- 2025/04/30
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／7835 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 玩具の企画、開発、生産等 | ||
| 基本事項 | http://www.wizinc.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 横井昭裕 /S30 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | S61 年 | ||
| 従業員数 | 62人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 66人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 81,560,000円 (5/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,940株 （別に潜在株式1,195株） | ||
| 公開株数 | 1,600株（公募900株、売出700株）／200株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/30 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/10-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/16 | ||
| 上場 | 2005/6/17 | ||
| シンジケート | 公開株数1,400株 （別に200株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 910 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 126 | 9.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 126 | 9.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 84 | 6.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 70 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 42 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 21 | 1.50 |
| 幹事証券 | 松井 | 21 | 1.50 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 横井昭裕 | 代表取締役社長 | 6,590 | 71.35 |
| 嶋崎章 | 取締役 | 680 | 7.36 |
| 横井真由美 | 代表取締役社長の配偶者 | 400 | 4.33 |
| 横井憲治 | 取締役、代表取締役社長の血族 | 400 | 4.33 |
| 藤本宏志 | 取締役 | 240 | 2.59 |
| 杉浦幸昌 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.62 |
| 渡邉健史 | 取締役 | 90 | 0.97 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 65 | 0.70 |
| 磯崎哲也 | 従業員 | 50 | 0.54 |
| 田頭ひとみ | 従業員 | 50 | 0.54 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.5 | 4,019 | 485 | 280 |
| (単独実績) 2004.5 | 3,043 | 57 | 22 |
| (単独見込) 2005.5 | 5,196 | 522 | 294 |
| (単独予想) 2006.5 | 5,995 | 598 | 347 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.5 | 38,918.34 | - | 1,500 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/23前場現） | ||
| 4325 バンダイビジュアル | 92.4倍 (連結予想 ) | ||
| 7552 ハピネット | 13.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7608 SKジャパン | 15.6倍 (連結予想 ) | ||
| 7842 セガトイズ | 27.7倍 (単独予想 ) | ||
| 7854 バンプレスト | 14.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7865 ピープル | 30.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 玩具の企画、開発、生産を展開しており、主にバンダイと共同で販売戦略を策定しキャラクタービジネスを展開している。ほか、携帯コンテンツ事業を手掛けている。事業は2部門ある。 (1)おもちゃ事業 おもちゃの企画・開発からファブレス企業（中国のメーカーに100％製造委託）として、製品化までの業務を手掛けている。バンダイなどの大手玩具メーカーに代わって企画・開発・生産を手掛けており、同社の製品は大手玩具メーカーを通じ、専門店・量販店等の小売を経て最終消費者に届けられる。 主要な収益は、同社の企画・開発業務の投下コストをクライアントから回収（企画・開発売上）、企画・開発から生まれた製品をクライアントへ販売（製品売上）、同社単独または他社との共同で制作したキャラクター、ＴＶアニメ等から生ずる版権等のロイヤリティー収入（権利売上）に大きく分けられる。 TVアニメとのタイアップ製品としては、四輪駆動型対戦玩具「クラッシュギア」、女の子用携帯電子ゲーム「カードコミューン」、「レジェンズ－甦る竜王伝説－」の携帯電子ゲーム等がある。その他の製品としては、たまごっちの復刻版である「かえってきた！たまごっちプラス」、「祝ケータイかいツー！たまごっちプラス」、ほかおしゃべりぬいぐるみ「プリモプエル」などがある。 (2)携帯コンテンツ事業 ゲームコンテンツの企画・開発と運営管理までの業務を手掛けている。主要な収益はコンテンツの企画・開発売上、携帯電話加入者の利用料収入に分けられる。 キャリアはEzwebに100％依存しており、主なサイトは総合アミューズメントサイト「キャラミーゴワールド」、待受け画面の「待受洋子」、性格診断アプリ「診断！エゴエゴ洋子」などがある。 前中間期（04年11月）の売上高構成比は、おもちゃ事業97.7％、携帯コンテンツ事業2.3％。主要販売先はバンダイ82.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 650,000 円 ～ 700,000円 | 700,000円 | 2,030,000円 | |
| コード／3374 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 半導体製造装置に使用される各種コンポーネンツ（部品）の仕入・販売及び受託製造 | ||
| 基本事項 | http://www.naigaitec.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 権田浩一 /S32 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都世田谷区 | ||
| 設立年 | S36 年 | ||
| 従業員数 | 342人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 46人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 274,728,000円 (5/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,072,000株 | ||
| 公開株数 | 1,200,000株（公募600,000株、売出600,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/26-6/1 | ||
| 公募価格決定 | 6/2 | ||
| 申込期間 | 6/6-6/9 | ||
| 払込期日 | 6/13 | ||
| 上場 | 2005/6/14 | ||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 900,000 | 75.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 84,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 72,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 36,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 24,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 権田浩一 | 代表取締役社長 | 1,194,260 | 26.71 |
| 権田益美 | 役員の配偶者および血族 | 377,500 | 8.44 |
| 社員持株会 | 従業員 | 343,200 | 7.67 |
| 大塚久子 | 特別利害関係者等 | 263,880 | 5.90 |
| 米澤一光 | 特別利害関係者等 | 168,000 | 3.76 |
| 柳原茂夫 | 特別利害関係者等 | 168,000 | 3.76 |
| 権田祐実 | 役員の配偶者および血族 | 156,460 | 3.50 |
| 権田雄大 | 役員の配偶者および血族 | 156,460 | 3.50 |
| 副島眞由美 | 特別利害関係者等 | 149,040 | 3.33 |
| 東京都民銀行 | 特別利害関係者等 | 148,000 | 3.31 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 15,623 | 185 | 30 |
| (連結実績) 2004.3 | 16,877 | 230 | 105 |
| (連結実績) 2005.3 | 19,746 | 536 | 275 |
| (連結予想) 2006.3 | 20,065 | 562 | 300 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 10,418 | 308 | 181 |
| (単独実績) 2003.3 | 14,214 | 161 | 29 |
| (単独実績) 2004.3 | 15,142 | 107 | 36 |
| (単独実績) 2005.3 | 17,980 | 459 | 234 |
| (単独予想) 2006.3 | 18,080 | 395 | 206 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 9,522 | 229 | 137 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.3 | 59.24 | 385.96 | 5 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 40.71 | 339.93 | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/24現） | ||
| 2657 インターニックス | 10.7倍 (連結予想 ) | ||
| 2760 東京エレクトロンデバイス | 14.8倍 (単独予想 ) | ||
| 7472 鳥羽洋行 | 9.3倍 (単独予想 ) | ||
| 7567 栄電子 | 10.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7631 マクニカ | 21.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8147 トミタ | 25.4倍 (連結予想 ) | ||
| 9902 日伝 | 12.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体メーカーや半導体製造装置メーカー、電子機器のメーカーを主要顧客として、「販売事業」と「受託製造事業」を展開している。 商社機能である販売事業を核に、製造分野における組立・設計開発・技術管理・保守メンテナンス等への取り組みを進めている。セグメントは2部門ある。 (1)販売事業 半導体製造装置（液晶、プラズマ・ディスプレイ・パネル含む）に使用される空気圧機器・温度調節機器・真空機器・フッ素樹脂機器等の各種コンポーネンツ（部品）や同装置を国内メーカーより仕入れ、主に国内ユーザーに販売している。東北から九州まで全16ケ所の営業網を持つ。 また子会社の内外エレクトロニクスが、電子機器等に接続される周辺機器（ドットインパクトプリンタ）のOEM製品の販売を中心に、製造部門の新規顧客開拓や情報収集拠点として事業展開している。 (2)受託製造事業 子会社の内外エレクトロニクスと共に、半導体メーカーや半導体製造装置メーカー、電子機器のメーカーを主要顧客として受託加工・装置組立・工程管理・情報機器組立・保守メンテナンス等の受託製造事業を手掛けている。同社取引先最大手の東京エレクトロンとの取引拡大を図る目的などから、平成12年9月より事業展開している。 前中間期（04年9月）の連結売上高構成比は、販売事業88.0％、受託製造事業12.0％。主要顧客は東京エレクトロングループ41.5％。主要仕入先はSMC42.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 450 円 ～ 550円 | 550円 | 1,100円 | |
| コード／6662 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | デジタル情報家電向け映像エンジンの開発・製作、センサー機器の開発・製作及び次世代インターネット技術に関するコンサルティング等 | ||
| 基本事項 | http://www.ubiteq.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 荻野司 /S36 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | S52 年 | ||
| 従業員数 | 99人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 119人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 604,886,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 17,161.9株 （別に潜在株式1,302株） | ||
| 公開株数 | 1,600株（公募600株、売出1,000株）／200株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/30-6/3 | ||
| 公募価格決定 | 6/6 | ||
| 申込期間 | 6/7-6/9 | ||
| 払込期日 | 6/13 | ||
| 上場 | 2005/6/14 | ||
| シンジケート | 公開株数1,400株 （別に200株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 980 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 140 | 10.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 140 | 10.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 70 | 5.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 42 | 3.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 14 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 14 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| インターネット総合研究所 | 親会社 | 15,042 | 84.20 |
| 荻野司 | 代表取締役社長 | 470 | 2.63 |
| 松下電工 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.12 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.12 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 189.54 | 1.06 |
| 木津修治 | 取締役常務 | 124 | 0.69 |
| 平田満 | 取締役 | 90 | 0.50 |
| 須之内建史 | 取締役 | 90 | 0.50 |
| 明石直人 | 取締役 | 79.36 | 0.44 |
| 小林稔忠 | 監査役 | 55 | 0.31 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.6 | 6,287 | 296 | 125 |
| (単独実績) 2004.6 | 6,499 | 427 | 303 |
| (単独予想) 2005.6 | 4,433 | 461 | 256 |
| (単独第３四半期実績) 2005.3 | 3,364 | 371 | 202 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.6 | 15,283.65 | 110,525.64 | 1,000 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ | ||
| 2317 システムプロ | 53.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2676 高千穂交易 | 15.7倍 (連結予想 ) | ||
| 4741 インターネット総合研究所 | 193.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6679 サイレックス | 27.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6769 ザインエレク | 30.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6774 カノープス | 46.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6879 フォトロン | 15.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| デジタル情報家電向け映像エンジンや、センサー機器の開発・製作、次世代インターネット技術に関するコンサルティング等を展開している。生産はファブレスで対応している。ユビキタステクノロジーのリーティングカンパニーを目指し、ユビキタス時代の到来に先駆けて事業展開している。 親会社はインターネット総合研究所。事業は3部門ある。 (1)映像事業（イメージング＆組込みソフト） デジタル情報家電（液晶テレビ、液晶プロジェクター、リアプロジェクションTV等）向け映像エンジンシステムの開発・生産の受託を手掛けている。ハード機器の設計・生産を行うだけでなく、ハード機器を制御するソフトウェア（ファームウェア）を開発し組み込むことが可能であり、より詳細な映像を映しだすための映像エンジンシステム開発に取り組んでいる。 (2)画像事業（センシング＆セキュリティ） ATMやCDに内蔵されている主要なモジュールシステムの開発・生産の受託を手掛けている。検知技術（センシングテクノロジー）を核としており、この技術は複写機（OA事務機器）、ATM端末、監視カメラ、医療機器（内視鏡、遠隔医療）等多岐に亘って応用されている。また、偽造硬貨・偽造紙幣・キャッシュカード偽造等の鑑別にも有効なため、重要性が高まっている。 (3)モバイル・ユビキタス事業（ネットワーキング＆ユビキタス） 携帯端末の機能や性能の評価を行う品質管理業務（8年間で13メーカー、100機種以上の評価実績）、RFID（微小な無線チップにより人やモノを識別・管理する仕組み）による電子カルテシステム、「よみとも」や「Careerwave」等のパッケージソフトの開発・販売等を手掛けている。今後は次世代ネットワーキングテクノロジー（Ipv6）を融合させたユビキタステクノロジーを駆使しITサービスプラットフォーム事業（ユビキタス新市場）への進出を図る。 前中間期（04年12月）の売上高構成比は、画像事業48.2％、映像事業29.0％、モバイル・ユビキタス事業22.8％。主要販売先はフジノン（旧・富士写真光機）23.2％、シャープ20.2％、ボーダフォン10.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 2,490,000円 | |
| コード／3771 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 M | |
| 事業内容 | ソフトウエア開発、SIサービス、インターネット関連事業 | ||
| 基本事項 | http://www.sr-net.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山田敏行 /S24 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S56 年 | ||
