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株式会社 Human21

コード/8937 市場/JASDAQ 売買単位/100 株
事業内容 戸建住宅及び中高層住宅の分譲販売事業、中高層住宅等の請負工事事業、不動産賃貸事業等
基本事項 http://www.human21.jp/
代表者名 村上幹男 /S18 年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 S44 年
従業員数 55人 ( 11/30現在)(連結)
株主数 31人 (目論見書より)
資本金 320,000,000円 (1/14現在)
上場時発行済株式数 6,800,000株
公開株数 1,200,000株(公募900,000株、売出300,000株)
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/25
ブックビルディング期間 1/27-2/2
公募価格決定 2/3
申込期間 2/7-2/10
払込期日 2/15
上場 2005/2/16
シンジケート 公開株数1,200,000株/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 みずほインベスターズ 840,000 70.00
副幹事証券 三菱 108,000 9.00
 幹事証券 SMBCフレンド 60,000 5.00
 幹事証券 大和SMBC 60,000 5.00
 幹事証券 野村 60,000 5.00
 幹事証券 そしあす 36,000 3.00
 幹事証券 岡三 36,000 3.00
大株主 潜在株式なし、1000株未満切り捨て 単位(株) 単位(%)
村上幹男 代表取締役社長、資本的関係会社の役員 3,125,000 52.96
豊崎藤吉 元代表取締役会長 750,000 12.71
豊崎孝博 元取締役 300,000 5.08
富士記念館 資本的関係会社 175,000 2.97
セイワフード 特別利害関係者等 175,000 2.97
プロフェッショナルプラットフォーム1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 150,000 2.54
豊崎勤 従業員、元取締役常務 100,000 1.69
SMBCキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 1.69
ダイヤモンドキャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 1.69
エムエイチシーシー第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 62,000 1.06
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 62,000 1.06
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.4 11,355 269 72
(連結予想) 2005.4 17,037 544 601
(連結中間実績) 2004.10 6,628 190 399
(単独実績) 2003.4 9,589 277 17
(単独実績) 2004.4 13,113 479 199
(単独予想) 2005.4 16,697 525 587
(単独中間実績) 2004.10 6,466 172 391
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(連結予想 ) 2005.4 88.38 175.47 10
(単独予想 ) 2005.4 86.32 194.22 10
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想PER(1/21現)
8875  東栄住宅 12.7倍 (連結予想 )
8880  飯田産業 11.5倍 (連結予想 )
8886  ウッドフレンズ 18.4倍 (連結予想 )
8911  創建ホームズ 17.8倍 (連結予想 )
8915  タクトホーム 17.5倍 (単独予想 )
事業詳細
 戸建分譲やマンション販売を主に東京と千葉で展開している。設計と施工の大部分は外注に依存。業績は下期偏重型。事業は4部門ある。
(1)不動産販売事業
 戸建分譲、建築条件付宅地の分譲を、東京の城東地区と千葉の東京寄りエリアを中心に展開している。昨年より神奈川と東京の南西部にも進出。最寄駅から徒歩10分圏以内と木造3階建て4LDKがコンセプト。1プロジェクト8~10棟程度の比較的小型な分譲開発を手掛けている。
 ワンルームマンション販売は、東京の城東地区を中心に展開している。中規模マンションの建築即1棟売却を販売方法として手掛けている。
(2)請負工事事業
 金融機関の紹介を受けた、中高層住宅、店舗、オフィス等の建築の受注、及び建築条件付き宅地用地の分譲に伴う注文住宅の建築、一般受注のビル、住宅等の請負を手掛けている。
(3)不動産賃貸事業
 ワンルームマンションを主力とした中高層住宅の賃貸を手掛けている。
(4)その他事業
 不動産管理、木材等の販売、人材紹介業、動物病院の運営を手掛けている。
 今中間期の売上高構成比は、不動産販売事業76.7%、請負工事事業14.7%、不動産賃貸事業5.2%、その他事業3.4%。前期の有利子負債比率は79.7%。
仮条件 公募価格 初値
470 円 ~ 500円 500円 1,350円
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株式会社 デジタルスケープ

