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株式会社 ジモス

コード／3310 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 化粧品等の通信販売
基本事項 http://www.jimos.co.jp/
代表者名 小村富士夫 /S39 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 H10 年
従業員数 90人　( 12/31現在)（連結）
株主数 57人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 258,800,000円　(2/2現在)
上場時発行済株式数 18,267株　（別に潜在株式1,455株）
公開株数 2,900株（公募1,500株、売出1,400株）／200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/13
ブックビルディング期間 2/17-2/23
公募価格決定 2/24
申込期間 2/26-3/2
払込期日 3/4
上場 2004/3/5
シンジケート 公開株数2,700株　（別に200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 1,755 65.00
副幹事証券 新光 270 10.00
　幹事証券 野村 216 8.00
　幹事証券 日興シティグループ 162 6.00
　幹事証券 三菱 81 3.00
　幹事証券 岡三 81 3.00
　幹事証券 イー・トレード 81 3.00
　幹事証券 松井 27 1.00
　幹事証券 マネックス 27 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
小村富士夫 代表取締役社長 10,500 57.60
ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,200 6.60
藤崎忠彦 取締役 570 3.10
中松七恵 取締役 540 3.00
オリックス6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 450 2.50
高田知孝 取締役 450 2.50
従業員持株会 特別利害関係者等 303 1.70
NVCC関西1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.60
ビストナー壱号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.60
蒲池玲 特別利害関係者等 270 1.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.6 4,577 727 351
(連結実績) 2003.6 7,191 951 584
(連結予想) 2004.6 10,132 1,213 603
(単独実績) 2002.6 4,518 743 365
(単独実績) 2003.6 7,171 956 586
(単独予想) 2004.6 9,926 1,239 629
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.6 33,045.27 120,292.33 2,500
(単独予想 ) 2004.6 34,487.87 121,218.86 2,500
調達資金使途 設備投資等
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/16現）
4921 　ファンケル 20.6倍 (連結予想 )
4924 　ドクターシーラボ 20.1倍 (単独予想 )
4925 　ハーバー研究所 13.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　化粧品、健康食品、日用雑貨のプライベートブランド商品を中心とした通信販売を展開している。
　主なプライベートブランド商品は、化粧品の「MACCHIALABEL（マキアレイベル）」と、健康食品や日用雑貨の「実用撰案」の2つがある。
　MACCHIALABELの主な商品は、クリアエステヴェール、アクティブミクロンウォーター、薬用ピーリング（薬用セルリライブマスク・薬用セルリセットパック）、プロテクトバリアなどがある。うちアクティブミクロンウォーターとプロテクトバリアは、紫外線に起因するシミ、ソバカスや老化等の肌のトラブル防止、または回復を図ることができるとされる還元水（アルカリ性の水）を用いた化粧品。
　また、実用撰案の主な商品は、無農薬青汁、アクティブマヌカハニーなどがある。
プライベート商品は、同社グループで企画、若しくは製造業者等が同社グループ向けに企画したものを商品化している。
　広告宣伝は、地域情報誌、新聞への広告掲載、折り込み広告などで行っている。また、既存顧客にはDMや会報誌を送付している。
顧客からの注文は電話とFAXで行っている。コールセンターは受注するだけでの場所でなく、状況に応じて顧客とのコミュニケーションを図り、顧客との信頼関係を築く場所（コンタクトセンター）と位置付け、リピート顧客の確保に努めるとともに、顧客ニーズの把握に努めている。
　前期連結の売上高構成比は、通信販売事業97.3％（うちMACCHIALABEL85.0％、実用撰案6.9％）、その他2.7％。
仮条件 公募値 初値
400,000 円　～　500,000円 500,000円 650,000円
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株式会社 ジェイ・エー・エー

コード／2394 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 中古自動車のオークション事業
基本事項 http://www.jaa.co.jp/
代表者名 長嶋重雄 /S18 年生
本店所在地 東京都江戸川区
設立年 S47 年
従業員数 236人　( 12/31現在)（連結）
株主数 189人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 726,300,000円　(1/29現在)
上場時発行済株式数 90,890株　（別に潜在株式1,920株）
公開株数 16,100株（公募11,000株、売出5,100株）／2,100株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/13
ブックビルディング期間 2/16-2/20
公募価格決定 2/23
申込期間 2/24-2/27
払込期日 3/2
上場 2004/3/3
シンジケート 公開株数14,000株　（別に2,100株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 9,940 71.00
副幹事証券 三菱 1,400 10.00
　幹事証券 大和SMBC 980 7.00
　幹事証券 水戸 560 4.00
　幹事証券 新光 280 2.00
　幹事証券 いちよし 280 2.00
　幹事証券 東洋 280 2.00
　幹事証券 松井 140 1.00
　幹事証券 高木 140 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ジェイ・エー・エー投資事業有限責任組合員 特別利害関係者等 32,985 40.32
三井物産 特別利害関係者等 21,009 25.68
オークネット 特別利害関係者等 2,323 2.73
長嶋重雄 代表取締役社長 2,077 2.54
畑野明 取締役副社長 1,206 1.47
従業員持株会 特別利害関係者等 915 1.12
東京ホンダ中古車センター 特別利害関係者等 720 0.88
日本生命 特別利害関係者等 600 0.73
ネクスト 特別利害関係者等 576 0.70
菊池勝雄 特別利害関係者等 525 0.64
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 7,081 871 -355
(連結予想) 2004.3 10,307 758 369
(単独実績) 2002.3 6,322 1,351 746
(単独実績) 2003.3 5,846 891 -315
(単独予想) 2004.3 5,423 990 550
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.3 4,065.36 74,399.58 1,850
(単独予想 ) 2004.3 6,054.38 75,795.01 1,850
調達資金使途 借入金返済、設備投資、投融資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/9現）
4732 　ユーエスエス 26.8倍 (連結予想 )
9669 　オークネット 16.7倍 (連結予想 )
9870 　ハナテン 3.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　中古車のオークション事業を展開している。USSに次いで業界2位（出品台数ベース）。
　葛西、土浦（CAT）、神戸（HAA神戸）に現車オートオークションの会場を持ち、事業を展開している。葛西会場は「高年式の良質車が多く集まり且つ高く売れる会場」として評価を得ている。HAA神戸は03年1月に兵庫オートオークション株式会社の神戸オークション事業を営業譲受した会場であり、出品台数ベースでは関西でトップ。
　また、3会場、および業務提携先のハナテンが運営する現車オートオークションに対して、ネットワークオークション端末「JAANET端末」よりの在宅応札参加、インターネットよりの指値応札参加を実現させるネットワークオークション事業を手掛けている。
　会員企業（中古車買取店、販売店、新車ディーラー等）が出品した時に支払う出品料、成約した時に支払う出品成約料、落札者が支払う落札料が収益源。
　今中間期の登録会員数は、現車オークションが12,027社、ネットワークオークションが3,385社。
　前期のオートオークションの実績は、出品台数が38,9401台、成約台数が212,686台、成約率が54.6％、成約車両取扱額が約1,718億円、開催回数が170回。
　今中間期の売上高構成比は、出品料33.3％、出品成約料26.9％、落札料28.0％、ネットワークオークション端末関連収入6.6％、その他5.2％。会場別では、HAA神戸47.6％、葛西39.0％、ネットワークオークション8.3％、CAT5.1％。
　今夏に三井物産と合弁で、ドイツで事業を展開する見込み。
仮条件 公募値 初値
170,000 円　～　200,000円 200,000円 210,000円

株式会社 アップガレージ

コード／3311 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 中古自動車用品、オートバイ用品等（アフターパーツ）の買取り・販売
基本事項 http://www.upgarage.com/
代表者名 石田誠 /S35 年生
本店所在地 東京都町田市
設立年 H11 年
従業員数 77人　( 12/31現在)
株主数 83人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 180,480,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 8,400株　（別に潜在株式288株）
公開株数 1,500株（公募1,000株、売出500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/12
ブックビルディング期間 2/16-2/19
公募価格決定 2/20
申込期間 2/25-2/27
払込期日 3/2
上場 2004/3/3
シンジケート 公開株数1,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 エイチ・エス 870 58.00
副幹事証券 野村 300 20.00
　幹事証券 大和SMBC 75 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 75 5.00
　幹事証券 イー・トレード 45 3.00
　幹事証券 三菱 30 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 30 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 30 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 30 2.00
　幹事証券 オリックス 15 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石田誠 代表取締役社長 2,695 35.05
石田秀昭 特別利害関係者等 1,100 14.31
TSUNAMI2000-1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 820 10.67
オートフリーク 特別利害関係者等 598 7.78
井出浩司 特別利害関係者等 500 6.50
高橋徹 特別利害関係者等 175 2.28
青木尚 特別利害関係者等 175 2.28
ダイヤモンドキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.95
オリックス6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.95
あさひ銀2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.95
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 1,112 42 21
(単独実績) 2003.3 2,504 74 36
(単独予想) 2004.3 3,310 152 78
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.3 10,429.20 71,236.66 -
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/9現）
2666 　オートウェーブ 8.8倍 (単独予想 )
2674 　ハードオフ 20.0倍 (単独予想 )
2751 　テンポスバスターズ 30.2倍 (単独予想 )
2780 　コメ兵 25.1倍 (単独予想 )
7508 　オートセブン 7.1倍 (連結予想 )
7599 　ガリバー 29.0倍 (連結予想 )
9856 　ケーユー 8.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　中古カー用品の買取・販売を手掛ける「アップガレージ」と、中古バイクと中古バイク用品の買取・販売を手掛ける「アップガレージ ライダース」を展開している。
　アフターパーツと呼ばれる自動車・バイク本体が販売された後にユーザーが専門店等で購入する自動車・バイク用品を主に取り扱っている。具体的には、アップガレージでは、タイヤ・アルミホイール、カーオディオ・カーナビ、カースポーツ用品（サスペンション、マフラーなど）などを、アップガレージ ライダースでは、中古バイク本体、バイク用品（マフラー、サスペンション、ウェア、ヘルメットなど）などを取り扱っている。
　一般のユーザーが使用したカー用品・バイク用品をそれぞれの店舗で現金で買取り、そのまま、あるいはそれらを一部修理した上で、販売する（自給自足）を基本としている。
　中古品以外にも、消耗品であるパーツやアクセサリーなどの商品については、新品をメーカーや専門商社を通じて仕入れ、販売している。
　店舗展開は、直営とFCで手掛け、店舗数は計60店舗（12月末）あり、内訳はアップガレージ54店舗（うちFC店39店舗）、アップガレージ ライダース6店舗（うちFC店3店舗）。店舗数推移は、28（02年3月期）→50（03年3月期）→58（04年3月期中間）。北海道から沖縄まで幅広いエリアに店舗があり、郊外のローサイド型で展開している。
　今中間期の売上高構成比は、直営事業85.6％（アップガレージ80.4％、アップガレージ ライダース5.2％）、FC事業14.4％（加盟金収入0.6％、ロイヤリティ5.1％、その他8.7％）。
仮条件 公募値 初値
200,000 円　～　275,000円 275,000円 527,000円

