ブログ｜IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

2025/04/30
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2013/10/06
Category : 2002

株式会社クエスト

コード／2332	市場／JASDAQ	売買単位／100 株
事業内容	ソフトウェア開発及びシステム運用管理を主とする情報サービス業
基本事項	http://www.quest.co.jp/
代表者名	野中攻 /S17 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	S40 年
従業員数	614人　( 7/31現在)（連結）
株主数	62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	205,000,000円　(9/10現在)
上場時発行済株式数	2,890,000株　（別に潜在株式141,000株）
公開株数	1,100,000株（公募500,000株、売出600,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/19
ブックビルディング期間	9/24-9/27
公募価格決定	9/30
申込期間	10/2-10/7
払込期日	10/10
上場	10/11
シンジケート	公開株数1,100,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	明光ナショナル	660,000	60.00
副幹事証券	新光	132,000	12.00
幹事証券	東洋	77,000	7.00
幹事証券	UFJつばさ	55,000	5.00
幹事証券	エンゼル	55,000	5.00
幹事証券	三菱	22,000	2.00
幹事証券	水戸	22,000	2.00
幹事証券	丸三	22,000	2.00
幹事証券	日産	11,000	1.00
幹事証券	イー・トレード	11,000	1.00
幹事証券	こうべ	11,000	1.00
幹事証券	DLJディレクトSFG	11,000	1.00
幹事証券	泉	11,000	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
内田廣	代表取締役社長	1,158,840	45.78
（有）内田産業開発	特別利害関係者等	239,980	9.48
従業員持株会	特別利害関係者等	200,960	7.93
花輪祐二	取締役常務	205,000	8.09
内田マサ子	代表取締役会長の配偶者	100,000	3.95
内田久恵	代表取締役会長の長女	100,000	3.95
内田邦子	代表取締役会長の義妹	54,320	2.14
損害保険ジャパン	特別利害関係者等	50,000	1.97
新光証券	副幹事証券	50,000	1.97
豊田ます江	元従業員	49,000	1.93
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	5,171	459	253
(連結実績) 2002.3	5,708	511	271
(連結予想) 2003.3	6,344	540	303
(単独実績) 1998.3	3,497	237	60
(単独実績) 1999.3	4,065	338	107
(単独実績) 2000.3	4,450	279	151
(単独実績) 2001.3	4,983	434	244
(単独実績) 2002.3	5,522	484	254
(単独予想) 2003.3	6,159	522	292
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	87.73	807.94	100
(連結実績) 2002.3	93.89	893.30	10
(連結予想) 2003.3	104.86	1,113.30	15
(単独実績) 1998.3	20.91	526.26	-
(単独実績) 1999.3	37.07	564.75	250
(単独実績) 2000.3	52.42	637.42	75
(単独実績) 2001.3	84.44	781.65	100
(単独実績) 2002.3	88.23	861.34	10
(単独予想) 2003.3	101.27	1,081.34	15
調達資金使途	運転資金（従業員の教育投資）等
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/17現）
2307 　クロスキャット	9.2倍 (単独予想 )
4284 　ソルクシーズ	18.9倍 (連結予想 )
4709 　Ｉ・Ｄ	8.2倍 (連結予想 )
4752 　昭和システム	15.5倍 (単独予想 )
4769 　インフォメーションクリエーティブ	6.3倍 (単独予想 )
4830 　プライムシステム	6.4倍 (連結予想 )
事業詳細
顧客及びビジネスパートナーに優良企業が並ぶ、独立・中堅・老舗のソフト開発会社。旧社名は「京浜計算センター」。事業は３つある。（1）ソフトウェア開発業務　クライアント／サーバーシステム、インターネットシステム、大型汎用機システム、オフコンシステム等の各種システムの設計から開発・保守まで様々な規模・用途に合わせたソフトウェア開発を請け負う。前期よりＳＡＰのＥＲＰを強化。（2）システム運用管理業務　大型汎用機からパーソナルコンピュータまで、様々な機種について操作マニュアル作成、システムオペレーション、監視業務、ヘルプデスク等の人材を運用サポート要因として顧客に派遣するとともにコンピュータセンターの管理・運営を一括して請け負う。（3）受託計算／データエントリー業務　自社保有のコンピュータを利用した各種データの入力・変換、プリント出力の各業務を代行。また、子会社の株式会社データ･処理センターは顧客先のコンピュータを利用し各種データの入力・変換、プリント出力の各業務を代行している。　前期連結売上高の構成比は、ソフトウェア開発47.1％、システム運用管理44.3％、受託計算／データエントリー8.6％。　主要取引先は、ソニーインフォメーションシステムソリューションズ10.1％、日立10.0％、ソニー9.6％、日産火災海上（現　損害保険ジャパン）8.9％。　平成12年12月に行われた第三者割当増資の発行価格は修正して1万円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。割当先は、日産火災海上（現　損害保険ジャパン）、新光証券、中央三井信託銀行、東洋証券、ソニーファイナンス、エンゼル証券、従業員持株会、内田久志氏（代表取締会長の弟）。

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2013/10/06
Category : 2002

新日鉄ソリューションズ株式会社

コード／2327	市場／東証	売買単位／100 株
事業内容	情報システムの企画設計、開発、運用・保守サービスの提供
基本事項	http://www.ns-sol.co.jp/
代表者名	棚橋康郎 /S16 年生
本店所在地	東京都中央区
設立年	S55 年
従業員数	4,268人　( 7/31現在)（連結）
株主数	18人
資本金	6,838,343,000円　(6/29現在)
上場時発行済株式数	26,499,560株
公開株数	7,790,000株（公募2,340,000株、売出5,450,000株/600,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/17
ブックビルディング期間	9/19-9/27
公募価格決定	9/30
申込期間	10/2-10/7
払込期日	10/10
上場	10/11
シンジケート	公開株数4,463,000株　（別に600,000株）/国内分で集計	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	2,477,000	55.50
副幹事証券	野村	446,300	10.00
幹事証券	モルガンスタンレー・ディーン・ウィッター	379,300	8.50
幹事証券	UBSウォーバーグ	379,300	8.50
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	267,700	6.00
幹事証券	みずほ	156,200	3.50
幹事証券	三菱	156,200	3.50
幹事証券	UFJつばさ	67,000	1.50
幹事証券	丸宏大華	67,000	1.50
幹事証券	イー・トレード	33,500	0.75
幹事証券	マネックス	33,500	0.75
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
新日鉄	親会社	24,004,000	99.36
社員持株会	特別利害関係者等	121,800	0.50
日本オラクル	特別利害関係者等	22,800	0.09
棚橋康郎	代表取締役社長	1,840	0.01
鈴木繁	代表取締役副社長	1,840	0.01
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	96,837	5,897	3,238
(連結実績) 2002.3	148,922	12,421	6,422
(連結予想) 2003.3	157,000	12,600	6,600
(単独実績) 1998.3	82,941	3,364	3,336
(単独実績) 1999.3	94,454	3,027	2,128
(単独実績) 2000.3	89,329	3,637	1,633
(単独実績) 2001.3	90,867	4,775	2,636
(単独実績) 2002.3	131,680	10,031	5,297
(単独予想) 2003.3	142,000	10,500	5,800
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	122.20	487.01	83.33
(連結実績) 2002.3	242.35	982.46	116.65
(連結予想) 2003.3	249.06	1,425.28	35
(単独実績) 1998.3	125.90	198.29	-
(単独実績) 1999.3	80.33	249.87	127
(単独実績) 2000.3	61.62	305.20	62
(単独実績) 2001.3	99.49	422.74	83.33
(単独実績) 2002.3	199.89	874.84	116.65
(単独予想) 2003.3	218.87	1,317.67	35
調達資金使途	投融資に備えて安全性の高い金融商品を運用
連結会社	連結子会社11社、持分法適用会社3社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/13現）
4739 　ＣＴＣ	19.4倍 (単独予想 )
4812 　ＩＳＩＤ	21.5倍 (連結予想 )
4832 　川鉄情報システム	12.0倍 (単独予想 )
9613 　ＮＴＴデータ	41.4倍 (連結予想 )
9694 　日立ソフト	34.6倍 (連結予想 )
9737 　ＣＳＫ	29.4倍 (連結実績 )
事業詳細
新日鉄の子会社。略称はＮＳＳＯＬ。情報システム（ＳＩ）の総合企業で、技術力に定評あり。　昭和55年に新日鉄の100％子会社「日鐵コンピュータシステム」として設立され、昭和63年に新日鉄の情報通信システム部門を譲り受け「新日鉄情報通信システム」に社名変更、平成13年に新日鉄のエレクトロニクス・情報通信事業部を譲り受け、現社名に変更した。　事業は3部に分かれる。（1）業務ソリューション事業　情報システムのコンサルティング、企画・提案、設計・構築。（2）基盤ソリューション事業　システム基盤構築サービス、データベース、サーバー、セキュリティ、ストレージ等各種製品を提供（3）ビジネスサービス事業　顧客の情報システム部門に代わって、情報システムの運用管理・保守等を行うとともに、情報システムのソリューションサービスから運営管理・保守までを一環して受託するアウトソーシングサービスを提供　前期連結売上高の構成比は、業務ソリューション事業52.7％、基盤ソリューション事業23.6％、ビジネスサービス事業23.7。新日鉄向けは16.5％。　今3月に行った第三者割当増資の発行価格は修正して4350円で、上場後6ケ月の実質上のロックアップがかかる。割当先は新日鉄を除く全株主。　売出485万株のうち、国内は212.3万株、海外は272.7万株の予定。　オーバーアロットメントは60万株。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社フージャースコーポレーション

コード／8907	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	分譲マンションの企画・販売
基本事項	http://www.hoosiers.co.jp/
代表者名	廣岡哲也 /S38 年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	H6 年
従業員数	54人　( 7/31現在)
株主数	48人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	127,500,000円　(9/10現在)
上場時発行済株式数	7,800株　（別に潜在株式834株）
公開株数	1,500株（公募1,500株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/20
ブックビルディング期間	9/25-10/1
公募価格決定	10/2
申込期間	10/3-10/7
払込期日	10/9
上場	10/10
シンジケート	公開株数1,500株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	UFJつばさ	870	58.00
副幹事証券	大和SMBC	225	15.00
幹事証券	マネックス	120	8.00
幹事証券	三菱	75	5.00
幹事証券	岡三	45	3.00
幹事証券	エンゼル	45	3.00
幹事証券	新光	30	2.00
幹事証券	東海東京	30	2.00
幹事証券	明光ナショナル	30	2.00
幹事証券	あさひリテール	15	1.00
幹事証券	極東	15	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
廣岡哲也	代表取締役社長	5,304	74.35
安藤天利代	取締役	366	5.13
田中早知子	取締役	267	3.74
社員持株会	特別利害関係者等	219	3.07
大島企業情報	特別利害関係者等	168	2.36
タカラレーベン	特別利害関係者等	120	1.68
川口土木建築工業	特別利害関係者等	60	0.84
廣岡泉	代表取締役社長の配偶者	45	0.63
廣岡尚視	代表取締役社長の血族	45	0.63
廣岡きい子	代表取締役社長の血族	45	0.63
金子恭恵	従業員	45	0.63
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.3	359	13	6
(単独実績) 1999.3	306	83	38
(単独実績) 2000.3	340	-15	-10
(単独実績) 2001.3	2,238	331	178
(単独実績) 2002.3	3,901	479	275
(単独予想) 2003.3	11,711	738	391
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.3	815.76	4,685.25	-
(単独実績) 1999.3	4,882.05	9,567.43	-
(単独実績) 2000.3	-1,309.48	8,257.78	2,500
(単独実績) 2001.3	22,887.17	42,489.35	11,250
(単独実績) 2002.3	35,365.51	86,205.25	8,550
(単独予想) 2003.3	50,170.99	120,820.64	7,530
調達資金使途	運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/17現）
8878 　日本綜合地所	5.5倍 (単独予想 )
8881 　日神不動産	6.2倍 (連結予想 )
8882 　ゼファー	5.2倍 (連結予想 )
8887 　リベレステ	4.3倍 (連結予想 )
8897 　タカラレーベン	3.8倍 (単独予想 )
事業詳細
東京・埼玉を主として首都圏エリアで展開するマンション・ディベロッパー。代表取締役は以前リクルートコスモスに勤務。事業は３つある。（1）不動産分譲事業　自社分譲マンションの企画開発から販売までを行っている。ブランドは販売価格6000万円前後の「デュオヒルズ」、同4000万円前後の「デュオ」、同2500万円前後の「ウィズ」の３種類。他の事業者と共同で展開する場合もある。（2）不動産販売受託事業　他社分譲マンションの企画から販売代理まで行っている。自社分譲マンションと同様の事業計画・商品企画を行った用地情報を事業主に持ち込み、事業化に至った場合は同社が独占的に販売代理を受託する「企画提案型」の販売代理業務を行うことを基本としている。（3）業務受託事業　他社分譲マンション販売に関連する広告宣伝業務・モデルルーム設営業務・近隣対策業務等を行っている。（4）その他事業　土地の仲介、ローン事務、顧客紹介等。　前期売上高の構成比は、不動産販売事業67.7％、不動産販売受託事業14.5％、業務受託事業17.2％、その他事業0.6％。前期の引渡戸数は、不動産販売事業877戸、不動産販売事業444戸、計531戸。　平成13年３月に行った第三者割当増資の発行価格は修正して５万円。　ロックアップなし。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社フォーサイド・ドット・コム

