忍者ブログ

IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

Home > ブログ > 2003

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

株式会社 ヴァリック

コード／2387 市場／JASDAQ 売買単位／1 株　M
事業内容 カラオケルーム運営事業
基本事項 http://www.valic.co.jp/
代表者名 牧倫匡 /S24 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H8 年
従業員数 110人　( 10/31現在)
株主数 18人　（目論見書より）
資本金 273,526,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 5,874株
公開株数 1100株（公募1,000株、売出100株）／オーバーアロットメント 100株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/4
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公募価格決定 12/12
申込期間 12/15-12/18
払込期日 12/23
上場 12/24
シンジケート 公開株数1,000株　（別に100株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 670 67.00
副幹事証券 大和SMBC 100 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 60 6.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 50 5.00
　幹事証券 三菱 50 5.00
　幹事証券 高木 40 4.00
　幹事証券 KOBE 30 3.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
アオキインターナショナル 親会社 4,000 82.06
横浜銀行 特別利害関係者等 150 3.07
八十二銀行 特別利害関係者等 120 2.46
従業員持株会 特別利害関係者等 104 2.13
青木拡憲 取締役会長等 100 2.05
青木寶久 取締役副会長等 100 2.05
牧倫匡 代表取締役社長 50 1.03
久保田泰男 監査役 50 1.03
ゼビオ 特別利害関係者等 30 0.62
ゴトー 特別利害関係者等 30 0.62
名紳 特別利害関係者等 30 0.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 2,454 209 99
(単独実績) 2003.3 4,544 426 146
(単独予想) 2004.3 6,715 528 262
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 16,975.31 61,088.18 -
(単独実績) 2003.3 24,886.78 106,125.63 -
(単独予想) 2004.3 48,882.21 184,573.03 5,000
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/1現）
4650 　スガイ・エンタテイメント 11.5倍 (単独予想 )
4837 　シダックス 39.8倍 (連結予想 )
7458 　第一興商 16.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　カラオケボックス「コート・ダジュール」を直営で展開している。親会社はアオキインターナショナル。
　競争激化のカラオケボックス業界において、暗い・汚い・臭いなどのマイナスイメージを徹底的に払拭して、丁寧な接客と、清潔で快適な空間を提供することによって、差別化を図って事業展開している。なお、店名の「コート・ダジュール」は、南フランスの世界有数のリゾート地からとっており、顧客がリゾート地でひとときを楽しめるように、というコンセプトからきている。
　店舗数は58店舗（10月末）。地域別では、東北5、関東18、北陸8、甲信越15、中京6、関西6。店舗数推移は、00年期13、02年期29、03年期45、04年期（10月現）58。
　生活圏に密着した郊外型店舗を中心に出店し、また関東、北陸、中京を中心とした現状の出店地域への集中的に出店するドミナント戦略をとっている。
　前期売上高の構成比は、カラオケルーム運営収入53.0％、飲食収入44.6％、その他営業収入2.4％。
PR

株式会社 ジップ・ホールディングス

コード／2793 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の小売業を営む子会社等の経営管理等
基本事項 http://www.zip-h.co.jp/
代表者名 舌古宏 /S20 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 H12 年
従業員数 767人　( 9/20現在)（連結）
株主数 275人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 641,397,000円　(9/20現在)
上場時発行済株式数 21,813株　（別に潜在株式1,487株）
公開株数 4,600株（公募2,550株、売出2,050株）／オーバーアロットメント 450株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公募価格決定 12/11
申込期間 12/15-12/18
払込期日 12/23
上場 12/24
シンジケート 公開株数4,150株　（別に450株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 2,492 60.05
副幹事証券 野村 1,245 30.00
　幹事証券 新光 207 4.99
　幹事証券 三菱 83 2.00
　幹事証券 岡三 41 0.99
　幹事証券 いちよし 41 0.99
　幹事証券 松井 41 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
熊澤厚生 代表取締役副社長 3,392 16.35
舌古宏 代表取締役社長 3,080 14.84
山本健一 代表取締役副社長 2,784 13.42
デュアルバランス 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 1,800 8.67
シーズホールディングス 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 1,576 7.60
舌古和子 代表取締役社長の配偶者 1,248 6.01
石黒功 取締役 708 3.41
従業員持株会 特別利害関係者等 636 3.07
（有）こぐま 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 408 1.97
（有）エヌケー商事 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 384 1.85
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2001.11 38,976 1,282 569
(連結実績) 2002.11 47,721 1,454 500
(連結見込) 2003.11 56,802 1,719 801
(単独実績) 2001.11 26,556 59 23
(単独実績) 2002.11 34,129 46 18
(単独見込) 2003.11 40,834 707 502
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2001.11 26,088.52 92,919.03 -
(連結実績) 2002.11 22,956.81 128,547.15 -
(連結見込) 2003.11 36,721.22 　-　 -
(単独実績) 2001.11 1,080.36 62,607.66 -
(単独実績) 2002.11 859.53 76,306.78 -
(単独見込) 2003.11 23,013.79 　-　 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 連結子会社4、持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/1現）
2660 　キリン堂 13.9倍 (連結予想 )
2664 　カワチ薬品 12.6倍 (単独予想 )
2717 　グリーンクロス・コア 10.6倍 (連結予想 )
2718 　ミドリ薬品 12.4倍 (連結予想 )
2756 　MALZEN 5.2倍 (単独予想 )
2772 　ゲンキー 11.9倍 (連結予想 )
2786 　サッポロドラッグ・ストアー 8.6倍 (連結予想 )
7429 　セイジョー 10.8倍 (単独予想 )
7573 　ツルハ 10.7倍 (連結予想 )
7586 　寺島薬局 8.2倍 (連結予想 )
7649 　スギ薬局 28.6倍 (単独予想 )
事業詳細
　愛知、三重を地盤としてドラッグストアを展開している。平成12年に白沢ドラッグ、東洋薬局、（現シーズアンドアーパス）が株式交換により、持株会社方式によって統合された。
　持株会社制をとっており、事業持株会社として、各子会社が販売する商品の仕入業務、事務処理の代行業務、店舗用不動産の賃貸業務などを手掛け、また純粋持株会社機能として、各子会社に対する投資、経営指導、資金管理業務を手掛けている。小売事業は全て子会社が手掛けている。
　小売子会社は4社あり、計180店舗ある（9/20現）。各子会社の社名で営業しているが、統一ブランド「ZIP」も加えて事業展開している。
（1）白沢ドラッグ
　本部は愛知県。愛知と岐阜で展開し店舗数は68。
（2）東洋薬局
　本部は三重県。三重、奈良、和歌山、大阪で展開し、店舗数は66。
（3）シーズアンドアーパス
　本部は愛知県。愛知、静岡で展開し、店舗数は38店舗。
（4）マイニチ薬局
　本部は三重県。三重で展開し、店舗数は8。
　180店舗の地域別内訳は、愛知94、三重43、奈良13、大阪12、岐阜7、和歌山6、静岡5。店舗形態は、ドラッグストア135、調剤薬局23、調剤薬局併設ドラッグストア22。新規出店は、01年期は10、02年期は26、03年期中間は11。

