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株式会社 アテクト

コード／4241 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 半導体保護資材事業および衛生検査器材事業
基本事項 http://www.atect.co.jp/
代表者名 小高得央 /S37 年生
本店所在地 大阪府東大阪市
設立年 S44 年
従業員数 65人　( 4/30現在)
株主数 35人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 352,350,000円　(5/18現在)
上場時発行済株式数 1,652,000株　（別に潜在株式133,500株）
公開株数 460,000株（公募252,000株、売出208,000株）／60,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/31
ブックビルディング期間 6/2-6/8
公募価格決定 6/9
申込期間 6/13-6/16
払込期日 6/19
上場 2006/6/20
シンジケート 公開株数400,000株　（別に60,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 268,000 67.00
副幹事証券 野村 40,000 10.00
　幹事証券 新光 28,000 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 20,000 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 20,000 5.00
　幹事証券 岡三 8,000 2.00
　幹事証券 いちよし 8,000 2.00
　幹事証券 高木 4,000 1.00
　幹事証券 イー・トレード 4,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
小高得央 代表取締役社長 823,000 53.67
小高勇 前会長 136,000 8.87
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 4.56
エムエイチシーシーアイティー弐千 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 4.56
ジャフコエル弐号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,000 2.48
ジャフコジーシー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,000 2.48
SMBCキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 2.09
日本生命保険 特別利害関係者等 30,000 1.96
三菱商事プラスチック 特別利害関係者等 30,000 1.96
三井物産プラスチックス関西 特別利害関係者等 30,000 1.96
樋野勝秀 取締役 30,000 1.96
相川拓雄 取締役 30,000 1.96
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 1,873 116 26
(単独実績) 2005.3 2,316 270 19
(単独見込) 2006.3 3,014 387 215
(単独予想) 2007.3 3,745 470 257
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 156.09 　-　 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/24現）
4972 　綜研化学 18.6倍 (連結予想 )
4987 　寺岡製作所 21.4倍 (連結予想 )
6951 　日本電子 24.4倍 (連結予想 )
7447 　ナガイレーベン 22.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　樹脂特性と生体物質の制御をコア技術として、半導体保護資材事業と衛生検査器材事業を展開している。
(1) 半導体保護資材事業
　高密度集積回路(LSI)などの情報電子機器部品の実装に用いられるテープ部材の保護資材である、スペーサーテープの製造、販売を手掛けている。製品は、原則として直接電子部品メーカーに販売しているが、主にアジアに所在する海外の企業に対しては商社を通じて販売している。
(2) 衛生検査器材事業
　使い捨てシャーレ・試験管や生培地、大腸菌検出用機器などのバイオ・食品・医薬品などの分野における衛生管理用品の製造、仕入れ、販売を手掛けている。
　前中間期の売上高構成比は、半導体保護資材事業58.7％、衛生検査器材事業41.3％。主な販売先はエム・シー・エス14.0％、長瀬産業10.7％。
仮条件 公募価格 初値
2,200 円　～　2,500円 2,500円 2,650円
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株式会社 リビングコーポレーション

コード／8998 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 一棟販売用賃貸デザインマンションの開発および企画設計の受託等
基本事項 http://www.living-cp.co.jp/
代表者名 今井武一 /S18 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H2 年
従業員数 36人　( 4/30現在)
株主数 54人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 82,500,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 16,000株　（別に潜在株式700株）
公開株数 3,000株（公募2,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/29
ブックビルディング期間 5/31-6/6
公募価格決定 6/7
申込期間 6/9-6/14
払込期日 6/19
上場 2006/6/20
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 2,400 80.00
副幹事証券 大和SMBC 300 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 180 6.00
　幹事証券 東洋 60 2.00
　幹事証券 楽天 30 1.00
　幹事証券 イー・トレード 30 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
今井武一 代表取締役社長 8,500 57.82
渡辺晋 特別利害関係者等 900 6.12
岩井一隆 特別利害関係者等 800 5.44
森野英昭 特別利害関係者等 800 5.44
三輪秀一 代表取締役副社長 750 5.10
阿部瑞枝 従業員 750 5.10
（有）スタイリッシュパートナーズ 特別利害関係者等 200 1.36
今給黎健 元取締役 200 1.36
北村文男 取締役 200 1.36
成定昭雄 取締役 200 1.36
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.12 774 19 6
(単独実績) 2005.12 4,480 419 241
(単独予想) 2006.12 8,334 622 369
(単独第１四半期実績) 2006.3 1,024 35 20
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.12 23,071.44 66,219.13 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/23現）
8884 　ディクスクロキ 9.7倍 (単独予想 )
8935 　FJネクスト 8.5倍 (連結予想 )
8943 　エスグラント 36.0倍 (連結予想 )
8946 　陽光都市開発 14.4倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 17.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　マンションデベロッパー。独自に企画・デザイン・設計した一棟販売用賃貸デザインマンション（「MODULOR」シリーズ）を開発し、不動産ファンドや法人・個人富裕層等の投資家に一棟単位で販売する事業を展開している。
　物件の特長としては、10メートルの建物高さにおいて一般的な設計・工法では3階建てまでとなるところ、特許出願中の独自の設計・工法（モデュロール工法）によって4階建てマンションの建築を実現していること、エレベーター・配管等メンテナンスコストを発生させる部分を最低限に抑えていること、堅固な壁式鉄筋コンクリート造りであること等が挙げられる。
　また、用地取得から完成までの工程を短縮、特に施工に関する工期を約5.5ヶ月まで短縮している。開発用地は、50坪前後の狭小な土地をターゲットとしており、競合を回避できる仕組みになっている。事業は3部門ある。
(1) 自社開発事業
　同社が事業主体（施主）となって都内を中心とした首都圏と北海道札幌市において賃貸用デザインマンションの企画・開発・販売を手掛けている。
(2) 共同開発事業
　同社以外のデベロッパーが事業主体（施主）となって、共同で賃貸用デザインマンションの開発・販売を手掛けている。同社は主に企画・設計業務を提供し、共同事業協定書に定めた事業シェアに応じて利益が配分される。
(3) 企画設計事業
　同社以外のデベロッパーに対して、企画・設計業務のみを提供する事業を手掛けている。
　前期の売上高構成比は、自社開発事業86.3％、共同開発事業11.1％、企画設計事業2.6％。主要販売先はキャピタルアドバイザーズが組成するSPCの(有)ピロ79.5％、ワダアセットマネージメント10.5％。借り入れ依存度は81.6％。
仮条件 公募価格 初値
370,000 円　～　410,000円 410,000円 754,000円

株式会社 ビューティ花壇

コード／3041 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 生花祭壇の企画提案・作成・設営および生花の仕入れ・販売等
基本事項 http://www.beauty-kadan.com/
代表者名 小田敬史 /S36 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H9 年
従業員数 129人　( 3/31現在)
株主数 132人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 80,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 12,200株　（別に潜在株式589株）
公開株数 2,000株（公募1,200株、売出800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/30
ブックビルディング期間 6/1-6/7
公募価格決定 6/8
申込期間 6/9-6/14
払込期日 6/16
上場 2006/6/19
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,300 65.00
副幹事証券 野村 400 20.00
　幹事証券 岡三 100 5.00
　幹事証券 新光 60 3.00
　幹事証券 水戸 40 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 20 1.00
　幹事証券 藍澤 20 1.00
　幹事証券 オリックス 20 1.00
　幹事証券 イー・トレード 20 1.00
　幹事証券 松井 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三島美佐夫 代表取締役会長 5,150 44.43
小田敬史 代表取締役社長 3,150 27.18
従業員持株会 特別利害関係者等 743 6.41
馬場崎修 取締役 670 5.78
東光博 特別利害関係者等 350 3.02
三島志子 従業員 300 2.59
清水康 特別利害関係者等 250 2.16
高山浩司 取締役 127 1.10
みずほキャピタル第１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 0.86
加藤隆 特別利害関係者等 50 0.43
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.6 1,888 16 5
(連結実績) 2005.6 2,339 60 20
(単独実績) 2004.6 1,888 24 12
(単独実績) 2005.6 2,332 69 16
(単独予想) 2006.6 2,637 161 91
(単独第３四半期実績) 2006.3 1,972 103 60
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.6 7,508.16 29,319.18 2250
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 連結子会社1社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/22現）
2438 　アスカネット 35.1倍 (単独実績 )
7555 　大田花き 28.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　生花祭壇（生花のみを使用して作成する葬儀用の祭壇）の企画提案・作成・設営と、生花の仕入れ・販売等を展開している。全国8カ所に支社・営業所を有する。
(1) 生花祭壇事業
主に葬儀関連会社に対して生花祭壇、供花（きょうか）に代表される葬儀における生花を使用した商品を作成し、その設営までを含めた販売を手掛けている。生花祭壇に技術難易度の高いデザイン性を取り入れて作成し、販売することで他社との差別化を図っている。受注件数の推移は03年6月期4608件、04年6月期5946件、05年6月期7883件。
販売先分野はフューネラル（葬儀関連）のほか、ブライダル（婚礼関連）、リテイル（小売り販売）の3つに大きく分類できる。
(2) 生花卸売事業
　国内外の生産者、卸売市場、仲卸・小売業者等の多くの仕入れ先から得た情報を生かし、顧客ニーズに沿った商品を仕入れ、葬儀関連会社や生花店に対して生花の販売を手掛けている。
　国内の切り花市場の約30％を占める菊花のうち輪菊を主力商品として絞り込むことにより、少品種大量ロットというスケールメリットを生かしながら全国の葬儀関連会社の生花部門等を中心に販売している。全国8カ所の卸売市場と売買契約（買参権）を結んでいる。
　今中間期の売上高構成比は、生花祭壇事業71.7％、生花卸売事業28.3％。
仮条件 公募価格 初値
200,000 円　～　230,000円 230,000円 502,000円

株式会社 日本レップ

コード／8992 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 物流不動産の仲介および物流施設に特化した不動産ファンドの組成・運営等
基本事項 http://www.jrep.co.jp/
代表者名 和本清博 /S25 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H2 年
従業員数 50人　( 4/20現在)（連結）
株主数 89人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 695,000,000円　(3/20現在)
上場時発行済株式数 22,000株　（別に潜在株式2,500株）
公開株数 3,450株（公募3,000株、売出450株）／450株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/30
ブックビルディング期間 5/31-6/6
公募価格決定 6/7
申込期間 6/8-6/13
払込期日 6/15
上場 2006/6/16
シンジケート 公開株数3,000株　（別に450株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,250 75.00
　幹事証券 みずほ 300 10.00
　幹事証券 楽天 300 10.00
　幹事証券 オリックス 90 3.00
　幹事証券 イー・トレード 60 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
和本清博 代表取締役社長 4,610 21.44
片地格人 取締役専務 3,010 14.00
スモールウッズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 4.65
和本千津代 代表取締役社長の配偶者 1,000 4.65
楽天ストラテジックパートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 4.65
サンエイト・A1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 4.65
和本忠男 取締役常務 1,000 4.65
アント・リード1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750 3.49
サンエイト1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 3.26
みずほ証券 証券会社 500 2.33
野村証券 証券会社 500 2.33
ワールド・アイ・ナビゲーション 特別利害関係者等 500 2.33
M＆A工房 特別利害関係者等 500 2.33
ジャパンブリッジ 特別利害関係者等 500 2.33
CJAパンパシフィック・レインボー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.33
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 377 184 100
(連結見込) 2006.3 1,062 537 288
(連結予想) 2007.3 2,322 1,125 675
(単独実績) 2004.3 118 6 3
(単独実績) 2005.3 377 185 101
(単独見込) 2006.3 748 233 124
(単独予想) 2007.3 2,176 978 587
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 30,687.72 　-　 -
(単独予想 ) 2007.3 26,692.13 　-　 -
調達資金使途 投融資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/5現）
4321 　ケネディクス 27.3倍 (連結予想 )
8870 　住友不販売 24.0倍 (連結予想 )
8872 　エイブル 25.8倍 (連結予想 )
8879 　東急リバブル 24.4倍 (連結予想 )
8923 　東誠不動産 16.4倍 (連結予想 )
8934 　サンフロ不 22.2倍 (連結予想 )
8938 　ロジコム 13.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　物流不動産に特化して「不動産仲介関連事業」に加え、前期06.3期より「アセットマネジメント事業」を中心に、投資顧問業、不動産投資事業、不動産開発事業等の不動産関連サービス事業を展開している。事業は3部門ある。
(1) 不動産仲介関連事業
　物流不動産を中心とした不動産仲介事業を手掛けている。業務は不動産オーナーとテナントの仲介をする①不動産仲介業務と、不動産オーナーに対する資産有効活用の提案、資産有効活用にかかわる財務的なコンサルティングや物流施設建築コンサルティング等を実施する②コンサルティング業務――の2つがある。
(2) アセットマネジメント事業
　物流施設に特化した投資を手掛けている。具体的には、投資対象として首都圏や地方大都市の物流施設を匿名組合形式等により組成した不動産ファンドに組み入れ、金融商品として投資家に提供するとともに、当該不動産ファンドのマネジメントサービスを提供している。
　業務は①投資スキームのアレンジメント、組み入れ物件ポートフォリオの管理、保険付保、物件売却等の運用資産の運営管理業務を受託する「アセットマネジメント業務」、②建物保守管理、建物修繕・資本的支出等の運営管理業務を受託する「プロパティマネジメント業務」、③品質を確保しながらのコストダウン、完工までの適正なスケジュール立案・管理などの仕組みづくりをする「コンストラクション業務」――の3つがある。アセットマネジメント業務は金融ノウハウを生かして不動産投資商品をつくり、運用する業務であり、プロパティマネジメント業務は不動産ノウハウを生かして投資効率を高める業務である。
(3)その他事業
　物流不動産マーケットのレポーティング事業と物流に関連する調査・コンサルティング事業を手掛けている。
　前中間期の連結営業収益構成比は、不動産仲介関連事業87.0％、アセットマネジメント事業11.9％、その他事業1.1％。主要販売先は三井住友建設20.8％、オー・アール・アール・ワン（有）11.9％。
仮条件 公募価格 初値
660,000 円　～　680,000円 680,000円 1,020,000円

