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株式会社 VSN

コード／2135 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 顧客企業の技術部門および製造部門に対して人材サービスを提供する派遣・請負事業
基本事項 http://www.vsn.co.jp/
代表者名 鈴木照通 /S32 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H16 年
従業員数 2,806人　( 10/31現在)（連結）
株主数 1,487人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 200,000,000円　(11/16現在)
上場時発行済株式数 5,642,625株　（別に潜在株式464,900株）
公開株数 1,874,700株（公募310,000株、売出1,564,700株）／244,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/30
ブックビルディング期間 12/4-12/8
公募価格決定 12/11
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/19
上場 2006/12/20
シンジケート 公開株数1,630,200株　（別に244,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,173,800 72.00
副幹事証券 野村 130,400 8.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 81,500 5.00
　幹事証券 新光 48,900 3.00
　幹事証券 三菱UFJ 48,900 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 48,900 3.00
　幹事証券 いちよし 48,900 3.00
　幹事証券 高木 48,900 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
関口房朗 取締役会長 1,616,100 27.88
ベンチャーセーフネット 役員等の関係会社 779,150 13.44
社員持株会 特別利害関係者等 462,625 7.98
鈴木照通 代表取締役社長 293,750 5.07
ジャフコV1－B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 249,750 4.31
ジャフコV1－A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 149,750 2.58
栗橋和久 取締役専務、人的・資本的関係会社の役員 147,500 2.55
エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 143,675 2.48
川崎健一郎 取締役専務 140,000 2.41
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ ベンチャーキャピタル（ファンド） 124,200 2.14
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 12,079 1,419 685
(連結予想) 2007.3 17,480 1,782 1,091
(単独実績) 2005.3 9,176 1,029 687
(単独実績) 2006.3 11,909 1,595 862
(単独予想) 2007.3 15,292 1,799 1,029
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 193.34 448.45 38
(単独予想 ) 2007.3 182.36 479.88 38
調達資金使途 設備投資、社債償還、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/30現）
2136 　ヒップ（想定価格） 13.4倍 (単独予想 )
2396 　パソナテック 19.7倍 (単独予想 )
2431 　日本テクシード 12.0倍 (連結予想 )
2458 　FCテクノ 18.0倍 (単独予想 )
4641 　アルプス技研 19.8倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 181.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　技術部門や製造部門に対する人材サービスを展開している。エンジニアの派遣が主力。そのほか、業務請負や人材紹介も手掛けている。
　社名は前身であるベンチャーセーフネット（Venture Safe Net）の頭文字に由来。馬主としても有名でメイテック元社長である関口房朗取締役会長が創立者。事業は3部門ある。

(1) エンジニア事業
　技術部門に対して人材サービスを提供している。顧客企業はIT・情報システム、メカトロニクス・エレクトロニクス、バイオ・ケミストリーの3分野に大別される。人員は主に理工系の新卒採用により確保していうる。
　エンジニア派遣サービスを主力としてそのほか、請負サービスや人材紹介サービスも手掛けている。請負サービスでは、バイオ・ケミストリー分野の顧客企業から、医薬品や電気機器部品の原料化合物に関する合成や合成研究業務を請け負っており、同社の有機合成研究所にて業務を遂行している。また、IT・情報システム分野の顧客企業からは、精密機器におけるアプリケーション開発などの業務を請け負っている。

(2) ファクトリー事業
　製造部門に対して人材サービスを提供する事業を展開している。主に契約社員を雇用し、工場などの製造部門へ人材を派遣する生産社員派遣サービスや、製造工程の業務を一括して請け負うサービスを主力としている。
　顧客企業の業務は、電気機器の組み立て、食料品の加工業務、工作機器の組み立てなどがある。

　前期の連結売上高構成比は、エンジニア事業98.6％（IT・情報システム分野45.3％、メカトロニクス・エレクトロニクス分野47.5％、バイオ・ケミストリー分野5.8％）、ファクトリー事業1.4％。
仮条件 公募価格 初値
2,950 円　～　3,350円 3,350円 3,350円
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株式会社 ヒップ

コード／2136 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業（技術者派遣、業務請負）
基本事項 http://www.hip-pro.co.jp/
代表者名 田中吉武 /S19 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H7 年
従業員数 704人　( 9/30現在)
株主数 35人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 234,575,000円　(11/17現在)
上場時発行済株式数 13,176株　（別に潜在株式99株）
公開株数 3,300株（公募1,500株、売出1,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/1
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公募価格決定 12/12
申込期間 12/13-12/15
払込期日 12/19
上場 2006/12/20
シンジケート 公開株数3,300株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 2,574 78.00
副幹事証券 三菱UFJ 297 9.00
　幹事証券 新光 198 6.00
　幹事証券 岡三 99 3.00
　幹事証券 高木 99 3.00
　幹事証券 マネックス 33 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中吉武 代表取締役社長 7,200 61.15
従業員持株会 特別利害関係者等 1,371 11.64
アント・リード1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750 6.37
田中佐津枝 代表取締役社長の配偶者 306 2.60
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 300 2.55
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 195 1.66
横浜銀行 特別利害関係者等 150 1.27
神奈川銀行 特別利害関係者等 150 1.27
日本生命保険 特別利害関係者等 150 1.27
MTBC3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.27
横浜キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.27
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 3,639 209 118
(単独実績) 2006.3 4,169 286 157
(単独予想) 2007.3 4,938 384 211
(単独中間実績) 2006.9 2,355 113 62
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 16,069.75 84,917.58 6700
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/27現）
2135 　VSN（想定価格） 17.3倍 (連結予想 )
2396 　パソナテック 18.7倍 (単独予想 )
2431 　日本テクシード 12.4倍 (連結予想 )
2458 　FCテクノ 17.7倍 (連結予想 )
4641 　アルプス技研 19.4倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 178.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　技術者派遣。機械設計、電子設計、ソフト開発などの分野の技術者を派遣するアウトソーシング事業を展開している。手掛ける領域は企画から試作までの開発分野のみで、製造工程は手掛けていない。拠点は東北、関東、中部、関西、九州地区に15拠点（単独サテライト2カ所含む）ある。

　設計開発業務は、同社の雇用する技術者（派遣労働者）を顧客企業（派遣先事業主）の指揮命令をうけて、派遣先のために労働に従事させる労働者派遣契約と、顧客企業（委託者）から設計・開発を請け負い、設計・開発の成果を提供する業務請負（委託）契約がある。

　顧客企業を事業区分別に分けると、(1)自動車、車載用製品、航空機など「自動車・輸送機器関連」、(2)半導体製造装置、サービス用機器、アミューズメント機器など「一般機械関連」、(3)オーディオビジュアル(AV)機器、携帯電話、プリンター、ファクシミリ、医療機器などがある「情報通信・精密機器関連」、(4)デジタルカメラ、プロジェクター、民生用機器、高密度集積回路(LSI)など「電気電子機器・電子デバイス関連」、(5)通信システム、医療検査システム、制御システムなどの「情報処理・ソフトウエア関連、その他」――の5つに分けられる。

　前期の売上高構成比は、自動車・輸送機器関連38.9％、一般機械関連12.6％、情報通信・精密機器関連21.7％、電気電子機器・電子デバイス関連18.5％、情報処理・ソフトウエア関連、その他8.3％。
仮条件 公募価格 初値
170,000 円　～　200,000円 200,000円 555,000円

ソースネクスト 株式会社

コード／4344 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 コンピューターソフトウエアの開発・販売等
基本事項 http://www.sourcenext.com/
代表者名 松田憲幸 /S40 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H8 年
従業員数 92人　( 9/30現在)
株主数 48人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 716,800,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 61,448株　（別に潜在株式276株）
公開株数 8,050株（公募5,000株、売出3,050株）／1,050株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/1
ブックビルディング期間 12/4-12/8
公募価格決定 12/11
申込期間 12/12-12/15
払込期日 12/19
上場 2006/12/20
シンジケート 公開株数7,000株　（別に1,050株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 5,250 75.00
副幹事証券 日興シティグループ 420 6.00
　幹事証券 オリックス 210 3.00
　幹事証券 みずほ 210 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 210 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 140 2.00
　幹事証券 リテレ・クレア 140 2.00
　幹事証券 高木 140 2.00
　幹事証券 松井 140 2.00
　幹事証券 楽天 140 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松田憲幸 代表取締役社長 35,416 62.40
松田里美 代表取締役専務 4,085 7.20
ヨドバシカメラ 特別利害関係者等 4,024 7.09
ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,020 7.09
新進商会 特別利害関係者等 2,000 3.53
ビックカメラ 特別利害関係者等 2,000 3.53
オリックス 特別利害関係者等 1,350 2.38
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 416 0.73
社員持株会 特別利害関係者等 384 0.68
VTホールディングス 特別利害関係者等 380 0.67
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 9,200 228 218
(単独実績) 2006.3 10,359 347 351
(単独予想) 2007.3 11,385 530 526
(単独中間実績) 2006.9 4,907 210 206
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 8,560.08 28,508.27 -
調達資金使途 研究開発、設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/27現）
3710 　ジョルダン 15.2倍 (連結予想 )
4704 　トレンドマイクロ 30.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　個人向けのパソコンソフトウエアメーカー。06年9月末現在の製品数は12分野499タイトル（アップグレード版などを含む）ある。

　取り扱い製品は大きく製品の商標権を有する自社オリジナルブランドと、他社からライセンス権を取得して製品化する他社ブランドに分かれる。
自社オリジナルブランドには、「ウイルスセキュリティ」「驚速」「いきなりPDF」「特打」「携快電話」などのシリーズがある。
　また他社ブランドにはIBM「ホームページ・ビルダー」、サン・マイクロシステムズ「スタースイート」、コーエー、カプコンなどのゲームソフト、ディズニーのパソコンソフトシリーズなどがある。

　販売チャンネルは店頭とEC（電子商取引）の2つがある。
　店舗販売では家電量販店、書店、コンビニエンスストア、大型スーパー、ホームセンターに加え、文具店、カメラ専門店、大学生協などさまざまな業態で店舗展開している。
　またECではWebサイト上に「ソースネクストeSHOP」を構築し、ソフトウエア製品の「パッケージ販売」、「ダウンロード販売」とハードウエアを含む関連商品のインターネット販売を展開している。

　前期の製品カテゴリー別売上高構成比は、セキュリティー23.4％、ホームページ関連13.6％、携帯電話関連7.0％、PDF作成6.3％、教育6.1％、ゲーム5.6％、実用5.5％、ビジネス・ホーム5.5％、ユーティリティー5.4％、特打4.3％、驚速3.9％、マルチメディア2.7％、その他10.5％。販売チャンネル別では、店頭販売65.8％、EC34.2%。
　主な販売先は、ソフトバンクBB27.0％、ヤマダ電機10.4％。有利子負債依存度は50.0％。
仮条件 公募価格 初値
200,000 円　～　220,000円 220,000円 355,000円

