- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード／3604 | 市場／大証２部 | 売買単位／1000株 | 額面／50円 |
| 事業内容 | 衛生材料、医療用品及び介護用品等の製造販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.kawamoto-sangyo.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 川本晴男/Ｓ8年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | Ｓ6年 | ||
| 従業員数 | 463人（3/31現） | ||
| 株主数 | 63人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 4億7500万円（6/27現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 500万株 | ||
| 公開株数 | 130万株（公募100株、売出30株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/21-11/27 | ||
| 公募価格決定 | 11/28 | ||
| 申込期間 | 11/30-12/4 | ||
| 払込期日 | 12/6 | ||
| 上場 | 12/7 | ||
| シンジケート | 公開株数130万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 国際 | 81.9 | 63 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 11.7 | 9 |
| 幹事証券 | 新光 | 7.8 | 6 |
| 幹事証券 | 野村 | 6.5 | 5 |
| 幹事証券 | エース | 5.2 | 4 |
| 幹事証券 | みずほ | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 岡三 | 2.6 | 2 |
| 幹事証券 | いちよし | 2.6 | 2 |
| 大株主 | 7/27現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 巴 | 特別利害関係者等 | 596,960 | 14.92 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 456,250 | 11.41 |
| 川本晴男 | 代表取締役社長 | 315,600 | 7.89 |
| 第一勧業銀行 | 特別利害関係者等 | 187,500 | 4.69 |
| 三和銀行 | 特別利害関係者等 | 187,500 | 4.69 |
| あさひ銀行 | 特別利害関係者等 | 175,000 | 4.38 |
| 東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 175,000 | 4.38 |
| 川本洋之助 | 代表取締役社長の血族 | 170,800 | 4.27 |
| 川本新史 | 取締役 | 160,925 | 4.02 |
| 近畿大阪銀行 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 3.75 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 19,858 | 81 | 73 |
| 1998.3 | 20,295 | -36 | -48 |
| 1999.3 | 20,292 | 252 | 103 |
| 2000.3 | 20,975 | 565 | 203 |
| 2001.3 | 21,862 | 656 | 332 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.3 | 20.71 | 351.76 | 8 |
| 2000.3 | 40.68 | 392.58 | 9 |
| 2001.3 | 66.40 | 470.78 | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/13現） | ||
| 3593 ホギメディカル | 28.9倍（連結） | ||
| 8113 ユニチャーム | 22.9倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| ガーゼの大手で、市場シェア33.3％を誇る。ほか、包帯、マスク、綿棒、脱脂綿、などの仕入・製造・販売を行なっている。 医家向けだけでなく、薬局向けにも展開しており、滅菌ガーゼ「ケーパイン」、消毒綿「ステリコット」が有名。 事業は３部門ある。 １．「メディカル部門」 衛生材料、医療用品、介護用品の製造販売、医療用品、育児用品、トイレタリー用品、介護用品、生理用品、健康用品の販売 ２．「テキスタイル部門」／ ガーゼを素材とした衣料用品（ガーゼねまき、ガーゼハンカチ）の販売 ３．「貿易部門」／ 衛生材料（救急ばんそうこう等）や医療用品（注射器等）の輸出入 前期売上高構成比は、メディカル部門87.49％、テキスタイル部門9.53％、貿易部門2.98％。 品目別では、繊維製衛生材料30.8％、育児・トイレタリー用品26.9％、医療用品24.7％、薄織物繊維製品7.2％、など。 主要取引先は、西松屋チェーン14.0％。 今回は上場再申請（前回は10/5上場予定であったが、地合い悪化を受けて延期）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 400円-450円 | 450円 | 450円 | |
| コード／9543 | 市場／東証２部 | 売買単位／1000株 | |
| 事業内容 | ガス事業、ＬＰＧ販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.shizuokagas.co.jp | ||
| 代表者名 | 大石司朗/Ｓ10年生 | ||
| 本店所在地 | 静岡県静岡市 | ||
| 設立年 | Ｍ43年 | ||
| 従業員数 | 1202人（連結ベース、9/30現） | ||
| 株主数 | 523人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 37億4964万7000円（6/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 7069万2950株 | ||
| 公開株数 | 700万株（公募350万株、売出350万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/19-11/26 | ||
| 公募価格決定 | 11/27 | ||
| 申込期間 | 11/29-12/4 | ||
| 払込期日 | 12/6 | ||
| 上場 | 12/7 | ||
| シンジケート | 公開株数700万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 490 | 70 |
| 副幹事証券 | みずほ | 56 | 8 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 42 | 6 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 35 | 5 |
| 幹事証券 | 国際 | 21 | 3 |
| 幹事証券 | 新光 | 14 | 2 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 14 | 2 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 14 | 2 |
| 幹事証券 | 岡三 | 14 | 2 |
| 大株主 | 6/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| エスジー保険サービス | 特別利害関係者等 | 573.6 | 8.53 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 516.8 | 7.69 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 418.6 | 6.23 |
| 東京瓦斯 | 特別利害関係者等 | 300.0 | 4.46 |
| 東京電力 | 特別利害関係者等 | 300.0 | 4.46 |
| 日本興業銀行 | 特別利害関係者等 | 298.0 | 4.43 |
| 静岡銀行 | 特別利害関係者等 | 298.0 | 4.43 |
| 東海銀行 | 特別利害関係者等 | 287.1 | 4.27 |
| 鈴与 | 特別利害関係者等 | 275.3 | 4.09 |
| 第一勧業銀行 | 特別利害関係者等 | 251.1 | 3.73 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1996.12 | 29,490 | 254 | 294 |
| 1997.12 | 33,083 | -1,516 | 126 |
| 1998.12 | 34,035 | 115 | 63 |
| 1999.12 | 34,292 | 214 | 420 |
| 2000.12 | 40,866 | 451 | 731 |
| 2001.12/1-6 | 23,298 | 2,418 | 1,531 |
| 「連結」1998.12 | 44,773 | 2,465 | 1,746 |
| 1999.12 | 46,019 | 1,892 | 1,229 |
| 2000.12 | 51,166 | 3,881 | 2,084 |
| 2001.12/1-6 | 29,015 | 3,951 | 1,988 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1998.12 | 0.89 | 138.11 | 5 |
| 1999.12 | 5.94 | 139.85 | 5 |
| 2000.12 | 10.34 | 197.17 | 5 |
| 「連結」1998.12 | 24.69 | 137.84 | 5 |
| 1999.12 | 17.38 | 154.99 | 5 |
| 2000.12 | 29.47 | 232.41 | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 13社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＥＲ(11/8現） | ||
| 9533 東邦ガス | 17.8倍 | ||
| 9537 北陸ガス | 9.5倍 | ||
| 9539 京葉ガス | 10.6倍 | ||
| 9541 大多喜ガス | 9.1倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 静岡県中東部を地盤とした都市ガス会社。ガス販売量で全国５位、売上高で全国７位を誇る。 平成元年に「天然ガス導入計画」を策定、熱量変更作業（石油系ガスから天然ガスへ切り替え） を進めており、液化天然ガスの受入基地となる清水ＬＮＧ（東燃ゼネラルとの合弁会社）を平成４年に設立、 平成13年１月には清水ＬＮＧ袖師基地第二号ＬＮＧ貯槽が完成、今度は天然ガス輸送能力の拡大に向けた高圧幹線（第二駿河幹線）の建設を進める予定で、 コジュネレーションシステムを中心とした大口需要の獲得を図る。事業は主に３つある。 １．「ガス事業」／（都市）ガスの製造・供給・販売を行なっている。 静岡県中東部を中心に８市５町に都市ガスの供給を行なっている。需要家戸数は約28.8万件。 前期のガス販売量の55％及び売上高の20.7％が大口需要家向け。 ２．「受注工事及びガス機器事業」／ガス工事の施工やガス機器の販売を行なっている。 ３．「その他事業」／ＬＰガス販売、住宅設備機器販売、リース業務等を行なっている。 前期連結売上高構成比は、ガス事業71.7％、受注工事及びガス機器事業11.0％、その他事業17.2％。 平成12年11月11日に行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 発行価格は230円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 290円-310円 | 310円 | 451円 | |
| コード／8900 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | マンションの企画・販売代理事業及び住宅設備備品の販売事業 | ||
| 基本事項 | http://www.sei-crest.co.jp | ||
| 代表者名 | 青木勝稔/Ｓ38年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | Ｈ3年 | ||
| 従業員数 | 95人（連結ベース、9/30現） | ||
| 株主数 | 44人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 3億2776万円（9/10現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 5311株 | ||
| 公開株数 | 800株（公募700株、売出100株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/16-11/22 | ||
| 公募価格決定 | 11/26 | ||
| 申込期間 | 11/28-11/30 | ||
| 払込期日 | 12/5 | ||
| 上場 | 12/6 | ||
| シンジケート | 公開株数800株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 560 | 70 |
| 副幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 80 | 10 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 56 | 7 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 48 | 6 |
| 幹事証券 | 明光ナショナル | 40 | 5 |
| 幹事証券 | 平岡 | 16 | 2 |
| 大株主 | 9/10現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 青木勝稔 | 代表取締役社長 | 3,000 | 65.06 |
| 青木孝子 | 代表取締役社長の配偶者 | 510 | 11.06 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 120 | 2.60 |
| 谷川俊治 | 役員 | 105 | 2.27 |
| 金益徹 | 役員 | 69 | 1.49 |
| 藤田田 | 代表取締役社長の知人 | 60 | 1.30 |
| 秋村組 | 取引先 | 60 | 1.30 |
| かねわ工務店 | 取引先 | 60 | 1.30 |
| 和田興産 | 取引先 | 45 | 0.98 |
| 城正英 | 役員 | 36 | 0.78 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 570 | 63 | 47 |
| 1998.3 | 631 | 15 | 0 |
| 1999.3 | 810 | 4 | 11 |
| 2000.3 | 1,408 | 177 | 82 |
| 2001.3 | 2,091 | 325 | 173 |
| 「連結」2000.3 | 1,408 | 166 | 71 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 2,097.34 | 22,128.41 | - |
| 2000.3 | 15,492.37 | 47,035.20 | 20,000 |
| 2001.3 | 32,614.19 | 125,349.65 | 10,000 |
| 「連結」2000.3 | 13,524.57 | 43,869.32 | 20,000 |
| 調達資金使途 | 具体的な資金需要が発生するまでは安全性の高い金融商品を運用 | ||
| 連結会社 | なし（連結制は2000.3期のみ） | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/7現） | ||
| 8877 日本エスリード | 8.2倍（連結） | ||
| 8879 東急リバブル | 9.5倍（連結） | ||
| 8878 日本綜合地所 | 8.8倍 | ||
| 8882 ゼファー | 9.2倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| マンションの販売代理事業を主に行なっている。独立系で、近畿圏ではトップ。 事業は２つある。 １．「マンション企画・販売代理事業」 主に中堅ディベロッパーが供給するマンションの販売を受託代理し、顧客に直接販売を行なっている。 マンション分譲事業の計画段階から参画して、顧客ニーズや需要動向を提案等も行ない、 販売代理の受託につなげている。 また、マンション売買契約から引き渡しまでの間の契約、諸費用の精算、登記事務、ローン事務等の 業務も代行して実施している。 よって、商品企画から広告、販売、契約、資金回収まで一貫した総合受託体制でディベロッパーを サポートしている。 前期の受託戸数は1610戸、契約戸数は1212戸。 ２．「住宅設備備品販売事業」 マンション購入と同時に発生する家電品や収納品の買い替えニーズに対応、 モデルルームにおいて展示形式での販売会を実施している。 今後はでディベロッパーに施工費や広告費等の費用を貸付けるプロジェクト・ファイナンス事業に進出へ。 前期売上高構成比は、マンション企画・販売代理事業64.5％、（契約手数料31.7％、引渡手数料29.0％、事務手数料1.9％、企画手数料その他1.9％）、 住宅設備備品販売事業35.5％（物品販売25.0％、リフォーム4.0％、モデルルーム売上6.5％）。 第二回及び第三回の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、 発行価格は修正して26666円と40万円。 日本マクドナルド代表の藤田田氏が株主で登場。 代表取締役は大京出身。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 24万円-28万円 | 28万円 | 30.3万円 | |
| コード／2722 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 生協等を通じてカタログ販売を展開する通信販売代行事業 | ||
| 基本事項 | http://www.ai-kei.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 飯田裕/Ｓ30年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | Ｓ57年 | ||
| 従業員数 | 62人（9/30現） | ||
| 株主数 | 44人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 1億8330万円（9/10現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 4166株（別に潜在株式142株） | ||
| 公開株数 | 1000株（公募500株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/16-11/21 | ||
| 公募価格決定 | 11/22 | ||
| 申込期間 | 11/27-11/29 | ||
| 払込期日 | 12/3 | ||
| 上場 | 12/4 | ||
| シンジケート | 公開株数1000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 国際 | 600 | 60 |
