- 2025/05/09
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／2423 | 市場／Qボード | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発等 | ||
| 基本事項 | http://www.jmnet.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 植木一夫 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 福岡県福岡市 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 135人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 17人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 128,000,000円 (2/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,156株 （別に潜在株式20株） | ||
| 公開株数 | 950株（公募800株、売出150株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数950株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 東洋 | 758 | 79.79 |
| 副幹事証券 | 岡三 | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | 前田 | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | 松井 | 48 | 5.05 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 植木一夫 | 代表取締役社長 | 3,110 | 71.07 |
| 安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 440 | 10.05 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 130 | 2.97 |
| NVCC関西1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 2.74 |
| 岩永康徳 | 取締役常務 | 120 | 2.74 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 102 | 2.33 |
| オリックス7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 70 | 1.60 |
| NVCC関西2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40 | 0.91 |
| 大阪中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40 | 0.91 |
| 餘永耕治 | 取締役常務 | 40 | 0.91 |
| 細川誠哉 | 取締役 | 40 | 0.91 |
| 高田成郎 | 取締役 | 40 | 0.91 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 1,168 | 11 | 1 |
| (単独実績) 2004.2 | 1,255 | 48 | 6 |
| (単独予想) 2005.2 | 1,762 | 169 | 98 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 19,071.49 | 101,863.46 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/1前場現） | ||
| 2332 クエスト | 13.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4695 マイスターエンジニアリング | 16.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4827 ビジネス・ワン | 152.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9692 CEC | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発を行っている。 平成7年に大阪で設立されたが、平成13年に福岡へ移転し、福岡県の提唱するシリコンシーベルト構想に参画。事業は3部門ある。 （1）エンジニアリングサービス事業 半導体製造装置メーカーから請負い、顧客企業の納入先である国内半導体メーカーの工場における半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス等のカスタマーサービス業務を手掛けている。同事業売上の約90％がアプライドマテリアルズジャパンからの受注。 （2）IT事業 ①ITソフト開発・販売 顧客管理システム、FA・生産管理システム、半導体通信ソフト、ASPによるイーコマース統合システム、物流・工程管理に関するシステムと等の開発・販売を手掛けている。 ②プロダクト企画・開発 低消費電力（ブレード型）サーバー等の開発・販売を手掛けている。製造はファブレスで対応。 （3）システムLSI事業 受託ビジネスを中心にアナログ、デジタル等の各種LSIの設計･開発、評価、技術コンサルティング等を展開している。 前期売上高の構成比は、エンジニアリングサービス事業47.2％、IT事業42.4％、システムLSI事業10.3％。主要取引先はアプライドマテリアルズジャパン47.8％、安川情報システム14.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 250,000 円 ～ 280,000円 | 280,000円 | 353,000円 | |
| コード／4566 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | DDS技術を利用した医薬品の研究、開発 | ||
| 基本事項 | http://www.ltt.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 稲垣哲也 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H15 年 | ||
| 従業員数 | 14人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 56人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 563,450,000円 (7/23現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 48,650株 （別に潜在株式8,100株） | ||
| 公開株数 | 9,775株（公募4,000株、売出5,775株）／1,275株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数8,500株 （別に1,275株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 5,100 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 1,020 | 12.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 850 | 10.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 425 | 5.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 255 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 128 | 1.51 |
| 幹事証券 | 松井 | 127 | 1.49 |
| 幹事証券 | マネックス | 85 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 水島コーポレーション | 資本的関係会社等 | 10,000 | 18.96 |
| 水島裕 | 代表取締役会長 | 9,165 | 17.37 |
| 水島綾子 | 代表取締役会長の配偶者 | 5,500 | 10.43 |
| 水島昇 | 代表取締役会長の血族 | 3,000 | 5.69 |
| 水島広子 | 代表取締役会長の血族 | 3,000 | 5.69 |
| ブレインカンパニー | 資本的関係会社等 | 2,500 | 4.74 |
| 星恵子 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 3.79 |
| 鈴木孝征 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 水島徹 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 五十嵐理慧 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 145 | 14 | 9 |
| (単独実績) 2004.3 | 563 | -172 | 105 |
| (単独予想) 2005.3 | 255 | -266 | -266 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | -5467.62 | 34,347.54 | - |
| 調達資金使途 | 研究開発に備え安全性の高い金融商品等を運用 | ||
| 連結会社 | 持分法適用関連会社2社 | ||
| 参考類似企業 | 時価総額（11/2前場現） | ||
| 4563 アンジェス | 558億円 | ||
| 4564 オンコセラピー | 562億円 | ||
| 4565 そーせい | 254億円 | ||
| 事業詳細 | |||
| 大学発バイオベンチャー。既に医薬品の上市実績を持つ。 DDS（Drug Delively System：薬物送達システム）技術を利用した医薬品の研究・開発を展開している。DDSとは、必要な量の薬物を必要な部位へ必要な時間帯に送り込む技術。、有効性の増強、副作用の軽減、利便性の向上などの効果を持つ。このDDS技術が取り入れられた製剤の研究・開発を手掛けている。 同社は1988年に設立された株式会社エルティーティー研究所から、2003年1月新設分割により設立された。創設者で現在も代表取締役会長の水島裕氏(東京慈恵会医科大学DDS研究所所長、聖マリアンナ医科大学名誉教授)は、日本DDS学会の創設の中心となるなど、DDS研究の国内外における第一人者。 事業・研究開発の特徴に産学連携が挙げられる。独自の研究所（研究施設）は所有しておらず、主として東京慈恵会医科大学DDS研究所及び聖マリアンナ医科大学難病治療研究センターに研究を委託。これらの委託研究先に社員を研究員として派遣しており、DDS製剤にかかる基礎研究等を行っている。 既に医薬品の上市実績がることも特徴になる。収益の中心は慢性動脈閉塞症治療薬の「リポPGE1製剤」。これを利用した医薬品が大正製薬、三菱ウェルファーマなどから上市されており、前身のエルティーティー研究所を含めて10年以上もロイヤリティー収入（製品上市後に販売額の一定比率を受け取り収益）を得ている。また、慢性動脈閉塞症の製剤「AS-013」などパイプライン（開発中の製剤）を6品目抱えている。 前期売上高の構成比は、ロイヤリティー収入98.1％、研究開発収入1.9％。主要取引先は大正製薬53.2％、三菱ウェルファーマ44.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 180,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 301,000円 | |
| コード／6648 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ビル及び工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤などの配電制御設備の製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://kawaden.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 西谷賢 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 山形県南陽市 | ||
| 設立年 | S15 年 | ||
| 従業員数 | 502人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 548人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,800,000,000円 (10/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 39,600株 （別に潜在株式4,000株） | ||
| 公開株数 | 10,800株（公募3,600株、売出7,200株）／1,350株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数9,450株 （別に1,350株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 3,780 | 40.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 2,835 | 30.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 1,134 | 12.00 |
| 幹事証券 | エース | 756 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 473 | 5.01 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 142 | 1.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 142 | 1.50 |
| 幹事証券 | みずほ | 94 | 0.99 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 94 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| SBI・LBO・ファンド1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 13,090 | 32.73 |
| イー・リサーチ | 特別利害関係者等 | 6,480 | 16.20 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,100 | 5.25 |
| 富士化学塗料 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 5.00 |
| 関電工 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| きんでん | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| 弘電社 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 東光電気 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 都市管財センター | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 日本電設工業 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| ユアテック | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 北尾吉孝 | 取締役会長 | 600 | 1.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 10,454 | 745 | 558 |
| (単独実績) 2004.3 | 11,706 | 893 | 717 |
| (単独予想) 2005.3 | 11,800 | 860 | 835 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 21,085.85 | 173,252.52 | 4,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/28現） | ||
| 6643 戸上電機 | 13.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6651 日東工業 | 15.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6653 正興電機 | 24.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6655 東洋電機 | 17.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 国内のビル、工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御、分電盤などの配電制御設備をカスタムメイドで製作する大手専業メーカー。配電盤専業のリーディング・カンパニーとして、コンサルティング、設計、製造、販売、アフターサービスの一貫事業体制を構築。納入実績は業界トップクラス。 旧社名は川崎電気。経営不振により、00年9月に民事再生手続き開始の申立てを行い事実上倒産。00年12月に東証2部を上場廃止になった。そして、ソフトバンク・インベストメントとキャピタルドットコム（現イー・リサーチ）をスポンサーとして、01年8月より新生川崎電気として再出発。主力事業の強化と徹底したコスト削減を実施し、02年7月に再生債権弁済を行い、1年10ケ月で民事再生手続が終結。04年8月に現社名に変更。そして今回、復活上場することになる。 民事再生手続前は特別高圧配電盤や太陽光発電システムの製造販売を手掛けていたが、主力事業に経営資源を集中させるため、現在は手掛けていない。 前期売上高構成比は、配電制御設備100％。主要取引先は、きんでん15.9％、三菱商事14.3％、関電工14.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 170,000 円 ～ 190,000円 | 190,000円 | 198,000円 | |
| コード／8700 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 M | |
| 事業内容 | 証券業を中核とする投資金融サービス業 | ||
| 基本事項 | http://www.star-trade.net/ | ||
| 代表者名 | 吉田則雄 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S19 年 | ||
| 従業員数 | 264人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 491人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 3,000,000,000円 (10/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 18,900,000株 （別に潜在株式1,100,000株） | ||
| 公開株数 | 3,450,000株（公募1,300,000株、売出2,150,000株）／450,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/29 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/2-11/9 | ||
| 公募価格決定 | 11/10 | ||
| 申込期間 | 11/12-11/17 | ||
