- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／2436 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 企業等のPR活動の支援及びコンサルティング | ||
| 基本事項 | http://www.kyodo-pr.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 大橋栄 /S12 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | S39 年 | ||
| 従業員数 | 189人 ( 1/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 51人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 297,500,000円 (2/22現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,260,000株 | ||
| 公開株数 | 345,000株（公募120,000株、売出225,000株）／45,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/9-3/15 | ||
| 公募価格決定 | 3/16 | ||
| 申込期間 | 3/17-3/22 | ||
| 払込期日 | 3/24 | ||
| 上場 | 2005/3/25 | ||
| シンジケート | 公開株数300,000株 （別に45,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 216,000 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 30,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 9,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 9,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 6,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 6,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 6,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 6,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 3,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 未来 | 3,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 3,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 3,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 大橋栄 | 代表取締役社長 | 474,200 | 41.60 |
| テクノグローバル研究所 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 17.54 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 85,800 | 7.53 |
| アサツー ディ・ケイ | 特別利害関係者等 | 82,000 | 7.19 |
| 鈴木泰弘 | 特別利害関係者等 | 46,000 | 4.04 |
| 椎野育太 | 特別利害関係者等 | 46,000 | 4.04 |
| 上村巍 | 取締役 | 16,000 | 1.40 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 14,000 | 1.23 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 14,000 | 1.23 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 14,000 | 1.23 |
| 武富士 | 特別利害関係者等 | 14,000 | 1.23 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 2,898 | 206 | 85 |
| (連結実績) 2003.12 | 3,634 | 181 | 60 |
| (連結見込) 2004.12 | 3,602 | 263 | 105 |
| (連結予想) 2005.12 | 3,809 | 309 | 159 |
| (単独実績) 2002.12 | 2,774 | 200 | 84 |
| (単独実績) 2003.12 | 3,495 | 167 | 51 |
| (単独見込) 2004.12 | 3,435 | 256 | 101 |
| (単独予想) 2005.12 | 3,648 | 304 | 157 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.12 | 126.73 | - | 50 |
| (単独予想 ) 2005.12 | 125.26 | - | 50 |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/28前場現） | ||
| 4326 インテージ | 22.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4682 電通テック | 37.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4767 TOW | 17.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 企業等のPR活動の支援・コンサルティングを手掛けている。 PRに関するノウハウを駆使し、企業等が広く社会との関係を構築・維持していくための広報活動を、報道や記事掲載により一般社会への情報発信という手段を用いて、支援・コンサルティングを展開している。従来の新聞・雑誌を中心としたＰＲに加え、テレビ、インターネットまでカバー。セグメントは3部門ある。 （1）リテイナー 企業等の広報活動を6ケ月以上の契約をもって支援・コンサルティングを行うサービスを展開している。具体的には、PR戦略の策定からパブリシティ（記事化）業務、不祥事発生時の危機管理広報対応支援などを手掛けている。 （2）オプショナル＆スポット リテイナー契約顧客に対する一時的な付加サービス（記者発表会等）と、リテイナー同様のサービスを提供もののその期間が6ケ月に満たないサービス（イベント開催告知目的のPR等が対象）を手掛けている。 （3）ペイドパブリシティ 新聞や雑誌等の特定のページを購入して、顧客の意図する内容を記事形式で掲載するサービスを手掛けている。 前中間期の売上高構成比は、リテイナー56.9％、オプショナル＆スポット29.8％、ペイドパブリシティ13.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 2,400 円 ～ 2,800円 | 2,800円 | 6,000円 | |
| コード／3768 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットを活用した与信管理情報の分析・提供サービス事業及び与信管理コンサルティング事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.riskmonster.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 菅野健一 /S44 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 36人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 49人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 200,362,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 12,693株 （別に潜在株式734株） | ||
| 公開株数 | 2,550株（公募2,000株、売出550株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/4-3/10 | ||
| 公募価格決定 | 3/11 | ||
| 申込期間 | 3/14-3/17 | ||
| 払込期日 | 3/22 | ||
| 上場 | 2005/3/23 | ||
| シンジケート | 公開株数2,550株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,654 | 64.86 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 281 | 11.02 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 255 | 10.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 102 | 4.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 51 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 51 | 2.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 26 | 1.02 |
| 幹事証券 | 山源 | 26 | 1.02 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 26 | 1.02 |
| 幹事証券 | 松井 | 26 | 1.02 |
| 幹事証券 | 東洋 | 26 | 1.02 |
| 幹事証券 | 丸八 | 26 | 1.02 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 双日（株） | 親会社 | 5,338 | 46.71 |
| 東京商工リサーチ | 特別利害関係者等 | 835 | 7.31 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 700 | 6.13 |
| ニッシン | 特別利害関係者等 | 500 | 4.38 |
| オリックス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 3.50 |
| オリックス・キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 3.50 |
| エヌアイデイ | 特別利害関係者等 | 400 | 3.50 |
| イーシステム | 特別利害関係者等 | 250 | 2.19 |
| （独）中小企業基盤整備機構 | 特別利害関係者等 | 240 | 2.10 |
| 信金キャピタル一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 240 | 2.10 |
| りそなキャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 240 | 2.10 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 366 | -110 | -112 |
| (単独実績) 2004.3 | 633 | 84 | 152 |
| (単独予想) 2005.3 | 827 | 166 | 147 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 358 | 59 | 85 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 11,582.96 | 102,656.00 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発、内部留保 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/25前場現） | ||
| 2350 オックス情報 | 63.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3712 情報企画 | 23.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4765 モーニングスター | 95.1倍 (連結実績 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 売掛金や受取手形等が発生する企業間の与信取引において、審査・与信管理のアウトソーシング事業を展開している。統計に裏付けされた倒産予測を「明確な指標」で表し、与信管理体制をサポートしている。 東京商工リサーチ他、企業信用情報提供会社の有する約170万社の企業情報データベースと総合商社（親会社は双日HD）の長年の与信管理ノウハウを活かした独自のロジックにより、会員企業向けにカスタマイズされた与信管理情報をインターネットを通じて提供している。セグメントは2つある。 (1)ASPサービス インターネット経由で与信管理サービスを手掛けている。倒産確立を表すA～Fの6段階の「RM格付」と、会員企業の財務体力を考慮した「RM与信限度額」など与信意思決定に有効となる具体的な取引可否判断資料を提供するサービスの「e-与信ナビ」、継続的に与信が発生する取引先の一括動態管理を行うツールで、データに変更があった場合に電子メールで通知する機能が特徴の「e-管理ファイル」、企業データベースの中から優良企業等を検索するためのマーケティングツールである「攻めモンスター」などのサービスがある。 今中間期末の会員数は、e-与信ナビ等を利用できるライト会員が1033社、e-与信ナビとe-管理ファイル等を利用できるレギュラー会員が726社。合計会員数の推移は、01年3月末：34社、02年3月末：381社、03年3月末：1025社、04年3月末：1511社、04年9月末：1759社。 (2)コンサルティングサービス 会員企業の取引先全体のリスク構成を分析する「ポートフォリオサービス」、RM格付と連動して会員企業の取引債権の信用保証を行う「金融サービス」などを手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、ASPサービス93.6％（ライト会員向けサービス15.7％、レギュラー会員向けサービス77.9％）、コンサルティングサービス6.4％（ポートフォリオサービス5.0％、金融及びその他サービス1.4％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 450,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 2,240,000円 | |
| コード／4817 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ケーブルテレビ、高速インターネット接続及び電話サービス事業 | ||
| 基本事項 | http://www.jcom.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 森泉知行 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 2,743人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 2,598人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 78,133,015,000円 (2/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,237,574.74株 （別に潜在株式209,118株） | ||
| 公開株数 | 1,309,029株（公募1,091,500株、売出217,529株）／114,608株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/4-3/11 | ||
| 公募価格決定 | 3/14 | ||
| 申込期間 | 3/15-3/17 | ||
| 払込期日 | 3/22 | ||
| 上場 | 2005/3/23 | ||
| シンジケート | 公開株数836,095株 （別に114,608株）／（国内募集） | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 363,701 | 43.50 |
| 主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 147,153 | 17.60 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 153,842 | 18.40 |
| 幹事証券 | 野村 | 96,151 | 11.50 |
| 幹事証券 | みずほ | 37,624 | 4.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 37,624 | 4.50 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| LMI/Sumisho Super Media, LLC | 親会社 | 3,356,687 | 62.70 |
| Micosoft Holdings V, Inc. | 特別利害関係者等 | 697,948.06 | 13.00 |
| 住友商事 | その他の関係会社 | 630,551 | 11.80 |
| 日興シティ信託銀行 | 特別利害関係者等 | 303,500 | 5.70 |
| 松下電器産業 | 特別利害関係者等 | 78,694 | 1.50 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 78,694 | 1.50 |
| 石橋庸敏 | 役員退職者 | 11,880 | 0.20 |
| 森泉知行 | 代表取締役社長 | 11,880 | 0.20 |
| 吉田幸弘 | 取締役副社長等 | 11,880 | 0.20 |
| グレゴリー アームストロング | 代表取締役副社長 | 11,880 | 0.20 |
| ヴァーノン チェンバレン | 役員退職者 | 11,880 | 0.20 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 116,630 | -3682 | -7542 |
| (連結実績) 2003.12 | 143,159 | 13,202 | 5,351 |
| (連結見込) 2004.12 | 161,346 | 22,592 | 10,821 |
| (連結予想) 2005.12 | 185,000 | 27,000 | 14,000 |
| (単独実績) 2002.12 | 57,058 | 253 | 129 |
| (単独実績) 2003.12 | 52,964 | 1,167 | 1,111 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.12 | 2,338.91 | - | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、投融資、設備投資 | ||
| 連結会社 | 連結子会社20社、持分法適用会社6社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/1現） | ||
| 2306 ビック東海 | 11.3倍 (単独予想 ) | ||
| 4795 スカパー | 44.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4839 WOWOW | 20.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4842 有線ブロード | 94.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 「J-COM」で知られる国内最大のCATV局統括運営会社。 95年に住友商事とTele-Communications International, Inc.（現・Liberty Media International, Inc.）の子会社との合弁企業として設立された。 関東、関西、九州の主要都市圏と札幌において、19の運営局（経営指導するケーブルテレビ会社）により、「ワンストップ・ショップ」によって、ケーブルテレビサービス、高速インターネット接続サービス、電話サービスの3つのサービスを展開している。 ケーブルテレビサービスでは、ニュース、スポーツ、映画、音楽等、国内外から調達した100チャンネル以上の番組を提供。04年4月からは「J-COM TVデジタル」としてデジタルサービスを開始。 04年末の総加入数は約191万世帯（ケーブルテレビ約162万世帯、高速インターネットサービス約76万世帯、電話サービス約77万世帯）。また、調布ケーブルテレビジョンを除く運営局の総加入数推移は、01年末：約129万世帯、02年末：約159万世帯、03年末：約175万世帯。 前中間期の連結営業収益構成比は、利用料収入等87.3％（ケーブルテレビ利用料収入47.8％、インターネット利用料24.6％、電話利用料収入14.9％）、その他の収入12.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 70,000 円 ～ 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