共英製鋼 株式会社

コード／5440 市場／東証1部 売買単位／100 株
事業内容 鉄鋼製品の製造・販売および環境リサイクル事業
基本事項 http://www.kyoeisteel.co.jp/
代表者名 高島秀一郎 /S33 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S22 年
従業員数 1,062人　( 10/31現在)（連結）
株主数 127人　（目論見書より）
資本金 10,273,862,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 43,598,730株
公開株数 10,022,000株（公募6,000,000株、売出4,022,000株）／1,300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 12/1-12/7
公募価格決定 12/8
申込期間 12/11-12/14
払込期日 12/18
上場 2006/12/19
シンジケート 公開株数8,722,000株　（別に1,300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 5,669,700 65.00
副幹事証券 新光 784,900 9.00
　幹事証券 大和SMBC 784,900 9.00
　幹事証券 三菱UFJ 784,900 9.00
　幹事証券 高木 218,000 2.50
　幹事証券 コスモ 218,000 2.50
　幹事証券 岡三 218,000 2.50
　幹事証券 SBIイー・トレード 43,600 0.50
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
住友金属工業 その他の関係会社 12,941,932 34.42
高島秀一郎 代表取締役社長 6,073,960 16.15
エア・ウォーター 特別利害関係者等 3,676,400 9.78
高島成光 代表取締役会長 3,213,000 8.55
共英製鋼 自己株式 1,843,840 4.90
三井物産 特別利害関係者等 1,470,000 3.91
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 904,410 2.41
住金物産 特別利害関係者等 558,900 1.49
タカックス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 511,916 1.36
メタルワン 特別利害関係者等 450,000 1.20
りそな銀行 特別利害関係者等 450,000 1.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 137,811 24,905 15,063
(連結実績) 2006.3 149,309 29,517 17,412
(連結予想) 2007.3 153,000 23,000 15,500
(連結中間実績) 2006.9 75,686 12,537 8,976
(単独実績) 2005.3 106,011 18,970 10,339
(単独実績) 2006.3 112,294 20,815 11,881
(単独予想) 2007.3 115,000 16,000 10,500
(単独中間実績) 2006.9 56,377 8,505 6,320
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 371.21 1,837.92 30
(単独予想 ) 2007.3 251.47 1,605.48 30
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 連結子会社8社、持分法適用関連会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22現）
5410 　合同製鉄 8.7倍 (連結予想 )
5423 　東京製鉄 10.0倍 (単独予想 )
5444 　大和工業 7.1倍 (連結予想 )
5445 　東京鉄鋼 8.8倍 (連結予想 )
5446 　北越メタル 6.8倍 (連結予想 )
5449 　大阪製鉄 9.2倍 (連結予想 )
5456 　朝日工業 6.0倍 (連結予想 )
5461 　中部鋼鈑 4.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　電炉メーカー大手。住友金属工業の持分法適用会社。鉄鋼製品を製造・販売するほか、環境リサイクル事業も手掛ける。事業は3部門ある。

(1) 鉄鋼事業
　電気炉を使用して鉄スクラップを溶融し、精錬・圧延成形を施して土木・建設用鋼材を中心とした鉄鋼製品を製造・販売している。主要な製品は異形棒鋼、構造用棒鋼、平鋼、山形鋼、I形鋼、ネジ節鉄筋（タフネジバー）、ビレット（半製品）、コラム（角形鋼管）、鉄筋加工製品などがある。
　また、商社部門の子会社にて親会社のほか、外部からの仕入れ販売も手掛けている。

(2) 環境リサイクル事業
　医療廃棄物、産業廃棄物の中間処理や最終処理、再生砕石事業などを手掛けている。医療廃棄物の中間処理や最終処理事業は契約医療機関に専用容器を設置し、回収後電気炉にて無害化溶融処理を行っている。産業廃棄物の中間処理や最終処理事業では、ガス化溶融炉を用いて産業廃棄物の中間処理を行うと同時に、燃料ガスを製造し圧延工程にて利用している。

(3) その他の事業
　土木資材販売業、金融資産管理業や保険代理店業などを手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、鉄鋼事業95.1％、環境リサイクル事業4.5％。その他の事業0.4％。主な販売先は、阪和興業11.38％、日鉄商事10.41％。
仮条件 公募価格 初値
2,200 円　～　2,400円 2,400円 2,910円

株式会社 イントランス

コード／3237 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 プリンシパルインベストメント事業、ソリューション事業
基本事項 http://www.intrance.jp/
代表者名 上島規男 /S37 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H10 年
従業員数 15人　( 10/31現在)
株主数 19人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 230,000,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 64,200株　（別に潜在株式1,000株）
公開株数 12,500株（公募7,000株、売出5,500株）／1,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 11/30-12/6
公募価格決定 12/7
申込期間 12/8-12/12
払込期日 12/14
上場 2006/12/15
シンジケート 公開株数11,000株　（別に1,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 8,250 75.00
副幹事証券 大和SMBC 1,100 10.00
　幹事証券 新光 550 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 550 5.00
　幹事証券 いちよし 220 2.00
　幹事証券 岡三 110 1.00
　幹事証券 マネックス 110 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 110 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
上島規男 代表取締役 31,800 54.64
（有）レアリア・インベストメント 役員等が議決権の過半数を所有する会社 19,000 32.65
オリックス9号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000 3.44
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 2.75
安田企業投資2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 2.75
明治キャピタル7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 800 1.37
SMBCキャピタル6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 800 1.37
磯部和夫 取締役 120 0.21
鳥越憲一 取締役 118 0.20
浜谷雄二 取締役 116 0.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,939 304 172
(単独実績) 2006.3 2,708 567 294
(単独予想) 2007.3 8,299 1,001 550
(単独中間実績) 2006.9 4,829 766 415
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 8,579.33 25,849.30 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21現）
8868 　URBAN 13.2倍 (連結予想 )
8885 　ラ・アトレ 14.6倍 (連結予想 )
8925 　アルデプロ 25.9倍 (連結予想 )
8934 　サンフロ不 17.2倍 (連結予想 )
8993 　アトリウム 23.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　東京23区を中心に不動産再生事業を展開している。不動産物件の仕入れからバリューアップ、販売まで一貫した営業体制を採る。2つの事業がある。

(1) プリンシパルインベストメント事業
　主に都内23区の商業ビルやオフィスビル、レジデンスなどで物件価格が3億円から20億円の中古物件を対象に不動産再生事業を展開している。自己勘定により取得し、エリアの特性やニーズに合わせたバリューアッププランを実施後、購入を希望する投資家などに販売している。
　バリューアップは、管理費の見直し、自動販売機の設置、携帯電話基地局の誘致や、リニューアル（改修）、リノベーション（改造工事）さらにはコンバージョン（用途変更）などがある。

(2) ソリューション事業
　販売用不動産として取得した物件に付加価値を付けて売却するまでの間の賃貸管理や、ビルオーナーの経営パートナーとして建物管理からクレーム対応、清掃、巡回、検針、賃料回収などの入居者管理までの代行サービスを手掛けている。
　また都市再開発案件などに対する、アクイジション（購入）提案やコンサルティング業務などを手掛ける。

　前期の売上高構成比は、プリンシパルインベストメント事業84.4％、ソリューション事業15.6％。有利子負債依存度は70.7％。
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　110,000円 110,000円 250,000円

株式会社 ギガプライズ

コード／3830 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 マンション向けISP事業およびシステム開発事業等
基本事項 http://www.gigaprize.co.jp/
代表者名 下津弘享 /S45 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H9 年
従業員数 77人　( 10/31現在)
株主数 97人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 107,084,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 14,015株　（別に潜在株式319株）
公開株数 1,200株（公募1,000株、売出200株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/22
ブックビルディング期間 11/27-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/7-12/12
払込期日 12/14
上場 2006/12/15
シンジケート 公開株数1,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 KOBE 960 80.00
　幹事証券 東海東京 60 5.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 60 5.00
　幹事証券 岡三 24 2.00
　幹事証券 IPO 24 2.00
　幹事証券 エイチ・エス 24 2.00
　幹事証券 高木 24 2.00
　幹事証券 オリックス 24 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
下津弘享 代表取締役 9,624 72.18
松本泰三 取締役 440 3.30
平川寛久 取締役 310 2.32
バトラァーズ 特別利害関係者等 300 2.25
佐々木強男 特別利害関係者等 200 1.50
高島勇二 特別利害関係者等 200 1.50
（有）リッツコンサルティング 特別利害関係者等 200 1.50
ジャイク・インキュベーション2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 1.50
（有）倭住販 特別利害関係者等 200 1.50
下津基之 代表取締役の血族 160 1.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,060 31 12
(単独実績) 2006.3 1,237 101 59
(単独予想) 2007.3 1,674 179 104
(単独中間実績) 2006.9 773 56 32
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 8,857.70 26,277.63 -
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/28）
4284 　ソルクシーズ 18.8倍 (連結予想 )
4719 　アルファシステム 27.6倍 (単独予想 )
4744 　メッツ 17.7倍 (単独予想 )
7626 　ドットウエル 23.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　マンションデベロッパーやゼネコン、電気設備会社などと提携し、「マンション向けISP（インターネット接続業者）事業」や「生活総合支援ASP（ソフトの期間貸し）事業」を展開している。また、アプリケーションソフトの受託開発も手掛けている。3つの事業がある。

(1) HomeIT事業
① マンション向けISP事業
　マンションデベロッパーやゼネコン、電気設備会社からマンションの棟内ネットワークの設計やネットワーク機器の調達・設定、インターネット回線などの手配を受託している。
　また、マンション居住者向けには、インターネット接続やメール、ホームページスペース、セキュリティーWEBカメラ、IP電話などのサービスを提供している。
② 生活総合支援ASP事業
　マンションデベロッパーなどに対して、高機能インターホンやカード入退室管理システムなどを利用したセキュリティーシステムの導入を行い、ASP形式によって運用している。防災システムの開発やモバイルサービスをベースに施錠や宅配ボックスの遠隔操作などのサービスも手掛ける。
　また、マンション居住者向けには、ポータルサイトの導入・運営を通して、掃除、メンテナンス情報、宅配情報などの管理情報サービスや、居住地域の情報、居住者間のコミュニケーションサービスなどを提供している。

(2) システム開発事業
　大手システムベンダーからエンドユーザーまでの幅広い事業者から、業務系、制御系、モバイル系、ブログ（日記風ホームページ）系、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）系などのさまざまなアプリケーションソフトの開発受託を手掛けている。

(3) その他の事業
　取引先への管理部門人材の派遣事業などを展開している。

　前期の売上高構成比は、HomeIT事業50.2％、システム開発事業48.7％、その他の事業1.1％。主な販売先は、Webサイトの企画・製作や各種システム開発を手掛けるアーツ25.6％、ダイヤ建設7.6％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　180,000円 180,000円 350,000円