コード/2430 市場/HCG 売買単位/1 株
事業内容 デジタルクリエイター及びITエンジニアに特化した人材コンサルティング事業等
基本事項 http://www.dsp.co.jp/
代表者名 藤川幸廣 /S32 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H7 年
従業員数 73人 ( 12/31現在)
株主数 79人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 227,000,000円 (9/30現在)
上場時発行済株式数 9,480株 (別に潜在株式478株)
公開株数 1,800株(公募1,000株、売出800株)
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/21
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/3-2/7
払込期日 2/9
上場 2005/2/10
シンジケート 公開株数1,800株/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 SMBCフレンド 1,170 65.00
副幹事証券 大和SMBC 180 10.00
 幹事証券 日興シティグループ 108 6.00
 幹事証券 新光 90 5.00
 幹事証券 高木 72 4.00
 幹事証券 極東 54 3.00
 幹事証券 楽天 54 3.00
 幹事証券 岩井 18 1.00
 幹事証券 イー・トレード 18 1.00
 幹事証券 松井 18 1.00
 幹事証券 マネックス 18 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
マスダアンドパートナーズ 親会社 5,524 61.67
藤川幸廣 代表取締役社長 961 10.73
楽天 特別利害関係者等 960 10.72
従業員持株会 特別利害関係者等 394 4.40
フューチャーシステムコンサルティング 特別利害関係者等 200 2.23
イマジカ 特別利害関係者等 200 2.23
大林克己 取締役 120 2.23
篠原淳 取締役 112 1.25
高畑秀道 取締役 94 1.05
櫻田勝久 特別利害関係者等 60 0.67
藤本真佐 特別利害関係者等 60 0.67
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 3,335 94 40
(単独実績) 2004.3 4,036 194 90
(単独予想) 2005.3 4,824 203 105
(単独中間実績) 2004.9 2,310 103 63
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(単独予想 ) 2005.3 11,076.05 88,619.73 2,500
調達資金使途 設備投資
連結会社 持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想PER(1/20現)
2396  パソナテック 38.6倍 (単独予想 )
2415  ヒューマンHD 24.5倍 (連結予想 )
4305  IMJ 67.3倍 (連結予想 )
事業詳細
 デジタルクリエイターとITエンジニアに特化した人材派遣(コンサルティング)を主に展開している。
 デジタルクリエイター養成スクールのデジタルハリウッドが養成した人材を供給する目的で設立された経緯がある。また、筆頭株主はCCC代表の財産保全会社。事業は2部門ある。
(1)人材コンサルティング事業
 デジタルクリエイターとITエンジニアに特化した人材サービスを展開している。
①人材派遣・請負サービス
 IT各業界に対して人材派遣・請負を手掛けている。職種としては、インターネットの企画・制作手掛けるWebソリューション、ゲームの企画・制作のゲームエンタテイメント、CGによる映像や放送コンテンツ制作のビジュアルエンタテイメント、携帯電話やAV機器のGUI製作や製品のデザインのプロダクトデザイン、ITエンジニアがある。
 派遣登録者数は9199名、うち派遣労働者数は885名(今中間期末)。
②人材紹介サービス
 デジタルクリエイターやITエンジニアの有料職業紹介を手掛けている。人材派遣で登録している求人者は一定の派遣期間を経て正式な雇用契約を行う。
③コンテンツ制作サービス
 Webサイトを中心としたコンテンツの企画・制作を手掛けている。社内や登録しているデジタルクリエイターにより制作、または関連企業のウェブ・ワーカーズやアイ・エム・ジェイと協同して制作を手掛けている。
④トレーニングサービス
 既存登録者にWebやGCの有料・無料のトレーニングを手掛けている。
(2)その他事業
 電子メール処理の受発信のアウトソーシングサービスを手掛けている。また、同社開発の人材情報システム「CIOS」の販売などを手掛けている。
 今中間期の売上高構成比は、人材コンサルティング事業99.0%(人材派遣・請負サービス95.4%、人材紹介サービス1.6%、コンテンツ制作サービス1.9%、トレーニングサービス0.1%、)、その他事業1.0%。
仮条件 公募価格 初値
240,000 円 ~ 290,000円 290,000円 1,330,000円

