- 2025/04/30
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／1715 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 住宅全般の総合リフォームの施行販売、土地付き戸建住宅の直営販売 | ||
| 基本事項 | http://www.west-gr.co.jp | ||
| 代表者名 | 吉川隆 /S25 年生 | ||
| 本店所在地 | 広島県広島市 | ||
| 設立年 | S59 年 | ||
| 従業員数 | 403人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 20人 | ||
| 資本金 | 135,000,000円 (5/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,540,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募600,000株、売出400,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/3 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/7-6/11 | ||
| 公募価格決定 | 6/14 | ||
| 申込期間 | 6/16-6/21 | ||
| 払込期日 | 6/23 | ||
| 上場 | 2004/6/24 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 600,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 170,000 | 17.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 100,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 40,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 八幡 | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 10,000 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 吉川隆 | 代表取締役社長 | 4,425,000 | 74.49 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 588,000 | 9.90 |
| 吉川恵子 | 代表取締役社長の配偶者 | 204,000 | 3.43 |
| もみじ銀行 | 特別利害関係者等 | 195,000 | 3.28 |
| 広島銀行 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 2.02 |
| 大下義孝 | 特別利害関係者等 | 75,000 | 1.26 |
| 土手修 | 取締役常務 | 60,000 | 1.01 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 60,000 | 1.01 |
| 永島歳久 | 取締役 | 48,000 | 0.81 |
| 住友信託銀行 | 特別利害関係者等 | 45,000 | 0.76 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.8 | 14,571 | 1,255 | 603 |
| (単独実績) 2003.8 | 13,065 | 1,315 | 647 |
| (単独予想) 2004.8 | 14,658 | 1,239 | 604 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.8 | 92.48 | 440.97 | 5 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/28現） | ||
| 1728 ミサワホーム中国 | 11.8倍 (連結予想 ) | ||
| 1738 NITTOH | 6.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8875 東栄住宅 | 15.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8880 飯田産業 | 20.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8911 創建ホーム | 20.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8915 タクトホーム | 31.2倍 (単独予想 ) | ||
| 8917 ファースト住建 | 22.2倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 住宅全般の総合リフォームの施工販売と、土地付き戸建て住宅の直営販売を主に展開している。本社のある広島を地盤として展開しており、ほか東京、大阪、名古屋、福岡などの主要都市にも支店展開している。広島城天守閣屋根瓦改修工事の竣工実績あり。事業は3部門ある。 （1）リニューアル事業 屋根、外壁、水回り（バス・キッチン・トイレ）等、住宅設備全般のリフォーム工事の施工・販売を手掛けている。施工は外注により実施。 （2）ユニオン事業 売り建て方式による土地付き戸建て住宅の直営販売を手掛けている。自社開発のステンレス接合金具を用いた「骨太住宅」を中心に展開。施工は外注により実施。 （3）その他事業 主に建材等の商品の仕入・販売を手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、リニューアル事業64.1％、ユニオン事業33.7％、その他事業2.2。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,150 円 ～ 1,350円 | 1,350円 | 2,500円 | |
| コード／2226 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | スナック菓子、タブレット菓子等菓子類及び食料品の製造販売 | ||
| 基本事項 | http://frente.jp | ||
| 代表者名 | 小池孝 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都板橋区 | ||
| 設立年 | S52 年 | ||
| 従業員数 | 412人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 31人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 124,740,000円 (5/16現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,689,000株 （別に潜在株式210,000株） | ||
| 公開株数 | 255,000株（公募0株、売出255,000株）／20,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/10-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/17 | ||
| 上場 | 2004/6/18 | ||
| シンジケート | 公開株数235,000株 （別に20,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 176,300 | 75.02 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 18,800 | 8.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 16,400 | 6.98 |
| 幹事証券 | マネックス | 14,100 | 6.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 4,700 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 4,700 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 小池孝 | 代表取締役社長 | 584,160 | 30.76 |
| 小池和夫 | 代表取締役会長 | 372,360 | 19.61 |
| 小池陽子 | 取締役副会長等 | 204,400 | 10.76 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 180,260 | 9.49 |
| 岸田篤子 | 代表取締役社長の血族 | 137,640 | 7.25 |
| 小池渉 | 特別利害関係者等 | 94,000 | 4.95 |
| (有)ダブリュー・ビー・ファイン | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 90,000 | 4.74 |
| 今井勝之 | 取締役 | 27,840 | 1.47 |
| 池亀敏夫 | 取締役常務 | 23,040 | 1.21 |
| 佐藤正昭 | 取締役専務 | 18,000 | 0.95 |
| 田子忠 | 取締役常務 | 18,000 | 0.95 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.6 | 19,702 | 968 | 368 |
| (連結実績) 2003.6 | 19,902 | 1,026 | 603 |
| (連結予想) 2004.6 | 22,304 | 1,139 | 398 |
| (単独実績) 2002.6 | 3,346 | 941 | 507 |
| (単独実績) 2003.6 | 2,274 | 975 | 607 |
| (単独予想) 2004.6 | 1,494 | 157 | 246 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.6 | 219.21 | - | 50 |
| (単独予想 ) 2004.6 | 129.38 | - | 50 |
| 調達資金使途 | - | ||
| 連結会社 | 連結子会社3社、持分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/24現） | ||
| 2201 森永製菓 | 27.8倍 (連結予想 ) | ||
| 2206 江崎グリコ | 31.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2207 名糖産業 | 28.0倍 (連結予想 ) | ||
| 2208 ブルボン | 24.9倍 (連結予想 ) | ||
| 2216 カンロ | 17.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2220 亀田製菓 | 11.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2221 岩塚製菓 | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2922 なとり | 11.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 「カラムーチョ」、「湖池屋ポテトチップス」などのスナック菓子と「ピンキー」などのタブレット菓子の製造・販売を展開している。ポテトスナック、タブレット共にシェア2位。キャラクターを用いた販促等に特徴がある。 持株会社方式を採用しており、スナック菓子は湖池屋、タブレット菓子はフレンテ・インターナショナルが手掛け、同社は各子会社を統括している。平成13年7月に株式交換によって湖池屋を完全子会社化し、同14年6月にダブレット事業を会社分割により完全子会社であるフレンテ・インターナショナルとして分社化した。 セグメントは2つある。 （1）スナック部門 「カラムーチョ」、「湖池屋ポテトチップス」、「スコーン」などの製造・販売を子会社の湖池屋が手掛けている。製造は自社工場で行っている。ロングセラーの商品が多い。 （2）タブレット部門 「ピンキー」や「クリッシュ」などのタブレット菓子の製造・販売を子会社フレンテ・インターナショナルが手掛けている。製造はファブレスに近い形態を採用。香港へ輸出も行っている。 今中間期の連結売上高構成比は、スナック部門81.6％、タブレット部門18.4％。 今中間期の連結純資産は約70億円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 3,700 円 ～ 4,000円 | 4,000円 | - 円 | |
| コード／3326 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | テレビゲームショップ「桃太郎」を直営とFC方式により展開する家庭用ゲーム事業及び複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」を直営とFC方式により展開するスペースクリエイト事業の主要2事業の経営 | ||
| 基本事項 | http://www.runsystem.co.jp | ||
| 代表者名 | 田中千一 /S24 年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県狭山市 | ||
| 設立年 | H3 年 | ||
| 従業員数 | 154人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 515,513,000円 (5/17現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,301株 （別に潜在株式53株） | ||
| 公開株数 | 1,500株（公募1,000株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/10-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/17 | ||
| 上場 | 2004/6/18 | ||
| シンジケート | 公開株数1,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 1,050 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 150 | 10.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 150 | 10.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 60 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 60 | 4.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 30 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| インテンド | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 2,210 | 41.28 |
| 田中千一 | 代表取締役社長 | 977 | 18.25 |
| 田中久江 | 代表取締役社長の血族 | 716 | 13.37 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジーF1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 540 | 10.09 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 110 | 2.05 |
| ブックオフコーポレーション | 特別利害関係者等 | 104 | 1.94 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 76 | 1.42 |
| 埼玉りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 70 | 1.31 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60 | 1.12 |
| 朝日生命保険 | 特別利害関係者等 | 60 | 1.12 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2001.6 | 10,951 | 128 | 28 |
| (単独実績) 2002.6 | 9,576 | 116 | 17 |
| (単独実績) 2003.6 | 8,697 | 203 | 65 |
| (単独予想) 2004.6 | 9,813 | 398 | 202 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.6 | 32,069.00 | 309,758.29 | 6,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/26現） | ||
| 2328 アリサカ | 10.9倍 (単独予想 ) | ||
| 2387 ヴァリック | 22.9倍 (単独予想 ) | ||
| 2681 ゲオ | 28.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4343 イオンファンタジー | 20.3倍 (単独予想 ) | ||
| 4650 スガイ・エンタ | 15.6倍 (単独予想 ) | ||
| 4680 ラウンドワン | 16.5倍 (単独予想 ) | ||
| 4724 シチエ | 10.9倍 (単独予想 ) | ||
| 7612 コモンウェルス | 98.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7633 明響社 | 5.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 家庭用ゲーム小売店の「桃太郎」と複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」を主に展開している。直営とFCで展開している。3月末で店舗数は計171ある。セグントは3部門ある。 （1）家庭用ゲーム事業 家庭用ゲーム小売店の「桃太郎」を展開し、家庭用ゲームのハード、ソフト、周辺機器を一般顧客に販売している。新品とリサイクル品を取り扱っている。直営とFCて運営している。埼玉県が地盤で、3月末で店舗数は67（直営28、FC39）。 （2）スペースクリエイト事業 複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」を、年中無休・24時間営業を基本的な営業形態として展開している。「アミューズメント」、「リラクゼーション」、「飲食」の３つのサービスを１つの施設で提供していることが特徴。具体的には、 「アミューズメント」 パソコン、インターネット、ビリヤード、ダーツ、卓球、カラオケ、テレビゲームの利用サービスを提供。 「リラクゼーション」 まんが、雑誌の閲覧、テレビ、有線放送、映像ソフトの視聴、マッサージチェア、日焼けマシンなどの利用サービスを提供。 「飲食」／無料ドリンク、食品販売サービスを提供。 直営とFCで全国展開しており、3月末で店舗数は104（直営31、FC73）。複合カフェは全国で約450店舗あると言われているが、その概ね4分の1を同社がカバー。平成10年8月より事業を始め、早くも100店舗を突破。 （3）その他の事業 直営でゲームセンターを3店舗手掛けている。 今期の第３四半期の売上高構成比は、家庭用ゲーム事業59.0％、スペースクリエイト事業37.3％、その他の事業3.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 550,000 円 ～ 650,000円 | 650,000円 | 1,800,000円 | |
| コード／8928 | 市場／大証2部 | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 分譲マンションの企画・販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.anabuki.ne.jp | ||
| 代表者名 | 穴吹忠嗣 /S28 年生 | ||
| 本店所在地 | 香川県高松市 | ||
| 設立年 | S39 年 | ||
| 従業員数 | 392人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 41人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 119,252,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,205,000株 | ||
| 公開株数 | 800,000株（公募500,000株、売出300,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/31 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/2-6/8 | ||
| 公募価格決定 | 6/9 | ||
| 申込期間 | 6/11-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/17 | ||
| 上場 | 2004/6/18 | ||
