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ミサワホーム中国 株式会社

コード／1728 市場／ジャスダック 売買単位／1000 株
事業内容 住宅及びその他建設工事の請負、分譲住宅の販売及びその他の住宅関連事業
基本事項 http://www.misawa-c.co.jp/
代表者名 正野隆士 /S16 年生
本店所在地 広島県広島市
設立年 S46 年
従業員数 594人　( 12/31現在)連結
株主数 87人　（目論見書より）
資本金 1,327,050,000円　(2/12現在)
上場時発行済株式数 8,362,300株
公開株数 900,000株（公募400,000株、売出500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/28-3/5
公募価格決定 2/6
申込期間 3/7-3/11
払込期日 3/14
上場 3/15
シンジケート 公開株数900,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 567,000 63.00
副幹事証券 東海東京 108,000 12.00
　幹事証券 大和ＳＭＢＣ 72,000 8.00
　幹事証券 新光 72,000 8.00
　幹事証券 東洋 27,000 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 27,000 3.00
　幹事証券 ウツミ屋 27,000 3.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
ミサワキャピタル 特別利害関係者等 3,590,000 45.09
ミサワバン 特別利害関係者等 1,800,000 22.61
ホリー 特別利害関係者等 900,000 11.30
三澤 特別利害関係者等 600,000 7.54
従業員持株会 特別利害関係者等 448,000 5.63
トマト銀行 特別利害関係者等 70,000 0.88
東海銀行 特別利害関係者等 60,000 0.75
広島銀行 特別利害関係者等 50,000 0.63
山口銀行 特別利害関係者等 50,000 0.63
エイチシー2号投資事業組合 特別利害関係者等 50,000 0.63
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 37,470 781 207
(単独実績) 2001.3 34,641 1,053 414
(単独予想) 2002.3 36,401 1,070 420
(連結実績) 2000.3 37,547 822 217
(連結実績) 2001.3 34,739 1,085 428
(連結予想) 2002.3 36,496 1,093 433
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 24.79 257.73 -
(単独実績) 2001.3 49.56 307.30 5
(単独予想) 2002.3 50.23 319.85 8
(連結実績) 2000.3 26.02 274.19 -
(連結実績) 2001.3 51.28 325.47 5
(連結予想) 2002.3 51.80 338.03 8
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/20現）
1741 　ミサワホームサンイン 15.6倍 (連結予想 )
1745 　ミサワホーム東海 34.1倍 (連結予想 )
1747 　ミサワホーム九州 44.2倍 (単独予想 )
1748 　ミサワホーム北日本 25.2倍 (連結予想 )
1761 　ミスァホーム北海道 19.4倍 (連結予想 )
1763 　北陸ミサワホーム 9.0倍 (連結予想 )
1907 　東北ミサワホーム 83.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　その名の通り、ミサワホーム・グループ会社。
　岡山、広島、山口において、住宅請負事業や分譲事業を展開している。今期は坪25万円の低価格住宅「LIMITED25」がヒットして話題になった。事業は３つある。
１．住宅請負事業
　顧客より住宅工事等を請負い、ミサワホームより主要な住宅部材を仕入れて施工管理を行なう。
２．分譲住宅事業
　宅地開発会社等より土地を購入し、住宅を施工し、土地付住宅の販売及び分譲住宅の販売を行なう。
３．その他事業
　顧客から請負う住宅工事に対する保守点検業務、増改築・リフォームの請負等を行なっている。また、不動産仲介業務も行なっている。
　今後は中古住宅分野の体制拡充にも取り組む方針。
　今中間期の連結売上高構成比は、住宅請負事業75.0％、分譲住宅事業14.6％、その他事業10.4％。
　三澤、ミサワキャピタル、ミサワバン、ホリーの持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。
　昨年３月に取引先等に行なった株式移動の価格は210円。
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株式会社 日立モバイル

コード／9429 市場／東証２部 売買単位／1000 株
事業内容 移動体通信機器、自動車関連機器の販売及び保守サービス
基本事項 http://www.himic.co.jp/
代表者名 三木義照 /S10 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S25 年
従業員数 641人　( 12/31現在)
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 1,000,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 22,000,000株
公開株数 6,200,000株 （公募2,000,000株 、売出4,200,000株）/別にオーバーアロットメント60万株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公募価格決定 3/4
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/13
上場 3/14
シンジケート 公開株数6,200,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,720,000 60.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 930,000 15.00
　幹事証券 国際 310,000 5.00
　幹事証券 新光 310,000 5.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 186,000 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 186,000 3.00
　幹事証券 みずほ 186,000 3.00
　幹事証券 水戸 124,000 2.00
　幹事証券 高木 124,000 2.00
　幹事証券 エース 124,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
日立 親会社 20,000,000 100.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 43,080 1,100 859
(単独実績) 2001.3 47,676 1,477 1,971
(単独予想) 2002.3 48,800 2,260 1,600
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 39.05 176.55 10.0
(単独実績) 2001.3 89.59 254.80 15.0
(単独予想) 2002.3 72.72 315.91 17.5
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/20現）
4341 　西菱電機 6.2倍 (連結予想 )
9430 　ＮＥＣモバイリング 11.6倍 (単独予想 )
9447 　丸紅テレコム 8.1倍 (単独予想 )
事業詳細
　日立の子会社。移動体通信機器、自動車関連機器の販売及び保守サービスを行なっている。事業は主に３つある。
（１）移動体通信事業
①携帯電話・ＰＨＳ販売事業
　移動体通信機器の販売・契約申込受付等を行なっている。直営31店、提携店63店・計94店舗（ＫＤＤＩ系52店、ＮＴＴドコモ系26店等）ある。
②情報システム事業
自動車せりシステムや法人向け情報システム等の各種システムを開発提案し販売
（２）自動車関連機器事業
①自動車補修部品事業
　自動車用補修部品、ハイブリッドカーや直噴ガソリンエンジン等の関連商品、リサイクル部品（リビルト品）等の販売。具体的には、オルターネータ、スタータ、ダイアグモニタ（自動車故障診断装置）等。全国ネットの特約店61店・指定サービス店287店・一般特約店113店・合計420店にて展開している。
②自動車用品事業
　自動車用品・船舶用品の販売。具体的には、自動料金収受システム（ＥＴＣ）車載機、リモートエンジンスタータ、ビルジポンプ、圧着ターミナル等。
（３）エンジニアリング・保守サービス事業
①移動体保守サービス事業
　携帯電話・自動車電話のアフターサービスを行なっている。全国８拠点にて展開。ＫＤＤＩより保守業務全般を委託している。
②自動車関連機器サービス事業
自動車用補修部品・自動車用品の修理・整理。全国287店の指定サービス店網を配備。
　今中間期売上高構成比は、移動体通信事業54.5％、自動車関連機器事業29.7％、エンジニアリング・保守サービス事業15.8％。
ＢＢの需要動向次第では売出株が上限で60万株まで追加される見通し（オーバーアロットメント方式）。

兼松エンジニアリング 株式会社

コード／6402 市場／大証２部 売買単位／1000 株
事業内容 強力吸引作業車、高圧洗浄車等の環境整備機器の製造販売等
基本事項 http://www.inforyoma.or.jp/kanematu/
代表者名 山本吾一 /S15 年生
本店所在地 高知県高知市
設立年 S46 年
従業員数 125人　( 1/31現在)（連結）
株主数 50人　（目論見書より）
資本金 198,500,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 4,280,000株
公開株数 1,000,000株（公募900,000株、売出100,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/20
ブックビルディング期間 2/22-2/28
公募価格決定 3/1
申込期間 3/5-3/8
払込期日 3/13
上場 3/14
シンジケート 公開株数1,000,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 710,000 71.00
副幹事証券 東海東京 150,000 15.00
　幹事証券 国際 50,000 5.00
　幹事証券 新光 50,000 5.00
　幹事証券 明光ナショナル 20,000 2.00
　幹事証券 みずほ 10,000 1.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 10,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 403,000 11.92
山本吾一 代表取締役社長 382,000 11.31
三谷浩溢 特別利害関係者等 343,000 10.15
山本琴一 常勤監査役 312,000 9.23
山口隆士 代表取締役副社長 185,000 5.49
栁川裕司 特別利害関係者等 148,000 4.38
松井清 特別利害関係者等 137,000 4.06
ヤマサ 特別利害関係者等 120,000 3.55
四国銀行 特別利害関係者等 117,000 3.46
高知信用金庫 特別利害関係者等 117,000 3.46
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 4,359 319 172
(単独実績) 2001.3 4,458 215 109
(単独予想) 2002.3 4,600 307 151
(連結実績) 2000.3 4,359 325 176
(連結実績) 2001.3 4,458 217 109
(連結予想) 2002.3 4,600 308 151
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 40.32 353.89 10
(単独実績) 2001.3 25.52 368.76 10
(単独予想) 2002.3 35.40 434.65 10
(連結実績) 2000.3 41.21 361.23 10
(連結実績) 2001.3 25.54 376.12 10
(連結予想) 2002.3 35.40 442.00 10
調達資金使途 借入金返済等
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/19現）
6455 　モリタ 15.3倍 (連結予想 )
7224 　新明和 21.6倍 (単独予想 )
7226 　極東開発 58.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　強力吸引作業車、高圧洗浄車等の環境整備機器の製造販売を行なっている。
主力は、強力吸引作業車と高圧洗浄車で、強力吸引作業車では業界トップ。ほか、定置式脱水機、粉粒体吸引・圧送車、水底汚泥回収装置、移動式汚泥脱水車等の製造販売を行なっている。
・強力吸引作業車
　　道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等各種産業廃棄物の吸引に利用されている。
・高圧洗浄車
　　下水道管Ｂの洗浄作業に利用されている。
　今中間期売上高構成比は、強力吸引作業車61.1％、高圧洗浄車11.2％、など。
　官公庁を含めた販売先の予算執行の影響を受けやすいため、営業利益等は下期偏重。
　なお、東証一部上場の兼松とは、人的及び資本的関係はない。