NECリース 株式会社

コード/8793 市場/東証2部 売買単位/100 株
事業内容 情報関連機器、機械設備等の賃貸借及びその他金融業務
基本事項 http://www.nec-lease.co.jp/
代表者名 加藤奉之 /S20 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S45 年
従業員数 479人 ( 11/30現在)
株主数 17人 (目論見書より)
資本金 1,041,180,000円 (10/1現在)
上場時発行済株式数 21,533,400株
公開株数 5,100,000株(公募3,300,000株、売出1,800,000株)
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/3-2/8
払込期日 2/9
上場 2005/2/10
シンジケート 公開株数5,100,000株/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 大和SMBC 3,315,000 65.00
副幹事証券 野村 612,000 12.00
 幹事証券 みずほ 408,000 8.00
 幹事証券 新光 408,000 8.00
 幹事証券 UFJつばさ 102,000 2.00
 幹事証券 SMBCフレンド 102,000 2.00
 幹事証券 三菱 51,000 1.00
 幹事証券 岡三 51,000 1.00
 幹事証券 楽天 51,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位(株) 単位(%)
日本電気 特別利害関係者等 7,110,000 38.99
住商リース 特別利害関係者等 3,600,000 19.74
三井住友銀リース 特別利害関係者等 3,600,000 19.74
住友信託銀行 特別利害関係者等 900,000 4.94
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 900,000 4.94
住友生命保険 特別利害関係者等 900,000 4.94
日本電気硝子 特別利害関係者等 810,000 4.44
従業員持株会 特別利害関係者等 199,500 1.09
東洋通信機 特別利害関係者等 180,000 0.99
嘉納和彦 代表取締役会長 7,500 0.04
加藤奉之 代表取締役社長 7,500 0.04
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 253,777 8,104 4,750
(単独実績) 2004.3 260,105 8,153 4,472
(単独予想) 2005.3 260,800 8,200 4,900
(単独中間実績) 2004.9 130,207 3,994 2,321
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(単独予想 ) 2005.3 227.55 2,120.98 30
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想PER(1/19前場現)
8565  三洋電機クレジット 12.1倍 (連結予想 )
8566  リコーリース 11.7倍 (連結予想 )
8586  日立キャピタル 20.9倍 (連結予想 )
8591  オリックス 15.9倍 (連結予想 )
8592  住商リース 12.1倍 (連結予想 )
事業詳細
 NECの持分法適用関連会社。官公庁や大企業、中小企業等の幅広い顧客層に対して、リースや割賦などのファイナンスサービスを主に展開している。全国に23拠点を持ち、約5万社の顧客を有している(11月末)。事業領域は3事業に分類される。
(1)賃貸事業
 企業や官公庁等のユーザーが機械設備等を必要とする場合に、ユーザーに代わって購入し、その設備を長期間賃貸し、賃貸期間中に購入代金やその金利等を賃貸料として回収するリース事業を手掛けている。
特に汎用コンピュータ、パソコン、ターミナル機器等の情報関連機器リースを事業基盤として展開している。また、メーカー系リース企業の強みを生かすメンテナンス・リースも展開している。NEC製品・サービスの取扱いは66.3%(今中間末)と高い。小口リース
(2)営業貸付事業
 取引先(債務者)及び取引先の仕入先(債権者)並びに同社の三者間で、債権者の債務者に対する売掛債権を当社が譲り受け、債権者の申し込みに基づき期日前に一定の割引料を控除し同社が債権者に支払いを行い、支払期日に債務者より支払済み債権代金の回収を行うファクタリング事業を主にNECグループ企業を対象に手掛けている。また、IT設備導入時の工事費等費用の立替払を行う立替払委託契約や、ユーザーが物件の所有を希望する場合、同社がユーザーに代わって購入し、購入代金やその金利等を賦払金として分割回収する割賦販売も手掛けている。
(3)その他の事業
 賃貸の満了品や中途解約から発生した中古品売却や保守料の回収代行等とともに、債権回収業務で蓄積したノウハウを活用した債権回収代行等の事業を手掛けている。
 今中間期の売上高構成比は、賃貸料収入94.2%、営業貸付収益1.0%、その他売上高4.8%。
仮条件 公募価格 初値
1,950 円 ~ 2,200円 2,200円 2,420円