| シンジケート | 公開株数800,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱 | 608,000 | 76.00 |
| 副幹事証券 | 岡三 | 56,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 40,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 40,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 24,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 16,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 香川 | 16,000 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| (有)エービーホーム | 人的・資本的関係会社 | 1,618,000 | 43.68 |
| 穴吹忠嗣 | 代表取締役社長 | 948,000 | 25.59 |
| (有)旭不動産 | 人的・資本的関係会社 | 450,000 | 12.15 |
| 穴吹ネットワーク | 人的・資本的関係会社 | 174,000 | 4.70 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 4.05 |
| 穴吹薫 | 代表取締役社長の配偶者等 | 64,000 | 1.75 |
| 和歌弘州 | 代表取締役社長の血族 | 60,000 | 1.64 |
| 穴吹興産 | 同社 | 47,000 | 1.29 |
| 穴吹キヌエ | 代表取締役社長の血族 | 31,000 | 0.86 |
| 穴吹優佳 | 代表取締役社長の血族 | 24,000 | 0.65 |
| 穴吹忠裕 | 代表取締役社長の血族 | 24,000 | 0.65 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.6 | 26,823 | 787 | 137 |
| (連結実績) 2003.6 | 31,679 | 1,039 | 216 |
| (連結予想) 2004.6 | 35,598 | 1,199 | 424 |
| (単独実績) 2002.6 | 21,816 | 697 | 106 |
| (単独実績) 2003.6 | 25,684 | 901 | 239 |
| (単独予想) 2004.6 | 26,226 | 1,010 | 379 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.6 | 100.99 | 423.07 | 10 |
| (単独予想 ) 2004.6 | 90.26 | 384.11 | 10 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/25現） | ||
| 4336 クリエアナブキ | 58.5倍 (単独予想 ) | ||
| 8891 エムジーホーム | 10.4倍 (単独予想 ) | ||
| 8894 原弘産 | 19.3倍 (単独予想 ) | ||
| 8910 サンシティ | 24.2倍 (単独予想 ) | ||
| 8920 東祥 | 13.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 香川県を地盤として分譲マンションの企画・販売などを主に手掛けている。 実兄が代表をつとめる穴吹工務店グループから独立し、競業関係にある。顧客に対してのコーポレートブランドの差別化から平成14年より商標を「あなぶき」に変更して事業展開している。セグメントは主に4部門ある。 （1）不動産関連事業 「アルファ」シリーズの分譲マンションの販売を主に手掛けている。また、本社のある香川県では、戸建て分譲、注文住宅の受注、アパートの受注も展開している。地域別販売比はおおよそで、四国5割、中国3割、兵庫2割。ほか、不動産仲介・賃貸等も手掛けている。分譲マンションの売上戸数は、01年6月期：582、02年6月期：758、03年6月期：900。 （2）人材サービス関連事業 ジャスダック上場のクリエアナブキが手掛けており、人材派遣、有料職業紹介、業務処理請負を展開している。 （3）施設運営事業 ホテルやフィットネスクラブなどの各施設を100％子会社・穴吹エンタープライズが香川県の高松市やさぬき市を地盤として運営している。サービスエリアや国民宿舎はさぬき市SA公社より運営を受託。 ＜ホテル＞ 高松国際ホテル、ロイヤルパークホテル高松、ロイヤルパークホテル高松アネックス、岡山パークホテル ＜フィットネスクラブ＞ 穴吹フィットネスクラブ、クアタラソさぬき津田 ＜国民宿舎＞ クアパーク津田 ＜サービスエリア＞ 高松自動車道の津田の松原サービスエリア ＜ゴルフ場＞ アルファ津田カントリークラブ（03年7月に旧高松スポーツ振興カントリーから全株式を取得） （4）その他事業 クリエアナブキが旅行業務などを手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、不動産関連事業62.2％、人材サービス関連事業18.6％、施設運営事業15.6％、その他事業3.6％。業績は下期偏重型。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 650 円 ～ 750円 | 750円 | 1,450円 | |
| コード／3325 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットを利用した健康関連商品の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.kenko.com | ||
| 代表者名 | 後藤玄利 /S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H6 年 | ||
| 従業員数 | 66人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 99人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 258,720,000円 (3/24現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 26,250株 （別に潜在株式2,669株） | ||
| 公開株数 | 5,500株（公募3,300株、売出2,200株）／500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/9-6/11 | ||
| 払込期日 | 6/15 | ||
| 上場 | 2004/6/16 | ||
| シンジケート | 公開株数5,000株 （別に500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 3,500 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 550 | 11.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 350 | 7.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 250 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 150 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | DLJディレクトSFG | 50 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 後藤玄利 | 代表取締役社長 | 8,040 | 31.38 |
| オムロンヘルスケア | 特別利害関係者等 | 3,250 | 12.69 |
| 大前・ビジネス・ディベロップメント | 特別利害関係者等 | 2,000 | 7.81 |
| 植田厚 | 取締役 | 1,870 | 7.30 |
| 樋口宣人 | 取締役 | 1,570 | 6.13 |
| ニチレイ | 特別利害関係者等 | 1,000 | 3.90 |
| NVCC1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 950 | 3.71 |
| (有)後藤散 | 特別利害関係者等 | 900 | 3.51 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 特別利害関係者等 | 600 | 2.34 |
| KF・インキュベーションF | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 2.34 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 444 | -140 | -140 |
| (単独実績) 2003.3 | 1,065 | 2 | 1 |
| (単独見込) 2004.3 | 2,282 | 66 | 143 |
| (単独予想) 2005.3 | 4,294 | 201 | 121 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 4,741.02 | - | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/21前場現） | ||
| 2318 ビービーネット | 62.3倍 (連結予想 ) | ||
| 2371 カカクコム | 151.3倍 (単独予想 ) | ||
| 3319 ゴルフダイジェストOL | 160.5倍 (単独予想 ) | ||
| 4755 楽天 | 136.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4849 エン・ジャパン | 49.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットサイト「ケンコーコム」を展開し、健康関連商品をイーコマースにて販売する事業を主に展開している。「Yahoo!ショッピング」や「楽天市場」等のモールに支店もある。 取扱商品は、健康食品を中心に医薬品、化粧品、日用雑貨、衛生衣料用品、健康機器、癒し用品、ベビー用品などがあり、19565点の商品を揃えている（3月末）。 ドラッグストア等で取り扱いが多い商品は、卸業者２社からジャストインタイム方式で取引している。また、市場での流通量が少ない商品等は、自社物流センター内で商品保管を行い、仕入計上する預託在庫方式を活用している。 その他の事業として、オムロンヘルスケアやニチレイ等の事業法人に対して、主に運動や食事等の生活習慣を改善するサービス事業の支援活動を手掛けており、インターネットを介して、顧客の健康状態を把握し、改善アドバイスや改善のための行動プログラムの提供等を行っている。 03年9月中間において、売上高構成比は、コマース事業98.7％、その他の事業1.3％。商品カテゴリー別の売上高割合は、健康食品72.6％、日用雑貨6.3％、癒し用品5.5％、医薬品4.5％、化粧品4.2％、衛生医療用品4.0％、健康機器2.5％、ベビー用品0.4％。一日あたりの平均ビジター（サイト来訪者）数は47290人。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 280,000 円 ～ 330,000円 | 330,000円 | 800,000円 | |
| コード／6433 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 直動ベアリング・エンジン用部品・位置決め機構等の製造、加工 | ||
| 基本事項 | http://www.hephaist.co.jp | ||
| 代表者名 | 尾崎久壽彌 /S5 年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県川越市 | ||
| 設立年 | S37 年 | ||
| 従業員数 | 76人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 47人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 539,830,000円 (5/10現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,080,000株 （別に潜在株式293,000株） | ||
| 公開株数 | 1,200,000株（公募600,000株、売出600,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/21 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/25-5/31 | ||
| 公募価格決定 | 6/1 | ||
| 申込期間 | 6/3-6/8 | ||
| 払込期日 | 6/10 | ||
| 上場 | 2004/6/11 | ||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 720,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 180,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 120,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 48,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 24,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 尾崎久壽彌 | 代表取締役社長 | 1,694,400 | 29.35 |
| 尾崎浩太 | 取締役専務等 | 1,028,800 | 17.82 |
| 尾崎文彦 | 従業員等 | 920,800 | 15.95 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 300,000 | 5.20 |
| 廣瀬和也 | 特別利害関係者等 | 272,800 | 4.72 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150,000 | 2.60 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.73 |
| ニッセイ・キャピタル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 1.73 |
| オリックス6号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 1.73 |
| エムエイチシーシー第一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 1.73 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 1,653 | 127 | 61 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,161 | 305 | 160 |
| (単独見込) 2004.3 | 2,251 | 348 | 201 |
| (単独予想) 2005.3 | 2,468 | 379 | 198 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 32.57 | - | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/19現） | ||
| 6475 天辻鋼球製作所 | 26.7倍 (連結予想 ) | ||
| 6477 ツバキ・ナカシマ | 25.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6479 ミネベア | 20.9倍 (連結予想 ) | ||
| 6480 日本トムソン | 11.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6481 THK | 32.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7218 田中精密 | 8.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| リニアベアリングとエンジンパーツの製造・販売を主に展開している。 事業は3部門ある。 （1）リニアベアリング 直線運動を実現するリニアベアリングの製造・販売を主に手掛けている。リニアベアリングとは、ボールベアリング用鋼球を利用した、直線的に移動する軸受のこと。ボールベアリングは機械装置の稼動部に用いられ、金属の接触面を硬球が転がりながら移動することで摩擦の影響を低減する部材として機械装置に欠かせない。 創業より一貫して直線運動機構の研究を手掛けており、世界に先駆けてミニチェア化に成功。 製品の多くをTHKに販売している。 （2）エンジンパーツ 競技用車両のエンジン部品や試作部品の製造・加工を本田技術研究所より主に受託している。一般車両とは異なり、短期間で精密に加工する技術が要求され、技術力には定評あり。 （3）ポジショニングステージ ステージ（単軸または多軸の位置決め機構）の製造・販売を手掛けている。ボールベアリングを組み合わせて開発した球面軸受を利用する多自由度機構に特徴を持つ。 03年9月中間の売上高構成比は、リニアベアリング59.7％、エンジンパーツ32.7％、ポジショニングステージ7.6％。主要取引先はTHK49.2％、本田技術研究所30.7％で、この2社の売上依存度が高い。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 600 円 ～ 730円 | 730円 | 1,100円 | |
| コード／1716 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 「ダイヤモンド工法」によるアスファルト・コンクリート構造物の切断・穿孔工事の施工及び「ウォータージェット工法」によるコンクリート構造物の表面処理及び生産設備の洗浄作業 | ||
| 基本事項 | http://www.daiichi-cutter.co.jp | ||
| 代表者名 | 渡辺隆 /S17 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 設立年 | S42 年 | ||
| 従業員数 | 244人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 41人 | ||
| 資本金 | 359,500,000円 (5/10現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,000,000株 | ||
| 公開株数 | 770,000株（公募400,000株、売出370,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/26-5/31 | ||
| 公募価格決定 | 6/1 | ||
| 申込期間 | 6/3-6/7 | ||
| 払込期日 | 6/9 | ||
| 上場 | 2004/6/10 | ||
| シンジケート | 公開株数770,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | SMBCフレンド | 423,500 | 55.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 115,500 | 15.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 77,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 38,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 23,100 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 23,100 | 3.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 23,100 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 15,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 15,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 15,400 | 2.00 |
| 大株主 | （目論見書より） | 単位（株） | 単位（％） |
| 永野良夫 | 代表取締役会長 | 546,900 | 21.03 |
| 渡辺隆 | 代表取締役社長 | 543,050 | 20.89 |
| 植村駿吉 | 特別利害関係者等 | 529,050 | 20.35 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 5.77 |
| エイアイユーインシュアランス | 特別利害関係者等 | 100,000 | 3.85 |
| 富国生命保険 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 3.85 |
| 東洋キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 3.85 |
| 赤羽根昭夫 | 取締役 | 66,000 | 2.54 |