岡本硝子 株式会社

コード／7746 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 光デバイス用ニューガラスと多層膜蒸着製品等の製造・販売
基本事項 http://www.ogc-jp.com/
代表者名 岡本毅 /S30 年生
本店所在地 千葉県柏市
設立年 S22 年
従業員数 273人　( 10/31現在)(連結)
株主数 262人　（目論見書より）
資本金 197,660,000円　(11/18現在)
上場時発行済株式数 11,389,440株
公開株数 2,900,000株（公募2,300,000株、売出600,000株）／オーバーアロットメント350,000株含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/3
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公募価格決定 12/11
申込期間 12/12-12/17
払込期日 12/21
上場 12/22
シンジケート 公開株数2,550,000株　（別に350,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,530,000 60.00
副幹事証券 大和SMBC 306,000 12.00
　幹事証券 みずほ 255,000 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 102,000 4.00
　幹事証券 三菱 51,000 2.00
　幹事証券 中央 51,000 2.00
　幹事証券 岡三 51,000 2.00
　幹事証券 いちよし 51,000 2.00
　幹事証券 新光 51,000 2.00
　幹事証券 BNPパリバ 51,000 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 51,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
岡本興産（有） 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 4,269,380 46.97
岡本毅 代表取締役社長 1,187,320 13.06
（有）オー・ジー・シー 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 916,400 10.08
社員持株会 特別利害関係者等 751,944 8.27
岡本峻 代表取締役社長の血族 260,952 2.87
田川麻利子 代表取締役社長の血族 246,356 2.71
岡本春枝 代表取締役社長の血族 229,120 2.52
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 1.32
みずほ銀行 特別利害関係者等 100,000 1.10
東京東信用金庫 特別利害関係者等 90,000 0.99
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 5,524 405 245
(連結実績) 2003.3 6,595 636 222
(連結予想) 2004.3 7,514 770 422
(単独実績) 2002.3 4,433 410 251
(単独実績) 2003.3 5,483 650 244
(単独予想) 2004.3 7,215 781 416
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2002.3 21.58 91.30 5
(連結実績) 2003.3 19.53 130.76 5
(連結予想) 2004.3 37.08 256.96 5
(単独実績) 2002.3 22.07 86.84 5
(単独実績) 2003.3 21.45 127.41 5
(単独予想) 2004.3 36.57 253.61 5
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/1現）
6925 　ウシオ電機 31.0倍 (連結予想 )
6927 　フェニックス電機 17.7倍 (連結予想 )
7716 　ナカニシ 16.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　特殊ガラスや薄膜製品の製造・販売を手掛けている。
　特にプロジェクター用反射鏡の製造・販売に強みを持ち、世界トップとなるシェア50％以上を誇ると言われている。また、02年2月に、歯科医の手元を照らし影を作らない「デンタルミラー」が評価され「経産省の選んだ世界トップベンチャー・中小企業」に選定されるなど、技術力の高さには定評がある。事業は4部門ある。
（1）光学事業
　主に大画面の映像機器市場向けのガラス製品（プロジェクター用反射鏡、フライアイレンズ、UV/IRカットガラスなど）の製造・販売を手掛けている。今9月に第二工場が完成し、需要増に応える体制が整う。ほか、デンタルミラー（など製造・販売も手掛けている。
（2）照明事業
　自動車用ヘッドレンズ、フォグランプ、照明用グローブ、水銀灯用ガラス、信号灯用ガラス、船舶用ガラス、カラーフィルター、色温度変換フィルターなど、主として照明用として使用されるコールドミラー等工業用ガラス製品の製造・販売を手掛けている。
（3）新規事業
　バンドパスフィルター、エッジフィルター、ビームスプリッター、DWDM用フィルターなど、主として光通信に使用され、合・分波機能等を有するガラス製品・光ピックアップレンズなど高屈折率ガラス製品の製造・販売を手掛けている。
（4）その他の事業
　自社開発の高性能液面検地ガラス取り巻きロボットシステム、航空機用ガラス、飛行場用ガラスなどの製造・販売を手掛けている。
　前期連結の売上高構成比は、光学事業73.8％、照明事業23.7％、新規事業0.3％、その他の事業2.2％。主要取引先は、ウシオ電機18.2％、Philips Lighting BV 11.1％。

ディップ 株式会社

コード／23790 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 求人情報サイト「はたらこねっと」、「バイトルドットコム」等の運営管理等
基本事項 http://www.dip-net.co.jp/
代表者名 冨田英揮 /S41 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H9 年
従業員数 58人　( 9/30現在)
株主数 56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 297,700,000円　(10/22現在)
上場時発行済株式数 24,400株　（別に潜在株式1,170株）
公開株数 4,000株（公募2,000株、売出2,000株）／500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 12/2-12/8
公募価格決定 12/9
申込期間 12/11-12/16
払込期日 12/18
上場 2003/12/19
シンジケート 公開株数3,500株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 2,275 65.00
副幹事証券 イー・トレード 420 12.00
　幹事証券 大和SMBC 350 10.00
　幹事証券 高木 105 3.00
　幹事証券 岡三 70 2.00
　幹事証券 コスモ 70 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 70 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 35 1.00
　幹事証券 極東 35 1.00
　幹事証券 東海東京 35 1.00
　幹事証券 松井 35 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
冨田英揮 代表取締役社長 15,256 64.73
インデックス 特別利害関係者等 1,000 4.24
三菱商事 特別利害関係者等 1,000 4.24
HTCパートナーズ2,L･P ベンチャーキャピタル（ファンド） 900 3.82
住友商事 特別利害関係者等 900 3.82
SMBCキャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 720 3.05
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 560 2.46
安田企業投資2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 1.70
ダイヤモンドキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.27
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.27
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.2 306 -62 -64
(単独実績) 2003.2 852 194 247
(単独予想) 2004.2 1,737 277 163
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2004.2 6,685.87 74,105.24 -
調達資金使途 （広告宣伝、設備投資、運転資金に備えて）安全かつ流動性の高い金融商品を運用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/25現）
2341 　アルバイトタイムス 18.7倍 (連結予想 )
4757 　インテリジェンス 30.7倍 (連結予想 )
4766 　ピーエイ 64.5倍 (単独予想 )
4849 　エン・ジャパン 36.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　インターネットや携帯電話などを利用して、求職者と人材エージェント及び求人企業を結びつける求人情報サービスを展開している。
　「はたらこねっと」、「バイトルドットコム」、「人事ねっと」という3つのサイトを運営しており、ドコモ、au、ボーダフォンでも公式コンテンツとして求人に係る情報を配信している。また、ヤフ－、ニフティ、エキサイトなどのポータルサイトにも情報を配信している。
　収益源は人材エージェントやアルバイト求人企業からの情報掲載料が主。契約社数は630社（10月末）、掲載案件数は約1.3万（前期末）。ヤフーへの情報配信を軸として営業を展開。
サイトの概要は、
（1）はたらこねっと
　人材派遣業務の求人案件と求職者のマッチングサイト。派遣情報に特化。人材エージェントを大手から中小まで網羅。
（2）バイトルドットコム
　請負業務の求人案件や、求人企業のアルバイト求人案件と求職者のマッチングサイト。「はたらこねっと」からアルバイト情報部門が独立。
（3）人事ねっと
　人材エージェントと求人企業のマッチングサイト。
　前期売上高の構成比は、はたらこねっと89.4％、バイトルドットコム10.1％、人事ネット0.5％、
仮条件 公募値 初値
500,000 円　～　800,000円 800,000円 　-　円