| コード／2435 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 通所介護施設（デイサービスセンター)の運営を中心とする介護サービス | ||
| 基本事項 | http://www.cedar-web.com/ | ||
| 代表者名 | 山崎嘉忠 /S30 年生 | ||
| 本店所在地 | 福岡県北九州市 | ||
| 設立年 | S56 年 | ||
| 従業員数 | 492人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 34人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 272,780,000円 (2/14現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,738,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/2-3/8 | ||
| 公募価格決定 | 3/9 | ||
| 申込期間 | 3/10-3/14 | ||
| 払込期日 | 3/16 | ||
| 上場 | 2005/3/17 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 720,000 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 100,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 70,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 20,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 山崎嘉忠 | 代表取締役社長 | 1,590,000 | 30.35 |
| ビジネストラスト | その他の関係会社 | 950,000 | 18.14 |
| （有）タチバナ | 特別利害関係者等 | 600,000 | 11.45 |
| 蒲池真澄 | 特別利害関係者等 | 520,000 | 9.93 |
| 座小田孝安 | 取締役専務 | 330,000 | 6.30 |
| 鶴﨑直邦 | 特別利害関係者等 | 280,000 | 5.35 |
| 矢野英和 | 特別利害関係者等 | 160,000 | 3.05 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 123,000 | 2.35 |
| 緒方幸光 | 特別利害関係者等 | 112,000 | 2.14 |
| 藤井茂 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.91 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,352 | 104 | 30 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,125 | 97 | 41 |
| (単独予想) 2005.3 | 3,774 | 321 | 174 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 1,782 | 181 | 95 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 30.35 | 140.81 | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/22前場現） | ||
| 2374 セントケア | 39.3倍 (連結予想 ) | ||
| 2398 ツクイ | 28.4倍 (単独予想 ) | ||
| 2425 ケア21 | 23.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4723 グッドウィル | 50.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7566 ジャパンケアサービス | 16.6倍 (単独予想 ) | ||
| 9792 ニチイ学館 | 46.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| デイサービスを中心とした介護サービス事業を主に福岡県で展開している。 施設数はデイサービスセンター20施設、訪問介護ステーション5施設、ヘルパーステーション5施設、ケアプランセンター10施設、グループホーム1施設。地域別では福岡県26施設、山口県4施設、千葉県10施設、滋賀県1施設。セグメントは5部門。 (1)デイサービス（通所介護）事業 要介護認定者に対しデイサービスセンターにおいて食事、入浴、その他日常生活のお世話、機能訓練などを行い元気な意義のあるの生活を支援していく事業を手掛けている。同社の主力事業。 (2)訪問介護事業 看護師が利用者の自宅を訪問し、かかりつけ医の指示書のもとに療養の世話や、診療補助又は援助等の医学的なケアサービスを行う訪問介護事業と、理学療法士や作業療法士などの専門家が医師の指示書をもとに自宅でのリハビリテーションを行う訪問リハビリ事業を手掛けている。 (3)ヘルパー事業 要介護認定者の日常生活のお世話を行う事業で、介護福祉士やヘルパー資格保持者が利用者の自宅を訪問し生活全般に亘る援助を手掛けている。 (4)ケアプラン事業 要介護認定者について、ケアマネージャーが利用者個人個人の要望と必要に応じたサービス計画を立てて介護サービスの選択、マネジメントを行う事業を手掛けている。 (5)グループホーム事業 要介護者であって痴呆の状態にあるものについてその共同生活を営む住居（グループホーム）において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、デイサービス事業76.6％、訪問介護部門10.7％、ヘルパー事業6.0％、ケアプラン事業6.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 750 円 ～ 850円 | 850円 | 1,000円 | |
| コード／8703 | 市場／東証1部 | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットを中心としたオンラインでの証券取引サービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.kabu.com/ | ||
| 代表者名 | 齋藤正勝 /S41 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 47人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 74人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 2,542,400,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 316,767株 （別に潜在株式4,608株） | ||
| 公開株数 | 50,000株（公募36,000株、売出14,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/1-3/7 | ||
| 公募価格決定 | 3/8 | ||
| 申込期間 | 3/10-3/15 | ||
| 払込期日 | 3/16 | ||
| 上場 | 2005/3/17 | ||
| シンジケート | 公開株数50,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 21,500 | 43.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 21,000 | 42.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 2,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 800 | 1.60 |
| 幹事証券 | 松井 | 800 | 1.60 |
| 幹事証券 | 三菱 | 800 | 1.60 |
| 幹事証券 | 楽天 | 800 | 1.60 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 700 | 1.40 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 600 | 1.20 |
| 幹事証券 | マネックス | 500 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 伊藤忠商事 | その他の関係会社 | 65,284.77 | 22.88 |
| UFJ銀行 | その他の関係会社 | 51,822 | 18.16 |
| NB Holdings Corporation | 特別利害関係者等 | 35,820 | 12.55 |
| UFJつばさ証券 | 特別利害関係者等 | 31,500 | 11.04 |
| 伊藤忠ファイナンス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 18,037.5 | 6.32 |
| 東短ホールディングス | 特別利害関係者等 | 10,202.25 | 3.58 |
| 朝日生命保険 | 特別利害関係者等 | 8,259 | 2.89 |
| 損害保険ジャパン | 特別利害関係者等 | 5,820 | 2.04 |
| テクノロジーベンチャーズ一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,550 | 1.94 |
| TIS | 特別利害関係者等 | 4,500 | 1.58 |
| UFJ信託銀行 | 特別利害関係者等 | 4,500 | 1.58 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,944 | 185 | 125 |
| (単独実績) 2004.3 | 6,569 | 2,578 | 3,037 |
| (単独第３四半期実績) 2004.12 | 8,083 | 3,945 | 2,842 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/21現） | ||
| 8628 松井証券 | 27.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8698 MBHD | 62.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8699 エイチ・エス証券 | 24.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8701 イー・トレード証券 | 58.2倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ネット専業の証券会社。UFJホールディングスの持分法適用会社に該当する。口座数はイー・トレード、マネックス・ビーンズ、松井、楽天に次いで5位。平成13年にイー・ウイング証券と日本オンライン証券が合併した。 「リスク管理追求型」をコンセプトとして、逆指値、±指値、Uターン注文、リレー注文など多用な取引注文形態を採り入れていることが特徴であり、他社との差別化を図る。 今第3四半期ベースの主なデータは、口座数は203589口座、うち信用取引口座数は21434口座。預り資産は5001億円（株券3538億円、受益証券830億円、その他634億円）。自己資本規制比率は352.8％。営業収益構成比は、委託手数料95.3％、募集・売出しの取扱い手数料0.6％、その他の受入手数料4.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 300,000 円 ～ 360,000円 | 360,000円 | 655,000円 | |
| コード／9029 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 M | |
| 事業内容 | 運送事業、倉庫事業を主体とした物流事業及び大型ビル館内デリバリーセンター等その他周辺事業 | ||
| 基本事項 | http://www.e-higashi.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 今川泰彦 /S16 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | S19 年 | ||
| 従業員数 | 435人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 64人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 278,750,000円 (2/14現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,750,000株 | ||
| 公開株数 | 806,000株（公募400,000株、売出406,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/1-3/7 | ||
| 公募価格決定 | 3/8 | ||
| 申込期間 | 3/10-3/14 | ||
| 払込期日 | 3/16 | ||
| 上場 | 2005/3/17 | ||
| シンジケート | 公開株数806,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | いちよし | 556,000 | 68.98 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 65,000 | 8.06 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 65,000 | 8.06 |
| 幹事証券 | 新光 | 24,000 | 2.98 |
| 幹事証券 | コスモ | 24,000 | 2.98 |
| 幹事証券 | 丸三 | 16,000 | 1.99 |
| 幹事証券 | 岡三 | 16,000 | 1.99 |
| 幹事証券 | 内藤 | 16,000 | 1.99 |
| 幹事証券 | 松井 | 16,000 | 1.99 |
| 幹事証券 | 日本アジア | 8,000 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 関西電力 | 特別利害関係者等 | 900,000 | 16.82 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 520,000 | 9.72 |
| 星光ビル管理 | 特別利害関係者等 | 469,240 | 8.77 |
| 近畿日本鉄道 | 特別利害関係者等 | 406,000 | 7.59 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 378,200 | 7.07 |
| 毎日新聞社 | 特別利害関係者等 | 350,000 | 6.54 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 260,000 | 4.86 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 260,000 | 4.86 |
| 西日本シティ銀行 | 特別利害関係者等 | 260,000 | 4.86 |
| NVCC関西2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 214,000 | 4.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 14,760 | 199 | 56 |
| (連結実績) 2004.3 | 15,442 | 336 | 164 |
| (単独実績) 2003.3 | 13,911 | 195 | 55 |
| (単独実績) 2004.3 | 15,077 | 371 | 188 |
| (単独予想) 2005.3 | 16,800 | 580 | 308 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 7,538 | 183 | 94 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 54.71 | 534.61 | 10 |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/21現） | ||
| 9036 東部ネットワーク | 20.1倍 (単独予想 ) | ||
| 9040 大宝運輸 | 11.3倍 (単独予想 ) | ||
| 9057 遠州トラック | 10.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9060 日本ロジテム | 16.4倍 (連結予想 ) | ||
| 9319 中央倉庫 | 24.7倍 (連結予想 ) | ||
| 9321 アイ・ロジスティクス | 21.8倍 (連結予想 ) | ||
| 9322 川西倉庫 | 6.4倍 (単独予想 ) | ||
| 9323 日本ロジステック | 31.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 運送事業と倉庫事業を主体とした物流事業を中心に、多くの事業を展開している。 セグメントは3部門ある。 (1)運送事業部門 ①運送サービス事業 近畿・山陰・北陸地域の新聞配送、郵便物収集・大口運送、飲料関係の配送、一般荷主等の輸送業務等を手掛けている。 ②事務所移転・引越事業 企業各社の事務所移転作業を手掛けている。 ③静脈物流事業 全国の中間処理業者と産業廃棄物運搬業者をネットワーク化し、機密書類・OA機器の回収リサイクル化する事業を手掛けている。 ④IT関連事業 倉庫や車輌などの物流インフラを活用し、コンピュータ機器の導入から回収までの一連の業務を手掛けている。単に配送だけにとどまらず、社内の技術員や全国に独自のサポート組織を保有しており、システム導入や現地セットアップ、バージョンアップ、メンテナンスなど、システム展開のトータルソリューションの提供している。 ⑤ビル館内デリバリー事業 六本木ヒルズ、日本生命丸の内ビルなど、ビル館内での物品の搬出入を一括管理して共同配送する事業を手掛けている。 ⑥メールサービス事業 DM・カタログ・パンフレット等を封入・封緘し、取扱郵便局までの発送から諸手続き等のDM発行最高サービスを手掛けている。 ⑦店舗設備関連事業 店舗新設・改装による内装資材、陳列什器等の配送・店舗搬入・据付・レイアウト、また業務に伴う廃棄物の収集運搬などを手掛けている。 (2)倉庫事業部門 ①保管サービス事業 鉄鋼所、PCメーカー、家電商品メーカー等からの商品の保管・管理を手掛けている。 ②ドキュメントサービス事業 企業の書類（企業情報）やデータ類（磁気テープ等）を引取・保管するトランクルーム・サービスを手掛けている。 (3)その他事業部門 ①モータープール事業 立体駐車場の運営管理を手掛けている。 ②周辺事業 六本木ヒルズ内でビジネスサポートセンターを運営しており、入居企業や訪問客に対しDM代行やクリーニング取次ぎなどのサービスを手掛けている。ほか、介護用品レンタル・販売事業、車体広告（バス等の壁面を利用）事業、PCイレース（機密データ消去など）事業などを手掛けている。 今中間期の営業収益の構成比は、運送事業部門78.8％、倉庫事業部門9.9％、その他事業部門11.3％。主要取引先は日本生命15.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 320 円 ～ 350円 | 350円 | 709円 | |
| コード／3767 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 製造業向け業務改革コンサルティング、データ分析・整備・設計、システム開発導入運用等のサービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.nextechcorp.com/ | ||
| 代表者名 | 山田太郎 /S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 53人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 53人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 245,000,000円 (10/13現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 14,200株 （別に潜在株式1,364株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募1,000株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/25-3/3 | ||
| 公募価格決定 | 3/4 | ||
| 申込期間 | 3/8-3/11 | ||
| 払込期日 | 3/15 | ||