株式会社 フリーワーク

コード／2486 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 総合人材事業および介護事業
基本事項 http://free-work.co.jp/
代表者名 道林昌彦 /S41 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H5 年
従業員数 1,160人　( 3/31現在)（連結）
株主数 81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 99,540,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 12,027株　（別に潜在株式764株）
公開株数 2,000株（公募1,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/25
ブックビルディング期間 5/29-6/2
公募価格決定 6/5
申込期間 6/7-6/12
払込期日 6/14
上場 2006/6/15
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,500 75.00
副幹事証券 日興シティグループ 200 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 100 5.00
　幹事証券 SMBCフレンド 80 4.00
　幹事証券 高木 60 3.00
　幹事証券 岡三 20 1.00
　幹事証券 三津井 20 1.00
　幹事証券 マネックス 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
道林昌彦 代表取締役社長 5,700 48.34
道林真由美 取締役、代表取締役社長の配偶者 1,350 11.44
道林侑輝　 代表取締役社長の血族 1,000 8.48
道林尚輝 代表取締役社長の血族 1,000 8.48
（有）アイ・コーポレーション 特別利害関係者等 1,000 8.48
新光IPO-1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 5.08
従業員持株会 特別利害関係者等 172 1.45
丸山信 取締役常務 120 1.01
小林勝 子会社の役員 100 0.84
深田英雄 子会社の役員 100 0.84
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.9 3,038 223 128
(連結予想) 2006.9 3,367 224 142
(連結中間実績) 2006.3 1,760 105 61
(単独実績) 2004.9 2,083 172 93
(単独実績) 2005.9 2,134 108 64
(単独予想) 2006.9 2,412 139 83
(単独中間実績) 2006.3 1,326 53 30
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.9 11,846.01 77,839.28 -
(単独予想 ) 2006.9 6,940.22 72,532.97 -
調達資金使途 借入金返済、残額は安全性の高い金融商品で運用
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/16現）
2383 　日本エイム 48.7倍 (連結予想 )
2427 　アウトソーシング 32.0倍 (連結予想 )
2429 　ワールドIT 26.3倍 (連結予想 )
4723 　グッドウィル 65.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　工場での製造現場請負が主力の総合アウトソーシング会社。京都府北部と兵庫県北部を中心に総合人材事業（アウトソーシング・人材派遣）、介護事業を展開している。取引先は総合電機業界が中心で、中でも電子部品関連が前期の連結売上高の約55％を占める。事業は2部門ある。
(1) 総合人材事業
①アウトソーシング事業
　製造等の業務を委託され、スタッフへの業務遂行の指示やその他の管理を行い、委託された業務を完遂する請負事業を手掛けている。業務を一括して請け負うためスタッフへの指揮命令も行う。
②人材派遣事業
　人材派遣事業を手掛けている。スタッフへの指揮命令権は派遣先企業にある。
(2) 介護事業
　居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、ホームヘルパー養成研修等の在宅介護サービスを中心とした事業を手掛けている。
　前期の連結売上高構成比は、総合人材事業91.5％、介護事業8.5％。主要販売先はウエスト電気（現・パナソニック　フォト・ライティング）43.8％。
仮条件 公募価格 初値
360,000 円　～　400,000円 400,000円 940,000円

特殊電極 株式会社

コード／3437 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 溶接工事の実施、溶接材料、特殊溶接を施した鋼板等の製造・販売等
基本事項 http://www.tokuden.co.jp/
代表者名 森岡保 /S15 年生
本店所在地 兵庫県尼崎市
設立年 S25 年
従業員数 225人　( 4/30現在)
株主数 122人　（目論見書より）
資本金 242,000,000円　(5/12現在)
上場時発行済株式数 8,010,000株
公開株数 1,500,000株（公募1,500,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/25
ブックビルディング期間 5/29-6/2
公募価格決定 6/5
申込期間 6/7-6/12
払込期日 6/13
上場 2006/6/14
シンジケート 公開株数1,500,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,200,000 80.00
副幹事証券 三菱UFJ 150,000 10.00
　幹事証券 コスモ 105,000 7.00
　幹事証券 イー・トレード 30,000 2.00
　幹事証券 極東 15,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 1,485,000 22.81
宮田文夫 元取締役会長 270,000 4.14
居出一郎 特別利害関係者等 264,000 4.05
福田博 特別利害関係者等 168,000 2.58
大野昌克 取締役専務 150,000 2.30
坂西啓至 取締役常務 150,000 2.30
坂地一晃 従業員 150,000 2.30
坂本浩司 特別利害関係者等 150,000 2.30
樋口豪也 特別利害関係者等 150,000 2.30
富士昭一 特別利害関係者等 150,000 2.30
松倉達 特別利害関係者等 150,000 2.30
芳泉増恵 特別利害関係者等 150,000 2.30
近畿大阪銀行 特別利害関係者等 150,000 2.30
みなと銀行 特別利害関係者等 150,000 2.30
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 証券会社の人的および資本的関係会社、ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 2.30
ピージェイピー　スリー　シーヴイ ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 2.30
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 6,416 180 90
(単独実績) 2005.3 6,951 318 123
(単独実績) 2006.3 7,349 321 173
(単独予想) 2007.3 7,400 329 187
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 23.35 331.93 4
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/17現）
1966 　高田工業所 5.1倍 (連結予想 )
5457 　住友鋼管 11.9倍 (連結予想 )
5463 　丸一鋼管 21.2倍 (連結予想 )
5973 　トーアミ 9.5倍 (連結予想 )
7607 　進和 22.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　溶接工事の実施、溶接材料、特殊溶接を施した鋼板、溶接装置、溶接手法やその技術から派生した応用商品の製造・販売を手掛けている。特殊な溶接技術を専門に開発を進め、特に「表面改質技術」に属する溶接肉盛り技術（機械部品等の表面に金属を盛り上げる溶接方法）と、それを用いる溶接肉盛り材料を中心に事業を展開している。
　1977年にゴルフ場経営の失敗から会社更生法を申請しており、95年に更生手続きが完了した。現在ゴルフ場は運営していない。事業は4部門ある。
(1) 工事施工
　主に各種産業の下支えとして設備、装置の加工・組み立ての溶接施工を手掛けている。特に鉄鋼・非鉄金属業界の設備メンテナンスに関する溶接が主力。
　同社の溶接施工の特徴の一つは『特殊材料溶接』。耐食性を求めるステンレス材、チタン材、耐熱性を求めるニッケル合金、硬さを求める耐摩耗材料、軽さを求めるアルミ材、チタン材、あるいは強さを求める高張力材など軟鋼以外の特殊材料を対象にしている。もう一つの特徴は『耐摩耗肉盛り』。各種産業において物を動かす工程では、摩耗が生じる。その再生手段として肉盛り溶接という溶接技術をとっている。
(2) 溶接材料
　上記工事の実施において使用される、特殊溶接用材料の仕入れ・製造・販売を手掛けている。主な製商品はフラックス入りワイヤ（溶接の際に、溶接金属の酸化・窒化を防止するための保護、あるいは溶接金属への合金添加等を目的として用いる粉末材料を内臓したパイプ状のワイヤ）、被覆アーク溶接棒（フラックス入りワイヤと同様の目的で用いる棒状の溶接材料）、各種溶接用線材、粉末材等を取り扱っている。
(3) トッププレート
　軟鋼に超耐摩耗合金を特殊肉盛り溶接した鋼板「トッププレート」の製造を手掛けている。
(4) その他
　自動車メーカー向けに溶接ロボット周辺機器や部品の仕入れ・販売と、環境関連装置（工場での空気浄化装置）の製造・販売を手掛けている。
　前中間期の売上高構成比は、工事施工53.4％、溶接材料23.2％、トッププレート10.7％、その他12.7％。主要販売先は新日本製鉄13.6％。
仮条件 公募価格 初値
300 円　～　350円 350円 355円