| 従業員数 | 394人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 33人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 371,100,000円 (5/9現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 970,000株 | ||
| 公開株数 | 200,000株（公募100,000株、売出100,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/25-5/31 | ||
| 公募価格決定 | 6/1 | ||
| 申込期間 | 6/3-6/8 | ||
| 払込期日 | 6/12 | ||
| 上場 | 2005/6/13 | ||
| シンジケート | 公開株数200,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 130,000 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 16,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 10,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 10,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 10,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 6,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 6,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 6,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 4,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 2,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 山田敏行 | 代表取締役社長 | 230,000 | 26.44 |
| 伊藤範久 | 代表取締役専務 | 229,000 | 26.32 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 134,308 | 15.44 |
| 布目秀樹 | 取締役、役員の配偶者および血族 | 54,000 | 6.21 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,000 | 2.76 |
| 山田和紀 | 役員の配偶者および血族 | 18,000 | 2.07 |
| 山田美代子 | 役員の配偶者および血族 | 14,400 | 1.65 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 14,000 | 1.61 |
| 伊藤まち子 | 役員の配偶者および血族 | 12,000 | 1.38 |
| ニッセイ・キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,000 | 1.38 |
| 日興キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,000 | 1.38 |
| 住友生命保険 | 特別利害関係者等 | 12,000 | 1.38 |
| エヌ・アイ・エフベンチャーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,000 | 1.38 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,000 | 1.38 |
| TIS | 特別利害関係者等 | 12,000 | 1.38 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 4,170 | 171 | 51 |
| (単独実績) 2004.3 | 4,645 | 237 | 122 |
| (単独実績) 2005.3 | 5,163 | 244 | 138 |
| (単独予想) 2006.3 | 5,551 | 323 | 173 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 2,276 | 70 | 44 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 178.99 | 1,261.19 | 25 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/18前場現） | ||
| 2307 クロスキャット | 15.4倍 (単独予想 ) | ||
| 2332 クエスト | 25.3倍 (連結予想 ) | ||
| 2335 キューブシステム | 12.7倍 (連結予想 ) | ||
| 2349 NID | 15.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3732 イーウェーヴ | 38.3倍 (単独予想 ) | ||
| 4284 ソルクシーズ | 14.7倍 (連結予想 ) | ||
| 4826 CIJ | 26.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ソフトウェア開発やSIサービスを主に展開している。独立系。事業は4部門ある。 (1)ソフトウェア開発業務 大手企業の大型汎用機ユーザーでの情報システム開発を、常駐型を中心とした請負業務もしくは派遣業務として手掛けている。システムの上流工程から下流工程、その後の保守メンテナンス業務までの広範囲にわたってサービスを手掛けている。多くの顧客からリピードオーダーを受注し、継続的な取引を続けている。 (2)SIサービス業務 コンピュータや周辺機器の選択からネットワークまで、顧客に最適なソリューションを提供すべく、総合的にシステム開発から構築までを手掛けている。ISO9001に基づく徹底した品質管理で、企画・設計・開発・保守に至るまで総合的なサービスを提供している。 具体的には、高速道路の表示板制御システム、FA制御技術を駆使した自動倉庫システム、カーディーラーシステム、インテリジェントビルの管理システムなど、専門的で特殊な技術を必用とされる業務を手掛けており、自動車製造業を中心に受注を受けている。 (3)商品販売 SIサービス業務を推進していくうえで、各メーカーの製品を最適な組み合わせで提供している。 (4)その他 ①ソフトウエアプロダクト オリジナルパッケージ商品として、勤務割表作成支援システム「Super婦長さん」などの開発・販売を手掛けている。 ②WEBサイト運営 生活・趣味関連を中心とした商品を扱う情報仲介型ショッピングモール「インターネット"あるる」などを開設し運営している。 前中間期（04年9月）の売上高構成比は、ソフトウェア開発業務51.8％、SIサービス47.2％、商品販売0.9％、その他0.1％。主要顧客は富士通中部システムズ18.0％。主要最終ユーザーはトヨタグループ29.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 2,500 円 ～ 3,000円 | 3,000円 | 4,980円 | |
| コード／2445 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 建設用仮設機材のレンタル業 | ||
| 基本事項 | http://www.srg.jp/ | ||
| 代表者名 | 高宮一雅 /S41 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | S44 年 | ||
| 従業員数 | 461人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 56人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 307,250,000円 (5/9現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,565,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/20 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/24-5/30 | ||
| 公募価格決定 | 5/31 | ||
| 申込期間 | 6/2-6/7 | ||
| 払込期日 | 6/9 | ||
| 上場 | 2005/6/10 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 700,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | クレディスイスファーストボストン | 90,000 | 9.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 50,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 50,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 10,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 5,000 | 0.50 |
| 幹事証券 | 楽天 | 5,000 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 高宮東実 | 代表取締役会長等 | 1,052,940 | 25.90 |
| 高宮一雅 | 代表取締役社長等 | 495,720 | 12.19 |
| （有）タカミヤ | 役員等が過半数を出資する会社 | 435,000 | 10.70 |
| スカイレインボー従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 357,300 | 8.79 |
| カナモト | 特別利害関係者等 | 225,000 | 5.54 |
| 高宮章好 | 取締役副社長等 | 208,215 | 5.12 |
| 高宮豊治 | 代表取締役会長の血族等 | 174,630 | 4.30 |
| 松谷千佳子 | 代表取締役会長の血族等 | 164,565 | 4.05 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 135,000 | 3.32 |
| みずほ信託銀行 | 特別利害関係者等 | 90,000 | 2.21 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 14,185 | 1,279 | 542 |
| (連結実績) 2004.3 | 13,008 | 416 | 35 |
| (連結実績) 2005.3 | 12,780 | 618 | 246 |
| (連結予想) 2006.3 | 13,700 | 826 | 303 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 6,099 | 285 | 123 |
| (単独実績) 2003.3 | 13,083 | 1,379 | 528 |
| (単独実績) 2004.3 | 11,745 | 430 | 119 |
| (単独実績) 2005.3 | 11,372 | 560 | 250 |
| (単独予想) 2006.3 | 11,800 | 750 | 279 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 5,499 | 262 | 132 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.3 | 66.54 | 711.55 | 20 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 61.22 | 722.55 | 20 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 8社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/20現） | ||
| 4750 ダイサン | 10.0倍 (単独予想 ) | ||
| 5933 アルインコ | 11.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9680 共成レンテム | 17.9倍 (単独予想 ) | ||
| 9763 丸紅建材リース | 7.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9991 ジェコス | 10.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 建設用仮設機材のレンタルを主たる業務として展開している。事業部門は2部門ある。 （1）仮設機材レンタル部門 建設用仮設機材のレンタル・販売をグループで手掛けており、約700社と取引実績がある。外部足場材、支保工材、型枠材、安全養生材、屋根型仮設機材等の仮設機材を取り扱っている。全国展開しており、支店5か所、営業所6か所、機材センター21か所を有し、また、新潟、茨城、静岡などでは担当地域の連結子会社が同事業を展開している。業界の環境が厳しい中、建設会社や同業者からの機材買い取り依頼に積極的に対応しシェア拡大を図っている。 （2）その他部門 仮設図面の作成や施工管理技術者の人材派遣を手掛けている。 前中間期（04年9月）の連結売上高構成比は、仮設機材レンタル部門96.1％、その他部門3.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,000 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
| コード／3373 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 「theory」ブランドを中心とする婦人服・紳士服・服飾品の企画・販売を行う子会社の経営管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.link-theory.com/ | ||
| 代表者名 | 佐々木力 /S26 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 981人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 76人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 2,560,060,000円 (3/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 70,520株 （別に潜在株式8,920株） | ||
| 公開株数 | 15,780株（公募11,000株、売出4,780株）／1,980株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/25-5/31 | ||
| 公募価格決定 | 6/1 | ||
| 申込期間 | 6/2-6/6 | ||
| 払込期日 | 6/8 | ||
| 上場 | 2005/6/9 | ||
| シンジケート | 公開株数13,800株 （別に1,980株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 9,660 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 1,932 | 14.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 966 | 7.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 552 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 414 | 3.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 138 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 138 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 佐々木力 | 代表取締役社長 | 18,880 | 27.59 |
| ファーストリテイリング | 取締役会長が代表権を有する会社 | 11,600 | 16.95 |
| グローバルリテイリング | 取締役会長が代表権を有する会社 | 11,600 | 16.95 |
| （有）アールエスインベストメント | 代表取締役が代表権を有する代表取締役の財産保全会社 | 9,600 | 14.03 |
| 畑誠 | 取締役、子会社の代表取締役社長 | 3,600 | 5.26 |
| 大西秀亜 | 取締役 | 3,600 | 5.26 |
| グローバルインベスﾄメント | 取締役会長が代表権を有する会社 | 2,480 | 3.62 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,900 | 2.78 |
| 萬田久子 | 特別利害関係者等 | 1,200 | 1.75 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 1,200 | 1.75 |
| Andrew Rosen | 子会社社長 | 1,200 | 1.75 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.8 | 11,705 | 1,811 | 981 |
| (連結実績) 2004.8 | 25,083 | 2,262 | -1893 |
| (連結予想) 2005.8 | 35,343 | 4,281 | 2,400 |
| (連結中間実績) 2004.2 | 18,160 | 2,345 | 1,267 |
| (単独実績) 2003.8 | 11,560 | 1,523 | 816 |
| (単独実績) 2004.8 | 4,553 | 795 | 483 |
| (単独予想) 2005.8 | 1,080 | 153 | 63 |
| (単独中間実績) 2004.2 | 540 | 141 | 58 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.8 | 34,032.89 | 181,226.84 | 1,250 |
| (単独予想 ) 2005.8 | 893.36 | 213,178.55 | 1,250 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 27社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/18現） | ||
| 2685 ポイント | 23.9倍 (連結予想 ) | ||
| 2792 ハニーズ | 32.2倍 (連結予想 ) | ||
| 3596 ワールド | 18.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7606 ユナイテッドアローズ | 19.3倍 (単独予想 ) | ||
| 8016 オンワード樫山 | 19.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 「theory」ブランドの婦人服・紳士服・服飾品の企画・販売を主に展開している。 同社が統括管理会社（純粋持株会社）となり、グループ子会社27社がそれぞれ日本・アジア・米国・欧州にて、事業展開している。 03年に「theory」ブランドを保有し同社にライセンス供与を行っていた米国セオリー社グループをファーストリテイリングと共同で買収した。事業は3部門ある。 (1)theoryレディス・theoryメンズ部門 「theory」ブランドを同社の主力ブランドとして、子会社Theory LLCのデザイン･商品企画に基づき生産生産された商品をグループ各社が仕入れ、それぞれの担当地域で小売・卸売を展開している。 「theory」は子会社Theory Holdings Inc.の現社長兼CEOであるAndrew Rosenがニューヨークで立ち上げたブランド。高級ストレッチ素材を使用したフィット感や着心地の良さ、ベーシックなデザインで汎用性に富みながら美しいシルエット、都会的でスタイリッシュなデザインなどをコンセプトとしている。日本国内では20代後半から30代、米国では30代以降幅広い年代層をターゲットとしている。 店舗数は直営で日本101店舗、米国14店舗、香港2店舗、韓国2店舗、台湾2店舗、中国1店舗、フランチャイズで日本23店舗、モナコ1店舗。 (2)kulson部門 デザイナーであるLisa Kulson氏のデザイン・商品企画に基づき生産された商品を仕入れ、小売（直営店１５店舗）・卸売を展開している。 「kulson」は同社と買収前の米国セオリー社が「theory」の元チーフデザイナーであったLisa Kulson氏のブランドとして、日米同時発売により立ち上げられた。シルエットの重要性とラグジュアリーなディテールを追求し、ファッション感度の高い女性をイメージしたスタイルを提案することがブランドコンセプトとなっている。 (3)その他部門 ①PLS+T部門 「theory」を中心としたセレクトショップ業態を直営店7店舗にて手掛けている。 ②Joie部門 デニムパンツ主体のカリフォルニアブランドの輸入販売を直営店2店舗にて手掛けている。また、専門店等に対する卸売も手掛けている。 ③theory CAFE部門／レストラン2店舗の運営を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、ブランド別でtheoryレディス81.0％、theoryメンズ10.0％、kulson4.4％、その他4.6％。形態別で直接対面販売51.2％、卸売り47.1％、その他1.7％。前期の海外売上比率は41.5％。（注）店舗数は全て05年3月末現在。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 680,000 円 ～ 760,000円 | 760,000円 | 848,000円 | |
