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新華ファイナンス・リミテッド

コード／9399 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供
基本事項 http://www.xinhuafinance.com/
代表者名 フレディ・ブッシュ /S33 年生
本店所在地 英領西インド諸島、グランドケイマン
設立年 H16 年
従業員数 575人　( 8/31現在)（連結）
株主数 393人　（8/31現在）
資本金 13,086,500,610円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 201,275.358株
公開株数 31,599株（公募20,000株、売出11,599株）／4,121株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/7
ブックビルディング期間 10/8-10/15
公募価格決定 10/18
申込期間 10/20-10/25
払込期日 10/28
上場 2004/10/28
シンジケート 公開株数27,478株　（別に4,121株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 17,861 65.00
副幹事証券 HSBC 2,748 10.00
　幹事証券 メリルリンチ日本 2,748 10.00
　幹事証券 東洋 1,923 7.00
　幹事証券 コスモ 549 2.00
　幹事証券 内藤 549 2.00
　幹事証券 岡三 275 1.00
　幹事証券 オリックス 275 1.00
　幹事証券 新光 275 1.00
　幹事証券 マネックス 275 1.00
大株主 株数において小数点以下は四捨五入 単位（株） 単位（％）
新華ファイナンスHD 特別利害関係者等 14,000 7.70
パトリアーク・パートナーズ・ツー 特別利害関係者等 11,011 6.10
アーク・ツー・CLO 2001-01 特別利害関係者等 11,011 6.10
フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト 特別利害関係者等 8,206 4.50
ニッシン 特別利害関係者等 7,041 3.90
ジェイ・リー 特別利害関係者等 5,600 3.10
カン・ユェン・カオ、ビリー 特別利害関係者等 5,058 2.80
インサイト・アソシエイツ 特別利害関係者等 3,700 2.00
XFNインベスターズ 特別利害関係者等 3,472 1.90
CSKファイナンス 特別利害関係者等 3,400 1.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.12 329 -738 -809
(連結実績) 2003.12 1,729 -467 -466
(連結予想) 2004.12 6,072 -904 -1,136
(連結中間実績) 2004.6 1,916 -419 -460
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.12 -5,548.93 29,161.63 ?
調達資金使途 買収に関連する支払い等
連結会社 20社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/4前場現）厳密な類似企業は無し
** 　東方報業集団（香港） 18.4倍 (連結予想 )
*** 　明報企業（香港） 13.1倍 (連結予想 )
**** 　TOM集団（香港） 35.6倍 (連結予想 )
*****　香港網国際網絡（香港） 12.2倍 (連結予想 )
2350 　オックス情報 122.6倍 (連結予想 )
4765 　モーニングスター 122.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供を展開している。
　中国の正式な国家通信社である新華通信社（CEIS）と同じ「新華」という語（ブランド）を、同社グループで使用できる商標ライセンス契約を持つ。
　金融情報サービスはマーケット・インデックス、格付、金融ニュース・分析、IRの4つに分類され、サービス全てを一つのグループで提供している。
　中国をはじめ、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米などの主要国・主要都市に拠点があり、グローバルネットワークで事業を展開。
　M&Aに積極的であり、2004年に入って米国企業など4社を買収。買収効果で売上高は大幅増する見込みも、のれん代償却などで今期連結純利益は赤字になる見通し。
　本社機能は香港にあり、同社は純粋持株会社。東証マザーズに外国企業が上場するのは初めて。また、未公開の海外企業が日本市場だけに新規上場するのも初めて。
　サービスの詳細は以下の通り。
（1）マーケット・インデックス
　中国の株式・債券市場のパフォーマンスを測定する株価インデックス及び債券インデックスの提供者として、中国の内外にわたる中国関連の株式をカバーする100種以上の株価インデックス、12種の債券インデックス、4種のスタイル・インデックスによって、中国市場をフォローしている。
（2）格付
　中国において、パブリック・インフォメーション格付け（PI格付。公開された情報に基づく企業格付）を発表している。新華ファーイーストのブランド名で作成されている。
（3）金融ニュース・分析
　中国金融市場を主としてカバーする金融ニュースを提供している。また、経済情勢、債券・外国為替、通貨・金利変動、財政政策、中央銀行の動向をカバーし、中国市場及び国際市場に関する広範な分析レポート及びサービスを提供している。
（4）IR
　中国内外の企業が、自社のニュースやイベント等を市場に伝達するプレス・リリース・サービスを提供している。2000社以上の通語句メディア・ネットワークを通じ、1週間当たり75社の企業プレス・リリースを配信している。
　今中間期の顧客所在地別の売上高構成比は、米国45.2％、アジア30.8％、ヨーロッパ18.0％、日本5.8％、その他0.2％。
仮条件 公募値 初値
137,000 円　～　197,000円 175,000円 163,000円
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株式会社 カワムラサイクル

コード／7311 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 車いす、医療用機器及び同付属品の製造販売並びに輸出入
基本事項 http://www.kawamura-cycle.co.jp/
代表者名 村山民生 /S23 年生
本店所在地 兵庫県神戸市
設立年 H7 年
従業員数 311人　( 8/31現在)（連結）
株主数 72人　（目論見書より）
資本金 560,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 9,700株
公開株数 2,000株（公募1,300株、売出700株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/4
ブックビルディング期間 10/6-10/13
公募価格決定 10/14
申込期間 10/18-10/21
払込期日 10/25
上場 2004/10/26
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,200 60.00
副幹事証券 野村 200 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 120 6.00
　幹事証券 大和SMBC 120 6.00
　幹事証券 東洋 60 3.00
　幹事証券 新光 60 3.00
　幹事証券 コスモ 60 3.00
　幹事証券 三菱 40 2.00
　幹事証券 松井 40 2.00
　幹事証券 東海東京 20 1.00
　幹事証券 SMBCフレンド 20 1.00
　幹事証券 いちよし 20 1.00
　幹事証券 高木 20 1.00
　幹事証券 岡三 20 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
村山民生 代表取締役社長 1,680 20.00
極東開発工業 特別利害関係者等 900 10.71
ヤング開発 特別利害関係者等 660 7.86
林慶旭 特別利害関係者等 500 5.96
明治キャピタル4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 350 4.17
従業員持株会 特別利害関係者等 344 4.10
ハートウェル 特別利害関係者等 300 3.57
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 260 3.10
エヌシー4号投資事業組合 特別利害関係者等 240 2.86
ユニゾン 特別利害関係者等 205 2.44
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 4,004 280 145
(連結予想) 2005.3 4,610 401 211
(単独実績) 2003.3 3,208 213 93
(単独実績) 2004.3 3,961 318 165
(単独予想) 2005.3 4,446 402 213
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 22,605.87 192,532.57 2,500
(単独予想 ) 2005.3 22,809.68 196,079.79 2,500
調達資金使途 設備投資、子会社への投融資、運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/28前場現）
2393 　日本ケアサプライ 21.8倍 (単独予想 )
3333 　あさひ 27.7倍 (単独予想 )
5122 　オカモト 26.3倍 (連結予想 )
5933 　アルインコ 10.0倍 (連結予想 )
7301 　宮田工業 40.9倍 (連結予想 )
7309 　シマノ 16.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　車いすを中心とする福祉用具の企画・開発・製造・販売を手掛けている。
　かつては老舗の自転車メーカーであったが、経営不振から同社の前身（グリーンヘルパー）に商標権と営業権の譲受され、車いす中心の福祉用具専門メーカーに生まれ変わった。大手福祉用具貸与（卸）業背向けOEM製品の製品開発も手掛けるなど、技術力に定評があり、自転車製造で培われた技術力が生かされている。
　生産は主に中国の連結子会社等で行っており、前期の海外生産比率は86.9％。生産設備を増強し、今年度中に月産2万台体制の確率を目指す。
　オーダー品生産や小ロット生産は同社で行っている。オーダーメイド車いすの生産・販売は、従来は数ケ月を要したが、同社は「2週間オーダーシステム」を開発し、他社との差別化を図っている。
　今後は第２ブランド「ジェネレーションズ」を展開し、健常者も対象とした健康機器・リハビリ機器、介護予防機器・福祉用具など幅広く事業展開する方針。
主要品目は以下の通り。
（1）標準車いす／自走用標準車いす、介助用標準車いす
（2）特殊車いす／ティルト（座角度調整）・リクライニング（背角度調整）車いす、入浴用車いす、姿勢保持車いす、オーダーメイド車いす
（3）電動車いす／電動車いす、電動カート、電動ユニット付車いす
（4）その他の福祉用品／歩行補助具、入浴・トイレ関連用品、車いす付属品等
（5）その他／健康機器、シルバーカー等
　前期連結の売上高構成比は、標準車いす60.7％、特殊車いす23.5％、その他の福祉用品10.4％、電動車いす4.2％、その他1.2％。
仮条件 公募値 初値
260,000 円　～　300,000円 300,000円 462,000円

株式会社 ローソンチケット

コード／2416 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 各種チケット販売事業およびそれに付随した事業
基本事項 http://www2.lawsonticket.com/
代表者名 岡田稔 /S22 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H4 年
従業員数 147人　( 7/31現在)
株主数 53人　（目論見書より）
資本金 2,626,950,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数 55,000株
公開株数 6,000株（公募5,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/4
ブックビルディング期間 10/6-10/13
公募価格決定 10/14
申込期間 10/15-10/19
払込期日 10/21
上場 2004/10/22
シンジケート 公開株数6,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 4,020 67.00
副幹事証券 大和SMBC 600 10.00
　幹事証券 野村 480 8.00
　幹事証券 UFJつばさ 240 4.00
　幹事証券 三菱 240 4.00
　幹事証券 いちよし 120 2.00
　幹事証券 新光 120 2.00
　幹事証券 みずほ 120 2.00
　幹事証券 楽天 60 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
ローソン 親会社 27,920 55.80
楽天 その他の関係会社 9,800 19.60
三菱商事 資本的関係会社 2,300 4.60
大日本印刷 特別利害関係者等 1,470 2.90
ウエス 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 800 1.60
ジー・アイ・ピー 特別利害関係者等 800 1.60
ディスクガレージ 特別利害関係者等 800 1.60
ビッグイヤーアンツ 特別利害関係者等 800 1.60
従業員持株会 特別利害関係者等 458 0.90
（有）エフ・オー・ビー企画 特別利害関係者等 210 0.40
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.2 5,444 780 386
(単独実績) 2004.2 6,217 618 387
(単独予想) 2005.2 6,158 646 403
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.2 7,328.03 82,915.76 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/29前場現）
2651 　ローソン 19.7倍 (連結予想 )
4337 　ぴあ 660.6倍 (単独予想 )
4833 　ぱど 45.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　コンサート・演劇・スポーツ等、各種イベントに関するチケット販売とそれに付随した事業を展開している。親会社はローソン。平成16年1月に楽天と資本提携およびチケット販売で業務提携。セグメントは2部門ある。
（1）チケット販売事業
　コンサート・演劇・スポーツ等、各種イベントに関するチケットを販売している。前期の販売枚数は約1212万枚。
　ローソン店頭（7851店）、提携プレイガイド（74ケ所）、直営プレイガイド（1ケ所）の計7926の販売拠点を持ち、またコールセンターやWebサイトでも販売を手掛け、24時間体制で展開している。チケット取扱高に対するローソンへの依存度は85.3％（前期）。
（2）その他事業／チケット販売に付随した事業。
<1>雑誌営業事業
　顧客が無料で持ち帰れる、チケット販売を支える無料情報誌「LAWSON TICKET WITH Loppi」（発行部数1200万部）をローソンや提携プレイガイドに販売している。また広告掲載をする顧客より広告掲載料を得ている。
<2>物品販売事業
　チケット販売と連動させてCD・DVD・キャラクターグッズなどのアーティスト関連商品の販売を手掛けている。
<3>その他
　チケット優先予約等の有料会員組織（携帯電話サイト、カード、Webサイト）の運営や、
アーティストのファンクラブ運営代行業務などを手掛けている。
　前期営業収入の構成比は、チケット販売事業63％、その他37％。
仮条件 公募値 初値
125,000 円　～　145,000円 145,000円 300,000円

