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株式会社 電通

コード／4324 市場／東１ 売買単位／1株
事業内容 広告を中心としたコミュニケーション関連サービスの提供
基本事項 http://www.dentsu.co.jp
代表者名 成田豊/Ｓ4年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 Ｍ39年
従業員数 11168人（連結ベース、8/31現）
株主数 12175株（目論見書より）
資本金 549億2900万円（3/31現）
上場時発行済株式数 139万920株
公開株数 13万5000株（公募2万5000株、売出11万株＜うち海外売出2万7000株＞）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/2
ブックビルディング期間 11/6-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/21-11/27
払込期日 11/29
上場 11/30
シンジケート 公開株数10万8000株（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 69,434 64.29
主幹事証券 メリルリンチ日本 6,621 6.13
主幹事証券 ＵＢＳウォーバーグ 6,621 6.13
幹事証券 みずほ 6,891 6.38
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 6891 6.38
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 1,620 1.50
幹事証券 東京三菱 1,350 1.25
幹事証券 水戸 1,350 1.25
幹事証券 泉 1,350 1.25
幹事証券 新光 681 0.63
幹事証券 一成 681 0.63
幹事証券 丸宏大華 540 0.50
幹事証券 丸三 410 0.38
幹事証券 コスモ 410 0.38
幹事証券 イー・トレード 410 0.38
幹事証券 岡三 410 0.38
幹事証券 さくらフレンド 410 0.38
幹事証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ 410 0.38
幹事証券 マネックス 410 0.38
幹事証券 明光ナショナル 410 0.38
幹事証券 国際 270 0.25
幹事証券 東海東京 140 0.13
幹事証券 ＢＮＰパリバ 140 0.13
幹事証券 こうべ 140 0.13
大株主 10/16現 単位（株） 単位（％）
（社）共同通信社 特別利害関係者等 310,844 22.76
時事通信社 特別利害関係者等 222,336 16.28
社員持株会 特別利害関係者等 97,088 7.11
第一勧業銀行 特別利害関係者等 67,000 4.91
吉田秀雄記念事業財団 特別利害関係者等 59,429 4.35
三菱信託銀行 特別利害関係者等 30,000 2.20
日本生命保険 特別利害関係者等 25,000 1.83
第一生命保険 特別利害関係者等 15,000 1.10
吉田宏 特別利害関係者等 14,990 1.10
電通育英会 特別利害関係者等 14,545 1.06
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1999.3 1,293,566 25,886 8,720
2000.3 1,348,329 39,430 19,029
2001.3 1,497,843 56,054 25,030
2002.3/4-9 729,856 27,703 12,964
予想2002.3 1,449,517 44,926 25,070
「連結」1999.3 1,532,913 35,529 6,770
2000.3 1,599,854 49,696 20,703
2001.3 1,814,309 71,891 41,368
2002.3/4-9 883,927 32,792 14,153
予想2002.3 1,813,373 60,730 30,461
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 6,269.23 199,891.43 800
2000.3 13,680.87 227,891.61 800
2001.3 17,995.28 257,868.89 1,000
予想2002.3 18,274.51 264,299.52 1,000
「連結」1999.3 4,867.28 216,301.44 800
2000.3 14,884.39 248,050.93 800
2001.3 29,741.46 290,683.86 1,000
予想2002.3 22,204.23 297,114.49 1,000
調達資金使途 設備投資、運転資金、投融資等
連結会社 連結子会社54社、持分法適用会社10社
参考類似企業 今期連結予想ＰＥＲと時価総額(10/18現）
9747 アサツーＤＫ 1.07倍（ＰＢＲ）、1275億円
4676 フジテレビジョン 24.1倍、6521億円
9404 日本テレビ 21.3倍、7457億円
事業詳細
国内トップの広告会社。圧倒的なブランド力と営業力を持つ。グループ全体で国内マーケット・シェアの約25％を占有している。今年で創立100年となった。来期に本社を汐留の新社屋に移転する予定。
総合広告会社として、テレビや新聞などの全ての広告及びマーケティングサービスを主に行ない、各種イベントの企画・実施なども行なっている。イベントでは、2002年ワールドカップ・サッカーの国内においてのマーケティング権及び放映権を取得したことが注目となる。また、世界陸上を含む国際陸上競技連盟（IAAF）主催大会の2009年までの全世界におけるマーケティング権及び放映権も取得。ほか、連結子会社等を通じて、ビル賃貸・管理、経理事務受託代行、システム・インテグレーション、ベンチャーキャピタル事業等も行なっている。
テレビ関係に強みを持つが、インターネット関連や衛星放送などのニューメディアに対しても積極的に対応している。
平成12年に米Ｂｃｏｍ３社と投資・業務提携を行ない、欧米市場の強化をはかる。アジアも子会社設立等で対応。
景気低迷の影響で今期は減収減益の見込み。前期に株式持分変動益を約117億円を計上。
前期連結売上高構成比は、マスメディア広告71.5％（テレビ42.1％、新聞14.6％、クリエーティブ8.4％、雑誌4.5％、ラジオ1.9％）、その他の広告15.7％（セールスプロモーション8.1％、イベント1.8％、ニューメディア1.1％、その他4.7％）、その他の連結子会社12.8％。上位取引先10社の依存度は18.5％。1億円以上の広告主は1184社にものぼる。
平成12年12月15日に電通育英会から役職員等に行われた株式売出の価格は38万円。
同社および（社）共同通信社、時事通信社以下株主45名には上場後180日間の実質上のロックアップがかかる。
売出株放出先は、（社）共同通信社36400株、時事通信社23700株、第一勧業銀行13400株、三菱信託銀行6000株、住友生命2000株、みずほインベスターズ証券1000株、日本興業銀行500株。
主幹事は、野村、メリルリンチ日本、ＵＢＳウォーバーグの３社共同。
上場している連結子会社は、電通国際情報サービス、電通テック、サイバー・コミュニケーションズの３社。
想定仮条件（38万円-40万円）から、時価総額は約5285億円-約5563億円、市場からの吸上金額は513億円-540億円。
仮条件 公募値 初値
38万円-42万円 42万円 42万円
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株式会社 インテージ

コード／4326 市場／店頭 売買単位／1000株
事業内容 各種マーケティング情報の収集・加工・分析・提供、及びこれからに関するコンサルティング、並びに情報システムの開発・維持管理
基本事項 http://www.intage.co.jp
代表者名 田下憲雄/Ｓ22年生
本店所在地 東京都西東京市
設立年 Ｓ35年
従業員数 1249人（連結ベース、9/30現）
株主数 101人（目論見書より）
資本金 12億9840万円（9/3現）
上場時発行済株式数 1033万株
公開株数 130万株（公募100万株、売出30万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/7
ブックビルディング期間 11/9-11/15
公募価格決定 11/16
申込期間 11/20-11/26
払込期日 11/28
上場 11/29
シンジケート 公開株数130万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 野村 84.5 65
副幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 13.0 10
副幹事証券 新光 11.7 9
幹事証券 丸三 6.5 5
幹事証券 国際 3.9 3
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 3.9 3
幹事証券 あさひリテール 2.6 2
幹事証券 岡三 1.3 1
幹事証券 さくらフレンド 1.3 1
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 1.3 1
大株主 9/30現 単位（万株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 104.0 11.15
エーザイ 特別利害関係者等 90.0 9.65
豊栄実業 特別利害関係者等 45.5 4.88
あさひ銀行 特別利害関係者等 45.0 4.82
東京海上火災保険 特別利害関係者等 40.0 4.29
三和銀行 特別利害関係者等 35.0 3.75
富士銀行 特別利害関係者等 35.0 3.75
第一生命保険 特別利害関係者等 35.0 3.75
日本生命保険 特別利害関係者等 30.0 3.22
あさひ銀リース 特別利害関係者等 25.0 2.68
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 17,940 184 100
1998.3 18,859 48 116
1999.3 20,051 601 261
2000.3 21,271 680 320
2001.3 22,129 1,079 339
「連結」2000.3 21,421 743 410
2001.3 22,786 1,227 400
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 25.29 126.51 50
2000.3 31.00 259.33 旧株50/新株5.06
2001.3 32.85 284.30 50.00
「連結」2000.3 39.75 261.80 旧株50/新株5.06
2001.3 38.79 292.71 50
調達資金使途 研究開発、設備投資等
連結会社 連結子会社６社、持分法適用会社１社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（11/6現）
4324 電通 18.9倍（仮条件上限）
9614 ベルシステム24 47.0倍（単独）
事業詳細
国内最大のマーケティング・リサーチ企業。 事業は２つある。
１．「市場調査・コンサルティング事業」／パネル調査が中心
（１）消費者パネル調査
・全国消費世帯パネル調査／ 毎日の食料品、日用雑貨品などの購買動向を全国11,000世帯にハンディターミナルを設置して、データを収集・分析
・全国女性消費者パネル調査／ 10,080人の女性を対象に女性用パーソナルケア商品(化粧品、ヘアケア用品等）の購入実態を継続的にとらえる
（２）小売店パネル調査／ 全国の小売店（大型スーパー、コンビニ、ホームセンタ、薬局・薬店、酒販店等）の販売情報をＰＯＳデータで 収集・分析
（３）アドホック調査／ あるテーマに対して、全国約20万人の調査モニターを通じて様々な手段で調査
ほか、インターネットによる調査等も行なっている。
２．「情報サービス事業」／システム・インテグレーション
業界対応型各種アプリケーションの開発・維持・管理・運用や、ＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）事業等。 マーケティングの視点から業界・業務専門性を追求。
前期売上高構成比は、市場調査・コンサルティング57.3％、情報サービス42.7％。売上高は下期偏重。
直近の第三者割当増資の発行価格は修正して560円。
旧社名は「社会調査研究所」。
仮条件 公募値 初値
900円-1000円 1000円 990円

株式会社 ジェイホーム

コード／2721 市場／店頭 売買単位／1株
事業内容 ＦＣ加盟店への経営コンサルティング、住宅資材販売、インターネットを活用した住宅設計・販売
基本事項 http://www.j-home.com/
代表者名 大宮健次/Ｓ27年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 Ｈ5年
従業員数 29人（連結ベース、8/31現）
株主数 37人（目論見書より）
資本金 1億107万9000円（9/10現）
上場時発行済株式数 8298株
公開株数 1000株（公募1000株、売出なし）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/7
ブックビルディング期間 11/9-11/15
公募価格決定 11/16
申込期間 11/20-11/22
払込期日 11/27
上場 11/28
シンジケート 公開株数1000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 明光ナショナル 700 70
副幹事証券 東海東京 80 8
幹事証券 新光 50 5
幹事証券 いちよし 40 4
幹事証券 メリルリンチ日本 40 4
幹事証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ 30 3
幹事証券 岡三 20 2
幹事証券 リテラ・クレア 20 2
幹事証券 泉 20 2
大株主 9/10現 単位（株） 単位（％）
大宮健次 代表取締役社長 6,320 86.60
従業員持株会 特別利害関係者等 248 3.40
西原哲司 取締役 80 1.10
中山敦宏 取締役 80 1.10
朝日火災海上保険 特別利害関係者等 60 0.82
フューチャー3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル 60 0.82
杉本雅一 取締役 40 0.55
松村英勝 特別利害関係者等 40 0.55
サイバーパテント・ドット・コム 特別利害関係者等 40 0.55
山本和夫 特別利害関係者等 40 0.55
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1996.3 28 0.8 0.8
1997.3 408 2 2
1998.3 564 3 3
1999.3 453 19 11
1999.12 497 68 31
2000.12 395 92 48
2001.12/1-6 118 69 40
「連結」2000.12 945 89 46
2001.12/1-6 631 69 41
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 1,394.43 7,008.55 1,500
1999.12 3,812.00 14,255.12 3,750
2000.12 5,875.87 24,488.18 -
「連結」2000.12 5,601.10 24,213.42 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 ３社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（11/6現在）
4731 ユニバーサルホーム 4.1倍
1779 松本建工 10.9倍
事業詳細
外断熱工法に特徴を持つ「イザットハウス」の販売・施工をグループで展開している。
同社は持株会社で、傘下にある３社の連結子会社が実際の事業活動の中心になっている。
１．「株式会社イザットハウス」／住宅ＦＣ事業
独自開発の外断熱工法を特徴とした「イザットハウス」をＦＣシステムで供給する事業。ＦＣ加盟店は関東甲信越を中心に35社。
外断熱工法は、「壁内結露」と「換気不良」の問題を発生させない工法として注目されている。
２．「株式会社ジエイビルダーズ」／ウェブダイレクト事業
ＦＣ加盟店のない地域の顧客に対してインターネットを通じて「イザットハウス」を販売している。
また、イザットハウスFC加盟店に対してインターネットを活用により営業支援サービスを行なっている。
３．「株式会社メガショップ」／住宅資材販売事業
イザットハウスＦＣ加盟店や一般工務店等に対して、外断熱工法による住宅建設に必要な建材や資材等の販売等を行なっている。
今中間期の売上高構成比は、住宅ＦＣ事業17.8％、ウェブダイレクト事業38.8％、住宅資材販売事業43.4％。
第２～４回の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、発行価格は2.5万円、2.5万円、7.5万円。
また、代表取締役社長（代表取締役社長は、元アイフルホームテクノロジーの代表取締役専務）の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
7万円-11万円 11万円 19.8万円

