- 2025/04/30
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／8922 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 不動産オークションの企画・運営事業、不動産コンサルティング事業、販売事業及びオペレーション事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.idu.jp/ | ||
| 代表者名 | 池添吉則 /S39 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 54人 ( 12/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 92人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 788,450,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 16,111株 （別に潜在株式15,000株） | ||
| 公開株数 | 3,500株（公募2,500株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 2/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 2/13-2/19 | ||
| 公募価格決定 | 2/20 | ||
| 申込期間 | 2/24-2/27 | ||
| 払込期日 | 3/2 | ||
| 上場 | 2004/3/3 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 2,100 | 60.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 700 | 20.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 210 | 6.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 140 | 4.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | DLJディレクトSFG | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 35 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ソフトバンクインターネットテクノロジーF2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,761 | 24.89 |
| 池添吉則 | 代表取締役社長 | 3,641 | 24.10 |
| 杉野公彦 | 特別利害関係者等 | 1,800 | 11.91 |
| ソフトバンクインターネットテクノロジーF3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 905 | 5.99 |
| ジョン＆フェローHD | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 500 | 3.31 |
| 青木達也 | 特別利害関係者等 | 270 | 1.79 |
| 北山雅章 | 特別利害関係者等 | 266 | 1.76 |
| 小池由久 | 特別利害関係者等 | 266 | 1.76 |
| 日本エスコン | 特別利害関係者等 | 250 | 1.66 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.8 | 2,283 | 48 | 100 |
| (連結実績) 2003.8 | 2,970 | 205 | 220 |
| (連結予想) 2004.8 | 5,615 | 406 | 236 |
| (単独実績) 2002.8 | 1,635 | 36 | 88 |
| (単独実績) 2003.8 | 1,491 | 220 | 215 |
| (単独予想) 2004.8 | 2,192 | 381 | 221 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.8 | 16,454.16 | 106,837.50 | - |
| (単独予想 ) 2004.8 | 15,437.57 | 106,550.24 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/9現） | ||
| 2337 アセット・マネジャーズ | 22.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ | 25.8倍 (連結予想 ) | ||
| 4732 ユーエスエス | 26.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8902 パシフィック・マネジメント | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8923 東誠不動産（仮条件上限） | 8.8倍 (連結予想 ) | ||
| 9669 オークネット | 16.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 不動産オークションの企画・運営や、不動産コンサルティングなどを主に展開している。 事業は3部門ある。 （1）オークション・仲介事業 不動産オークション事業を展開している。「1対多の取引」、「情報開示の一元化」により「適正価格（マーケットプライス）」による取引が可能となる公平性・透明性のある不動産オークション市場「マザーズオークション」を企画・運営している。 具体的には、①エンドユーザーを対象として、マンション会社等の新築未入居物件（完成在庫）を出展する「クリアランスオークション」、中古マンション等をリモデル・バリューアップ等した後に出展する「リモデリングオークション」、②マンションディベロッパーや建売業者等を対象として、マンションや戸建の開発用地を出展する「開発用地オークション」、③不動産業者、不動産ファンド、個人投資家等を対象として、投資用賃貸マンション等の投資不動産を出展する「投資不動産オークション」を提供している。 売上高比率はまだ低い。 （2）コンサルティング・不動産販売事業 不動産所有者、ディベロッパー等の開発業者、不動産ファンド等の投資家に対して、詳細なデューディリジェンス、リーシングの他、ファイナンスアレジメント、会社分割、SPCによる証券化等のスキームを活用して、不動産と金融を一体化・融合したコンサルティング等を提供しており、定期借地権に係るコンサルティングが主力。 （3）オペレーション事業（賃貸業・美容業） 大阪でビル3棟の賃貸・管理・運営を手掛けている。また、美容師の独立を支援するため、同社が不動産を提供し、設備を整えた上で、美容師に運営委託するSCOO事業などを展開している。 前期連結売上高の構成比は、コンサルティング・不動産販売事業87.9％、オークション・仲介事業6.4％、オペレーション事業5.7％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 330,000 円 ～ 400,000円 | 400,000円 | 820,000円 | |