| 払込期日 | 11/21 | ||
| 上場 | 2004/11/22 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000,000株 （別に450,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,100,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 210,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 90,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 30,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 30,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 野村土地建物 | 証券会社の人的・資本的関係会社 | 4,227,000 | 22.60 |
| 中村吉孝 | 特別利害関係者等 | 3,019,000 | 16.14 |
| MELLON BANK, NA AS AGENT | 特別利害関係者等 | 1,000,000 | 5.35 |
| 中村芙美子 | 特別利害関係者等 | 977,000 | 5.22 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 904,000 | 4.83 |
| 吉田則雄 | 代表取締役社長 | 650,000 | 3.48 |
| 赤座登 | 特別利害関係者等 | 316,800 | 1.69 |
| 塚嶋晃 | 取締役常務 | 231,600 | 1.24 |
| 大場榮三 | 特別利害関係者等 | 230,000 | 1.23 |
| 朝日火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 196,000 | 1.05 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,169 | -1157 | -1539 |
| (単独実績) 2004.3 | 6,740 | 1,642 | 1,218 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,652 | 1,206 | 685 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 36.27 | 418.78 | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 8613 丸三証券 | 8.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8614 東洋証券 | 3.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8622 水戸証券 | 5.4倍 (単独予想 ) | ||
| 8623 SMBCフレンド証券 | 11.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8624 いちよし証券 | 7.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8625 高木証券 | 7.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8699 HS証券 | 13.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 愛知県地盤の中堅証券。野村系列。04年3月に創立60周年を迎えた。 営業店は9店舗あり、うち7店舗が愛知県内にある。個人投資家を中心とする対面取引が事業の中心だが、ネット取引（スタートレード）も積極展開している。 前期の営業収益構成比は、受入手数料46.9％、株券等トレーディング益34.2％、債券等トレーディング益15.5％、その他3.4％。ディーリング収益の構成比の高い。自己資本比率は323.1％（8月末）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 200 円 ～ 250円 | 225円 | 250円 | |
| コード／2421 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 主としてオフィス、レストラン等向けのマット・モップ・空気清浄機・浄水器等のレンタル、環境美化用品・トナー等の商品販売及びオフィス清掃などを行うオフィス環境サービス事業を行っております。 | ||
| 基本事項 | http://www.unimatcl.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 芝岡裕之 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 477人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 16人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 365,000,000円 (10/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,500株 | ||
| 公開株数 | 1,800株（公募900株、売出900株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数1,800株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 1,170 | 65.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 270 | 15.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 144 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 山丸 | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 18 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| ユニマットホールディングス | 親会社 | 5,950 | 78.29 |
| 芝岡裕之 | 代表取締役社長 | 490 | 6.45 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 295 | 3.88 |
| 高橋洋二 | 取締役 | 200 | 2.63 |
| 小山昌男 | 取締役常務 | 165 | 2.17 |
| 及川清興 | 取締役 | 95 | 1.25 |
| 小山秀樹 | 取締役 | 95 | 1.25 |
| 野川捷冶 | 監査役 | 95 | 1.25 |
| 菅田貴人 | 取締役 | 45 | 0.59 |
| 平家伸吾 | 従業員 | 45 | 0.59 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 5,296 | 100 | -71 |
| (連結実績) 2004.3 | 5,703 | 411 | 218 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,296 | 94 | -77 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,703 | 390 | 205 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,000 | 470 | 240 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 28,235.29 | 86,969.88 | 5,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、営業権取得に備えて安全性の高い金融商品で運用 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 4653 ダイオーズ | 6.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7560 ユニマットオフィスコ | 14.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9788 ナック | 13.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| マット、モップ、空気清浄機、浄水機器等の環境美化用品をルートシステムにより一般事業所へのレンタルや販売、オフィス、レストラン等の清掃業務やリサイクルトナーの販売・回収などを主に展開している。ユニマットグループ会社。 首都圏や関西圏では同社の13の営業所が運営しており、その他の地域では代理店21社と業務代行委託先41社と提携し、全国規模で運営している。 前期連結の売上高構成比は、オフィス環境サービス事業98.3％（レンタル部門74.7％、商品販売部門13.5％、クリーンメンテナンス部門10.1％）、その他1.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 410,000円 | |
| コード／3351 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 飲食店経営及び飲食店の店舗総合支援業 | ||
| 基本事項 | http://www.tenpo.biz | ||
| 代表者名 | 江藤鉄男 /S43 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 38人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 65人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 410,000,000円 (10/8現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,200株 （別に潜在株式419株） | ||
| 公開株数 | 1,600株（公募1,300株、売出300株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数1,600株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | KOBE | 1,072 | 67.00 |
| 副幹事証券 | みずほ | 272 | 17.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | 未来 | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 32 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | エース | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 16 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 江藤鉄男 | 代表取締役社長 | 3,750 | 45.08 |
| ニッシン | 特別利害関係者等 | 1,450 | 17.43 |
| 馬場和明 | 特別利害関係者等 | 800 | 9.62 |
| 信金キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 4.81 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 300 | 3.61 |
| エリアクエスト | 特別利害関係者等 | 150 | 1.80 |
| 夢真 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.80 |
| ビジネスバンクコンサルティング | 特別利害関係者等 | 110 | 1.32 |
| HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE SINGAPORE | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 加藤義和（株） | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 嵜岡邦彦 | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 東洋キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.20 |
| 明治キャピタル7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.20 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.2 | 2,472 | 288 | 142 |
| (連結予想) 2005.2 | 3,615 | 505 | 255 |
| (単独実績) 2003.2 | 2,348 | 290 | 50 |
| (単独実績) 2004.2 | 2,376 | 269 | 130 |
| (単独予想) 2005.2 | 3,511 | 411 | 217 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.2 | 27,816.96 | 143,562.60 | - |
| (単独予想 ) 2005.2 | 23,656.85 | 142,280.76 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 2403 リンク・ワン | 49.7倍 (単独予想 ) | ||
| 2720 プライムリンク | 30.3倍 (単独予想 ) | ||
| 2751 テンポス | 39.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4798 日本LCA | 9.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 飲食店経営や飲食店の店舗総合支援を展開している。 主力の業務委託型店舗でオーナーとして飲食店を多角的に経営しているほか、開業サポート、サブレント、割賦・レンタル、商品販売、直営店舗運営、不動産仲介など飲食店事業主が店舗展開する際の総合支援を主たる業務としている。今9月末で業務委託型店舗は40店舗、直営店舗は2店舗あり、前期は業務委託型店舗を14店舗新規出店。セグメントは2部門ある。 （1）店舗運営事業 同社が店舗を保有・経営し、店舗運営を業務委託者にアウトソースする業務委託型店舗運営が主力事業。廃業希望者から店舗を仕入れ、既存店舗を生かした業態でリニューアルオープンすることにより、初期投資を抑え、投資効率の高い出店を可能としている。 ほか、直営店舗運営（将来は業務委託型店舗になることが念頭）やサブレント（店舗の再貸与）を手掛けている。また、10社と提携し、居酒屋等その店舗にあった業態をライセンス提供している。 （2）店舗総合支援事業 飲食店を開業する事業主に代わって、内装施工や厨房などの購入において、仲介やコンサルティングを主に手掛けている。ほか、飲食店開業に関わる不動産仲介、内装工事、商品販売、割賦販売・レンタルなどを手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、店舗運営事業69.0％、店舗総合支援事業31.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 580,000 円 ～ 640,000円 | 640,000円 | 1,350,000円 | |
| コード／6157 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | エンドミル（切削工具の一種）の製造及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.ns-tool.com/ | ||
| 代表者名 | 後藤勇 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | ||
| 設立年 | S36 年 | ||
| 従業員数 | 152人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 60人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 168,350,000円 (10/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 756,500株 | ||
| 公開株数 | 100,000株（公募50,000株、売出50,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数100,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 74,000 | 74.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 10,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 6,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 4,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 3,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 3,000 | 3.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 後藤勇 | 代表取締役社長 | 211,200 | 29.89 |
| 後藤弘治 | 取締役専務 | 157,500 | 22.29 |
| 後藤隆司 | 取締役常務 | 157,500 | 22.29 |
| 後藤キミ | 代表取締役社長の血族 | 30,300 | 4.29 |
| 瀬貫幹雄 | 関係会社の代表取締役社長 | 22,500 | 3.18 |
| 奈良政男 | 取締役 | 10,500 | 1.49 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 7,200 | 1.02 |
| 足立有子 | 取締役 | 7,200 | 1.02 |
| 向井嘉人 | 取締役 | 7,200 | 1.02 |
| 福本昌彦 | 取締役 | 5,700 | 0.81 |
| 坂井茂 | 取締役 | 5,700 | 0.81 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 3,072 | 574 | 282 |
| (連結実績) 2004.3 | 3,953 | 759 | 411 |
| (連結予想) 2005.3 | 4,131 | 773 | 464 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,647 | 502 | 241 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,393 | 605 | 326 |
| (単独予想) 2005.3 | 3,660 | 727 | 436 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 613.87 | 3,575.35 | 70 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 577.11 | 3,343.59 | 70 |
| 調達資金使途 | 設備投資及び運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 5963 日立ツール | 12.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6136 OSG | 20.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6138 ダイジェット工 | 14.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6156 エーワン精密 | 15.3倍 (単独予想 ) | ||
