IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

株式会社日宣

株式会社日宣				注目度／C
コード／6543	市場／JASDAQスタンダード		業種／サービス業	売買単位／100株
事業内容	広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
スケジュール		価格情報
仮条件決定	1/30	仮条件	1,540　～　1,600
ブックビルディング期間	2/1 - 2/7
公開価格決定	2/8	公開価格	1,600
申込期間	2/9 - 2/14	初値予想	2,400
払込期日	2/15
上場	2/16	初値	3,000

基本事項	http://www.nissenad.co.jp/
代表者名	大津裕司（上場時46歳4カ月）/1970年生
本店所在地	東京都千代田区神田司町
設立年	1953年
従業員数	103人　(11/30現在)（平均39歳、年収586.9万円）、連結117人
株主数	33人　（目論見書より）
資本金	145,500,000円　(1/13現在)
上場時発行済み株数	1,900,000株　（別に潜在株式179,800株）
公開株数	287,500株（公募200,000株、売り出し50,000株、オーバーアロットメント37,500株)
シンジケート	公開株数250,000株　（別に37,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和		-	-
引受証券	ＳＭＢＣ日興		-	-
引受証券	いちよし		-	-
引受証券	岩井コスモ		-	-
引受証券	ＳＢＩ		-	-
引受証券	マネックス		-	-
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
大津裕司	代表取締役社長、取締役会長の血族		451,000	23.99
(有)ｵｵﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	役員らが議決権の過半数を所有する会社		425,000	22.61
大津穣	取締役会長、代表取締役社長の血族		254,140	13.52
社員持ち株会	特別利害関係者など		228,800	12.17
ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業	ベンチャーキャピタル（ファンド）		122,500	6.52
村井敏裕	常務取締役		74,000	3.94
本間祐史	常務取締役		43,000	2.29
大津宏	特別利害関係者など		40,000	2.13
大津孝	特別利害関係者など		40,000	2.13
飛川亮	取締役		34,000	1.81
森信子	特別利害関係者など		16,000	0.85
土肥節子	取締役会長の血族		16,000	0.85

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2015.2	3,939	180	190	84
(連結実績)2016.2	4,338	344	331	199
(連結予想)2017.2	4,517	318	382	241
(連結3Q累計実績)2017.2	3,600	390	423	260
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2017.2	141.52	1,009.06	38
調達資金使途	システム投資や自社メディアの開発、長期借入金の返済
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ
2139 　中広	13.5倍(単独予想 )
2156 　セーラー広告	13.4倍(連結予想 )
2164 　地域新聞	-倍(連結予想 )
2172 　インサイト	42.0倍(連結予想 )
2329 　東北新社	12.1倍(連結予想 )
2376 　サイネックス	11.9倍(連結予想 )
2481 　タウンニュース	8.4倍(単独予想 )
3975 　AOITYOHD	13.1倍(連結予想 )
4833 　ぱど	53.1倍(連結予想 )
9466 　アイドマMC	14.7倍(単独予想 )

事業詳細
広告中堅。印刷物を用いる手法が得意。顧客企業と直接取引にて他社媒体のみならず、自社で企画する無料情報誌も含めた広告ソリューションを提供している。関西圏を中心に各種商業印刷も展開している。 1.広告宣伝事業（1）放送・通信　全国ケーブルテレビ局・大手通信キャリア・番組供給会社などに、新規加入者獲得・視聴促進などのセールスプロモーションを提供している。ケーブルテレビ各局に対してはテレビ番組情報誌「チャンネルガイド」を企画制作している。（2）住まい・暮らし　大手住宅メーカーのセールスプロモーションを提供している。具体的には全国キャンペーン全体の設計から個々の広告、カタログ、DM、チラシ、住宅展示場ツールの制作、イベント企画運営、ウェブ・映像制作、空間デザインなど。（3）医療・健康　製薬会社に対し、全国のケーブルテレビやラジオを利用した疾患予防などの啓蒙施策を提供するほか、学会セミナーやイベントなどを企画・運営している。また、ドラッグストアには顧客向け無料情報誌「KiiTa」、売り場担当者向け無料誌「Re:KiiTa」を企画・発行している。メーカーから広告集稿している。（4）その他　Facebook広告や各種のターゲティング広告手法を活用し、様々な企業に顧客層を広げているほか、CSR活動を企画・運営している。 2.その他　関西圏を中心にカタログ、パンフレット、チラシ、ダイレクトメール、ポスターなどを受注・製造している。主な販売先は旭化成ホームズグループ22.30％。　2016年2月期の連結売上高構成比は、広告宣伝事業96.4％（放送・通信55.1％、住まい・暮らし29.3％、医療・健康4.0％、その他8.0％）、その他3.6％。