| コード／6158 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 M | |
| 事業内容 | 工作機械（各種精密CNC研削盤）の製造および販売 | ||
| 基本事項 | http://www.waida.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 和井田俶生 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 岐阜県高山市 | ||
| 設立年 | S21 年 | ||
| 従業員数 | 127人 ( 3/20現在)（連結） | ||
| 株主数 | 74人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 664,800,000円 (5/9現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,028,000株 | ||
| 公開株数 | 1,265,000株（公募500,000株、売出765,000株）／165,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/24-5/27 | ||
| 公募価格決定 | 5/30 | ||
| 申込期間 | 6/1-6/6 | ||
| 払込期日 | 6/8 | ||
| 上場 | 2005/6/9 | ||
| シンジケート | 公開株数1,100,000株 （別に165,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 770,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 110,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 88,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 55,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 55,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 22,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 和井田俶生 | 代表取締役社長 | 729,360 | 11.17 |
| 和井田光生 | 取締役 | 704,000 | 10.78 |
| 和井田洋次 | 役員の血族 | 676,000 | 10.35 |
| 十六銀行 | 特別利害関係者等 | 272,000 | 4.17 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 272,000 | 4.17 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 234,800 | 3.60 |
| 君島四郎 | 特別利害関係者等 | 196,960 | 3.02 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 144,000 | 2.21 |
| 辻ノ内明博 | 監査役 | 124,800 | 1.91 |
| 東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.84 |
| 十六キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120,000 | 1.84 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.6 | 3,497 | 109 | 60 |
| (連結実績) 2004.6 | 4,950 | 607 | 602 |
| (連結予想) 2005.6 | 6,103 | 853 | 593 |
| (連結中間実績) 2004.12 | 3,004 | 393 | 307 |
| (単独実績) 2003.6 | 3,507 | 117 | 70 |
| (単独実績) 2004.6 | 4,889 | 601 | 625 |
| (単独予想) 2005.6 | 5,978 | 821 | 561 |
| (単独中間実績) 2004.12 | 2,968 | 384 | 289 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.6 | 81.63 | 496.07 | 20 |
| (単独予想 ) 2005.6 | 77.05 | 500.26 | 20 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/13現） | ||
| 6121 滝澤鉄工 | 5.5倍 (連結予想 ) | ||
| 6125 岡本工作 | 6.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6136 OSG | 19.5倍 (連結予想 ) | ||
| 7726 黒田精工 | 12.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 金型関連や切削工具関連の各業界向けを中心としたCNC研削盤の開発・製造・販売を展開している。国内だけでなく、韓国、中国、台湾、米国の海外においても営業展開している。 主要製品は金型関連研削盤（主に電機産業向け）と切削工具関連研削盤（主に自動車産業向け）。金型関連研削盤では、複雑な輪郭形状を高精度に研削加工する研削盤の成形研削盤や、精密金型、精密機械部品、治具工具等の穴加工や輪郭加工を高精密に行う研削盤のジグ研削盤を手掛けている。また、切削工具関連研削盤では、切削加工に使用される刃先交換チップの外周・溝・上下面を切削加工する研削盤の刃先交換式チップ研削盤や、切削工具に使用されるドリル・リーマ・エンドミルの研削加工を行う研削盤の軸付工具研削盤を手掛けている。 同社製品の評価は高く、トヨタ、日産、松下、京セラなどの多くの大手企業への納入実績があり、また、成形研削盤では国内の60％（同社推計）のシェアを獲得している。 前中間期（04年12月）の品目別販売状況は、金型関連研削盤50.3％、切削工具関連研削盤32.5％、その他の機械1.8％、アフターサービス15.4％。海外売上高比率は31.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 840 円 ～ 900円 | 900円 | 1,400円 | |
| コード／2446 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 幼児童および中学生を対象とした英会話教室の運営および教材販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.zenken-all.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 岸良光 /S18 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 316人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 26人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 30,000,000円 (12/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 15,300株 | ||
| 公開株数 | 3,000株（公募1,500株、売出1,500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/20-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/3 | ||
| 払込期日 | 6/7 | ||
| 上場 | 2005/6/8 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 2,220 | 74.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 360 | 12.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 210 | 7.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 90 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 90 | 3.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 30 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 吉澤信男 | 特別利害関係者等 | 11,087 | 80.30 |
| 岸良光 | 代表取締役社長 | 1,220 | 8.80 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 337 | 2.40 |
| 八幡紀 | 特別利害関係者等 | 276 | 2.00 |
| 佐藤利雄 | 取締役 | 230 | 1.70 |
| 渡邊昇 | 特別利害関係者等 | 161 | 1.20 |
| 大高貞彦 | 特別利害関係者等 | 138 | 1.00 |
| 加藤長夫 | 取締役 | 92 | 0.70 |
| 成澤久仁雄 | 従業員 | 69 | 0.50 |
| 田中文子 | 特別利害関係者等 | 39 | 0.30 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.9 | 6,391 | 1,543 | 788 |
| (単独実績) 2004.9 | 6,284 | 1,002 | 583 |
| (単独予想) 2005.9 | 6,353 | 830 | 443 |
| (単独中間実績) 2005.3 | 3,104 | 294 | 176 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.9 | 28,954.25 | 135,144.84 | 5,000 |
| 調達資金使途 | 事業拡大（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/11現） | ||
| 4655 NOVA | 18.5倍 (連結予想 ) | ||
| 9783 ベネッセ | 24.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 0歳から1歳までの幼児、1歳以上の児童や中学生を対象とした英会話教室「こども英会話のミネルヴァ」を全国展開している。1029教室（2月末）を有し、主に住宅地に開設する地域密着型の戦略で手掛けている。 同社の英会話教室の特徴は、母国語を習得するように自然に無理なく英会話が身につくように構想された教育方法である母国語形成方式を用いることや、講師は日本人の子供の心理を理解できる日本人講師を中心に採用していることなどが挙げられる。 平成13年9月に会社分割により、全研本社株式会社の早期英会話教育事業に属する権利義務を包括的に継承して設立された。 前期売上高の構成比は、授業料収入78.8％、教材売上収入13.0％、年会費収入6.2％、入会金収入1.2％、その他収入0.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 260,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 660,000円 | |
| コード／8789 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 投資銀行業務及び信用補完業務等 | ||
| 基本事項 | http://www.fgi.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 玉井信光 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H6 年 | ||
| 従業員数 | 20人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 550,385,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 66,950株 （別に潜在株式7,000株） | ||
| 公開株数 | 13,200株（公募6,000株、売出7,200株）／1,200株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/20 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/24-5/30 | ||
| 公募価格決定 | 5/31 | ||
| 申込期間 | 6/1-6/3 | ||
| 払込期日 | 6/7 | ||
| 上場 | 2005/6/8 | ||
| シンジケート | 公開株数12,000株 （別に1,200株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 10,200 | 85.00 |
| 副幹事証券 | HSBC | 1,200 | 10.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 240 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 120 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 120 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 120 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 玉井信光 | 代表取締役社長 | 21,680 | 31.91 |
| 藤井健 | 取締役会長 | 8,360 | 12.30 |
| 青島正章 | 特別利害関係者等 | 4,250 | 6.25 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,025 | 5.92 |
| 桶土井克人 | 取締役 | 3,550 | 5.22 |
| 富士銀キャピタル参号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,000 | 4.42 |
| 土井修 | 従業員 | 1,750 | 2.58 |
| 野瀬泰伸 | 特別利害関係者等 | 1,625 | 2.39 |
| アイエヌコーポレーション | 特別利害関係者等 | 1,250 | 1.84 |
| 井上晴義 | 取締役 | 1,200 | 1.77 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.9 | 195 | -20 | -72 |
| (連結実績) 2004.9 | 945 | 462 | 352 |
| (連結予想) 2005.9 | 1,952 | 1,172 | 654 |
| (連結中間実績) 2005.3 | 885 | 528 | 295 |
| (単独実績) 2003.9 | 195 | -21 | -73 |
| (単独実績) 2004.9 | 945 | 463 | 354 |
| (単独予想) 2005.9 | 1,952 | 1,172 | 654 |
| (単独中間実績) 2005.3 | 885 | 527 | 294 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.9 | 10,422.38 | 36,343.00 | - |
| (単独予想 ) 2005.9 | 10,422.38 | 36,350.37 | - |
| 調達資金使途 | 投融資 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/17現） | ||
| 2337 アセットマネジャーズ | 37.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2392 セキュアード・キャピタル | 35.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ | 32.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4321 ケネディ・ウィルソン | 28.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8303 新生銀行 | 10.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8888 クリード | 29.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8902 パシフィック・マネジメント | 25.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8924 リサ・パートナーズ | 39.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ストラクチャードファイナンスに特化したブティック型（専門的な）インベストメントバンクを展開している。投資銀行業務と信用補完業務、ほかこれらに付帯するその他業務を手掛けている。特に先端金融技術を駆使する信用補完業務を特色としている。ストラクチャードファイナンスとは「仕組み」つまりスキーム組成を伴うファイナンス分野を指し、航空機ファイナンス、プロジェクトファイナンス、証券化（資産流動化）などが該当する。セグメントは3部門ある。 （１）投資銀行業務 「アレジメント業務」 資産流動化等の案件を実行化するための「仕組み」策定や、プロジェクト参加者の招聘、意見調整、法的・会計的・税務的な視点からの検証等、様々な案件を具体化し組成していく業務を手掛けている。現状は不動産関連プロダクツが主要分野。 「プリンシパルファイナンス業務」 同社自身が資金供給者としてストラクチャードファイナンス案件に対して投融資を行う業務を手掛けている。 アレンジメント案件の組成総額は約435億3100万円、プリンシパルファイナンスの実行残高は約32億9500万円（05年3月末）。 （２） 信用補完業務 証券化や各種ストラクチャードファイナンスの仕組み上に存在するファイナンスリスクを「保証」などの形態にて保険会社に引き受けさせ、仕組みの安定化を図るキャピタルリスクソリューションを手掛けている。信用補完を案件組成に取り入れることにより、仕組みの安定化が図れ、証券化コストが安価になるケースや今までは証券化不能であったものが組成可能となるケースがある。 （３） その他の業務 同社がアレンジした開発型証券化、流動化案件等におけるSPC（特別目的会社）の事務委託業務の受託をするアドミニストレーション業務を手掛けている。 前期（04年9月）の売上高構成比は、投資銀行業務部門85.5％、信用補完業務部門13.6％、その他0.9％。代表取締役はオリックス出身。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 290,000 円 ～ 330,000円 | 330,000円 | 670,000円 | |
| コード／2447 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | セールスプロデュース事業（マーケティングモデルの構築、各種媒体及び企業間コラボレーションを通じた販促支援サービス並びにデジタルコンテンツの企画・制作・開発） | ||
| 基本事項 | http://www.nowloading.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 中川哲也 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H14 年 | ||
| 従業員数 | 34人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 67人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 78,250,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 11,540株 （別に潜在株式622株） | ||
| 公開株数 | 3,000株（公募2,300株、売出700株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/23-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/2 | ||
| 払込期日 | 6/6 | ||
| 上場 | 2005/6/7 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | KOBE | 2,100 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 高木 | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 150 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 80 | 2.67 |