| 鈴木健二 | 取締役 | 62,000 | 2.38 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 1.92 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.6 | 5,435 | 445 | 227 |
| (単独実績) 2003.6 | 5,564 | 324 | 111 |
| (単独予想) 2004.6 | 5,835 | 437 | 217 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.6 | 72.55 | 891.31 | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資に向けて安全性の高い金融商品を運用 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/20現）厳密な類似企業無し | ||
| 1765 イビンデグリーン | 15.5倍 (連結予想 ) | ||
| 6140 旭ダイヤモンド | 19.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6297 鉱研工業 | 20.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 工業用ダイヤモンドを使用したダイヤモンド工法事業（各種舗装やコンクリート構造物の解体、撤去工事に必要な切断工事、穿孔工事）と、水圧を利用したウォータージェット工法事業（高圧水を噴射して汚れ等を除去し、コンクリート構造物の耐久性の向上や石油プラントなどのメンテナンスに有効な工事）を展開している。 ダイヤモンド工法は、重機による破壊や火薬による破壊に比べ、騒音、振動、粉塵等を抑えながら他の部分を傷つけずにアスファルトやコンクリートの解体・切断が出来ることが特徴。建設業界は事業環境が厳しいが、同工法で都市部再生開発関連工事、リニューアル・改修関連工事、耐震・免震関連工事などの受注を獲得し、増収が続いている。 ウォータージェット工法事業は前期より事業を開始し、順調に受注が伸びている。 今中間期の売上高構成比は、ダイヤモンド工法事業87.5％、ウォータージェット工法事業12.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 650 円 ～ 760円 | 760円 | 1,530円 | |
| コード／3741 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | リアルタイムソフトウェア及びソリューションツールの提供事業 | ||
| 基本事項 | http://www.sec.co.jp | ||
| 代表者名 | 矢野恭一 /S17 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | S45 年 | ||
| 従業員数 | 182人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 23人 | ||
| 資本金 | 156,000,000円 (5/6現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 2,500,000株 | ||
| 公開株数 | 560,000株（公募360,000株、売出200,000株）／60,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/20 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/24-5/28 | ||
| 公募価格決定 | 5/31 | ||
| 申込期間 | 6/2-6/7 | ||
| 払込期日 | 6/9 | ||
| 上場 | 2004/6/10 | ||
| シンジケート | 公開株数500,000株 （別に60,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 400,000 | 80.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 50,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 50,000 | 10.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| (有)矢野商会 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 744,410 | 34.79 |
| 矢野恭一 | 代表取締役社長 | 443,840 | 20.74 |
| 近石幸博 | 取締役 | 233,280 | 10.90 |
| 小早秋宣 | 取締役 | 190,510 | 8.90 |
| (有)近石商会 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 112,320 | 5.25 |
| (有)小早商事 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 110,720 | 5.17 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 104,000 | 4.86 |
| 平野正樹 | 代表取締役社長の血族 | 28,800 | 1.35 |
| 矢野芳江 | 特別利害関係者等 | 28,800 | 1.35 |
| 松本素彦 | 特別利害関係者等 | 23,000 | 1.07 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 2,893 | 678 | 367 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,393 | 365 | 158 |
| (単独見込) 2004.3 | 2,813 | 500 | 273 |
| (単独予想) 2005.3 | 3,000 | 520 | 284 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 113.73 | - | 20 |
| 調達資金使途 | 研究開発費、運転資金等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/18現） | ||
| 3727 アプリックス | 88.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3734 ベリサーブ | 46.8倍 (単独予想 ) | ||
| 4736 日本ラッド | 96.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4748 構造計画 | 35.8倍 (単独予想 ) | ||
| 4813 ACCESS | 166.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| リアルタイムソフトウェアの提供を主体とするリアルタイム技術専門会社。設立は昭和45年で、業界では老舗。富士通グループや京セラなど大手企業への売上高依存度が高いように技術力が高く、社員の約25％が高度情報処理技術者の資格を保有。NTTドコモ「パケット対応システム」等の開発実績あり。 提供している技術サービスは、モバイルネットワーク、ワイヤレス、インターネット、社会基盤システム、宇宙先端システムといった5つのBF（ビジネスフィールド）でのリアルタイムソフトウェアと、顧客の困難な課題を解決するソリューションを実現するためのソリューションツールがある。 また、リアルタイムソフトウェアは、更に、携帯電話端末などユビキタス機器のエンベデッドソフトウェア（携帯電話等に搭載されるチップに組込まれるソフトウェア）、最新で高度な要素技術をキーとするコアテクノロジーサービス（仕様書作成やソフトウェア評価試験）、社会公共分野と先端分野の技術アプリケーションの3つに分けられる。 セグメントは5つのBFで分別されている。 （1）モバイルネットッワーク 移動体通信事業者に対して、携帯電話のインターネット連携機能を中心とする機能仕様設計支援や、携帯電話端末ベンダーが提供する当該機能ソフトウェアの適合性評価試験といったコアテクノロジーサービスと通信事業者向けの基幹ネットワークシステムなどの技術アプリケーションを提供。 （2）ワイヤレス 携帯電話分野に特化し、携帯電話端末ベンダー向けに、国内向け／海外向け携帯電話端末の、ブラウザ、メーラ、マルチメディア、同期機能などのインターネット連携機能や、JavaVMの実装などといった、ブロードバンドサービスの拡大とともに益々大規模化かつ高機能化しているエンベデッドソフトウェアを提供。 （3）インターネット XML、SVG、BML、GISといったインターネット技術ないしリッチコンテンツ技術を活かしたコアテクノロジーサービスと携帯情報端末、携帯電話端末、車載端末といったユビキタス機器のエンベデッドソフトウェア、また技術アプリケーションとしてセキュリティ要求水準の高い電子商取引などのWebシステムを提供。 （4）社会基盤システム 空港スポット管理やITS関連などの交通システム、地上デジタル放送関連など放送システム、我が国の防衛に関連するシステム、倉庫管理などの物流システム、遠隔医療や医学研究などの医療システムなどの技術アプリケーションを提供。 （5）宇宙先端システム ロケット発射制御システム、人工衛星のコマンド計画や受信データを加工・蓄積する人工衛星地上系システム、望遠鏡観測制御など天文関連システムといった技術アプリケーション、人工衛星搭載機器のエンベデッドソフトウェア、そしてオブジェクト指向設計技術を活かしたコアテクノロジーサービスを提供。 03.9月中間の売上高構成比は、モバイルネットッワーク18.2％、ワイヤレス37.6％、インターネット14.7％、社会基盤システム23.9％、宇宙先端システム5.5％、その他0.1％。主要取引先は、富士通グループ29.2％、京セラ17.1％、パナソニックグループ14.3％、NTTドコモ13.0％（上位4社の占有率が73.6％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,800 円 ～ 1,950円 | 1,950円 | 12,000円 | |
| コード／8927 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びその付随する業務 | ||
| 基本事項 | http://www.meiho-est.com | ||
| 代表者名 | 梅木篤郎 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | S43 年 | ||
| 従業員数 | 47人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 70人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 290,080,000円 (5/6現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,642,600株 （別に潜在株式141,000株） | ||
| 公開株数 | 600,000株（公募450,000株、売出150,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/20-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/3 | ||
| 払込期日 | 6/8 | ||
| 上場 | 2004/6/9 | ||
| シンジケート | 公開株数600,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 360,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 60,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 18,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | DLJディレクトSFG | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 12,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 塚本英介 | 特別利害関係者等 | 750,300 | 22.51 |
| 髙島勝宏 | 代表取締役社長 | 546,150 | 16.38 |
| 斉藤隆 | 特別利害関係者等 | 121,800 | 3.65 |
| 井上明男 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 3.60 |
| 中川美奈雄 | 監査役 | 120,000 | 3.60 |
| 服部愼一 | 子会社取締役 | 120,000 | 3.60 |
| 萩原実 | 元取締役 | 90,000 | 2.70 |
| 橋本次則 | 取締役 | 81,750 | 2.45 |
| 三井不動産 | 取引先 | 75,000 | 2.25 |
| リクルートコスモス | 取引先 | 75,000 | 2.25 |
| 日商岩井 | 取引先 | 75,000 | 2.25 |
| 東西土地建物 | 取引先 | 75,000 | 2.25 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.7 | 12,635 | 1,116 | 567 |
| (連結実績) 2003.7 | 17,153 | 1,191 | 530 |
| (連結予想) 2004.7 | 28,224 | 1,854 | 1,062 |
| (単独実績) 2002.7 | 12,187 | 871 | 442 |
| (単独実績) 2003.7 | 16,215 | 1,010 | 414 |
| (単独予想) 2004.7 | 25,592 | 1,305 | 652 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.7 | 291.66 | 1,288.42 | 25 |
| (単独予想 ) 2004.7 | 179.14 | 1,223.38 | 25 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/11現） | ||
| 8874 ジョイント | 12.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8907 フージャース | 28.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8913 ゼクス | 38.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8918 ランド | 40.8倍 (単独予想 ) | ||
| 8921 シーズクリエイト | 32.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8923 東誠不動産 | 51.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主に首都圏においてマンションを中心とした不動産分譲、不動産賃貸、不動産仲介を展開している。大手デベロッパーと共同で事業展開していることが主な特徴。また、外断熱工法（建築寿命が長い、結露が発生しない）物件の導入を目指していることや、リビング・サービス・システム（自社単独物件購入顧客と生涯を通じてサポート）を手掛けることで他社との差別化を図っている。ほか、REIT市場へ積極的な対処をしている。事業は主に3部門ある。 （1）不動産分譲事業 マンション用地取得と物件企画等の業務に経営資源を集中している。設計、施工、販売等の各部門は有しておらず、外部に委託している。 ①自社単独物件 自社単独によるマンション開発・分譲を展開している。ブランド名は「サンフル」。販売実績は6物件（3月末）。 ②共同事業物件 主力業務。三井不動産、リクルートコスモス、住友不動産、東京建物、モリモトなどの大手デベロッパーに対してマンション用地取得情報を主体とした物件企画を提案し、共同事業としてマンション分譲を展開している。相手先デベロッパーのブランド力、資金力、プロジェクト遂行に係るノウハウ等を活用することにより、マンション分譲に伴う投資リスクの低減を図っている。 （2）不動産賃貸事業 ①自社保有物件 自社保有のマンションやビル等を一般に賃貸している。今中間期で330件を取扱。 ②サブリース物件 オーナー所有のマンションやビル等を一般に賃貸（転貸）している。オーナーに対しては賃料収入を保証している。今中間期で1200件を取扱。 （3）不動産仲介事業 不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地の仲介業務を主に手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、不動産分譲事業83.5％（自社単独物件26.8％、共同事業物件56.7％）、不動産賃貸事業7.5％（自社保有物件2.1％、サブリース物件5.4％）、不動産仲介事業6.6％、その他事業2.4％。 前期の販売戸数は417戸（自社67、共同350）、今中間期は474戸（自社94、共同380）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 2,600 円 ～ 3,000円 | 3,000円 | 9,300円 | |
| コード／6669 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | LED（発光ダイオード）を光源とする照明装置等の製造販売 | ||
| 基本事項 | http://www.ccs-inc.co.jp | ||
| 代表者名 | 米田賢治 /S28 年生 | ||
| 本店所在地 | 京都府京都市 | ||
| 設立年 | H5 年 | ||
| 従業員数 | 110人 ( 2/29現在)(連結) | ||
| 株主数 | 84人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 205,950,000円 (2/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 19,800株 （別に潜在株式900株） | ||
| 公開株数 | 3,350株（公募2,000株、売出1,350株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/20-5/26 | ||
| 公募価格決定 | 5/27 | ||
| 申込期間 | 5/31-6/3 | ||
| 払込期日 | 6/7 | ||
| 上場 | 2004/6/8 | ||
| シンジケート | 公開株数3,350株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,179 | 65.04 |
| 副幹事証券 | 新光 | 368 | 10.99 |
| 幹事証券 | 野村 | 268 | 8.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 201 | 6.00 |
| 幹事証券 | 西村 | 134 | 4.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 100 | 2.99 |
| 幹事証券 | マネックス | 67 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 33 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 米田賢治 | 代表取締役社長 | 8,550 | 45.72 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 960 | 5.13 |
| ジャフコ・アール3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 4.01 |
| ジャフコ・ジー6（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 4.01 |
| ジャフコ・ジー6（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 4.01 |
| ジャフコ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 650 | 3.48 |
| 川端伸一 | 取締役常務 | 470 | 2.51 |
| ジャフコ・ジェイエス3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 2.14 |
| 杉島凱夫 | 取締役 | 330 | 1.76 |
| 和田浩興 | 取締役 | 300 | 1.60 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.7 | 1,523 | 23 | 36 |
| (連結実績) 2003.7 | 2,342 | 392 | 249 |
| (連結予想) 2004.7 | 3,012 | 433 | 251 |
| (単独実績) 2002.7 | 1,483 | 13 | 23 |
| (単独実績) 2003.7 | 2,256 | 376 | 229 |
| (単独予想) 2004.7 | 2,893 | 412 | 239 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.7 | 12,700.40 | 69,356.61 | 1,000 |
| (単独予想 ) 2004.7 | 12,085.90 | 70,569.24 | 1,000 |
