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株式会社 富士バイオメディックス

コード／3379 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 医薬品等開発支援事業、調剤薬局事業及びその他の事業
基本事項 http://www.fbm.co.jp/
代表者名 鈴木晃 /S34 年生
本店所在地 埼玉県鴻巣市
設立年 S59 年
従業員数 381人　( 5/31現在)（連結）
株主数 173人　（目論見書より）
資本金 525,000,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 12,500株
公開株数 2,000株（公募2,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/12
ブックビルディング期間 7/14-7/20
公募価格決定 7/21
申込期間 7/22-7/27
払込期日 7/29
上場 2005/8/1
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 1,640 82.00
　幹事証券 そしあす 100 5.00
　幹事証券 岡三 60 3.00
　幹事証券 KOBE 60 3.00
　幹事証券 水戸 60 3.00
　幹事証券 イー・トレード 40 2.00
　幹事証券 松井 40 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
栄和綜合リース 特別利害関係者等 2,000 19.05
メデカジャパン 特別利害関係者等 1,501 14.30
従業員持株会 特別利害関係者等 966 9.20
イーエル第7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.81
鈴木晃 代表取締役社長 358 3.41
（有）三裕 特別利害関係者等 349 3.32
イーエル第8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 2.86
大正堂 特別利害関係者等 150 1.43
仙波邦博 特別利害関係者等 150 1.43
パーベスト・ユーエス・インベスター・パートナーズⅡ ベンチャーキャピタル（ファンド） 130 1.24
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.5 8,169 647 491
(連結実績) 2004.5 9,358 689 243
(連結実績) 2005.5 10,535 455 246
(連結予想) 2006.5 11,900 853 385
(単独実績) 2003.5 7,880 634 504
(単独実績) 2004.5 8,939 662 236
(単独実績) 2005.5 10,111 453 258
(単独予想) 2006.5 11,500 867 390
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.5 29,530.08 265,811.92 3,000
(単独予想 ) 2006.5 29,942.00 271,406.40 3,000
調達資金使途 設備投資、借入金返済、研究開発、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/6前場現）
2309 　シミック 47.5倍 (連結予想 )
2372 　アイロム 83.2倍 (連結予想 )
2386 　サイトサポート 29.8倍 (単独予想 )
2399 　綜合臨床 66.3倍 (連結予想 )
2723 　阪神調剤薬局 18.0倍 (連結予想 )
4282 　EPS 28.5倍 (連結予想 )
4350 　メディカルシステム 29.8倍 (連結予想 )
4671 　ファルコバイオ 17.1倍 (連結予想 )
9776 　札幌臨床検査 30.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　臨床試験受託などの医薬品等開発支援事業や調剤薬局事業を展開している。
　医薬品等開発支援事業においては、医薬品や化学物質、健康食品の安全性試験などの基礎研究である非臨床試験から臨床試験を一貫して支援する体制を整えており、従来の開発期間より10カ月間程度短縮できる「SDDサービス」を提案営業している。事業は3部門ある。
(1) 医薬品開発支援事業
① CRO（医薬品開発業務受託機関）部門
(i) 非臨床試験
　製薬企業等により創製された薬の候補化合物をマウス、イヌ、サル等の各種動物や細胞・細菌を用いてその有効性と安全性を確認する非臨床試験を手掛けている。受託する試験の種類は、安全性試験、安全性薬理試験（生命維持に必要な基本的な機能に与える影響を調べる試験）、薬効薬理試験（効き目や作用が現れる量を調べる試験）、薬物トランスポーター試験（ヒトのトランスポーター＜たんぱく質の一種＞遺伝子を培養した細胞へ導入することにより、薬物の吸収、分布、排泄の薬物動態を予測する試験）がある。
(ii) 臨床試験
　新薬開発の過程で実施する第Ⅰ相臨床試験、後発医薬品開発で実施する生物学的同等性試験（先発品と同等かどうかの試験）、これらの試験に付随するモニタリング業務（適切に治験が実施されているか否かを確認する業務）、統計解析・データマネジメント業務、メディカルライティング（治験の申請から、承認申請までに必要な各種申請書類、各種報告書、論文等について原案を作成し、製薬企業等を支援する業務）を手掛けている。臨床試験の実施については4医療機関と業務提携をしている。
② SMO（治験施設支援機関）部門
　第Ⅱ相臨床試験、第Ⅲ相臨床試験、市販後臨床試験について、治験事務局等の運営支援業務とCRC（治験コーディネーター）の請負業務であるSMO業務を受託している。139医療機関と基本契約を締結している（05年5月末）。
(2) 調剤薬局事業
　調剤薬局事業を手掛けている。秋田県から沖縄県まで41店舗を運営（05年5月末）している。出店形態は病院前の門前薬局が中心。
(3) その他の事業
　臨床検査のうち、病理学的検査の受託を手掛けている。病変部の組織片を顕微鏡で検査して、病気の診断をする病理組織検査と、顕微鏡下でいろいろな検査材料（婦人科、腹水、胸水、尿、喀痰等）で異型（悪性）細胞がないかどうかを確認する細胞診検査の2種類がある。
　前第3四半期の連結売上高構成比は、調剤薬局事業69.4％、医薬品開発支援事業25.6％、その他の事業5.0％。
仮条件 公募価格 初値
900,000 円　～　1,000,000円 1,000,000円 1,400,000円
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株式会社 シベール

コード／2228 市場／JASDAQ 売買単位／1 株　M
事業内容 ラスクその他菓子等の通信販売及び洋菓子・パンの製造販売、レストラン、カフェ
基本事項 http://www.cybele.co.jp/
代表者名 熊谷眞一 /S16 年生
本店所在地 山形県山形市
設立年 S45 年
従業員数 218人　( 5/31現在)
株主数 54人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 249,000,000円　(6/23現在)
上場時発行済株式数 17,536株　（別に潜在株式112株）
公開株数 3,220株（公募2,000株、売出1,220株）／420株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/7
ブックビルディング期間 7/11-7/15
公募価格決定 7/19
申込期間 7/21-7/26
払込期日 7/28
上場 2005/7/29
シンジケート 公開株数2,800株　（別に420株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,904 68.00
副幹事証券 新光 252 9.00
　幹事証券 日興シティグループ 224 8.00
　幹事証券 大和SMBC 196 7.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 56 2.00
　幹事証券 三菱 56 2.00
　幹事証券 岡三 56 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 28 1.00
　幹事証券 高木 28 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
熊谷眞一 代表取締役社長 7,548 48.24
（有）ムゲン 役員等により出資口数の過半数が有されている会社 3,960 25.31
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 900 5.75
殖産キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 540 3.45
社員持株会 特別利害関係者等 264 1.69
渡辺誠二 取締役 220 1.41
熊谷トシ子 役員の配偶者および血族 208 1.33
黒田辰男 取締役 200 1.28
やまぎんキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 180 1.15
立石敏行 取締役 140 0.89
野村アール・アンド・エー第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 140 0.89
三井住友銀行 特別利害関係者等 140 0.89
日本生命保険 特別利害関係者等 140 0.89
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.8 3,187 485 240
(単独実績) 2004.8 3,319 454 242
(単独予想) 2005.8 3,902 583 205
(単独中間実績) 2005.2 1,818 260 36
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.8 11,632.81 279,316.81 1,300
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/30現）
2211 　不二家 23.6倍 (連結予想 )
2217 　モロゾフ 79.5倍 (単独予想 )
2222 　寿製菓 11.9倍 (連結予想 )
2318 　ビービーネット 34.1倍 (単独予想 )
3346 　21LADY 17.0倍 (連結予想 )
7479 　サンマルク 20.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　山形を地盤とした洋菓子店。ラスク、その他焼菓子等、洋生菓子、パンの製造販売と料飲（レストラン・喫茶）を主体にした事業を展開している。商品のほとんどを自社工場または店舗内工房で生産し、販売も自社で行う経営形態をとっている。事業は販売チャネルにより、2つに区分される。
(1)「PIS（ピス：Personal Intelligence System）事業」
　「麦工房」のブランドにて、ラスク・その他焼菓子等を主に通信手段を用いての全国に販売する事業を手掛けている。また東京都港区に「麦工房」1店舗を出店している。
(2)「MIS（ミズ：Marketing Intelligence System）事業」
　山形市や仙台市を中心とした地域で洋生菓子、ラスク、その他焼菓子等、パンを店舗で販売する事業を手掛けている。店舗は本社工場併設の「シベール ファクトリーメゾン」のほか、「シベール」、「シベールの杜」、「ル・グレン」など計18店舗あり、10店舗で喫茶を兼営し、4店舗にレストランを併設している（6/23現）。
　今中間期の売上高構成比は、PIS事業52.5％（ラスク46.2％、その他焼菓子等6.3％）、MIS事業47.5％（洋生菓子15.5％、ラスク7.7％、その他焼菓子等10.7％、パン6.9％、料飲6.7％）。有利子負債依存度は53.1％。
仮条件 公募価格 初値
230,000 円　～　260,000円 260,000円 460,000円

株式会社 ランドビジネス

コード／8944 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産に係る開発、売買、賃貸、建設、設計・施工監理及びこれらに関する調査・企画並びにコンサルティング
基本事項 http://www.lbca.co.jp/
代表者名 亀井正通 /S24 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S60 年
従業員数 15人　( 5/31現在)（連結）
株主数 56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 114,700,000円　(6/28現在)
上場時発行済株式数 34,480株　（別に潜在株式1,340株）
公開株数 5,000株（公募3,500株、売出1,500株）／500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/8
ブックビルディング期間 7/12-7/19
公募価格決定 7/20
申込期間 7/22-7/27
払込期日 7/28
上場 2005/7/29
シンジケート 公開株数4,500株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 3,150 70.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 450 10.00
　幹事証券 三菱 315 7.00
　幹事証券 UFJつばさ 180 4.00
　幹事証券 イー・トレード 90 2.00
　幹事証券 楽天 90 2.00
　幹事証券 水戸 90 2.00
　幹事証券 岡三 90 2.00
　幹事証券 東洋 45 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
亀井正通 代表取締役社長 18,140 56.13
亀井綾子 取締役、代表取締役社長の配偶者 8,800 27.23
SMBCキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 1.55
大野悦雄 取締役専務 420 1.30
森作哲朗 取締役常務 420 1.30
麻生国雄 特別利害関係者等 400 1.24
伊藤博 特別利害関係者等 300 0.93
麻生絹江 取締役の血族 200 0.62
早田秀吉 特別利害関係者等 200 0.62
近藤秀男 特別利害関係者等 200 0.62
三輪康子 特別利害関係者等 200 0.62
新井潤 従業員 200 0.62
杉崎宏 取締役常務 200 0.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.9 4,315 260 144
(連結実績) 2004.9 5,003 556 291
(連結予想) 2005.9 5,981 937 515
(連結中間実績) 2005.3 3,956 800 425
(単独実績) 2003.9 4,230 242 132
(単独実績) 2004.3 4,005 438 229
(単独予想) 2005.9 5,930 919 506
(単独中間実績) 2005.3 3,930 790 419
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.9 14,936.19 56,299.74 2,900
(単独予想 ) 2005.9 14,675.17 34,864.18 2,900
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/1現）
8866 　コマーシャルRE 34.9倍 (連結予想 )
8913 　ゼクス 38.3倍 (連結予想 )
8923 　東誠不動産 23.2倍 (連結予想 )
8934 　サンフロンティア不動産 31.6倍 (単独予想 )
8940 　インテリックス 48.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　「都市にヨーロッパの光と風」をデザインコンセプトに据えて、不動産に係る開発、売買、賃貸、建設、設計・施工監理や、これらに関する調査・企画とコンサルティングを主たる事業として展開している。セグメントは4つある。
(1)デザインクリエイティブ事業（コンサルティング、設計監理、建築事業）
　不動産所有者に対し、不動産の有効活用をサポートするコンサルティング事業と、インハウスの設計部隊による建物のディテールまでこだわったものづくりを実践している設計監理事業や建築事業を手掛けている。
(2)インカムマネジメント事業（不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業）
　 賃貸業務や建物管理業務等を提供している。
(3)グロースインベストメント事業（オフィスビル・商業施設や不動産関連資産への投資事業）
　事業用不動産や不動産関連資産への投資事業を手掛けている。オフィスビル、商業施設などの既存建物を取得して、合理的なコストで美しく快適な建物にリビルドし、建物の持つバリューの最大化を目指す事業方式に加え、新規に用地を取得しオフィスビル・商業施設を提供する開発型の事業方式を推進している。「八重洲福岡ビル」、「新橋SKKビル」などの売却実績あり。
(4)ニューデベロップメント事業（マンション・戸建等の開発販売事業）
　マンション・戸建等の開発販売事業を手掛けている。マンションでは「ラナイヘリテイジ」シリーズ、戸建では「ハオス」シリーズを中心に住宅を開発し、一般顧客向けの分譲や投資家向けの一棟売り等の販売手法にて事業展開している。
　今後はデザインクリエイティブ事業における設計、建築実績に基づくノウハウを活用し、グロースインベストメント事業とニューデベロップメント事業に経営資源を投入し事業を拡大していく方針。
　所有する販売用不動産と仕掛販売用不動産は、東京都心を中心に計14件・帳簿価額104億8603万円で、総資産に占める割合は59.2％。またオフィスビル計2件・帳簿価額5億8848万8000円に対して、匿名組合出資を行っている。
　今中間期の連結売上高構成比は、グロースインベストメント事業46.2％、デザインクリエイティブ事業28.9％、インカムマネジメント事業19.6％、ニューデベロップメント事業5.3％。有利子負債依存度は78.7％。
仮条件 公募価格 初値
270,000 円　～　300,000円 300,000円 750,000円