シグノシステムジャパン 株式会社

コード／4300 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード 売買単位／1 株
事業内容 インフォメーションプロバイダー事業及びシステムソリューション事業
基本事項 http://www.gignosystem.com/
代表者名 飯田桂子 /S38 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H8 年
従業員数 27人　( 12/31現在)
株主数 31人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 715,441,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 65,800株　（別に潜在株式2,424株）
公開株数 13,000株（公募7,000株、売出6,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/22
ブックビルディング期間 2/26-3/1
公募価格決定 3/4
申込期間 3/5-3/7
払込期日 3/12
上場 3/13
シンジケート 公開株数13,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 7,280 56.00
副幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 1,300 10.00
副幹事証券 マネックス 1,300 10.00
　幹事証券 大和ＳＭＢＣ 1,040 8.00
　幹事証券 東海東京 780 6.00
　幹事証券 新光 650 5.00
　幹事証券 コメルツ 390 3.00
　幹事証券 エイチ・エス 130 1.00
　幹事証券 イー・トレード 130 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
プラザクリエイト 親会社 47,850 81.38
ソフトバンク 特別利害関係者等 3,000 5.10
リコー 特別利害関係者等 1,800 3.06
ジャフコ・ジー7（エー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,680 2.86
ジャフコ・ジー7（ビー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,680 2.86
ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,440 2.45
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,200 2.04
セイコーインスツルメンツ 特別利害関係者等 150 0.25
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.3 8 -92 -92
(単独実績) 1999.3 30 -125 -130
(単独実績) 2000.3 558 -160 -31
(単独実績) 2001.3 1,536 65 59
(単独予想) 2002.3 3,812 710 399
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.3 -1406.12 3082.55 -
(単独実績) 1999.3 -1981.70 7939.74 -
(単独実績) 2000.3 -483.49 11711.56 -
(単独実績) 2001.3 908.84 12620.41 -
(単独予想) 2002.3 6063.82 27248.06 -
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (2/21現)
4316 　ビーマップ 157.2倍 (単独予想 )
4823 　サイバード 47.6倍 (連結予想 )
4824 　メディアシーク 44.4倍 (単独予想 )
4829 　日本インター 24.6倍 (連結予想 )
4835 　インデックス 59.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　プラザクリエイトの子会社。事業は主に２つある。
１．「インフォメーションプロバイダー事業」
　ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、Ｊフォン等のモバイル情報端末における有料公式サイトを企画・開発・運営している。主力のコンテンツは、「ネコマンガ・イヌマンガ」、「プロレス／格闘技ＤＸ」、「待受アートパラダイス」など。提供する各サイトは月額100円～300円が主力。昨年12月末で利用者は計約135万人。コンテンツは主に他社が制作し（前期のコンテンツ仕入高は約7.2億円）、 同社はサイトの企画、システム設計、開発、サーバーの運用・管理、情報料回収代行、配信データ加工等を行なっている。
２．「システムソリューション事業」
①＜モバイルサイト構築支援＞
　サイト構築支援を行なっている。
②＜インターネット写真アルバム管理システム＞
　インターネット上で写真画像をアルバム管理したプリント・グッズ注文等を行なうためのサーバーソフトウェアをライセンス提供している。コダック、リコー等がクライアント。
③＜ハードウェア販売＞
　システムソリューション事業の顧客を中心に、ハードウェアの構築、選定、販売を行なっている。
　今中間期の売上高構成比は、インフォメーションプロバイダー事業95.6％、インターネット写真アルバム管理システム4.4％。主力の取引先は、ＮＴＴドコモ88.8％。
　今6月30日に有償株主割当増資を１株につき3株・発行価格10円で実施した。直近のストックオプションの発行価額は修正して7万円。 ロックアップはなし。

エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズ 株式会社

コード／8458 市場／ジャスダック 売買単位／1 株
事業内容 投資事業（いわゆるベンチャーキャピタル業務）及び融資事業
基本事項 http://www.nif.co.jp/
代表者名 堀井愼一 /S11 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S58 年
従業員数 159人　( 12/31現在)（連結）
株主数 178人　（目論見書より）
資本金 8,292,450,000円　(2/4現在)
上場時発行済株式数 289,000株
公開株数 50,000株（公募25,000株、売出25,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/19
ブックビルディング期間 2/21-2/27
公募価格決定 2/28
申込期間 3/4-3/7
払込期日 3/11
上場 3/12
シンジケート 公開株数50,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 つばさ 20,000 40.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 18,000 36.00
　幹事証券 野村 4,000 8.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 4,000 8.00
　幹事証券 新光 750 1.50
　幹事証券 日の出 750 1.50
　幹事証券 オリックス 500 1.00
　幹事証券 センチュリー 500 1.00
　幹事証券 明光ナショナル 500 1.00
　幹事証券 リテレ・クレア 500 1.00
　幹事証券 さくらフレンド 500 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
大和土地建物 特別利害関係者等 153,160 58.02
大和証券グループ本社 特別利害関係者等 70,265 26.62
大和住宅サービス 特別利害関係者等 12,300 4.66
大和総研 特別利害関係者等 11,010 4.17
大和証券投資信託委託 特別利害関係者等 5,800 2.20
不二総合サービス 特別利害関係者等 1,400 0.53
住友信託銀行 特別利害関係者等 1,140 0.43
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 480 0.18
第一生命保険 特別利害関係者等 460 0.17
日本生命保険 特別利害関係者等 460 0.17
安田信託銀行 特別利害関係者等 460 0.17
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 23,358 8,394 -19,568
(単独実績) 2001.3 20,214 4,809 2,596
(連結実績) 2000.3 26,764 8,627 -18,582
(連結実績) 2001.3 20,586 4,958 2,668
(連結第３四半期実績) 2002.3 13,958 2,935 2,901
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 -67,709.34 38,411.76 -
(単独実績) 2001.3 8,982.69 83,131.48 7,500
(連結実績) 2000.3 -64,297.57 40,671.28 -
(連結実績) 2001.3 9,231.83 85,626.29 7,500
調達資金使途 借入金返済
連結会社 連結子会社4社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (2/15現）
8473 　ＳＢＩ 32.0倍 (連結予想 )
8518 　日本アジア投資 67.3倍 (単独予想 )
8595 　ジャフコ 103.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　大和証券系のベンチャーキャピタル会社。
　平成12年４月に大和ファイナンスと日本インベストメント・ファイナンスが合併し、現在に至る。
　将来、株式公開が見込まれるベンチャー企業等の株式未公開企業を発掘、調査し、当該企業の発行する株式等を取得した上、適宜、当該企業を支援、育成することによって企業価値向上をはかり、主に当該企業の株式公開時又は株式公開後に株式等売却することで利益を得る。また、当該企業の株式公開前においても、当該株式等を有利に売却する機会があれば、株式公開前に売却することで利益を得ることも追求している。
　また、ファンドの設立、あるいは運営管理することにより、管理報酬や成功報酬を得るほか、ファンドの運営管理に係る事務を代行することにより、事務代行手数料を得ている。
　今中間期時点の投資状況は、プロパー（自己資金）投資610社・361億円、ファンドを通じた投資414社・417億円、計728社・772億円。
　今中間期時点の業種別投資残高割合は、コンピュータ・通信・エレクトロニクス42％、サービス13％、消費財10％、機械・自動車10％、金融6％、素材・化学6％、バイオ・ヘルス・医療5％、その他8％。
　今中間期時点の地域別投資残高割合は、日本61％、アジア19％、米国16％、欧州その他4％。
　今中間期の連結売上高構成比は、投資事業部門89.6％（営業投資有価証券売上高74.5％、投資事業組合等運営報酬13.4％、その他1.7％）、融資事業部門10.4％（営業貸付金利息9.0％、そのほか1.4％）。
　出資先の株式公開実績は、前期は国内27社・海外16社の計43社、今中間期は国内9社、海外5社の計14社。
　平成13年３月に大和証券グループ本社に対して総額75億円の第三者割当増資を実施、発行価格は株式分割を修正すると25万円、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

株式会社 ナナオ

コード／6737 市場／東証２部 売買単位／1000 株
事業内容 コンピュータ用ディスプレイ、アミューズメント用モニタ等の映像機器及びその関連製品の開発、設計、製造、販売
基本事項 http://www.eizo.co.jp
代表者名 実盛祥隆 /S19 年生
本店所在地 石川県松任市
設立年 S43 年
従業員数 613人　( 12/31現在)
株主数 41人　（目論見書より）
資本金 912,195,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 20,281,160株
公開株数 5,530,000株（公募4,000,000株、売出1,530,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/19
ブックビルディング期間 2/21-2/27
公募価格決定 2/28
申込期間 3/4-3/7
払込期日 3/11
上場 3/12
シンジケート 公開株数5,530,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,871,000 70.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 553,000 10.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 553,000 10.00
　幹事証券 新光 332,000 6.00
　幹事証券 みずほ 221,000 4.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
高島哲 代表取締役会長 2,604,040 15.99
村田泰隆 特別利害関係者等 2,532,240 15.55
村田理如 特別利害関係者等 2,532,240 15.55
村田恒夫 特別利害関係者等 2,532,240 15.55
村田直樹 特別利害関係者等 2,532,240 15.55
村田ヒロシ 特別利害関係者等 1,213,040 7.45
社員持株会 特別利害関係者等 650,550 4.00
高島寛 特別利害関係者等 485,200 2.98
高島航 代表取締役会長の血族 283,820 1.74
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 67,562 1,030 316
(単独実績) 2001.3 79,059 4,295 1,660
(単独予想) 2002.3 70,000 3,000 1,700
(連結実績) 2000.3 69,224 1,154 856
(連結実績) 2001.3 81,434 4,289 1,818
(連結予想) 2002.3 74,000 3,100 1,800
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 15.6 587.4 300
(単独実績) 2001.3 81.89 1042.86 300
(単独予想) 2002.3 83.82 1189.94 15
(連結実績) 2000.3 42.22 615.21 300
(連結実績) 2001.3 89.68 1065.37 300
(連結予想) 2002.3 88.75 1212.45 15
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 国内7社、海外2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/18現）
6417 　ＳＡＮＫＹＯ 15.8倍 (連結予想 )
6429 　タイヨーエレック 8倍 (連結予想 )
6774 　カノープス 58倍 (連結予想 )
事業詳細
　コンピュータ用ディスプレイ、アミューズメント用モニタ等の映像機器及びその他関連製品の開発・製造・販売を行なっている。
（１）コンピュータ用ディスプレイ
　自社ブランド「ＥＩＺＯ」のコンピュータ用ディスプレイの開発・生産・販売。金融機関をはじめとするビジネス用途を中心に売上を伸ばす。欧州で好調。ハイエンド機種として評価高い。
（２）アミューズメント用モニタ
　パチンコ遊技機に搭載されるＬＣＤモニタの開発・生産・販売。有力パチンコ遊技機メーカーの三洋物産のみに販売している。
（３）その他
　プラズマディスプレイ、映像・音声ネットワークシステム、デジタルビデオ製作システム、アーム式ＬＣＤ端末、ＬＣＤ一体型ＷＢＴ、お知らせ配信システム、アミューズメントソフト等の開発・生産・販売。
　前期連結売上高構成比は、コンピュータ用ディスプレイ61.9％（ＬＣＤ44.7％、ＣＲＴ17.2％）、アミューズメント用モニタ31.0％、その他7.1％。
主要取引先は、伊藤電機37.6％、AVENT Applied Computing GmbH14.3％。
　平成13年３月に社員持株会に対して第三者割当増資を実施、発行価格は修正して950円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

住友チタニウム 株式会社

コード／5726 市場／東２ 売買単位／100 株
事業内容 スポンジチタン、多結晶シリコン、高純度チタン等の製造・販売
基本事項 http://www.sumitomo-ti.co.jp
代表者名 金澤清次 /S8 年生
本店所在地 兵庫県尼崎市
設立年 H9 年
従業員数 401人　( 12/31現在)
株主数 2人（目論見書より）　
資本金 5,860,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 8,860,000株
公開株数 3,000,000株（公募1,000,000株、売出2,000,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/18
ブックビルディング期間 2/20-2/25
公募価格決定 2/26
申込期間 2/28-3/5
払込期日 3/7
上場 3/8
シンジケート 公開株数3,000,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 684,000 57.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 300,000 25.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 96,000 8.00
　幹事証券 東京三菱 36,000 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 24,000 2.00
　幹事証券 明光ナショナル 24,000 2.00
　幹事証券 新光 12,000 1.00
　幹事証券 コスモ 12,000 1.00
　幹事証券 泉 12,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
住友金属 親会社 7,080,000 90.10
神戸製鋼 特別利害関係者等 780,000 9.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.3 13,421 1,368 578
(単独実績) 1999.3 20,748 860 160
(単独実績) 2000.3 16,200 -253 -206
(単独実績) 2001.3 18,855 1,392 739
(単独予想) 2002.3 19,795 1,803 982
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.3 65.3 1024.67 -
(単独実績) 1999.3 18.11 1402.83 -
(単独実績) 2000.3 -23.3 1401.07 -
(単独実績) 2001.3 83.43 1487.77 45
(単独予想) 2002.3 110.84 1690.80 30
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ(2/14現)
5727 　東邦チタニウム 27.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　住金の子会社。住友シチックスから分離独立した形になっている。金属チタンや多結晶シリコンの製造・販売を行なっている。事業は２つある。
（１）チタン事業
　主要製品は、スポンジチタン、チタンインゴッド、四塩化チタン。チタンは、軽量・高強度・高耐食性・無害等の特性を持ち、航空機、化学プラント、民生用など、様々な分野で使用されている。航空機関連が大口需要となるが、米同時テロの影響は限定的にとどまっている。チタン需要の成長率は年率５％強と予想されるが、需給はタイトな状況が継続すると予想され、生産能力の拡大を進めている。
（２）その他事業
　主要製品は、多結晶シリコン、高純度チタン、四塩化珪素、三塩化シラン、チタン粉末、シリコン加工品、一酸化珪素。多結晶シリコンは、半導体の基板となる単結晶シリコンの素材で、ほぼ全量を住金に供給。高純度チタンは、高集積化ＬＳＩのバリア材として使われており、世界で同社を含めて３社しか製造していない。
　前期売上高構成比は、チタン事業63％、その他事業37％。主要取引先は、住金33.9％、住商20.9％、神鋼商事17.5％。輸出比率は21.8％。
　売出株の拠出先は全て住金。
　住金と神鋼の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。