バンダイビジュアル 株式会社

コード／4325 市場／店頭 売買単位／1株
事業内容 映像著作物（ＤＶＤ、ビデオカセット等）等の企画・制作・販売事業、及び映像著作物の著作権に基づくライセンス事業
基本事項 http://www.bandaivisual.co.jp/
代表者名 角田良平/Ｓ26年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 Ｓ58年
従業員数 157人（9/30現）
株主数 24人（目論見書より）
資本金 15億250万円（9/3現）
上場時発行済株式数 1万6000株
公開株数 3000株（公募2000株、売出1000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/6
ブックビルディング期間 11/8-11/14
公募価格決定 11/15
申込期間 11/19-11/22
払込期日 11/27
上場 11/28
シンジケート 公開株数3000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,850 61.7
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 400 13.3
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 200 6.7
幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 150 5.0
幹事証券 東京三菱 100 3.3
幹事証券 明光ナショナル 100 3.3
幹事証券 丸三 100 3.3
幹事証券 新光 50 1.7
幹事証券 マネックス 50 1.7
大株主 9/3現 単位（株） 単位（％）
バンダイ 特別利害関係者等 11,650 83.21
従業員持株会 特別利害関係者等 875 6.25
三井住友銀行 特別利害関係者等 200 1.43
三和銀行 特別利害関係者等 150 1.07
サンライズ 特別利害関係者等 125 0.89
八十二銀行 特別利害関係者等 100 0.71
東京三菱銀行 特別利害関係者等 100 0.71
東洋信託銀行 特別利害関係者等 100 0.71
角田良平 代表取締役社長 100 0.71
日本生命保険 特別利害関係者等 70 0.50
第一生命保険 特別利害関係者等 70 0.50
(有)サンカ 特別利害関係者等 70 0.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.2 15,772 1,120 575
1998.2 16,899 1,297 622
1999.2 18,299 993 458
2000.2 19,050 614 -743
2001.2 20,626 1,339 771
実績見込2002.2/3-8 10,321 1,342 761
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.2 28,629.37 176,709.12 旧株10,174
新株5,157
2000.2 -46,448.87 126,225.93 -
2001.2 48,232.43 174,458.43 8,591
調達資金使途 事業資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（11/5現）
7860 エイベックス 26.7倍
4816 東映アニメーション 37.7倍
事業詳細
バンダイの子会社。 アニメのビデオやＤＶＤを製作・販売している。業界でトップシェアを誇る。 今9/30現で、コンテンツは370タイトル、約1031時間相当、映像パッケージソフト商品数は4285アイテムを有する。 事業は主に２つある。
１．「映像パッケージソフト事業」
同社が企画・製作した映像著作物や、他の著作権者からビデオグラム化の許諾を受けた 映像著作物をＤＶＤやビデオカセットなどの映像パッケージソフトとして販売している。３つに商品区分される。
（１）映像ファン向け／ガンダム、カードキャプターさくら、宇宙戦艦ヤマト等
（２）一般向け／北野武監督作品等
（３）子供向け／ウルトラマン、世界名作劇場シリーズ（アルプスの少女ハイジ等）、クレヨンしんちゃん
２．「ライセンス事業」
同社が企画・製作した映像著作物の、テレビ放映権、商品化権などの国内での許諾、海外での ビデオグラム化権を含む各種権利の許諾、通信によるコンテンツビジネスなどのライセンスビジネス を行なっている。
前期連結売上高構成比は、映像パッケージソフト事業92.7％ （映像ファン向け74.1％、一般向け3.3％、子供向け15.3％／ＤＶＤ74.1％、ビデオカセット25.2％、その他0.7％）、ライセンス事業7.3％。 作品別では、ガンダム22.5％、カードキャプターさくら7.5％、ウルトラマン4.9％。 37.4％はバンダイグループが保有するキャラクターを利用したもの。
平成10年に行なった第三者割当増資の発行価格は40.5万円。
仮条件 公募値 初値
80万円-90万円 90万円 184万円

株式会社 モリモト

コード／8899 市場／東証２部 売買単位／100株
事業内容 都心・城南地区を中心とした分譲マンションの企画・販売
基本事項 http://www.morimoto-real.co.jp
代表者名 森本浩義/Ｓ21年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 Ｓ58年
従業員数 220人（連結ベース、3/31現）
株主数 71人（目論見書より）
資本金 8億9040万円（9/30現）
上場時発行済株式数 1203万8400株
公開株数 270万株（公募180万株、売出90万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/5
ブックビルディング期間 11/7-11/14
公募価格決定 11/15
申込期間 11/19-11/22
払込期日 11/27
上場 11/28
シンジケート 公開株数270万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 国際 148.50 55.0
副幹事証券 モルガン・スタンレー 39.15 14.5
幹事証券 野村 29.70 11.0
幹事証券 新光 27.0 10.0
幹事証券 みずほ 9.45 3.5
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 5.40 2.0
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 2.70 1.0
幹事証券 メリルリンチ日本 2.70 1.0
幹事証券 いちよし 2.70 1.0
幹事証券 高木 2.70 1.0
大株主 9/30現 単位（万株） 単位（％）
森本浩義 代表取締役社長 480.0 46.88
エテルナ 役員等が株式の過半数を出資する会社 240.0 23.44
柏木千里 代表取締役社長の長女 120.0 11.72
森本琢磨 代表取締役社長の長男 120.0 11.72
中田正人 常務取締役 7.8 0.76
従業員持株会 特別利害関係者等 7.6 0.75
新生銀行 特別利害関係者等 3.6 0.35
安田信託銀行 特別利害関係者等 3.6 0.35
矢野裕之 取締役 3.0 0.29
飯島重孝 子会社の代表取締役社長 2.4 0.23
往蔵裕之 取締役 2.4 0.23
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 40,875 2,136 417
1998.3 32,789 1,227 672
1999.3 47,624 1,734 981
2000.3/4-9 10,896 -1,043 -1,230
2000.3 50,780 4,216 2,022
2001.3 53,851 3,992 2,067
「連結」2000.3/4-9 11,541 -1,078 -1,321
2000.3 52,028 4,304 1,786
2001.3 55,162 4,261 2,138
2000.3期中間決算の数字を間違えて、2002.3期中間期の数値として掲載してしまいました。
訂正し、御詫びいたします。
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 81.48 179.42 50,000
2000.3 167.96 377.95 旧株50,000/第1新株50,000
/第2新株6,831
2001.3 171.70 595.09 旧株300/第1新株300/
第2新株8.22/第3新株300
「連結」2000.3 167.96 377.95 旧株50,000/第1新株50,000
/第2新株6,831
2001.3 171.70 595.09 旧株300/第1新株300
第2新株8.22/第3新株300
調達資金使途 運転資金
連結会社 ２社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（11/2現）
8871 ゴールドクレスト 13.6倍
8882 ゼファー 9.6倍（単独）
8874 ジョイント 15.3倍
8878 日本綜合地所 8.5倍（単独）
8887 リベレステ 9.1倍
事業詳細
マンションディベロッパー。ファミリータイプのマンション分譲が主力。2000年首都圏マンション供給ランキングで19位。 「クレッセント」を中心に「ディアナコート」、「ディアナガーデン」、「ビヴァーチェ」のブランド名で展開している。 都市型の大型マンションだけでなく、自由設計マンション、デザイナーズマンション、企画型マンション等、 常に時代の一歩先を見据えた「都市の居住空間」を提供している。
主要エリアは、都内、横浜、川崎。東急東横線・田園都市線、小田急線、京王線、ＪＲ中央線の沿線・周辺に経営資源を集中するドミナント型で展開している。このエリアで、前期まで6838戸を供給してきた。なお、 前期は1115戸を販売（引渡）した。
ほか、連結子会社を通じて、マンション管理事業（不動産サービス事業）も行なっている。
前期売上高構成比は、不動産販売事業97.4％、不動産サービス事業2.6％。
平成12年５月30日と13年３月22日に行われた第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 その発行価格は修正して1000円と2500円。
仮条件 公募値 初値
1550円-1650円 - -

株式会社 プライム・リンク

コード／2720 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1株
事業内容 飲食フランチャイズ店舗の運営、エリアフランチャイズ本部の運営及び加盟店募集、指導等
基本事項 -
代表者名 土屋晃/Ｓ40年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 Ｈ7年
従業員数 105人（8/31現）
株主数 15人（目論見書より）
資本金 3億50万円（3/31現）
上場時発行済株式数 7010株
公開株数 1000株（公募1000株、売出なし）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/5
ブックビルディング期間 11/7-11/12
公募価格決定 11/13
申込期間 11/15-11/19
払込期日 11/21
上場 11/22
シンジケート 公開株数1000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 600 60
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 180 18
幹事証券 日興ソロモン･スミス･バーニー 100 10
幹事証券 メリルリンチ日本 50 5
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 50 5
幹事証券 ＨＳＢＣ 20 2
大株主 3/31現 単位（株） 単位（％）
ベンチャー・リンク 親会社 3,975 66.14
リンク・インベストメント ベンチャーキャピタル 720 11.98
投資事業組合「ＬＩＣ3号」 特別利害関係者等 360 5.99
投資事業組合「ＦＣ1号」 特別利害関係者等 200 3.33
投資事業組合「ＬＩＣ1号」 特別利害関係者等 180 3.00
投資事業組合「ＬＩＣ2号」 特別利害関係者等 180 3.00
日本エル・シー・エー ベンチャーリンク・グループ会社 100 1.66
レインズインターナショナル ベンチャーリンク・グループ会社 100 1.66
従業員持株会 特別利害関係者等 100 1.66
土屋晃 代表取締役社長 60 1.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.3 288 -66 -67
1998.3 340 -134 -135
1999.3 853 -145 -151
2000.3 1,250 9 4
2001.3 3,286 402 400
2002.3/4-6 1,170 74 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.3 -21,551.49 -45,950.78 -
2000.3 700.42 -34,836.66 -
2001.3 57,169.75 46,227.53 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/2現）
9609 ベンチャ－リンク 35.3倍
4798 日本エル・シー・エー 28.9倍（連結）
2687 ＣＶＳベイエリア 7.4倍
2688 レインズ 26.2倍
2709 タスコシステム 44.7倍（連結）
事業詳細
ベンチャーリンクの子会社。 フランチャイズを展開している飲食関連企業とタイアップして事業を行なっている。 主なフランチャイズ先は、サンマルク、レインズインターナショナル、タスコシステムズ、など。 事業は主に２つある。
１．「直営店舗事業部門」
同社自身が様々なフランチャイズ本部の加盟店となり、店舗の運営を直接で行なっている。 前期末の直営店は30店舗（うち牛角23店舗）。
２．「エリアフランチャイズ本部事業部門」
フランチャイズ本部から特定エリアでの一定数の店舗出店を行なう権利を買い取り、 同社自身が特定エリアでフランチャイズ加盟店を発掘し、店舗展開を行なっている。 前期末では225店舗加盟、うち40店舗が開店（全て「牛角」）。 ４つのフランチャイズ本部と契約しており、今期より「牛角」以外も伸びる見込み。
３．「店舗開発事業」
エリアフランチャイズ加盟店への早期出店のサポートを行なっている。
前期売上高構成比は、直営店舗事業部門57.6％、エリアフランチャイズ本部事業部門41.7％、 店舗開発事業0.7％。
平成12年10月26日に行なった第三者割当増資の発行価格は５万円で、上場後６ケ月の ロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
50万円-70万円 70万円 163万円