| 上場 | 2005/3/16 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 1,400 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 200 | 10.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 200 | 10.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 成瀬 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 20 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 山田太郎 | 代表取締役社長 | 5,360 | 36.67 |
| ウェルインベストメント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 800 | 5.47 |
| 柿谷純一 | 取締役 | 680 | 4.65 |
| 山口博之 | 取締役 | 680 | 4.65 |
| 小西祐一 | 従業員 | 640 | 4.38 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 4.11 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 4.11 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 4.11 |
| SMBCキャピタル4号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 4.11 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 2.74 |
| UFJインベストメント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 2.74 |
| エムエイチシーシーアイティー弐千 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 2.74 |
| 松島克守 | 特別利害関係者等 | 400 | 2.74 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 541 | 110 | 60 |
| (単独実績) 2004.3 | 604 | 77 | 39 |
| (単独予想) 2005.3 | 900 | 200 | 110 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 434 | 57 | 35 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 8,305.65 | 59,908.66 | - |
| 調達資金使途 | 研究開発、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/17現） | ||
| 2377 サイバーファーム | 39.9倍 (連結予想 ) | ||
| 3756 豆蔵 | 40.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4722 フューチャーシステム | 31.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 製造業を営む顧客を専門にグランドデザインからデータマネジメント、情報（IT）システム構築（開発・導入・運用）まで一貫したサービスを提供する製造業特化型ソリューションサービス企業。大手企業と取引実績がある。 昨今の製造業が抱える「コスト競争力強化」「収益性の向上」「製品市場投入の迅速化」などの課題解決手段としてプロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLM）に重点をおいたプロフェッショナルサービス事業を展開している。 プロフェッショナルサービスは5部門に細分化される。 (1)グランドデザイン・サービス 製造業である顧客を取り巻く市場環境の調査・分析を行い、その結果に基づいて取るべき戦略や将来像を明確化し、変革実現のための課題抽出と解決実行策の策定を支援する全体構想実現のためのコンサルティング・サービスを手掛けている。 独自開発のソリューション「9 Solution」を主軸に、グランドデザインの進め方やアプローチ方法等を定めた方法論「NEXCHANGE」に基づいて、効率的で実効性の高いサービスを提供。 (2)データマネジメントサービス PLMを実現する上で最も重要なインフラである部品表（BOM）の再構築を支援するサービスを手掛けている。 データモデリングの進め方やアプローチ方法等を定めた方法論「NEXMODELER」に基づいて展開している。 (3)情報システム構築（開発・導入・運用） システム開発・導入、システム運用、パッケージ選定・導入を主に手掛けている。 (4)ソフトウェア開発、販売 同社独自のPLMパッケージソフトウェア「SpeedPLMware.」の開発・販売を主に手掛けている。 (5)その他／ ハードウェアの選定・導入の支援を主に手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、プロフェッショナルサービス100％。主要取引先は、三菱自動車36.8％、日本信号18.4％、オムロン12.2％、矢崎総業10.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 350,000 円 ～ 430,000円 | 430,000円 | 1,860,000円 | |
| コード／3364 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 M | |
| 事業内容 | ベビー（0～2.5歳）・トドラー（3～9歳）及びジュニア（10から15歳）を対象とした子供服並びにヤングレディス（10代後半～20代以上）を対象とした婦人服の企画、開発、販売 | ||
| 基本事項 | http://www.narumiya-net.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 成宮雄三 /S11 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 1,725人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 150人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 150,000,000円 (2/3現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 91,700株 （別に潜在株式18,685株） | ||
| 公開株数 | 30,960株（公募5,300株、売出25,660株）／3,300株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/21-2/25 | ||
| 公募価格決定 | 2/28 | ||
| 申込期間 | 3/1-3/4 | ||
| 払込期日 | 3/8 | ||
| 上場 | 2005/3/9 | ||
| シンジケート | 公開株数27,660株 （別に3,300株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 19,085 | 69.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 5,532 | 20.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 1,106 | 4.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 830 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 830 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 277 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 成宮雄三 | 代表取締役社長 | 42,000 | 39.97 |
| 成宮一雄 | 代表取締役社長の長男、取締役 | 24,560 | 23.37 |
| 成宮淳 | 取締役会長の長男 | 8,000 | 7.61 |
| 成宮正雄 | 代表取締役社長の次男 | 5,600 | 5.33 |
| 成宮道雄 | 代表取締役社長の三男 | 5,600 | 5.33 |
| （有）KMR | 成宮一雄取締役の所有する会社 | 4,800 | 4.57 |
| 成宮俊雄 | 取締役会長 | 4,800 | 4.57 |
| 成宮真理 | 取締役会長の長女 | 4,000 | 3.81 |
| 成宮房子 | 代表取締役社長の配偶者 | 4,000 | 3.81 |
| 成宮瑞恵 | 成宮一雄取締役の配偶者 | 320 | 0.30 |
| 成宮陸雄 | 成宮一雄取締役の長男 | 320 | 0.30 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.1 | 29,599 | 2,511 | 1,198 |
| (単独実績) 2004.1 | 35,319 | 4,242 | 2,203 |
| (単独見込) 2005.1 | 35,698 | 3,280 | 1,670 |
| (単独予想) 2006.1 | 36,073 | 3,908 | 2,091 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.1 | 22,807.62 | - | 4,600 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/16現） | ||
| 3605 サンエー・インター | 22.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8011 三陽商会 | 16.1倍 (連結予想 ) | ||
| 9982 タキヒヨー | 14.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ブランド子供服の企画・開発・販売を主に展開しており、ミキハウスやファイブフォックスと並ぶ業界の大手企業。 ベビー（0歳～2.5歳）、トドラー（3歳～9歳）、ジュニア（10歳～15歳）を対象とした商品（子供服）を全て自社で企画・開発し、複数ブランドにて販売している。主なブランド名は、「mezzo piano」、「ANGEL BLUE」、「MINI-K」などがあり、高価格帯でファッション性が高いブランドを複数展開することで、他社との差別化を図っている。 また、ヤングレディス（10代後半～20代以上）を対象とした婦人服の企画・開発・販売も手掛けている。 商品は主に全国主要百貨店内のインショップ867売場（10月末）において接客販売されている。ほか、専門店等への卸売や直営店舗での販売も手掛けている。 なお、生産は中国の縫製メーカーなど海外へ委託している。 さらに、コラボレーション企業に対してブランド名やキャラクターの商標使用権を供与し、協力して文具や雑貨等の商品開発を行い、ロイヤリティ収入を徴収するライセンス事業を展開している。 昨年は韓国と香港の百貨店内に売場を開設。今後、積極的な海外展開を視野に入れている。 今中間期の売上高構成比は、ジュニアブランド57.5％、ベビー・トドラーブランド37.2％、ヤングレディスブランド3.6％、ロイヤリティ収入1.3％、その他0.4％。百貨店インショップ直営店推移は、02年1月末：523店舗、03年1月末：659店舗、04年1月末：791店舗。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 220,000 円 ～ 250,000円 | 250,000円 | 440,000円 | |
| コード／3765 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | オンラインゲームによるB2Cモデルの展開、キャラクター商品の企画・販売、携帯電話向けに配信するモバイルコンテンツの企画・開発・運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.gungho.jp/ | ||
| 代表者名 | 森下一喜 /S48 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 109人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 35人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 83,512,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 16,360株 （別に潜在株式901株） | ||
| 公開株数 | 1,000株（公募300株、売出700株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/17 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/21-2/25 | ||
| 公募価格決定 | 2/28 | ||
| 申込期間 | 3/2-3/4 | ||
| 払込期日 | 3/8 | ||
| 上場 | 2005/3/9 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | HSBC | 600 | 60.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 230 | 23.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 50 | 5.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 50 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 20 | 2.00 |
| 幹事証券 | エース | 20 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 10 | 1.00 |
| 幹事証券 | ジェフリーズ | 10 | 1.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 10 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ソフトバンクBB | 特別利害関係者等 | 7,290 | 42.98 |
| アジアングルーヴ | 親会社 | 5,625 | 33.17 |
| ASIAN GROOVE HK LIMITED | 親会社の子会社 | 1,700 | 10.03 |
| マーケットメーカーファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,285 | 7.58 |
| 森下一喜 | 代表取締役社長 | 482 | 2.84 |
| 孫泰蔵 | 代表取締役会長 | 321 | 1.89 |
| 堀誠一 | 取締役 | 80 | 0.47 |
| 安藤健一 | 特別利害関係者等 | 16 | 0.09 |
| 宮内謙 | 取締役 | 16 | 0.09 |
| 宮路洋一 | 特別利害関係者等 | 16 | 0.09 |
| 柳日栄 | 特別利害関係者等 | 16 | 0.09 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.12 | 159 | -209 | -197 |
| (単独実績) 2003.12 | 2,847 | 482 | 409 |
| (単独実績) 2004.12 | 4,245 | 567 | 539 |
| (単独予想) 2005.12 | 5,624 | 548 | 371 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.12 | 22,677.26 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/15前場現） | ||
| 2333 ジーモード | 57.0倍 (単独予想 ) | ||
| 9654 コーエー | 17.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9684 スクウェア・エニックス | 24.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| オンラインゲームの企画・開発・運営を主に展開しているソフトバンク系企業。 平成10年設立されたが、平成14年8月よりオンラインゲーム事業を開始した。代表取締役会長の孫泰蔵氏は、同社2位株主であり事業持株会社のアジアングルーヴの代表取締役社長を兼務。セグメントは2部門ある。 （1）オンラインゲームサービス部門 同社が運営するオンラインゲームによりB2Cモデル（企業と一般消費者との間の取引モデル）を展開している。 主に海外にて開発・運営されているオンラインゲームについて、日本における配信・運営等に係るライセンス許諾を受け、配信・運営を手掛けている。 著名なゲームコンテンツは「ラグナロクオンライン」。韓国発のオンラインロールプレイングゲームで、登録累計ID数は約70万人。多人数同時型接続ゲームとして人気が高い。利用料金は30日間で1500円（税込）。ほか、4本のオンラインゲームがある。 （2）その他部門 オンラインゲームによるB2Bモデル（企業間の取引モデル）の展開、キャラクター商品の企画・販売、携帯電話機向けに配信するモバイルコンテンツの企画・開発・運営、などを展開している。 前期末で約640店舗のインターネットカフェに「ラグナロクオンライン」のライセンスを許諾。 今中間期の売上高構成比は、オンラインゲームサービス91.5％、その他8.5％。「ラグナロクオンライン」関連の売上高依存度は99.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,000,000 円 ～ 1,200,000円 | 1,200,000円 | 4,200,000円 | |
| コード／3766 | 市場／JASDAQ | 売買単位／500 株 M | |
| 事業内容 | システム開発事業、情報処理サービス事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.sdcj.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 武藤英樹 /S18 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | S42 年 | ||
| 従業員数 | 232人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 52人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 270,006,000円 (2/4現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,940,000株 | ||
| 公開株数 | 800,000株（公募400,000株、売出400,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/17 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/21-2/25 | ||
| 公募価格決定 | 2/28 | ||
| 申込期間 | 3/2-3/7 | ||
| 払込期日 | 3/8 | ||
| 上場 | 2005/3/9 | ||
| シンジケート | 公開株数700,000株 （別に100,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 490,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 126,000 | 18.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 28,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 14,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 14,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 14,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 14,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 川島正夫 | 取締役会長、その他関係会社の会長 | 1,456,000 | 40.01 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 406,000 | 11.17 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 183,000 | 5.05 |
| 武藤英樹 | 代表取締役社長 | 167,000 | 4.60 |
| 飯豊和子 | 従業員 | 150,000 | 4.14 |
| 藤浪潤 | 代表取締役副社長 | 116,000 | 3.19 |
| 岡本芳明 | 取締役常務 | 110,000 | 3.05 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 2.75 |
| ユーエフジェイ信託銀行 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 2.75 |