アートコーポレーション 株式会社

コード／9030 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 引越サービス、輸入車販売販売等
基本事項 http://www.the0123.com/
代表者名 寺田千代乃 /S22 年生
本店所在地 大阪府大東市
設立年 S52 年
従業員数 1,346人　( 8/31現在)（連結）
株主数 32人　（目論見書より）
資本金 1,590,570,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 10,891,000株
公開株数 2,300,000株（公募1,000,000株、売出1,300,000株）／300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/30
ブックビルディング期間 10/4-10/8
公募価格決定 10/12
申込期間 10/14-10/19
払込期日 10/21
上場 2004/10/22
シンジケート 公開株数2,000,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,400,000 70.00
副幹事証券 UFJつばさ 300,000 15.00
　幹事証券 新光 100,000 5.00
　幹事証券 三菱 40,000 2.00
　幹事証券 大和SMBC 40,000 2.00
　幹事証券 丸八 40,000 2.00
　幹事証券 丸三 20,000 1.00
　幹事証券 コスモ 20,000 1.00
　幹事証券 エース 20,000 1.00
　幹事証券 マネックス 20,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
寺田千代乃 代表取締役社長 3,547,000 35.86
寺田寿男 代表取締役会長等 2,493,000 25.20
寺田政登 取締役等 834,500 8.44
寺田秀樹 取締役等 715,500 7.23
住友信託銀行 特別利害関係者等 300,000 3.03
第一生命保険 特別利害関係者等 300,000 3.03
従業員持株会 特別利害関係者等 241,000 2.44
東京三菱銀行 特別利害関係者等 240,000 2.43
近畿大阪銀行 特別利害関係者等 200,000 2.02
住友生命保険 特別利害関係者等 200,000 2.02
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.9 40,108 1,791 331
(連結実績) 2003.9 43,297 2,371 316
(連結見込) 2004.9 45,758 2,626 1,281
(連結予想) 2005.9 51,000 3,200 1,600
(単独実績) 2002.9 38,046 1,797 402
(単独実績) 2003.9 40,106 2,356 90
(単独見込) 2004.9 40,328 2,433 1,204
(単独予想) 2005.9 43,200 2,854 1,427
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.9 146.91 　-　 15
(単独予想 ) 2005.9 131.02 　-　 15
調達資金使途 借入金返済
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/24前場現）
9039 　サカイ引越センター 10.1倍 (単独予想 )
9062 　日通 19.2倍 (連結予想 )
9064 　ヤマト運輸 25.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　引越業の大手。「0123」のCMでお馴染み。ほか、輸入車販売等も展開している。事業は4部門ある。
（1）引越事業
　引越及びそれに付随する事業を手掛けている。
　国内主要都市に71ケ所の拠点を持ち、引越しサービスを全国展開している。また、北米やアジアなど海外に7ケ所の拠点を持ち、海外においても引越しサービスを手掛けて、ほか個人向けサービスだけでなく、オフィス移転等の法人向けサービスも展開し、あらゆる引越しニーズに対応している。
　付帯する事業としては、家屋清掃、荷造り、荷解き、エアコン等家電製品脱着などの各種電気工事などがある。
（2）輸入車販売事業
　外車輸入販売と車両メンテナンスサービスを手掛けている。
（3）国内物流事業
　一般貨物自動車運送（エレクトロニクス製品などのトラック輸送）を手掛けている。
（4）その他の事業
　物販事業（家電製品等の販売、ギフト商品の企画販売）と住宅関連事業（住宅施工販売、住宅リモデリング、住宅リフォーム）を手掛けている。
　04年期中間の連結売上高構成比は、引越事業75.0％、輸入販売事業12.4％、国内物流事業7.4％、その他の事業5.2％。前期総資産に対する有利子負債比率は50.2％。
　大証２部との同時上場。
仮条件 公募値 初値
1,500 円　～　1,750円 1,750円 1,926円

株式会社 妙徳

コード／6265 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株　M
事業内容 真空機器及び関連製品の製造、国内外での製品等の販売
基本事項 http://www.convum.co.jp/
代表者名 中森俊雄 /S27 年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 S26 年
従業員数 110人　( 8/31現在)（連結）
株主数 68人　（目論見書より）
資本金 440,425,000円　(9/13現在)
上場時発行済株式数 4,142,500株
公開株数 1,000,000株（公募850,000株、売出150,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/28
ブックビルディング期間 9/30-10/6
公募価格決定 10/7
申込期間 10/12-10/15
払込期日 10/19
上場 2004/10/20
シンジケート 公開株数1,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 680,000 68.00
副幹事証券 大和SMBC 120,000 12.00
　幹事証券 丸三 50,000 5.00
　幹事証券 UFJつばさ 50,000 5.00
　幹事証券 三菱 50,000 5.00
　幹事証券 イー・トレード 50,000 5.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
伊勢養治 取締役の血族 718,000 21.83
従業員持株会 特別利害関係者等 391,000 11.89
伊勢すが子 取締役の血族 315,000 9.57
伊勢幸治 取締役 202,000 6.15
中森俊雄 代表取締役社長 135,000 4.10
妙徳 自己株式 100,000 3.04
近藤工業 特別利害関係者等 100,000 3.04
新光IPO1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.04
SMBCキャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.04
伊勢忠 特別利害関係者等 78,000 2.39
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 2,008 180 85
(連結実績) 2004.3 2,339 402 215
(連結予想) 2005.3 2,445 431 236
(単独実績) 2003.3 2,003 130 65
(単独実績) 2004.3 2,338 223 137
(単独予想) 2005.3 2,445 183 100
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 57.16 457.30 8
(単独予想 ) 2005.3 24.32 446.08 8
調達資金使途 子会社への投融資、借入金返済
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/22前場現）
6273 　SMC 20.8倍 (連結予想 )
6384 　昭和真空 16.7倍 (単独予想 )
6387 　サムコインター 23.2倍 (単独予想 )
6407 　CKD 11.6倍 (連結予想 )
7726 　黒田精工 13.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　真空機器とその関連製品の製造・販売を手掛けている。
　主力製品はコンバムと真空吸着パット。コンバムはエジェクタ式真空発生器の同社の呼称で、圧縮空気を利用し真空を発生させる機器。また、真空吸着パッドはコンバムに取り付けられ、対象物を把持するために使用される吸着用のパッド。コンバムと真空吸着パットは主に各種製造業（半導体製造装置と電子機器部品製造装置向けに約5割）の製造工場における各工程の自動化装置において対象物を吸着固定、吸着搬送等のための把持部分として使用されている。ほか、圧力の変化を検知するために使用される圧力センサや、フィルター等のコンバムの付属関連品、真空ポンプ、ミニシリンダ等の空気圧ラインに使用される製品等を取り扱っている。
　前期連結の売上高構成比は、真空吸着パッド41.6％、コンバム32.1％、圧力センサ15.4％、その他10.9％。海外売上高比率は15.6％。有利子負債比率は42.1％。販売の95％以上が代理店経由。
仮条件 公募値 初値
850 円　～　1,050円 1,050円 1,180円

ユニ・チャーム ペットケア 株式会社

コード／2059 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 ペットフード・ペットトイレタリー用品の製造・販売
基本事項 http://www.uc-petcare.co.jp/
代表者名 ニ神軍平 /S20 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S54 年
従業員数 177人　( 7/31現在)
株主数 191人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,872,000,000円　(5/20現在)
上場時発行済株式数 7,740,000株　（別に潜在株式360,000株）
公開株数 1,470,000株（公募500,000株、売出970,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/28
ブックビルディング期間 9/30-10/6
公募価格決定 10/7
申込期間 10/8-10/13
払込期日 10/17
上場 2004/10/18
シンジケート 公開株数1,470,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 955,500 65.00
副幹事証券 野村 294,000 20.00
　幹事証券 大和SMBC 147,000 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 73,500 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ユニ・チャーム 親会社 2,710,000 35.66
アクエイト 特別利害関係者等 1,136,600 14.96
ユニ・チャーム ペットケア 特別利害関係者等 1,092,000 14.37
高原利雄 取締役会長 751,830 9.89
ユニテック 特別利害関係者等 690,000 9.08
社員持株会 特別利害関係者等 493,170 6.49
高原慶一朗 親会社の代表取締役会長 90,000 1.18
ニ神軍平 代表取締役社長 65,000 0.86
乃万匡 特別利害関係者等 30,000 0.39
岡部高明 親会社の取締役 25,000 0.33
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 22,412 775 505
(連結実績) 2004.3 23,635 1,531 964
(単独実績) 2003.3 21,395 1,014 822
(単独実績) 2004.3 23,635 1,557 757
(単独予想) 2005.3 25,453 1,960 1,281
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.3 165.50 749.51 10
調達資金使途 社債償還資金、設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/21前場現）
1334 　マルハ 10.6倍 (連結予想 )
2053 　中部飼料 9.3倍 (連結予想 )
2831 　はごろも 19.0倍 (単独予想 )
2897 　日清食品 24.1倍 (連結予想 )
7427 　エコートレーディング 11.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　親会社がユニ・チャームのペットケア専業メーカー。
　少子化・高齢化が進行していく中、ペットケア・マーケットの成長期待は依然高く、その大手企業として事業を展開。事業は2つある。
（1）ペットフード
　「愛犬元気」や「ゲインズ」などのドッグフードや、「ねこ元気」などのキャットフードを提供している。ペットの小型化、高齢化、肥満化に対応した製品の品揃えを充実させ、他社との差別化を図っている。
（2）ペットトイレタリー
　犬・猫用の排泄ケア用品として、シート（デオシート）、紙オムツ、ウェットティッシュ、紙タイプの砂（デオサンド）などを提供している。ユニ・チャームグループの吸収体・不織布に係る独自技術を最大限に活用。
　前期連結の売上高構成比は、ペットフード64.9％、ペットトイレタリー35.1％。米国の連結子会社は前期で清算。
仮条件 公募値 初値
2,350 円　～　2,650円 2,650円 3,260円