株式会社 ライフフーズ

コード／3065 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 カフェテリア方式の和風レストラン
基本事項 http://www.meshiya.co.jp/
代表者名 松本邦泰 /S29 年生
本店所在地 大阪府吹田市
設立年 S61 年
従業員数 318人　( 10/31現在)
株主数 62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,551,000,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 18,000,000株　（別に潜在株式90,000株）
公開株数 2,300,000株（公募2,000,000株、売出300,000株）／300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/24
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/7-12/12
払込期日 12/13
上場 2006/12/14
シンジケート 公開株数2,000,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,500,000 75.00
副幹事証券 野村 260,000 13.00
　幹事証券 三菱UFJ 100,000 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 100,000 5.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 20,000 1.00
　幹事証券 マネックス 20,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
清水三夫 代表取締役会長 7,939,000 49.34
清久商事 役員等が議決権の過半数を所有する会社 3,000,000 18.65
ライフスポーツ振興財団 特別利害関係者等 3,000,000 18.65
従業員持株会 特別利害関係者等 798,000 4.96
（有）清水インベストメント 役員等が議決権の過半数を所有する会社 150,000 0.93
（有）清京ホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 100,000 0.62
（有）清周ホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 100,000 0.62
清水明子 代表取締役会長の配偶者 100,000 0.62
清水京子 代表取締役会長の血族 100,000 0.62
清水周一 代表取締役会長の血族 100,000 0.62
清水哲二 代表取締役会長の血族 100,000 0.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.2 14,015 478 2
(単独実績) 2006.2 14,029 776 119
(単独予想) 2007.2 14,346 808 336
(単独中間実績) 2006.8 7,187 539 211
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.2 18.68 212.26 7.5
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/20現）
2705 　大戸屋 21.9倍 (連結予想 )
2789 　カルラ 15.3倍 (単独予想 )
3397 　トリドール 37.1倍 (単独予想 )
8163 　サトレストラン 17.8倍 (単独予想 )
9850 　グルメ杵屋 18.5倍 (連結予想 )
9931 　家族亭 23.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　和食を中心としたレストラン事業を展開している。主力業態は、カフェテリア方式の「ザめしや」。そのほか、カフェテリア型の「めしやっこ」、「めしや食堂」やファーストフード型の「街かど屋」（ザめしや24）、讃岐うどんのセルフ型「めんむす」などがある。06年10月末現在、店舗数は西日本中心に118店舗ある。

　前期の売上高構成比は、「ザめしや」75.0％、「街かど屋（ザめしや24）」8.7％、「めしや食堂」1.2％、「めんむす」12.8％、「めしやっこ」1.6％、「あぶって家」0.7％。地域別では関西地区66.2％、中部地区30.2％、中国地区2.0％、九州地区1.6％。
仮条件 公募価格 初値
240 円　～　270円 270円 510円

平田機工 株式会社

コード／6258 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 自動車関連生産設備およびFPD（フラットパネルディスプレー）関連生産設備を主とした自動省力機器の製造販売
基本事項 http://www.hirata.co.jp/
代表者名 米田康三 /S23 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S26 年
従業員数 1,420人　( 9/30現在)（連結）
株主数 78人　（目論見書より）
資本金 1,099,462,000円　(11/9現在)
上場時発行済株式数 10,756,090株
公開株数 2,100,000株（公募1,500,000株、売出600,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/22
ブックビルディング期間 11/27-12/1
公募価格決定 12/4
申込期間 12/6-12/11
払込期日 12/13
上場 2006/12/14
シンジケート 公開株数2,000,000株　（別に100,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,460,000 73.00
副幹事証券 大和SMBC 260,000 13.00
　幹事証券 SMBCフレンド 100,000 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 60,000 3.00
　幹事証券 みずほ 60,000 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 60,000 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
平田耕也 代表取締役会長 1,054,462 11.39
社員持株会 特別利害関係者等 751,010 8.11
平田紀生 取締役の血族 635,162 6.86
平田宏之 取締役専務 524,972 5.67
平田満 取締役の血族 517,629 5.59
SMC 特別利害関係者等 500,000 5.40
平田滋夫 取締役の血族 423,044 4.57
平田雄一郎 取締役副社長 401,500 4.34
肥後銀行 特別利害関係者等 376,000 4.06
（有）コンパス 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 300,000 3.24
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 36,087 1,382 706
(連結実績) 2006.3 44,457 3,038 1,278
(連結予想) 2007.3 45,000 3,100 1,600
(連結中間実績) 2006.9 22,974 1,616 911
(単独実績) 2005.3 31,818 1,228 649
(単独実績) 2006.3 37,754 2,287 859
(単独予想) 2007.3 39,000 2,400 1,200
(単独中間実績) 2006.9 18,651 1,214 707
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 148.75 1,720.11 17.5
(単独予想 ) 2007.3 111.56 1,665.52 17.5
調達資金使途 設備投資、借入金返済、投融資
連結会社 13社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/15現）
6147 　ヤマザキ 16.7倍 (連結予想 )
6266 　タツモ 17.8倍 (連結予想 )
6407 　CKD 10.9倍 (連結予想 )
6482 　ユーシン精機 18.8倍 (連結予想 )
6728 　アルバック 14.8倍 (連結予想 )
6920 　レーザーテック 15.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　自動車やFPD（フラットパネルディスプレー）関連設備を中心に、各種製品の生産分野における自動省力機器を製造・販売している。そのほか、半導体製造装置などの製造・販売も手掛けている。国内、北米、欧州、中国、東南アジアに生産拠点を持ち、世界的に事業展開している。
　06年3月期連結売上高の60％を自動車関連設備事業とFPD関連設備事業が占める。事業は5部門ある。

(1) 自動車関連生産設備部門
　国内や北米の自動車メーカーのエンジン、トランスミッション生産設備などの製造・販売を手掛けている。世界の主要な自動車メーカーと取引している。

(2) FPD関連生産設備部門
　FPD生産設備の製造・販売を手掛けている。また、液晶、カラーフィルター業界向けに搬送・ハンドリングシステムも生産している。

(3) 半導体関連生産設備部門
　半導体製造装置などの製造・販売を手掛けている。主に半導体製造前工程における熱処理装置や搬送・ハンドリング装置などを生産している。
　また半導体製造装置で使用している真空技術を応用し、有機エレクトロルミネッセンス(EL)製造装置も手掛けている。

(4) 物流機器及び家電関連生産設備部門
　無人電車や立体自動倉庫などによる、ロジスティックシステムを含めた生産設備の製造・販売を手掛けている。販売先は、タイヤ業界向けや家電業界向けが中心となっている。

　前期の連結売上高構成比は、自動車関連生産設備事業39.3％、FPD関連生産設備事業23.4％、半導体関連生産設備事業11.3％、物流機器及び家電関連生産設備事業19.2％、その他6.8％。主な販売先はゼネラルモーターズ12.9％、シャープ10.7％。海外売上比率63.3％（アジア37.5％、北米21.9％）。
仮条件 公募価格 初値
2,000 円　～　2,200円 2,200円 2,620円

株式会社 プロパスト

コード／3236 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産の売買、賃貸、仲介、管理
基本事項 http://www.properst.co.jp/
代表者名 森俊一 /S30 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S62 年
従業員数 83人　( 9/30現在)（連結）
株主数 102人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 82,500,000円　(11/9現在)
上場時発行済株式数 62,000株　（別に潜在株式5,845株）
公開株数 19,830株（公募11,500株、売出8,330株）／2,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/22
ブックビルディング期間 11/27-12/1
公募価格決定 12/4
申込期間 12/6-12/11
払込期日 12/12
上場 2006/12/13
シンジケート 公開株数17,330株　（別に2,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 13,868 80.02
副幹事証券 日興シティグループ 1,386 8.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 346 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 346 2.00
　幹事証券 東海東京 346 2.00
　幹事証券 オリックス 346 2.00
　幹事証券 新光 173 1.00
　幹事証券 SMBCフレンド 173 1.00
　幹事証券 いちよし 173 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 173 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
森俊一 代表取締役社長 34,500 61.20
（有）ツイン・ウッズ 代表取締役社長の配偶者が代表取締役社長である会社 5,000 8.87
森ひとみ 代表取締役社長の配偶者 3,000 5.32
従業員持株会 特別利害関係者等 2,815 4.99
戸室敦夫 取締役専務執行役員 2,000 3.54
斉藤友子 取締役専務 1,600 2.84
小森伸武哉 執行役員 1,600 2.84
津江真行 取締役常務 1,100 1.95
町田后史 執行役員 550 0.98
松井聡哉 執行役員 400 0.71
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.5 23,414 812 753
(連結実績) 2006.5 42,904 3,171 1,777
(連結予想) 2007.5 65,594 6,013 3,487
(単独実績) 2005.5 23,414 901 800
(単独実績) 2006.5 42,758 3,329 1,905
(単独予想) 2007.5 65,594 6,148 3,566
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.5 56,248.00 169,322.58 8600
(単独予想 ) 2007.5 57,510.69 172,419.35 8600
調達資金使途 運転資金
連結会社 連結子会社6社、持分法適用関連会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/15現）
8868 　URBAN 14.3倍 (連結予想 )
8871 　ゴールドクレスト 16.5倍 (連結予想 )
8874 　ジョイント 14.0倍 (連結予想 )
8885 　ラ・アトレ 17.0倍 (単独予想 )
8944 　ランビジネス 24.2倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 11.9倍 (連結予想 )
8998 　リビングコーポ 14.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　総合デベロッパー中堅。首都圏を中心にデザインマンションの企画・開発・販売や、土地再開発、不動産再生を展開している。事業は3部門ある。

(1) 不動産開発事業
　デザインマンションの企画・開発・販売をコアビジネスとしている。都心エリアを中心としたDINKS（子供のいない共働き夫婦）向けデザインマンションから周辺の首都圏エリアにも進出し、地域特性を生かし機能性を重視した郊外型高品質マンションも手掛けている。
　また、オフィスビルの企画・開発・販売や、マンションにオフィス・商業施設などを配した複合施設の企画・開発・販売など新たなビジネスとして展開している。
　企画・開発したマンションには、港区南青山の「ラ・セーナ南青山」、神奈川県の「レゾン デ パン大磯」、江東区有明の「ガレリア グランデ」などがある。

(2) 資産活性化事業
　土地再開発と、資産価値の劣化した建物のリニューアルやコンバージョンによる収益不動産再生を手掛けている。そのほか、自社開発物件を組み入れた不動産ファンドの組成を計画している。

(3) 賃貸その他事業
　都心を中心に保有するオフィスビル・マンション・戸建て住戸の賃貸や管理を手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、不動産開発事業62.6％（マンション分譲49.6％、マンション一棟売り13.0％）、資産活性化事業35.8％、賃貸その他事業1.6％。
仮条件 公募価格 初値
550,000 円　～　620,000円 620,000円 650,000円