株式会社 アイディーユー

コード／8922 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 不動産オークションの企画・運営事業、不動産コンサルティング事業、販売事業及びオペレーション事業等
基本事項 http://www.idu.jp/
代表者名 池添吉則 /S39 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H11 年
従業員数 54人　( 12/31現在)（連結）
株主数 92人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 788,450,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 16,111株　（別に潜在株式15,000株）
公開株数 3,500株（公募2,500株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/10
ブックビルディング期間 2/13-2/19
公募価格決定 2/20
申込期間 2/24-2/27
払込期日 3/2
上場 2004/3/3
シンジケート 公開株数3,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,100 60.00
副幹事証券 イー・トレード 700 20.00
　幹事証券 野村 210 6.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 140 4.00
　幹事証券 高木 70 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 35 1.00
　幹事証券 UFJつばさ 35 1.00
　幹事証券 三菱 35 1.00
　幹事証券 岡三 35 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 35 1.00
　幹事証券 マネックス 35 1.00
　幹事証券 オリックス 35 1.00
　幹事証券 極東 35 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ソフトバンクインターネットテクノロジーF2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,761 24.89
池添吉則 代表取締役社長 3,641 24.10
杉野公彦 特別利害関係者等 1,800 11.91
ソフトバンクインターネットテクノロジーF3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 905 5.99
ジョン＆フェローHD 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 500 3.31
青木達也 特別利害関係者等 270 1.79
北山雅章 特別利害関係者等 266 1.76
小池由久 特別利害関係者等 266 1.76
日本エスコン 特別利害関係者等 250 1.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.8 2,283 48 100
(連結実績) 2003.8 2,970 205 220
(連結予想) 2004.8 5,615 406 236
(単独実績) 2002.8 1,635 36 88
(単独実績) 2003.8 1,491 220 215
(単独予想) 2004.8 2,192 381 221
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.8 16,454.16 106,837.50 -
(単独予想 ) 2004.8 15,437.57 106,550.24 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/9現）
2337 　アセット・マネジャーズ 22.1倍 (連結予想 )
4314 　ダヴィンチ・アドバイザーズ 25.8倍 (連結予想 )
4732 　ユーエスエス 26.8倍 (連結予想 )
8902 　パシフィック・マネジメント 14.5倍 (連結予想 )
8923 　東誠不動産（仮条件上限） 8.8倍 (連結予想 )
9669 　オークネット 16.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　不動産オークションの企画・運営や、不動産コンサルティングなどを主に展開している。
事業は3部門ある。
（1）オークション・仲介事業
　不動産オークション事業を展開している。「1対多の取引」、「情報開示の一元化」により「適正価格（マーケットプライス）」による取引が可能となる公平性・透明性のある不動産オークション市場「マザーズオークション」を企画・運営している。
　具体的には、①エンドユーザーを対象として、マンション会社等の新築未入居物件（完成在庫）を出展する「クリアランスオークション」、中古マンション等をリモデル・バリューアップ等した後に出展する「リモデリングオークション」、②マンションディベロッパーや建売業者等を対象として、マンションや戸建の開発用地を出展する「開発用地オークション」、③不動産業者、不動産ファンド、個人投資家等を対象として、投資用賃貸マンション等の投資不動産を出展する「投資不動産オークション」を提供している。
売上高比率はまだ低い。
（2）コンサルティング・不動産販売事業
　不動産所有者、ディベロッパー等の開発業者、不動産ファンド等の投資家に対して、詳細なデューディリジェンス、リーシングの他、ファイナンスアレジメント、会社分割、SPCによる証券化等のスキームを活用して、不動産と金融を一体化・融合したコンサルティング等を提供しており、定期借地権に係るコンサルティングが主力。
（3）オペレーション事業（賃貸業・美容業）
　大阪でビル3棟の賃貸・管理・運営を手掛けている。また、美容師の独立を支援するため、同社が不動産を提供し、設備を整えた上で、美容師に運営委託するSCOO事業などを展開している。
　前期連結売上高の構成比は、コンサルティング・不動産販売事業87.9％、オークション・仲介事業6.4％、オペレーション事業5.7％。
仮条件 公募値 初値
330,000 円　～　400,000円 400,000円 820,000円

株式会社 ワイズテーブルコーポレーション

コード／2798 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 イタリア料理、和食、その複合業態など、各種飲食店の企画・開発・運営
基本事項 http://www.ystable.co.jp/
代表者名 金山精三郎 /S20 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H11 年
従業員数 219人　( 12/31現在)
株主数 75人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 186,000,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 6,480株　（別に潜在株式300株）
公開株数 1,380株（公募600株、売出780株）／180株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/6
ブックビルディング期間 2/10-2/17
公募価格決定 2/18
申込期間 2/20-2/25
払込期日 2/29
上場 2004/3/1
シンジケート 公開株数1,200株　（別に180株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 840 70.00
副幹事証券 HSBC 144 12.00
　幹事証券 大和SMBC 96 8.00
　幹事証券 東洋 48 4.00
　幹事証券 イー・トレード 24 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 24 2.00
　幹事証券 新光 24 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
金山精三郎 代表取締役社長 4,880 78.96
森ビル 特別利害関係者等 200 3.24
第一生命 特別利害関係者等 200 3.24
三井物産 特別利害関係者等 200 3.24
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.62
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.62
SMBCキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.62
YHT1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50 0.81
庄司靖 取締役 50 0.81
辻口博啓 特別利害関係者等 30 0.49
重田サルバトーレ 取締役 30 0.49
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.2 3,116 42 -36
(単独実績) 2003.2 3,831 209 108
(単独見込) 2004.2 4,898 250 142
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2004.2 21,913.58 　-　 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/3現）
2764 　ひらまつ 13.1倍 (連結予想 )
2775 　日本レストランシステム 11.3倍 (連結予想 )
7625 　グローバルダイニング 27.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　高級レストラン「XEX」などを主に東京で展開している。店舗は全て直営。仕入・調理は店舗毎に行っている。セグメントは2つある。
（1）XEXグループ
　イタリア料理、和食、バーの複合業態を中心とした高級レストラン「XEX」を3店舗、ほか、六本木ヒルズ内に「The Kitchen Salvatore」、「日本料理An」、「毛利Salvatore」、「LE CHOCOLAT DE H(チョコレート専門店)」の4店舗を出店している。
　大阪に「XEX大阪（仮称）」を11月に出店予定。また、ブライダル・パーティー事業に参入へ。
　会員制度を実施して、店舗別に専用席等でサービス内容の差別化を図っている。
（2）カジュアルレストラングループ
　カジュアルなスタイルのイタリア料理店「伊太利亜市場B･A･R」、「CAFE AL GRAZIE」、「PIZZA SALVATORE」や、カジュアルなスタイルの和食店「こけこっこ」、「Soba GIRO」など計10店舗を手掛けている。駅ビル・百貨店を中心に20代～30代のサラリーマン・OLを主な対象にしたカジュアルな店作りで展開している。
　04.2期の中間の売上高構成比は、XEXグループ65.6％、カジュアルレストラングループ34.4％。
仮条件 公募値 初値
350,000 円　～　450,000円 450,000円 710,000円

セキュアード・キャピタル・ジャパン 株式会社

コード／2392 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 不動産投資・アセットマネージメント事業及び債権投資・債権回収事業
基本事項 http://www.securedcapital.co.jp/
代表者名 高梨勝也 /S18 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H9 年
従業員数 52人　( 12/31現在)（連結）
株主数 57人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 300,000,000円　(10/1現在)
上場時発行済株式数 11,523株
公開株数 1,550株（公募600株、売出950株）／100株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/9
ブックビルディング期間 2/10-2/17
公募価格決定 2/18
申込期間 2/19-2/24
払込期日 2/26
上場 2004/2/27
シンジケート 公開株数1,450株　（別に100株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,015 70.00
副幹事証券 日興シティグループ 218 15.03
　幹事証券 三菱 102 7.03
　幹事証券 いちよし 72 4.97
　幹事証券 みずほインベスターズ 43 2.97
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ファン・コニネンバーク信託 特別利害関係者等 3,456 23.97
トッピーノ信託 特別利害関係者等 2,247 15.59
スティーブン・エー・ロス 取締役等 2,184 15.15
ジョン・ポール・トッピーノ 代表取締役 1,551 10.76
高梨勝也 代表取締役会長兼社長 1,092 7.57
ジェイ・エス・ケイ・トラストLLC 特別利害関係者等 678 4.70
イーエルLLC 特別利害関係者等 456 3.17
カーギル インベストメント ジャパン 特別利害関係者等 300 2.08
トイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシャフト 特別利害関係者等 300 2.08
メロン バンク トリーティー 特別利害関係者等 300 2.08
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.12 1,392 22 4
(連結見込) 2003.12 1,972 618 340
(連結予想) 2004.12 2,355 830 456
(単独実績) 2002.12 1,414 48 17
(単独見込) 2003.12 1,468 53 22
(単独予想) 2004.12 2,328 87 39
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.12 39,633.78 　-　 -
(単独予想 ) 2004.12 3,415.83 　-　 -
調達資金使途 投資、運転資金等
連結会社 5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/6現）
2337 　アセット・マネジャーズ 23.5倍 (単独予想 )
4314 　ダヴィンチ・アドバイザーズ 25.6倍 (連結予想 )
4321 　ケネディ・ウィルソン・ジャパン 26.3倍 (連結予想 )
8888 　クリード 23.2倍 (連結予想 )
8890 　レーサムリサーチ 11.1倍 (連結予想 )
8902 　パシフィックマネジメント 14.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系の不動産投資・アセットマネージメント会社。アメリカに本拠をおく不動産専門投資銀行のセキュアード・キャピタル・コープの共同創業者が設立した。
　内外の機関投資家、投資ファンド、年金基金等の投資家が行う収益不動産または不動産担保付債権に関し助言やアセットマネージメントを行い、優れた投資収益を確保することを目的として事業展開しており、顧客となる投資家より各段階で手数料収入（フィー）などを得ている。
　現状、顧客の多くが外国顧客投資家であるが、今後は国内投資家の開拓を積極的に行っていく方針。セグメントは2つある。
（1）不動産投資・アセットマネージメント事業
　収益不動産に投資を行う顧客投資家に対しての投資案件の発掘、精査・評価、投資・資金調達方法の立案、売り手との交渉・取得、アセットマネージメント（価値向上のための計画執行・管理）、売却・処分、投資家レポーティングなどを一貫して展開している。受託資産総額は約1099億円（9月末）。住居系案件に強い。
（2）債権投資・管理回収事業
　不動産担保付債権等（主に不良債権）に投資を行う顧客投資家に対しての投資案件の発掘、精査・評価、投資・資金調達方法の立案、売り手との交渉・取得、債権の管理回収、売却・処分、投資家レポーティングなどを一貫して展開している。受託資産総額は約295億円（9月末）。
　今中間期の売上高構成比は、不動産投資・アセットマネージメント事業60.9％、債権投資・管理回収事業39.1％。
仮条件 公募値 初値
430,000 円　～　470,000円 470,000円 1,210,000円