ミライアル 株式会社

コード／4238 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 半導体業界向けを中心としたシリコンウエハ容器、フルイドシステム、電子部品等のプラスチック精密成形品の製造及び販売
基本事項 http://www.miraial.co.jp/
代表者名 兵部行遠 /S19 年生
本店所在地 東京都豊島区
設立年 S43 年
従業員数 227人　( 5/31現在)
株主数 14人　（目論見書より）
資本金 409,500,000円　(6/21現在)
上場時発行済株式数 5,060,000株
公開株数 800,000株（公募500,000株、売出300,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/1
ブックビルディング期間 7/5-7/8
公募価格決定 7/11
申込期間 7/13-7/15
払込期日 7/20
上場 2005/7/21
シンジケート 公開株数800,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱 488,000 61.00
副幹事証券 日興シティグループ 80,000 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 56,000 7.00
　幹事証券 大和SMBC 56,000 7.00
　幹事証券 新光 40,000 5.00
　幹事証券 野村 32,000 4.00
　幹事証券 UFJつばさ 24,000 3.00
　幹事証券 岡三 16,000 2.00
　幹事証券 松井 8,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
兵部行遠 代表取締役社長 1,629,100 35.72
小南佐年 取締役専務 1,054,000 23.11
従業員持株会 特別利害関係者等 906,420 19.88
岡本好久 取締役 200,000 4.39
脇新市 取締役 147,000 3.22
松田洋一 従業員 143,200 3.14
小原光明 監査役 134,000 2.94
河島義雄 取締役 106,000 2.32
江島光明 取締役常務 88,000 1.93
本郷健一 元従業員 40,080 0.88
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.1 5,060 1,017 596
(単独実績) 2005.1 7,358 2,357 1,422
(単独予想) 2006.1 7,750 2,482 1,371
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.1 271.02 1,109.85 20
調達資金使途 設備投資、借入金返済（一部当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/4現）
5393 　ニチアス 12.3倍 (連結予想 )
6776 　天昇電気 14.5倍 (単独予想 )
6896 　北川工業 18.8倍 (連結予想 )
6961 　エンプラス 24.5倍 (連結予想 )
7970 　信越ポリマー 14.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　半導体業界向けに、シリコンウエハ容器、フルイドシステム（腐食性の強い薬液を、純度を保ち安全かつ確実に移送するトータルシステム）、電子部品等のプラスチック精密成形品の製造・販売を展開している。「ミライアル」の社名は、明日に向かって未来を創るという同社の意志を表している。特許は92件を出願中で、29件を取得済み。事業は3部門ある。
(1)半導体関連製品事業
　半導体シリコンウエハの出荷容器・工程内容器や保管用BOX等をその使用条件に応じ、シリコンウエハメーカーやデバイスメーカー向けに製造・販売を手掛けている。主力製品は300mmシリコンウエハ容器（FOSB）で、前期売上高の55.6％を占めている。
(2)フルイドシステム製品事業
　半導体、化学や実験室等、高純度の性能を要求される分野に、フッ素樹脂を主材料としたチューブ継手、バルブやポンプ、半導体グレード高純度薬品供給・循環ライン用の薬液フィルターの製造・販売を手掛けている。
(3)その他事業
　電子、通信分野に電気絶縁体材料の成形、加工をはじめ、フッ素樹脂などの高機能プラスチックを原料とした電子部品等の製造・販売を手掛けている。また半導体関連の中古機械の販売や、金型の製造・販売も手掛けている。
　前期の売上高構成比は、半導体関連製品事業82.9％（シリコンウエハ出荷容器65.1％、シリコンウエハ工程内容器17.8％）、フルイドシステム製品事業9.0％、その他事業8.1％。海外売上比率は14.9％。主要販売先は三菱住友シリコン32.6％。
仮条件 公募価格 初値
3,300 円　～　3,600円 3,600円 4,300円

マルマン 株式会社

コード／7834 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 ゴルフクラブの製造・販売及びゴルフ用品の卸売を行うゴルフ事業並びに健康食品及び禁煙関連商品の卸売を行う健康食品事業等
基本事項 http://www.maruman.co.jp/
代表者名 大隈宏昭 /S32 年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 S53 年
従業員数 178人　( 4/30現在)
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 812,500,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 10,625,000株
公開株数 3,500,000株（公募500,000株、売出3,000,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/1
ブックビルディング期間 7/4-7/8
公募価格決定 7/11
申込期間 7/12-7/15
払込期日 7/20
上場 2005/7/21
シンジケート 公開株数3,500,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 クレディスイスファーストボストン 2,100,000 60.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 560,000 16.00
　幹事証券 楽天 245,000 7.00
　幹事証券 東海東京 175,000 5.00
　幹事証券 水戸 140,000 4.00
　幹事証券 東洋 105,000 3.00
　幹事証券 松井 70,000 2.00
　幹事証券 イー・トレード 35,000 1.00
　幹事証券 未来 35,000 1.00
　幹事証券 KOBE 35,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
T・ZONE ホールディングス 親会社 10,125,000 100.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.9 6,329 232 365
(単独実績) 2004.9 7,264 1,000 816
(単独予想) 2005.9 8,653 1,204 645
(単独中間実績) 2004.3 3,867 439 255
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.9 60.70 244.83 9
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/28現）
4925 　ハーバー研究所 12.6倍 (連結予想 )
7841 　遠藤製作所 14.3倍 (連結予想 )
7847 　グラファイトデザイン 21.6倍 (連結予想 )
8022 　ミズノ 21.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　「maruman」でお馴染みのゴルフ用品メーカー。健康食品や禁煙関連商品の卸売も展開している。
　親会社はSFCGの子会社であるT・ZONEホールディングス。旧マルマングループはバブル経済の崩壊後は、ゴルフブームの低迷と消費の冷え込みに伴い、積極的な事業拡大戦略が裏目に出て、過剰な流通在庫を抱えたまま極端な販売不振となり経営は破綻寸前まで陥った。そこで、商工ファンド（現・SFCG）の全面支援を得て、「マルマンブランド」の復活を図るべく営業譲受による再生スキームを01年に構築し、事業再生を行ってきた。事業部門は2つある。
(1)ゴルフ事業
　 ゴルフクラブの製造または製造委託・卸売販売や、ゴルフシューズ・キャディバッグなどゴルフ用品の卸売業を手掛けている。生産の多くを中国・広東省を中心に移管（委託生産）している。主な製品ラインナップは「マジェスティ」シリーズ、「エクシムNANO」シリーズ、「ブイソニック」シリーズなどがある。販売先上位2社である二木ゴルフとアルペンで同事業の前期売上高の18.7％を占めている。
（2）健康食品事業
　健康食品やパイポ関連商品の卸売業を手掛けている。主な製品ラインナップは「CoQ10＆ローヤルゼリー」、「サメ軟骨」、「禁煙パイポ」、「ゴルファーズサプリ」などがある。
　今中間期の売上高構成比は、ゴルフ事業80.4％、健康食品事業19.6％。主要販売先はアルペン12.7％。海外売上比率は12.7％。
仮条件 公募価格 初値
1,100 円　～　1,300円 1,300円 1,100円

IMV 株式会社

コード／7760 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 振動試験装置、振動計測装置の製造販売及び振動試験の受託
基本事項 http://www.imv.co.jp/
代表者名 小嶋成夫 /S11 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S32 年
従業員数 131人　( 4/30現在)（連結）
株主数 80人　（目論見書より）
資本金 251,817,000円　(6/16現在)
上場時発行済株式数 8,478,508株
公開株数 1,900,000株（公募1,000,000株、売出900,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/29
ブックビルディング期間 7/1-7/7
公募価格決定 7/8
申込期間 7/12-7/15
払込期日 7/19
上場 2005/7/20
シンジケート 公開株数1,700,000株　（別に200,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,190,000 70.00
副幹事証券 新光 170,000 10.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 85,000 5.00
　幹事証券 野村 68,000 4.00
　幹事証券 いちよし 51,000 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 34,000 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 34,000 2.00
　幹事証券 松井 34,000 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 17,000 1.00
　幹事証券 高木 17,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
小嶋成夫 代表取締役会長兼社長 2,461,550 32.91
従業員持株会 従業員持株会 1,562,160 20.89
（有）SEIKO 役員等が議決権の過半数を所有する会社 954,000 12.76
中村雅彦 取締役専務執行役員、子会社の代表取締役社長 260,000 3.48
新光証券 証券会社 247,530 3.31
上野和良 取締役常務執行役員 198,000 2.65
（有）アフロ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 140,000 1.87
小嶋健太郎 代表取締役の血族 136,732 1.83
小嶋淳平 代表取締役の血族 134,830 1.80
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 1.60
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.9 3,938 206 105
(連結実績) 2004.9 4,336 565 312
(連結予想) 2005.9 4,745 580 379
(連結中間実績) 2005.3 2,870 624 307
(単独実績) 2003.9 3,931 165 79
(単独実績) 2004.9 4,325 549 310
(単独予想) 2005.9 4,742 563 373
(単独中間実績) 2005.3 2,868 595 291
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.9 44.71 179.76 7.5
(単独予想 ) 2005.9 44.05 173.80 7.5
調達資金使途 借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/22現）
6848 　東亜DKK 12.4倍 (連結予想 )
6853 　協和電業 15.5倍 (連結予想 )
6856 　堀場製作所 19.9倍 (連結予想 )
6858 　小野測器 15.7倍 (連結予想 )
6874 　協立電機 18.7倍 (連結予想 )
7715 　長野計器 17.0倍 (連結予想 )
7722 　国際計測器 17.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　振動試験装置、振動計測装置の製造・販売を展開している。また、サービス事業として振動試験の受託試験を手掛けている。自動車関連産業のほか、電機関連、官公庁等向けを主力顧客としている。品目別の事業部門は3つある。
(1)振動試験装置
　振動試験装置単体、複合環境試験機の製造・販売や、これらの修理・保守を手掛けている。また、振動試験装置関連の他社商品の単独販売も手掛けている。
　振動試験装置とは、一般工業製品や建築土木構造物がそのライフサイクルにおいて予想される振動環境を実験室などで再現し、振動に対する耐振性や改良の必要性等を評価、判定するための試験装置。動作原理には、大きく分けて油圧式と動電式があるが、同社の振動試験装置は全て動電式となっている。
　用途は振動の影響を受ける製品が対象となり、主な対象製品は、自動車部品の耐久性などの評価や検査、家電の耐久性評価（流通経路での輸送振動環境を再現）、建築物等の耐震評価、その他人工衛星や防衛関連機器等の耐久性評価、地震体験装置などが挙げられる。
(2)振動計測装置
　振動計測装置（振動監視装置と地震監視装置を含む）の製造・販売や、これらの修理・保守を手掛けている。
　振動計測装置とは、工業製品、設備機械、建築・土木構造物などにセンサを設置し、発生している振動を監視し、データとして収録後、それを解析処理する装置。解析結果の利用目的は振動調査のみならず、工業製品の性能向上、構造物の耐震性向上、設備機械の劣化診断、地震災害時のプラント設備の緊急制御（遮断）など幅広い用途に利用される。
(3)サービス
　振動試験の受託やコンサルティング等のサービス事業を手掛けている。振動試験装置等を保有しないメーカーの振動試験ニーズ、振動試験を実施しているメーカーの臨時的、追加的あるいはより専門的な振動試験ニーズや振動試験需要の急増に対応するもので、振動試験のアウトソーシング需要の取り込みを図っている。
　今中間期の連結売上高構成比は、振動試験装置73.7％、振動計測装置19.6％、サービス6.7％。主要販売先は同社代理店である守谷商会20.1％。主な最終販売先は自動車関連業界で前期の連結売上高に対して57.2％。
仮条件 公募価格 初値
500 円　～　560円 560円 1,000円