| 6278 ユニオンツール | 19.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7624 Naito | 9.6倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 切削工具エンドミルの製造・販売を展開している。 切削工具エンドミルは金型の制作や機械部品の加工に使用され、非常に硬い被削材（鋼材等）や部品を穴、溝、平面、三次元曲面など多様な形状に切削加工する万能工具。その中でも超硬素材でかつ小径（刃先径6ｍｍ以下）サイズの製品に特化しており、小径サイズにおける豊富なバリュエーションにより他社との差別化を図る。販売は主に代理店経由で展開している。 前期連結の売上高構成比は、超硬エンドミル（小径）68.7％、超硬エンドミル（その他）16.7％、その他14.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 6,000 円 ～ 6,800円 | 6,800円 | 9,100円 | |
| コード／8934 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 都心部を中心に「リプランニング事業」及び「賃貸ビル事業」からなる不動産再生事業並びに「不動産売買仲介・賃貸仲介事業」及び「プロパティマネジメント事業・建築請負事業」からなる不動産サービス事業を展開 | ||
| 基本事項 | http://www.sunfrt.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 堀口智顕 /S33 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 98人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 107人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 108,650,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 21,004株 （別に潜在株式210株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募2,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,200 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 200 | 10.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 200 | 10.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 20 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 堀口智顕 | 代表取締役社長 | 16,273 | 84.69 |
| 堀口恵子 | 代表取締役社長の配偶者 | 770 | 4.01 |
| 長谷川進一 | 取締役常務 | 576 | 3.00 |
| 小林剛 | 取締役常務 | 570 | 2.97 |
| 曲渕博史 | 顧問税理士 | 140 | 0.73 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 116 | 0.60 |
| 上地丈一 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.52 |
| 勝海里依 | 従業員 | 95 | 0.49 |
| 中村一紀 | 取締役 | 73 | 0.38 |
| 望月雅博 | 取締役 | 68 | 0.35 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,588 | 501 | 269 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,003 | 791 | 418 |
| (単独予想) 2005.3 | 7,042 | 1,001 | 532 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 25,365.21 | 107,856.69 | 2,000 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/27前場現） | ||
| 2337 アセットマネジャーズ | 34.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8922 アイディーユー | 70.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8923 東誠不動産 | 30.5倍 (単独予想 ) | ||
| 8924 リサ・パートナーズ | 49.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 都市部における事業用不動産に特化し、運用・活用・再生・流動化に関する不動産売買等を主に展開している。事業は2部門ある。 （1）不動産再生事業 ①リプライニング事業 主に中小型の中古事業用ビルの再生事業を展開している。対象物件は、不良債権処理やリストラなどで市場に放出され、現所有者の経済的事情で設備改修やリフォームが困難なビル、または築後数十年が経過し空室率が高いビルなどで、同社が一旦買い取る。その後、内外装などのデザインや空調などの設備を変更してリノベーションを行う。そのうえでテナント募集を行い、稼働率の高い賃貸ビルに再生させ、事業用収益一棟ビルとして投資家等の顧客に販売する事業を手掛けている。 ②賃貸ビル事業 同社で再生し高付加価値をつけたビルのうち、一部を自社保有し賃貸事業を手掛けている。 （2）不動産サービス事業 ①仲介事業 不良債権処理に関わる事業用収益ビル等を迅速に評価・査定し、買い手に紹介するコンサルティング型仲介事業や、都市部の事業用不動産に特化し法人向け中・大型ビルの賃貸仲介事業を主に手掛けている。 ②プロパティマネジメント・建築請負事業 ビルオーナーの経営パートナーとして建物管理からクレーム処理、清掃、巡回、検針、賃料回収、不払賃料の立替等の入居者管理までの代行サービスや、事業用不動産、オフィス、マンション等のリニューアル企画、修繕、改修工事の請負を主に手掛けている。 前期売上高の構成比は、不動産再生事業78.7％（リプライニング事業70.1％、賃貸ビル事業8.6％）、不動産サービス事業21.3％（仲介事業14.0％、プロパティマネジメント・建築請負事業7.3％）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 450,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 1,010,000円 | |
| コード／1604 | 市場／東証1部 | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.inpex.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 松尾邦彦 /S10 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H16 年 | ||
| 従業員数 | 381人 ( 8/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 22人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 29,460,000,000円 (6/23現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,919,832.75株 | ||
| 公開株数 | 343,725株（公募0株、売出343,725株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/26-11/5 | ||
| 公募価格決定 | 11/8 | ||
| 申込期間 | 11/9-11/12 | ||
| 払込期日 | 11/16 | ||
| 上場 | 2004/11/17 | ||
| シンジケート | 公開株数343,725株／（国内販売249,201株） | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 47,946 | 19.24 |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 47,946 | 19.24 |
| 主幹事証券 | 野村 | 47,946 | 19.24 |
| 主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 14,877 | 5.97 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 12,036 | 4.83 |
| 幹事証券 | 新光 | 12,036 | 4.83 |
| 幹事証券 | 三菱 | 12,036 | 4.83 |
| 幹事証券 | みずほ | 10,466 | 4.20 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 6,330 | 2.54 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 5,383 | 2.16 |
| 幹事証券 | 岡三 | 4,485 | 1.80 |
| 幹事証券 | 丸三 | 2,442 | 0.98 |
| 幹事証券 | いちよし | 1,994 | 0.80 |
| 幹事証券 | コスモ | 1,994 | 0.80 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 1,994 | 0.80 |
| 幹事証券 | モルガン・スタンレー | 1,994 | 0.80 |
| 幹事証券 | 水戸 | 1,495 | 0.60 |
| 幹事証券 | 立花 | 1,495 | 0.60 |
| 幹事証券 | メリルリンチ日本 | 1,495 | 0.60 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 1,495 | 0.60 |
| 幹事証券 | 松井 | 1,047 | 0.42 |
| 幹事証券 | UBS | 1,047 | 0.42 |
| 幹事証券 | 高木 | 1,047 | 0.42 |
| 幹事証券 | 極東 | 1,047 | 0.42 |
| 幹事証券 | エース | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | 中央 | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | そしあす | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | ライブドア | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | 日の出 | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | 丸八 | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | クレディスイスファーストボストン | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | 内藤 | 648 | 0.26 |
| 幹事証券 | J.P.モルガン | 648 | 0.26 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 石油公団 | 特別利害関係者等 | 1,036,032.75 | 53.96 |
| 石油資源開発 | 特別利害関係者等 | 238,174.56 | 12.41 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 189,594 | 9.88 |
| 三井石油開発 | 特別利害関係者等 | 176,760 | 9.21 |
| 丸紅 | 特別利害関係者等 | 46,446 | 2.42 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 46,446 | 2.42 |
| JFEスチール | 特別利害関係者等 | 44,190 | 2.30 |
| 住友金属工業 | 特別利害関係者等 | 44,190 | 2.30 |
| 三菱マテリアル | 特別利害関係者等 | 34,302 | 1.79 |
| 第一石油開発 | 特別利害関係者等 | 23,455.44 | 1.22 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 201,533 | 70,050 | 27,911 |
| (連結実績) 2004.3 | 218,831 | 94,773 | 34,781 |
| (連結予想) 2005.3 | 402,800 | 200,900 | 54,300 |
| (単独実績) 2003.3 | 151,714 | 74,495 | 27,064 |
| (単独実績) 2004.3 | 168,239 | 76,205 | 28,349 |
| (単独予想) 2005.3 | 178,000 | 86,100 | 35,700 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 28,283.69 | 144,863.13 | 3,333 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 18,595.36 | 140,539.84 | 3,333 |
| 調達資金使途 | - | ||
| 連結会社 | 連結子会社27社、持分法適用関連会社8社、持分法適用関連会社の子会社2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/22前場現） | ||
| 1601 帝国石油 | 20.4倍 (連結予想 ) | ||
| 1661 関東天然瓦斯 | 23.5倍 (連結予想 ) | ||
| 1662 石油資源開発 | 27.0倍 (連結予想 ) | ||
| 5017 AOCホールディングス | 11.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9513 電源開発 | 13.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インドネシアやオーストラリアで探鉱・開発した自社保有権益の油ガス田から生産した石油や天然ガスを国内外の電力会社、ガス会社、石油精製会社、石油化学会社、商社などに販売している。石油開発会社としては国内最大級。 インドネシアとオーストラリアをコアエリアとして、中東、カスピ海沿岸諸国、南米等において石油・天然ガスの探鉱開発を手掛けている。生産量の58％がアジア・オセアニアで、39％が中東。主な鉱区はマハカム沖鉱区、南ナトゥナ海B鉱区（ともにインドネシア）、ADMA鉱区（UAEアブダビ沖合）など。 筆頭株主は石油公団。同社上場に伴う売出株は全て石油公団が拠出。なお、石油公団は来年3月に廃止される予定。 04年3月に主にUAEで石油を生産するジャパン石油開発と統合。その業績が今期業績に上乗せされる。 前期連結の売上高構成比は、天然ガス68.6％、原油31.4％。主要取引先はプルタミナ（インドネシアで一括して天然ガスを販売）69.0％。 海外売出分は94524株。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 430,000 円 ～ 465,000円 | 465,000円 | 576,000円 | |
| コード／6664 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | バーコードリーダ（モジュール、ハンディスキャナ、ハンディターミナル等）及びその他周辺機器等の開発・製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://home.opto.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 俵政美 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県蕨市 | ||
| 設立年 | S51 年 | ||
| 従業員数 | 243人 ( 8/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 81人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 255,330,000円 (10/13現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,863,000株 （別に潜在株式400,000株） | ||
| 公開株数 | 1,000,000株（公募700,000株、売出300,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/28-11/4 | ||
| 公募価格決定 | 11/5 | ||
| 申込期間 | 11/9-11/12 | ||
| 払込期日 | 11/16 | ||
| 上場 | 2004/11/17 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 660,000 | 66.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 170,000 | 17.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 40,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 30,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 20,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 俵興産 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 1,241,600 | 27.21 |
| 俵政美 | 代表取締役社長 | 1,230,100 | 26.96 |
| 俵公子 | 代表取締役社長の配偶者 | 420,900 | 9.22 |
| NVCC1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200,000 | 4.38 |
| 神尾尚秀 | 取締役副社長 | 161,300 | 3.53 |
| 志村則彰 | 取締役会長 | 160,000 | 3.51 |
| 町田美代子 | 特別利害関係者等 | 136,700 | 3.00 |
| 土田博也 | 特別利害関係者等 | 91,100 | 2.00 |
| 氏家和子 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社の役員 | 70,000 | 1.53 |
| 村山晴美 | 特別利害関係者等 | 68,400 | 1.50 |
| 町田明子 | 特別利害関係者等 | 68,400 | 1.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.11 | 7,355 | 355 | 68 |
| (連結実績) 2003.11 | 6,868 | 602 | 320 |
| (連結予想) 2004.11 | 7,500 | 700 | 462 |
| (単独実績) 2002.11 | 5,623 | 94 | -162 |
| (単独実績) 2003.11 | 4,913 | 3 | 2 |
| (単独予想) 2004.11 | 5,500 | 150 | 90 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.11 | 95.00 | 638.61 | 2.5 |