| 副幹事証券 | 野村 | 180 | 18 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 100 | 10 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 50 | 5 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 50 | 5 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 20 | 2 |
| 大株主 | 9/10現、カッコ内は潜在株式数で内書き | 単位（株） | 単位（％） |
| 飯田裕 | 代表取締役社長 | 1,300(40) | 34.13(1.05) |
| 鬼頭洋介 | 専務取締役 | 1,050(30) | 27.57(0.78) |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 566 | 14.86 |
| 野村恵子 | 取締役 | 124(20) | 3.25(0.52) |
| あさひ銀行 | 特別利害関係者等 | 80 | 2.10 |
| あいおい損害保険 | 特別利害関係者等 | 80 | 2.10 |
| 飯田一雄 | 代表取締役社長の血族 | 74 | 1.94 |
| 鬼頭芳治 | 専務取締役の血族 | 74 | 1.94 |
| ＫＦ-4号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 48 | 1.26 |
| 飯田清子 | 代表取締役社長の配偶者 | 34 | 0.89 |
| 鬼頭冨貴子 | 専務取締役の配偶者 | 34 | 0.89 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.5 | 2,862 | 80 | 44 |
| 1998.5 | 3,560 | 104 | 55 |
| 1999.5 | 4,190 | 118 | 59 |
| 2000.5 | 4,851 | 223 | 108 |
| 2001.5 | 6,125 | 251 | 149 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.5 | 14,173.54 | 73,560.24 | 7,500 |
| 2000.5 | 25,963.75 | 105,993.03 | 7,500 |
| 2001.5 | 35,819.97 | 177,196.11 | 7,500 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ(11/7現） | ||
| 2673 夢みつけ隊 | 13.6倍（連結） | ||
| 2684 プライム | 16.8倍 | ||
| 8248 ニッセン | 6.0倍（連結） | ||
| 9997 ベルーナ | 13.9倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 全国の生協を通じて、生協組合員を対象にカタログ販売を展開する通信販売代行事業を行なっている。 通信販売代行業とは、会員・組合員を持つ法人・団体・組合などに企画を提案し、それぞれの顧客に対し商品やサービスを提供するという形態のことを言う。 生協マーケットにおける無店舗販売事業の市場規模は1.5兆円、同社が取り扱うジャンルの市場規模は9000億円と試算されている。 オール返品ＯＫ制度などを設けて、顧客満足度の向上を目指している。創業以来20年連続で増収。 「販売ルート」／主に２つ １．地域生協ルート／全国の主要な生協の約580万人の組合員に対して７種のカタログを配布。 ２．職域生協ルート／主に小・中学校の教員で組織される学校生協の約67万人の組合員に対してカタログを配布。 「商品の概要」／自社開発商品（プライベートブランドの比率は約１割） １．雑貨類／生活雑貨品、趣味雑貨品、環境関連プライベート商品等。 ２．ソフト類／音楽ＣＤ、ビデオ、子供用教育ソフト・ＣＤ－ＲＯＭなど。 ３．食品類／有機農産品、銘菓、名産品、業務用食材、健康関連商品等。 前期売上高構成比は、雑貨品50.5％、ソフト類23.4％、食品類25.1％、その他1.0％。 ルート別では、地域生協ルート81.6％、職域生協ルート15.6％、その他一般ルート2.8％。 生協マーケットにおいての売上高が97.2％を占める。 平成12年10月27日に行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、発行価格は修正して40万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 35万円-40万円 | 40万円 | 38万円 | |
| コード／8739 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 証券投資信託委託会社としての業務及び内外の有価証券等に関する投資顧問業務等 | ||
| 基本事項 | http://www.sparx.co.jp | ||
| 代表者名 | 阿部修平/Ｓ29年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | ||
| 設立年 | Ｓ63年 | ||
| 従業員数 | 53人（連結ベース、9/30現） | ||
| 株主数 | 82人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 9億3085万円（10/16現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 8999株（別に潜在株式2603株） | ||
| 公開株数 | 1000株（公募300株、売出700株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/19-11/22 | ||
| 公募価格決定 | 11/26 | ||
| 申込期間 | 11/27-11/29 | ||
| 払込期日 | 12/3 | ||
| 上場 | 12/4 | ||
| シンジケート | 公開株数1000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 750 | 75 |
| 副幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 90 | 9 |
| 副幹事証券 | 東京三菱 | 90 | 9 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 40 | 4 |
| 幹事証券 | 国際 | 30 | 3 |
| 大株主 | 10/16現、カッコ内は潜在株式で内書き | 単位（株） | 単位（％） |
| 阿部修平 | 代表取締役社長 | 5,977.03(1116) | 52.88 |
| 阿部キャピタル | 役員等が株式の過半数を所有する会社 | 1600.00 | 14.16 |
| インディペンデンス | 特別利害関係者等 | 968.00 | 8.56 |
| マイケル シモコウ | 子会社役員 | 265.00(164) | 2.34 |
| 阿河勝久 | 子会社役員 | 245.67(168.00) | 2.17 |
| 豊田章男 | 特別利害関係者等 | 119.00 | 1.05 |
| 阿部朋子 | 代表取締役の配偶者 | 106.67 | 0.94 |
| レオナルド シモコウ | 子会社従業員 | 95.33(26) | 0.85 |
| アラン ユアサ | 子会社役員 | 91.00(59) | 0.81 |
| ロンバー オディエ | 特別利害関係者等 | 80.00 | 0.71 |
| 荘内銀行 | 特別利害関係者等 | 80.00 | 0.71 |
| 業績動向（百万円） | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1996.4 | 215 | 41 | 5 |
| 1997.3 | 330 | 81 | 38 |
| 1998.3 | 456 | 124 | 62 |
| 1999.3 | 617 | 277 | 77 |
| 2000.3 | 5,732 | 4,904 | 2,589 |
| 2001.3 | 2,760 | 1,154 | 688 |
| 「連結」2000.3 | 8,343 | 6,045 | 3,226 |
| 2001.3 | 4,127 | 1,220 | 692 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」2000.3 | 287,795.19 | 364,107.01 | 5,000 |
| 2001.3 | 76,536.72 | 514,442.27 | 旧株5,000/新株55 |
| 「連結」2000.3 | 358,594.95 | 450,202.02 | 5,000 |
| 2001.3 | 76,907.65 | 593,215.80 | 旧株5,000/新株55 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | ５社（国内１社＜スパークス証券＞、海外４社） | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ(11/12現） | ||
| スティルウェル（米） | 13.3倍 | ||
| ガベリ（米） | 19.7倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 独立系の資産運用会社。投信会社の株式上場は初となる。 日本株の調査・運用、自社ファンドの設定・販売・運用等を行なっており、投資顧問業（一任）が主力。中小型株の投資に定評があり、会社訪問による企業調査を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に注力。 運用手法としては、ロングショート運用が中心。平成９年２月に投資一任契約に係わる業務の認可を取得。 平成12年３月に証券投資信託委託業の認可を取得、国内公募投信を５月（愛称：ビッグ・ウェイブ21）と10月（愛称：ライジング・サン）に設定。 また、年金基金や適格機関投資家向けに私募投信も設定している。 今中間期末で、投資顧問契約を51件、国内投信を４本設定しており、預かり資産残高は時価ベースで2327億円。 最近では、西友、兼松、ケンウッドの第三者割当増資の引き受けで話題になった。 代表取締役の阿部修平氏は、野村證券出身で、ジョージ・ソロス氏のヘッジファンド運用に関わったことで有名。 前期営業収益の構成比は、投資顧問料収入83.0％（残高報酬58.8％、成功報酬24.2％）、委託者報酬11.7％、受入手数料4.8％、その他0.5％。前期預かり資産2217億円の国内外比率は、国内21.5％、海外78.5％。 平成13年３月に行なった第三者割当増資株の発行価格は70万円で、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。また、阿部修平氏、インディベンデンス、阿部キャピタル、阿部朋子氏の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 130万円-170万円 | 170万円 | 175万円 | |
| コード／4324 | 市場／東１ | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 広告を中心としたコミュニケーション関連サービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.dentsu.co.jp | ||
| 代表者名 | 成田豊/Ｓ4年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | Ｍ39年 | ||
| 従業員数 | 11168人（連結ベース、8/31現） | ||
| 株主数 | 12175株（目論見書より） | ||
| 資本金 | 549億2900万円（3/31現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 139万920株 | ||
| 公開株数 | 13万5000株（公募2万5000株、売出11万株＜うち海外売出2万7000株＞） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/6-11/19 | ||
| 公募価格決定 | 11/20 | ||
| 申込期間 | 11/21-11/27 | ||
| 払込期日 | 11/29 | ||
| 上場 | 11/30 | ||
| シンジケート | 公開株数10万8000株（国内分） | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 69,434 | 64.29 |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | 6,621 | 6.13 |
| 主幹事証券 | ＵＢＳウォーバーグ | 6,621 | 6.13 |
| 幹事証券 | みずほ | 6,891 | 6.38 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 6891 | 6.38 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 1,620 | 1.50 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 1,350 | 1.25 |
| 幹事証券 | 水戸 | 1,350 | 1.25 |
| 幹事証券 | 泉 | 1,350 | 1.25 |
| 幹事証券 | 新光 | 681 | 0.63 |
| 幹事証券 | 一成 | 681 | 0.63 |
| 幹事証券 | 丸宏大華 | 540 | 0.50 |
| 幹事証券 | 丸三 | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | コスモ | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | 岡三 | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | さくらフレンド | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | ＤＬＪディレクトＳＦＧ | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | マネックス | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | 明光ナショナル | 410 | 0.38 |
| 幹事証券 | 国際 | 270 | 0.25 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 140 | 0.13 |
| 幹事証券 | ＢＮＰパリバ | 140 | 0.13 |
| 幹事証券 | こうべ | 140 | 0.13 |
| 大株主 | 10/16現 | 単位（株） | 単位（％） |
| （社）共同通信社 | 特別利害関係者等 | 310,844 | 22.76 |
| 時事通信社 | 特別利害関係者等 | 222,336 | 16.28 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 97,088 | 7.11 |
| 第一勧業銀行 | 特別利害関係者等 | 67,000 | 4.91 |
| 吉田秀雄記念事業財団 | 特別利害関係者等 | 59,429 | 4.35 |
| 三菱信託銀行 | 特別利害関係者等 | 30,000 | 2.20 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.83 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 15,000 | 1.10 |
| 吉田宏 | 特別利害関係者等 | 14,990 | 1.10 |
| 電通育英会 | 特別利害関係者等 | 14,545 | 1.06 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1999.3 | 1,293,566 | 25,886 | 8,720 |
| 2000.3 | 1,348,329 | 39,430 | 19,029 |
| 2001.3 | 1,497,843 | 56,054 | 25,030 |
| 2002.3/4-9 | 729,856 | 27,703 | 12,964 |
| 予想2002.3 | 1,449,517 | 44,926 | 25,070 |
| 「連結」1999.3 | 1,532,913 | 35,529 | 6,770 |
| 2000.3 | 1,599,854 | 49,696 | 20,703 |
| 2001.3 | 1,814,309 | 71,891 | 41,368 |
| 2002.3/4-9 | 883,927 | 32,792 | 14,153 |
| 予想2002.3 | 1,813,373 | 60,730 | 30,461 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 6,269.23 | 199,891.43 | 800 |
| 2000.3 | 13,680.87 | 227,891.61 | 800 |
| 2001.3 | 17,995.28 | 257,868.89 | 1,000 |
| 予想2002.3 | 18,274.51 | 264,299.52 | 1,000 |
| 「連結」1999.3 | 4,867.28 | 216,301.44 | 800 |
| 2000.3 | 14,884.39 | 248,050.93 | 800 |
| 2001.3 | 29,741.46 | 290,683.86 | 1,000 |
| 予想2002.3 | 22,204.23 | 297,114.49 | 1,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金、投融資等 | ||
| 連結会社 | 連結子会社54社、持分法適用会社10社 | ||
| 参考類似企業 | 今期連結予想ＰＥＲと時価総額(10/18現） | ||
| 9747 アサツーＤＫ | 1.07倍（ＰＢＲ）、1275億円 | ||
| 4676 フジテレビジョン | 24.1倍、6521億円 | ||
| 9404 日本テレビ | 21.3倍、7457億円 | ||
| 事業詳細 | |||
| 国内トップの広告会社。圧倒的なブランド力と営業力を持つ。グループ全体で国内マーケット・シェアの約25％を占有している。今年で創立100年となった。来期に本社を汐留の新社屋に移転する予定。 総合広告会社として、テレビや新聞などの全ての広告及びマーケティングサービスを主に行ない、各種イベントの企画・実施なども行なっている。イベントでは、2002年ワールドカップ・サッカーの国内においてのマーケティング権及び放映権を取得したことが注目となる。また、世界陸上を含む国際陸上競技連盟（IAAF）主催大会の2009年までの全世界におけるマーケティング権及び放映権も取得。ほか、連結子会社等を通じて、ビル賃貸・管理、経理事務受託代行、システム・インテグレーション、ベンチャーキャピタル事業等も行なっている。 テレビ関係に強みを持つが、インターネット関連や衛星放送などのニューメディアに対しても積極的に対応している。 平成12年に米Ｂｃｏｍ３社と投資・業務提携を行ない、欧米市場の強化をはかる。アジアも子会社設立等で対応。 景気低迷の影響で今期は減収減益の見込み。前期に株式持分変動益を約117億円を計上。 前期連結売上高構成比は、マスメディア広告71.5％（テレビ42.1％、新聞14.6％、クリエーティブ8.4％、雑誌4.5％、ラジオ1.9％）、その他の広告15.7％（セールスプロモーション8.1％、イベント1.8％、ニューメディア1.1％、その他4.7％）、その他の連結子会社12.8％。上位取引先10社の依存度は18.5％。1億円以上の広告主は1184社にものぼる。 平成12年12月15日に電通育英会から役職員等に行われた株式売出の価格は38万円。 同社および（社）共同通信社、時事通信社以下株主45名には上場後180日間の実質上のロックアップがかかる。 売出株放出先は、（社）共同通信社36400株、時事通信社23700株、第一勧業銀行13400株、三菱信託銀行6000株、住友生命2000株、みずほインベスターズ証券1000株、日本興業銀行500株。 主幹事は、野村、メリルリンチ日本、ＵＢＳウォーバーグの３社共同。 上場している連結子会社は、電通国際情報サービス、電通テック、サイバー・コミュニケーションズの３社。 想定仮条件（38万円-40万円）から、時価総額は約5285億円-約5563億円、市場からの吸上金額は513億円-540億円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 38万円-42万円 | 42万円 | 42万円 | |