株式会社 ガイアックス

コード／3775 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 コミュニティサービスの企画、開発、運営およびコミュニティを中心とする各種ASPの提供、コンサルティング等
基本事項 http://www.gaiax.co.jp/
代表者名 上田祐司 /S49 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H11 年
従業員数 36人　( 5/31現在)（連結）
株主数 85人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 512,375,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 13,209株　（別に潜在株式1,191株）
公開株数 2,000株（公募2,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/21
ブックビルディング期間 6/23-6/29
公募価格決定 6/30
申込期間 7/4-7/7
払込期日 7/11
上場 2005/7/12
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 KOBE 1,660 83.00
　幹事証券 イー・トレード 200 10.00
　幹事証券 SMBCフレンド 40 2.00
　幹事証券 岡三 20 1.00
　幹事証券 東海東京 20 1.00
　幹事証券 高木 20 1.00
　幹事証券 NIS 20 1.00
　幹事証券 水戸 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
上田祐司 代表取締役社長 2,043 16.48
ベンチャー・リンク 特別利害関係者等 927 7.48
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 900 7.26
小方麻貴 取締役副社長 819 6.62
遠藤健治 取締役 593 4.78
Tudor Proprietary Trading L.L.C ベンチャーキャピタル（ファンド） 592 4.77
パワードコム 特別利害関係者等 500 4.03
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 4.03
住友商事 特別利害関係者等 500 4.03
Joho Fund,Ltd ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.23
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.5 725 90 81
(連結実績) 2004.5 1,006 6 14
(連結見込) 2005.5 1,400 130 110
(連結予想) 2006.5 2,000 165 150
(連結第３四半期実績) 2005.2 957 88 72
(単独実績) 2003.5 725 60 52
(単独実績) 2004.5 1,006 33 41
(単独見込) 2005.5 1,400 120 100
(単独第３四半期実績) 2005.2 957 77 62
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.5 11,355.89 　-　 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/20現）
3754 　エキサイト 47.6倍 (単独予想 )
3765 　ガンホー 687.1倍 (単独予想 )
4305 　IMJ 114.7倍 (連結予想 )
4777 　ガーラ 106.0倍 (連結予想 )
9654 　コーエー 16.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　コミュニティサービスの企画・開発・運営、コミュニティを中心とする各種ASPの提供・コンサルティング、オンラインゲームの開発、運用などを展開している。事業部門は2つある。
(1)コミュニティ事業
①ソリューションサービス
　国内の大手ISP、ポータル事業者、メーカー等のクライアント企業からコミュニティサイトの企画、開発、運営等の業務を請け負っている。コミュニティサイトの企画に始まり、システム開発、運営開始後のサーバー運営、利用者からの問い合わせ対応、定期的なリニューアル、プロモーションなどを含む全ての業務をワンストップで提供している。
　収益はクライアント企業からの同社所有のソフトウェアの使用許諾に係るライセンス代金や、コミュニティサイトの開発代金等による初期収入、リニューアル等による追加収入、保守・管理のための運営収入（コミュニティサイトの利用者数に応じて増加）の3つから成り立っている。
②有料コンテンツサービス
　有料コンテンツを搭載したコミュニティサイトを、複数のクライアント企業や提携先との共同事業として手掛けている。主な有料コンテンツサービスは、パナソニックテレコム社との総合コミュニティサイト「gaiax」、NTTコミュニケーションズ社との80年代TVゲームが楽しめる「なつゲー」、古代中国をモチーフにしたMMORPG（多人数同時参加型ロールプレイングゲーム）の「M2～神甲演義～」、D4エンタープライズ社との80年代PCゲームが楽しめる「プロジェクトEGG」、デジパーク社との石器時代をモチーフにしたMMORPGの「ストーンエイジ（アジアで計920万人以上の登録者数）」等がある。
　収益構造はクライアント企業からの初期収入、追加収入、運営収入や広告収入に加え、同社とクライアントとの間で各々の分業割合に応じた配分比率を取り決めている課金収入となっている。
(2)その他事業
　企業向けのWEBサイト構築やホスティングサービス等を手掛けている。
　前中間期（04年11月）の連結売上高構成比は、コミュニティ事業97.2％、その他事業2.8％。主要顧客はナムコ21.7％、NTTコミュニケーションズ18.9％、パワードコム14.8％。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　300,000円 300,000円 1,200,000円

株式会社 プラップジャパン

コード／2449 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 企業の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたPR事業
基本事項 http://www.prap.co.jp/
代表者名 矢島尚 /S18 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 S45 年
従業員数 179人　( 4/30現在)（連結）
株主数 28人　（目論見書より）
資本金 289,783,000円　(6/6現在)
上場時発行済株式数 4,679,010株
公開株数 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/17
ブックビルディング期間 6/21-6/27
公募価格決定 6/28
申込期間 6/30-7/5
払込期日 7/7
上場 2005/7/8
シンジケート 公開株数1,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 720,000 72.00
副幹事証券 新光 80,000 8.00
　幹事証券 三菱 50,000 5.00
　幹事証券 いちよし 30,000 3.00
　幹事証券 岡三 20,000 2.00
　幹事証券 高木 20,000 2.00
　幹事証券 水戸 20,000 2.00
　幹事証券 極東 20,000 2.00
　幹事証券 イー・トレード 20,000 2.00
　幹事証券 楽天 20,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
矢島尚 代表取締役社長 1,668,540 39.32
Cavendish Square Holding BV 人的・資本的関係会社 935,800 22.39
泉隆 取締役専務 384,000 9.19
従業員持株会 特別利害関係者等 261,000 6.24
矢島婦美子 役員の血族 153,200 3.67
杉田敏 取締役副社長 150,000 3.59
矢島さやか 役員の血族 83,400 2.00
野村しのぶ 役員の血族 83,400 2.00
UFJキャピタル 特別利害関係者等 80,450 1.93
藤田元 特別利害関係者等 60,000 1.44
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.8 2,869 210 116
(連結実績) 2004.8 3,300 325 185
(連結予想) 2005.8 3,558 333 192
(連結中間実績) 2005.2 1,715 200 110
(単独実績) 2003.8 2,723 212 117
(単独実績) 2004.8 3,129 309 175
(単独予想) 2005.8 3,392 313 181
(単独中間実績) 2005.2 1,651 200 110
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.8 41.21 301.14 ?
(単独予想 ) 2005.8 38.82 298.02 ?
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/12前場現）
2436 　共同PR 24.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　総合PR会社大手。業界2位。企業の広報活動の支援・コンサルティング業務を中心としたPR事業を展開している。
　PRは広告とは異なり、その情報提供が広告・CM枠ではなく、新聞・雑誌の記事やテレビの報道番組・情報番組内で行われるため、通常は広告と比較して信頼度が高い情報として消費者に受け止められる。
　世界有数のコミュニケーションサービスグループWPPと資本・業務を提携。PR先進国である米国のPR情報やノウハウの提供を受け入れるとともに、クライアント等の紹介を受けている。サービスは2つある。
(1)コミュニケーションサービス
　クライアントのPR戦略のコンサルティングから実際に企業が発信したい情報を適切なタイミングで適切なメディアに、適切な方法で提供するメディアリレーション業務（メディアとの良好な関係を構築する業務）までを手掛けている。また企業の不祥事等の危機管理に対応するためのクライシストレーニングや、企業経営者のメディア対応力を強化するメディアトレーニングのサービスの提供も手掛けている。収益はクライアントとPR業務委託契約を締結し、基本的にはタイムチャージ（担当者が稼動した時間）による活動費（リテナー・フィー）を請求している。
(2)クリエイティブサービス
　PRの素材としてのPRイベントの企画実施やPR誌等のコミュニケーションツールの制作を手掛けている。収益は企画・制作の外注費等を含めた報酬をクライアントに請求している。
　今中間期の売上高構成比は、コミュニケーションサービス部門71.7％、クリエイティブサービス部門28.3％。
仮条件 公募価格 初値
850 円　～　910円 910円 2,000円

株式会社 オンリー

コード／3376 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 自社ブランド紳士服の企画・生産および直営店舗販売を一貫して行うアパレル小売業
基本事項 http://www.only.co.jp/
代表者名 亀井芳郎 /S28 年生
本店所在地 京都府京都市
設立年 S58 年
従業員数 250人　( 4/30現在)（連結）
株主数 94人　（目論見書より）
資本金 502,500,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 11,680株
公開株数 3,000株（公募2,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/20
ブックビルディング期間 6/22-6/28
公募価格決定 6/29
申込期間 7/1-7/5
払込期日 7/7
上場 2005/7/8
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 コスモ 1,950 65.00
副幹事証券 UFJつばさ 300 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 150 5.00
　幹事証券 三菱 150 5.00
　幹事証券 東海東京 150 5.00
　幹事証券 新光 90 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 60 2.00
　幹事証券 高木 45 1.50
　幹事証券 松井 45 1.50
　幹事証券 イー・トレード 30 1.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 30 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
中西浩一 代表取締役会長 4,845.6 50.06
三井物産 特別利害関係者等 600 6.20
中西元美 代表取締役会長の配偶者 360 3.72
菱田哲也 取締役 360 3.72
亀井芳郎 代表取締役社長 340 3.51
田城弘志 取締役常務 240 2.48
NVCC関西1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 2.07
ジェイエスブイシー ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 2.07
三菱商事 特別利害関係者等 200 2.07
木原さよ 特別利害関係者等 160 1.65
土屋敦子 代表取締役会長の血族 160 1.65
中西浩之 代表取締役会長の血族 160 1.65
中西実智代 代表取締役会長の血族 160 1.65
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結予想) 2005.8 6,180 390 210
(連結中間実績) 2005.2 2,766 173 113
(単独実績) 2003.8 5,649 -260 -272
(単独実績) 2004.8 5,130 227 108
(単独予想) 2005.8 6,180 370 200
(単独中間実績) 2005.2 2,766 163 106
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.8 24,975.22 　-　 ?
(単独予想 ) 2005.8 23,785.92 121,902.48 ?
調達資金使途 設備投資（一部当面は安全な金融商品で運用）、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/15前場現）
7494 　コナカ 15.3倍 (連結予想 )
8128 　エフワン 53.4倍 (単独予想 )
8214 　アオキインター 17.9倍 (連結予想 )
8215 　銀座山形屋 18.6倍 (連結予想 )
8219 　青山商事 20.5倍 (連結予想 )
9879 　フタタ 51.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　自社ブランド紳士服の企画・生産（外部委託）・販売を展開している。
　主な取扱品目は、スーツやシャツ・ネクタイであり、スーツについてはプレタポルテ（既製服）に加えてオーダースーツの販売を手掛けている。店舗は「ザ・スーパースーツストア」や「インヘイル・エクスヘイル」など全国に計52店舗（4月末現）ある。
販売業態・店舗は3つある。
(1)「ザ・スーパースーツストア」
　プレタポルタの販売を手掛けている。主要品目（スーツ・シャツ・ネクタイ）の販売価格をツープライスの均一価格に設定するとともに、身長別の商品陳列を導入している。店舗は全国に41店舗あり、25歳から35歳のビジネスマンをターゲットとしている。
(2)「インヘイル・エクスヘイル」
　オーダースーツの販売を手掛けている。約150柄の素材、3種類のジャケットスタイル、19項目に及ぶ裏地やポケットデザイン等の選択によるオーダースーツの販売を行っており、オーダーメイド服で時間のかかる採寸をモデルゲージ服（サイズ合わせ服）の活用によりパターン化し、採寸時間を大幅に短縮させている。店舗は京都、大阪、東京に専門店として7店舗あり、30歳から40歳のビジネスエリートをターゲットとしている。
(3)「スーツ・アンド・スーツ」
　アウトレット販売を手掛けている。「ザ・スーパースーツストア」と「インヘイル・エクスヘイル」の店舗で在庫として2年経過した商品を、東京、千葉、愛知の直営アウトレット店4店舗において販売している。幅広い年齢層のビジネスマンをターゲットとしている。
　今中間期の商品別の連結売上高構成比は、スーツ64.3％（プレタポルテ51.8％、オーダースーツ12.5％）、シャツ・ネクタイ22.6％、その他（修理代収入含む）13.1％。店舗数推移は、03年8月末：40店舗、04年8月末：45店舗。
仮条件 公募価格 初値
225,000 円　～　275,000円 275,000円 611,000円