株式会社 ワールドインテック

コード/2429 市場/JASDAQ 売買単位/1 株
事業内容 請負業務及び派遣業務
基本事項 http://www.witc.co.jp/
代表者名 伊井田栄吉 /S31 年生
本店所在地 福岡県北九州市
設立年 H5 年
従業員数 6,121人 ( 11/30現在)(連結)
株主数 197人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 316,275,000円 (1/6現在)
上場時発行済株式数 17,895株 (別に潜在株式950株)
公開株数 4,400株(公募2,000株、売出2,400株)/400株 オーバーアロットメント含む
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/20
ブックビルディング期間 1/24-1/28
公募価格決定 1/31
申込期間 2/2-2/7
払込期日 2/8
上場 2005/2/9
シンジケート 公開株数4,000株 (別に400株)/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 大和SMBC 3,000 75.00
副幹事証券 UFJつばさ 320 8.00
 幹事証券 日興シティグループ 200 5.00
 幹事証券 マネックス 200 5.00
 幹事証券 みずほインベスターズ 120 3.00
 幹事証券 岡三 40 1.00
 幹事証券 新光 40 1.00
 幹事証券 前田 40 1.00
 幹事証券 三菱 40 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
伊井田栄吉 代表取締役社長等 12,530 74.38
さくらキャピタル第二号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 400 2.37
三井金属鉱業 特別利害関係者等 250 1.48
日台新企業投資 ベンチャーキャピタル(ファンド) 250 1.48
UFJ銀行 特別利害関係者等 200 1.19
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 200 1.19
社員持株会 特別利害関係者等 195 1.16
副島正剛 常任監査役 150 0.89
日本生命保険 特別利害関係者等 100 0.59
UFJインベストメント ベンチャーキャピタル(ファンド) 100 0.59
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.12 8,097 155 70
(連結実績) 2003.12 15,445 506 245
(連結見込) 2004.12 19,463 548 283
(連結予想) 2005.12 22,000 850 443
(単独実績) 2002.12 7,239 144 70
(単独実績) 2003.12 12,557 479 244
(単独見込) 2004.12 17,900 657 398
(単独予想) 2005.12 20,900 826 414
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(連結予想 ) 2005.12 24,755.52  -  1,000
(単独予想 ) 2005.12 23,165.80  -  1,000
調達資金使途 運転資金
連結会社 9社
参考類似企業 今期予想PER(1/12現)
2427  アウトソーシング 69.9倍 (連結予想 )
4848  フルキャスト 31.5倍 (連結予想 )
事業詳細
 メーカーの工場等の製造現場における各種業務を受託する業務請負(アウトソーシング)を中心に事業展開している。
 全国の主要都市に計29の拠点を構えている。事業は3部門ある。
(1)ファクトリー事業
 メーカーの工場等の製造現場における各種業務を受託する業務請負を中心に事業展開している。
 最先端の半導体製造・電子部品製造などのエレクトロニクス分野から、衛生管理が求められる食品・化粧品、合理化・省力化が求められる自動車製造・物流など幅広い業種分野を対象としている。
 職種としては製造・組立、検査・品質管理、物流・仕分・梱包等の製造・生産管理全般を主に請負・派遣を手掛けている。
 昨年7月に台湾に子会社を設立。
(2)スポット事業
 短期製造業務、人材派遣、販売促進業務など短期間のアウトソーシングサービスを手掛けている。
(3)その他事業
 LSIチップの開発、プラントの電気回路図や電気配線図の設計、ソフトウェアのコンサルティングからプログラミングなどの請負を手掛けるテクニカルソリューション(TS)事業と、化学・素材・化成品、医薬品・バイオ、食品など幅広い分野の研究者クラスからテクニシャン(研究補助)までのスキルに対応し、また臨床治験、市販後調査など医薬開発に携わるスキルに対応するR&D(研究開発)事業を手掛けている。
 今中間期の連結売上高構成比は、ファクトリー事業80.7%、スポット事業12.5%、その他事業6.8%。主要顧客はエム・シー・エス(三井金属の100%子会社)15.7%。
 03年12月期の連結純資産は約9.8億円。
仮条件 公募価格 初値
420,000 円 ~ 500,000円 500,000円 1,450,000円

株式会社 日本テクシード

コード/2431 市場/JASDAQ 売買単位/100 株
事業内容 機械、電機・電子、ソフトウェアの設計・開発等のR&Dアウトソーシング(研究開発支援)事業
基本事項 http://www.tecseed.co.jp/
代表者名 森本一臣 /S25 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S54 年
従業員数 1,070人 ( 11/30現在)
株主数 20人 (目論見書より)
資本金 465,750,000円 (1/11現在)
上場時発行済株式数 2,500,000株
公開株数 480,000株(公募280,000株、売出200,000株)/30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/21
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/2-2/4
払込期日 2/8
上場 2005/2/9
シンジケート 公開株数450,000株 (別に30,000株)/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 日興シティグループ 292,500 65.00
副幹事証券 東海東京 49,500 11.00
 幹事証券 野村 22,500 5.00
 幹事証券 いちよし 18,000 4.00
 幹事証券 大和SMBC 18,000 4.00
 幹事証券 UFJつばさ 18,000 4.00
 幹事証券 丸八 9,000 2.00
 幹事証券 岡三 4,500 1.00
 幹事証券 高木 4,500 1.00
 幹事証券 東洋 4,500 1.00
 幹事証券 松井 4,500 1.00
 幹事証券 丸三 4,500 1.00
大株主 潜在株式なし 単位(株) 単位(%)
アーク 親会社 1,000,000 45.05
森本一臣 代表取締役社長 565,600 25.48
社員持株会 特別利害関係者等 275,600 12.41
金城次夫 取締役専務 243,600 10.97
吉松数喜 特別利害関係者等 56,000 2.52
高江洲晋 取締役 17,200 0.78
山本宏 監査役 14,000 0.63
吉松美喜子 特別利害関係者等 14,000 0.63
近藤登 取締役 8,000 0.36
日尾野敏邦 特別利害関係者等 6,800 0.31
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 4,926 46 12
(単独実績) 2004.3 6,146 344 188
(単独予想) 2005.3 7,289 574 315
(単独中間実績) 2004.9 3,540 196 118
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(単独予想 ) 2005.3 126.30 644.86 ?
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想PER(1/17現)
2396  パソナテック 40.6倍 (単独予想 )
4641  アルプス技研 20.0倍 (連結予想 )
7873  アーク 28.0倍 (連結予想 )
9744  メイテック 32.4倍 (連結予想 )
事業詳細
 機械、電機・電子、ソフトウェアの設計・開発等のR&Dアウトソーシング(Research & Development/研究開発支援)事業を主に東海地区を中心に、関東・関西地区で展開している。専門的技術を提供し顧客企業の研究開発を支援、技術サービスは企画・構想、設計開発という上流工程から試作・評価・試験という下流工程まで全域にわたる。アークと業務・資本提携し、三次元CAD技術をベースとした「フルラインネットワーク」を駆使。
 契約形態は顧客企業にエンジニアを派遣する「派遣契約」と顧客企業から業務を受託する「請負」がある。主要顧客の業界と製品等は以下の通り。
(1)自動車関連
 自動車のボデー、シャシー、エンジン、トランスミッション、各種内装品の開発
(2)自動車部品関連
 カーナビ、カーオーディオ、エアコン、各種電子制御機器類の開発
(3)ソフトウェア関連
 通信システム、ネットワークシステム、インターネット関連システムの開発
(4)航空宇宙・産業機械他
 民間航空機、防衛庁向航空機、ロケット、人工衛星、産業機械等の開発
 今中間期の売上高構成比は、自動車関連40.1%、自動車部品関連22.3%、ソフトウェア関連24.7%、航空宇宙・産業機械他12.9%。自動車業界への依存度が高い。主要取引先はデンソーテクノ21.3%。
仮条件 公募価格 初値
2,100 円 ~ 2,350円 2,350円 6,600円