コード／2330	市場／JASDAQ	売買単位／1 株 M
事業内容	携帯電話用コンテンツの開発及び運営
基本事項	http://www.for-side.com/
代表者名	安嶋幸直 /S47 年生
本店所在地	東京都新宿区
設立年	H12 年
従業員数	30人　( 7/31現在)
株主数	38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	284,650,000円　(9/9現在)
上場時発行済株式数	40,190株　（別に潜在株式10,000株）
公開株数	9,000株（公募9,000株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/20
ブックビルディング期間	9/25-10/1
公募価格決定	10/2
申込期間	10/3-10/7
払込期日	10/9
上場	10/10
シンジケート	公開株数9,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	7,200	80.00
副幹事証券	東洋	540	6.00
幹事証券	東海東京	450	5.00
幹事証券	みずほ	360	4.00
幹事証券	マネックス	180	2.00
幹事証券	岡三	180	2.00
幹事証券	UFJつばさ	90	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
安嶋幸直	代表取締役社長	21,170	51.40
有限会社ワイ・トゥー・ケイ	資本的関係会社	6,000	14.57
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,600	3.88
投資事業有限責任組合ＭＨＣＣＩＴ弐銭	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,600	3.88
ジャフコ・ジー8（エー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,080	2.62
ジャフコ・ジー8（ビー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,080	2.62
ジャフコ・ジーシー1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,070	2.60
ジャフコ・エル弐号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,070	2.60
ジャイク・インキュベーション一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	880	2.14
朝日生命キャピタル5号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	750	1.82
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2000.10	102	4	2
(単独実績) 2001.10	777	188	109
(単独予想) 2002.10	2,980	330	191
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 2000.10	56.48	2,544.66	-
(単独実績) 2001.10	2,715.94	14,449.46	-
(単独予想) 2002.10	4,764.97	39,555.21	-
調達資金使途	設備投資等に備えて、安全性の高い金融商品を運用
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/19現）
4300 　ジグノシステム	18.7倍 (単独予想 )
4823 　サイバード	20.4倍 (連結予想 )
4829 　日本エンター	20.7倍 (単独予想 )
4835 　インデックス	46.7倍 (連結予想 )
事業詳細
主に携帯電話用コンテンツの開発及び運営を行っている。事業は2つある。（1）コンテンツ事業　各移動体通信の公式サイトにコンテンツを提供している。前期は20、今中間期は9のコンテンツを立ち上げ、計32コンテンツを提供。サウンド系（着信メロディ、着信ボイス等）やビジュアル系（キャラクター等の待受画像、グリーティングメール等）に特化している。シネマニューメロディー（300円/20曲）等が人気。（2）ゲートウエイ事業　携帯電話向けの検索ポータルサイト「For-side」を運営している。自社だけでなく他社の公式コンテンツへユーザーを誘導するためのコンテンツ流通チャンネルで、成功報酬型のビジネスモデルで展開。今中間期の売上高構成比は、コンテンツ事業98.7％、その他事業1.3％。主要取引先は、ＮＴＴドコモ53.9％、ＫＤＤＩ23.8％、ジェイフォン11.1％、アトリー6.7％。　安嶋幸直氏と有限会社ワイ・トゥー・ケイの持ち株には上場後6ケ月のロックアップがかかる。また、計3度の第三者割当増資株には、上場後6ケ月の実質上のロックアップがかかり、ベンチャーキャピタルの持ち株全てが対象となる。　直近となる平成13年10月の第三者割当増資の発行価格は修正して4万円。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社アリサカ

コード／2328	市場／JASDAQ	売買単位／1000 株
事業内容	ゲームセンターの単独店舗及びゲームにボウリング場、カラオケルーム、バッティングセンター、スーパー銭湯等を併設した複合店舗の運営
基本事項	http://www.arisaka.net/
代表者名	有坂順三 /S24 年生
本店所在地	宮崎県宮崎市
設立年	S53 年
従業員数	80人　( 7/31現在)
株主数	37人　（目論見書より）
資本金	454,650,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数	2,315,000株
公開株数	500,000株（公募350,000株、売出150,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/19
ブックビルディング期間	9/24-9/27
公募価格決定	9/30
申込期間	10/2-10/7
払込期日	10/9
上場	10/10
シンジケート	公開株数500,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	300,000	60.00
副幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	50,000	10.00
幹事証券	岡三	50,000	10.00
幹事証券	オリックス	25,000	5.00
幹事証券	大和SMBC	25,000	5.00
幹事証券	三菱	25,000	5.00
幹事証券	東海東京	25,000	5.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
有坂順三	代表取締役社長	963,500	49.00
有坂力	代表取締役社長の血族	120,000	6.10
JAIC-ジャパン1（エー）号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	85,000	4.30
JAIC-ジャパン1（ビー）号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	85,000	4.30
有坂悦子	代表取締役社長の配偶者	80,000	4.10
有坂久美子	特別利害関係者等	80,000	4.10
セガ	特別利害関係者等	80,000	4.10
オリックス	特別利害関係者等	55,000	2.80
有坂優子	代表取締役社長の血族	51,000	2.60
有坂忠	代表取締役社長の血族	50,000	2.50
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.3	2,395	92	17
(単独実績) 1999.3	3,002	121	23
(単独実績) 2000.3	3,016	50	29
(単独実績) 2001.3	3,548	265	126
(単独実績) 2002.3	4,021	372	202
(単独予想) 2003.3	4,319	408	212
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.3	7.65	174.24	5,000
(単独実績) 1999.3	10.19	181.01	10,000
(単独実績) 2000.3	12.79	271.18	10,000
(単独実績) 2001.3	54.59	473.27	旧・1新15,000/2新941.8
(単独実績) 2002.3	87.60	544.13	15
(単独予想) 2003.3	91.78	612.36	20
調達資金使途	運転資金、借入金返済
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/6現）
4343 　イオンファンタジー	21.9倍 (単独予想 )
4680 　ラウンドワン	16.6倍 (単独予想 )
4712 　アドアーズ	5.8倍 (単独予想 )
4724 　シチエ	6.1倍 (単独予想 )
4837 　シダックス	10.5倍 (連結予想 )
事業詳細
本社のある宮崎を中心に、福岡、鹿児島、熊本、広島、兵庫、香川で、ゲームセンター、カラオケボックス、ボウリング場、バッティングセンター、スーパー銭湯等を展開している。ゲームセンターは「アーバンスクエア」や「プリクラ」、スーパー銭湯は「スーパー銭湯がらっぱ」、ボウリング場は「アーバンボウル」のネーミングで展開している。　店舗形態は2つある。まず、ゲームセンターのみの単独店舗があり、商業施設内や繁華街において中小型店舗として展開している。そして、ゲームセンターを中心にボウリング場などを併設した複合店舗があり、主にローサイドにおいて大型店舗として展開している。店舗数は今7月末で30店舗（単独16、複合14）ある。うち、各事業の拠点数は、ゲーム29、カラオケ6、ボウリング6、バッティング4、スーパー銭湯4。前期の出店状況は、新規7（単独6、複合1）、リニューアル2、閉鎖3。　前期売上高構成比は、ゲーム78.7％、ボウリング6.8％、スーパー銭湯5.8％、カラオケ3.3％、バッティング1.2％、その他4.2％。　ロックアップなし。　売り出し株が5万株減少（9/25）

2013/10/06
Category : 2002

株式会社ジェイ・プランニング

コード／2749	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	パチンコホールにおけるワゴンサービス事業、飲食事業及び託児所事業
基本事項	http://www.jplanning-inc.co.jp/
代表者名	山口洋 /S36 年生
本店所在地	愛知県名古屋市
設立年	H8 年
従業員数	239人　( 7/31現在)（連結）
株主数	90人　（目論見書より）
資本金	390,000,000円　(9/9現在)
上場時発行済株式数	14,754株　（別に潜在株式600株）
公開株数	2,500株（公募2,000株、売出500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/19
ブックビルディング期間	9/24-9/30
公募価格決定	10/1
申込期間	10/2-10/4
払込期日	10/8
上場	10/9
シンジケート	公開株数2,500株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	1,625	65.00
副幹事証券	UFJつばさ	175	7.00
幹事証券	東海東京	125	5.00
幹事証券	丸八	125	5.00
幹事証券	松井	125	5.00
幹事証券	みずほ	125	5.00
幹事証券	東洋	75	3.00
幹事証券	オリックス	75	3.00
幹事証券	アーク	50	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
山口洋	代表取締役社長	5,140	38.49
細矢潔	取締役専務	4,736	35.47
従業員持株会	特別利害関係者等	1,106	8.28
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400	3.00
細矢涼子	取締役専務の血族	160	1.20
荻田和宏	取締役	122	0.91
古川浩一郎	取締役	98	0.73
大杉英之	特別利害関係者等	80	0.60
杉原健一	特別利害関係者等	80	0.60
北村達也	取締役	62	0.46
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.3	3,716	300	170
(連結予想) 2003.3	4,600	400	200
(単独実績) 1998.3	996	25	9
(単独実績) 1999.3	1,584	35	15
(単独実績) 2000.3	2,184	37	-18
(単独実績) 2001.3	3,193	158	85
(単独実績) 2002.3	3,716	300	169
(単独予想) 2002.3	4,600	400	200
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2002.3	1,154.62	38,592.38	5,300
(連結予想) 2003.3	14,911.21	52,961.36	3,000
(単独実績) 1998.3	611.08	3,438.32	-
(単独実績) 1999.3	1,054.08	4,492.40	-
(単独実績) 2000.3	-1,235.59	4,788.59	-
(単独実績) 2001.3	5,766.70	28,272.53	2,700
(単独実績) 2002.3	11,486.03	38,523.79	5,300
(単独予想) 2002.3	14,911.21	52,892.77	3,000
調達資金使途	借入金返済、設備投資
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/13現）
4653 　ダイオーズ	6.1倍 (連結予想 )
7560 　ユニマットオフィスコ	12.1倍 (連結予想 )
9959 　アシード	16.6倍 (連結予想 )
事業詳細
パチンコホールにおけるワゴンサービス事業や飲食事業を主に展開している。代表取締役及び専務取締役は元大和の証券マン。事業は４部門ある。（1）ワゴンサービス事業　ワゴンサービスとは、契約パチンコ店にワゴンサービススタッフ（18歳-20代の女性）を派遣し、パチンコ店の顧客にコーヒー等を提供するサービス。具体的には、ワゴンサービススタッフがパチンコ店内を巡回して、プレイをしている顧客にメニューを提示し、注文を頂いた顧客にコーヒー等をお持ちするサービス。　運営方式は、直営、卸売、委託の3種類があり、契約店舗数は直営326、卸売57、委託12、計395。＜直営方式＞　パチンコ店に対して、原材料の卸売とワゴンサービススタッフの派遣する。＜卸売方式＞　他のワゴンサービス業者に対して、原材料の卸売と経営指導を行う。＜委託方式＞　パチンコ店に対して、原材料の卸売とワゴンサービススタッフの派遣するが、ワゴンサービススタッフの派遣は他のワゴンサービス業者に委託。（2）飲食事業＜パチンコ店内フードコーナー＞　パチンコ店内にフードコーナーを設置し、コーヒーや軽食を販売。店舗数は40。＜飲食専門店＞　大手企業内の喫茶コーナーや、あんかけスパゲティー専門店等を展開。店舗は計7。（3）託児所事業　託児所を5店舗運営。パチンコ店に隣接した一時預かりの託児所が中心で、子連れ客が安心してパチンコにプレイできるように配慮。（4）その他事業＜ＯＣＳ（オフィスコーヒーサービス）＞　中京地区の各種オフィスを対象として、コーヒーメーカーを顧客に貸与し、コーヒー豆やカップなどを直接販売している。顧客は100件弱。＜絵本＞　オリジナル絵本を製作・販売。　新規出店状況は、01年はワゴン185、フード24、02年はワゴン128、フード20。退店状況は、01年はワゴン73、フード6、02年はワゴン65、フード6。　前期連結売上高の構成比は、ワゴンサービス87.3％、飲食11.7％、託児所0.4％、その他0.6％。　平成12年2月に行われた第三者割当増資の発行価格は修正して12.5万円。　代表取締役、専務取締役、みずほキャピタルの持ち株には、上場後6ケ月のロックアップがかかる。