| 幹事証券 | エース | 80 | 2.67 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 80 | 2.67 |
| 幹事証券 | 岡三 | 50 | 1.67 |
| 幹事証券 | 松井 | 50 | 1.67 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 50 | 1.67 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 30 | 1.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 30 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| NLホールディングス | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 3,040 | 30.70 |
| 中川哲也 | 代表取締役 | 2,318 | 23.40 |
| 中川真理子 | 代表取締役の配偶者 | 1,280 | 12.90 |
| （有）NLキャピタル | 役員等が出資口数の過半数を所有する会社 | 720 | 7.30 |
| 斎藤弘剛 | 取締役 | 400 | 4.10 |
| 久保健一郎 | 監査役 | 400 | 4.10 |
| ファインテクノロジー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 350 | 3.50 |
| インキュベーション | 特別利害関係者等 | 220 | 2.20 |
| エクシング | 特別利害関係者等 | 200 | 2.00 |
| 日立国際ビジネス | 特別利害関係者等 | 200 | 2.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 424 | 10 | 5 |
| (単独実績) 2004.3 | 1,002 | 104 | 59 |
| (単独見込) 2005.3 | 1,460 | 166 | 97 |
| (単独予想) 2006.3 | 1,750 | 194 | 114 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 563 | 63 | 36 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 9,878.68 | - | - |
| 調達資金使途 | 運転資金、事業拡大（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/19現） | ||
| 2317 システムプロ | 64.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2338 ザイオン | 118.1倍 (連結予想 ) | ||
| 2444 セレブレックス（公募価格） | 25.9倍 (連結予想 ) | ||
| 3736 コネクトテクノロジーズ | 57.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4305 IMJ | 99.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4823 サイバード | 24.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| セールスプロデュース事業を展開している。顧客企業の有する経営リソース（事業アイディア、商品・サービス、ブランド、遊休資産、人材など）を活用し、総合的に戦略や戦術を立案・実行することで顧客企業の事業や収益の拡大を支援する一連のサービス活動をセールスプロデュース事業と称している。 収益形態はプロデュース料の収受になるが、固定金額の場合と「プロフィットシェアモデル」（成功報酬型収益モデル）の場合がある。「プロフィットシェアモデル」は顧客企業に提供するサービスの対価（初期費用やサービス料）を同社が負担する代わりに、プロジェクトから得られる収益または利益をシェアする収益モデルであり、同社のビジネスモデルの大きな特徴になっている。セグメントは2部門ある。 (1)コンテンツプロデュース事業 モバイルコンテンツのプロデュースを展開している。具体的にはコンテンツプロバイダーから発注を受け、移動体通信事業者への企画提案から外部制作スタッフ・システム開発会社を活用した制作・開発の進行管理、提供コンテンツの管理・更新・運用を主に手掛けている。声と音のダウンロードサービス「ポケ声＆ポケ音」（モバイルコンテンツ）を展開するエクシングが主要顧客。 (2)ビジネスプロデュース事業 顧客企業のパートナーとして、同社の保有するマーケティングノウハウやネットワークを活かした戦略の策定や実行支援を展開している。代表的な事例としては、販売計画立案からイベントの企画・運営、パブリシティーを活用した需要創出、販路開拓までを一貫して行い、ブランド資産の有効活用と拡販を実現した事例や、顧客囲い込みのためのフリーペーパーの企画制作を実施した事例などがある。 前期見込の売上高構成比は、コンテンツプロデュース事業61.3％、ビジネスプロデュース事業38.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 250,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 710,000円 | |
| コード／3772 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 個人投資家向け金融証券市場ニュースおよび投資支援アプリケーションの提供事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.dreamvisor.com/ | ||
| 代表者名 | 川崎潮 /S39 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 5人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 169人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 373,350,000円 (3/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,487株 （別に潜在株式1,365株） | ||
| 公開株数 | 1,515株（公募1,000株、売出515株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/23-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/2 | ||
| 払込期日 | 6/6 | ||
| 上場 | 2005/6/7 | ||
| シンジケート | 公開株数1,515株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 1,090 | 71.95 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 155 | 10.23 |
| 幹事証券 | オリックス | 75 | 4.95 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 45 | 2.97 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 30 | 1.98 |
| 幹事証券 | コスモ | 30 | 1.98 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 30 | 1.98 |
| 幹事証券 | 丸三 | 30 | 1.98 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 30 | 1.98 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 川崎潮 | 代表取締役社長 | 2,882 | 32.56 |
| 投資育成1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,370 | 15.48 |
| 毎日新聞社 | 特別利害関係者等 | 434 | 4.90 |
| 三井住友海上C5号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 4.52 |
| ニッセイ・キャピタル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 340 | 3.84 |
| （独）中小企業基盤整備機構 | 特別利害関係者等 | 267 | 3.02 |
| エヌエスエス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 210 | 2.37 |
| 田村桂子 | 元取締役 | 160 | 1.81 |
| 渡辺研二 | 従業員 | 150 | 1.69 |
| 奥山泰 | 取締役専務 | 136 | 1.54 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.6 | 123 | 11 | 11 |
| (単独実績) 2004.6 | 216 | 81 | 81 |
| (単独予想) 2005.6 | 301 | 125 | 114 |
| (単独第３四半期実績) 2005.3 | 213 | 88 | 91 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.6 | 13,503.47 | 65,197.71 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/16前場現） | ||
| 2350 オックス情報 | 49.2倍 (連結予想 ) | ||
| 4765 モーニングスター | 106.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 個人を中心とする投資家向けの金融証券市場ニュースや、投資支援アプリケーションをインターネット上の様々なチャネルを通じて提供する事業を展開している。ニュース、チャート、データベース、動画コンテンツなどの様々なプロダクトを主に自社開発、制作し、様々な投資家レベルやニーズに合わせた形で提供している。事業は2部門ある。 (1)金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業 ①中級・上級投資家向けサービス 主要ネット証券などの個人顧客向けに提供している同社の主力サービスであり、有料サービスとして提供している。比較的株式投資の経験の長い中級・上級投資家向けサービスとして、ニュースの他、リアルタイム株価の自動更新、30種類以上のテクニカル指標の分析可能な株価チャート、銘柄検索エンジン、先物・オプション損益計算ソフト、テクニカル分析シミュレーション用ソフト等多くのコンテンツを一つのサービスとして提供している。CSK等の事業パートナーが証券取引所からデータフィードとその管理、証券会社とのシステムの繋ぎ合わせを行った上､各証券会社に対してASPサービスにより提供している。また、自社ウエッブサイトやニフティ、ビッグローブなどのISPを通じても有料で提供している。 ②一般投資家向けサービス 大手証券会社などへチャートなど投資支援アプリケーションの提供を手掛けている。 ③外国為替証拠金取引事業者向けサービス 外国為替証拠金取引事業者の顧客向けに為替チャートなどの投資支援アプリケーションの提供を手掛けている。 ④証券会社、銀行営業職員等向けサービス ISIDフェアネスを通じてASPにより、証券会社の営業職員、銀行の証券市場部門の職員向けに中級・上級者向けサービスとほぼ同様のサービスの提供を手掛けている。 （2）その他の事業 ①動画コンテンツの制作・提供事業 金融証券市場のニュースを同社スタジオからインターネット上のストリーミング動画により個人投資家を主な対象に配信する「ミッドライブ」と称したサービスを手掛けている。毎日新聞社とインプレスと共同制作。無料と有料のコンテンツに区分されている。 ②個人投資家向けIR（投資家向け広報）事業 個人投資家向けIR事業として、NPO日本個人投資家協会のIRウエッブサイト「ジャイネット」の運営を手掛けている。 ③投資信託評価事業 投資信託の評価に関する情報を同社のウエッブサイトにて無料で提供している他、毎日新聞社などへ有料により投信評価に関する情報の提供を手掛けている。 今中間期（04年12月）の売上高構成比は、金融証券市場ニュース及び投資支援アプリケーションの提供事業98.2％、その他の事業1.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 450,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 1,300,000円 | |
| コード／8942 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 不動産投資顧問事業及び不動産開発・ソリューション事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.simplexinv.com/ | ||
| 代表者名 | 林正道 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H14 年 | ||
| 従業員数 | 48人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 4人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 155,650,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 26,500株 | ||
| 公開株数 | 3,500株（公募3,500株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/20-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/2 | ||
| 払込期日 | 6/6 | ||
| 上場 | 2005/6/7 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,750 | 50.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 1,400 | 40.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 175 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 54 | 1.54 |
| 幹事証券 | 三菱 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 17 | 0.49 |
| 幹事証券 | 松井 | 17 | 0.49 |
| 幹事証券 | 楽天 | 17 | 0.49 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| シンプレクス・ホールディング組合 | シンプレクスHDと三上芳宏氏が組合員の投資事業組合 | 10,200 | 44.35 |
| 日興コーディアル・ホールディングス・リミテッド | 日興コーディアルグループの完全子会社等 | 7,730 | 33.61 |
| エスアイエイ株式保有組合 | グループ取締役・従業員による投資組合 | 3,000 | 13.04 |
| 日興コーディアルグループ | 証券会社の資本的関係会社等 | 2,070 | 9.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結見込) 2005.3 | 12,943 | 5,270 | 3,072 |
| (連結予想) 2006.3 | 23,030 | 5,680 | 3,252 |
| (連結中間実績) 2004.9 | 3,494 | 683 | 393 |
| (単独実績) 2003.3 | 419 | 105 | 61 |
| (単独実績) 2004.3 | 2,912 | 827 | 471 |
| (単独見込) 2005.3 | 12,881 | 5,271 | 3,072 |
| (単独予想) 2006.3 | 21,904 | 5,968 | 3,540 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 3,474 | 683 | 393 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.3 | 122,716.98 | 484,436.67 | - |
| (単独予想 ) 2006.3 | 133,584.90 | 493,681.96 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/11現） | ||
| 2337 アセット・マネジャーズ | 40.5倍 (連結予想 ) | ||
| 2392 セキュアード・キャピタル | 39.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ | 33.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4321 ケネディ・ウィルソン | 32.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8902 パシフィック・マネジメント | 27.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8924 リサ・パートナーズ | 44.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| シンプレクス・グループと日興コーディアルグループの出資により設立された不動産投資顧問会社。日興コーディアルグループの持分法適用関連会社に該当。事業は2部門ある。 (1)不動産投資顧問事業 匿名組合形式の不動産ファンドの組成・運用・販売を手掛けている。販売は証券会社（日興コーディアル証券やみずほ証券等で販売実績）の顧客に対して行っている。 一つのファンドの運用資産残高が上場REIに準じた規模であることと、投資対象不動産が中小型のオフィスを中心としていることが特徴。将来は上場REI参入を目指している。 05年3月末現在の全体の運用残高は計5ファンド・約2944億、全物件数は大阪国際ビルや各地にある日興ビルなどの104件。 (2)不動産開発・ソリューション事業 同社不動産ファンドの組入れ基準に合致しないものの、物件の開発により安定した収益や売却益が見込めると判断して購入した物件を対象（賃貸マンションや稼働率が低下した老朽化したオフィスビル等）とした不動産開発事業を手掛けている。 このような不動産開発事業において物件を購入したものの、市場動向から物件の利益最大化を検討の結果、開発の実施を行うことなく、外部の第三者に現状のまま売却する業務や、ほか外部の第三者に対する販売用不物件の仲介業務、さらに同社不動産ファンド組入物件に対するリーシング業務（賃貸物件の仲介）を手掛けるソリューション事業を展開している。 05年3月末現在の開発・ソリューション予定物件は舞浜プロジェクト（ホテル竣工予定）など11件。 筆頭株主のシンプレクスHDは、シンプレクス・テクノロジーの筆頭 株主である三上芳宏氏が全議決権を保有する持株会社のため、実質的には同氏が主要株主。 前中間期の連結売上高構成比は、不動産投資顧問事業64.6％（物件取得報酬20.3％、マネジメント報酬33.7％、その他10.6％）、不動産開発・ソリューション事業35.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 2,900,000 円 ～ 3,300,000円 | 3,300,000円 | 5,000,000円 | |
| コード／3372 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 食材に関連する技術開発により差別化された「玄品ふぐ」 等の専門飲食店の展開 | ||
| 基本事項 | http://www.kanmonkai.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山形圭史 /S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府松原市 | ||
| 設立年 | H1 年 | ||
| 従業員数 | 222人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 63,870,000円 (3/1現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 27,648株 （別に潜在株式5,144株） | ||
| 公開株数 | 4,000株（公募2,500株、売出1,500株）／500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/16 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/17-5/23 | ||
| 公募価格決定 | 5/24 | ||
| 申込期間 | 5/26-5/30 | ||
| 払込期日 | 6/1 | ||