クラビット 株式会社

コード／4347 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード 売買単位／100 株
事業内容 ＣＳデジタル放送サービスの会員へのサービス提供及びその会員組織の運営等
基本事項 http://www.clubit.co.jp/
代表者名 橋本太郎 /S33 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S48 年
従業員数 45人　( 12/31現在)
株主数 54人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む）　
資本金 400,000,000円 　(200年4月1日現)
上場時発行済株式数 8,200,000株 　（別に潜在株式590.8株）
公開株数 1,400,000株（公募200,000株、売出1,200,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/15
ブックビルディング期間 2/19-2/25
公募価格決定 2/26
申込期間 2/28-3/5
払込期日 3/7
上場 3/8
シンジケート 公開株数1,400,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 700,000 50.00
副幹事証券 イー・トレード 420,000 30.00
　幹事証券 新光 126,000 9.00
　幹事証券 ワールド日栄 112,000 8.00
　幹事証券 みずほ 28,000 2.00
　幹事証券 メリルリンチ日本 14,000 1.00
大株主 潜在株式除く 単位（株） 単位（％）
ソフトバンク・ブロード・メディア 取引先 4,800,000 60.00
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,930,000 24.13
光通信 特別利害関係者等 800,000 10.00
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 470,000 5.88
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 8,674 1,487 849
(単独実績) 2001.3 12,406 1,927 1,117
(単独第３四半期実績) 2002.12 8,201 1,707 -
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 103.56 150.34 -
(単独実績) 2001.3 136.28 285.66 -
調達資金使途 新規事業のため設備投資を行なう子会社へ融資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (2/12現）
4346 　ネクシィーズ 20.6倍 (単独予想、想定発行価格ベース )
事業詳細
　スカパーの代理店。今１月より、デジタルクラブから現社名に変更した。ソフトバンクの中間持株会社であるソフトバンク・ブロードメディアの子会社。
　ＣＳチューナーやアンテナの無料レンタル・無用取付工事等の独自サービスを行なうことにより、ＣＳ（スカパー）契約者を獲得（会員組織：Ｃｌｕｂ ｉＴ）している。また、複数の委託放送事業者との間でチャンネルパッケージのマーケティング契約を締結しており、チャンネルパッケージの新規視聴者獲得業務を受託することにより、販売手数料を得ている。
　Ｃｌｕｂ ｉＴ会員数は昨年12月末で約37万人。今4月-12月は新規契約44008人であったが、解約（４年未満で退会する場合は、工事費用等一部負担金請求等のペエナルティーがある）も38977人に達し、会員数の伸びが鈍っている。
　以前は光通信が同社の取次店として会員の大部分を獲得していたが、勧誘時の説明不足からくるクレームが相次いだため、契約関係を解消している。
　今後は新規事業として、東京めたりっく通信、大阪めたりっく通信、アイ・ピー・レボリューションの代理店契約を結び、ＤＳＬや光ファイバーを利用した高速大容量の常時接続型インターネット回線の販売の強化することや、子会社が準備している個人向け映像は配信サービスの総代理店を行なう見込み。
　前期売上高構成比は、代理店手数料26.0％、販売手数料43.7％、会員収入24.6％、その他5.7％。
　主要取引先は、Ｊスカイスポーツ25.1％、スカパー23.3％。

株式会社 ネクシィーズ

コード／4346 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード 売買単位／1 株
事業内容 衛星放送サービス等への加入契約の取次業務及びテレマーケティング業務・広告サービス業務
基本事項 http://www.nexyz.co.jp/
代表者名 近藤太香巳 /S42 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H2 年
従業員数 223人　( 12/31現在)（連結）
株主数 44人　 （目論見書より）
資本金 1,821,017,000円　(11/30現在)
上場時発行済株式数 26,664.9株
公開株数 3,000株（公募3,000株、売出株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/15
ブックビルディング期間 2/19-2/25
公募価格決定 2/26
申込期間 2/27-3/1
払込期日 3/5
上場 3/6
シンジケート 公開株数3,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 1,800 60.00
副幹事証券 イー・トレード 750 25.00
　幹事証券 新光 180 6.00
　幹事証券 ワールド日栄 180 6.00
　幹事証券 東海東京 90 3.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
近藤太香巳 代表取締役社長 11,439 48.34
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,940 25.10
ソフトバンク・イーシーホールディングス ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,500 6.34
ソフトバンク・ブロードメディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,500 6.34
従業員持株会 特別利害関係者等 632 2.67
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 360 1.52
Credit Agricole Indosuez Luxembourg 特別利害関係者等 360 1.52
大前成平 取締役 311.1 1.31
三菱商事 特別利害関係者等 270 1.14
近藤忍 取締役 151.2 0.64
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.9 1,895 17 8
(単独実績) 1999.9 2,859 92 14
(単独実績) 2000.9 5,403 108 5
(単独実績) 2001.9 5,566 239 92
(単独予想) 2002.9 6,518 453 228
(連結実績) 2001.9 5,596 123 25
(連結予想) 2002.9 7,065 399 162
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.9 331.48 1580.95 -
(単独実績) 1999.9 552.82 12281.98 -
(単独実績) 2000.9 193.25 125080.53 -
(単独実績) 2001.9 3473.85 128668.88 -
(単独予想) 2002.9 8550.57 142469.8 -
(連結実績) 2001.9 969.32 126111.21 -
(連結予想) 2002.9 6075.4 139912.13 -
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 連結子会社2社、持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (2/8現)
4708 　もしもしホットライン 22.7倍 (単独予想 )
9438 　ＭＴＩ 24.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　ＣＳ放送、ＢＳ放送、移動体通信サービスの加入契約の取次業務を主に行なっている。その際、懸賞キャンペーン方式を活用することが大きな特徴になる。懸賞データは700万人分を保有、クライアンド企業は年間500社、配布される応募用紙は年間１億枚超に及ぶ。事業は主に以下がある。
１．「情報通信サービス関連事業」
　主力事業。懸賞キャンペーン方式を活用して無店舗で、ＣＳ放送、ＢＳ放送、移動体通信サービスの加入契約の取次業務を行なっている。
２．「マーケティング事業」
①テレマーケティング業務
　クライアントの顧客や会員に対して、テレマーケティングによるイベント案内・新商品説明などを実施している。相手方へ用件を話した件数のみ課金している。
②広告業務
　ＷＥＢサイト及びメールマガジン「Ｇｅｔ ｉｎｆｏ Ｊａｐａｎ」を運営・発行し、キャンペーン展開の告知等を行なっている。メールマガジンは会員約50万人。また、懸賞キャンペーンの応募用紙を様々な業種の店頭で月平均約700万枚配布している。
３．「その他」
　子会社が会員制によるパソコンや衛星放送機器のレンタル事業や、関連会社がパソコン・スクールを運営している。
　前期連結売上高構成比は、情報通信サービス関連事業87.9％、マーケティング事業12.0％、その他0.1％。主要取引先は、ＷＯＷＯＷマーケティング44.2％、デジタルクラブ（現クラビット）15.7％、ツーカーセルラー11.6％。
　2000年４月に旧社名ネクステルで東証マザーズに上場予定であったが、当時大株主であった光通信の株価が急落したために上場を延期。その後、光通信と資本関係を解消、ソフトバンクグループの増資を受けて、今回の上場に至る。
　代表取締役とソフトバンク系計４名の大株主の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。
　直近の第三者割当増資の発行価格は修正して約66.6万円。

株式会社 シーティーエス

コード／4345 市場／ジャスダック 売買単位／1 株
事業内容 土木・建設会社を主要顧客としたユニットハウス等のレンタル、標識・安全用品等の販売、道路標示・標識等の工事、測量機器等の販売及び保守、測量作業の効率化・工事原価管理のためのソフトウェアの企画・販売
基本事項 http://www.cts-h.co.jp
代表者名 宮沢俊行 /S18 年生
本店所在地 長野県上田市
設立年 H2 年
従業員数 145人　( 3/31現在)（連結）
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 372,871,024円　(1/30現在)
上場時発行済株式数 5,364.71株 　（別に潜在株式352株）
公開株数 600株 （公募500株 、売出100株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/13
ブックビルディング期間 2/15-2/21
公募価格決定 2/22
申込期間 2/26-3/1
払込期日 3/5
上場 3/6
シンジケート 公開株数600株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 390 65.00
副幹事証券 野村 90 15.00
　幹事証券 新光 60 10.00
　幹事証券 国際 30 5.00
　幹事証券 いちよし 24 4.00
　幹事証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ 6 1.00
大株主 潜在株式を含む、目論見書より 単位（株） 単位（％）
横島泰蔵 代表取締役副社長 1,848 35.42
宮沢俊行 代表取締役社長 1,252 24.00
八十二キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 401 7.69
社員持株会 特別利害関係者等 335 6.42
ジャフコ・ジー7（エー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 301.01 5.77
ジャフコ・ジー7（ビー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 301.01 5.77
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 201.67 3.85
ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 201.67 3.85
堀内義教 監査役 105 2.01
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 3,267 314 101
(単独実績) 2001.3 3,366 381 182
(単独予想) 2002.3 3,501 401 215
(連結実績) 2000.3 3,335 307 93
(連結実績) 2001.3 3,363 350 153
(連結予想) 2002.3 3,517 412 223
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 18,930.19 234,032.22 旧7,500/1新6,926/2新81
(単独実績) 2001.3 34,019.17 263,170.42 7,500
(単独予想) 2002.3 40,178.12 289,397.37 13,440
(連結実績) 2000.3 17,353.96 238,151.36 旧7,500/1新6,926/2新81
(連結実績) 2001.3 28,539.47 261,809.86 7,500
(連結予想) 2002.3 41,586.96 288,036.81 13,440
調達資金使途 事業資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/6現）
4734 　ビーイング 53.6倍 (単独予想 )
7464 　セフテック 14.1倍 (連結予想 )
7533 　グリーンクロス 6.2倍 (単独予想 )
9639 　三協フロンティア 5.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　本社のある長野県を中心に、中小土木・建設業者を主要顧客として、レンタル事業、工事・安全用品販売事業、測量機器販売事業、ソフトウェア事業の４事業を展開している。
１．＜レンタル事業＞
　工事現場で仮設事務所として使用するユニットハウスを中心に、ハウス内で使用するＯＡ・事務用品、工事用安全保安用品、仮設トイレ、測量機器等のレンタルを行なっている。
２．＜工事・安全用品販売事業＞
　工事現場で使用される標識・安全用品等の販売業務、道路標示、道路標識、道路防護柵、トンネル内装板等の工事の施工業務等を行なっている。
３．＜測量機器販売事業＞
　測量機器の販売や、連結子会社が中古測量機器売買のネット市場を運営を行なっている。
４．＜ソフトウェア事業＞
　ソフトウエアの企画、販売、サポートを行なっている。土木測量ソフト、見積実行予算ソフト、作業日報管理ソフト、出面（勤怠）管理ソフト等がある。全国８ケ所にホームオフィスを設置して、営業網の構築を図っている。
　前期連結売上高構成比は、レンタル事業46.2％、工事・安全用品販売事業18.1％、測量機器販売事業17.8％、ソフトウェア事業17.8％。
　ロックアップは無し。
　売出株数が500株→100株に変更。