株式会社 センチュリー２１・ジャパン

コード／8898 市場／店頭 売買単位／1株
事業内容 中小不動産業店舗向けのフランチャイズ事業（センチュリー２１システム）の運営
基本事項 http://www.century21japan.co.jp
代表者名 福島洋介/Ｓ17年生
本店所在地 東京都港区
設立年 Ｓ58年
従業員数 42人（8/31現）
株主数 19人（目論見書より）
資本金 4億300万円（8/27現）
上場時発行済株式数 4530株
公開株数 800株（公募500株、売出300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/26
ブックビルディング期間 10/30-11/7
公募価格決定 11/8
申込期間 11/12-11/15
払込期日 11/20
上場 11/21
シンジケート 公開株数800株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 440 55
副幹事証券 野村 96 12
副幹事証券 新光 80 10
幹事証券 伊藤忠キャピタル 80 10
幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 48 6
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 40 5
幹事証券 いちよし 16 2
大株主 8/27現 単位（株） 単位（％）
伊藤忠商事 特別利害関係者等 2,804 69.58
加盟店持株会 特別利害関係者等 323 8.01
第一勧業銀行 特別利害関係者等 200 4.96
住友信託銀行 特別利害関係者等 160 3.97
日本生命保険 特別利害関係者等 120 2.98
朝日生命保険 特別利害関係者等 120 2.98
東京海上火災保険 特別利害関係者等 80 1.99
安田火災海上保険 特別利害関係者等 80 1.99
日本興亜損害保険 特別利害関係者等 80 1.99
従業員持株会 特別利害関係者等 30 0.74
業績動向（百万円） 営業収益 経常利益 純利益
1997.3 1,118 222 86
1998.3 1,081 180 65
1999.3 1,203 253 104
2000.3 1,466 360 155
2001.3 1,574 363 197
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.3 23,019.64 142,528.91 5,000
2000.3 34,264.67 178,100.88 15,000
2001.3 43,708.38 205,153.64 16,500
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/22現）
8889 アパマンショップ 50.5倍（連結）
事業詳細
中小不動産業店舗向けのフランチャイズ事業を行なっている。ＴＶＣＭ等でお馴染み。親会社は伊藤忠商事。
米センチュリー21・リアルエステートコーポレーションの日本本部（サブフランチャイザー）として展開している。センチュリー21のネットワークは世界26カ国４地域で6300店舗あり、 国内の加盟店（ＦＣ）は400店舗（首都圏275、関西圏102、中部圏23）ある（前期末）。直近５期で新規契約は237店舗あったが、解約も109店舗あった。
同社は加盟店の新規獲得と支援を行なっている。支援では、広告・広報活動、教育・研修活動、ＩＴ推進活動、フィールドサービス活動（スーパーバイス活動）等を行なっている。特に加盟店は知名度の高いシンボルマーク「Ｃｅｎｔｕｒｙ21」のロゴを使用できることがメリットとなる。ＦＣ契約料及びサービスフィーは、加盟金300万円（首都圏）、更新料（加盟金の10％）、不動産仲介手数料の６％、マンション・戸建住宅売買代金の0.36％、広告基金分担金が月額10万円等。また、同社はアメリカ本社に対して総売上高の10％を支払っている。直営の不動産業店舗は保有していない。
前期売上高構成比は、サービスフィー収入89.2％、加盟金収入10.3％、その他0.5％。
平成13年４月27日に伊藤忠商事から加盟店持株会に移動した時の株価は45万円。
仮条件 公募値 初値
54万円-60万円 60万円 70万円

株式会社 タカラレーベン

コード／8897 市場／店頭 売買単位／100株
事業内容 首都圏における分譲マンション等の企画・販売及び不動産賃貸事業
基本事項 http://www.leben.co.jp
代表者名 村山義男/Ｓ20年生
本店所在地 東京都豊島区
設立年 Ｓ47年
従業員数 151人（8/31現）
株主数 46人（目論見書より）
資本金 3億7000万円（8/27現）
上場時発行済株式数 692万株
公開株数 130万株（公募70万株、売出60万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/29
ブックビルディング期間 10/31-11/5
公募価格決定 11/6
申込期間 11/8-11/13
払込期日 11/15
上場 11/16
シンジケート 公開株数130万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 新光 78.0 60
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 13.0 10
副幹事証券 丸三 10.4 8
幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 6.5 5
幹事証券 岡三 3.9 3
幹事証券 コメルツ 3.9 3
幹事証券 東洋 3.9 3
幹事証券 水戸 3.9 3
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 3.9 3
幹事証券 極東 1.9 1
幹事証券 さくらフレンド 1.9 1
大株主 8/27現 単位（万株） 単位（％）
村山義男 代表取締役社長 400.46 64.38
大石勝夫 代表取締役副社長 34.68 5.58
村山一 代表取締役社長の血族 20.00 3.22
わかしお銀行 特別利害関係者等 14.80 2.38
村山しげ子 代表取締役社長の配偶者 12.00 1.93
社員持株会 特別利害関係者等 12.00 1.93
新光証券 特別利害関係者等 10.00 1.61
班目小夜子 代表取締役社長の血族 7.00 1.13
塩澤良一 専務取締役 6.20 1.00
東日本銀行 特別利害関係者等 6.00 0.96
興銀インベストメント第三号 ベンチャーキャピタル 6.00 0.96
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.3 10,011 1,107 53
1998.3 17,248 617 102
1999.3 20,033 1,499 153
2000.3 23,754 1,236 448
2001.3 27,908 2,589 678
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
2000.3 64.85 208.30 80
2001.3 98.06 341.87 旧株150/新株27.94
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/22現在）
8882 ゼファー 8.2倍
8874 ジョイント 15.4倍（連結）
8878 日本綜合地所 7.5倍
8887 リベレステ 9.6倍（連結）
8892 日本エスコン 13.1倍（連結）
事業詳細
東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に自社企画開発の分譲マンション「レーベンハイムシリーズ」の販売を行なっている。 2000年首都圏マンション供給ランキングでは18位。特に埼玉南部と東京城北地区に実績を持つ。年400万円-700万円の第一次取得層をターゲット にしている。また、自社所有のマンションやアパートの賃貸事業も行なっている。
前期売上高構成比は、不動産販売事業98.6％、不動産賃貸事業0.9％、その他事業0.5％。 分譲マンションは22棟995戸を販売及び10件の中古物件を販売、 そして賃貸では21棟412室のマンション及びアパートと８棟の貸店舗等を保有。
平成12年10月に宝工務店から現名に変更。
平成13年の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、その発行価格は修正して450円。 平成12年以前の第三者割当増資株にはロックアップはかからず。
仮条件 公募値 初値
1200円-1400円 1400円 1910円

株式会社 菱和ライフクリエイト

コード／8896 市場／店頭 売買単位／1000株
事業内容 不動産の販売事業、不動産賃貸管理事業及びその他の事業
基本事項 http://www.ryowagrp.co.jp
代表者名 西岡進/Ｓ29年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 Ｓ59年
従業員数 167人（連結ベース、8/31現）
株主数 39人（目論見書より）
資本金 6億2000万円（8/27現）
上場時発行済株式数 1274万4500株
公開株数 60万株（公募50万株、売出10万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/26
ブックビルディング期間 10/30-11/5
公募価格決定 11/6
申込期間 11/7-11/9
払込期日 11/13
上場 11/14
シンジケート 公開株数60万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 36.0 60
副幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 6.0 10
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 6.0 10
幹事証券 野村 3.0 5
幹事証券 イー・トレード 3.0 5
幹事証券 エイチ・エス 3.0 5
幹事証券 新光 0.6 1
幹事証券 国際 0.6 1
幹事証券 いちよし 0.6 1
幹事証券 明光ナショナル 0.6 1
幹事証券 東海東京 0.6 1
大株主 8/27現 単位（万株） 単位（％）
西岡進 代表取締役社長 350.0 51.45
日本ライフクリエイト 役員等が株式の過半数を所有する会社 220.0 32.34
従業員持株会 特別利害関係者等 27.2 4.00
東海銀行 特別利害関係者等 6.0 0.88
ジャックス 特別利害関係者等 5.5 0.81
日新火災海上保険 特別利害関係者等 5.5 0.81
ニチメン 特別利害関係者等 5.5 0.81
西岡勇人 代表取締役社長の血族 5.0 0.74
西岡夏奈子 代表取締役社長の血族 5.0 0.74
比嘉一雄 特別利害関係者等 5.0 0.74
濱崎隆雄 特別利害関係者等 5.0 0.74
尾池雄二 関係会社役員 5.0 0.74
桜井規雄 関係会社役員 5.0 0.74
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1996.9 8,251 348 40
1997.9 10,988 884 30
1998.9 12,690 428 -34
1999.3 9,081 345 16
2000.3 16,454 1,053 469
2001.3 20,667 1,807 932
「連結」2000.3 16,977 1,123 356
2001.3 21,354 1,931 975
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 1.28 27.71 -
2000.3 36.85 63.84 15,000
2001.3 73.14 178.42 旧株300/新株150
「連結」2000.3 28.00 59.47 15,000
2001.3 76.51 177.22 旧株300/新株150
調達資金使途 運転資金
連結会社 ２社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（10/22)
8882 ゼファー 8.2倍（単独）
8874 ジョイント 15.4倍
8878 日本綜合地所 7.5倍（単独）
8887 リベレステ 9.6倍
事業詳細
「菱和パレス」シリーズでお馴染みのマンション販売会社。 都心（特に山手線沿線）に注力してワンルームマンションを提供している。 首都圏のワンルームマンション販売供給では首位。 資産運用や年金対策として購入しているユーザーも多い。 また、平成10年からファミリーマンションにも進出。 ほか、連結子会社を通じて、賃貸管理事業や、建物管理事業を行なっている。
前期売上高構成は、不動産販売事業96.7％（ワンルーム67.2％、ファミリー29.5％）、 不動産賃貸管理事業1.8％、その他事業1.5％。 ワンルームは733戸、ファミリーは175戸、計908戸を販売。
平成12年９月以降に行われた計４度の第三者割当増資の発行価格は修正して全て約555円及び上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。 また、西岡進氏、日本ライフクリエイト社、西岡勇人氏、西岡夏奈子氏の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
600円-700円 700円 1810円