株式会社 ワイズマン

コード／3752 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 福祉医療分野を中心としたパッケージソフトの開発・販売・保守サービス
基本事項 http://www.wiseman.co.jp/
代表者名 南舘伸和 /S25 年生
本店所在地 岩手県盛岡市
設立年 S58 年
従業員数 295人　( 7/31現在)(連結)
株主数 86人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 518,900,000円　(9/9現在)
上場時発行済株式数 5,987.5株　（別に潜在株式182株）
公開株数 1,600株（公募800株、売出800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/24
ブックビルディング期間 9/28-10/4
公募価格決定 10/5
申込期間 10/7-10/13
払込期日 10/15
上場 2004/10/18
シンジケート 公開株数1,600株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,040 65.00
副幹事証券 大和SMBC 256 16.00
　幹事証券 日興シティグループ 96 6.00
　幹事証券 マネックス 80 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 64 4.00
　幹事証券 UFJつばさ 64 4.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
南舘伸和 代表取締役社長 1,845 34.36
（有）サウス 特別利害関係者等 1,000 18.62
笠寺徹 取締役専務 544 10.13
ジャフコ・アール3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 325 6.05
ジャフコ・ジェイエス3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 195 3.63
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 2.79
ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 130 2.42
従業員持株会 特別利害関係者等 124 2.31
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 2.23
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.86
いわてベンチャー育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.86
ピー・ジェイ・ピーⅢシーヴィ ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.86
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 4,051 148 136
(連結実績) 2004.3 4,494 404 454
(連結予想) 2005.3 5,375 510 303
(単独実績) 2003.3 3,890 142 135
(単独実績) 2004.3 4,323 407 457
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 47,091.44 327,655.78 18,000
調達資金使途 開発資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/17前場現）
3712 　情報企画 28.6倍 (単独予想 )
3733 　ソフトウェアサービス 17.8倍 (単独予想 )
4320 　シーエスアイ 25.2倍 (連結予想 )
4329 　ワークスアプリ 51.3倍 (連結予想 )
4814 　ネクストウェア 36.3倍 (連結予想 )
9692 　シーイーシー 11.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　介護事業者向けの業務用ソウトウェアの企画・開発・販売を主に展開している。全国の主要都市の営業拠点を持つ。今後はASPサービスの導入を計画。事業は2つある。
（1）ソフトウェア事業
　全国の保健・医療・福祉の各施設業務をサポートする業務用ソフトウェアの企画・開発・販売を手掛けている。介護事業者を対象とした福祉情報システムと、病院を対象とした医療情報システムが主にある。
　請求書・申請書・報告書の作成、ケアプラン作成、電子カルテ、情報管理など福祉や医療に関する様々な業務で活用できるソフトウェアを提供し、煩雑化する業務の効率化を図っている。また、充実したサポート体制を構築している。
（2）コンサルティング事業
　地方自治体の保健福祉分野等における各種調査・事業計画策定のコンサルティングを手掛けている。
　具体的には、地方自治体が進める高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、少子化対策などの保健福祉政策を中心に、行政評価制度構築支援など地方行政全般に対するコンサルティングを展開している。
　前期連結の売上高構成比は、ソフトウェア事業96.2％（製品30.1％、商品<パソコン等の仕入商品>25.2％、顧客サービス<操作説明料や保守>）40.9％）、コンサルティング事業3.8％。
仮条件 公募値 初値
1,300,000 円　～　1,500,000円 1,500,000円 1,700,000円

株式会社 チップワンストップ

コード／3343 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 ウェブサイトを利用した電子デバイスの販売等
基本事項 http://www.chip1stop.com/
代表者名 高乗正行 /S44 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H13 年
従業員数 31人　( 7/31現在)
株主数 37人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 533,678,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 13,628株　（別に潜在株式1,241株）
公開株数 2,800株（公募1,500株、売出1,300株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/17
ブックビルディング期間 9/22-9/29
公募価格決定 9/30
申込期間 10/4-10/7
払込期日 10/12
上場 2004/10/13
シンジケート 公開株数2,500株　（別に300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 1,625 65.00
副幹事証券 野村 250 10.00
　幹事証券 大和SMBC 175 7.00
　幹事証券 新光 175 7.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 125 5.00
　幹事証券 マネックス 50 2.00
　幹事証券 イー・トレード 25 1.00
　幹事証券 松井 25 1.00
　幹事証券 三菱 25 1.00
　幹事証券 高木 25 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
図研 特別利害関係者等 5,020 37.55
Entrepia Solutions, Inc. 特別利害関係者等 2,000 14.96
オムロンロジスティッククリエイツ 特別利害関係者等 1,600 11.97
高乗正行 代表取締役社長 1,435 10.73
ジーブイシー三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 3.74
双日 特別利害関係者等 300 2.24
丸文 特別利害関係者等 200 1.50
加賀電子 特別利害関係者等 200 1.50
マクニカ 特別利害関係者等 200 1.50
インターニックス 特別利害関係者等 200 1.50
緑屋電気 特別利害関係者等 200 1.50
エー・ディ・エム 特別利害関係者等 200 1.50
アムスク 特別利害関係者等 200 1.50
ＩＴＸイー・グローバレッジ 特別利害関係者等 200 1.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.12 463 -68 -68
(単独実績) 2003.12 812 20 20
(単独予想) 2004.12 1,995 267 230
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.12 16,892.50 74,800.04 -
調達資金使途 運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/13前場現）厳密な類似企業は無し
2318 　ビービーネット 95.1倍 (連結予想 )
2657 　インターニック 13.1倍 (連結予想 )
2678 　アスクル 37.9倍 (連結予想 )
7558 　トーメンエレク 10.0倍 (連結予想 )
7631 　マクニカ 19.9倍 (連結予想 )
8154 　加賀電子 10.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　ウェブサイトを通じて展開する電子デバイス商社。
　筆頭株主は図研。事業は3部門ある。
（1）電子デバイス事業
　電子機器メーカーの設計・開発・購買部門に対し、ウェブサイト「www.chip1stop.com」を通じ、設計・試作用の少量多品種の電子デバイス（半導体や電子部品）を、メーカーや種類の区別なく一括・短納期で販売している。「早く」「少量から」「一括で」「安く」という顧客ニーズに対応。また、仕入先となる電子デバイスのメーカーや商社と協調関係を構築。
　「www.chip1stop.com」の会員登録は無料。会員数は約11000名。うち約27％（約2900名・会社数1600社以上）の会員が同サイトを通じて電子デバイスを購入している（6月末）。
（2）コンテンツ事業
　電子デバイスの生産中止情報・仕様変更情報・互換品情報など、部品情報コンテンツデータベースの有料ライセンス販売を手掛けている。
（3）ソフトウェアソリューション事業
　電子デバイスメーカー、電子デバイス商社、電子機器メーカーに対してインターネットを用いた商品マーケティングと購買業務の効率化に関するソフトウェアソリューションの提供を手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、電子デバイス事業96.1％、コンテンツ事業1.7％、ソフトウェアソリューション事業2.2％。
仮条件 公募値 初値
500,000 円　～　600,000円 600,000円 1,200,000円

株式会社 ワンダーコーポレーション

コード／3344 市場／JASDAQ 売買単位／1 株　M
事業内容 ゲームソフト・CD・DVD・書籍・携帯電話等販売店の直営・FC事業
基本事項 http://www.wonder.co.jp
代表者名 小林哲美 /S12 年生
本店所在地 茨城県つくば市
設立年 S63 年
従業員数 356人　( 7/31現在)（連結）
株主数 160人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 752,595,000円　(9/6現在)
上場時発行済株式数 11,940株　（別に潜在株式264株）
公開株数 2,700株（公募1,500株、売出1,200株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/21
ブックビルディング期間 9/22-9/29
公募価格決定 9/30
申込期間 10/4-10/7
払込期日 10/12
上場 2004/10/13
シンジケート 公開株数2,400株　（別に300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,800 75.00
副幹事証券 大和SMBC 168 7.00
　幹事証券 新光 120 5.00
　幹事証券 UFJつばさ 96 4.00
　幹事証券 水戸 72 3.00
　幹事証券 岡三 48 2.00
　幹事証券 極東 48 2.00
　幹事証券 マネックス 48 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
カスミ 親会社 4,460 40.53
ギガスケーズデンキ 特別利害関係者等 2,175 19.77
協栄エステート 特別利害関係者等 1,760 15.99
デンコードー 特別利害関係者等 540 4.91
小林哲美 代表取締役会長兼社長 465 4.23
ティ・エイチ・オー・エム 特別利害関係者等 260 2.36
UFJ銀行 特別利害関係者等 230 2.09
常陽銀行 特別利害関係者等 230 2.09
従業員持株会 特別利害関係者等 200 1.82
ホーマック 特別利害関係者等 60 0.55
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.2 73,167 1,017 365
(連結実績) 2004.2 52,003 1,297 629
(連結予想) 2005.2 54,479 1,330 672
(単独実績) 2003.2 64,627 763 249
(単独実績) 2004.2 43,867 1,137 541
(単独予想) 2005.2 47,974 1,130 604
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.2 56,335.09 360,875.04 5,000
(単独予想 ) 2005.2 50,668.34 343,752.76 5,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (09/14前場現)
2674 　ハードオフ 16.8倍 (単独予想 )
2681 　ゲオ 26.7倍 (連結予想 )
4724 　シチエ 11.0倍 (単独予想 )
4756 　CCC 16.8倍 (単独予想 )
7415 　新星堂 17.4倍 (連結予想 )
7610 　テイツー 17.1倍 (連結予想 )
7640 　トップカルチャー 21.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　茨城を地盤として、ゲームソフト、音楽ソフト（CD）、映像ソフト（DVD）、書籍などを販売する「WonderGOO」を中心に、携帯電話販売店「BeWonder」、化粧品店「CoLeColle」、リサイクル店「ハードオフ」（ハードオフのFCに加盟）などをグループ（連結子会社6社）で展開している。
　前期連結の店舗数は、直営が91店、FCが70店。今期は19店、来期は12店の新規出店及び増床・移転増床を計画。前期単体の店舗数は、「WonderGOO」44店、「ハードオフ」9店、「BeWonder」8店、「CoLeColle」3店（全て前期末）。売場面積が500坪以上の大型店を中心に展開。
　親会社はカスミ。平成12年にカスミ家電から現名に社名を変更。
　前期連結の売上高構成比は、ゲームソフト及び関連商品27.0％、音楽ソフト13.1％、映像ソフト4.8％、書籍15.8％、化粧品1.2％、携帯電話2.8％、スポーツ用品1.1％、リサイクル用品3.4％、その他5.9％、レンタル2.5％、FC事業22.5％。
仮条件 公募値 初値
750,000 円　～　850,000円 850,000円 930,000円

エイチ・エス証券 株式会社

コード／8699 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 証券業務、ベンチャーキャピタル業務、銀行業務、Ｍ＆Ａ業務、投資信託委託業務、資産管理運用業務
基本事項 http://www.hs-sec.co.jp/
代表者名 澤田秀雄 /S26 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S33 年
従業員数 1,990人　( 7/31現在)（連結）単独では157人
株主数 325人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 3,345,912,000円　(7/30現在)
上場時発行済株式数 37,278,500株　（別に潜在株式175,000株）
公開株数 10,000,000株（公募7,500,000株、売出2,500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/21
ブックビルディング期間 9/24-9/30
公募価格決定 10/1
申込期間 10/5-10/7
払込期日 10/12
上場 2004/10/13
シンジケート 公開株数10,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 HSBC 6,500,000 65.00
副幹事証券 新光 700,000 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 500,000 5.00
　幹事証券 イー・トレード 500,000 5.00
　幹事証券 楽天 500,000 5.00
　幹事証券 野村 300,000 3.00
　幹事証券 三菱 300,000 3.00
　幹事証券 岩井 200,000 2.00
　幹事証券 リテレ・クレア 100,000 1.00
　幹事証券 松井 100,000 1.00
　幹事証券 廣田 100,000 1.00
　幹事証券 黒川木徳 100,000 1.00
　幹事証券 未来 100,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
澤田秀雄 代表取締役社長 12,628,000 42.16
ワールド・キャピタル 特別利害関係者等 6,617,500 22.09
（有）秀インター 特別利害関係者等 1,100,000 3.67
ユーアイユーインシュアランス 特別利害関係者等 1,055,000 3.52
従業員持株会 特別利害関係者等 517,500 1.73
UFJパートナーズ投信 特別利害関係者等 500,000 1.67
西岡進 特別利害関係者等 350,000 1.17
神蔵孝之 特別利害関係者等 200,000 0.67
三木隆一 特別利害関係者等 175,000 0.58
村上豊彦 取締役 158,500 0.53
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 1,008 -1,275 -1,344
(連結実績) 2004.3 5,674 1,613 1,242
(連結第１四半期実績) 2004.6 2,320 848 887
(単独実績) 2003.3 1,002 -1,276 -1,344
(単独実績) 2004.3 3,705 1,313 1,201
(単独第１四半期実績) 2004.6 1,647 712 827
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
調達資金使途 自己資本の充実
連結会社 連結子会社3社、持分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/13前場現）
8473 　SBI 33.8倍 (連結予想 )
8628 　松井証券 30.8倍 (連結予想 )
8698 　マネックス・ビーンズ 32.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　ネット証券の中堅。対面営業も8支店で展開している。口座数は約4.5万（7月末）。前期の自己資本比率は258.2％。代表取締役はHIS会長の澤田氏。
　近年はベンチャービジネスを強化、引受業務で存在色を強めている。平成15年3月に投資目的でモンゴルのAG銀行（385店舗を持つ）を落札、同行を連結子会社としている。
　前期連結の営業収益構成比は、委託手数料32.3％、引受・売出手数料4.0％、募集・売出の取扱手数料0.4％、その他の受入手数料5.3％、トレーディング損益15.3％、証券業務金融収益8.0％、銀行業務収益32.5％、その他の売上高2.3％。
仮条件 公募値 初値
1,300 円　～　1,500円 1,500円 1,490円