ワイエスフード 株式会社

コード/3358 市場/JASDAQ 売買単位/1 株
事業内容 ラーメン店の経営及びラーメン店のFC本部の運営
基本事項 http://www.ys-food.jp/
代表者名 緒方正年 /S22 年生
本店所在地 福岡県田川郡香春町
設立年 H6 年
従業員数 167人 ( 11/30現在)(連結)
株主数 122人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 599,800,000円 (1/6現在)
上場時発行済株式数 6,746株 (別に潜在株式160株)
公開株数 1,400株(公募1,000株、売出400株)
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/19
ブックビルディング期間 1/21-1/27
公募価格決定 1/28
申込期間 2/1-2/4
払込期日 2/8
上場 2005/2/9
シンジケート 公開株数1,400株/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 新光 938 67.00
副幹事証券 日興シティグループ 182 13.00
 幹事証券 野村 70 5.00
 幹事証券 丸三 70 5.00
 幹事証券 みずほインベスターズ 28 2.00
 幹事証券 岡三 28 2.00
 幹事証券 前田 28 2.00
 幹事証券 イー・トレード 28 2.00
 幹事証券 マネックス 28 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
三憲実業(有) 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 1,825 30.90
緒方正年 代表取締役社長 835 14.14
従業員持株会 特別利害関係者等 214 3.62
緒方正憲 取締役副社長、代表取締役社長の血族 200 3.39
緒方康憲 代表取締役社長の血族、従業員 200 3.39
緒方秀憲 代表取締役社長の血族、従業員 200 3.39
新光IPO投資事業組合1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 150 2.54
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 150 2.54
西日本シティ銀行 特別利害関係者等 125 2.12
緒方ヤス子 代表取締役社長の配偶者、従業員 109 1.85
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 2,990 290 170
(連結実績) 2004.3 3,492 328 169
(連結予想) 2005.3 4,040 353 170
(連結中間実績) 2004.9 1,993 166 89
(単独実績) 2003.3 2,913 293 173
(単独実績) 2004.3 3,394 325 167
(単独予想) 2005.3 3,800 345 183
(単独中間実績) 2004.9 1,905 164 87
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(連結予想 ) 2005.3 25,264.00 249,833.38 5,000
(単独予想 ) 2005.3 27,175.80 252,500.60 5,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想PER(1/11前場現)
7554  幸楽苑 21.7倍 (連結予想 )
7611  ハイデイ日高 15.4倍 (単独予想 )
9950  ハチバン 46.1倍 (連結予想 )
事業詳細
 ラーメン店「筑豊ラーメン山小屋」と「ばさらか」の経営を主に展開している。主な営業エリアは福岡を中心とした九州地区。直営とFCで店舗展開しており、店舗数は計142(直営53、FC89、11月末)。前期の店舗数は計127(直営42、FC85)。食材は自社工場で製造。「筑豊ラーメン山小屋」は山小屋のログハウスをイメージした外観、また「ばさらか」は屋台風の店舗デザイン取り入れている。ほか、その他事業として厨房設備の販売と、すりごまの製造販売(大幸食品)を手掛けている。
 今中間期の連結売上高構成比は、外食事業94.5%(直営店部門67.3%、FC部門27.2%)、その他事業5.5%。
仮条件 公募価格 初値
380,000 円 ~ 450,000円 450,000円 1,200,000円