株式会社 ファーマフーズ

コード／2929 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 機能性食品素材の開発および販売
基本事項 http://www.pharmafoods.co.jp/
代表者名 金武祚 /S22 年生
本店所在地 京都府京都市
設立年 H9 年
従業員数 34人　( 3/31現在)
株主数 70人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 452,677,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 56,470株　（別に潜在株式3,796株）
公開株数 12,300株（公募10,000株、売出2,300株）／1,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/23
ブックビルディング期間 5/25-5/31
公募価格決定 6/1
申込期間 6/2-6/7
払込期日 6/11
上場 2006/6/12
シンジケート 公開株数10,700株　（別に1,600株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 8,025 75.00
副幹事証券 エース 1,070 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 428 4.00
　幹事証券 新光 428 4.00
　幹事証券 いちよし 214 2.00
　幹事証券 コスモ 107 1.00
　幹事証券 西村 107 1.00
　幹事証券 そしあす 107 1.00
　幹事証券 イー・トレード 107 1.00
　幹事証券 高木 107 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
金武祚 代表取締役社長 20,200 40.19
バイオフロンティア・グローバル ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,200 12.33
ドゥサンコーポレーション リサーチエンドディベロップメントセンター 特別利害関係者等 5,520 10.98
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,500 6.96
中信ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 3.18
東口伸二 取締役 1,100 2.19
ニッセン 特別利害関係者等 1,000 1.99
三菱商事 特別利害関係者等 1,000 1.99
ロート製薬 特別利害関係者等 1,000 1.99
金湧淑 代表取締役社長の配偶者、従業員 969 1.93
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.7 512 13 2
(単独実績) 2005.7 705 31 19
(単独予想) 2006.7 1,253 183 108
(単独中間実績) 2006.1 594 194 115
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.7 1,912.52 49,518.84 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済、研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/16現）
2107 　東洋精糖 22.5倍 (連結予想 )
2591 　カルピス 18.2倍 (連結予想 )
4118 　カネカ 15.6倍 (連結予想 )
4974 　タカラバイオ（時価総額） 876.1億円
事業詳細
　機能性食品素材のバイオベンチャー。主に鶏卵抗体（IgY）、ギャバ、カテキン、α－リポ酸等の機能性食品素材の生理機能探索、応用研究や販売を展開している。身近な食品素材から、「免疫・老化・神経」という3つの機能に作用する製品の開発を進めている。中でも鶏卵に着目した商品を開発しているが、足元の売り上げはギャバがけん引している。また製造は外部に委託している。事業は4部門ある。
(1) 機能性素材部門
　鶏卵抗体（IgY）、ギャバ（γ－アミノ酪酸、「ファーマギャバ」）、カテキン、α－リポ酸等の機能性食品素材の生理機能探索、応用研究や販売を手掛けている。具体的な製品ではIgYではへリコバクター・ピロリ鶏卵抗体（ピロリIgY）「オボプロン」、インフルエンザ鶏卵抗体（インフルエンザIgY）などがある。前者は韓Maeil乳業とグリコ乳業から発売されているヨーグルトや、サプリメントとして、後者はバイオ抗体フィルターを搭載した空気清浄機がダイキン工業より発売されている。
　ギャバ（γ－アミノ酪酸、「ファーマギャバ」）では、「ファーマギャバ」を含有した江崎グリコの「メンタルバランスチョコレートGABA」や、日本コカ・コーラの「ジョージアGABA」に採用されている。
カテキンではカテキン素材「ファーマフーズおいしいカテキン」を、飲料用途に販売している。
　α－リポ酸「ファーマリポ酸」は主にサプリメント原料として、健康食品会社等で採用されている。
　そのほか卵白ペプチド「ランペップ」や、鶏卵中の葉酸含有量を、従来の鶏卵に比べ約3倍含む鶏卵を生産することができる家禽（かきん）用混合飼料を開発・販売している。
(2) 機能性製品部門
　消費者向けの最終製品の企画・製品化を手掛けている。最終メーカー等とのタイアップ型の製品開発を主軸にしており、通信販売会社用のダイエット関連製品や調剤薬局向けサプリメントのほか、自社ブランドによるサプリメントや清涼飲料などの企画・販売をしている。
(3) バイオメディカル部門
　機能性素材等について、さらに新たな機能性の探求や用途拡大のための研究開発を手掛けている。
(4) LSI（Life Science Information）部門
　機能性素材全般にかかわる研究開発から得られた技術等を基に、食品メーカー・化製品メーカー等より各種素材・製品等に関して受託業務を手掛けている。機能性に関するデータ取得やその分析、各種素材の成分分析、精製品の作成依頼等、食品を中心とした各メーカーの研究開発に対するサポートを実施している。
　今中間期の売上高構成比は、機能性素材部門92.1％（ギャバ61.4％、鶏卵抗体IgY15.5％、α－リポ酸9.2％、カテキン3.2％、その他2.8％）、機能性製品部門5.4％、LSI部門2.5％。主な販売先は三菱商事57.1％。
仮条件 公募価格 初値
200,000 円　～　230,000円 230,000円 314,000円

株式会社 ラ・アトレ

コード／8885 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 集合住宅や戸建て住戸の開発、企画・設計、分譲およびリニューアルマンション販売ならびにゴルフ会員権の仲介、販売等
基本事項 http://www.lattrait.co.jp/
代表者名 岡本英 /S36 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H2 年
従業員数 49人　( 5/1現在)
株主数 355人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 150,975,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 16,648株　（別に潜在株式3,676株）
公開株数 1,400株（公募1,000株、売出400株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/23
ブックビルディング期間 5/25-5/31
公募価格決定 6/1
申込期間 6/5-6/8
払込期日 6/11
上場 2006/6/12
シンジケート 公開株数1,400株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 910 65.00
副幹事証券 野村 168 12.00
　幹事証券 大和SMBC 140 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 98 7.00
　幹事証券 マネックス 70 5.00
　幹事証券 ディー・ブレイン 14 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
岡本英 代表取締役社長 8,368 43.30
自見信也 取締役専務 1,200 6.21
社員持株会 特別利害関係者等 832 4.31
小林英夫 取締役 688 3.56
小菅英雄 取締役 616 3.19
メティウスフーズ 特別利害関係者等 480 2.48
河野信之 元取締役 424 2.19
栗林徹 取締役 320 1.66
生田正剛 特別利害関係者等 312 1.61
大川清一郎 特別利害関係者等 216 1.12
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 3,462 106 61
(単独実績) 2005.3 5,242 258 151
(単独実績) 2006.3 6,260 380 232
(単独予想) 2007.3 8,000 500 289
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 17,359.44 60,675.58 250
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/12現）
8868 　URBAN 23.3倍 (連結予想 )
8923 　東誠不動産 21.5倍 (連結予想 )
8925 　アルデプロ 43.2倍 (連結予想 )
8934 　サンフロ不 24.9倍 (連結予想 )
8940 　インテリックス 26.0倍 (連結予想 )
8948 　ランドコム 28.3倍 (単独予想 )
8993 　アトリウム 28.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　マンションデベロッパー。マンション開発と中古不動産の再生を中心に、そのほか不動産管理やゴルフ会員権売買の仲介などを展開している。５月９日までグリーンシートで売買されていた。事業は4部門ある。
(1) 不動産販売事業
①新築物件売上部門
aデベロップメント業務
　土地を仕入れて、集合住宅や一戸建て住宅を開発、企画・設計、工事監理、分譲する業務を手掛けている。開発物件は首都圏を中心に、マンション（ファミリー・コンパクト）、タウンハウス（長屋式の低層の集合住宅）、一戸建て住宅等、多様な加工手法で商品開発している。販売価格帯は2000万円台～１億円超、間取りはワンルーム～5LDK（30㎡～200㎡）と幅広く設定している。
bランドプロジェクト業務
　同業他社に土地と事業企画とをセットとして売却する業務を手掛けている。
c新築マンション販売業務
　ほかのデベロッパーが開発した物件を新築のまま買い取り販売する業務を手掛けている。
②再生不動産売上部門
aリニューアルマンション販売業務
　中古マンションを個別に仕入れて全面的にリニューアルしての販売を手掛けている。
bリノベーション分譲業務
　企業所有の社員寮・社宅、首都圏の賃貸マンション等を対象として建物１棟すべてを購入し、デューデリジェンス（資産査定）を施し、それに基づき全面的に改装した後に一般顧客に対して戸別分譲する業務を手掛けている。
ｃインベストメントプロジェクト業務
　首都圏のレンタルオフィスビル、企業所有の社宅、賃貸レジデンシャル等を対象として、建物１棟すべてを購入し、デューデリジェンス（資産査定）を施す。その後改装などで収益力を高めた後に売却（法人・個人投資家等）する業務を手掛けている。
(2) 不動産管理事業
　自社で保有する不動産の賃貸、インベストメントプロジェクトで所有する販売前物件のテナント等の賃貸、オーナーから借り上げた賃貸マンションのサブリース、オーナーから賃貸管理委託を受けた賃貸管理代行を手掛けている。
(3) ゴルフ会員権事業
　関東ゴルフ会員権取引業協同組合に属し、関東エリア既設のゴルフ会員権の売買と売買仲介を手掛けている。
(4) その他事業
　損害保険の代理店業務等、ほかの事業から派生する事業を手掛けている。
　前中間期の売上高構成比は、不動産販売事業82.2％（新築物件売上部門30.2％、再生不動産売上部門51.9％）、不動産管理事業7.1％、ゴルフ会員権事業9.2％、その他事業1.4％。05年3月期末の有利子負債依存度は76.6％。
仮条件 公募価格 初値
260,000 円　～　300,000円 300,000円 650,000円

株式会社 神戸物産

コード／3038 市場／大証2部 売買単位／100 株
事業内容 業務スーパー事業
基本事項 http://www.kobebussan.co.jp/
代表者名 佐川観治 /S43 年生
本店所在地 兵庫県加古郡稲美町
設立年 S60 年
従業員数 264人　( 3/31現在)（連結）
株主数 206人　（目論見書より）
資本金 64,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 8,800,000株
公開株数 2,024,000株（公募0株、売出2,024,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/19
ブックビルディング期間 5/23-5/29
公募価格決定 5/30
申込期間 6/1-6/6
払込期日 6/7
上場 2006/6/8
シンジケート 公開株数2,024,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,538,600 76.02
副幹事証券 みずほインベスターズ 161,900 8.00
　幹事証券 三菱UFJ 141,600 7.00
　幹事証券 新光 60,700 3.00
　幹事証券 イー・トレード 40,400 2.00
　幹事証券 楽天 40,400 2.00
　幹事証券 マネックス 40,400 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
沼田昭二 代表取締役会長、子会社の役員 4,966,400 56.44
神戸物産 自己株式 2,200,000 25.00
沼田峰子 役員の血族、従業員 400,000 4.55
沼田真寿美 役員の血族 400,000 4.55
沼田博和 役員の血族 400,000 4.55
従業員持株会 特別利害関係者等 126,900 1.44
木下守 特別利害関係者等 18,000 0.20
樋口毅 特別利害関係者等 12,500 0.14
佐川観治 代表取締役社長、子会社の役員 8,000 0.09
沼田勝 取締役 6,500 0.07
岡崎雅廣 特別利害関係者等 6,500 0.07
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.10 50,898 1,607 1,087
(連結実績) 2005.10 76,494 1,934 1,198
(連結予想) 2006.10 98,000 2,522 1,572
(連結第１四半期実績) 2006.1 21,693 487 304
(単独実績) 2004.10 50,898 1,451 747
(単独実績) 2005.10 76,494 1,734 1,004
(単独予想) 2006.10 98,000 2,240 1,299
(単独第１四半期実績) 2006.1 21,693 426 246
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.10 188.04 1,338.12 30
(単独予想 ) 2006.10 155.38 1,286.34 30
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/11現）
7508 　G-7HD 16.1倍 (連結予想 )
8142 　トーホー 23.7倍 (連結予想 )
9890 　マキヤ 39.0倍 (連結予想 )
9996 　サトー商会 10.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　業務スーパーのフランチャイズチェーン（FC）。業務用食材の製造、卸売りと小売業を展開している。卸売りでは、地域での競合を避けるためFC方式を採用している。事業は2部門ある。
(1) 業務スーパー事業
　業務ユーザー向け食材を主に扱う「業務スーパー」のFC本部としてFC展開を手掛けている。また、食材の供給拠点の一部として、食品の生産を行っている。2500アイテム前後の食材を扱っている。
　FC展開の契約形態は、業務スーパー本部として関西や関東の直轄エリア内で、FC契約を結ぶ業務スーパーFC契約（契約企業数70社、店舗数228店舗：06年3月末現在）と、地方エリア内において業務スーパーのチェーン化を認める業務スーパーエリアライセンス契約（契約企業数16社、店舗数163店舗：06年3月末現在）がある。物流は直轄エリア内では同社が担っており、地方エリア内のライセンス契約はその契約締結先が行うことになっている。
　なおFC店舗とは別に、兵庫県内に直営2店舗を運営している。
(2)神戸クリック事業
　中食市場の開拓を企図して総菜小売りを試験的に開始している。家庭調理代行業をコンセプトとしたテークアウト形態の直営店舗1店（「神戸クック」デリ店）と、イートイン形式（物販部分と客席部分を併用する店舗形態）のFC店舗（「神戸クックワールドビュッフェ」野口店）を運営している。
　前期の連結売上高構成比は、業務スーパー事業99.9％（業務スーパーFC事業95.8％、業務スーパー直営小売り事業4.1％）、神戸クック事業0.1％。主な販売先は業務スーパーのサンセブン20.2％。
仮条件 公募価格 初値
4,550 円　～　5,050円 5,050円 4,050円