株式会社安江工務店

株式会社安江工務店				注目度／C
コード／1439	市場／JASDAQスタンダード		業種／建設業	売買単位／100株
事業内容	住宅リフォーム・リノベーション、新築注文住宅、不動産の仲介・買い取り再販
スケジュール		価格情報
仮条件決定	1/23	仮条件	1,130　～　1,250
ブックビルディング期間	1/25 - 1/31
公開価格決定	2/1	公開価格	1,250
申込期間	2/2 - 2/7	初値予想	1,350
払込期日	2/9
上場	2/10	初値	1,300

基本事項	http://www.yasue.co.jp/
代表者名	安江博幸（上場時51歳5カ月）/1965年生
本店所在地	愛知県名古屋市
設立年	1975年
従業員数	104人　(11/30現在)（平均37.8歳、年収471.5万円）
株主数	13人　（目論見書より）
資本金	38,400,000円　(1/6現在)
上場時発行済み株数	1,222,800株　（別に潜在株式55,840株）
公開株数	563,700株（公募280,000株、売り出し210,200株、オーバーアロットメント73,500株)
シンジケート	公開株数490,200株　（別に73,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	東海東京		436,300	89.00
引受証券	ＳＢＩ		14,700	3.00
引受証券	みずほ		9,800	2.00
引受証券	ＳＭＢＣ日興		9,800	2.00
引受証券	藍沢		9,800	2.00
引受証券	安藤		4,900	1.00
引受証券	エース		4,900	1.00
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
安江博幸	代表取締役社長		493,040	49.37
安江行彦	代表取締役社長の血族		160,800	16.10
安江久樹	代表取締役社長の血族		106,400	10.65
安江将寛	代表取締役社長の血族		56,000	5.60
安江かおり	特別利害関係者など		46,400	4.64
従業員持ち株会	特別利害関係者など		35,600	3.56
山本賢治	専務取締役		14,640	1.46
安江紀江	代表取締役社長の配偶者		12,000	1.20
印田昭彦	取締役		10,160	1.01
奥田勇	特別利害関係者など		6,000	0.60

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2014.12	2,419	-277	-278	-191
(単独実績)2015.12	4,134	192	205	120
(単独見込)2016.12	3,879	296	300	196
(単独3Q累計実績)2016.12	2,614	122	125	82
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(単独見込 )2016.12	209.26	941.80	31
調達資金使途	新店舗開設の設備資金、販売用不動産の購入費
連結会社	0社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（1/23）
1401 　エムビーエス	17.0倍(単独予想 )
1413 　桧家ＨＤ	7.1倍(連結予想 )
1419 　タマホーム	32.9倍(連結予想 )
1431 　エスケーホーム	9.7倍(単独予想 )
1722 　MISAWA	11.6倍(連結予想 )
1728 　ミサワ中国	3.3倍(連結予想 )
1868 　三井ホーム	16.6倍(連結予想 )
1911 　住友林	10.1倍(連結予想 )
1919 　ヤマダSXL	-倍(連結予想 )
1924 　パナホーム	15.9倍(連結予想 )
1928 　積水ハウス	11.5倍(連結予想 )
8886 　ウッドフレンス	9.2倍(連結予想 )
8891 　エムジーホーム	5.6倍(連結予想 )
8904 　サンヨナゴヤ	13.8倍(連結予想 )

事業詳細
愛知県のリフォーム工務店。県内で住宅リフォームや新築注文住宅の請負、不動産仲介、買い取り再販を営んでいる。食べられる素材のみからなり省施工で厚塗りできる「無添加厚塗りしっくい」や、自然素材をふんだんに使った「無添加リフォーム」による施工などを特徴としている。 1.住宅リフォーム事業　網戸の張り替えなどのメンテナンスからリフォーム・リノベーション、増改築に至るまで幅広い価格帯や客層に対応した総合的なリフォーム事業を展開している。 2.新築住宅事業　新築注文住宅の建築を請け負っている。坪単価50万円台の高級家具付き住宅「CASTELLO DIPACE（カステロディパーチェ）」と、坪単価40万円台のキューブ型住宅「Storia(ストーリア)」の2種類の商品を取り扱っている。 3.不動産流通事業　中古住宅や土地などの不動産売買の仲介業や、不動産の買い取り再販事業を行っている。　2015年10月期の連結売上高構成比は、住宅リフォーム事業74.9％、新築住宅事業21.4％、不動産流通事業3.7％。

株式会社シャノン

株式会社シャノン				注目度／A
コード／3976	市場／マザーズ		業種／情報・通信業	売買単位／100株
事業内容	マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティングおよびサービス
スケジュール		価格情報
仮条件決定	1/10	仮条件	1,300　～　1,500
ブックビルディング期間	1/11 - 1/17
公開価格決定	1/18	公開価格	1,500
申込期間	1/20 - 1/25	初値予想	6,000
払込期日	1/26
上場	1/27	初値	6,310