ハビックス 株式会社

コード/3895 市場/JASDAQ 売買単位/1000 株 M
事業内容 不織布及び紙の製造
基本事項 http://www.havix.co.jp/
代表者名 酒井正吾 /S21 年生
本店所在地 岐阜県岐阜市
設立年 S25 年
従業員数 124人 ( 11/30現在)(連結)
株主数 137人 (目論見書より)
資本金 501,660,000円 (1/7現在)
上場時発行済株式数 4,087,640株
公開株数 840,000株(公募400,000株、売出440,000株)/90,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/20
ブックビルディング期間 1/24-1/28
公募価格決定 1/31
申込期間 2/2-2/7
払込期日 2/8
上場 2005/2/9
シンジケート 公開株数750,000株 (別に90,000株)/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 大和SMBC 487,000 64.93
副幹事証券 野村 105,000 14.00
 幹事証券 東海東京 75,000 10.00
 幹事証券 日興シティグループ 30,000 4.00
 幹事証券 UFJつばさ 30,000 4.00
 幹事証券 岡三 15,000 2.00
 幹事証券 松井 8,000 1.07
大株主 潜在株式なし 単位(株) 単位(%)
福村善光 代表取締役会長 1,026,800 27.84
酒井正吾 代表取締役社長 311,100 8.44
ジャフコ ベンチャーキャピタル(ファンド) 187,000 5.07
従業員持株会 特別利害関係者等 170,680 4.63
三井物産 特別利害関係者等 170,000 4.61
丸紅 特別利害関係者等 170,000 4.61
ぎふしん総合ファイナンス ベンチャーキャピタル(ファンド) 153,000 4.15
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ ベンチャーキャピタル(ファンド) 110,500 3.00
山本直幸 元役員 102,000 2.77
十六銀行 特別利害関係者等 102,000 2.77
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(連結予想) 2005.3 6,388 541 301
(連結中間実績) 2004.9 3,173 317 152
(単独実績) 2003.3 5,207 445 241
(単独実績) 2004.3 5,204 479 286
(単独予想) 2005.3 5,537 481 286
(単独中間実績) 2004.9 2,683 285 151
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(連結予想 ) 2005.3 73.76 687.09 10
(単独予想 ) 2005.3 70.15 677.33 10
調達資金使途 借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想PER(1/7現)
3892  岡山製紙 7.5倍 (単独予想 )
3944  古林紙工 28.0倍 (連結予想 )
3952  中央紙器工業 10.8倍 (連結予想 )
3953  大村紙業 13.0倍 (単独予想 )
3956  国際チャート 18.4倍 (連結予想 )
事業詳細
 クッキングペーパーやオシボリに使用される不織布や、紙おむつやテーブルナプキンに使用される衛生用紙の生産・販売を主に展開している。クッキングペーパーは花王などに販売している。昭和25年設立で、不織布・衛生用紙では長い業歴を持つ。
 連結子会社のジェイソフトはパルプ不織布等の卸売を手掛ける三井物産との共同出資企業。製品販売において三井物産とは強固な関係を持つ。セグメントは2つある。
(1)不織布関連事業
 主にクッキングペーパー、オシボリ、トレーマット(肉や魚のドリップ吸収材)等に使用されるパルプ不織布の生産・販売を手掛けている。中間素材として原反にて販売するほか、一部は製品に加工して販売している。
 また、紙おむつや生理用品等の表面材として使用される化合繊不織布の生産・販売を手掛けている。中間素材として原反にて加工業者に販売している。
(2)紙関連事業
 主に紙おむつ、テーブルナプキン、ティッシュペーパー等に使用される衛生用紙の生産・販売を手掛けている。バージンパルプ100%を原料として薄葉紙(ティッシュ原紙)を製造し、中間素材として加工業者に販売している。
 今中間期の連結売上高構成比は、不織布関連事業66.0%(パルプ不織布原反33.0%、パルプ不織布加工品23.4%、化合繊不織布4.8%、その他5.8%)、紙関連事業34.0%(衛生用紙33.9%、その他0.1%)。主要取引先は花王15.6%。
仮条件 公募価格 初値
540 円 ~ 600円 600円 931円