| 調達資金使途 | 研究開発費、設備投資等 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/13現） | ||
| 6721 ウインテスト | 79.0倍 (単独予想 ) | ||
| 6833 日本電産リード | 32.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6876 光波 | 44.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6920 レーザーテック | 35.6倍 (連結予想 ) | ||
| 7714 モリテックス | 46.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| LED（発光ダイオード）を光源とする工業用照明装置、工業用LED照明装置の調光やストロボ照射等の機能を有した制御装置の製造販売を主たる事業としている。同分野ではシェアが約60％あるトップ企業。 同社製品の大半は生産ラインの検査工程において組み込まれている各種検査装置の一種である画像処理処置の照明用として使用されている。 同社のLED照明装置が使用されている画像処理装置は、主に微細・自動化が進み、短時間において多量の検査を必要とする電子部品や半導体の検査工程において導入されている。また、近年では目視検査に代わる自動検査技術として、他製品の検査工程でも普及しつつある。具体的には、液晶ディスプレイの位置決め、飲料ペットボトル内の液量検査、食品賞味期限の読み取り、薬品の異物混入検査などで使用されている。 販売先は電子部品や半導体、自動車関連が多いが、景気変動に左右されない三品（医薬品・食品・化粧品）市場の開拓に注力中。 販売は外販が中心。また、製造はファブレスで対応しており、同社は設計や開発に経営資源を重点的に配分している。 販路拡大から海外販売を拡大中。アメリカに連結子会社あり。また、6ケ国の計8社と販売店契約を締結している。 新規事業として、直物育成用LED照明装置の製造販売や、歯科用レンジ硬化用LED照射装置等の開発を手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、工業用LED照明装置75.9％、制御装置20.3％、その他3.8％。うち海外売上高比率は26.6％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 270,000 円 ～ 320,000円 | 320,000円 | 1,300,000円 | |
| コード／3740 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 物流センター管理に係るパッケージシステムの開発・販売、パッケージ製品の機能追加等のインテグレーション、コンサルティング等 | ||
| 基本事項 | http://www.frame-wx.com/ | ||
| 代表者名 | 田中純夫 /S32 年生 | ||
| 本店所在地 | 静岡県静岡市 | ||
| 設立年 | H3 年 | ||
| 従業員数 | 91人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 79人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 297,780,000円 (11/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 15,698株 （別に潜在株式932株） | ||
| 公開株数 | 3,800株（公募2,000株、売出1,800株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/14 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/18-5/24 | ||
| 公募価格決定 | 5/25 | ||
| 申込期間 | 5/27-6/1 | ||
| 払込期日 | 6/3 | ||
| 上場 | 2004/6/4 | ||
| シンジケート | 公開株数3,800株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 2,660 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 380 | 10.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 380 | 10.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 114 | 3.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 76 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 76 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 76 | 2.00 |
| 幹事証券 | 静岡ティーエム | 38 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 田中純夫 | 代表取締役社長 | 6,280 | 42.91 |
| ジャフコ エル壱号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,600 | 10.93 |
| 静岡キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,180 | 8.06 |
| 田中康江 | 代表取締役社長の配偶者 | 860 | 5.87 |
| しずおかN1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 4.10 |
| ソフトバンクインターネットテクノロジーF2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 564 | 3.85 |
| ジャフコ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 448 | 3.06 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 254 | 1.73 |
| JAIC日本 アジア3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 1.70 |
| DSC2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 1.70 |
| オリックス4号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 1.70 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.5 | 1,117 | 44 | 2 |
| (単独実績) 2003.5 | 1,728 | 109 | 46 |
| (単独見込) 2004.5 | 2,501 | 190 | 80 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2004.5 | 5,096.83 | - | - |
| 調達資金使途 | 人材獲得・人材教育に充当する方針 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/7現） | ||
| 2391 プラネット | 54.1倍 (単独予想 ) | ||
| 3712 情報企画 | 32.8倍 (単独予想 ) | ||
| 3719 ビジネスバンク | 18.6倍 (単独予想 ) | ||
| 4329 ワークスアプリ | 95.0倍 (連結予想 ) | ||
| 4355 IPS | 46.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 物流センター管理に係るパッケージシステムの開発・販売を主に展開している。 自社開発の物流センター管理システム「Logistics Station iWMS」を核として事業を手掛けている。「Logistics Station iWMS」は、精緻な物流管理に不可欠である正確・詳細な在庫情報を把握・提供すると共に、物流センターの商品、設備や作業（人）を一元管理し、在庫削減、スペースの有効活用、倉庫内作業の生産性向上、作業効率の向上、作業精度向上を実現するシステムであり、物流あるいはサプライチェーン・マネジメントを構築する上で、重要な役割を担う。製造業、小売・流通業、物流業など幅広い業種の製品に適応。ヨドバシカメラなどに導入実績あり。 事業は3部門ある。 （1）サプライチェーン・ロジスティクスソリューション ①コンサルティング・サービス 顧客企業の物流環境に現状調査、改善提案を行うコンサルティング・サービス。 ②システム・インテグレーション 顧客企業の要望に対応するシステム構築を目的として、「Logistics Station iWMS」を用いて、導入に至るフィットギャプ（適合・差異）分析、システム設計から導入、追加開発等を提供。 （2）ソフトウェアライセンス ①パッケージライセンス 「Logistics Station iWMS」のライセンス販売、保守・サポート。 ②SIパートナーライセンス 「Logistics Station iWMS」の技術情報、ソースコードのライセンス許諾等。 （3）ハードウェア・ソフトウェアプロダクトセールス 顧客の要望に合致した他社製のサーバーマシンやソフトウェア等を調達し、販売。 03年11月中間の売上高構成比は、サプライチェーン・ロジスティクスソリューション87.1％、ソフトウェアライセンス10.5％、ハードウェア・ソフトウェアプロダクトセールス2.4％。 （注）2004.5期見通しのEPSは上場時発行済株式数で計算。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 210,000 円 ～ 250,000円 | 250,000円 | 700,000円 | |
| コード／3324 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 中古半導体製造装置の仲介、買付、販売及び装置にかかわる技術サービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.apex-jp.net/ | ||
| 代表者名 | 水谷智 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 15人 ( 3/31現在)(連結) | ||
| 株主数 | 44人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 196,000,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,180株 （別に潜在株式1,600株） | ||
| 公開株数 | 1,750株（公募1,500株、売出250株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/13 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/17-5/20 | ||
| 公募価格決定 | 5/21 | ||
| 申込期間 | 5/25-5/27 | ||
| 払込期日 | 5/31 | ||
| 上場 | 2004/6/1 | ||
| シンジケート | 公開株数1,750株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 962 | 54.97 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 437 | 24.97 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 105 | 6.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 88 | 5.03 |
| 幹事証券 | 松井 | 70 | 4.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 35 | 2.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 35 | 2.00 |
| 幹事証券 | KOBE | 18 | 1.03 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 水谷智 | 代表取締役社長 | 3,580 | 43.23 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 480 | 5.80 |
| 辺見匡文 | 取締役 | 365 | 4.41 |
| 中川晃次 | 取締役 | 365 | 4.41 |
| ジャフコ・ジー8（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 352 | 4.25 |
| ジャフコ・ジー8（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 352 | 4.25 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 348 | 4.20 |
| ジャフコ・ジーシー1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 348 | 4.20 |
| DSC-3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 3.62 |
| 南文雅貴 | 特別利害関係者等 | 300 | 3.62 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.4 | 981 | 25 | 15 |
| (連結実績) 2003.4 | 1,676 | 88 | 48 |
| (連結見込) 2004.4 | 2,960 | 420 | 230 |
| (連結予想) 2005.4 | 3,440 | 450 | 240 |
| (単独実績) 2002.4 | 955 | 10 | 3 |
| (単独実績) 2003.4 | 1,629 | 91 | 52 |
| (単独見込) 2004.4 | 2,950 | 430 | 230 |
| (単独予想) 2005.4 | 3,300 | 440 | 240 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.4 | 29,806.25 | - | - |
| (単独予想 ) 2005.4 | 29,806.25 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金等 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/6現）厳密な類似企業なし | ||
| 2751 テンポスバスターズ | 68.7倍 (単独予想 ) | ||
| 7537 丸文 | 18.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7609 ダイトテクノトロン | 19.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 中古半導体製造装置の仲介、買付、販売を主に展開している。セグメントは2つある。 （1）半導体製造装置販売事業 国内外の半導体メーカーが製造ラインの変更、事業再編、製造拠点のリストラなどにより不要になった半導体製造装置を買取り、必要な補修、部品交換、試運転などを行った後、製造拠点の新設・増設、製造のコストダウンなどにより中古半導体製造装置の需要を持つ国内外の半導体メーカーや、商社等に販売している。ロームなどの大手企業への販売実績あり。 また、プロセス装置専門メーカーのアイシーエフと業務提携を行い、プロープカードや新品洗浄装置の販売も開始。 韓国に現地法人あり。 （2）テックサービス事業 半導体製造装置事業で取り扱った装置に対する補修、改造、システムチェック、製造ラインの移転・レイアウトなどの各種技術サービスを提供している。自社の技術センターを持ち、同事業を積極的に行うことにより他社との差別化を図っている。 03年4月期の売上高構成比は、半導体製造装置販売事業87.3％、テックサービス事業12.7％。海外売上高比率は10.6％。仕入の29.3％が海外から。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 400,000 円 ～ 520,000円 | 520,000円 | 915,000円 | |
| コード／6670 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | パソコン等の製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.mouse-jp.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 高島勇二 /S49 年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県春日部市 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 46人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 35人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 166,950,000円 (12/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 10,554株 （別に潜在株式850株） | ||
| 公開株数 | 1,700株（公募1,700株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/11 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/13-5/19 | ||
| 公募価格決定 | 5/20 | ||
| 申込期間 | 5/24-5/27 | ||
| 払込期日 | 5/31 | ||
| 上場 | 2004/6/1 | ||
| シンジケート | 公開株数1,700株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,020 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 170 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 170 | 10.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 85 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 85 | 5.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 85 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 17 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 17 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 17 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 高島勇二 | 代表取締役社長 | 7,364 | 75.89 |
| あおぞらインベストメント一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 4.12 |
| 浅貝武司 | 取締役 | 370 | 3.81 |
| 入耒院雄介 | 取締役 | 360 | 3.71 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 260 | 2.68 |
| ＳＭＢＣキャピタル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 2.06 |
| オリックス7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 140 | 1.44 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 80 | 0.82 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 80 | 0.82 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 80 | 0.82 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 0.82 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2001.3 | 2,304 | 186 | 97 |
| (単独実績) 2002.3 | 4,036 | 100 | 62 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,199 | 211 | 109 |
| (単独見込) 2004.3 | 8,249 | 490 | 261 |
| (単独予想) 2005.3 | 10,004 | 599 | 312 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 30,471.22 | - | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/22現） | ||