| (単独予想 ) 2004.11 | 18.50 | 463.15 | 2.5 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 9社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/25前場現） | ||
| 6287 サトー | 23.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6588 東芝テック | 15.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6738 東研 | 14.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6968 グラフテック | 46.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| バーコードリーダ（ハンディスキャナ、ハンディターミナル、モジュール等）及びその周辺機器等の開発・製造・販売を展開している。1次元レーザモジュールをコアとしたバーコードリーダやペン方式、CCD方式のスキャナ、及びCMOSセンサーを使用した2次元スキャナ、RFID関連製品等の開発・製造・販売をグループで手掛けている。製品は3部門に区分される。 （1）スキャナ 一般に小売店やコンビニで見かけるバーコード読取装置のハンディスキャナや、工場で自動仕分けに使用される定置タイプの読取装置であるフィクスマウントを手掛けている。 （2）ターミナル 携帯情報端末やノートPCと連携するモバイル対応スキャナ及び簡易OSを搭載したデータ収集機能搭載のバーコード読取装置であるモバイル・データコレクタや、物流、小売、工場などのデータ管理業務（入出庫、在庫、受発注等）に使用されるハンディターミナルを手掛けている。 （3）モジュールその他 ハンディターミナルやその他各種機器への組み込みを目的とした、中核的なエンジン部分の部品（モジュール）等を手掛けている。 今期連結中間の売上高構成比は、スキャナ53.7％、ターミナル24.2％、モジュールその他22.1％。前期連結売上高の52.6％が海外売上高。前期連結生産の76％が外注。国内販売の半数以上がOEM先への販売。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,400 円 ～ 1,600円 | 1,600円 | 1,850円 | |
| コード／3350 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インディーズ音楽CDのディストリビューション、データサービス及びレーベル事業 | ||
| 基本事項 | http://www.daiki-sound.jp/ | ||
| 代表者名 | 木村裕治 /S39 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 37人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 42人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 604,764,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 13,929株 | ||
| 公開株数 | 3,450株（公募1,500株、売出1,950株）／450株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/28-11/4 | ||
| 公募価格決定 | 11/5 | ||
| 申込期間 | 11/9-11/11 | ||
| 払込期日 | 11/15 | ||
| 上場 | 2004/11/16 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株 （別に450株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱 | 2,100 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 60 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 木村裕治 | 代表取締役社長 | 9,561 | 76.92 |
| バンダイネットワークス | 特別利害関係者等 | 390 | 3.14 |
| 日本レコードセンター | 特別利害関係者等 | 270 | 2.17 |
| 第一興商 | 特別利害関係者等 | 180 | 1.45 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 165 | 1.33 |
| コネクトテクノロジーズ | 特別利害関係者等 | 150 | 1.21 |
| 松坂正樹 | 従業員 | 120 | 0.97 |
| アミューズ | 特別利害関係者等 | 120 | 0.97 |
| 興銀インベストメント（3IBJ）No.2ファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 0.97 |
| アンリミテッドグループ | 特別利害関係者等 | 90 | 0.72 |
| オリコン | 特別利害関係者等 | 90 | 0.72 |
| デジタルガレージ | 特別利害関係者等 | 90 | 0.72 |
| ゼティマ | 特別利害関係者等 | 90 | 0.72 |
| イーストワークスエンタティンメント | 特別利害関係者等 | 90 | 0.72 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.8 | 4,881 | 219 | 128 |
| (連結実績) 2003.8 | 4,919 | 221 | 101 |
| (連結見込) 2004.8 | 4,357 | 276 | 123 |
| (連結予想) 2005.8 | 5,758 | 428 | 222 |
| (単独実績) 2002.8 | 4,945 | 188 | 94 |
| (単独実績) 2003.8 | 4,936 | 234 | 124 |
| (単独見込) 2004.8 | 4,404 | 302 | 151 |
| (単独予想) 2005.8 | 5,657 | 404 | 210 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.8 | 15,947.66 | - | 2,250 |
| (単独予想 ) 2005.8 | 15,115.80 | - | 2,250 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/25前場現） | ||
| 2710 CSロジネット | 10.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4301 アミューズ | 15.9倍 (連結予想 ) | ||
| 4800 オリコン | 42.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7860 エイベックス | 21.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インディーズ音楽CD（大手レコード会社以外の独立系レコード会社が販売するCD）の卸大手。インディーズ音楽業界では初めて多頻度少量の全国流通網を構築。事業は3部門ある。 （1）ディストリビューション事業 インディーズ音楽分野におけるCDの販売を主に手掛けている。03年8月期は285万枚を販売。621社のインディーズ・レコードメーカーと全国のレコード店2776店舗（356社）、12社の卸売会社をネットワークし、CDの受注・出荷・返品、商品管理、代金決済を標準化することにより、インディーズCDの販売を手掛けている。大手レコード会社の流通システムと互換性を持つシステムを構築。少量・多種類・多頻度に対応。 （2）データサービス事業 商品カタログ・データにCD販売実績データ等を付加して、インディーズCDデータベース（14229タイトル、119165曲）構築し、各種データや店頭試聴機の販売を手掛けている。 （3）レーベル事業 アーティストの開発、インディーズ音楽ランキング情報誌「AQUADIUM」の発刊、他のレコードメーカー・音楽出版社・プロダクションからの原盤の供給・譲渡を受けてのCDの発売などを手掛けている。 前期連結中間の売上高構成比は、ディストリビューション事業78.0％、データサービス事業13.1％、レーベル事業8.9％。主要取引先はタワーレコート14.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 180,000 円 ～ 210,000円 | 210,000円 | 400,000円 | |
| コード／2420 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネット・サイト『CHINTAI NET/Web』及び賃貸不動産情報誌『CHINTAI』の出版による賃貸不動産情報の提供 | ||
| 基本事項 | http://www.chintai.net./ | ||
| 代表者名 | 三河達明 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H4 年 | ||
| 従業員数 | 60人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 111人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 422,500,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 257,000株 | ||
| 公開株数 | 46,200株（公募22,000株、売出24,200株）／2,200株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/22 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/26-11/1 | ||
| 公募価格決定 | 11/2 | ||
| 申込期間 | 11/5-11/10 | ||
| 払込期日 | 11/14 | ||
| 上場 | 2004/11/15 | ||
| シンジケート | 公開株数44,000株 （別に2,200株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 32,560 | 74.00 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 4,400 | 10.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 2,200 | 5.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 1,320 | 3.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 880 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 880 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 880 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 440 | 1.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 440 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 佐藤茂 | 代表取締役会長 | 154,885 | 60.89 |
| ミント社 | 人的・資本的関係会社 | 63,000 | 24.77 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 9,528 | 3.75 |
| 三河達明 | 代表取締役社長 | 3,300 | 1.30 |
| 佐藤進治 | 代表取締役会長の血族 | 3,000 | 1.18 |
| 坪井靖英 | 取締役 | 1,250 | 0.49 |
| 鍛冶道人 | 取締役専務 | 1,100 | 0.43 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 0.39 |
| 杉山洋一 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 0.39 |
| 鳩山達彦 | 取締役 | 930 | 0.37 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結見込) 2004.10 | 9,739 | 3,968 | 2,302 |
| (単独実績) 2002.10 | 9,031 | 2,358 | 809 |
| (単独実績) 2003.10 | 9,685 | 3,182 | 1,770 |
| (単独見込) 2004.10 | 9,720 | 3,969 | 2,303 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結見込 ) 2004.10 | 8,957.19 | - | 3,900 |
| (単独見込 ) 2004.10 | 8,961.08 | - | 3,900 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/20前場現） | ||
| 8872 エイブル | 17.8倍 (単独予想 ) | ||
| 8889 アパマン | 32.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8898 センチュリー21 | 18.7倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」、モバイル・サイト「CHINTAI NET/MOBILE」を通じて、アパート、マンション、貸家などの賃貸住宅の空室情報を提供している。収益源は不動産賃貸仲介業者等が出稿する広告料。 情報誌「CHINTAI」は全国の27地域でそれぞれの地方版が発行されている。首都圏版や近畿圏版は週刊で発行されているが、その他の地域は月刊や月2回で発行されている。 また、インターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」は日本最大級の賃貸物件検索サイト。 ほか、顧客である不動産賃貸仲介業者に対して、不動産賃貸仲介業務の支援機能や、同社への広告出稿機能を備えている不動産業務支援システムCRSの導入を展開している。 賃貸不動産仲介では最大手のエイブルと同社の筆頭株主が同じであるように、エイブルとは関係が深く、前期中間売上高の8割はエイブルへ依存。エイブルからの収入は同社媒体を通じて物件仲介が成約した場合に月額賃料の半額と付帯費用を得る広告料。 前期中間の売上高構成比は、広告料収入98.1％、情報誌及び書籍売上高1.8％、その他0.1％。主要取引先はエイブル80.3％。 03.10期の純資産は約55億円。 （注）04.10期の見込EPSは上場時発行済株式数で修正計算 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 150,000 円 ～ 180,000円 | 180,000円 | 160,000円 | |
| コード／6665 | 市場／東証1部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | DRAM（揮発性メモリ）の開発・設計、製造、販売及び半導体の受託生産 | ||
| 基本事項 | http://www.elpida.com/ja/ | ||
| 代表者名 | 坂本幸雄 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 2,235人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 1,552人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 46,625,121,106円 (6/21現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 89,284,400株 （別に潜在株式21,844,400株） | ||
| 公開株数 | 31,850,000株（公募29,150,000株、売出2,700,000株）／2,700,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/26-11/2 | ||
| 公募価格決定 | 11/4 | ||
| 申込期間 | 11/8-11/11 | ||
| 払込期日 | 11/14 | ||
| 上場 | 2004/11/15 | ||
| シンジケート | 公開株数29,150,000株 （別に2,700,000株）／（国内販売16,728,500株） | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 7,979,400 | 47.70 |
| 主幹事証券 | ドイツ | 1,539,000 | 9.20 |
| 幹事証券 | 野村 | 1,856,900 | 11.10 |
| 幹事証券 | みずほ | 1,338,300 | 8.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 1,338,300 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 752,800 | 4.50 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 752,800 | 4.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 501,900 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 250,900 | 1.50 |
| 幹事証券 | 岡三 | 250,900 | 1.50 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 167,300 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 日本電気 | 特別利害関係者等 | 23,000,020 | 33.90 |
| 日立製作所 | 特別利害関係者等 | 22,999,980 | 33.90 |
| Intel Capital Corporation | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,560,000 | 8.20 |
| Kingston Technology Corporation | 特別利害関係者等 | 2,400,000 | 3.54 |
| キヤノン | 特別利害関係者等 | 1,400,000 | 2.06 |
| 松下電器産業 | 特別利害関係者等 | 1,120,000 | 1.65 |
| DBJ事業再生投資事業組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 800,000 | 1.18 |
| Maples Finance Limited | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 560,000 | 0.83 |
| 坂本幸雄 | 代表取締役社長 | 520,600 | 0.77 |
| ニコン | 特別利害関係者等 | 498,000 | 0.73 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 63,235 | -22607 | -26084 |
| (連結実績) 2004.3 | 100,441 | -25460 | -26865 |
| (連結予想) 2005.3 | 220,100 | 23,200 | 21,600 |
| (単独実績) 2003.3 | 56,089 | -23838 | -27222 |
| (単独実績) 2004.3 | 80,505 | -29198 | -29226 |
| (単独予想) 2005.3 | 207,100 | 19,000 | 19,000 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 241.92 | 1,554.85 | - |