株式会社 ジー・エフ

コード／3751 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 全自動テレマーケティングシステムの開発・販売等
基本事項 http://www.gf-net.ne.jp
代表者名 仲吉昭治 /S17 年生
本店所在地 東京都文京区
設立年 S63 年
従業員数 66人　( 7/31現在)（連結）
株主数 57人　
資本金 258,500,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 6,170株
公開株数 1,200株（公募1,000株、売出200株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/15
ブックビルディング期間 9/17-9/27
公募価格決定 9/28
申込期間 9/30-10/5
払込期日 10/7
上場 2004/10/8
シンジケート 公開株数1,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 840 70.00
副幹事証券 UFJつばさ 120 10.00
　幹事証券 SMBCフレンド 60 5.00
　幹事証券 東洋 48 4.00
　幹事証券 岡三 36 3.00
　幹事証券 オリックス 24 2.00
　幹事証券 水戸 24 2.00
　幹事証券 イー・トレード 24 2.00
　幹事証券 マネックス 24 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
仲吉昭治 代表取締役社長 1,612 31.18
仲吉禮子 代表取締役社長の配偶者 308 5.96
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 5.80
従業員持株会 特別利害関係者等 230 4.45
武末康晴 顧問、代理店主 200 3.87
バンダイ 特別利害関係者等 200 3.87
ニッセイ・キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 3.87
投資事業組合YNED ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 3.87
第一生命保険 特別利害関係者等 200 3.87
立川勝吉 特別利害関係者等 190 3.68
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結予想) 2004.10 2,018 210 113
(単独実績) 2002.10 1,398 198 97
(単独実績) 2003.10 1,608 60 18
(単独予想) 2004.10 2,018 210 113
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.10 18,315.39 　-　 3,000
(単独予想 ) 2004.10 18,315.39 79,831.60 3,000
調達資金使途 研究開発費、運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/10前場現）厳密な類似企業は無し
3713 　ネットマークス 48.9倍 (連結予想 )
4708 　もしもしホットライン 18.1倍 (連結予想 )
9614 　ベルシステム 24.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　全自動テレマーケティングシステムの販売を主に展開している。
　全自動テレマーケティングシステムとは、予め録音されたメッセージによる電話マーケティング、アンケート調査、イベント案内などの発信及び受信を無人運転し、その通信履歴（接続件数、接続時間、接続率、応答率など）や応答内容の記録・集計・分析まで行うコンピュータシステム。オペレーターが不要なため運用コストが割安であり、8回線仕様で1時間当たり平均400件の処理が可能。同システムを利用することにより、顧客は低コストで見込み客の発掘や固定客作りが可能になる。販売価格が400万円～1000万円と比較的高価のため、主力顧客となる中堅・中小企業が容易に導入できるようにリースによる販売が中心。セグメントは4部門ある。
（1）システム販売
　全自動テレマーケティングシステムの販売が主。
（2）サービス収入
　同システム運用に伴うサポート商品（音声メッセージ録音代行や電話帳入力代行）の販売や保守・メンテナンス、同システム活用によるテレマーケティング代行事業など。
（3）加盟金収入
　システムユーザーがテレマーケティング代行事業に参入する時に発生する加盟金。463社が加盟しており、GFネットワーク会という組織を運営している。
（4）その他
　インターネットやFAXを通じての通信販売など。
　今中間期の連結売上高構成比は、システム販売76.8％、加盟金収入14.3％、サービス収入7.6％、その他1.3％。
仮条件 公募値 初値
250,000 円　～　290,000円 290,000円 800,000円

ヒューマンホールディングス 株式会社

コード／2415 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 教育事業、人材関連事業及び介護事業
基本事項 http://www.athuman.com
代表者名 佐藤朋也 /S38 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H14 年
従業員数 1,470人　( 7/31現在)(連結)
株主数 45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 825,125,000円　(9/1現在)
上場時発行済株式数 53,705株　（別に潜在株式808株）
公開株数 6,000株（公募2,400株、売出3,600株）／600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/15
ブックビルディング期間 9/17-9/27
公募価格決定 9/28
申込期間 9/29-10/4
払込期日 10/6
上場 2004/10/7
シンジケート 公開株数5,400株　（別に600株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,294 61.00
副幹事証券 大和SMBC 810 15.00
　幹事証券 三菱 270 5.00
　幹事証券 新光 162 3.00
　幹事証券 アイティーエム 162 3.00
　幹事証券 東洋 108 2.00
　幹事証券 いちよし 108 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 54 1.00
　幹事証券 コスモ 54 1.00
　幹事証券 エース 54 1.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 54 1.00
　幹事証券 岡三 54 1.00
　幹事証券 イー・トレード 54 1.00
　幹事証券 松井 54 1.00
　幹事証券 高木 54 1.00
　幹事証券 香川 54 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐藤朋也 代表取締役社長 16,842 32.32
佐藤耕一 代表取締役会長 9,543 18.31
（有）ペアレンツ 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 9,220 17.69
黒崎耕輔 取締役 4,032 7.74
（有）ティーワイワイ 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 3,256 6.25
（有）ティーケーエー 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 2,664 5.11
従業員持株会 特別利害関係者等 2,596 4.98
佐藤光永 役員の配偶者及び血族 1,058 2.03
野村愛 役員の配偶者及び血族 786 1.51
佐藤雅美 役員の配偶者及び血族 330 0.63
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 46,563 1,514 616
(連結実績) 2004.3 50,787 2,274 1,013
(連結予想) 2005.3 54,014 2,295 1,147
(単独実績) 2003.3 600 203 63
(単独実績) 2004.3 1,928 877 707
(単独予想) 2005.3 2,137 926 856
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 21,374.28 71,231.46 5,000
(単独予想 ) 2005.3 15,949.61 53,827.61 5,000
調達資金使途 設備投資等
連結会社 5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/10前場現）
4319 　TAC 19.6倍 (連結予想 )
4655 　NOVA 28.6倍 (連結予想 )
4723 　グッドウィル 52.4倍 (連結予想 )
4792 　TFPコンサル 18.6倍 (連結予想 )
4848 　フルキャスト 54.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　資格取得講座などの教育事業、人材派遣などの人材関連事業、そして介護事業などを手掛けている。持株会社方式で展開。セグメントは4部門ある。
（1）教育事業／ヒューマンアカデミー株式会社
　社会人教育事業と全日制教育事業がある。
<1>社会人教育事業
　就転職のための各種資格試験の講座を全国主要都市46ケ所で展開している。通学だけでなく、通信やeラーニングでも手掛けている。CADオペレーター養成講座、カラーコーディネーター養成講座、フラワーデザイナー講座などが強い。前期の月平均受講生数は約2.8万人。また、新入社員研修、マナー研修、IT研修等を法人顧客に対して手掛けている。
<2>全日制教育事業
　高校卒業生を対象とした全日制の専門学校「総合学園ヒューマンアカデミー」を全国主要都市の11ケ所で展開している。デザイン、モードスタイリング、ゲーム、スポーツなど12部門（カレッジ）があり、約5000人の学生が学んでいる。ほか、海外大学への留学指導を行う「ヒューマン国際大学機構」などがある。
（2）人材関連事業／ヒューマンリソシア株式会社
　人材派遣事業、人材紹介事業（有料職業紹介）、業務受託・軽作業請負事業（顧客企業の店頭において各種製商品の仕様説明・申込受付の代行、製造・物流作業の一括請負、コールセンター、引越業務など）を展開している。前期の月平均稼動スタッフ数は約9400人。
（3）介護事業／ヒューマンリソシア株式会社
　訪問介護サービス事業、デイサービス事業（通所介護：日帰り介護サービス）、グループホーム事業（痴呆対応型共同生活介護）、居宅介護支援事業（ケアプラン作成）を展開している。
（4）その他の事業／ヒューマンプランニングサービス株式会社
　事務管理受託業務（同社グループ企業の経理・財務・総務・人事・情報システム等の管理）、広告代理店業務、旅行代理店業務を手掛けている。
　前期連結の売上高構成比は、教育事業43.6％、人材関連事業52.9％、介護事業3.0％、その他の事業0.5％。

（お詫びと訂正）
シンジケートにおいてUBSウォーバーグを削除します。
仮条件 公募値 初値
360,000 円　～　400,000円 400,000円 506,000円

興銀リース 株式会社

コード／8425 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 一般機械設備、航空機、コンピュータ等のリース、割賦販売及び各種金融取引
基本事項 http://www.ibjl.co.jp
代表者名 奥本洋三 /S16 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S22 年
従業員数 605人　( 7/31現在)（連結）
株主数 103人　
資本金 10,168,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 35,949,000株
公開株数 6,900,000株（公募2,500,000株、売出4,400,000株）／900,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/14
ブックビルディング期間 9/16-9/24
公募価格決定 9/27
申込期間 9/29-10/4
払込期日 10/6
上場 2004/10/7
シンジケート 公開株数6,000,000株　（別に900,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 3,360,000 56.00
副幹事証券 みずほ 1,020,000 17.00
　幹事証券 野村 780,000 13.00
　幹事証券 大和SMBC 300,000 5.00
　幹事証券 岡三 180,000 3.00
　幹事証券 三菱 120,000 2.00
　幹事証券 マネックス 120,000 2.00
　幹事証券 水戸 60,000 1.00
　幹事証券 イー・トレード 60,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
みずほコーポレート銀行 特別利害関係者等 4,473,000 13.37
第一生命保険 特別利害関係者等 2,000,000 5.97
日産ファイナンス 特別利害関係者等 1,750,000 5.23
常和ホールディングス 特別利害関係者等 1,546,000 4.62
明治安田生命保険 特別利害関係者等 1,400,000 4.18
同和鉱業 特別利害関係者等 1,120,000 3.34
共立 特別利害関係者等 949,000 2.83
興和不動産 特別利害関係者等 949,000 2.83
日本生命保険 特別利害関係者等 720,000 2.15
朝日生命保険 特別利害関係者等 720,000 2.15
新日本製鐵 特別利害関係者等 720,000 2.15
日産自動車 特別利害関係者等 720,000 2.15
日立製作所 特別利害関係者等 720,000 2.15
石川島播磨重工 特別利害関係者等 720,000 2.15
東ソー 特別利害関係者等 720,000 2.15
富士重工 特別利害関係者等 720,000 2.15
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 379,461 5,007 2,167
(連結実績) 2004.3 368,553 7,228 3,239
(連結予想) 2005.3 334,989 7,579 4,615
(単独実績) 2003.3 334,750 3,436 1,834
(単独実績) 2004.3 334,887 5,784 2,845
(単独予想) 2005.3 305,425 6,114 4,060
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 128.38 840.99 15
(単独予想 ) 2005.3 112.94 742.32 15
調達資金使途 設備資金（主としてリース物件・割賦販売物件等の購入資金）
連結会社 連結子会社25社、持分法適用会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/8前場現）
8439 　センチュリー・リーシング 11.9倍 (連結予想 )
8579 　東京リース 12.1倍 (連結予想 )
8591 　オリックス 16.4倍 (連結予想 )
8592 　住商リース 13.1倍 (連結予想 )
8593 　ダイヤモンドリース 14.6倍 (連結予想 )
8599 　UFJセントラルリース 10.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　みずほ系の総合リース会社。事業は主に3部門ある。
（1）賃貸事業
　情報関連機器、事務用機器、産業機械、工作機械、土木建設機械、輸送用機械、医療機器、商業・サービス業用機械設備等のリース取引を手掛けている。
　リースとは顧客が機械設備等を導入する場合にリース会社が代わって購入し、比較的長期間にわたり一定額のリース料を受け取ることを約して顧客に賃貸する取引。
　顧客はリースを利用することにより、一度に多額の資金負担を伴わずに機械設備を導入できることや、固定資産の管理に係る事務を省力化できることなどのメリットを得られる。
（2）割賦販売事業
　顧客が税務上のリース物件として不向きな機械設備等（建物、建物付属設備等の不動産、特定の顧客向け専用の機械設備等）を導入する場合に同社が代わって購入し、比較的長期間にわたり分割払いにて顧客に販売する取引を手掛けている。
（3）貸付事業
　賃貸事業と割賦販売事業に付随する業務として、工事代金等の立替払い、手形・売掛債権の買取、事業資金の融資等を手掛けている。
　前期連結の売上高構成比は、賃貸事業90.5％、割賦販売事業7.8％、貸付事業1.3％、その他の事業0.4％。
　前期連結の営業資産構成比は、賃貸事業77.5％（産業・土木・建設機械31.9％、情報・事務用機器21.2％、オペレーティング・リース2.1％、その他のファイナンス・リース22.3％）、割賦販売事業11.1％、貸付事業9.0％、その他の事業2.4％。
仮条件 公募値 初値
1,100 円　～　1,300円 1,300円 1,461円