日本システム技術 株式会社

コード／4323 市場／店頭 売買単位／500株
事業内容 ソフトウェア開発、パッケージソフトの開発・販売、アウトソーシングサービス、システムインテグレーションサービス及びシステムコンサルテーション等
基本事項 http://www.jast.com
代表者名 平林武昭/Ｓ13年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 Ｓ48年
従業員数 479人（連結ベース、8/31現）
株主数 81人（潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 4億1318万7281円（8/13現）
上場時発行済株式数 440万3230株（別に潜在株式が14.4万株）
公開株数 60万株（公募30万株、売出30万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/18
ブックビルディング期間 10/22-10/25
公募価格決定 10/26
申込期間 10/29-10/31
払込期日 11/5
上場 11/6
シンジケート 公開株数60万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 36.0 60
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 6.0 10
幹事証券 新光 4.2 7
幹事証券 丸三 3.0 5
幹事証券 コスモ 3.0 5
幹事証券 いちよし 3.0 5
幹事証券 国際 2.4 4
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 2.4 4
大株主 8/13現、カッコ内は潜在株式で内書き 単位（株） 単位（％）
平林武昭 代表取締役社長 1,364,400(5,000) 32.12(0.12)
従業員持株会 特別利害関係者等 602,340 14.18
平林卓 代表取締役社長の血族 516,220 12.15
ジャスト 代表取締役社長が株式の
過半数を所有する会社		 445,500 10.49
平林真実 代表取締役社長の血族 185,380 4.36
(有)日本ビジネスディベロップメント 代表取締役社長の血族が
株式の過半数を所有する会社		 169,900 4.00
平林参知代 代表取締役社長の配偶者 85,100 2.00
エヌシー5号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 70,190 1.65
エヌシー6号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 60,160 1.42
薮内孝朗 取締役 59,800(5,000) 1.41(0.12)
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 3,442 121 46
1998.3 4,038 276 148
1999.3 4,939 345 -68
2000.3 5,231 529 188
2001.3 6,144 796 201
予想2002.3 6,870 878 482
「連結」2000.3 5,387 547 200
2001.3 6,285 814 282
予想2002.3 7,050 900 497
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 -15.55 222.54 旧株60/新株25
2000.3 42.69 285.60 60
2001.3 45.74 392.45 旧株80/新株2.85
予想2002.3 109.47 440.83 10
「連結」2000.3 45.51 267.76 60
2001.3 64.08 390.95 旧株80/新株2.85
予想2002.3 112.87 439.33 10
調達資金使途 借入金返済、設備投資
連結会社 ３社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ(10/11現在）
4299 ハイマックス 18.9倍
4652 ウッドランド 12.8倍
4826 ＣＩＪ 11.8倍
4284 ソルクシーズ 9.9倍
9717 ジャスティック 30.2倍（連結）
事業詳細
独立系のソフトウェア開発会社。
一般企業のOAシステム開発をはじめ、金融業、製造業、流通業、サービス業、学校、公共事業など幅広い分野に対応している。また、ハードウェアやOSの違いにとらわれないオープンなアプリケーションの開発から運用、保守にいたるまで一環して取り組んでる。そして、最近はビジネスプロセスの再構築に関わるソリューション提案の仕事も行なっている。
事業は主に２つある。
1.ソフトウェア事業／オーダーメイドでソフトウェアの受託開発を行なう
　(1)ビジネスアプリケーション分野（事務処理系システム）
　(2)エンジニアリングアプリケーション分野（通信・制御・技術系システム）
　(3)イベントアプリケーション分野（イベント系システム）
　(4)Web系システム
　(5)アウトソーシングサービス
2.パッケージ事業
　(1)学校事務支援統合システム「GAKUEN」シリーズの開発、販売／導入実績が200校を突破
　(2)人事情報管理システム「SL-Jinji」の販売及び導入指導
　(3)建築行政指導要綱データベースサービス「REAL Network」の開発、販売
前期売上高構成比は、ソフトウェア事業87.2％、パッケージ事業12.8％。 主要取引先は、松下エンジニアリング19.0％、ダスキンソフト12.5％、富士通アドバンテストソリューションズ10.8％。 上位５社で54.8％を占めている。
99.3期は役員退職慰労引当金と投資評価引当金の設定で特損が発生した関係で赤転。
従業員持株会を除く大株主上位10名には上場後６ケ月のロックアップがかかる。ストックオプションの発行価格は640円。
仮条件 公募値 初値
800円-950円 950円 2150円

サイバネットシステム 株式会社

コード／4312 市場／店頭 売買単位／1株 額面／5万円
事業内容 ソフトウェアソリューション（ＣＡＥソリューション、ネットワークソリューション）サービス事業
基本事項 http://www.cybernet.co.jp/ 赤字は訂正箇所
代表者名 井口忠之/Ｓ15年生
本店所在地 東京都文京区
設立年 Ｓ60年
従業員数 178人（7/31現）
株主数 42人（目論見書より）
資本金 4億円（7/9現）
上場時発行済株式数 9000株
公開株数 2000株（公募1000株、売出1000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/10
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/23-10/26
払込期日 10/30
上場 10/31
シンジケート 公開株数2000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 1,200 60
副幹事証券 野村 200 10
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 200 10
幹事証券 新光 100 5
幹事証券 コメルツ 100 5
幹事証券 丸三 100 5
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 100 5
大株主 7/31現 単位（株） 単位（％）
富士ソフトＡＢＣ 親会社 5,566 69.57
社員持株会 特別利害関係者等 1,014 12.68
井口忠之 代表取締役社長 480 6.00
井上惠久 常務取締役 400 5.00
青木衛 取締役 320 4.00
野村吉晴 取締役 20 0.25
三平久悦 取締役 10 0.13
岡田光生 親会社の子会社役員 9 0.11
貝塚隆 親会社役員 9 0.11
河野松彦 監査役 9 0.11
矢田善春 親会社役員 9 0.11
山口善雄 監査役 9 0.11
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.3 5,589 465 215
1998.3 6,723 625 307
1999.3 6,766 813 372
2000.3 7,666 1,749 1,104
2001.3 9,222 1,809 1,098
予想2002.3 10,790 1,772 900
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
2000.3 122,742.11 330,713.88 15,000
2001.3 122,063.00 440,376.66 15,000
予想2002.3 100,000.00 660,376.66 15,000
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ(9/7前場現）
4779 ソフトブレーン 2.26倍（ＰＢＲ）
7595 アルゴグラフィックス 13.4倍
8096 兼松エレク 13.2倍
事業詳細
富士ソフトＡＢＣの子会社で、解析・シュミレーション・ソフトウェア分野ではリーディングカンパニー。
一貫して科学技術計算およびエンジニアリングの分野で先端的なシステム、ソフトウェア、サービスの提供を行っている。
ソフトウェアは外部（主にマスワーク社とアンシス社）から調達、それらを販売及び技術サービスを行なっている。事業は２つある。
１．「ＣＡＥ（Computer Aided Enginnering)ソリューションサービス」
構造解析、音響解析、制御系解析、光学設計・評価、電子解析等を支援する多岐にわたるＣＡＥソフトウェア及び技術サービスを提供している。これらソフトウェアの一部は、ＣＡＤシステムと連動して解析・シュミレーションを行なうのに用いられている。「MATLAB」シリーズは、自動車業界において標準的な制御系設計ツールとして評価されている。
２．「ネットワークソリューションサービス」
端末エミュレータ（パソコンに大型ホストコンピュータの専用端末機の機能を持たせるソフトウェア）、パソコン資産管理・ライセンス管理ソフトウェア及び技術サービスを提供している。
前期売上高構成比は、ＣＡＥソリューションサービス93％、ネットワークソリューションサービス7％。

10/2に上場予定であったが、9/14に上場延期を発表、10/1に上場再申請。
仮条件 公募値 初値
140万円-160万円 160万円 170万円

株式会社 シーエスアイ

コード／4320 市場／東証マザーズ 売買単位／1株 額面／無額面
事業内容 パッケージソフト（主に医療用）の開発、販売
基本事項 http://csiinc.co.jp/
代表者名 杉本惠昭/Ｓ25年生
本店所在地 北海道札幌市
設立年 Ｈ8年
従業員数 72人（8/31現）
株主数 96人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 2億5387万円（8/20現）
上場時発行済株式数 12478.8株（別に潜在株式3326株）
公開株数 2500株（公募2500株、売出なし）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/10
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/23-10/26
払込期日 10/30
上場 10/31
シンジケート 公開株数2500株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,625 65
副幹事証券 東海東京 400 16
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 75 3
幹事証券 いちよし 75 3
幹事証券 新光 75 3
幹事証券 みずほ 50 2
幹事証券 東京三菱 25 1
幹事証券 岡三 25 1
幹事証券 ウイット・キャピタル 25 1
幹事証券 上光 25 1
幹事証券 未来 25 1
幹事証券 イー・トレード 25 1
幹事証券 ワールド日栄 25 1
幹事証券 高木 25 1
大株主 8/20現、カッコ内は潜在株式で内書き 単位（株） 単位（％）
杉本惠昭 代表取締役社長 2,863.8(1340) 21.52(10.07)
江上秀俊 常務取締役 1,864.0(762) 14.01(5.73)
井戸川静夫 常務取締役 1,212.8(525) 9.12(3.95)
ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル 1,026.0 7.71
北大アンビシャス投資事業組合 ベンチャーキャピタル 919.6 6.91
ジャフコ ベンチャーキャピタル 433.2 3.26
ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル 433.2 3.26
東京海上火災保険 特別利害関係者等 380.0 2.86
日本電気 特別利害関係者等 380.0 2.86
ＪＡＩＣ-日本・アジア2（エー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 380.0 2.86
ＪＡＩＣ-日本・アジア2（ビー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 380.0 2.86
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1996.9 242 6 3
1997.9 613 16 8
1998.9 642 17 9
1999.9 689 27 11
2000.9 810 6 3
2001.9/10-6 332 -214 -128
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1998.9 762.33 3,943.16 2,500
1999.9 931.17 4,754.14 2,500
2000.9 272.46 40,106.01 注
調達資金使途 運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/2現）
4820 イーエムシステム 17.1倍
4746 東計電算 8.7倍
事業詳細
医療情報システムの開発・販売を主に展開している。 特に近年は電子カルテシステムの開発・販売に注力しており、全国ベースで展開している。 電子カルテは、低コスト、簡単操作、そしてデータや画像処理能力に優れていることから将来が有望視され、 平成12年に厚生省の新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定を受けた実績を持つ。 事業は３つある。
１．「電子カルテシステム開発事業」
病院、診療所、動物病院向けのそれぞれの電子カルテシステムの開発・販売
２．「受託システム開発事業」／ＮＥＣおよびＮＥＣグループ企業から主に受託
・医療機関向け／医事会計システム、薬剤管理システム、検査システム、輸血システム等の開発
・各産業界向け／新聞制作システム、漁協システム、食品製造・販売業システムの開発
３．「その他システム開発事業」／システム機器販売、システム保守等
今中間期の売上高構成比は、電子カルテシステム開発29.7％、受託システム開発61.2％、その他9.1％。 主要取引先は、ＮＥＣ18.4％、北海道ＮＥＣソフト17.9％。
ベンチャーキャピタル等に行なった２度の第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 発行価格は修正して5万円と約7.1万円。ストックオプションの発行価格は7.5万円。
仮条件 公募値 初値
24万円-32万円 24万円 43.2万円