基本事項	http://www.shanon.co.jp/
代表者名	中村健一郎（上場時39歳7カ月）/1977年生
本店所在地	東京都港区三田
設立年	2000年
従業員数	119人　(11/30現在)（平均34.9歳、年収471.8万円）、連結124人
株主数	26人　（目論見書より）
資本金	264,710,000円　(12/21現在)
上場時発行済み株数	1,356,350株　（別に潜在株式35,650株）
公開株数	172,500株（公募150,000株、オーバーアロットメント22,500株)
シンジケート	公開株数150,000株　（別に22,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	東洋		129,000	86.00
引受証券	ＳＢＩ		7,500	5.00
引受証券	マネックス		4,500	3.00
引受証券	みずほ		4,500	3.00
引受証券	エース		3,000	2.00
引受証券	極東		1,500	1.00
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
中村健一郎	代表取締役社長		335,000	26.97
永島毅一郎	取締役副社長		157,500	12.68
ｼﾞｪｲ･ｴｽ･ﾋﾟｰ･ｴﾌ3号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）		150,000	12.08
(株)ｻﾝﾌﾞﾘｯｼﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	ベンチャーキャピタル（ファンド）		60,000	4.83
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）		59,000	4.75
投資事業組合ｵﾘｯｸｽ10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		50,000	4.03
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株)	特別利害関係者など		50,000	4.03
salesforce.com,inc.	特別利害関係者など		50,000	4.03
堀譲治	取締役		39,300	3.16
(株)新生銀行	特別利害関係者など		37,350	3.01

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2014.10	1,814	-47	-56	-65
(連結実績)2015.10	1,411	32	30	24
(連結見込)2016.10	1,534	46	42	36
(連結予想)2017.10	1,789	101	98	66
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2017.10	50.67	524.73	0
調達資金使途	サーバー設備費用、人件費・人材採用費
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ
3970 　イノベーション	42.7倍(単独予想 )
4779 　ソフトブレーン	22.7倍(連結予想 )
7527 　システムソフト	29.3倍(単独予想 )

事業詳細
マーケティング自動化ツールの提供。クラウド製品である統合型マーケティング支援サービス「シャノンマーケティングプラットフォーム」を開発・販売しているほか、関連するマーケティングコンサルティングサービスを提供している。　統合型マーケティングとは、単発の施策だけでなく、戦略に基づいた複合的なマーケティング活動を指す。 1.マーケティングオートメーション　「シャノンマーケティングプラットフォーム」のクラウドでの提供を軸に、マーケティング業務の効率化・自動化などの支援、マーケティング戦略の立案・支援、マーケティングコンテンツの作成、効果分析、運用代行などのコンサルティングサービスを提供している。 2.イベントマーケティング　大規模なイベントや展示会や企業によるプライベートショーにて、「シャノンマーケティングプラットフォーム」を使った申し込み受付管理や来場者認証、アフターフォローのメール運用などをワンストップで実現するクラウドサービスを提供している。加えて、iPadでのアンケートやイベント用モバイルアプリなど、各種デジタルデバイスを活用し、イベント・展示会などの開催・運営を支援している。　2016年10月期の連結売上高構成比は、マーケティングオートメーション71.9％、イベントマーケティング28.0％。

株式会社ティビィシィ・スキヤツト

株式会社ティビィシィ・スキヤツト				注目度／B
コード／3974	市場／JASDAQスタンダード		業種／情報・通信業	売買単位／100株
事業内容	美容サロン向けICT（情報通信技術）事業、中小企業向けビジネスサービス事業および介護サービス事業
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/5	仮条件	1,300　～　1,400
ブックビルディング期間	12/7 - 12/13
公開価格決定	12/14	公開価格	1,400
申込期間	12/16 - 12/21	初値予想	5,000
払込期日	12/26
上場	12/27	初値	4,500

基本事項	http://www.tbcscat.jp/
代表者名	安田茂幸（上場時67歳0カ月）/1949年生
本店所在地	栃木県小山市城東（東京本社：中央区日本橋本町）
設立年	1969年
従業員数	120人　(10/31現在)（平均43.1歳、年収543.3万円）、連結196人
株主数	191人　（目論見書より）
資本金	200,000,000円　(11/21現在)
上場時発行済み株数	1,820,000株
公開株数	250,000株（公募140,000株、売り出し80,000株、オーバーアロットメント30,000株)
シンジケート	公開株数220,000株　（別に30,000株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	ＳＭＢＣフレンド		198,000	90.00
引受証券	ＳＭＢＣ日興		6,600	3.00
引受証券	ＳＢＩ		6,600	3.00
引受証券	岡三		6,600	3.00
引受証券	水戸		2,200	1.00
大株主	※潜在株式なし		単位（株）	単位（％）
斎藤静枝	代表取締役会長		604,728	33.23
(株)ﾃｨﾋﾞｨｼｨ・ｽｷﾔﾂﾄ	自己株式		545,024	29.95
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	特別利害関係者など		93,812	5.15
富国生命保険(相)	特別利害関係者など		68,000	3.74
安田茂幸	代表取締役社長、子会社の取締役		40,520	2.23
東京海上日動火災保険(株)	特別利害関係者など		36,000	1.98
田中秀幸	子会社の取締役		21,200	1.16
斎藤武士	代表取締役社長の血族		16,200	0.89
石塚久美雄	特別利害関係者など		13,200	0.73
斎藤悦代	代表取締役社長の血族		12,900	0.71
古沢誠一	常務取締役		12,000	0.66