電源開発 株式会社

コード／9513 市場／東証1部 売買単位／100 株
事業内容 電気事業及びその補完事業
基本事項 http://www.jpower.co.jp
代表者名 中垣喜彦 /S13 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S27 年
従業員数 6,076人　( 7/31現在)（連結）
株主数 10人　
資本金 152,449,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 138,808,000株
公開株数 138,808,000株（公募0株、売出138,808,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/13
ブックビルディング期間 9/14-9/24
公募価格決定 9/27
申込期間 9/28-10/1
払込期日 10/5
上場 2004/10/6
シンジケート 公開株数138,808,000株／国内分（104,106,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 37,280,400 35.81
主幹事証券 UBS 8,349,300 8.02
　幹事証券 大和SMBC 13,481,700 12.95
　幹事証券 日興シティグループ 13,481,700 12.95
　幹事証券 新光 4,539,000 4.36
　幹事証券 三菱 4,539,000 4.36
　幹事証券 UFJつばさ 4,539,000 4.36
　幹事証券 みずほ 2,727,600 2.62
　幹事証券 SMBCフレンド 1,769,800 1.70
　幹事証券 岡三 1,769,800 1.70
　幹事証券 東海東京 1,769,800 1.70
　幹事証券 いちよし 749,600 0.72
　幹事証券 東洋 749,600 0.72
　幹事証券 丸三 749,600 0.72
　幹事証券 藍澤 624,600 0.60
　幹事証券 コスモ 624,600 0.60
　幹事証券 高木 624,600 0.60
　幹事証券 水戸 624,600 0.60
　幹事証券 極東 416,400 0.40
　幹事証券 立花 416,400 0.40
　幹事証券 モルガン・スタンレー 416,400 0.40
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 416,400 0.40
　幹事証券 ゴールドマン・サックス 354,000 0.34
　幹事証券 ドイツ 354,000 0.34
　幹事証券 メリルリンチ日本 312,300 0.30
　幹事証券 エース 249,900 0.24
　幹事証券 そしあす 249,900 0.24
　幹事証券 中央 249,900 0.24
　幹事証券 丸八 249,900 0.24
　幹事証券 リテレ・クレア 249,900 0.24
　幹事証券 内藤 166,600 0.16
　幹事証券 日の出 166,600 0.16
　幹事証券 ライブドア 166,600 0.16
　幹事証券 HSBC 104,100 0.10
　幹事証券 J.P.モルガン 104,100 0.10
　幹事証券 BNPパリバ 104,100 0.10
　幹事証券 イー・トレード 72,900 0.07
　幹事証券 松井 72,900 0.07
　幹事証券 光世 52,000 0.05
　幹事証券 マネックス 52,000 0.05
　幹事証券 楽天 52,000 0.05
　幹事証券 リーマン・ブラザーズ 41,600 0.04
　幹事証券 KBC 20,800 0.02
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
J-POWER民営化ファンド 特別利害関係者等 115,291,000 83.06
東京電力 特別利害関係者等 7,037,000 5.07
関西電力 特別利害関係者等 5,164,000 3.72
中部電力 特別利害関係者等 4,460,000 3.21
東北電力 特別利害関係者等 1,417,000 1.02
九州電力 特別利害関係者等 1,417,000 1.02
中国電力 特別利害関係者等 1,415,000 1.02
北海道電力 特別利害関係者等 947,000 0.68
北陸電力 特別利害関係者等 947,000 0.68
四国電力 特別利害関係者等 713,000 0.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 584,122 35,522 20,725
(連結実績) 2004.3 569,854 44,446 27,623
(連結予想) 2005.3 534,000 44,000 28,000
(単独実績) 2003.3 546,209 27,275 17,121
(単独実績) 2004.3 522,595 33,522 21,718
(単独予想) 2005.3 496,000 38,000 25,000
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 201.72 　-　 60
(単独予想 ) 2005.3 180.10 　-　 60
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社13社、持分法適用会社11社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/7現）
2766 　日本風力開発 88.8倍 (連結予想 )
5008 　東亜石油 13.0倍 (連結予想 )
6519 　エネサーブ 19.2倍 (単独予想 )
9501 　東京電力 17.4倍 (連結予想 )
9502 　中部電力 17.7倍 (連結予想 )
9503 　関西電力 15.4倍 (連結予想 )
9504 　中国電力 15.6倍 (連結予想 )
9505 　北陸電力 18.7倍 (連結予想 )
9506 　東北電力 13.5倍 (連結予想 )
9508 　九州電力 11.0倍 (連結予想 )
9509 　北海道電力 13.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　J-POWER。東京電力など一般電気事業者10社（注）に対して電気の卸供給を主に展開している。
　水力と火力によって発電を行っており、国内59ケ所・合計出力855万kWの水力発電所と、国内7ケ所・合計出力781万kWの石炭火力発電所を保有している。特に石炭火力発電では大規模な設備と安価な輸入石炭の利用などで、平均発電単価の比較優位を保っている。ほか基幹送電線等が2404km、子会社等を通じて国内に4ケ所・計8万kWの風力は発電所などがある。平成24年3月に大間原原子力発電所（青森県）が運転を開始する予定。
　同社は政府が株式を保有する特殊法人であった。しかし、特殊法人等整理合理化計画や電力自由化を受けて、2003年に完全民営化された。事業は2つある。
（1）電気事業
<1>卸売電気事業
　水力、火力など自社で保有する発電所により、一般電気事業者10社に対し電気の供給を手掛けている。また、自社で保有する送・変電設備により、沖縄電力を除く一般電気事業者9社に対する電力託送を手掛けている。
<2>その他の電気事業
　一般電気事業者向けに、風力発電、IPP（独立系発電事業者）による電力供給事業を手掛けている。また、PPS（特定規模電気事業者）向けに電力供給事業を手掛けている。
（2）その他の事業
<1>電力周辺関連事業
　発電所の電力設備の設計、施工、点検保守、補修、発電用燃料の供給等、電気事業を補完する事業を手掛けている。
<2>多角化事業
　海外における発電投資事業、国内での廃棄物発電等の新たな電力事業、国内外におけるエンジニアリング、コンサルティング事業などを手掛けている。
　前期連結の売上高構成比（設備種類別）は、火力61.6％、水力26.0％、託送12.1％。主要取引先は、東京電力22.6％、中国電力20.1％、関西電力19.4％。
　前期連結の純資産は約3597億円。

（注）一般電気事業者／北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の10社を指す。
仮条件 公募値 初値
2,500 円　～　2,700円 2,700円 2,795円

ベリトランス 株式会社

コード／3749 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 インターネット上において一般消費者を対象にした電子商取引事業者に対する決済関連のサービス提供及び、業務代行
基本事項 http://www.veritrans.co.jp/
代表者名 松井真治 /S33 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H9 年
従業員数 30人　( 7/31現在)
株主数 31人　
資本金 752,500,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 13,994株　（別に潜在株式1,269株）
公開株数 2,000株（公募1,300株、売出700株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/10
ブックビルディング期間 9/14-9/21
公募価格決定 9/22
申込期間 9/27-9/30
払込期日 10/4
上場 2004/10/5
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 エイチ・エス 1,100 55.00
副幹事証券 イー・トレード 400 20.00
　幹事証券 ワールド日栄フロンティア 300 15.00
　幹事証券 エース 200 10.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ファイナンス・オール 親会社 5,815 41.65
ソフトバンク・コンテンツファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,420 17.33
ソフトベン2号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,980 14.18
三井物産 特別利害関係者等 1,100 7.88
オムロン 特別利害関係者等 880 6.30
オリックス 特別利害関係者等 264 1.89
松井真治 代表取締役COO 210 1.50
北尾吉孝 取締役CEO 150 1.07
沖田貴史 取締役 137 0.98
大山彰久 特別利害関係者等 125 0.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 232 -30 -31
(単独実績) 2003.3 295 28 25
(単独実績) 2004.3 544 135 210
(単独第１四半期実績) 2004.6 192 49 63
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/6現）
3722 　日本ベリサイン 370.8倍 (単独予想 )
4726 　ソフトバンクテクノロジー 36.5倍 (連結予想 )
4847 　インテリジェントウェイブ 50.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネットを通じて電子商取引を行う事業者（EC事業者）に対して、クレジットカード決済システムの提供を主に展開している。事業は2部門ある。
（1）決済プラットフォーム事業
　電子商取引を行うEC事業者に対するクレジットカード決済情報処理サービス（リアルタイムによる与信の取得や、売上請求等を行う際にそれらの情報の処理・伝送など）の提供や、クレジットカード決済に関わるクレジットカード会社との加盟店契約代行及び売上代金の収納代行を一括して提供する業務（クレジットオールインワンサービス）を手掛けている。ほか、日本ベリサイン等が販売するサーバ証明書の販売などを手掛けている。
（2）決済業務受託事業
　オンラインゲームやビデオ等のデジタルコンテンツプロバイダー等の顧客を対象とした決済関連の業務受託または再受託（ソフトバンク・ファイナンスから）を手掛けている。
　前期売上高の構成比は、決済プラットフォーム事業90.1％、決済業務受託事業9.9％。
仮条件 公募値 初値
500,000 円　～　600,000円 600,000円 1,350,000円

