- 2025/04/29
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／8899 | 市場／東証２部 | 売買単位／100株 | |
| 事業内容 | 都心・城南地区を中心とした分譲マンションの企画・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.morimoto-real.co.jp | ||
| 代表者名 | 森本浩義/Ｓ21年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | Ｓ58年 | ||
| 従業員数 | 220人（連結ベース、3/31現） | ||
| 株主数 | 71人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 8億9040万円（9/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1203万8400株 | ||
| 公開株数 | 270万株（公募180万株、売出90万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/7-11/14 | ||
| 公募価格決定 | 11/15 | ||
| 申込期間 | 11/19-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/27 | ||
| 上場 | 11/28 | ||
| シンジケート | 公開株数270万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 国際 | 148.50 | 55.0 |
| 副幹事証券 | モルガン・スタンレー | 39.15 | 14.5 |
| 幹事証券 | 野村 | 29.70 | 11.0 |
| 幹事証券 | 新光 | 27.0 | 10.0 |
| 幹事証券 | みずほ | 9.45 | 3.5 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 5.40 | 2.0 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | いちよし | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | 高木 | 2.70 | 1.0 |
| 大株主 | 9/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 森本浩義 | 代表取締役社長 | 480.0 | 46.88 |
| エテルナ | 役員等が株式の過半数を出資する会社 | 240.0 | 23.44 |
| 柏木千里 | 代表取締役社長の長女 | 120.0 | 11.72 |
| 森本琢磨 | 代表取締役社長の長男 | 120.0 | 11.72 |
| 中田正人 | 常務取締役 | 7.8 | 0.76 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 7.6 | 0.75 |
| 新生銀行 | 特別利害関係者等 | 3.6 | 0.35 |
| 安田信託銀行 | 特別利害関係者等 | 3.6 | 0.35 |
| 矢野裕之 | 取締役 | 3.0 | 0.29 |
| 飯島重孝 | 子会社の代表取締役社長 | 2.4 | 0.23 |
| 往蔵裕之 | 取締役 | 2.4 | 0.23 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 40,875 | 2,136 | 417 |
| 1998.3 | 32,789 | 1,227 | 672 |
| 1999.3 | 47,624 | 1,734 | 981 |
| 2000.3/4-9 | 10,896 | -1,043 | -1,230 |
| 2000.3 | 50,780 | 4,216 | 2,022 |
| 2001.3 | 53,851 | 3,992 | 2,067 |
| 「連結」2000.3/4-9 | 11,541 | -1,078 | -1,321 |
| 2000.3 | 52,028 | 4,304 | 1,786 |
| 2001.3 | 55,162 | 4,261 | 2,138 |
| 2000.3期中間決算の数字を間違えて、2002.3期中間期の数値として掲載してしまいました。 訂正し、御詫びいたします。 |
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| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 81.48 | 179.42 | 50,000 |
| 2000.3 | 167.96 | 377.95 | 旧株50,000/第1新株50,000 /第2新株6,831 |
| 2001.3 | 171.70 | 595.09 | 旧株300/第1新株300/ 第2新株8.22/第3新株300 |
| 「連結」2000.3 | 167.96 | 377.95 | 旧株50,000/第1新株50,000 /第2新株6,831 |
| 2001.3 | 171.70 | 595.09 | 旧株300/第1新株300 第2新株8.22/第3新株300 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | ２社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（11/2現） | ||
| 8871 ゴールドクレスト | 13.6倍 | ||
| 8882 ゼファー | 9.6倍（単独） | ||
| 8874 ジョイント | 15.3倍 | ||
| 8878 日本綜合地所 | 8.5倍（単独） | ||
| 8887 リベレステ | 9.1倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| マンションディベロッパー。ファミリータイプのマンション分譲が主力。2000年首都圏マンション供給ランキングで19位。 「クレッセント」を中心に「ディアナコート」、「ディアナガーデン」、「ビヴァーチェ」のブランド名で展開している。 都市型の大型マンションだけでなく、自由設計マンション、デザイナーズマンション、企画型マンション等、 常に時代の一歩先を見据えた「都市の居住空間」を提供している。 主要エリアは、都内、横浜、川崎。東急東横線・田園都市線、小田急線、京王線、ＪＲ中央線の沿線・周辺に経営資源を集中するドミナント型で展開している。このエリアで、前期まで6838戸を供給してきた。なお、 前期は1115戸を販売（引渡）した。 ほか、連結子会社を通じて、マンション管理事業（不動産サービス事業）も行なっている。 前期売上高構成比は、不動産販売事業97.4％、不動産サービス事業2.6％。 平成12年５月30日と13年３月22日に行われた第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 その発行価格は修正して1000円と2500円。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1550円-1650円 | - | - | |