| 上場 | 2005/6/2 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株 （別に500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱 | 2,275 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 385 | 11.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 350 | 10.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 175 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 35 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 山口聖二 | 取締役の血族、従業員、元代表取締役会長 | 22,560 | 74.48 |
| 岡本洋一 | 取締役副社長 | 1,500 | 4.95 |
| 山形圭史 | 代表取締役社長 | 1,460 | 4.82 |
| 吉崎晃敏 | 取締役 | 1,100 | 3.63 |
| 関門海副株会 | 従業員持株会 | 744 | 2.46 |
| 山元正 | 取締役専務 | 550 | 1.82 |
| 谷間真 | 取締役 | 452 | 1.49 |
| 東原誠 | 取締役常務 | 290 | 0.96 |
| 淺野省三 | 監査役 | 200 | 0.66 |
| 八藤眞 | 特別利害関係者等 | 200 | 0.66 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.11 | 4,362 | 87 | 34 |
| (単独実績) 2004.11 | 5,124 | 311 | 157 |
| (単独予想) 2005.11 | 6,318 | 442 | 257 |
| (単独第１四半期実績) 2005.2 | 2,301 | 685 | 392 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.11 | 9,766.98 | 39,291.52 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/28現） | ||
| 2762 三光マーケティング | 19.6倍 (単独予想 ) | ||
| 3366 一六堂 | 65.2倍 (単独予想 ) | ||
| 7604 梅の花 | 177.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8160 木曽路 | 29.0倍 (単独予想 ) | ||
| 8163 サト・レストラン | 97.7倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| とらふぐ料理専門店「玄品ふぐ」を展開している。直営で関東・関西に59店舗、FCで4店舗（05年3月末）の店舗数がある。 とらふぐの生産（より天然ふぐに近い養殖技術）、熟成・保存、味覚分析技術の開発、店舗オペレーションの簡素化のための機器開発などにより、品質面と安全面が高く、低価格にてとらふぐ料理を提供することを可能としており、てっちり（とらふぐ鍋）1980円、てっさ（とらふぐ刺身）980円にて提供している。 ほか、車えびフライ専門店「えびおどーる」を1店舗、カレー専門店「カリーシェフ伝説」を1店舗（今6月開店予定）、暖簾分け店舗に対して食材の販売などを手掛けている。 筆頭株主の山口聖二氏は創業以来代表取締役であったが、経営刷新による組織の活性化を図りたいという同氏の意志により、04年7月に代表取締役を辞任し、現在は研究開発部門の従業員として従事しており経営のへの関与は行っていない。 前期の売上高構成比は、店舗売上96.6％（関東地区63.1％、関西地区32.7％、国外0.8％）、フランチャイズ売上0.4％、食材等その他売上3.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 534,000円 | |
| コード／3770 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | デジタルコンテンツの企画制作・開発・運営及び携帯電話を利用しての商品の販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.zappallas.com/ | ||
| 代表者名 | 杉山全功 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都目黒区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 66人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 119人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 680,950,000円 (8/25現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 11,156株 （別に潜在株式2,792株） | ||
| 公開株数 | 1,940株（公募1,500株、売出440株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/12-5/18 | ||
| 公募価格決定 | 5/19 | ||
| 申込期間 | 5/20-5/24 | ||
| 払込期日 | 5/26 | ||
| 上場 | 2005/5/27 | ||
| シンジケート | 公開株数1,940株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,281 | 66.03 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 233 | 12.01 |
| 幹事証券 | 三菱 | 136 | 7.01 |
| 幹事証券 | いちよし | 58 | 2.99 |
| 幹事証券 | 松井 | 39 | 2.01 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 39 | 2.01 |
| 幹事証券 | みずほ | 39 | 2.01 |
| 幹事証券 | 高木 | 39 | 2.01 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 19 | 0.98 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 19 | 0.98 |
| 幹事証券 | 楽天 | 19 | 0.98 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 19 | 0.98 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 川嶋真理 | 代表取締役会長 | 3,562 | 28.62 |
| 三木谷浩史 | 特別利害関係者等 | 1,493 | 11.99 |
| Net Capital Partners Limited | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,205 | 9.68 |
| 佐藤和利 | 特別利害関係者等 | 793 | 6.37 |
| 杉山全功 | 代表取締役社長 | 752 | 6.04 |
| シナプスフォン | 特別利害関係者等 | 600 | 4.82 |
| イーディーコントライブ | 特別利害関係者等 | 544 | 4.37 |
| 東京中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 3.21 |
| 森春幸 | 取締役 | 263 | 2.11 |
| 松本浩介 | 取締役 | 260 | 2.09 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.4 | 3,225 | 277 | 142 |
| (単独実績) 2004.4 | 3,749 | 224 | 92 |
| (単独見込) 2005.4 | 4,171 | 470 | 266 |
| (単独中間実績) 2004.10 | 2,011 | 321 | 162 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2005.4 | 23,928.11 | - | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/27前場現） | ||
| 2330 フォーサイド | 65.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3328 ネットプライス | 143.7倍 (連結予想 ) | ||
| 3715 ドワンゴ | 32.8倍 (連結予想 ) | ||
| 3725 バンダイネット | 20.1倍 (単独予想 ) | ||
| 3758 アエリア | 133.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3760 ケイブ | 94.6倍 (単独予想 ) | ||
| 4644 イマジニア | 24.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4823 サイバード | 28.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4829 日本エンタープライズ | 72.9倍 (連結予想 ) | ||
| 4835 インデックス | 56.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットの接続が可能な携帯電話やパソコンを通じて、「占い」等のデジタルコンテンツの提供や電子商取引（EC）を主に展開している。セグメントは3部門ある。 (1)デジタルコンテンツ事業 携帯電話やPCを介して、デジタルコンテンツの企画制作・開発・運営を手掛けている。全てのデジタルコンテンツは、移動体通信事業者（キャリア）やインターネットサービスプロバイダーの公式コンテンツであり、3キャリアを通じて携帯向けは67サイト、PC向けは5コンテンツを展開している。主な月額利用料は携帯向けが315円、PC向けが525円となっている。 主力のカテゴリーは「占い」であり、携帯向けで43サイト、PC向けで5コンテンツを提供、カテゴリー別売上高の62.7％（04年10月中間期）を占めている。顧客は一般的に可処分所得の高い20～34歳の女性（F1層）に多く、利用継続性が高い。主なサイトは「陰陽師～石田千尋～」や「究極の血液型DX」など。その他「待受画面」や「趣味」などのカテゴリーがある。 課金対象者数の推移は、01年4月末：37.6万人、02年4月末：59.1万人、03年4月末71.6万人、04年4月末77.6万人、05年1月末86.9万人。 (2)コマース関連事業 携帯電話を介して、有名ブランド商品、食品、生活関連商品等の販売を手掛けている。公式ショップ16サイト、自社運営の一般ショップ3サイトを提供し、また店舗や会員組織を保有する企業との提携によるオンラインショッピングサイトを協同運営で6サイト提供している。主なサイトは「ブランドアウトレット」や「スイーツの王様」などある。 (3)その他の事業 デジタルコンテンツとモバイルコマースに関連したシステム開発やライセンス管理業務等を手掛けている。 前中間期（04年10月）の売上高構成比は、デジタルコンテンツ事業68.4％、コマース関連事業26.8％、その他の事業4.8％。 前期見込EPSは、上場時発行済株式数で修正計算。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 840,000 円 ～ 930,000円 | 930,000円 | 3,200,000円 | |
| コード／8941 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 不動産投資ファンドの組成・運営管理を中心に、不動産コンサルティングサービス事業、不動産投資事業を展開、不動産取得・売却及び不動産管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.reicof.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山本誠 /S27 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 52人 ( 2/28現在)（連結） | ||
| 株主数 | 113人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 502,400,000円 (11/26現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 11,820株 （別に潜在株式1,029株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募1,000株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/28-5/11 | ||
| 公募価格決定 | 5/12 | ||
| 申込期間 | 5/16-5/19 | ||
| 払込期日 | 5/23 | ||
| 上場 | 2005/5/24 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,100 | 55.00 |
| 副幹事証券 | 高木 | 680 | 34.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 20 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 山本誠 | 代表取締役社長、関係会社の役員 | 6,225 | 52.54 |
| オリックス6号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 660 | 5.57 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 416 | 3.51 |
| DBI-1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 320 | 2.70 |
| 野村信託銀行（マイブイシー投資法人信託口） | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 1.69 |
| ディーエムサービス | 特別利害関係者等 | 200 | 1.69 |
| 資生堂インベストメントファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 1.69 |
| 山一ユニベン7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 1.69 |
| 山一ユニベン8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 1.69 |
| 高木証券 | 証券会社 | 180 | 1.52 |
| 髙木証券 | 証券会社 | 180 | 1.52 |
| 信金キャピタル一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 180 | 1.52 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.8 | 926 | 86 | 77 |
| (連結実績) 2004.8 | 1,243 | 277 | 178 |
| (連結予想) 2005.8 | 2,317 | 411 | 232 |
| (連結中間実績) 2005.2 | 1,305 | 130 | 58 |
| (単独実績) 2003.8 | 127 | 7 | 2 |
| (単独実績) 2004.8 | 216 | 11 | 5 |
| (単独予想) 2005.8 | 316 | 14 | 8 |
| (単独中間実績) 2005.2 | 131 | 18 | 8 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.8 | 19,627.74 | 81,295.18 | - |
| (単独予想 ) 2005.8 | 676.81 | 77,189.34 | - |
| 調達資金使途 | 投融資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/20前場現） | ||
| 2337 アセット・マネジャーズ | 36.6倍 (連結予想 ) | ||
| 2392 セキュアード・キャピタル | 39.9倍 (連結予想 ) | ||
| 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ | 31.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4321 ケネディ・ウィルソン | 26.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8888 クリード | 29.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8902 パシフィック・マネジメント | 25.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8924 リサ・パートナーズ | 39.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 不動産投資ファンドの組成・運営管理を中心に、不動産コンサルティングサービス事業や不動産投資事業を主に展開している。純粋持株会社である同社のもとに4社の事業子会社がある。事業は3部門ある。 (1)不動産投資ファンド事業 不動産投資ファンドを企画・組成し、投資家に提供している。その後、物件の組み入れ、資産の管理、運用などを展開している。同事業はレイコフ投資顧問が手掛けている。 主力商品であるレジデンシャル（住居系不動産）ファンにおいては、既に数千名の個人投資家が出資している。継続的に募集しており、高木証券にて販売している。前期は計11本のファンドを組成し、約250億円の物件を組み込み。 (2)不動産コンサルティングサービス事業 不動産の鑑定・調査、デューデリジェンス、不動産および信託受益権の媒介業務、不動産に関するコンサルティング、建物に関する管理業務などを展開している。同事業は不動産計画評価研究所と資産管理研究所が手掛けている。 特に権利関係が複雑な物件や適法性に問題のある物件を適格に調整、あるいは改善指導し不動産投資ファンドに必用となる信託受益権化するためのコンサルティング業務においては、不動産投資ファンド事業とも有効な連携をとりつつシナジー効果を高めている。 (3)不動産投資事業 自己勘定により不動産の取得、運用により収益を確保している。また、バリューアップを図った上で売却している。同事業はレイコフインベストメントが手掛けている。 前期の連結売上高構成比は、不動産投資ファンド事業31.7％、不動産コンサルティング事業56.7％、不動産投資事業11.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 420,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 2,400,000円 | |
| コード／2444 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | コンサルティング事業及びアウトソーシング事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.cerebrix.jp/ | ||
| 代表者名 | 櫻井富美男 /S36 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 42人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 30人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 100,710,000円 (12/10現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,905株 （別に潜在株式1,500株） | ||
| 公開株数 | 990株（公募900株、売出90株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/27 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/2-5/11 | ||
| 公募価格決定 | 5/12 | ||
| 申込期間 | 5/13-5/17 | ||
| 払込期日 | 5/19 | ||
| 上場 | 2005/5/20 | ||
| シンジケート | 公開株数990株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ディー・ブレイン | 445 | 44.95 |
| 副幹事証券 | 新光 | 198 | 20.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 198 | 20.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 99 | 10.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 30 | 3.03 |
| 幹事証券 | 楽天 | 20 | 2.02 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 三戸薫 | 代表取締役会長 | 2,190 | 39.78 |
| 櫻井富美男 | 代表取締役社長 | 1,220 | 22.16 |
| （有）マネジメントシップ | 代表取締役会長の財産保全会社 | 365 | 6.63 |
| ドリームインキュベータ | 特別利害関係者等 | 334 | 6.07 |
| 三戸満枝 | 代表取締役会長の血族、従業員 | 175 | 3.18 |