株式会社 キャリアデザインセンター

コード／2410 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 Webサイト「@type」による求人情報の提供、転職情報誌「type」等の発行及び職業安定法に基づく優良職業紹介事業等
基本事項 https://type.jp/
代表者名 多田弘實 /S22 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H5 年
従業員数 99人　( 7/31現在)
株主数 141人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 130,000,000円　(5/10現在)
上場時発行済株式数 14,406株　（別に潜在株式1,104株）
公開株数 2,748株（公募1,500株、売出1,248株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/9
ブックビルディング期間 9/13-9/17
公募価格決定 9/21
申込期間 9/24-9/28
払込期日 9/30
上場 2004/10/1
シンジケート 公開株数2,748株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 エイチ・エス 1,429 52.00
副幹事証券 野村 275 10.01
　幹事証券 日興シティグループ 275 10.01
　幹事証券 未来 165 6.00
　幹事証券 マネックス 165 6.00
　幹事証券 楽天 110 4.00
　幹事証券 松井 110 4.00
　幹事証券 三菱 82 2.98
　幹事証券 みずほインベスターズ 55 2.00
　幹事証券 イー・トレード 55 2.00
　幹事証券 東海東京 27 0.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
多田弘實 代表取締役社長 2,580 18.41
全研本社 特別利害関係者等 900 6.42
ダイヤモンド社 特別利害関係者等 900 6.42
三澤 特別利害関係者等 900 6.42
社員持株会 特別利害関係者等 540 3.85
ダイヤモンドキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 3.57
田中経営研究所 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 446 3.18
あいおい損保保険 特別利害関係者等 400 2.85
オークネット 特別利害関係者等 400 2.85
ベルシステム24 特別利害関係者等 360 2.57
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.9 633 -330 -341
(連結実績) 2003.9 1,447 22 24
(単独実績) 2002.3 1,650 -317 -322
(単独実績) 2002.9 578 -313 -405
(単独実績) 2003.9 1,415 18 20
(単独見込) 2004.9 2,000 280 274
(単独予想) 2005.9 2,400 400 399
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.9 27,696.79 　-　 -
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/6現）
2379 　ディップ 70.6倍 (単独予想 )
2408 　KG情報 23.6倍 (単独予想 )
4757 　インテリジェンス 50.1倍 (連結予想 )
4766 　ピーエイ 44.5倍 (連結予想 )
4849 　エン・ジャパン 59.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　求人情報誌「type」との相互機能を高めたWebサイト「@type」を主軸とした求人情報の提供や採用業務代行等を手掛けている。事業は2つある。
（1）キャリア情報事業
　求人情報誌との相互機能を高めたWebサイトを主軸とした求人情報の提供等を手掛けている。求人企業から広告掲載料が主な収益源。
①Web広告
　転職情報サイト「@type」を展開している。求人広告や記事コンテンツを詳細に掲載する質の高さに特色がある。また、自動的に求職者にあった求人情報をメールで知らせるWebエージェント、ビジネスパーソンとしての能力を偏差値化する市場価値診断テスト、求める人材像を数値化するコンピテンシーチャートなどの様々な機能を持ち、ひとつ上のキャリアアップ転職情報サイトとして展開している。
②情報誌広告
　転職情報誌を3冊発行している。
「type」・・・月刊の総合求人情報誌
「エンジニアtype」・・・月刊のエンジニア向け求人情報誌
「ワーキングウーマンtype」・・・年4回発行の女性向け求人情報誌
③その他
　「エンジニアtype適職フェア」を年3回から4回程度開催し、求職者と求人企業が直接出会う場を提供している。ほか、採用活動に関する会社案内パンフレットの作成など採用活動全般において発生する業務の代行等を手掛けている。
（2）人材紹介事業
　有料職業紹介事業を展開している。求職者を募集・登録し、同時に企業の求人情報を収集し、相互のニーズのマッチングを手掛けている。成功報酬型。
　前期売上高の構成比は、キャリア情報事業88.1％（Web広告35.1％、情報誌広告41.7％、その他11.3％）、人材紹介事業11.9％。
仮条件 公募値 初値
500,000 円　～　700,000円 700,000円 700,000円

三星食品 株式会社

コード／2227 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 還元麦芽糖水飴（マルチトール）等を主原料とするキャンディの製造・販売等
基本事項 http://www.sanseishokuhin.co.jp/
代表者名 湯本二郎 /S10 年生
本店所在地 兵庫県姫路市
設立年 S26 年
従業員数 108人　( 7/31現在)
株主数 28人　
資本金 200,000,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 5,000,000株
公開株数 1,500,000株（公募1,000,000株、売出500,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/6
ブックビルディング期間 9/8-9/14
公募価格決定 9/15
申込期間 9/17-9/24
払込期日 9/28
上場 2004/9/29
シンジケート 公開株数1,500,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,050,000 70.00
副幹事証券 イー・トレード 120,000 8.00
　幹事証券 三菱 75,000 5.00
　幹事証券 SMBCフレンド 75,000 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 60,000 4.00
　幹事証券 日興シティグループ 45,000 3.00
　幹事証券 エース 30,000 2.00
　幹事証券 新光 30,000 2.00
　幹事証券 松井 15,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
林原 親会社 2,303,000 57.58
太陽殖産 親会社の関係会社 1,400,000 35.00
湯本二郎 代表取締役社長 30,000 0.75
菱田昌則 特別利害関係者等 30,000 0.75
林原崇 特別利害関係者等 20,000 0.50
林原正明 特別利害関係者等 20,000 0.50
林原輝明 特別利害関係者等 20,000 0.50
岡崎庸樹 特別利害関係者等 20,000 0.50
林原誠 特別利害関係者等 20,000 0.50
林原玲子 特別利害関係者等 20,000 0.50
神村隆之 取締役専務 20,000 0.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.10 3,679 326 182
(単独実績) 2003.10 5,011 773 398
(単独予想) 2004.10 6,000 1,170 570
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.10 114.00 542.36 10
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/26現）
2208 　ブルボン 25.2倍 (連結予想 )
2216 　カンロ 15.1倍 (連結予想 )
2226 　フレンテ 13.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　シュガーレスのど飴の製造・販売を主に手掛けている。親会社は林原。
　還元麦芽糖水飴（マルチトール）を使用した低カロリーのキャンディ（飴）を製造し、これに「テイカロ」ブランドを冠して販売している。また、一部他社のOEM製品を受注し、製造・販売している。
　約20年前から原料として砂糖ではなく、還元麦芽糖水飴を使用したシュガーレス、特にハードタイプのキャンディに製造製品を特化させている。主力製品は「キシリクリスタル・ミントのど飴」で今中間期売上高の57.2％を占めている。
　新株発行による調達資金は工場や物流センターへの設備投資や、長期借入金返済に充当する予定。
　今中間期の売上高構成比は、自社製品93.5％、OEM製品6.5％。
仮条件 公募値 初値
1,600 円　～　1,850円 1,850円 1,760円

和田興産 株式会社

コード／8931 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 分譲マンション開発等を主とした不動産の販売及び不動産賃貸
基本事項 http://www.wadakohsan.co.jp
代表者名 和田憲昌 /S13 年生
本店所在地 兵庫県神戸市
設立年 S41 年
従業員数 70人　( 6/30現在)
株主数 35人　
資本金 136,250,000円　(8/19現在)
上場時発行済株式数 4,700,000株
公開株数 1,010,000株（公募400,000株、売出610,000株）／130,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/3
ブックビルディング期間 9/7-9/13
公募価格決定 9/14
申込期間 9/15-9/17
払込期日 9/23
上場 2004/9/24
シンジケート 公開株数880,000株　（別に130,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 572,000 65.00
副幹事証券 新光 88,000 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 35,200 4.00
　幹事証券 三菱 35,200 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 35,200 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 35,200 4.00
　幹事証券 東洋 26,400 3.00
　幹事証券 いちよし 17,600 2.00
　幹事証券 東海東京 17,600 2.00
　幹事証券 岡三 8,800 1.00
　幹事証券 高木 8,800 1.00
大株主 目論見書より、少数点第三位を四捨五入 単位（株） 単位（％）
和田憲昌 代表取締役社長 1,152,000 26.79
和田剛直 代表取締役社長の血族 586,000 13.63
立田忠子 代表取締役社長の血族 520,000 12.09
和田早代 代表取締役社長の血族 520,000 12.09
社員持株会 特別利害関係者等 466,000 10.84
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 460,000 10.70
岡田俊成 取締役専務 152,000 3.53
柏木浩 特別利害関係者等 130,000 3.02
柏木修 特別利害関係者等 112,000 2.60
宇治田麻由美 特別利害関係者等 60,000 1.40
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.2 22,080 1,499 652
(単独実績) 2004.2 23,723 1,689 912
(単独予想) 2005.2 22,754 2,150 1,156
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.2 246.08 1,722.83 25
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/25現）
8851 　アーバンライフ 4.0倍 (連結予想 )
8877 　日本エスリード 11.4倍 (連結予想 )
8892 　日本エスコン 11.7倍 (連結予想 )
8918 　ランド 36.9倍 (連結予想 )
8921 　シーズクリエイト 15.1倍 (連結予想 )
8927 　明豊エンター 13.8倍 (連結予想 )
8928 　穴吹興産 8.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　神戸を中心に展開するマンション・ディベロッパー。
　神戸においての供給棟数はトップ。神戸の街並みに調和したデザイン性や再販価値を考慮した資産性維持などを重視した戦略で展開。事業は2つある。
（1）不動産販売事業
　神戸市やその周辺エリア（明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、大阪市）においてブランド名「ワコーレ」の新築分譲マンションの開発・企画・販売を展開している。平成3年3月の開始から現在（6月末）までに221棟7248戸を供給。昨年は22棟599戸を供給（共に着工ベース）。
（2）賃貸その他事業
　神戸市やその周辺エリアにおいて住居、店舗、事務所、駐車場等の賃貸を展開している。住居は「ワコーレ」の賃貸マンションが中心。住居と店舗を合わせると63棟1039戸を保有し、入居率は92.4％（6月末）。ほか、駐車場（月極、時間貸）を798台、トランクルームを96ルーム、ホールを1ホール保有している（6月末）。
　前期売上高の構成比は、不動産販売事業95.0％、賃貸その他事業5.0％。有利子負債比率は50.6％。
仮条件 公募値 初値
2,100 円　～　2,300円 2,300円 2,320円

株式会社 ウェブクルー

コード／8767 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 保険ポータルサイト「保険スクエアbang！」の運営、その他Eマーケットプレイスの企画・運営等
基本事項 http://www.bang.co.jp
代表者名 渡邊久憲 /S39 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H11 年
従業員数 50人　( 7/31現在)（連結）
株主数 23人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,502,450,000円　(7/28現在)
上場時発行済株式数 40,270株　（別に潜在株式3,507株）
公開株数 5,000株（公募4,000株、売出1,000株）／200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/1
ブックビルディング期間 9/3-9/9
公募価格決定 9/10
申込期間 9/13-9/15
払込期日 9/20
上場 2004/9/21
シンジケート 公開株数4,800株　（別に200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 3,600 75.00
副幹事証券 大和SMBC 720 15.00
　幹事証券 マネックス 192 4.00
　幹事証券 エイチ・エス 96 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 96 2.00
　幹事証券 東洋 48 1.00
　幹事証券 東海東京 48 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
トランス・コスモス 特別利害関係者等 13,080 32.89
渡邊久憲 代表取締役社長 10,749 27.01
HTCパートナーズL.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 7,500 18.85
サイバーエージェント 特別利害関係者等 3,000 7.54
畔柳一郎 取締役 1,449 3.64
阿久津裕 取締役 1,239 3.11
ジャイク・インキュベーション一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,164 2.93
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 474 1.19
イーベンチャーズ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 0.75
佐野力 特別利害関係者等 180 0.45
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.9 1,638 446 400
(連結実績) 2003.9 2,004 218 212
(連結予想) 2004.9 2,610 318 307
(単独実績) 2002.9 1,581 458 415
(単独実績) 2003.9 1,936 307 302
(単独予想) 2004.9 2,353 490 485
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2004.9 8,456.33 69,088.42 -
(単独予想 ) 2004.9 13,331.86 71,709.56 -
調達資金使途 広告宣伝費、設備投資
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/25前場現）
2371 　カカクコム 86.3倍 (単独予想 )
8437 　ファイナンス・オール 182.0倍 (連結予想 )
8798 　アドバンスクリエイト 116.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　各種保険の情報サイト「保険スクエアbang！」を運営して、様々なビジネスを展開している。筆頭株主はトランスコスモス。事業内容は3部門ある。
（1）Eマーケットプレイス運営
　提携サプライヤ（保険会社等）と一般消費者の間に立ち、中立的な立場から各サプライヤの商品やサービスを比較・購買検討ができる様々なサイトを運営している。収入源はサプライヤから受け取る情報提供料や販売手数料など。
　主力サイトは「保険スクエアbang！」で、自動車保険の一括見積もり、生命保険の一括パンフレット請求、その他保険（火災、海外旅行、バイク、ゴルフ等）の情報提供などを手掛けている。国内外の有力の保険会社と提携。
　ほか、中古ピアノ買取一括査定の「ピアノ買取.ねっと」、中古車買取一括査定の「査定おませ.com」、引越一括見積もりの「引越比較.com」、ブロードバンド比較の「ブロードバンド比較.jp」、リフォーム比較の「リフォーム比較.jp」などを運営している。
（2）コールセンタ運営
　インターネットではその本質的な価値訴求に限界のある特定商品・サービスに関して、コールセンタによりアウトバウンドコール（電話営業）によって販売する事業。NTTやヤフーBBなどのブロードバンド回線販売や生命保険販売を手掛けている。
（3）コンサルティング営業組織運営
　インターネットやアウトバウンドコールだけではその本質的な価値訴求に限界のある特定商品・サービスに関して、コンサルティング営業組織を通じて販売する事業。アフラック、アリコ、ソニー生命などの17社の生保保険販売を手掛けている。
　前期連結の売上高構成比は、自動車保険サービス事業77.74％、生命保険サービス事業14.98％、その他保険サービス事業1.00％、その他サービス事業6.28％。主要取引先はアクサ損害保険30.64％、三井ダイレクト損害保険17.40％、チューリッヒ保険13.59％。売上高に占める広告宣伝費が48.69％。