株式会社 フィスコ

コード／3807 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 金融市場に関する情報サービス事業および投資に係るコンサルティング事業等
基本事項 http://www.fisco.co.jp/
代表者名 三木茂 /S26 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H7 年
従業員数 37人　( 3/31現在)（連結）
株主数 127人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 452,624,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 32,576株　（別に潜在株式2,042株）
公開株数 5,800株（公募4,000株、売出1,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/22
ブックビルディング期間 5/24-5/30
公募価格決定 5/31
申込期間 6/1-6/5
払込期日 6/7
上場 2006/6/8
シンジケート 公開株数5,800株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 4,234 73.00
副幹事証券 岡三 290 5.00
　幹事証券 新光 232 4.00
　幹事証券 マネックス 232 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 174 3.00
　幹事証券 東洋 174 3.00
　幹事証券 三菱UFJ 116 2.00
　幹事証券 イー・トレード 116 2.00
　幹事証券 いちよし 116 2.00
　幹事証券 内藤 58 1.00
　幹事証券 楽天 58 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
インデックス その他の関係会社 5,978 19.52
エーパックス・グロービス・ジャパン・ファンドLP ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,992 13.04
三木茂 代表取締役社長 3,566 11.65
サンジ・インターナショナル 人的・資本的関係会社 2,376 7.76
Reuters S.A. 特別利害関係者等 1,200 3.92
荒川忠秀 取締役会長 1,076 3.51
ジャフコ・ジー7（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,049 3.43
ジャフコ・ジー7（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,049 3.43
住友商事 特別利害関係者等 840 2.74
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 660 2.16
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.6 650 67 65
(連結実績) 2004.12 362 -2 -7
(連結実績) 2005.12 866 90 106
(連結予想) 2006.12 1,085 111 68
(連結第１四半期実績) 2006.3 254 44 27
(単独実績) 2004.6 650 67 65
(単独実績) 2004.12 342 3 -12
(単独実績) 2005.12 822 94 111
(単独予想) 2006.12 1,013 105 62
(単独第１四半期実績) 2006.3 242 45 28
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.12 2,220.83 37,445.17 750
(単独予想 ) 2006.12 2,029.45 37,392.16 750
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社4社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/11現）
3772 　ドリームバイザー 39.4倍 (単独予想 )
4765 　モーニングスター 157.3倍 (連結予想 )
7833 　アイフィス 54.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　金融情報ベンダー。コンピューターシステムを通じた金融情報の配信や出版を展開している。インデックスの持ち分法適用会社。事業は3部門ある。
(1)情報サービス事業
①法人向情報
・リアルタイム配信
　QUICK、ロイター、ブルームバーグなどが提供する、金融機関向けリアルタイム情報端末のオプショナルメニューの提供を手掛けている。
・アウトソーシングサービス
　金融機関や市場分析情報を必要とする事業法人のニーズに対応したサービスの提供を手掛けいてる。
・ポータルサービス
　ポータルサイト主催者に対するサービスの提供を手掛けている。
②個人向情報
　個人投資家向けの会員制情報提供サービス「クラブフィスコ」を手掛けている。会員登録をすれば、株式や為替市場に関する無料メールマガジンが購読できるほか、さまざまな投資情報リポートや有料メールマガジン、独自のテクニカル分析ツール、セミナーを収録したDVDなどを随時購入、利用できる。
(2)コンサルティング事業
　投資運用にかかわる投資顧問サービス「投資参謀」、分散投資にかかわるアドバイス業務「クラウン」、運用管理「ファンド運用サービス」、私募投資信託の事務管理業務（ファンドアドミニストレーターサービス）、官公庁をはじめ、金融分野のスペシャリストが集まる場での助言を行うコンサルティングサービスを手掛けている。
(3)教育事業
　個人投資家や金融業界関係者を対象に、金融・証券知識の教育講座「FFC（フィスコ・ファイナンシャル・カレッジ）」を手掛けている。
　前期の連結売上高構成比は、情報サービス事業91.8％、コンサルティング事業5.0％、教育事業3.2％。主要販売先はロイター21.5％、QUICK18.2％。
仮条件 公募価格 初値
105,000 円　～　135,000円 135,000円 271,000円

キーウェアソリューションズ 株式会社

コード／3799 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 各種情報技術に関するソリューションの提供を中心とするシステム開発事業および総合サービス事業
基本事項 http://www.keyware.co.jp/
代表者名 八反田博 /S19 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S40 年
従業員数 992人　( 3/31現在)（連結）
株主数 32人　（目論見書より）
資本金 1,230,000,000円　(5/8現在)
上場時発行済株式数 9,110,000株
公開株数 3,050,000株（公募1,550,000株、売出1,500,000株）／187,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/18
ブックビルディング期間 5/22-5/26
公募価格決定 5/29
申込期間 5/31-6/5
払込期日 6/6
上場 2006/6/7
シンジケート 公開株数2,863,000株　（別に187,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,947,200 68.01
副幹事証券 野村 343,600 12.00
　幹事証券 新光 200,400 7.00
　幹事証券 三菱UFJ 114,500 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 85,800 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 85,800 3.00
　幹事証券 イー・トレード 57,200 2.00
　幹事証券 楽天 28,600 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
日本電気 資本的関係会社 2,640,000 34.92
三菱商事 特別利害関係者等 1,320,000 17.46
岡田昌之 代表取締役会長 1,157,200 15.31
（有）フォーリーブス 人的関係会社 696,000 9.21
従業員持株会 特別利害関係者等 507,800 6.72
萩原百合子 代表取締役会長の子 250,000 3.31
森下万喜子 代表取締役会長の子 250,000 3.31
ジェイアール東日本情報システム 特別利害関係者等 240,000 3.17
日本ヒューレット・パッカード 特別利害関係者等 240,000 3.17
八反田博 代表取締役社長 31,800 0.42
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 19,147 794 590
(連結実績) 2005.3 17,980 262 243
(連結実績) 2006.3 18,522 731 689
(連結予想) 2007.3 18,800 690 443
(単独実績) 2004.3 16,765 749 571
(単独実績) 2005.3 15,634 173 172
(単独実績) 2006.3 15,748 473 454
(単独予想) 2007.3 15,900 468 252
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 48.62 801.58 10
(単独予想 ) 2007.3 27.66 570.37 10
調達資金使途 設備投資、運転資金、借入金返済
連結会社 連結子会社5社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/10現）
1973 　NECネッツSI 20.4倍 (連結予想 )
2322 　NECフィール 24.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　インフラ関連のコンピューターソフトウエアの開発に関する「システム開発事業」と、情報システムを導入するためのコンサルティングからシステム構築・運用・保守に至るまでの一貫した情報技術を請け負う「総合サービス事業」を展開している。NECの持ち分法適用会社。
　代表的な事業では、社会インフラ企業の基盤構築や通信キャリア、大手鉄道輸送会社に代表される収入・料金管理と全国規模で広がる社会インフラネットワークを監視・制御するシステム開発などが挙げられる。事業は2部門ある。
(1) システム開発事業
　アプリケーションシステムの構築に関する業務や、インフラ関連のシステム開発に関する業務を手掛けている。主な業務内容はネットワーク分野や官公庁分野、通信分野、運輸分野、金融・メディア分野、民需分野などに関する業務のシステム開発がある。
(2) 総合サービス事業
　システムインテグレーション（SI）、サポート・サービス、販売、パッケージソフトウエアに関する業務を手掛けている。ERPソリューションやグループウエアソリューションなどのSI業務、企画・運用・保守業務、ハードウエアやソフトウエアなどの販売など。
また代表的な自社パッケージソフトウエアではLotus Notes活用データベース「まいきゃびシリーズ」、指紋認証システム「まいきゃびGuard-PA」、特許事務管理システム「PATAS」、臨床検査情報システム「MEDLASシリーズ」、病院経営分析システム「Himars」、給食管理システム「NAPROS」、病理検査システム「病理検査」、SAP R/3テンプレート「繰返生産型R/3テンプレート」、暗号化ソフトウエア「mySeckey」がある。
　前中間期の売上高構成比は、システム開発事業61.7％、総合サービス事業38.3％。主な販売先はNECグループ39.4％（NEC22.9％）、NTTグループ11.9％。このほか上位５グループの合計は71.6％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　700円 700円 800円

夢の街創造委員会 株式会社

コード／2484 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 デリバリー総合サイト「出前館」の運営、デリバリーチャンネルを利用した広告代理業および生活トラブルの解決サービスサイト「駆けつけ館」の運営受託
基本事項 http://yumenomachi.co.jp/
代表者名 中村利江 /S39 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H11 年
従業員数 25人　( 3/31現在)
株主数 86人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 733,275,000円　(2/20現在)
上場時発行済株式数 17,210株　（別に潜在株式2,559株）
公開株数 2,550株（公募1,500株、売出1,050株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/15
ブックビルディング期間 5/17-5/23
公募価格決定 5/24
申込期間 5/26-5/31
払込期日 6/4
上場 2006/6/5
シンジケート 公開株数2,550株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 1,914 75.06
副幹事証券 イー・トレード 306 12.00
　幹事証券 みずほ 102 4.00
　幹事証券 JAIC 76 2.98
　幹事証券 東洋 51 2.00
　幹事証券 コスモ 51 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 25 0.98
　幹事証券 丸三 25 0.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
インデックス 資本的関係会社 4,000 21.90
ヤフー 資本的関係会社 4,000 21.90
中村利江 代表取締役社長 3,195 17.49
阿部夏朗 取締役副社長 550 3.01
フューチャー三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.74
フューチャー二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.74
エヌ・ブイ・シー・シー関西三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.74
NVCC関西2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.64
モック 特別利害関係者等 276 1.51
東内隆 元取締役 270 1.48
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.8 144 -77 -77
(単独実績) 2005.8 360 29 27
(単独予想) 2006.8 647 148 144
(単独中間実績) 2006.2 280 71 70
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.8 8,370.66 88,302.73 -
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/2現）
2432 　DeNA 109.2倍 (連結予想 )
2440 　ぐるなび 92.8倍 (単独予想 )
4755 　楽天 42.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　デリバリー総合サイト「出前館」の運営。そのほか広告代理事業や、ジャパンベストレスキューシステム（JBR）より委託を受けて、生活トラブルの解決サービスサイト「駆けつけ館」の運営を展開している。ヤフーとインデックスの関連会社。事業は3部門ある。
(1) 出前館事業
　サイト運営・管理、システム開発、広告運営・管理を手掛けている。「出前館」運営のほか、ヤフーとの「YAHOO！出前注文サービス」、インデックスと「モバイル出前館」をそれぞれ共同事業として運営している。
　「出前館」は宅配サービスに特化したバーチャルショッピングモール（仮想商店街）であり、主に「ピザ」「すし」「弁当」等の飲食店が出店している。消費者はPCや携帯電話を介して注文する。オーダー受注後、各店舗にFAXで送信し、直ちに自動確認電話がかかる仕組みとなっている。06年3月末で加盟店は約5900店舗、会員登録者数は約59万人（未登録でも注文は可）。
　収益は利用者の注文金額に応じた手数料、店舗ごとのサイトへの基本掲載料、初期登録料を加盟店から受け取っている。このほかバナー広告やテキスト広告の掲載、会員向けのメール広告配信サービスを行っている。
(2) 広告代理事業
①販促物配布代行サービス
　一般の企業からチラシ等の販促物配布を請け負い、加盟店のネットワークを生かし、商品の配達時に広告主からの販促物を商品と一緒に配布する事業を手掛けている。
②販促物製作代行サービス
　主に加盟店から、チラシやクーポン券等の販促物製作の代行を請け負っている。主に、チラシの内容についてのコンサルティングやデザインなどを行うことで付加価値を提供している。
(3) 駆けつけ館事業
　水回りの修理、ハウスクリーニング、パソコントラブル解決等の出張サービスに関するポータルサイト「駆けつけ館」の運営を手掛けている。サイト所有者はJBRであり、運営を受託している。
　収益はサイトの加盟店から、利用者の注文金額に応じた手数料、店舗ごとのサイトへの基本掲載料、初期登録料を加盟店から受け取っている。また、ハードウエアやサイトのメンテナンスに必要な運営保守料をJBRから受け取っている。
　今中間期の売上高構成比は、出前館事業88.5％、広告代理事業6.6％、駆けつけ館事業4.9％。
仮条件 公募価格 初値
400,000 円　～　450,000円 450,000円 1,300,000円