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2014.10	3,275	326	319	184
(連結実績)2015.10	2,925	216	214	111
(連結見込)2016.10	2,866	217	239	143
(連結予想)2017.10	2,852	245	227	145
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2017.10	104.18	1,392.69	15
調達資金使途	販売時点情報管理(POS)レジ顧客管理システムなど設備投資
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ
2137 　Hヴェラス	11.7倍(単独予想 )
2375 　スリープロ	34.4倍(連結予想 )
2400 　Sケアメッセ	-倍(連結予想 )
3814 　アルファクスFS	11.0倍(単独予想 )
4287 　ジャストプラ	9.0倍(連結予想 )
4336 　クリエアナブキ	12.6倍(連結予想 )
4725 　CACHD	8.3倍(連結予想 )
4834 　キャリアバンク	27.8倍(連結予想 )
6588 　東芝テック	30.7倍(連結予想 )
6945 　ＦＴＥＣ	10.4倍(連結予想 )
9739 　ＮＳＷ	16.3倍(連結予想 )

事業詳細
美容サロン向けのICT（情報通信技術）事業と、中小企業の経営を支えるビジネスサービス事業、介護サービス事業を展開している。　1991年3月に美容サロン向けICT事業のスキヤツトと、ビジネスサービス事業のティビィシィ（存続会社）など5社が合併して現商号となった。その後2006年11月に介護事業会社を子会社化（完全子会社化は2012年3月）した。なお、ティビィシィ（ＴＢＣ）は、旧社名の「栃木県ビジネスセンター」の頭文字から来ている。 1.美容サロン向けICT事業　美容サロン向けにPOS（販売時点情報管理）レジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」と、美容ディーラー専用販売管理システム「i-SCAP EX」を開発・販売している。　Saclaには顧客の来店歴、商品購買歴、施術内容などを記録し集計・分析できる機能がある。別途オプションにて、来店予約機能や、個人カルテ、メール配信やプッシュ通知機能、スマートフォンアプリやなどの各種集客支援ツールを付けられる。　i-SCAP EXは美容サロンにシャンプーなどを卸しているディーラー（業者）向けの顧客管理・販売管理システムで、在庫管理や営業支援（データ収集・入力・監理など）を行う。 2.中小企業向けビジネスサービス事業　栃木県を中心に中小企業向けのBPO（業務外部委託）サービス、事務系人材の派遣や職業紹介などの人材サービス、士業などの専門職種と連携したソリューションを提供するビジネスサービスを展開している。 3.介護サービス事業　栃木県佐野市、群馬県館林市、長野県小諸市にて、介護付き有料老人ホームを運営している。小諸市では、短期入所生活介護（ショートステイ）や通所介護（デイサービス）、居宅介護支援事業も提供している。　2015年10月期の連結売上高構成比は、美容サロン向けICT事業51.1％、中小企業向けビジネスサービス事業24.0％、介護サービス事業24.3％、その他0.6％。

株式会社エイトレッド

株式会社エイトレッド				注目度／B
コード／3969	市場／マザーズ		業種／情報・通信業	売買単位／100株
事業内容	稟議（りんぎ）申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」などの開発・販売、クラウドサービスの提供
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/5	仮条件	1,700　～　1,800
ブックビルディング期間	12/7 - 12/13
公開価格決定	12/14	公開価格	1,800
申込期間	12/15 - 12/20	初値予想	4,000
払込期日	12/21
上場	12/22	初値	4,210

基本事項	http://www.atled.jp/
代表者名	稲瀬敬一（上場時46歳0カ月）/1970年生
本店所在地	東京都渋谷区渋谷
設立年	2007年
従業員数	44人　(10/31現在)（平均35.7歳、年収583.4万円）
株主数	2人　（目論見書より）
資本金	100,000,000円　(11/18現在)
上場時発行済み株数	2,200,000株　（別に潜在株式97,800株）
公開株数	690,000株（公募200,000株、売り出し400,000株、オーバーアロットメント90,000株)
シンジケート	公開株数600,000株　（別に90,000株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和		480,000	80.00
引受証券	いちよし		48,000	8.00
引受証券	ＳＭＢＣ日興		36,000	6.00
引受証券	藍沢		24,000	4.00
引受証券	東洋		12,000	2.00
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
(株)ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄHD	親会社		1,600,000	76.27
SCSK(株)	その他の関係会社		400,000	19.07
稲瀬敬一	代表取締役社長		5,800	0.28
佐藤淳	取締役CFO		4,600	0.22
丸山嘉伸	取締役		4,600	0.22
青木健一	従業員		4,600	0.22
千林正太郎	従業員		4,600	0.22
平田圭	従業員		4,600	0.22
鈴木大智	従業員		4,200	0.20
角川雄一	従業員		4,200	0.20