| 2690 ソフマップ | 22.8倍 (連結予想 ) | ||
| 6784 プラネックス | 58.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6829 ソーテック | .0倍 (連結予想 ) | ||
| 9962 ミスミ | 30.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 受注生産方式によるパソコンの製造・販売を主に展開している。「mouse computer」というブランドでマニアには御馴染み。パソコン業界は競争が激しいが、受注生産方式のパソコンは着実にシェアが上昇している。事業は２部門ある。 （1）パソコン事業 顧客のニーズに合ったオーダーメードのパソコンを低価格で提供している。 顧客からの注文により、国内・海外のメーカーからパーツを調達し、自社工場や製造委託先にてパソコンの製造を行っている。 販路はインターネットや電話による通信販売が主力であり、一般の個人だけでなく、法人からの受注もあり。 また、一般個人に対してはダイレクトショップ（4店舗）や家電量販店等を通じての販売、法人に対しては直接営業やSI・商社を通じての委託販売なども手掛けており、販路を拡大。大手企業や学校法人かへの大量納入の実績あり。 受注生産方式のため、在庫リスクが低減され、最新パーツをすぐに導入することが可能であり、季節変動の大口受注に対応が可能というメリットを活かして事業展開している。 （2）パーツ・周辺事業 主に海外のパーツメーカーからビデオカード、メモリ、マウス、キーボード、スピーカー等を仕入れ、販売している。 03年9月中間の売上高構成比は、パソコン事業88.8％、パーツ・周辺事業11.2％。 直近（平成15年3月）の第三者割当増資の発行価格は修正して12.5万円。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 800,000 円 ～ 900,000円 | 900,000円 | 1,800,000円 | |
| コード／3607 | 市場／大証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 婚礼衣裳の製造・販売・レンタル及び結婚式場の運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.kuraudia.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 倉正治 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 京都府京都市 | ||
| 設立年 | S51 年 | ||
| 従業員数 | 473人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 120人 | ||
| 資本金 | 249,490,000円 (1/21現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,370,500株 | ||
| 公開株数 | 600,000株（公募300,000株、売出300,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/11-5/17 | ||
| 公募価格決定 | 5/18 | ||
| 申込期間 | 5/20-5/25 | ||
| 払込期日 | 5/27 | ||
| 上場 | 2004/5/28 | ||
| シンジケート | 公開株数600,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 390,000 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 90,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 30,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 30,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 西村 | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 12,000 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 倉正治 | 代表取締役社長 | 1,756,000 | 57.20 |
| （有）クラエンタープライズ | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 337,000 | 10.99 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 164,000 | 5.35 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 105,000 | 3.42 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 82,000 | 2.69 |
| りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 52,000 | 1.71 |
| 江本成次 | 特別利害関係者等 | 36,000 | 1.19 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 30,000 | 0.98 |
| 新光証券 | 主幹事証券 | 30,000 | 0.98 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 22,500 | 0.73 |
| 中央三井信託銀行 | 特別利害関係者等 | 22,500 | 0.73 |
| DBI-4号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 22,500 | 0.73 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.8 | 4,942 | -13 | -68 |
| (連結実績) 2003.8 | 5,796 | 469 | 249 |
| (連結予想) 2004.8 | 6,254 | 582 | 332 |
| (単独実績) 2002.8 | 4,826 | 89 | 33 |
| (単独実績) 2003.8 | 5,400 | 375 | 191 |
| (単独予想) 2004.8 | 5,604 | 446 | 240 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.8 | 98.60 | 580.34 | 15 |
| (単独予想 ) 2004.8 | 71.41 | 603.18 | 15 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 6社（国内2、海外4） | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ | ||
| 4696 ワタベウェディング | 21.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4776 TOW | 18.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7615 京都きもの友禅 | 14.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 婚礼衣裳の製造・販売・レンタルを主に展開している。本社のある京都を中心に、札幌、東京、福岡に拠点を持ち、事業展開している。 主力事業は、婚礼衣裳（ウエディングドレスやメンズタキシード等）を製造及び仕入れ、一般顧客や業者（貸衣裳店、互助会、結婚式場、教会、ホテル、レストラン、美容室、写真館等）に販売・レンタルする業務。 製造の48.8％（前期）は中国で行っている。また、7つのデザイナーブランド（マリオ・ヴァレンチノなど）製品を取り扱っている。 ほか、結婚式場の運営や、海外挙式サービスの運営も展開している。セグメントは3部門ある。 （1）製・商品販売 婚礼衣裳の販売を手掛けている。全国約3500の貸衣装業者を主たる対象として、新作発表展示会を中心に販売活動を展開している。一般顧客の販売は3店舗ある「銀座クチュールNAOCO」にて展開している。 （2）レンタル収入等 婚礼衣装のレンタルを手掛けている。 （3）式場運営 結婚式場「アイネス宝ヶ池ウエディング」を京都で運営している。前期の施工組数は282組。 今中間期の売上高構成比は、製・商品販売56.9％、レンタル収入等31.3％、式場運営収入11.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,240 円 ～ 1,460円 | 1,460円 | 2,420円 | |
| コード／2379 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 求人情報サイト「はたらこねっと」、「バイトルドットコム」等の運営管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.dip-net.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 冨田英揮 /S41 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 58人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 56人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 297,700,000円 (10/22現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 24,400株 （別に潜在株式2,140株） | ||
| 公開株数 | 4,000株（公募2,000株、売出2,000株）／500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/12-5/17 | ||
| 公募価格決定 | 5/18 | ||
| 申込期間 | 5/19-5/24 | ||
| 払込期日 | 5/26 | ||
| 上場 | 2004/5/27 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株 （別に500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 2,275 | 65.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 420 | 12.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 350 | 10.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | DLJディレクトSFG | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 35 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 冨田英揮 | 特別利害関係者等 | 16,012 | 65.25 |
| インデックス | 特別利害関係者等 | 1,000 | 4.07 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 4.07 |
| HTCパートナーズ2、L・P | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000 | 4.07 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 900 | 3.67 |
| SMBCキャピタル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 900 | 3.67 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 560 | 2.28 |
| 安田企業投資2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 1.63 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 1.22 |
| あおぞらインベストメント一号 | 特別利害関係者等 | 300 | 1.22 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.2 | 306 | -62 | -64 |
| (単独実績) 2003.2 | 852 | 194 | 247 |
| (単独見込) 2004.2 | 1,815 | 338 | 184 |
| (単独予想) 2005.2 | 3,054 | 1,001 | 580 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 23,795.49 | - | - |
| 調達資金使途 | 運転資金等の準備資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/28現） | ||
| 2341 アルバイトタイムス | 27.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4757 インテリジェンス | 75.7倍 (連結予想 ) | ||
| 4766 ピーエイ | 55.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4849 エン・ジャパン | 59.0倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットや携帯電話などを利用して、求職者と人材エージェント及び求人企業を結びつける求人情報サービスを展開している。 「はたらこねっと」、「バイトルドットコム」、「人事ねっと」という3つのサイトを運営しており、ドコモ、au、ボーダフォンでも公式コンテンツとして求人に係る情報を配信している。また、ニフティ、エキサイト、ソネットなどのポータルサイトにも情報を配信している。ヤフーの求人カテゴリへの情報提供は3月で終了。 収益源は人材エージェントやアルバイト求人企業からの情報掲載料が主。契約社数は891社、会員数（求職者）は14.8万人（各2月末）。 サイトの概要は、 （1）はたらこねっと 人材派遣業務の求人案件と求職者のマッチングサイト。派遣情報に特化。人材エージェントを大手から中小まで網羅。掲載案件数は約15000件（8月末）。 （2）バイトルドットコム 請負業務の求人案件や、求人企業のアルバイト求人案件と求職者のマッチングサイト。「はたらこねっと」からアルバイト情報部門が独立。掲載案件数は約5500件（8月末）。 （3）人事ねっと 人材エージェントと求人企業のマッチングサイト。 03年8月中間の売上高の構成比は、はたらこねっと69.4％、バイトルドットコム29.5％、人事ネット10.1％、 昨年12月19日に上場予定であったが、12月15日に上場中止を発表した。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 800,000 円 ～ 1,000,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | |
| コード／3323 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 情報通信機器のリース販売及び設置工事並びに保守サービスの提供等 | ||
| 基本事項 | http://www.recomm.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 伊藤秀博 /S37 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | H6 年 | ||
| 従業員数 | 100人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 54人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 256,300,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 12,088株 （別に潜在株式183株） | ||
| 公開株数 | 2,600株（公募1,000株、売出1,600株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 5/6-5/12 | ||
| 公募価格決定 | 5/13 | ||
| 申込期間 | 5/17-5/21 | ||
| 払込期日 | 5/25 | ||
| 上場 | 2004/5/26 | ||
| シンジケート | 公開株数2,600株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 1,690 | 65.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 442 | 17.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 130 | 5.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 130 | 5.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 104 | 4.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 52 | 2.00 |
| 幹事証券 | DLJディレクトSFG | 52 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 伊藤秀博 | 代表取締役社長 | 2,529 | 22.44 |
| 嶋津良智 | 代表取締役副社長 | 2,262 | 20.07 |
| 岩田英作 | 取締役専務 | 1,734 | 15.38 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,146 | 10.17 |
| 投資事業組合YNED | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 441 | 3.91 |
| 投資事業組合NED3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 435 | 3.86 |
| ニッセイ・キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 330 | 2.92 |
| オリックス3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 330 | 2.92 |
| 高瀬昇幸 | 特別利害関係者等 | 285 | 2.53 |
| 島田安浩 | 特別利害関係者等 | 213 | 1.89 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.9 | 5,211 | 273 | 147 |
| (単独実績) 2003.9 | 5,625 | 202 | 105 |
| (単独予想) 2004.9 | 6,565 | 311 | 171 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.9 | 14,338.52 | 73,875.66 | 3,500 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/27前場現） | ||
| 2759 テレウェイヴ | 60.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2763 エフティコミュ | 26.1倍 (単独予想 ) | ||
| 2799 ネクサス | 49.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 中小企業に対して情報通信機器・ＯＡ機器のリース販売を主に展開している。 店舗数は国内各地に直営9店舗、FC48店舗の計57店舗ある（3月末）。FCは無店舗型システムで手掛け、営業員による訪問販売が主体。昨年10月に中国・大連にコールセンターを建設。事業は2部門ある。 （1）情報通信機器事業 ビジネスホン、ファクシミリ、デジタル複合機等の情報通信機器・ＯＡ機器のリース販売を主に展開している。また、これらの設置工事・保守も手掛けている。ビジネスホンではIP網を利用したサービスを提供している。 （2）インターネット事業 サーバーホスティングサービス、ホームページ作成、ウィルスチェックサービス等を提供している。 前期売上高の構成比は、情報通信機器事業98.4％、インターネット事業1.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 250,000円 | 250,000円 | 950,000円 | |
| コード／3739 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 携帯電話向けパチンコ関連コンテンツの企画・制作・配信事業及びパチンコホール向けASP事業 | ||
| 基本事項 | http://www.commseed.co.jp | ||
| 代表者名 | 福島雄二 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都台東区 | ||