株式会社 ティア

コード／2485 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 葬儀会館の運営等
基本事項 http://www.tear.co.jp/
代表者名 冨安徳久 /S35 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 H9 年
従業員数 117人　( 2/28現在)
株主数 34人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 420,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 10,400株　（別に潜在株式1,000株）
公開株数 2,000株（公募2,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/15
ブックビルディング期間 5/17-5/23
公募価格決定 5/24
申込期間 5/26-5/30
払込期日 6/1
上場 2006/6/2
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 1,200 60.00
副幹事証券 野村 300 15.00
　幹事証券 日興シティグループ 120 6.00
　幹事証券 三菱UFJ 100 5.00
　幹事証券 高木 60 3.00
　幹事証券 いちよし 60 3.00
　幹事証券 丸三 40 2.00
　幹事証券 イー・トレード 40 2.00
　幹事証券 マネックス 40 2.00
　幹事証券 松井 40 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
夢現 元役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,820 30.00
横山博一 元取締役 2,300 24.47
名古屋鉄道 特別利害関係者等 800 8.51
冨安徳久 代表取締役社長 650 6.91
KF10ニューウェーブ ベンチャーキャピタル（ファンド） 458 4.87
池戸正勝 取締役常務 310 3.30
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 229 2.44
深谷志郎 取締役常務 200 2.13
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 190 2.02
ニュー・フロンティア・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 152 1.62
静岡キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 152 1.62
中部ビル開発 特別利害関係者等 152 1.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.5 2,894 36 61
(単独実績) 2004.9 985 39 47
(単独実績) 2005.9 3,617 236 132
(単独予想) 2006.9 4,307 221 106
(単独中間実績) 2006.3 2,309 164 73
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.9 10,248.46 72,542.88 -
調達資金使途 借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/17現）
2344 　平安レイサービス 16.1倍 (連結実績 )
4656 　サン・ライフ 12.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　葬儀社。葬儀請負を中心とした葬祭事業と、葬儀会館運営のフランチャイズ事業を展開している。事業は2部門ある。
(1) 葬祭事業
　主に名古屋市内や近郊市町村を営業範囲として、個人顧客を中心とし直営19の葬儀会館（06年3月現在）、自宅、寺院もしくは公民館等を会場とした葬儀の施行全般を請け負っている。また、葬儀終了後のアフターフォローとして忌明け法要や年忌法要の請負、墓石の販売なども手掛けている。
(2) フランチャイズ事業
　一般企業などを対象に、市場調査や会館企画から従業員教育や経営指導までトータルサポートを行う葬儀会館運営のフランチャイズ事業を手掛けている。店舗数は和歌山県に1店舗（06年3月現在）。
　前期の売上高構成比は、葬儀事業99.9％、フランチャイズ事業0.1％。05.9期の葬儀請負の施行件数は2407件。名古屋市内のシェアは11％超。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　175,000円 175,000円 200,000円

スタイライフ 株式会社

コード／3037 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 雑誌、インターネット及び携帯電話という三つの自社媒体によるメディアミックスの手法による女性向けのファッション衣料および雑貨等の販売事業並びに広告事業
基本事項 http://www.stylife.co.jp/sf/
代表者名 岩本真二 /S37 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H12 年
従業員数 65人　( 3/31現在)
株主数 97人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,136,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 20,380株　（別に潜在株式888株）
公開株数 3,000株（公募3,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/12
ブックビルディング期間 5/16-5/22
公募価格決定 5/23
申込期間 5/25-5/30
払込期日 6/1
上場 2006/6/2
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,160 72.00
副幹事証券 大和SMBC 150 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 90 3.00
　幹事証券 みずほ 90 3.00
　幹事証券 未来 90 3.00
　幹事証券 イー・トレード 90 3.00
　幹事証券 日興シティグループ 60 2.00
　幹事証券 極東 60 2.00
　幹事証券 高木 60 2.00
　幹事証券 マネックス 60 2.00
　幹事証券 東海東京 30 1.00
　幹事証券 オリックス 30 1.00
　幹事証券 安藤 30 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
興和 その他の関係会社 5,800 31.75
オプト その他の関係会社 5,800 31.75
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 3.83
ジャパン・イー・ファンド1(b)号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 614 3.36
オリックス4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 3.28
岩本真二 代表取締役社長 435 2.38
KF-ニューウェーブ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 430 2.35
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 330 1.81
ジャパン・イー・ファンド1(a)号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 306 1.68
電通ドットコム第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.64
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 2,686 -29 -35
(単独実績) 2005.3 3,055 55 52
(単独実績) 2006.3 3,587 125 176
(単独予想) 2007.3 4,022 150 142
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 6,990.68 110,351.23 -
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/28現）
2432 　DeNA 112.4倍 (連結予想 )
3328 　ネットプライス 99.1倍 (連結予想 )
3396 　フェリシモ 18.5倍 (連結予想 )
4755 　楽天 45.9倍 (連結予想 )
8165 　千趣会 23.0倍 (連結予想 )
9937 　セシール 23.2倍 (連結予想 )
9997 　ベルーナ 18.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　衣料や雑貨の通信販売業者。有料カタログ雑誌「Look!s」のほか、インターネット、携帯電話という三つの自社媒体によるメディアミックスの手法により、ファッション衣料や雑貨を主に20代から30代の女性向けに販売する事業と広告事業を展開している。
　2000年5月にニチメン（現・双日）の全額出資で設立されたが、2002年1月に株式譲渡で興和が親会社となった。その後オプトが2005年3月に出資し、現在は両社の持ち分法適用会社にあたる。事業は2部門ある。
(1) Look!s事業
　雑誌「Look!s」の制作・発行と掲載商品の通信販売を手掛けている。10代後半～20代後半の若年女性をターゲットとした雑誌「Look!s」（年4回発行）を発行。収益は書籍販売収入と広告収入がある。取り扱うブランドは、主として原宿、渋谷、代官山等で販売されている人気ブランド商品である。また広告掲載企業は、美容関連、健康食品関連など女性をターゲットにした企業が多い。
(2) ネット事業
　インターネット上にショッピングサイト「Stylife」を開設し、雑誌「Look!s」購読者層の世代交代に対応した20代後半～30代後半の女性向けにバーチャル・ショッピングサイトの企画・運営を手掛けている。仕入れ販売を行っているため、収益は各ショップからの手数料収入ではなく、実際の商品の売買益が発生する。また広告収入もあり、Look!s事業と同様に女性をターゲットにした企業からの広告を掲載している。
　そのほか男性向け商品を含む「nuan+」や美容に特化した動画サイト「Stylife　beauty」、携帯サイト（主要３キャリアの公式サイト）の運営も手掛けている。
　前中間期の売上高構成比は、Look!s事業54.1％、ネット事業45.9％。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　300,000円 300,000円 420,000円

SBIフューチャーズ 株式会社

コード／8735 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 インターネット及びコールセンターを通じた商品取引受託業務
基本事項 http://www.ecommodity.co.jp/
代表者名 織田貴行 /S28 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H12 年
従業員数 49人　( 3/31現在)
株主数 52人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,448,518,000円　(4/21現在)
上場時発行済株式数 35,256株　（別に潜在株式2,669株）
公開株数 6,400株（公募3,500株、売出2,900株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/10
ブックビルディング期間 5/12-5/18
公募価格決定 5/19
申込期間 5/23-5/26
払込期日 5/30
上場 2006/5/31
シンジケート 公開株数6,400株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 3,840 60.00
副幹事証券 イー・トレード 2,240 35.00
　幹事証券 みずほ 128 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 128 2.00
　幹事証券 楽天 64 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
SBIホールディングス 親会社 21,948 63.76
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 7,920 23.01
パートナーズ・インベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド）、人的および資本的関係会社 1,600 4.65
北尾吉孝 取締役会長、親会社の代表取締役執行役員CEO 683 1.99
織田貴行 代表取締役執行役員COO 464 1.35
入江健 取締役執行役員常務 320 0.93
佐藤志生 取締役執行役員 213 0.62
磯部康彦 従業員 111 0.32
米倉嘉昭 従業員 70 0.20
吉山博之 従業員 70 0.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 1,354 97 46
(単独実績) 2005.3 1,388 99 15
(単独実績) 2006.3 1,327 109 8
(単独予想) 2007.3 1,591 260 62
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 1,759.90 72,072.87 -
調達資金使途 設備投資、残額は内部留保
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/25現）
8473 　SBIホールディングス 12.9倍 (連結予想 )
8698 　MBH 24.4倍 (連結予想 )
8702 　スターHD 44.2倍 (連結予想 )
8738 　ひまわりHD 60.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　オンライン取引専業の商品先物取引。「E-Commodity（イー・コモディティ）」のブランド名で事業展開している。農作物と石油が主力。ほかに外国為替取引事業（外国為替保証金取引）と商品投資販売事業（商品ファンド）も手掛けている。SBIホールディングスの子会社。
　委託手数料の体系は、顧客が取引の助言を受けながらオンライン取引を行うサポートコースと、取引の助言を受けずに割安な委託手数料でオンライン取引を行うセルフコースの2コースがあり、東京穀物商品取引所、東京工業品取引所、中部商品取引所の各上場商品について受託業務と自己売買業務を手掛けている。
　前中間期の営業収益構成比は、受取手数料88.9％（商品先物取引87.1％、外国為替取引1.8％、商品投資販売業0.0％）、売買損益0.1％、その他（システム売り上げ等）11.0％。主な商品の総委託売買高に対する割合は東京工業品取引所のガソリン21.4％、東京穀物商品取引所のNon-GMO大豆20.6％。
仮条件 公募価格 初値
150,000 円　～　170,000円 170,000円 410,000円

健康コーポレーション 株式会社

コード／2928 市場／札証アンビシャス 売買単位／1 株
事業内容 カロリーコントロール用健康食品販売、その他の健康食品販売
基本事項 http://www.kenkoucorp.co.jp/
代表者名 瀬戸健 /S53 年生
本店所在地 東京都中野区
設立年 H15 年
従業員数 16人　( 3/31現在)
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 11,000,000円　(3/3現在)
上場時発行済株式数 58,400株　（別に潜在株式3,500株）
公開株数 4,100株（公募4,100株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/9
ブックビルディング期間 5/11-5/17
公募価格決定 5/18
申込期間 5/22-5/25
払込期日 5/29
上場 2006/5/30
シンジケート 公開株数4,100株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 NIS 3,034 74.00
　幹事証券 松井 246 6.00
　幹事証券 エイチ・エス 246 6.00
　幹事証券 IPO 164 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 164 4.00
　幹事証券 カブドットコム 82 2.00
　幹事証券 上光 82 2.00
　幹事証券 藍澤 82 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
瀬戸健 代表取締役社長 42,834 74.11
瀬戸早苗 取締役、代表取締役社長の配偶者 9,840 17.02
佐野賢一郎 取締役、子会社の取締役 2,163 3.74
古村克明 監査役、子会社の監査役 540 0.93
鈴木伸子 取締役の血族 540 0.93
ワントゥーワン － 360 0.62
岩田みなき 従業員 170 0.29
瀬戸達也 従業員、子会社の代表取締役、代表取締役社長の血族 150 0.26
広瀬優子 代表取締役社長の血族 150 0.26
中山勉 従業員、子会社の取締役 150 0.26
服部和由 従業員 150 0.26
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 24 -3 -3
(単独実績) 2005.3 898 118 70
(単独実績) 2006.3 2,429 163 94
(単独予想) 2007.3 4,406 397 230
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 3,938.40 6,161.22 -
調達資金使途 運転資金、投融資（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/27現）
2927 　アムスライフ 25.4倍 (連結予想 )
3310 　JIMOS 153.9倍 (連結予想 )
3325 　ケンコーコム 110.9倍 (単独予想 )
4921 　ファンケル 31.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　健康食品の製造販売。豆乳原料のクッキーなど「低カロリーかつ満腹感のあるカロリーコントロール用健康食品」の販売を展開している。
販売経路は自社サイトとインターネット仮想商店街「楽天市場」、テレビショッピング、そのほか百貨店の食料品売り場やその後に継続購入する顧客への販売、卸売り販売がある。特にネット販売が新規顧客獲得数に占める比率は、05年度上期において90％を上回っている。事業は2部門ある。
(1) カロリーコントロール用健康食品事業
　通常の食事の代替になり、摂取カロリー制限を助ける「低カロリーかつ満腹感のあるカロリーコントロール用健康食品」の提供を手掛けている。主な製商品は「豆乳クッキーダイエット」「フルーティーダイエット」。
(2) その他の健康食品事業
　「カロリーコントロール用健康食品」以外の健康食品の販売を手掛けている。主な製商品は「濃縮大豆胚軸（はいじく）」「はちみつ大豆酢」「豆乳とおからで作ったクッキー」「豆乳ぷるぷるコラーゲン」。
　前中間期の売上高構成比は、カロリーコントロール用健康食品事業96.8％。その他の健康食品事業3.2％。販売経路別では、通信販売98.6％、対面型店舗販売1.2％、卸売り販売0.2％。
仮条件 公募価格 初値
52,000 円　～　56,000円 56,000円 194,000円