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2015.3	716	224	224	141
(単独実績)2016.3	845	271	271	174
(単独予想)2017.3	950	309	300	195
(単独中間実績)2017.3	490	154	153	99
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(単独予想 )2017.3	97.50	584.53	29.25
調達資金使途	パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（12/1）
2327 　NSSOL	14.8倍(連結予想 )
3371 　ソフトクリエ	18.3倍(連結予想 )
3850 　NTTDIM	18.6倍(連結予想 )
4768 　大塚商	20.7倍(連結予想 )
6701 　ＮＥＣ	15.7倍(連結予想 )

事業詳細
ワークフローの開発・運営。ワークフローとは企業のさまざまな事務フローを電子化した製品の総称。顧客企業の規模に合わせてパッケージやクラウドで提供している。兄弟会社などを含むパートナー企業（代理店）を通じて販売しており、累計1800社以上の導入実績を有する。　ソフトクリエイトホールディングスの子会社かつ、ＳＣＳＫの持ち分法適用関連会社。親会社で2003年4月から開始した事業を継承し、2007年4月に会社分割による形で設立され、翌月にＳＣＳＫが資本参加した。　主力のパッケージソフト「X-point」は「紙に書くような」直感的な入力フォームが特徴。主要なグループウエア製品やERP（統合基幹業務システム）製品とのシステム連携も可能で、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスにも対応している。小規模から中規模企業（従業員数：300～1000名まで）を主たるターゲット層としている。　大規模企業（500～1万名）向けには組織改編や人事異動などへの対応強化や、多言語対応（英語と中国語）、アドオン型のシステム連携の機能を付けたパッケージ｢AgileWorks｣、小規模企業（300名未満）向けにはクラウドサービス「X-point Cloud」を提供している。　2016年3月期の売上高構成比はパッケージソフト86.5％、クラウドサービス13.5％。主な販売先はリコー13.8％、ダイワボウ情報システム完全子会社であるディーアイエスソリューション12.5％、ソフトクリエイト10.8％、日立システムズ10.0％、ＳＣＳＫ6.9％。

フォーライフ株式会社

フォーライフ株式会社				注目度／C
コード／3477	市場／マザーズ		業種／不動産業	売買単位／100株
事業内容	分譲住宅事業および注文住宅事業
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/2	仮条件	2,180　～　2,280
ブックビルディング期間	12/6 - 12/12
公開価格決定	12/13	公開価格	2,280
申込期間	12/14 - 12/19	初値予想	3,000
払込期日	12/21
上場	12/22	初値	3,000

基本事項	http://www.forlifeand.com/
代表者名	奥本健二（上場時53歳6カ月）/1963年生
本店所在地	神奈川県横浜市港北区
設立年	1996年
従業員数	44人　(10/31現在)（平均39.7歳、年収644万円）
株主数	9人　（目論見書より）
資本金	50,000,000円　(11/17現在)
上場時発行済み株数	965,000株
公開株数	273,000株（公募65,000株、売り出し173,000株、オーバーアロットメント35,000株)
シンジケート	公開株数238,000株　（別に35,000株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほ		197,600	83.03
引受証券	ＳＭＢＣ日興		23,800	10.00
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー		16,600	6.97
大株主	※		単位（株）	単位（％）
奥本健二	代表取締役社長執行役員		873,000	97.00
従業員持ち株会	特別利害関係者など		13,500	1.50
中村仁	取締役専務執行役員		4,500	0.50
高橋効志	取締役執行役員		4,500	0.50
井上広明	従業員		900	0.10
柳町英之	従業員		900	0.10
堀かほる	従業員		900	0.10
森金晋一	従業員		900	0.10
佐々木康人	従業員		900	0.10

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2015.3	4,234	181	178	116
(単独実績)2016.3	5,127	374	345	245
(単独予想)2017.3	7,003	509	476	327
(単独中間実績)2017.3	3,830	379	361	235
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(単独予想 )2017.3	357.26	2,074.87	68
調達資金使途	事業用地の仕入れ
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（11/22）
3228 　三栄建築	6.7倍(連結予想 )
3288 　オープンＨ	6.8倍(連結予想 )
3291 　飯田GHD	8.2倍(連結予想 )
3465 　ケイアイスター	8.4倍(連結予想 )
3467 　アグレ都市	7.6倍(単独予想 )
8893 　新日建物	5.1倍(単独予想 )
8999 　グランディ	5.5倍(連結予想 )