2013/10/06
Category : 2002

積和不動産九州株式会社

コード／8906	市場／JASDAQ	売買単位／1000 株
事業内容	不動産販売及び賃貸の仲介、不動産賃貸、不動産管理並びに不動産販売
基本事項	http://www.sekiwakyushu.co.jp/
代表者名	金升卓彌 /S16 年生
本店所在地	福岡県福岡市
設立年	S55 年
従業員数	73人　( 7/31現在)
株主数	191人
資本金	200,000,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数	4,700,000株
公開株数	700,000株（公募700,000株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/13
ブックビルディング期間	9/18-9/25
公募価格決定	9/26
申込期間	9/30-10/3
払込期日	10/7
上場	10/8
シンジケート	公開株数700,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	406,000	58.00
副幹事証券	野村	70,000	10.00
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	70,000	10.00
幹事証券	新光	35,000	5.00
幹事証券	三菱	35,000	5.00
幹事証券	UFJつばさ	28,000	4.00
幹事証券	東洋	28,000	4.00
幹事証券	前田	28,000	4.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
積水ハウス	親会社	2,007,000	50.18
従業員持株会	特別利害関係者等	377,000	9.43
奥井功	親会社の役員	100,000	2.50
和田勇	取締役会長	100,000	2.50
金升卓彌	代表取締役社長	100,000	2.50
三宅達三	取締役常務	50,000	1.25
近藤健司	特別利害関係者等	30,000	0.75
宇山充男	取締役	30,000	0.75
木村博志	取締役	25,000	0.63
吉満一男	特別利害関係者等	25,000	0.63
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.1	4,863	56	10
(単独実績) 1999.1	5,618	74	34
(単独実績) 2000.1	8,270	351	117
(単独実績) 2001.1	9,479	374	201
(単独実績) 2002.1	11,014	398	49
(単独予想) 2003.1	12,280	400	220
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.1	2.32	86.34	25
(単独実績) 1999.1	7.32	92.81	50
(単独実績) 2000.1	24.96	120.24	75
(単独実績) 2001.1	42.86	154.24	100
(単独実績) 2002.1	10.50	151.87	100
(単独予想) 2003.1	46.81	183.10	10
調達資金使途	運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/4現）
8846 　積和不動産	12.4倍 (連結予想 )
8852 　積和不動産関西	7.6倍 (単独予想 )
8863 　積和不動産中部	9.5倍 (単独予想 )
8873 　積和不動産中国	7.1倍 (単独予想 )
事業詳細
親会社は積水ハウス。積和不動産グループとして九州地区を担当しており、不動産仲介、不動産賃貸、入居斡旋、不動産管理、不動産販売などを行っている。　主力は不動産賃貸事業。賃貸マンション・アパート等のオーナーより同社が一括賃貸し、オーナーの収入を保証すると共に一定の利潤を加算した家賃により一般賃貸する。前期末の賃貸物件は3072棟／13210室で、うち3066棟／13191室がオーナーとの間で「一括賃貸借契約書」を締結している。入居率は94％。　現在、都市基盤整備公団の定期借地制度を活用した民間供給支援型賃貸住宅の建設プロジェクトを進行中。上場による調達資金の一部が使われる予定となっている。福岡市に14階ての賃貸用マンションが平成17年1月期に完成予定となっており、このプロジェクトの成否は同社に大きな影響を与える見込み。　前期売上高構成比は、不動産賃貸82.6％、不動産販売9.6％、不動産仲介2.2％、入居斡旋1.5％、不動産管理0.3％。　ロックアップなし。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社メディア・リンクス

コード／2748	市場／NJG	売買単位／1 株
事業内容	情報処理システムの販売・サービスの提供、コンピュータスクールの運営ならびに人材派遣・業務請負
基本事項	http://www.lynks.co.jp/2002/index.html
代表者名	新堂吉彦 /S31 年生
本店所在地	大阪府北区
設立年	H5 年
従業員数	47人　( 8/1現在)（連結）
株主数	45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	215,430,000円　(8/1現在)
上場時発行済株式数	46,560株　（別に潜在株式3,000株）
公開株数	12,000株（公募6,000株、売出6,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/18
ブックビルディング期間	9/20-9/26
公募価格決定	9/27
申込期間	10/1-10/3
払込期日	10/7
上場	10/8
シンジケート	公開株数12,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	コスモ	7,200	60.00
副幹事証券	野村	1,200	10.00
幹事証券	新光	1,200	10.00
幹事証券	岡三	720	6.00
幹事証券	大和SMBC	600	5.00
幹事証券	明光ナショナル	360	3.00
幹事証券	みずほ	240	2.00
幹事証券	東洋	240	2.00
幹事証券	津山	240	2.00
大株主	潜在株式を含まず	単位（株）	単位（％）
新堂吉彦	代表取締役社長	33,700	83.09
大和銀企業投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,490	3.67
JAICジャパン2(エー)投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,110	2.74
JAICジャパン2(ビー)投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,110	2.74
あさひ銀事業投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	750	1.85
DBI-1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	600	1.48
ＵＦＪキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	600	1.48
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	0.74
ＭＨＣＣＩＴ弐千（みずほキャピタル）	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	0.74
玉井豊	取締役常務	250	0.62
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	2,047	29	11
(連結実績) 2002.3	6,551	275	123
(連結第１四半期実績) 2002.6	3,428	39	-
(単独実績) 1998.3	1,302	12	2
(単独実績) 1999.3	1,532	100	26
(単独実績) 2000.3	1,796	124	58
(単独実績) 2001.3	2,060	28	11
(単独実績) 2002.3	6,301	289	141
(単独第１四半期実績) 2002.6	3,349	50	-
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	239.23	6,760.26	-
(連結実績) 2002.3	2,645.83	9,934.08	旧5,000/新4,630.14
(単独実績) 1998.3	61.49	316.79	-
(単独実績) 1999.3	563.74	1,524.87	-
(単独実績) 2000.3	1,258.99	2,783.89	-
(単独実績) 2001.3	247.05	6,768.08	-
(単独実績) 2002.3	3,042.18	10,338.25	旧5,000/新4,630.14
調達資金使途	将来に備えて、安全性の高い金融商品を運用
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/12現）
4313 　ＩＸＩ	12.4倍 (連結予想 )
4323 　日本システム技術	6.4倍 (連結予想 )
4684 　ソルクシーズ	19.4倍 (連結予想 )
事業詳細
情報処理システムの販売・サービスの提供、コンピュータスクールの運営ならびに人材派遣・業務請負を行っている。昨夏に社名を現名に変更（旧社名はリンクス）。セグメントは2つある。 (1）システム事業＜情報機器・ソフトウェアの販売＞　コンピュータ機器、情報端末装置の販売や、それらに付随するシステムの保守・管理サービスを一括して行っており、前期は液晶タッチパネルを重点に販売。また、ＣＧ作成支援ソフトやグループウェア等の自社プロダクトの開発、販売も行っている。＜情報サービスの提供＞　ソフトウェアの受託開発や、ＣＧを用いた各種受託開発を行っている。また、組織におけるプロセス（課程、工程、手法等）での知識を蓄積し、有効活用できるようにする検索システムの「プロセスナレッジウェア」を開発、前下期より販売を開始。 (2）ヒューマンサービス事業＜エデュケーション事業＞　コンピュータスクールを4校の運営している。今春に渋谷に開校。＜ヒューマンリソース事業＞　データ入力業務や、子会社「シスコニー世紀」を通じて、人材派遣や、テレマーケティング等の業務請負を行っている。　前期連結売上高の構成比は、システム事業93.1％、ヒューマンサービス事業6.9％。主要取引先は、ＣＴＣ39.1％、ＣＴＣＳＢ19.4％、山陽システム14.2％（営業はアウトソーシングで行っているため）。　平成13年4月にＵＦＪキャピタルに対して行われた第三者割当増資の発行価格は修正して4万円で、上場後6ケ月のロックアップがかかる。しかし、他7社のベンチャーキャピタルの持ち株計5660株にはロックアップがなく、うち2600株の買値は修正して4万円。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社東北新社

コード／2329	市場／JASDAQ	売買単位／100 株
事業内容	ＣＭ、テレビドラマ等の映像コンテンツ制作事業、映画使用権調達配給事業及び衛星放送事業等
基本事項	http://www.tfc.co.jp/
代表者名	植村伴次郎 /S4 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	S36 年
従業員数	1,246人　( 7/31現在)（連結）
株主数	66人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	98,714,000円　(9/4現在)
上場時発行済株式数	20,281,544株　（別に潜在株式3,086,123株）
公開株数	6,200,000株（公募2,000,000株、売出4,200,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/18
ブックビルディング期間	9/20-9/27
公募価格決定	9/30
申込期間	10/1-10/3
払込期日	10/7
上場	10/8
シンジケート	公開株数6,200,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	三菱	4,030,000	65.00
副幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	620,000	10.00
幹事証券	野村	496,000	8.00
幹事証券	岡三	372,000	6.00
幹事証券	新光	248,000	4.00
幹事証券	明光ナショナル	124,000	2.00
幹事証券	みずほ	124,000	2.00
幹事証券	UFJつばさ	62,000	1.00
幹事証券	松井	62,000	1.00
幹事証券	DLJディレクトSFG	62,000	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
植村徹	取締役常務等	6,328,893	29.62
ヴァンエンタープライズ	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	5,679,768	26.58
植村伴次郎	代表取締役社長等	4,138,008	19.37
植村綾	代表取締役社長の血族	1,493,869	6.99
二宮五月	代表取締役社長の血族等	1,486,549	6.96
植村久子	代表取締役社長の配偶者等	892,656	4.18
従業員持株会	特別利害関係者等	600,000	2.81
尾留川晴子	特別利害関係者等	159,360	0.75
尾留川文子	人的・資本的関係会社の取締役	30,000	0.14
今井篤士	取締役等	27,600	0.13
林田洋	取締役等	27,600	0.13
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	62,339	7,914	4,417
(連結実績) 2002.3	74,720	4,260	4,734
(連結予想) 2003.3	67,752	5,155	2,577
(単独実績) 1999.3	15,297	2,464	-289
(単独実績) 2000.3	36,816	3,608	4,516
(単独実績) 2001.3	41,188	4,412	2,515
(単独実績) 2002.3	53,798	1,856	57
(単独予想) 2003.3	47,513	2,974	1,487
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	217.82	1,377.60	500
(連結実績) 2002.3	233.45	1,634.55	50
(連結予想) 2003.3	127.11	1,980.96	？
(単独実績) 1999.3	-14.28	805.72	500
(単独実績) 2000.3	222.69	1,024.96	500
(単独実績) 2001.3	124.00	1,137.72	500
(単独実績) 2002.3	2.84	1,138.42	50
(単独予想) 2003.3	73.33	1,484.84	？
調達資金使途	設備投資、運転資金
連結会社	連結子会社11社、持分法適用会社6社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/11前場現）
4280 　ギャガ	11.3倍 (連結予想 )
4324 　電通	53.4倍 (連結予想 )
4328 　ムービーテレビジョン	11.2倍 (単独予想 )
4760 　アルファ	8.0倍 (単独予想 )
4767 　ＴＯＷ	18.3倍 (連結予想 )
4838 　スペースシャワー	23.7倍 (連結予想 )
9607 　葵プロ	15.7倍 (連結予想 )
9747 　アサツーＤＫ	371.0倍 (連結予想 )
事業詳細
ＣＭ制作をはじめとして、各種映像ソフトやデジタルコンテンツの企画制作、放送、流通等の事業活動を、連結子会社11社、持分法適用会社6社にて展開している。セグメントは5つある。（1）制作関連事業　ＣＭをはじめ、映画・番組・デジタルコンテンツといった多彩な映像コンテンツの企画・制作に関る事業、および企業のセールスプロモーション活動を支援する事業を行っている。（2）衛星関連事業　ＣＳチャンネルの運営を核に、各チャンネルへの番組供給（配給およびオリジナル番組の企画制作）、構成、ＣＡＴＶ局等へのチャンネル導入促進営業、さらに広告代理店への広告営業を行っている。スター・チャンネルやプレイボーイ・チャンネルを運営。（3）映像関連事業　ハリウッドをはじめとする海外映像会社や国内外の制作会社等から映像使用権を買付け、国内外の地上波、ＢＳ及びＣＳ放送局等の様々なメディアに配給する事業、劇場公開用の洋画を買付け、配給及び宣伝する事業、邦画の企画・制作事業・それらの映像作品のビデオ、ＤＶＤ製品化事業、キャラクター創作とマーチャンダイジング事業、海外の様々なジャンル（映像、ＴＶドラマシリーズ、ドキュメンタリー及びスポーツ等）の映像ソフトの日本語版字幕制作や音声制作を行っている。（4）物販事業　南麻布と田園調布でスーパーマーケットを運営。また、壁紙やアクセサリーの輸入販売、プロ用ビデオテープや各種記録メディアの販売等も展開している。（5）その他事業　映像文化を担う人材の育成をめざし、映像学校である「映像テクノアカデミア」を運営している。　前期連結売上高構成比は、制作関連事業51.0％、衛星関連事業9.9％、映像関連事業29.7％、物販事業9.0％、その他事業0.4％。主要取引先は、電通20.6％、博報堂17.9％。　従業員持株会の持ち株には上場後6ケ月のロックアップがかかる。