株式会社 アイケイコーポレーション

コード／3377 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 中古オートバイの買取販売事業
基本事項 http://www.ikco.co.jp/
代表者名 加藤義博 /S46 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H10 年
従業員数 363人　( 4/30現在)
株主数 31人　（目論見書より）
資本金 99,320,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 12,160株　（別に潜在株式378株）
公開株数 2,530株（公募1,600株、売出930株）／330株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/13
ブックビルディング期間 6/14-6/20
公募価格決定 6/21
申込期間 6/22-6/27
払込期日 6/29
上場 2005/6/30
シンジケート 公開株数2,200株　（別に330株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,540 70.00
副幹事証券 新光 220 10.00
　幹事証券 大和SMBC 132 6.00
　幹事証券 松井 66 3.00
　幹事証券 イー・トレード 66 3.00
　幹事証券 高木 44 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 44 2.00
　幹事証券 いちよし 44 2.00
　幹事証券 三菱 44 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石川秋彦 取締役会長 4,070 37.21
加藤義博 代表取締役社長 3,790 34.65
石川ゆかり 取締役会長の配偶者 930 8.50
（有）ケイ 役員等が過半数を出資する会社 750 6.86
加藤信子 代表取締役社長の配偶者 460 4.21
松本博幸 取締役 300 2.74
大谷真樹 取締役 300 2.74
従業員持株会 特別利害関係者等 87 0.80
プロジェスト 特別利害関係者等 50 0.46
渋井克有 従業員 37 0.34
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.8 8,360 573 330
(単独実績) 2004.8 9,708 86 50
(単独予想) 2005.8 11,786 526 311
(単独中間実績) 2005.2 5,554 287 163
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.8 25,607.46 130,666.77 -
調達資金使途 設備投資、事業拡大（当面は安全性の高い金融資産で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/6前場現）
3311 　アップガレージ 103.3倍 (単独予想 )
7599 　ガリバー 25.0倍 (連結予想 )
9856 　ケーユー 12.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　「バイク王」を関東、関西などの主要都市を中心に全国展開し、中古オートバイの買取販売事業を展開している。店舗数は34店舗（5月末）あり、ロードサイド型店舗で主に展開している。商品販売区分は2つある。
(1)中古オートバイ買取販売
　雑誌、WEB、ラジオ、テレビ等の各広告媒体を通じてオートバイ所有者に対し買取を勧誘する事で、中古オートバイの買取・仕入を手掛けている。これらの中古オートバイはオークション会場（オークネット、ビーディーエス）を通して業者に販売、または直接業者に対して販売している。
　仕入は「現金出張買取」が基本。 車輌仕入後の車両は商品価値を高めるために整備を行っている。買取査定は全店舗共通のネットワーク化された査定データベースを使用し、査定価格を算定している。
(2)パーツ販売
　中古オートバイの買取を行い、二次市場に流通させる前の車輌整備時において発生するオートバイ専用の中古パーツをパーツオークション会場を通じ業者に業者に販売、もしくは直営のパーツ販売店を通じて新品パーツと合わせて一般顧客向けに販売している。
　今中間期の売上高構成比は、小型二輪車（250cc超）59.7％、軽二輪車（125cc超250cc以下）27.0％、原付一種（50cc以下）8.6％、原付二種（50cc超125cc以下）3.7％、パーツ1.0％。店舗数推移は、03年8月末：15店舗、04年8月末：31店舗。前期は66375台を販売。
仮条件 公募価格 初値
390,000 円　～　420,000円 420,000円 1,100,000円

メディキット 株式会社

コード／7749 市場／JASDAQ 売買単位／10 株
事業内容 医療機器の製造・販売
基本事項 http://www.medikit.co.jp/
代表者名 中島弘明 /S10 年生
本店所在地 東京都文京区
設立年 S59 年
従業員数 420人　( 4/30現在)（連結）
株主数 128人　（目論見書より）
資本金 370,000,000円　(5/26現在)
上場時発行済株式数 472,000株
公開株数 100,000株（公募50,000株、売出50,000株）／10,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/9
ブックビルディング期間 6/10-6/16
公募価格決定 6/17
申込期間 6/20-6/23
払込期日 6/27
上場 2005/6/28
シンジケート 公開株数90,000株　（別に10,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 63,000 70.00
副幹事証券 大和SMBC 7,200 8.00
　幹事証券 UFJつばさ 4,500 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 2,700 3.00
　幹事証券 いちよし 2,700 3.00
　幹事証券 新光 2,700 3.00
　幹事証券 イー・トレード 2,700 3.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 900 1.00
　幹事証券 三菱 900 1.00
　幹事証券 水戸 900 1.00
　幹事証券 極東 900 1.00
　幹事証券 高木 900 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
中島弘明 代表取締役社長 166,500 39.45
ナカジマコーポレーション 資本的関係会社 130,500 30.92
中島弘子 代表取締役社長の配偶者、資本的関係会社の役員 270,000 6.40
中島崇 代表取締役社長の血族、従業員、資本的関係会社の役員 14,000 3.32
中島孝雄 代表取締役社長の血族、取締役 9,000 2.13
中島裕 代表取締役社長の血族、資本的関係会社の役員 9,000 2.13
森保生 取締役、資本的関係会社の役員 9,000 2.13
小川智久 特別利害関係者等 7,500 1.78
小川裕子 特別利害関係者等 7,500 1.78
中島昇 代表取締役社長の血族 6,500 1.54
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 10,203 3,522 1,314
(連結実績) 2004.3 10,310 3,401 1,788
(連結見込) 2005.3 10,339 3,219 1,713
(連結予想) 2006.3 10,804 3,223 1,704
(連結中間実績) 2004.9 5,111 1,531 783
(単独実績) 2003.3 10,203 1,830 924
(単独実績) 2004.3 10,310 2,211 1,143
(単独見込) 2005.3 10,339 1,807 997
(単独予想) 2006.3 10,804 1,910 1,032
(単独中間実績) 2003.9 5,111 1,000 543
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.3 3,567.79 　-　 300
(単独予想 ) 2006.3 2,144.06 　-　 300
調達資金使途 今後の事業展開（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/6前場現）
4543 　テルモ 20.8倍 (連結予想 )
5187 　クリエートメディック 11.8倍 (連結予想 )
7702 　JMS 21.2倍 (連結予想 )
7703 　川澄化学 37.1倍 (連結予想 )
8086 　ニプロ 21.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　カテーテル（留置針）の専門メーカーで、人工透析用カテーテルでは国内シェアトップ。カテーテルとは輸液などを体内に注入するために、管と針を組み合わせた医療器具。品目は3種類ある。
（1）人工透析類
　人工透析用留置針を中心とした人工透析関連製品の製造・販売を手掛けている。透析は年間150回程度行うため、穿刺時における苦痛が少なく、血管を傷めない針が必要とされており、主にテフロン系素材を用いた製品の販売を手掛けている。主要製品名は「ハッピーキャス」。
（2）静脈留置針（麻酔）類
　輸血等に使用する針の製造・販売を手掛けている。栄養補給等の目的で輸液を抹梢静脈経由で投与する際に使用される。主要製品名は「スーパーキャス」。
（3）アンギオ類
　カテーテルシステムを用いた検査（造影）や、治療の総称をアンギオと呼んでおり、血管造影、血管内治療に用いるシースイントロデューサー（主に血管造影用カテーテルなどを腕や足の血管に挿入する際に使用する器具）、カテーテル等の製造・販売を手掛けている。
　前中間期（04年9月）の連結売上高構成比は、人工透析類50.2％、アンギオ類39.5％、静脈留置針（麻酔）類8.7％、その他1.6％。海外売上比率は5.1％。
仮条件 公募価格 初値
41,000 円　～　43,000円 43,000円 65,100円

株式会社 アドバンスト・メディア

コード／3773 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 音声認識システム開発及び販売等
基本事項 http://www.advanced-media.co.jp/
代表者名 鈴木清幸 /S27 年生
本店所在地 東京都豊島区
設立年 H9 年
従業員数 63人　( 4/30現在)
株主数 153人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,111,250,000円　(10/29現在)
上場時発行済株式数 104,500株　（別に潜在株式12,020株）
公開株数 17,250株（公募15,000株、売出2,250株）／2,250株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/6
ブックビルディング期間 6/8-6/14
公募価格決定 6/15
申込期間 6/17-6/22
払込期日 6/26
上場 2005/6/27
シンジケート 公開株数15,000株　（別に2,250株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 10,800 72.00
副幹事証券 イー・トレード 3,150 21.00
　幹事証券 新光 600 4.00
　幹事証券 ウツミ屋 300 2.00
　幹事証券 楽天 150 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
鈴木清幸 代表取締役社長 11,600 11.43
トヨタ自動車 特別利害関係者等 10,000 9.85
クレセント 特別利害関係者等 8,255 8.13
ポプラ社 特別利害関係者等 5,000 4.93
CAIS バンク ルクセンブルグ アンリステッド 特別利害関係者等 4,800 4.73
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,260 4.20
ソフトバンク・ブロードメディア 特別利害関係者等 4,100 4.04
ソフトバンク・ファイナンス 特別利害関係者等 3,000 2.96
富士通 特別利害関係者等 3,000 2.96
ソフトバンクBB 特別利害関係者等 2,700 2.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 451 -592 -652
(単独実績) 2004.3 887 26 23
(単独見込) 2005.3 1,498 70 68
(単独予想) 2006.3 2,400 499 497
(単独中間実績) 2003.9 509 -125 -125
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.3 4,758.88 　-　 -
調達資金使途 研究開発、設備投資・投融資（当面は安全性の高い金融資産で運用）
連結会社 持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/2現）
2355 　シーフォーテクノロジー 199.5倍 (単独予想 )
2667 　イメージワン 44.4倍 (単独予想 )
3733 　ソフトウェアサービス 47.3倍 (単独予想 )
3751 　ジー・エフ 33.3倍 (連結予想 )
4320 　CSI 45.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　音声認識エンジンAmiVoice（アミボイス）を活用し、各種ソリューション、ライセンス、汎用性の高い製品・サービスを展開している。音声認識技術の中核部分は米MTI社の開発した技術に依存している。
　アミボイスとは、人間の声を認識して文字化するソフトウェアであり、口語体のしゃべりを事前に学習（ユーザの声の登録やトレーニング）することなく高精度に認識することや、方言などにあらわれるイントネーション・アクセントの違い、発語スピードのばらつきにも対応することができる特長を有している。
　事業は①アミボイスを組み込んだ音声認識ソリューションの企画・設計・開発を行う「ソリューションサポート事業」、②「ソリューションサポート事業」で掘り起こされた市場のニーズに適合するパッケージ商品をライセンスとして提供する「ライセンス事業」、③同社自身がアミボイスを使い、企業内のユーザや一般消費者へサービス提供を行う「サービス事業」、の3つの事業を展開している。
　具体的には、医療分野では、ベッド数400床以上の大病院に対して読影分析レポーティングや病理分析レポーティング向けの製品を約500施設に販売（05年3月末）。小病院や診療所向けに電子カルテ用の音声入力ソフトウェアの開発・販売を開始。また、政府・公共分野では、市会議等の議会議事録の作成を支援する音声認識アプリケーションを販売。ほか、英会話教室向けの発音矯正ソフト、コールセンタ向けの会話からの情報検索アプリケーションや会話のデータベース化などがある。
　前中間期（04年9月）の売上高構成比は、ソリューションサポート事業72.6％、ライセンス事業27.1％、サービス事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
140,000 円　～　160,000円 160,000円 700,000円