事業詳細
横浜が地盤の戸建て業者。都内城南地区から横浜・川崎を中心に、一次取得者向けの3階建て分譲住宅を主力に、注文住宅や既存住宅のリフォームも手掛けている。分譲、注文ともに自社設計・自社施工管理の建築形態、建物の規格化・標準化によりコストの最小化を図っている。　2016年3月期の連結売上高は、分譲住宅事業92.5％（横浜市51.6％、川崎市33.9％、東京都大田区7.0％）、注文住宅事業7.4％、その他事業0.1％。

グレイステクノロジー株式会社

グレイステクノロジー株式会社				注目度／B
コード／6541	市場／マザーズ		業種／サービス業	売買単位／100株
事業内容	産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/1	仮条件	3,000　～　3,100
ブックビルディング期間	12/5 - 12/9
公開価格決定	12/12	公開価格	3,100
申込期間	12/14 - 12/19	初値予想	5,200
払込期日	12/20
上場	12/21	初値	7,130

基本事項	http://www.g-race.com/
代表者名	松村幸治（上場時61歳9カ月）/1955年生
本店所在地	東京都港区虎ノ門
設立年	2000年
従業員数	43人　(10/31現在)（平均34.3歳、年収412.8万円）
株主数	10人　（目論見書より）
資本金	10,000,000円　(11/16現在)
上場時発行済み株数	1,056,000株　（別に潜在株式90,000株）
公開株数	280,100株（公募153,600株、売り出し90,000株、オーバーアロットメント36,500株)
シンジケート	公開株数243,600株　（別に36,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	東海東京		207,200	85.06
引受証券	ＳＢＩ		29,200	11.99
引受証券	エース		2,400	0.99
引受証券	岡三		2,400	0.99
引受証券	むさし		2,400	0.99
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
松村幸治	代表取締役		381,300	33.27
NMC(株)	代表取締役が議決権の過半数を持つ会社		210,000	18.32
SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）		180,000	15.71
ｸﾞﾚｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)	自己株式		154,800	13.50
村田斉	取締役		67,800	5.92
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		26,700	2.33
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		19,200	1.68
SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		14,700	1.28
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		13,800	1.20
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援	ベンチャーキャピタル（ファンド）		9,600	0.84

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2015.3	620	103	100	109
(単独実績)2016.3	726	136	131	114
(単独予想)2017.3	1,000	300	297	187
(単独中間実績)2017.3	435	102	100	66
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(単独予想 )2017.3	207.98	702.68	-
調達資金使途	運転資金（採用費、人件費、広告宣伝費）
連結会社	0社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（11/22）
2169 　ＣＤＳ	12.1倍(連結予想 )
2185 　シイエム・シイ	7.2倍(連結予想 )
2483 　翻訳センター	13.7倍(連結予想 )
7812 　クレステック	9.7倍(連結予想 )

事業詳細
業務用マニュアルの企画・制作など。国内外のメーカーを中心に、操作系、運用系、業務系などあらゆるマニュアルを企画・構成、編集、制作、翻訳（多言語化）している。さらに、デジタル化を推進しており、マニュアル基幹システム「e-manual」の導入・運営を展開している。 1.MMS(マニュアルマネジメントシステム)事業　マニュアル基幹システム「e-manual」の導入と運営を手掛けている。システムは（1）マニュアルの企画・構成、編集、制作をウェブ上で行う作成プラットフォーム、（2)デジタル化されたマニュアルのユーザーへの配信と必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、(3)ユーザーの検索、利用や問い合わせに対応するポータルサイト――の主に3つの機能で構成される。 2.MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業　専門性の高い各種マニュアルの作成と技術翻訳を手掛けている。　2016年3月期の売上高構成比は、MMS事業31.4％、MOS事業68.6％。主な販売先はファナック27.1％。

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション				注目度／B
コード／3970	市場／マザーズ		業種／情報・通信業	売買単位／100株
事業内容	法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供）
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/5	仮条件	2,570　～　2,770
ブックビルディング期間	12/6 - 12/12	仮条件	2,570　～　2,770
公開価格決定	12/13	公開価格	2,770
申込期間	12/14 - 12/19	初値予想	7,000
払込期日	12/20	初値予想	7,000
上場	12/21	初値	8,700