株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント

コード／8769 市場／HCG 売買単位／10 株
事業内容 就業障害者支援事業、メンタルヘルスケア事業、パーソナルリスク事業およびビジネスリスク事業
基本事項 http://www.armg.jp/
代表者名 鳥越慎二 /S37 年生
本店所在地 東京都目黒区
設立年 S11 年
従業員数 98人　( 9/30現在)（連結）
株主数 24人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 87,824,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 152,242株　（別に潜在株式31,447株）
公開株数 25,000株（公募14,500株、売出10,500株）／2,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/24
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/6-12/8
払込期日 12/12
上場 2006/12/13
シンジケート 公開株数23,000株　（別に2,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 18,400 80.00
副幹事証券 三菱UFJ 2,300 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 1,380 6.00
　幹事証券 マネックス 690 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 230 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
鳥越慎二 代表取締役社長、子会社および関連会社の取締役 47,483 28.07
笹沼泰助 特別利害関係者等 29,628 17.51
リチャード エル フォルソム 特別利害関係者等 29,628 17.51
竹原大 取締役、子会社および関連会社の取締役 16,003 9.46
ブレット シー ダンドイ 特別利害関係者等 11,804 6.98
新生銀行 特別利害関係者等 6,535 3.86
菅野潤 取締役、子会社および関連会社の取締役、関連会社の監査役 5,502 3.25
加治則和 取締役、子会社の代表取締役 4,362 2.58
従業員持株会 特別利害関係者等 3,357 1.98
前波範彦 元監査役 2,551 1.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 1,021 -13 -31
(連結実績) 2006.3 1,629 73 44
(連結予想) 2007.3 2,006 165 108
(連結中間実績) 2006.9 916 79 42
(単独実績) 2005.3 266 -66 -56
(単独実績) 2006.3 561 -7 22
(単独予想) 2007.3 808 179 109
(単独中間実績) 2006.9 363 112 75
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 709.40 4,269.39 -
(単独予想 ) 2007.3 715.97 2,873.01 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 連結子会社2社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/18現）
8798 　アドバンスクリエイト 41.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　保険販売代理店。就業不能リスクに対応した、団体長期障害所得補償（GLTD）保険の販売や従業員支援（EAP）を通じてのメンタルへルスケア事業を展開している。そのほか、個人や企業向けの各種保険スキームの提案や保険加入、保障の見直しなどのサービスを手掛けている。また来店型保険ショップ「おまかせ保険屋さん」などの店舗も展開している。企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を通じた規模拡大に積極的。
　1995年1月にアドバンテッジパートナーズLLP（AP）の新規事業として設立。現在APの共同代表パートナーである笹沼泰助氏とリチャード=エル=フォルム氏が併せて約43％の株式を保有する。4つの事業がある。

(1) 就業障害者支援事業
病気やけがにより長期間働けなくなった場合の所得保障としてのGLTD保険の販売を手掛けている。
　06年3月末現在で、全員加入のGLTD保険の導入企業数が95社、加入者数が約14万2000人、任意加入の導入企業数が103社、加入者数が約5万人となっている。
そのほか、GLTD保険に関する業務アウトソースや障害者キャリアサポートなども手掛けている。

(2) メンタルヘルスケア事業
　東京海上日動メディカルサービスと「アドバンテッジEAP」を共同開発し、精神的な疾患が原因で働けなくなるリスクを減らすためのサービスとして企業向けに販売している。
　顧客は主に従業員500名以上の企業が中心。情報技術(IT)関係の外資系企業から、製造業、商社、サービス業など日本の企業での導入が進んでいる。

(3) パーソナルリスク事業
　個人に対して保険加入や保険の見直し、保険の一元管理サービスを提供している。損害保険会社29社、生命保険会社23社との代理店契約や、日興コーディアル証券と証券仲介業の委託契約を締結している。

(4) ビジネスリスク事業
　企業向けに保険スキームの提案や取引信用保険・役員生命保険などの保険商品の販売を手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、就業障害者支援事業38.2％、メンタルヘルスケア事業7.9％、パーソナルリスク事業36.4％、ビジネスリスク事業17.5％。主な販売先は、アメリカンファミリー生命保険29.9％、東京海上日動火災保険13.5％、日立キャピタル損害保険13.1％。
仮条件 公募価格 初値
17,000 円　～　20,000円 20,000円 70,000円

トラストパーク 株式会社

コード／3235 市場／福証Qボード 売買単位／1 株
事業内容 駐車場の運営・管理を行う駐車場事業のほか、子会社においてコンピューターグラフィックス(CG)制作事業および不動産等事業を行っている。
基本事項 http://www.trustpark.co.jp/
代表者名 渡辺靖司 /S34 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 H5 年
従業員数 63人　( 10/31現在)（連結）
株主数 94人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 236,500,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 8,830株　（別に潜在株式1,027株）
公開株数 1,000株（公募1,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/15
ブックビルディング期間 11/20-11/24
公募価格決定 11/27
申込期間 11/29-12/5
払込期日 12/11
上場 2006/12/12
シンジケート 公開株数1,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ディー・ブレイン 700 70.00
　幹事証券 前田 100 10.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 100 10.00
　幹事証券 東洋 50 5.00
　幹事証券 ウツミ屋 30 3.00
　幹事証券 内藤 20 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
渡辺靖司 代表取締役社長 4,430 50.02
ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,840 20.77
SIP Global 1,L.P ベンチャーキャピタル（ファンド） 215 2.43
ベンチャービジネス ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 2.26
山中孝一 特別利害関係者等 180 2.03
藤原香代子 特別利害関係者等 120 1.35
山川修 取締役常務 100 1.13
矢羽田弘 取締役常務 100 1.13
原康則 取締役常務 100 1.13
楢木健嗣 従業員 100 1.13
斎藤篤 特別利害関係者等 100 1.13
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.6 3,214 50 -109
(連結実績) 2006.6 3,373 112 28
(連結予想) 2007.6 3,661 120 117
(連結第１四半期実績) 2006.9 955 66 65
(単独実績) 2005.6 3,035 40 -114
(単独実績) 2006.6 3,131 73 6
(単独予想) 2007.6 3,585 115 114
(単独第１四半期実績) 2006.9 944 73 71
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.6 13,250.28 36,532.50 -
(単独予想 ) 2007.6 12,989.81 33,625.14 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10現）
2353 　日本駐車場開発 42.8倍 (連結予想 )
4666 　パーク24 32.9倍 (連結予想 )
4809 　パラカ 28.7倍 (連結予想 )
8997 　日本パーキング 28.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　福岡が地盤の駐車場の運営・管理会社。06年9月末現在の店舗数は福岡支店143店舗8499車室、東京支店103店舗3801車室、大阪支店32店舗、1350車室、山口支店16店舗1904車室の合計294店舗・1万5554車室。事業は3部門ある。

(1) 駐車場事業
　駐車場の運営・管理を手掛けている。①直営店方式、②加盟店方式、③管理受託方式――の3方式により展開しており、それぞれ無人と有人の運営形態がある。このうち管理受託方式の駐車場は同社のブランドによるものではない。06年6月末現在、それぞれ直営店方式176店舗7028車室、加盟店方式72店舗4534車室、管理受託方式42店舗4306車室となっている。
　また付随収入として駐車場に付随した警備業務、自動販売機手数料などもある。

(2) CG制作事業
　コンピューターグラフィックス(CG)を用いた映像やデザインを受注制作している。

(3) 不動産等事業
　駐車場事業に付随して発生する不動産の売買情報は活用した、不動産仲介業務等を手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、駐車場事業97.0％（直営店方式77.0％、加盟店方式13.5％、管理受託方式4.4％、機器販売等2.1％）、CG制作事業1.7％、不動産等事業1.3％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　210,000円 210,000円 315,000円

株式会社 セルシス

コード／3829 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 アニメ・マンガ制作支援ソフトおよび携帯電話向けマンガ制作支援・閲覧ソフトの開発・販売
基本事項 http://www.celsys.co.jp/
代表者名 川上陽介 /S35 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H3 年
従業員数 89人　( 9/30現在)
株主数 106人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 548,455,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 28,635株　（別に潜在株式4,005株）
公開株数 4,500株（公募2,250株、売出2,250株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/22-11/29
公募価格決定 11/30
申込期間 12/4-12/7
払込期日 12/11
上場 2006/12/12
シンジケート 公開株数4,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 2,700 60.00
　幹事証券 いちよし 450 10.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 450 10.00
　幹事証券 東海東京 450 10.00
　幹事証券 マネックス 225 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 135 3.00
　幹事証券 高木 90 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
川上陽介 代表取締役社長 9,099 29.94
安田企業投資1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,081 10.14
テクノロジーベンチャーズ一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,584 5.21
野崎慎也 取締役専務 1,200 3.95
兼松グランクス 特別利害関係者等 1,050 3.46
バンダイネットワークス 特別利害関係者等 1,050 3.46
コナミ 特別利害関係者等 1,050 3.46
MOVIDA HOLDINGS 特別利害関係者等 1,050 3.46
東映アニメーション 特別利害関係者等 1,017 3.35
QUALCOMM,Incorporated 特別利害関係者等 939 3.09
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.10 549 7 3
(単独実績) 2005.10 679 31 28
(単独見込) 2006.10 1,098 83 68
(単独予想) 2007.10 1,602 202 158
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.10 5,517.72 45,234.85 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/20現）
2317 　システムプロ 32.6倍 (連結予想 )
3725 　バンダイネット 19.1倍 (連結予想 )
3727 　アプリックス 73.3倍 (単独予想 )
3787 　テクノマセ 97.6倍 (単独予想 )
3823 　アクロディア 61.0倍 (単独予想 )
4813 　ACCESS 69.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　アニメやマンガ作品の制作をパソコンで可能にするソフトウエアや、マンガ作品を携帯電話用に加工・閲覧するためのアプリケーションソフトウエアの企画・開発・販売を手掛けている。3つの事業がある。

(1) ツール事業
　アニメ制作ソフト「RETAS!PRO」シリーズと、マンガ制作ソフト「ComicStudio」シリーズなどの企画・開発・販売を手掛けている。「RETAS!PRO」は業務用アニメ制作のデファクトスタンダードとして、国内外のアニメプロダクションや学校に販売しており、現在国内でオンエアされているTVアニメのほぼすべてに使用されている。

(2) モバイル事業
　携帯電話向けマンガビューアー（閲覧ソフト）の開発・ライセンス販売、電子コミック制作ソフトの開発・販売またその配信コンテンツの受託制作、コンテンツ配信・仲介用データサーバーの開発・レンタルなどを手掛けている。
　マンガ閲覧ビューアー「CosmicSurfing」はパケット定額制サービス開始と同時に、KDDI（au）の公式ビューアーとして採用されており、エンドユーザーの利用に応じてKDDIから直接ビューアー使用料が支払われている。その他の通信キャリアにおいてもデファクトスタンダードとなっている。

(3) マルチメディアコンテンツ事業
　教育ソフトやテレビ番組向けゲーム、雑誌付録、電子マニュアルなどの各種コンテンツを受託制作している。

　今中間期の売上高構成比は、ツール事業26.2％、モバイル事業48.5％、マルチメディアコンテンツ事業25.3％。主な販売先はモバイル・情報技術(IT)向けソリューション関連のプライムワークス19.1％、ベネッセコーポレーション13.5％。
仮条件 公募価格 初値
150,000 円　～　190,000円 160,000円 220,000円