2013/10/06
Category : 2002

北雄ラッキー株式会社

コード／2747	市場／JASDAQ	売買単位／1000 株
事業内容	生鮮食品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット
基本事項	http://www.hokuyu-lucky.co.jp/
代表者名	桐生泰夫 /S12 年生
本店所在地	北海道札幌市
設立年	S46 年
従業員数	566人　( 7/31現在)（連結）
株主数	57人　（目論見書より）
資本金	520,308,000円　(9/3現在)
上場時発行済株式数	6,495,770株
公開株数	1,150,000株（公募600,000株、売出550,000株）／オーバーアロットメント含む 150,000株
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/17
ブックビルディング期間	9/19-9/25
公募価格決定	9/26
申込期間	9/27-10/1
払込期日	10/3
上場	10/4
シンジケート	公開株数1,000,000株　（別に150,000株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	640,000	64.00
副幹事証券	野村	120,000	12.00
幹事証券	新光	80,000	8.00
幹事証券	大和SMBC	50,000	5.00
幹事証券	上光	50,000	5.00
幹事証券	UFJつばさ	20,000	2.00
幹事証券	三菱	20,000	2.00
幹事証券	みずほ	20,000	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
桐生泰夫	代表取締役社長	1,251,000	21.22
田中嘉久	取締役	537,000	9.11
千葉敬一	取締役	451,000	7.65
千葉幹治	特別利害関係者等	312,900	5.31
久保基彦	特別利害関係者等	302,000	5.12
北洋銀行	特別利害関係者等	290,000	4.92
泰栄興産	特別利害関係者等	281,000	4.77
堀勝彦	監査役	240,000	4.07
有限会社まるせん商事	特別利害関係者等	220,000	3.73
桐生商店	特別利害関係者等	210,000	3.56
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.2	44,686	604	-24
(連結実績) 2002.2	46,757	935	472
(連結予想) 2003.2	49,370	1,042	561
(単独実績) 1998.2	38,825	325	230
(単独実績) 1999.2	42,750	630	240
(単独実績) 2000.2	43,331	715	306
(単独実績) 2001.2	44,029	550	22
(単独実績) 2002.2	46,061	859	423
(単独予想) 2003.2	48,740	980	527
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.2	-3.79	436.99	75
(連結実績) 2002.2	72.75	503.62	100
(連結予想) 2003.2	86.36	540.26	17
(単独実績) 1998.2	35.42	360.23	50
(単独実績) 1999.2	37.03	392.72	50
(単独実績) 2000.2	47.18	433.83	75
(単独実績) 2001.2	3.39	438.74	75
(単独実績) 2002.2	65.12	497.52	100
(単独予想) 2003.2	81.12	534.16	17
調達資金使途	設備投資
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ (9/9現)
2742 　ハローズ	8.9倍 (単独予想 )
7465 　マックスバリュ北海道	23.7倍 (単独予想 )
9948 　ラルズ	7.2倍 (連結予想 )
9971 　カウボーイ	3.5倍 (連結予想 )
9993 　ヤマザワ	7.5倍 (連結予想 )
事業詳細
北海道で、生鮮食料品を中心に一般食料品やファミリー衣料品の販売を主体とする、スーパーマケット「ＬＵＣＫＹ」や「ラッキー衣料館」を計33店舗展開している。　出店地域は、札幌地区と北見・網走地区を主に対象としている。　出店形態は、食料品・衣料品共同店19店舗、食料品単独店5店舗、衣料品単独店9店。　新規出店は、01期2店舗、02期1店舗、閉鎖店舗は、01期1店舗、02期1店舗。　前期売上高構成比は、スーパーマーケット98.6％（食料品80.1％、衣料品12.9％、住居品4.3％、テナント売上1.3％）、その他1.4％。　北洋銀行を除く大株主10位には、上場後６ケ月のロックアップがかかる。　オーバーアロットメントは15万株。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社アインメディカルシステムズ

コード／2746	市場／JASDAQ	売買単位／1 株　M
事業内容	医療調剤並びに医薬品の販売
基本事項	http://www.ainz.co.jp/
代表者名	三木田愼也 /S27 年生
本店所在地	東京都新宿区
設立年	H6 年
従業員数	256人　( 7/31現在)
株主数	56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	433,250,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数	5,350株　（別に潜在株式299株）
公開株数	700株（公募300株、売出400株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/11
ブックビルディング期間	9/13-9/20
公募価格決定	9/24
申込期間	9/26-10/1
払込期日	10/3
上場	10/4
シンジケート	公開株数700株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	いちよし	420	60.00
副幹事証券	みずほ	119	17.00
幹事証券	高木	70	10.00
幹事証券	新光	49	7.00
幹事証券	エース	14	2.00
幹事証券	未来	14	2.00
幹事証券	イー・トレード	14	2.00
大株主	潜在株式を含まず	単位（株）	単位（％）
丸紅	親会社	2,528	47.26
アインファーマシーズ	人的・資本的関係会社	1,843	34.46
大谷喜一	取締役会長	143	2.67
ジャフコ・ジー5号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	126	2.36
従業員持株会	特別利害関係者等	88.5	1.65
三木田愼也	代表取締役社長	88.5	1.65
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	74	1.38
ジャフコ・アール1（エー）号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	59	1.10
ジャフコ・アール1（ビー）号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	59	1.10
ジャフコ・ジェイエス1号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	51	0.95
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.1	601	-403	-454
(単独実績) 1999.1	2,486	45	46
(単独実績) 2000.1	3,275	149	145
(単独実績) 2001.1	4,743	203	205
(単独実績) 2002.1	5,711	245	280
(単独予想) 2003.1	7,359	262	141
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.1	-84,874.01	-170,913.64	-
(単独実績) 1999.1	8,737.57	-162,175.88	-
(単独実績) 2000.1	27,114.57	-35,434.95	-
(単独実績) 2001.1	38,424.29	76,270.84	-
(単独実績) 2002.1	52,349.53	128,620.37	-
(単独予想) 2003.1	26,515.70	145,442.80	-
調達資金使途	設備投資、借入金返済
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/4現）
2723 　阪神調剤薬局	8.2倍 (単独予想 )
7440 　クラフト	17.2倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマシーズ	17.1倍 (連結予想 )
事業詳細
総合病院や大学病院の処方箋を受け付ける調剤薬局チェーン「アイン薬局」を首都圏を中心に15店舗展開している。　丸紅が親会社。また、アインファーマシーズがその他関係会社（設立時は親会社）。　アインファーマシーズとの契約により、同社は1都6県（東京、茨城、群馬、埼玉、神奈川、長野、静岡）を市場としており、アインファーマシーズは、北海道、東北、近畿圏を市場としている。　今11月に茨城県を中心に調剤薬局、ドラッグストアを展開する今川薬品と合併の予定。　前期売上高構成比は、調剤売上高99.6％、商品売上高0.4％。　平成12年12月に行われた第三者割当増資の発行価格は30万円。　ロックアップなし。

2013/10/06
Category : 2002

日本上下水道設計株式会社

コード／2325	市場／東証2部	売買単位／1 株
事業内容	上水道、下水道及び環境・その他に関連する業務に関する総合コンサルタント
基本事項	http://www.njs.co.jp/
代表者名	西堀清六 /T12 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	S26 年
従業員数	609人　( 6/30現在)（連結）
株主数	137人　（目論見書より）
資本金	350,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数	25,120株
公開株数	3,200株（公募1,600株、売出1,600株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/3
ブックビルディング期間	9/5-9/11
公募価格決定	9/12
申込期間	9/17-9/20
払込期日	9/25
上場	9/26
シンジケート	公開株数3,200株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	2,112	66.00
副幹事証券	みずほ	640	20.00
幹事証券	新光	192	6.00
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	64	2.00
幹事証券	UFJつばさ	64	2.00
幹事証券	エース	64	2.00
幹事証券	高木	64	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
日本ヒューム	資本的関係会社	7,424	31.56
日本ヒューム販売	特別利害関係者等	4,448	18.91
社員持株会	特別利害関係者等	1,976	8.58
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	640	2.72
日新技術コンサルタント	特別利害関係者等	456	1.93
板倉徹	取締役	396	1.68
板倉正樹	取締役の血族	336	1.42
板倉秀樹	取締役の血族	336	1.42
中純一郎	特別利害関係者等	336	1.42
みずほ銀行	特別利害関係者等	320	1.36
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2000.12	2,227	-484	-61
(連結実績) 2001.12	18,977	1,894	1,077
(連結予想) 2002.12	17,308	1,750	998
(単独実績) 1997.9	19,435	1,540	842
(単独実績) 1998.9	19,029	1,067	518
(単独実績) 1999.9	20,348	1,911	770
(単独実績) 2000.9	19,328	1,621	611
(単独実績) 2000.12	1,801	-603	-135
(単独実績) 2001.12	16,998	1,673	926
(単独予想) 2002.12	15,300	1,657	940
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2000.12	-2,458.63	465,400.55	-
(連結実績) 2001.12	42,912.97	507,501.87	13,250
(連結予想) 2002.12	39,372.48	523,470.02	5,000
(単独実績) 1997.9	33,524.88	347,566.12	125
(単独実績) 1998.9	20,645.89	368,411.10	旧125/新10
(単独実績) 1999.9	30,675.59	410,187.42	旧12.5/1新7.3/2新1
(単独実績) 2000.9	24,331.68	469,049.08	8,750
(単独実績) 2000.12	-5,384.95	461,297.21	-
(単独実績) 2001.12	36,876.27	497,361.82	13,250
(単独予想) 2002.12	37,440.29	513,329.97	5,000
調達資金使途	投融資
連結会社	3社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/2現）
4657 　環境管理センター	25.0倍 (単独予想 )
4742 　エイトコンサルタント	11.9倍 (連結予想 )
9621 　建設技術研究所	10.0倍 (連結予想 )
9948 　ウエスコ	8.5倍 (連結予想 )
事業詳細
上下水道建設コンサルタントの最大手。　国内外において、「水と環境の総合コンサルタント」として水道、下水道、環境・その他の分野でコンサルタント業務を主体に、それらに付随する地質調査、測量、建築計画・設計等の業務を行っている。具体的には、上下水道の整備計画の設計や、浄水道・最終処理場などの大型施設の設計、維持管理等のコンサルタントなどを行っている。　従来は、上水道、下水道関連の設計を主な業務としていたが、設計以外の分野においても水に特化し、更に環境に特化した水と環境のトータルコンサルティングを目指して現在に至っている。事業は３つある。　＜水道部門＞上水道事業に関る企画、調査、計画、設計、維持管理、経営・財政計画等のコンサルティング　＜下水道部門＞下水道事業に関る企画、調査、計画、設計、維持、管理、経営・財政計画等のコンサルティング　＜環境・その他部門＞公共水域の水質改善、水域環境の保全、水環境基本計画、生活廃水、農村・漁村集落排水、河川環境、廃棄物等環境に関る調査・計画等のコンサルティング　前期連結売上高構成比は、下水道75.5％、水道19.5％、環境・その他5.0％。主要取引先は、日本下水道事業団10.0％。ほぼ100％が官公庁に依存。地域別では、中部29.0％、関東15.9％、九州11.3％、海外10.7％。　日本ヒュームは、同社設立時の親会社で、同社との営業取引等はなく、売出株放出先。　60ケ国で実績を持つ海外事業での展開が今後期待される。　ロックアップはなし。