| (単独予想 ) 2005.3 | 212.80 | 1,539.30 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 6社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/21現） | ||
| 6501 日立 | 22.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6701 NEC | 16.9倍 (連結予想 ) | ||
| 6723 NECエレク | 20.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 日系唯一の総合DRAM（揮発性メモリ）サプライヤー。DRAMの開発・設計、製造、販売を主に展開しており、高い技術力に定評がある。 大容量（高集積）、低消費電力・低電圧性などが求められる、サーバー、デジタル家電、携帯電話等向けの高機能DRAMを中心に事業を展開しており、世界のハイテク大手企業の多くと取引がある。また、汎用PC向けDRAMの事業も手掛けている。 製造は自社工場と海外企業2社（台湾、中国）に外部委託して展開している。技術的難易度が高い製品は自社工場（広島）で製造している。現在、世界最大級となる大型の第二工場（300ｍｍ）を建設中。平成17年後半の本格稼動を目指している。一方、汎用PC向けDRAMは海外企業へ外部委託し、価格変動リスクを回避している。 99年12月にNECと日立のDRAM事業が統合し、両社折半出資の合弁会社として設立。03年3月に三菱電機からDRAM事業を譲受し、03年11月にインテルキャピタルやキングストンなどから総額1700億円を資金調達。世界トップが狙える半導体メーカーとして注目されている。 前期連結の売上高構成比は、汎用PC分野40.1％、ワークステーション・サーバ分野24.0％、デジタル家電・モバイル機器分野21.6％、受託ファンダリ等14.3％。 1242.15万株は海外で募集。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 3,000 円 ～ 3,500円 | 3,500円 | 3,610円 | |
| コード／2419 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 建築物の確認検査業務、新築住宅及び既存住宅の住宅性能評価業務、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評価、土壌汚染調査等を専門的第三者機関として実施 | ||
| 基本事項 | http://www.j-eri.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 鈴木崇英 /S17 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 385人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 62人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 550,000,000円 (10/7現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 11,892株 （別に潜在株式400株） | ||
| 公開株数 | 1,800株（公募1,550株、売出250株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/21-10/27 | ||
| 公募価格決定 | 10/28 | ||
| 申込期間 | 11/1-11/5 | ||
| 払込期日 | 11/10 | ||
| 上場 | 2004/11/11 | ||
| シンジケート | 公開株数1,800株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,080 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 216 | 12.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 144 | 8.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 90 | 5.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 18 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 18 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 鈴木崇英 | 代表取締役社長 | 1,260 | 11.73 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 752 | 7.00 |
| オーピス | 特別利害関係者等 | 720 | 6.70 |
| 東芝 | 特別利害関係者等 | 530 | 4.93 |
| ミサワホーム | 特別利害関係者等 | 460 | 4.28 |
| 大和ハウス工業 | 特別利害関係者等 | 460 | 4.28 |
| パナホーム | 特別利害関係者等 | 460 | 4.28 |
| 三井ホーム | 特別利害関係者等 | 460 | 4.28 |
| 積水化学工業 | 特別利害関係者等 | 460 | 4.28 |
| 中澤芳樹 | 代表取締役副社長 | 418 | 3.89 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,634 | 143 | 202 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,860 | 317 | 265 |
| (単独予想) 2005.3 | 5,200 | 520 | 322 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 27,077.02 | 109,942.31 | 8,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/18前場現） | ||
| 1954 日本工営 | 26.7倍 (連結予想 ) | ||
| 4673 川崎地質 | 16.0倍 (単独予想 ) | ||
| 4707 キタック | 35.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4742 エイトコンサル | 26.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8888 クリード | 19.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9626 日本技術開発 | 34.8倍 (単独予想 ) | ||
| 9648 ウエスコ | 10.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 建築物等に関する評価（Evaluation）、格付け（Rating）、検査（Inspection）を専門的第三者機関として事業展開しており、指定確認検査における最大手企業。拠点は全国に18ケ所の本支店・事務所がある。独立・中立機関として違反建築物を監視・取り締まる。事業は3部門ある。 （1）確認検査業務 建築基準法に基づく建築物の確認検査業務を手掛けている。指定確認検査機関として国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員113名が在籍。 （2）住宅性能評価業務 住宅の品質確保と促進等に関する法律（住宅品確法）に基づく新築住宅や、既存住宅の住宅性能評価業務を手掛けている。国土交通大臣指定の指定確認検査機関であり、評価員176名を擁し、構成・中立・迅速・適切な評価を行っている。 （3）その他業務 住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、高層住宅の構造評価、音環境評価、土壌汚染調査、不動産取引等における調査（デューデリジェンス）や検査（インスペクション）などを手掛けている。 前期売上高の構成比は、確認検査業務60.2％、住宅性能評価業務26.8％、その他業務13.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 400,000 円 ～ 500,000円 | 500,000円 | 1,100,000円 | |
| コード／3349 | 市場／マザーズ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 日常生活必需品を販売するドラッグストア事業 | ||
| 基本事項 | http://www.cosmospc.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 宇野正晃 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 宮崎県宮崎市 | ||
| 設立年 | S58 年 | ||
| 従業員数 | 773人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 12人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 241,560,000円 (8/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,772,000株 | ||
| 公開株数 | 2,000,000株（公募1,300,000株、売出700,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/22 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/26-11/1 | ||
| 公募価格決定 | 11/2 | ||
| 申込期間 | 11/4-11/8 | ||
| 払込期日 | 11/10 | ||
| 上場 | 2004/11/11 | ||
| シンジケート | 公開株数1,800,000株 （別に200,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,350,000 | 75.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 144,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 108,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 108,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 54,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 18,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 18,000 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 宇野正晃 | 代表取締役社長 | 3,154,000 | 42.21 |
| 宇野則子 | 代表取締役社長の配偶者、取締役常務 | 1,500,000 | 20.07 |
| 宇野之崇 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 1,060,000 | 14.19 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 759,000 | 10.16 |
| 宇野愼里子 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 248,000 | 3.32 |
| 宇野史泰 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 248,000 | 3.32 |
| JAIC-ジャパン1（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150,000 | 2.01 |
| JAIC-ジャパン1（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150,000 | 2.01 |
| 小野幸弘 | 取締役専務 | 120,000 | 1.60 |
| 森安司 | 監査役 | 32,000 | 0.43 |
| 川崎儀和 | 取締役 | 32,000 | 0.43 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.5 | 42,413 | 1,107 | 251 |
| (連結実績) 2004.5 | 59,413 | 1,890 | 947 |
| (連結予想) 2005.5 | 80,953 | 2,724 | 1,369 |
| (単独実績) 2003.5 | 42,542 | 1,102 | 254 |
| (単独実績) 2004.5 | 57,783 | 1,818 | 903 |
| (単独予想) 2005.5 | 79,324 | 2,697 | 1,355 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.5 | 164.98 | 507.35 | ？ |
| (単独予想 ) 2005.5 | 163.28 | 503.20 | ？ |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/18現） | ||
| 2664 カワチ薬品 | 15.0倍 (単独予想 ) | ||
| 2717 グリーンクロス・コア | 16.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2718 ミドリ薬品 | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
| 2786 サッポロドラッグ | 10.1倍 (連結予想 ) | ||
| 2793 ジップHD | 12.0倍 (連結予想 ) | ||
| 2794 クリエイトエス・デー | 13.3倍 (単独予想 ) | ||
| 2797 セガミメディクス | 9.8倍 (単独予想 ) | ||
| 7573 ツルハ | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 7586 寺島薬局 | 10.5倍 (連結予想 ) | ||
| 7649 スギ薬局 | 21.3倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 宮崎県を中心に郊外型のドラッグストア「コスモス」を展開している。 顧客が自由に商品を手にとって選べる（セルフ・セレクション）陳列方式と、気軽に相談が出来る（ライトカウンセリング）人員配置体制により、ヘルス＆ビューチーケアの専門店としてのみならず、日々の生活を支える食料品（生鮮三品を除く）・日用雑貨品等のハウスキーピングニーズ商品を大量に陳列して、同業他社との差別化を図っている。また、駐車場（50台～160台）を備えた、25000人規模の小商圏で成り立つ郊外型の大型店舗（売場面積850㎡～2300㎡）で展開している。 店舗数は134店舗（8月末）あり、地域別店舗数は宮崎39、熊本33、大分20、福岡18、鹿児島16、長崎5、山口2、佐賀1。前期の新規出店数は25。また、別に調剤薬局が3店ある。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,800 円 ～ 2,000円 | 2,000円 | 2,110円 | |
| コード／3347 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 中古自動車の輸出販売 | ||
| 基本事項 | http://www.trust-ltd.co.jp/ | ||
| 代表者名 | ﾊﾅ ｼﾞｪｰﾑｽ ｱﾝｿﾆｰ /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S63 年 | ||
| 従業員数 | 38人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 49人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 500,000,000円 (6/24現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 56,000株 （別に潜在株式450株） | ||
| 公開株数 | 6,000株（公募6,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/21-10/27 | ||
| 公募価格決定 | 10/28 | ||
| 申込期間 | 11/1-11/5 | ||
| 払込期日 | 11/9 | ||
| 上場 | 2004/11/10 | ||
| シンジケート | 公開株数6,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 3,180 | 53.00 |
| 副幹事証券 | プリヴェチューリッヒ | 1,020 | 17.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 480 | 8.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 480 | 8.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 300 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 300 | 5.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 120 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 120 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| VTホールディングス | 親会社 | 39,450 | 78.20 |
| LBO FUND L.P | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,000 | 5.95 |
| アーキッシュギャラリー | 親会社の子会社 | 2,927 | 5.80 |
| プリヴェチューリッヒ企業再生 | 特別利害関係者等 | 2,200 | 4.36 |
| アクアリムコ14号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 1.49 |
| みずほ証券 | 特別利害関係者等 | 500 | 0.99 |
| 青木建材工業 | 特別利害関係者等 | 350 | 0.69 |
| アクアリムコ日本新生1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 0.60 |
| 安田企業投資2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 0.60 |
| ハナ ジェームス アンソニー | 代表取締役社長 | 110 | 0.22 |
| ローソン スコット ジェームス | 取締役 | 110 | 0.22 |
| オラベッツ ベーラ | 取締役 | 110 | 0.22 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.8 | 2,354 | 480 | 151 |
| (単独実績) 2003.3 | 992 | 131 | 48 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,453 | 470 | 285 |
| (単独予想) 2005.3 | 5,553 | 854 | 496 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 8,864.17 | 54,593.87 | 600 |
| 調達資金使途 | 運転資金及び設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/15現） | ||