トーカロ 株式会社

コード／3433 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 表面処理加工および機械加工ならびにそれら加工品の製造・販売
基本事項 http://www.tocalo.co.jp/
代表者名 中平晃 /S6 年生
本店所在地 兵庫県神戸市
設立年 S48 年
従業員数 379人　( 10/31現在)
株主数 101人　
資本金 1,472,923,000円　(6/26現在)
上場時発行済株式数 7,600,000株
公開株数 2,800,000株（公募1,000,000株、売出1,800,000株）／オーバーアロットメント 300,000株含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/3-12/9
公募価格決定 12/10
申込期間 12/11-12/16
払込期日 12/18
上場 12/19
シンジケート 公開株数2,500,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,625,000 65.00
副幹事証券 日興シティグループ 150,000 6.00
　幹事証券 大和SMBC 150,000 6.00
　幹事証券 HSBC 150,000 6.00
　幹事証券 UFJつばさ 100,000 4.00
　幹事証券 三菱 100,000 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 100,000 4.00
　幹事証券 岡三 50,000 2.00
　幹事証券 高木 50,000 2.00
　幹事証券 マネックス 25,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
ジャフコ・バイアウト一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,122,000 47.30
従業員持株会 特別利害関係者等 1,124,000 17.00
中平晃 代表取締役社長 440,000 6.70
PGGMダッチアジアプライベートエクイティＦ ベンチャーキャピタル（ファンド） 360,000 5.50
廣瀬眞理子 特別利害関係者等 217,200 3.30
中平怜 取締役 126,200 1.90
髙馬昭良 取締役 82,600 1.30
岡隆 特別利害関係者等 74,000 1.10
西條久美子 特別利害関係者等 65,200 1.00
西條憲一 特別利害関係者等 65,200 1.00
西條朋哉 特別利害関係者等 65,200 1.00
末長民惠 特別利害関係者等 65,200 1.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 6,931 239 92
(単独実績) 2003.3 11,966 1,574 861
(単独予想) 2004.3 12,874 1,995 1,135
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 12.14 267.98 -
(単独実績) 2003.3 113.28 407.29 20
(単独予想) 2004.3 162.79 647.66 30
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/1現）厳密な類似企業は無し
4095 　日本パーカライジング 10.2倍 (連結予想 )
4973 　日本高純度化学 32.2倍 (連結予想 )
5384 　フジミインコーポレーテッド 25.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　金属、合金、セラミックスなどの材料を、半導体製造装置や各種産業用機械部品などの表面に溶融状態で吹きつけ、これら部材の表面を改質し耐磨耗性、耐食性、絶縁性などの機能を高める容射加工のトップ企業。容射専門の研究所を持ち、技術力高く、金属表面の様々な改質加工処理を展開している。近年は半導体・液晶関連向けの容射加工が伸びている。
　容射加工を補完する事業として、超硬薄膜によるコーティングで、容射よりも密着力が強く自動車金型や鉄鋼用ロールなどで使われているTD処理加工、セラミックによるコーティングで、容射よりも耐食性や耐磨耗性が強くポンプ部品などで使われるZACコーティング加工、プラズマによる粉末材料の溶接肉盛加工技術で、密着力が強いため鉄鋼向けなどで使われるPTA処理加工がある。
　今中間期の売上高の構成比は、容射加工85.7％、TD処理加工6.5％、ZACコーティング加工4.7％、PTA処理加工3.1％。主要取引先は、東京エレクトロンエイ・ティー21.1％。
　MBOで非公開になった会社が再上場する初のケース。海外重機メーカーから同社の買収を阻止するため、経営陣と投資ファンド（ジャフコ）が親会社（日鐵商事）から持株を買収して独立するMBOを活用して株式を非公開にしたが、今回再上場することになった。

株式会社 ランド

コード／8918 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産販売事業および不動産関連業務受託事業
基本事項 http://www.y-land.co.jp/
代表者名 松谷昌樹 /S43 年生
本店所在地 神奈川県中区
設立年 H8 年
従業員数 56人　( 10/31現在)
株主数 61人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 273,820,000円　(11/17現在)
上場時発行済株式数 12,055株　（別に潜在株式417株）
公開株数 1,500株（公募1,300株、売出200株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 12/2-12/8
公募価格決定 12/9
申込期間 12/11-12/16
払込期日 12/18
上場 12/19
シンジケート 公開株数1,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 900 60.00
副幹事証券 大和SMBC 180 12.00
　幹事証券 野村 150 10.00
　幹事証券 東海東京 60 4.00
　幹事証券 マネックス 60 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 45 3.00
　幹事証券 UFJつばさ 45 3.00
　幹事証券 イー・トレード 15 1.00
　幹事証券 泉 15 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 15 1.00
　幹事証券 東洋 15 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松谷昌樹 代表取締役社長等 4,650 41.62
（有）ランドコーポレーション 資本的関係会社 3,630 32.49
渡壁謙二 取締役 900 8.06
従業員持株会 特別利害関係者等 372 3.33
新光IPO ベンチャーキャピタル（ファンド） 180 1.61
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.34
松谷美樹 代表取締役社長の配偶者 120 1.07
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 1.07
宇野三慶 取締役 105 0.94
オリックス・リアルエステート 特別利害関係者等 90 0.81
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.2 4,127 209 109
(単独実績) 2003.2 5,238 411 229
(単独予想) 2004.2 11,074 800 419
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.2 9,110.82 27,400.82 5,000
(単独実績) 2003.2 19,074.49 53,857.90 (注)
(単独予想) 2004.2 34,794.60 75,568.39 ?
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/25現）
8869 　明和地所 6.9倍 (連結予想 )
8878 　日本綜合地所 7.8倍 (単独予想 )
8882 　ゼファー 7.1倍 (連結予想 )
8887 　リベレステ 8.0倍 (連結予想 )
8892 　日本エスコン 15.7倍 (連結予想 )
8897 　タカラレーベン 5.1倍 (連結予想 )
8907 　フージャース 12.4倍 (連結予想 )
8910 　サンシティ 6.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　横浜や多摩東部（武蔵野、三鷹、調布、狛江等）を主として新築マンションの企画、開発、販売を展開している。ブランド名は「ランドシティ」。
（1）不動産販売事業
　自社分譲マンション「ランドシティ」シリーズの企画、販売を手掛けている。「超高層タワー」などの大型物件の場合は、他社と共同で事業を展開する場合もある。
（2）不動産関連業務受託事業
　他社分譲マンションの販売代理業務を中心に、広告宣伝請負業務、ローン事務代行業務を展開している。物件計画や商品企画を提案する「自社企画型」を手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、不動産販売事業92.1％（88戸）、不動産関連業務受託事業7.9％（127戸）。前期は同90.5％（116戸）、同9.5％（159戸）。