2013/10/06
Category : 2002

アンジェスエムジー株式会社

コード／4563	市場／東証マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	医薬品及び研究用試薬の研究開発等
基本事項	http://www.anges-mg.com/
代表者名	山田英 /S25 年生
本店所在地	大阪府豊中市
設立年	H11 年
従業員数	63人　( 7/31現在)（連結）
株主数	169人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	700,903,000円　(12/21現在)
上場時発行済株式数	82,009株　（別に潜在株式21,598株）
公開株数	23,800株（公募15,265株、売出8,535株）／オーバーアロットメント2,000株含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/2
ブックビルディング期間	9/4-9/10
公募価格決定	9/11
申込期間	9/13-9/19
払込期日	9/24
上場	9/25
シンジケート	公開株数21,800株　（別に2,000株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	13,080	60.00
副幹事証券	HSBC	1,635	7.50
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	1,417	6.50
幹事証券	UBSウォーバーグ	1,090	5.00
幹事証券	大和SMBC	1,090	5.00
幹事証券	マネックス	436	2.00
幹事証券	みずほ	436	2.00
幹事証券	東京三菱	327	1.50
幹事証券	UFJつばさ	327	1.50
幹事証券	国際	327	1.50
幹事証券	岡三	218	1.00
幹事証券	新光	218	1.00
幹事証券	いちよし	218	1.00
幹事証券	DLJディレクトSFG	218	1.00
幹事証券	高木	218	1.00
幹事証券	エース	109	0.50
幹事証券	松井	109	0.50
幹事証券	丸三	109	0.50
幹事証券	極東	109	0.50
幹事証券	ワールド日栄	109	0.50
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
森下竜一	取締役	15,185	17.19
中村敏一	特別利害関係者等	10,240	11.59
小谷均	取締役副社長	6,200	7.02
有限会社イー・シー・エス	特別利害関係者等	5,120	5.80
バイオフロンティア・グローバル投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,120	5.80
冨田憲介	取締役会長	3,950	4.47
村山正憲	代表取締役社長	3,000	3.40
坂田恒昭	特別利害関係者等	2,720	3.08
森下真弓	取締役の血族	2,400	2.72
森下翔太	取締役の血族	2,400	2.72
坂田三和子	特別利害関係者等	2,400	2.72
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.12	1,300	277	142
(連結中間実績) 2002.6	980	-37	-39
(単独実績) 2001.12	1,300	281	146
(単独中間実績) 2002.6	980	-36	-38
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.12	1,738.90	18,387.81	-
(単独実績) 2001.12	1,787.45	18,429.24	-
調達資金使途	研究開発投資、借入金返済
連結会社	1社（アンジェスインク）
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/19現）
2531 　宝ホールディングス	36.1倍 (連結予想 )
4505 　第一製薬	15.3倍 (連結予想 )
4821 　インテックW&G	50.9倍 (単独予想 )
7707 　プレシジョン・システム・サイエンス	-倍 (単独予想 )
事業詳細
研究開発型のバイオベンチャー企業。　平成11年に大阪大学助教授で同社取締役の森下竜一氏が中心になって設立された。代表取締役社長は、元ゴールドマン・サックス証券勤務。　ゲノム創業分野及び大学発として国内では初めての株式上場になる。第一製薬、石原産業、武田製薬と提携。米国に子会社を持つ。研究スタッフは39名、前期連結の研究開発費は約7.5億円。　肝細胞増殖因子（HGF）と呼ばれる血管を作る効果のあるたんばく質の遺伝子を直接体内に注射する治療法を開発、近く日米で臨床試験を始める。　事業は、医薬品事業と研究用試薬事業の二つに大別される。　＜医薬品事業＞ HGF遺伝子治療薬とNF-KBデコイオリゴの二つのプロジェクトがある。　（HGF遺伝子治療薬）血管新生作用により虚血性疾患を治療する医薬品で、動脈硬化などにより、下肢の血液の流れが悪くなる末梢性血管疾患、冠動脈の血液の流れが悪くなる虚血性心疾患が対象となる。　（NF-KBデコイオリゴ）サイトカイン類及び接着分子の過剰発現を調節することにより炎症性疾患を治療する医薬品で、アトピー性皮膚炎やリウマチなど炎症性疾患が対象となる。　＜研究用試薬事業＞ HJVエンベローププロジェクトに取り組んでいる.HJVエンベロープベクターは、細胞や組織に対して遺伝子を導入する技術で、遺伝子の機能解析に用いる研究用試薬として開発を進めており、また遺伝子治療用ベクターとしての開発も行っている。　「ビジネスモデルと収益構成」各プロジェクトの開発は、製薬会社との提携が前提.同社が前臨床試験及び臨床試験などを行い、上市後は提携先が販売する.収益構成は、提携先から、①提携時及び開発進捗状況により契約一時金及びマイルストーンの支払いを受ける、②開発費に対する支援として開発協力金の支払いを受ける、③上市後は売上の一定率のロイヤリティの支払いを受ける、という形になる。　前期連結売上高構成比は、医薬品事業77.5％、研究用試薬事業21.2％、その他1.3％。主要取引先は、第一製薬65.9％、石原産業21.1％、武田薬品工業11.5％。　森下竜一氏など一部の取締役及びその血族等14名の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。また、平成13年に行われた第三者割当増資（5000株）の発行価格は266800円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。割当先は、第一製薬や石原産業など。　オーバーアロットメントは2000株。「注意」 (9/4)代表取締役変更（第一回目論見書訂正）潜在株式200株減、伴い株主数と株主持株比率が若干変更

2013/10/06
Category : 2002

コタ株式会社

コード／4923	市場／大証2部	売買単位／1000 株
事業内容	美容室向け頭髪用化粧品・医薬部外品の製造及び販売等
基本事項	http://www.cota.co.jp
代表者名	加藤賢二 /S20 年生
本店所在地	京都府久世郡
設立年	S54 年
従業員数	149人　( 3/31現在)
株主数	58人　（目論見書より）
資本金	290,600,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数	5,300,000株
公開株数	1,000,000株（公募600,000株、売出400,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/28
ブックビルディング期間	8/30-9/5
公募価格決定	9/6
申込期間	9/10-9/13
払込期日	9/18
上場	9/19
シンジケート	公開株数1,000,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	600,000	60.00
副幹事証券	野村	200,000	20.00
幹事証券	東京三菱	50,000	5.00
幹事証券	新光	40,000	4.00
幹事証券	丸三	40,000	4.00
幹事証券	UFJつばさ	35,000	3.50
幹事証券	西村	35,000	3.50
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
（有）英和商事	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	886,000	18.85
小田英二	取締役常務小田博英の父	604,000	12.85
従業員持株会	特別利害関係者等	490,000	10.43
加藤賢二	代表取締役社長	292,000	6.21
齋藤義継	取締役常務	192,000	4.09
小田博英	取締役常務	184,000	3.91
小田和子	取締役常務小田博英の母	172,000	3.66
小田治	特別利害関係者等	160,000	3.40
明治生命キャピタル6号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	160,000	3.40
片山正規	取締役	140,000	2.98
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.3	2,052	325	187
(単独実績) 1999.3	2,269	418	178
(単独実績) 2000.3	2,350	363	178
(単独実績) 2001.3	2,389	378	169
(単独実績) 2002.3	2,419	389	206
(単独予想) 2003.3	2,619	392	206
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.3	35.38	309.61	100
(単独実績) 1999.3	33.61	337.37	180
(単独実績) 2000.3	33.60	381.71	150
(単独実績) 2001.3	32.01	404.50	150
(単独実績) 2002.3	38.89	433.94	7.5
(単独予想) 2003.3	38.88	479.79	8.0
調達資金使途	運転資金等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/22現）
4917 　マンダム	20.4倍 (連結予想 )
4919 　ミルボン	26.5倍 (単独予想 )
事業詳細
美容室向けの頭髪用化粧品・医薬部外品の製造・販売を主に行っている。ほか、美容室で利用されるＤＭやチラシの販売等も行っている。　製品はシャンプーやリンスなどのトイレタリー、スプレーやクリームなどの整髪料、染毛料、育毛剤、パーマ剤などがあり、全て自社開発・自社生産している。　販売経路は、代理店向け販売（約55％）と直販（約45％）がある。全国主要都市に支店・営業所を９拠点、代理店を49件、そして台湾に海外代理店1件を持ち、展開している。　特徴として、独自システム「旬報店システム」を顧客となる美容室に無償提供することが挙げられる。これは営業データ（売上高、パーマ率、店販率、来客数等）を10日単位で分析し、経営指導に活用するシステム。前期末で641店舗で使用され、売上高の45％が旬報店で占める。　前期売上高構成比は、製品91.2％（トイレタリー47.9％、整髪料29.2％、染毛料2.4％、育毛剤2.5％、パーマ剤9.2％）、商品8.6％、受取販売手数料0.2％。　ロックアップはなし。

2013/10/06
Category : 2002

デジタルアーツ株式会社

コード／2326	市場／NJG	売買単位／1 株
事業内容	インターネットセキュリティ関連ソフトウェアの企画・開発・販売等
基本事項	http://www.daj.co.jp/
代表者名	道具登志夫 /S43 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	H7 年
従業員数	50人　( 7/31現在)
株主数	99人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	491,000,000円　(8/8現在)
上場時発行済株式数	14,510株　（別に潜在株式1,228株）
公開株数	2,000株（公募2,000株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/30
ブックビルディング期間	9/3-9/9
公募価格決定	9/10
申込期間	9/11-9/13
払込期日	9/18
上場	9/19
シンジケート	公開株数2,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	1,400	70.00
副幹事証券	野村	300	15.00
幹事証券	新光	80	4.00
幹事証券	東海東京	80	4.00
幹事証券	UFJつばさ	40	2.00
幹事証券	国際	40	2.00
幹事証券	高木	20	1.00
幹事証券	こうべ	20	1.00
幹事証券	イー・トレード	20	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
道具登志夫	代表取締役社長	7,000	50.95
ディジットブレーン	特別利害関係者等	700	5.10
光通信	特別利害関係者等	600	4.37
嬉野勝美	特別利害関係者等	360	2.62
マスターピース	特別利害関係者等	250	1.82
ＧＭＯ	特別利害関係者等	250	1.82
ソフトバンクネットワークス	特別利害関係者等	250	1.82
スピードグループ	特別利害関係者等	250	1.82
福田正寿	特別利害関係者等	210	1.53
伊藤忠商事	特別利害関係者等	200	1.46
有線ブロードネットワークス	特別利害関係者等	200	1.46
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.3	52	-2	-5
(単独実績) 1999.3	69	-2	-2
(単独実績) 2000.3	104	6	2
(単独実績) 2001.3	241	-236	-236
(単独実績) 2002.3	546	80	131
(単独第１四半期実績) 2002.6	98	-37	-
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.3	-403.92	254.37	-
(単独実績) 1999.3	-199.24	55.13	-
(単独実績) 2000.3	203.17	64,606.20	-
(単独実績) 2001.3	-16,320.60	48,285.52	-
(単独実績) 2002.3	9,054.58	57,340.17	-
調達資金使途	事業資金等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/27現）
2724 　フォーバルクリエーティブ	9.5倍 (連結予想 )
4288 　アズジェント	22.1倍 (単独予想 )
4297 　ＩＳＳ	57.2倍 (連結予想 )
4359 　ラック	82.3倍 (単独予想 )
4704 　トレンドマイクロ	55.3倍 (連結予想 )
事業詳細
インターネットセキュリティ関連のソフトウェアの企画・開発・販売等を行っている。ネットセキュリティをあらゆる角度からトータルにカバーしている。　（１）セキュリティ事業インターネットユーザーが間違って有害・危険・不適切なサイトに遭遇しないように未然に防止する（制御する）ＷＥＢフィルタリングソフト「ネットフィルター」の開発・販売が中心。「アイフィルターSchool Edition」は全国の小中学校に累計で3395校に販売された実績あり、また、企業向け及び家庭向けもある。ほか、ファイルを暗号化するソフト、ファイアーウォール等、品揃えが豊富。　（２）インフォメーション事業あらゆるホームページや掲示板等を高速で巡回し、自社に関る情報を収集・提供する企業向けネット検索ソフト「ネットアイスコープ」の開発・販売が中心。企業にとって、ＩＲ、ＭＲ（マーケットリサーチ）、ＣＳ（カスタマー・サティスファクション）、危機管理に有効。また、社員のウェブサイトへのアクセスログを解析、社内のネット利用状況をレポートするソフト「アイレポーター」の開発・販売も行っている。　前期売上高構成比は、セキュリティ事業74.6％、インフォメーション事業15.7％、その他の事業9.7％。主要取引先は、内田洋行25.5％、安川情報システム19.8％、エスコム11.0％（販売は代理店に委託している）。　デジットブレーンや光通信などに行った平成12年3月の第三者割当増資の発行価格は修正して20万円。また、平成13年10月に代表取締役から従業員持株会に株式移動したときの価格は修正して6万円。　代表取締役、ディジットブレーン、光通信、嬉野勝美、福田正寿、有線ブロードの持株計8840株（潜在株式含まず・敬称略）には、上場後６ケ月のロックアップがかかる。

2013/10/06
Category : 2002

ピープルスッタッフ株式会社

コード／2324	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	人材派遣関連事業、教育サービス事業、人材紹介事業
基本事項	http://www.peoplestaff.co.jp
代表者名	日比野三吉彦 /S20 年生
本店所在地	愛知県名古屋市
設立年	S58 年
従業員数	259人　( 6/30現在)
株主数	38人　（目論見書より）
資本金	212,050,000円　(8/19現在)
上場時発行済株式数	6,100株
公開株数	1,500株（公募1,000株、売出500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/29
ブックビルディング期間	9/2-9/6
公募価格決定	9/9
申込期間	9/11-9/13
払込期日	9/18
上場	9/19
シンジケート	公開株数1,500株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	東海東京	945	63.00
副幹事証券	野村	300	20.00
幹事証券	岡三	60	4.00
幹事証券	安藤	45	3.00
幹事証券	大和SMBC	30	2.00
幹事証券	UFJつばさ	30	2.00
幹事証券	東洋	30	2.00
幹事証券	丸八	15	1.00
幹事証券	木村	15	1.00
幹事証券	岡地	15	1.00
幹事証券	松井	15	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
ウーマンスタッフ有限会社	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	2,190	42.94
日比野三吉彦	代表取締役社長	900	17.64
日比野貴久彦	代表取締役社長の血族	450	8.82
三井住友銀行	特別利害関係者等	240	4.70
ＵＦＪ銀行	特別利害関係者等	240	4.70
日比野容子	代表取締役社長の血族	150	2.94
住友生命	特別利害関係者等	150	2.94
あさひ銀行	特別利害関係者等	120	2.35
山本光子	取締役専務	90	1.76
三井生命	特別利害関係者等	90	1.76
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1999.3	10,860	292	129
(単独実績) 2000.3	11,817	333	153
(単独実績) 2001.3	14,605	344	177
(単独実績) 2002.3	17,194	335	147
(単独予想) 2003.3	18,022	332	161
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1999.3	21,163.77	136,651.80	5,000
(単独実績) 2000.3	25,098.03	166,962.13	5,000
(単独実績) 2001.3	29,123.60	189,964.09	5,000
(単独実績) 2002.3	24,146.22	215,241.63	3,000
(単独予想) 2003.3	26,529.00	261,864.59	?
調達資金使途	運転資金、設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/22現）
4336 　クリエアナブキ	8.5倍 (単独予想 )
4715 　クリエイティブ	16.7倍 (連結予想 )
4834 　キャリアバンク	11.8倍 (連結予想 )
事業詳細
東海地区を中心に人材派遣事業を主に展開している。旧商号ウーマンスタッフから平成10年に現名に変更した。事業は４部門ある。　（１）人材派遣関連業務 ①人材派遣業務労働者を募集、登録し、企業へ派遣する「一般労働者派遣事業」を行っている。一般事務派遣が売上高の８割を占める。 ②請負業務企業から業務を委託され、労働者の業務遂行の指示、その他の管理を同社が行い仕事を完成させる。翻訳・通訳、美術館・図書館の受付・案内・管理業務などを行っている。　（２）教育サービス事業スキルアップを希望する派遣労働者や企業の社員等に対して教育を提供。ビジネスマナー講座、パソコン講座、語学講座、ＣＡＤ講座等がある。　（３）人材紹介事業一般的な人材紹介業務を行っている。また、企業からの委託により、その企業の在籍者の再就職を支援する業務も行っている。　（４）その他事業・ＣＡＤ事業／良質なＣＡＤ派遣労働者の育成、確保・介護サービス事業／介護派遣労働者を派遣・ＡＳＰ事業／給与計算代行業務　前期売上高構成比は、人材派遣関連業務98.2％、教育サービス事業0.6％、人材紹介事業0.2％、その他事業0.1％。地域別では、東海地区93.9％、首都圏6.0％、関西圏0.1％。　前期の登録派遣労働者数の累計は65224名、うち新規登録派遣労働者数は9293名で、９割は女性。また、上場企業を中心に2129社を顧客企業としている。　ロックアップはなし。