株式会社 日本ケアサプライ

コード／2393 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 福祉用具のレンタル卸サービス事業及び販売卸事業
基本事項 http://www.caresupply.co.jp/
代表者名 渡邊勝利 /S20 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H10 年
従業員数 341人　( 12/31現在)
株主数 73人　（目論見書より）
資本金 2,043,125,000円　(6/1現在)
上場時発行済株式数 44,925株　（別に潜在株式197株）
公開株数 6,000株（公募4,000株、売出2,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/9
ブックビルディング期間 2/12-2/17
公募価格決定 2/18
申込期間 2/20-2/24
払込期日 2/26
上場 2004/2/27
シンジケート 公開株数6,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱 3,600 60.00
副幹事証券 大和SMBC 1,500 25.00
　幹事証券 日興シティグループ 300 5.00
　幹事証券 新光 240 4.00
　幹事証券 岡三 240 4.00
　幹事証券 野村 60 1.00
　幹事証券 松井 60 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三菱商事 親会社 30,300 73.68
ダイヤモンドリース 特別利害関係者等 4,200 10.21
パラマウントベッド 特別利害関係者等 3,000 7.30
三菱総合研究所 特別利害関係者等 1,600 3.89
従業員持株会 特別利害関係者等 777 1.89
明治安田生命 特別利害関係者等 600 1.46
ヒューマンウェア 特別利害関係者等 300 0.73
渡邊勝利 代表取締役社長 100 0.24
石橋進一 取締役常務 25 0.06
猿田義臣 取締役 21 0.05
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.1 6,155 -66 -118
(単独実績) 2003.1 9,534 1,412 1,853
(単独見込) 2004.1 12,048 2,766 1,498
(単独予想) 2005.1 12,644 3,019 1,639
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.1 36,483.02 　-　 ?
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/4現在）厳密な類似企業は無し
2373 　ケア21 27.1倍 (単独予想 )
4315 　日清医療食品 14.4倍 (連結予想 )
7960 　パラマウント 18.4倍 (連結予想 )
9729 　トーカイ 8.9倍 (連結予想 )
9762 　大和工商リース 14.6倍 (単独予想 )
9792 　ニチイ学館 23.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　福祉用具のレンタル卸や、福祉用具の販売卸を指定居宅サービス事業者（介護事業者）に対して展開している。拠点はほぼ全国に55ケ所（支店9、営業所43、サテライト3／昨年末）ある。親会社は三菱商事。事業は2つある。
（1）福祉用具レンタル卸サービス事業
　介護保険の給付対象となる福祉用具レンタル対象12*品目を全国の指定居宅サービス事業者へレンタルしている。約3000の事業者と契約している。また、主要レンタル品目である電動ベッドは約6万8000台が稼動している。
貸与された福祉用具は、使用後、同社にて洗浄、消毒、保守、点検等を行い、再びレンタルされる。
　指定居宅サービスは利用者に福祉用具を貸与する場合、衛生を確保するため保管や消毒に関する一定の設備を持つ必要がある。しかし、指定居宅サービス事業者自身が設備を保有するには、資金的にも場所的にも困難な場合が多い。そのニーズに同社が努めている。
（2）福祉用具販売卸事業
　介護保険の給付対象となる福祉用具販売対象5*品目を全国の指定居宅サービス事業者へ販売している。
　今中間期の売上高構成比は、福祉用具レンタル卸サービス事業95.4％、福祉用具販売卸事業4.6％。

（注）
12品目＝車いす、車いす付属品、電動ベッド、電動付属品、じょくそう予防具、
体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆症老人徘徊感知器、移動用リフト
5品目＝腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分。
仮条件 公募値 初値
500,000 円　～　650,000円 650,000円 800,000円

株式会社 ネクサス

コード／2799 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 個人向けインフラ回線取次事業、法人向け通信機器事業、情報機器事業及びウエブプロモーション事業
基本事項 http://www.nexus.co.jp/
代表者名 白木政宏 /S38 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H2 年
従業員数 940人　( 12/31現在)
株主数 213人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 3,502,750,000円　(1/28現在)
上場時発行済株式数 32,360株　（別に潜在株式2,502株）
公開株数 7,100株（公募2,000株、売出5,100株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/6
ブックビルディング期間 2/10-2/17
公募価格決定 2/18
申込期間 2/20-2/24
払込期日 2/26
上場 2004/2/27
シンジケート 公開株数7,100株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 HSBC 3,905 55.00
副幹事証券 イー・トレード 1,988 28.00
　幹事証券 日興シティグループ 426 6.00
　幹事証券 新光 284 4.00
　幹事証券 三菱 142 2.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 142 2.00
　幹事証券 KOBE 71 1.00
　幹事証券 高木 71 1.00
　幹事証券 東洋 71 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ソフトバンンク・インターネットテクノロジーF2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,949 27.23
白木政宏 代表取締役社長 7,463 22.71
（有）エヌディー 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 4,680 14.24
光通信 特別利害関係者等 3,660 11.14
ソフトバンンク・インターネットテクノロジーF3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,151 6.55
HTCパートナーズ、L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 525 1.60
従業員持株会 特別利害関係者等 480 1.46
NVCC関西1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 432 1.31
高山勝巳 取締役 210 0.64
山元秀樹 取締役 210 0.64
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.5 22,093 35 -1,664
(単独実績) 2003.5 23,263 1,539 670
(単独予想) 2004.5 27,245 1,909 1,049
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.5 32,443.57 223,723.23 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/2現在）
2759 　テレウェイヴ 27.9倍 (連結予想 )
2763 　エフティコミュ 20.3倍 (単独予想 )
4346 　ネクシィーズ 140.4倍 (連結予想 )
4347 　クラビット 11.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　Yahoo!BBや携帯電話などの販売、法人向けに通信機器の販売などを展開している。事業は5部門ある。
（1）インフラ回線取次事業
　移動体通信、ADSLの「Yahoo!BB」、IPフォンの「BBフォン」、有線ブロードネットワークスが手掛けるCSデジタル音楽放送「サウンドプラネット」などを代理店として取り次ぎ、個人顧客に販売している。店頭販売（計38店舗）、駅前や街頭でのパラソル販売、ホームセンター内での販売、ネット販売などで展開している。また、法人向けにマイラインの取次ぎも手掛けている。
（2）通信機器事業
　ビジネスフォンを中心にFAX、コピー機、複合機等をメーカー系列のOA機器販売会社等より購入して、直接販売と代理店販売により、主に中小企業向けに販売している。販売に当たってはリースを活用することが大半。全国の主要都市に9営業所ある。
（3）情報機器事業
外部から調達したパソコン、ソフトウエアにレンタルサーバーなどを組み合わせて、独自の　商品「ITソリューションパック」として、中小企業に対して直接販売している。販売に当たってはリースを活用することが大半。
（4）ウェブプロモーション事業
　携帯通信端末向けを中心としたインターネット広告配信を手掛けている。
（5）その他の事業
　ホームセキュリティ機器の生産・販売。
　今中間期の売上高構成比は、インフラ回線取次事業47.5％（移動体通信20.4％、Yahoo!BB・BBフォン14.9％、CSデジタル音楽放送10.7％、その他1.5％）、通信機器事業31.3％、情報機器事業10.8％、ウェブプロモーション事業9.9％、その他の事業0.5％。
　今後は法人向けIPフォンの取り扱い、ネットオークション代行サービスとしてヤフーオークションの出品代行などを強化する見込み。
仮条件 公募値 初値
450,000 円　～　520,000円 520,000円 700,000円

東誠不動産 株式会社

コード／8923 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 分譲マンション及び戸建の開発・販売、賃貸事業、不動産流動化事業
基本事項 http://www.toseifudosan.co.jp/
代表者名 山口誠一郎 /S36 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S28 年
従業員数 39人　( 12/31現在)
株主数 43人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 72,150,000円　(1/26現在)
上場時発行済株式数 23,580株　（別に潜在株式7,106株）
公開株数 6,500株（公募3,000株、売出3,500株）／500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/9
ブックビルディング期間 2/12-2/18
公募価格決定 2/19
申込期間 2/20-2/24
払込期日 2/26
上場 2004/2/27
シンジケート 公開株数6,000株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 4,200 70.00
副幹事証券 大和SMBC 900 15.00
　幹事証券 いちよし 180 3.00
　幹事証券 岡三 180 3.00
　幹事証券 極東 180 3.00
　幹事証券 東海東京 120 2.00
　幹事証券 イー・トレード 60 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 60 1.00
　幹事証券 松井 60 1.00
　幹事証券 マネックス 60 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山口誠一郎 代表取締役社長 20,000 72.24
（有）ゼウス・キャピタル 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 6,000 21.67
小菅勝仁 取締役常務 320 1.16
従業員持株会 特別利害関係者等 300 1.08
平野昇 取締役常務 260 0.94
飯塚実 取締役 140 0.51
興産信用金庫 特別利害関係者等 80 0.29
内藤俊一郎 従業員 80 0.29
渡辺政明 従業員 60 0.22
保田良平 従業員 60 0.22
塚田良之 従業員 60 0.22
高橋誠介 従業員 60 0.22
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.11 6,114 339 210
(単独見込) 2003.11 9,455 870 441
(単独予想) 2004.11 14,196 1,124 618
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.11 27,064.63 115,408.94 1,000
調達資金使途 運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/5現）
2337 　アセット・マネジャーズ 22.1倍 (連結予想 )
8888 　クリード 22.2倍 (連結予想 )
8901 　ダイナシティ 7.6倍 (連結予想 )
8903 　サンウッド 15.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　分譲マンション・戸建の開発・販売、賃貸事業、不動産流動化事業を展開している。
　「住環境創造」、「ビジネス環境支援」、「不動産流動化」という3つの事業ドメインを持ち、主に東京都区部に在る不動産を所有者・利用者のニーズに合う不動産に再生する「都市再生」事業を手掛けている。通常売買による仕入の他、競売やM&A、等価交換など多彩な方法で物件を取得し、これまでに培った「再生ノウハウ」を活かして不動産の新築・再生（施工は外注）を行っている。セグメントは3部門ある。
（1）開発分譲事業
　東京都区部においてマンションと戸建住宅の分譲を手掛けている。
①マンション
　マンション「THE パームス」シリーズを分譲している。今中間期は105戸販売を販売。ホテルライクな快適性を備えた商品開発に努めている。ファミリー向け、DINKS向け、単身者向けなど様々なタイプがある。
②戸建住宅
　都市型戸建住宅「パームコート」シリーズを分譲している。これまで37棟（今中間期は8棟）を分譲。狭小土地を建物プランに適合させた地積に再区分するなど、事業用地の有効活用を図っている。
（2）不動産流動化事業
①トレーディング売上
　投資や資産運用を目的とした法人、不動産ファンド、個人に開発不動産や再生不動産を販売している。
　資産価値が劣化した物件や遊休土地を取得し、エリア特性やニーズに合わせた不動産「再生プラン」を検討、実施した後に投資家向けに売却している。
②フィー売上
　オリジナル不動産ファンド（アルゴファンド）の組成・運営、ファンド組成・運営ノウハウの提供、投資家への物件紹介等を行うことにより発生するフィーを得ている。
（3）賃貸事業
　東京都区部を中心にオフィスビル・マンション等を計22棟を所有しており、オフィス・住居・店舗・駐車場としてエンドユーザーに賃貸している。
　今中間期の売上高構成比は、開発分譲事業76.1％、不動産流動化事業13.4％、賃貸事業10.5％。
仮条件 公募値 初値
220,000 円　～　240,000円 240,000円 450,000円