株式会社 ダスキン

コード／4665 市場／東証1部 売買単位／100 株
事業内容 ダストコントロール商品のレンタル等
基本事項 http://www.duskin.co.jp/
代表者名 伊東英幸 /S18 年生
本店所在地 大阪府吹田市
設立年 S38 年
従業員数 3,651人　( 9/30現在)（連結）
株主数 3,088人　（目論見書より）
資本金 11,352,000,000円　(10/26現在)
上場時発行済株式数 67,394,823株
公開株数 10,000,000株（公募0株、売出10,000,000株）／1,300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/21
ブックビルディング期間 11/24-11/30
公募価格決定 12/1
申込期間 12/5-12/8
払込期日 12/11
上場 2006/12/12
シンジケート 公開株数8,700,000株　（別に1,300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 5,916,000 68.00
副幹事証券 野村 1,044,000 12.00
副幹事証券 日興シティグループ 1,044,000 12.00
　幹事証券 SMBCフレンド 435,000 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 174,000 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 43,500 0.50
　幹事証券 マネックス 43,500 0.50
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
三井物産 特別利害関係者等 3,500,000 5.19
働きさん持株会 特別利害関係者等 2,315,000 3.44
小笠原浩方 特別利害関係者等 2,005,000 2.98
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,500,000 2.23
日本製粉 特別利害関係者等 1,500,000 2.23
日本水産 特別利害関係者等 1,125,000 1.67
ロイヤルホールディングス 特別利害関係者等 1,050,000 1.56
大和ハウス工業 特別利害関係者等 1,000,000 1.48
山田宏 特別利害関係者等 801,000 1.19
SMBCキャピタル5号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750,000 1.11
池田銀行 特別利害関係者等 750,000 1.11
中央三井プライベートエクイティ第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750,000 1.11
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 200,658 8,668 1,270
(連結実績) 2006.3 193,756 11,565 8,554
(連結予想) 2007.3 198,283 14,113 8,475
(連結中間実績) 2006.9 96,537 8,789 4,978
(単独実績) 2005.3 176,441 7,605 6,034
(単独実績) 2006.3 171,495 12,032 4,831
(単独予想) 2007.3 171,754 12,378 6,308
(単独中間実績) 2006.9 84,619 8,464 4,931
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 128.22 1,868.93 30
(単独予想 ) 2007.3 95.43 1,627.81 30
調達資金使途 設備投資、借入金返済、社債償還、投融資（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 連結子会社28社、持分法適用関連会社4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/14現）
4653 　ダイオーズ 11.7倍 (連結予想 )
7560 　ユニマットライフ 15.2倍 (連結予想 )
9788 　ナック 14.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　ダストコントロール商品のレンタルや「ミスタードーナツ」を全国展開している。そのほか、ケアサービス事業なども手掛ける。事業展開はフランチャイズ方式が基本。4つの事業がある。

(1) 愛の店関連事業
　マット、モップなどのダストコントロール商品やキャビネットタオル・空気清浄機などのレンタル、日用品やトイレタリー商品の販売などを手掛けている。
　そのほか、化粧品販売のヘルス&ビューティ事業なども手掛けている。

(2) フードサービス事業
　ドーナツ、ヤムチャなどを販売する「ミスタードーナツ」を主体にそのほか、カフェ「カフェデュモンド」やとんかつレストラン「かつアンドかつ」、海鮮丼の店「ザ・どん」展開している。

(3) ケアサービス事業
　ハウスクリーニングや家事代行、害虫駆除・予防、樹木・芝生管理、介助などのサービスを手掛けている。そのほか、病院のマネジメントサービスや介護サービスも提供している。

(4) その他事業
　旅行用品・ベビー用品・レジャー用品・介護用品などのレンタルや、オフィスコーヒーなどの販売を手掛けている。そのほか、加盟店を対象とした事務用機器、車両などのリース・保険代理業も展開している。

　前期の連結売上高構成比は、愛の店関連事業55.9％、フードサービス事業29.3％、ケアサービス事業9.9％、その他事業4.9％。
仮条件 公募価格 初値
1,600 円　～　1,750円 1,750円 1,750円

株式会社 ゲームオン

コード／3812 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 オンラインゲームの運営等
基本事項 http://www.gameon.co.jp/
代表者名 大野俊朗 /S34 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H13 年
従業員数 106人　( 9/30現在)
株主数 89人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 499,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 74,200株　（別に潜在株式5,704株）
公開株数 17,130株（公募3,000株、売出14,130株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/22-11/29
公募価格決定 11/30
申込期間 12/1-12/5
払込期日 12/7
上場 2006/12/8
シンジケート 公開株数17,130株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 10,964 64.00
副幹事証券 SBIイー・トレード 5,139 30.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 685 4.00
　幹事証券 マネックス 171 1.00
　幹事証券 新光 171 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
イー・サムスンジャパン その他の関係会社 25,616 33.31
ソフトバンク・インターネット テクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,272 19.86
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,600 4.68
ウェブゼン 特別利害関係者等 3,200 4.16
日興ニューウェイブ2001 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,200 4.16
日興地域密着型産学官連携 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,400 3.12
エヌアイエフグローバルファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,080 2.70
エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,760 2.29
MTBC3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 2.08
明治キャピタル7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 2.08
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.12 887 33 33
(単独実績) 2005.12 2,697 833 695
(単独予想) 2006.12 5,942 2,038 1,158
(単独第３四半期実績) 2006.9 4,284 1,672 975
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.12 16,223.19 36,172.53 -
調達資金使途 設備投資、研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10現）
3758 　アエリア 8.5倍 (連結予想 )
3765 　ガンホー .0倍 (連結予想 )
3792 　ゲームポット 53.9倍 (単独予想 )
3810 　サイバーステップ 19.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　韓サムスン電子系のオンラインゲーム運営会社。海外ゲームを日本向けにローカライズ（日本市場向けの翻訳、修正、加工、改良）し、運営サービスを展開している。事業は2部門ある。

(1) オンラインゲーム運営部門
　オンラインゲームの運営サービスを手掛けている。海外で開発・運営されているオンラインゲームタイトルの中から日本市場にマッチするタイトルを選定し、配信・運営等のライセンス供与を受けている。
　収益は月額課金やアイテム課金（ゲーム内のアイテム販売による課金）にて利用料を徴収し、ライセンサーにロイヤルティー等を支払っている。
ゲームタイトルは「天上碑」「眠らない大陸クロノス」「ミュー～奇蹟（きせき）の大地～」「レッドストーン」「シルクロードオンライン」――の5つで、ジャンルはすべてMMORPG（多人数同時参加型オンラインRPG）となっている。

(2) その他部門
　インターネットカフェ等へのソフトウエアライセンス許諾によるライセンス利用料の徴収、ゲームポータルサイト「Gpara.com」の運営による広告料金等の徴収、携帯電話機向けコンテンツの企画・運営による利用者からの利用料徴収を手掛けている。

　今中間期の売上高構成比は、オンラインゲーム運営部門97.5％、その他部門2.5％。主な販売先はSBIベリトランス77.7％、インターピア19.3％で両社とも代金決済業務の委託先。
仮条件 公募価格 初値
430,000 円　～　500,000円 500,000円 460,000円

燦キャピタルマネージメント 株式会社

コード／2134 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 ファンドの組成・管理、不動産・企業等への投資および証券化による資産流動化、同資産価値向上のためのコンサルティング業務
基本事項 http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/
代表者名 前田健司 /S39 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H4 年
従業員数 40人　( 9/30現在)（連結）
株主数 34人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 305,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 7,100株　（別に潜在株式77株）
公開株数 2,150株（公募1,000株、売出1,150株）／250株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/17
ブックビルディング期間 11/21-11/28
公募価格決定 11/29
申込期間 11/30-12/4
払込期日 12/6
上場 2006/12/7
シンジケート 公開株数1,900株　（別に250株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 1,520 80.00
副幹事証券 野村 133 7.00
　幹事証券 大和SMBC 95 5.00
　幹事証券 オリックス 95 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 19 1.00
　幹事証券 マネックス 19 1.00
　幹事証券 高木 19 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
前田健司 代表取締役社長 3,030 49.05
佐々木康裕 取締役常務 1,050 17.00
増田洋介 取締役 450 7.28
小林義明 特別利害関係者等 300 4.86
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 230 3.72
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 3.24
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 1.94
ユニオン 特別利害関係者等 100 1.62
建和地所 特別利害関係者等 90 1.46
ジャフコV1-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 80 1.30
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 236 80 54
(連結実績) 2006.3 584 207 112
(連結予想) 2007.3 1,689 357 205
(連結中間実績) 2006.9 701 339 201
(単独実績) 2005.3 192 76 50
(単独実績) 2006.3 578 210 113
(単独予想) 2007.3 1,690 361 209
(単独中間実績) 2006.9 701 339 201
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 32,069.15 157,589.44 -
(単独予想 ) 2007.3 32,702.66 157,468.03 -
調達資金使途 投融資、運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10現）
2337 　アセットM 17.5倍 (連結予想 )
3230 　スターマイカ 47.6倍 (単独予想 )
3233 　ファンドクリエ 21.4倍 (連結予想 )
8868 　URBAN 14.5倍 (連結予想 )
8923 　トーセイ 19.2倍 (連結予想 )
8934 　サンフロ不 18.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　不動産流動化関連。不動産・企業・事業等に対する投資マネジメント事業を手掛けている。地方の中・小型案件が主たる投資対象で、主に西日本を足場にしている。ファンド規模は約30億円。経営陣はオリックス出身者で固められている。事業は3部門ある。

(1) ファンド事業
　投資物件を金融商品化して投資家に販売している。収益源はファンドの組成フィーや管理フィー、成功報酬がある。

(2) 投資事業
　投資対象の調査と投資の実行を手掛けている。収益源は投資スキームの検討・組成に伴うアレンジメントフィーや、投資案件の管理に対するアセットマネジメントフィー、成功報酬がある。
　06年3月には再生を目的としたゴルフ事業の投資も開始（いずれオフバランス化予定）した。将来的には旅館再生にも乗り出す計画。

(3) ソリューション事業
　投資案件の投資利回りを向上させるためのバリューアップや、金融・投資関連のコンサルティングを手掛けている。

　前期の連結売上高構成比はファンド事業8.3％、投資事業73.6％、ソリューション事業18.1％。
仮条件 公募価格 初値
420,000 円　～　450,000円 450,000円 1,550,000円

ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー

コード／3827 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 日本国内の上場企業についてのリサーチ・リポートの作成および販売
基本事項 http://www.japaninvest.co.jp/
代表者名 ﾙﾊﾟｰﾄ ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ /S42 年生
本店所在地 英国ロンドン市
設立年 H14 年
従業員数 25人　( 9/30現在)（連結）
株主数 43人　（目論見書より）
資本金 12,868,395円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 70,060株　（別に潜在株式14,860株）
公開株数 18,940株（公募9,000株、売出9,940株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/16
ブックビルディング期間 11/17-11/24
公募価格決定 11/27
申込期間 11/29-12/4
払込期日 12/6
上場 2006/12/7
シンジケート 公開株数18,940株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 14,207 75.01
副幹事証券 メリルリンチ日本 1,894 10.00
　幹事証券 東洋 1,325 7.00
　幹事証券 マネックス 757 4.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 757 4.00
大株主 潜在株式を含まず 単位（株） 単位（％）
ルパート・イーストウッド 最高経営責任者 15,400 25.20
マーク・バージズ ワトソン 最高執行責任者 12,554 20.60
マーク・ブラウン 特別利害関係者等 4,190 6.90
ウイリアム・ネスタック 特別利害関係者等 3,600 5.90
サイモン・ぺラム 子会社の役員 3,320 5.40
キャロライン・ナゲーレ 子会社の役員 3,000 4.90
アソル・アドミニストレーション・リミテッド&アソル・ノミニー・リミテッド 特別利害関係者等 2,320 3.80
リチャード・ホワイトハースト 特別利害関係者等 2,000 3.30
マイケル・トレース 特別利害関係者等 1,710 2.80
ロデリック・ルーカス 特別利害関係者等 1,600 2.60
ジェニファー・ロビンソン 最高経営責任者の配偶者 1,600 2.60
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.12 335 3 3
(連結実績) 2005.12 929 191 137
(連結予想) 2006.12 1,527 319 195
(連結第３四半期実績) 2006.9 1,159 229 138
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2006.12 2,792.37 25,494.44 -
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10現）
3807 　フィスコ 65.7倍 (連結予想 )
4765 　モーニングスター 30.9倍 (連結予想 )
7833 　アイフィス 30.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系リサーチ会社。日本の株式や政治・経済情勢などについてのリサーチ・リポートの作成や、これに関連する投資助言を提供している。
　主な顧客は日本国外にある、日本株式へ投資を行うファンド（年金基金やヘッジ・ファンドを含む）と、ファンドにアドバイスする投資運用者やファンド・マネジャーとなる。05年度末の顧客数は60社以上あり、上位10社で連結営業収益の約60％を占める。
　報酬体系は原則として、顧客であるファンドやファンド・マネジャーが株式売買を委託する証券会社を通じて、そのコミッションの中から受け取る「コミッション・シェアリング方式」をとっている。
　リポートはすべて顧客に電子メールで配布され、会員制ウェブサイトやブルームバーグに設定しているリサーチ・サイトにおいても閲覧可能となっている。
リサーチ営業チームは、主に電話と電子メールを使って顧客向けにリポートの追加説明や日本株式の株価情報などを含む投資助言を行っている。
　大口顧客や重要顧客などには、リクエストにより作成する「Bespoke Research Service（ビスポーク・リサーチ・サービス）」がある。
　また、「エコノミックス」リサーチ・リポートや日本の上場企業とのコミュニケーションを促進するための企業アクセス・サービスなどがある。
仮条件 公募価格 初値
140,000 円　～　170,000円 150,000円 148,000円

ニフティ 株式会社

コード／3828 市場／東証2部 売買単位／1 株
事業内容 インターネットサービス事業
基本事項 http://www.nifty.co.jp/
代表者名 古河建純 /S17 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S61 年
従業員数 568人　( 9/30現在)（連結）
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 1,000,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 227,800株
公開株数 79,900株（公募27,800株、売出52,100株）／10,400株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/17
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公募価格決定 11/28
申込期間 11/29-12/4
払込期日 12/6
上場 2006/12/7
シンジケート 公開株数69,500株　（別に10,400株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 48,650 70.00
副幹事証券 日興シティグループ 6,950 10.00
　幹事証券 みずほ 5,560 8.00
　幹事証券 丸三 2,780 4.00
　幹事証券 コスモ 2,780 4.00
　幹事証券 東洋 1,390 2.00
　幹事証券 東海東京 1,390 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
富士通 親会社 200,000 100.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 63,106 3,191 1,795
(連結実績) 2006.3 68,701 1,629 748
(連結予想) 2007.3 84,397 2,162 1,182
(連結中間実績) 2006.9 39,261 1,148 583
(単独実績) 2005.3 63,071 3,380 1,890
(単独実績) 2006.3 68,296 1,817 743
(単独予想) 2007.3 83,280 2,339 1,376
(単独中間実績) 2006.9 38,881 1,263 714
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 5,188.76 99,622.26 1400
(単独予想 ) 2007.3 6,040.38 100,127.09 1400
調達資金使途 設備投資、投融資（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/24現）
3754 　エキサイト 27.5倍 (連結予想 )
3774 　ＩＩＪ 16.0倍 (連結予想 )
3789 　ソネットエンタ 55.1倍 (連結予想 )
3834 　朝日ネット（想定価格） 19.0倍 (連結予想 )
4689 　ヤフー 48.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネットサービスプロバイダー（ISP）大手。1986年2月に富士通と日商岩井（現・双日）の共同出資によって設立されたパソコン通信時代からの老舗。1999年3月に富士通が日商岩井から全株式を譲り受けて完全子会社とした。
　インターネットを快適・安心・安全に利用する「プラットフォーム分野」と、活用して暮らしを豊かにする「利活用分野」の2つの分野において事業展開している。

(1) プラットフォーム分野
　ブロードバンドやダイヤルアップなどの「インターネット接続サービス」や、それに伴うセキュリティーやデータ保管などのセンター型のサービス、サポートサービスを手掛けている。接続サービス利用者の大半は個人会員。光ファイバー接続（FTTH）会員市場の占有率は06年3月末で9.3％となっている。

(2) 利活用分野
　商品検索やオンラインショッピングサービス「@niftySTORE」の運営、ブログ、ポッドキャスティングなどの情報発信やコミュニティー作り支援、Webや携帯電話向けのコンテンツサービスを手掛けている。Webコンテンツでは占いやゲーム、携帯向けには音楽配信サービス「MOOCS（ムークス）」がある。

　前期の連結売上高構成比は、プラットフォーム分野86.6％、利活用分野13.4％。
仮条件 公募価格 初値
200,000 円　～　220,000円 210,000円 206,000円

株式会社 MonotaRO

コード／3064 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 Eコマースを利用した通信販売による工場用間接資材の仕入れ・販売事業
基本事項 http://www.monotaro.com/
代表者名 瀬戸欣哉 /S35 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H12 年
従業員数 63人　( 9/30現在)
株主数 74人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,593,949,000円　(10/13現在)
上場時発行済株式数 46,001株　（別に潜在株式1,800株）
公開株数 6,050株（公募500株、売出5,550株）／780株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/16
ブックビルディング期間 11/17-11/24
公募価格決定 11/27
申込期間 11/29-12/4
払込期日 12/5
上場 2006/12/6
シンジケート 公開株数5,270株　（別に780株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 3,848 73.02
副幹事証券 野村 527 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 527 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 158 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 158 3.00
　幹事証券 マネックス 52 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
住友商事 資本的関係会社 19,779 41.82
Grainger International 資本的関係会社 17,640 37.29
ワークス投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,524 9.56
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,305 2.76
瀬戸欣哉 取締役代表執行役社長 900 1.90
従業員持株会 特別利害関係者等 564 1.19
SMBCキャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 513 1.08
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 510 1.08
室大二郎 従業員 285 0.60
山崎知子 従業員 255 0.54
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.12 4,608 -320 -323
(単独実績) 2005.12 6,785 200 219
(単独予想) 2006.12 9,523 535 535
(単独第３四半期実績) 2006.9 6,624 352 358
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.12 11,635.92 21,679.68 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/9現）
2318 　ビービーネット 22.3倍 (連結予想 )
2678 　アスクル 20.6倍 (連結予想 )
3343 　チップワン 52.8倍 (連結予想 )
3354 　チェルト 14.6倍 (連結予想 )
9830 　トラスコ中山 15.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　工場用間接資材の販売。国内外の卸業者・メーカーから仕入れた商品を、自社ホームページ「MonotaRO.com」や紙カタログ上に掲載し、エンドユーザーに直接販売している。国内の中小製造業が主力顧客。取扱商品は工場内で日常的に使用される消耗品や、補修用品といった工場用間接資材が中心となっている。
　受発注管理のほぼすべてをインターネットやファクシミリを通じて行っており、半数以上がネットによる注文となっている。品目別分類は3つある。

(1) 工場消耗品
　工具類等、耐久期間の短いものや使用の都度減耗・消耗するもので、はんだ関連用品、電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリスなどを取り扱っている。

(2) 工場交換部品
　補助機器や製造設備等の補助部品で、こん包用品、電気材料、機械部品、油圧機器、ねじ・ボルト類などを取り扱っている。

(3) その他
　上記以外のもので、電池、照明、トナーインクなどを取り扱っている。

　今中間期の売上高構成比は、工場消耗品56.0％、工場交換品30.0％、その他14.0％。
仮条件 公募価格 初値
330,000 円　～　350,000円 350,000円 600,000円

株式会社 システムインテグレータ

コード／3826 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 パッケージソフトウエアの企画、開発および販売
基本事項 http://www.sint.co.jp/
代表者名 梅田弘之 /S32 年生
本店所在地 埼玉県さいたま市
設立年 H7 年
従業員数 50人　( 9/30現在)
株主数 8人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 22,431,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 12,750株　（別に潜在株式800株）
公開株数 3,285株（公募2,500株、売出785株）／298株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/14
ブックビルディング期間 11/15-11/21
公募価格決定 11/22
申込期間 11/24-11/29
払込期日 12/3
上場 2006/12/4
シンジケート 公開株数2,987株　（別に298株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,394 80.15
副幹事証券 大和SMBC 298 9.98
　幹事証券 岡三 59 1.98
　幹事証券 極東 59 1.98
　幹事証券 新光 59 1.98
　幹事証券 高木 59 1.98
　幹事証券 マネックス 59 1.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
碓井満 取締役専務 3,420 30.95
梅田弘之 代表取締役社長 2,690 24.34
梅田和江 代表取締役社長の配偶者 2,400 21.72
従業員持株会 特別利害関係者等 1,420 12.85
引屋敷智 取締役 500 4.52
小鹿恭裕 取締役 500 4.52
土志田利雄 監査役 70 0.63
大掛猪津夫 監査役 50 0.45
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.2 672 86 48
(単独実績) 2006.2 1,051 135 73
(単独予想) 2007.2 1,377 207 121
(単独中間実績) 2006.8 501 56 34
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.2 9,528.78 77,617.25 2000
調達資金使途 研究開発、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/9現）
2352 　エイジア 25.9倍 (連結予想 )
4329 　ワークスアプリ 37.7倍 (連結予想 )
4348 　インフォコム 7.0倍 (連結予想 )
4663 　ATL 17.6倍 (単独予想 )
9928 　ミロク情報 22.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　オリジナルパッケージソフトの開発やWebシステムの構築を主な事業としている。3つの事業がある。

(1) パッケージソフトウエア事業
　パッケージソフトウエアの開発・保守・販売や、カスタマイズを手掛けている。主な製品にはEC（電子商取引）サイト構築ソフト「SI Web Shopping」シリーズ、Oracle用開発支援ツール「SI Object Browser」シリーズ、ゲーム型教育ソフト「英単ダウト」などがある。
　また、Web-ERP（統合業務パッケージ）「GRANDIT」関連ソリューションや、EC「SI Web Shopping」関連ソリューションを通じてパッケージソフトウエアのカスタマイズを手掛けている。