2013/10/06
Category : 2002

ネットビレッジ株式会社

コード／2323	市場／NJS	売買単位／1 株
事業内容	インターネット対応携帯電話向けコンテンツの開発及び提供並びにゲームソフトの開発及び販売等
基本事項	http://www.netvillage.co.jp/
代表者名	飯田祥一 /S34 年生
本店所在地	東京都八王子市
設立年	H9 年
従業員数	27人　( 6/30現在)
株主数	71人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	1,080,781,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	58,480株　（別に潜在株式2,028株）
公開株数	9,000株（公募2,000株、売出7,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/29
ブックビルディング期間	9/2-9/6
公募価格決定	9/9
申込期間	9/11-9/13
払込期日	9/18
上場	9/19
シンジケート	公開株数9,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	さくらフレンド	5,400	60.00
副幹事証券	UFJつばさ	990	11.00
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	900	10.00
幹事証券	新光	900	10.00
幹事証券	明光ナショナル	180	2.00
幹事証券	東京三菱	180	2.00
幹事証券	ジェフリーズ	90	1.00
幹事証券	松井	90	1.00
幹事証券	イー・トレード	90	1.00
幹事証券	泉	90	1.00
幹事証券	エイチ・エス	90	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
飯田祥一	代表取締役社長	17,940	30.66
神藏孝之	特別利害関係者等	6,720	11.49
インテック	特別利害関係者等	2,000	3.42
イーソリューションズ	特別利害関係者等	2,000	3.42
クラルコム　インク	特別利害関係者等	2,000	3.42
エヌシー8号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,600	2.73
投資事業組合オリックス4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,400	2.39
ＵＦＪインベストメント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,300	2.22
ニッセイ・キャピタル1号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,200	2.05
伊藤忠商事	特別利害関係者等	1,200	2.05
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1998.3	247	-257	-343
(単独実績) 1999.3	285	-67	-73
(単独実績) 2000.3	685	24	-261
(単独実績) 2001.3	1,040	-270	-319
(単独実績) 2002.3	1,329	114	185
(単独予想) 2003.3	1,436	217	-
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1998.3	-5,867.45	1,452.88	-
(単独実績) 1999.3	-1,250.06	202.82	-
(単独実績) 2000.3	-4,473.85	7,442.35	-
(単独実績) 2001.3	-5,457.43	12,251.02	-
(単独実績) 2002.3	3,173.82	15,445.38	-
(単独予想) 2003.3	-	17,497.36	-
調達資金使途	設備投資等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/26現）
4300 　ジグノシステム	22.5倍 (単独予想 )
4309 　エルゴ	13.2倍 (連結予想 )
4823 　サイバード	19.3倍 (連結予想 )
4829 　日本エンター	17.7倍 (連結予想 )
4835 　インデックス	63.7倍 (連結予想 )
事業詳細
33万人の利用者を誇る「リモートメール」サービスを柱に展開するモバイル・コンテンツ企業。事業は3つある。　（１）モバイルサ－ビス事業リモートメールが主力。リモートメールとは、インターネット対応携帯電話だけでＥメールの送受信が可能なサービス。具体的には、外出先でもインターネット対応携帯電話ひとつで自宅、会社、学校等で普段使っているパソコンのメールチェックが可能になること。文字数制限がないことや、添付ファイル閲覧可能等のパソコンのメールと遜色のない機能を備えている。月額200円（ｉモードとEzwebにおいて公式サービス）で、会員は約33万人。香港、台湾でも展開している。また、ｉモード「504ｉ」シリーズで「バス釣りｉネット」等のエンターテイメントコンテンツにも着手しており、ほか、モバイルサービスの開発受託・ＯＥＭ供給も行っている。　（２）製品販売事業ＳＣＥのＰＳや、任天堂のゲームボーイアドバンス等向けのゲームソフトの開発・販売。代表作は、ＰＳ向けでは「EVE The Fatal Attraction」、海外版権タイトルの日本語版「RALLY CHAMPIONSHIP XTREME」、ゲームボーイアドバンス向けで「クロスハンター」。　（３）その他インターネット関連事業ＫＤＤＩ及び日本テレコムクリエイト向けにインターネットホームページの企画・制作・運営の受託。　前期売上高構成比は、モバイルサービス62.4％、製品販売30.3％、その他インターネット関連7.3％。主要取引先は、ＮＴＴドコモ59.7％、コナミ27.1％。　直近の第三者割当増資の発行価格は75000円。大株主１位と２位及び29のＶＣ等の持株には上場後の６ケ月のロックアップがかかる。　さくらフレンド証券は初主幹事。

2013/10/06
Category : 2002

ＮＥＣフィールディング株式会社

コード／2322	市場／東1	売買単位／100 株
事業内容	ＩＴシステムに関する各種サポート、サービスの提供
基本事項	http://www.fielding.co.jp
代表者名	鳥居高志 /S14 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	S32 年
従業員数	7,173人　( 6/30現在)（連結）
株主数	9人　（目論見書より）
資本金	2,592,000,000円　(5/17現在)
上場時発行済株式数	27,270,000株
公開株数	7,400,000株（公募3,700,000株、売出3,700,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/27
ブックビルディング期間	8/29-9/4
公募価格決定	9/5
申込期間	9/9-9/12
払込期日	9/17
上場	9/18
シンジケート	公開株数7,400,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	4,884,000	66.00
副幹事証券	新光	888,000	12.00
幹事証券	野村	888,000	12.00
幹事証券	UFJつばさ	222,000	3.00
幹事証券	岡三	222,000	3.00
幹事証券	みずほ	148,000	2.00
幹事証券	明光ナショナル	148,000	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
ＮＥＣ	親会社	22,000,000	99.34
従業員持株会	特別利害関係者等	1,529,000	6.50
小林一博	代表取締役会長	10,000	0.04
鳥居高志	代表取締役社長	10,000	0.04
冨田克一	取締役	5,000	0.02
泉谷洋三	取締役	5,000	0.02
関屋宏治	取締役	5,000	0.02
荒井紘ニ	監査役	3,000	0.01
堀肇	監査役	3,000	0.01
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.3	227,266	10,466	5,672
(連結予想) 2003.3	244,100	13,200	7,050
(単独実績) 1999.3	166,780	2,484	607
(単独実績) 2000.3	170,929	3,728	1,725
(単独実績) 2001.3	211,647	5,787	1,952
(単独実績) 2002.3	227,266	10,466	5,672
(単独予想) 2003.3	243,300	13,100	7,000
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2002.3	207.99	679.50	50
(連結予想) 2003.3	258.53	1,414.06	30
(単独実績) 1999.3	22.25	256.39	96
(単独実績) 2000.3	63.25	373.01	118
(単独実績) 2001.3	71.58	368.31	950
(単独実績) 2002.3	207.99	679.53	50
(単独予想) 2003.3	256.69	1,412.68	30
調達資金使途	開発投資資金、借入金返済等
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/20現）
4706 　Ｆｓａｓ	23.3倍 (連結予想 )
4738 　日立ビジネス	24.2倍 (単独予想 )
4774 　ＮＥＣソフト	34.9倍 (連結予想 )
事業詳細
ＮＥＣの子会社。　ＩＴシステムの安定稼動、最適で快適な活用を目的とした「ＩＴサポートサービス」を展開している。ＳＩ事業の中でＩＴシステムのソフトウェアが構築された後の工程（ＩＴシステムの導入、設置、運用、保守、各種アフターサービス等からなるサポートサービス領域）を手掛けている。事業は２つある。　（１）プロアクティブ・メンテナンス事業監視・予知技術を駆使してＩＴシステムの障害を未然に防止し、障害が発生した場合速やかに復旧するサービスを提供している。　1.ビジネス保守サービス法人顧客に対してＩＴシステムのメンテナンスサービスを提供している。監視、予知技術を駆使して定期的に点検、整備する保守や、故障が発生した場合に速やかに復旧させる修理等のサービスを行っている。　2.パーソナル保守サービス個人客に対して、ＩＴシステムの修理を中心とするアフターサービスを提供している。パソコン故障修理、アップグレード、ハードディスク復旧等のサービスを行っている。　3.その他サービス教育サービスや保守契約支援業務等を提供している。　（２）フィールディング・ソリューション事業ＩＴシステムの快適運用、最適活用の実現に向けて、顧客の様々なニーズを解決するサポートを提供している。　1.インストレーションサービスＩＴシステムのセットアップ及びハードウェアの移設、増設、撤去サポートを行っている。　2.ネットワーク施設サービスネットワークシステム構築におけるコンサルティング、設計、機器の評価選定及び導入・施工等のネットワーク構築サポートを提供している。また、空調設備、災害に備えた耐震設備・無停電電源設備やセキュリティシステムの導入及びその施工などの施設構築サポートも提供している。　3.サプライサービスＩＴシステムに関連した消耗品及びオフィス周辺機器の販売を行っている。　4.ソリューションサービスＩＴシステムの導入をサポートする導入支援等を行っている。　営業・サービス拠点数は444（支店103、営業所133、地区センター71、保守センター96、オペレーションセンター37、出張所4）ある。　前期連結売上高構成比は、プロアクティブ・メンテナンス事業52.6％、フィールディング・ソリューション事業47.3％。主要取引先はＮＥＣ64.0％。　平成14年３月に代表取締役社長や従業員持株会等に行った第三者割当増資の発行価格は修正して1900円、また平成14年５月に取締役に行った第三者割当増資の発行価格は修正して2100円。筆頭株主となるＮＥＣ以外の持株には実質上の上場後６ケ月のロックアップがかかる。売出株放出先は全てＮＥＣ。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社ウイン・インターナショナル

コード／2744	市場／JASDAQ	売買単位／1 株　M
事業内容	医療施設向け医療機器の販売、病院開設支援コンサルタント、ソフトウェア開発・販売
基本事項	http://www.win-int.co.jp
代表者名	秋沢英海 /S35 年生
本店所在地	東京都台東区
設立年	S58 年
従業員数	123人　( 6/30現在)
株主数	25人
資本金	235,000,000円　(8/5現在)
上場時発行済株式数	5,200株
公開株数	900株（公募500株、売出400株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/21
ブックビルディング期間	8/23-8/28
公募価格決定	8/29
申込期間	9/2-9/5
払込期日	9/9
上場	9/10
シンジケート	公開株数900株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	540	60.00
副幹事証券	東海東京	108	12.00
幹事証券	大和SMBC	90	10.00
幹事証券	東京三菱	63	7.00
幹事証券	いちよし	45	5.00
幹事証券	UFJつばさ	27	3.00
幹事証券	丸三	9	1.00
幹事証券	泉	9	1.00
幹事証券	コスモ	9	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
秋沢英海	代表取締役社長	1,860	39.57
社員持株会	特別利害関係者等	1,088	23.15
グリーンホスピタルサプライ	特別利害関係者等	320	6.81
古谷隆	取締役専務	240	5.11
鴇田金光	取締役	160	3.40
古川國久	特別利害関係者等	160	3.40
日本生命保険	特別利害関係者等	100	2.13
新光証券	主幹事証券	100	2.13
三田上浩美	取締役	92	1.96
中川京子	特別利害関係者等	80	1.70
東京三菱銀行	特別利害関係者等	80	1.70
ＵＦＪ銀行	特別利害関係者等	80	1.70
第一生命保険	特別利害関係者等	80	1.70
スミセイ2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80	1.70
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1999.3	10,816	618	296
(単独実績) 2000.3	12,445	607	257
(単独実績) 2001.3	13,602	521	260
(単独実績) 2002.3	15,881	616	316
(単独予想) 2003.3	16,527	614	317
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1999.3	57,100.96	151,652.30	25,000
(単独実績) 2000.3	49,525.57	197,002.69	25,000
(単独実績) 2001.3	50,008.46	284,992.11	旧15,000/1新株3,206/2新株83
(単独実績) 2002.3	60,792.88	337,754.61	10,000
(単独予想) 2003.3	61,006.15	389,092.69	？
調達資金使途	設備投資（システム開発費）
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/9現）
7503 　ＩＭＩ	11.6倍 (連結予想 )
7535 　グッドマン	27.0倍 (連結予想 )
7575 　日本ライフライン	18.5倍 (単独予想 )
9839 　ゲッツ	10.2倍 (連結予想 )
事業詳細
医療機器商社。　国内医療機器メーカー及び海外医療機器メーカーの日本法人等より仕入れた医療機器及び医療用消耗品を、病院をはじめとする国内の医療施設等に販売することが主力で、循環器系の取り扱いが中心。事業は３部門ある。　1.「メディカル機器事業」循環器領域の医療用消耗品であるＰＴＣＡバルーンカテテール（心筋梗塞等で閉塞等している心臓の血管に、体外からカテーテル＜細く柔らかい管＞を挿入して開大する際に使われる）やペースメーカー等を主要商品として取り扱っている。また、放射線領域や脳外科領域等、循環器領域以外の医療機器及び医療用消耗品も取り扱っている。　2.「メディプラン事業」医療機関の開業・運営・増改築を総合的にサポートし、また、医療機器のパッケージング販売を行っている。　3.「メディカルネットワーク事業」 Medcom Ltd.（イスラエル）のＴＣＳのソフトウェアを輸入し、日本国内の医療施設等に販売（独占販売契約）している。ＴＣＳとは、循環器領域で主流となっているアナログの「シネフィルム」を完全デジタル化したシステム。　前期売上高構成比は、メディカル機器事業93.1％、メディプラン事業6.2％、メディカルネットワーク事業0.7％。　平成13年3月にベンチャーキャピタル等に行った第三者割当増資の発行価格は修正して27.5万円。　ロックアップは無し。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社ソフトフロント

