- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／8789 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 投資銀行業務及び信用補完業務等 | ||
| 基本事項 | http://www.fgi.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 玉井信光 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H6 年 | ||
| 従業員数 | 20人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 550,385,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 66,950株 （別に潜在株式7,000株） | ||
| 公開株数 | 13,200株（公募6,000株、売出7,200株）／1,200株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/20 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/24-5/30 | ||
| 公募価格決定 | 5/31 | ||
| 申込期間 | 6/1-6/3 | ||
| 払込期日 | 6/7 | ||
| 上場 | 2005/6/8 | ||
| シンジケート | 公開株数12,000株 （別に1,200株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 10,200 | 85.00 |
| 副幹事証券 | HSBC | 1,200 | 10.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 240 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 120 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 120 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 120 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 玉井信光 | 代表取締役社長 | 21,680 | 31.91 |
| 藤井健 | 取締役会長 | 8,360 | 12.30 |
| 青島正章 | 特別利害関係者等 | 4,250 | 6.25 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,025 | 5.92 |
| 桶土井克人 | 取締役 | 3,550 | 5.22 |
| 富士銀キャピタル参号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,000 | 4.42 |
| 土井修 | 従業員 | 1,750 | 2.58 |
| 野瀬泰伸 | 特別利害関係者等 | 1,625 | 2.39 |
| アイエヌコーポレーション | 特別利害関係者等 | 1,250 | 1.84 |
| 井上晴義 | 取締役 | 1,200 | 1.77 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.9 | 195 | -20 | -72 |
| (連結実績) 2004.9 | 945 | 462 | 352 |
| (連結予想) 2005.9 | 1,952 | 1,172 | 654 |
| (連結中間実績) 2005.3 | 885 | 528 | 295 |
| (単独実績) 2003.9 | 195 | -21 | -73 |
| (単独実績) 2004.9 | 945 | 463 | 354 |
| (単独予想) 2005.9 | 1,952 | 1,172 | 654 |
| (単独中間実績) 2005.3 | 885 | 527 | 294 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.9 | 10,422.38 | 36,343.00 | - |
| (単独予想 ) 2005.9 | 10,422.38 | 36,350.37 | - |
| 調達資金使途 | 投融資 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/17現） | ||
| 2337 アセットマネジャーズ | 37.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2392 セキュアード・キャピタル | 35.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ | 32.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4321 ケネディ・ウィルソン | 28.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8303 新生銀行 | 10.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8888 クリード | 29.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8902 パシフィック・マネジメント | 25.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8924 リサ・パートナーズ | 39.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ストラクチャードファイナンスに特化したブティック型（専門的な）インベストメントバンクを展開している。投資銀行業務と信用補完業務、ほかこれらに付帯するその他業務を手掛けている。特に先端金融技術を駆使する信用補完業務を特色としている。ストラクチャードファイナンスとは「仕組み」つまりスキーム組成を伴うファイナンス分野を指し、航空機ファイナンス、プロジェクトファイナンス、証券化（資産流動化）などが該当する。セグメントは3部門ある。 （１）投資銀行業務 「アレジメント業務」 資産流動化等の案件を実行化するための「仕組み」策定や、プロジェクト参加者の招聘、意見調整、法的・会計的・税務的な視点からの検証等、様々な案件を具体化し組成していく業務を手掛けている。現状は不動産関連プロダクツが主要分野。 「プリンシパルファイナンス業務」 同社自身が資金供給者としてストラクチャードファイナンス案件に対して投融資を行う業務を手掛けている。 アレンジメント案件の組成総額は約435億3100万円、プリンシパルファイナンスの実行残高は約32億9500万円（05年3月末）。 （２） 信用補完業務 証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するファイナンスリスクを「保証」などの形態にて保険会社に引き受けさせ、仕組みの安定化を図るキャピタルリスクソリューションを手掛けている。信用補完を案件組成に取り入れることにより、仕組みの安定化が図れ、証券化コストが安価になるケースや今までは証券化不能であったものが組成可能となるケースがある。 （３） その他の業務 同社がアレンジした開発型証券化、流動化案件等におけるSPC（特別目的会社）の事務委託業務の受託をするアドミニストレーション業務を手掛けている。 前期（04年9月）の売上高構成比は、投資銀行業務部門85.5％、信用補完業務部門13.6％、その他0.9％。代表取締役はオリックス出身。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 290,000 円 ～ 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 | |