| コード／4326 | 市場／店頭 | 売買単位／1000株 | |
| 事業内容 | 各種マーケティング情報の収集・加工・分析・提供、及びこれからに関するコンサルティング、並びに情報システムの開発・維持管理 | ||
| 基本事項 | http://www.intage.co.jp | ||
| 代表者名 | 田下憲雄/Ｓ22年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都西東京市 | ||
| 設立年 | Ｓ35年 | ||
| 従業員数 | 1249人（連結ベース、9/30現） | ||
| 株主数 | 101人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 12億9840万円（9/3現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1033万株 | ||
| 公開株数 | 130万株（公募100万株、売出30万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/9-11/15 | ||
| 公募価格決定 | 11/16 | ||
| 申込期間 | 11/20-11/26 | ||
| 払込期日 | 11/28 | ||
| 上場 | 11/29 | ||
| シンジケート | 公開株数130万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 84.5 | 65 |
| 副幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 13.0 | 10 |
| 副幹事証券 | 新光 | 11.7 | 9 |
| 幹事証券 | 丸三 | 6.5 | 5 |
| 幹事証券 | 国際 | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | あさひリテール | 2.6 | 2 |
| 幹事証券 | 岡三 | 1.3 | 1 |
| 幹事証券 | さくらフレンド | 1.3 | 1 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 1.3 | 1 |
| 大株主 | 9/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 104.0 | 11.15 |
| エーザイ | 特別利害関係者等 | 90.0 | 9.65 |
| 豊栄実業 | 特別利害関係者等 | 45.5 | 4.88 |
| あさひ銀行 | 特別利害関係者等 | 45.0 | 4.82 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 40.0 | 4.29 |
| 三和銀行 | 特別利害関係者等 | 35.0 | 3.75 |
| 富士銀行 | 特別利害関係者等 | 35.0 | 3.75 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 35.0 | 3.75 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 30.0 | 3.22 |
| あさひ銀リース | 特別利害関係者等 | 25.0 | 2.68 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 17,940 | 184 | 100 |
| 1998.3 | 18,859 | 48 | 116 |
| 1999.3 | 20,051 | 601 | 261 |
| 2000.3 | 21,271 | 680 | 320 |
| 2001.3 | 22,129 | 1,079 | 339 |
| 「連結」2000.3 | 21,421 | 743 | 410 |
| 2001.3 | 22,786 | 1,227 | 400 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 25.29 | 126.51 | 50 |
| 2000.3 | 31.00 | 259.33 | 旧株50/新株5.06 |
| 2001.3 | 32.85 | 284.30 | 50.00 |
| 「連結」2000.3 | 39.75 | 261.80 | 旧株50/新株5.06 |
| 2001.3 | 38.79 | 292.71 | 50 |
| 調達資金使途 | 研究開発、設備投資等 | ||
| 連結会社 | 連結子会社６社、持分法適用会社１社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（11/6現） | ||
| 4324 電通 | 18.9倍（仮条件上限） | ||
| 9614 ベルシステム24 | 47.0倍（単独） | ||
| 事業詳細 | |||
| 国内最大のマーケティング・リサーチ企業。 事業は２つある。 １．「市場調査・コンサルティング事業」／パネル調査が中心 （１）消費者パネル調査 ・全国消費世帯パネル調査／ 毎日の食料品、日用雑貨品などの購買動向を全国11,000世帯にハンディターミナルを設置して、データを収集・分析 ・全国女性消費者パネル調査／ 10,080人の女性を対象に女性用パーソナルケア商品(化粧品、ヘアケア用品等）の購入実態を継続的にとらえる （２）小売店パネル調査／ 全国の小売店（大型スーパー、コンビニ、ホームセンタ、薬局・薬店、酒販店等）の販売情報をＰＯＳデータで 収集・分析 （３）アドホック調査／ あるテーマに対して、全国約20万人の調査モニターを通じて様々な手段で調査 ほか、インターネットによる調査等も行なっている。 ２．「情報サービス事業」／システム・インテグレーション 業界対応型各種アプリケーションの開発・維持・管理・運用や、ＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）事業等。 マーケティングの視点から業界・業務専門性を追求。 前期売上高構成比は、市場調査・コンサルティング57.3％、情報サービス42.7％。売上高は下期偏重。 直近の第三者割当増資の発行価格は修正して560円。 旧社名は「社会調査研究所」。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 900円-1000円 | 1000円 | 990円 | |
| コード／2721 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | ＦＣ加盟店への経営コンサルティング、住宅資材販売、インターネットを活用した住宅設計・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.j-home.com/ | ||
| 代表者名 | 大宮健次/Ｓ27年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | Ｈ5年 | ||
| 従業員数 | 29人（連結ベース、8/31現） | ||
| 株主数 | 37人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 1億107万9000円（9/10現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 8298株 | ||
| 公開株数 | 1000株（公募1000株、売出なし） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/9-11/15 | ||
| 公募価格決定 | 11/16 | ||
| 申込期間 | 11/20-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/27 | ||
| 上場 | 11/28 | ||
| シンジケート | 公開株数1000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 明光ナショナル | 700 | 70 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 80 | 8 |
| 幹事証券 | 新光 | 50 | 5 |
| 幹事証券 | いちよし | 40 | 4 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 40 | 4 |
| 幹事証券 | ＤＬＪディレクトＳＦＧ | 30 | 3 |
| 幹事証券 | 岡三 | 20 | 2 |
| 幹事証券 | リテラ・クレア | 20 | 2 |
| 幹事証券 | 泉 | 20 | 2 |
| 大株主 | 9/10現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 大宮健次 | 代表取締役社長 | 6,320 | 86.60 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 248 | 3.40 |
| 西原哲司 | 取締役 | 80 | 1.10 |
| 中山敦宏 | 取締役 | 80 | 1.10 |
| 朝日火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 60 | 0.82 |
| フューチャー3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル | 60 | 0.82 |
| 杉本雅一 | 取締役 | 40 | 0.55 |
| 松村英勝 | 特別利害関係者等 | 40 | 0.55 |
| サイバーパテント・ドット・コム | 特別利害関係者等 | 40 | 0.55 |
| 山本和夫 | 特別利害関係者等 | 40 | 0.55 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1996.3 | 28 | 0.8 | 0.8 |
| 1997.3 | 408 | 2 | 2 |
| 1998.3 | 564 | 3 | 3 |
| 1999.3 | 453 | 19 | 11 |
| 1999.12 | 497 | 68 | 31 |
| 2000.12 | 395 | 92 | 48 |
| 2001.12/1-6 | 118 | 69 | 40 |
| 「連結」2000.12 | 945 | 89 | 46 |
| 2001.12/1-6 | 631 | 69 | 41 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 1,394.43 | 7,008.55 | 1,500 |
| 1999.12 | 3,812.00 | 14,255.12 | 3,750 |
| 2000.12 | 5,875.87 | 24,488.18 | - |
| 「連結」2000.12 | 5,601.10 | 24,213.42 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | ３社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（11/6現在） | ||
| 4731 ユニバーサルホーム | 4.1倍 | ||
| 1779 松本建工 | 10.9倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 外断熱工法に特徴を持つ「イザットハウス」の販売・施工をグループで展開している。 同社は持株会社で、傘下にある３社の連結子会社が実際の事業活動の中心になっている。 １．「株式会社イザットハウス」／住宅ＦＣ事業 独自開発の外断熱工法を特徴とした「イザットハウス」をＦＣシステムで供給する事業。ＦＣ加盟店は関東甲信越を中心に35社。 外断熱工法は、「壁内結露」と「換気不良」の問題を発生させない工法として注目されている。 ２．「株式会社ジエイビルダーズ」／ウェブダイレクト事業 ＦＣ加盟店のない地域の顧客に対してインターネットを通じて「イザットハウス」を販売している。 また、イザットハウスFC加盟店に対してインターネットを活用により営業支援サービスを行なっている。 ３．「株式会社メガショップ」／住宅資材販売事業 イザットハウスＦＣ加盟店や一般工務店等に対して、外断熱工法による住宅建設に必要な建材や資材等の販売等を行なっている。 今中間期の売上高構成比は、住宅ＦＣ事業17.8％、ウェブダイレクト事業38.8％、住宅資材販売事業43.4％。 第２～４回の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、発行価格は2.5万円、2.5万円、7.5万円。 また、代表取締役社長（代表取締役社長は、元アイフルホームテクノロジーの代表取締役専務）の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 7万円-11万円 | 11万円 | 19.8万円 | |
| コード／4325 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 映像著作物（ＤＶＤ、ビデオカセット等）等の企画・制作・販売事業、及び映像著作物の著作権に基づくライセンス事業 | ||
| 基本事項 | http://www.bandaivisual.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 角田良平/Ｓ26年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都台東区 | ||
| 設立年 | Ｓ58年 | ||
| 従業員数 | 157人（9/30現） | ||
| 株主数 | 24人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 15億250万円（9/3現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1万6000株 | ||
| 公開株数 | 3000株（公募2000株、売出1000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/6 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/8-11/14 | ||
| 公募価格決定 | 11/15 | ||
| 申込期間 | 11/19-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/27 | ||
| 上場 | 11/28 | ||
| シンジケート | 公開株数3000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,850 | 61.7 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 400 | 13.3 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 200 | 6.7 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 150 | 5.0 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 100 | 3.3 |
| 幹事証券 | 明光ナショナル | 100 | 3.3 |
| 幹事証券 | 丸三 | 100 | 3.3 |
| 幹事証券 | 新光 | 50 | 1.7 |
| 幹事証券 | マネックス | 50 | 1.7 |
| 大株主 | 9/3現 | 単位（株） | 単位（％） |
| バンダイ | 特別利害関係者等 | 11,650 | 83.21 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 875 | 6.25 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.43 |
| 三和銀行 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.07 |
| サンライズ | 特別利害関係者等 | 125 | 0.89 |
| 八十二銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
| 東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
| 東洋信託銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
| 角田良平 | 代表取締役社長 | 100 | 0.71 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
| (有)サンカ | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.2 | 15,772 | 1,120 | 575 |
| 1998.2 | 16,899 | 1,297 | 622 |
| 1999.2 | 18,299 | 993 | 458 |
| 2000.2 | 19,050 | 614 | -743 |
| 2001.2 | 20,626 | 1,339 | 771 |
| 実績見込2002.2/3-8 | 10,321 | 1,342 | 761 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.2 | 28,629.37 | 176,709.12 | 旧株10,174 新株5,157 |
| 2000.2 | -46,448.87 | 126,225.93 | - |
| 2001.2 | 48,232.43 | 174,458.43 | 8,591 |
| 調達資金使途 | 事業資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（11/5現） | ||
| 7860 エイベックス | 26.7倍 | ||
| 4816 東映アニメーション | 37.7倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| バンダイの子会社。 アニメのビデオやＤＶＤを製作・販売している。業界でトップシェアを誇る。 今9/30現で、コンテンツは370タイトル、約1031時間相当、映像パッケージソフト商品数は4285アイテムを有する。 事業は主に２つある。 １．「映像パッケージソフト事業」 同社が企画・製作した映像著作物や、他の著作権者からビデオグラム化の許諾を受けた 映像著作物をＤＶＤやビデオカセットなどの映像パッケージソフトとして販売している。３つに商品区分される。 （１）映像ファン向け／ガンダム、カードキャプターさくら、宇宙戦艦ヤマト等 （２）一般向け／北野武監督作品等 （３）子供向け／ウルトラマン、世界名作劇場シリーズ（アルプスの少女ハイジ等）、クレヨンしんちゃん ２．「ライセンス事業」 同社が企画・製作した映像著作物の、テレビ放映権、商品化権などの国内での許諾、海外での ビデオグラム化権を含む各種権利の許諾、通信によるコンテンツビジネスなどのライセンスビジネス を行なっている。 前期連結売上高構成比は、映像パッケージソフト事業92.7％ （映像ファン向け74.1％、一般向け3.3％、子供向け15.3％／ＤＶＤ74.1％、ビデオカセット25.2％、その他0.7％）、ライセンス事業7.3％。 作品別では、ガンダム22.5％、カードキャプターさくら7.5％、ウルトラマン4.9％。 37.4％はバンダイグループが保有するキャラクターを利用したもの。 平成10年に行なった第三者割当増資の発行価格は40.5万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 80万円-90万円 | 90万円 | 184万円 | |