(2) システムインテグレーション事業
　企業の販売管理、生産管理、顧客管理など基幹業務システム開発における、上流工程（基本計画、要件定義、基本設計）に対応した事業を展開している。特に広域ネットワーク型の大規模分散システムを手掛けている。

(3) コンサルティング事業
　ERPとECサイトの構築・運営に関するコンサルティングを手掛けている。

　今中間期の売上高構成比は、パッケージソフトウエア事業85.1％（パッケージソフトウエアの販売・保守37.0％、パッケージソフトウエアのカスタマイズ48.1％）、システムインテグレーション事業6.8％、コンサルティング事業8.1％。
　主な販売先はインフォコム11.2％、オリンパスシステムズ10.8％、ソフトバンクBB10.2％。
仮条件 公募価格 初値
240,000 円　～　260,000円 260,000円 520,000円

株式会社 GABA

コード／2133 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 マンツーマンレッスン専門の英会話スクールの運営等
基本事項 http://www.gaba.co.jp/
代表者名 青野仲達 /S40 年生
本店所在地 東京都目黒区
設立年 H16 年
従業員数 313人　( 9/30現在)
株主数 217人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 200,000,000円　(5/15現在)
上場時発行済株式数 43,000株　（別に潜在株式13,404株）
公開株数 14,200株（公募3,000株、売出11,200株）／1,800株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/13
ブックビルディング期間 11/14-11/20
公募価格決定 11/21
申込期間 11/24-11/29
払込期日 11/30
上場 2006/12/1
シンジケート 公開株数12,400株　（別に1,800株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 7,440 60.00
副幹事証券 新光 2,480 20.00
　幹事証券 日興シティグループ 496 4.00
　幹事証券 みずほ 372 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 372 3.00
　幹事証券 三菱UFJ 372 3.00
　幹事証券 日の出 248 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 248 2.00
　幹事証券 マネックス 124 1.00
　幹事証券 楽天 124 1.00
　幹事証券 松井 124 1.00
大株主 潜在株式を含む（別に優先株式320株） 単位（株） 単位（％）
テイクオフジャパン1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 37,222 69.70
青野仲達 代表取締役社長 2,458 4.60
大和証券グループ本社 証券会社 2,132 3.99
須原清貴 取締役副社長 1,944 3.64
（有）ジュピターインベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,280 2.40
槙島俊幸 取締役 1,186 2.22
佐藤晴朗 従業員 836 1.57
シニアコミュニケーション 特別利害関係者等 800 1.50
斉藤光夫 従業員 672 1.26
中田華寿子 従業員 670 1.25
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.9 4,042 1,004 579
(単独実績) 2004.12 1,090 274 113
(単独実績) 2005.12 5,520 1,115 -2867
(単独予想) 2006.12 7,751 1,394 808
(単独第３四半期実績) 2006.9 5,629 1,057 640
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2006.12 18,324.07 -37890.79 -
調達資金使途 設備投資、研究開発（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/6現）
2446 　ゼンケンオール 16.7倍 (連結予想 )
4655 　NOVA 22.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　英会話スクール「Gabaマンツーマン英会話」の運営。マンツーマンによる受講生（クライアント）ごとにカスタマイズされた個別カリキュラムが特徴。主なクライアント層は20代から30代の社会人で、05年9月からは小学生を対象としたマンツーマンでの英会話レッスンを展開している。事業は2部門ある。

(1) 英会話事業
　英会話レッスンやレッスン用教材の販売を手掛けている。英会話レッスンでは、大人向けのスクールであるLS（ラーニングスタジオ）や小学生向けのスクールであるLF（ラーニングフィールド）がある。
　インターネット専用サイト「myGaba」は、携帯電話やパソコンからのレッスン予約や学習プランのアドバイスのために活用されている。
　LSの開設はターミナル駅が中心。関東に25校、関西（大阪市）に3校、中部（名古屋市）に1校の計29校を直営している（06年9月末現在）。

(2) その他事業
　英会話事業を補完する事業として、英語学習教材等の販売を手掛けている。インターネット上で利用できる「CASEC（英語コミュニケーション能力測定テスト）」や「DOW JONES Business English（リーディング学習教材）」、「e－write（ライティング学習教材）」などがある（06年9月末現在）。

　今中間期の売上高構成比は、英会話事業98.5％、その他事業1.5％。

※今期予想ＢＰＳは、今中間期の純資産と目論見書ベースの差し引き手取り概算額を加算した額を今期純資産と仮定して、優先株による残余財産優先権を考慮した数値。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　275,000円 265,000円 249,000円

株式会社 リミックスポイント

コード／3825 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 コンピューターソフトウエアの企画・設計・開発および販売
基本事項 http://www.remixpoint.co.jp/
代表者名 吉川登 /S40 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H16 年
従業員数 29人　( 9/30現在)
株主数 20人　（目論見書より）
資本金 219,400,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 8,030株　（別に潜在株式3,015株）
公開株数 1,725株（公募1,500株、売出225株）／225株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/13
ブックビルディング期間 11/15-11/21
公募価格決定 11/22
申込期間 11/24-11/28
払込期日 11/30
上場 2006/12/1
シンジケート 公開株数1,500株　（別に225株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 1,155 77.00
副幹事証券 野村 225 15.00
　幹事証券 新光 45 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 30 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 15 1.00
　幹事証券 マネックス 15 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 15 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
吉川登 代表取締役社長 4,050 42.43
Advance Solution Holdings SA ベンチャーキャピタル（ファンド） 675 7.07
グローバルテクノロジーパートナーズ1号 ベンチャーキャピタル（従業員が組合員のファンド） 450 4.71
高田真吾 取締役副社長 375 3.93
セラーテムテクノロジー 特別利害関係者等 300 3.14
Echelle 1 Holdings 特別利害関係者等 298 3.12
ワイズインベストメント 代表取締役社長等が全議決権を所有する会社 283 2.96
ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン ベンチャーキャピタル（ファンド） 250 2.62
オリックス9号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250 2.62
池田洋司 取締役 245 2.57
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 313 33 19
(単独実績) 2006.3 581 105 58
(単独予想) 2007.3 971 194 115
(単独中間実績) 2006.9 493 193 110
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 14,350.19 113,577.71 2870
調達資金使途 設備投資、社債償還金、投融資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/7現）
2347 　IBE 41.7倍 (連結予想 )
3753 　フライトシステム 428.9倍 (連結予想 )
3773 　AMI 189.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　デジタル画像の認識や解析、補正、保存、保護、管理、配信などをサポートするアプリケーション・ソフトウエアを開発、提供している。防犯セキュリティー分野における警察機構や警備会社向けが主力。セラーテムテクノロジーの事業再編を契機に独立、04年3月に設立された。3つの事業がある。

(1) ソリューション・サポート事業
　画像や映像に関するアプリケーションのR&D（研究開発）型受託開発を手掛けている。

(2) プロダクト・ライセンス事業
　特定の顧客層向けプロダクトを開発し、自社ブランドやOEM(相手先ブランドによる生産)としてライセンス販売している。
　主なプロダクトには防犯・教育分野向けの画像解析ツール「ImageReporter」と、主に広告や広報・マーケティングに関連する部門、印刷会社やデザイン会社向けの、画像を中心としたコンテンツ管理フレームワーク「RIAS（Remixpoint Interactive Archive Service）」がある。

(3) サービス事業
　高価値なコンテンツやユニークな事業企画などを保有しているものの、ノウハウがないために商品開発ができない企業や機関に対して技術力やコンサルティング力を提供し、共同で商品開発や事業開発などを行っている。現在、コンテンツをデジタルアーカイブ化してDVDや書籍等を販売している。

　前期の売上高構成比は、ソリューション・サポート事業4.3％、プロダクト・ライセンス事業89.1％、サービス事業6.6％。主な販売先はNTTファイナンス45.73％、データ入力のオーリッド37.53％。
仮条件 公募価格 初値
240,000 円　～　300,000円 300,000円 1,010,000円

株式会社 ジェイプロジェクト

コード／3063 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 飲食店（居酒屋およびレストラン）の開発・運営事業等
基本事項 http://www.jproject.jp/
代表者名 新田二郎 /S41 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 H9 年
従業員数 309人　( 9/30現在)（連結）
株主数 149人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 519,775,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 27,062株　（別に潜在株式6,084株）
公開株数 3,200株（公募1,600株、売出1,600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/8
ブックビルディング期間 11/10-11/16
公募価格決定 11/17
申込期間 11/21-11/27
払込期日 11/29
上場 2006/11/30
シンジケート 公開株数3,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 2,240 70.00
　幹事証券 大和SMBC 320 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 320 10.00
　幹事証券 東海東京 160 5.00
　幹事証券 新光 64 2.00
　幹事証券 オリックス 32 1.00
　幹事証券 松井 32 1.00
　幹事証券 楽天 32 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
新田二郎 代表取締役社長 12,580 39.90
安田博 取締役常務 1,860 5.90
（有）ニューフィールド 特別利害関係者等 1,696 5.40
林芳郎 取締役専務 1,640 5.20
二村篤志 取締役 1,310 4.20
林裕二 取締役常務 1,302 4.10
生井嘉幸 取締役 1,080 3.40
石川智巳 取締役 1,060 3.40
社員持株会 特別利害関係者等 930 2.90
新田浩雅 代表取締役社長の血族 900 2.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.2 4,375 70 31
(連結実績) 2006.2 6,419 233 86
(連結予想) 2007.2 7,461 261 149
(連結中間実績) 2006.8 3,292 116 57
(単独実績) 2005.2 4,247 79 39
(単独実績) 2006.2 6,204 205 63
(単独予想) 2007.2 7,239 243 138
(単独中間実績) 2006.8 3,234 127 63
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.2 5,505.88 45,473.43 -
(単独予想 ) 2007.2 5,099.40 45,300.57 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/2現）
2675 　ダイナック 31.1倍 (連結予想 )
3057 　ゼットン 25.2倍 (連結予想 )
3362 　チムニー 19.9倍 (単独予想 )
3387 　クリエイトR 28.4倍 (連結予想 )
7524 　マルシェ 14.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　居酒屋を中心とした飲食店の運営。全店舗直営方式で、名古屋エリアや東京エリアを中心に店舗展開している。そのほか、ブライダル事業や広告代理業務なども手掛ける。3つの事業がある。

(1) 飲食事業
　居酒屋を中心に飲食店舗を自社で業態開発し、全店舗直営方式で運営している。店舗展開は居酒屋については繁華街やビジネス街などの中心地への出店、レストランなどの食事をメーンとした店舗についてはショッピングセンターなどの商業施設への出店を基本としている。
　主な業態の特徴として、焼酎の酒蔵を再現した居酒屋「芋蔵（いもぞう）」、レストランでは和食主体のビュッフェスタイルレストラン「Na－菜－Na（ナナナ）」などがある。05年9月末現在の店舗数は居酒屋が18業態37店舗、レストランなど食事をメーンとした店舗が7業態12店舗、合計25業態49店舗ある。