（注）旧5,000/新3,754/2新2,905

株式会社 総合医科学研究所

コード／2385 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 大学などの研究成果に基づくバイオマーカー・生体評価システムの研究開発、かかるバイオマーカー等を活用した医薬品・食品の開発及び医薬品・食品の開発を目的とした評価試験の受託等
基本事項 http://www.soiken.com/
代表者名 梶本佳孝 /S35 年生
本店所在地 大阪府豊中市
設立年 H6 年
従業員数 15人　( 10/31現在)
株主数 75人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 64,215,000円　(9/22現在)
上場時発行済株式数 57,998株
公開株数 15,900株（公募4,000株、売出11,900株）／オーバーアロットメント 2,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/27
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/10-12/15
払込期日 12/17
上場 12/18
シンジケート 公開株数13,900株　（別に2,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 8,618 62.00
副幹事証券 新光 1,390 10.00
　幹事証券 エース 973 7.00
　幹事証券 大和SMBC 834 6.00
　幹事証券 日興シティグループ 417 3.00
　幹事証券 いちよし 417 3.00
　幹事証券 高木 278 2.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 278 2.00
　幹事証券 東洋 139 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 139 1.00
　幹事証券 イー・トレード 139 1.00
　幹事証券 松井 139 1.00
　幹事証券 エンゼル 139 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
梶本修身 取締役 23,078 39.03
梶本智子 筆頭株主の血族 12,460 21.07
梶本佳孝 代表取締役社長 8,602 14.55
（有）GMS 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 3,024 5.11
井上昌治 監査役 1,680 2.84
梶本真里 筆頭株主の血族 1,120 1.89
梶本さゆり 筆頭株主の血族 1,120 1.89
林一弘 相談役 560 0.95
平田洋 取締役 560 0.95
志水彰 特別利害関係者等 560 0.95
梶谷祐三 特別利害関係者等 560 0.95
森下竜一 特別利害関係者等 560 0.95
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.6 293 89 52
(単独実績) 2002.6 252 69 40
(単独実績) 2003.6 674 372 221
(単独予想) 2004.6 1,583 608 364
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2002.6 911.08 1,512.72 -
(単独実績) 2002.6 702.90 1,285.90 -
(単独実績) 2003.6 3,821.76 5,599.58 -
(単独予想) 2004.6 6,292.42 40,931.84 -
調達資金使途 研究開発資金
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（11/25現）
2342 　トランス・ジェニック 69億円
2369 　メディビック 197億円
2370 　メディネット 569億円
4563 　アンジェス 774億円
事業詳細
　大阪大学発のバイオベンチャー。今年度の日本バイオベンチャー大賞を受賞（昨年はアンジェスＭＧ）。
　バイオマーカー（生体指標）の開発と生体評価システムの確立を事業としている。
疲労やストレスなど、その度合いを数値で客観的に表すことが困難な病態を、客観的に正しく評価するためのバイオマーカーと、それを組み込んだ生体評価システムを開発・提供している。
　この技術とシステムや、3000名規模の被験者登録バンク等を活用し、食品製造会社や製薬会から、機能性食品の有効性や安全性等に関する評価試験を主に受託している。特に厚生労働省が許可する特定保険用食品を目的とした評価試験を中心に受託しており、カルピスのアミールなどで実績。ほか、「ブルーベリーが眼精疲労によい」ということなどは同社が研究・発表した。
　また、「疲労」を定量的に測定する仕組みを確立することによって抗疲労食薬の開発を行う「疲労定量化及び疲労食薬開発プロジェクト」を大阪市や複数の食品製造会社、製薬企業などと進めている。
　前期売上高の構成比は、評価試験99.8％、バイオマーカー開発0.2％。主要取引先は、カルピス17.0％、味の素16.6％、仙味エキス13.6％、伊藤園10.4％、ヤクルト10.3％、ミツカングループ本社10.1％。
　連結決算は2002.6期のみ。

株式会社 サイトサポート・インスティテュート

コード／2386 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 医療機関における臨床試験支援サービス（SMO事業）
基本事項 http://www.j-smo.com/
代表者名 尾芝一郎 /S30 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 H11 年
従業員数 144人　( 10/31現在)
株主数 13人　
資本金 35,827,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 871,850株
公開株数 250,000株（公募200,000株、売出50,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/1
ブックビルディング期間 12/3-12/8
公募価格決定 12/9
申込期間 12/11-12/15
払込期日 12/17
上場 12/18
シンジケート 公開株数250,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱 137,500 55.00
副幹事証券 大和SMBC 62,500 25.00
　幹事証券 新光 37,500 15.00
　幹事証券 いちよし 5,000 2.00
　幹事証券 松井 2,500 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 2,500 1.00
　幹事証券 マネックス 2,500 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
中村和男 特別利害関係者等 297,000 44.21
キースジャパン 特別利害関係者等 270,000 40.19
エー・ジーピー 特別利害関係者等 30,000 4.47
従業員持株会 特別利害関係者等 28,050 4.18
尾芝一郎 代表取締役社長 21,000 3.13
上田明継 取締役 6,000 0.89
慶野晋一 従業員 6,000 0.89
平野良一 代表取締役副社長 3,000 0.45
馬野詠子 特別利害関係者等 3,000 0.45
中込裕 特別利害関係者等 3,000 0.45
宮本圭一 特別利害関係者等 3,000 0.45
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 540 114 64
(単独実績) 2003.3 1,159 222 111
(単独予想) 2004.3 1,667 299 173
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 73.58 92.13 -
(単独実績) 2003.3 127.81 264.28 -
(単独予想) 2004.3 199.14 2,049.00 20
調達資金使途 借入金返済、設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/28現）
2309 　シミック 41.5倍 (連結予想 )
2316 　モスインスティテュート 44.7倍 (連結予想 )
2372 　アイロム 55.1倍 (連結予想 )
4282 　イーピーエス 30.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　新医薬品開発のプロセスの中で臨床試験を実施する医療機関から、その業務の一部を医療機関から受託または代行するSMO事業を主に展開している。主要都市にオフィスを配置しており、全国各地236の医療機関と提携。
　同社が展開するSMO事業は主に2つのサービスに区分される。
（1）事務局業務
　医療機関（多くは小規模の医療機関）が臨床試験を始めるにあたり必要となる治験審査委員会、治験事務局、規制当局の要求を満たす適正な書類の作成体制といった医療機関内インフラの整備・運営の支援を手掛けている。
（2）CRC（治験コーディネーター）業務
　臨床試験が医療機関で円滑に実施されるように治験責任医師の指導の下、医学的判断を伴わない臨床試験業務の支援を展開しており、具体的には、被験者選択、文書による被験者の同意（インフォームド・コンセント）の取得、被験者の登録、被験者のケア、データ収集・整理・保管など手掛けている。
　筆頭株主の中村氏はシミックの代表取締役。シミックはCRO業務（臨床試験に係るデータの質のチェックを受託・代行）が事業の中心。
　前期売上高の構成比は、症例実績型54.2％、業務実働型45.6％、その他0.2％（売上計上時期方法で分別）。