株式会社 ホロン

コード/7748 市場/JASDAQ 売買単位/1 株
事業内容 半導体ウエハ及びフォトマスク上の半導体回路の寸法を電子ビーム方式によって測定する微小寸法測定装置の開発・製造・販売
基本事項 http://www.holon-ltd.co.jp/
代表者名 冨加津好夫 /S14 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S60 年
従業員数 47人 ( 11/30現在)
株主数 48人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 387,050,000円 (1/7現在)
上場時発行済株式数 24,920株 (別に潜在株式1,356株)
公開株数 4,700株(公募2,000株、売出2,700株)/600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/21
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/2-2/4
払込期日 2/8
上場 2005/2/9
シンジケート 公開株数4,100株 (別に600株)/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 いちよし 2,665 65.00
副幹事証券 大和SMBC 615 15.00
 幹事証券 極東 410 10.00
 幹事証券 新光 123 3.00
 幹事証券 UFJつばさ 123 3.00
 幹事証券 高木 41 1.00
 幹事証券 ワールド日栄フロンティア 41 1.00
 幹事証券 イー・トレード 41 1.00
 幹事証券 松井 41 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
冨加津好夫 代表取締役社長 5,865 24.20
エー・アンド・ディ 特別利害関係者等 2,988 12.30
JFEエンジニアリング 特別利害関係者等 2,100 8.70
パーテック インターナショナル ベンチャーズ シーヴィ 特別利害関係者等 1,893 7.80
KLA-Tencor Corporation 特別利害関係者等 1,710 7.00
パーベンチャー・ジャパン・エルエルシー 特別利害関係者等 1,125 4.60
宮内栄 監査役 870 3.60
新田純 取締役 870 3.60
崎山武美 取締役 834 3.40
高桝新次 従業員 705 2.90
生江隆男 従業員 705 2.90
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 1,779 590 258
(単独実績) 2004.3 2,010 567 358
(単独予想) 2005.3 2,201 509 321
(単独中間実績) 2004.9 1,091 303 193
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
(単独予想 ) 2005.3 12,891.89 67,924.88 3,400
調達資金使途 研究開発(当面は安全性の高い金融商品で運用)
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想PER(1/14前場現)
6672  レイテックス 71.3倍 (連結予想 )
6721  ウインテスト 27.4倍 (単独予想 )
6920  レーザーテック 16.3倍 (連結予想 )
7717  ブイ・テクノロジー 33.6倍 (連結予想 )
事業詳細
 半導体ウエハやマスク上の半導体の回路寸法を、電子ビームによって測定する微小寸法測定装置の開発・製造・販売を主たる業務としている。顧客の大半は半導体メーカーや、マスクメーカーで、インテル、キヤノン、HOYAなどと取引実績がある。
(1)製品事業
 マスク用電子ビーム微小寸法測定装置(EMU)、ステンシ(穴あき)マスク用電子ビーム微小寸法測定装置(EST)、ウエハ用電子ビーム微小寸法測定装置(ESPA)の開発・製造・販売を手掛けている。
 主力製品はマスク用電子ビーム微小寸法測定装置(EMU)。フォトマスク検査装置であり、マスクの原版の回路図の線幅を測定し、回路の寸法検査や欠陥検査を行う。レーザー光線ではなく電子ビームを使用していることから、光学式寸法測定装置よりも微細な回路パターンの寸法測定が可能なことが特徴としている。同社製品EMUは、高性能マスク用電子ビーム微小寸法測定装置の市場をほぼ独占、デファクトスタンダートとなっている。
 また、ESTの製品である「EST-3000」はステンシルマスクの検査に対応できる唯一の電子ビーム微小信奉測定装置。
(2)その他事業/保守サービス等を手掛けている。
 今中間期の売上高構成比は、製品事業89.6%(EMU73.1%、EST/ESPA16.5%)、その他事業10.4%。輸出比率は63.2%。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円 ~ 230,000円 230,000円 460,000円