（注）今期末発行済株式ベースの場合、今期予想EPSは7639.25円。
仮条件 公募値 初値
400,000 円　～　480,000円 480,000円 610,000円

株式会社 ベネフィット・ワン

コード／2412 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 福利厚生事業及び物販業
基本事項 http://www.benefit-one.co.jp/
代表者名 白石徳生 /S24 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H8 年
従業員数 138人　( 7/31現在)
株主数 71人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 703,354,000円　(8/13現在)
上場時発行済株式数 9,850株　（別に潜在株式1,248株）
公開株数 1,250株（公募1,000株、売出250株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/27
ブックビルディング期間 8/31-9/6
公募価格決定 9/7
申込期間 9/9-9/14
払込期日 9/16
上場 2004/9/17
シンジケート 公開株数1,250株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 751 60.08
副幹事証券 日興シティグループ 175 14.00
　幹事証券 大和SMBC 100 8.00
　幹事証券 三菱 50 4.00
　幹事証券 みずほ 50 4.00
　幹事証券 UFJつばさ 50 4.00
　幹事証券 エイチ・エス 50 4.00
　幹事証券 高木 12 0.96
　幹事証券 松井 12 0.96
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
パソナ 親会社 5,560 55.06
三菱商事 特別利害関係者等 1,200 11.88
白石徳生 代表取締役社長 750 7.43
NVCC1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.96
日立製作所 特別利害関係者等 300 2.97
南部惠治 取締役 300 2.97
日本ケンタッキー・フライド・チキン 特別利害関係者等 200 1.98
東京海上火災保険 特別利害関係者等 200 1.98
社員持株会 特別利害関係者等 167 1.65
日本生命保険 特別利害関係者等 140 1.37
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 4,885 652 345
(単独実績) 2004.3 6,163 722 393
(単独予想) 2005.3 5,881 780 417
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.3 42,414.11 283,757.66 5,000
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/20前場現）
4332 　パソナ 27.9倍 (連結予想 )
5261 　ミサワリゾート 28.4倍 (連結予想 )
8876 　リロ・ホールディング 30.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　福利厚生代行業者の大手。パソナグループ企業。主要都市に事業所を持ち全国展開。事業は2つある。
（1）福利厚生事業
　企業の福利厚生事業を代行している。顧客企業が同社の運営する会員組織（ベネフィット・ステーション）に入会することで法人会員となり、法人会員の従業員（個人会員）が同社と契約している宿泊施設やスポーツクラブ、各種学校等の福利厚生メニューを会員料金（低価格や割引料金等）で利用できるサービスを提供している。同サービスを利用することにより、顧客企業は福利厚生費の軽減が可能となり、また企業規模に関係なく均質で充実した福利厚生制度を備えることができる。
　また、従業員が必要なメニューだけを選ぶことができる選択型福利厚生制度（カフェテリアプラン）を展開。
　収益源は顧客企業より得る従業員数に応じた入会金と月会費。
　会員企業は約3200社、会員数は約100万人（7月末）。会員が利用できる施設は、国内宿泊施設が約5000ヶ所、ゴルフ場が約3000ヶ所、自己啓発が約150社 など。直営の保養所は葉山、箱根、軽井沢の計3ケ所。
（2）物販事業
　会員企業の従業員に商品を販売している。季刊誌、ガイドブック、WEB等で商品を案内。ポイントを利用して購入する向きが多い。
　前期売上高の構成比は、福利厚生事業96.1％、物販事業3.9％。主要取引先は防衛庁共済組合19.9％（前期で契約終了）。
仮条件 公募値 初値
800,000 円　～　1,000,000円 1,000,000円 2,000,000円

株式会社 がんこ炎

コード／3340 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 焼肉店「がんこ亭」「がんこ炎」、焼鳥店「がんこどり」、海鮮料理店「北海大将」等の外食事業の運営
基本事項 http://www.gankoen.com/
代表者名 服部道延 /S14 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 H8 年
従業員数 141人　( 8/16現在)
株主数 135人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 116,550,000円　(8/16現在)
上場時発行済株式数 3,095,000株　（別に潜在株式115,500株）
公開株数 900,000株（公募650,000株、売出250,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/27
ブックビルディング期間 8/31-9/6
公募価格決定 9/7
申込期間 9/9-9/14
払込期日 9/16
上場 2004/9/17
シンジケート 公開株数900,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 540,000 60.00
副幹事証券 東海東京 90,000 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 54,000 6.00
　幹事証券 岡三 45,000 5.00
　幹事証券 安藤 45,000 5.00
　幹事証券 三菱 27,000 3.00
　幹事証券 新光 27,000 3.00
　幹事証券 高木 27,000 3.00
　幹事証券 東洋 27,000 3.00
　幹事証券 松井 9,000 1.00
　幹事証券 楽天 9,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
服部高明 従業員 615,000 24.04
服部道延 代表取締役社長 600,000 23.45
服部安隆 取締役専務 577,500 22.57
服部紀代子 代表取締役社長の配偶者 262,500 10.26
山本道代 代表取締役社長の血族 62,400 2.44
UFJ銀行 特別利害関係者等 52,500 2.05
社員持株会 特別利害関係者等 42,000 1.64
成田酒販 特別利害関係者等 37,500 1.47
エスフーズ 特別利害関係者等 37,500 1.47
百五銀行 特別利害関係者等 37,500 1.47
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2001.9 4,983 635 320
(単独実績) 2002.9 4,975 311 152
(単独実績) 2003.9 5,654 575 282
(単独予想) 2004.9 5,499 497 231
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.9 74.77 780.95 15
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/19前場現）
2688 　レインズ 34.4倍 (連結予想 )
2753 　あみやき亭 34.7倍 (単独予想 )
3731 　京王ズ 43.9倍 (単独予想 )
7562 　安楽亭 31.6倍 (連結予想 )
7622 　焼肉屋さかい 96.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　焼肉店「がんこ亭」を東海地区で主に展開している。BSE問題を受け、豪州産牛や国産牛を中心に仕入れを切り替え。店舗形態は以下の通りであり、計74店（7月末）ある。
　「がんこ亭」・・・・焼肉店。東海地区が展開。54店。
　「がんこ炎」・・・・焼肉店。関東地区が展開。3店。
　「がんこどり」・・・焼鳥店。7店。
　「北海大将」・・・・海鮮料理店。5店。
　「ウィルビー」・・・インターネットコミックカフェ。3店。
　「その他」・・・・・2店。
　「がんこ亭」と「がんこどり」は直営だけでなくFCでも展開しており、8店がFC契約。地域別では、愛知54店、岐阜8店、三重4店、静岡3店、千葉3店、神奈川2店。今後は関東地区の新規出店を強化する方向。店舗数推移は、02/9期が69店、03/9期が66店、04/3期中間が71店。
　今中間期の売上高構成比は、直営焼肉店78.1％、直営海鮮料理店8.7％、直営やきとり店7.3％、直営漫画喫茶店1.7％、FC店他4.2％。
　今中間期の有利子負債比率は41.3％。
仮条件 公募値 初値
1,150 円　～　1,350円 1,350円 1,500円

日本調剤 株式会社

コード／3341 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 調剤薬局の経営
基本事項 http://www.nicho.co.jp
代表者名 三津原博 /S23 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S55 年
従業員数 1,028人　( 7/31現在)（連結）
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 438,200,000円　(7/1現在)
上場時発行済株式数 6,964,000株
公開株数 2,000,000株（公募1,440,000株、売出560,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/27
ブックビルディング期間 8/31-9/6
公募価格決定 9/7
申込期間 9/9-9/14
払込期日 9/16
上場 2004/9/17
シンジケート 公開株数1,800,000株　（別に200,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,188,000 66.00
副幹事証券 日興シティグループ 180,000 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 144,000 8.00
　幹事証券 新光 72,000 4.00
　幹事証券 三菱 72,000 4.00
　幹事証券 岡三 36,000 2.00
　幹事証券 いちよし 36,000 2.00
　幹事証券 松井 36,000 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 18,000 1.00
　幹事証券 三木 18,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三津原博 代表取締役社長 2,540,000 44.78
三津原庸介 代表取締役社長の血族、従業員 1,700,000 29.97
（有）マックスプラン 資本的関係会社 560,000 9.87
三津原陽子 代表取締役社長の配偶者 200,000 3.53
三津原恵子 代表取締役社長の血族、従業員 200,000 3.53
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 1.06
ダイヤモンドキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 0.88
河野愼一 役員 36,000 0.63
クラヤ三星堂 取引先 30,000 0.53
さくらキャピタル第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 0.53
さくらキャピタル第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 0.53
エムエイチシーシー第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 0.53
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2003.3 34,678 1,092 400
(連結実績) 2004.3 44,642 2,328 1,184
(連結予想) 2005.3 52,289 2,657 1,270
(単独実績) 2003.3 34,386 1,056 380
(単独実績) 2004.3 44,368 2,307 1,171
(単独予想) 2005.3 51,670 2,562 1,199
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 178.45 1,061.79 33
(単独予想 ) 2005.3 168.64 1,057.73 33
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/19前場現）
2723 　阪神調剤薬局 14.7倍 (連結予想 )
2746 　アインメディカル 20.6倍 (単独予想 )
4775 　総合メディカル 36.2倍 (連結予想 )
7440 　クラフト 15.7倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマシーズ 21.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　調剤薬局を全国展開している。業界大手。
　880名（正社員667名）の薬剤師が在籍。今2月に日本ケミファと資本・業務提携。店舗名には地域名が入り、店舗名は統一されていない。事業は2つある。
（1）調剤薬局事業
　調剤薬局（処方箋を持参した患者に対して薬剤師が調剤する薬局）を全国展開している。大型総合病院前に出店することに特化している。
　店舗数は165あり、地域別では北海道33、東北26、関東甲信越54、東海12、関西・北陸19、中国10、四国2、九州9（7月末）。期末店舗数は、01/3期が84、02/3期が110、03/3期が135、04/3期が151。今後数年は年間25店舗前後の出店を目指す方針。
（2）労働者派遣紹介事業
　連結子会社日本調剤ファルマスタッフを通じて、全国の薬局・薬店などに対して薬剤師の派遣・紹介を手掛けている。規制強化による薬剤師不足に対応。
　前期売上高構成比は、調剤薬局事業99.4％、労働者派遣紹介事業0.6％。有利子負債比率は49.3％。
仮条件 公募値 初値
3,000 円　～　3,400円 3,400円 3,500円