| 城北信用金庫 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 2.75 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 2.75 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 5,490 | 227 | 102 |
| (連結実績) 2004.3 | 5,426 | 227 | 126 |
| (連結予想) 2005.3 | 5,417 | 349 | 202 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 2,439 | 144 | 80 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,490 | 206 | 87 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,426 | 224 | 120 |
| (単独予想) 2005.3 | 5,417 | 319 | 185 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 2,439 | 144 | 82 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 51.47 | 728.95 | 10 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 46.98 | 720.32 | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 7社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/14前場現） | ||
| 4709 ID | 13.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4746 東計電算 | 14.0倍 (連結予想 ) | ||
| 9629 ピー・シー・エー | 19.8倍 (連結予想 ) | ||
| 9657 コムテック | 25.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9660 CRCソリューションズ | 12.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| システム開発や情報処理サービスなどを展開する総合情報サービス会社。 取締役会長の川島正夫氏は、ピー・シー・エーの代表取締役会長。セグメントは3部門ある。 (1)情報処理サービス事業 オペレーターによるデータ入力業務や、PCやOCRを用いたデータ形式の変換や電子データ、画像データの入力業務を手掛ける「データソリューション」、大学図書館などの大規模な文書管理について、図書データベースの構築からデータ入力、管理・運用スタッフの派遣までトータルなサービスを提供する「データ＆ライブラリ」、大型汎用機を用いた受託計算業務を手掛ける「システムオペレーション」、コールセンターとして多彩なサービスを提供する「CTI（電話とPCを連携させた受発信システム）」を手掛けている。 (2)システム開発事業 情報システムの一貫したサービスを提供するシステムインテグレーションと、ERP（統合基幹業務）パッケージを顧客向けにカスタマイズして提供するパッケージソリューションを手掛けている。 (3)アッセンブリー事業 パッケージソフトウェアなどの媒体制作に伴うCD-ROMの大量プレス、梱包資材の調達・印刷から実際の梱包作業までを一貫して手掛けている。山梨に専用工場を設け、高品質・短納期で対応している。 今中間期の連結売上高構成比は、情報処理サービス事業44.0％、システム開発事業44.5％、アッセンブリー事業11.5％。主要取引先はピー・シー・エー18.7％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500 円 ～ 600円 | 600円 | 1,000円 | |
| コード／3764 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ブロードバンド通信事業 | ||
| 基本事項 | http://www.acca.ne.jp/ | ||
| 代表者名 | 坂田好男 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 260人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 204人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 10,022,707,000円 (2/1現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 123,192株 （別に潜在株式3,002株） | ||
| 公開株数 | 42,550株（公募19,000株、売出23,550株）／5,550株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/16-2/22 | ||
| 公募価格決定 | 2/23 | ||
| 申込期間 | 2/25-3/2 | ||
| 払込期日 | 3/3 | ||
| 上場 | 2005/3/4 | ||
| シンジケート | 公開株数37,000株 （別に5,550株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 24,050 | 65.00 |
| 副幹事証券 | J.P.モルガン | 5,550 | 15.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 2,405 | 6.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 2,220 | 6.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 925 | 2.50 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 740 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 370 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 370 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 185 | 0.50 |
| 幹事証券 | 松井 | 185 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| NTTコミュニケーションズ | 旧新事業創出促進法第11条の5に基づく特定支援者 | 42,489 | 39.64 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 12,820 | 11.96 |
| コバッドコミュニケーションズインターナショナル | 特別利害関係者等 | 10,000 | 9.33 |
| ジーイー キャピタル エクイティ ホールディングス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,000 | 4.66 |
| 大和証券エスエムビーシー | 特別利害関係者等 | 4,750 | 4.43 |
| IT2000 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,999 | 3.73 |
| セレタル インベストメンツ ピーティイー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,359 | 3.13 |
| 大同生命保険 | 特別利害関係者等 | 2,260 | 2.11 |
| 日本電気 | 特別利害関係者等 | 1,538 | 1.43 |
| 富士通 | 特別利害関係者等 | 1,538 | 1.43 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.12 | 15,284 | -9362 | -10361 |
| (単独実績) 2003.12 | 31,041 | 1,666 | 1,271 |
| (単独実績) 2004.12 | 38,672 | 2,518 | 2,768 |
| (単独予想) 2005.12 | 44,224 | 2,585 | 3,533 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.12 | 28,678.81 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/9現） | ||
| 4842 有線ブロード | 93.7倍 (連結予想 ) | ||
| 9427 イー・アクセス | 20.6倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ADSL接続サービスを主に展開している。ソフトバンクBB、NTT東日本、NTT西日本、イー・アクセスに次いで業界5位（04年9月）。 個人向けサービスはISPを通じて、また法人向けサービスはNSP（企業内・企業間のコンピュータ通信サービスを提供する事業者）を通じて手掛けており、ISPやNSPにDSL接続回線を提供している。個人はISPのみと契約することになり、ユーザーサポートは同社が手掛けている。提携ISPはOCN、DION、So-net、BIGLOBE、niftyなど計14社、また提携NSPは10社ある。2004年末の加入数は、個人向け（エコノミー/ADSL）が約123.8万、法人向け（プレミアム/ADSL、SDSL）が約3.4万。サービス提供地域は、47都道府県、978NTT収容局地域。 提供形態は、NTT収容局内スペースをNTT地域会社から、また中継回線と中継局舎内スペースを長距離通信事業者から有償で借り、DSLに係る設備をそれぞれ設置する形であり、機器の追加、収容局・中継局設置のスペースの拡張など設備投資を負担する。 前中間期の売上高構成比は、DSLサービス97.9％（エコノミー86.5％、プレミアム11.4％）、その他2.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 350,000 円 ～ 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | |
| コード／9514 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 省エネルギー支援サービス等 | ||
| 基本事項 | http://www.fesco.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 筒見憲三 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 58人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 122人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 2,281,600,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,782株 （別に潜在株式1,197株） | ||
| 公開株数 | 1,840株（公募1,500株、売出340株）／240株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/15-2/21 | ||
| 公募価格決定 | 2/22 | ||
| 申込期間 | 2/24-3/1 | ||
| 払込期日 | 3/3 | ||
| 上場 | 2005/3/4 | ||
| シンジケート | 公開株数1,600株 （別に240株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,168 | 73.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 112 | 7.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 112 | 7.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 64 | 4.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 32 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 16 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 450 | 6.02 |
| 筒見憲三 | 代表取締役社長 | 420 | 5.62 |
| 野村アール・アンド・エー第二号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 5.35 |
| エヌ・ブイ・シー・シー四号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 2.67 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 200 | 2.67 |
| 日本生命 | 特別利害関係者等 | 200 | 2.67 |
| 新規事業投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 190 | 2.54 |
| 石川島播磨工業 | 特別利害関係者等 | 160 | 2.14 |
| 荏原製作所 | 特別利害関係者等 | 160 | 2.14 |
| タクマ | 特別利害関係者等 | 160 | 2.14 |
| 安田企業投資2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 158 | 2.11 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.6 | 2,522 | 18 | 0.8 |
| (連結予想) 2005.6 | 4,203 | 200 | 90 |
| (連結中間実績) 2005.12 | 2,136 | 17 | 4 |
| (単独実績) 2003.3 | 783 | 35 | 41 |
| (単独実績) 2003.6 | 279 | -59 | -34 |
| (単独実績) 2004.6 | 2,522 | 22 | 5 |
| (単独予想) 2005.6 | 4,203 | 220 | 100 |
| (単独中間実績) 2005.12 | 2,136 | 26 | 13 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.6 | 11,565.15 | 419,246.08 | - |
| (単独予想 ) 2005.6 | 12,850.16 | 419,877.92 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 5社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/2現） | ||
| 1711 省電舎 | 67.7倍 (単独予想 ) | ||
| 2766 日本風力開発 | 82.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6508 明電舎 | 15.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6519 エネサーブ | 19.0倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 省エネルギー支援サービスを主に展開している。97年に日本初のESCO（Energy Service COmpany）事業専業の会社として設立された。ゼグメントは3部門ある。 (1)省エネルギー支援サービス事業（顧客指向型ESCO） 同社の中核事業。顧客企業のエネルギー使用実態の調査し、省エネルギー診断を行うとともに、診断結果に基づいて実際の省エネルギー対策設備・システムの設計や施工、その後の運用までを一貫して手掛けている。同社はエネルギー削減分の中から収入を確保し、同社が顧客に代わって省エネルギーのための初期投資費用を負担する契約方式を主流としている。 顧客提案ではエネルギー削減を目的とした「需要側」だけでなく、廃熱利用を前提としたオンサイト発電（顧客企業の敷地の一部を借受け、発電設備を設置所有し、エネルギー供給を行う）の導入など「供給側」からも手掛けている。 (2)グリーンエナジー事業（環境再生型ESCO） 主に廃材等を加工した木質チップによる木質バイオマス発電をエネルギー源とした発電所の開発・建設を手掛けている。バイオマス発電事業子会社を4社設立し、2007年1月以降に営業開始が目標。 (3)電力ビジネス事業（市場取引型ESCO） 電力小売事業と電力の市場取引事業を2007年1月の営業開始に向けて事業開始を進めている。2005年4月から電力を取引する電力取引市場が開場される予定であり、電力事業者間の需給調整が市場を介して行われることなどに対応。 前期の売上高構成比は、省エネルギー支援サービス事業100％。主要取引先はブリヂストン14.9％、石川島芝浦機械11.2％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 700,000 円 ～ 750,000円 | 750,000円 | 2,500,000円 | |
| コード／2927 | 市場／JASDAQ | 売買単位／10 株 | |
| 事業内容 | 健康食品及び化粧品の研究開発、製造及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.ams-life.com/ | ||
| 代表者名 | 淺山雄彦 /S43 年生 | ||
| 本店所在地 | 静岡県静岡市 | ||
| 設立年 | S55 年 | ||
| 従業員数 | 166人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 602,036,000円 (1/26現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 382,664株 （別に潜在株式24,080株） | ||
| 公開株数 | 115,000株（公募70,000株、売出45,000株）／15,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/16-2/22 | ||
| 公募価格決定 | 2/23 | ||
| 申込期間 | 2/24-2/28 | ||
| 払込期日 | 3/2 | ||
| 上場 | 2005/3/3 | ||
| シンジケート | 公開株数100,000株 （別に15,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 70,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 12,000 | 12.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 6,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 5,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 静銀ティーエム | 3,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 2,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 1,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 1,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 淺山忠彦 | 代表取締役会長等 | 160,409 | 47.60 |
| 淺山雄彦 | 代表取締役社長等 | 48,671 | 14.40 |
| 浅山広美 | 特別利害関係者等 | 29,585 | 8.80 |
| 浅山麻衣子 | 代表取締役会長の血族等 | 18,850 | 5.60 |
| 浅山麻里奈 | 代表取締役会長の血族等 | 18,800 | 5.60 |
| 福地千佳 | 代表取締役会長の血族等 | 11,414 | 3.40 |
| 静岡キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,365 | 1.00 |
| 西村健一 | 特別利害関係者等 | 2,060 | 0.60 |
| 淺山和子 | 代表取締役社長の血族 | 2,000 | 0.60 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 0.60 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.8 | 3,269 | 156 | 80 |
| (連結実績) 2004.8 | 4,336 | 573 | 311 |
| (連結予想) 2005.8 | 5,029 | 659 | 397 |
| (単独実績) 2003.8 | 2,439 | 139 | 71 |
| (単独実績) 2004.8 | 3,413 | 422 | 228 |
| (単独予想) 2005.8 | 3,394 | 358 | 216 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.8 | 1,039.42 | 10,130.08 | ? |