| 2788 アップルインター | 38.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3330 アガスタ | 61.3倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットのWebサイトを利用して、主に海外の個人顧客向けに中古車の輸出販売を展開している。113ケ国で販売実績があり、前期販売台数は8583台。 一般に同業他社は各国の中古車輸入業者を主な顧客としているが、同社は最終ユーザーである一般個人を顧客として展開していることが特徴。中間業者への費用を抑え、できるだけ低価格で商品を提供することを目指している。主要顧客が海外の個人顧客のため販売代金回収リスクがあるが、全額前受金制度を原則として展開しており、そのリスクを回避している。決済通貨のほとんどが米ドル。 仕入は主に国内のオートオークションを通じて行っている。国内で流通する中古車に比べ、製造年式が古いものや走行距離が長いものを仕入れ入ることで、国内中古車販売業者等と差別化を図っている。仕入れた車両は名古屋港及び横浜港にて整備・装備をチェックし、写真撮影後、同社のWebサイトに掲載している。 主要販売地域はアフリカ、中南米、オセアニア。日本と同様に右ハンドルで左側通行の国が中心。最も販売台数が多い地域はアフリカで、南アフリカ共和国周辺諸国への販売が中心。南アフリカでは業務委託契約先が、通関、保管、輸送などの業務を手掛けている。 前期売上高の構成比は、商品売上高61.3％、受取手数料38.7％。前期地域別の販売台数比は、アフリカ61.1％、中南米17.4％、オセアニア16.0％、ヨーロッパ1.1％、アジア1.0％、国内3.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 330,000 円 ～ 360,000円 | 360,000円 | 535,000円 | |
| コード／3348 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 中古トラック・バス・建設機械等の買取及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.g-tr.com/ | ||
| 代表者名 | 篠原邦夫 /S37 年生 | ||
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 33人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 6人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 101,630,000円 (10/6現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 24,465株 | ||
| 公開株数 | 1,700株（公募1,200株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/20 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/22-10/28 | ||
| 公募価格決定 | 10/29 | ||
| 申込期間 | 11/2-11/8 | ||
| 払込期日 | 11/9 | ||
| 上場 | 2004/11/10 | ||
| シンジケート | 公開株数1,700株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 1,020 | 60.00 |
| 副幹事証券 | いちよし | 170 | 10.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 170 | 10.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 34 | 2.00 |
| 幹事証券 | BNPパリバ | 34 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| ガリバーインターナショナル | 親会社 | 13,500 | 58.03 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 5,100 | 21.92 |
| 篠原邦夫 | 代表取締役社長 | 3,765 | 16.18 |
| 柳川邦衛 | 取締役 | 375 | 1.61 |
| 渡辺哲之 | 取締役 | 300 | 1.29 |
| 横田進 | 監査役 | 225 | 0.97 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 3,741 | 108 | 52 |
| (単独実績) 2004.2 | 6,683 | 312 | 161 |
| (単独予想) 2005.2 | 8,363 | 355 | 172 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 7,036.17 | 22,756.26 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/18現） | ||
| 2788 アップルインター | 38.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3330 アガスタ | 59.4倍 (単独予想 ) | ||
| 7599 ガリバー | 25.0倍 (連結予想 ) | ||
| 7602 ジャック | 7.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9856 ケーユー | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 中古トラック・バス・建設機械等の買取・販売を展開している。親会社はガリバーインターナショナル。 前期仕入の93.7％が一般（運送業者を中心とする商用車ユーザーや、中古車販売業者）からで、販売の67.7％が一般向けであるように業者間取引が主流。中古乗用車はオークション会場中心の流通市場が確立されているが、中古商用車や中古建設機械の流通市場は未成熟なため、同社は全国主要6都市に拠点を置き、全国141の紹介代理店（損保代理店やGS等）網を構築するなどで事業展開している。また、海外への輸出も手掛けている。ほか、低年式の乗用車をオークション会場等で仕入れ、海外の中古業者等に販売している。 前期品目別の販売台数は、トラック6184台、バス393台、建設機械320台、乗用車507台。前期売上高の構成比は、トラック80.7％、バス5.6％、建設機械10.3％、乗用車2.8％、その他0.6％。前期の仕入先は一般93.7％、オークション会場6.3％。前期の販売先は一般67.7％、オークション会場15.5％、輸出16.8％。輸出の86.7％がアジア向け。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 135,000 円 ～ 155,000円 | 155,000円 | 422,000円 | |
| コード／3755 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | アニメ作品の企画・制作事業及び当該作品に関するライツ事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.gdh.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 石川真一郎 /S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | H16 年 | ||
| 従業員数 | 101人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 81人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,188,697,000円 (8/3現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 24,432株 （別に潜在株式2,870株） | ||
| 公開株数 | 5,000株（公募1,500株、売出3,500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/21-10/27 | ||
| 公募価格決定 | 10/28 | ||
| 申込期間 | 11/1-11/5 | ||
| 払込期日 | 11/8 | ||
| 上場 | 2004/11/9 | ||
| シンジケート | 公開株数5,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 3,150 | 63.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 750 | 15.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 300 | 6.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 150 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 150 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 150 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 150 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 50 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 50 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| Apax Globis Japan Fund, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,340 | 20.70 |
| at Japan Media LLC | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,000 | 19.38 |
| 石川真一郎 | 代表取締役社長 | 2,429 | 9.41 |
| 村濱章司 | 代表取締役会長 | 2,415 | 9.36 |
| フジテレビジョン | 特別利害関係者等 | 1,750 | 6.78 |
| 梶田浩司 | 取締役 | 1,628 | 6.31 |
| アイ・ティー・エックス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,300 | 5.04 |
| Arther Smith | 従業員 | 838 | 3.25 |
| 電通 | 特別利害関係者等 | 500 | 1.94 |
| 竹内敢 | 特別利害関係者等 | 400 | 1.55 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 2,494 | 174 | 245 |
| (連結実績) 2004.3 | 4,418 | 286 | 223 |
| (連結予想) 2005.3 | 6,813 | 449 | 310 |
| (単独実績) 2003.3 | 890 | 92 | 47 |
| (単独実績) 2004.3 | 2,199 | 41 | 14 |
| (単独予想) 2005.3 | 4,030 | 226 | 134 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 13,858.08 | 72,677.39 | - |
| (単独予想 ) 2005.3 | 6,009.77 | 85,268.37 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/14現） | ||
| 2360 ウィーヴ | 26.8倍 (単独予想 ) | ||
| 3585 トムスエンタ | 18.0倍 (連結予想 ) | ||
| 3711 創通エージェンシー | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4816 東映アニメ | 17.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7844 マーベラスエンタ | 14.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| アニメファン向けにテレビ向けアニメ作品の企画・制作などアニメーションを中心に事業を展開している。 主なテレビ作品は「ガレイドスター」、「クロノクルセイド」、「PEACE MAKER鐵（くろがね）」など。「GONZO（ゴンゾ）」ブランドにて展開。セグメントは3部門ある。 （1）制作事業 テレビ向けアニメ作品を中心に、企画・制作から編集までアニメーション制作活動に係る全ての制作工程をグループで手掛けている。デジタル技術を駆使したアニメーション制作に取り組んでいる。 （2）ライツ事業 グループが手掛けるアニメ作品に対して出資をすることにより、収益分配権や二次利用権を取得し、これら権利をライセンシーに許諾する事業を手掛けている。 （3）その他事業 子会社がアニメ専門誌「月刊Newtype」（角川書店）のモバイル版サイトを角川書店と共同で企画・運営を手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、制作事業57.6％、ライツ事業39.3％、その他事業3.1％。海外売上高比率が21.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 210,000 円 ～ 240,000円 | 240,000円 | 292,000円 | |
| コード／3756 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | システム開発に係る開発手法・業務プロセスのコンサルティング・受託開発事業、及び教育ソリューション事業 | ||
| 基本事項 | http://www.mamezou.com/ | ||
| 代表者名 | 荻原紀男 /S33 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 90人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 203人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 600,000,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,000株 （別に潜在株式686株） | ||
| 公開株数 | 1,400株（公募1,400株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/20-10/26 | ||
| 公募価格決定 | 10/27 | ||
| 申込期間 | 10/29-11/4 | ||
| 払込期日 | 11/8 | ||
| 上場 | 2004/11/9 | ||
| シンジケート | 公開株数1,400株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 994 | 71.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 252 | 18.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 56 | 4.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 42 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 28 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 28 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 日興プリンシパル・インベストメンツ | 証券会社の人的・資本的関係会社 | 702 | 11.17 |
| 住商情報システム | 取引先 | 506 | 8.05 |
| 豆蔵従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 462 | 7.35 |
| 中央三井キャピタル 第一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 4.77 |
| テクノロジーベンチャーズ一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 225 | 3.58 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 200 | 3.18 |
| ミレニア二千 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 3.18 |
| ITX | 特別利害関係者等 | 200 | 3.18 |
| 荻原紀男 | 代表取締役社長 | 163 | 2.59 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 100 | 1.59 |
| 志水守 | 特別利害関係者等 | 100 | 1.59 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.59 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.9 | 1,314 | 65 | 34 |
| (単独見込) 2004.9 | 1,452 | 119 | 67 |
| (単独予想) 2005.9 | 1,623 | 189 | 100 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.9 | 14,285.71 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/14現） | ||
| 2377 サイバーファーム | 34.3倍 (連結予想 ) | ||
| 3742 デュオシステムズ | 58.8倍 (単独予想 ) | ||
| 4722 フューチャーシステム | 46.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9753 アイエックス・ナレッジ | 21.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 独自に開発したエンソロジー（enThology:enterprise methdologyの合成語）と称するシステムの開発技術体系をベースにして、システムコンサルティングやシステム開発を主に展開している。 エンソロジーとは、オブジェクト指向技術などのソフトウェア工学を駆使し、品質・コスト・工期などを改善して効率性の向上などにより顧客企業にとって最適なシステムの設計・構築を支援する開発技術体系。事業は2部門ある。 （1）エンソロジー・ソリューション事業 ①ビジネス分野 エンソロジーを用いて、情報化戦略の策定支援、情報課業務の改革支援、システムの受託開発、「連結Tax-Saver」の販売・保守を手掛けている。一般企業、自治体、SI、ソフトハウスなど対象顧客は幅広い。 ②エンジニアリング分野 エンソロジーを用いて、開発手法の導入コンサルや開発ツールの提供を手掛けている。電子機器や自動車メーカーなど組込みソフトウェアを開発する製造会社の社内開発部門が有力顧客。 （2）教育ソリューション事業 「要求開発」や「システム開発」を構成する方法論・技術論を顧客企業に伝授するための実践的な教育研修やトレーニングをセミナー形式やオンサイト形式で提供している。 前期中間の売上高構成比は、エンソロジー・ソリューション事業（ビジネス分野54.4％、エンジニアリング分野34.1％）88.5％、教育ソリューション事業11.5％。 03.9期の純資産額は9.3億円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 290,000 円 ～ 330,000円 | 330,000円 | 660,000円 | |