イーシステム 株式会社

コード／4322 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード 売買単位／1株 額面／5万円
事業内容 CRMに特化したシステムコンサルティング、開発、保守及び管理等の提供
基本事項 http://www.e-system.co.jp/
代表者名 熊坂憲二/Ｓ22年生
本店所在地 神奈川県川崎市
設立年 Ｈ6年
従業員数 60人（7/31現）
株主数 98人（目論見書より）
資本金 9億3360万円（8/2現）
上場時発行済株式数 18672株
公開株数 2000株（公募なし、売出2000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/12
ブックビルディング期間 10/16-10/22
公募価格決定 10/23
申込期間 10/24-10/26
払込期日 10/30
上場 10/31
シンジケート 公開株数2000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン･スミス･バーニー 1,240 62
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 300 15
幹事証券 こうべ 200 10
幹事証券 国際 160 8
幹事証券 マネックス 60 3
幹事証券 メリルリンチ日本 20 1
幹事証券 イー・トレード 20 1
大株主 8/2現 単位（株） 単位（％）
熊坂憲二 代表取締役社長 7,720 41.3
フューチャーシステムコンサルティング 特別利害関係者等 1,680 9.0
伊藤忠テクノサイエンス 特別利害関係者等 1,000 5.3
大前研一 取締役 800 4.3
渡辺博文 取締役副社長 720 3.9
イーベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル 720 3.9
吉田融正 特別利害関係者等 640 3.4
従業員持株会 特別利害関係者等 556 3.0
日興・プレミアム2000投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル 480 2.6
菅野米藏 取締役副社長 400 2.1
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1996.12 763 -87 -217
1997.12 721 -156 -196
1998.12 536 29 29
1999.12 661 94 94
2000.12 1,438 132 237
2001.12/1-6 1,580 184 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1998.12 1,588.68 -24,797.18 -
1999.12 5,057.46 -17,758.08 -
2000.12 12,739.18 60,608.77 -
調達資金使途 -
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/5現）
4828 東洋ビジネス 14.2倍
4845 データベース 29.5倍（連結）
事業詳細
ＣＲＭ（顧客情報管理）に強みを持つシステム・インテグレーション企業。
ＣＲＭシステムアプリケーションパッケージソフトでは世界最大のシェアを有する米シーベルシステムズ社の製品の導入に高い実績を持つ。 今後はモバイルＣＲＭシステムに経営資源を集中へ。 事業は３つある。
１．「ＳＩビジネス事業」
（１）ＣＲＭコンサルティングサービス／米シーベルシステムズ社製品を中心とするＣＲＭ環境の設計・開発・評価等の実践的な コンサルティング等。
（２）ＩＴプロフェッショナル・サービス／Ｗｅｂシステム、多階層システム等の評価・設計・開発等。
２．「ライセンス等ビジネスサービス事業」
米グプタテクノロジー社製品（システム開発ソフトや、暗号化機能搭載データベースソフト等）の販売・導入・保守・管理等。
３．「ワイヤレスソリューション事業」
（１）クイック・アクセス・サービス／専用アダプター装着によるモバイルインターネット接続環境の提供等。
（２）エム・トリップ・サ－ビス／携帯電話／ＰＤＡ端末対応の旅行ナビゲーションシステムの提供等、阪急交通社と提携。
（３）ｅ－Ｃｅｌｌソリューション・サービス／携帯端末を利用したモバイルＣＲＭソリューションの提供。
今中間期売上高構成比は、ＳＩビジネス事業85.3％、ライセンス等ビジネスサービス事業9.0％、ワイヤレスソリューション事業5.7％。
主要取引先は、大和ハウス16.0％、アマダ情報サービス9.1％。
３度の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、主にＶＣに行われた直近物は発行価格が修正して41.25万円。
また、代表取締役のも持株にも上場日から６ケ月間はロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
16.6万円-18.6万円 18.6万円 111万円

ケネディ・ウィルソン・ジャパン 株式会社

コード／4321 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1株
事業内容 機関投資家向け不動産関連サービス
基本事項 http://www.kwjapan.com/
代表者名 本間良輔/Ｓ21年生
本店所在地 東京都港区
設立年 Ｈ7年
従業員数 29人（連結ベース、8/31現）
株主数 35人（潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 1億442万6000円（7/31現）
上場時発行済株式数 27820株（別に潜在株式3182株）
公開株数 4000株（公募4000株、売出なし）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/10
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/22-10/24
払込期日 10/28
上場 10/29
シンジケート 公開株数4000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 2,600 65
副幹事証券 野村 600 15
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 160 4
幹事証券 新光 120 3
幹事証券 東海東京 120 3
幹事証券 国際 80 2
幹事証券 みずほ 80 2
幹事証券 ＨＳＢＣ 40 1
幹事証券 岡三 40 1
幹事証券 オリックス 40 1
幹事証券 コスモ 40 1
幹事証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ 40 1
幹事証券 東京三菱 40 1
大株主 7/31現、潜在株式は含まず 単位（株） 単位（％）
ケネディ・ウィルソン・インク 親会社 16,800 70.53
本間良輔 代表取締役社長 2,064 8.66
リチャード・エイ・マンデル 取締役 2,064 8.66
ウィリアム・ジェイ・マクモロー 取締役 1,152 4.84
本田商一 取締役副社長 336 1.41
川島敦 取締役副社長 336 1.41
中央三井信託銀行 特別利害関係者等 300 1.26
オリックス・キャピタル ベンチャーキャピタル 180 0.76
恵青商事 特別利害関係者等 180 0.76
オリックス 特別利害関係者等 120 0.50
業績動向（百万円） 営業収益 経常利益 純利益
「単独」1996.12 75 -7 -7
1997.12 82 0.7 0.6
1998.12 282 11 8
1999.12 803 124 57
2000.12 957 256 143
2001.12/1-6 578 139 -
「連結」1999.12 803 170 104
2000.12 993 275 172
2001.12/1-6 886 539 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1998.12 303.55 423.18 -
1999.12 2,071.99 2,495.21 -
2000.12 5,162.90 11,204.78 -
「連結」1999.12 3,745.86 6,186.01 -
2000.12 6,191.80 15,977.06 -
調達資金使途 借入金返済、投融資
連結会社 連結７社、持分法適用会社３社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（10/3現）
8888 クリード 51.8倍
8890 レーサムリサーチ 46.1倍
事業詳細
アメリカ・ナスダックに上場しているケネディ・ウィルソン・インクの日本法人及び連結子会社。不動産の投資プロセスに対して総合的で包括的な投資サービスの提供を行なっている。事業は３つある。
１．「不動産投資アドバイザリー事業」／主要顧客は外資系金融機関及び外資系不動産ファンド。設立から今８月末まで約450億円の投資支援実績がある。
・アクイジション業務／投資家との信頼の証しであるジョイント・ベンチャー（ファンド）の設計・調査・設立まで、トータルに提供。
・ブローカレッジ業務／国内外を問わず、幅広いネットワークと顧客ニーズに応える不動産売却支援・仲介サービスを提供。
・不動産コンサルティング業務／不動産を資産としてとどめず、顧客の経営上の最重要課題として、具体的な戦略を策定。
２．「アセットマネジメント事業」
不動産投資案件の発掘から、投資実行、保有期間中の資産運営、資産売却、利益の実現までのすべての局面において、不動産のバリューアップを目的としたプランニング、エクゼキューション、レポートまでを実践。今８月末現で、国内で18件（約310億円）を受託。
３．「債権投資マネジメント事業」
日本国内金融機関が放出する不良債権、正常債権への投資、売買の仲介、管理回収業務と、一貫した業務を行っている。また、投資家と共に投資ビークルを設立し、管理運営者となり投資計画立案から、債権購入、その後の債権回収までを行なってる。今８月末までに額面で約2000億円の債権を購入、管理回収業務を行なっている。
前期営業収益構成比は、不動産投資アドバイザリー事業44.59％、アセットマネジメント事業13.77％、債権投資マネジメント事業41.64％。
大株主上位４名には上場日から６ケ月のロックアップがかかる。また、２度行われた第三者割当増資株にも上場後６ケ月のロックアップがかかり、その発行価格は株式分割と有償株主割当増資を修正すると約１万円と約3.8万円。
仮条件 公募値 初値
- - -

株式会社 キタムラ

コード／2719 市場／店頭 売買単位／1000株 額面／50円
事業内容 映像情報関連商品の販売
基本事項 http://www.kitamura.co.jp
代表者名 北村正志/Ｓ16年生
本店所在地 高知県高知市
設立年 Ｓ18年
従業員数 1766人（連結ベース、7/31現）
株主数 507人（目論見書より）
資本金 25億1453万7118円（8/6現）
上場時発行済株式数 1741万8252株
公開株数 200万株（公募60万株、売出140万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/10-10/15
公募価格決定 10/16
申込期間 10/18-10/23
払込期日 10/25
上場 10/26
シンジケート 公開株数200万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 124 62
副幹事証券 新光 30 15
副幹事証券 国際 18 9
幹事証券 野村 14 7
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 8 4
幹事証券 こうべ 2 1
幹事証券 みずほ 2 1
幹事証券 ウィット・キャピタル 2 1
大株主 8/6現 単位（株） 単位（％）
キタムラメディカル 関係会社 5,043,811 29.99
社員持株会 特別利害関係者等 1,619,385 9.63
北村正志 代表取締役社長 698,504 4.15
四国銀行 特別利害関係者等 480,000 2.85
日本興業銀行 特別利害関係者等 360,000 2.14
富士写真フイルム 特別利害関係者等 242,800 1.44
第一勧業銀行 特別利害関係者等 240,000 1.43
高知銀行 特別利害関係者等 240,000 1.43
第一生命保険 特別利害関係者等 240,000 1.43
日本生命保険 特別利害関係者等 240,000 1.43
東京海上火災保険 特別利害関係者等 240,000 1.43
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 63,313 1,774 695
1998.3 71,967 1,225 552
1999.3 83,570 1,891 558
2000.3 94,162 2,036 8
2001.3 93,093 2,060 892
「連結」1999.3 94,176 1,808 490
2000.3 108,223 2,222 10
2001.3 117,238 2,375 1,028
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 32.08 447.24 5
2000.3 0.47 472.67 5
2001.3 51.22 615.23 旧株10/新株0.09
「連結」1999.3 28.17 416.06 5
2000.3 0.61 457.05 5
2001.3 59.07 607.30 旧株10/新株0.09
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 ５社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/1前場）
2690 ソフマップ 14.2倍
9831 ヤマダ電機 17.2倍
8175 ベスト電器 16.9倍（連結）
事業詳細
「カメラのキタムラ」でお馴染み。 カメラやパソコン等の小売りチェーンを本社のある四国（高知）を中心に大都市圏で展開している。 店舗株は606店舗あり、うちＦＣ店11店舗、のれん分け制度の店舗が92店舗ある（７月末現）。 2000.3期に125店舗、2001.3期に116店舗の大量の新規出店を行なっている。 店舗形態はロードサイド型とショッピングセンター内のものに分かれる。 デジタルカメラの急速は普及に対応して、フルデジタル処理による現像及びプリントを行なう「ミニラボ」を積極導入。 事業は２つある。
１．「映像関連情報」／各種の取り扱い
（１）映像機器部門／カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ等
（２）情報機器部門／パソコン、パソコン周辺機器等
（３）フィルム部門／ネガフィルム、リバーサルフィルム等
（４）プリント部門／カラープリント、ポストカード等
（５）その他部門／修理、電池等
２．その他の事業／子会社がビデオソフトのレンタル、ゲームソフトの販売、医薬品等の販売を行なっている。
前期売上高構成比は、映像・情報関連91.4％（映像機器部門48.7％、情報機器部門3.9％、 フィルム部門10.8％、プリント部門25.0％、その他部門3.0％）、その他8.6％。
仮条件 公募値 初値
550円-700円 690円 880円

