- 2025/04/29
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／8992 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 物流不動産の仲介および物流施設に特化した不動産ファンドの組成・運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.jrep.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 和本清博 /S25 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H2 年 | ||
| 従業員数 | 50人 ( 4/20現在)（連結） | ||
| 株主数 | 89人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 695,000,000円 (3/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 22,000株 （別に潜在株式2,500株） | ||
| 公開株数 | 3,450株（公募3,000株、売出450株）／450株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/30 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/31-6/6 | ||
| 公募価格決定 | 6/7 | ||
| 申込期間 | 6/8-6/13 | ||
| 払込期日 | 6/15 | ||
| 上場 | 2006/6/16 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株 （別に450株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,250 | 75.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 90 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 60 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 和本清博 | 代表取締役社長 | 4,610 | 21.44 |
| 片地格人 | 取締役専務 | 3,010 | 14.00 |
| スモールウッズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000 | 4.65 |
| 和本千津代 | 代表取締役社長の配偶者 | 1,000 | 4.65 |
| 楽天ストラテジックパートナーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000 | 4.65 |
| サンエイト・A1 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000 | 4.65 |
| 和本忠男 | 取締役常務 | 1,000 | 4.65 |
| アント・リード1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 3.49 |
| サンエイト1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 700 | 3.26 |
| みずほ証券 | 証券会社 | 500 | 2.33 |
| 野村証券 | 証券会社 | 500 | 2.33 |
| ワールド・アイ・ナビゲーション | 特別利害関係者等 | 500 | 2.33 |
| M＆A工房 | 特別利害関係者等 | 500 | 2.33 |
| ジャパンブリッジ | 特別利害関係者等 | 500 | 2.33 |
| CJAパンパシフィック・レインボー1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500 | 2.33 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2005.3 | 377 | 184 | 100 |
| (連結見込) 2006.3 | 1,062 | 537 | 288 |
| (連結予想) 2007.3 | 2,322 | 1,125 | 675 |
| (単独実績) 2004.3 | 118 | 6 | 3 |
| (単独実績) 2005.3 | 377 | 185 | 101 |
| (単独見込) 2006.3 | 748 | 233 | 124 |
| (単独予想) 2007.3 | 2,176 | 978 | 587 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 30,687.72 | - | - |
| (単独予想 ) 2007.3 | 26,692.13 | - | - |
| 調達資金使途 | 投融資 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/5現） | ||
| 4321 ケネディクス | 27.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8870 住友不販売 | 24.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8872 エイブル | 25.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8879 東急リバブル | 24.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8923 東誠不動産 | 16.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8934 サンフロ不 | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8938 ロジコム | 13.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 物流不動産に特化して「不動産仲介関連事業」に加え、前期06.3期より「アセットマネジメント事業」を中心に、投資顧問業、不動産投資事業、不動産開発事業等の不動産関連サービス事業を展開している。事業は3部門ある。 (1) 不動産仲介関連事業 物流不動産を中心とした不動産仲介事業を手掛けている。業務は不動産オーナーとテナントの仲介をする①不動産仲介業務と、不動産オーナーに対する資産有効活用の提案、資産有効活用にかかわる財務的なコンサルティングや物流施設建築コンサルティング等を実施する②コンサルティング業務――の2つがある。 (2) アセットマネジメント事業 物流施設に特化した投資を手掛けている。具体的には、投資対象として首都圏や地方大都市の物流施設を匿名組合形式等により組成した不動産ファンドに組み入れ、金融商品として投資家に提供するとともに、当該不動産ファンドのマネジメントサービスを提供している。 業務は①投資スキームのアレンジメント、組み入れ物件ポートフォリオの管理、保険付保、物件売却等の運用資産の運営管理業務を受託する「アセットマネジメント業務」、②建物保守管理、建物修繕・資本的支出等の運営管理業務を受託する「プロパティマネジメント業務」、③品質を確保しながらのコストダウン、完工までの適正なスケジュール立案・管理などの仕組みづくりをする「コンストラクション業務」――の3つがある。アセットマネジメント業務は金融ノウハウを生かして不動産投資商品をつくり、運用する業務であり、プロパティマネジメント業務は不動産ノウハウを生かして投資効率を高める業務である。 (3)その他事業 物流不動産マーケットのレポーティング事業と物流に関連する調査・コンサルティング事業を手掛けている。 前中間期の連結営業収益構成比は、不動産仲介関連事業87.0％、アセットマネジメント事業11.9％、その他事業1.1％。主要販売先は三井住友建設20.8％、オー・アール・アール・ワン（有）11.9％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 660,000 円 ～ 680,000円 | 680,000円 | 1,020,000円 | |