| コード／8933 | 市場／東証1部 | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 不動産賃貸事業、分譲事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.nttud.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 三田清 /S18 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S61 年 | ||
| 従業員数 | 489人 ( 8/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 1人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 26,320,000,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 658,240株 | ||
| 公開株数 | 219,000株（公募132,000株、売出87,000株）／21,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/13-10/22 | ||
| 公募価格決定 | 10/25 | ||
| 申込期間 | 10/26-10/29 | ||
| 払込期日 | 11/3 | ||
| 上場 | 2004/11/4 | ||
| シンジケート | 公開株数132,300株 （別に21,000株）／国内販売分 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 79,380 | 60.00 |
| 主幹事証券 | UBS | 14,553 | 11.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 11,907 | 9.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 7,276 | 5.50 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 7,276 | 5.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 3,969 | 3.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 2,646 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 2,646 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 529 | 0.40 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 529 | 0.40 |
| 幹事証券 | 岡三 | 529 | 0.40 |
| 幹事証券 | いちよし | 267 | 0.20 |
| 幹事証券 | 丸三 | 267 | 0.20 |
| 幹事証券 | 東洋 | 267 | 0.20 |
| 幹事証券 | コスモ | 267 | 0.20 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 日本電信電話 株式会社 | 親会社 | 526,240 | 100.00 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 103,461 | 16,868 | 6,989 |
| (連結実績) 2004.3 | 93,556 | 8,615 | 3,740 |
| (連結予想) 2005.3 | 93,878 | 11,413 | 6,284 |
| (単独実績) 2003.3 | 87,625 | 15,910 | 8,095 |
| (単独実績) 2004.3 | 84,977 | 8,376 | 3,531 |
| (単独予想) 2005.3 | 87,383 | 11,154 | 6,109 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 9,546.66 | 120,381.01 | 5,000 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 9,280.80 | 118,904.35 | 5,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | 7社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/7前場現） | ||
| 8801 三井不動産 | 43.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8802 三菱地所 | 44.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8804 東京建物 | 15.1倍 (連結予想 ) | ||
| 8806 ダイビル | 42.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8815 東急不動産 | 29.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8830 住友不動産 | 19.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| NTTの子会社。不動産賃貸や分譲を全国規模で展開している。都心に所有する大型オフィスビルからの賃料収入が収益の柱。アーバンネット大手町ビルは野村やUBSなど有力金融機関が入居する金融センターの中核的な存在として知られる。 NTTの遊休土地の有効利用を目的として設立されたが、遊休土地開発がほぼ一巡。新たな戦略として、不動産証券化ビジネスに進出。最近では鹿島と共同でJR秋葉原駅前の再開発プロジェクトに参加。事業は3部門ある。 （1）不動産賃貸事業 保有するオフィスビル・商業施設・賃貸住宅の不動産賃貸事業を手掛けている。前期はビルを3棟、賃貸住宅を4棟竣工した。 基幹ビルは、首都圏ではアーバンネット大手町ビル、大手町ファーストスクエア、東京オペラシティ、シーバンズN館、グランパーク、NTT幕張ビルなど。東海地域ではアーバンネット伏見ビル、関西地域ではアーバンエース北浜ビル、中国地域ではNTTクレド白鳥ビル、NTTクレド基町ビル、NTTクレド岡山ビル、九州地域ではNTT-Tビルなどがある。年内にアーバンネット札幌ビルが竣工予定。 （2）分譲事業 マンションを中心に住宅分譲を手掛けている。マンションブランドは「WELLITH（ウェリス）」シリーズ。前期の住宅分譲は212戸。 （3）その他の事業 不動産賃貸事業に関連して、オフィスビルの建物管理、冷暖房供給、模様替え、工事、オフィスビルの付帯設備としての飲食施設の運営などを手掛けている。 前期連結の営業収益構成比は、不動産賃貸事業77.1％、分譲事業12.2％、その他の事業10.7％。 公募13.2万株のうち5.8万株が海外で募集→6.57万株に変更（国内分も6.63万株に変更） |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 400,000 円 ～ 450,000円 | 450,000円 | 445,000円 | |
| コード／3754 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | F1＆M1層（20歳～34歳）を中心とした都市型嗜好ユーザーをターゲットとしたインターネットメディア展開（ポータル機能、広告、ブロードバンド、Webコンテンツ、携帯コンテンツ） | ||
| 基本事項 | http://www.excite.co.jp | ||
| 代表者名 | 山村幸広 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 102人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 108人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 421,000,000円 (10/1現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 27,083株 （別に潜在株式2,595株） | ||
| 公開株数 | 5,000株（公募3,500株、売出1,500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/14-10/20 | ||
| 公募価格決定 | 10/21 | ||
| 申込期間 | 10/25-10/28 | ||
| 払込期日 | 11/1 | ||
| 上場 | 2004/11/2 | ||
| シンジケート | 公開株数5,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 3,250 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 1,000 | 20.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 250 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 200 | 4.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 200 | 4.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 100 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 伊藤忠商事 | 親会社 | 19,397 | 74.19 |
| スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 特別利害関係者等 | 1,000 | 3.82 |
| 伊藤忠テクノサイエンス | 特別利害関係者等 | 692 | 2.65 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 376.3 | 1.44 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 376.3 | 1.44 |
| スペースシャワーネットワーク | 特別利害関係者等 | 300 | 1.15 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 225.6 | 0.86 |
| 山村幸広 | 代表取締役社長 | 220 | 0.84 |
| 大日本印刷 | 特別利害関係者等 | 213.8 | 0.82 |
| 伊藤忠エレクトロニクス | 特別利害関係者等 | 200 | 0.76 |
| ファミリーマート | 特別利害関係者等 | 200 | 0.76 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,595 | 139 | 138 |
| (単独実績) 2004.3 | 4,812 | 313 | 312 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,451 | 552 | 550 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 20,307.94 | 193,509.02 | 3,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/12現） | ||
| 4689 ヤフー | 123.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4753 ライブドア | 119.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネット・ポータルサイト「エキサイト」を展開している。伊藤忠系。 対象をF1&M1層（20歳～34歳）を中心とした都市型嗜好のライフスタイルを持つユーザーに絞り、彼らの興味に合わせたインターネット・メディア展開を進めている。売上構成は4部門ある。 （1）広告 広告主に対して広告スペースの販売を手掛けている。広告主のWebサイトにリンクするバナー広告やテキスト広告、キーワード検索のリスティング広告、種類別・地域別に掲載するカテゴリー＆エリア広告など多様な広告を揃えている。 （2）課金コンテンツサービス パソコンや携帯電話に向けて（インターネット）有料コンテンツサービスを手掛けている。コミュニティー、着メロ・着うた、音楽配信、オンラインゲームなどのコンテンツを提供している。 （3）ブロードバンドサービス 光ファイバー接続を中心に、インターネット接続サービスを手掛けている。NTTが提供する地域IP網と、インターネットイニシアティブの基幹システムを基盤に、常時接続サービスを定額・低料金で提供している。 （4）その他 個人ユーザー向けにはオンラインショッピングやインターネットオークションなどを、法人向けにはウエブサイト検索機能やコンテンツなどの販売を手掛けている。 前期売上高の構成比は、広告売上50.6％、課金コンテンツサービス売上33.3％、ブロードバンドサービス売上11.8％、その他売上4.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,200,000 円 ～ 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,320,000円 | |
| コード／3753 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | デジタルコンテンツ管理等に関するシステムコンサルティング、インテグレーション及び製品の販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.flight.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 片山圭一朗 /S37 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | S63 年 | ||
| 従業員数 | 80人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 28人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 125,200,000円 (7/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,618株 （別に潜在株式1,974株） | ||
| 公開株数 | 2,250株（公募1,500株、売出750株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/14-10/19 | ||
| 公募価格決定 | 10/20 | ||
| 申込期間 | 10/22-10/27 | ||
| 払込期日 | 10/29 | ||
| 上場 | 2004/11/1 | ||
| シンジケート | 公開株数2,250株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,620 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 338 | 15.02 |
| 幹事証券 | マネックス | 157 | 6.98 |
| 幹事証券 | オリックス | 45 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 45 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 45 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 片山圭一朗 | 代表取締役社長 | 3,003.9 | 29.77 |
| 松本隆男 | 取締役副社長 | 1,462.5 | 14.49 |
| 米倉憲久 | 代表取締役会長 | 1,422 | 14.09 |
| アストロデザイン | 特別利害関係者等 | 632.7 | 6.27 |
| 村松典子 | 取締役 | 363 | 3.60 |
| ジャフコ・ジー九（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 321 | 3.18 |
| ジャフコ・ジー九（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 279 | 2.76 |
| 東北電子計算機 | 特別利害関係者等 | 202.5 | 2.01 |
| エムエイチシーシーアイティー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150 | 1.49 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150 | 1.49 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 607 | 40 | 21 |
| (単独実績) 2004.3 | 1,260 | 128 | 67 |
| (単独予想) 2005.3 | 1,543 | 183 | 98 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 10,246.72 | 72,352.15 | 2,800 |
| 調達資金使途 | 将来に備えて安全性の高い金融商品を運用 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/12現） | ||
| 2347 IBE | 45.0倍 (連結予想 ) | ||
| 3734 エムピーテクノロジー | 101.3倍 (連結予想 ) | ||
| 3741 セック | 40.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6774 カノープス | 209.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主にメディア業界における映像・音楽・画像・文書デジタル化されたコンテンツの保存管理、配信、有効活用のためのシステム提案、コンサルティング、設計、開発、保守管理を手掛けている。 デジタルコンテンツを取り扱う場合、そのシステムは、放送局やインターネット上のサービスとして利用されることが多く、システムを止めることができない。また、映像データなどを扱う場合そのデータ量は膨大になりストレージコストやバックアップに掛かる時間が課題になる。同社では、これらの課題を解決するためのソリューションとして、止まらないサービスを提供するクラスタソフトウェア（Total Cluster）、安価な複数のストレージを組み合わせて仮想的に１つの大きなストレージと同等の機能を実現するストレージ統合装置によるソリューション（米国MaXXan Systems社製品）、システムに負荷を掛けずに大容量のデータをバックアップするためのソフトウェア（FLIGHT Volume Split Backup）、またシステム利用者の個人情報や、著作物でもあるデータの漏洩を防ぐための暗号化装置（米国Decru社DataFort）によるソリューションなどを提供している。 なお、セグメントはソフトウェア、ハードウェアの含めたシステム全体の提案、コンサルティング、システム構築を行うシステムコンサルティング事業、システム開発・導入を総合的に行うシステムインテグレーション事業、コンサルティングで培った技術や知識を活かした製品の提供を行うソリューションプロダクト事業がある。 前期売上高の構成比は、システムコンサルティング事業39.7％、システムインテグレーション事業52.3％、ソリューションプロダクト事業8.0％。主要取引先は第一興商22.4％、東北日本電気ソフトウェア19.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 260,000 円 ～ 290,000円 | 290,000円 | 440,000円 | |
| コード／2417 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 結婚相手紹介サービス及び付随する事業 | ||
| 基本事項 | http://www.zwei.com/ | ||