| (単独予想 ) 2005.8 | 565.40 | 9,838.28 | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/4前場現） | ||
| 3310 ジモス | 20.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4921 ファンケル | 55.7倍 (連結予想 ) | ||
| 4925 ハーバー研究所 | 12.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 健康食品や化粧品の研究開発、製造、販売を手掛けている。 製造は同社、研究開発は100％子会社の日本予防医学研究所、販売は100％子会社エーエフシーが主に行っており、商品開発から製造・販売までを一貫してグループで事業展開している。セグメントは2つある。 （1）健康食品事業 健康食品の商品開発・受託製造・通信販売を展開している。ビタミンやミネラルなどの健康サプリメントを主に手掛けており、オリジナルブランド「AFC」商品を雑誌・新聞等の広告やインターネットを活用する通信販売とスーパーへの卸売などで販売している。また、小ロットから大ロットまで約250社のOEM先オリジナル商品の受託生産を手掛けている。 （2）その他事業 化粧品の受託製造、化粧品や家具・リビング用品・雑貨類の卸売・通信販売、不動産賃貸などを展開している。また健康食品認知度アップのため、健康番組の企画・制作も手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、健康食品事業94.9％（OEM部門34.8％、通信販売部門、47.6％、卸部門10.3％、海外部門2.2％）、その他事業5.1％（OEM部門0.1％、通信販売部門4.1％、卸部門0.2％、その他0.7％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 25,000 円 ～ 30,000円 | 30,000円 | 35,200円 | |
| コード／8938 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 東京都西部多摩地域、埼玉県南部地域を中心とした倉庫、店舗等の賃貸業等 | ||
| 基本事項 | http://www.logicom.jp/ | ||
| 代表者名 | 青山英男 /S14 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都東大和市 | ||
| 設立年 | S62 年 | ||
| 従業員数 | 30人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 79人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 500,000,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 12,500株 （別に潜在株式1,950株） | ||
| 公開株数 | 2,500株（公募2,500株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/16-2/21 | ||
| 公募価格決定 | 2/22 | ||
| 申込期間 | 2/24-2/28 | ||
| 払込期日 | 3/2 | ||
| 上場 | 2005/3/3 | ||
| シンジケート | 公開株数2,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 1,999 | 79.96 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 163 | 6.52 |
| 幹事証券 | 三菱 | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | ジェフリーズ | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 38 | 1.52 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| （有）グレース八千代 | 代表取締役の100％出資会社、親会社 | 5,432 | 45.46 |
| 青山英男 | 代表取締役社長等 | 812 | 6.79 |
| 本間保 | 取締役専務等 | 741 | 6.20 |
| 本荘祐司 | 子会社の取締役 | 710 | 5.94 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 425 | 3.56 |
| 本荘良一 | 特別利害関係者等 | 360 | 3.01 |
| 土田豊 | 特別利害関係者等 | 223 | 1.87 |
| 岩﨑廸宏 | 取締役 | 201 | 1.68 |
| サンワーク | 特別利害関係者等 | 200 | 1.67 |
| 清興運輸倉庫 | 特別利害関係者等 | 120 | 1.00 |
| 豊田兼吉 | 特別利害関係者等 | 120 | 1.00 |
| （有）内海産業 | 特別利害関係者等 | 120 | 1.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 4,653 | 468 | 419 |
| (連結実績) 2004.3 | 4,427 | 385 | 129 |
| (連結予想) 2005.3 | 4,632 | 303 | 205 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 2,168 | 98 | 75 |
| (単独実績) 2003.3 | 4,358 | 428 | 246 |
| (単独実績) 2004.3 | 4,158 | 338 | 132 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 2,048 | 114 | 81 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 16,406.48 | 232,766.16 | 3,500 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 連結子会社4社、持分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/7現） | ||
| 1878 大東建託 | 19.6倍 (連結予想 ) | ||
| 3351 店舗流通ネット | 67.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8912 エリアクエスト | 25.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9762 大和工商リース | 22.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| サブリース方式による不動産賃貸業務を展開している。土地オーナーに倉庫やロードサイド型店舗等を建築させ、それらを転貸する不動産賃貸業務を主に展開している。営業エリアは東京西部多摩地域、埼玉県南部。 「資産をできる限り保有しない事業展開」、「法人が主たるエンドユーザーであること」が同社の不動産賃貸事業の特徴。 現在の所有案件は倉庫79物件、貸店舗65物件、事務所5物件、ウィークリーマンション2物件、海外3物件。セグメントは4つ。 (1)賃貸業務 オーナーに対して一定額の家賃収入を保証した上で、土地・建物等を全て借り上げ、法人等へ転貸（サブリース）を主に手掛けている。 建物の建築費用はオーナー自ら調達する一時金方式、建設協力金として相当額を同社が差入れ賃借料と相殺する建設協力金方式、土地のみを借入れ建物は同社が建築する定期借地権方式の3つのサブリース方式があるが、一時金方式の実績が一番多い。 (2)仲介業務 オーナーから依頼を受け、所有する倉庫・店舗にエンドユーザーを誘致したり、エンドユーザーからの依頼を受け、エンドユーザーの希望する条件に見合う物件の紹介をしたりすることによって、一定額の仲介手数料を収受している。 (3)工事請負業務 賃借している不動産や管理業務を受託している物件に、改修工事または修繕工事が発生した場合に、オーナーまたはエンドユーザーからの工事受注を手掛けている。 (4)賃貸管理業務 オーナーからエンドユーザー募集、エンドユーザーとの契約更新、エンドユーザーからのクレーム処理、建物長期修繕計画の策定、法廷点検の代行実施等の業務を受託し、業務受託料として収受している。 今中間期の連結売上高構成比は、賃貸業務96.1％（うち倉庫賃貸収入58.5％）、工事請負業務2.7％、賃貸管理業務1.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 120,000 円 ～ 140,000円 | 140,000円 | 421,000円 | |
| コード／3763 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 M | |
| 事業内容 | ソフトウェアパッケージの開発・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.proship.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 鈴木勝喜 /S16 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S44 年 | ||
| 従業員数 | 122人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 98人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 160,000,000円 (1/24現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,600,000株 （別に潜在株式169,000株） | ||
| 公開株数 | 920,000株（公募400,000株、売出520,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/9-2/16 | ||
| 公募価格決定 | 2/17 | ||
| 申込期間 | 2/21-2/24 | ||
| 払込期日 | 2/28 | ||
| 上場 | 2005/3/1 | ||
| シンジケート | 公開株数800,000株 （別に120,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 640,000 | 80.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 56,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 24,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 16,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 16,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 16,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 16,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 16,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 鈴木勝喜 | 代表取締役社長 | 2,195,840 | 65.18 |
| 長谷部政利 | 従業員 | 273,160 | 8.11 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 209,910 | 6.23 |
| 中野正義 | 取締役 | 185,000 | 5.49 |
| 橋本君江 | 特別利害関係者等 | 128,000 | 3.80 |
| 川久保真由美 | 取締役 | 45,090 | 1.34 |
| 今泉智 | 取締役 | 45,000 | 1.34 |
| 車田和義 | 取締役 | 24,000 | 0.71 |
| 三田村基晴 | 従業員 | 23,000 | 0.68 |
| 松尾達也 | 顧問 | 23,000 | 0.68 |
| 加藤直紀 | 従業員 | 22,000 | 0.65 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 1,658 | 431 | 382 |
| (単独実績) 2004.3 | 2,032 | 483 | 402 |
| (単独予想) 2005.3 | 2,540 | 580 | 343 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 1,019 | 291 | 158 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 95.55 | 515.38 | 30 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/2前場現） | ||
| 4329 ワークスアプリ | 46.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4652 ウッドランド | 59.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4733 OBC | 23.7倍 (単独予想 ) | ||
| 9629 ピーシーエー | 17.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 会計用パッケージソフトウェアの開発・販売を主として事業展開している。 主力商品は「ProPlus」シリーズ。会計分野に注力しているが、その中でも固定資産管理に強みを持ち、延べ1200社の大手企業や上場企業に導入実績がある。税制改正や国際会計基準導入などに対して即応しており、04年3月期より一部の企業で導入（06年3月期より強制適用）された減損会計制度に対応する「ProPlus減損会計システム」をリリースするなど、顧客ニーズに的確に対応している。 また、日本オラクルとパートナー契約を結び、日本オラクルが取り扱う業務用パッケージソウトウェア（会計、販売管理、人事管理等が一元管理できる）に、専門性が高い同社のソフトウェアが一機能として組み込まれる形でも事業展開しており、大口顧客獲得に寄与している。 ほか、システムの受託開発、保守、運用管理などを手掛けている。 今後は中国への進出を計画。中国がWTO加盟したことにより、国際会計基準対応へのニーズが高まることを見込んでいる。 今中間期の売上高構成比は、パッケージ63.8％、受託13.8％、保守8.9％、運用管理等13.5％。主要顧客はCSK10.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,400 円 ～ 1,600円 | 1,600円 | 3,090円 | |
| コード／3361 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | LPガス事業、ハワイウォーター宅配事業 等 | ||
| 基本事項 | http://www.toell.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 稲永稔 /S8 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
| 設立年 | S38 年 | ||
| 従業員数 | 208人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 55人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 183,042,000円 (1/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,497,520株 | ||
| 公開株数 | 1,610,000株（公募1,200,000株、売出410,000株）／210,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/7-2/14 | ||
| 公募価格決定 | 2/15 | ||
| 申込期間 | 2/17-2/22 | ||
| 払込期日 | 2/24 | ||
| 上場 | 2005/2/25 | ||
| シンジケート | 公開株数1,400,000株 （別に210,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 910,000 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 210,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 98,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 42,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 42,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 42,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 28,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 28,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 稲永修 | 代表取締役会長 | 2,759,340 | 33.25 |
| ミナックス | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社等 | 1,517,400 | 18.29 |
| 稲永満 | 取締役相談役 | 565,980 | 6.82 |
| 稲永稔 | 代表取締役社長 | 476,940 | 5.75 |
| 千葉久男 | 特別利害関係者等 | 223,620 | 2.70 |
| 岩谷産業 | 特別利害関係者等 | 216,000 | 2.60 |
| 稲永典江 | 代表取締役会長の配偶者 | 192,000 | 2.31 |
| 原田孟 | 特別利害関係者等 | 162,360 | 1.96 |
| 宮崎浩平 | 特別利害関係者等 | 144,090 | 1.74 |
| 稲永佳久 | 役員の血族、従業員 | 141,990 | 1.71 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.4 | 12,435 | 703 | 409 |
| (連結実績) 2004.4 | 13,226 | 785 | 534 |
| (連結予想) 2005.4 | 14,471 | 960 | 573 |
| (連結中間実績) 2004.10 | 5,809 | 195 | 100 |
| (単独実績) 2003.4 | 12,362 | 320 | 51 |
| (単独実績) 2004.4 | 13,210 | 681 | 501 |
| (単独予想) 2005.4 | 14,456 | 880 | 525 |
| (単独中間実績) 2004.10 | 5,807 | 139 | 65 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.4 | 60.43 | 790.91 | 14 |
| (単独予想 ) 2005.4 | 55.34 | 744.14 | 14 |
| 調達資金使途 | 設備投資、投融資 | ||
| 連結会社 | 4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/4現） | ||
| 2774 一高たかはし | 19.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8088 岩谷産業 | 16.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8131 ミツウロコ | 16.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8174 日本瓦斯 | 20.6倍 (連結予想 ) | ||
| 9818 大丸エナウィン | 26.7倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 神奈川を地盤としてLPガスの小売・卸売を主に展開している。 充填所を経由しないでガスを湾岸基地から直送、およびGPSを利用して顧客の近くに位置する作業車を回送させるなど、効率・迅速にサービスを手掛けている。セグメントは2つある。 (1)LPガス事業 神奈川を中心に東京、埼玉、茨城の各エリアにおいて、一般消費者や事業用消費者に対して、LPガスの販売、小売・販売店に対してLPガスの卸売、ほか、LPガス関連機器販売、配管工事、充填業務、容器耐圧検査、ホームサービスを手掛けている。 ほか、ガス供給、検針、保安、代金回収などのガス事業の業務全般を、零細ガス販売店に代わって行う総合管理事業を推進、シェア拡大を図っている。 (2)ハワイウィーター事業 ハワイのピュアウォーターであるハワイウォーターの仕入販売を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、LPガス事業94.3％（小売業53.3％、卸売31.9％、総合管理9.1％）、ハワイウォーター事業5.7％。地域別売上高は、神奈川県77.9％、埼玉県13.7％、東京都5.3％、茨城県3.1％。LPガスの顧客件数は約185900件。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 620 円 ～ 680円 | 680円 | 930円 | |