ミクロン精密 株式会社

コード／6159 市場／JASDAQ 売買単位／100 株　M
事業内容 心なし研削盤（センタレスグラインダ）および内面研削盤（インターナルグラインダ）ならびにその周辺装置の製造・販売
基本事項 http://www.micron-grinder.co.jp/
代表者名 白田啓 /S22 年生
本店所在地 山形県山形市
設立年 S36 年
従業員数 190人　( 4/30現在)（連結）
株主数 83人　（目論見書より）
資本金 491,870,000円　(5/25現在)
上場時発行済株式数 2,568,700株
公開株数 300,000株（公募250,000株、売出50,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/7
ブックビルディング期間 6/9-6/15
公募価格決定 6/16
申込期間 6/20-6/22
払込期日 6/24
上場 2005/6/27
シンジケート 公開株数300,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱 195,000 65.00
副幹事証券 野村 45,000 15.00
　幹事証券 大和SMBC 21,000 7.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 15,000 5.00
　幹事証券 新光 15,000 5.00
　幹事証券 岡三 9,000 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
社員持株会 特別利害関係者等 779,770 33.63
榊原忠雄 代表取締役会長、榊原憲二常務取締役の父親 130,760 5.64
竹内徳文 特別利害関係者等 107,480 4.64
小松貞生 取締役常務 95,200 4.11
山形銀行 特別利害関係者等 95,000 4.10
日本生命保険 特別利害関係者等 95,000 4.10
白田啓 代表取締役社長 94,200 4.06
新関脩二 取締役専務 94,200 4.06
ニッセイ同和損害保険 特別利害関係者等 75,000 3.23
榊原憲二 取締役常務、代表取締役会長の二男 50,890 2.19
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.11 3,639 171 9
(連結実績) 2004.11 4,189 442 266
(連結予想) 2005.11 4,778 563 340
(連結第１四半期実績) 2005.2 1,170 162 85
(単独実績) 2003.11 3,410 174 86
(単独実績) 2004.11 3,856 440 277
(単独予想) 2005.11 4,302 493 294
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.11 132.59 1,986.50 25
(単独予想 ) 2005.11 114.49 2,007.90 25
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/3前場現）
6121 　滝沢鉄工 9.8倍 (連結予想 )
6125 　岡本工作 8.2倍 (連結予想 )
6130 　日平トヤマ 19.9倍 (連結予想 )
6158 　和井田製作所（公募） 11.0倍 (連結予想 )
7726 　黒田精工 15.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　工作機械の研削盤メーカー。心なし研削盤（センタレスグラインダ）や内面研削盤（インターナルグラインダ）と、その周辺装置の製造・販売を展開している。技術力の高さには定評がある。
　心なし研削盤とは、研削砥石、調整砥石、ブレードの３点支持により、主に丸棒やリング形状の素材の外周面に種々の加工を施す工作機械であり、また内面研削盤とは、比較的小径の研削砥石により、主に円筒やリング形状の加工物の内周面に種々の加工を施す工作機械を指す。
　研削盤の用途としては、自動車業界ではエンジン、動力伝達、燃料噴射、操舵、駆動伝達、変速、懸架（緩衝）の各装置の加工に使われている。また、電機業界ではエアコン、冷蔵庫、産業用モータ、OA機器業界ではプリンタ、工具業界では切削工具、金型治具などに使われている。
　同社製品は主に日系自動車メーカーに供給されているが、北米、欧州、アジア、オーストラリアなどにも輸出しており、アメリカ・ミシガン州とドイツ・シュトゥットガルト市に販売のための現地子会社を持つ。
　前期の売上高構成比は、心なし研削盤77.6％、内面研削盤9.6％、部品11.8％、その他1.0％。海外売上高比率は41.5％（アジア19.0％、北米21.3％、欧州1.1％、その他0.1％）。主要顧客はトヨタグループの窓口商社となっている井高16.8％。最大ユーザーはデンソー。
仮条件 公募価格 初値
1,500 円　～　1,750円 1,750円 3,290円

株式会社 イーコンテクスト

コード／2448 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 Eコマースにおける決済・物流手段のトータルサービスの提供
基本事項 http://www.econtext.co.jp/
代表者名 佐武利治 /S33 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H12 年
従業員数 19人　( 3/31現在)
株主数 48人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 468,290,000円　(11/30現在)
上場時発行済株式数 20,202株　（別に潜在株式1,384株）
公開株数 3,488株（公募2,000株、売出1,488株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/2
ブックビルディング期間 6/6-6/10
公募価格決定 6/13
申込期間 6/16-6/20
払込期日 6/22
上場 2005/6/23
シンジケート 公開株数3,488株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 2,446 70.13
副幹事証券 日興シティグループ 348 9.98
　幹事証券 SMBCフレンド 244 7.00
　幹事証券 三菱 244 7.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 104 2.98
　幹事証券 高木 34 0.97
　幹事証券 センチュリー 34 0.97
　幹事証券 そしあす 34 0.97
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
デジタルガレージ 親会社 9,674.4 49.39
ローソン 特別利害関係者等 1,821.6 9.30
ジャストプランニング 特別利害関係者等 1,168 5.96
日立製作所 特別利害関係者等 646 3.30
（有）ケィ・ガレージ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 608 3.10
TIS 特別利害関係者等 560 2.86
日立システムアンドサービス 特別利害関係者等 520 2.65
佐武利治 代表取締役社長 460 2.35
三菱商事 特別利害関係者等 396 2.02
プロフェッショナルプラットフォーム1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 380 1.94
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.6 137 -76 -76
(単独実績) 2004.6 546 -119 -122
(単独見込) 2005.6 1,176 138 136
(単独予想) 2006.6 1,907 372 371
(単独第３四半期実績) 2005.3 817 99 98
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.6 18,405.26 　-　 -
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/31現）
2428 　ウェルネット 102.8倍 (単独予想 )
3749 　ベリトランス 89.4倍 (連結予想 )
4819 　デジタルガレージ 73.7倍 (連結予想 )
8423 　フィデック 138.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　Ｅコマースにおける決済・物流手段のトータルサービスの提供を展開している。00年5月にローソン、デジタルガレージ、三菱商事、東洋情報システム（現TIS）の出資により、ECインフラのデファクト・スタンダードを確立する会社を目指し設立された。現在はデジタルガレージが親会社。事業は2部門ある。
(1)econtextゲートウェイ
　インターネット上での商品販売・サービス提供等、その他電話・ハガキなどでの申し込みを含む通信販売全般を業務としたEC事業者に対し、商品販売等にかかる商品代金の収納、入金確認等一連の売掛金回収業務をEC事業者に代わって行う収納事務代行サービス（決済サービス）と、商品の配送に伴う一連の物流関連事務をEC事業者に代わって行う物流事務代行サービス（物流サービス）の2つのサービスを中核として手掛けている。
　決済サービスは、コンビニの店頭における商品代金の収納（コンビニ決済）をはじめ、クレジットカード決済、Pay－easy決済、インターネットバンク決済、銀行振込、口座引落、払込票、プリペイドID販売（マルチメディアキオスク端末利用）、代金引換決済の9つのメニューを提供している。総決済件数の91.2％がコンビニ決済であり、さらにコンビニ決済の97.7％がローソンの店舗に依存（3月末現）。
　また物流サービスは、消費者がインターネットを利用して購入した商品のコンビニ店頭での受渡し（ローソンのみ）と宅配の2つのメニューを提供している。
　EC事業者は同社と契約することで、それぞれのサービスを個別に導入する場合の個別契約やシステム開発清算等にかかる手続きを一括して行うことができる。提携サイト数は5271サイト、決算・物流件数は187万件（前期中間）。同社は手数料を固定制ではなく従量制により課金している。
(2)システム開発受託・その他事業
　EC事業者による「econtextゲートウェイ」サービス導入や、EC事業拡大に際し、自社でのシステム開発等が困難なケースでは、同社がEC事業者に代わりシステム開発・接続等を手掛けている。
　前中間期（04年12月）の売上高構成比は、econtextゲートウェイ95.9％（決済サービス87.6％、物流サービス8.3％）、システム開発受託・その他事業4.1％。主要販売先はインターネット小額決済システム「BitCash」を展開するビットキャッシュ27.5％。
仮条件 公募価格 初値
700,000 円　～　800,000円 800,000円 1,850,000円

サンコーテクノ 株式会社

コード／3435 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 建設資材製造事業（アンカー、ドリル、ファスナーの製造販売、その他建設資材の販売及び工事の施工）およびプリント基板の製造および販売
基本事項 http://www.sanko-techno.co.jp/
代表者名 洞下実 /S15 年生
本店所在地 東京都荒川区
設立年 S39 年
従業員数 546人　( 4/30現在)（連結）
株主数 95人　（目論見書より）
資本金 545,214,000円　(5/23現在)
上場時発行済株式数 1,081,376株
公開株数 241,500株（公募100,000株、売出141,500株）／31,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/3
ブックビルディング期間 6/7-6/13
公募価格決定 6/14
申込期間 6/15-6/17
払込期日 6/21
上場 2005/6/22
シンジケート 公開株数210,000株　（別に31,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 147,000 70.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 31,500 15.00
　幹事証券 コスモ 10,500 5.00
　幹事証券 東海東京 6,300 3.00
　幹事証券 新光 6,300 3.00
　幹事証券 高木 4,200 2.00
　幹事証券 東洋 2,100 1.00
　幹事証券 イー・トレード 2,100 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
洞下実 代表取締役社長、取締役の血族 150,220 15.31
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 108,676 11.07
社員持株会 特別利害関係者等 102,248 10.42
（有）サンワールド 特別利害関係者等 84,020 8.56
武藤昭二 代表取締役社長および取締役の血族 41,280 4.21
新井栄 特別利害関係者等 37,262 3.80
洞下照夫 代表取締役社長および取締役の血族 36,878 3.76
佐久間庄司 特別利害関係者等 29,190 2.97
みずほ銀行 特別利害関係者等 27,300 2.78
サントップ 特別利害関係者等 26,420 2.69
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 12,840 555 139
(連結実績) 2004.3 12,603 576 332
(連結見込) 2005.3 14,942 723 363
(連結予想) 2006.3 15,688 700 364
(連結中間実績) 2004.9 5,951 115 56
(単独実績) 2003.3 12,810 525 124
(単独実績) 2004.3 12,448 473 277
(単独見込) 2005.3 13,167 491 258
(単独予想) 2006.3 13,500 559 256
(単独中間実績) 2004.9 5,762 57 28
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.3 337.37 　-　 50
(単独予想 ) 2006.3 236.92 　-　 50
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社4社、持分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/31現）
3420 　KFC 34.9倍 (連結予想 )
3423 　エスイー 28.6倍 (連結予想 )
5950 　日本パワーファスニング 16.9倍 (連結予想 )
5969 　ロブテックス 13.9倍 (連結予想 )
5971 　共和工業所 13.8倍 (単独予想 )
7950 　日本デゴラック 31.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　建設資材（アンカー、ファスナー、ドリル）の製造・販売や工事の施工、プリント基板の製造・販売を手掛けている。14営業店と取扱店約5000店の全国ネットワークで事業展開している。近年はM&Aを積極展開しており、連結子会社4社と持分法適用会社1社を傘下に持つ。事業は2部門ある。
(1)建設資材製造事業
　建設資材の製造・販売や工事の施工を手掛けている。ビル等の建造物のコンクリート面と取付物を締結する「アンカー製品群」、屋根や壁の留め具である「ファスナー製品群」、アンカーの締結機能を最大限引き出す高性能ドリルの「ドリル・電動工具製品群」の製造・販売を手掛けている。また、ビル・橋・トンネル等、建造物の維持・改良工事を手掛ける「リニューアル関連」や、屋上断熱防水工法「エイペックスパネル工法（特許取得）」を使用した屋上防水工事等を手掛ける「その他」を展開している。
(2)新事業
　プリント基板の一貫生産、販売を手掛けている。03年7月に買収したスイコーが担当している。
　前中間期（04年9月）の売上高構成比は、建設資材製造事業97.1％（アンカー58.4％、ファスナー15.7％、リニューアル関係10.1％、ドリル・電動工具7.6％、その他5.3％）、新事業2.9％。
仮条件 公募価格 初値
4,700 円　～　5,400円 5,400円 6,600円