| 代表者名 | 田路正 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S59 年 | ||
| 従業員数 | 84人 ( 8/20現在) | ||
| 株主数 | 46人 | ||
| 資本金 | 240,000,000円 (9/22現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 3,900,000株 | ||
| 公開株数 | 600,000株（公募300,000株、売出300,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/7 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/12-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/21-10/25 | ||
| 払込期日 | 10/27 | ||
| 上場 | 2004/10/28 | ||
| シンジケート | 公開株数600,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほ | 318,000 | 53.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 78,000 | 13.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 78,000 | 13.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 48,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 36,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 24,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 12,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 6,000 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| イオン | 親会社 | 3,330,000 | 92.50 |
| ミニストップ | 親会社の子会社 | 50,000 | 1.39 |
| イオンクレジット | 親会社の子会社 | 30,000 | 0.83 |
| マックスバリュ西日本 | 親会社の子会社 | 20,000 | 0.56 |
| イオンテクノサービス | 親会社の子会社 | 20,000 | 0.56 |
| イオン九州 | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| コックス | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| ブルーグラス | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| イオンモール | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| チェルト | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| マックスバリュ東北 | 親会社の子会社 | 10,000 | 0.28 |
| 岡田卓也 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.28 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.28 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 3,752 | 337 | 185 |
| (単独実績) 2004.2 | 4,263 | 435 | 251 |
| (単独予想) 2005.2 | 4,403 | 398 | 213 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 54.61 | 545.07 | 20 |
| 調達資金使途 | 設備投資（当面は安全な金融商品にて運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（9/29前場現）厳密な類似企業は無し | ||
| 2363 モック | 25.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4331 テイクアンドギヴ | 41.1倍 (単独予想 ) | ||
| 4767 TOW | 17.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 結婚相手紹介サービスの大手。親会社はイオン。 配偶者選択に関して、同社からの情報の提供を主な目的とする入会契約を締結した会員に対して、会員の結婚に際して希望する条件、価値観等の情報を分析し、相性が合うと判断される会員同士を検索し、かかる双方の会員に関する情報を双方に同時に提供する結婚相手紹介サービスを主に展開している。また、パーティ・イベントの開催やブライダルサービスの紹介なども手掛けている。 標準的な会員コースは、登録料30000円、活動サポート費169500円、情報提供料（初年度）10500円で、紹介人数が月間4名以上、年間48名以上。なお、入会には、市町村が発行する独身証明書、収入証明書、卒業証明書などが必要。プライバシーや個人情報は厳しく保護されている。 事業所は国内の主要都市に36拠点あり（2月末）、今後は年4～6店舗のペースで新規営業所の開設を見込む。 会員数は、男性17963人・女性19340人の計37303人（2月末）。毎年順調に会員数が伸びており、02年期は26904人、03年期は30813人。また、福利厚生の一環として、563の企業や団体が、法人会員として契約している（2月末）。 前期売上高の構成比は、情報提供料54.1％、入会金売上42.6％、パーティ収入2.7％、その他0.6％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,600 円 ～ 2,000円 | 2,000円 | 2,220円 | |
| コード／2418 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ゲストハウス・ウェディング事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.bestbridal.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 塚田正之 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 292人 ( 8/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 17人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 64,000,000円 (5/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 13,600株 | ||
| 公開株数 | 1,600株（公募800株、売出800株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/8 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/13-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/21-10/25 | ||
| 払込期日 | 10/27 | ||
| 上場 | 2004/10/28 | ||
| シンジケート | 公開株数1,600株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱 | 1,104 | 69.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 208 | 13.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 160 | 10.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 16 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 塚田正之 | 代表取締役社長 | 11,124 | 86.91 |
| ファインエクスパンド（有） | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 1,000 | 7.81 |
| 塚田啓子 | 取締役専務等 | 384 | 3.00 |
| 三坂洋 | 取締役常務 | 128 | 1.00 |
| 藤谷知治 | 取締役 | 48 | 0.38 |
| 澁田隆一 | 取締役 | 48 | 0.38 |
| 竹田英昭 | 子会社取締役 | 48 | 0.38 |
| 阿部信幸 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 片柳宗久 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 北村広一 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 松本由佳 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 湊順子 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 真家英明 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 柳信行 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 畑中克彦 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 新改絵里 | 従業員 | 2 | 0.02 |
| 水口一義 | 子会社従業員 | 2 | 0.02 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 8,253 | 984 | 566 |
| (連結実績) 2003.12 | 11,276 | 984 | 491 |
| (連結予想) 2004.12 | 14,314 | 1,715 | 834 |
| (単独実績) 2002.12 | 8,236 | 827 | 440 |
| (単独実績) 2003.12 | 11,208 | 876 | 431 |
| (単独予想) 2004.12 | 14,194 | 1,493 | 722 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.12 | 61,381.02 | 175,637.27 | - |
| (単独予想 ) 2004.12 | 53,142.42 | 169,511.76 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資（当面は低リスクの金融商品を運用） | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（9/29前場現） | ||
| 2798 ワイズテーブル | 44.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4331 テイクアンドギヴ | 41.1倍 (単独予想 ) | ||
| 4696 ワタベウェディング | 16.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 国内及び海外において「ゲストハウス・ウエディング」事業を展開している。 新郎新婦が自分達の邸宅にお客様をお招きするような「プライベート感」や、新郎新婦が同社のスタッフとともに挙式・披露宴の企画に積極的に参加し、自分達のお客様をおもてなしする「オリジナル感」を重視した挙式・披露宴を提供している。 従来のホテルや専門式場の挙式・披露宴と差別化する意味から、これを「ゲストハウス・ウェディング」、また、婚礼施設を「ゲストハウス」と称している。ゲストハウス・ウェディングは、専門式場によるウェディングとレストランウェディングの双方の長所を取り入れた新しいスタイルとして若い世代に注目されている。 ゲストハウスは東京に4ケ所（日本橋、広尾、白金、横浜）、大阪、仙台の計6ケ所にある。また、ハワイにチャベルを2拠点持つ。 前期連結の施行実績は、国内2268件・海外1478件、計3746件。前期連結の売上高構成比は、国内事業部門77.7％、海外事業部門22.3％。前期連結の有利子負債比率は56.2％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,200,000 円 ～ 1,400,000円 | 1,400,000円 | 2,120,000円 | |
| コード／3346 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | チェーンストア等へのコンサルティング及び洋菓子の販売を行う子会社（洋菓子のヒロタ等）の経営管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.21lady.com/ | ||
| 代表者名 | 広野(本名 藤井)道子 /S36 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 104人 ( 3/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 91人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 484,757,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 43,947株 （別に潜在株式3,114株） | ||
| 公開株数 | 7,500株（公募7,500株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/8 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/13-10/18 | ||
| 公募価格決定 | 10/19 | ||
| 申込期間 | 10/21-10/25 | ||
| 払込期日 | 10/27 | ||
| 上場 | 2004/10/28 | ||
| シンジケート | 公開株数7,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 3,825 | 51.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 1,125 | 15.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 750 | 10.00 |
| 幹事証券 | 未来 | 750 | 10.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 375 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 375 | 5.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 225 | 3.00 |
| 幹事証券 | エンゼル | 75 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 藤井道子 | 代表取締役社長 | 23,223 | 58.70 |
| 翔泳社 | 特別利害関係者等 | 1,200 | 3.03 |
| 浅野秀則 | 特別利害関係者等 | 750 | 1.90 |
| 浅野幸子 | 特別利害関係者等 | 750 | 1.90 |
| KC-21世紀再生ファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 480 | 1.21 |
| ファイ | 特別利害関係者等 | 450 | 1.14 |
| 資生堂ビューティファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 450 | 1.14 |
| KF-ニューウエイブ1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 420 | 1.06 |
| 望月誠 | 特別利害関係者等 | 420 | 1.06 |
| みらい・エス・ジー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 390 | 0.99 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 2,508 | -94 | 130 |
| (連結実績) 2004.3 | 4,111 | 29 | 14 |
| (連結予想) 2005.3 | 4,194 | 114 | 62 |
| (単独実績) 2003.3 | 402 | 40 | 20 |
| (単独実績) 2004.3 | 379 | 25 | 12 |
| (単独予想) 2005.3 | 504 | 62 | 37 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 1,424.15 | 42,737.50 | - |
| (単独予想 ) 2005.3 | 860.01 | 40,185.74 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/6前場現） | ||
| 2211 不二家 | 22.9倍 (連結予想 ) | ||
| 4310 ドリームインキュベータ | 49.9倍 (単独予想 ) | ||
| 6720 プリベチューリッヒ | 50.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9609 ベンチャーリンク | 62.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| チェーンストア等へのコンサルティングや、シュークリーム店をチェーン展開するヒロタの経営などをグループで展開している。 売上高構成比からシュークリーム店の展開が主力事業。従業員の大部分が女性であり、女性の感性を活かした店舗展開を手掛けている。店舗ブランドは「HIROTA」と「CHOUFACTORY」があり、駅構内や駅周辺に店舗を出店している。店舗数は計67店舗あり、関東に41店舗、関西に26店舗ある。また、持分法適用関連会社にダイエーより24.95％株式を取得した英国式パブ「HUB」を展開するハブがある。 「HIROTA」は大正13年創業の老舗の洋菓子店だが、平成13年10月に民事再生法を申請して事実上倒産し、翌年同社の完全子会社となった。まだその再生手続きは終結していない。 セグメントは主に3部門ある。 （1）ヒロタ事業 シュークリームとシューアイスを中心とした直営洋菓子店「HIROTA」の運営、大手スーパーやコンビニに対する卸売りによる洋菓子の製造販売を手掛けている。店舗数は直営57、FFC1の計58店舗（8月末）。連結子会社のHIROTAが事業展開している。 （2）シューファクトリー事業 1アイテムのシュークリームショップ「CHOUFACTORY」の店舗及びFC本部の運営を手掛けている。焼きたてのシューに顧客の注文を受けてからその場でクリームを注入する製造販売を一体化した運営スタイル。店舗数は直営5、FC4の計9店舗（8月末）。連結子会社のリテイルネットが事業展開している。 （3）コンサルティング事業 京都銀行などの金融機関とアライアンスを組み、ライフスタイル産業を営む企業や店舗に対して投資するファンドの運営・管理・アドバイザリ業務や、同ファンドやライフスタイル産業を営んでいる企業に対して、女性の感性を活かした店舗運営や消費者ニーズへの対応等の経営ノウハウに関するコンサルティング業務を手掛けている。 前期連結売上高の構成比は、ヒロタ事業88.6％、シューファクトリー事業10.0％、コンサルティング事業1.2％、その他事業0.2％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 90,000 円 ～ 110,000円 | 110,000円 | 94,000円 | |