株式会社 ＪＡＬＵＸ

コード／2729 市場／東証２部 売買単位／500 株
事業内容 航空関連機材・生活関連物品等の卸売、空港等における小売等
基本事項 http://www.jalux.com
代表者名 稲川広幸 /S9 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S23 年
従業員数 957人　( 12/31現在)（連結)
株主数 111人　( 目論見書より)
資本金 2,398,800,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 12,250,000株
公開株数 1,500,000株（公募750,000株、売出750,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/8
ブックビルディング期間 2/13-2/19
公募価格決定 2/20
申込期間 2/21-2/25
払込期日 2/27
上場 2/28
シンジケート 公開株数1,500,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 900,000 60.00
副幹事証券 野村 150,000 10.00
　幹事証券 大和ＳＭＢＣ 120,000 8.00
　幹事証券 新光 105,000 7.00
　幹事証券 みずほ 30,000 2.00
　幹事証券 さくらフレンド 30,000 2.00
　幹事証券 東京三菱 30,000 2.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 30,000 2.00
　幹事証券 水戸 30,000 2.00
　幹事証券 東海東京 15,000 1.00
　幹事証券 岡三 15,000 1.00
　幹事証券 丸三 15,000 1.00
　幹事証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ 15,000 1.00
　幹事証券 ＢＮＰパリバ 15,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
日本航空 親会社 7,940,000 69.04
社員持株会 特別利害関係者等 1,078,200 9.38
東京海上火災保険 特別利害関係者等 392,500 3.41
ニッセイ同和損害保険 特別利害関係者等 392,500 3.41
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 252,000 2.19
あいおい損害保険 特別利害関係者等 189,000 1.64
空港施設 特別利害関係者等 168,000 1.46
安田火災海上保険 特別利害関係者等 126,000 1.10
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1999.3 85,388 1,308 367
(単独実績) 2000.3 86,265 1,180 425
(単独実績) 2001.3 84,805 1,306 653
(単独予想) 2002.3 84,558 1,134 510
(連結実績) 1999.3 86,971 1,490 449
(連結実績) 2000.3 87,236 1,357 613
(連結実績) 2001.3 90,733 1,749 947
(連結予想) 2002.3 90,377 1,511 708
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1999.3 30.01 347.90 6
(単独実績) 2000.3 34.70 388.16 12
(単独実績) 2001.3 53.32 431.28 14
(単独予想) 2002.3 41.68 466.79 12
(連結実績) 1999.3 36.70 485.81 6
(連結実績) 2000.3 50.08 553.45 12
(連結実績) 2001.3 77.33 606.71 14
(連結予想) 2002.3 57.80 642.22 12
調達資金使途 借入金返済
連結会社 連結子会社5社／持分法適用会社7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ(2/5現)
7408 　ジャムコ 14.5倍 (連結予想 )
7483 　ドウシシャ 7.3倍 (連結実績 )
8048 　シャディ 10.6倍 (連結予想 )
9377 　エージーピー 12.6倍 (連結予想 )
9706 　日本空港ビルディング 18.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　日本航空の連結子会社。昨年、日航商事からＪＡＬＵＸに社名を変更した。事業は３つある。
１．＜航空関連事業＞
　航空会社を対象とした中古航空機・航空機部品・空港用地上機材・機内サービス品・制服等の販売や、訓練機のリース事業、クリーニング事業、また、病院用カートの販売、中国向け車両販売、学校やホテル向け制服販売等を行なっている。ほか、ＪＡＬの航空機や航空燃料の購入に関する調達業務を受託している。
２．＜生活関連事業＞
　デパートやコンビニエンス・ストアを対象とした贈答品の企画販売、航空会社向けの機内食用冷凍食品販売等を行なっている。また、通信販売事業として、ＪＡＬ機内での独自のカタログを機内に常置したカタログ通販等も行なっている。
３．＜顧客サービス事業＞
　印刷物・各種メディアの企画・制作・販売、印刷用紙・ＯＡサプライ品の販売や損害保険・生命保険の代理店として各種保険の取扱い等を行なっている。ほか、国内の空港における事業分野では、航空旅客を対象とした喫茶・売店経営を行なっている。
　前期連結売上高構成比は、航空関連事業29.7％、生活関連事業35.0％、顧客サービス事業35.3％。主要取引先は、日本航空28.6％、日本航空の関係会社11.3％。
　日本航空の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。

福神 株式会社

コード／2728 市場／東２ 売買単位／100 株
事業内容 医薬品、医薬部外品等の販売
基本事項 http://www.fukujin.co.jp
代表者名 福神邦雄 /S19 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S24 年
従業員数 2,901人　( 11/30現在)（連結）
株主数 140人　
資本金 1,803,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 15,793,446株
公開株数 2,000,000株（公募1,050,000株、売出950,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/4
ブックビルディング期間 2/6-2/13
公募価格決定 2/14
申込期間 2/18-2/21
払込期日 2/25
上場 2/26
シンジケート 公開株数2,000,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 1,400,000 70
副幹事証券 野村 160,000 8
　幹事証券 東京三菱 100,000 5
　幹事証券 みずほ 100,000 5
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 100,000 5
　幹事証券 国際 20,000 1
　幹事証券 岡三 20,000 1
　幹事証券 水戸 20,000 1
　幹事証券 東海東京 20,000 1
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 20,000 1
　幹事証券 日の出 20,000 1
　幹事証券 センチュリー 20,000 1
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 3,172,000 21.52
福神邦雄 代表取締役社長 2,442,000 16.57
福神雄介 代表取締役社長の血族 838,000 5.69
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 810,000 5.49
唐澤了 特別利害関係者等 399,000 2.71
樋口吉勝 特別利害関係者等 395,000 2.68
福神康雄 代表取締役社長の血族 269,000 1.83
東京三菱銀行 特別利害関係者等 246,000 1.67
第一勧業銀行 特別利害関係者等 246,000 1.67
商工組合中央金庫 特別利害関係者等 246,000 1.67
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2000.3 318,621 3,490 334
(単独実績) 2001.3 351,240 3,001 859
(単独予想) 2002.3 383,057 4,156 2,206
(連結実績) 2000.3 381,646 4,587 617
(連結実績) 2001.3 415,702 3,858 1,027
(連結予想) 2002.3 444,703 4,553 2,380
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2000.3 21.14 1390.23 12
(単独実績) 2001.3 54.38 1712.88 旧12/新3.75
(単独予想) 2002.3 139.67 1788.64 20
(連結実績) 2000.3 39.06 1510.43 12
(連結実績) 2001.3 65.02 1847.28 旧12/新3.75
(連結予想) 2002.3 150.7 1923.70 20
調達資金使途 設備投資、借入金返済等
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (2/1現）
7459 　クラヤ三星堂 41.4倍 (連結予想 )
9987 　スズケン 18.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　医薬品卸。医薬品メーカーより、医療用医薬品、診断薬、医療機器、医療材料、一般用医薬品等を仕入れ、お得意様である病院、診断所、調剤薬局等に販売している。前期連結売上高ベースで業界３位。首都圏を中心として東日本で展開しており、都心部に常時10000アイテムの医薬品をストックできる物流センターを擁している。
　前期売上高構成比は、医薬品等卸売業99.5％
（医療用医薬品・診断薬93.1％、医療機器・材料2.4％、一般用医薬品3.7％、その他0.3％）
その他0.5％。
平成12年に行なった第三者割当増資の発行価格は修正して1566円、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

ＮＥＣモバイリング 株式会社

コード／9430 市場／東２ 売買単位／100 株
事業内容 移動体通信関連のソフトウエア開発、機器製造、システムエンジニアリング、保守サービス及び携帯電話の販売
基本事項 http://www.nec-mobiling.com
代表者名 大久保敬二 /S16 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 S47 年
従業員数 1,318人　( 12/31現在)
株主数 10人　（目論見書より）
資本金 935,280,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 14,529,400株
公開株数 4,500,000株（公募2,250,000株、売出2,250,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/31
ブックビルディング期間 2/4-2/8
公募価格決定 2/12
申込期間 2/14-2/19
払込期日 2/21
上場 2/22
シンジケート 公開株数4,500,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 2,925,000 65.00
副幹事証券 野村 630,000 14.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 360,000 8.00
　幹事証券 新光 225,000 5.00
　幹事証券 東海東京 90,000 2.00
　幹事証券 明光ナショナル 90,000 2.00
　幹事証券 岡三 90,000 2.00
　幹事証券 東洋 90,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
ＮＥＣ 親会社 12,000,000 97.72
従業員持株会 特別利害関係者等 247,000 2.01
大久保敬二 代表取締役社長 10,000 0.08
白鳥貞夫 取締役常務 5,000 0.04
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.3 70,518 1,973 2,144
(単独実績) 1999.3 74,883 1,310 527
(単独実績) 2000.3 87,197 2,466 1,314
(単独実績) 2001.3 108,732 3,788 1,908
(単独予想) 2002.3 132,174 4,308 2,240
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.3 147.59 270.38 50
(単独実績) 1999.3 36.3 305.99 50
(単独実績) 2000.3 90.45 423.38 50
(単独実績) 2001.3 131.36 614.55 旧50新①10.71新②0.82
(単独予想) 2002.3 154.17 888.48 5
調達資金使途 設備投資、投融資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
1973 　ＮＥＣシステム建設 20.8倍 (連結予想 )
4793 　富士通ＢＳＣ 9.9倍 (単独予想 )
9447 　丸紅テレコム 10倍 (単独予想 )
事業詳細
　ＮＥＣの子会社。移動体通信全般に係わる事業を展開している。事業は主に３つある。モバイルソフトウェア事業とモバイルインテグレ－ション＆サポート事業の多くは、ＮＥＣ及びそのグループ会社から業務委託されている。
１．＜モバイルソフトウェア事業＞
　移動体通信端末や、移動体通信基地局のソフトウェアの開発を行なっている。
２．＜モバイルインテグレ－ション＆サポート事業＞
　移動体通信基地局等のシステムエンジニアリング等を行なっている。具体的には、システム設計、置局設定、据付工事、現地調整試験、システム総合試験、無線伝播実測、システム運用、保守など。
３．＜モバイルセールス事業＞
　移動体通信事業者の一次代理店として、移動体通信サービスの加入者の獲得や移動体通信端末の販売等を行なっている。店舗は102店舗（直営56、委託46）あり、うち95店舗がドコモショップ。
　前期売上高構成比は、モバイルソフトウェア事業14.1％、モバイルインテグレ－ション＆サポート事業19.1％、モバイルセールス事業66.7％。
　主要取引先は、ＮＥＣ25.5％、ＮＴＴドコモ及びその地域会社23.9％。第三者割当増資の発行価格は修正して2400円、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