ゼネラルパッカー 株式会社

コード／6267 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 食品、化学品、医薬品等の自動包装機械及びその周辺装置の製造、販売、修理
基本事項 http://www.general-packer.co.jp/
代表者名 原淳 /S7 年生
本店所在地 愛知県春日井群西春町
設立年 S36 年
従業員数 93人　( 10/31現在)
株主数 36人　（目論見書より）
資本金 155,000,000円　(11/20現在)
上場時発行済株式数 4,460,000株
公開株数 1,000,000株（公募400,000株、売出600,000株）／オーバーアロットメント 100,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/1
ブックビルディング期間 12/3-12/9
公募価格決定 12/10
申込期間 12/11-12/15
払込期日 12/17
上場 12/18
シンジケート 公開株数900,000株　（別に100,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 630,000 70.00
副幹事証券 東海東京 90,000 10.00
　幹事証券 大和SMBC 45,000 5.00
　幹事証券 新光 36,000 4.00
　幹事証券 三菱 36,000 4.00
　幹事証券 岡三 18,000 2.00
　幹事証券 安藤 18,000 2.00
　幹事証券 丸八 18,000 2.00
　幹事証券 松井 9,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
高野まさ子 故・前代表取締役社長の配偶者 616,000 15.17
従業員持株会 特別利害関係者等 474,000 11.67
りそなキャピタル 特別利害関係者等 455,000 11.20
原淳 代表取締役社長 364,000 8.96
りそな銀行 特別利害関係者等 196,000 4.82
高野季久美 故・前代表取締役社長の血族 182,000 4.48
田中かんな 故・前代表取締役社長の血族 182,000 4.48
安江禎治 取締役常務 137,900 3.39
原利子 代表取締役社長の配偶者 112,000 2.75
原晋一郎 代表取締役社長の血族 112,000 2.75
原紳二郎 代表取締役社長の配偶者 112,000 2.75
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.7 3,414 233 109
(単独実績) 2003.7 3,829 345 197
(単独予想) 2004.7 4,100 410 237
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.7 24.64 447.26 60
(単独実績) 2003.7 44.18 482.85 60
(単独予想) 2004.7 53.34 532.62 6
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/28現）
2773 　ミューチュアル 6.8倍 (連結予想 )
4994 　大成ラミック 19.7倍 (単独予想 )
6286 　靜甲 14.2倍 (連結予想 )
6360 　東京自働機械 14.5倍 (連結予想 )
6407 　CKD 17.8倍 (連結予想 )
9902 　日伝 13.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　食品、化学品、医療用品等を包装するための自動包装機械や、その周辺装置の製造・販売・修理を主に手掛けている。
　同社の自動包装機は、袋詰用包装機であり、個別の袋に包装対象物を充填し、袋の口を閉じて包装を完了し排出するまでの包装工程をロータリー上で実施するロータリー式包装機が中心。食品メーカー、化学品メーカー、製薬メーカーなどで製造される粉末・顆粒・固形物などの乾いた対象物の袋詰包装を中心として、袋に充填することが比較的難しい対象物の自動包装化に使用されている。
　生産はオーダーメイドで対応している。品目としては、
（1）給袋自動包装機
　粉末から固形物まで幅広い対象物を充填し包装する機械。
（2）製袋自動包装機
　充填物は、給袋自動包装機と同様だが、小袋の高速包装から大袋用包装までが対応可能な機械。
（3）ガス充填自動包装機
　窒素ガスなど不活性ガスを対象物とともに充填し包装する機械。花かつお、バターピーナッツなどの包装に使用されている。
（4）包装関連機器等
　同社包装機を全自動化・システム化するために、他社メーカーの包装関連機器や搬送機器、箱詰機械などの販売等を手掛けている。
　前期売上高の構成比は、給袋自動包装機49.6％、製袋自動包装機19.4％、ガス充填自動包装機6.9％、包装関連機器等12.3％、保守消耗部品その他11.8％。ユーザー業界別では、食品業界75.4％、化学品業界20.5％、その他4.1％。

株式会社 アプリックス

コード／3727 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 組み込み向けソフトウェアの研究開発及び販売、パソコン向けソフトウェアの研究開発及び販売等
基本事項 http://www.aplix.co.jp/
代表者名 郡山龍 /S38 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S61 年
従業員数 149人　( 10/31現在)（連結）
株主数 169人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,872,500,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 24,775株　（別に潜在株式1,124.33株）
公開株数 6,440株（公募3,000株、売出3,440株）／オーバーアロットメント 840株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/12
払込期日 12/16
上場 12/17
シンジケート 公開株数5,600株　（別に840株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 4,032 72.00
副幹事証券 三菱 392 7.00
　幹事証券 大和SMBC 392 7.00
　幹事証券 松井 280 5.00
　幹事証券 みずほ 168 3.00
　幹事証券 新光 112 2.00
　幹事証券 いちよし 112 2.00
　幹事証券 高木 112 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
郡山龍 代表取締役社長 4,313 18.83
The Goldman Sachs Group,Inc 特別利害関係者等 2,950 12.88
ドコモ・ドットコム 特別利害関係者等 1,000 4.37
東京海上火災保険 特別利害関係者等 980 4.28
ジャフコ・エル弐合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 825 3.60
ジャフコ・ジー・シー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 825 3.60
ジャフコ・ジー8（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 550 2.40
ジャフコ・ジー8（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 550 2.40
NVCC3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.18
NVCC4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 2.18
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2001.12 3,213 -491 -736
(連結実績) 2002.12 3,288 -551 -604
(連結予想) 2003.12 3,892 733 731
(単独実績) 2001.12 2,523 -225 -659
(単独実績) 2002.12 2,652 -599 -654
(単独予想) 2003.12 3,720 745 744
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2001.12 -29,718.54 9,772.39 -
(連結実績) 2002.12 -24,389.86 33,458.12 -
(連結予想) 2003.12 29,517.59 165,970.73 -
(単独実績) 2001.12 -26,620.22 9,164.96 -
(単独実績) 2002.12 -26,424.05 30,863.81 -
(単独予想) 2003.12 30,040.72 163,376.42 -
調達資金使途 設備投資、運転資金、研究開発費等
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/27現）
2310 　イーシーワン 138.4倍 (連結予想 )
4813 　ACCESS 107.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　携帯電話や家電製品における組み込みシステムを対象としたソフトウェアの開発・販売を主に展開している。事業は2つある。
（1）ES事業
　携帯電話においてJavaアプリケーションを高速且つ安定的に動作させるためのプラットホーム「Jblend」の開発・販売を主に手掛けている。
　ドコモのiアプリや、ボーダフォンのVアプリなどJava対応の携帯電話などに「Jblend」は搭載されており、ゲームコンテンツをダウンロードする時に動作する。ドコモのiアプリなどJava対応携帯電話の約40％に「Jblend」が搭載されていると言われている。
　ソニー・エリクソンなど多くの携帯電話の端末メーカーと取引。また、モトローラやフランス・アルカテルなど外資系企業との取引が拡大。
　「Jblend」はAV機器や家電等にも採用されており、今9月で「Jblend」の搭載製品の累計出荷台数は約3000万台を突破した。
（2）CS事業
　CDやDVDなどの光学メディアに音声・映像・データ等を書き込むソフト「winCDR」などの開発・販売を主に手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、ES事業91.3％、CS事業8.7％。主要取引先は、ボーダフォン32.8％、モトローラ24.9％、KDDI9.3％。