セガミメディクス 株式会社

コード／2797 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 医薬品・化粧品・日用生活商品・その他の健康食品等を販売するドラッグストア並びに調剤を主体とした薬局を営む小売業及び薬局・薬店に対し商品を供給する卸売事業
基本事項 http://www.segami.co.jp/
代表者名 瀬上修 /S17 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S12 年
従業員数 1,230人　( 12/31現在)
株主数 63人　（目論見書より）
資本金 546,000,000円　(1/22現在)
上場時発行済株式数 7,860,000株
公開株数 1,840,000株（公募1,200,000株、売出640,000株）／240,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/4
ブックビルディング期間 2/6-2/13
公募価格決定 2/16
申込期間 2/18-2/23
払込期日 2/25
上場 2004/2/26
シンジケート 公開株数1,600,000株　（別に240,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,088,000 68.00
副幹事証券 日興シティグループ 160,000 10.00
　幹事証券 野村 96,000 6.00
　幹事証券 SMBCフレンド 64,000 4.00
　幹事証券 UFJつばさ 48,000 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 48,000 3.00
　幹事証券 新光 32,000 2.00
　幹事証券 いちよし 32,000 2.00
　幹事証券 松井 32,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
日本マスタートラスト信託銀行 特別利害関係者等 1,683,240 25.27
セガミ不動産 人的・資本的関係会社 1,135,920 17.05
従業員持株会 特別利害関係者等 813,300 12.21
瀬上修 代表取締役社長 497,520 7.47
大久保閲子 役員の血族 365,970 5.49
瀬上里子 役員の血族 364,230 5.46
瀬浦豊子 役員の血族 361,680 5.43
瀬上とね子 役員の血族 245,730 3.68
大久保勇作 役員 127,710 1.91
三井住友銀行 特別利害関係者等 75,000 1.12
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 58,730 1,863 716
(単独実績) 2003.3 63,686 2,413 1,107
(単独予想) 2004.3 70,134 3,056 1,513
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.3 192.60 2,300.81 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/2現）
2660 　キリン堂 14.1倍 (連結予想 )
2664 　カワチ薬品 14.0倍 (単独予想 )
2717 　グリーンクロス・コア 1.0倍 (連結予想 )
2718 　ミドリ薬品 14.4倍 (連結予想 )
2786 　サッポロドラッグ 8.4倍 (連結予想 )
2793 　ジップHD 8.3倍 (連結予想 )
7429 　セイジョー 10.4倍 (単独予想 )
7573 　ツルハ 13.2倍 (連結予想 )
7586 　寺島薬局 9.1倍 (連結予想 )
7649 　スギ薬局 30.9倍 (単独予想 )
9875 　マツモトキヨシ 16.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　ドラッグストア「DRUG SEGAMI」を関東から九州にかけて展開している。
　店舗数は、ドラッグストア135店舗、専門店123店舗、調剤専門店26店舗の計284店舗（店舗面積が概ね70坪以上の店舗をドラッグストア、それ未満を専門店として区分）。
　地域別では、関東56店舗、東海8店舗、関西88店舗、中国39店舗、四国11店舗、九州82店舗。
　店舗数推移は、01年3月期末276店舗、02年3月期末276店舗、03年3月期末274店舗、04年3月期中間末284店舗。
　今中間期の売上高構成比は、商品（医薬品・化粧品・日用生活商品・その他）97.6％、卸2.4％。
仮条件 公募値 初値
1,700 円　～　1,900円 1,900円 2,100円

ファーマライズ 株式会社

コード／2796 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 調剤薬局の経営等
基本事項 http://www.pharmarise.com/
代表者名 大野利美知 /S25 年生
本店所在地 東京都中野区
設立年 S59 年
従業員数 358人　( 11/30現在)（連結）
株主数 54人　（目論見書より）
資本金 455,200,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 6,855株
公開株数 1,400株（公募700株、売出700株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/4
ブックビルディング期間 2/6-2/13
公募価格決定 2/16
申込期間 2/18-2/20
払込期日 2/24
上場 2004/2/25
シンジケート 公開株数1,400株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 910 65.00
副幹事証券 大和SMBC 140 10.00
　幹事証券 東海東京 84 6.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 84 6.00
　幹事証券 三菱 42 3.00
　幹事証券 高木 42 3.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 42 3.00
　幹事証券 オリックス 28 2.00
　幹事証券 イー・トレード 28 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
大野利美知 代表取締役社長 3,906 63.46
林良行 役員 432 7.02
大野小夜子 役員 298 4.84
ニッセイキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250 4.06
NIF10号-A ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
NIF10号-B ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
NED3号 安田企業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
YNED 安田企業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
ティーエムエフ 特別利害関係者等 125 2.03
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.5 8,706 60 -41
(連結実績) 2003.5 9,803 247 23
(連結予想) 2004.5 11,047 451 185
(単独実績) 2002.5 7,453 132 58
(単独実績) 2003.5 8,325 351 32
(単独予想) 2004.5 8,919 428 235
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.5 27,119.76 121,760.32 2,500
(単独予想 ) 2004.5 34,401.89 160,239.24 2,500
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/29現）
2723 　阪神調剤薬局 12.2倍 (連結予想 )
2746 　アインメディカル 9.0倍 (単独予想 )
7440 　クラフト 21.8倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマシーズ 12.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　「ファーマライズ薬局」を軸として、中部、北陸、福島、東京などで計62店舗（昨年末）の調剤薬局店を展開している。事業は2つある。
（1）調剤薬局事業
　同社と連結子会社3社（みなみ薬局、北陸ファーマシューティカルサービス、南魚沼郡調剤センター）が、健康保険法による保険薬局の指定を受けた調剤薬局事業を展開している。
　調剤による報酬は、健康保険法に基づき、患者一部負担金を患者に請求し、患者一部負担金以外については社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会に請求している。
　店舗の特徴は60％の店舗では競合店がなく、主要需医療機関とマンツーマンの医薬分業体制を構築していること等が挙げられる。
　期末店舗数推移は、00年5月期37、01年5月期54、02年5月期59、03年5月期59。
（2）レセプトの処理に関する事業
　連結子会社のエムアールイーが、レセプト（健康保険組合の診療報酬明細書）の事後点検業務を代行する事業を展開している。従来、人手により行っていたレセプトに関する事業をコンンピューターにより行っている。
　今中間期の連結売上高構成比は、調剤薬局事業99.7％、レセプトの処理に関する事業0.3％。
仮条件 公募値 初値
250,000 円　～　280,000円 280,000円 　-　円

東日本ガス 株式会社

コード／9544 市場／東証2部 売買単位／1000 株
事業内容 都市ガスの供給販売等
基本事項 http://www.hngas.co.jp/
代表者名 大吉康之 /S11 年生
本店所在地 千葉県我孫子市
設立年 S38 年
従業員数 95人　( 12/31現在)（連結）
株主数 134人　（目論見書より）
資本金 347,606,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 7,360,000株
公開株数 1,000,000株（公募1,000,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/3
ブックビルディング期間 2/5-2/12
公募価格決定 2/13
申込期間 2/17-2/20
払込期日 2/24
上場 2004/2/25
シンジケート 公開株数1,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 700,000 70.00
副幹事証券 日興シティグループ 80,000 8.00
　幹事証券 大和SMBC 80,000 8.00
　幹事証券 水戸 50,000 5.00
　幹事証券 岡三 40,000 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 40,000 4.00
　幹事証券 マネックス 10,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
日本瓦斯 親会社 4,618,000 72.61
榎本栄一 取締役 130,000 2.04
愛知時計電機 特別利害関係者等 60,000 0.94
杉村文夫 特別利害関係者等 55,000 0.86
金門ガス工事 特別利害関係者等 52,000 0.82
井手口魁 特別利害関係者等 50,000 0.79
星野伸之 監査役 48,000 0.75
東京海上火災保険 特別利害関係者等 43,000 0.68
海老原弘 特別利害関係者等 30,000 0.47
今井勝 特別利害関係者等 30,000 0.47
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 7,563 458 299
(連結実績) 2003.3 7,570 787 469
(連結予想) 2004.3 7,772 808 519
(単独実績) 2002.3 7,316 478 301
(単独実績) 2003.3 7,492 768 454
(単独予想) 2004.3 7,691 800 511
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.3 70.63 577.14 5
(単独予想 ) 2004.3 69.43 575.27 5
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/29現）
9539 　京葉瓦斯 5.7倍 (連結予想 )
9541 　大多喜ガス 7.2倍 (連結予想 )
9542 　新日本瓦斯 8.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　千葉県・我孫子市と茨城県・取手市を中心とする地域へ都市ガスを供給販売している。　需要家数（ガスメーター取付件数）は70241件（今中間期末）。
　昭和38年に我孫子ガスとして設立され、平成11年に取手ガスと合併して東日本ガスに社名を変更した。親会社は日本瓦斯。
　供給用ガスの安定的な調達を図るため、平成16年度を目標に茨城県藤代町にて東京瓦斯が計画する竜ヶ崎－藤代ラインとの導管接続を図る予定であり、今回の上場による調達資金はその設備投資額に充当される予定。
　セグメントは3つある。
（1）ガス事業
　都市ガスを供給販売している。都市ガスは全量、東京ガスから調達している。販売別比率は、家庭用84.8％、業務用15.2％（今中間期末）。
（2）工事・器具事業
　ガスの供給販売に係る需要家負担のガス工事、リフォーム工事、ガス機器の販売、ガス漏れ警報器のリースを手掛けている。
（3）その他の事業
　日本瓦斯からLPガス容器の耐圧検査やLPガスの充填業務を受託している。ほか、LPガス、オートガス、LPガス機器の販売、LPガス配管工事を手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、ガス事業63.7％、工事・器具事業30.3％、その他の事業6.0％。
仮条件 公募値 初値
300 円　～　330円 330円 460円