三光ソフラン 株式会社

コード／1729 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1000 株
事業内容 建設工事事業、不動産販売事業等
基本事項 http://www.sanko-soflan.co.jp/
代表者名 高橋誠一 /S20 年生
本店所在地 埼玉県さいたま市
設立年 S49 年
従業員数 42人　( 11/30現在)
株主数 53人　
資本金 307,185,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 6,743,700株
公開株数 1,000,000株（公募600,000株、売出400,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/1
ブックビルディング期間 2/5-2/8
公募価格決定 2/12
申込期間 2/13-2/15
払込期日 2/19
上場 2/20
シンジケート 公開株数1,000,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJキャピタルマーケッツ 600,000 60.00
副幹事証券 新光 120,000 12.00
　幹事証券 こうべ 110,000 11.00
　幹事証券 イー・トレード 100,000 10.00
　幹事証券 エイチ・エス 20,000 2.00
　幹事証券 あさひリテール 20,000 2.00
　幹事証券 岡三 20,000 2.00
　幹事証券 エンゼル 10,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
高橋誠一 代表取締役社長 2,970,000 48.34
高橋幸一郎 代表取締役社長の血族 675,000 10.99
高橋大輔 代表取締役社長の血族 675,000 10.99
ソフトバンクインターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 4.88
高橋昌子 代表取締役社長の血族 270,000 4.39
高橋幸枝 代表取締役社長の配偶者 270,000 4.39
高橋米穀 特別利害関係者等 180,000 2.93
あさひ銀行 特別利害関係者等 150,000 2.44
あさひ銀事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 1.95
小林光司 取締役専務 72,000 1.17
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.8 3,572 282 48
(単独実績) 1999.8 3,663 203 99
(単独実績) 2000.8 3,834 249 134
(単独実績) 2001.8 5,007 433 226
(単独予想) 2002.8 6,543 550 296
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.8 7.20 107.79 旧50/新1
(単独実績) 1999.8 14.80 120.70 50
(単独実績) 2000.8 19.95 173.54 旧50/新1
(単独実績) 2001.8 33.53 203.88 5
(単独予想) 2002.8 44.03 221.97 5
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/29現)
8884 　ディックスクロキ 40.9倍 (単独予想 )
8893 　新日本建物 4.4倍 (連結予想 )
8894 　原弘産 5.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　埼玉県南部を地盤に、資産家に対する各種コンサルティングを事業ベースとして、建設工事事業等を行なっている。関連会社の財産ドックが運営する「財産ドックオーナー会」に資産家を登録し、セミナー等開催して信頼関係を築き、資産活用・相続対策のコンサルティングを通じて受注を獲得している。事業は主に３つある。
１．＜建設工事事業＞
　①戸建注文住宅、マンション等の建築請負・設計・施工
　②リフォーム・改築工事の請負・施工
２．＜不動産販売事業＞
　宅地造成、分譲住宅・分譲マンション等の販売
３．＜その他事業＞
　不動産売買の仲介事業、同社所有不動産の賃貸事業。新規事業として子会社・メディカル・ケア・サービスを設立し、痴呆性の高齢者等が共同生活をおくる介護施設「グループホーム」の運営を平成12年４月より開始した。
　前期売上高構成比は、建設工事事業73.7％、不動産販売事業23.4％、その他事業2.9％。ＳＢＩ等に行なった第三者割当増資の発行価格は修正した約333円で、ロックアップはかからず。

ケネディ・ウィルソン・ジャパン 株式会社

コード／4321 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1 株
事業内容 機関投資家向け不動産関連サービス
基本事項 http://www.kwjapan.com/
代表者名 本間良輔 /S21 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H7 年
従業員数 35人　( 12/31現在)(連結)
株主数 35人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 104,426,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数 28,320株　（別に潜在株式3,182株）
公開株数 7,000株（公募4,500株、売出2,500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/30
ブックビルディング期間 2/1-2/7
公募価格決定 2/8
申込期間 2/12-2/14
払込期日 2/18
上場 2/19
シンジケート 公開株数7,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 4,550 65.00
副幹事証券 野村 1,050 15.00
　幹事証券 新光 210 3.00
　幹事証券 大和SMBC 350 5.00
　幹事証券 東海東京 210 3.00
　幹事証券 国際 140 2.00
　幹事証券 みずほ 140 2.00
　幹事証券 岡三 70 1.00
　幹事証券 オリックス 70 1.00
　幹事証券 コスモ 70 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 70 1.00
　幹事証券 東京三菱 70 1.00
大株主 潜在株式を含まず、7/31現 単位（株） 単位（％）
ケネディ・ウィルソン・インク 親会社 16,800 70.53
本間良輔 代表取締役社長 2,064 8.66
リチャード・エイ・マンデル 取締役 2,064 8.66
ウィリアム・ジェイ・マクモロー 取締役 1,152 4.84
本田商一 取締役副社長 336 1.41
川島敦 取締役副社長 336 1.41
中央三井信託銀行 特別利害関係者等 300 1.26
オリックス・キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 180 0.76
恵青商事 特別利害関係者等 180 0.76
オリックス 特別利害関係者等 120 0.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 1999.12 803 170 104
(連結実績) 2000.12 993 275 172
(連結見込) 2001.12 1,820 920 346
(単独実績) 1999.12 803 124 57
(単独実績) 2000.12 957 256 143
(単独見込) 2001.12 1,343 345 175
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 1999.12 3,679.73 6,076.80 -
(連結実績) 2000.12 6,082.48 15,694.98 -
(連結見込) 2001.12 19,654.62 72,121.53 -
(単独実績) 1999.12 2,035.41 2,451.16 -
(単独実績) 2000.12 5,071.75 11,006.95 -
(単独見込) 2001.12 9,940.92 67,443.50 -
調達資金使途 借入金返済、投融資に備えて安全性の高い金融商品を運用
連結会社 子会社11社、関連会社11社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/29現)
4314 　ダヴィンチ 98.4倍 (連結予想 )
8888 　クリード 50.6倍 (連結予想 )
8890 　レーサムリサーチ 42.2倍 (連結予想 )
8902 　パシフィック 45.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　アメリカ・ナスダックに上場しているケネディ・ウィルソン・インクの日本法人及び連結子会社。
　不動産の投資プロセスに対して総合的で包括的な投資サービスの提供を行なっている。事業は３つある。
１．「不動産投資アドバイザリー事業」
　常に変化する不動産市場動向を適性に評価し投資に対する投資効率の最大化を図る不動産投資支援サービスや不動産ブローカレッジ業務等を行なっている。既に首都圏のオフィスビルと賃貸マンションに加え地方都市の物件もその対象になっており、前12月までに約700億円の投資実績がある。主要顧客は外資系金融機関及び外資系不動産ファンド。
・アクイジション業務／投資家との信頼の証しであるジョイント・ベンチャー（ファンド）の設計・調査・設立まで、トータルに提供
・ブローカレッジ業務／国内外を問わず、幅広いネットワークと顧客ニーズに応える不動産売却支援・仲介サービスを提供
・不動産コンサルティング業務／不動産を資産としてとどめず、顧客の経営上の最重要課題として、具体的な戦略を策定
２．「アセットマネジメント事業」
　不動産投資案件の発掘から、投資実行、保有期間中の資産運営、資産売却、利益の実現までのすべての局面において、不動産のバリューアップを目的としたプランニング、エクゼキューション、レポートまでを実践。前12月末現で、国内で23物件（約680億円）を受託。
３．「債権投資マネジメント事業」
　日本の金融機関が放出する不動産担保付債権を、調査・分析し、投資スキームの構築、買付けの実行、債権の管理回収を行なっている。債権購入実績は 約2000億円 (2001年12月31日現在)。
　00.12期連結営業収益構成比は、不動産投資アドバイザリー事業44.5％、アセットマネジメント事業13.7％、債権投資マネジメント事業41.6％。
　大株主上位４名には上場日から６ケ月のロックアップがかかる。また、２度行われた第三者割当増資株にも実質上の上場後６ケ月のロックアップがかかり、その発行価格は株式分割と有償株主割当増資を修正すると１万円と約3.8万円。

セコム上信越 株式会社

コード／4342 市場／東証２部 売買単位／100 株
事業内容 警備事業等
基本事項 http://www.secomj.co.jp/
代表者名 野沢謹五 /S10年 年生
本店所在地 新潟県新潟市
設立年 S42 年
従業員数 897人　( 11/30現在)
株主数 73人　（目論見書より）
資本金 3,105,020,000円 　(9/30現在)
上場時発行済株式数 13,250,000株
公開株数 2,710,000株 （公募500,000株 、売出2,210,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/8-2/14
払込期日 2/18
上場 2/19
シンジケート 公開株数2,710,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,761,500 65.00
副幹事証券 東海東京 406,500 15.00
　幹事証券 国際 54,200 2.00
　幹事証券 新光 54,200 2.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 54,200 2.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 54,200 2.00
　幹事証券 大和ＳＭＢＣ 54,200 2.00
　幹事証券 東京三菱 54,200 2.00
　幹事証券 丸福 54,200 2.00
　幹事証券 新潟 54,200 2.00
　幹事証券 新和 27,100 1.00
　幹事証券 さくらフレンド 27,100 1.00
　幹事証券 センチュリー 27,100 1.00
　幹事証券 丸三 27,100 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
セコム 親会社 7,903,050 61.98
ノザワコーポレーション 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 2,241,450 17.58
野沢謹五 代表取締役社長 641,100 5.03
野沢慎吾 取締役専務 535,800 4.20
聚楽 特別利害関係者等 247,200 1.94
社員持株会 特別利害関係者等 206,130 1.62
和田商会 特別利害関係者等 185,400 1.45
太田信浩 特別利害関係者等 150,000 1.18
斎藤麻衣子 代表取締役社長の血族 117,300 0.92
北陸瓦斯 特別利害関係者等 92,700 0.73
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.3 14,020 2,123 1,210
(単独実績) 1998.3 15,201 2,280 1,262
(単独実績) 1999.3 15,555 2,580 1,283
(単独実績) 2000.3 16,063 2,716 1,051
(単独実績) 2001.3 17,097 2,823 1,592
(単独予想) 2002.3 18,242 2,845 1,647
(連結実績) 2000.3 17,686 3,079 1,225
(連結実績) 2001.3 19,314 3,188 1,741
(連結予想) 2002.3 21,207 3,216 1,763
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.3 91.33 640.55 5,700
(単独実績) 1998.3 95.30 707.03 6,000
(単独実績) 1999.3 96.88 945.36 1,000
(単独実績) 2000.3 79.34 1,221.70 700
(単独実績) 2001.3 120.19 1,316.17 50
(単独予想) 2002.3 124.33 1,393.41 40
(連結実績) 2000.3 92.51 1,235.62 700
(連結実績) 2001.3 131.45 1,340.88 50
(連結予想) 2002.3 133.13 1,418.12 40
調達資金使途 設備投資等に備えて、当面は安全性の高い金融商品を運用
連結会社 連結子会社4社、持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/23現)
1742 　セコムテクノサービス 19.5倍 (単独予想 )
4754 　トスネット 41.2倍 (連結予想 )
9686 　東洋テック 54.9倍 (連結予想 )
9735 　セコム 40倍 (連結予想 )
9740 　ＣＳＰ 16.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　セコムの子会社。新潟、群馬、長野の３県において警備請負等のセキュリティ事業を主として展開している。
　セキュリティ業務の主力部門はセントラライズドシステム部門。これは、契約先に設置したセンサーが侵入者を的確に捉え、その異常情報をコントロールセンターがキャッチして、緊急対処員が急行するもの。官公庁や金融機関の契約が多いが、個人向け（セコム・ホームセキュリティ）も伸びている。また、常駐警備業務や現金護送業務、監視カメラや入退室管理システム等の安全商品の販売も行なっている。ほか、子会社を通じて通信インフラ工事や電気工事を行なう一般電気工事・建築部門、子会社も通じてプロバイダ事業やファイアウォール監視サービス等の情報事業、訪問介護等のメディカル部門などを行なうその他の事業もある。
　今中間期連結売上高構成比は、セキュリティ事業92.5％（セントラライズドシステム67.4％）、一般電気工事・建築部門6.3％、その他1.2％。
　平成13年3月に従業員持株会等に行なった第三者割当増資の発行価格は修正して666円。セコム等に行なった発行価格は修正して2000円。
　発行済株式にロックアップはかからず。