大黒天物産 株式会社

コード／2791 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 加工食品の卸売問屋による、一般食品、生鮮食品等の24時間型ディスカウントストア「ディオ」等の運営、加工食品の卸売及びPB商品の開発・販売
基本事項 http://www.e-dkt.co.jp/
代表者名 大賀昭司 /S31 年生
本店所在地 岡山県倉敷市
設立年 H5 年
従業員数 128人　( 11/11現在)
株主数 195人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 120,160,000円　(11/11現在)
上場時発行済株式数 6,550,000株　（別に潜在株式205,400株）
公開株数 1,300,000株（公募1,100,000株、売出200,000株）／オーバーアロットメント 130,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/26
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/8-12/11
払込期日 12/15
上場 12/16
シンジケート 公開株数1,170,000株　（別に130,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 772,200 66.00
副幹事証券 大和SMBC 140,400 12.00
　幹事証券 いちよし 58,500 5.00
　幹事証券 岡三 35,100 3.00
　幹事証券 新光 35,100 3.00
　幹事証券 三菱 23,400 2.00
　幹事証券 UFJつばさ 23,400 2.00
　幹事証券 高木 23,400 2.00
　幹事証券 極東 23,400 2.00
　幹事証券 イー・トレード 11,700 1.00
　幹事証券 松井 11,700 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 11,700 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大賀昭司 代表取締役社長 3,360,000 59.41
大賀公子 代表取締役社長の血族 360,000 6.37
大賀昌彦 代表取締役社長の血族 360,000 6.37
従業員持株会 特別利害関係者等 280,000 4.95
大賀友貴 代表取締役社長の血族 240,000 4.24
大賀大輔 代表取締役社長の血族 240,000 4.24
大賀愛子 代表取締役社長の血族 240,000 4.24
渡邊幹雄 取締役 71,000 1.26
伊予銀行 特別利害関係者等 50,000 0.88
鈴木富生 従業員 35,000 0.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.5 11,223 678 357
(単独実績) 2003.5 14,780 953 505
(単独予想) 2004.5 20,696 1,300 676
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.5 54.50 122.04 15,625
(単独実績) 2003.5 77.23 219.78 旧8,000/新3,397.27
(単独予想) 2004.5 103.20 416.24 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (11/20現)
2742 　ハローズ 7.8倍 (単独予想 )
7646 　ＰＬＡＮＴ 10.8倍 (単独予想 )
9971 　カウボーイ 11.5倍 (連結予想 )
9993 　ヤマザワ 8.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　岡山県内において、一般食品、生鮮食品、日用雑貨等の小売を手掛ける24時間営業の「スーパーディスカウントストア　ディオ」を主に展開している。
　卸、小売業者への卸売も行っており、卸売業の特徴を生かしたメーカーや一次卸売問屋からの一品大量仕入、独自の仕入ルート構築により、「エブリデイ・ロープライス」を実現している。
　また、PB商品「D-PRICE」の開発・販売にも注力している。ほか、アイテム数を食品スーパーの半数以下に絞り込んでいる。
　店舗形態は4つあり、計13店舗（前期）。前期は2店舗を新規出店。立地は全て岡山県内。前期の既存店増収率は104.7％。
（1）「ディオ」／9店舗
　一般食品、生鮮食品、日用雑貨等を販売。ロープライス、売場面積800㎡～1800㎡（大フロア）、大規模駐車場、幹線道路沿い、24時間営業などが店舗の特徴。
（2）「生鮮市場ハッピィ」／2店舗
　ディオがカバーできない小商圏において、一般食品、生鮮食品を中心に販売。
（3）「プラスパ」／1店舗
　ホームファッション、ホーム雑貨、インテリア等を販売。
（4）「おかしいちば」／1店舗
　菓子、飲料、乾麺類を中心に販売。
　前期連結の売上高構成比は、小売部門（一般食品61.4％、生鮮食品31.7％、雑貨等3.9％）97.0％、卸売部門2.1％、その他0.9％。店舗形態別では「ディオ」89.7％、「生鮮市場ハッピィ」5.2％、おかしいちば1.8％、卸売部門2.1％、その他1.2％。
　今期は「ディオ」2店舗に加え、売場面積2000㎡～4000㎡規模の「メガディスカウントストア　ラ・ムー」を核店舗とし、ホームセンター、本屋、ドラッグストアー、飲食店等のテナントで構成されるショッピングセンターを同社をディベロッパーとして2店舗新規出店の予定。「ラ・ムー」は立地を広島と兵庫に予定しており、今後は岡山だけでなく、関西、四国、備後地域へエリアを拡大し、新規出店を年3～5店舗見込む。

株式会社 ハニーズ

コード／2792 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 婦人衣料及び服飾雑貨の製造販売等
基本事項 http://www.honeys.co.jp/
代表者名 江尻義久 /S21 年生
本店所在地 福島県いわき市
設立年 S53 年
従業員数 872人　( 5/31現在)（連結）
株主数 21人　（目論見書より）
資本金 190,000,000円　(11/11現在)
上場時発行済株式数 8,700,000株
公開株数 2,580,000株（公募1,500,000株、売出1,080,000株）／オーバーアロットメント 330,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/25
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公募価格決定 12/4
申込期間 12/8-12/11
払込期日 12/15
上場 12/16
シンジケート 公開株数2,250,000株　（別に330,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,440,000 64.00
副幹事証券 新光 225,000 10.00
　幹事証券 野村 135,000 6.00
　幹事証券 日興シティグループ 90,000 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 90,000 4.00
　幹事証券 三菱 90,000 4.00
　幹事証券 岡三 67,500 3.00
　幹事証券 水戸 67,500 3.00
　幹事証券 松井 45,000 2.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
江尻義久 代表取締役社長 3,166,000 43.97
江尻英介 代表取締役社長の血族 2,180,000 30.28
社員持株会 特別利害関係者等 524,000 7.28
江尻あい子 代表取締役社長の配偶者 420,000 5.83
吉田照彦 取締役 182,000 2.53
小野田康行 取締役 182,000 2.53
桐生勝裕 監査役 120,000 1.67
永島実 取締役 84,000 1.17
江尻チヨ 代表取締役社長の血族 64,000 0.89
佐藤のぞみ 代表取締役社長の血族 50,000 0.69
橋本幸雄 取締役 50,000 0.69
木幡真司 従業員 50,000 0.69
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.5 11,961 895 238
(連結実績) 2003.5 15,473 1,973 995
(連結予想) 2004.5 19,957 2,554 1,283
(単独実績) 2002.5 11,961 884 243
(単独実績) 2003.5 15,473 1,957 979
(単独予想) 2004.5 19,957 2,543 1,278
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2002.5 27.45 54.23 5,000
(連結実績) 2003.5 114.38 180.42 5,000
(連結予想) 2004.5 147.50 539.33 15
(単独実績) 2002.5 28.03 57.13 5,000
(単独実績) 2003.5 112.60 183.53 5,000
(単独予想) 2004.5 146.96 542.44 15
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 連結子会社1社、持分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (11/20現)
2685 　ポイント 18.0倍 (連結予想 )
2726 　パル 20.4倍 (連結予想 )
2778 　パレモ 8.6倍 (単独予想 )
7542 　ビスケー 13.9倍 (連結予想 )
7606 　ユナイテッドアローズ 19.0倍 (単独予想 )
9834 　リオチェーン 12.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　10代前半～30代後半の女性をメイン顧客層とした女性向けカジュアルウェアや服飾品の企画・販売を展開している。
　展開する店名は主力業態の「ハニーズ」のほか、「シネマクラブ」、「Jハニー」、「クロスオーバー」、「ハニークラブ」、「シーズ・ラボ」がある。商品ブランドは、「シネマクラブ」、「Jハニー」、「コルザ」、「グラシア」がある。
　店舗は全てインショップ型のカジュアル専門店で、各地の郊外型ショッピングセンターや駅ビルなどに出店している。
　店舗数は全国43都道府県に226店舗あり、主要な出店地域は東北44店舗、関東68店舗、北陸・中部42店舗（10月末）。店舗数推移は、00年期136店舗、01年期141店舗、02年期149店舗、03年期190店舗、04年期（10月末）226店舗。
　販売する商品の60％弱が自社企画商品で、生産は主に韓国や中国の縫製メーカーに委託している。
　調達金額の一部は、将来の500店舗体制に向けた配送センターの新設に投入される見込み。