コード／2321	市場／NJG	売買単位／1 株
事業内容	VoIP技術を基礎とした受託開発及びソフトウェアの販売事業等
基本事項	http://www.softfront.co.jp/
代表者名	村田利文 /S31 年生
本店所在地	北海道札幌市
設立年	H9 年
従業員数	120人　( 6/30現在)(連結)
株主数	167人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	1,806,345,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	15,415株　（別に潜在株式1,464株）
公開株数	2,875株（公募2,000株、売出875株）／オーバーアロットメント 375株含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/20
ブックビルディング期間	8/22-8/28
公募価格決定	8/29
申込期間	9/2-9/5
払込期日	9/9
上場	9/10
シンジケート	公開株数2,500株　（別に375株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	1,750	70.00
副幹事証券	みずほ	250	10.00
幹事証券	大和SMBC	125	5.00
幹事証券	東京三菱	125	5.00
幹事証券	マネックス	75	3.00
幹事証券	コメルツ	75	3.00
幹事証券	オリックス	25	1.00
幹事証券	高木	25	1.00
幹事証券	いちよし	25	1.00
幹事証券	ワールド日栄	25	1.00
大株主	潜在株式を含まず	単位（株）	単位（％）
村田利文	代表取締役社長	2,065	15.39
GE Capital Equity Holdings, B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,860	13.87
関崎裕一	技術顧問	1,786	13.31
ジャフコ・アール3号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,057	7.88
北大アンビシャス投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	595	4.44
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	568	4.23
伊藤忠テクノサイエンス	特別利害関係者等	465	3.47
ネットキャピタル・パートナーズAsia-S1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400	2.98
カナモトキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	357	2.66
ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	330	2.46
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	392	-1,442	-1,467
(連結実績) 2002.3	968	-680	-681
(連結第１四半期実績) 2002.6	189	-206	-
(単独実績) 1998.3	270	-78	-100
(単独実績) 1999.3	406	-65	-233
(単独実績) 2000.3	683	-116	-121
(単独実績) 2001.3	403	-1,317	-1,343
(単独実績) 2002.3	988	-438	-439
(単独第１四半期実績) 2002.6	189	-150	-
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	-95,223.28	90,073.24	-
(連結実績) 2002.3	-44,238.07	45,498.28	-
(単独実績) 1998.3	-6,492.70	643.13	-
(単独実績) 1999.3	-15,120.72	-14,477.58	-
(単独実績) 2000.3	-7,904.70	112,009.40	-
(単独実績) 2001.3	-87,124.16	98,190.46	-
(単独実績) 2002.3	-28,541.48	69,648.97	-
調達資金使途	借入金返済、運転資金、研究開発費
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/12現）厳密には類似企業は無し
4302 　オープンインタフェース	25.8倍 (連結予想 )
4831 　オープンループ	130.5倍 (単独予想 )
6778 　アルチザネットワークス	21.9倍 (単独予想 )
事業詳細
VoIP（注）の基礎技術をもとにしたソフトウェアの開発・ライセンス、カスタマイズ、サーバー構築・運用を主たる事業とし、既存のインターネット技術と融合させて、多様な分野に応用することで、製品を開発し、他社にライセンスすることを収益の柱としている。顧客は、電話事業者、ＳＩ、電子機器・通信機器メーカー、官公庁など。ＮＴＴコミュニケーションズがサービスする「ＯＣＮボイスモード」では同社の技術が利用されている。　インターネット電話が話題となっているため、電話をIP化することのみが注目を集めているが、「電話のIP化にとどまらず、インターネットの世界の中に会話を組み込む」という本質的なイノベーションを担おうと考えている。　セグメントは3つある。　1.「受託開発」 VoIP関連のソフトウェア開発業務、システムの運用・管理業務、エンドユーザーへの対応業務等。販売したソフトウェアを各顧客の要求に合わせてカスタイマズする開発が主な業務。また、VoIPにかかわる研究開発及び実証実験を政府機関や民間企業から受託している。　2.「ソフトウェア販売」 VoIP関連のサーバーソフトウェアやクライアントソフトウェア等の販売及びライセンスする業務。主に3種類ある。　＜ノスキマシン＞ VoIPエンジン。短い遅延時間と高い通話品質を両立させたVoIPの核技術。様々なアプリケーションやVoIP対応機器組込用ソフトウェアに応用できることが強み。　＜キサラ・オフィス＞一般オフィスでのVoIPの利用を可能にする特定応用分野向けのソリューション。　＜キサラ・コンタクト＞ｅコマース事業者等のVoIPを利用したコールセンター向けシステム。　3.「その他」ソフトウェア販売に付随してコンピュータの仕入・販売等。　前期連結売上高構成比は、受託開発88.3％、ソフトウェア販売10.9％、その他0.8％。主要取引先は、ＮＴＴコミュニケーションズ54.3％。　平成13年3月にベンチャーキャピタル等に行われた第三者割当増資の発行価格は50万円。ロックアップは無し。（注）VoIP（Voice over Internet protocol)とは、インターネット上で音声を通すための技術の総称。以下の事を可能にする。・インターネットを利用した会話や会議が実現・電話網とインターネットの相互接続・電話サービスのインフラをインターネットに移行させることによる低料金化・既存インターネット上のサービスに対する会話機能の付加

2013/10/06
Category : 2002

ビービーネット株式会社

コード／2318	市場／ナスダック・ジャパン・グロース	売買単位／1 株
事業内容	製菓・製パンの原材料のオンライン通信販売
基本事項	http://www.b-b-net.com/
代表者名	田中英司 /S36 年生
本店所在地	大阪府大阪市
設立年	H12 年
従業員数	19人　( 5/31現在)
株主数	155人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	767,237,000円　(5/30現在)
上場時発行済株式数	12,125株　（別に潜在株式1,380株）
公開株数	1,500株（公募1,500株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/19
ブックビルディング期間	8/20-8/27
公募価格決定	8/28
申込期間	9/2-9/5
払込期日	9/9
上場	9/10
シンジケート	公開株数1,500株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	エイチ・エス	1,080	72.00
副幹事証券	イー・トレード	225	15.00
幹事証券	明光ナショナル	195	13.00
大株主	潜在株式を含まず	単位（株）	単位（％）
田中英司	代表取締役社長	2,957	27.83
ニッシン	その他関係会社	2,500	23.53
キャピタリスタ1号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,000	9.41
三井物産	特別利害関係者等	500	4.71
田中秀樹	特別利害関係者等	280	2.64
エヌ・ブイ・シー・シー関西三号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200	1.88
合田千華	従業員	163	1.53
高橋保夫	特別利害関係者等	161	1.52
日本アジア投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	137	1.29
マルイ	特別利害関係者等	120	1.13
谷川貴美恵	特別利害関係者等	120	1.13
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2000.7	15	-104	-107
(単独実績) 2001.7	169	-284	-323
(単独実績) 2002.7	958	140	-
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 2000.7	-8,844.28	26,374.59	-
(単独実績) 2001.7	-26,686.59	17,609.56	-
調達資金使途	運転資金、投融資、設備投資に備えて安全性の高い金融商品を運用
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/6現）厳密には類似企業は無し
2721 　ジェイホーム	10.0倍 (連結予想 )
4287 　ジャストプランニング	41.8倍 (単独予想 )
4304 　イーストアー	7.1倍 (単独予想 )
事業詳細
菓子・パンを中心に飲食業を営む中小専門店に対して、それらの原材料をオンラインで通信販売している。売上構成は３つある。　1.＜商品売上＞Ｂ２Ｂ電子カタログサイト「菓子・パン繁盛ネット」の運営を通じて、個人や中小の製菓・製パンの専門店に対して、製菓・製パンの原材料をオンライン通信販売している。今６月現で、2016社が会員登録、うち931社が実際に利用している。配送等はアウトソーシング。　2.＜会費収入等＞「菓子・パン繁盛ネット」は、原材料の共同仕入機構としての機能の他に、菓子・パン業界向けのオンライン業界誌として、経営に直結した経営・業界情報の提供サービスを行っており、月額１万円（原材料購入の顧客は無料）で展開している。今６月の会員数は112社。　3.＜システム売上高＞他の業界向けに「繁盛ネット」のシステム等を販売している。ラーメン・中華店や居酒屋など特定の業種に特化するフロントサービスと、店舗設計や店舗ＩＴ化支援等のバックサービスに分かれる。　前期売上高構成比は、システム売上高43.9％、商品売上高30.4％、会費収入25.7％。　平成13年以降に行った６度の第三者割当増資株の発行価格は全て20.5万円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。　第二位の株主のニッシンとの営業上の取引は無し。　ＨＳは初主幹事。　なお、第一回目論見書の訂正によると、新光とＵＦＪつばさが幹事を削除された。　また、8/22に高木、国際、岡三の幹事辞退が発表された。

2013/10/06
Category : 2002

ハイブリッド・サービス株式会社

コード／2743	市場／ジャスダック	売買単位／1 株　Ｍ
事業内容	トナーカートリッジをはじめとするＯＡサプライ品（消耗品）の販売
基本事項	http://www.hbd.co.jp
代表者名	永瀬則幸 /S26 年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	S61 年
従業員数	36人　( 6/30現在)
株主数	36人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	341,500,000円　(8/5現在)
上場時発行済株式数	52,800株　（別に潜在株式2,880株）
公開株数	10,000株（公募6,000株、売出4,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/16
ブックビルディング期間	8/20-8/23
公募価格決定	8/26
申込期間	8/28-9/2
払込期日	9/5
上場	9/6
シンジケート	公開株数10,000株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	6,300	63.00
副幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	1,500	15.00
幹事証券	東京三菱	1,000	10.00
幹事証券	UFJキャピタルマーケッツ	300	3.00
幹事証券	みずほ	300	3.00
幹事証券	高木	200	2.00
幹事証券	エンゼル	200	2.00
幹事証券	さくらフレンド	100	1.00
幹事証券	あさひリテール	100	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
永瀬則幸	代表取締役社長	34,400	69.25
森川潤	取締役	4,640	9.34
日本アジア投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,400	4.83
三菱商事	特別利害関係者等	1,000	2.02
新倉敏美	取締役	920	1.85
道下寛一	取締役	880	1.77
あさひ銀事業投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	800	1.61
新光証券	主幹事証券	500	1.01
新光インベストメント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	500	1.01
坂本浩	従業員	400	0.81
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1999.4	7,307	256	121
(単独実績) 2000.4	10,855	489	172
(単独実績) 2000.12	8,397	348	236
(単独実績) 2001.12	15,374	621	315
(単独予想) 2002.12	17,600	708	400
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1999.4	2,297.91	4,093.50	10,000
(単独実績) 2000.4	3,271.60	7,425.39	旧10,000/新822
(単独実績) 2000.12	4,478.48	15,823.40	10,000/1新822/2新694
(単独実績) 2001.12	5,978.73	20,999.98	10,000
(単独予想) 2002.12	7,584.24	30,301.11	2,000
調達資金使途	借入金返済
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/8現）厳密には類似企業は無し
7957 　フジコピアン	5.0倍 (連結予想 )
8060 　キヤノン販売	32.5倍 (連結予想 )
9929 　平和紙業	33.4倍 (連結予想 )
事業詳細
マーキングサプライ品（プリンタ印字廻りの消耗品）に特化した独立系の販社。　取扱品は、プリンタ用消耗品であるトナーカートリッジや、インクジェットカートリッジなど。　プリンタメーカー、メーカー系販社、国内外の商社・卸売業者等から仕入れ、通販業者（アスクル等）、卸販社、小売店等に販売している。エンドユーザーに対して直販は行っていない。　独立系の強みを生かし、大量仕入れ及びグローバルに展開し、市場ニーズに応えた豊富な品揃えで、マーキングサプライ品のワンストップ・ベンダーとして展開している。　前期売上高構成比は、トナーカートリッジ85.2％、インクジェットカートリッジ9.4％、インクリボン2.1％、その他3.3％。主要取引先は、アスクル30.0％、富士ゼロックスオフィスサプライ16.6％。　前期は、インターネット／カタログ通販業者向けの販路拡大や、家電量販店やディスカウンタ市場等の新規市場開拓、及びトナーカートリッジのカラー化進展や、パソコン画像印刷やデジタルカメラ画像印刷等の需要増加等の市場環境の変化もあり、大幅な増収増益を達成。仕入の輸入比率は前期で13.6％。　平成12年11月に三菱商事やベンチャーキャピタル等に行った第三者割当増資の発行価格は修正して5万円。　ロックアップは無し。　売り出し株を5000株から4000株に変更（8/26）。