株式会社 プラネット

コード／2391 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 流通業界を対象としたEDI事業、データベース事業、その他のプラットフォーム事業
基本事項 http://www.planet-van.co.jp/index.html
代表者名 玉生弘昌 /S19 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S60 年
従業員数 31人　( 12/31現在)
株主数 58人　（目論見書より）
資本金 393,600,000円　(1/22現在)
上場時発行済株式数 8,291株
公開株数 800株（公募800株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/3
ブックビルディング期間 2/5-2/12
公募価格決定 2/13
申込期間 2/17-2/19
払込期日 2/23
上場 2004/2/24
シンジケート 公開株数800株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱 528 66.00
副幹事証券 野村 80 10.00
　幹事証券 東海東京 80 10.00
　幹事証券 大和SMBC 48 6.00
　幹事証券 日興シティグループ 16 2.00
　幹事証券 新光 16 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 16 2.00
　幹事証券 松井 16 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
インテック その他関係会社 1,323.3 17.67
ライオン その他関係会社 1,323.3 17.67
ユニチャーム 特別利害関係者等 376.2 5.02
資生堂 特別利害関係者等 376.2 5.02
サンスター 特別利害関係者等 376.2 5.02
ジョンソン 特別利害関係者等 376.2 5.02
エステー化学 特別利害関係者等 376.2 5.02
クレシア 特別利害関係者等 376.2 5.02
牛乳石鹸共進 特別利害関係者等 376.2 5.02
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.7 1,943 170 82
(単独実績) 2003.7 1,984 260 83
(単独予想) 2004.7 2,085 226 146
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.7 17,609.45 117,523.45 5,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（厳密な類似企業は無し）
9738 　インテック 12.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　流通業界を構成する各企業（製造者・配給者・販売者）が合理的に利用できる情報インフラの構築・運営を手掛けている。メーカー282社、卸店436社と取引実績。
　昭和60年4月の電気通信事業法の施工により、通信事業の規制が緩和され、日用品雑貨化粧品業界の各メーカーが独自のシステムと仕様で卸店とのデ－タ通信を開始しようとしたが、これでは卸店のオフィスが各メーカーの紐付き端末機で溢れるとともに、システム開発、運用に非効率が発生するため、ライオンとユニ・チャームが業界有力メーカーに対し同一のシステムと仕様による卸店の端末機の共同利用を呼びかけ、賛同したメーカー8社にインテックが出資に加わり、同社は設立された。
　事業は3部門ある。
（1）EDI事業
　メーカーと卸売業間のデータ交換を行うサービス。
「基幹EDI」
　日用品・化粧品・ペット業界各メーカーと卸売業間の取引業務の効率化を支援するサービス。受発注から決済まで18種類のデータが稼動。利用メーカーは約280社、利用卸売業は約430社。
「資材EDI」
　一般消費材メーカーと資材サプライヤー間の取引業務の効率化を支援するサービス。受発注から決済まで15種類のデータが稼動。利用メーカーは5社、利用卸売業は約230社。
（2）データベース事業
「取引先データベース」
　全国の小売店30万店の情報を提供。
「商品データベース」
　日用品・化粧品・ペット業界各メーカーの商品情報を提供。
（3）その他事業
「バイヤーズネット」
　各社のビジネス専用ページを、ひとつのID、パスワードで見ることができる、メーカー・卸売業・小売業共同利用型システムを提供。
「MCS（マツチメディアコミュニケーションサービス）」
　自社内及び自社と取引先とのコミュニケーションツールとしての電子掲示板や業界イベント情報などが交換できるシステムを提供。
　前期売上高の構成比は、EDI事業83.9％、データベース事業13.4％、その他事業2.7％。主要取引先はライオン10.1％。
仮条件 公募値 初値
125,000 円　～　135,000円 135,000円 420,000円

株式会社 ソフトウェア・サービス

コード／3733 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 医療情報システム（電子カルテ、オーダーエントリーシステム、それらに付随するシステム）の開発・販売・指導・保守等
基本事項 http://www.softs.co.jp/
代表者名 宮崎勝 /S14 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S44 年
従業員数 155人　( 12/31現在)
株主数 154人　（目論見書より）
資本金 350,000,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 5,488,000株
公開株数 1,071,000株（公募600,000株、売出471,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/30
ブックビルディング期間 2/3-2/9
公募価格決定 2/10
申込期間 2/12-2/17
払込期日 2/19
上場 2004/2/20
シンジケート 公開株数971,000株　（別に100,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 776,900 80.01
副幹事証券 日興シティグループ 97,100 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 48,500 4.99
　幹事証券 いちよし 29,100 3.00
　幹事証券 高木 19,400 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
宮崎勝 代表取締役社長 2,871,400 58.74
津野紀代志 監査役 440,000 9.00
野村證券 主幹事証券会社 150,000 3.07
石田直美 特別利害関係者等 100,000 2.05
上野千恵美 子会社の元取締役 100,000 2.05
御船健一 取締役専務 71,000 1.45
立山智崇 取締役 69,000 1.41
今西民也 取締役 66,000 1.35
森岡ミドリ 特別利害関係者等 60,000 1.23
野村Ｒ＆Ａ第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 1.02
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.4 2,459 742 389
(単独実績) 2003.4 2,851 973 536
(単独予想) 2004.4 3,385 1,016 545
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.4 99.31 562.03 30
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/21現）
4320 　CSI 28.3倍 (連結予想 )
4820 　EMシステムズ 11.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　電子カルテなどの医療情報システムの開発・販売・指導・保守を一貫・特化して展開している。独立系。事業は3部門ある。
（1）医療情報システムの開発・販売・指導
　電子カルテ、オーダーエントリーシステムをはじめとした医療情報システムの開発・販売・導入指導を手掛けている。ほか、放射線システム、看護業務支援システム、給食システムなど約30のサブ（部門）システムを手掛けている。
①オーダーエントリーシステム（NEWTONS）
　医療機関内の外来や病棟にコンピュータ端末を配置し、医師などの指示等（オーダ）をネットワークで各部門（薬局・検査・処置室・各病棟・医事・会計・給食・放射線・リハビリなど）にリアルタイムで伝送するシステム。
②電子カルテシステム（e-カルテ）
　患者の情報を電子媒体にて保存・更新するシステム。レントゲン・放射線等の画像を取り込むことも出来る。
　厚生労働省が電子カルテシステムの普及目標として「2006年度に400床以上の病院及び診療所の6割に電子カルテシステムを導入すること」を掲げて、電子カルテ推進事業に対して補助金等のサポート（実績：13年度108施設・124億円/14年度141施設・188億円）を展開しており、同社にとって追い風になっている。
（2）保守サービス
　同社の医療情報システム導入ユーザーに対し、オンラインネットワークを利用した保守サービスを手掛けている。
（3）ハードウェア販売
　同社の医療情報システム導入に伴い、必要となるサーバー等の販売を手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、ソフトウェア売上高63.3％、ハードウェア売上高21.2％、保守サービス15.5％。
仮条件 公募値 初値
1,950 円　～　2,250円 2,250円 4,000円

明豊ファシリティワークス 株式会社

コード／1717 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 設計及びPM(Project Management)/CM(Construction Management)サービス（設計を行うと同時に、発注・施工の各プロセスをトータルに支援するサービス）の提供
基本事項 http://www.meiho.co.jp/
代表者名 坂田明 /S17 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S55 年
従業員数 89人　( 12/31現在)
株主数 117人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 346,650,000円　(1/19現在)
上場時発行済株式数 5,276,000株　（別に潜在株式1,128,000株）
公開株数 1,300,000株（公募650,000株、売出650,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/10-2/16
払込期日 2/18
上場 2004/2/19
シンジケート 公開株数1,300,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 690,000 53.08
副幹事証券 野村 195,000 15.00
　幹事証券 イー・トレード 130,000 10.00
　幹事証券 松井 91,000 7.00
　幹事証券 UFJつばさ 45,000 3.46
　幹事証券 三菱 45,000 3.46
　幹事証券 安藤 26,000 2.00
　幹事証券 岡三 26,000 2.00
　幹事証券 泉 26,000 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 26,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
サカタホールディングス 人的・資本的関係会社 1,400,000 24.33
坂田明 代表取締役社長 1,340,000 23.29
従業員持株会 特別利害関係者等 420,000 7.30
松村孝一 相談役顧問 380,000 6.60
坂田紀美子 代表取締役社長の配偶者 240,000 4.17
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 2.78
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 2.78
ニッセイ・キャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 2.78
日興・プレミアム2000 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 2.78
野村勝朗 代表取締役社長の姻族 151,000 2.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 6,157 12 49
(単独実績) 2003.3 7,627 160 92
(単独予想) 2004.3 6,600 250 141
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.3 26.72 169.39 7.5
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/23現）
1847 　イチケン 21.7倍 (単独予想 )
1986 　日商インター 17.6倍 (単独予想 )
9756 　アスクプラン 16.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　オフィスビルの入居工事や内装工事などに関して、企画、設計、施工まで一貫して手掛け、コンサルンタントに強みを持つフィービジネスで展開するオフィス建設支援サービス業者。
　顧客の経営課題や要望に応じたファシリティ（注1）の基本計画を提言したうえで、品質を優先しながら、コストやスピードにおいても全体最適を図って設計することに主眼を置いている。
　設計＆PM（プロジェクトマネジメント）サービスは、CM方式（注2）による設計＆PM/CMサービスと、CM方式によらない設計＆請負サービスに別れる。契約形態等の関係上、セグメントは3つある。
（1）設計＆PM/CMサービス
　顧客の補助者・代行者たる専門家として、調達価格を開示したうえで設計・発注・施工のプロセスを支援するCM方式によるサービス。2つの方式がある。
①ピュアCM方式
　顧客が施工者と工事請負契約を締結し、同社は顧客と設計・CM業務委託契約を締結してマネジメントフィーのみを売上計上する形態。
②アットリスクCM方式
　同社が施工者と直接工事請負契約を締結することで、施工に関するリスクや法律上負担が義務付けられている責任など工事完成に関するリスクをも負担する形態。
（2）設計＆請負サービス
　建設工事の元請負人として、同社が顧客との間で設計施工請負契約を締結し、完成工事高を売上計上する形態。
（3）カスタマーセンターサービス
　什器備品等の補給、レイアウト変更などを手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、設計＆PM/CMサービス62.2％（アットリスクCM方式51.6％、ピュアCM方式10.6％）、設計＆請負サービス34.9％、カスタマーセンターサービス2.9％。

（注1）ファシリティ
　企業・団体等がその事業活動のために使用する全施設及び利用する人の環境を包含する概念。ヒト、モノ、カネ、情報に次ぐ第5の経営資源活動と位置付けられている。
（注2）CM方式<コンストラクションマネジメント>
　顧客の補助者・代行者たる専門家として、透明度の高い競争環境のもとで施工者や資材・設備等の仕入先の選定を支援し、それら実際の調達価格を顧客に開示する方式。
仮条件 公募値 初値
450 円　～　530円 530円 700円