ソースネクスト 株式会社

コード／4344 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／1 株
事業内容 ソフトウェア製品及びハードウェア製品の企画・開発・販売
基本事項 http://www.sourcenext.com/
代表者名 松田憲幸 /S40 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H8 年
従業員数 91人　( 11/30現在)
株主数 49人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 428,800,000円　(10/18現在)
上場時発行済株式数 56,248株　（別に潜在株式776株）
公開株数 4,000株（公募3,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/7-2/13
払込期日 2/17
上場 2/18
シンジケート 公開株数4,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 マネックス 1,600 40.00
主幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 1,600 40.00
　幹事証券 国際 400 10.00
　幹事証券 新光 400 10.00
大株主 (10/18現)潜在株式を含まず 単位（株） 単位（％）
松田憲幸 代表取締役社長 47,024 88.31
松田里美 取締役 1,280 2.40
ＳｕｓＴｅｅｎ．Ｉｎｃ 特別利害関係者等 1,200 2.25
ヨドバシカメラ 特別利害関係者等 1,024 1.92
グッドウィル 特別利害関係者等 1,024 1.92
丸山宏幸 特別利害関係者等 1,024 1.92
Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍｉｒａｃｌｅ 特別利害関係者等 512 0.96
月城朗 特別利害関係者等 160 0.30
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.3 793 88 45
(単独実績) 1998.3 2,972 533 237
(単独実績) 1999.3 3,367 632 344
(単独実績) 2000.3 4,224 648 357
(単独実績) 2001.3 5,103 666 374
(単独中間実績) 2001.9 3,010 138 　
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.3 810.9 1,522.04 -
(単独実績) 1998.3 4,224.13 7879.6 21,562.5
(単独実績) 1999.3 6,123.36 13,255.51 5,433.0
(単独実績) 2000.3 6,350.39 19,083.48 1,452.0
(単独実績) 2001.3 6,650.38 34,747.79 1,435.0
調達資金使途 ソフトウェア開発投資に備えて、当面は安全性の高い金融商品を運用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/25現)
46860　ジャストシステム 49.9倍 (連結予想 )
4704 　トレンドマイクロ 236.2倍 (連結予想 )
9698 　クレオ 9.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　「特打」や「驚速」などのソフトでお馴染み。20シリーズ以上100タイトル以上のソフトを持ち、業界トップクラス。ユニークな企画力と、インパクトの強いパッケージデザインに象徴されるマーケティング力が特徴。登録顧客ユーザーは全国に89万人（11/30現）。ソフト開発や生産は他社に依存。
　今後は、モバイル関連、セキュリティー関連、英語教育関連、インターネット直販などを強化する方針。事業は主に３つある。
１．＜ソフトウェア事業＞
（種類）
①ユーティリティーソフト
・「速」シリーズ
　パソコンの各種機能の高速化や、操作性や快適性を向上させるソフト。「驚速」、「携速」、「凄速」、「超速」、そしてこれらをまとめた「速パック」などがある。
・「携快電話」シリーズ
　パソコンで携帯電話のメモリダイヤル、着メロ、待受画面の編集を可能にしたソフト。「携快電話」などがある。
・「McAfee」シリーズ
　セキュリティーソフト・米国McAfee社と国内店頭販売で独占契約。「鉄壁」などがある。
②教育・トレーニング・その他ソフト
・「特打シリーズ」
　パソコンのタイピングをトレーニングするソフト。「特打」などがある。ほか、タイピングすることで英単語を学習できるようにした「特単」シリースも多く揃えている。
（販売手段）／販路の多様化に取り組む
①店頭販売
　パソコン専門店や家電量販店で販売。ソフトバンク・コマース等の流通代理店に委託
②インターネット直販
　パッケージ製品の通信販売、ダウンロード販売、ＡＳＰ
③バンドル販売
　パソコン製造時と来に予めソフトウェアがインストールされる方式等による販売
２．＜ハードウェア事業＞
　パソコン周辺機器を中心とするハードウェアの企画・販売。
・「速ダイレクト PLUS」／USB接続ケーブルにパソコンの利用環境を移行する
・「速DISK 5GB」／名刺サイズの超小型・薄型のハードディスク
３．＜サービスその他事業＞
　Ｗｅｂ通販等を優待する有料会員サービス。年額で個人3000円・法人8000円。
今中間期売上高構成比は、ソフトウェア事業93.4％、ハードウェア事業6.4％、サービスその他事業0.2％。販売ルート別では、店頭販売88.8％、インターネット直販8.8％、バンドル販売1.7％。主要取引先は、ソフトバンク・コマース67.6％、コンピュータ ウエーブ23.2％。
直近第三者割当増資の発行価格は修正して262500円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

株式会社 インボイス

コード／9448 市場／ジャスダック 売買単位／1 株
事業内容 通信料金一括請求サービス、集合住宅向け通信統合サービス、通信機器等の販売及びメンテナンス並びに空調設備等の設計及び施工
基本事項 http://www.invoice.ne.jp
代表者名 木村育生 /S33 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H4 年
従業員数 133人　( 11/30現在)
株主数 51人　（目論見書より）
資本金 551,000,000円　(1/5現在)
上場時発行済株式数 15,720株　（別に潜在株式1,314株）
公開株数 2,800株（公募1,500株、売出1,300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/4
公募価格決定 2/5
申込期間 2/6-2/8
払込期日 2/13
上場 2/14
シンジケート 公開株数2,800株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東京三菱 1,540 55.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 308 11.00
　幹事証券 みずほ 168 6.00
　幹事証券 東洋 168 6.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 140 5.00
　幹事証券 国際 112 4.00
　幹事証券 メリルリンチ日本 84 3.00
　幹事証券 コスモ 56 2.00
　幹事証券 こうべ 56 2.00
　幹事証券 ＨＳＢＣ 56 2.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 28 1.00
　幹事証券 未来 28 1.00
　幹事証券 マネックス 28 1.00
　幹事証券 イー・トレード 28 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
木村育生 代表取締役社長 4,698 30.24
ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディーシー 特別利害関係者等 1,440 9.27
ミレニア1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 720 4.63
高添俊幸 取締役 720 4.63
榊原三郎 特別利害関係者等 610 3.93
三田1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 666 4.29
明治生命キャピタル5号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 540 3.48
従業員持株会 特別利害関係者等 522 3.36
松吉俊治 取締役 486 3.13
安元純一 取締役 450 2.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.9 1,131 15 1
(単独実績) 1998.9 4,130 65 4
(単独実績) 1999.9 6,071 368 -155
(単独実績) 2000.3 5,185 2 -120
(単独実績) 2001.3 22,055 117 50
(単独予想) 2002.3 28,500 770 427
(連結実績) 2000.3 11,541 -26 -264
(連結実績) 2001.3 31,198 177 135
(連結予想) 2002.3 33,660 850 460
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.9 115 6,710 -
(単独実績) 1998.9 265 19,061 -
(単独実績) 1999.9 -9,916 25,188 -
(単独実績) 2000.3 -7,679 21,550 -
(単独実績) 2001.3 3,231 49,517 -
(単独予想) 2002.3 27,163 80,290 -
(連結実績) 2000.3 -16,808 9,893 -
(連結実績) 2001.3 8,596 43,225 -
(連結予想) 2002.3 29,262 73,998 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 連結子会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/23現）
9445 　フォーバルテレコム -倍 (単独予想 )
事業詳細
　通信料金一括請求サービスと集合住宅向け通信統合サービスを主に行なっている。
１．＜企業向け通信統合サービス事業＞
　通信料金一括請求サービス（サービス名称：セネラルボイス）を展開している。企業の本店、支店、営業所に送られてくる国内・国際電話料金、インターネットなどの数多くの通信料金の請求書を一通ににまとめて請求する通信料金一括サービス。利用者となる企業は経理事業が簡素化し、コスト削減が可能になる。また、同社が通信回線を一括仕入れしていることもあり、割安でサービスを受けることもできる。そして、通信会社も債権管理業務が簡素化されるメリットがある。
２．＜集合住宅向け通信統合サービス事業＞
　連結子会社の新日本通信が担当。企業寮等の集合住宅の居住者に対して以下のサービスを行なっている。
（１）「サービス名称：マイテレホン」
　各部屋に電話回線を引いても、全電話がいっせいに電話を利用することはまれで、不使用の回線があることに着目。電話回線を効率よく使うオンラインシステムを提供。ＮＴＴ加入権が不要。
（２）「サービス名称：＠Ｇｅｏｒｇｅ」
　「マイテレホン」を導入している集合住宅の居住者にインターネット常時接続サービスを提供するシステム。
同社の戦略の特徴の一つに積極的なＭ＆Ａがある。
・98年8月 ヤンマーから新日本通信を買収
・99年9月 新日鉄情報通信システムから通信料金一括サービス事業の営業を譲受
・00年1月 ＩＴＸから通信料金一括サービス事業の営業を譲受
・01年4月 ＣＳＫネットワークシステムズから通信料金一括サービス事業の営業を譲受
・01年9月 インテックから通信料金一括サービス事業の営業を譲受
　今中間期連結売上高構成比は、企業向け通信統合サービス事業89.1％、集合住宅向け通信統合サービス事業10.3％、その他の事業0.6％。
　ベンチャーキャピタルの持ち株にロックアップはかからず。