株式会社 ストロベリーコーポレーション

コード／3429 市場／店頭 売買単位／1株 額面／5万円
事業内容 精密機械部品（ヒンジ）の企画、販売
基本事項 http://www.strawberry-corp.co.jp/
代表者名 大泉雅裕/Ｓ34年生
本店所在地 埼玉県川越市
設立年 Ｈ8年
従業員数 19人（7/31現）
株主数 42人（目論見書より）
資本金 2億2400万円（7/30現）
上場時発行済株式数 4820株
公開株数 500株（公募500株、売出なし）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/2
ブックビルディング期間 10/4-10/11
公募価格決定 10/12
申込期間 10/16-10/19
払込期日 10/24
上場 10/25
シンジケート 公開株数500株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 310 62
副幹事証券 野村 100 20
副幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 50 10
幹事証券 明光ナショナル 15 3
幹事証券 みずほ 15 3
幹事証券 丸宏大華 10 2
大株主 7/30現 単位（株） 単位（％）
アドバネクス 親会社 3,028.8 70.11
大泉雅裕 代表取締役社長 168.0 3.89
三和銀行 特別利害関係者等 120.0 2.78
日本生命保険 特別利害関係者等 120.0 2.78
久保田直基 常務取締役 96.0 2.22
山田恒夫 常務取締役 96.0 2.22
武藤伸行 特別利害関係者等 96.0 2.22
林芳隆 特別利害関係者等 72.0 1.67
佐藤幸男 常務取締役 57.6 1.33
祝篤史 特別利害関係者等 57.6 1.33
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.3 770 68 33
1998.3 1,394 114 63
1999.3 1,341 168 83
2000.3 2,097 373 215
2001.3 3,696 391 225
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.3 17,368.04 49,610.37 10,000
2000.3 44,659.33 91,948.96 10,000
2001.3 46,767.21 165,273.02 10,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/27現在）
5998 アドバネクス 9.7倍（連結）
7628 オーハシテクニカ 13.5倍
事業詳細
アドバネエクス（旧 加藤スプリング）の子会社。加藤スプリングの社内ベンチャー企業として平成８年に設立された。
高機能ヒンジユニット（ちょうつがい）の開発・販売を行なっている。精密バネ技術と機構ユニット技術を融合した摺動メカニズムを利用したもので、携帯電話やノートパソコンの開閉部などに使用されている。マーケティングと開発に特化しており、組立は外部委託のファブレスで対応している。
前期売上高構成比は、高機能ヒンジユニット部門89.2％、その他10.8％。主要取引先は、アドバネクス81.7％。アドバネクスは、あくまでも日本国内においての販売代理を行なう商社の一社と位置付けているものの、現状は大きく依存している。
平成13年３月１日に行なった第三者割当増資は、発行価格が修正して約13.3万円、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
40万円-60万円 45万円 81万円

タック 株式会社

コード／4319 市場／店頭 売買単位／1000株
事業内容 公認会計士、税理士等各種資格取得に係る教育事業
基本事項 http://www.tac-school.co.jp
代表者名 齋藤博明/Ｓ26年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 Ｓ55年
従業員数 491人（連結ベース、7/31現）
株主数 59人（目論見書より）
資本金 6億20万円（7/30現）
上場時発行済株式数 925万2000株
公開株数 200万株（公募100万株、売出100万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/3
ブックビルディング期間 10/5-10/12
公募価格決定 10/15
申込期間 10/17-10/22
払込期日 10/24
上場 10/25
シンジケート 公開株数200万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 野村 120 60
副幹事証券 大和SMBC 20 10
副幹事証券 新光 20 10
幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 10 5
幹事証券 いちよし 6 3
幹事証券 みずほ 6 3
幹事証券 岡三 6 3
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 6 3
幹事証券 ＢＮＰパリバ 4 2
幹事証券 中央 2 1
大株主 7/30現 単位（万株） 単位（％）
ヒロ　エキスプレス 特別利害関係者等 210.0 25.45
齋藤博明 代表取締役社長 131.2 15.90
サンレイ 特別利害関係者等 114.2 13.84
齋藤光正 取締役副社長 100.8 12.22
社員持株会 特別利害関係者等 80.0 9.70
多田敏男 専務取締役 49.0 5.94
新谷和弘 取締役 28.2 3.42
富士銀行 特別利害関係者等 19.2 2.33
富士銀キャピタル ベンチャーキャピタル 12.0 1.45
齋藤和江 代表取締役社長の配偶者 8.0 0.97
東京都民銀行 特別利害関係者等 8.0 0.97
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 9,233 179 13
1998.3 9,341 41 3
1999.3 10,531 511 63
2000.3 13,159 412 84
2001.3 15,060 810 316
「連結」2000.3 13,303 415 117
2001.3 15,229 800 306
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 6.82 54.04 20
2000.3 9.10 60.51 20
2001.3 34.17 129.09 15
「連結」2000.3 12.68 55.22 20
2001.3 33.11 122.74 15
調達資金使途 設備投資等
連結会社 ２社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ(9/28現）
4792 東京ＦＰ 6.2倍
4655 ＮＯＶＡ 20.2倍
事業詳細
「資格の学校」ＴＡＣとしてお馴染み。大都市圏を中心に11校で展開している。前期の受講者数は個人と法人併せて122398人。公認会計士と税理士に強い。 新設校は１期１校の割合で進める予定。
教育訓練給付制度（受講料80％引き）の設立、及びその浸透が進んできたこと、そして対象の指定講座の拡大・上限金額引き上げ等が追い風。 事業は３部門ある。
１．「個人教育事業」
社会人や大学生等の個人を対象に各種資格・実務講座（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、証券アナリスト、情報処理技術者等）を展開している。 通学講座だけでなく、通信講座や衛星放送講座があるなどバラエティー。前期の受講者数は93651人。
２．「法人研修事業」
企業、大学、専門学校、会計事務所を対象に資格・実務研修を展開及び提携校への講師派遣・教材提供等。前期の研修実績は506社、受講者数は28747人。
３．「出版・その他の事業」
個人教育・法人研修で培ったノウハウを出版物として販売及び人材紹介・派遣事業の展開等。今７月末現在で327点出版。
前期売上高構成比は、個人教育事業73.9％、法人研修事業18.9％、出版・その他事業7.3％。
平成12年の第三者割当増資は発行価格が修正して150円、平成13年の第三者割当増資は発行価格が修正して500円。 共に上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかっている。
仮条件 公募値 初値
800円-1000円 1000円 1760円

株式会社 ミドリ薬品

コード／2718 市場／店頭 売買単位／1株 額面／5万円
事業内容 医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売
基本事項 http://www.midoriyakuhin.co.jp/
代表者名 百崎文弘/Ｓ4年生
本店所在地 鹿児島県鹿児島市
設立年 Ｓ52年
従業員数 302人（連結ベース、7/31現）
株主数 29人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 2億8475万円（7/30現）
上場時発行済株式数 5090株（別に潜在株式34.5株）
公開株数 1000株（公募635株、売出365株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/2
ブックビルディング期間 10/4-10/11
公募価格決定 10/12
申込期間 10/16-10/19
払込期日 10/23
上場 10/24
シンジケート 公開株数1000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 700 70
副幹事証券 国際 150 15
幹事証券 みずほ 50 5
幹事証券 ワールド日栄 50 5
幹事証券 岡三 50 5
大株主 7/30現 単位（株） 単位（％）
百崎文弘 代表取締役社長 1,431.0 31.87
エフエム 役員等が株式の過半数を所有する会社 720.0 16.04
百崎栄一 専務取締役 426.0 9.49
百崎隆子 取締役副社長 243.0 5.41
ジャフコ・ジー5号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 180.0 4.01
鹿児島リース 特別利害関係者等 174.0 3.81
従業員持株会 特別利害関係者等 143.0 3.19
鹿児島銀行 特別利害関係者等 135.0 3.01
第一生命保険 特別利害関係者等 121.5 2.71
東京海上火災保険 特別利害関係者等 105.0 2.34
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.2 5,392 65 24
1998.2 6,759 49 20
1999.2 8,205 209 85
2000.2 9,913 310 111
2001.2 11,549 331 119
「連結」2000.2 9,913 312 113
2001.2 11,549 330 119
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.2 16,779.37 110,721.02 7,500
2000.2 21,981.72 130,035.95 10,000
2001.2 23,533.59 204,159.72 旧株10,000
新株1,808.22
「連結」2000.2 22,266.60 131,217.48 10,000
2001.2 23,556.77 205,406.09 旧株10,000
新株1,808.22
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 １社
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（9/26現）
7573 ツルハ 11.9倍
2664 カワチ薬品 20.7倍（単独）
7649 スギ薬局 26.9倍
事業詳細
鹿児島を地盤として九州でドラッグストアを展開している。
店舗は81（うちＦＣ1店舗）あり、鹿児島38（1）、宮崎22、福岡12、熊本12、佐賀・長崎に各1店舗ある。 うち、ファーマシー小型店14(1)、中型店27、大型店（スーパードラッグストア）29、 新型店（スーパードラッグストアを上回る大型店）11店舗に分類される。前期の新規出店は9店舗。 また、別枠でドラッグストアの併設店として「100円ショップ」をＦＣ契約して30店舗展開している。
プライベート商品の開発・販売や、対面販売の重視で他社との差別化をはかっている。
平成９年に行なった第三者割当増資の発行価格は修正して約16.7万円。 ストックオプションの発行価額は24万円。
仮条件 公募値 初値
25万円-28万円 28万円 42万円