| コード／8899 | 市場／東証２部 | 売買単位／100株 | |
| 事業内容 | 都心・城南地区を中心とした分譲マンションの企画・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.morimoto-real.co.jp | ||
| 代表者名 | 森本浩義/Ｓ21年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | Ｓ58年 | ||
| 従業員数 | 220人（連結ベース、3/31現） | ||
| 株主数 | 71人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 8億9040万円（9/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1203万8400株 | ||
| 公開株数 | 270万株（公募180万株、売出90万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/7-11/14 | ||
| 公募価格決定 | 11/15 | ||
| 申込期間 | 11/19-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/27 | ||
| 上場 | 11/28 | ||
| シンジケート | 公開株数270万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 国際 | 148.50 | 55.0 |
| 副幹事証券 | モルガン・スタンレー | 39.15 | 14.5 |
| 幹事証券 | 野村 | 29.70 | 11.0 |
| 幹事証券 | 新光 | 27.0 | 10.0 |
| 幹事証券 | みずほ | 9.45 | 3.5 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 5.40 | 2.0 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | いちよし | 2.70 | 1.0 |
| 幹事証券 | 高木 | 2.70 | 1.0 |
| 大株主 | 9/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 森本浩義 | 代表取締役社長 | 480.0 | 46.88 |
| エテルナ | 役員等が株式の過半数を出資する会社 | 240.0 | 23.44 |
| 柏木千里 | 代表取締役社長の長女 | 120.0 | 11.72 |
| 森本琢磨 | 代表取締役社長の長男 | 120.0 | 11.72 |
| 中田正人 | 常務取締役 | 7.8 | 0.76 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 7.6 | 0.75 |
| 新生銀行 | 特別利害関係者等 | 3.6 | 0.35 |
| 安田信託銀行 | 特別利害関係者等 | 3.6 | 0.35 |
| 矢野裕之 | 取締役 | 3.0 | 0.29 |
| 飯島重孝 | 子会社の代表取締役社長 | 2.4 | 0.23 |
| 往蔵裕之 | 取締役 | 2.4 | 0.23 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 40,875 | 2,136 | 417 |
| 1998.3 | 32,789 | 1,227 | 672 |
| 1999.3 | 47,624 | 1,734 | 981 |
| 2000.3/4-9 | 10,896 | -1,043 | -1,230 |
| 2000.3 | 50,780 | 4,216 | 2,022 |
| 2001.3 | 53,851 | 3,992 | 2,067 |
| 「連結」2000.3/4-9 | 11,541 | -1,078 | -1,321 |
| 2000.3 | 52,028 | 4,304 | 1,786 |
| 2001.3 | 55,162 | 4,261 | 2,138 |
| 2000.3期中間決算の数字を間違えて、2002.3期中間期の数値として掲載してしまいました。 訂正し、御詫びいたします。 |
|||
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 81.48 | 179.42 | 50,000 |
| 2000.3 | 167.96 | 377.95 | 旧株50,000/第1新株50,000 /第2新株6,831 |
| 2001.3 | 171.70 | 595.09 | 旧株300/第1新株300/ 第2新株8.22/第3新株300 |
| 「連結」2000.3 | 167.96 | 377.95 | 旧株50,000/第1新株50,000 /第2新株6,831 |
| 2001.3 | 171.70 | 595.09 | 旧株300/第1新株300 第2新株8.22/第3新株300 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | ２社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（11/2現） | ||
| 8871 ゴールドクレスト | 13.6倍 | ||
| 8882 ゼファー | 9.6倍（単独） | ||
| 8874 ジョイント | 15.3倍 | ||
| 8878 日本綜合地所 | 8.5倍（単独） | ||
| 8887 リベレステ | 9.1倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| マンションディベロッパー。ファミリータイプのマンション分譲が主力。2000年首都圏マンション供給ランキングで19位。 「クレッセント」を中心に「ディアナコート」、「ディアナガーデン」、「ビヴァーチェ」のブランド名で展開している。 都市型の大型マンションだけでなく、自由設計マンション、デザイナーズマンション、企画型マンション等、 常に時代の一歩先を見据えた「都市の居住空間」を提供している。 主要エリアは、都内、横浜、川崎。東急東横線・田園都市線、小田急線、京王線、ＪＲ中央線の沿線・周辺に経営資源を集中するドミナント型で展開している。このエリアで、前期まで6838戸を供給してきた。なお、 前期は1115戸を販売（引渡）した。 ほか、連結子会社を通じて、マンション管理事業（不動産サービス事業）も行なっている。 前期売上高構成比は、不動産販売事業97.4％、不動産サービス事業2.6％。 平成12年５月30日と13年３月22日に行われた第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 その発行価格は修正して1000円と2500円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1550円-1650円 | - | - | |
| コード／2720 | 市場／ナスダック・ジャパン・グロース | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 飲食フランチャイズ店舗の運営、エリアフランチャイズ本部の運営及び加盟店募集、指導等 | ||
| 基本事項 | - | ||
| 代表者名 | 土屋晃/Ｓ40年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都台東区 | ||
| 設立年 | Ｈ7年 | ||
| 従業員数 | 105人（8/31現） | ||
| 株主数 | 15人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 3億50万円（3/31現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 7010株 | ||
| 公開株数 | 1000株（公募1000株、売出なし） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/7-11/12 | ||
| 公募価格決定 | 11/13 | ||
| 申込期間 | 11/15-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/21 | ||
| 上場 | 11/22 | ||
| シンジケート | 公開株数1000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 600 | 60 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 180 | 18 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン･スミス･バーニー | 100 | 10 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 50 | 5 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 50 | 5 |
| 幹事証券 | ＨＳＢＣ | 20 | 2 |
| 大株主 | 3/31現 | 単位（株） | 単位（％） |
| ベンチャー・リンク | 親会社 | 3,975 | 66.14 |
| リンク・インベストメント | ベンチャーキャピタル | 720 | 11.98 |
| 投資事業組合「ＬＩＣ3号」 | 特別利害関係者等 | 360 | 5.99 |
| 投資事業組合「ＦＣ1号」 | 特別利害関係者等 | 200 | 3.33 |
| 投資事業組合「ＬＩＣ1号」 | 特別利害関係者等 | 180 | 3.00 |
| 投資事業組合「ＬＩＣ2号」 | 特別利害関係者等 | 180 | 3.00 |
| 日本エル・シー・エー | ベンチャーリンク・グループ会社 | 100 | 1.66 |
| レインズインターナショナル | ベンチャーリンク・グループ会社 | 100 | 1.66 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 100 | 1.66 |
| 土屋晃 | 代表取締役社長 | 60 | 1.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 288 | -66 | -67 |
| 1998.3 | 340 | -134 | -135 |
| 1999.3 | 853 | -145 | -151 |
| 2000.3 | 1,250 | 9 | 4 |
| 2001.3 | 3,286 | 402 | 400 |
| 2002.3/4-6 | 1,170 | 74 | - |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.3 | -21,551.49 | -45,950.78 | - |
| 2000.3 | 700.42 | -34,836.66 | - |
| 2001.3 | 57,169.75 | 46,227.53 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/2現） | ||
| 9609 ベンチャ－リンク | 35.3倍 | ||
| 4798 日本エル・シー・エー | 28.9倍（連結） | ||
| 2687 ＣＶＳベイエリア | 7.4倍 | ||
| 2688 レインズ | 26.2倍 | ||
| 2709 タスコシステム | 44.7倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| ベンチャーリンクの子会社。 フランチャイズを展開している飲食関連企業とタイアップして事業を行なっている。 主なフランチャイズ先は、サンマルク、レインズインターナショナル、タスコシステムズ、など。 事業は主に２つある。 １．「直営店舗事業部門」 同社自身が様々なフランチャイズ本部の加盟店となり、店舗の運営を直接で行なっている。 前期末の直営店は30店舗（うち牛角23店舗）。 ２．「エリアフランチャイズ本部事業部門」 フランチャイズ本部から特定エリアでの一定数の店舗出店を行なう権利を買い取り、 同社自身が特定エリアでフランチャイズ加盟店を発掘し、店舗展開を行なっている。 前期末では225店舗加盟、うち40店舗が開店（全て「牛角」）。 ４つのフランチャイズ本部と契約しており、今期より「牛角」以外も伸びる見込み。 ３．「店舗開発事業」 エリアフランチャイズ加盟店への早期出店のサポートを行なっている。 前期売上高構成比は、直営店舗事業部門57.6％、エリアフランチャイズ本部事業部門41.7％、 店舗開発事業0.7％。 平成12年10月26日に行なった第三者割当増資の発行価格は５万円で、上場後６ケ月の ロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 50万円-70万円 | 70万円 | 163万円 | |
| コード／8898 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 中小不動産業店舗向けのフランチャイズ事業（センチュリー２１システム）の運営 | ||
| 基本事項 | http://www.century21japan.co.jp | ||
| 代表者名 | 福島洋介/Ｓ17年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | Ｓ58年 | ||
| 従業員数 | 42人（8/31現） | ||
| 株主数 | 19人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 4億300万円（8/27現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 4530株 | ||
| 公開株数 | 800株（公募500株、売出300株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/30-11/7 | ||
| 公募価格決定 | 11/8 | ||
| 申込期間 | 11/12-11/15 | ||
| 払込期日 | 11/20 | ||
| 上場 | 11/21 | ||
| シンジケート | 公開株数800株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほ | 440 | 55 |
| 副幹事証券 | 野村 | 96 | 12 |
| 副幹事証券 | 新光 | 80 | 10 |
| 幹事証券 | 伊藤忠キャピタル | 80 | 10 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 48 | 6 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 40 | 5 |
| 幹事証券 | いちよし | 16 | 2 |
| 大株主 | 8/27現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 伊藤忠商事 | 特別利害関係者等 | 2,804 | 69.58 |
| 加盟店持株会 | 特別利害関係者等 | 323 | 8.01 |
| 第一勧業銀行 | 特別利害関係者等 | 200 | 4.96 |
| 住友信託銀行 | 特別利害関係者等 | 160 | 3.97 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 120 | 2.98 |
| 朝日生命保険 | 特別利害関係者等 | 120 | 2.98 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 80 | 1.99 |
| 安田火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 80 | 1.99 |
| 日本興亜損害保険 | 特別利害関係者等 | 80 | 1.99 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 30 | 0.74 |
| 業績動向（百万円） | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 1,118 | 222 | 86 |
| 1998.3 | 1,081 | 180 | 65 |
| 1999.3 | 1,203 | 253 | 104 |
| 2000.3 | 1,466 | 360 | 155 |
| 2001.3 | 1,574 | 363 | 197 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.3 | 23,019.64 | 142,528.91 | 5,000 |
| 2000.3 | 34,264.67 | 178,100.88 | 15,000 |
| 2001.3 | 43,708.38 | 205,153.64 | 16,500 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/22現） | ||
| 8889 アパマンショップ | 50.5倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 中小不動産業店舗向けのフランチャイズ事業を行なっている。ＴＶＣＭ等でお馴染み。親会社は伊藤忠商事。 米センチュリー21・リアルエステートコーポレーションの日本本部（サブフランチャイザー）として展開している。センチュリー21のネットワークは世界26カ国４地域で6300店舗あり、 国内の加盟店（ＦＣ）は400店舗（首都圏275、関西圏102、中部圏23）ある（前期末）。直近５期で新規契約は237店舗あったが、解約も109店舗あった。 同社は加盟店の新規獲得と支援を行なっている。支援では、広告・広報活動、教育・研修活動、ＩＴ推進活動、フィールドサービス活動（スーパーバイス活動）等を行なっている。特に加盟店は知名度の高いシンボルマーク「Ｃｅｎｔｕｒｙ21」のロゴを使用できることがメリットとなる。ＦＣ契約料及びサービスフィーは、加盟金300万円（首都圏）、更新料（加盟金の10％）、不動産仲介手数料の６％、マンション・戸建住宅売買代金の0.36％、広告基金分担金が月額10万円等。また、同社はアメリカ本社に対して総売上高の10％を支払っている。直営の不動産業店舗は保有していない。 前期売上高構成比は、サービスフィー収入89.2％、加盟金収入10.3％、その他0.5％。 平成13年４月27日に伊藤忠商事から加盟店持株会に移動した時の株価は45万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 54万円-60万円 | 60万円 | 70万円 | |
| コード／8897 | 市場／店頭 | 売買単位／100株 | |
| 事業内容 | 首都圏における分譲マンション等の企画・販売及び不動産賃貸事業 | ||
| 基本事項 | http://www.leben.co.jp | ||
| 代表者名 | 村山義男/Ｓ20年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都豊島区 | ||
| 設立年 | Ｓ47年 | ||
| 従業員数 | 151人（8/31現） | ||
| 株主数 | 46人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 3億7000万円（8/27現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 692万株 | ||
| 公開株数 | 130万株（公募70万株、売出60万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/29 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/31-11/5 | ||