(2) ブライダル事業
　披露宴会場を併設している直営レストランにおいて、レストランウェディングサービスを手掛けている。
　05年9月末現在、「THE GARDEN 丸の内（ザ・ガーデンマルノウチ）」と「THE GARDEN NANZAN VILLA（ザ・ガーデンナンザンヴィラ）」の2会場がある。

(3) その他事業
　主に同社グループを対象とした広告代理業務や社員寮の賃貸・管理業務等を手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、飲食事業96.0％、ブライダル事業3.3％、その他事業0.7％。地域別売上高は、名古屋地区65.0％、東京地区34.3％、関西地区0.7％。有利子負債比率32.5％。
仮条件 公募価格 初値
130,000 円　～　150,000円 150,000円 274,000円

株式会社 エイチアンドエフ

コード／6163 市場／JASDAQ 売買単位／100 株　M
事業内容 自動車業界向けを中心とした中大型プレス機械、FAシステム製品（搬送ロボット等の自動化装置）の製造・販売およびアフターサービス工事
基本事項 http://www.h-f.co.jp/
代表者名 春山紀泰 /S16 年生
本店所在地 福井県あわら市
設立年 S39 年
従業員数 362人　( 9/30現在)
株主数 84人　（目論見書より）
資本金 567,000,000円　(10/23現在)
上場時発行済株式数 9,850,000株
公開株数 2,500,000株（公募1,000,000株、売出1,500,000株）／300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/7
ブックビルディング期間 11/9-11/15
公募価格決定 11/16
申込期間 11/20-11/24
払込期日 11/28
上場 2006/11/29
シンジケート 公開株数2,200,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,540,000 70.00
　幹事証券 日興シティグループ 220,000 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 198,000 9.00
　幹事証券 大和SMBC 110,000 5.00
　幹事証券 みずほ 77,000 3.50
　幹事証券 新光 55,000 2.50
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
日立造船 親会社 6,622,000 74.83
ササクラ 特別利害関係者等 240,000 2.71
従業員持株会 特別利害関係者等 191,000 2.17
熊谷組 特別利害関係者等 160,000 1.81
サカイオーベックス 特別利害関係者等 160,000 1.81
垣添生子 特別利害関係者等 120,000 1.36
永井瑞枝 特別利害関係者等 120,000 1.36
白崎史剛 特別利害関係者等 100,000 1.13
末広節子 特別利害関係者等 100,000 1.13
三上寿美 特別利害関係者等 80,000 0.90
江守商事 特別利害関係者等 80,000 0.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 15,617 253 145
(単独実績) 2006.3 16,465 926 573
(単独予想) 2007.3 20,374 1,652 1,000
(単独中間実績) 2006.9 10,876 1,066 652
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 101.52 666.70 15
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/2現）
6112 　小島鉄工所 27.5倍 (単独予想 )
6118 　アイダエンジ 23.7倍 (連結予想 )
6327 　北川精機 15.7倍 (連結予想 )
6469 　放電精密 18.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　福井県地盤の総合プレス機械メーカー。自動車業界向けにプレス機械やFA（工場自動化）システム製品の製造・販売、アフターサービス工事などを展開している。海外に販売ネットワークを持つ。

　前身である月島機械製作所（月島機械の福井工場が独立した会社）が経営に行き詰まり、地元の要請を受けて日立造船が再建した。社名はHitachi Zosen Fukui Corporationからきている。事業は3部門ある。

(1) プレス機械
　自動車メーカーや部品メーカー向けを中心に、自動車の外板パネル（ドア、ルーフ、ボンネットなど）を加工する大型プレス機械や、自動車の足回り部品を加工する中型プレス機械などを製作している。製品は機械プレスと油圧プレスに分けられる。

(2) FAシステム製品
　主にプレス機械周辺設備を製作している。材料の投入からパネルの搬送、完成パネルの積み込みまでを自動で行う製品を取り扱っている。プレス周辺自動化装置と電子制御機器に分けられる。

(3) アフターサービス工事
　プレス機械やFAシステム製品の修理、改造、点検、移設等を手掛けている。

　前期の連結売上高構成比は、プレス機械53.3％、FAシステム製品26.7％、アフターサービス工事20.0％。海外輸出比率は60.4％（アジア28.3％、ヨーロッパ16.0％）。
仮条件 公募価格 初値
980 円　～　1,050円 1,050円 1,090円

マガシーク 株式会社

コード／3060 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 インターネットでの婦人・紳士服の販売
基本事項 http://www.magaseek.co.jp/
代表者名 井上直也 /S40 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H15 年
従業員数 52人　( 9/30現在)
株主数 9人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 400,993,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 20,690株　（別に潜在株式170株）
公開株数 4,876株（公募2,000株、売出2,876株）／500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/6
ブックビルディング期間 11/8-11/14
公募価格決定 11/15
申込期間 11/17-11/22
払込期日 11/27
上場 2006/11/28
シンジケート 公開株数4,376株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,502 80.03
副幹事証券 日興シティグループ 306 6.99
　幹事証券 三菱UFJ 131 2.99
　幹事証券 みずほインベスターズ 87 1.99
　幹事証券 SBIイー・トレード 70 1.60
　幹事証券 カブドットコム 70 1.60
　幹事証券 松井 70 1.60
　幹事証券 マネックス 70 1.60
　幹事証券 楽天 70 1.60
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
伊藤忠商事 親会社 15,840 84.00
小学館 特別利害関係者等 1,760 9.30
集英社 特別利害関係者等 400 2.10
講談社 特別利害関係者等 400 2.10
井上直也 代表取締役社長 200 1.10
主婦の友社 特別利害関係者等 100 0.50
光文社 特別利害関係者等 100 0.50
今田弘仁 取締役副社長 40 0.20
木村恭子 取締役 20 0.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,859 155 89
(単独実績) 2006.3 3,397 269 162
(単独予想) 2007.3 5,800 370 215
(単独中間実績) 2006.9 2,283 121 68
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 10,395.29 92,212.37 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/31現）
2432 　DeNA 77.2倍 (連結予想 )
3037 　スタイライフ 34.4倍 (単独予想 )
3328 　ネットプライス 41.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　ファッション雑誌掲載の商品を買えるEコマース（電子商取引）サイト「マガシーク」と、人気ブランドの売れ残り商品を販売するサイト「アウトレットピーク」の運営。いずれもPCや携帯電話からアクセス可能で、携帯3キャリアの公式サイトに登録されている。主な顧客層は20代～30代前半の女性が8割を占める。

　サンエー・インターナショナルをはじめとる各大手アパレルメーカーからの仕入れ体制を持ち、雑誌掲載商品や、有名ブランドのアパレル・時計・アクセサリー・靴・雑貨等のファッション商品を取り扱っている。06年9月末現在の取り扱いブランド数は計320点。総会員数は45万6877人。伊藤忠商事の子会社。事業は3部門ある。

(1) マガシーク事業
　「雑誌で見たファッション商品が買える」というコンセプトをスタートとして業容を拡大している。各出版社、アパレルメーカーから事前に雑誌掲載商品の情報を入手。雑誌発売日にできるだけ多くの商品を、販売できる体制を構築している。
　また雑誌掲載以外の商品でも季節ごとの人気ブランドの販売にも注力。06年9月末現在では250ブランド以上の最新商品を扱うようになり、売上高に占める割合もこちらの方が多くなっている。

(2) アウトレットピーク事業
　人気ブランドの売れ残り商品の値引き販売用サイト「アウトレットピーク」を運営している。06年9月末現在60ブランド以上の商品を品ぞろえしている。

(3) その他事業
　ほかのEコマース運営会社より物流管理受託業務等を手掛けている。

　前期の売上高構成比はマガシーク事業86.2％、アウトレットピーク事業12.3％、その他事業1.5％。
仮条件 公募価格 初値
550,000 円　～　650,000円 650,000円 809,000円

エレコム 株式会社

コード／6750 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 パソコンおよびデジタル機器関連製品の開発・製造・販売
基本事項 http://www.elecom.co.jp/
代表者名 葉田順治 /S28 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S61 年
従業員数 447人　( 9/30現在)（連結）
株主数 32人　（目論見書より）
資本金 134,900,000円　(10/19現在)
上場時発行済株式数 16,096,000株　（別に潜在株式393,000株）
公開株数 1,150,000株（公募1,000,000株、売出150,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/1
ブックビルディング期間 11/6-11/10
公募価格決定 11/13
申込期間 11/15-11/20
払込期日 11/21
上場 2006/11/22
シンジケート 公開株数1,000,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 760,000 76.00
副幹事証券 三菱UFJ 180,000 18.00
　幹事証券 新光 20,000 2.00
　幹事証券 日の出 20,000 2.00
　幹事証券 内藤 10,000 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 10,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
(有)サンズ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 6,756,000 43.61
葉田順治 代表取締役社長 4,179,000 26.97
ジャスティン 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,224,000 7.90
社員持株会 特別利害関係者等 780,000 5.03
みずほコーポレート銀行 特別利害関係者等 408,000 2.63
田中匡 取締役常務 397,000 2.56
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 312,000 2.01
三井住友銀行 特別利害関係者等 168,000 1.08
柴田幸生 取締役 122,000 0.79
葉田いつの 代表取締役社長の配偶者 120,000 0.77
葉田治央 代表取締役社長の血族 120,000 0.77
葉田晋平 従業員、代表取締役社長の血族 120,000 0.77
葉田甲太 代表取締役社長の血族 120,000 0.77
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 30,801 1,209 -74
(連結実績) 2006.3 43,215 1,430 279
(連結予想) 2007.3 45,277 2,302 1,149
(単独実績) 2005.3 28,244 1,321 539
(単独実績) 2006.3 37,396 2,103 -98
(単独予想) 2007.3 43,805 2,408 1,200
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 71.40 459.59 15
(単独予想 ) 2007.3 74.57 477.95 15
調達資金使途 借入金返済
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/30現）
6676 　メルコHD 18.7倍 (連結予想 )
6916 　IOデータ機器 20.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　PC周辺機器やデジタル機器関連製品の開発・製造・販売。販売ルートは店頭系は3割ほどで、法人系が主力。大半がファブレスでの対応だが一部子会社では製造も手掛ける。

　多品種少ロット対応の物流体制を整えており、商品数は5000点超、年間開発商品は約1500点に及ぶ。マウス、USB、キーボード、スピーカー、ゲームコントローラー、テンキーなどの分野で販売台数ベースによるトップシェアを築いている。

　商品群は(1)PCバッグ、セキュリティー用品、パソコンラックなどのPCサプライ・ファニチャー、(2)ストレージ・メモリ、(3)マウスなどのIOデバイス、(4)その他（ヘッドフォンなどのオーディオビジュアル(AV)アクセサリー、ケーブル、ネットワーク）――の4つに分けられる。

　前期の連結売上高構成比はPCサプライ・ファニチャー30.5％、ストレージ・メモリ24.0％、IOデバイス15.5％、その他30.0％。主な販売先はヤマダ電機14.8％、丸紅インフォテック11.8％。
仮条件 公募価格 初値
950 円　～　1,050円 1,050円 1,200円