| 設立年 | H3 年 | ||
| 従業員数 | 29人 ( 2/29現在) | ||
| 株主数 | 18人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 135,750,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,500株 | ||
| 公開株数 | 1,100株（公募1,000株、売出100株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/27-5/7 | ||
| 公募価格決定 | 5/10 | ||
| 申込期間 | 5/13-5/17 | ||
| 払込期日 | 5/19 | ||
| 上場 | 2004/5/20 | ||
| シンジケート | 公開株数1,100株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 682 | 62.00 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 110 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 77 | 7.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 77 | 7.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 77 | 7.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 33 | 3.00 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 33 | 3.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 11 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 平和 | 親会社 | 3,568 | 54.89 |
| 日本テレネット | 資本的関係会社 | 2,000 | 30.77 |
| CBC | 特別利害関係者等 | 250 | 3.85 |
| 福島雄二 | 代表取締役社長 | 200 | 3.08 |
| エヌ・アイ・エフベンチャーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 187 | 2.88 |
| 羽成正己 | 取締役専務 | 100 | 1.57 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 50 | 0.77 |
| 日本電気 | 特別利害関係者等 | 30 | 0.47 |
| 宮川秋男 | 取締役専務 | 25 | 0.39 |
| 北電子 | 特別利害関係者等 | 15 | 0.23 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 385 | 8 | 3 |
| (単独実績) 2003.3 | 647 | 153 | 83 |
| (単独見込) 2004.3 | 804 | 287 | 159 |
| (単独予想) 2005.3 | 1,013 | 365 | 201 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 26,826.00 | - | - |
| 調達資金使途 | 将来に備えて安全性の高い金融商品を運用 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/20現） | ||
| 2749 ジェイ・プランニング | 89.0倍 (連結予想 ) | ||
| 3319 ゴルフダイジュストOL | 200.0倍 (単独実績 ) | ||
| 3715 ドワンゴ | 36.0倍 (単独実績 ) | ||
| 3725 バンダイネット | 43.1倍 (単独実績 ) | ||
| 4300 ジグノシステム | 33.2倍 (単独実績 ) | ||
| 6412 平和 | 22.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6426 サミー | 12.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットに接続が可能な携帯電話にパチンコ関連情報の提供を主に展開している。平和の子会社。事業は２つある。 （1）コンテンツプロバイダー事業 パチンコ・パチスロ業界に関連する携帯電話の公式サイトに自社コンテンツ等を企画・制作し提供している。 NTTドコモ・ｉモード、KDDI・EZweb、ボーダフォン・ボーダフォンライブの3キャリアの公式サイトに計6サイトを展開している。 コンテンツは下記の2種類に大別され、ベースはともに月額300円（税抜）。有料会員数は約32万人（9月末）。パチンコ・パチスロメーカー26社から著作権使用許諾を得ている。 ①パチンコ倶楽部 新機種速報、出玉情報、攻略レビュー、日替コラムなどを配信。 ②パチメロ大集合（EX） パチンコ・パチスロ遊技機のメロディ（パチメロ）やキャラクター（パチキャラ）を配信。 （2）アプリケーションサービスプロバイダー事業 同社の顧客であるパチンコホールの販売促進ツールとして、携帯端末上に出玉情報の表示、店舗のオリジナルホームページの表示、電子メールによる最新情報の配信等のサービスを提供している。166店舗のパチンコホールが加盟（2月末）。収益源は加盟店からの初期費用と月額使用料。PC版WEBサイトにおいても展開している。 03年9月中間の売上高構成比は、コンテンツプロバイダー事業92.4％、アプリケーションサービスプロバイダー事業7.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 420,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 2,000,000円 | |
| コード／3322 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 戦略的アウトソーシング事業の展開 | ||
| 基本事項 | http://www.alpha-grp.co.jp | ||
| 代表者名 | 吉岡伸一郎 /S45 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 99人 ( 2/29現在)(連結) | ||
| 株主数 | 102人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 274,548,000円 (3/25現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,016株 （別に潜在株式792株） | ||
| 公開株数 | 1,400株（公募1,000株、売出400株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/6 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/8-4/14 | ||
| 公募価格決定 | 4/15 | ||
| 申込期間 | 4/19-4/22 | ||
| 払込期日 | 4/26 | ||
| 上場 | 2004/4/27 | ||
| シンジケート | 公開株数1,400株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 952 | 68.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 140 | 10.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 84 | 6.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 56 | 4.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 56 | 4.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 28 | 2.00 |
| 幹事証券 | KOBE | 28 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 28 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 14 | 1.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 14 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 吉岡伸一郎 | 代表取締役会長 | 2,530 | 37.16 |
| 上岳史 | 代表取締役社長 | 2,530 | 37.16 |
| 投資事業組合オリックス6号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 2.94 |
| ホートゥンラム | 特別利害関係者等 | 200 | 2.94 |
| 新規事業投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 1.76 |
| 小原孝徳 | 取締役 | 94 | 1.38 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 1.18 |
| 富士銀キャピタル参号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 1.18 |
| エムエイチシーシーアイティー弐千 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80 | 1.18 |
| 細木祐孝 | 取締役 | 80 | 1.18 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.3 | 4,535 | 235 | 123 |
| (連結実績) 2003.3 | 6,033 | 365 | 179 |
| (連結見込) 2004.3 | 7,421 | 500 | 276 |
| (単独実績) 2002.3 | 3,311 | 208 | 107 |
| (単独実績) 2003.3 | 4,444 | 281 | 133 |
| (単独見込) 2004.3 | 5,478 | 336 | 184 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結見込 ) 2004.3 | 39,338.65 | - | - |
| (単独見込 ) 2004.3 | 26,225.77 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/2前場現） | ||
| 4306 バックスグループ | 112.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4723 グッドウィルグループ | 91.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4848 フルキャスト | 52.8倍 (連結予想 ) | ||
| 9430 NECモバイリング | 16.1倍 (単独予想 ) | ||
| 9438 MTI | 218.8倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 携帯電話の販売などのアウトソーシングを戦略的に手掛けている。関東エリアで主に展開している。セグメントは2つある。 （1）ビジネスパートナー事業 ①モバイルビジネス部門 移動体通信端末の卸売・二次代理店業務を主に展開している。大手移動体通信キャリア（NTTドコモ等）と契約する一次代理店（NECモバイリング等）と同社が代理店契約を締結し、同社が業務委託契約した販売代理店を使って携帯電話端末の販売を主に手掛けている。販売代理店数は105社（2月末）。また、店舗展開も行っており、販売代理店に店舗を委託する転貸店が32店舗、ほか運営受託店が5店舗ある（2月末）。 ②カウネット部門 カウネットとはオフィス用品の通信販売を24時間・365日体制で手掛けるコクヨの100％子会社。同社はカウネットとエリアエージェントの委託販売を締結しており、カウネットのユーザーとなる法人顧客の開拓や管理を行うエージェントの開拓、管理、指導、育成、支援を手掛けている。また、同社グループ自体もエージェントとして事業を手掛けている。販売代理店数は46社、うち有力なエージェントを7社あり、登録法人顧客数は約59万事業所ある（2月末）。 ③その他部門 アトラスと共同企画したカメラ付携帯電話で撮った写真を手軽にシールにできる「ケータイdeプリクラ写ミ～ゴ」の販売を平成15年7月より開始。 （2）人材サポート事業 ①プロモーションデザイン部門 顧客企業の販売促進をアウトソーシングするイベント請負事業を展開している。 ②スタッフサービス部門 短期軽作業請負業を展開している。物流・イベント・建築・コールセンター・事務関連等、繁盛期や業務量の増減に合わせて必要な場合に必要なだけ短期的に業務を請け負う事業を中心に手掛けている。子会社のプラスアルファが事業を展開している。 03年9月中間の連結売上高構成比は、ビジネスパートナー事業70.0％（モバイルビジネス部門46.4％、部門22.9％、カウネットその他部門0.7％）、人材サポート事業30.0％（プロモーションデザイン部門5.5％、スタッフサービス部門24.5％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 480,000 円 ～ 540,000円 | 540,000円 | 2,100,000円 | |
| コード／2400 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 要介護認定者を対象とした低料金でレベルの高いサービスを提供する有料老人ホーム「アミーユ」の運営事業 | ||
| 基本事項 | http://www.amille.jp | ||
| 代表者名 | 橋本俊明 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 岡山県倉敷市 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 879人 ( 1/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 25人 | ||
| 資本金 | 214,500,000円 (3/19現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 41,200株 | ||
| 公開株数 | 6,000株（公募5,000株、売出1,000株）／600株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/6-4/12 | ||
| 公募価格決定 | 4/13 | ||
| 申込期間 | 4/15-4/20 | ||
| 払込期日 | 4/22 | ||
| 上場 | 2004/4/23 | ||
| シンジケート | 公開株数5,400株 （別に600株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 3,510 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 648 | 12.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 270 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 270 | 5.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 270 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 162 | 3.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 108 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 108 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 54 | 1.00 |
| 大株主 | （目論見書より） | 単位（株） | 単位（％） |
| 橋本俊明 | 代表取締役社長等 | 21,000 | 58.01 |
| （有）東畦商事 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 4,000 | 11.05 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,190 | 6.05 |
| 橋本敬江 | 代表取締役社長の配偶者等 | 2,000 | 5.52 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,500 | 4.14 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,300 | 3.59 |
| 佐藤俊雄 | 取締役等 | 400 | 1.10 |
| 矢吹章 | 取締役専務 | 400 | 1.10 |
| 田中正敏 | 資本的関係会社の役員 | 400 | 1.10 |
| 渡邊由知 | 資本的関係会社の役員 | 400 | 1.10 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結見込) 2004.3 | 6,377 | 521 | 261 |
| (連結予想) 2005.3 | 10,883 | 1,403 | 704 |
| (単独実績) 2002.3 | 1,778 | 180 | 151 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,202 | 168 | 84 |
| (単独見込) 2004.3 | 6,336 | 498 | 249 |
| (単独予想) 2005.3 | 10,724 | 1,347 | 673 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 17,100.55 | - | 2,000 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 16,356.94 | - | 2,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済、運転資金等 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/24前場現） | ||
| 2373 ケア21 | 43.1倍 (単独予想 ) | ||
| 2374 セントケア | 39.4倍 (連結予想 ) | ||
| 4355 日本ロングライフ | 28.2倍 (単独予想 ) | ||
| 4723 グッドウィル | 82.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7566 ジャパンケアサービス | 113.3倍 (単独予想 ) | ||
| 9792 ニチイ学館 | 25.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 介護付有料老人ホーム「アミーユ」を展開している。2月末で直営41、FC7の計48施設を主に近畿、中国、四国などで運営しており、平成17年3月末までに26施設の開設を予定している。 コンセプトは「ノーマライゼーション（普通生活の実現）」で、入居者が痴呆や障害をもたれる前の普通の生活が送れるような介護支援を目指している。 また、これまでの老人ホームは一部の富裕層が主なターゲットであったが、同社は低価格で展開しており、大きな特徴になる。具体的には、家賃・食費・光熱費・管理費込み、そして介護保険事故負担額を合わせて月額入居料が13万円～17万円、入居一時金は38万円～50万円で主に手掛けており、要介護状態にある年金受給者にも無理のない料金体系で運営している。さらに終身契約になっており、重度の介護が必要になっても退去の必要がなく、専門スタッフが24時間常住しているなど、安心して入居できる体制になっている。 セグメントは5部門ある。 （1）痴呆対応型共同生活介護事業 痴呆の要介護者用に対して介護付有料老人ホーム「アミーユ」を展開している。 （2）特定施設入所者生活介護事業 要介護者用に対して介護付有料老人ホーム「アミーユ」を展開している。 （3）その他直営事業 介護保険法による指定を受けていない自社施設の入居者や、他社の高齢者専用住宅の入居者に対し、必要となった場合に訪問介護・訪問看護・居宅介護支援サービスを主に提供している。 （4）FC事業 介護付有料老人ホーム「アミーユ」をFC展開しており、2月末で7施設ある。 （5）給食事業 連結子会社シーケーフーヅが同社及びFC事業者に対して給食サービスを提供している。 03年9月中間の売上高構成比は、特定施設入所者生活介護事業78.7％、痴呆対応型共同生活介護事業13.2％、その他直営事業3.6％、FC事業3.4％、給食事業1.1％。地域別では近畿58.5％、中国32.4％、中部9.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 340,000 円 ～ 380,000円 | 380,000円 | 2,000,000円 | |
| コード／6671 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | プリント配線板等の設計・製造及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.arm-denshi.co.jp | ||