株式会社 ZOA

コード／3375 市場／JASDAQ 売買単位／1 株　M
事業内容 情報機器店頭小売販売業
基本事項 http://www.zoa.co.jp/
代表者名 長嶋豊 /S27 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S59 年
従業員数 191人　( 4/30現在)
株主数 8人　（目論見書より）
資本金 112,750,000円　(5/17現在)
上場時発行済株式数 22,350株
公開株数 4,715株（公募2,100株、売出2,615株）／615株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/31
ブックビルディング期間 6/1-6/7
公募価格決定 6/8
申込期間 6/9-6/14
払込期日 6/16
上場 2005/6/17
シンジケート 公開株数4,100株　（別に615株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,870 70.00
副幹事証券 大和SMBC 308 7.51
　幹事証券 新光 307 7.49
　幹事証券 三菱 123 3.00
　幹事証券 いちよし 123 3.00
　幹事証券 藍澤 82 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 82 2.00
　幹事証券 静銀ティーエム 82 2.00
　幹事証券 岡三 41 1.00
　幹事証券 極東 41 1.00
　幹事証券 高木 41 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
ダイワボウ情報システム 親会社 10,200 50.37
長嶋しのぶ 取締役専務、代表取締役社長の配偶者 4,700 23.21
長嶋豊 代表取締役社長、専務取締役の配偶者 4,500 22.22
長嶋慶 代表取締役社長と専務取締役の血族 500 2.47
社員持株会 特別利害関係者等 210 1.04
長嶋緑 代表取締役社長と専務取締役の血族 100 0.49
林喜久雄 取締役常務 20 0.10
豊田惠造 取締役 20 0.10
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 19,307 476 281
(単独実績) 2004.3 18,498 524 296
(単独見込) 2005.3 17,589 800 481
(単独予想) 2006.3 18,500 739 436
(単独中間実績) 2004.9 8,328 405 247
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.3 19,512.13 　-　 5,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/24前場現）
2690 　ソフマップ 23.4倍 (連結予想 )
7419 　ノジマ 7.6倍 (連結予想 )
7618 　PCデポ 24.0倍 (連結予想 )
9912 　ダイワボウ情報システム 9.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　静岡を中心にパソコンショップを展開している。親会社はダイワボウ情報システム。200坪～300坪前後の売場でパソコン本体をはじめ周辺機器、組立パソコン用のDOS/Vパーツ、ソフト・サプライ商品、各種サービス＆サポートを取扱い、パソコンの初心者からヘビーユーザーに至るまでのパソコン関連の商品一式を幅広く取り揃えている。
　店舗数は静岡県内に展開するパソコンと周辺機器の専門店「OAナガシマ」11店舗、パソコンのパーツ類と周辺機器をメイン商材とした「コンピュータプラザZOA」6店舗、東北・北陸・関西を中心とし旧・ディーアイエス情報機器販売系列の「パソコンの館」8店舗、バイク用品専門店「BYQ-PLAZA」1店舗の合計26店舗で構成されている（5/17現）。
　「価格の安さ」だけを訴求する画一的な販売方法では、今後の成長を期待することは難しいため、売りっぱなしをせず、徹底的に顧客に接し、顧客像を分析・把握することで的確な商品やサービス＆サポート（ZOA安心サポートパック）を提供できるシステムの「接客小売業」という独自の「仕組み」を構築・展開し、同業他社とは一線を画している。
　前中間期（04年9月）の品目別売上高構成比は、周辺機器29.3％、パソコン本体系商品26.9％、DOS/Vパーツ22.1％、ソフト・サプライ18.1％、サービス＆サポート5.7％、ポイント使用額その他－2.1％。地域別では東海西部24.5％、東海中部18.6％、東海東部15.4％、関東15.3％、北陸14.6％、関西6.8％、東北4.8％。また仕入高の41.6％がダイワボウ情報システム。
仮条件 公募価格 初値
190,000 円　～　210,000円 210,000円 647,000円

株式会社 ウィズ

コード／7835 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 玩具の企画、開発、生産等
基本事項 http://www.wizinc.co.jp/
代表者名 横井昭裕 /S30 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S61 年
従業員数 62人　( 4/30現在)
株主数 66人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 81,560,000円　(5/18現在)
上場時発行済株式数 8,940株　（別に潜在株式1,195株）
公開株数 1,600株（公募900株、売出700株）／200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/30
ブックビルディング期間 6/1-6/7
公募価格決定 6/8
申込期間 6/10-6/15
払込期日 6/16
上場 2005/6/17
シンジケート 公開株数1,400株　（別に200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 910 65.00
副幹事証券 日興シティグループ 126 9.00
　幹事証券 三菱 126 9.00
　幹事証券 UFJつばさ 84 6.00
　幹事証券 新光 70 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 42 3.00
　幹事証券 イー・トレード 21 1.50
　幹事証券 松井 21 1.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
横井昭裕 代表取締役社長 6,590 71.35
嶋崎章 取締役 680 7.36
横井真由美 代表取締役社長の配偶者 400 4.33
横井憲治 取締役、代表取締役社長の血族 400 4.33
藤本宏志 取締役 240 2.59
杉浦幸昌 特別利害関係者等 150 1.62
渡邉健史 取締役 90 0.97
社員持株会 特別利害関係者等 65 0.70
磯崎哲也 従業員 50 0.54
田頭ひとみ 従業員 50 0.54
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.5 4,019 485 280
(単独実績) 2004.5 3,043 57 22
(単独見込) 2005.5 5,196 522 294
(単独予想) 2006.5 5,995 598 347
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.5 38,918.34 　-　 1,500
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/23前場現）
4325 　バンダイビジュアル 92.4倍 (連結予想 )
7552 　ハピネット 13.1倍 (連結予想 )
7608 　SKジャパン 15.6倍 (連結予想 )
7842 　セガトイズ 27.7倍 (単独予想 )
7854 　バンプレスト 14.9倍 (連結予想 )
7865 　ピープル 30.1倍 (単独予想 )
事業詳細
　玩具の企画、開発、生産を展開しており、主にバンダイと共同で販売戦略を策定しキャラクタービジネスを展開している。ほか、携帯コンテンツ事業を手掛けている。事業は2部門ある。
(1)おもちゃ事業
　おもちゃの企画・開発からファブレス企業（中国のメーカーに100％製造委託）として、製品化までの業務を手掛けている。バンダイなどの大手玩具メーカーに代わって企画・開発・生産を手掛けており、同社の製品は大手玩具メーカーを通じ、専門店・量販店等の小売を経て最終消費者に届けられる。
　主要な収益は、同社の企画・開発業務の投下コストをクライアントから回収（企画・開発売上）、企画・開発から生まれた製品をクライアントへ販売（製品売上）、同社単独または他社との共同で制作したキャラクター、ＴＶアニメ等から生ずる版権等のロイヤリティー収入（権利売上）に大きく分けられる。
　TVアニメとのタイアップ製品としては、四輪駆動型対戦玩具「クラッシュギア」、女の子用携帯電子ゲーム「カードコミューン」、「レジェンズ－甦る竜王伝説－」の携帯電子ゲーム等がある。その他の製品としては、たまごっちの復刻版である「かえってきた！たまごっちプラス」、「祝ケータイかいツー！たまごっちプラス」、ほかおしゃべりぬいぐるみ「プリモプエル」などがある。
(2)携帯コンテンツ事業
　ゲームコンテンツの企画・開発と運営管理までの業務を手掛けている。主要な収益はコンテンツの企画・開発売上、携帯電話加入者の利用料収入に分けられる。
　キャリアはEzwebに100％依存しており、主なサイトは総合アミューズメントサイト「キャラミーゴワールド」、待受け画面の「待受洋子」、性格診断アプリ「診断！エゴエゴ洋子」などがある。
　前中間期（04年11月）の売上高構成比は、おもちゃ事業97.7％、携帯コンテンツ事業2.3％。主要販売先はバンダイ82.8％。
仮条件 公募価格 初値
650,000 円　～　700,000円 700,000円 2,030,000円

内外テック 株式会社

コード／3374 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 半導体製造装置に使用される各種コンポーネンツ（部品）の仕入・販売及び受託製造
基本事項 http://www.naigaitec.co.jp/
代表者名 権田浩一 /S32 年生
本店所在地 東京都世田谷区
設立年 S36 年
従業員数 342人　( 3/31現在)（連結）
株主数 46人　（目論見書より）
資本金 274,728,000円　(5/11現在)
上場時発行済株式数 5,072,000株
公開株数 1,200,000株（公募600,000株、売出600,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/24
ブックビルディング期間 5/26-6/1
公募価格決定 6/2
申込期間 6/6-6/9
払込期日 6/13
上場 2005/6/14
シンジケート 公開株数1,200,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 900,000 75.00
副幹事証券 大和SMBC 84,000 7.00
　幹事証券 三菱 72,000 6.00
　幹事証券 水戸 60,000 5.00
　幹事証券 岡三 36,000 3.00
　幹事証券 イー・トレード 24,000 2.00
　幹事証券 高木 24,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
権田浩一 代表取締役社長 1,194,260 26.71
権田益美 役員の配偶者および血族 377,500 8.44
社員持株会 従業員 343,200 7.67
大塚久子 特別利害関係者等 263,880 5.90
米澤一光 特別利害関係者等 168,000 3.76
柳原茂夫 特別利害関係者等 168,000 3.76
権田祐実 役員の配偶者および血族 156,460 3.50
権田雄大 役員の配偶者および血族 156,460 3.50
副島眞由美 特別利害関係者等 149,040 3.33
東京都民銀行 特別利害関係者等 148,000 3.31
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 15,623 185 30
(連結実績) 2004.3 16,877 230 105
(連結実績) 2005.3 19,746 536 275
(連結予想) 2006.3 20,065 562 300
(連結中間実績) 2004.9 10,418 308 181
(単独実績) 2003.3 14,214 161 29
(単独実績) 2004.3 15,142 107 36
(単独実績) 2005.3 17,980 459 234
(単独予想) 2006.3 18,080 395 206
(単独中間実績) 2004.9 9,522 229 137
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.3 59.24 385.96 5
(単独予想 ) 2006.3 40.71 339.93 5
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/24現）
2657 　インターニックス 10.7倍 (連結予想 )
2760 　東京エレクトロンデバイス 14.8倍 (単独予想 )
7472 　鳥羽洋行 9.3倍 (単独予想 )
7567 　栄電子 10.9倍 (連結予想 )
7631 　マクニカ 21.0倍 (連結予想 )
8147 　トミタ 25.4倍 (連結予想 )
9902 　日伝 12.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　半導体メーカーや半導体製造装置メーカー、電子機器のメーカーを主要顧客として、「販売事業」と「受託製造事業」を展開している。
　商社機能である販売事業を核に、製造分野における組立・設計開発・技術管理・保守メンテナンス等への取り組みを進めている。セグメントは2部門ある。
(1)販売事業
　半導体製造装置（液晶、プラズマ・ディスプレイ・パネル含む）に使用される空気圧機器・温度調節機器・真空機器・フッ素樹脂機器等の各種コンポーネンツ（部品）や同装置を国内メーカーより仕入れ、主に国内ユーザーに販売している。東北から九州まで全16ケ所の営業網を持つ。
　また子会社の内外エレクトロニクスが、電子機器等に接続される周辺機器（ドットインパクトプリンタ）のOEM製品の販売を中心に、製造部門の新規顧客開拓や情報収集拠点として事業展開している。
(2)受託製造事業
　子会社の内外エレクトロニクスと共に、半導体メーカーや半導体製造装置メーカー、電子機器のメーカーを主要顧客として受託加工・装置組立・工程管理・情報機器組立・保守メンテナンス等の受託製造事業を手掛けている。同社取引先最大手の東京エレクトロンとの取引拡大を図る目的などから、平成12年9月より事業展開している。
　前中間期（04年9月）の連結売上高構成比は、販売事業88.0％、受託製造事業12.0％。主要顧客は東京エレクトロングループ41.5％。主要仕入先はSMC42.8％。
仮条件 公募価格 初値
450 円　～　550円 550円 1,100円

株式会社 IRIユビテック

コード／6662 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 デジタル情報家電向け映像エンジンの開発・製作、センサー機器の開発・製作及び次世代インターネット技術に関するコンサルティング等
基本事項 http://www.ubiteq.co.jp/
代表者名 荻野司 /S36 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S52 年
従業員数 99人　( 3/31現在)
株主数 119人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 604,886,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 17,161.9株　（別に潜在株式1,302株）
公開株数 1,600株（公募600株、売出1,000株）／200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/26
ブックビルディング期間 5/30-6/3
公募価格決定 6/6
申込期間 6/7-6/9
払込期日 6/13
上場 2005/6/14
シンジケート 公開株数1,400株　（別に200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 980 70.00
副幹事証券 新光 140 10.00
　幹事証券 イー・トレード 140 10.00
　幹事証券 大和SMBC 70 5.00
　幹事証券 高木 42 3.00
　幹事証券 エイチ・エス 14 1.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 14 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
インターネット総合研究所 親会社 15,042 84.20
荻野司 代表取締役社長 470 2.63
松下電工 特別利害関係者等 200 1.12
三井物産 特別利害関係者等 200 1.12
従業員持株会 特別利害関係者等 189.54 1.06
木津修治 取締役常務 124 0.69
平田満 取締役 90 0.50
須之内建史 取締役 90 0.50
明石直人 取締役 79.36 0.44
小林稔忠 監査役 55 0.31
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.6 6,287 296 125
(単独実績) 2004.6 6,499 427 303
(単独予想) 2005.6 4,433 461 256
(単独第３四半期実績) 2005.3 3,364 371 202
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.6 15,283.65 110,525.64 1,000
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
2317 　システムプロ 53.2倍 (連結予想 )
2676 　高千穂交易 15.7倍 (連結予想 )
4741 　インターネット総合研究所 193.1倍 (連結予想 )
6679 　サイレックス 27.2倍 (連結予想 )
6769 　ザインエレク 30.1倍 (連結予想 )
6774 　カノープス 46.2倍 (連結予想 )
6879 　フォトロン 15.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　デジタル情報家電向け映像エンジンや、センサー機器の開発・製作、次世代インターネット技術に関するコンサルティング等を展開している。生産はファブレスで対応している。ユビキタステクノロジーのリーティングカンパニーを目指し、ユビキタス時代の到来に先駆けて事業展開している。
　親会社はインターネット総合研究所。事業は3部門ある。
(1)映像事業（イメージング＆組込みソフト）
　デジタル情報家電（液晶テレビ、液晶プロジェクター、リアプロジェクションTV等）向け映像エンジンシステムの開発・生産の受託を手掛けている。ハード機器の設計・生産を行うだけでなく、ハード機器を制御するソフトウェア（ファームウェア）を開発し組み込むことが可能であり、より詳細な映像を映しだすための映像エンジンシステム開発に取り組んでいる。
(2)画像事業（センシング＆セキュリティ）
　ATMやCDに内蔵されている主要なモジュールシステムの開発・生産の受託を手掛けている。検知技術（センシングテクノロジー）を核としており、この技術は複写機（OA事務機器）、ATM端末、監視カメラ、医療機器（内視鏡、遠隔医療）等多岐に亘って応用されている。また、偽造硬貨・偽造紙幣・キャッシュカード偽造等の鑑別にも有効なため、重要性が高まっている。
(3)モバイル・ユビキタス事業（ネットワーキング＆ユビキタス）
　携帯端末の機能や性能の評価を行う品質管理業務（8年間で13メーカー、100機種以上の評価実績）、RFID（微小な無線チップにより人やモノを識別・管理する仕組み）による電子カルテシステム、「よみとも」や「Careerwave」等のパッケージソフトの開発・販売等を手掛けている。今後は次世代ネットワーキングテクノロジー（Ipv6）を融合させたユビキタステクノロジーを駆使しITサービスプラットフォーム事業（ユビキタス新市場）への進出を図る。
　前中間期（04年12月）の売上高構成比は、画像事業48.2％、映像事業29.0％、モバイル・ユビキタス事業22.8％。主要販売先はフジノン（旧・富士写真光機）23.2％、シャープ20.2％、ボーダフォン10.4％。
仮条件 公募価格 初値
500,000 円　～　550,000円 550,000円 2,490,000円