ゲンダイエージェンシー 株式会社

コード／2411 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 主にパチンコホールを対象とした折込広告、セールスプロモーション、マスメディア広告等の企画及び製作
基本事項 http://www.gendai-a.co.jp
代表者名 山本正卓 /S39 年生
本店所在地 東京都八王子市
設立年 H7 年
従業員数 213人　( 6/30現在)
株主数 90人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 166,000,000円　(8/13現在)
上場時発行済株式数 10,909株　（別に潜在株式164株）
公開株数 1,850株（公募1,300株、売出550株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/26
ブックビルディング期間 8/30-9/3
公募価格決定 9/6
申込期間 9/8-9/13
払込期日 9/15
上場 2004/9/16
シンジケート 公開株数1,850株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,261 68.16
副幹事証券 大和SMBC 185 10.00
　幹事証券 いちよし 92 4.97
　幹事証券 日興シティグループ 55 2.97
　幹事証券 イー・トレード 55 2.97
　幹事証券 松井 55 2.97
　幹事証券 UFJつばさ 55 2.97
　幹事証券 みずほインベスターズ 37 2.00
　幹事証券 KOBE 37 2.00
　幹事証券 藍澤 18 0.97
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山本正卓 代表取締役社長 6,615 67.69
田中善司 取締役 425 4.35
従業員持株会 特別利害関係者等 318 3.25
完山敏? 特別利害関係者等 150 1.53
山本貴蓮 代表取締役社長の配偶者 141 1.44
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 1.23
ジャパンプリントシステムズ 特別利害関係者等 120 1.23
伸和 特別利害関係者等 120 1.23
ユメックス 特別利害関係者等 120 1.23
立花栄作 特別利害関係者等 75 0.77
東商事 特別利害関係者等 75 0.77
旭テクネイオン 特別利害関係者等 75 0.77
ベニス産業 特別利害関係者等 75 0.77
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2003.3 4,850 452 235
(単独実績) 2004.3 6,974 701 399
(単独予想) 2005.3 9,472 1,003 543
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2005.3 52,578.66 201,977.63 12,000
調達資金使途 借入金返済等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/18前場現）
4286 　レッグス 27.8倍 (連結予想 )
4760 　アルファ 12.4倍 (単独予想 )
4767 　TOW 15.0倍 (連結予想 )
7863 　平賀 22.4倍 (単独予想 )
9782 　DMS 16.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　パチンコホールに特化した広告会社。
　パチンコホールがグランドオープン、リニューアルオープン、新台入替などを行う際に、多くのパチンコファンを集客するための、様々な広告企画（折込広告、セールスプロモーション、マスメディア広告）を提案・受注している。折込広告の印刷や折込は外注で対応。
　営業拠点は札幌、仙台、水戸、千葉、上野、八王子、横浜、名古屋、大阪、福岡などにあり、主要都市をカバー。
　前期売上高構成比は、折込広告（チラシ等）68.5％、販促物(DM、ポスター、POP等)24.0％、媒体（TV、ラジオ、新聞、雑誌等を利用した広告の企画制作）4.6％、その他2.9％。

（注）今期予想EPSを上場時発行済株式数で計算すると49775.41円。
仮条件 公募値 初値
1,050,000 円　～　1,250,000円 1,250,000円 2,410,000円

ソネット・エムスリー 株式会社

コード／2413 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 インターネットを利用した製薬・医療機器メーカーのマーケティング支援等
基本事項 http://www.so-netm3.co.jp
代表者名 谷村格 /S40 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 H16 年
従業員数 25人　( 7/31現在)（連結）
株主数 6人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 200,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 42,800株　（別に潜在株式1,600株）
公開株数 7,400株（公募2,800株、売出4,600株）／740株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/30
ブックビルディング期間 9/1-9/7
公募価格決定 9/8
申込期間 9/9-9/13
払込期日 9/15
上場 2004/9/16
シンジケート 公開株数6,660株　（別に740株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 4,662 70.00
副幹事証券 野村 999 15.00
　幹事証券 大和SMBC 333 5.00
　幹事証券 三菱 200 3.00
　幹事証券 高木 200 3.00
　幹事証券 マネックス 133 2.00
　幹事証券 松井 67 1.01
　幹事証券 イー・トレード 66 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ソニーコミュニケーションネットワーク 親会社 36,000 86.54
谷村格 代表取締役社長 3,832 9.21
カラハン　トーマス　マクタビッシュ 取締役 1,432 3.44
西章彦 取締役 150 0.36
ジョン　グランブリング　ジュニア 子会社の取締役 93 0.22
都丸暁彦 子会社の取締役 93 0.22
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.3 1,563 508 279
(連結予想) 2005.3 2,172 766 421
(単独実績) 2003.3 891 256 136
(単独実績) 2004.3 1,563 549 319
(単独予想) 2005.3 2,172 838 492
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2005.3 10,150.91 65,259.29 -
(単独予想 ) 2005.3 11,872.53 66,237.85 -
調達資金使途 投融資、設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/24現）厳密な類似企業は無し
3319 　ゴルフダイジェストOL 111.1倍 (単独予想 )
4326 　インテージ 18.6倍 (連結予想 )
4350 　メディカルシステム 20.7倍 (連結予想 )
4820 　EMシステムズ 14.2倍 (連結予想 )
9652 　日本医療事務 27.2倍 (連結予想 )
9653 　メガブレーン 48.1倍 (連結予想 )
9657 　コムテック 23.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　ソニーコミュニケーションネットワークの子会社。
　医療情報に特化した会員制医療専門サイト「m3.com」を展開し、製薬・医療機器メーカーのマーケティングを支援するビジネスを展開している。
　会員制医療専門サイト「m3.com」は医療情報に特化したサイトで、ニュース、サーチエンジン、ディレクトリ、文献検索、独自コンテンツなどを提供している。国内医師の総数の約1/3に相当する8万人以上の医師をはじめとして、18万人以上の医療従事者が同サイトに会員登録しており、この会員を基盤として以下のサービスを手掛けている。
（1）医療関連会社マーケティング分野
　医療従事者を顧客とする製薬会社、医療機器会社等を対象にインターネットを活用したマーケティング活動を支援する各種サービスを開発・提供している。米国展開を準備中。前期の「MR君」の契約数は大手製薬企業会社を中心に15社。
①「MR君フラットフォーム」サービス
　製薬会社の医薬情報担当者（MR）等による医師への情報提供をサポートするインターネットを活用した双方向のコミュニケーションプラットフォーム「MR君」を展開している。
②「MR君eCSO」サービス
　「MR君」上での医薬品マーケティング業務の企画から実施までを一括して同社グループで受託、代行する業務を手掛けている。
③m3.com提携企業サービス
　「m3.com」上に専用の情報掲載スペースを設けて提携会社の情報提供や、専用検索エンジンに連動したバナー表示などのサービスなどを提供している。
（2）調査分野
　「MR君」を活用した調査サービス「リサーチ君」を企画、開発、提供している。医療従事者を対象とした各種調査を受託し、「m3.com」の登録会員18万人の中から適切なサンプルを選んで、「MR君」上で調査を実施している。
（3）会員向け分野
　人材紹介会社4社と提携して医療機関と医師のための求人求職支援サービス「m3.com CAREER」や、医学関係者向け有料コンテンツサービスなどを展開している。
　前期連結の売上高構成比は、医療関連会社マーケティング分野84.8％、調査分野3.5％、会員向け分野11.7％。主要取引先は三共11.9％。
仮条件 公募値 初値
750,000 円　～　850,000円 850,000円 1,610,000円

株式会社 インタートレード

コード／3747 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 金融フロントシステムの開発、販売及び保守・運用サービス
基本事項 http://www.itrade.co.jp
代表者名 荒木幸男 /S41 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H11 年
従業員数 53人　( 7/31現在)
株主数 74人　
資本金 316,000,000円　(6/17現在)
上場時発行済株式数 22,260株
公開株数 4,410株（公募2,700株、売出1,710株）／410株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/26
ブックビルディング期間 8/30-9/3
公募価格決定 9/6
申込期間 9/8-9/13
払込期日 9/15
上場 2004/9/16
シンジケート 公開株数4,000株　（別に410株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,800 70.00
副幹事証券 大和SMBC 240 6.00
　幹事証券 ライブドア 160 4.00
　幹事証券 そしあす 120 3.00
　幹事証券 三菱 120 3.00
　幹事証券 イー・トレード 80 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 80 2.00
　幹事証券 岡三 80 2.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 80 2.00
　幹事証券 コスモ 40 1.00
　幹事証券 東海東京 40 1.00
　幹事証券 東洋 40 1.00
　幹事証券 日本アジア 40 1.00
　幹事証券 水戸 40 1.00
　幹事証券 豊 40 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
西本一也 取締役 5,283 24.99
荒木幸男 代表取締役社長 3,750 17.74
尾崎孝博 取締役 3,555 16.81
ライブドアファイナンス1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,500 7.09
日本アジアホールディングズ 特別利害関係者等 780 3.69
浅見勝弘 特別利害関係者等 750 3.55
三井物産 特別利害関係者等 750 3.55
赤木屋証券 特別利害関係者等 675 3.19
田中真弘 取締役 528 2.50
伊藤忠テクノサイエンス 特別利害関係者等 450 2.13
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2001.9 432 14 13
(単独実績) 2002.9 1,049 357 210
(単独実績) 2003.9 1,242 506 269
(単独予想) 2004.9 1,720 603 346
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.9 19,565.19 80,162.44 ？
調達資金使途 設備投資、開発資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/17前場現）
2731 　ニイウス 29.7倍 (連結予想 )
4299 　ハイマックス 15.0倍 (連結予想 )
4307 　野村総研 25.2倍 (連結予想 )
4340 　シンプレクス 49.6倍 (連結予想 )
9777 　日本電子計算 57.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　証券会社を主な対象顧客として、リアルタイム処理が要求され、証券取引所と直結したディーリングシステムやトレーディングシステムなどの金融フロントシステムの開発、販売、保守、運用を展開している。
　蓄積された業務ノウハウを駆使することにより、顧客ニーズにそった操作性や機能性を有するソフトとして定評があり、金融庁などによるディーリング業務へのリスク管理体制構築の指導・規制の強化に対してタイムリーに対応。主力商品のパッケージソフト「TradeOffice」シリーズは43社に導入実績（7月末）。
　今後はオンラインシステム分野にも進出する予定。セグメントは4部門ある。
（1）パッケージ
　証券会社向けのディーリングシステムやトレーディングシステムをパッケージソフトウェアとして商品化して提供している。主なパッケージ商品は以下の通り。
①「TradeOffice-SX」／証券会社のディーリング業務をサポート
②「TradeOffice-SX Trading Version」／証券会社のトレーディング業務をサポート
③「TradeOffice-J9」／ジャスダックAPI開放に対応した市場発注端末機能を提供
（2）システムインテグレーション
　パッケージソフトを導入する際に、同社が請け負う導入プロジェクトに付随するサービスを提供している。
（3）ライセンスビジネス
　パッケージソフト導入端末台数などに応じて、月々のライセンス利用料を課金するフィービジネスを手掛けている。
（4）カスタマーサポート
　システムを導入した顧客に対して、ソフトやハードの保守・運用サービスを手掛けている。
　前期中間の売上高構成比は、パッケージ37.9％、システムインテグレーション25.3％、ライセンスビジネス4.3％、カスタマーサポート32.5％。

（注）今期予想EPSを上場時発行済株式数（期末）で修正計算すると15543.57円。
仮条件 公募値 初値
340,000 円　～　380,000円 380,000円 755,000円