| （有）エイミックス | 代表取締役社長の財産保全会社 | 140 | 2.54 |
| 江川利彦 | 取締役 | 125 | 2.27 |
| 伊藤勝成 | 取締役 | 125 | 2.27 |
| 高橋二郎 | 取締役 | 110 | 2.00 |
| 田中覚 | 従業員 | 100 | 1.82 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 753 | -38 | -35 |
| (単独実績) 2003.3 | 302 | -54 | -31 |
| (単独実績) 2004.3 | 1,177 | 42 | 31 |
| (単独見込) 2005.3 | 1,609 | 154 | 87 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 683 | 43 | 28 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2005.3 | 17,737.00 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/26前場現） | ||
| 2403 リンク・ワン | 67.4倍 (単独予想 ) | ||
| 2426 P&P | 42.0倍 (単独予想 ) | ||
| 2429 ワールドインテック | 48.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4293 セプテーニ | 65.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4306 バックス | 44.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4310 ドリームインキュベータ | 53.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4848 フルキャスト | 35.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 顧客企業の収益向上のためのマネジメント代行業として、コンサルティング事業やアウトソーシング事業等を展開している。事業は3部門ある。 (1)コンサルティング事業 ・営業・販売コンサルティング 顧客企業の営業部門を対象としたコンサルティングを手掛けており、営業戦略の立案・収益目標の達成、営業手法と管理手法の確立、営業部門の研修と指導、営業成果の評価、など営業部門のマネジメントの代行を展開している。顧客企業の設定した収益目標を着実に達成しており、継続的な受注獲得につながっている。 ・人財採用・活用支援コンサルティング 顧客企業の人事部門・採用部門を対象としたコンサルティングを手掛けており、リクルーティング代行や人財育成・組織構築の支援を展開している。 (2)アウトソーシング事業 ・短期請負収益向上支援アウトソーシング コンビニ、フリーペーパー配布、店頭支援、軽作業現場など急なニーズにスポットで即時に対応出来る人材請負業務を手掛けている。特にコンビニにおける短期請負では、東京23区内で約600店舗、1都3県で826店舗（05年3月末）と取引登録をしている。 ・営業組織の一括請負アウトソーシング リクルート社のタウンワーク事業における広告代理店として、営業組織の一括請負を手掛けている。 (3)メディア事業／04年10月よりコンサルティング事業より移管 ・顧客企業の採用支援「求ログサービス」 ブログを用いた求人情報のウェブ上自動マッチングサービスを手掛けている。掲載企業数は121社（05年3月末）。 ・イベントプロデュースサービス ビジネス展示会・産業見本市の企画から運営、集客の代行までを一括で行うサービスを手掛けている。 前中間期（04年9月）の売上高構成比は、コンサルティング事業41.5％、アウトソーシング事業58.5％。主要取引先は日本通運11.5％。 前期見込EPSは、上場時発行済株式数で修正計算。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 400,000 円 ～ 460,000円 | 460,000円 | 3,400,000円 | |
| コード／1401 | 市場／福証Qボード | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 外装リフォーム工事やコンクリートの落下防止等の補修・改修工事を行うほか、同社加盟店等に対しノウハウの提供及び材料等の販売を主たる業務としている。 | ||
| 基本事項 | http://www.homemakeup.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山本貴士 /S47 年生 | ||
| 本店所在地 | 山口県宇部市 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 19人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 39人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 91,625,000円 (2/28現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,245株 （別に潜在株式30株） | ||
| 公開株数 | 700株（公募700株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/7-4/11 | ||
| 公募価格決定 | 4/14 | ||
| 申込期間 | 4/18-4/21 | ||
| 払込期日 | 4/25 | ||
| 上場 | 2005/4/26 | ||
| シンジケート | 公開株数700株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ディー・ブレイン | 329 | 47.00 |
| 副幹事証券 | 松井 | 140 | 20.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 105 | 15.00 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 56 | 8.00 |
| 幹事証券 | 八幡 | 42 | 6.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 28 | 4.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 山本貴士 | 代表取締役社長 | 1,890 | 41.31 |
| 大前・ビジネス・ディベロップメンツ | 特別利害関係者等 | 600 | 13.11 |
| 山本明子 | 代表取締役社長の配偶者 | 330 | 7.21 |
| やまぐちドリームファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 6.56 |
| 井野口房雄 | 取締役 | 210 | 4.59 |
| ひろぎんベンチャー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150 | 3.28 |
| 原真也 | 特別利害関係者等 | 120 | 2.62 |
| 栗原清隆 | 元監査役 | 120 | 2.62 |
| 松岡弘晃 | 取締役 | 90 | 1.97 |
| 山口博 | 特別利害関係者等 | 60 | 1.31 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.5 | 135 | -27 | -28 |
| (単独実績) 2004.5 | 233 | 11 | 14 |
| (単独予想) 2005.5 | 354 | 26 | 29 |
| (単独中間実績) 2004.11 | 167 | 20 | 19 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.5 | 5,657.00 | 5,558.05 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/30前場現） | ||
| 1715 ウエスト | 15.3倍 (単独予想 ) | ||
| 1738 NITTOH | 9.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4628 エスケー化研 | 15.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主に戸建住宅の外壁リフォーム工事やコンクリート落下防止等の補修・改修工事を展開している。独自に開発した施工技術と英・化学メーカーと共同開発による特殊機能性塗料によって施工する工事を「ホームメイキャップ」というブランドで事業展開している。 「ホームメイキャップ」は建造物の調査から施工工事まで徹底した管理により、10年間の品質保証を実現。特殊機能性塗料を独自技術でコーティングすることにより美観形成のみならず、外壁保護と環境への耐性を強化し、同時にその効果を長期間持続させることが特徴。 また下請業者を使わず単一業者による施工のワンストップ方式を採用、完全責任施工体制による明瞭な価格体系、適切なアフターサービスを実現している。 戸建住宅のほか、集合住宅、ビル、プラント工場、歴史的建造物等の大型物件に対しても同様のサービスを手掛けている。 受注形態は顧客（発注者）もしくは元請業者（ゼネコン、工務店等）と工事請負契約を締結する直営方式と加盟店が同契約を締結する提携方式があり、直営方式は完成工事売上高を計上し、また提携方式は加盟店に対してのノウハウの提供や材料等の販売について加盟店関連売上高を計上する形態となっている。 第二位株主の大前・ビジネス・ディベロップメンツ社は大前研一氏が会長を務める経営コンサルティング会社。同氏主催の起業家コンテストに山本社長が応募したことが契機となり出資に至っている。 今中間期の売上高構成比は、完成工事高91.7％、加盟店関連8.3％（加盟金5.4％、材料等2.9％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 64,000 円 ～ 80,000円 | 80,000円 | 480,000円 | |
| コード／2440 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネット上の飲食店情報検索サイト「ぐるなび」の運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.gnavi.co.jp/company/ | ||
| 代表者名 | 久保征一郎 /S20 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H1 年 | ||
| 従業員数 | 343人 ( 2/28現在) | ||
| 株主数 | 188人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 648,000,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 50,960株 （別に潜在株式1,024株） | ||
| 公開株数 | 9,100株（公募4,800株、売出4,300株）／1,100株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/8-4/13 | ||
| 公募価格決定 | 4/14 | ||
| 申込期間 | 4/15-4/20 | ||
| 払込期日 | 4/24 | ||
| 上場 | 2005/4/25 | ||
| シンジケート | 公開株数8,000株 （別に1,100株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 5,600 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 800 | 10.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 400 | 5.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 400 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 400 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 240 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 160 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| エヌケービー | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社等 | 16,624 | 35.23 |
| 滝久雄 | 取締役会長等 | 10,904 | 23.10 |
| フジトラベルセンター | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社等 | 4,712 | 9.98 |
| エヌ・ティ・ティレゾナント | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| エヌ・ティ・ティエムイー | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| ジェイアール東日本情報システム | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 日本レストランエンタプライズ | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| ボーダフォン | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 東京急行電鉄 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 京浜急行電鉄 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 小田急電鉄 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| サントリー | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 電通ドットコム第一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 0.84 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 0.84 |
| 山崎製パン | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 伊藤忠ファッションシステム | 特別利害関係者等 | 400 | 0.84 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,199 | 94 | 118 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,531 | 471 | 298 |
| (単独見込) 2005.3 | 5,577 | 889 | 525 |
| (単独予想) 2006.3 | 8,602 | 2,020 | 1,200 |
| (単独第３四半期実績) 2004.12 | 3,912 | 595 | 311 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 23,091.13 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金、内部留保 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/4前場現） | ||
| 2363 モック | 41.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4833 ぱど | 70.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 飲食店情報検索サイト「ぐるなび」の運営を手掛けている。さまざまな飲食店情報をパソコン、携帯電話、カーナビ等によりサイトの利用者（ユーザー）に無料で提供している。 サイトの特徴としては、使いやすいインターフェース、多彩な検索機能、分かりやすい店舗ページの構成とお得な割引特典（クーポン）等が挙げられる。 05年2月末現在で、加盟店舗数（有料）は30355店、提携情報掲載店舗数（無料）は13110店あり、また登録ユーザー数は312万人、月間総ページ数が380百万ページビュー（12月）ある。なお、04年3月期の加盟店舗数は25496店、登録ユーザー株は213万人。 事業は２部門ある。 （1）基盤事業 飲食店からPRや販売促進のための費用を得る事業であり、店舗情報を「ぐるなび」に有料で掲出する飲食店を「ぐるなび加盟店」として募集する一方で、店舗情報を一般のインターネットユーザーに無料で提供している。 （2）関連事業 ネット上で食品の販売を行う仮想店舗街を運営する「食市場」、飲食店と関わりのある食品や内装内装等各種の業者と加盟店を結びつける「ぐるなびPRO」、時刻表検索サイト「えきから時刻表」、旅関連サイト「インターネット版の旅の手帖」や「SURF&SNOW」の運営を手掛けている。 前第3四半期（04年12月）の売上高構成比は、基盤事業97.4％、関連事業2.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 800,000 円 ～ 900,000円 | 900,000円 | 2,400,000円 | |
| コード／7836 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 M | |
| 事業内容 | 電子応用機器の製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.avix.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 熊崎友久 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
| 設立年 | H1 年 | ||
| 従業員数 | 33人 ( 2/28現在) | ||
| 株主数 | 84人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 360,100,000円 (3/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,757株 （別に潜在株式269株） | ||
| 公開株数 | 1,725株（公募1,000株、売出725株）／225株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/4 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/5-4/11 | ||
| 公募価格決定 | 4/12 | ||
| 申込期間 | 4/13-4/18 | ||
| 払込期日 | 4/20 | ||
| 上場 | 2005/4/21 | ||
| シンジケート | 公開株数1,500株 （別に225株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,260 | 84.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 150 | 10.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 45 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 45 | 3.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 時本豊太郎 | 代表取締役会長 | 2,703 | 29.95 |
| 熊﨑友久 | 代表取締役社長 | 2,118 | 23.47 |
| 大石昌利 | 取締役副社長 | 876 | 9.71 |
| ニッセイキャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 3.32 |
| 細田協佑社 | 特別利害関係者等 | 225 | 2.49 |
| NCC-1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 198 | 2.19 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 198 | 2.19 |
| 久野雅貴 | 特別利害関係者等 | 180 | 1.99 |
| トヨタ自動車 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.66 |
| スパイスコーポレーション | 特別利害関係者等 | 120 | 1.33 |
| 安藤良明 | 取締役 | 120 | 1.33 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 1,637 | 38 | 10 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,935 | 244 | 128 |
| (単独見込) 2005.3 | 2,799 | 200 | 122 |
| (単独予想) 2006.3 | 4,518 | 308 | 175 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 1,368 | 79 | 54 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 17,999.59 | - | 1,000 |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/1現） | ||
