忍者ブログ

IPO銘柄の情報倉庫(倒産銘柄含む)

Home > ブログ > > [PR] Home > ブログ > 2001 > 株式会社 電通

株式会社 電通

ード/4324 市場/東1 売買単位/1株
事業内容 広告を中心としたコミュニケーション関連サービスの提供
基本事項 http://www.dentsu.co.jp
代表者名 成田豊/S4年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 M39年
従業員数 11168人(連結ベース、8/31現)
株主数 12175株(目論見書より)
資本金 549億2900万円(3/31現)
上場時発行済株式数 139万920株
公開株数 13万5000株(公募2万5000株、売出11万株<うち海外売出2万7000株>)
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 11/2
ブックビルディング期間 11/6-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/21-11/27
払込期日 11/29
上場 11/30
シンジケート 公開株数10万8000株(国内分) 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 野村 69,434 64.29
主幹事証券 メリルリンチ日本 6,621 6.13
主幹事証券 UBSウォーバーグ 6,621 6.13
幹事証券 みずほ 6,891 6.38
幹事証券 大和SMBC 6891 6.38
幹事証券 UFJキャピタルマーケッツ 1,620 1.50
幹事証券 東京三菱 1,350 1.25
幹事証券 水戸 1,350 1.25
幹事証券 1,350 1.25
幹事証券 新光 681 0.63
幹事証券 一成 681 0.63
幹事証券 丸宏大華 540 0.50
幹事証券 丸三 410 0.38
幹事証券 コスモ 410 0.38
幹事証券 イー・トレード 410 0.38
幹事証券 岡三 410 0.38
幹事証券 さくらフレンド 410 0.38
幹事証券 DLJディレクトSFG 410 0.38
幹事証券 マネックス 410 0.38
幹事証券 明光ナショナル 410 0.38
幹事証券 国際 270 0.25
幹事証券 東海東京 140 0.13
幹事証券 BNPパリバ 140 0.13
幹事証券 こうべ 140 0.13
大株主 10/16現 単位(株) 単位(%)
(社)共同通信社 特別利害関係者等 310,844 22.76
時事通信社 特別利害関係者等 222,336 16.28
社員持株会 特別利害関係者等 97,088 7.11
第一勧業銀行 特別利害関係者等 67,000 4.91
吉田秀雄記念事業財団 特別利害関係者等 59,429 4.35
三菱信託銀行 特別利害関係者等 30,000 2.20
日本生命保険 特別利害関係者等 25,000 1.83
第一生命保険 特別利害関係者等 15,000 1.10
吉田宏 特別利害関係者等 14,990 1.10
電通育英会 特別利害関係者等 14,545 1.06
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
「単独」1999.3 1,293,566 25,886 8,720
2000.3 1,348,329 39,430 19,029
2001.3 1,497,843 56,054 25,030
2002.3/4-9 729,856 27,703 12,964
予想2002.3 1,449,517 44,926 25,070
「連結」1999.3 1,532,913 35,529 6,770
2000.3 1,599,854 49,696 20,703
2001.3 1,814,309 71,891 41,368
2002.3/4-9 883,927 32,792 14,153
予想2002.3 1,813,373 60,730 30,461
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
「単独」1999.3 6,269.23 199,891.43 800
2000.3 13,680.87 227,891.61 800
2001.3 17,995.28 257,868.89 1,000
予想2002.3 18,274.51 264,299.52 1,000
「連結」1999.3 4,867.28 216,301.44 800
2000.3 14,884.39 248,050.93 800
2001.3 29,741.46 290,683.86 1,000
予想2002.3 22,204.23 297,114.49 1,000
調達資金使途 設備投資、運転資金、投融資等
連結会社 連結子会社54社、持分法適用会社10社
参考類似企業 今期連結予想PERと時価総額(10/18現)
9747 アサツーDK 1.07倍(PBR)、1275億円
4676 フジテレビジョン 24.1倍、6521億円
9404 日本テレビ 21.3倍、7457億円
事業詳細
国内トップの広告会社。圧倒的なブランド力と営業力を持つ。グループ全体で国内マーケット・シェアの約25%を占有している。今年で創立100年となった。来期に本社を汐留の新社屋に移転する予定。
総合広告会社として、テレビや新聞などの全ての広告及びマーケティングサービスを主に行ない、各種イベントの企画・実施なども行なっている。イベントでは、2002年ワールドカップ・サッカーの国内においてのマーケティング権及び放映権を取得したことが注目となる。また、世界陸上を含む国際陸上競技連盟(IAAF)主催大会の2009年までの全世界におけるマーケティング権及び放映権も取得。ほか、連結子会社等を通じて、ビル賃貸・管理、経理事務受託代行、システム・インテグレーション、ベンチャーキャピタル事業等も行なっている。
テレビ関係に強みを持つが、インターネット関連や衛星放送などのニューメディアに対しても積極的に対応している。
平成12年に米Bcom3社と投資・業務提携を行ない、欧米市場の強化をはかる。アジアも子会社設立等で対応。
景気低迷の影響で今期は減収減益の見込み。前期に株式持分変動益を約117億円を計上。
前期連結売上高構成比は、マスメディア広告71.5%(テレビ42.1%、新聞14.6%、クリエーティブ8.4%、雑誌4.5%、ラジオ1.9%)、その他の広告15.7%(セールスプロモーション8.1%、イベント1.8%、ニューメディア1.1%、その他4.7%)、その他の連結子会社12.8%。上位取引先10社の依存度は18.5%。1億円以上の広告主は1184社にものぼる。
平成12年12月15日に電通育英会から役職員等に行われた株式売出の価格は38万円。
同社および(社)共同通信社、時事通信社以下株主45名には上場後180日間の実質上のロックアップがかかる。
売出株放出先は、(社)共同通信社36400株、時事通信社23700株、第一勧業銀行13400株、三菱信託銀行6000株、住友生命2000株、みずほインベスターズ証券1000株、日本興業銀行500株。
主幹事は、野村、メリルリンチ日本、UBSウォーバーグの3社共同。
上場している連結子会社は、電通国際情報サービス、電通テック、サイバー・コミュニケーションズの3社。
想定仮条件(38万円-40万円)から、時価総額は約5285億円-約5563億円、市場からの吸上金額は513億円-540億円。
仮条件 公募値 初値
38万円-42万円 42万円 42万円
PR

Comment0 Comment

Comment Form

  • お名前name
  • タイトルtitle
  • メールアドレスmail address
  • URLurl
  • コメントcomment
  • パスワードpassword