| コード／3362 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 M | |
| 事業内容 | 居酒屋「はなの舞」「こだわりやま」「団欒 炎」を主力とした直営店及びFC店の展開 | ||
| 基本事項 | http://www.chimney.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 和泉学 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都墨田区 | ||
| 設立年 | S59 年 | ||
| 従業員数 | 317人 ( 11/30現在) | ||
| 株主数 | 25人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 237,750,000円 (1/21現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,150,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募820,000株、売出180,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/7-2/14 | ||
| 公募価格決定 | 2/15 | ||
| 申込期間 | 2/16-2/21 | ||
| 払込期日 | 2/23 | ||
| 上場 | 2005/2/24 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 550,000 | 55.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 200,000 | 20.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 90,000 | 9.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 40,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | エース | 40,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 20,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 米久 | 親会社 | 2,150,000 | 64.50 |
| セブンフードサービス | 特別利害関係者等 | 240,000 | 7.20 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 196,400 | 5.80 |
| 平田屋 | 特別利害関係者等 | 180,000 | 5.40 |
| 麒麟麦酒 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 4.50 |
| 和泉学 | 代表取締役社長 | 150,000 | 4.50 |
| 吉野屋 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 3.00 |
| 大橋良康 | 取締役常務 | 50,000 | 1.50 |
| 原信吾 | 取締役 | 33,600 | 1.00 |
| 山口実 | 取締役 | 30,000 | 0.90 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.12 | 8,300 | 279 | 128 |
| (単独実績) 2003.12 | 10,720 | 530 | 228 |
| (単独実績) 2004.12 | 15,464 | 1,024 | 521 |
| (単独予想) 2005.12 | 19,300 | 1,400 | 771 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.12 | 191.58 | - | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/1前場現） | ||
| 2762 三光マーケティング | 13.8倍 (単独予想 ) | ||
| 7522 ワタミフード | 22.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7524 マルシェ | 42.3倍 (単独予想 ) | ||
| 7585 かんなん丸 | 11.5倍 (単独予想 ) | ||
| 7616 コロワイド | 22.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8207 テンアライド | 53.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9979 大庄 | 15.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 居酒屋「はなの舞」や「チムニー」などを、関東を中心に直営とFCで展開している。 ジャスコ（現イオン）の100％子会社として1984年に設立されたが、1997年に食肉加工メーカーの米久の子会社となった。地ビールや畜肉類は、米久やそのグループ会社から仕入れている。 事業部門は3つあり、直営店部門、FC店への食材供給を行う食材供給部門、FC店からのロイヤリティ収入中心のFC部門がある。 店舗業態としては、和食中心の海鮮居酒屋 築地「はなの舞」、手作り料理中心の居食工房「こだわりやま」、和洋折衷の創作料理「団欒 炎」、洋風居酒屋の「チムニー」などがある。「チムニー」と「こだわりやま」は集客力が低下しているため、新業態の「知夢仁」への転換を現在図っている。 各業態の前中間期における店舗数（直営店舗数）は、「はなの舞」115店舗（63店舗）、「こだわりやま」43店舗（6店舗）、「チムニー」39店舗（4店舗）、「団欒 炎」31店舗（24店舗）、「知夢仁」2店舗、他業態9店舗（1店舗）の計239店舗（100店舗）。地域別では、関東212店舗、信州甲斐11店舗、東海9店舗。東北7店舗。 期末における総店舗数（直営店舗数）の推移は、99年160店舗（16店舗）、00年188店舗（28店舗）、01年202店舗（48店舗）、02年215店舗（69店舗）、03年235店舗（93店舗）。 前中間期の売上高構成比は、直営店部門76.9％（「はなの舞」52.6％「団欒 炎」19.1％、「こだわりやま」2.0％、「チムニー」2.0％、「知夢仁」0.6％、その他0.6％）、食材供給部門15.6％、FC部門7.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,900 円 ～ 2,300円 | 2,300円 | 3,490円 | |
| コード／7837 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 「ビッグフット」ブランドを用いたログハウス等の企画、開発、設計、製造販売、施工等 | ||
| 基本事項 | http://www.bigfoot.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 二木浩三 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都目黒区 | ||
| 設立年 | S60 年 | ||
| 従業員数 | 90人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 48人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 233,230,000円 (1/21現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 20,655株 （別に潜在株式2,100株） | ||
| 公開株数 | 4,000株（公募3,500株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/4-2/10 | ||
| 公募価格決定 | 2/14 | ||
| 申込期間 | 2/16-2/21 | ||
| 払込期日 | 2/22 | ||
| 上場 | 2005/2/23 | ||
| シンジケート | 公開株数4,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,400 | 60.00 |
| 副幹事証券 | いちよし | 400 | 10.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 400 | 10.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 200 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 200 | 5.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 200 | 5.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 120 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 40 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 40 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 二木浩三 | 代表取締役社長、資本的関係会社の役員 | 5,060 | 26.28 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 3,150 | 16.36 |
| 谷秋子 | 取締役 | 1,820 | 9.45 |
| 矢島繁雄 | 取締役 | 1,775 | 9.22 |
| 川又義寛 | 取締役 | 925 | 4.80 |
| 石井陽子 | 社員 | 650 | 3.38 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 600 | 3.12 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 550 | 2.86 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 500 | 2.60 |
| 安田秀子 | 社員 | 500 | 2.60 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 7,293 | 258 | 51 |
| (連結実績) 2004.3 | 7,560 | 200 | 136 |
| (連結予想) 2005.3 | 8,800 | 600 | 350 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 4,322 | 300 | 180 |
| (単独実績) 2003.3 | 6,952 | 409 | 212 |
| (単独実績) 2004.3 | 7,478 | 149 | -146 |
| (単独予想) 2005.3 | 8,600 | 550 | 320 |
| (単独中間実績) 2005.9 | 4,249 | 288 | 172 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 16,945.04 | 102,602.37 | 4,000 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 15,492.61 | 102,115.03 | 4,000 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/25現） | ||
| 6343 フリージアマクロス | 30.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7845 ハイビック | 12.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8886 ウッドフレンズ | 18.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ログハウスの企画、開発、設計、製造、販売、施工を手掛けている。「ビッグフット」というブランド名称を用いて事業展開している。丸太などの建築資材はカナダの連結子会社から調達している。 同社のログハウスは準耐火性農認定や防火性能認定を取得したことにより、市街地などへ建築可能地域が拡大したため、自宅としても利用するユーザーが増えている。04年１月に発売した都市型スローライフ住宅｢ワンダーデバイス｣は、ログハウス業界では初めてのグッドデザイン賞を受賞。また、セカンドハウスとしての指向も根強い。 営業展開は直接販売と間接販売で手掛けており、間接販売（BES）は地区販社（FCによる販売代理店）が手掛けている。直販展示場は東京に1拠点、販社の展示場は18社を通じて全国に27拠点ある。 今中間期の連結売上高構成比は、直販部門37.7％、BES部門60.6％、北米部門1.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 220,000 円 ～ 250,000円 | 250,000円 | 600,000円 | |
| コード／3360 | 市場／東証2部 | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 医療機器・医療設備の販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.ghs-inc.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 古川國久 /S20 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府吹田市 | ||
| 設立年 | H4 年 | ||
| 従業員数 | 411人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 124人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 570,800,000円 (11/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 55,156株 | ||
| 公開株数 | 17,250株（公募10,000株、売出7,250株）／2,250株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/3-2/9 | ||
| 公募価格決定 | 2/10 | ||
| 申込期間 | 2/15-2/18 | ||
| 払込期日 | 2/21 | ||
| 上場 | 2005/2/22 | ||
| シンジケート | 公開株数15,000株 （別に2,250株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 9,900 | 66.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 2,850 | 19.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 600 | 4.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 300 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 300 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 300 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 300 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 150 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 150 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 75 | 0.50 |
| 幹事証券 | マネックス | 75 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 古川國久 | 代表取締役社長 | 8,037 | 17.80 |
| （有）コッコー | 役員等が出資口数の過半数を所有する会社 | 6,763 | 14.98 |
| 古川幸一郎 | 代表取締役社長の血族 | 4,529 | 10.03 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,984 | 6.61 |
| 古川香織 | 代表取締役社長の血族 | 2,729 | 6.04 |
| 大和証券エスエムビーシー | 証券会社 | 1,050 | 2.33 |
| 伊藤忍 | 代表取締役副社長 | 843 | 1.87 |
| 小川宏隆 | 取締役専務 | 843 | 1.87 |
| 野村證券 | 証券会社 | 750 | 1.66 |
| 播戸健 | 取締役 | 693 | 1.53 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 35,145 | 1,357 | 484 |
| (連結実績) 2004.3 | 44,045 | 1,584 | 834 |
| (連結予想) 2005.3 | 52,300 | 2,269 | 1,296 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 18,640 | 480 | 224 |
| (単独実績) 2003.3 | 24,129 | 1,085 | 352 |
| (単独実績) 2004.3 | 29,639 | 1,482 | 850 |
| (単独予想) 2005.3 | 31,374 | 1,683 | 1,010 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 10,950 | 376 | 184 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 23,496.99 | 130,487.78 | 3,000 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 18,311.69 | 138,188.92 | 3,000 |
| 調達資金使途 | 投融資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 連結子会社15社、持分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/31現） | ||
| 1717 明豊ファシリティ | 28.7倍 (単独予想 ) | ||
| 2744 ウインインター | 18.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4775 総合メディカル | 25.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 医療・保健・福祉の3分野において、医療機関等へ経営コンサルティング、医療機器・設備の販売・リースなどを主に手掛けている。M&Aを積極展開してグループ（連結子会社15）展開している。セグメントは4部門からなる。 (1)トータルパックシステム事業 医療機関等の新設、移転新築、増改築、医療機器の購入等のニーズに対して、企画運営・医療設備コンサルティング、医療機器・医療設備等の販売、リース、建設工事などを一括受注することにより総合的なサービスを提供している。 医療機器販売が最大の収益源だが、医療機器メーカーの販売代理権を取得することなく、医療機関等と同社が協働し各医療機器メーカーと直接交渉・直接調達を手掛けている。 (2)メディカルサプライ事業 病院に対する診療材料・医療用消耗品等の販売を手掛けている。ルート営業の他、院外SPDシステム（病院内に在庫を持たず、病院外となる業者倉庫で供給加工作業を行う仕組み）による販売、付加価値が高く緊急性や販売量の多い整形・循環機器関連領域の診療材料の専門販売などを展開している。 (3)ヘルスケア事業 調剤薬局と介護付有料老人ホームの経営等を手掛けている。調剤薬局は17店舗、介護付有料老人ホームは1拠点を展開している。 (4)その他事業 理化学・環境機器等の販売等を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、トータルパックシステム事業38.2％、メディカルサプライ事業44.6％、ヘルスケア事業15.1％、その他事業2.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 330,000 円 ～ 400,000円 | 400,000円 | 610,000円 | |
| コード／2434 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 建物関連の設備保守点検業務、清掃業務、警備業務を行うビルメンテナンス事業 | ||
| 基本事項 | http://www.marusei.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 西村隆 /S19 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | S41 年 | ||