西菱電機 株式会社

コード／4341 市場／大証２部 売買単位／1000 株
事業内容 携帯電話の修理再生・販売並びに映像を含む情報通信機器及びシステムの販売・保守・運用
基本事項 http://www.seiryodenki.co.jp/
代表者名 西岡孝 /T12 年生
本店所在地 兵庫県伊丹市
設立年 S41 年
従業員数 375人　( 3/31現在)連結
株主数 41人　（目論見書より）
資本金 425,274,000円　(8/1現在)
上場時発行済株式数 3,500,000株
公開株数 700,000株（公募298,000株、売出402,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/4
公募価格決定 2/5
申込期間 2/6-2/8
払込期日 2/13
上場 2/14
シンジケート 公開株数700,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 455,000 65.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 70,000 10.00
　幹事証券 野村 42,000 6.00
　幹事証券 国際 21,000 3.00
　幹事証券 東京三菱 21,000 3.00
　幹事証券 さくらフレンド 21,000 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 21,000 3.00
　幹事証券 丸三 21,000 3.00
　幹事証券 一成 14,000 2.00
　幹事証券 東洋 14,000 2.00
大株主 （目論見書より） 単位（株） 単位（％）
西岡伸明 取締役 890,000 27.80
三菱電機 特別利害関係者等 812,000 25.36
西岡孝 代表取締役社長 406,000 12.68
従業員持株会 特別利害関係者等 140,000 4.37
徳田和俊 取締役専務 95,000 2.97
三菱信託銀行 特別利害関係者等 59,000 1.84
東京三菱銀行 特別利害関係者等 48,000 1.50
三井住友銀行 特別利害関係者等 48,000 1.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.11 9,518 893 170
(単独実績) 1998.3 4,321 460 223
(単独実績) 1999.3 11,926 944 416
(単独実績) 2000.3 11,075 338 187
(単独実績) 2001.3 11,988 606 428
(単独予想) 2002.3 13,816 785 410
(連結実績) 2000.3 11,195 388 214
(連結実績) 2001.3 12,148 714 487
(連結予想) 2002.3 13,964 796 412
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.11 48.58 172.27 100
(単独実績) 1998.3 63.79 220.24 -
(単独実績) 1999.3 119.04 425.04 旧125/①0.7/②0.35
(単独実績) 2000.3 53.43 517.5 65
(単独実績) 2001.3 122.52 736.78 200
(単独予想) 2002.3 117.37 809.13 20
(連結実績) 2000.3 61.28 525.4 65
(連結実績) 2001.3 139.29 761.17 200
(連結予想) 2002.3 117.95 835.51 20
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
8159 　立花エレテック 16.7倍 (連結予想 )
9447 　丸紅テレコム 11.2倍 (単独予想 )
事業詳細
　三菱電機の関連会社。
　事業は２つに大別される。
１．携帯情報通信端末事業
・携帯情報通信端末の販売
　携帯情報端末の直接店頭販売と二次店への卸売を行なっている。直営店は12、取次店は50ある。ダイヤモンドテレコムから仕入れ、連結子会社のコムテックサービスに販売業務を委託。
・三菱電機製の携帯電話の修理再生及び品質管理支援
２．情報通信システム事業／三菱電機製品の取扱が中心
・官公庁向け情報通信機器及びシステムの販売並びに販売支援
・民間会社向け情報通信機器及びシステムの販売
・情報通信機器及びシステムの据付、保守、修理、運用等の技術サービス
　前期連結売上高構成比は、携帯情報通信端末事業53.2％、情報通信システム事業46.8％。主要取引先は、三菱電機40.1％、ダイヤモンドテレコム25.8％。
　平成11年３月末に行なった第三者割当増資の発行価格は修正して460円。
　代表取締役を含む４人の株主の計180.1万株（売出後）の持株に上場後６ケ月のロックアップがかかる。

株式会社 エルゴ・ブレインズ

コード／4309 市場／ナスダック・ジャパン・グロース 売買単位／100 株
事業内容 オプトインメール広告配信サービス等
基本事項 http://www.ergobrains.co.jp/
代表者名 福岡裕高 /S46 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H10 年
従業員数 37人　( 12/31現在)
株主数 73人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 361,325,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 3,745,600株　（別に潜在株式633,220株）
公開株数 700,000株（公募400,000株、売出300,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/29-2/1
公募価格決定 2/4
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2/14
シンジケート 公開株数700,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 455,000 65.00
　幹事証券 大和SMBC 70,000 10.00
　幹事証券 国際 63,000 9.00
　幹事証券 新光 35,000 5.00
　幹事証券 マネックス 21,000 3.00
　幹事証券 イー・トレード 21,000 3.00
　幹事証券 エース 14,000 2.00
　幹事証券 ジェフリーズ 14,000 2.00
　幹事証券 エンゼル 7,000 1.00
大株主 潜在株式を含まず、12/31現 単位（株） 単位（％）
井筒雅博 代表取締役会長 1,224,000 36.59
ジャフコ・ジー7（エー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 355,200 10.62
ジャフコ・ジー7（ビー）号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 355,200 10.62
インキュベイトキャピタルパートナーズ投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 216,000 6.46
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 177,600 5.31
京都中央信用金庫 特別利害関係者等 132,000 3.95
中信ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 132,000 3.95
ザ バンク オブ バミューダ リミテッド ホンコン ブランチ 特別利害関係者等 96,000 2.87
エンゼル1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 84,000 2.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.3 2 -1 -1
(単独実績) 1999.3 5 -7 -7
(単独実績) 1999.12 16 -36 -36
(単独実績) 2000.12 618 5 4
(単独見込) 2001.12 1,455 281 177
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.3 -.41 .91 -
(単独実績) 1999.3 -1.93 .31 -
(単独実績) 1999.12 -9.74 3.91 -
(単独実績) 2000.12 1.18 165.97 -
(単独見込) 2001.12 47.25 284.77 -
調達資金使途 研究開発や投融資に備えて、安全性の高い金融商品を運用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/21現）
4751 　サイバーエージェント 139.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　オプトインメール配信サービスで業界トップ。「ＤＥｍａｉｌ」と呼ばれるオプトインメール配信サービスを展開している。 オプトインメールとは、読者（会員）の承諾を得て配信する広告情報を記載したＥメールで、インターネット広告の一部。 会員は自分が興味を持つ情報だけ入手することが可能で、また、広告主及び広告代理店は、自らが自由に絞り込んだターゲット（会員）に広告情報を記載したＥメールを配信がすることができる。同社の収益は広告主及び広告代理店より配信数量の応じた従量課金制（１メール＝10円ｏｒ20円）にて受領している。
　会員（Ｄｒｅａｍ Ｍａｉｌ会員）数は、平成13年末で124万人。 会員になるためには、情報メール受け取りを事前承認し、メールアドレス他40問295項目の個人情報を任意で提供しなければならない。 こられのデータベースを属性別集合体として検索することにより、広告主及び広告代理店は効率良い広告営業が可能になる。
　新規事業として昨年７月にインターネット・アンケート調査サービス（インターネットリサーチ事業）を開始。また、ブロードバンド時代への対応として、リッチメディアによるオプトインメールサービスも計画中。リスクは、競争激化が予想されること。
　今中間期の売上高構成は、オプトインメール事業99.8％、その他0.2％。 主要取引先は、サイバー・コミュニケーションズ28.6％、ＤＡＣ13.6％，サイバーエージェント11.4％、ダブルクリック10.3％（広告代理店取引が90％を超えている）。
　平成13年５月26日に有償株主割当増資を１株当たり１円で実施。第３～第５回の第三者割当増資株には、上場後６ケ月のロックアップがかかる。第５回の第三者割当増資株の発行価格は修正して830円（有償割当増資の価格<1円>を考慮せず）。 　昨年12月に１→100株の株式分割を実施。

株式会社 イオンファンタジー

コード／4343 市場／ジャスダック 売買単位／100 株
事業内容 ショッピングセンター内における室内遊園地の運営
基本事項 http://www.fantasy.co.jp
代表者名 辻善徳 /S19 年生
本店所在地 千葉県千葉市
設立年 H9 年
従業員数 95人　( 10/20現在)
株主数 34人　（目論見書より）
資本金 850,000,000円　(1/15現在)
上場時発行済株式数 8,500,000株
公開株数 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/28-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/4-2/7
払込期日 2/12
上場 2/13
シンジケート 公開株数1,000,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和ＳＭＢＣ 550,000 55.00
副幹事証券 野村 150,000 15.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 130,000 13.00
　幹事証券 岡三 50,000 5.00
　幹事証券 みずほ 50,000 5.00
　幹事証券 新光 40,000 4.00
　幹事証券 東洋 20,000 2.00
　幹事証券 イー・トレード 10,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
イオン 親会社 7,346,000 91.83
ミニストップ 資本的関係会社 60,000 0.75
イオンクレジットサービス 資本的関係会社 60,000 0.75
九州ジャスコ 資本的関係会社 60,000 0.75
マックスバリュ西日本 資本的関係会社 60,000 0.75
イオンモール 資本的関係会社 60,000 0.75
マックスバリュ東北 資本的関係会社 40,000 0.50
岡田卓也 特別利害関係者等 40,000 0.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1998.2 9,607 466 218
(単独実績) 1999.2 11,227 736 388
(単独実績) 2000.2 13,395 1,176 491
(単独実績) 2001.2 15,550 1,233 654
(単独予想) 2002.2 16,846 1,352 570
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1998.2 25.67 31.49 15,000
(単独実績) 1999.2 45.68 111.38 15,000
(単独実績) 2000.2 57.84 303.04 15,000
(単独実績) 2001.2 77.03 365.17 15
(単独予想) 2002.2 67.10 415.76 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/21現)
4712 　アドアーズ 7.2倍 (単独予想 )
7969 　タカラ 16.4倍 (連結予想 )
9752 　ナムコ 70倍 (連結予想 )
事業詳細
　「12歳以下の子供とそのファミリー」をターゲットとして、ショッピングセンター内における室内遊園地「ファンタジーアイランド」や、「モーリーファンタジー（ファーストフード等を併設）」を展開している。直営が中心だが、ＦＣ展開も行なっている。
　メリーゴーランドやボールプール等の室内遊園地のシンボルとなる大型遊具だけでなく、メーカーと共同開発した「釣れるんです！」や自社開発乗物「モーリーメモリー」等も投入し、他社にはマネできない「楽しさともてなし」を実現するため、豊富な遊技機器や商品を持つ。
　親会社はイオンで、同社はイオングループのサービス等事業部門に属している。平成９年にジャスコ（現イオン）から58店舗を譲受けて営業を開始した。
　前期末で店舗数は143店舗（直営127店舗・ＦＣ16店舗）あり、ほぼ全国的に展開している。新規出店は32店舗（直営28店舗・ＦＣ4店舗）。閉店は3店舗。
　前期売上高構成比は、遊技施設関係98.7％（遊技機械92.4％、商品5.6％、委託0.7％）、
その他（ロイヤリティー等）1.3％。
　今期は退職給付債務の影響で減益が見込まれている。

スターキャット・ケーブルネットワーク 株式会社

コード／4339 市場／ジャスダック 売買単位／1 株 M
事業内容 有線テレビジョンによる放送サービス事業及びインーターネット接続サービス業
基本事項 http://starcat.co.jp
代表者名 奥村見治 /S21 年生
本店所在地 愛知県名古屋市中区
設立年 S60 年
従業員数 71人　( 11/30現在)
株主数 96人　（目論見書より）
資本金 1,420,000,000円　(11/5現在)
上場時発行済株式数 10,000株　（別に潜在株式640株）
公開株数 2,000株（公募2,000株、売出株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/22
ブックビルディング期間 1/24-1/30
公募価格決定 1/31
申込期間 2/4-2/7
払込期日 2/12
上場 2/13
シンジケート 公開株数2,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,360 68.00
副幹事証券 東海東京 200 10.00
　幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 140 7.00
　幹事証券 アーク 60 3.00
　幹事証券 安藤 60 3.00
　幹事証券 いちよし 60 3.00
　幹事証券 木村 60 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 60 3.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
古川土地建物 親会社の子会社 2,350 27.19
古川爲之 代表取締役会長 1,014 11.73
ヘラルドコーポレーション 親会社 534 6.18
ボスカンパニー 親会社の子会社 481 5.56
ユニー 特別利害関係者等 323 3.73
中日新聞社 特別利害関係者等 274 3.17
ヘラルド・エステート 特別利害関係者等 270 3.12
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 260 3.00
奥村見治 代表取締役社長 220 2.54
明鉄 特別利害関係者等 178 2.06
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1999.9 3,017 140 113
(単独実績) 2000.3 2,382 207 117
(単独実績) 2001.3 5,012 496 272
(単独予想) 2002.3 6,257 665 377
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1999.9 11,373 74,768 -
(単独実績) 2000.3 11,737 227,369 -
(単独実績) 2001.3 27,250 284,919 5,000
(単独予想) 2002.3 37,747 480,659 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/8現）
4842 　有線ブロード 162倍 (単独予想 )
9449 　ＧＭＯ 68.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　名古屋市内及びその周辺で展開している中部地区最大のケーブルテレビ会社。総接続数は264602世帯（うち有料契約129771世帯）ある。事業は３つある。
１．＜放送サービス事業＞
①多チャンネル放送サービス
　地上波、ＢＳ、ＣＳの人気番組と自社制作番組を編成し、ケーブルネットワークインフラを通じて加入者に番組を配信する有線番組配信サービス。加入者の月額利用料が収益源。月額1200円、2200円、3500円、4500円の４コースがあり、いずれかのサービスを受信している世帯は53421世帯に及ぶ。また番組数は最も高いコースで49チャンネルを有する。また、集合住宅の加入は10254棟ある。
②テレビ電波受信障害改善業務
　高層建築物や高速道路等の建設に伴い近隣地域において発生する地上波テレビ等の電波受信障害を同社が同社のケーブルネットワークインフラを利用して良好な受信状態に改善する業務。120674世帯が加入。
２．＜通信サービス事業＞
　インターネット接続サービス「メディアキャット」を展開している。ＫＤＤＩが90％出資しているＫＭＮ社と共同で展開している。トータルで17930世帯が加入している。ケーブルを利用しているため、常時接続や高速データ通信が可能なことが特徴になる。最も安いコースは月額3500円。
３．＜ネットワーク事業＞
　ケーブルネットワークインフラを他企業に提供するサービス。
　今中間期売上高構成比は、放送サービス事業88.9％（加入料・利用料収入54.5％、電話障害改善業務収入23.6％等）、通信サービス事業11.0％、ネットワーク事業0.1％。
ロックアップはなし。