日通商事 株式会社

コード／2716 市場／東証２部 売買単位／100株 額面／無額面
事業内容 物流サポート関連事業等
基本事項 http://www.nittsushoji.co.jp
代表者名 橋本章/Ｓ11年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 Ｓ33年
従業員数 3510人（連結ベース、3/31現）
株主数 126人（目論見書より）
資本金 40億円（3/31現）
上場時発行済株式数 980万株
公開株数 239万100株（公募100万株、売出139万100株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/1
ブックビルディング期間 10/3-10/10
公募価格決定 10/11
申込期間 10/15-10/18
払込期日 10/22
上場 10/23
シンジケート 公開株数239万100株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 60 143.41
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 8 19.12
幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 8 19.12
幹事証券 みずほ 8 19.12
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 8 19.12
幹事証券 新光 3 7.17
幹事証券 高木 2 4.78
幹事証券 東洋 1 2.39
幹事証券 マネックス 1 2.39
幹事証券 イー・トレード 1 2.39
大株主 3/31現 単位（株） 単位（％）
日本通運 親会社 7,358,447 83.62
旭洋紙パルプ 特別利害関係者等 240,130 2.73
鹿島建設 特別利害関係者等 167,530 1.90
大成建設 特別利害関係者等 134,200 1.53
日立製作所 特別利害関係者等 121,000 1.38
清水建設 特別利害関係者等 100,100 1.14
王子製紙 特別利害関係者等 81,576 0.93
大林組 特別利害関係者等 67,100 0.76
竹中工務店 特別利害関係者等 67,100 0.76
日本鋼管 特別利害関係者等 67,100 0.76
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 277,013 4,032 1,519
1998.3 264,072 4,314 1,950
1999.3 243,971 4,881 2,331
2000.3 256,303 4,225 2,325
2001.3 319,271 4,984 -3,886
「連結」2000.3 271,992 4,189 2,168
2001.3 335,136 5,133 -3,845
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 237.85 2,048.16 60
2000.3 237.24 2,575.91 60
2001.3 -396.53 2,123.16 60
「連結」2000.3 221.22 2,544.18 60
2001.3 -392.34 2,093.06 60
調達資金使途 借入金返済
連結会社 国内１社、海外１社、持分法適用会社１社
参考類似企業 今期連結予想ＰＥＲ（9/25現）
8037 カメイ 6.5倍
8132 シナネン 12.9倍
8133 伊藤忠エネクス 10.6倍
8148 上原成商事 6.7倍
8156 ガステック 14.0倍
事業詳細
日通の子会社。物流をサポ－トする関連事業をベースに事業展開している。物流の付加価値を高め、地域密着でサービスを提供。連結子会社等を含めて子会社33社と関連会社5社で事業展開している。事業は主に３事業ある。
１．「販売事業」
（１）商品販売
・燃料販売／ＬＰガスや石油類を卸販売。ＬＰガス事業所（日通プロパン）は全国に38ケ所あり、自家用給油所は全国に298カ所ある。
・物流機器販売／フォークリフト、コンベアー等の荷役省力機械器、車両、搬送機械、建設資材、コンテナ等の販売。
・物資包装資材等販売／包装資材、情報関連機器、事務用品、ユニフォーム、高速道路通行券、産地直送品等の卸売。
・自動車及び部品販売／自動車メーカーのシーラーとして展開。
・機械部品輸出入／情報関連機器の輸入販売、自動車関連メーカー等に部品の輸出入等。
（２）製品販売／トレーラー等の車両製作や、段ボール製品の製造・販売。
２．「リース事業」／情報関連機器、自動車、各種設備等のリース。
３．「物流サービス事業」
（１）梱包作業／輸出梱包が主。自動車部品、機械等の輸出梱包・特殊梱包・大型設備梱包の総合梱包作業等。
（２）整備作業／大型車両（トラック等）や特殊車両（クレーン、フォークリフト等）の整備作業。
４．「その他の事業」／生命保険の集金代行、損害保険の代理店業務、建設工事の請負、不動産賃貸業。
前期連結売上高構成比は、販売事業70.9％、リース事業14.2％、物流サービス事業10.3％、その他の事業4.5％。主要取引先は日通グループ22.7％（うち日通17.7％）、日本ＩＢＭ13.9％。
前期は、退職給付会計基準変更差異115億1600万円を一括償却したため、純利益は赤字。
仮条件 公募値 初値
- - -

株式会社 グリーンクロス・コア

コード／2717 市場／店頭 売買単位／1000株 額面／50円
事業内容 医薬品、化粧品等を販売するドラッグストアの運営
基本事項 http://www.gc-coa.co.jp
代表者名 鈴木孝之/Ｓ12年生
本店所在地 埼玉県さいたま市
設立年 Ｓ49年
従業員数 212人（連結ベース、7/31現）
株主数 133人（目論見書より）
資本金 6億1013万450円（7/30現）
上場時発行済株式数 507万2609株
公開株数 100万株（公募50万株、売出50万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/3
ブックビルディング期間 10/5-10/11
公募価格決定 10/12
申込期間 10/16-10/18
払込期日 10/22
上場 10/23
シンジケート 公開株数100万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 新光 60 60
副幹事証券 メリルリンチ日本 10 10
副幹事証券 水戸 10 10
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 3 3
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 3 3
幹事証券 東京三菱 3 3
幹事証券 岡三 3 3
幹事証券 あさひリテール 3 3
幹事証券 泉 3 3
幹事証券 東洋 2 2
大株主 7/30現 単位（万株） 単位（％）
小関典旦 代表取締役会長 75.8 16.59
鈴木アサ子 代表取締役社長の配偶者 60.3 13.20
鈴木孝之 代表取締役社長 45.9 10.05
ツルハ 提携先 40.0 8.75
イオン 提携先 35.0 7.65
あさひ銀事業投資 ベンチャーキャピタル 25.5 5.59
（財）埼玉県創造的企業投資育成財団 ベンチャーキャピタル 25.0 5.47
小関聡 代表取締役会長の血族 20.0 4.37
小関隆 代表取締役会長の血族 15.0 3.28
根本英二 専務取締役 11.0 2.41
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 5,009 21 21
1997.8 2,375 -30 -33
1998.8 12,727 167 12
1999.8 16,083 316 30
2000.8 19,324 522 203
「連結」2000.8 19,324 548 216
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1998.8 2.49 89.64 -
1999.8 6.04 124.47 -
2000.8 40.10 270.64 旧株・第1新株12.5
第2新株10.47
「連結」2000.8 42.77 273.29 旧株・第1新株12.5
第2新株10.47
調達資金使途 設備投資
連結会社 １社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ(9/26現）
2664 カワチ薬品 20.7倍
7586 寺島薬局 8.7倍
7573 ツルハ 11.9倍（連結）
事業詳細
都市型ドラッグストア「グリーン・クロス」と郊外型スーパードラッグストア「コア」を埼玉県を中心に展開している。 併せて66店舗（前期末）あり、うち調剤併設店が41店舗、深夜（12時まで営業）営業店が33店舗ある。 地域は本社のある埼玉を中心に、東京、千葉、茨城、群馬、新潟で展開している。 今期は12店舗を新規出店。 ツルハやイオンと業務・資本提携。
平成12年に２度にわたって行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、 発行価格はともに580円。
仮条件 公募値 初値
350円-500円 450円 920円

株式会社 クイック

コード／4318 市場／店頭 売買単位／1000株 額面／50円
事業内容 リクルーティング広告事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業及びその他事業
基本事項 http://www.adquick.co.jp
代表者名 和納勉/Ｓ24年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 Ｓ55年
従業員数 109人（連結ベース、7/31現）
株主数 41人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 2億3236万5102円（7/30現）
上場時発行済株式数 471万444株（別に潜在株式が78509株）
公開株数 100万株（公募50万株、売出50万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/28
ブックビルディング期間 10/2-10/9
公募価格決定 10/10
申込期間 10/12-10/17
払込期日 10/22
上場 10/23
シンジケート 公開株数100万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 60 60
副幹事証券 ＨＳＢＣ 15 15
副幹事証券 いちよし 6 6
幹事証券 新光 6 6
幹事証券 野村 5 5
幹事証券 岡三 2 2
幹事証券 東京三菱 2 2
幹事証券 未来 2 2
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 2 2
大株主 7/30現、カッコ内は潜在株式で内書き 単位（株） 単位（％）
和納勉 代表取締役社長 1,870,288 43.61
中島宣明 専務取締役 515,326 12.02
従業員持株会 特別利害関係者等 495,278 11.55
(有)アトムプランニング 役員等が株式の過半数を持つ会社 342,104 7.98
倉地国明 取締役 201,250 4.69
東京三菱銀行 特別利害関係者等 94,500 2.20
和納正憲 代表取締役社長の血族 71,848 1.68
リクルート 取引先 70,000 1.63
藤原功一 取締役 63,022(15,702) 1.47(0.37)
和納妙子 代表取締役社長の配偶者 57,036 1.33
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1997.3 3,456 356 -65
1998.3 3,591 143 82
1999.3 3,121 15 7
2000.3 3,226 127 39
2001.3 4,754 418 227
「連結」2000.3 3,535 154 56
2001.3 5,080 419 226
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.3 1.53 120.33 37.5
2000.3 8.48 144.14 旧株75/新株0.41
2001.3 48.28 226.47 旧株100/新株2.47
「連結」2000.3 11.95 148.51 旧株75/新株0.41
2001.3 48.18 226.47 旧株100/新株2.47
調達資金使途 設備投資等
連結会社 ２社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/21現在）
4757 インテリジェンス 10.2倍（連結）
4849 エン・ジャパン 18.4倍
4766 ピーエー 43.6倍
事業詳細
リクルーティング広告事業を主力として展開している。 リクルーティング広告事業とは、企業の求人情報を求人情報誌や求人情報サイト等に掲載する広告代理業務で、 リクルートが主力の顧客。 リクルートが発刊しているビーイング、とらばーゆ、フロームエー、ガテン等の求人情報誌の広告掲載枠を採用広告の形にして 顧客企業に販売している。また、求人情報サイトのリクルートナビやリクルートナビキャリア向けにも行なっている。 ほか、人材紹介事業（登録人材バンク）、アウトソーシング事業として、建築・土木の設計や人事業務等の請負、 ＩＴ関連事業として、人材紹介会社の集合サイト「人材バンクネット」の運営などを展開している。
前期売上高構成比は、リクルーティング広告事業81.1％、人材紹介業3.6％、アウトソーシング事業8.7％、ＩＴ関連事業5.8％、その他0.8％。 求人広告掲載枠取扱額の92.5％がリクルートおよびその子会社に依存。
平成13年３月23日に行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、発行価格は修正して約328円。
仮条件 公募値 初値
450円-550円 550円 1000円

高千穂電気 株式会社

コード／2715 市場／ジャスダック 売買単位／100 株
事業内容 電気材料、電子部品、オプティカル部品・材料及びその他の商品の販売並びに輸出入
基本事項 http://www.takachiho.co.jp
代表者名 櫻井恵 /S43 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S22 年
従業員数 277人　( 3/31現在)（連結）
株主数 61人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 380,430,000円　(5/2現在)
上場時発行済株式数 8,180,000株　（別に潜在株式238,000株）
公開株数 1,600,000株（公募800,000株、売出800,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/20
ブックビルディング期間 5/22-5/28
公募価格決定 5/29
申込期間 5/31-6/5
払込期日 6/9
上場 6/10
シンジケート 公開株数1,600,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,072,000 67.00
副幹事証券 大和SMBC 160,000 10.00
　幹事証券 マネックス 96,000 6.00
　幹事証券 新光 64,000 4.00
　幹事証券 いちよし 64,000 4.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 64,000 4.00
　幹事証券 イー・トレード 48,000 3.00
　幹事証券 さくらフレンド 32,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
櫻井恵 代表取締役社長 2,097,000 27.53
社員持株会 特別利害関係者等 1,303,000 17.11
櫻井泰子 代表取締役社長の血族 1,110,000 14.57
(有)比翼商事 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 886,000 11.63
櫻井佳子 代表取締役社長の血族 310,000 4.07
三井住友銀行 特別利害関係者等 160,000 2.10
権藤慎司 代表取締役専務 145,000 1.91
田中允 特別利害関係者等 140,000 1.83
八木賢 取締役常務 124,000 1.62
みずほ銀行 特別利害関係者等 120,000 1.57
深谷高之 取締役常務 120,000 1.57
関昭司 取締役常務 120,000 1.57
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2000.3 44,918 1,654 777
(連結実績) 2001.3 55,764 2,394 1,359
(連結見込) 2002.3 52,821 2,086 1,186
(連結予想) 2003.3 56,296 2,167 1,247
(単独実績) 2000.3 43,693 1,441 598
(単独実績) 2001.3 54,037 2,068 1,086
(単独見込) 2002.3 50,835 1,758 921
(単独予想) 2003.3 52,713 1,870 1,009
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2000.3 95.08 1,157.25 5
(連結実績) 2001.3 166.15 1,356.28 20
(連結見込) 2002.3 144.98 　-　 43
(連結予想) 2003.3 152.49 　-　 39
(単独実績) 2000.3 73.21 942.01 5
(単独実績) 2001.3 132.81 1,117.08 20
(単独見込) 2002.3 112.59 　-　 43
(単独予想) 2003.3 123.46 　-　 39
調達資金使途 投融資、設備投資、借入金返済
連結会社 国内2社、海外3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (5/14現）
6777 　santec 72.9倍 (単独予想 )
7609 　ダイトエレクトロン 49.0倍 (連結予想 )
7613 　シークス 14.1倍 (連結予想 )
8137 　サンワテクノス 16.8倍 (連結予想 )
8154 　加賀電子 25.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系のエレクトロニクス商社。 カスタマイズ（ユーザーの個別使用に合わせて企画、設計）品を中心に展開していることが大きな特徴。
　2000社以上のメーカーの中から技術、品質管理、供給力、価格競争力を検討し、ユーザーニーズに合致した仕入先を選定している。
　国内に22カ所、海外に８ケ所の営業拠点を持ち、近年は中国、台湾、東南アジアを強化中で、今後も強化継続へ。
　取扱商品は主に４つに分類される。
１．「電気材料」／高速データ通信ケーブル、放熱シリコーン、絶縁工業テープ等
２．「電子部品」／コネクタ、ファン付きヒートインク等
３．「オプティカル部品・材料」／マイクロレンズ、液晶用光学フィルム、バックライト、光ファイバー等
４．「その他」／携帯電話用ロゴプレート、プロジェクタ用カバー等
　前期中間連結売上高構成は、電気材料28.3％、電子部品24.3％、オプティカル部品・材料28.5％、その他18.9％。
　2001.3期連結売上高に占める主要取引先は、東芝グループ13.5％、ＮＥＣグループ11.4％、富士通グループ10.0％。
　平成12年10月13日に行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、発行価格は修正して1113円。
　ストックオプションの発行価格は修正して625円、平成15年４月１日より行使期間入り。
　昨年10/19上場予定であったが、相場環境悪化を受けて上場延期、今回は再申請。