| 公募価格決定 | 11/6 | ||
| 申込期間 | 11/8-11/13 | ||
| 払込期日 | 11/15 | ||
| 上場 | 11/16 | ||
| シンジケート | 公開株数130万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 78.0 | 60 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 13.0 | 10 |
| 副幹事証券 | 丸三 | 10.4 | 8 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 6.5 | 5 |
| 幹事証券 | 岡三 | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | コメルツ | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 東洋 | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 水戸 | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 3.9 | 3 |
| 幹事証券 | 極東 | 1.9 | 1 |
| 幹事証券 | さくらフレンド | 1.9 | 1 |
| 大株主 | 8/27現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 村山義男 | 代表取締役社長 | 400.46 | 64.38 |
| 大石勝夫 | 代表取締役副社長 | 34.68 | 5.58 |
| 村山一 | 代表取締役社長の血族 | 20.00 | 3.22 |
| わかしお銀行 | 特別利害関係者等 | 14.80 | 2.38 |
| 村山しげ子 | 代表取締役社長の配偶者 | 12.00 | 1.93 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 12.00 | 1.93 |
| 新光証券 | 特別利害関係者等 | 10.00 | 1.61 |
| 班目小夜子 | 代表取締役社長の血族 | 7.00 | 1.13 |
| 塩澤良一 | 専務取締役 | 6.20 | 1.00 |
| 東日本銀行 | 特別利害関係者等 | 6.00 | 0.96 |
| 興銀インベストメント第三号 | ベンチャーキャピタル | 6.00 | 0.96 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 10,011 | 1,107 | 53 |
| 1998.3 | 17,248 | 617 | 102 |
| 1999.3 | 20,033 | 1,499 | 153 |
| 2000.3 | 23,754 | 1,236 | 448 |
| 2001.3 | 27,908 | 2,589 | 678 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 2000.3 | 64.85 | 208.30 | 80 |
| 2001.3 | 98.06 | 341.87 | 旧株150/新株27.94 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/22現在） | ||
| 8882 ゼファー | 8.2倍 | ||
| 8874 ジョイント | 15.4倍（連結） | ||
| 8878 日本綜合地所 | 7.5倍 | ||
| 8887 リベレステ | 9.6倍（連結） | ||
| 8892 日本エスコン | 13.1倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に自社企画開発の分譲マンション「レーベンハイムシリーズ」の販売を行なっている。 2000年首都圏マンション供給ランキングでは18位。特に埼玉南部と東京城北地区に実績を持つ。年400万円-700万円の第一次取得層をターゲット にしている。また、自社所有のマンションやアパートの賃貸事業も行なっている。 前期売上高構成比は、不動産販売事業98.6％、不動産賃貸事業0.9％、その他事業0.5％。 分譲マンションは22棟995戸を販売及び10件の中古物件を販売、 そして賃貸では21棟412室のマンション及びアパートと８棟の貸店舗等を保有。 平成12年10月に宝工務店から現名に変更。 平成13年の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、その発行価格は修正して450円。 平成12年以前の第三者割当増資株にはロックアップはかからず。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1200円-1400円 | 1400円 | 1910円 | |
| コード／8896 | 市場／店頭 | 売買単位／1000株 | |
| 事業内容 | 不動産の販売事業、不動産賃貸管理事業及びその他の事業 | ||
| 基本事項 | http://www.ryowagrp.co.jp | ||
| 代表者名 | 西岡進/Ｓ29年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | Ｓ59年 | ||
| 従業員数 | 167人（連結ベース、8/31現） | ||
| 株主数 | 39人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 6億2000万円（8/27現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1274万4500株 | ||
| 公開株数 | 60万株（公募50万株、売出10万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/30-11/5 | ||
| 公募価格決定 | 11/6 | ||
| 申込期間 | 11/7-11/9 | ||
| 払込期日 | 11/13 | ||
| 上場 | 11/14 | ||
| シンジケート | 公開株数60万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 36.0 | 60 |
| 副幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 6.0 | 10 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 6.0 | 10 |
| 幹事証券 | 野村 | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | 新光 | 0.6 | 1 |
| 幹事証券 | 国際 | 0.6 | 1 |
| 幹事証券 | いちよし | 0.6 | 1 |
| 幹事証券 | 明光ナショナル | 0.6 | 1 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 0.6 | 1 |
| 大株主 | 8/27現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 西岡進 | 代表取締役社長 | 350.0 | 51.45 |
| 日本ライフクリエイト | 役員等が株式の過半数を所有する会社 | 220.0 | 32.34 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 27.2 | 4.00 |
| 東海銀行 | 特別利害関係者等 | 6.0 | 0.88 |
| ジャックス | 特別利害関係者等 | 5.5 | 0.81 |
| 日新火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 5.5 | 0.81 |
| ニチメン | 特別利害関係者等 | 5.5 | 0.81 |
| 西岡勇人 | 代表取締役社長の血族 | 5.0 | 0.74 |
| 西岡夏奈子 | 代表取締役社長の血族 | 5.0 | 0.74 |
| 比嘉一雄 | 特別利害関係者等 | 5.0 | 0.74 |
| 濱崎隆雄 | 特別利害関係者等 | 5.0 | 0.74 |
| 尾池雄二 | 関係会社役員 | 5.0 | 0.74 |
| 桜井規雄 | 関係会社役員 | 5.0 | 0.74 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1996.9 | 8,251 | 348 | 40 |
| 1997.9 | 10,988 | 884 | 30 |
| 1998.9 | 12,690 | 428 | -34 |
| 1999.3 | 9,081 | 345 | 16 |
| 2000.3 | 16,454 | 1,053 | 469 |
| 2001.3 | 20,667 | 1,807 | 932 |
| 「連結」2000.3 | 16,977 | 1,123 | 356 |
| 2001.3 | 21,354 | 1,931 | 975 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 1.28 | 27.71 | - |
| 2000.3 | 36.85 | 63.84 | 15,000 |
| 2001.3 | 73.14 | 178.42 | 旧株300/新株150 |
| 「連結」2000.3 | 28.00 | 59.47 | 15,000 |
| 2001.3 | 76.51 | 177.22 | 旧株300/新株150 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | ２社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（10/22) | ||
| 8882 ゼファー | 8.2倍（単独） | ||
| 8874 ジョイント | 15.4倍 | ||
| 8878 日本綜合地所 | 7.5倍（単独） | ||
| 8887 リベレステ | 9.6倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 「菱和パレス」シリーズでお馴染みのマンション販売会社。 都心（特に山手線沿線）に注力してワンルームマンションを提供している。 首都圏のワンルームマンション販売供給では首位。 資産運用や年金対策として購入しているユーザーも多い。 また、平成10年からファミリーマンションにも進出。 ほか、連結子会社を通じて、賃貸管理事業や、建物管理事業を行なっている。 前期売上高構成は、不動産販売事業96.7％（ワンルーム67.2％、ファミリー29.5％）、 不動産賃貸管理事業1.8％、その他事業1.5％。 ワンルームは733戸、ファミリーは175戸、計908戸を販売。 平成12年９月以降に行われた計４度の第三者割当増資の発行価格は修正して全て約555円及び上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。 また、西岡進氏、日本ライフクリエイト社、西岡勇人氏、西岡夏奈子氏の持株には上場後６ケ月のロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 600円-700円 | 700円 | 1810円 | |
| コード／4323 | 市場／店頭 | 売買単位／500株 | |
| 事業内容 | ソフトウェア開発、パッケージソフトの開発・販売、アウトソーシングサービス、システムインテグレーションサービス及びシステムコンサルテーション等 | ||
| 基本事項 | http://www.jast.com | ||
| 代表者名 | 平林武昭/Ｓ13年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | Ｓ48年 | ||
| 従業員数 | 479人（連結ベース、8/31現） | ||
| 株主数 | 81人（潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 4億1318万7281円（8/13現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 440万3230株（別に潜在株式が14.4万株） | ||
| 公開株数 | 60万株（公募30万株、売出30万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/22-10/25 | ||
| 公募価格決定 | 10/26 | ||
| 申込期間 | 10/29-10/31 | ||
| 払込期日 | 11/5 | ||
| 上場 | 11/6 | ||
| シンジケート | 公開株数60万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 36.0 | 60 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 6.0 | 10 |
| 幹事証券 | 新光 | 4.2 | 7 |
| 幹事証券 | 丸三 | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | コスモ | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | いちよし | 3.0 | 5 |
| 幹事証券 | 国際 | 2.4 | 4 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 2.4 | 4 |
| 大株主 | 8/13現、カッコ内は潜在株式で内書き | 単位（株） | 単位（％） |
| 平林武昭 | 代表取締役社長 | 1,364,400(5,000) | 32.12(0.12) |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 602,340 | 14.18 |
| 平林卓 | 代表取締役社長の血族 | 516,220 | 12.15 |
| ジャスト | 代表取締役社長が株式の 過半数を所有する会社 |
445,500 | 10.49 |
| 平林真実 | 代表取締役社長の血族 | 185,380 | 4.36 |
| (有)日本ビジネスディベロップメント | 代表取締役社長の血族が 株式の過半数を所有する会社 |
169,900 | 4.00 |
| 平林参知代 | 代表取締役社長の配偶者 | 85,100 | 2.00 |
| エヌシー5号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 70,190 | 1.65 |
| エヌシー6号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 60,160 | 1.42 |
| 薮内孝朗 | 取締役 | 59,800(5,000) | 1.41(0.12) |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 3,442 | 121 | 46 |
| 1998.3 | 4,038 | 276 | 148 |
| 1999.3 | 4,939 | 345 | -68 |
| 2000.3 | 5,231 | 529 | 188 |
| 2001.3 | 6,144 | 796 | 201 |
| 予想2002.3 | 6,870 | 878 | 482 |
| 「連結」2000.3 | 5,387 | 547 | 200 |
| 2001.3 | 6,285 | 814 | 282 |
| 予想2002.3 | 7,050 | 900 | 497 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | -15.55 | 222.54 | 旧株60/新株25 |
| 2000.3 | 42.69 | 285.60 | 60 |
| 2001.3 | 45.74 | 392.45 | 旧株80/新株2.85 |
| 予想2002.3 | 109.47 | 440.83 | 10 |
| 「連結」2000.3 | 45.51 | 267.76 | 60 |
| 2001.3 | 64.08 | 390.95 | 旧株80/新株2.85 |
| 予想2002.3 | 112.87 | 439.33 | 10 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、設備投資 | ||
| 連結会社 | ３社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ(10/11現在） | ||
| 4299 ハイマックス | 18.9倍 | ||
| 4652 ウッドランド | 12.8倍 | ||
| 4826 ＣＩＪ | 11.8倍 | ||
| 4284 ソルクシーズ | 9.9倍 | ||
| 9717 ジャスティック | 30.2倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 独立系のソフトウェア開発会社。 一般企業のOAシステム開発をはじめ、金融業、製造業、流通業、サービス業、学校、公共事業など幅広い分野に対応している。また、ハードウェアやOSの違いにとらわれないオープンなアプリケーションの開発から運用、保守にいたるまで一環して取り組んでる。そして、最近はビジネスプロセスの再構築に関わるソリューション提案の仕事も行なっている。 事業は主に２つある。 1.ソフトウェア事業／オーダーメイドでソフトウェアの受託開発を行なう (1)ビジネスアプリケーション分野（事務処理系システム） (2)エンジニアリングアプリケーション分野（通信・制御・技術系システム） (3)イベントアプリケーション分野（イベント系システム） (4)Web系システム (5)アウトソーシングサービス 2.パッケージ事業 (1)学校事務支援統合システム「GAKUEN」シリーズの開発、販売／導入実績が200校を突破 (2)人事情報管理システム「SL-Jinji」の販売及び導入指導 (3)建築行政指導要綱データベースサービス「REAL Network」の開発、販売 前期売上高構成比は、ソフトウェア事業87.2％、パッケージ事業12.8％。 主要取引先は、松下エンジニアリング19.0％、ダスキンソフト12.5％、富士通アドバンテストソリューションズ10.8％。 上位５社で54.8％を占めている。 99.3期は役員退職慰労引当金と投資評価引当金の設定で特損が発生した関係で赤転。 従業員持株会を除く大株主上位10名には上場後６ケ月のロックアップがかかる。ストックオプションの発行価格は640円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 800円-950円 | 950円 | 2150円 | |
| コード／4312 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | 額面／5万円 |
| 事業内容 | ソフトウェアソリューション（ＣＡＥソリューション、ネットワークソリューション）サービス事業 | ||
| 基本事項 | http://www.cybernet.co.jp/ | 赤字は訂正箇所 | |
| 代表者名 | 井口忠之/Ｓ15年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都文京区 | ||
| 設立年 | Ｓ60年 | ||
| 従業員数 | 178人（7/31現） | ||
| 株主数 | 42人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 4億円（7/9現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 9000株 | ||
| 公開株数 | 2000株（公募1000株、売出1000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/12-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/23-10/26 | ||