株式会社 シンプレクス・テクノロジー

コード／4340 市場／ジャスダック 売買単位／1 株　M
事業内容 金融機関向けディーリング・システム等の受託開発、システム・ソリューション、パッケージ販売
基本事項 http://www.simplex-tech.co.jp/
代表者名 金子英樹 /S38 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H9 年
従業員数 55人　( 11/30現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 125,015,000円　(11/12現在)
上場時発行済株式数 22,000株　（別に潜在株式1,406株）
公開株数 3,500株（公募2,000株、売出1,500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/22
ブックビルディング期間 1/24-1/30
公募価格決定 1/31
申込期間 2/1-2/5
払込期日 2/7
上場 2/8
シンジケート 公開株数3,500株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 2,171 62.03
副幹事証券 新光 350 10.00
　幹事証券 東海東京 350 10.00
　幹事証券 東京三菱 245 7.00
　幹事証券 みずほ 105 3.00
　幹事証券 国際 105 3.00
　幹事証券 いちよし 105 3.00
　幹事証券 オリックス 52 1.49
　幹事証券 DLJディレクトSFG 17 0.49
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
三上芳宏 特別利害関係者等 7,360 34.38
金子英樹 代表取締役社長 2,000 9.34
五十嵐充 取締役副社長 2,000 9.34
田中健一 取締役副社長 1,800 8.41
福山啓悟 特別利害関係者等 1,800 8.41
四塚利樹 取締役 1,600 7.47
プラタップ・ソンディ 特別利害関係者等 1,200 5.61
日興ビーンズ証券 特別利害関係者等 1,000 4.67
日興プリンシパル・インベストメント 特別利害関係者等 600 2.80
ヴィクラム・クリヤン 特別利害関係者等 400 1.87
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2000.3 1,858 555 260
(連結実績) 2001.3 1,466 302 169
(連結予想) 2002.3 1,677 306 176
(単独実績) 1998.3 125 1 0.4
(単独実績) 1999.3 837 23 12
(単独実績) 2000.3 1,758 364 148
(単独実績) 2001.3 1,452 289 264
(単独予想) 2002.3 1,659 306 177
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2000.3 11,824.90 17,662.22 -
(連結実績) 2001.3 7,695.27 25,245.68 -
(連結予想) 2002.3 8,019.18 39,972.95 -
(単独実績) 1998.3 20.72 3,202.54 -
(単独実績) 1999.3 548.86 5,342.36 -
(単独実績) 2000.3 6,759.68 13,068.50 -
(単独実績) 2001.3 12,044.95 25,120.13 -
(単独予想) 2002.3 8,080.50 39,847.40 -
調達資金使途 研究開発費等に備えて、当面は安全性の高い金融商品を運用
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/18現)
4299 　ハイマックス 20.3倍 (連結予想 )
4700 　アクセス 24.4倍 (単独予想 )
4836 　日本フィッツ 24.5倍 (単独予想 )
4847 　インテリジュエントウェイブ 78.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　 金融業界に特化したシステム会社。
　 ソロモンでディーリング・リスクマネジメントの実務とＩＴサポートを行なってきたメンバ ーによって設立された。
デリバティブ業務やインターネット取引などの金融フロンティア領域で、最先端のシステム・ソリューションを提供しており、評価が高い。
　 現在取り扱っている主なサービスは、以下の通り。
＜トレーディングシステム＞
債券ディーリングシステム、デリバティブ・ディーリングシステム、仕組債取引支援／プライシングシステム、債券ポートフォリオ管理システム、債券時価会計支援システム、債券短期ディーリングフロントシステム、証券会社向けコールセンターシステム、取引所接続（オーダーマネジメント）システムなど。
＜リスク管理システム＞
マーケットリスク管理システム、信用リスク管理システム
＜金融商品のマーケットプレイス（電子取引）システム＞
債券店内マーケットメイクシステム、デリバティブマーケットメイクシステム
　 大型案件受注の反動から前期は減益になっように、金融ビッグバン特需は一巡したものの、ＰＴＳ（私設取引）やＥＣＮ（電子商取引ネットワーク）が今後増加することが予想され、また、金融バックオフィス領域に積極的に参入する予定であるように、今後も活躍が期待される。
　 今中間期売上高構成比は、受託開発商品58.0％、システム保守13.0％、パッケージ商品10.1％、コンサルティング1.9％、その他17.0％。
主要取引先は、みずほインベスターズ証券43.1％、日興証券15.7％、国際証券14.2％。
　 売出人及び日興ビーンズ証券とシンプレクス・ホールディングの持株には、上場後６ケ月のロックアップがかかる。

株式会社 テン コーポレーション

コード／2727 市場／ジャスダック 売買単位／1 株 M
事業内容 天丼、天ぷらを中心とした飲食店「てんや」の多店舗経営
基本事項 http://www.tenya.co.jp/
代表者名 岩下善夫 /S18 年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 H元 年
従業員数 244人　( 11/30現在)
株主数 8人　（目論見書より）
資本金 308,000,000円　(11/15現在)
上場時発行済株式数 6,960株
公開株数 1,200株（公募800株、売出400株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/21
ブックビルディング期間 1/23-1/29
公募価格決定 1/30
申込期間 1/31-2/4
払込期日 2/6
上場 2/7
シンジケート 公開株数1,200株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 720 60.00
副幹事証券 みずほ 120 10.00
　幹事証券 水戸 72 6.00
　幹事証券 野村 72 6.00
　幹事証券 大和ＳＭＢＣ 72 6.00
　幹事証券 東京三菱 48 4.00
　幹事証券 新光 36 3.00
　幹事証券 ＵＦＪキャピタルマーケッツ 36 3.00
　幹事証券 東海東京 24 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
丸紅 親会社 3,920 63.60
日清精油 関係会社 1,400 22.70
岩下善夫 代表取締役社長 420 6.80
従業員持株会 特別利害関係者等 364 5.90
近藤博通 取締役常務 28 0.50
岡田達雄 取締役 14 0.30
原知廣 代表取締役専務 7 0.10
佐々木春季 監査役 7 0.10
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1997.3 6,621 162 128
(単独実績) 1998.3 7,515 308 205
(単独実績) 1999.3 8,590 352 139
(単独実績) 2000.3 9,027 581 150
(単独実績) 2001.3 9,418 434 195
(単独予想) 2002.3 10,004 500 248
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1997.3 18,475 -20,418 -
(単独実績) 1998.3 29,579 9,161 -
(単独実績) 1999.3 20,007 29,168 -
(単独実績) 2000.3 21,615 6,590 旧5,000/新500
(単独実績) 2001.3 28,034 107,271 旧5,000/1新1,274/2新439
(単独予想) 2002.3 35,760 149,656 10,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/17現)
2705 　大戸屋 41.3倍 (単独予想 )
7550 　ゼンショー 20倍 (連結予想 )
7627 　なか卯 57.2倍 (単独予想 )
9887 　松屋フーズ 16倍 (連結予想 )
事業詳細
　天丼・てんぷらを中心とした飲食店「てんや」を展開している。天丼が490円で食べられるため、サラリーマンに人気。親会社は丸紅。
　店舗は東京、神奈川、千葉、埼玉にあり、今中間期末で計100店舗（直営店96、業務提携店4）ある。
　前期の新規出店は10店、今中間期は4店。前期の店舗閉鎖は1店のみ。
将来はＦＣ展開を睨む。
　今中間期の売上高構成比は、店舗売上高99.7％、ロイヤリティー0.3％。
　丸紅、日清食品、代表取締役社長の持株には、上場後６ケ月のロックアップがかかる。
また、平成12年12月に行われた第三者割当増資株（発行価格修正値は35714円と55000円）にも上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。

株式会社 コナミコンピュータエンタテイメントジャパン

コード／4338 市場／ジャスダック 売買単位／100 株
事業内容 家庭用ゲーム機向けのソフトウェアの制作、製造、販売
基本事項 http://www.konamijpn.com
代表者名 吉岡基行 /S31 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H8 年
従業員数 224人　( 11/30現在)
株主数 296人　（目論見書より）
資本金 390,528,000円　(12/10現在)
上場時発行済株式数 9,616,000株
公開株数 2,305,000株（公募2,000,000株、売出305,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/18
ブックビルディング期間 1/22-1/28
公募価格決定 1/29
申込期間 1/30-2/1
払込期日 2/5
上場 2/6
シンジケート 公開株数2,305,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興ソロモン・スミス・バーニー 1,498,250 65.00
副幹事証券 大和ＳＭＢＣ 230,500 10.00
　幹事証券 マネックス 230,500 10.00
　幹事証券 新光 115,250 5.00
　幹事証券 国際 115,250 5.00
　幹事証券 こうべ 115,250 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
コナミ 親会社 6,000,000 78.78
従業員持株会 特別利害関係者等 519,000 78.78
上月景正 親会社の代表取締役会長兼社長 200,000 2.63
吉岡基行 代表取締役社長 60,000 0.79
小島秀夫 取締役 60,000 0.79
下村聡 取締役 60,000 0.79
村上一三 取締役 30,000 0.39
中橋きよ子 特別利害関係者等 20,000 0.26
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 1999.3 3,198 1,364 790
(単独実績) 2000.3 3,867 2,038 1,164
(単独実績) 2001.3 5,302 2,631 1,491
(単独予想) 2002.3 8,630 2,901 1,621
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 1999.3 82.15 132.04 旧2,500/新41
(単独実績) 2000.3 121.12 257.36 2,500
(単独実績) 2001.3 155.06 409.33 2.5
(単独予想) 2002.3 168.57 1,150.81 68
調達資金使途 設備投資、運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (1/15現)
4729 　コナミコンピュータエンタテインメント大阪 27.4倍 (単独予想 )
4780 　コナミコンピュータエンタテインメント東京 21.1倍 (単独予想 )
事業詳細
　コナミの子会社。コナミの家庭用ゲームソフトの制作を行なっている。「遊戯王」シリーズや「メタルギアソリッド」シリーズが代表作。今中間期は計17タイトルを投入した。
　コナミのソフト制作子会社の上場は同社で３社目。各子会社の独立採算による経営責任を明確化することを通じて、ソフトの制作体制の強化を図っている。
今中間期売上高構成比は、受託制作ソフトウェア87.2％、ソフトウェア（自社企画）12.4％、その他0.4％。主要取引先は、コナミ99.7％。主要シリーズは、遊戯王シリーズ52.8％。
　大株主上位の一部計11名・計61.8万株に上場後６ケ月のロックアップがかかる。