株式会社 エイチアイテクノロジー

コード／3806 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 中堅企業向けの基幹系システムインテグレーション事業
基本事項 http://www.hi-t.com/
代表者名 石森悟 /S38 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H11 年
従業員数 20人　( 3/31現在)
株主数 27人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 161,000,000円　(1/26現在)
上場時発行済株式数 17,210株　（別に潜在株式2,895株）
公開株数 2,750株（公募2,000株、売出750株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/9
ブックビルディング期間 5/11-5/17
公募価格決定 5/18
申込期間 5/22-5/24
払込期日 5/28
上場 2006/5/29
シンジケート 公開株数2,750株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 イー・トレード 1,785 64.91
副幹事証券 みずほ 303 11.02
　幹事証券 新光 275 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 165 6.00
　幹事証券 極東 138 5.02
　幹事証券 松井 28 1.02
　幹事証券 楽天 28 1.02
　幹事証券 IPO 28 1.02
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
グローバル・ブレイン ベンチャーキャピタル（ファンド）、役員等が議決権の過半数を所有する会社 4,200 23.20
GV-I ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,435 18.97
石森悟 代表取締役社長 3,240 17.90
森トラスト 特別利害関係者等 2,160 11.93
ソピア 特別利害関係者等 750 4.14
NIF21-ONE（1号） ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 3.31
中田真一 特別利害関係者等 600 3.31
深水英一郎 特別利害関係者等 600 3.31
あいおい損害保険 特別利害関係者等 450 2.49
明治キャピタル7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 213 -14 -15
(単独実績) 2004.3 191 -106 -106
(単独実績) 2005.3 588 103 102
(単独実績) 2006.3 730 213 218
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
調達資金使途 研究開発、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/25現）
3732 　イーウェーヴ 33.5倍 (連結予想 )
3740 　フレームWX 30.3倍 (連結予想 )
4716 　日本オラクル 41.2倍 (連結予想 )
4828 　東洋BENG 14.2倍 (連結予想 )
9711 　日本コンシス 43.7倍 (単独予想 )
9719 　住商情報システム 47.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　システムインテグレーター。業務改善の有力なツールとして基幹系システムの構築ソリューション「ABYS（アビス）」導入時におけるライセンス販売から始まり、導入後のカスタマイズや関連する周辺システムを開発し、基幹系システムを構築する業務（システムインテグレーション事業）を展開している。
　主なターゲットは、大企業並みの複雑なシステム化要求があるにもかかわらず、導入がコスト的に困難な中堅企業。「ABYS」は販売、物流、製造等の企業の業務単位に応じた機能が数千個単位でパッケージ化されており、コンポーネントを自由に組み合わせることにより、高い顧客ニーズへの適応性（＝柔軟性）と本来のパッケージ製品の特長であるべき低価格、短納期という長所を融合した製品となっている。
　前中間期の売上高構成比は、システムインテグレーション事業100％。主な販売先は新キャタピラー三菱グループの情報システムを手掛けるエス・シー・エムシステムサービス57.0％。化粧品の伊勢半39.6％。
仮条件 公募価格 初値
260,000 円　～　300,000円 300,000円 　-　円

平河ヒューテック 株式会社

コード／5821 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 電線、放送機器及び医療チューブ等の製造・販売
基本事項 http://www.hewtech.co.jp/
代表者名 隅田和夫 /S24 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S23 年
従業員数 2,711人　( 2/28現在)（連結）
株主数 239人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 499,493,000円　(1/27現在)
上場時発行済株式数 7,839,400株　（別に潜在株式386,000株）
公開株数 2,050,000株（公募1,000,000株、売出1,050,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/12
ブックビルディング期間 4/14-4/20
公募価格決定 4/21
申込期間 4/24-4/27
払込期日 5/1
上場 2006/5/2
シンジケート 公開株数1,900,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,425,000 75.00
副幹事証券 大和SMBC 171,000 9.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 114,000 6.00
　幹事証券 三菱UFJ 95,000 5.00
　幹事証券 マネックス 57,000 3.00
　幹事証券 高木 38,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
社員持株会 特別利害関係者等 732,579 10.14
隅田和夫 代表取締役社長 607,977 8.41
三井住友銀行 特別利害関係者等 300,000 4.15
平河寛之 名誉会長（役員待遇者） 270,303 3.74
平河佑介 特別利害関係者等 269,651 3.73
本木綾子 特別利害関係者等 256,230 3.55
平河葉子 特別利害関係者等 255,623 3.54
弘進 特別利害関係者等 225,195 3.12
みずほ銀行 特別利害関係者等 200,000 2.77
平河寛 特別利害関係者等 199,633 2.76
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 19,698 987 604
(連結実績) 2005.3 18,980 1,022 663
(連結見込) 2006.3 18,348 1,070 750
(連結予想) 2007.3 18,500 1,180 770
(単独実績) 2004.3 16,312 276 138
(単独実績) 2005.3 14,700 590 357
(単独見込) 2006.3 13,187 854 577
(単独予想) 2007.3 13,600 750 450
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 97.33 　-　 6.5
(単独予想 ) 2007.3 56.08 　-　 6.5
調達資金使途 設備投資
連結会社 12社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/10現）
5801 　古河電工 33.4倍 (連結予想 )
5802 　住友電工 28.4倍 (連結予想 )
5803 　フジクラ 28.1倍 (連結予想 )
5804 　三菱電線 34.1倍 (連結予想 )
5809 　タツタ電線 31.5倍 (連結予想 )
5811 　トヨクニ電線 28.9倍 (連結予想 )
5812 　日立電線 52.5倍 (連結予想 )
5815 　沖電線 34.6倍 (連結予想 )
5816 　オーナンバ 18.0倍 (連結予想 )
5819 　カナレ電気 22.7倍 (連結予想 )
6659 　メディアGL 118.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　電線、放送機器と医療チューブ等のメーカー。電気・電子産業を支えるエレクトリックワイヤ全般とネットワーク機器・光中継システム等の伝送・放送機器や、電線ケーブル技術を応用した医療チューブ等の製品の開発・設計・製造・販売・サービスを展開している。事業は2部門ある。
(1) 電線・加工品
　機器用電線・加工品、ファインケーブル・加工品、電源コード・電源パーツ、ワイヤハーネスの製造・販売を手掛けている。
主要な製品はデジタル機器間に使われる各種インターフェースケーブル、高周波同軸ケーブル、カーエレクトロニクス関連に使われる各種パーツ、半導体検査装置関連に使われる極細同軸ケーブル、デジタル家電等に使われる世界各国の安全規格を取得している電源コード、ノイズフィルター付電源コード、電源パーツ等がある。
(2) 電子・医療部品他
　デバイス機器・電子部品、特殊チューブ・加工品、フレキシブルプリント基板の加工などの製造・販売を手掛けている。
　主要な製品はネットワーク情報通信と放送の高速デジタル化に対応した光中継器、画像帯域圧縮伸長装置、WDM(波長多重伝送)装置、IP電話、LAN(構内情報通信網)伝送機器、光ファイバケーブルや光ファイバケーブル加工品と多孔チューブ、分岐成形チューブ、コーティングチューブその他の特殊チューブとその加工品のほかフレキシブルプリント基板の加工等がある。
　前中間期の連結売上高構成比は、電線・加工品69.1％、電子・医療部品他30.9％。海外売上比率は34.5％（アジア27.9％、北米6.6％）。
仮条件 公募価格 初値
1,400 円　～　1,500円 1,500円 2,430円

株式会社 翻訳センター

コード／2483 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 翻訳及び顧客先への通訳の派遣等
基本事項 http://www.honyakuctr.com/
代表者名 東郁男 /S36 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S61 年
従業員数 145人　( 2/28現在)（連結）
株主数 166人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 233,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 12,850株　（別に潜在株式1,995株）
公開株数 2,175株（公募1,200株、売出975株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/7
ブックビルディング期間 4/11-4/17
公募価格決定 4/18
申込期間 4/20-4/25
払込期日 4/27
上場 2006/4/28
シンジケート 公開株数2,175株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,610 74.02
副幹事証券 大和SMBC 217 9.98
　幹事証券 日興シティグループ 174 8.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 87 4.00
　幹事証券 イー・トレード 87 4.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ウィザス 特別利害関係者等 1,800 13.19
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 7.33
東郁男 代表取締役 780 5.72
従業員持株会 特別利害関係者等 580 4.25
池亀秀雄 取締役 560 4.10
ニッセイ・キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 3.66
NVCC関西1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 3.66
淺見和宏 取締役 490 3.59
エスアイ-2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 450 3.30
いちよし証券 証券会社 400 2.93
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 2,450 145 53
(連結実績) 2005.3 2,981 279 174
(連結見込) 2006.3 3,464 307 178
(連結予想) 2007.3 3,849 358 207
(単独実績) 2004.3 2,439 141 35
(単独実績) 2005.3 2,908 268 153
(単独見込) 2006.3 3,336 315 183
(単独予想) 2007.3 3,678 344 199
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 16,162.72 　-　 1500
(単独予想 ) 2007.3 15,554.94 　-　 1500
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/14現）
2324 　ピープルスタッフ 31.7倍 (連結予想 )
2388 　ウェッジHD 48.4倍 (連結予想 )
4332 　パソナ 35.3倍 (連結予想 )
4641 　アルプス技研 23.7倍 (連結予想 )
4655 　NOVA 58.9倍 (連結予想 )
4721 　フジスタッフ 29.1倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 21.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　専門書類等の翻訳や通訳の派遣を展開している。作業は基本的には社外の翻訳者に委託している。また成長の過程ではM&Aを多用してきたことが特徴。
　主に専門書類等の翻訳、または翻訳済原稿のチェックやDTP（すべての編集や印刷、電送をPCで行う編集様式）編集による版下作成、印刷業務を手掛けている。具体的には、特許事務所、企業の知的財産権担当部署向けなどの特許分野、製薬会社向けの医薬分野、電機、機械、自動車、半導体、情報通信関連の輸出・輸入企業向けの工業分野、銀行・証券会社・保険会社等金融機関向けなどの金融分野の業務を行っている。
　またその他として、社外に持ち出しの出来ない文書等につき、得意先の社内での翻訳業務を行う翻訳者の派遣や、得意先での会議や商談、工場見学等の通訳を行う通訳者の派遣を手掛けている。
　この他、技術翻訳者の育成を目的とし、工業分野と医薬分野の通信教育を手掛けている。
　前中間期の連結売上高構成比は、特許分野38.2％、医薬分野29.3％、工業分野20.8％、金融分野9.6％、その他2.1％（派遣1.9％、通信教育0.2％）。
仮条件 公募価格 初値
300,000 円　～　350,000円 350,000円 1,030,000円