| 従業員数 | 932人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 46人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 302,000,000円 (1/19現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,540,000株 | ||
| 公開株数 | 1,518,000株（公募500,000株、売出1,018,000株）／198,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/31 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/2-2/8 | ||
| 公募価格決定 | 2/9 | ||
| 申込期間 | 2/10-2/15 | ||
| 払込期日 | 2/17 | ||
| 上場 | 2005/2/18 | ||
| シンジケート | 公開株数1,320,000株 （別に198,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 990,000 | 75.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 145,200 | 11.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 66,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 26,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 26,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 26,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 26,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 13,200 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 937,000 | 18.59 |
| 西友 | 特別利害関係者等 | 720,000 | 14.29 |
| 西村隆 | 代表取締役社長 | 675,000 | 13.39 |
| ティ・ビー・エス企画 | 特別利害関係者等 | 480,000 | 9.52 |
| 石田包子 | 特別利害関係者等 | 306,000 | 6.07 |
| フジテレビジョン | 特別利害関係者等 | 240,000 | 4.76 |
| りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 3.97 |
| 電通ファシリティマネジメント | 特別利害関係者等 | 120,000 | 2.38 |
| 伊藤武夫 | 取締役 | 102,000 | 2.02 |
| 遠藤正司 | 特別利害関係者等 | 90,000 | 1.79 |
| 山下春彦 | 取締役 | 90,000 | 1.79 |
| 町田強 | 特別利害関係者等 | 90,000 | 1.79 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 11,067 | 587 | 357 |
| (連結実績) 2004.3 | 11,203 | 613 | 292 |
| (連結予想) 2005.3 | 11,204 | 613 | 325 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 5,557 | 345 | 149 |
| (単独実績) 2003.3 | 10,265 | 539 | 320 |
| (単独実績) 2004.3 | 10,302 | 570 | 266 |
| (単独予想) 2005.3 | 10,308 | 556 | 308 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 5,059 | 288 | 130 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 63.91 | 698.03 | 15 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 60.46 | 682.03 | 15 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金（当面は安全性かつ流動性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | 連結子会社3社、持分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/28前場現） | ||
| 4649 大成 | 23.6倍 (連結予想 ) | ||
| 9616 東京美装 | 11.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9668 相鉄企業 | 23.9倍 (連結予想 ) | ||
| 9728 日本管財 | 14.9倍 (連結予想 ) | ||
| 9736 白青舎 | 8.7倍 (連結予想 ) | ||
| 9787 ジャパンメンテナンス | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 建物関連の設備保守点検業務、清掃業務、警備業務を行うビルメンテナンス事業を展開している。主な管理建物は西友、電通本社ビル、フジテレビ本社ビル、東京ドーム、ホテルオークラ東京などがある。セグメントは3部門ある。 (1)設備エンジニアリング事業 各種建物の設備保守点検業務、建築設備工事、建築工事、内装仕上工事を手掛けている。 (2)環境エンジニアリング事業 建物清掃業務を手掛けている。 (3)マネジメント＆サービス事業 常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、管理人業務、海外スーパーバイザー業務、システム開発・運用業務、商品（同社開発のビルメンテナンス用品）販売・輸出を手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、設備エンジニアリング事業78.3％、環境エンジニアリング事業8.3％、マネジメント＆サービス事業13.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 550 円 ～ 600円 | 600円 | 650円 | |
| コード／3762 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | IT関連機器及びソフトウェアの開発、販売、コンサルティング及び保守 | ||
| 基本事項 | http://www.techmatrix.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 由利孝 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都台東区 | ||
| 設立年 | S59 年 | ||
| 従業員数 | 184人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 189人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 872,800,000円 (1/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 29,920株 （別に潜在株式1,338株） | ||
| 公開株数 | 4,600株（公募4,000株、売出600株）／600株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/1-2/7 | ||
| 公募価格決定 | 2/8 | ||
| 申込期間 | 2/10-2/16 | ||
| 払込期日 | 2/17 | ||
| 上場 | 2005/2/18 | ||
| シンジケート | 公開株数4,000株 （別に600株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,560 | 64.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 280 | 7.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 280 | 7.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 240 | 6.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 240 | 6.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 240 | 6.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 40 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 40 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 40 | 1.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 40 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| アイ・ティー・エックス | 親会社 | 16,000 | 58.70 |
| 楽天 | その他の関係会社 | 9,600 | 35.22 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 248 | 0.91 |
| 由利孝 | 代表取締役社長、執行役員 | 136 | 0.50 |
| 中島裕生 | 執行役員 | 116 | 0.43 |
| 依田佳久 | 取締役、執行役員 | 88 | 0.32 |
| 大須賀浩 | 執行役員 | 88 | 0.32 |
| 草野杏平 | 監査役 | 50 | 0.18 |
| 久門耕治 | 取締役、執行役員 | 40 | 0.15 |
| 大城東 | 執行役員 | 30 | 0.11 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 4,751 | 48 | 3 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,470 | 326 | 110 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,500 | 480 | 260 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 2,813 | 156 | 100 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 8,701.10 | 85,812.17 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/27現） | ||
| 2310 イーシー・ワン | 143.0倍 (連結予想 ) | ||
| 2665 ネクストコム | 46.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2667 イメージワン | 38.2倍 (単独予想 ) | ||
| 3713 ネットマークス | 61.7倍 (連結予想 ) | ||
| 3740 フレームワークス | 60.0倍 (単独予想 ) | ||
| 3756 豆蔵 | 49.4倍 (単独予想 ) | ||
| 4320 シーエスアイ | 32.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| IT関連機器やソフトウェアの開発、販売、コンサルティング、保守を展開している。親会社はITX。 米国を中心とする海外ベンダーや日本法人等から販売代理権を取得することにより、最先端商品を調達し、顧客ニーズに合致した最適ソリューションに組み上げて提供している。F5 Networks,Inc.やRSAセキュリティ社など、取扱商品の4割程度が海外のネットワーク機器ベンダーや開発ベンダーなどの製品。 セグメントは3部門ある。 (1)プロダクト・インテグレーション事業 米国等の最先端ソフトウェアとハードウェアを組合せて最適ソリューションの提供を展開している。 ネットワーク技術や製品の提供とインテグレーション、運用、保守を手掛けるIPネットワーク・インフラストラクチャ分野、情報資産のセキュリティに関するソリューションを提供するセキュリティ・ソリューション分野、ソフトウェア開発のテスト工程を効率化と品質向上のためのツールを提供するソフトウェア品質保証分野の3分野を手掛けている。 (2)カスタムメイド・ソリューション事業 楽天等の顧客企業向けシステム開発やウェブ系技術を活用したシステム受託を展開している。 Java言語によるシステム開発を手掛け、楽天ショッピングモールのアプリケーション開発などの実績があるカスタマー・ソリューション分野と、金融工学の技術を駆使した様々なリスク管理システムの受託開発と自社開発製品を販売する金融ソリューション分野の2分野を展開している。 (3)パッケージ・ソリューション事業 医療画像やCRM分野に特化した、自社開発の業務パッケージの販売を展開している。 電子カルテを提供する医療システム会社等と連携し、自社開発製品である「医用画像サーバ」の提供などを手掛ける医療ソリューション分野と、 電話、メール、Web、FAX等様々なコンタクト・チャネルからの問合せ受付業務を一元管理し、効率化するための履歴管理システムなどを自社開発・販売するCRM分野を手掛けている。同事業は今後同社が最も注力する方針。 今中間期の売上高構成比は、プロダクト・インテグレーション事業49.9％、カスタムメイド・ソリューション事業26.3％、パッケージ・ソリューション事業23.8％ |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 230,000円 | 230,000円 | 680,000円 | |
| コード／2432 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | オークション及びショッピングサイトの運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.dena.ne.jp/ | ||
| 代表者名 | 南場智子 /S37 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 125人 ( 12/31現在) | ||
| 株主数 | 81人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 703,320,000円 (10/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 148,191株 （別に潜在株式7,132株） | ||
| 公開株数 | 16,000株（公募14,000株、売出2,000株）／2,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 1/28-2/3 | ||
| 公募価格決定 | 2/4 | ||
| 申込期間 | 2/8-2/14 | ||
| 払込期日 | 2/15 | ||
| 上場 | 2005/2/16 | ||
| シンジケート | 公開株数14,000株 （別に2,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 9,100 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 2,800 | 20.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 560 | 4.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 420 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 420 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 140 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ソニーコミュニケーションネットワーク | 特別利害関係者等 | 37,220 | 26.34 |
| インデックス | 特別利害関係者等 | 26,480 | 18.74 |
| 南場智子 | 代表取締役社長 | 26,320 | 18.62 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 7,680 | 5.43 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,400 | 4.53 |
| 川田尚吾 | 取締役 | 5,820 | 4.12 |
| トランスコスモス | 特別利害関係者等 | 4,800 | 3.40 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ四号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,000 | 2.83 |
| フォーバル | 特別利害関係者等 | 3,300 | 2.34 |
| 渡辺雅之 | 従業員 | 2,560 | 1.81 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 965 | -213 | -277 |
| (単独実績) 2004.3 | 1,563 | 227 | 203 |
| (単独予想) 2005.3 | 2,601 | 373 | 371 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 1,028 | 108 | 106 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 2,505.35 | 24,050.63 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | 持分法適用会社2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/25前場現） | ||
| 2371 カカクコム | 83.0倍 (単独予想 ) | ||
| 3328 ネットプライス | 187.2倍 (連結予想 ) | ||
| 4689 ヤフー | 109.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4751 サイバーエージェント | 78.2倍 (連結予想 ) | ||
| 4835 インデックス | 65.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ネットオークションとネットショッピングを展開するサイト「ビッダーズ」の運営を主に展開している。事業は2つある。 （1）Webコマース事業 ①マッチングサービス ネットオークションとネットショッピングを展開するサイト「ビッダーズ」の運営を手掛けている。会員数は286万人、商品の月末出品数は144万品。マーケット運営者として売買の場を提供し、売買が成立した場合に利用料を徴収している。 また、「ビッダーズ」で構築したオークションシステムのプラットフォームをSo-netなどの主要ポータルなど33サイトに対して提供している（12月末）。これにより商品データベースが共通化され、全てのサイトから入札ができるようになっている。そして、「ポケットビッダーズ」を開始し、携帯電話でも「ビッダーズ」の商品を購入することが可能となっている。 ほか、旅行予約総合サイト「ビッダーズトラベル」や、リサイクルショップの検索や不要品買い取りの見積もり依頼が出来るリサイクル総合情報サイト「おいくら」の運営を手掛けている。 ②会員制EC支援サービス 「ビッダーズ」で商品を販売している法人や個人事業主に対し、月会費制の組織「クラブビッダーズ」の運営を主に手掛けている。会員数は1889社（12月末）。会員は販売機能、受注・顧客管理機能、広告出稿機能、DM配信機能を持つシステムを利用することが可能となり、また選任担当者によるアドバイスを受けることが出来る。 ③広告サービス 「ビッダーズ」サイト上へのバナー広告やテキスト広告の掲載、またユーザ宛のメール広告配信サービスを手描けている。 （2）その他の事業 ①モバイルサイトの運営 インデックスとの共同事業として携帯電話専用オークションサイト「モバオク」の運営を手掛けている。会員数は56万人、商品の月末出品数は48万品（12月末）。「auオークション」に対して「モバオク」で構築したオークションシステムのプラットフォームを提供し、また共有している。 ②ソリューションサービス サイト構築やeマーケティング立案などEC事業を支援するサービスを手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、Webコマース事業84.8％、その他の事業15.2％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 190,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 682,000円 | |