| 払込期日 | 10/30 | ||
| 上場 | 10/31 | ||
| シンジケート | 公開株数2000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,200 | 60 |
| 副幹事証券 | 野村 | 200 | 10 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 200 | 10 |
| 幹事証券 | 新光 | 100 | 5 |
| 幹事証券 | コメルツ | 100 | 5 |
| 幹事証券 | 丸三 | 100 | 5 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 100 | 5 |
| 大株主 | 7/31現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 富士ソフトＡＢＣ | 親会社 | 5,566 | 69.57 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,014 | 12.68 |
| 井口忠之 | 代表取締役社長 | 480 | 6.00 |
| 井上惠久 | 常務取締役 | 400 | 5.00 |
| 青木衛 | 取締役 | 320 | 4.00 |
| 野村吉晴 | 取締役 | 20 | 0.25 |
| 三平久悦 | 取締役 | 10 | 0.13 |
| 岡田光生 | 親会社の子会社役員 | 9 | 0.11 |
| 貝塚隆 | 親会社役員 | 9 | 0.11 |
| 河野松彦 | 監査役 | 9 | 0.11 |
| 矢田善春 | 親会社役員 | 9 | 0.11 |
| 山口善雄 | 監査役 | 9 | 0.11 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 5,589 | 465 | 215 |
| 1998.3 | 6,723 | 625 | 307 |
| 1999.3 | 6,766 | 813 | 372 |
| 2000.3 | 7,666 | 1,749 | 1,104 |
| 2001.3 | 9,222 | 1,809 | 1,098 |
| 予想2002.3 | 10,790 | 1,772 | 900 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 2000.3 | 122,742.11 | 330,713.88 | 15,000 |
| 2001.3 | 122,063.00 | 440,376.66 | 15,000 |
| 予想2002.3 | 100,000.00 | 660,376.66 | 15,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ(9/7前場現） | ||
| 4779 ソフトブレーン | 2.26倍（ＰＢＲ） | ||
| 7595 アルゴグラフィックス | 13.4倍 | ||
| 8096 兼松エレク | 13.2倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 富士ソフトＡＢＣの子会社で、解析・シュミレーション・ソフトウェア分野ではリーディングカンパニー。 一貫して科学技術計算およびエンジニアリングの分野で先端的なシステム、ソフトウェア、サービスの提供を行っている。 ソフトウェアは外部（主にマスワーク社とアンシス社）から調達、それらを販売及び技術サービスを行なっている。事業は２つある。 １．「ＣＡＥ（Computer Aided Enginnering)ソリューションサービス」 構造解析、音響解析、制御系解析、光学設計・評価、電子解析等を支援する多岐にわたるＣＡＥソフトウェア及び技術サービスを提供している。これらソフトウェアの一部は、ＣＡＤシステムと連動して解析・シュミレーションを行なうのに用いられている。「MATLAB」シリーズは、自動車業界において標準的な制御系設計ツールとして評価されている。 ２．「ネットワークソリューションサービス」 端末エミュレータ（パソコンに大型ホストコンピュータの専用端末機の機能を持たせるソフトウェア）、パソコン資産管理・ライセンス管理ソフトウェア及び技術サービスを提供している。 前期売上高構成比は、ＣＡＥソリューションサービス93％、ネットワークソリューションサービス7％。 10/2に上場予定であったが、9/14に上場延期を発表、10/1に上場再申請。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 140万円-160万円 | 160万円 | 170万円 | |
| コード／4320 | 市場／東証マザーズ | 売買単位／1株 | 額面／無額面 |
| 事業内容 | パッケージソフト（主に医療用）の開発、販売 | ||
| 基本事項 | http://csiinc.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 杉本惠昭/Ｓ25年生 | ||
| 本店所在地 | 北海道札幌市 | ||
| 設立年 | Ｈ8年 | ||
| 従業員数 | 72人（8/31現） | ||
| 株主数 | 96人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 2億5387万円（8/20現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 12478.8株（別に潜在株式3326株） | ||
| 公開株数 | 2500株（公募2500株、売出なし） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/12-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/23-10/26 | ||
| 払込期日 | 10/30 | ||
| 上場 | 10/31 | ||
| シンジケート | 公開株数2500株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,625 | 65 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 400 | 16 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 75 | 3 |
| 幹事証券 | いちよし | 75 | 3 |
| 幹事証券 | 新光 | 75 | 3 |
| 幹事証券 | みずほ | 50 | 2 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 25 | 1 |
| 幹事証券 | 岡三 | 25 | 1 |
| 幹事証券 | ウイット・キャピタル | 25 | 1 |
| 幹事証券 | 上光 | 25 | 1 |
| 幹事証券 | 未来 | 25 | 1 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 25 | 1 |
| 幹事証券 | ワールド日栄 | 25 | 1 |
| 幹事証券 | 高木 | 25 | 1 |
| 大株主 | 8/20現、カッコ内は潜在株式で内書き | 単位（株） | 単位（％） |
| 杉本惠昭 | 代表取締役社長 | 2,863.8(1340) | 21.52(10.07) |
| 江上秀俊 | 常務取締役 | 1,864.0(762) | 14.01(5.73) |
| 井戸川静夫 | 常務取締役 | 1,212.8(525) | 9.12(3.95) |
| ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル | 1,026.0 | 7.71 |
| 北大アンビシャス投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 919.6 | 6.91 |
| ジャフコ | ベンチャーキャピタル | 433.2 | 3.26 |
| ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル | 433.2 | 3.26 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 380.0 | 2.86 |
| 日本電気 | 特別利害関係者等 | 380.0 | 2.86 |
| ＪＡＩＣ-日本・アジア2（エー）号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 380.0 | 2.86 |
| ＪＡＩＣ-日本・アジア2（ビー）号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 380.0 | 2.86 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1996.9 | 242 | 6 | 3 |
| 1997.9 | 613 | 16 | 8 |
| 1998.9 | 642 | 17 | 9 |
| 1999.9 | 689 | 27 | 11 |
| 2000.9 | 810 | 6 | 3 |
| 2001.9/10-6 | 332 | -214 | -128 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1998.9 | 762.33 | 3,943.16 | 2,500 |
| 1999.9 | 931.17 | 4,754.14 | 2,500 |
| 2000.9 | 272.46 | 40,106.01 | 注 |
| 調達資金使途 | 運転資金等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/2現） | ||
| 4820 イーエムシステム | 17.1倍 | ||
| 4746 東計電算 | 8.7倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 医療情報システムの開発・販売を主に展開している。 特に近年は電子カルテシステムの開発・販売に注力しており、全国ベースで展開している。 電子カルテは、低コスト、簡単操作、そしてデータや画像処理能力に優れていることから将来が有望視され、 平成12年に厚生省の新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定を受けた実績を持つ。 事業は３つある。 １．「電子カルテシステム開発事業」 病院、診療所、動物病院向けのそれぞれの電子カルテシステムの開発・販売 ２．「受託システム開発事業」／ＮＥＣおよびＮＥＣグループ企業から主に受託 ・医療機関向け／医事会計システム、薬剤管理システム、検査システム、輸血システム等の開発 ・各産業界向け／新聞制作システム、漁協システム、食品製造・販売業システムの開発 ３．「その他システム開発事業」／システム機器販売、システム保守等 今中間期の売上高構成比は、電子カルテシステム開発29.7％、受託システム開発61.2％、その他9.1％。 主要取引先は、ＮＥＣ18.4％、北海道ＮＥＣソフト17.9％。 ベンチャーキャピタル等に行なった２度の第三者割当増資株には上場後６ケ月のロックアップがかかり、 発行価格は修正して5万円と約7.1万円。ストックオプションの発行価格は7.5万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 24万円-32万円 | 24万円 | 43.2万円 | |
| コード／4322 | 市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード | 売買単位／1株 | 額面／5万円 |
| 事業内容 | CRMに特化したシステムコンサルティング、開発、保守及び管理等の提供 | ||
| 基本事項 | http://www.e-system.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 熊坂憲二/Ｓ22年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県川崎市 | ||
| 設立年 | Ｈ6年 | ||
| 従業員数 | 60人（7/31現） | ||
| 株主数 | 98人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 9億3360万円（8/2現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 18672株 | ||
| 公開株数 | 2000株（公募なし、売出2000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/16-10/22 | ||
| 公募価格決定 | 10/23 | ||
| 申込期間 | 10/24-10/26 | ||
| 払込期日 | 10/30 | ||
| 上場 | 10/31 | ||
| シンジケート | 公開株数2000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興ソロモン･スミス･バーニー | 1,240 | 62 |
| 副幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 300 | 15 |
| 幹事証券 | こうべ | 200 | 10 |
| 幹事証券 | 国際 | 160 | 8 |
| 幹事証券 | マネックス | 60 | 3 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 20 | 1 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 20 | 1 |
| 大株主 | 8/2現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 熊坂憲二 | 代表取締役社長 | 7,720 | 41.3 |
| フューチャーシステムコンサルティング | 特別利害関係者等 | 1,680 | 9.0 |
| 伊藤忠テクノサイエンス | 特別利害関係者等 | 1,000 | 5.3 |
| 大前研一 | 取締役 | 800 | 4.3 |
| 渡辺博文 | 取締役副社長 | 720 | 3.9 |
| イーベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル | 720 | 3.9 |
| 吉田融正 | 特別利害関係者等 | 640 | 3.4 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 556 | 3.0 |
| 日興・プレミアム2000投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル | 480 | 2.6 |
| 菅野米藏 | 取締役副社長 | 400 | 2.1 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1996.12 | 763 | -87 | -217 |
| 1997.12 | 721 | -156 | -196 |
| 1998.12 | 536 | 29 | 29 |
| 1999.12 | 661 | 94 | 94 |
| 2000.12 | 1,438 | 132 | 237 |
| 2001.12/1-6 | 1,580 | 184 | - |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1998.12 | 1,588.68 | -24,797.18 | - |
| 1999.12 | 5,057.46 | -17,758.08 | - |
| 2000.12 | 12,739.18 | 60,608.77 | - |
| 調達資金使途 | - | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/5現） | ||
| 4828 東洋ビジネス | 14.2倍 | ||
| 4845 データベース | 29.5倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| ＣＲＭ（顧客情報管理）に強みを持つシステム・インテグレーション企業。 ＣＲＭシステムアプリケーションパッケージソフトでは世界最大のシェアを有する米シーベルシステムズ社の製品の導入に高い実績を持つ。 今後はモバイルＣＲＭシステムに経営資源を集中へ。 事業は３つある。 １．「ＳＩビジネス事業」 （１）ＣＲＭコンサルティングサービス／米シーベルシステムズ社製品を中心とするＣＲＭ環境の設計・開発・評価等の実践的な コンサルティング等。 （２）ＩＴプロフェッショナル・サービス／Ｗｅｂシステム、多階層システム等の評価・設計・開発等。 ２．「ライセンス等ビジネスサービス事業」 米グプタテクノロジー社製品（システム開発ソフトや、暗号化機能搭載データベースソフト等）の販売・導入・保守・管理等。 ３．「ワイヤレスソリューション事業」 （１）クイック・アクセス・サービス／専用アダプター装着によるモバイルインターネット接続環境の提供等。 （２）エム・トリップ・サ－ビス／携帯電話／ＰＤＡ端末対応の旅行ナビゲーションシステムの提供等、阪急交通社と提携。 （３）ｅ－Ｃｅｌｌソリューション・サービス／携帯端末を利用したモバイルＣＲＭソリューションの提供。 今中間期売上高構成比は、ＳＩビジネス事業85.3％、ライセンス等ビジネスサービス事業9.0％、ワイヤレスソリューション事業5.7％。 主要取引先は、大和ハウス16.0％、アマダ情報サービス9.1％。 ３度の第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、主にＶＣに行われた直近物は発行価格が修正して41.25万円。 また、代表取締役のも持株にも上場日から６ケ月間はロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 16.6万円-18.6万円 | 18.6万円 | 111万円 | |
| コード／4321 | 市場／ナスダック・ジャパン・グロース | 売買単位／1株 | |
| 事業内容 | 機関投資家向け不動産関連サービス | ||
| 基本事項 | http://www.kwjapan.com/ | ||
| 代表者名 | 本間良輔/Ｓ21年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | Ｈ7年 | ||
| 従業員数 | 29人（連結ベース、8/31現） | ||
| 株主数 | 35人（潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 1億442万6000円（7/31現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 27820株（別に潜在株式3182株） | ||
| 公開株数 | 4000株（公募4000株、売出なし） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/12-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/22-10/24 | ||
| 払込期日 | 10/28 | ||
| 上場 | 10/29 | ||
| シンジケート | 公開株数4000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 2,600 | 65 |
| 副幹事証券 | 野村 | 600 | 15 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 160 | 4 |
| 幹事証券 | 新光 | 120 | 3 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 120 | 3 |
| 幹事証券 | 国際 | 80 | 2 |
| 幹事証券 | みずほ | 80 | 2 |
| 幹事証券 | ＨＳＢＣ | 40 | 1 |
| 幹事証券 | 岡三 | 40 | 1 |
| 幹事証券 | オリックス | 40 | 1 |
| 幹事証券 | コスモ | 40 | 1 |