株式会社 エスビーエス

コード／2384 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 カタログ等を配布するメーリングサービス事業、物流関連業務を中心としたアウトソーシング受託事業（3LPサービス事業、人材アウトソーシング事業）並びに首都圏における即日配達事業（即配サービス事業）
基本事項 http://www.sbs-group.co.jp/
代表者名 鎌田正彦 /S34 年生
本店所在地 東京都墨田区
設立年 S62 年
従業員数 464人　( 9/30現在)（連結）
株主数 51人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 245,153,000円　(11/11現在)
上場時発行済株式数 17,810株　（別に潜在株式142株）
公開株数 3,000株（公募2,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/25
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公募価格決定 12/4
申込期間 12/8-12/10
払込期日 12/14
上場 12/15
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 UFJつばさ 1,920 64.00
副幹事証券 新光 300 10.00
　幹事証券 いちよし 240 8.00
　幹事証券 野村 150 5.00
　幹事証券 丸三 120 4.00
　幹事証券 三菱 60 2.00
　幹事証券 イー・トレード 60 2.00
　幹事証券 松井 30 1.00
　幹事証券 極東 30 1.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 30 1.00
　幹事証券 中央 30 1.00
　幹事証券 エイチ・エス 30 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
鎌田正彦 代表取締役社長 11,488 72.02
大内純一 取締役 984 6.17
石井健五 取締役 840 5.27
従業員持株会 特別利害関係者等 408 2.56
オフィスネット・ドットコム 特別利害関係者等 360 2.26
伊達寛 特別利害関係者等 282 1.77
加藤嘉邦 取締役 210 1.32
アイティロジスティクス投資事業 特別利害関係者等 202 1.27
UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 178 1.12
UFJインベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 178 1.12
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2001.12 16,294 289 287
(連結実績) 2002.12 18,370 264 154
(連結予想) 2003.12 18,026 390 201
(単独実績) 2001.12 9,623 84 43
(単独実績) 2002.12 10,526 10 16
(単独予想) 2003.12 9,729 167 59
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2001.12 16,129.42 59,461.37 -
(連結実績) 2002.12 8,676.02 68,942.33 -
(連結予想) 2003.12 11,314.82 79,049.01 2,000
(単独実績) 2001.12 2,466.76 39,303.36 -
(単独実績) 2002.12 954.12 40,433.68 -
(単独予想) 2003.12 3,330.93 50,540.37 2,000
調達資金使途 借入金返済
連結会社 連結子会社8社、持分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (11/20現)
3955 　イムラ封筒 12.1倍 (連結予想 )
4293 　セプテーニ 30.5倍 (連結予想 )
4848 　フルキャスト 25.5倍 (連結予想 )
9058 　トランコム 18.3倍 (連結予想 )
9782 　ディーエムエス 15.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　「あらゆる物流ニーズに的確に対応する」をモットーに、カタログ等を配布するメーリングサービス事業を中心に、様々な物流関連事業を展開している。
　セグメントは5部門ある。
（1）メーリングサービス事業
　カタログ、宅配情報誌、会報誌、各種案内・広告など、顧客企業のダイレクトマーケティングにかかわる配布物を宛先に直接配布するサービスを主に手掛けている。配布網を首都圏全域に展開、その他地域は外注で対応。
（2）3LP（サード・パーティ・ロジスティクス）サービス事業
　荷主に対して物流改革を提案し包括して物流業務を受託し、必要な物流業者を組合わせて、物流を運営を手掛けている。顧客の要求に合わせて物流センターや運送業者を手配。
（3）人材アウトソーシング事業
　主に物流センターにおいての軽作業請負や人材派遣を手掛けている。
（4）即配サービス事業
　企業間物流貨物の首都圏での即日配達を手掛けている。
（5）その他の事業
　ドッグフードの通信販売、マーケティングに係る企画・提案、システム開発、廃棄物の収集運搬・産業廃棄物処分業、一般貨物運送などを手掛けている。
　多くの子会社を抱えており、グループとしてジナジー効果を発揮しながら事業を展開している。子会社は、関東即配（一都三県即配サービス）、総合物流システム　（リサイクル、一般・産業廃棄物処理、引越）、富士総合物流研究所（物流コンサルティング）、スタッフジャパン株式会社（軽作業請負）、マーケティングパートナー株式会社（マーケティングプランニング、Webプロモーション、テストマーケティング）、SBSキャリアネット（人材派遣、有料職業紹介）、有限会社フォワード（配送受注代行）、エスサーブ（軽作業請負）、トランスワールド（海外貨物取次）がある。
　今中間期の売上高構成比は、メーリングサービス事業45.5％、3LPサービス事業14.4％、人材アウトソーシング事業18.8％、即配サービス事業12.4％、その他の事業13.8、（ゼグメント間売上消去-4.9％）。

株式会社 ナフコ

コード／2790 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 ＤＩＹ商品、家庭用品、インテリア用品、収納家具、リビング家具、ダイニング家具、ベッドなどの小売業
基本事項 http://www.nafco.tv/
代表者名 深町勝義 /S7 年生
本店所在地 福岡県北九州市
設立年 S45 年
従業員数 1,212人　( 10/31現在)
株主数 27人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 591,000,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 28,719,000株　（別に潜在株式140,000株）
公開株数 8,450,000株（公募2,450,000株、売出6,000,000株）／オーバーアロットメント 1,000,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/25
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公募価格決定 12/4
申込期間 12/5-12/10
払込期日 12/14
上場 12/15
シンジケート 公開株数7,450,000株　（別に1,000,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 5,215,000 70.00
副幹事証券 大和SMBC 521,500 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 372,500 5.00
　幹事証券 新光 223,500 3.00
　幹事証券 三菱 223,500 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 223,500 3.00
　幹事証券 UFJつばさ 223,500 3.00
　幹事証券 いちよし 149,000 2.00
　幹事証券 高木 149,000 2.00
　幹事証券 極東 74,500 1.00
　幹事証券 岡三 74,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
深町勝義 代表取締役社長 9,536,000 36.11
深町正 代表取締役副社長 3,534,000 13.39
高野喜代子 取締役の配偶者 3,332,000 12.62
高野時丸 代表取締役会長 2,597,000 9.84
深町宏子 取締役の配偶者 1,931,000 7.31
深町幸子 取締役の配偶者 849,000 3.22
深町圭司 取締役等 825,000 3.13
時山典子 取締役の血族 695,000 2.64
石田佳子 取締役常務等 453,000 1.72
吉井正隆 特別利害関係者等 400,000 1.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 163,893 10,308 4,613
(単独実績) 2003.3 175,021 9,295 4,944
(単独予想) 2004.3 181,000 11,066 5,533
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 160.62 1,901.49 10,000
(単独実績) 2003.3 172.15 2,098.64 10,000
(単独予想) 2004.3 203.08 2,276.91 25
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/17現）
7516 　コーナン商事 7.5倍 (単独予想 )
8218 　コメリ 17.6倍 (連結予想 )
9840 　ホーマック 19.6倍 (連結予想 )
9903 　カンセキ 16.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　九州・中国地方で主にホームセンターを展開しており、売上高で全国5位（02年）。
　店舗数は159店（前期末）あり、郊外に広い駐車スペースを確保した大型店が中心。
　形態別店舗数は、ホームセンター48店、ホームセンター・家具併合店109店、家具専門店2店。
　地域別店舗数は、福岡51店、山口22店、広島13店、熊本12店、宮崎10店、鹿児島8店、佐賀8店、大分7店、島根6店、長崎6店、大阪6店、兵庫5店、岡山2店、滋賀1店、香川1店、鳥取1店。
　店舗数推移は、01年期100店、02年期148店、03年期159店、04年期（10月末）168店。
　前期連結売上高の構成比は、資材・DIY・園芸32.6％、日用品・家庭用品29.5％、家具・ホームファッション28.4％、その他9.5％。
　グループ企業であった深町家具店、西日本ナフコ、宮崎ナフコ、三矢興産の4社を平成13年4月に吸収合併。

