- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／2134 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ファンドの組成・管理、不動産・企業等への投資および証券化による資産流動化、同資産価値向上のためのコンサルティング業務 | ||
| 基本事項 | http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 前田健司 /S39 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H4 年 | ||
| 従業員数 | 40人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 34人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 305,000,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,100株 （別に潜在株式77株） | ||
| 公開株数 | 2,150株（公募1,000株、売出1,150株）／250株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/17 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/21-11/28 | ||
| 公募価格決定 | 11/29 | ||
| 申込期間 | 11/30-12/4 | ||
| 払込期日 | 12/6 | ||
| 上場 | 2006/12/7 | ||
| シンジケート | 公開株数1,900株 （別に250株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,520 | 80.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 133 | 7.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 95 | 5.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 95 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 19 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 19 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 19 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 前田健司 | 代表取締役社長 | 3,030 | 49.05 |
| 佐々木康裕 | 取締役常務 | 1,050 | 17.00 |
| 増田洋介 | 取締役 | 450 | 7.28 |
| 小林義明 | 特別利害関係者等 | 300 | 4.86 |
| 安田企業投資3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 230 | 3.72 |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 3.24 |
| ジャフコV1-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 1.94 |
| ユニオン | 特別利害関係者等 | 100 | 1.62 |
| 建和地所 | 特別利害関係者等 | 90 | 1.46 |
| ジャフコV1-スター | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 1.30 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2005.3 | 236 | 80 | 54 |
| (連結実績) 2006.3 | 584 | 207 | 112 |
| (連結予想) 2007.3 | 1,689 | 357 | 205 |
| (連結中間実績) 2006.9 | 701 | 339 | 201 |
| (単独実績) 2005.3 | 192 | 76 | 50 |
| (単独実績) 2006.3 | 578 | 210 | 113 |
| (単独予想) 2007.3 | 1,690 | 361 | 209 |
| (単独中間実績) 2006.9 | 701 | 339 | 201 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 32,069.15 | 157,589.44 | - |
| (単独予想 ) 2007.3 | 32,702.66 | 157,468.03 | - |
| 調達資金使途 | 投融資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/10現） | ||
| 2337 アセットM | 17.5倍 (連結予想 ) | ||
| 3230 スターマイカ | 47.6倍 (単独予想 ) | ||
| 3233 ファンドクリエ | 21.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8868 URBAN | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8923 トーセイ | 19.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8934 サンフロ不 | 18.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 不動産流動化関連。不動産・企業・事業等に対する投資マネジメント事業を手掛けている。地方の中・小型案件が主たる投資対象で、主に西日本を足場にしている。ファンド規模は約30億円。経営陣はオリックス出身者で固められている。事業は3部門ある。 (1) ファンド事業 投資物件を金融商品化して投資家に販売している。収益源はファンドの組成フィーや管理フィー、成功報酬がある。 (2) 投資事業 投資対象の調査と投資の実行を手掛けている。収益源は投資スキームの検討・組成に伴うアレンジメントフィーや、投資案件の管理に対するアセットマネジメントフィー、成功報酬がある。 06年3月には再生を目的としたゴルフ事業の投資も開始（いずれオフバランス化予定）した。将来的には旅館再生にも乗り出す計画。 (3) ソリューション事業 投資案件の投資利回りを向上させるためのバリューアップや、金融・投資関連のコンサルティングを手掛けている。 前期の連結売上高構成比はファンド事業8.3％、投資事業73.6％、ソリューション事業18.1％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 420,000 円 ～ 450,000円 | 450,000円 | 1,550,000円 | |