| コード／2433 | 市場／東証1部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 広告主等に対しマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提 供を行う子会社の経営管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 宮川智雄 /S11 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H15 年 | ||
| 従業員数 | 6,663人 ( 11/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 653人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 10,000,000,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 38,855,810株 | ||
| 公開株数 | 4,198,300株 （公募0株 、売出4,198,300株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 1/31-2/4 | ||
| 公募価格決定 | 2/7 | ||
| 申込期間 | 2/8-2/10 | ||
| 上場 | 2005/2/16 | ||
| シンジケート | 公開株数4,198,300株 ／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 2,519,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 629,700 | 15.00 |
| 幹事証券 | モルガン・スタンレー | 293,900 | 7.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 251,900 | 6.00 |
| 幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 125,900 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 83,900 | 2.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 63,000 | 1.50 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 42,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 42,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 42,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 42,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 21,000 | 0.50 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 21,000 | 0.50 |
| 幹事証券 | 丸三 | 21,000 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| （財）博報児童教育振興会 | 特別利害関係者等 | 7,060,535 | 18.17 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 4,675,050 | 12.03 |
| 瀨木基子 | 特別利害関係者等 | 1,325,000 | 3.41 |
| 瀨木博文 | 特別利害関係者等 | 1,308,000 | 3.37 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 1,233,280 | 3.18 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 1,223,050 | 3.15 |
| みずほコーポレート銀行 | 特別利害関係者等 | 1,142,000 | 2.94 |
| 朝日新聞社 | 特別利害関係者等 | 1,122,349 | 2.89 |
| 瀨木博道 | 特別利害関係者等 | 1,005,000 | 2.59 |
| 住友生命保険 | 特別利害関係者等 | 879,050 | 2.26 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.3 | 906,687 | 18,006 | 7,114 |
| (連結予想) 2005.3 | 1,070,000 | 20,800 | 10,000 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 504,507 | 10,203 | 4,951 |
| (単独実績) 2004.3 | 2,050 | 737 | 709 |
| (単独予想) 2005.3 | 5,700 | 3,200 | 3,000 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 4,350 | 3,179 | 3,091 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 257.36 | 4,545.91 | 30 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 77.21 | 4,227.12 | 30 |
| 調達資金使途 | - | ||
| 連結会社 | 連結子会社72社、持分法適用会社21社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ （1/26前場現） | ||
| 4324 電通 | 27.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9747 アサツーDK | 29.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 広告会社大手。業界2位。総合広告会社グループとして広告主等に対するマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提供を主たる業務としている。 同社は03年10月に博報堂、大広、読売広告社の3社の経営統合に伴う株式移転により設立された純粋持株会社。3社は事業会社として異なる個性・強みを活かし、競争関係を維持しながら各々事業を展開している。03年12月には3社のメディア・コンテンツ関連組織を分社・統合し、総合メディア事業を展開する博報堂DYメディアパートナーズを新たに事業会社として設立、生産性向上、競争力強化、媒体社との関係強化等をはかっている。セグメントは2つある。 （1）広告業 広告主の広告戦略・広告計画の立案、国内外の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット・屋外広告等の広告媒体取扱、広告制作及びセールスプロモーション（SP）・パブリックリレーションズ（PR）等、各種コミュニケーション手法を通じたマーケティング・コミュニケーションサービスの提供を国内外で展開している。 （2）その他の事業 同社グループ他に対する人材派遣、物品販売、不動産賃貸、その他業務支援サービスを手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、広告業99.9％、その他の事業0.1％。前期のサービス別売上高構成比は、マスメディア広告61.6％（テレビ39.8％、新聞14.1％、雑誌5.4％、ラジオ2.3％）、その他広告31.3％（セールスプロモーション13.1％、マスメディア制作6.5％、インターネット広告0.7％、その他11.0％）。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 6,000 円 ～ 6,500円 | 6,500円 | 7,360円 | |
| コード／3359 | 市場／福証Qボード | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 鮮度保持剤及び業務用食品包装資材等のB2B（企業間取引）通信販売 | ||
| 基本事項 | http://www.taisei-wellnet.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 佐藤成一 /S33 年生 | ||
| 本店所在地 | 大分県津久見市 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 26人 ( 11/30現在) | ||
| 株主数 | 43人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 92,200,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,040株 （別に潜在株式505株） | ||
| 公開株数 | 800株（公募800株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 1/27-2/2 | ||
| 公募価格決定 | 2/3 | ||
| 申込期間 | 2/7-2/10 | ||
| 払込期日 | 2/15 | ||
| 上場 | 2005/2/16 | ||
| シンジケート | 公開株数800株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ディー・ブレイン | 400 | 50.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 120 | 15.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 120 | 15.00 |
| 幹事証券 | 日の出 | 80 | 10.00 |
| 幹事証券 | 前田 | 40 | 5.00 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 40 | 5.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 佐藤成一 | 代表取締役社長 | 2,180 | 58.21 |
| 児玉佳子 | 取締役専務 | 230 | 6.14 |
| 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150 | 4.01 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 150 | 4.01 |
| 鳥越繁一 | 特別利害関係者等 | 120 | 3.20 |
| 佐藤智恵子 | 代表取締役社長の配偶者 | 110 | 2.94 |
| 大分ブイシーサクセスファンド一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 92 | 2.46 |
| 大分ブイシーサクセスファンド二号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 92 | 2.46 |
| 大分ブイシープラムファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 66 | 1.76 |
| 鳥越一伸 | 特別利害関係者等 | 60 | 1.60 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.9 | 495 | 10 | 6 |
| (単独実績) 2004.9 | 635 | 13 | 4 |
| (単独予想) 2005.9 | 1,057 | 42 | 25 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.9 | 6,269.55 | 54,428.47 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金、設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/24現） | ||
| 2318 ビービーネット | 35.7倍 (連結予想 ) | ||
| 2678 アスクル | 33.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3354 チェルト | 18.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7504 高速 | 13.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 全国の小規模の菓子・パン製造販売店や、その他食品製造販売店に対して、食品容器、包装紙、鮮度保持剤などの食材資材の販売を通信販売にて展開している。顧客数は10957件（11月末）。 主にカタログ化された数多くの商品アイテムをDMによって全国のユーザーに紹介し、ネット、電話、FAXを通じて注文を受け付けている。商品センターは自社保有。これまでの伝統的な販売方法である組織化された地域販売店からの購入では実現できなかった「小ロット」・「低価格」・「短納期」を可能としている。 従来は菓子・パン製造販売店向けのみであったが、04年9月より福岡の各種資材卸売り会社の本田産業と業務提携し、対象を弁当・惣菜・すしなどの製造販売店、レストンやホテルの飲食店と拡大させている（B2Bコラボレーション事業）。 前期の売上高構成比は、鮮度保持剤41.9％、菓子パン・包装資材等53.9％、B2Bコラボレーション事業向け資材等4.2％。有利子負債比率は57.4％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 100,000 円 ～ 120,000円 | 120,000円 | 252,000円 | |
| コード／7838 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 印刷を核に制作・プリプレス・製本まで行う総合印刷事業 | ||
| 基本事項 | http://www.kyoritsu-printing.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 野田勝憲 /S19 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都板橋区 | ||
| 設立年 | S55 年 | ||
| 従業員数 | 587人 ( 11/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 78人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 828,500,000円 (1/12現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 17,340,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募1,000,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 1/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 1/27-2/2 | ||
| 公募価格決定 | 2/3 | ||
| 申込期間 | 2/7-2/10 | ||
| 払込期日 | 2/15 | ||
| 上場 | 2005/2/16 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 550,000 | 55.00 |
| 副幹事証券 | エイチ・エス | 150,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 150,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 100,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 20,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 野田勝憲 | 代表取締役社長 | 5,348,800 | 32.73 |
| （有）ウェル | 人的・資本的関係会社 | 3,294,600 | 20.16 |
| 東京インキ | 特別利害関係者等 | 840,000 | 5.14 |
| 小森コーポレーション | 特別利害関係者等 | 840,000 | 5.14 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 408,000 | 2.50 |
| プロトコーポレーション | 特別利害関係者等 | 400,000 | 2.45 |
| ベルーナ | 特別利害関係者等 | 400,000 | 2.45 |
| ソフトバンク・インターネットファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 2.45 |
| スコープ | 特別利害関係者等 | 218,000 | 1.33 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200,000 | 1.22 |
| エムエイチシーシー第三号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200,000 | 1.22 |
| 河内屋紙 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 1.22 |
| 大王製紙 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 1.22 |
| 東京紙パルプ交易 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 1.22 |
| MTIインキュベーションファンド2000 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200,000 | 1.22 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 31,609 | 677 | 147 |
| (連結実績) 2004.3 | 31,323 | 905 | 450 |
| (連結予想) 2005.3 | 30,401 | 1,653 | 930 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 14,428 | 868 | 489 |
| (単独実績) 2003.3 | 31,610 | 563 | 43 |
| (単独実績) 2004.3 | 31,292 | 681 | 338 |
| (単独予想) 2005.3 | 30,177 | 1,350 | 747 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 14,352 | 752 | 416 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 53.66 | 220.95 | 10 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 43.10 | 215.90 | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/19前場現） | ||
| 7868 廣済堂 | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7870 福島印刷 | 22.7倍 (単独予想 ) | ||
| 7875 竹田印刷 | 11.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7913 図書印刷 | 11.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7915 日本写真印刷 | 12.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7916 光村印刷 | 12.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7920 三浦印刷 | 12.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 印刷を核としながら制作・プリプレス（印刷前工程）・製本までの一貫した総合印刷事業を展開している。 主要製品は商業印刷物（カタログ、パンフレット、チラシ、POP、マニュアル等）、出版印刷物（定期物、不定期物等）があり、プロトコーポレーションなどが主要顧客。 プリプレスから印刷に至るまでフルデジル化による一貫したワークフローを構築しており、印刷工程においては、CTP（データをダイレクトに印刷用刷版プレートに焼き付ける出力システム）を導入し、プリプレスとの工程連携を行っている。また、原稿データを顧客先より通信回線にて入稿し、本社との工場間も専用回線にて印刷データを送受信するデジタルネットワーク活用による需要即応型の印刷事業を手掛けている。さらに、印刷物を短期間で全国に納品するために協力会社（地方の印刷会社）と提携し、通信回線にてCTP刷版データを、この協力会社に送り印刷・納品を行うデジタルネットワークを展開している。グループの工場は埼玉を地盤として計4拠点ある。 今中間期の連結売上高構成比は、商業印刷59.3％、出版印刷40.6％、その他0.1％。総資産（約304億円）に対する有利子負債比率は54.1％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500 円 ～ 540円 | 540円 | 700円 | |