株式会社 レイ

コード／4317 市場／店頭 売買単位／1000株 額面／50円
事業内容 デジタル映像の演出、編集加工による映像の企画及び制作事業
基本事項 http://www.ray.co.jp
代表者名 分部日出男/Ｓ25年生
本店所在地 東京都港区
設立年 Ｓ56年
従業員数 238人（連結ベース、7/31現）
株主数 127人（目論見書より、潜在株式の所有者も含む）
資本金 2億8585万3400円（7/23現）
上場時発行済株式数 530万9760株（別に潜在株式が18万株）
公開株数 120万株（公募60万株、売出60万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/25
ブックビルディング期間 9/27-10/3
公募価格決定 10/4
申込期間 10/9-10/12
払込期日 10/16
上場 10/17
シンジケート 公開株数120万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 野村 81.6 68
副幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 12.0 10
幹事証券 東京三菱 9.6 8
幹事証券 新光 6.0 5
幹事証券 いちよし 4.8 4
幹事証券 大和ＳＭＢＣ 2.4 2
幹事証券 みずほ 2.4 2
幹事証券 高木 1.2 1
大株主 8/31現、カッコ内は潜在株式で内書き 単位（株） 単位（％）
(有)エイチ・ダブリュ・プロジェクト 役員等が全額出資する会社 66.500 13.60
(有)エス・ダブリュ・プロジェクト 役員等が全額出資する会社 66.500 13.60
分部至郎 代表取締役副社長 61.490(2.000) 12.57(0.41)
分部日出男 代表取締役社長 61.230(1.800) 12.52(0.37)
住友商事 特別利害関係者等 26.666 5.45
分部浩万 代表取締役社長の血族 23.680 4.84
ＣＳＫ-2号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 17.500 3.58
三菱商事 特別利害関係者等 12.000 2.45
ミレニア1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 10.000 2.04
従業員持株会 特別利害関係者等 10.000 2.04
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
「単独」1998.2 4,331 102 11
1998.2 5,044 202 32
1999.2 4,852 182 63
2000.2 6,055 256 42
2001.2 6,168 557 241
「連結」2000.2 6,169 262 73
2001.2 7,030 599 266
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
「単独」1999.2 12.01 89.28 50
2000.2 7.99 96.86 50
2001.2 45.46 187.21 50
「連結」2000.2 13.80 89.07 50
2001.2 50.20 192.12 50
調達資金使途 設備投資
連結会社 ３社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/20現）
6315 ＴＯＷ 0.62倍（ＰＢＲ）
9607 葵プロ 13.3倍
4682 電通テック 18.0倍
事業詳細
映像機材を活用した演出、編集加工からの技術・ノウハウを活用して、企業の販売促進活動のサポートや映像の企画制作を行なっている。 事業は２つある。
１．「ビジネスコミュニケーション事業」
展示会、博覧会、ショールーム等の企画制作や、デジタル映像機材を利用した演出、映像機材のレンタル等を行なっている。
東京モーターショー関連の案件を受注するなど、業界内での評価は高い。
２．「デジタルコンテンツ事業」
ＣＭの企画制作、ＴＶや映画等のデジタル映像の編集・加工、製品のシュミレーション映像の企画制作、ＤＶＤコンテンツの企画販売等を行なっている。
前期売上高構成比は、ビジネスコミュニケーション事業67％、デジタルコンテンツ事業33％。 主要取引先は、電通テック14.5％、博報堂9.6％
直近の第三者割当増資は役職員向けに行ない、発行価格は修正して150円、上場後６ケ月のロックアップがかかる。
仮条件 公募値 初値
600円-700円 600円 653円

株式会社 ビーマップ

コード／4316 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1株 額面／5万円
事業内容 コンテンツインフラ及びそれを活用したコンテンツの企画・開発・運営から構成されるモバイルシステムインテグレーション事業
基本事項 http://www.bemap.co.jp/
代表者名 杉野文則/Ｓ38年生
本店所在地 東京都北区
設立年 H10年
従業員数 25人（7/31現）
株主数 75人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む）
資本金 5億6700万円（7/9現）
上場時発行済株式数 12340株（別に潜在株式1524株）
公開株数 1600株（公募1000株、売出600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/20
ブックビルディング期間 9/25-10/1
公募価格決定 10/2
申込期間 10/4-10/10
払込期日 10/14
上場 10/15
シンジケート 公開株数1600株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,120 70
副幹事証券 日興ソロモン･スミス･バーニー 160 10
幹事証券 明光ナショナル 80 5
幹事証券 いちよし 80 5
幹事証券 コメルツ 48 3
幹事証券 高木 48 3
幹事証券 みずほ 32 2
幹事証券 ジェフリーズ 32 2
大株主 7/9現、潜在株式は含まず 単位（株） 単位（％）
杉野文則 代表取締役 3,420 30.16
日本ビクター 特別利害関係者等 1,800 15.87
THE BANK OF BERMUDA LTD.
-HONG KONG BRANCH		 特別利害関係者等 510 4.50
ジャパン・デジタル・コンテンツ 特別利害関係者等 420 3.70
篠原昌史 監査役 372 3.28
メガチップス 特別利害関係者等 300 2.65
WIT Japan Capital Partners L. P ベンチャーキャピタル 300 2.65
田中智明 取締役 270 2.38
TSUNAMI2000-1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル 240 2.12
国際キャピタル ベンチャーキャピタル 240 2.12
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1999.3 132 6 1
2000.3 296 13 4
2001.3 512 48 6
2002.3/4-6 143 36 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.3 154.70 2,666.85 -
2000.3 386.62 26,528.68 旧株4,000／新株33
2001.3 502.83 54,767.99 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/17現）
4787 日本コンピュータグラフィック 48.2倍
4823 サイバード 65.1倍
事業詳細
モバイル端末向けのコンテンツ及びコンテンツインフラ（経路探索・位置情報）を提供している。 具体的には、出発駅から目的駅までの乗換情報を含めた最適ルートを探索するためのソフト 「ＪＲトラベルナビゲータ」の企画・開発・運営を行なっており、それを ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、Ｊ－ＰＨＯＮＥ等のモバイル端末向けに配信している。 また、旅の総合サイト「えきねっと」や、位置情報インフラ「いまどこサービス」なども展開している。
前期売上高構成比は、交通関連分野52.3％、生活情報分野35.0％、位置情報インフラ提供分野7.5％、その他5.2％。 収益モデル別では、コンテンツ企画・開発・運用94.4％、ロイヤリティ・ライセンス収入4.7％、アドバンスドリサーチ0.9％。 主要取引先は、ＪＲ東日本企画52.3％、（社）日本能率協会34.9％。
ベンチャーキャピタル等に行なった第二回と第三回の第三者割当増資は発行価格が修正して15万円、 上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。
前身は日本油脂の100％子会社のランワールド。
メガチップスと資本提携。
仮条件 公募値 初値
25万円-30万円 - -

株式会社 インターオフィス

コード／2713 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード 売買単位／1000株 額面／50円
事業内容 高級オフィス家具の輸入販売及びオフィス空間の設計・施工
基本事項 http://www.interoffice.co.jp/
代表者名 原田孝行/Ｓ16年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 Ｓ50年
従業員数 126人（7/31現）
株主数 44人（目論見書より）
資本金 4億4090万円（3/27現）
上場時発行済株式数 602万1915株
公開株数 100万株（公募80万株、売出20万株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/20
ブックビルディング期間 9/25-9/28
公募価格決定 10/1
申込期間 10/3-10/5
払込期日 10/10
上場 10/11
シンジケート 公開株数100万株 単位（万株） 単位（％）
主幹事証券 国際 60 60
副幹事証券 野村 12 12
幹事証券 高木 5 5
幹事証券 ＵＢＳウォーバーグ 5 5
幹事証券 東京三菱 5 5
幹事証券 オリックス 5 5
幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 4 4
幹事証券 リーマン・ブラザーズ 2 2
幹事証券 未来 2 2
大株主 8/31現 単位（株） 単位（％）
原田孝行 代表取締役社長 1,568,000 30.03
ユービーエス・キャピタル・
アジア・パシフィック・リミテッド		 特別利害関係者等 500,000 9.58
社員持株会 特別利害関係者等 322,000 6.17
ロガド　エージー 特別利害関係者等 240,000 4.60
ユーエスエム　
ホールディング　エージー		 特別利害関係者等 240,000 4.60
鶴田勝英 特別利害関係者等 239,923 4.59
殿島永三郎 役員 150,000 2.87
西田康一 役員 150,000 2.87
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
1997.3 1,655 6 0
1998.3 2,011 78 1
1999.3 2,125 75 16
2000.3 2,609 233 100
2001.3 3,968 325 185
2002.3/4-6 1,064 91 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
1999.3 2.82 36.05 10,000
2000.3 16.74 65.18 -
2001.3 30.87 174.24 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想連結ＰＥＲ（9/13前場現）
8057 内田洋行 13.1倍
7984 コクヨ 31.3倍
7994 岡村製作所 18.6倍
8186 大塚家具 26.7倍（単独）
事業詳細
ヨーロッパからの高級オフィス家具の輸入販売が主力。事業は主に３部門ある。
１．「コントラクト事業部」／法人が顧客
ヨーロッパからの高級オフィス家具の輸入販売が軸。ほか、オフィス空間の設計と施工や、ＩＴを前提としたワークスタイルの提案を行なっている。また、レンタルも開始。
ヴィトラ社とユーエスエム社の日本における総代理店契約を結んでいる。
２．「ｈｈｓｔｙｌｅ． ｃｏｍ事業部」／個人が顧客
表参道の直営ショップや、インターネットを通じてヨーロッパからのデザイン性の高い個人向け家具を輸入販売している。 ＳＯＨＯ向けもターゲット。
ヴィトラ インターナショナル エージー、カッペリーニ エスピーエー等の商品を輸入。
３．「メタルシーリング事業部」
メタルシーリング（金属天井材）を輸入販売している。ヨーロッパではオフィス内装の主力となっており、 環境問題やリサイクルにおいても注目度が高まっている。
前期売上高構成比は、コントラクト事業部92.2％、ｈｈｓｔｙｌｅ． ｃｏｍ事業部6.3％、メタルシーリング事業部1.5％。
直近２度の第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、発行価格は500円と150円。
仮条件 公募値 初値
- - -