株式会社 イーウェーヴ

コード／3732 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 顧客企業の基幹システム構築をオブジェクト指向技術・ERPを用いて行うシステム開発事業
基本事項 http://www.ewave.co.jp/
代表者名 滝澤正盛 /S26 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S63 年
従業員数 324人　( 12/31現在)
株主数 62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 147,000,000円　(12/3現在)
上場時発行済株式数 6,360株　（別に潜在株式190株）
公開株数 1,050株（公募700株、売出350株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/10-2/16
払込期日 2/18
上場 2004/2/19
シンジケート 公開株数1,050株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 628 59.81
副幹事証券 日興シティグループ 158 15.05
　幹事証券 野村 158 15.05
　幹事証券 高木 32 3.05
　幹事証券 エース 32 3.05
　幹事証券 みずほインベスターズ 21 2.00
　幹事証券 イー・トレード 21 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
滝澤正盛 代表取締役社長 1,556 26.60
松田守弘 取締役 836 14.29
フライト 特別利害関係者等 700 11.97
社員持株会 特別利害関係者等 628 10.74
ティアイエス 特別利害関係者等 400 6.84
名鉄システム開発 特別利害関係者等 300 5.13
堀克行 取締役 220 3.76
新光証券 主幹事証券会社 170 2.91
NTT・データ・サイエンス 特別利害関係者等 160 2.74
豊島芳秀 取締役 104 1.78
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 3,346 74 40
(単独実績) 2003.3 3,903 209 104
(単独予想) 2004.3 4,213 230 122
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.3 19,215.09 93,493.55 5,000
調達資金使途 設備投資、運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/22現）
3714 　アソシエント 21.1倍 (単独予想 )
4322 　イーシステム 37.3倍 (単独予想 )
4335 　IPS 32.7倍 (単独予想 )
4687 　TDCソフト 14.4倍 (単独予想 )
4828 　東洋ビジネス 13.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系のシステム開発会社。事業は2部門ある。
（1）システム開発
　ERP、Web、Network、CRM、MBSの5つのソリューションを通じてシステム開発を展開している。オブジェクト指向（注）設計を中心とした設計技法の確立や、技術者育成により、他社との差別化をはかっている。
①ERP
　SAP社製のERPパッケージを顧客ニーズに合わせて提供している。NTT・データ・サイエンスとの合弁で関西データサイエンスを設立、業務拡大を図っている。
②Webソリューション
　インターネット技術を駆使したシステム構築を提供している。クレジットシステムや旅行会社向け予約システムなどの開発実績あり。Javaによる開発に注力。
③Networkソリューション
　インターネット専用線（IP/VPN）やIP電話（VoLP）導入などネットワークシステムの構築、コンサルティングを手掛けている。
④CRM
　顧客指向性の最適化を目的とするリコメンドエンジンの構築においてオブジェクト指向技術を用いて、システム企画、プログラムの開発・運用及び保守等すべてのシステムライフサイクルにわたって提供している。
⑤MBS
　携帯電話アプリケーション構築サービスなどを手掛けている。
（2）システム機器販売
　ネットワーク関連機器等の販売を手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、システム開発99.3％、システム機器販売0.7％。

（注）ソフトウェア開発の考え方のひとつ。プログラムコードとそれに付随するデータをひとまとまりの単位として管理し、プログラムの論理的な構造化を図る技法。
仮条件 公募値 初値
230,000 円　～　280,000円 280,000円 630,000円

株式会社 新生銀行

コード／8303 市場／東証1部 売買単位／1000 株
事業内容 長期信用銀行業務　
基本事項 http://www.shinseibank.com/
代表者名 八城政基 /S4 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S27 年
従業員数 2,364人　( 12/31現在)（連結）
株主数 4人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 451,296,960,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 1,358,537,606株　（別に潜在株式674,528,000株）
公開株数 476,300,000株 （公募0株 、売出476,300,000株）
／別にオーバーアロットメント 36,300,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/29
ブックビルディング期間 1/30-2/6
公募価格決定 2/9
申込期間 2/10-2/13
上場 2004/2/19
シンジケート 公開株数242,000,000株　（別に36,300,000株）／国内分 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 89,056,000 36.80
主幹事証券 野村 89,056,000 36.80
主幹事証券 モルガンスタンレー・ディーン・ウィッター 13,068,000 5.40
　幹事証券 大和SMBC 14,520,000 6.00
　幹事証券 三菱 7,260,000 3.00
　幹事証券 UFJつばさ 7,260,000 3.00
　幹事証券 マネックス 7,260,000 3.00
　幹事証券 いちよし 2,420,000 1.00
　幹事証券 東海東京 2,420,000 1.00
　幹事証券 岡三 2,420,000 1.00
　幹事証券 新光 2,420,000 1.00
　幹事証券 イー・トレード 2,420,000 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 2,420,000 1.00
大株主 2位と3位の株式は優先株 単位（株） 単位（％）
ニュー・エルティーシービー・
パートナーズ・シー・ヴィ 		特別利害関係者等 1,344,267,000 66.30
整理回収機構 特別利害関係者等 600,000,000 19.73
預貯金保険機構 特別利害関係者等 74,528,000 13.27
ジージーアール・ケイマン・エル・ピー 特別利害関係者等 14,270,000 0.70
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 235,967 39,455 61,219
(連結実績) 2003.3 201,166 33,990 53,030
(連結予想) 2004.3 175,000 60,000 65,000
(単独実績) 2002.3 220,531 38,484 60,738
(単独実績) 2003.3 189,919 38,089 59,091
(単独予想) 2004.3 170,000 60,000 65,000
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.3 44.99 　-　 2.22
(単独予想 ) 2004.3 44.99 　-　 2.22
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社40社／持分法適用会社4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/27現）
8306 　三菱東京FG 12.6倍 (連結予想 )
8307 　UFJ HD 13.0倍 (連結予想 )
8316 　三井住友FG 17.3倍 (連結予想 )
8403 　住友信託銀行 14.6倍 (連結予想 )
8404 　みずほ信託銀行 35.1倍 (連結予想 )
8411 　みずほFG 12.0倍 (連結予想 )
8604 　野村HD 21.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　旧・日本長期信用銀行。1998年に経営破たんから金融再生法に基づいて、公的資金が約8兆円投入されて一時国有化された後、2000年3月に米リップルウッドHDグループに株式が譲渡され、特別公的管理が終了し、民間銀行として再スタートした。04年4月に普通銀行に転換する見込み。
　外資系主導で経営が立て直され、旧・長銀の上場廃止から5年4ケ月を経て、復活上場する。一時国有化した銀行の再上場は初めて。

　法人向け貸出に依存せず、非金利収益の比率を上げるため、投資銀行業務と個人向け業務に注力する新ビジネスモデルに転換して展開していることが大きな特徴。非金利収入は01年3月期で14％であったが、03年9月では50％超にまで拡大。
　投資銀行業務では証券化やM&A仲介を手掛けている。また、個人向け業務では、365日24時間でATM利用料やネット振込が無料で使える等のユニークな総合口座「Power Flex」の展開（01年6月にスタートし、2年半ほどで50万口座を突破、資金調達が安定・多様化）をベースとして、投信や個人年金保険等の販売によって手数料収入を得る資産運用サービスを手掛けており、02年夏に黒字化達成。

　債権価値が二割以上目減りした時に政府に買い戻しを請求できる瑕疵担保条項を行使し、約1兆円の貸出債権を売却した（貸し担保条項は2003年3月で終了）効果もあり、バランスシートが良好で、今中間期の自己資本比率は約20％（大手銀行平均は約10％）、不良債権比率は約4％（大手銀行平均は約6％）。

　米リップルウッドHDグループが同行に投資した額は計1210億円であり、巨額の上場益が発生する見込み。
　公開株数440,000,000株のうち、国内は242,000,000株、海外は198,000,000株。
仮条件 公募値 初値
450 円　～　525円 525円 872円

株式会社 オプト

コード／2389 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 インターネット上のマーケティング活動を支援する事業
基本事項 http://www.opt.ne.jp/
代表者名 鉢峰登 /S42 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H6 年
従業員数 53人　( 11/30現在)
株主数 84人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 218,650,000円　(1/13現在)
上場時発行済株式数 9,024株　（別に潜在株式350株）
公開株数 1,600株（公募1,000株、売出600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/27-2/2
公募価格決定 2/3
申込期間 2/5-2/9
払込期日 2/12
上場 2004/2/13
シンジケート 公開株数1,600株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 992 62.00
副幹事証券 野村 176 11.00
　幹事証券 イー・トレード 160 10.00
　幹事証券 マネックス 112 7.00
　幹事証券 松井 64 4.00
　幹事証券 エイチ・エス 32 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 16 1.00
　幹事証券 新光 16 1.00
　幹事証券 オリックス 16 1.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 16 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
鉢峰登 代表取締役社長 2,832 33.80
海老根智仁 代表取締役 1,088 12.99
小林正樹 取締役 688 8.21
野内敦 取締役 688 8.21
NVCC1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 4.77
エーブイエー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240 2.86
松田治夫 特別利害関係者等 200 2.39
オリックス4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 2.39
ジャフコ・エル弐号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 1.91
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 1.91
住銀インベストメント6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 1.91
国際キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 1.91
MTBC1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 1.91
金澤尚史 特別利害関係者等 160 1.91
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2001.12 1,328 41 41
(単独実績) 2002.12 2,948 227 228
(単独見込) 2003.12 4,337 278 154
(単独予想) 2004.12 5,199 296 162
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.12 18,059.02 　-　 -
調達資金使途 運転資金、設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/20現）
4281 　D.A.コンソーシアム 119.0倍 (連結予想 )
4751 　サイバーエージェント 145.0倍 (連結予想 )
4788 　サイバーコミュニケーションズ 260.5倍 (単独予想 )
4841 　ダブルクリック 55.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　顧客企業のインターネット上のマーケティング活動を支援するｅマーケティング事業を展開している。インターネット広告の代理店業務では、サイバーエージェントに次いで業界２位。事業分野は3分類される。
（1）アド事業分野
・インターネット広告代理
　顧客企業あるいは同社以外の広告代理店の依頼により、最適な広告媒体を選定し、キャンペーン企画内容や広告クリエイティブなどと併せて提案、販売している。取り扱う広告媒体は、ポータルサイト上のバナー広告やメール広告、検索リスティング広告など多岐にわたる。ヤフーの依存度が高い。
・マーケットプレイス
　ユーザーに対して比較検討の場を提供する「マーケットプレイス型サイト」の情報サイトを運営している。
新築マンション情報サイト「e-sumai.com」、クレジットカードの総合情報サイト「cardginza.com」、消費者ローンの情報サイト「loanginza.com」、スクール・通信講座の情報サイト「smartcareer.net」がある。
（2）ASP事業分野
　広告効果測定機能を中心としたシステム「ADPLAN」をASP形式にて展開している。
顧客企業が「広告別の資料請求数」や「広告別の申込1件あたりの獲得費用」といった広告効果を性格に把握することができるサービスを提供しており、昨年11月末時点でのべ200社以上の利用実績。
（3）ソリューション事業分野
　ウェヴサイト、バナー、システムの制作・開発や、コンサルティングなどを手掛けている。
　前期中間期の売上高構成比は、アド事業分野91.3％、ASP事業分野3.1％、ソリューション事業分野5.6％。
仮条件 公募値 初値
550,000 円　～　750,000円 750,000円 1,850,000円