2013/10/06
Category : 2002

日本ヘラルド映画株式会社

コード／2320	市場／ジャスダック	売買単位／1 株 M
事業内容	映画の劇場への配給、映画のビデオ・ビデオ化権販売、映画のテレビ放映権販売、映画館経営および映像作品の日本語版製作事業
基本事項	http://www.herald.co.jp
代表者名	古川博三 /S21 年生
本店所在地	東京都中央区
設立年	H8 年
従業員数	153人　( 7/31現在)連結
株主数	39人　（目論見書より）
資本金	925,000,000円　(8/5現在)
上場時発行済株式数	21,620株
公開株数	6,700株（公募5,000株、売出1,700株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/15
ブックビルディング期間	8/19-8/22
公募価格決定	8/23
申込期間	8/27-8/30
払込期日	9/3
上場	9/4
シンジケート	公開株数6,700株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	国際	3,752	56.00
副幹事証券	野村	1,005	15.00
幹事証券	大和SMBC	670	10.00
幹事証券	いちよし	335	5.00
幹事証券	UFJキャピタルマーケッツ	335	5.00
幹事証券	みずほ	201	3.00
幹事証券	マネックス	134	2.00
幹事証券	DLJディレクトSFG	134	2.00
幹事証券	イー・トレード	134	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
古川博三	代表取締役社長	4,170	25.09
ヘラルド・コミュニケーション	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	3,444	20.72
山本貴英	代表取締役社長の血族	2,526	15.20
ＩＭＡＧＩＣＡ	特別利害関係者等	600	3.61
ＵＦＪ銀行	特別利害関係者等	540	3.25
みずほ銀行	特別利害関係者等	450	2.71
ホームピック	特別利害関係者等	450	2.71
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	390	2.35
中京銀行	特別利害関係者等	300	1.81
中央三井信託銀行	特別利害関係者等	300	1.81
ＵＦＪキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	1.81
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	1.81
角川書店	特別利害関係者等	300	1.81
ポニーキャニオン	特別利害関係者等	300	1.81
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2001.3	15,858	294	182
(連結実績) 2002.3	22,963	651	405
(連結予想) 2003.3	23,202	755	420
(単独実績) 2001.3	12,485	409	396
(単独実績) 2002.3	17,628	237	128
(単独予想) 2003.3	17,528	527	274
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結実績) 2001.3	8,431.72	103,552.96	（注）
(連結実績) 2002.3	18,733.71	120,281.26	10,000
(連結予想) 2003.3	19,433.86	190,632.79	3,500
(単独実績) 2001.3	18,353.00	116,412.71	（注）
(単独実績) 2002.3	5,931.26	120,345.32	10,000
(単独予想) 2003.3	12,680.85	190,696.85	3,500
調達資金使途	運転資金
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/7現）
4280 　ギャガ	11.6倍 (連結予想 )
4328 　ムービーテレビジョン	13.5倍 (単独予想 )
事業詳細
映画の劇場への配給、映画のビデオ・ビデオ化権販売、映画のテレビ放映権販売、映画館の経営（興行）、映画作品の日本語版制作事業を行っている。昨年は「ロード・オブ・ザ・リング」がヒット。事業は3つある。　1.「映像事業」主に海外の権利元から買付けた映画使用権（配給権）に基づき、作品の劇場配給、ビデオ・ビデオ化権の販売、テレビ放映権の販売を行っている。昨年はＤＶＤの売上が伸びた。　2.「興行事業」／連結子会社ヘラルド・エンタープライズが展開映画館を経営している。複合映画館「シネプレックス」を4箇所（つくば、幕張、平塚、小倉）、ミニシアター「ガーデンシネマ」を2箇所（恵比寿、梅田）、計6箇所の映画館を運営している。　3.「日本語版制作事業」／連結子会社グロービジョンが展開映像作品の日本語版制作（吹替え・字幕制作）を行っている。　前期連結売上高構成比は、映像事業76.2％、興行事業20.7％、日本語版制作事業3.1％。主要取引先は、ポニーキャニオン30.0％、松竹14.6％。　平成12年に行った第三者割当増資の発行価格は修正して約33.3万円。平成10年にＶＣ向けに行った第三者割当増資の発行価格は修正して約13.3万円。　ロックアップは無し。（注）旧10,000/1新6,575.35/2新136.99

2013/10/06
Category : 2002

株式会社ハローズ

コード／2742	市場／ジャスダック	売買単位／1000 株
事業内容	24時間営業を主体に、広島県東部及び岡山県の瀬戸内沿岸部においてドミナント展開する食品スーパーマーケットチェーン
基本事項	http://www.halows.co.jp
代表者名	佐藤利行 /S24 年生
本店所在地	広島県福山市
設立年	S33 年
従業員数	403人　( 7/30現在)
株主数	97人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	293,500,000円　(7/30現在)
上場時発行済株式数	8,000,000株　（別に潜在株式144,000株）
公開株数	1,830,000株（公募1,250,000株、売出580,000株）／オーバーアロットメント 70,000株含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/13
ブックビルディング期間	8/15-8/21
公募価格決定	8/22
申込期間	8/26-8/29
払込期日	9/2
上場	9/3
シンジケート	公開株数1,760,000株　（別に70,000株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	1,052,000	59.77
副幹事証券	国際	264,000	15.00
幹事証券	東洋	124,000	7.05
幹事証券	新光	88,000	5.00
幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	71,000	4.03
幹事証券	ウツミ屋	53,000	3.01
幹事証券	岡三	36,000	2.05
幹事証券	いちよし	36,000	2.05
幹事証券	八幡	18,000	1.02
幹事証券	極東	18,000	1.02
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
サンローズ	特別利害関係者等	2,167,950	31.45
佐藤利行	代表取締役社長	1,534,305	22.26
佐藤國人	代表取締役社長の血族	573,000	8.31
佐藤太志	取締役常務	487,500	7.07
従業員持株会	特別利害関係者等	330,000	4.79
佐藤伸子	代表取締役社長の血族	192,000	2.79
高松清	取締役常務	151,500	2.20
小田俊二	取締役常務	151,500	2.20
小塩登美子	取締役常務	151,500	2.20
花岡秀典	執行役員等	148,500	2.15
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1999.5	20,943	821	412
(単独実績) 2000.2	17,079	635	198
(単独実績) 2001.2	24,966	958	474
(単独実績) 2002.2	26,769	1,007	487
(単独予想) 2003.2	32,875	1,100	611
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1999.5	51.55	157.86	50
(単独実績) 2000.2	24.84	183.39	旧50/新0.91
(単独実績) 2001.2	59.26	256.70	旧50/新20.20
(単独実績) 2002.2	60.90	325.62	旧100/新49.59
(単独予想) 2003.2	76.48	419.65	10
調達資金使途	設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（8/2現）
7588 　シーツゥーネット	16.1倍 (単独予想 )
9846 　天満屋ストア	16.5倍 (連結予想 )
9948 　ラルズ	7.7倍 (連結予想 )
9977 　アオキスーパー	9.4倍 (連結予想 )
9993 　ヤマザワ	8.7倍 (連結予想 )
事業詳細
広島県東部及び岡山県の瀬戸内沿岸部において24時間営業を主体とした食品スーパーマーケット「ハローズ」を展開している。　特徴は、一定の地域に集中的に出店するドミナント出店戦略を採っていること、24時間営業が主体であること、ユニークな店づくり（モータリゼーションに対応した広い駐車場を確保していることや、ストレスを感じさせない高い天井を持つことなど）をしていること、売り場面積が300坪ないし450坪でること、など。　店舗は、広島県東部の福山市（12店舗）、府中市（1店舗）、尾道市（1店舗）、芦品郡新市町（1店舗）、深安郡神辺町（1店舗）、岡山県倉敷市（3店舗）の計19店舗を有し（6月現）、うち16店舗が24時間営業で展開している。今後は岡山県岡山市、井原市等への営業展開をはかっている。新規出店は、前々期は2店舗、前期は1店舗、今期は5店舗（既に2店舗開業）を予定。　販売品目は青果、鮮魚、惣菜、精肉、一般食品、デイリー、菓子、雑貨、酒等。　平成13年に取引先等に行った第三者割当増資の発行価格は修正して333円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。　オーバーアロットメントは７万株。

2013/10/06
Category : 2002

株式会社システムプロ

コード／2317	市場／ナスダック・ジャパン・グロース	売買単位／1 株
事業内容	移動体通信端末におけるソフトウェア開発支援、ネットワーク・コンサルティング及びデジタルコンテンツの開発・販売等
基本事項	http://www.systempro.co.jp/
代表者名	逸見愛親 /S31 年生
本店所在地	神奈川県横浜市
設立年	S58 年
従業員数	189人　( 5/31現在)
株主数	58人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	245,800,000円　(3/5現在)
上場時発行済株式数	8,308株　（別に潜在株式71株）
公開株数	1,300株（公募800株、売出500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	8/5
ブックビルディング期間	8/7-8/14
公募価格決定	8/15
申込期間	8/19-8/22
払込期日	8/26
上場	8/27
シンジケート	公開株数1,300株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	東洋	845	65.00
副幹事証券	日興ソロモン・スミス・バーニー	117	9.00
幹事証券	新光	117	9.00
幹事証券	東海東京	117	9.00
幹事証券	明光ナショナル	39	3.00
幹事証券	国際	26	2.00
幹事証券	松井	26	2.00
幹事証券	日本グローバル	13	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
逸見愛親	代表取締役社長	4,698	62.57
社員持株会	特別利害関係者等	738	9.83
ＹＳＴ2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	4.00
あさひ銀2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	240	3.20
国際キャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	140	1.86
国分靖哲	取締役	126	1.68
三浦賢治	取締役	120	1.60
ＫＦ10-ニューウェーブ投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.33
ＫＦ－ニューウェーブ１号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.33
逸見さとみ	特別利害関係者等	100	1.33
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 1997.10	428	1	1
(単独実績) 1998.10	641	21	8
(単独実績) 1999.10	828	9	5
(単独実績) 2000.10	1,302	110	56
(単独実績) 2001.10	1,524	175	93
(単独予想) 2002.10	1,929	353	168
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独実績) 1997.10	145.28	1,573.06	-
(単独実績) 1998.10	973.51	3,750.24	-
(単独実績) 1999.10	694.63	6,852.19	-
(単独実績) 2000.10	6,847.49	26,913.57	-
(単独実績) 2001.10	11,233.38	49,509.50	-
(単独予想) 2002.10	20,258.30	72,619.76	5,000
調達資金使途	運転資金等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（7/29現）
4727 　アジアパシフィック総研	7.3倍 (単独予想 )
4830 　プライムシステム	9.2倍 (連結予想 )
9600 　アイネット	17.8倍 (連結予想 )
9692 　シーイーシー	10.7倍 (連結予想 )
9702 　アイ・エス・ビー	10.3倍 (連結予想 )
事業詳細
移動体通信に強みを持つ独立系のソフト会社。顧客が開発する製品やシステム開発を技術的に支援することに特化しており、品質評価や品質管理に強い。事業は３つある。 1.＜モバイル・ネットワーク事業＞　通信制御系ファームウェアの開発技術を活かしたモバイル・ネットワーク機器のソフトウェア開発等。技術支援や品質評価に強みを持つ。・移動体端末ソフト（W-CDMA、cdma2000、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＰＤＣ、ＰＨＳ）設計・開発・各種ファームウエアソフト開発・モバイルWeb開発・カーナビシミュレーションシステム開発・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ関連ドライバー開発・携帯電話向けインターネットブラウザー組込み及びテスト 2.＜ネットワーク・ソリューション事業＞・ネットワークシステム構築、コンサルティング・各種サーバー構築・保守・運用・Webアプリケーションソフト設計・開発・業務用アプリケーションソフト設計・開発 3.＜インターネット・オンラインゲーム事業＞　日本で初めてネットワークゲーム開発の実績。対戦型ゲームに強み。・オンラインゲーム開発・運営・販売・インターネット向けデジタルコンテンツ制作・販売・携帯電話用コンテンツ企画・開発・販売　前期売上高構成比は、モバイル・ネットワーク事業67.3％、ネットワーク・ソリューション事業24.8％、インターネット・オンラインゲーム事業7.9％。主要取引先は、京セラ33.0％、ＮＥＣ23.2％。　ＶＣ等に行った直近の第三者割当増資の発行価格は修正して20万円。ロックアップは無し。