| 代表者名 | 佐藤雅美 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都八王子市 | ||
| 設立年 | S55 年 | ||
| 従業員数 | 187人 ( 2/29現在) | ||
| 株主数 | 58人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 176,000,000円 (3/24現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 760,000株 （別に潜在株式60,000株） | ||
| 公開株数 | 160,000株（公募80,000株、売出80,000株）／20,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/6 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/8-4/14 | ||
| 公募価格決定 | 4/15 | ||
| 申込期間 | 4/16-4/20 | ||
| 払込期日 | 4/22 | ||
| 上場 | 2004/4/23 | ||
| シンジケート | 公開株数140,000株 （別に20,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 105,000 | 75.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 16,800 | 12.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 7,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 4,200 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 2,800 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,400 | 1.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 1,400 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 1,400 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 佐藤雅美 | 代表取締役社長 | 480,000 | 64.86 |
| 佐藤洋成 | 代表取締役社長の血族 | 48,000 | 6.49 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 40,000 | 5.41 |
| 佐藤宗明 | 代表取締役社長の血族 | 28,000 | 3.78 |
| 佐藤美千代 | 代表取締役社長の配偶者 | 16,000 | 2.16 |
| 佐藤太一 | 代表取締役社長の血族 | 16,000 | 2.16 |
| 中村壮 | 特別利害関係者等 | 12,000 | 1.62 |
| 笹淵裕司 | 従業員 | 12,000 | 1.62 |
| 倉内英樹 | 取締役 | 12,000 | 1.62 |
| 田辺貞憲 | 取締役 | 10,000 | 1.35 |
| 沢田恵子 | 取締役 | 10,000 | 1.35 |
| 武藤武光 | 監査役 | 10,000 | 1.35 |
| 癸生川文正 | 従業員 | 10,000 | 1.35 |
| 青柳勝 | 従業員 | 10,000 | 1.35 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.5 | 2,198 | 34 | 31 |
| (単独実績) 2003.5 | 2,555 | 190 | 107 |
| (単独予想) 2004.5 | 3,032 | 400 | 220 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.5 | 289.47 | 1,542.00 | 50 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/30現） | ||
| 6336 石井表記 | 32.8倍 (連結予想 ) | ||
| 6787 メイコー | 23.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6790 野田スクリーン | 66.5倍 (連結予想 ) | ||
| 6958 日本CMK | 32.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7873 アーク | 42.7倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 試作用プリント配線板の設計・製造・販売を展開している。試作用に特化しており、量産品は手掛けていない。大手基幹産業各社をはじめ、国内有力企業580社以上と取引している。 生産は全て受注生産であり、「少量」、「多品種」、「短納期」で対応し、顧客ニーズに応えている。「少量」では一品から注文を受け、「多品種」では片面から高多層、特殊基板まで取り扱い、「短納期」では主に1日～5日で生産を行っている。 プリント配線板は高難度・高精度・高密度が進んでいるが、同社はこれらに柔軟かつタイムリーに対応しており、独自のノウハウや技術力には定評がある。 今中間期の売上高構成比は、多層（4層まで）プリント配線板37.4％、両面プリント配線板31.4％、高多層（5層以上）プリント配線板21.7％、片面プリント配線板5.7％、その他3.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 6,000 円 ～ 7,000円 | 7,000円 | 22,200円 | |
| コード／6672 | 市場／マザーズ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 半導体用ウェーハ検査・測定装置等の製造・販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.raytex.com | ||
| 代表者名 | 高村淳 /S26 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都多摩市 | ||
| 設立年 | S63 年 | ||
| 従業員数 | 49人 ( 2/29現在) | ||
| 株主数 | 62人 | ||
| 資本金 | 200,500,000円 (11/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,510,000株 | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募500,000株、売出500,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/6-4/12 | ||
| 公募価格決定 | 4/13 | ||
| 申込期間 | 4/14-4/19 | ||
| 払込期日 | 4/21 | ||
| 上場 | 2004/4/22 | ||
| シンジケート | 公開株数900,000株 （別に100,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 738,000 | 82.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 63,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 63,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 18,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 18,000 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 高村淳 | 代表取締役社長 | 2,268,000 | 56.56 |
| （有）タカズ | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 500,000 | 12.47 |
| セキテクノトロン | 特別利害関係者等 | 410,000 | 10.22 |
| 多田信 | 取締役常務 | 220,000 | 5.49 |
| ローツェ | 特別利害関係者等 | 125,000 | 3.12 |
| 井上和英 | 取締役 | 80,000 | 2.00 |
| 古山充 | 取締役 | 65,000 | 1.62 |
| 昭和サイエンス | 特別利害関係者等 | 60,000 | 1.50 |
| 前島保 | 従業員 | 20,000 | 0.50 |
| 神野貴史 | 従業員 | 20,000 | 0.50 |
| 平本和之 | 特別利害関係者等 | 20,000 | 0.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.5 | 1,063 | 49 | 4 |
| (単独実績) 2003.5 | 1,448 | 42 | 15 |
| (単独予想) 2004.5 | 2,807 | 241 | 132 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2004.5 | 29.42 | 167.82 | 20 |
| 調達資金使途 | 運転資金、研究開発費、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ (3/29現) | ||
| 6726 オー・エイチ・ティー | 89.7倍 (連結予想 ) | ||
| 6868 東京カソード研究所 | 89.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6871 日本マイクロニクス | 20.2倍 (単独予想 ) | ||
| 6920 レーザーテック | 28.5倍 (連結予想 ) | ||
| 6951 日本電子 | 97.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7717 ブイ・テクノロジー | 60.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体製造工程のうち主として前工程（ウェーハ製造、マスク、ウェーハプロセス等の各工程）において使用されるウェーハ検査装置やウェーハ測定装置の開発、設計、製造、販売を展開している。製造はファブレスで対応し、販売は直販と代理店経由で対応している。ウェーハメーカーやデバイスメーカーがユーザー。 事業は3部門ある。 （1）ウェーハ検査装置 独自のレーザースキャン方式にてシリコンウェーハの端面（エッジ）のキズやパーティクル（小さなゴミ）等の欠陥の有無を検査するウェーハ検査装置を手掛けている。主力製品は「EdgeScan」。半導体の製造工程においてウェーハが割れてしまう場合、その原因にエッジの欠陥があげられる。エッジの検査は従来、目視で行われていたが、精度にばらつきが起き、時間がかかるという問題があった。しかし、同社製品を使うことにより、精度の高い高スピードの自動検査が可能になった。 （2）ウェーハ測定装置 独自の光学方式にてシリコンウェーハの凹凸を測定するウェーハ測定装置を手掛けている。主力製品は「DynaSearch」。ウェーハの平坦度は回路の微細化や多層化が進むにつれて、回路パターン形成時の精度等に影響を与えるが、同社製品では従来の干渉方式に比べて設置環境の振動等の影響を最小限にすることが可能であり、ウェーハ全面一括測定が可能なため測定時間の短縮が可能。 （3）商品・その他 半導体製造に関連する薄膜測定装置等を米国Therma-Wave社から、またハードディスク等の製造に関連する表面粗さ計等を米国Chapman社から、輸入し、販売を手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、ウェーハ検査装置46.4％、ウェーハ測定装置24.2％、商品・その他29.4％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,000 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 5,100円 | |
| コード／3321 | 市場／東証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 電子デバイス等の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.mitachi.co.jp | ||
| 代表者名 | 橘至朗 /S14 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S51 年 | ||
| 従業員数 | 1,007人 ( 1/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 27人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 200,000,000円 (11/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,350,000株 | ||
| 公開株数 | 2,200,000株（公募1,200,000株、売出1,000,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 4/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/6-4/9 | ||
| 公募価格決定 | 4/12 | ||
| 申込期間 | 4/13-4/16 | ||
| 払込期日 | 4/20 | ||
| 上場 | 2004/4/21 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000,000株 （別に200,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,380,000 | 69.00 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 220,000 | 11.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 100,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 100,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 100,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 40,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 40,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 20,000 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 橘至朗 | 代表取締役社長 | 1,940,000 | 31.54 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 673,750 | 10.95 |
| 井上銀二 | 取締役専務 | 650,000 | 10.56 |
| 橘地平子 | 代表取締役社長の配偶者 | 500,000 | 8.13 |
| 橘和博 | 代表取締役社長の血族等 | 400,000 | 6.50 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 250,000 | 4.06 |
| 岩成一郎 | 特別利害関係者等 | 215,000 | 3.49 |
| 山内昭雄 | 特別利害関係者等 | 215,000 | 3.49 |
| 橘篤敬 | 代表取締役社長の血族 | 200,000 | 3.25 |
| 冨田基次 | 従業員 | 165,000 | 2.68 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.5 | 18,059 | 770 | 402 |
| (連結実績) 2003.5 | 23,824 | 883 | 437 |
| (連結予想) 2004.5 | 21,702 | 801 | 447 |
| (単独実績) 2002.5 | 17,780 | 752 | 389 |
| (単独実績) 2003.5 | 23,445 | 897 | 453 |
| (単独予想) 2004.5 | 21,401 | 787 | 439 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.5 | 57.34 | 452.10 | 20 |
| (単独予想 ) 2004.5 | 56.32 | 456.44 | 20 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/30現） | ||
| 2650 橘テクトロン | 15.0倍 (連結予想 ) | ||
| 2657 インターニックス | 14.7倍 (連結予想 ) | ||
| 2760 東エレ デバイス | 15.3倍 (単独予想 ) | ||
| 7591 エクセル | 11.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8084 菱電商事 | 14.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9844 USC | 12.0倍 (連結予想 ) | ||
| 9897 ユニダックス | 28.7倍 (単独予想 ) | ||
| 9995 イーストンエレク | 18.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体・エレクトロニクス商社。カーエレクトロニクス、アミューズメント（パチンコ遊技機関連）、産業機器、民生機器、通信機器等、様々なエレクトロニクス製品分野を対象に電子デバイス（半導体・液晶等）、電子部品、モーターなどの販売を主に展開している。仕入の約5割は東芝グループから。 セグメントは4部門ある。 （1）デバイス部門 主に半導体、液晶、電子部品などを仕入れ、販売している。400社ほどの仕入先を有しており、製品開発に必要な幅広い半導体、電子部品をカバーしている。用途別ではカーエレクトロニクス（カーナビ、ATなど）や、アミューズメント（パチンコ遊技機関連<液晶など>）の比率が高い。 （2）ソリューション部門 電子機器の組立加工（アセンブリ）を手掛けている。プリント基板の実装から完成品にいたるまで販売先の幅広いニーズに対応。 （3）海外部門 海外連結子会社にて行う生産・調達・販売。シャープ製のオプトデバイス等の半導体・電子部品の委託生産を手がけている。 （4）その他部門 主要な取扱品目は、電子機器組付用ロボット（チップマウンター、部品挿入機）、半田付装置。 今中間期の連結売上高構成比は、デバイス部門74.6％、ソリューション部門5.0％、海外部門17.0％、その他部門3.4％。品目別の販売実績は、半導体38.2％、液晶19.6％、電子部品16.5％、ユニット・アセンブリ19.0％、その他6.7％。業種別の販売実績は、自動車関連34.6％、アミューズメント関連33.0％、その他32.4％。主要取引先は、大一商会グループ（パチンコ関連）21.4％、アイシン精機グループ20.0％、シャープ13.1％。主要仕入先は、東芝28.7％、東芝松下ディスプレイテクノロジー21.9％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 630 円 ～ 660円 | 660円 | 1,700円 | |
| コード／6728 | 市場／東証1部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 真空装置・機器の製造及び販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.ulvac.co.jp | ||
| 代表者名 | 中村久三 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 設立年 | S27 年 | ||
| 従業員数 | 3,660人 ( 1/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 990人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 3,850,000,000円 (6/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 37,428,438株 | ||
| 公開株数 | 9,710,000株（公募5,000,000株、売出4,710,000株）／1,000,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/30 | ||
| ブックビルディング期間 | 4/1-4/7 | ||
| 公募価格決定 | 4/8 | ||
| 申込期間 | 4/12-4/15 | ||
| 払込期日 | 4/19 | ||
| 上場 | 2004/4/20 | ||
| シンジケート | 公開株数8,710,000株 （別に1,000,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 5,835,700 | 67.00 |