| 幹事証券 | ＤＬＪディレクトＳＦＧ | 40 | 1 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 40 | 1 |
| 大株主 | 7/31現、潜在株式は含まず | 単位（株） | 単位（％） |
| ケネディ・ウィルソン・インク | 親会社 | 16,800 | 70.53 |
| 本間良輔 | 代表取締役社長 | 2,064 | 8.66 |
| リチャード・エイ・マンデル | 取締役 | 2,064 | 8.66 |
| ウィリアム・ジェイ・マクモロー | 取締役 | 1,152 | 4.84 |
| 本田商一 | 取締役副社長 | 336 | 1.41 |
| 川島敦 | 取締役副社長 | 336 | 1.41 |
| 中央三井信託銀行 | 特別利害関係者等 | 300 | 1.26 |
| オリックス・キャピタル | ベンチャーキャピタル | 180 | 0.76 |
| 恵青商事 | 特別利害関係者等 | 180 | 0.76 |
| オリックス | 特別利害関係者等 | 120 | 0.50 |
| 業績動向（百万円） | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1996.12 | 75 | -7 | -7 |
| 1997.12 | 82 | 0.7 | 0.6 |
| 1998.12 | 282 | 11 | 8 |
| 1999.12 | 803 | 124 | 57 |
| 2000.12 | 957 | 256 | 143 |
| 2001.12/1-6 | 578 | 139 | - |
| 「連結」1999.12 | 803 | 170 | 104 |
| 2000.12 | 993 | 275 | 172 |
| 2001.12/1-6 | 886 | 539 | - |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1998.12 | 303.55 | 423.18 | - |
| 1999.12 | 2,071.99 | 2,495.21 | - |
| 2000.12 | 5,162.90 | 11,204.78 | - |
| 「連結」1999.12 | 3,745.86 | 6,186.01 | - |
| 2000.12 | 6,191.80 | 15,977.06 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、投融資 | ||
| 連結会社 | 連結７社、持分法適用会社３社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（10/3現） | ||
| 8888 クリード | 51.8倍 | ||
| 8890 レーサムリサーチ | 46.1倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| アメリカ・ナスダックに上場しているケネディ・ウィルソン・インクの日本法人及び連結子会社。不動産の投資プロセスに対して総合的で包括的な投資サービスの提供を行なっている。事業は３つある。 １．「不動産投資アドバイザリー事業」／主要顧客は外資系金融機関及び外資系不動産ファンド。設立から今８月末まで約450億円の投資支援実績がある。 ・アクイジション業務／投資家との信頼の証しであるジョイント・ベンチャー（ファンド）の設計・調査・設立まで、トータルに提供。 ・ブローカレッジ業務／国内外を問わず、幅広いネットワークと顧客ニーズに応える不動産売却支援・仲介サービスを提供。 ・不動産コンサルティング業務／不動産を資産としてとどめず、顧客の経営上の最重要課題として、具体的な戦略を策定。 ２．「アセットマネジメント事業」 不動産投資案件の発掘から、投資実行、保有期間中の資産運営、資産売却、利益の実現までのすべての局面において、不動産のバリューアップを目的としたプランニング、エクゼキューション、レポートまでを実践。今８月末現で、国内で18件（約310億円）を受託。 ３．「債権投資マネジメント事業」 日本国内金融機関が放出する不良債権、正常債権への投資、売買の仲介、管理回収業務と、一貫した業務を行っている。また、投資家と共に投資ビークルを設立し、管理運営者となり投資計画立案から、債権購入、その後の債権回収までを行なってる。今８月末までに額面で約2000億円の債権を購入、管理回収業務を行なっている。 前期営業収益構成比は、不動産投資アドバイザリー事業44.59％、アセットマネジメント事業13.77％、債権投資マネジメント事業41.64％。 大株主上位４名には上場日から６ケ月のロックアップがかかる。また、２度行われた第三者割当増資株にも上場後６ケ月のロックアップがかかり、その発行価格は株式分割と有償株主割当増資を修正すると約１万円と約3.8万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| - | - | - | |
| コード／2719 | 市場／店頭 | 売買単位／1000株 | 額面／50円 |
| 事業内容 | 映像情報関連商品の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.kitamura.co.jp | ||
| 代表者名 | 北村正志/Ｓ16年生 | ||
| 本店所在地 | 高知県高知市 | ||
| 設立年 | Ｓ18年 | ||
| 従業員数 | 1766人（連結ベース、7/31現） | ||
| 株主数 | 507人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 25億1453万7118円（8/6現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 1741万8252株 | ||
| 公開株数 | 200万株（公募60万株、売出140万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/10-10/15 | ||
| 公募価格決定 | 10/16 | ||
| 申込期間 | 10/18-10/23 | ||
| 払込期日 | 10/25 | ||
| 上場 | 10/26 | ||
| シンジケート | 公開株数200万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 124 | 62 |
| 副幹事証券 | 新光 | 30 | 15 |
| 副幹事証券 | 国際 | 18 | 9 |
| 幹事証券 | 野村 | 14 | 7 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 8 | 4 |
| 幹事証券 | こうべ | 2 | 1 |
| 幹事証券 | みずほ | 2 | 1 |
| 幹事証券 | ウィット・キャピタル | 2 | 1 |
| 大株主 | 8/6現 | 単位（株） | 単位（％） |
| キタムラメディカル | 関係会社 | 5,043,811 | 29.99 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,619,385 | 9.63 |
| 北村正志 | 代表取締役社長 | 698,504 | 4.15 |
| 四国銀行 | 特別利害関係者等 | 480,000 | 2.85 |
| 日本興業銀行 | 特別利害関係者等 | 360,000 | 2.14 |
| 富士写真フイルム | 特別利害関係者等 | 242,800 | 1.44 |
| 第一勧業銀行 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 1.43 |
| 高知銀行 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 1.43 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 1.43 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 1.43 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 240,000 | 1.43 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 63,313 | 1,774 | 695 |
| 1998.3 | 71,967 | 1,225 | 552 |
| 1999.3 | 83,570 | 1,891 | 558 |
| 2000.3 | 94,162 | 2,036 | 8 |
| 2001.3 | 93,093 | 2,060 | 892 |
| 「連結」1999.3 | 94,176 | 1,808 | 490 |
| 2000.3 | 108,223 | 2,222 | 10 |
| 2001.3 | 117,238 | 2,375 | 1,028 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 32.08 | 447.24 | 5 |
| 2000.3 | 0.47 | 472.67 | 5 |
| 2001.3 | 51.22 | 615.23 | 旧株10/新株0.09 |
| 「連結」1999.3 | 28.17 | 416.06 | 5 |
| 2000.3 | 0.61 | 457.05 | 5 |
| 2001.3 | 59.07 | 607.30 | 旧株10/新株0.09 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | ５社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/1前場） | ||
| 2690 ソフマップ | 14.2倍 | ||
| 9831 ヤマダ電機 | 17.2倍 | ||
| 8175 ベスト電器 | 16.9倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 「カメラのキタムラ」でお馴染み。 カメラやパソコン等の小売りチェーンを本社のある四国（高知）を中心に大都市圏で展開している。 店舗株は606店舗あり、うちＦＣ店11店舗、のれん分け制度の店舗が92店舗ある（７月末現）。 2000.3期に125店舗、2001.3期に116店舗の大量の新規出店を行なっている。 店舗形態はロードサイド型とショッピングセンター内のものに分かれる。 デジタルカメラの急速は普及に対応して、フルデジタル処理による現像及びプリントを行なう「ミニラボ」を積極導入。 事業は２つある。 １．「映像関連情報」／各種の取り扱い （１）映像機器部門／カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ等 （２）情報機器部門／パソコン、パソコン周辺機器等 （３）フィルム部門／ネガフィルム、リバーサルフィルム等 （４）プリント部門／カラープリント、ポストカード等 （５）その他部門／修理、電池等 ２．その他の事業／子会社がビデオソフトのレンタル、ゲームソフトの販売、医薬品等の販売を行なっている。 前期売上高構成比は、映像・情報関連91.4％（映像機器部門48.7％、情報機器部門3.9％、 フィルム部門10.8％、プリント部門25.0％、その他部門3.0％）、その他8.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 550円-700円 | 690円 | 880円 | |
| コード／3429 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | 額面／5万円 |
| 事業内容 | 精密機械部品（ヒンジ）の企画、販売 | ||
| 基本事項 | http://www.strawberry-corp.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 大泉雅裕/Ｓ34年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県川越市 | ||
| 設立年 | Ｈ8年 | ||
| 従業員数 | 19人（7/31現） | ||
| 株主数 | 42人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 2億2400万円（7/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 4820株 | ||
| 公開株数 | 500株（公募500株、売出なし） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/4-10/11 | ||
| 公募価格決定 | 10/12 | ||
| 申込期間 | 10/16-10/19 | ||
| 払込期日 | 10/24 | ||
| 上場 | 10/25 | ||
| シンジケート | 公開株数500株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 310 | 62 |
| 副幹事証券 | 野村 | 100 | 20 |
| 副幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 50 | 10 |
| 幹事証券 | 明光ナショナル | 15 | 3 |
| 幹事証券 | みずほ | 15 | 3 |
| 幹事証券 | 丸宏大華 | 10 | 2 |
| 大株主 | 7/30現 | 単位（株） | 単位（％） |
| アドバネクス | 親会社 | 3,028.8 | 70.11 |
| 大泉雅裕 | 代表取締役社長 | 168.0 | 3.89 |
| 三和銀行 | 特別利害関係者等 | 120.0 | 2.78 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 120.0 | 2.78 |
| 久保田直基 | 常務取締役 | 96.0 | 2.22 |
| 山田恒夫 | 常務取締役 | 96.0 | 2.22 |
| 武藤伸行 | 特別利害関係者等 | 96.0 | 2.22 |
| 林芳隆 | 特別利害関係者等 | 72.0 | 1.67 |
| 佐藤幸男 | 常務取締役 | 57.6 | 1.33 |
| 祝篤史 | 特別利害関係者等 | 57.6 | 1.33 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 1997.3 | 770 | 68 | 33 |
| 1998.3 | 1,394 | 114 | 63 |
| 1999.3 | 1,341 | 168 | 83 |
| 2000.3 | 2,097 | 373 | 215 |
| 2001.3 | 3,696 | 391 | 225 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 1999.3 | 17,368.04 | 49,610.37 | 10,000 |
| 2000.3 | 44,659.33 | 91,948.96 | 10,000 |
| 2001.3 | 46,767.21 | 165,273.02 | 10,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（9/27現在） | ||
| 5998 アドバネクス | 9.7倍（連結） | ||
| 7628 オーハシテクニカ | 13.5倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| アドバネエクス（旧 加藤スプリング）の子会社。加藤スプリングの社内ベンチャー企業として平成８年に設立された。 高機能ヒンジユニット（ちょうつがい）の開発・販売を行なっている。精密バネ技術と機構ユニット技術を融合した摺動メカニズムを利用したもので、携帯電話やノートパソコンの開閉部などに使用されている。マーケティングと開発に特化しており、組立は外部委託のファブレスで対応している。 前期売上高構成比は、高機能ヒンジユニット部門89.2％、その他10.8％。主要取引先は、アドバネクス81.7％。アドバネクスは、あくまでも日本国内においての販売代理を行なう商社の一社と位置付けているものの、現状は大きく依存している。 平成13年３月１日に行なった第三者割当増資は、発行価格が修正して約13.3万円、上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかる。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 40万円-60万円 | 45万円 | 81万円 | |
| コード／4319 | 市場／店頭 | 売買単位／1000株 | |
| 事業内容 | 公認会計士、税理士等各種資格取得に係る教育事業 | ||
| 基本事項 | http://www.tac-school.co.jp | ||
| 代表者名 | 齋藤博明/Ｓ26年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | Ｓ55年 | ||
| 従業員数 | 491人（連結ベース、7/31現） | ||
| 株主数 | 59人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 6億20万円（7/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 925万2000株 | ||
| 公開株数 | 200万株（公募100万株、売出100万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/5-10/12 | ||
| 公募価格決定 | 10/15 | ||
| 申込期間 | 10/17-10/22 | ||
| 払込期日 | 10/24 | ||
| 上場 | 10/25 | ||
| シンジケート | 公開株数200万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 120 | 60 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 20 | 10 |
| 副幹事証券 | 新光 | 20 | 10 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 10 | 5 |
| 幹事証券 | いちよし | 6 | 3 |
| 幹事証券 | みずほ | 6 | 3 |
| 幹事証券 | 岡三 | 6 | 3 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 6 | 3 |
| 幹事証券 | ＢＮＰパリバ | 4 | 2 |
| 幹事証券 | 中央 | 2 | 1 |
| 大株主 | 7/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| ヒロ エキスプレス | 特別利害関係者等 | 210.0 | 25.45 |
| 齋藤博明 | 代表取締役社長 | 131.2 | 15.90 |
| サンレイ | 特別利害関係者等 | 114.2 | 13.84 |
| 齋藤光正 | 取締役副社長 | 100.8 | 12.22 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 80.0 | 9.70 |
| 多田敏男 | 専務取締役 | 49.0 | 5.94 |
| 新谷和弘 | 取締役 | 28.2 | 3.42 |
| 富士銀行 | 特別利害関係者等 | 19.2 | 2.33 |
| 富士銀キャピタル | ベンチャーキャピタル | 12.0 | 1.45 |
| 齋藤和江 | 代表取締役社長の配偶者 | 8.0 | 0.97 |
| 東京都民銀行 | 特別利害関係者等 | 8.0 | 0.97 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 9,233 | 179 | 13 |
| 1998.3 | 9,341 | 41 | 3 |
| 1999.3 | 10,531 | 511 | 63 |
| 2000.3 | 13,159 | 412 | 84 |
| 2001.3 | 15,060 | 810 | 316 |