メディシノバ・インク

コード/4875 市場/HCS 売買単位/1000 株
事業内容 医薬品候補品に関するライセンスの取得及び当該ライセンスに基づく医薬品の開発等
基本事項 http://www.medicinova.com/
代表者名 清泉貴志 /S31 年生
本店所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市
設立年 H12 年
従業員数 20人 ( 9/30現在)
株主数 45人 
資本金 1,486,665円 (1/6現在)
上場時発行済株式数 97,282,856株
公開株数 34,500,000株 (公募30,000,000株 、売出4,500,000株)
4,500,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール (注)変更になる場合もあります
仮条件決定 1/19
ブックビルディング期間 1/21-1/27
公募価格決定 1/28
申込期間 2/1-2/4
払込期日 2/4
上場 2005/2/8
シンジケート 公開株数30,000,000株 (別に4,500,000株)/ 単位(株) 単位(%)
主幹事証券 大和SMBC 19,650,000 65.50
副幹事証券 みずほ 3,000,000 10.00
 幹事証券 新光 2,400,000 8.00
 幹事証券 メリルリンチ日本 2,100,000 7.00
 幹事証券 イー・トレード 600,000 2.00
 幹事証券 マネックス 600,000 2.00
 幹事証券 楽天 600,000 2.00
 幹事証券 丸三 300,000 1.00
 幹事証券 クレディスイスファーストボストン 150,000 0.50
 幹事証券 未来 150,000 0.50
 幹事証券 リーマン・ブラザーズ 150,000 0.50
 幹事証券 ワールド日栄フロンティア 150,000 0.50
 幹事証券 エース 150,000 0.50
大株主 優先株式が普通株式に転換された後の普通株式ベース 単位(株) 単位(%)
エセックス・ウッドランズ・ヘルス・ベンチャーズ・ファンドVI ベンチャーキャピタル(ファンド) 11,703,704 17.40
タナベ・ホールディング・アメリカ・インク 特別利害関係者等 10,000,000 14.90
アクア・リムコ・バイオテクノロジー・NO.2 ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,246,914 7.80
JAFCO G-(9)(A)・ベンチャー・キャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 4,200,000 6.20
JAFCO G-(9)(B)・ベンチャー・キャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,800,000 4.20
SMBCキャピタルNO.5 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,469,136 3.70
ヨーク V.C.・インク ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,000,000 3.00
城野親徳 特別利害関係者等 2,000,000 3.00
森トラスト ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,000,000 3.00
バイオテック・ヘルスケアNO.1 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,000,000 3.00
業績動向(百万円) 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2001.12 0 -223 -198
(単独実績) 2002.12 0 -777 -768
(単独実績) 2003.12 0 -694 -688
(単独第3四半期実績) 2004.9 39 -4929 -4914
1株当たりの数値(円) EPS BPS 配当
調達資金使途 研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額(1/18現)
4563  アンジェス 592億円
4564  オンコセラピー 679億円
4565  そーせい 378億円
4566  LTTバイオファーマ 131億円
4974  タカラバイオ 825億円
事業詳細
 アメリカ発バイオベンチャー。医薬品候補品に関するライセンスを他社から取得し、当該ライセンスに基づく医薬品の開発を主に展開している。
 南カリフォルニア大学医学部の岩城裕一教授と前タナベリサーチUSA社長の清泉貴志(医学博士)により00年9月、米国カリフォルニア州サンディエゴ市に設立された。また、田辺製薬の子会社として設立されており、現在でも田辺製薬が現地子会社を通して15%の株式を持つ。
 世界のバイオテクノロジー企業や製薬企業と関係を構築しており、本邦企業ではキッセイ薬品、杏林製薬、三菱ウェルファーマなどと関係を構築。
 日本に比べ市場が大きく、世界の医薬品市場において4分の3以上を占める欧米での展開を目指している。
 市場の大きさによって、開発計画を「戦略重点領域プログラム」と「提携プログラム」の2つにわけて研究を手掛けており、事業リスクの分散と財務基板の強化を図っている。フェーズ1、フェーズ2の計6臨床開発プロジェクト、1前臨床開発プロジェクトを欧米で進捗中。
(1)戦略的重点領域プログラム
 産婦人科・泌尿器科領域において自社開発・販売をすることで中長期的な収益を狙っている。現在開発中の同プログラムは4つある。
①MN-221(適応:切迫早産)
 予定より早く分娩が始まることによる子供への障害を防ぐ治療薬の開発。キッセイ薬品よりライセンスを取得。今上半期にフェーズ1追加試験及びフェーズ2を開始予定。
②MN-029(適応:固形癌)
 癌への酸素や栄養供給を遮断する治療薬の開発。アンジオジーン・ファーマシュティカルズ社(英国の創薬企業)よりラインセンス取得。フェーズ1実施中。
③MN-001(適応:間質性膀胱炎)
 原因不明の膀胱の炎症による排尿時の問題に対する治療薬の開発。杏林製薬よりライセンス取得。今期第1Qにフェーズ2開始予定。
④MN-246 (適応:尿失禁)
 頻尿・尿失禁の治療薬開発。三菱ウェルファーマよりライセンス取得。今下期にフェーズ1開始予定。
(2)提携プログラム
 より大きな市場において、フェーズ2以降に大手製薬企業へのライセンス供与による短中期的な収益を狙っている。現在開発中の同プログラムは3つある。
①MN-001(適応:気管支喘息)
 アレルギー性または原因不明の気道の炎症による再発性呼吸困難を改善する治療薬の開発。杏林製薬よりライセンス取得。今期第1Qにフェーズ2開始予定。
②MN-166(適応:多発性硬化症)
 原因不明の神経の炎症による様々な手足の運動、感覚あるいは目の障害の治療薬開発。杏林製薬よりライセンス取得。今上半期にフェーズ2開始予定。
③MN-305(適応:全般性不安障害)
 極度の不安による日常生活の障害、または不安に伴う症状を和らげる治療薬の開発。三菱ウェルファーマよりライセンス取得。今下半期にフェーズ1開始予定。
(3)その他のプログラム
 癌や炎症性疾患の新しい治療法として、カルシウムの生体内作用の制御を研究。東京大学の御子柴克彦博士及び理化学研究所と共同して行っている。今後は縮小の予定。
 同社製品候補からの販売から収益はまだ得ていなく、今後も数年間はこの状況が継続する模様。今期の収益源は旭化成ファーマとアージェンズに対して提供された開発管理業務から成る。

1ドル=110.85円で計算
仮条件 公募価格 初値
300 円 ~ 400円 400円 405円