| 副幹事証券 | みずほ | 783,900 | 9.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 696,800 | 8.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 435,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 435,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 261,300 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 261,300 | 3.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 松下電器産業 | 特別利害関係者等 | 3,582,074 | 11.04 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 3,224,500 | 9.94 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,412,060 | 7.43 |
| 新星和不動産 | 特別利害関係者等 | 1,718,138 | 5.29 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 1,604,200 | 4.94 |
| 日本トラスティー・サービス信託銀行 | 特別利害関係者等 | 1,604,200 | 4.94 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 1,604,200 | 4.94 |
| 稲畑産業 | 特別利害関係者等 | 869,670 | 2.68 |
| 星光ビル管理 | 特別利害関係者等 | 734,712 | 2.26 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 701,128 | 2.16 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.6 | 126,129 | 1,991 | 668 |
| (連結実績) 2003.6 | 127,472 | 3,550 | 1,729 |
| (連結予想) 2004.6 | 149,197 | 5,574 | 3,052 |
| (単独実績) 2002.6 | 90,378 | 1,144 | 591 |
| (単独実績) 2003.6 | 85,716 | 1,211 | 569 |
| (単独予想) 2004.6 | 100,612 | 3,154 | 1,934 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.6 | 81.54 | 1,388.58 | 20 |
| (単独予想 ) 2004.6 | 51.67 | 975.21 | 20 |
| 調達資金使途 | 研究開発費、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 連結子会社17社、持分法適用会社3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ (3/26現) | ||
| 4186 東京応化 | 26.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6590 芝浦メカトロニクス | 96.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7731 ニコン | 139.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7735 大日本スクリーン | 49.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7751 キヤノン | 16.1倍 (連結予想 ) | ||
| 8035 東京エレクトロン | 280.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8036 日立ハイテクノロジーズ | 34.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 真空総合メーカー。真空技術が利用されている様々な産業分野に多岐に渡る製品を生産財として提供している。 主にディスプレイや半導体等の製造工程で使われる真空装置、エッチング装置、真空蒸着装置、真空ポンプや真空計等のコンポーネントの製造販売、並びに国内外での保守サービスを行っている。 特に液晶ディスプレイ製造装置、プラズマディスプレイパネル装置、有機EL製造装置になどに強く、液晶ディスプレイ（フラット・パネル・ディスプレイ）製造装置は、東京エレクトロンと世界トップシェアを争っている。事業は2つある。 （1）真空関連事業 真空技術を基板として、真空装置・機器やサービスを提供しており、主要製品は以下の通り。 ①ディスプレイおよび電子部品製造装置 液晶ディスプレイ製造装置、プラズマディスプレイパネル装置、有機EL製造装置、電子部品製造装置、光学膜用スパッタリング装置 ②半導体製造装置 スパッタリング装置、エッチング装置、イオン注入装置、レジストリッピング装置、メ タルCVD装置、拡散炉、減圧CVD装置、酸化炉 ③コンポーネント 真空ポンプ、各種真空計、ヘリウムリークディテクタ、質量分析計、表面形状測定装置 ④その他 真空巻取蒸着装置、真空熱処理炉、真空焼結炉、凍結真空乾燥装置、超高真空装置 （2）その他の事業 真空技術の周辺技術を基板として、主に材料や表面解析等を提供しており、主要製品は以下の通り。 先端材料（超微粒子、スパッタリングターゲット材他）、表面解析装置（熱分析、熱物性測定装置、オージェ電子分光分析装置他）、装置制御（各種産業機械用駆動装置、DCS制御装置）。 前期連結売上高の構成比は、真空関連事業82.6％（ディスプレイおよび電子部品製造装置45.6％、半導体製造装置14.2％、コンポーネント14.2％、その他8.6％）、その他の事業17.4％。海外売上高比率（アジア中心）は39.3％。 ジャスダック上場の昭和真空は同社の持分法適用関連会社。 昨年4/8に東証上場予定であったが、株式市場の環境悪化を理由として、上場を延期した経緯あり。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 2,000 円 ～ 2,200円 | 2,200円 | 4,100円 | |
| コード／3320 | 市場／東証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 婦人衣料品等の企画・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.crossplus.co.jp | ||
| 代表者名 | 森文夫 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S28 年 | ||
| 従業員数 | 555人 ( 1/31現在)(連結) | ||
| 株主数 | 187人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 900,000,000円 (5/2現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,050,000株 （別に潜在株式1,084,000株） | ||
| 公開株数 | 1,300,000株（公募1,000,000株、売出200,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/29-4/2 | ||
| 公募価格決定 | 4/5 | ||
| 申込期間 | 4/7-4/9 | ||
| 払込期日 | 4/13 | ||
| 上場 | 2004/4/14 | ||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株 （別に100,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 東海東京 | 720,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 132,000 | 11.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 36,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 36,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 36,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 12,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 12,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 12,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 12,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 923,260 | 12.94 |
| 辻村隆幸 | 取締役常務 | 765,000 | 10.72 |
| 森文夫 | 代表取締役社長 | 460,430 | 6.45 |
| 辻村重治 | 取締役常務の血族 | 337,650 | 4.73 |
| 森起久子 | 代表取締役社長の配偶者 | 285,000 | 3.99 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 275,000 | 3.85 |
| （有）シーピーモアー | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 191,250 | 2.68 |
| 坂隆雄 | 特別利害関係者等 | 170,000 | 2.38 |
| 中央三井信託銀行 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 2.10 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.40 |
| 大垣共立銀行 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.40 |
| りそな銀行 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.40 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.1 | 67,407 | 1,567 | 141 |
| (連結実績) 2003.1 | 65,711 | 2,878 | 1,830 |
| (連結見込) 2004.1 | 68,990 | 2,499 | 828 |
| (連結予想) 2005.1 | 71,398 | 2,588 | 1,297 |
| (単独実績) 2002.1 | 65,034 | 1,618 | 224 |
| (単独実績) 2003.1 | 63,555 | 2,861 | 1,529 |
| (単独見込) 2004.1 | 66,206 | 3,089 | 1,730 |
| (単独予想) 2005.1 | 66,500 | 2,964 | 1,666 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.1 | 175.27 | - | 30 |
| (単独予想 ) 2005.1 | 227.62 | - | 30 |
| 調達資金使途 | 投融資等 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/24現） | ||
| 3596 ワールド | 28.2倍 (連結予想 ) | ||
| 3605 サンエー・インター | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8016 オンワード樫山 | 20.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8040 東京ソワール | 25.7倍 (単独予想 ) | ||
| 8112 東京スタイル | 34.7倍 (連結予想 ) | ||
| 9982 タキヒヨー | 9.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主に婦人服の企画、製造および量販店、専門店、百貨店等への販売を展開している。事業は2部門ある。 （1）チェーンストア卸売事業 婦人服等の企画販売を手掛けている。ミセスを中心にハイミセスからベビーまで幅広い客層を対象として、軽衣料（カットソー、セーター、ボトム等）から重衣料（スーツ、コート等）まで、または服飾雑貨などの衣料関連商品を、量販店、衣料専門店、百貨店などに対して企画販売を手掛けている。イオン、しまむら、イトーヨーカ堂などが主力の顧客。取扱商品は全て自社企画で、中国を中心とする海外工場で委託生産および商社からの仕入で対応している。ライセンスブランドによる商品展開を拡大・強化。 （2）その他事業（店舗数は全て1月末） ①OEM事業 子会社「スタイリング」が有力SPA（製造販売アパレル小売業）を対象に、依頼先のブランドコンセプトにあった衣料品や服飾雑貨のOEM供給を行う事業。 ②インポートブランド事業 子会社「スタイリング」がイタリアのカジュアルブランド「GAS」の衣料品や服飾雑貨を直営店で販売、またはセレクトショップ等に卸売する事業。店舗数は3店。 ③デザイナーブランド事業 子会社「ジュンコ シマダ ジャパン」が主に都市型百貨店内において、パリ在住のデザイナー島田順子氏がデザインしたの衣料品や服飾雑貨を販売する事業。店舗数は20店。 ④SPA小売事業 子会社「ノーツ」が主に百貨店・ファッションビル内において20代後半から30代の働く女性を対象に、自社ブランド「シトラス ノーツ」の衣料品や服飾雑貨を直営店で販売する事業。店舗株は7店。 03年7月中間の売上高構成比は、チェーンストア卸売事業96.9％（Tシャツ・ポロシャツ・トレーナー34.0％、セーター・カーディガン14.6％、ブラウス・ジャケット18.7％、スカート・パンツ16.7％、その他12.9％）、その他事業3.1％。 名証2部との同時上場。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,400 円 ～ 1,600円 | 1,600円 | 4,500円 | |
| コード／2398 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 在宅介護、施設介護を中心とする介護サービス事業 | ||
| 基本事項 | http://www.tsukui.net/ | ||
| 代表者名 | 津久井督六 /S11 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
| 設立年 | S44 年 | ||
| 従業員数 | 726人 ( 1/31現在) | ||
| 株主数 | 239人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 453,625,000円 (3/5現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,160,000株 （別に潜在株式156,000株） | ||
| 公開株数 | 1,800,000株（公募800,000株、売出1,000,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 3/22 | ||
| ブックビルディング期間 | 3/23-3/29 | ||
| 公募価格決定 | 3/30 | ||
| 申込期間 | 3/31-4/5 | ||
| 払込期日 | 4/7 | ||
| 上場 | 2004/4/8 | ||
| シンジケート | 公開株数1,600,000株 （別に200,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,152,000 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 160,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 128,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 32,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 32,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 16,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 16,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 16,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 16,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 16,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 16,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 津久井督六 | 代表取締役社長 | 1,663,000 | 30.15 |
| 津久井宏 | 取締役副社長等 | 1,360,000 | 24.66 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 424,000 | 7.69 |
| エヌシー5号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250,000 | 4.53 |
| エヌシー6号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250,000 | 4.53 |
| エヌシー8号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250,000 | 4.53 |
| 三井住友海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 2.72 |
| 住銀5号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120,000 | 2.18 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80,000 | 1.45 |
| 津久井わかゑ | 代表取締役社長の配偶者 | 70,000 | 1.27 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 5,962 | 595 | 391 |
| (単独実績) 2003.3 | 7,998 | 373 | 178 |
| (単独見込) 2004.3 | 11,530 | 450 | 200 |
| (単独予想) 2005.3 | 16,141 | 660 | 303 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 49.30 | - | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/17前場現） | ||
| 2373 ケア21 | 33.8倍 (単独予想 ) | ||
| 2374 セントケア | 35.6倍 (連結予想 ) | ||
| 2393 日本ケアサプライ | 25.5倍 (単独予想 ) | ||
| 4355 日本ロングライフ | 24.4倍 (単独予想 ) | ||
| 4723 グッドウィル | 79.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7566 ジャパンケアサービス | 114.4倍 (連結予想 ) | ||
| 9792 ニチイ学館 | 25.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 介護サービス業者。02年度の売上高で業界４位（ベスト3はニチイ学館、グッドウィル、セントケア）。介護保険制度がスタートする前から介護事業を展開してきたこともあり、認知度や信用度が高い。 北海道から九州まで28都道府県で181施設を運営（1月末）しており、本社があり地盤でもある神奈川に最多の57施設がある。ほか20施設ある新潟に強い。 事業は4部門ある。 （1）在宅介護事業 訪問介護、訪問入浴介護（入浴専用車168台所有<12月末>）、通所介護（デイサービス）、居託介護支援（ケアプランの作成や介護保険の申請代行など）、福祉用具の販売・貸与などを手掛けている。 家庭での生活に支障のある要介護者に対して、自宅まで送迎し、デイサービスセンターにおいて入浴、食事の世話、日常動作訓練などを行う通所介護事業を強化中。 （2）施設介護事業 有料老人ホームの運営及び有料老人ホームの入居者に対する介護サービスの提供、痴呆症対応グループホーム（6ケ所）の運営を手掛けている。 （3）人材関連事業 福祉施設などに人材派遣や職業紹介を手掛けている。 （4）その他の事業 訪問介護員1級・2級の養成講座を手掛けている。 03年9月中間の売上高構成比は、在宅介護事業96.9％（訪問介護49.3％、訪問入浴介護27.8％、通所介護12.9％、居託介護5.0％、その他1.9％）、施設介護事業0.4％、人材関連事業2.2％、その他の事業0.5％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 820 円 ～ 880円 | 880円 | 2,600円 | |