日本プリメックス 株式会社

コード／2795 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 業務用ミニプリンタの販売等
基本事項 http://www.primex.co.jp/
代表者名 中川善司 /S20 年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 S54 年
従業員数 86人　( 11/30現在)（連結）
株主数 24人　（目論見書より）
資本金 274,797,000円　(1/13現在)
上場時発行済株式数 5,523,592株
公開株数 800,000株（公募400,000株、売出400,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/26-1/30
公募価格決定 2/2
申込期間 2/4-2/9
払込期日 2/12
上場 2004/2/13
シンジケート 公開株数800,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 560,000 70.00
副幹事証券 大和SMBC 120,000 15.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 24,000 3.00
　幹事証券 いちよし 24,000 3.00
　幹事証券 岡三 24,000 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 24,000 3.00
　幹事証券 松井 24,000 3.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
中川善司 代表取締役社長 2,281,140 44.52
中川悦子 代表取締役社長の配偶者 1,065,420 20.79
従業員持株会 特別利害関係者等 301,500 5.88
中川亮 代表取締役社長の血族 258,384 5.04
中川優 代表取締役社長の血族 258,384 5.04
上原幸 特別利害関係者等 162,244 3.21
東京三菱銀行 特別利害関係者等 112,500 2.20
UFJ銀行 特別利害関係者等 112,500 2.20
みずほ銀行 特別利害関係者等 90,000 1.76
朝比奈誠 取締役等 78,744 1.54
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 4,352 442 234
(連結実績) 2003.3 4,487 491 270
(連結予想) 2004.3 4,746 525 288
(単独実績) 2002.3 4,313 456 256
(単独実績) 2003.3 4,410 480 259
(単独予想) 2004.3 4,700 500 275
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.3 52.31 573.34 25
(単独予想 ) 2004.3 49.80 573.35 25
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/14現）
4768 　大塚商会 41.3倍 (連結予想 )
6507 　神鋼電機 44.6倍 (連結予想 )
7718 　スター精密 23.0倍 (連結予想 )
8060 　キヤノン販売 28.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　業務用ミニプリンタの販売を主要業務としている。
　同社グループは、販売会社である同社を中核として、オリジナルプリンタの開発、設計、製造を手掛けるニチプリ電子工業と、グル－プ資産管理を主業務とする石川台商事の３社で構成されている。
　主要業務は業務用ミニプリンタの販売代理。レジ領収書、タクシー領収書、駐車場領収書、銀行ATM、POS、キオスク端末などで使われる業務用ミニプリンタを主に取り扱っている。
　シチズンCBM、セイコーエプソン、セイコーインスツルメンツ、スター精密、連結子会社のニチプリ電子工業、米国ゼブラ社から、業務用ミニプリンタを仕入れ、ユーザーに販売している。
　各プリンタメーカーは業務用ミニプリンタの販売部門を有しているが、主に大口の取引先を対象としているため、同社は中小の取引先を対象として主に展開している。
　連結子会社であるニチプリ電子工業は、業務用ミニプリンタにおいて、ユーザーより受注のOEM製品、製品改造、オリジナル製品の開発・製造を手掛けている。少量の受注や、カスタマイズに対応し、同社の顧客層の確保に貢献している。
　今中間期の売上高構成比は、ケース入りミニプリンタ46.6％、ミニプリンタ関連商品19.0％、ミニプリンタメカニズム15.8％、消耗品9.2％、大型プリンタ3.4％、その他6.0％。海外売上高比率は12.2％。
仮条件 公募値 初値
700 円　～　800円 800円 1,600円

株式会社 クリエイトエス・ディー

コード／2794 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 医薬品、化粧品、食料品及び日用雑貨等の販売及び処方箋調剤
基本事項 http://www.create-sd.co.jp/
代表者名 若尾鐵志郎 /S20 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 S58 年
従業員数 708人　( 11/30現在)
株主数 28人　（目論見書より）
資本金 625,749,000円　(1/13現在)
上場時発行済株式数 5,548,557株
公開株数 1,150,000株（公募500,000株、売出650,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/27-2/2
公募価格決定 2/3
申込期間 2/4-2/6
払込期日 2/11
上場 2004/2/12
シンジケート 公開株数1,000,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 670,000 67.00
副幹事証券 野村 160,000 16.00
　幹事証券 UFJつばさ 80,000 8.00
　幹事証券 大和SMBC 20,000 2.00
　幹事証券 新光 20,000 2.00
　幹事証券 三菱 20,000 2.00
　幹事証券 東海東京 20,000 2.00
　幹事証券 松井 10,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
山本久雄 代表取締役会長 2,000,000 39.62
（有）ヤマモト 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 1,078,621 21.36
山本洋平 代表取締役会長の血族 665,845 13.19
山本いつ子 代表取締役会長の配偶者 480,000 9.51
従業員持株会 特別利害関係者等 268,400 5.32
山本郷子 代表取締役会長の血族 166,460 3.30
横浜キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 77,631 1.54
横浜銀行 特別利害関係者等 40,000 0.79
みずほ銀行 特別利害関係者等 30,000 0.59
UFJ銀行 特別利害関係者等 30,000 0.59
三井住友銀行 特別利害関係者等 30,000 0.59
若尾鐵志郎 代表取締役社長 30,000 0.59
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.5 56,599 2,941 1,485
(単独実績) 2003.5 71,835 3,444 1,817
(単独予想) 2004.5 88,253 3,644 1,870
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.5 337.04 1,590.45 35
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/15現）
2660 　キリン堂 14.4倍 (連結予想 )
2664 　カワチ薬品 13.5倍 (単独予想 )
2717 　グリーンクロス・コア 12.5倍 (連結予想 )
2786 　サッポロドラッグ・ストアー 8.5倍 (連結予想 )
2793 　ジップHD 7.8倍 (連結予想 )
7429 　セイジョー 10.3倍 (単独予想 )
7573 　ツルハ 11.1倍 (連結予想 )
7586 　寺島薬局 8.5倍 (連結予想 )
9875 　マツモトキヨシ 15.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　神奈川県を地盤としてドラッグストアー「CREATE」を主に展開している。
　店舗数はドラッグストアー137店舗（うちFC1店舗、調剤薬局併設9店舗）、調剤専門薬局5店舗の計142店舗（今中間期）。
　地域別では神奈川県103店舗、東京都20店舗、静岡県17店舗、埼玉県2店舗（今中間期）。
　店舗数推移は99年期54店舗、00年期71店舗、01年期98店舗、02年期109店舗、03年期129店舗、04年期（中間）142店舗。
　店舗形態は市街地タイプ、郊外型タイプ、郊外複合タイプなど様々ある。
　前期売上高の構成比は、食料品29.3％、医薬品22.2％、日用雑貨品19.3％、化粧品16.3％、その他12.9％。
仮条件 公募値 初値
3,200 円　～　3,600円 3,600円 4,350円

株式会社 東祥

コード／8920 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 スポーツクラブ及びゴルフ練習場の経営、分譲マンション販売及びマンション管理、ホテル・レストラン経営
基本事項 http://www.to-sho.net/
代表者名 沓名俊裕 /S26 年生
本店所在地 愛知県安城市
設立年 S54 年
従業員数 74人　( 10/31現在)
株主数 13人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 186,100,000円　(12/26現在)
上場時発行済株式数 7,848,000株　（別に潜在株式26,000株）
公開株数 800,000株（公募400,000株、売出400,000株）／100,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/15
ブックビルディング期間 1/16-1/22
公募価格決定 1/23
申込期間 1/27-1/30
払込期日 2/3
上場 2004/2/4
シンジケート 公開株数700,000株　（別に100,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 490,000 70.00
副幹事証券 東海東京 91,000 13.00
　幹事証券 新光 42,000 6.00
　幹事証券 日興シティグループ 35,000 5.00
　幹事証券 安藤 14,000 2.00
　幹事証券 高木 14,000 2.00
　幹事証券 丸八 14,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
沓名俊裕 代表取締役社長 5,428,000 72.63
沓名裕一郎 代表取締役社長の血族等 1,088,000 14.56
沓名真裕美 代表取締役社長の配偶者 348,000 4.66
沓名一樹 代表取締役社長の血族 288,000 3.85
菊池愛 代表取締役社長の血族 248,000 3.32
菊池裕史 代表取締役社長の血族 40,000 0.54
稲垣孝志 取締役 12,000 0.16
假屋園洋一 取締役 10,000 0.13
市岡宏康 従業員 4,000 0.05
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 4,292 81 -41
(単独実績) 2003.3 5,225 621 27
(単独予想) 2004.3 5,354 651 320
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.3 40.77 223.37 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/8現）
2378 　ルネサンス 14.4倍 (単独予想 )
4643 　コナミスポーツ 19.2倍 (連結予想 )
4801 　セントラルスポーツ 9.9倍 (連結予想 )
8891 　エムジーホーム 7.8倍 (単独予想 )
8894 　原弘産 12.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　愛知県安城市を中心にスポーツクラブやマンション分譲を手掛けている。
　事業は5部門ある。
（1）スポーツクラブ事業
　スポーツクラブ「ホリデイスポーツクラブ」を愛知を中心に三重、奈良、山口、愛媛にて計8店舗運営している。大人に特化した郊外立地型にて展開している。前期に初めて愛知県外に出店。今後は年間で3店舗～5店舗の新規出店を目指す。また、ゴルフ練習場「ホリデイゴルフガーデン」を愛知にて2店舗運営している。
（2）分譲マンション販売事業
　愛知において分譲マンション「ガーデンヒルス」シリーズを販売している。年間1棟ペースで販売しており、これまで22棟・829戸の販売実績を持つ。販売は外部委託。
（3）請負工事事業
　土地オーナーに対して、資産運用型賃貸マンションの提供と、それに付随するサービスを提供している。また、造園工事事業を展開し、ゴルフ場の造成やメンテナンスなども手掛けている。
（4）ホテルレストラン事業
　「ホテルサンルート三河安城」と「ベーカリーレストランサンマルク三河安城」の複合施設を経営している。ホテルはサンルートホテルチェーンに、レストランはサンマルクレストランチェーンにそれぞれ加盟して展開している。
（5）マンション管理事業
　自社販売分譲マンションや自社所有賃貸マンションを計1200戸以上管理している。
　今中間期の売上高構成比は、スポーツクラブ事業41.4％、分譲マンション販売事業19.8％、請負工事事業14.0％、ホテルレストラン事業10.5％、マンション管理事業9.8％、その他4.5％。
仮条件 公募値 初値
300 円　～　330円 330円 700円

シーズクリエイト 株式会社

コード／8921 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 分譲マンションの開発、販売
基本事項 http://www.cscreate.co.jp/
代表者名 幸寿 /S31 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H11 年
従業員数 62人　( 11/30現在)（連結）
株主数 15人　（目論見書より）
資本金 257,520,000円　(1/6現在)
上場時発行済株式数 13,319株　（別に潜在株式300株）
公開株数 3,989株（公募2,000株、売出1,989株）／520株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/16
ブックビルディング期間 1/20-1/26
公募価格決定 1/27
申込期間 1/28-1/30
払込期日 2/3
上場 2004/2/4
シンジケート 公開株数3,469株　（別に520株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 2,674 77.08
副幹事証券 新光 520 14.99
　幹事証券 三菱 173 4.99
　幹事証券 東海東京 34 0.98
　幹事証券 東洋 34 0.98
　幹事証券 松井 34 0.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
幸寿 代表取締役社長 7,560 65.07
従業員持株会 特別利害関係者等 987 8.49
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 660 5.68
JAIC-ジャパン2（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 489 4.21
JAIC-ジャパン2（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 489 4.21
ジャイク-インキュベーション一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 462 3.98
田中重之 取締役 171 1.47
佐藤冨士夫 取締役 171 1.47
吉澤実 取締役 171 1.47
岡田俊夫 取締役 111 0.96
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 7,302 403 214
(連結予想) 2004.3 12,413 784 454
(単独実績) 2002.3 2,562 74 38
(単独実績) 2003.3 7,302 406 217
(単独予想) 2004.3 12,398 814 472
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.3 34,133.64 67,344.99 ?
(単独予想 ) 2004.3 35,455.51 67,576.16 ?
調達資金使途 運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/9現）
8882 　ゼファー 7.6倍 (連結予想 )
8887 　リベレステ 9.0倍 (連結予想 )
8896 　菱和ライフクリエイト 6.0倍 (連結予想 )
8897 　タカラレーベン 5.6倍 (連結予想 )
8907 　フージャース 11.3倍 (連結予想 )
8918 　ランド 11.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　東京、神奈川を中心に展開するマンションディベロッパー。平成11年に設立された。
　郊外型ファミリーマンション「シーズガーデン」、都心型ファミリーマンション「シーズスクエア」、都心型コンパクトマンション「シーズクロノス」の3ブランドを主として展開している。
　用地取得から企画設計、販売まで一貫して展開し、マンション管理業務は子会社を通じて手掛けている。
　前期は223戸を販売、今中間期は54戸を販売（共に完成在庫ゼロ）。
　昨年7月に子会社シーズライフケアを設立、介護ケア付き高齢者住宅の提供を早期に目指している。
　今中間期の連結売上高構成比は、マンション分譲98.7％、その他1.3％。
仮条件 公募値 初値
240,000 円　～　270,000円 270,000円 600,000円