株式会社 システムリサーチ

コード／3771 市場／JASDAQ 売買単位／100 株　M
事業内容 ソフトウエア開発、SIサービス、インターネット関連事業
基本事項 http://www.sr-net.co.jp/
代表者名 山田敏行 /S24 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S56 年
従業員数 394人　( 3/31現在)
株主数 33人　（目論見書より）
資本金 371,100,000円　(5/9現在)
上場時発行済株式数 970,000株
公開株数 200,000株（公募100,000株、売出100,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/23
ブックビルディング期間 5/25-5/31
公募価格決定 6/1
申込期間 6/3-6/8
払込期日 6/12
上場 2005/6/13
シンジケート 公開株数200,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 130,000 65.00
副幹事証券 野村 16,000 8.00
　幹事証券 日興シティグループ 10,000 5.00
　幹事証券 大和SMBC 10,000 5.00
　幹事証券 東海東京 10,000 5.00
　幹事証券 UFJつばさ 6,000 3.00
　幹事証券 いちよし 6,000 3.00
　幹事証券 丸三 6,000 3.00
　幹事証券 松井 4,000 2.00
　幹事証券 エイチ・エス 2,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
山田敏行 代表取締役社長 230,000 26.44
伊藤範久 代表取締役専務 229,000 26.32
従業員持株会 特別利害関係者等 134,308 15.44
布目秀樹 取締役、役員の配偶者および血族 54,000 6.21
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 2.76
山田和紀 役員の配偶者および血族 18,000 2.07
山田美代子 役員の配偶者および血族 14,400 1.65
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 14,000 1.61
伊藤まち子 役員の配偶者および血族 12,000 1.38
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 1.38
日興キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 1.38
住友生命保険 特別利害関係者等 12,000 1.38
エヌ・アイ・エフベンチャーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 1.38
SMBCキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 1.38
TIS 特別利害関係者等 12,000 1.38
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 4,170 171 51
(単独実績) 2004.3 4,645 237 122
(単独実績) 2005.3 5,163 244 138
(単独予想) 2006.3 5,551 323 173
(単独中間実績) 2004.9 2,276 70 44
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.3 178.99 1,261.19 25
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/18前場現）
2307 　クロスキャット 15.4倍 (単独予想 )
2332 　クエスト 25.3倍 (連結予想 )
2335 　キューブシステム 12.7倍 (連結予想 )
2349 　NID 15.4倍 (連結予想 )
3732 　イーウェーヴ 38.3倍 (単独予想 )
4284 　ソルクシーズ 14.7倍 (連結予想 )
4826 　CIJ 26.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　ソフトウェア開発やSIサービスを主に展開している。独立系。事業は4部門ある。
(1)ソフトウェア開発業務
　大手企業の大型汎用機ユーザーでの情報システム開発を、常駐型を中心とした請負業務もしくは派遣業務として手掛けている。システムの上流工程から下流工程、その後の保守メンテナンス業務までの広範囲にわたってサービスを手掛けている。多くの顧客からリピードオーダーを受注し、継続的な取引を続けている。
(2)SIサービス業務
　コンピュータや周辺機器の選択からネットワークまで、顧客に最適なソリューションを提供すべく、総合的にシステム開発から構築までを手掛けている。ISO9001に基づく徹底した品質管理で、企画・設計・開発・保守に至るまで総合的なサービスを提供している。
　具体的には、高速道路の表示板制御システム、FA制御技術を駆使した自動倉庫システム、カーディーラーシステム、インテリジェントビルの管理システムなど、専門的で特殊な技術を必用とされる業務を手掛けており、自動車製造業を中心に受注を受けている。
(3)商品販売
　SIサービス業務を推進していくうえで、各メーカーの製品を最適な組み合わせで提供している。
(4)その他
①ソフトウエアプロダクト
　オリジナルパッケージ商品として、勤務割表作成支援システム「Super婦長さん」などの開発・販売を手掛けている。
②WEBサイト運営
　生活・趣味関連を中心とした商品を扱う情報仲介型ショッピングモール「インターネット"あるる」などを開設し運営している。
　前中間期（04年9月）の売上高構成比は、ソフトウェア開発業務51.8％、SIサービス47.2％、商品販売0.9％、その他0.1％。主要顧客は富士通中部システムズ18.0％。主要最終ユーザーはトヨタグループ29.9％。
仮条件 公募価格 初値
2,500 円　～　3,000円 3,000円 4,980円

エスアールジータカミヤ 株式会社

コード／2445 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 建設用仮設機材のレンタル業
基本事項 http://www.srg.jp/
代表者名 高宮一雅 /S41 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S44 年
従業員数 461人　( 3/31現在)（連結）
株主数 56人　（目論見書より）
資本金 307,250,000円　(5/9現在)
上場時発行済株式数 4,565,000株
公開株数 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/20
ブックビルディング期間 5/24-5/30
公募価格決定 5/31
申込期間 6/2-6/7
払込期日 6/9
上場 2005/6/10
シンジケート 公開株数1,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 700,000 70.00
副幹事証券 クレディスイスファーストボストン 90,000 9.00
　幹事証券 UFJつばさ 50,000 5.00
　幹事証券 岡三 50,000 5.00
　幹事証券 三菱 30,000 3.00
　幹事証券 日興シティグループ 30,000 3.00
　幹事証券 高木 30,000 3.00
　幹事証券 松井 10,000 1.00
　幹事証券 イー・トレード 5,000 0.50
　幹事証券 楽天 5,000 0.50
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
高宮東実 代表取締役会長等 1,052,940 25.90
高宮一雅 代表取締役社長等 495,720 12.19
（有）タカミヤ 役員等が過半数を出資する会社 435,000 10.70
スカイレインボー従業員持株会 特別利害関係者等 357,300 8.79
カナモト 特別利害関係者等 225,000 5.54
高宮章好 取締役副社長等 208,215 5.12
高宮豊治 代表取締役会長の血族等 174,630 4.30
松谷千佳子 代表取締役会長の血族等 164,565 4.05
UFJ銀行 特別利害関係者等 135,000 3.32
みずほ信託銀行 特別利害関係者等 90,000 2.21
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 14,185 1,279 542
(連結実績) 2004.3 13,008 416 35
(連結実績) 2005.3 12,780 618 246
(連結予想) 2006.3 13,700 826 303
(連結中間実績) 2004.9 6,099 285 123
(単独実績) 2003.3 13,083 1,379 528
(単独実績) 2004.3 11,745 430 119
(単独実績) 2005.3 11,372 560 250
(単独予想) 2006.3 11,800 750 279
(単独中間実績) 2004.9 5,499 262 132
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.3 66.54 711.55 20
(単独予想 ) 2006.3 61.22 722.55 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/20現）
4750 　ダイサン 10.0倍 (単独予想 )
5933 　アルインコ 11.2倍 (連結予想 )
9680 　共成レンテム 17.9倍 (単独予想 )
9763 　丸紅建材リース 7.2倍 (連結予想 )
9991 　ジェコス 10.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　建設用仮設機材のレンタルを主たる業務として展開している。事業部門は2部門ある。
（1）仮設機材レンタル部門
　建設用仮設機材のレンタル・販売をグループで手掛けており、約700社と取引実績がある。外部足場材、支保工材、型枠材、安全養生材、屋根型仮設機材等の仮設機材を取り扱っている。全国展開しており、支店5か所、営業所6か所、機材センター21か所を有し、また、新潟、茨城、静岡などでは担当地域の連結子会社が同事業を展開している。業界の環境が厳しい中、建設会社や同業者からの機材買い取り依頼に積極的に対応しシェア拡大を図っている。
（2）その他部門
　仮設図面の作成や施工管理技術者の人材派遣を手掛けている。
　前中間期（04年9月）の連結売上高構成比は、仮設機材レンタル部門96.1％、その他部門3.9％。
仮条件 公募価格 初値
1,000 円　～　1,200円 1,200円 1,200円

株式会社 リンク・セオリー・ホールディングス

コード／3373 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 「theory」ブランドを中心とする婦人服・紳士服・服飾品の企画・販売を行う子会社の経営管理等
基本事項 http://www.link-theory.com/
代表者名 佐々木力 /S26 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H10 年
従業員数 981人　( 4/30現在)
株主数 76人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,560,060,000円　(3/11現在)
上場時発行済株式数 70,520株　（別に潜在株式8,920株）
公開株数 15,780株（公募11,000株、売出4,780株）／1,980株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/23
ブックビルディング期間 5/25-5/31
公募価格決定 6/1
申込期間 6/2-6/6
払込期日 6/8
上場 2005/6/9
シンジケート 公開株数13,800株　（別に1,980株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 9,660 70.00
副幹事証券 野村 1,932 14.00
　幹事証券 大和SMBC 966 7.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 552 4.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 414 3.00
　幹事証券 楽天 138 1.00
　幹事証券 イー・トレード 138 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐々木力 代表取締役社長 18,880 27.59
ファーストリテイリング 取締役会長が代表権を有する会社 11,600 16.95
グローバルリテイリング 取締役会長が代表権を有する会社 11,600 16.95
（有）アールエスインベストメント 代表取締役が代表権を有する代表取締役の財産保全会社 9,600 14.03
畑誠 取締役、子会社の代表取締役社長 3,600 5.26
大西秀亜 取締役 3,600 5.26
グローバルインベスﾄメント 取締役会長が代表権を有する会社 2,480 3.62
従業員持株会 特別利害関係者等 1,900 2.78
萬田久子 特別利害関係者等 1,200 1.75
三菱商事 特別利害関係者等 1,200 1.75
Andrew Rosen 子会社社長 1,200 1.75
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.8 11,705 1,811 981
(連結実績) 2004.8 25,083 2,262 -1893
(連結予想) 2005.8 35,343 4,281 2,400
(連結中間実績) 2004.2 18,160 2,345 1,267
(単独実績) 2003.8 11,560 1,523 816
(単独実績) 2004.8 4,553 795 483
(単独予想) 2005.8 1,080 153 63
(単独中間実績) 2004.2 540 141 58
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.8 34,032.89 181,226.84 1,250
(単独予想 ) 2005.8 893.36 213,178.55 1,250
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 27社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/18現）
2685 　ポイント 23.9倍 (連結予想 )
2792 　ハニーズ 32.2倍 (連結予想 )
3596 　ワールド 18.3倍 (連結予想 )
7606 　ユナイテッドアローズ 19.3倍 (単独予想 )
8016 　オンワード樫山 19.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　「theory」ブランドの婦人服・紳士服・服飾品の企画・販売を主に展開している。
　同社が統括管理会社（純粋持株会社）となり、グループ子会社27社がそれぞれ日本・アジア・米国・欧州にて、事業展開している。
　03年に「theory」ブランドを保有し同社にライセンス供与を行っていた米国セオリー社グループをファーストリテイリングと共同で買収した。事業は3部門ある。
(1)theoryレディス・theoryメンズ部門
　「theory」ブランドを同社の主力ブランドとして、子会社Theory LLCのデザイン･商品企画に基づき生産生産された商品をグループ各社が仕入れ、それぞれの担当地域で小売・卸売を展開している。
　「theory」は子会社Theory Holdings Inc.の現社長兼CEOであるAndrew Rosenがニューヨークで立ち上げたブランド。高級ストレッチ素材を使用したフィット感や着心地の良さ、ベーシックなデザインで汎用性に富みながら美しいシルエット、都会的でスタイリッシュなデザインなどをコンセプトとしている。日本国内では20代後半から30代、米国では30代以降幅広い年代層をターゲットとしている。
　店舗数は直営で日本101店舗、米国14店舗、香港2店舗、韓国2店舗、台湾2店舗、中国1店舗、フランチャイズで日本23店舗、モナコ1店舗。
(2)kulson部門
　デザイナーであるLisa Kulson氏のデザイン・商品企画に基づき生産された商品を仕入れ、小売（直営店１５店舗）・卸売を展開している。
　「kulson」は同社と買収前の米国セオリー社が「theory」の元チーフデザイナーであったLisa Kulson氏のブランドとして、日米同時発売により立ち上げられた。シルエットの重要性とラグジュアリーなディテールを追求し、ファッション感度の高い女性をイメージしたスタイルを提案することがブランドコンセプトとなっている。
(3)その他部門
①PLS+T部門
　「theory」を中心としたセレクトショップ業態を直営店7店舗にて手掛けている。
②Joie部門
　デニムパンツ主体のカリフォルニアブランドの輸入販売を直営店2店舗にて手掛けている。また、専門店等に対する卸売も手掛けている。
③theory CAFE部門／レストラン2店舗の運営を手掛けている。
　今中間期の連結売上高構成比は、ブランド別でtheoryレディス81.0％、theoryメンズ10.0％、kulson4.4％、その他4.6％。形態別で直接対面販売51.2％、卸売り47.1％、その他1.7％。前期の海外売上比率は41.5％。（注）店舗数は全て05年3月末現在。
仮条件 公募価格 初値
680,000 円　～　760,000円 760,000円 848,000円