株式会社 システム ディ

コード／3804 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 大学・フィットネスクラブ等、業種に特化した業務支援パッケージソフトを自社開発し、提供する事業
基本事項 http://www.systemd.co.jp/
代表者名 堂山 道生 /S18 年生
本店所在地 京都府京都市
設立年 S57 年
従業員数 87人　( 2/28現在)
株主数 101人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 202,560,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 3,150,000株　（別に潜在株式198,000株）
公開株数 1,100,000株（公募450,000株、売出650,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/10
ブックビルディング期間 4/12-4/17
公募価格決定 4/18
申込期間 4/20-4/24
払込期日 4/26
上場 2006/4/27
シンジケート 公開株数1,100,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 コスモ 715,000 65.00
副幹事証券 野村 220,000 20.00
　幹事証券 日興シティグループ 55,000 5.00
　幹事証券 SMBCフレンド 22,000 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 22,000 2.00
　幹事証券 高木 22,000 2.00
　幹事証券 イー・トレード 22,000 2.00
　幹事証券 岩井 11,000 1.00
　幹事証券 マネックス 11,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ウッドランド 親会社 1,125,000 38.82
堂山道生 代表取締役会長兼社長 516,000 17.81
堂山達子 代表取締役会長兼社長の配偶者 200,000 6.90
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 175,000 6.04
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 3.62
NIFニューテクノロジーファンド99-A ベンチャーキャピタル（ファンド） 87,500 3.02
NIFニューテクノロジーファンド99-B ベンチャーキャピタル（ファンド） 87,500 3.02
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 2.59
ジャフコV1-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 2.42
滋賀銀行 特別利害関係者等 50,000 1.73
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.9 1,404 251 120
(単独実績) 2005.9 1,513 288 170
(単独予想) 2006.9 1,686 341 205
(単独第１四半期実績) 2005.12 268 -56 -72
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.9 70.85 491.72 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/6現）
3732 　イーウェーヴ 40.4倍 (連結予想 )
3800 　BSP 28.2倍 (連結予想 )
4699 　ウチダエスコ 12.5倍 (連結予想 )
4716 　日本オラクル 41.9倍 (連結予想 )
4727 　アジアパシ総研 60.4倍 (単独予想 )
4733 　OBC 28.6倍 (単独予想 )
9711 　日本コンシス 44.8倍 (単独予想 )
9719 　住商情報システム 34.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　パッケージソフトの開発、販売。大学やフィットネスクラブ向けなどの自社開発の業種特化型パッケージソフトによるトータルソリューションの提供と、各種調査企画等を展開している。ウッドランドの子会社だが上場にあたっての売り出しにより親子関係は解消される。事業は5部門ある。
(1) 学園ソリューション事業
　幼稚園から総合大学までの学園を対象マーケットとして、学園の基幹業務や情報サービス業務を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を手掛けている。主要製品は学園運営トータルシステム『キャンパスプラン .NET Framework』シリーズ、『キャンパスプラン for Windows』シリーズがある。
(2) ウェルネスソリューション事業
　フィットネスクラブを中心に、スポーツクラブ、公共体育施設等のウェルネスクラブを対象マーケットとして、施設の事業の運営管理を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を手掛けている。主要製品はウェルネスクラブ運営管理システム『HELLO』がある。
(3) 福祉ソリューション事業
　障害者支援福祉施設・事業所を対象マーケットとして、福祉介護業務を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を手掛けている。主要製品は社会福祉施設業務支援システム『e－すまいる』。
(4) 流通ソリューション事業
　主として食品流通分野で多店舗展開を図っている事業者を対象マーケットとして、各店舗と本部を結んだ事業の運営管理を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を手掛けている。
　04年4月からの新規事業でパッケージ化に着手する前の段階として、親会社の子会社であるジーベックランドより中堅食品販売業者の販売時点情報管理(POS)システムの運用管理・コンサルティング業務を受託している。
(5) エンジニアリング事業
　施策等の調査協力、事業計画＆プロデュース、コミュニケーションデザイン（各種広報宣伝物制作）を3つの柱とし、主として官公庁・商工団体から受託している。学校や企業などを対象に双方向の情報コミュニケーションシステムを組み込んだWebサイト構築の受託事業にも取り組んでいる。
　また社有資産を有効活用するため、活用方法の企画・検討し、遊休施設へのテナント誘致等も手掛けている。
　前期の売上高構成比は、学園ソリューション事業59.8％、ウェルネスソリューション事業22.8％、福祉ソリューション事業2.4％、流通ソリューション事業9.4％、エンジニアリング事業5.6％。主な販売先はパナソニックSSマーケティング11.8％、ジーベックランド11.1％。
仮条件 公募価格 初値
1,300 円　～　1,450円 1,450円 2,900円

株式会社 アドテックエンジニアリング

コード／6260 市場／JASDAQ 売買単位／100 株　M
事業内容 製品企画、開発・設計、製造、販売及びメンテナンスまで一貫して生産を行うプリント配線板露光装置・検査装置メーカー
基本事項 http://www.adtec.com/
代表者名 向井敏雄 /S17 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S58 年
従業員数 178人　( 2/28現在)
株主数 31人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 259,500,000円　(3/27現在)
上場時発行済株式数 6,030,000株　（別に潜在株式80,000株）
公開株数 2,640,000株（公募1,500,000株、売出1,140,000株）／340,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/10
ブックビルディング期間 4/11-4/17
公募価格決定 4/18
申込期間 4/19-4/24
払込期日 4/26
上場 2006/4/27
シンジケート 公開株数2,300,000株　（別に340,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,725,000 75.00
副幹事証券 大和SMBC 230,000 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 138,000 6.00
　幹事証券 東海東京 69,000 3.00
　幹事証券 岡三 46,000 2.00
　幹事証券 いちよし 46,000 2.00
　幹事証券 高木 23,000 1.00
　幹事証券 マネックス 23,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
水谷軍司 代表取締役会長 1,289,000 27.96
（有）ミズタニ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,100,000 23.86
水谷由美子 代表取締役会長の親族 378,000 8.20
水谷舞 代表取締役会長の親族 378,000 8.20
水谷千代子 代表取締役会長の配偶者 228,000 4.95
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 4.34
従業員持株会 特別利害関係者等 130,000 2.82
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 100,000 2.17
北越リース 特別利害関係者等 100,000 2.17
NVCC1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.17
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.17
向井敏雄 代表取締役社長 100,000 2.17
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.9 5,482 602 357
(単独実績) 2005.9 6,559 738 473
(単独予想) 2006.9 8,000 909 598
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.9 99.20 525.97 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/5現）
6327 　北川精機 26.8倍 (連結予想 )
6336 　石井表記 18.0倍 (連結予想 )
6346 　菊川鉄工所 18.5倍 (単独予想 )
6471 　日本精工 22.6倍 (連結予想 )
6833 　日本電産リード 31.2倍 (連結予想 )
7717 　Vテクノロジー 68.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　プリント配線板用の露光装置、検査装置などの機械メーカー。プリント配線板や半導体用パッケージ、FPD（フラットパネルディスプレー）等の製造工程で必要とされる露光装置・検査装置等の製品企画、開発、設計、製造、販売とメンテナンスまでを一貫して展開している。
(1) 製品
①プリント配線板等製造装置・検査装置事業
　露光装置・検査装置の製造・販売を手掛けている。国内においては販売からメンテナンスまで、同社が一貫して行い、海外では基本的には代理店を通じて販売している。海外でのメンテナンスは代理店が行うが、代理店へのエンジニアの出向、定期的な技術教育、ユーザーへの派遣等のサポートを通じて技術的支援を行っている。
②その他の事業
　レーザープリンター、デジタルカラーコピー機の部品である帯電ローラーやクリーニングブレード等の製造に用いられる精密金型、自動露光装置用紫外線ランプ等の消耗品の販売を手掛けている。
(2) 商品
販売代理店事業
　米Pentronix社の粉末成形プレス機を輸入し、国内販売代理店として、国内電子部品メーカー等への販売を手掛けている。
　前期の売上高構成比は、製品99.7％（露光装置74.5％、検査装置4.4％、その他装置0.3％、部品他20.5％）、粉末成形プレス機他0.3％。主要販売先は台湾・大船企業社39.5％（大船企業グループ44.1％）。海外売上比率は66.3％。有利子負債依存度55.5％。
仮条件 公募価格 初値
1,500 円　～　1,700円 1,700円 2,190円

アルコニックス 株式会社

コード／3036 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 アルミニウム、銅、ニッケル、チタン等の非鉄金属製品・半製品並びにそれらの原材料の輸出、輸入、国内販売
基本事項 http://www.alconix.com/
代表者名 正木英逸 /S16 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S56 年
従業員数 213人　( 2/28現在)（連結）
株主数 199人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,192,386,000円　(3/24現在)
上場時発行済株式数 2,414,000株　（別に潜在株式90,300株）
公開株数 480,000株（公募240,000株、売出240,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/5
ブックビルディング期間 4/6-4/12
公募価格決定 4/13
申込期間 4/14-4/19
払込期日 4/21
上場 2006/4/24
シンジケート 公開株数480,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 360,000 75.00
副幹事証券 野村 52,800 11.00
　幹事証券 日興シティグループ 28,800 6.00
　幹事証券 新光 14,400 3.00
　幹事証券 三菱UFJ 14,400 3.00
　幹事証券 イー・トレード 4,800 1.00
　幹事証券 マネックス 4,800 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エフ ビー エフ2000, エル. ピー. ベンチャーキャピタル（ファンド） 806,000 35.60
双日 人的・資本的関係会社 471,000 20.80
従業員持株会 特別利害関係者等 103,000 4.55
みずほ銀行 特別利害関係者等 99,000 4.37
住友信託銀行 特別利害関係者等 93,000 4.11
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 65,000 2.87
キッツ 特別利害関係者等 50,000 2.21
日本高純度化学 特別利害関係者等 50,000 2.21
山一電機 特別利害関係者等 50,000 2.21
正木英逸 代表取締役社長 39,800 1.76
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 83,622 102 581
(連結実績) 2005.3 105,011 580 343
(連結見込) 2006.3 125,223 1,130 466
(連結予想) 2007.3 134,381 1,175 585
(単独実績) 2004.3 83,622 102 581
(単独実績) 2005.3 93,636 403 291
(単独見込) 2006.3 109,587 672 260
(単独予想) 2007.3 118,574 802 417
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 242.66 　-　 50
(単独予想 ) 2007.3 172.78 　-　 50
調達資金使途 海外拠点の拡充（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 6社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/5現）
2768 　双日 6.6倍 (連結実績 )
8064 　金商 7.7倍 (連結予想 )
8065 　佐藤商事 10.5倍 (連結予想 )
8075 　神鋼商事 12.6倍 (連結予想 )
8078 　阪和興業 9.8倍 (連結予想 )
9810 　日鉄商事 8.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　非鉄金属の専門商社。アルミニウム、銅、ニッケル、チタン、タングステン、モリブデン、レアアース・レアメタル等の各種製品と、それらの原材料の輸出、輸入販売を展開している。双日の持分法適用関連会社。
1981年7月に日商岩井非鉄販売として日商岩井（現・双日）の100％出資により設立。その後2001年3月に日商岩井の事業再構築を契機に、富士銀キャピタルマネジメント（現・みずほキャピタルパートナーズ）のMBO（経営陣による買収）ファンドであるエフビーエフ2000エルピーの支援により、MBOが実施された。事業は4部門ある。
(1) 軽金属・銅製品事業
　家電や航空機・自動車産業向けアルミニウム製品、飲料缶用、箔用や印刷版用のアルミニウム板素材と伸銅製品等の輸出入・販売を手掛けている。神戸製鋼所グループからの仕入が3割を占める。
(2) 電子・機能材事業
　化合物半導体、電子材料、原子力発電・火力発電、化学工業機器向けのチタン製品、ニッケル製品等の機能材、ガリウム、ゲルマニウム、インジウムなどのレアメタル、レアアース（希土類元素）などの輸入・販売等を手掛けている。
(3) 非鉄原料事業
　アルミニウム二次合金地金、非鉄金属屑、特殊金属屑、廃家電屑、金属珪素、亜鉛合金塊、マグネシウム地金等の輸出入・国内販売を手掛けている。
(4) 建設・産業資材事業
　バルブ継手、フランジ計器類等の多種配管機材、銅合金素材、鋳物等の輸出入・国内販売や、金属建具工事、ビル・マンションのリニューアル、リフォーム工事等を手掛けている。
　今中間期の連結売上高構成比は、軽金属・銅製品事業38.4％、電子・機能材事業30.1％、非鉄原料事業21.0％、建設・産業資材事業10.4％。
仮条件 公募価格 初値
2,700 円　～　2,900円 2,900円 4,000円