基本事項	http://www.innovation.co.jp/
代表者名	富田直人（上場時51歳10カ月）/1965年生
本店所在地	東京都渋谷区渋谷
設立年	2000年
従業員数	77人　(10/31現在)（平均30.8歳、年収441.3万円）
株主数	9人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	98,616,000円　(11/18現在)
上場時発行済み株数	852,600株　（別に潜在株式146,100株）
公開株数	228,300株（公募153,600株、売り出し45,000株、オーバーアロットメント29,700株)
シンジケート	公開株数198,600株　（別に29,700株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興		169,100	85.15
引受証券	ＳＢＩ		9,900	4.98
引受証券	みずほ		4,900	2.47
引受証券	いちよし		4,900	2.47
引受証券	エース		4,900	2.47
引受証券	マネックス		4,900	2.47
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
富田直人	代表取締役社長		497,000	58.81
(株)NTI	役員らが議決権の過半数を所有する会社		100,000	11.83
(株)日経BP	特別利害関係者など		70,000	8.28
岸本真行	取締役		45,000	5.32
(株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ	特別利害関係者など		21,000	2.48
遠藤俊一	取締役		20,000	2.37
長谷川正和	取締役		10,000	1.18
関口陽一	従業員		8,000	0.95
斉藤和馬	従業員		7,000	0.83
宮村佳祐	従業員		7,000	0.83
川上明	従業員		7,000	0.83
安部弘樹	従業員		7,000	0.83
内田雅人	従業員		7,000	0.83
沢田統吉	従業員		7,000	0.83
山北正晃	従業員		7,000	0.83

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2015.3	1,564	46	44	6
(単独実績)2016.3	1,303	3	4	13
(単独予想)2017.3	1,164	140	160	121
(単独中間実績)2017.3	601	92	126	83
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(単独予想 )2017.3	163.30	860.90	-
調達資金使途	運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（11/24）
2148 　ＩＴＭ	22.2倍(連結予想 )
2371 　カカクコム	25.4倍(連結予想 )
6098 　リクルートHD	32.2倍(連結予想 )
9479 　インプレス	58.7倍(連結予想 )

事業詳細
インターネットによる法人向け営業支援。法人向けの比較サイトやツール、システムなどを通じ、法人営業を効率化させる事業を展開している。 1.オンラインメディア事業　勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。 2.セールスクラウド事業　法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。　List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。 3.マーケティング代行事業　営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。　2016年3月期の連結売上高構成比は、オンラインメディア事業51.1％、セールスクラウド事業19.1％、マーケティング代行事業29.8％。

セグエグループ株式会社

セグエグループ株式会社				注目度／C
コード／3968	市場／JASDAQスタンダード		業種／情報・通信業	売買単位／100株
事業内容	IT(情報通信)システムにおけるITインフラおよびネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス
スケジュール		価格情報
仮条件決定	12/1	仮条件	1,600　～　1,700
ブックビルディング期間	12/5 - 12/9
公開価格決定	12/12	公開価格	1,700
申込期間	12/13 - 12/16	初値予想	4,000
払込期日	12/20
上場	12/21	初値	5,500

基本事項	http://segue-g.jp/
代表者名	愛須康之（上場時50歳5カ月）/1966年生
本店所在地	東京都中央区新川
設立年	2014年
従業員数	15人　(10/31現在)（平均38.46歳、年収550万円）、連結334人
株主数	33人　（目論見書より）
資本金	318,000,000円　(11/15現在)
上場時発行済み株数	1,347,000株　（別に潜在株式95,600株）
公開株数	241,500株（公募180,000株、売り出し30,000株、オーバーアロットメント31,500株)
シンジケート	公開株数210,000株　（別に31,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほ		180,700	86.05
引受証券	ＳＢＩ		9,400	4.48
引受証券	ＳＭＢＣ日興		9,400	4.48
引受証券	いちよし		2,100	1.00
引受証券	岡三		2,100	1.00
引受証券	マネックス		2,100	1.00
引受証券	エース		2,100	1.00
引受証券	岩井コスモ		2,100	1.00
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
愛須康之	代表取締役社長、子会社の役員		476,800	37.76
日商ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)	特別利害関係者など		272,000	21.54
(有)ｴｰﾃﾞｨｰｼｰ	役員らが議決権の過半数を所有する会社		132,100	10.46
従業員持ち株会	特別利害関係者など		52,500	4.16
田中健一郎	取締役、子会社の役員		38,100	3.02
(株)ｵｰﾋﾞｯｸ	特別利害関係者など		24,000	1.90
佐伯知輝	特別利害関係者など		17,600	1.39
山田巻治	子会社の従業員		15,900	1.26
ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	特別利害関係者など		15,000	1.19
福田泰福	取締役、子会社の役員		13,300	1.05

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2014.12	5,863	128	149	51
(連結実績)2015.12	6,172	128	143	98
(連結予想)2016.12	6,878	191	263	153
(連結3Q累計実績)2016.12	5,009	129	141	95
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2016.12	130.56	1,027.04	-
調達資金使途	借入金返済・社債償還、保守用機器などの購入、基幹システムのソフトウエア構築、セキュリティー製品の開発、本社移転費用
連結会社	4社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（12/5）
1417 　ミライトHD	12.9倍(連結予想 )
2676 　高千穂交	23.7倍(連結予想 )
3040 　ソリトン	13.2倍(連結予想 )
3042 　セキュアヴェ	104.3倍(単独予想 )
3356 　テリロジー	97.6倍(単独予想 )
6835 　アライドHD	-倍(連結予想 )
7518 　ネットワン	21.4倍(連結予想 )
8056 　日ユニシス	15.0倍(連結予想 )