| 「連結」2000.3 | 13,303 | 415 | 117 |
| 2001.3 | 15,229 | 800 | 306 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 6.82 | 54.04 | 20 |
| 2000.3 | 9.10 | 60.51 | 20 |
| 2001.3 | 34.17 | 129.09 | 15 |
| 「連結」2000.3 | 12.68 | 55.22 | 20 |
| 2001.3 | 33.11 | 122.74 | 15 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | ２社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ(9/28現） | ||
| 4792 東京ＦＰ | 6.2倍 | ||
| 4655 ＮＯＶＡ | 20.2倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 「資格の学校」ＴＡＣとしてお馴染み。大都市圏を中心に11校で展開している。前期の受講者数は個人と法人併せて122398人。公認会計士と税理士に強い。 新設校は１期１校の割合で進める予定。 教育訓練給付制度（受講料80％引き）の設立、及びその浸透が進んできたこと、そして対象の指定講座の拡大・上限金額引き上げ等が追い風。 事業は３部門ある。 １．「個人教育事業」 社会人や大学生等の個人を対象に各種資格・実務講座（公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、証券アナリスト、情報処理技術者等）を展開している。 通学講座だけでなく、通信講座や衛星放送講座があるなどバラエティー。前期の受講者数は93651人。 ２．「法人研修事業」 企業、大学、専門学校、会計事務所を対象に資格・実務研修を展開及び提携校への講師派遣・教材提供等。前期の研修実績は506社、受講者数は28747人。 ３．「出版・その他の事業」 個人教育・法人研修で培ったノウハウを出版物として販売及び人材紹介・派遣事業の展開等。今７月末現在で327点出版。 前期売上高構成比は、個人教育事業73.9％、法人研修事業18.9％、出版・その他事業7.3％。 平成12年の第三者割当増資は発行価格が修正して150円、平成13年の第三者割当増資は発行価格が修正して500円。 共に上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかっている。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 800円-1000円 | 1000円 | 1760円 | |
| コード／2718 | 市場／店頭 | 売買単位／1株 | 額面／5万円 |
| 事業内容 | 医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.midoriyakuhin.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 百崎文弘/Ｓ4年生 | ||
| 本店所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 設立年 | Ｓ52年 | ||
| 従業員数 | 302人（連結ベース、7/31現） | ||
| 株主数 | 29人（目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む） | ||
| 資本金 | 2億8475万円（7/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 5090株（別に潜在株式34.5株） | ||
| 公開株数 | 1000株（公募635株、売出365株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/4-10/11 | ||
| 公募価格決定 | 10/12 | ||
| 申込期間 | 10/16-10/19 | ||
| 払込期日 | 10/23 | ||
| 上場 | 10/24 | ||
| シンジケート | 公開株数1000株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 700 | 70 |
| 副幹事証券 | 国際 | 150 | 15 |
| 幹事証券 | みずほ | 50 | 5 |
| 幹事証券 | ワールド日栄 | 50 | 5 |
| 幹事証券 | 岡三 | 50 | 5 |
| 大株主 | 7/30現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 百崎文弘 | 代表取締役社長 | 1,431.0 | 31.87 |
| エフエム | 役員等が株式の過半数を所有する会社 | 720.0 | 16.04 |
| 百崎栄一 | 専務取締役 | 426.0 | 9.49 |
| 百崎隆子 | 取締役副社長 | 243.0 | 5.41 |
| ジャフコ・ジー5号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル | 180.0 | 4.01 |
| 鹿児島リース | 特別利害関係者等 | 174.0 | 3.81 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 143.0 | 3.19 |
| 鹿児島銀行 | 特別利害関係者等 | 135.0 | 3.01 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 121.5 | 2.71 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 105.0 | 2.34 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.2 | 5,392 | 65 | 24 |
| 1998.2 | 6,759 | 49 | 20 |
| 1999.2 | 8,205 | 209 | 85 |
| 2000.2 | 9,913 | 310 | 111 |
| 2001.2 | 11,549 | 331 | 119 |
| 「連結」2000.2 | 9,913 | 312 | 113 |
| 2001.2 | 11,549 | 330 | 119 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.2 | 16,779.37 | 110,721.02 | 7,500 |
| 2000.2 | 21,981.72 | 130,035.95 | 10,000 |
| 2001.2 | 23,533.59 | 204,159.72 | 旧株10,000 新株1,808.22 |
| 「連結」2000.2 | 22,266.60 | 131,217.48 | 10,000 |
| 2001.2 | 23,556.77 | 205,406.09 | 旧株10,000 新株1,808.22 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | １社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想連結ＰＥＲ（9/26現） | ||
| 7573 ツルハ | 11.9倍 | ||
| 2664 カワチ薬品 | 20.7倍（単独） | ||
| 7649 スギ薬局 | 26.9倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 鹿児島を地盤として九州でドラッグストアを展開している。 店舗は81（うちＦＣ1店舗）あり、鹿児島38（1）、宮崎22、福岡12、熊本12、佐賀・長崎に各1店舗ある。 うち、ファーマシー小型店14(1)、中型店27、大型店（スーパードラッグストア）29、 新型店（スーパードラッグストアを上回る大型店）11店舗に分類される。前期の新規出店は9店舗。 また、別枠でドラッグストアの併設店として「100円ショップ」をＦＣ契約して30店舗展開している。 プライベート商品の開発・販売や、対面販売の重視で他社との差別化をはかっている。 平成９年に行なった第三者割当増資の発行価格は修正して約16.7万円。 ストックオプションの発行価額は24万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 25万円-28万円 | 28万円 | 42万円 | |
| コード／2716 | 市場／東証２部 | 売買単位／100株 | 額面／無額面 |
| 事業内容 | 物流サポート関連事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.nittsushoji.co.jp | ||
| 代表者名 | 橋本章/Ｓ11年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | Ｓ33年 | ||
| 従業員数 | 3510人（連結ベース、3/31現） | ||
| 株主数 | 126人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 40億円（3/31現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 980万株 | ||
| 公開株数 | 239万100株（公募100万株、売出139万100株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/3-10/10 | ||
| 公募価格決定 | 10/11 | ||
| 申込期間 | 10/15-10/18 | ||
| 払込期日 | 10/22 | ||
| 上場 | 10/23 | ||
| シンジケート | 公開株数239万100株 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 60 | 143.41 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 8 | 19.12 |
| 幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 8 | 19.12 |
| 幹事証券 | みずほ | 8 | 19.12 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 8 | 19.12 |
| 幹事証券 | 新光 | 3 | 7.17 |
| 幹事証券 | 高木 | 2 | 4.78 |
| 幹事証券 | 東洋 | 1 | 2.39 |
| 幹事証券 | マネックス | 1 | 2.39 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 1 | 2.39 |
| 大株主 | 3/31現 | 単位（株） | 単位（％） |
| 日本通運 | 親会社 | 7,358,447 | 83.62 |
| 旭洋紙パルプ | 特別利害関係者等 | 240,130 | 2.73 |
| 鹿島建設 | 特別利害関係者等 | 167,530 | 1.90 |
| 大成建設 | 特別利害関係者等 | 134,200 | 1.53 |
| 日立製作所 | 特別利害関係者等 | 121,000 | 1.38 |
| 清水建設 | 特別利害関係者等 | 100,100 | 1.14 |
| 王子製紙 | 特別利害関係者等 | 81,576 | 0.93 |
| 大林組 | 特別利害関係者等 | 67,100 | 0.76 |
| 竹中工務店 | 特別利害関係者等 | 67,100 | 0.76 |
| 日本鋼管 | 特別利害関係者等 | 67,100 | 0.76 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 277,013 | 4,032 | 1,519 |
| 1998.3 | 264,072 | 4,314 | 1,950 |
| 1999.3 | 243,971 | 4,881 | 2,331 |
| 2000.3 | 256,303 | 4,225 | 2,325 |
| 2001.3 | 319,271 | 4,984 | -3,886 |
| 「連結」2000.3 | 271,992 | 4,189 | 2,168 |
| 2001.3 | 335,136 | 5,133 | -3,845 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1999.3 | 237.85 | 2,048.16 | 60 |
| 2000.3 | 237.24 | 2,575.91 | 60 |
| 2001.3 | -396.53 | 2,123.16 | 60 |
| 「連結」2000.3 | 221.22 | 2,544.18 | 60 |
| 2001.3 | -392.34 | 2,093.06 | 60 |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | 国内１社、海外１社、持分法適用会社１社 | ||
| 参考類似企業 | 今期連結予想ＰＥＲ（9/25現） | ||
| 8037 カメイ | 6.5倍 | ||
| 8132 シナネン | 12.9倍 | ||
| 8133 伊藤忠エネクス | 10.6倍 | ||
| 8148 上原成商事 | 6.7倍 | ||
| 8156 ガステック | 14.0倍 | ||
| 事業詳細 | |||
| 日通の子会社。物流をサポ－トする関連事業をベースに事業展開している。物流の付加価値を高め、地域密着でサービスを提供。連結子会社等を含めて子会社33社と関連会社5社で事業展開している。事業は主に３事業ある。 １．「販売事業」 （１）商品販売 ・燃料販売／ＬＰガスや石油類を卸販売。ＬＰガス事業所（日通プロパン）は全国に38ケ所あり、自家用給油所は全国に298カ所ある。 ・物流機器販売／フォークリフト、コンベアー等の荷役省力機械器、車両、搬送機械、建設資材、コンテナ等の販売。 ・物資包装資材等販売／包装資材、情報関連機器、事務用品、ユニフォーム、高速道路通行券、産地直送品等の卸売。 ・自動車及び部品販売／自動車メーカーのシーラーとして展開。 ・機械部品輸出入／情報関連機器の輸入販売、自動車関連メーカー等に部品の輸出入等。 （２）製品販売／トレーラー等の車両製作や、段ボール製品の製造・販売。 ２．「リース事業」／情報関連機器、自動車、各種設備等のリース。 ３．「物流サービス事業」 （１）梱包作業／輸出梱包が主。自動車部品、機械等の輸出梱包・特殊梱包・大型設備梱包の総合梱包作業等。 （２）整備作業／大型車両（トラック等）や特殊車両（クレーン、フォークリフト等）の整備作業。 ４．「その他の事業」／生命保険の集金代行、損害保険の代理店業務、建設工事の請負、不動産賃貸業。 前期連結売上高構成比は、販売事業70.9％、リース事業14.2％、物流サービス事業10.3％、その他の事業4.5％。主要取引先は日通グループ22.7％（うち日通17.7％）、日本ＩＢＭ13.9％。 前期は、退職給付会計基準変更差異115億1600万円を一括償却したため、純利益は赤字。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| - | - | - | |
| コード／2717 | 市場／店頭 | 売買単位／1000株 | 額面／50円 |
| 事業内容 | 医薬品、化粧品等を販売するドラッグストアの運営 | ||
| 基本事項 | http://www.gc-coa.co.jp | ||
| 代表者名 | 鈴木孝之/Ｓ12年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県さいたま市 | ||
| 設立年 | Ｓ49年 | ||
| 従業員数 | 212人（連結ベース、7/31現） | ||
| 株主数 | 133人（目論見書より） | ||
| 資本金 | 6億1013万450円（7/30現） | ||
| 上場時発行済株式数 | 507万2609株 | ||
| 公開株数 | 100万株（公募50万株、売出50万株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/5-10/11 | ||
| 公募価格決定 | 10/12 | ||
| 申込期間 | 10/16-10/18 | ||
| 払込期日 | 10/22 | ||
| 上場 | 10/23 | ||
| シンジケート | 公開株数100万株 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 60 | 60 |
| 副幹事証券 | メリルリンチ日本 | 10 | 10 |
| 副幹事証券 | 水戸 | 10 | 10 |
| 幹事証券 | ＵＦＪキャピタルマーケッツ | 3 | 3 |
| 幹事証券 | 大和ＳＭＢＣ | 3 | 3 |
| 幹事証券 | 東京三菱 | 3 | 3 |
| 幹事証券 | 岡三 | 3 | 3 |
| 幹事証券 | あさひリテール | 3 | 3 |
| 幹事証券 | 泉 | 3 | 3 |
| 幹事証券 | 東洋 | 2 | 2 |
| 大株主 | 7/30現 | 単位（万株） | 単位（％） |
| 小関典旦 | 代表取締役会長 | 75.8 | 16.59 |
| 鈴木アサ子 | 代表取締役社長の配偶者 | 60.3 | 13.20 |
| 鈴木孝之 | 代表取締役社長 | 45.9 | 10.05 |
| ツルハ | 提携先 | 40.0 | 8.75 |
| イオン | 提携先 | 35.0 | 7.65 |
| あさひ銀事業投資 | ベンチャーキャピタル | 25.5 | 5.59 |
| （財）埼玉県創造的企業投資育成財団 | ベンチャーキャピタル | 25.0 | 5.47 |
| 小関聡 | 代表取締役会長の血族 | 20.0 | 4.37 |
| 小関隆 | 代表取締役会長の血族 | 15.0 | 3.28 |
| 根本英二 | 専務取締役 | 11.0 | 2.41 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 「単独」1997.3 | 5,009 | 21 | 21 |
| 1997.8 | 2,375 | -30 | -33 |
| 1998.8 | 12,727 | 167 | 12 |
| 1999.8 | 16,083 | 316 | 30 |
| 2000.8 | 19,324 | 522 | 203 |
| 「連結」2000.8 | 19,324 | 548 | 216 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 「単独」1998.8 | 2.49 | 89.64 | - |
| 1999.8 | 6.04 | 124.47 | - |
| 2000.8 | 40.10 | 270.64 | 旧株・第1新株12.5 第2新株10.47 |
| 「連結」2000.8 | 42.77 | 273.29 | 旧株・第1新株12.5 第2新株10.47 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | １社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ(9/26現） | ||
| 2664 カワチ薬品 | 20.7倍 | ||
| 7586 寺島薬局 | 8.7倍 | ||
| 7573 ツルハ | 11.9倍（連結） | ||
| 事業詳細 | |||
| 都市型ドラッグストア「グリーン・クロス」と郊外型スーパードラッグストア「コア」を埼玉県を中心に展開している。 併せて66店舗（前期末）あり、うち調剤併設店が41店舗、深夜（12時まで営業）営業店が33店舗ある。 地域は本社のある埼玉を中心に、東京、千葉、茨城、群馬、新潟で展開している。 今期は12店舗を新規出店。 ツルハやイオンと業務・資本提携。 平成12年に２度にわたって行なった第三者割当増資株には上場後６ケ月の実質上のロックアップがかかり、 発行価格はともに580円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 350円-500円 | 450円 | 920円 | |