| 5906 エムケー精工 | 16.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6669 CCS | 48.5倍 (連結予想 ) | ||
| 6876 光波 | 20.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6926 岡谷電機 | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 7533 グリーンクロス | 14.0倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| LED（発光ダイオード）表示機のファブレスメーカー。独自技術による「目の残像効果」を応用することが特徴。小売店舗の「映像看板」を主なターゲットとして事業展開している。04年3月にニュービジネス大賞最優秀賞を受賞するなど技術力高い。セグメントは3部門ある。 (1)情報機器事業 LED表示機の開発・販売を手掛けている。小売店舗の「映像看板」を主なターゲットとしており、パチンコホール、自動車ディーラー、飲食店などで同社製品が投入されている。また、渋谷駅前のQフロントの大型ディスプレイは同社の製品。 (2)コンポーネント事業 国内外のシステムメーカー等へ開発したモジュール（構成部材）の販売を手掛けている。04年3月期に松下電器経由で大手鉄道会社向けに鉄道掲示器を設置する大型プロジェクトを受託・納品した実績あり。 (3)運営事業 LED表示機のユーザーに対して、販売促進用の映像コンテンツを提供する映像コンテンツ事業、施工やメンテナンスを手掛けるメンテナンス事業、販売促進のためリース会社との協力してレンタル方式で提供するレンタル事業を手掛けている。 前中間期（04年9月）の売上高構成比は、情報機器事業83.5％、コンポーネント事業12.1％、運営事業4.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 280,000 円 ～ 330,000円 | 330,000円 | 1,540,000円 | |
| コード／9424 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 法人向け携帯電話サービス並びに法人及び一般消費者向けデータ通信サービス | ||
| 基本事項 | http://www.j-com.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 三田聖二 /S24 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | ||
| 設立年 | H8 年 | ||
| 従業員数 | 127人 ( 2/28現在)（連結） | ||
| 株主数 | 230人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,518,947,000円 (12/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 213,204.63株 （別に潜在株式18,914株） | ||
| 公開株数 | 39,000株（公募34,000株、売出5,000株）／5,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/5-4/11 | ||
| 公募価格決定 | 4/12 | ||
| 申込期間 | 4/14-4/19 | ||
| 払込期日 | 4/20 | ||
| 上場 | 2005/4/21 | ||
| シンジケート | 公開株数34,000株 （別に5,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 22,100 | 65.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 8,500 | 25.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,020 | 3.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 680 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 680 | 2.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 680 | 2.00 |
| 幹事証券 | エース | 340 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| エル ティ サンダ ビー・ヴィー・ビー・エー | 資本的関係会社 | 37,021 | 18.69 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 35,307 | 17.82 |
| ジー・エフ・エス・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 20,549 | 10.37 |
| エル・ジー・アール・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 20,549 | 10.37 |
| ダブリュー・エル・エフ・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 16,005 | 8.08 |
| インテル キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 10,430 | 5.26 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 9,228 | 4.66 |
| ドール・テクノロジー・インベストメント・ファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,348 | 2.19 |
| アント・ブリッジ1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,940 | 1.99 |
| 三田聖二 | 代表取締役社長 | 3,390 | 1.71 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 8,116 | 204 | 199 |
| (連結実績) 2004.3 | 5,590 | -600 | -807 |
| (連結見込) 2005.3 | 4,501 | 137 | 110 |
| (連結予想) 2006.3 | 6,255 | 457 | 451 |
| (連結第３四半期実績) 2004.12 | 3,388 | 116 | 95 |
| (単独実績) 2003.3 | 8,116 | 157 | 153 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,590 | -547 | -721 |
| (単独見込) 2005.3 | 4,501 | 169 | 141 |
| (単独予想) 2006.3 | 6,052 | 546 | 540 |
| (単独第３四半期実績) 2004.12 | 3,388 | 144 | 118 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.3 | 2,118.58 | - | - |
| (単独予想 ) 2006.3 | 2,533.24 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/30前場現） | ||
| 9445 フォーバルテレコム | 46.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 法人向け携帯電話サービスや、法人・一般消費者向けデータ通信サービスを主に展開している。サービスは2種類ある。 （1）テレコム・サービス 移動体通信事業者各社から通信回線や移動体通信端末を調達し、通話料金の公私区分請求サービスや部門別集計等の付加価値を付けて、法人向けに提供する携帯電話サービスを手掛けている。 （2）データ通信サービス 移動体通信事業者から提供を受けたワイヤレス通信ネットワーク（PHSデータ通信、無線LANスポット）等を使用し、自社開発の通信制御ソフトウェア等によりセキュリティ対策や使いやすさ等の付加価値を付けて提供するワイヤレス・サービスを手掛けている。法人向けと一般消費者向けがあり、一般消費者向け（プリペイド・サービス）では、PHS通信カードに、1年間のPHSデータ通信の通信料、インターネット接続サービス料、無線LANスポット使用量などを一つのパッケージに収めた「bモバイル」をPC量販店等で販売している。 前中間期（04年9月）の売上高構成比は、テレコム・サービス65.1％、データ通信サービス34.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 40,000 円 ～ 50,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
| コード／3370 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | フランチャイズシステムによるチェーン展開の店舗運営、オリジナルブランドによる店舗運営 | ||
| 基本事項 | http://www.fujitacorp.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 藤田博章 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 北海道苫小牧市 | ||
| 設立年 | S53 年 | ||
| 従業員数 | 193人 ( 2/28現在) | ||
| 株主数 | 98人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 243,250,000円 (3/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,655株 （別に潜在株式723株） | ||
| 公開株数 | 1,900株（公募1,500株、売出400株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/31 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/4-4/8 | ||
| 公募価格決定 | 4/11 | ||
| 申込期間 | 4/13-4/18 | ||
| 払込期日 | 4/19 | ||
| 上場 | 2005/4/20 | ||
| シンジケート | 公開株数1,900株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 1,330 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 極東 | 190 | 10.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 152 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 57 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 57 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 38 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 38 | 2.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 19 | 1.00 |
| 幹事証券 | 上光 | 19 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 藤田博章 | 代表取締役社長 | 2,214 | 28.10 |
| 従業員持株会 | 従業員持株会 | 1,203 | 15.27 |
| 福室郷好 | 監査役 | 375 | 4.76 |
| 藤田健次郎 | 代表取締役社長の血族等 | 246 | 3.12 |
| 鵜飼武壽 | 取締役専務 | 234 | 2.97 |
| 極東証券 | 証券会社 | 225 | 2.86 |
| 苫小牧信用金庫 | 特別利害関係者等 | 225 | 2.86 |
| 北海道銀行 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| 三井住友海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| あいおい損害保険 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| ダスキン | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| 五苑マルシン | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150 | 1.90 |
| 東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.90 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 7,312 | 153 | 112 |
| (単独実績) 2004.3 | 8,119 | 157 | 58 |
| (単独見込) 2005.3 | 9,192 | 300 | 148 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 4,443 | 193 | 93 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2005.3 | 17,104.33 | - | 4,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/25現） | ||
| 2674 ハードオフ | 23.5倍 (単独予想 ) | ||
| 2687 CVSベイエリア | 15.6倍 (単独予想 ) | ||
| 2709 タスコシステム | 32.6倍 (連結予想 ) | ||
| 2720 プライムリンク | 39.2倍 (単独予想 ) | ||
| 3352 バッファロー | 20.2倍 (単独予想 ) | ||
| 9817 ゴトー | 14.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| フランチャイズシステムによるチェーン展開の店舗運営を中心に、オリジナルブランドによる店舗運営を北海道を地盤として東北、関東にて103店舗（05年2月末）を展開している。セグメントは2部門ある。 （1）フランチャイジー事業 13業態のフランチャイズ本部と加盟店契約を締結し計70店舗を展開している。飲食部門ではミスタードーナッツ、おむらいす亭、暖中など、物販部門ではTSUTAYA、スペースクリエイト自遊空間などを手掛けている。また、タスコシステムのエリアフランチャイザーとして3業態（契約数19件）をフランチャイジー事業として手掛けている。 （2）オリジナルブランド事業 自らが運営するオリジナルブランド事業を8業態33店舗手掛けている。丼専門店の「かつてん」や、古本・中古ソフトの「BOOK・NET・ONE」などがある。 店舗数の推移は、00年3月末：40店舗、01年3月末：47店舗、02年3月末：54店舗、03年3月末：72店舗、04年3月末：91店舗、04年9月末：100店舗。 今後の出店戦略は、長期的にはオリジナルブランド事業：フランチャイジー事業店舗比率を3：7から4：6に高めていく方針。 前中間期（04年9月期）の売上高構成比は、フランチャイジー事業82.3％（飲食49.9％、物販32.4％）、オリジナルブランド事業17.7％（飲食7.6％、物販10.2％）。有利子負債比率は69.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 230,000円 | 230,000円 | 759,000円 | |
| コード／3371 | 市場／HCS | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 電子商取引を目的としたWebサイト構築などのITに関する総合的なサービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.softcreate.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 林勝 /S20 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | S44 年 | ||
| 従業員数 | 174人 ( 2/28現在)（連結） | ||
| 株主数 | 174人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 444,500,000円 (12/24現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,362,000株 （別に潜在株式174,900株） | ||
| 公開株数 | 150,000株（公募150,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/5-4/8 | ||
| 公募価格決定 | 4/11 | ||
| 申込期間 | 4/13-4/15 | ||
| 払込期日 | 4/19 | ||
| 上場 | 2005/4/20 | ||
| シンジケート | 公開株数150,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | SMBCフレンド | 90,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 30,000 | 20.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 7,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 7,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 4,500 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岩井 | 3,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 1,500 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 1,500 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 1,500 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 1,500 | 1.00 |
| 幹事証券 | ライブドア | 1,500 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 林勝 | 代表取締役社長 | 330,000 | 23.79 |
| （有）ティーオーシステム | 林宗治常務及び林雅也氏の財産保全会社 | 224,430 | 16.18 |
| 林宗治 | 取締役常務、代表取締役社長の長男 | 162,117 | 11.69 |
| 林雅也 | 代表取締役社長の二男 | 128,517 | 9.27 |
| オービックビジネスコンサルタント | 特別利害関係者等 | 81,000 | 5.84 |
| 林まつ | 代表取締役社長の実母 | 49,266 | 3.55 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 30,000 | 2.16 |
| 新光証券 | 証券会社 | 30,000 | 2.16 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 23,100 | 1.67 |
| YNED | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 21,000 | 1.51 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 6,523 | 142 | 19 |
| (連結実績) 2004.3 | 6,272 | 262 | 127 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,535 | 133 | 14 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,059 | 252 | 126 |
| (単独見込) 2005.3 | 6,430 | 400 | 236 |
| (単独中間実績) 2004.9 | 3,387 | 218 | 129 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2005.3 | 173.27 | - | 25 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/30前場現） | ||
| 2307 クロスキャット | 13.9倍 (単独予想 ) | ||
| 2332 クエスト | 22.6倍 (連結予想 ) | ||
| 3356 テリロジー | 41.2倍 (単独予想 ) | ||
| 4743 アイティフォー | 18.3倍 (単独予想 ) | ||