システム・ロケーション 株式会社

コード／2480 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 自動車関連ファイナンス事業者向けの業務支援
基本事項 http://www.slc.jp/
代表者名 千村岳彦 /S35 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H2 年
従業員数 25人　( 2/28現在)（連結）
株主数 31人　（目論見書より）
資本金 94,525,000円　(3/17現在)
上場時発行済株式数 1,190,000株
公開株数 160,000株（公募40,000株、売出120,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/31
ブックビルディング期間 4/4-4/10
公募価格決定 4/11
申込期間 4/13-4/18
払込期日 4/20
上場 2006/4/21
シンジケート 公開株数160,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 120,000 75.00
副幹事証券 日興シティグループ 16,000 10.00
　幹事証券 SMBCフレンド 9,600 6.00
　幹事証券 岡三 6,400 4.00
　幹事証券 イー・トレード 4,800 3.00
　幹事証券 楽天 1,600 1.00
　幹事証券 NIS 1,600 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
（有）タイムラー 役員等が議決権の過半数を所有する会社 570,000 49.57
千村岳彦 代表取締役社長 380,000 33.04
小堀元裕 代表取締役社長の姻族 61,800 5.37
千村久湖 代表取締役社長の配偶者 30,000 2.61
矢野誠一 常務取締役 20,000 1.74
矢野広真 常務取締役の血族 20,000 1.74
矢野百合子 常務取締役の血族 20,000 1.74
小堀剛 代表取締役社長の姻族 10,000 0.87
アイ・エム投資組合 役員等が議決権の過半数を所有する会社 7,000 0.61
広部好信 従業員 3,500 0.30
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 1,117 267 156
(連結実績) 2005.3 1,091 258 104
(連結見込) 2006.3 1,174 318 170
(連結中間実績) 2005.9 604 179 109
(単独実績) 2004.3 1,003 258 150
(単独実績) 2005.3 1,040 237 77
(単独見込) 2006.3 1,144 295 158
(単独中間実績) 2005.9 587 167 97
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結見込 ) 2006.3 148.58 751.98 8
(単独見込 ) 2006.3 137.75 704.46 8
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 連結子会社1社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/29現）
3343 　チップワンストップ 53.7倍 (連結予想 )
4732 　USS 20.6倍 (連結予想 )
9669 　オークネット 17.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　自動車ファイナンスのプラットフォーム・プロバイダー。インターネット上での中古車入札会の運営等が主力。リース会社などの自動車関連ファイナンス事業者向けにネット上での中古車入札会の運営や、それに関連するシステムの提供をBPO（業務支援）企業として展開している。サービスメニューは3つある。
(1) 車両再販業務支援
　全国の車両保管ヤードでの入庫確認から車両の状態、入札の値動き、落札結果、請求内容を確認するシステムを提供し、その運営自体も受託することを通して、自動車関連ファイナンス事業者の車両再販業務の支援を手掛けている。全国に9カ所の入札会用の車両保管ヤードを持ち、入札会は6箇所のメインヤードごとに展開している。
(2) システム業務支援
　入札会の開設を通じて得られた中古車の相場を中心とした情報をフィードバックして構築する、中古車両の価値の評価・算定システムを自動車ファイナンス関連の事業者に対して提供する事業を手掛けている。
具体的な提供商品としては①自動車資産評価システム「RV DoctorⅡ」、②車種カタログデータベース「車種DB」、③車両の将来価値（残価）を見込んだファイナンス見積作成をネットワーク上で提供するシステム「インターネット／イントラネット用残価付ファイナンス見積提案システム」、④原状回復費求償支援システム「AFAMA」、⑤車両買取価格算出支援システム「PV Doctor」――がある。
(3) 営業業務支援
　自動車関連ファイナンス事業者による新規顧客開拓のための営業活動を支援するツール「PV Doctor」を活用しての「車両買取業務支援」の提供を手掛けている。車両の現在価値を算出し、自動車関連ファイナンス事業者の営業員が、自社の営業促進の為に顧客の保有する車両を買取ることを支援している。
　前中間期の連結売上高構成比は、車両再販業務支援83.7％、システム業務支援14.8％、営業業務支援1.5％。主要販売先は持分法適用会社で入札会の企画・運営等のスペイス・ムーブ19.7％。
仮条件 公募価格 初値
5,700 円　～　6,000円 6,000円 13,200円

クオール 株式会社

コード／3034 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 調剤薬局事業及び医薬品治験関連事業
基本事項 http://www.qol-net.co.jp/
代表者名 中村勝 /S17 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H4 年
従業員数 600人　( 2/28現在)（連結）
株主数 85人　（目論見書より）
資本金 572,350,000円　(2/21現在)
上場時発行済株式数 15,237株
公開株数 3,010株（公募1,500株、売出1,510株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/31
ブックビルディング期間 4/4-4/10
公募価格決定 4/11
申込期間 4/13-4/18
払込期日 4/20
上場 2006/4/21
シンジケート 公開株数3,010株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,806 60.00
副幹事証券 野村 452 15.02
　幹事証券 三菱UFJ 391 12.99
　幹事証券 SMBCフレンド 151 5.02
　幹事証券 岡三 120 3.99
　幹事証券 イー・トレード 60 1.99
　幹事証券 松井 30 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
岩田明達 代表取締役会長 2,510 18.27
中村敬 代表取締役社長の血族、常務取締役 2,240 16.31
中村勝 代表取締役社長 2,220 16.16
トリム 特別利害関係者等 700 5.10
トモエ興業 特別利害関係者等 680 4.95
サンカイゴ 特別利害関係者等 680 4.95
従業員持株会 特別利害関係者等 479 3.49
クオール 自己株式 360 2.62
津村浩 特別利害関係者等 320 2.33
関波江 特別利害関係者等 300 2.18
大垣秋男 従業員 280 2.04
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 18,500 10 -134
(連結実績) 2005.3 20,193 580 74
(連結見込) 2006.3 21,452 752 397
(連結第３四半期実績) 2005.12 16,203 534 251
(単独実績) 2004.3 14,675 146 -12
(単独実績) 2005.3 16,973 611 129
(単独見込) 2006.3 18,260 764 404
(単独第３四半期実績) 2006.12 13,835 569 200
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結見込 ) 2006.3 28,939.21 79,060.58 -
(単独見込 ) 2006.3 29,429.35 93,628.86 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/29現）
2723 　阪神調剤薬局 20.6倍 (連結予想 )
2746 　アインメディカ 15.9倍 (単独予想 )
3341 　日本調剤 21.6倍 (連結予想 )
3353 　メディカル一光 19.2倍 (単独予想 )
7440 　クラフト 15.5倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマ 19.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　関東・東北・中部を中心に展開する調剤薬局。06年3月17日現在、東北26店舗、関東60店舗、中部12店舗、関西7店舗の計105店舗。うち54店舗はM&Aにて取得している。そのほか子会社にて治験業務の支援を展開している。事業は2部門ある。
(1) 調剤薬局事業
　医療機関の発行する処方せんに基づき、不特定多数の一般患者に医薬品の調剤を専門的に行う調剤薬局をすべて直営にて経営している。出店形態は、病院前のいわゆる門前薬局が中心。運営面では、患者個人別に電子薬歴にて充実した服薬指導や、患者に負担がかからない店舗設備を整えている。また仕入取引の46.3％はメディセオ・パルタックホールディングスグループ
(2) 医薬品治験関連事業
　医薬品開発における臨床試験の各段階の一部についてSMO（治験業務の一部受託）事業を手掛けている。事務的な業務の運営支援業務とCRC（治験の進行をサポートするスタッフ）やSMA（治験を依頼する各製薬会社と治験を行う病院との間に入るスタッフ）の派遣業務を受託している。
　前中間期の連結売上高構成比は、調剤薬局事業99.5％（薬剤に係る収入70.9％、調剤技術に係る収入24.4％、一般薬等売上4.3％）、医薬品治験関連事業0.5％。地区別では東北26.7％、関東56.7％、東海・甲信越（中部）11.8％、その他（関西）4.8％。。
仮条件 公募価格 初値
380,000 円　～　420,000円 420,000円 800,000円

イメージ情報開発 株式会社

コード／3803 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 IT（情報技術）の活用によるビジネス支援サービス、商店街向けクレジットデータ処理、企業に対するセキュリティー対策支援、各種ITソリューションの提供等
基本事項 http://www.image-inf.co.jp/
代表者名 代永衛 /S19 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S50 年
従業員数 66人　( 2/28現在)
株主数 14人　（目論見書より）
資本金 163,600,000円　(2/28現在)
上場時発行済株式数 8,900株
公開株数 2,000株（公募1,700株、売出300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/31
ブックビルディング期間 4/4-4/10
公募価格決定 4/11
申込期間 4/13-4/18
払込期日 4/20
上場 2006/4/21
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,400 70.00
副幹事証券 三菱UFJ 140 7.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 120 6.00
　幹事証券 SMBCフレンド 120 6.00
　幹事証券 イー・トレード 120 6.00
　幹事証券 岡三 60 3.00
　幹事証券 新和 40 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
イメージ企画 資本的関係会社 3,060 42.50
代永衛 代表取締役社長 2,850 39.58
第一生命保険 特別利害関係者等 200 2.78
みずほ銀行 特別利害関係者等 200 2.78
中根近雄 取締役 150 2.08
DSC-3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.39
沖電気 特別利害関係者等 100 1.39
キヤノン・スーパーコンピューティング・エスアイ 特別利害関係者等 100 1.39
新光IPO1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.39
従業員持株会 特別利害関係者等 100 1.39
奈良倫 取締役 100 1.39
関口茂晴 取締役 100 1.39
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.3 1,224 82 42
(単独実績) 2005.3 1,270 167 89
(単独見込) 2006.3 1,319 244 159
(単独予想) 2007.3 1,601 261 154
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 17,311.01 　-　 2500
調達資金使途 設備投資（残額は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/27現）
2307 　クロスキャット 16.3倍 (単独予想 )
2731 　ニイウスコー 24.1倍 (連結予想 )
3712 　情報開発 21.0倍 (単独予想 )
4299 　ハイマックス 23.7倍 (連結予想 )
4359 　ラック 60.1倍 (単独予想 )
4847 　インテリW 53.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　システムインテグレーター。情報サービス業界において、ビジネスサービス、セキュリティサービス、システムインテグレーション（SI）サービスを主に展開。業務改革や問題解決を進める企業に対し、IT戦略立案からシステムの設計構築、運用保守、業務処理までの総合的サービスを提供している。事業は3部門ある。
(1) ビジネスサービス事業
　クレジット関連の多岐にわたる業務ノウハウをもとに、顧客情報の管理、加工を中心とした様々な業務処理サービスを手掛けている。具体的には商店街向けクレジット＆デビット処理センターの運用サービス、・チケット販売会社の会員管理、クレジット会社のデータ変換処理、集金代行処理、大手ショッピングセンターのテナント管理代行など。
(2) セキュリティサービス事業
　企業のセキュリティ対策に関する支援を行うサービスを手掛けている。情報漏えい防止ソフト「セキュリティプラットフォーム」について、製造元のハミングヘッズ社から販売代理権を取得しており、その販売・導入・保守・運用をセキュリティサービス事業の中核としている。
(3) SIサービス事業
　最先端IT技術の活用により、IT戦略立案からシステム構築、運用、保守までを総合的なサービスとして提供することで、顧客企業の業務改革・問題解決の支援を手掛けている。製造業や金融、クレジット会社向けを数多く手掛ける。
　前中間期の売上高構成比は、ビジネスサービス事業14.8％、セキュリティーサービス事業22.2％、SIサービス事業63.0％。主要販売先はUFJニコス21.6％、沖電気工業20.9％。
仮条件 公募価格 初値
420,000 円　～　480,000円 480,000円 1,000,000円