株式会社 和井田製作所

コード／6158 市場／JASDAQ 売買単位／100 株　M
事業内容 工作機械（各種精密CNC研削盤）の製造および販売
基本事項 http://www.waida.co.jp/
代表者名 和井田俶生 /S15 年生
本店所在地 岐阜県高山市
設立年 S21 年
従業員数 127人　( 3/20現在)（連結）
株主数 74人　（目論見書より）
資本金 664,800,000円　(5/9現在)
上場時発行済株式数 7,028,000株
公開株数 1,265,000株（公募500,000株、売出765,000株）／165,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/23
ブックビルディング期間 5/24-5/27
公募価格決定 5/30
申込期間 6/1-6/6
払込期日 6/8
上場 2005/6/9
シンジケート 公開株数1,100,000株　（別に165,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 770,000 70.00
副幹事証券 大和SMBC 110,000 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 88,000 8.00
　幹事証券 三菱 55,000 5.00
　幹事証券 UFJつばさ 55,000 5.00
　幹事証券 丸八 22,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
和井田俶生 代表取締役社長 729,360 11.17
和井田光生 取締役 704,000 10.78
和井田洋次 役員の血族 676,000 10.35
十六銀行 特別利害関係者等 272,000 4.17
UFJ銀行 特別利害関係者等 272,000 4.17
従業員持株会 特別利害関係者等 234,800 3.60
君島四郎 特別利害関係者等 196,960 3.02
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 144,000 2.21
辻ノ内明博 監査役 124,800 1.91
東京三菱銀行 特別利害関係者等 120,000 1.84
十六キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 1.84
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.6 3,497 109 60
(連結実績) 2004.6 4,950 607 602
(連結予想) 2005.6 6,103 853 593
(連結中間実績) 2004.12 3,004 393 307
(単独実績) 2003.6 3,507 117 70
(単独実績) 2004.6 4,889 601 625
(単独予想) 2005.6 5,978 821 561
(単独中間実績) 2004.12 2,968 384 289
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.6 81.63 496.07 20
(単独予想 ) 2005.6 77.05 500.26 20
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/13現）
6121 　滝澤鉄工 5.5倍 (連結予想 )
6125 　岡本工作 6.4倍 (連結予想 )
6136 　OSG 19.5倍 (連結予想 )
7726 　黒田精工 12.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　金型関連や切削工具関連の各業界向けを中心としたCNC研削盤の開発・製造・販売を展開している。国内だけでなく、韓国、中国、台湾、米国の海外においても営業展開している。
　主要製品は金型関連研削盤（主に電機産業向け）と切削工具関連研削盤（主に自動車産業向け）。金型関連研削盤では、複雑な輪郭形状を高精度に研削加工する研削盤の成形研削盤や、精密金型、精密機械部品、治具工具等の穴加工や輪郭加工を高精密に行う研削盤のジグ研削盤を手掛けている。また、切削工具関連研削盤では、切削加工に使用される刃先交換チップの外周・溝・上下面を切削加工する研削盤の刃先交換式チップ研削盤や、切削工具に使用されるドリル・リーマ・エンドミルの研削加工を行う研削盤の軸付工具研削盤を手掛けている。
　同社製品の評価は高く、トヨタ、日産、松下、京セラなどの多くの大手企業への納入実績があり、また、成形研削盤では国内の60％（同社推計）のシェアを獲得している。
　前中間期（04年12月）の品目別販売状況は、金型関連研削盤50.3％、切削工具関連研削盤32.5％、その他の機械1.8％、アフターサービス15.4％。海外売上高比率は31.3％。
仮条件 公募価格 初値
840 円　～　900円 900円 1,400円

ゼンケンオール 株式会社

コード／2446 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 幼児童および中学生を対象とした英会話教室の運営および教材販売等
基本事項 http://www.zenken-all.co.jp/
代表者名 岸良光 /S18 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H13 年
従業員数 316人　( 3/31現在)
株主数 26人　（目論見書より）
資本金 30,000,000円　(12/20現在)
上場時発行済株式数 15,300株
公開株数 3,000株（公募1,500株、売出1,500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/18
ブックビルディング期間 5/20-5/26
公募価格決定 5/27
申込期間 5/31-6/3
払込期日 6/7
上場 2005/6/8
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 2,220 74.00
副幹事証券 新光 360 12.00
　幹事証券 イー・トレード 210 7.00
　幹事証券 岡三 90 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 90 3.00
　幹事証券 そしあす 30 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
吉澤信男 特別利害関係者等 11,087 80.30
岸良光 代表取締役社長 1,220 8.80
従業員持株会 特別利害関係者等 337 2.40
八幡紀 特別利害関係者等 276 2.00
佐藤利雄 取締役 230 1.70
渡邊昇 特別利害関係者等 161 1.20
大高貞彦 特別利害関係者等 138 1.00
加藤長夫 取締役 92 0.70
成澤久仁雄 従業員 69 0.50
田中文子 特別利害関係者等 39 0.30
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.9 6,391 1,543 788
(単独実績) 2004.9 6,284 1,002 583
(単独予想) 2005.9 6,353 830 443
(単独中間実績) 2005.3 3,104 294 176
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.9 28,954.25 135,144.84 5,000
調達資金使途 事業拡大（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/11現）
4655 　NOVA 18.5倍 (連結予想 )
9783 　ベネッセ 24.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　0歳から1歳までの幼児、1歳以上の児童や中学生を対象とした英会話教室「こども英会話のミネルヴァ」を全国展開している。1029教室（2月末）を有し、主に住宅地に開設する地域密着型の戦略で手掛けている。
　同社の英会話教室の特徴は、母国語を習得するように自然に無理なく英会話が身につくように構想された教育方法である母国語形成方式を用いることや、講師は日本人の子供の心理を理解できる日本人講師を中心に採用していることなどが挙げられる。
　平成13年9月に会社分割により、全研本社株式会社の早期英会話教育事業に属する権利義務を包括的に継承して設立された。
　前期売上高の構成比は、授業料収入78.8％、教材売上収入13.0％、年会費収入6.2％、入会金収入1.2％、その他収入0.8％。
仮条件 公募価格 初値
260,000 円　～　300,000円 300,000円 660,000円

フィンテック グローバル 株式会社

コード／8789 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 投資銀行業務及び信用補完業務等
基本事項 http://www.fgi.co.jp/
代表者名 玉井信光 /S38 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H6 年
従業員数 20人　( 4/30現在)（連結）
株主数 57人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 550,385,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 66,950株　（別に潜在株式7,000株）
公開株数 13,200株（公募6,000株、売出7,200株）／1,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/20
ブックビルディング期間 5/24-5/30
公募価格決定 5/31
申込期間 6/1-6/3
払込期日 6/7
上場 2005/6/8
シンジケート 公開株数12,000株　（別に1,200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 10,200 85.00
副幹事証券 HSBC 1,200 10.00
　幹事証券 マネックス・ビーンズ 240 2.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 120 1.00
　幹事証券 岡三 120 1.00
　幹事証券 高木 120 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
玉井信光 代表取締役社長 21,680 31.91
藤井健 取締役会長 8,360 12.30
青島正章 特別利害関係者等 4,250 6.25
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,025 5.92
桶土井克人 取締役 3,550 5.22
富士銀キャピタル参号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,000 4.42
土井修 従業員 1,750 2.58
野瀬泰伸 特別利害関係者等 1,625 2.39
アイエヌコーポレーション 特別利害関係者等 1,250 1.84
井上晴義 取締役 1,200 1.77
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.9 195 -20 -72
(連結実績) 2004.9 945 462 352
(連結予想) 2005.9 1,952 1,172 654
(連結中間実績) 2005.3 885 528 295
(単独実績) 2003.9 195 -21 -73
(単独実績) 2004.9 945 463 354
(単独予想) 2005.9 1,952 1,172 654
(単独中間実績) 2005.3 885 527 294
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.9 10,422.38 36,343.00 -
(単独予想 ) 2005.9 10,422.38 36,350.37 -
調達資金使途 投融資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/17現）
2337 　アセットマネジャーズ 37.4倍 (連結予想 )
2392 　セキュアード・キャピタル 35.5倍 (連結予想 )
4314 　ダヴィンチ・アドバイザーズ 32.4倍 (連結予想 )
4321 　ケネディ・ウィルソン 28.8倍 (連結予想 )
8303 　新生銀行 10.4倍 (連結予想 )
8888 　クリード 29.3倍 (連結予想 )
8902 　パシフィック・マネジメント 25.2倍 (連結予想 )
8924 　リサ・パートナーズ 39.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　ストラクチャードファイナンスに特化したブティック型（専門的な）インベストメントバンクを展開している。投資銀行業務と信用補完業務、ほかこれらに付帯するその他業務を手掛けている。特に先端金融技術を駆使する信用補完業務を特色としている。ストラクチャードファイナンスとは「仕組み」つまりスキーム組成を伴うファイナンス分野を指し、航空機ファイナンス、プロジェクトファイナンス、証券化（資産流動化）などが該当する。セグメントは3部門ある。
（１）投資銀行業務
「アレジメント業務」
　資産流動化等の案件を実行化するための「仕組み」策定や、プロジェクト参加者の招聘、意見調整、法的・会計的・税務的な視点からの検証等、様々な案件を具体化し組成していく業務を手掛けている。現状は不動産関連プロダクツが主要分野。
「プリンシパルファイナンス業務」
　同社自身が資金供給者としてストラクチャードファイナンス案件に対して投融資を行う業務を手掛けている。
　アレンジメント案件の組成総額は約435億3100万円、プリンシパルファイナンスの実行残高は約32億9500万円（05年3月末）。
（２） 信用補完業務
　証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するファイナンスリスクを「保証」などの形態にて保険会社に引き受けさせ、仕組みの安定化を図るキャピタルリスクソリューションを手掛けている。信用補完を案件組成に取り入れることにより、仕組みの安定化が図れ、証券化コストが安価になるケースや今までは証券化不能であったものが組成可能となるケースがある。
（３） その他の業務
　同社がアレンジした開発型証券化、流動化案件等におけるSPC（特別目的会社）の事務委託業務の受託をするアドミニストレーション業務を手掛けている。
　前期（04年9月）の売上高構成比は、投資銀行業務部門85.5％、信用補完業務部門13.6％、その他0.9％。代表取締役はオリックス出身。
仮条件 公募価格 初値
290,000 円　～　330,000円 330,000円 670,000円