事業詳細
情報技術(IT)ソリューションの提供。持ち株会社制を採っており、ジェイズ・コミュニケーションが中核子会社。ITシステムにおけるITインフラとネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを販売パートナーを通じて提供している。 1.ソリューションプロダクト事業　ITシステムの構築に必要なセキュリティー製品とITインフラ製品を国内外から調達し、国内顧客に販売している。また、自社製品として、内部と外部のネットワークを分離し、外部からの脅威を防ぐソフトウエア「SCVX」をライセンス販売している。 2.ソリューションサービス事業（1）設計および構築サービス　ソリューションプロダクト事業として単に製品を販売するだけでなく、ITシステムを設計、構築するサービスを提供している。（2）保守サービス　提供した製品を保守契約の内容に基づき、現場への出張対応により点検・整備し、または障害発生時に必要に応じて修理交換するサービスを提供している。（3）ヘルプデスクサービス　提供した製品やソフトウエアの運用などに関する問い合わせや障害の連絡を、24時間365日受け付けることができる窓口を設け、安定した運用や障害の早期解決を支援するサービスを提供している。（4）その他　常駐・遠隔によるシステムの運用や、監視などのサービス、エンジニア派遣サービスを手掛けている。　2015年12月期の売上高構成比は、ソリューションプロダクト事業45.0％、ソリューションサービス事業55.0％。主な販売先はＮＥＣネッツエスアイ13.4％、日商エレクトロニクス11.3％。

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社				注目度／B
コード／3556	市場／マザーズ		業種／小売業	売買単位／100株
事業内容	ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業
スケジュール		価格情報
仮条件決定	11/30	仮条件	1,690　～　1,830
ブックビルディング期間	12/2 - 12/8	仮条件	1,690　～　1,830
公開価格決定	12/9	公開価格	1,830
申込期間	12/13 - 12/16	初値予想	3,000
払込期日	12/19	初値予想	3,000
上場	12/20	初値	3,530

基本事項	http://corp.renet.jp/
代表者名	黒田武志（上場時51歳1カ月）/1965年生
本店所在地	愛知県大府市
設立年	2000年
従業員数	60人　(10/31現在)（平均39.4歳、年収408.1万円）、連結60人
株主数	30人　（目論見書より）
資本金	444,000,000円　(11/16現在)
上場時発行済み株数	1,734,900株　（別に潜在株式178,300株）
公開株数	287,500株（公募130,000株、売り出し120,000株、オーバーアロットメント37,500株)
シンジケート	公開株数250,000株　（別に37,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	ＳＢＩ		212,600	85.04
引受証券	野村		12,500	5.00
引受証券	東海東京		7,500	3.00
引受証券	ＳＭＢＣ日興		2,500	1.00
引受証券	岩井コスモ		2,500	1.00
引受証券	エース		2,500	1.00
引受証券	極東		2,500	1.00
引受証券	日本アジア		2,500	1.00
引受証券	東洋		2,500	1.00
引受証券	岡三		1,200	0.48
引受証券	藍沢		1,200	0.48
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
黒田武志	代表取締役		960,200	52.69
(株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	役員らが議決権の過半数を所有する会社		99,000	5.43
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）		95,000	5.21
坂本孝	特別利害関係者など		50,000	2.74
豊田通商(株)	特別利害関係者など		44,300	2.43
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		41,143	2.26
ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)	自己株式		39,000	2.14
ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）		31,200	1.71
(株)ﾊｰﾄﾞｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	特別利害関係者など		30,000	1.65
NVCC7号投組	ベンチャーキャピタル（ファンド）		30,000	1.65
共立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）		30,000	1.65
(株)百五銀行	特別利害関係者など		30,000	1.65

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2014.9	3,039	105	100	96
(連結実績)2015.9	3,226	114	107	95
(連結見込)2016.9	3,729	150	171	149
(連結予想)2017.9	4,236	272	270	238
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2017.9	141.37	524.18	-
調達資金使途	各種システム投資
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（11/22）
3135 　マーケットエンタ	68.7倍(単独予想 )
3545 　デファクト	21.7倍(単独予想 )

事業詳細
インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。 1.ネットリユース事業　NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。　取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。 2.ネットリサイクル事業　小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。　2016年9月期の売上高構成比は、ネットリユース事業94.0％、ネットリサイクル事業6.0％。

IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

株式会社 日宣

株式会社 安江工務店

株式会社 シャノン

株式会社 ティビィシィ・スキヤツト

株式会社 エイトレッド

フォーライフ 株式会社

グレイステクノロジー 株式会社

株式会社 イノベーション

セグエグループ 株式会社

リネットジャパングループ 株式会社

株式会社日宣

株式会社安江工務店

株式会社シャノン

株式会社ティビィシィ・スキヤツト

株式会社エイトレッド

フォーライフ株式会社

グレイステクノロジー株式会社

株式会社イノベーション

セグエグループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社