| 4826 CIJ | 27.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| システムインテグレーション事業を主軸として、ITインフラ提供事業やインターネット通信販売事業を展開している。ITに関する総合的なサービスをワンストップで提供している。NTTグループ、ナムコ、博報堂など多くの大手企業と取引実績を持つ。事業は3部門ある。 （1）システムインテグレーション事業 独自開発のパッケージソフトウェアであるECサイト構築エンジン「ecbeing」などを扱う「プロダクト系SIサービス」、基幹系や情報系のシステム開発を行う「受託開発系SIサービス」、他社の業務系パッケージソフトなどを顧客に提供する「市販パッケージソフト提供サービス」、ネットワーク環境の構築および保守を行う「ネットワーク構築保守サービス」の4つのサービスを手掛けている。 （2）ITインフラ提供事業 法人顧客向けにIT機器の販売を手掛けている。 （3）インターネット通信販売事業 主に個人顧客向けに同社のインターネット通販サイト「特価COM」を通じてIT機器の販売を手掛けている。 前中間期（04年9月）の売上高構成比は、システムインテグレーション事業51.1％（プロダクトSIサービス10.0％、受託開発系SIサービス10.8％、市販パッケージソフト提供サービス18.7％、ネットワーク構築保守サービス11.5％）、ITインフラ提供事業29.8％、インターネット通信販売事業19.1％。 前期見込EPSは、上場時発行済株式数で修正計算。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 5,200 円 ～ 6,200円 | 6,200円 | 10,540円 | |
| コード／8706 | 市場／東証2部 | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介等 | ||
| 基本事項 | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 菊池廣之 /S17 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | S22 年 | ||
| 従業員数 | 251人 ( 2/28現在)（連結） | ||
| 株主数 | 766人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 4,618,394,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 32,575,600株 | ||
| 公開株数 | 3,450,000株（公募2,000,000株、売出1,450,000株）／450,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/4-4/8 | ||
| 公募価格決定 | 4/11 | ||
| 申込期間 | 4/12-4/15 | ||
| 払込期日 | 4/19 | ||
| 上場 | 2005/4/20 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000,000株 （別に450,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,100,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | いちよし | 240,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 120,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | 立花 | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | KOBE | 30,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 三栄 | 30,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| （有）みつる | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 2,275,000 | 7.44 |
| 菊池廣之 | 代表取締役社長 | 1,889,858 | 6.18 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 1,523,780 | 4.98 |
| 七十七銀行 | 特別利害関係者等 | 1,517,196 | 4.96 |
| 中央三井信託銀行 | 特別利害関係者等 | 1,491,156 | 4.88 |
| 野村アセットマネジメント | 特別利害関係者等 | 1,302,456 | 4.26 |
| 菊池一広 | 代表取締役副社長、代表取締役社長の血族 | 1,100,346 | 3.60 |
| 三機工業 | 特別利害関係者等 | 907,744 | 2.97 |
| 室町ビルサービス | 特別利害関係者等 | 906,632 | 2.97 |
| 菊池基之 | 代表取締役社長の血族 | 875,092 | 2.86 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 6,894 | 817 | 154 |
| (連結実績) 2004.3 | 9,624 | 3,877 | 1,873 |
| (連結見込) 2005.3 | 8,579 | 3,338 | 2,713 |
| (連結予想) 2006.3 | 8,009 | 2,852 | 1,914 |
| (連結第３四半期実績) 2004.12 | 6,389 | 2,486 | 1,766 |
| (単独実績) 2003.3 | 6,829 | 732 | 105 |
| (単独実績) 2004.3 | 9,574 | 3,761 | 1,805 |
| (単独見込) 2005.3 | 8,519 | 3,150 | 2,610 |
| (単独予想) 2006.3 | 7,959 | 2,724 | 1,843 |
| (単独第３四半期実績) 2004.12 | 6,342 | 2,337 | 1,675 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.3 | 58.78 | - | 20 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 56.60 | - | 20 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/23現） | ||
| 8613 丸三証券 | 18.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8614 東洋証券 | 8.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8622 水戸証券 | 20.3倍 (単独予想 ) | ||
| 8623 SMBCフレンド証券 | 12.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8624 いちよし証券 | 12.1倍 (連結予想 ) | ||
| 8625 高木証券 | 11.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8696 ワールド日栄Ｆ証券 | 22.1倍 (単独予想 ) | ||
| 8700 丸八証券 | 15.3倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 独立系の中堅証券。東京都区内を中心に、大阪や名古屋など計9店舗にて営業展開している。 有価証券の売買等、売買等の委託の媒介、有価証券の引受け・売出し、有価証券の募集・売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱いなどを手掛けている。 対面営業に特化しており、ネット取引には参入していない。また、自己売買部門の収益が多いことが特徴。 前第3四半期（04年12月）の連結売上高構成比は、受入手数料41.4％、トレーディング損益44.8％、金融収支13.1％、その他営業収入0.7％。自己資本規制比率は382.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 640 円 ～ 700円 | 700円 | 961円 | |
| コード／2438 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットを利用した画像修正・写真集製作サービス | ||
| 基本事項 | http://www.asukanet.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 福田幸雄 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 広島県広島市 | ||
| 設立年 | H17 年 | ||
| 従業員数 | 146人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 27人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 255,050,000円 (12/17現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 10,630株 （別に潜在株式285株） | ||
| 公開株数 | 2,335株（公募1,300株、売出1,035株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/28-4/1 | ||
| 公募価格決定 | 4/4 | ||
| 申込期間 | 4/6-4/11 | ||
| 払込期日 | 4/13 | ||
| 上場 | 2005/4/14 | ||
| シンジケート | 公開株数2,335株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,587 | 67.97 |
| 副幹事証券 | 野村 | 303 | 12.98 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 117 | 5.01 |
| 幹事証券 | いちよし | 117 | 5.01 |
| 幹事証券 | 東洋 | 117 | 5.01 |
| 幹事証券 | マネックス | 47 | 2.01 |
| 幹事証券 | 八幡 | 47 | 2.01 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 福田幸雄 | 代表取締役社長 | 4,320 | 44.90 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,077 | 11.20 |
| ANDプライベートファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 510 | 5.30 |
| 広島県-エイチシー公的投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 360 | 3.70 |
| 下之園憲二 | 特別利害関係者等 | 360 | 3.70 |
| 広島県・ジャフコ公的投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 3.10 |
| ジャフコ・ジー7（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 270 | 2.80 |
| ジャフコ・ジー7（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 270 | 2.80 |
| 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 255 | 2.70 |
| エイチシー1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 240 | 2.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.4 | 1,590 | 59 | 16 |
| (単独実績) 2004.4 | 1,800 | 148 | 57 |
| (単独予想) 2005.4 | 2,202 | 278 | 157 |
| (単独第３四半期実績) 2005.1 | 1,652 | 238 | 133 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.4 | 14,783.81 | 52,363.62 | 2,200 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/18前場現） | ||
| 2305 スタジオアリス | 24.5倍 (単独予想 ) | ||
| 2402 アマナ | 44.4倍 (連結予想 ) | ||
| 7901 マツモト | 17.1倍 (単独予想 ) | ||
| 7946 光陽社 | 16.2倍 (単独予想 ) | ||
| 7987 ナカバヤシ | 10.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 遺影写真等画像映像のデジタル加工や、個人向け写真集の作成・販売等を展開している。セグメントは2部門ある。 (1)メモリアルデザインサービス事業 葬儀葬祭関連の会社に対し、遺影写真等写真画像のデジタル加工や、付随するシステム機器・サプライ用品の販売等を主に手掛けている。 顧客側にコンピュータ・スキャナ・プリンタなどから構成される専用端末機械を設置し、加工前写真の取込みから加工済み写真のプリント出力までを、通信回線を通じ、同社でフルリモートコントロール（オペレーターが遠隔操作）にて処理している。顧客がスキャナ上に加工前写真を置くだけで、あとは完成された写真が自動的にプリンタから出力される。全国約1200件に専用端末機械を設置している。ほか、メモリアルビデオなど葬祭関連演出サービスの提供などを手掛けている。 (2)パーソナルパブリッシングサービス事業 1冊からの少ロットに対応した個人向けの写真集の製造・販売、関連するソフトウェアの開発・販売を手掛けている。ユーザーはWEBから発注ができる。 提供している製品はプロフェッショナル写真市場向けの「プロフォトブック」、写真愛好家などハイエンドアマチュアやコマーシャルフォトグラファー向けの「アートブック」、一般コンシューマ向けの「マイブック」がある。 写真のデータ化、デザイン処理から印刷、製本までを社内一貫生産することで、短納期できめ細かい対応を実現している。 今第3四半期（05年1月）の売上高構成比は、メモリアルデザインサービス事業65.1％、パーソナルパブリッシングサービス事業34.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 400,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 1,600,000円 | |
| コード／8940 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 中古マンション再生流通事業 | ||
| 基本事項 | http://www.intellex.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山本卓也 /S29 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 125人 ( 1/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 33人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 216,900,000円 (3/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 11,220株 | ||
| 公開株数 | 1,700株（公募1,500株、売出200株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/28-4/1 | ||
| 公募価格決定 | 4/4 | ||
| 申込期間 | 4/6-4/11 | ||
| 払込期日 | 4/13 | ||
| 上場 | 2005/4/14 | ||
| シンジケート | 公開株数1,700株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 岡三 | 1,105 | 65.00 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 187 | 11.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 136 | 8.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 85 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 17 | 1.00 |
| 幹事証券 | 丸福 | 17 | 1.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 17 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 山本卓也 | 代表取締役社長、子会社の代表取締役 | 6,464 | 66.50 |
| イーアライアンス | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 1,000 | 10.29 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 475 | 4.89 |
| 山本貴美子 | 代表取締役社長の血族、子会社の取締役 | 296 | 3.05 |
| 山本一夫 | 代表取締役社長の血族 | 194 | 2.00 |
| りそなキャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 180 | 1.85 |
| みずほキャピタル第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.03 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 95 | 0.98 |
| あおぞらインベストメント一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 0.82 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 0.82 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.5 | 19,705 | 486 | 275 |
| (連結実績) 2004.5 | 26,314 | 575 | 355 |
| (連結予想) 2005.5 | 28,333 | 773 | 367 |
| (連結中間実績) 2004.11 | 13,887 | 342 | 179 |
| (単独実績) 2003.5 | 19,215 | 373 | 209 |
| (単独実績) 2004.5 | 26,147 | 500 | 309 |
| (単独予想) 2005.5 | 28,208 | 605 | 289 |
| (単独中間実績) 2004.11 | 13,806 | 235 | 119 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.5 | 32,721.56 | 198,785.56 | 2,000 |
| (単独予想 ) 2005.5 | 25,817.20 | 187,361.76 | 2,000 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/18前場現） | ||
| 8919 やすらぎ | 33.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8922 アイディーユー | 98.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8925 アルデプロ | 34.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8934 サンフロンティア不動産 | 35.6倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 中古マンションを個人や法人から仕入れ、良質な中古マンションに再生（リノヴェイト）し販売する「中古マンション流通再生事業（リノヴェックスマンション事業）」を主に東京都区内や横浜市内を中心に首都圏エリアで展開している。 同社グループが提供するリノヴェックスマンションの特長は、従来から流通している中古マンションのように販売だけを目的とした簡易的な内装工事（表面的な内装）を施すのではなく、それぞれの物件が個々に抱えるマイナス部位を的確に分析・調査し、独自の商品企画を基に高品質な内装工事（リノヴェイト内装）を施している点にあり、また、施工した全ての物件に「アフターサービス保証」を備え、そのうち一定の物件には等級評価を設けることにより、購入時に抱える不安要素（永久性や資産性など）を払拭し、顧客満足度の高い住宅の供給を手掛けている。 仕入・販売は主として大手不動産仲介会社や各地域の不動産仲介会社とのネットワークを通じて手掛けている。 販売件数は03年5月期が922件、04年11月中間期が465件。 ほか、付帯業務として土地・戸建・ビルの売買、不動産賃貸事業を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、中古マンション再生流通事業93.8％（物件販売：個人85.1％・法人8.0％、その他の収入0.7％）、その他不動産事業6.2％。総資産に対する有利子負債依存度は79.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 1,650,000円 | |