株式会社 やすらぎ

コード／8919 市場／名証セントレックス 売買単位／100 株
事業内容 中古住宅再生事業
基本事項 http://www.yasuragi-reform.com
代表者名 須田忠雄 /S21 年生
本店所在地 群馬県桐生市
設立年 S53 年
従業員数 420人　( 10/31現在)
株主数 30人　（目論見書より）
資本金 301,125,000円　(7/20現在)
上場時発行済株式数 1,427,500株　（別に潜在株式4,680株）
公開株数 200,000株（公募100,000株、売出100,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/14
ブックビルディング期間 1/16-1/21
公募価格決定 1/22
申込期間 1/26-1/29
払込期日 2/2
上場 2004/2/3
シンジケート 公開株数200,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 KOBE 138,000 69.00
副幹事証券 松井 20,000 10.00
　幹事証券 水戸 10,000 5.00
　幹事証券 岡三 6,000 3.00
　幹事証券 高木 6,000 3.00
　幹事証券 安藤 6,000 3.00
　幹事証券 エイチ・エス 6,000 3.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 6,000 3.00
　幹事証券 未来 2,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
須田忠雄 代表取締役社長 745,500 41.52
（有）ディーア－ル商事 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 362,700 20.20
須田力 役員等 162,000 9.02
須田竜合 役員等 159,300 8.87
須田正美 役員の血族 108,200 6.07
藤生和枝 従業員 67,500 3.76
従業員持株会 特別利害関係者等 38,600 2.15
須田真一 役員の血族 18,000 1.00
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.84
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.84
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.1 11,762 892 338
(単独実績) 2003.1 16,135 1,488 757
(単独見込) 2004.1 25,000 1,977 1,019
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2004.1 713.83 1,721.36 -
調達資金使途 借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/7現）厳密な類似企業はなし
1731 　ペイントハウス 51.5倍 (連結予想 )
8911 　創建ホームズ 10.8倍 (連結予想 )
8917 　ファースト住建 10.6倍 (単独予想 )
事業詳細
　不動産競売市場から中古住宅を仕入れ、その住宅にリフォームを施し、中古住宅を再生して販売する中古住宅再生事業を主たる業務としている。
　仕入の99.8％（03年期）を競売市場から行なっていることが特徴。不動産競売市場は、失業率、倒産件数、破産件数などの増加から、当面は成長が継続すると考えられている。リフォームは各地のリフォーム協力会社を通じて手掛け、販売は新聞折込チラシ等による広告宣伝によって直接販売を主に展開している。
　販売戸数は、02年期は627戸、03年期は864戸、04年期中間は638戸。支店は主要都市に44店舗（03年11月現）あり、全県出店を早期に目指す。
　04年期中間の売上高構成比は、中古住宅再生事業99.6％、賃貸収入等0.4％。
　名証セントレックスへの上場は、01年7月のエムジーホーム以来。そのエムジーホームは02年12月に東2部・名証2部にくら替えしており、現在は上場銘柄がない。
仮条件 公募値 初値
7,500 円　～　8,500円 8,500円 17,200円

株式会社 京王ズ

コード／3731 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 移動体通信端末の販売、飲食店（焼肉、和食）の経営
基本事項 http://keiozu.o.fiw-web.net/
代表者名 佐々木英輔 /S22 年生
本店所在地 宮城県仙台市
設立年 H5 年
従業員数 115人　( 11/30現在)
株主数 38人　（目論見書より）
資本金 1,218,610,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 16,915株
公開株数 3,500株（公募3,000株、売出500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/8
ブックビルディング期間 1/13-1/16
公募価格決定 1/19
申込期間 1/21-1/26
払込期日 1/28
上場 2004/1/29
シンジケート 公開株数3,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 2,800 80.00
副幹事証券 新光 105 3.00
　幹事証券 コスモ 105 3.00
　幹事証券 岡三 70 2.00
　幹事証券 松井 70 2.00
　幹事証券 水戸 70 2.00
　幹事証券 泉 70 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 70 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 70 2.00
　幹事証券 未来 70 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
佐々木英輔 代表取締役社長 9,005 64.71
光通信 特別利害関係者等 2,100 15.09
ジャフコ・エル弐号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 2.16
エイチ・ティ・シー 特別利害関係者等 300 2.16
みらい1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 1.44
ジャフコ・ジー6（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.08
ジャフコ・ジー6（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.08
THE BANK OF BERMUDA LTD.-HONG KONG 特別利害関係者等 120 0.86
Goldman Sachs International 特別利害関係者等 120 0.86
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.10 5,904 -166 -132
(単独実績) 2003.10 4,773 177 83
(単独予想) 2004.10 7,130 206 105
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.10 6,225.42 181,921.37 1,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/6現）
2762 　三光マーケティングフーズ 10.8倍 (単独予想 )
2789 　カルラ 10.1倍 (単独予想 )
7602 　焼肉屋さかい 22.6倍 (連結予想 )
9441 　ベルパーク 10.6倍 (連結予想 )
9446 　エスケーアイ 8.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　仙台を地盤として、携帯電話の販売と外食事業を展開している。事業は2つある。
（1）通信事業
①店舗営業
　ホーダフォンとKDDIの一次代理店として、「ボーダフォンショップ」20店舗と「auショップ」3店舗を、東北6県と新潟県において展開しており、移動体通信端末の販売や移動体通信サービスの契約取次を手掛けている。
②量販営業
　二次代理店に対する移動体通信端末の販売（売り切り）や、量販店での店頭でのブース販売営業を手掛けている。
（2）飲食事業
①焼肉店舗
　焼肉店舗「焼肉番所やき組」を手掛けている。店舗数は9店舗あり、仙台を地盤とした宮城県を中心に展開している。店舗形態は客席数が200席前後ある郊外型大型店舗。
②和食店舗
　和食店舗「古都旬彩京の蛍」を手掛けている。京料理を主体とした四季の旬菜、焼物、創作料理を提供している。店舗数は2店舗あり、仙台にて展開している。店舗形態は客席数が220席前後ある郊外型大型店舗。
　前中間期の売上高構成比は、通信事業81.8％、飲食事業18.2％。主要取引先は、ボーダフォン44.0％。
　レンタルCD/ビデオ・書籍店をCCCに譲渡、また中華料理店、健康食品事業、通信事業併売店などの不採算部門から撤退したため特別損益を計上したことなどにより、02年10月期は赤字。
（注）店舗数は03年12月22日現。
仮条件 公募値 初値
75,000 円　～　90,000円 90,000円 179,000円

株式会社 ブレインナビ

コード／2388 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 原稿事業、重版印税事業及びその他事業
基本事項 http://www.brain-navi.co.jp/
代表者名 左近真也 /S40 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H13 年
従業員数 56人　( 10/31現在)
株主数 16人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 158,750,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 13,240株　（別に潜在株式150株）
公開株数 2,570株（公募1,000株、売出1,570株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/7
ブックビルディング期間 1/9-1/16
公募価格決定 1/19
申込期間 1/21-1/23
払込期日 1/27
上場 2004/1/28
シンジケート 公開株数2,570株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 1,898 73.85
副幹事証券 岡三 180 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 180 7.00
　幹事証券 藍澤 52 2.02
　幹事証券 エース 52 2.02
　幹事証券 コスモ 52 2.02
　幹事証券 DLJディレクトSFG 52 2.02
　幹事証券 松井 52 2.02
　幹事証券 水戸 52 2.02
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
左近真也 代表取締役会長 3,400 27.44
小森コーポレーション 特別利害関係者等 2,028 16.37
岩崎俊雄 取締役 2,000 16.14
ナビキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,716 13.85
竹中清 代表取締役社長 760 6.13
松本修一 取締役 740 5.97
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 5.65
矢野陽三 特別利害関係者等 696 5.62
久本猛 監査役 50 0.40
小柴誠 監査役 50 0.40
近藤健太 監査役 50 0.40
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.9 433 97 51
(単独実績) 2003.9 571 123 71
(単独予想) 2004.9 702 166 94
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.9 7,165.02 30,430.51 250
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/29現）
3711 　創通エージェンシー 12.9倍 (連結予想 )
3716 　アーティストハウス 11.8倍 (連結実績 )
3720 　マッグガーデン 23.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　出版社・ゲーム会社等が出版する書籍・雑誌に関する企画・編集・制作業務を請け負う企画編集事業を展開している。企画編集業界において実績のある人材が集まり、平成13年に設立、第一期から黒字化を達成した。33社と取引実績。
　事業は3部門ある。
（1）原稿事業
　出版に係る作品の企画・編集・制作・レイアウトデザイン等を行って成果物を出版社等に対して納品する事業を手掛けている。よって在庫は発生しない。書籍や雑誌だけでなく、パンフレット、チラシ、ボスター、商品解説書なども手掛けている。
　特に児童書ジャンル（エンターテイメント作品：ゲーム、アニメーション、漫画等）に強みを持ち、ゲーム雑誌における新作ゲームの紹介記事や、新作ゲーム攻略本などに強い。また、漫画の単行本の編集なども手掛けている。ほか、一般誌ジャンル（情報誌等：ファッション、グルメ、旅行等）の原稿事業も手掛けている。約600名の外注者と取引。
（2）重版印税事業
　同社原稿事業の作品等について印税契約を締結できた場合、それらが重版されるごとに印税の支払いを受ける事業。
（3）その他事業
　顧客に対するコンサルティング業務や、著作権ビジネスに関連する事業。
　前期売上高の構成比は、原稿事業94.0％、重版税事業2.4％、その他事業3.6％。
分野別では、ゲーム関連53.6％、アニメーション関連15.1％、漫画関連9.4％、その他21.9％。主要取引先は、双葉社18.3％、集英社15.5％。
仮条件 公募値 初値
95,000 円　～　103,000円 103,000円 238,000円