日本エイム 株式会社

コード／2383 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 半導体・液晶製造等における生産ラインの一括アウトソーシングサービス事業
基本事項 http://www.nihon-aim.co.jp/
代表者名 若山陽一 /S46 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H7 年
従業員数 2,041人　( 9/30現在)
株主数 154人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 159,500,000円　(11/11現在)
上場時発行済株式数 13,975株　（別に潜在株式894株）
公開株数 3,000株（公募2,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/25
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公募価格決定 12/4
申込期間 12/5-12/9
払込期日 12/11
上場 12/12
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 1,950 65.00
副幹事証券 野村 450 15.00
　幹事証券 マネックス 240 8.00
　幹事証券 日興シティグループ 150 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 90 3.00
　幹事証券 三菱 30 1.00
　幹事証券 UFJつばさ 30 1.00
　幹事証券 極東 30 1.00
　幹事証券 高木 30 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
若山陽一 代表取締役社長 8,390 65.20
社員持株会 特別利害関係者等 725 5.63
KF-ニューウェーブ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 725 5.63
（有）コペルニクス 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 660 5.13
加藤慎一郎 取締役 620 4.82
SMBCキャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 360 2.80
国際キャピタ ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.17
栗山勝宏 取締役 150 1.17
島田恭介 取締役 150 1.17
高井伸夫 監査役 100 0.78
ビジネス・パートナーズ・ジャパン 特別利害関係者等 100 0.78
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 2,977 -38 -39
(単独実績) 2003.3 4,609 200 79
(単独予想) 2004.3 7,485 404 212
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 -2,854.88 12,677.49 -
(単独実績) 2003.3 5,697.31 18,374.88 1,100
(単独予想) 2004.3 15,223.64 76,421.39 3,000
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (11/20現)
4848 　フルキャスト 25.5倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 19.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　製造アウトソーシング会社。半導体や液晶などのエレクトロニクス産業において、製造の一括請負を行うプロフェッショナル集団。1964人の技能社員を抱える（9月末）。
　半導体メーカーなどの工場の生産工程における製造や装置保守を一括して請け負う「構内作業業務請負」を事業としている。特に半導体の中でも付加価値の高い工程に特化した請負化を進めており、技術力高い。事業は契約先の工場で行い、自社工場は持たない。
　主な取引先は、半導体・液晶、半導体製造装置、電機電子・光通信部品などのエレクトロニクスメーカーが中心で、生産工程の中で、主にマシンのオペレーション作業や加工、組立、検査、梱包などのライン作業を請け負っている。
　前期売上高の業態別構成比は、半導体・液晶36％、電機電子・光通信部品28％、輸送用機器22％、半導体製造装置3％、その他11％。主要取引先は、ソニーEMCS20.0％、浜松ホトニクス10.4％。

バンダイネットワークス 株式会社

コード／3725 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 各種ネットワーク機器向けコンテンツ配信サービス事業
基本事項 http://www.bandai-net.com/
代表者名 大下聡 /S28 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H12 年
従業員数 80人　( 8/31現在)
株主数 65人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 586,450,000円　(11/5現在)
上場時発行済株式数 38,187株　（別に潜在株式504株）
公開株数 6,000株（公募3,000株、売出3,000株）／オーバーアロットメント 500株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/21-12/1
公募価格決定 12/2
申込期間 12/4-12/9
払込期日 12/11
上場 12/12
シンジケート 公開株数5,500株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 3,575 65.00
副幹事証券 野村 550 10.00
　幹事証券 UFJつばさ 385 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 275 5.00
　幹事証券 三菱 275 5.00
　幹事証券 新光 275 5.00
　幹事証券 マネックス 165 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
バンダイ 親会社 30,000 84.05
ドコモ・ドットコム 特別利害関係者等 360 1.01
小学館プロダクション 特別利害関係者等 300 0.84
サンリオ 特別利害関係者等 300 0.84
ボーダフォン 特別利害関係者等 300 0.84
角川ホールディングス 特別利害関係者等 300 0.84
KDDI 特別利害関係者等 300 0.84
日本テレビ音楽 特別利害関係者等 300 0.84
東映アニメーション 特別利害関係者等 300 0.84
東映 特別利害関係者等 300 0.84
円谷プロダクション 特別利害関係者等 300 0.84
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 8,290 2,126 1,219
(単独実績) 2003.3 8,580 2,166 1,210
(単独予想) 2004.3 9,000 1,800 1,062
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 31,947.73 59,800.11 -
(単独実績) 2003.3 31,687.43 87,901.38 -
(単独予想) 2004.3 27,810.51 123,253.72 -
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/14現）
2330 　フォーサイド 160.3倍 (単独予想 )
2333 　ジーモード 57.1倍 (単独予想 )
3715 　ドワンゴ 41.8倍 (連結予想 )
4295 　フェイス 29.5倍 (連結予想 )
4300 　ジグノシステム 23.2倍 (単独予想 )
4823 　サイバード 115.9倍 (連結予想 )
4835 　インデックス 82.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　モバイルコンテンツ・ビジネスを主に展開している。バンダイの子会社で、平成12年9月にバンダイのネットワーク事業部が分社化して設立された。事業は2部門ある。
（1）モバイルコンテンツ事業
　携帯電話機等向けにキャラクターを中心とした待受画面、ゲーム、着信メロディ等のコンテンツを企画・開発・制作し、各移動体通信事業者のインターネット接続サービス（NTTドコモ・iモード、KDDI・EZweb、ボーダフォン・ボーダフォンライブ！）を通じて携帯電話機等の利用者へ公式コンテンツとして配信を手掛けている。代表的なコンテンツは、「キャラっぱ！」シリーズ、「デルキャーラ」シリーズ、「キャラゲッター」シリーズに代表される待受画面、「プラチナメロティ」に代表される着信メロディ、「SIMPLE100シリーズ」に代表されるゲームなどがある。会員数は約450万人。
（2）その他事業
　PCや携帯電話機等による各種キャラクター玩具やDVD等の通信販売、WEBサイトの制作受託、PC向けのゲームやキャラクター画像等のコンテンツ配信サービス、携帯電話機等向け技術開発や提案、などを手掛けている。
　今中間期の売上高構成比は、モバイルコンテンツ事業78％、その他事業22％。依存度はNTTドコモ45.2％、ボーダフォン17.7％、KDDIグループ14.6％。

株式会社 カルラ

コード／2789 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 和風ファミリーレストラン「まるまつ」を中心とした店舗経営
基本事項 http://www.re-marumatu.co.jp/
代表者名 井上修一 /S16 年生
本店所在地 宮城県黒川郡冨谷町
設立年 S47 年
従業員数 169人　( 8/31現在)
株主数 81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 320,126,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 1,580,504株　（別に潜在株式55,400株）
公開株数 460,000株（公募300,000株、売出160,000株）／オーバーアロットメント 60,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/21-11/28
公募価格決定 12/1
申込期間 12/3-12/8
払込期日 12/10
上場 12/11
シンジケート 公開株数400,000株　（別に60,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 288,000 72.00
副幹事証券 UFJつばさ 40,000 10.00
　幹事証券 東洋 20,000 5.00
　幹事証券 野村 20,000 5.00
　幹事証券 岡三 16,000 4.00
　幹事証券 三菱 16,000 4.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
井上修一 代表取締役社長 754,676 56.49
井上啓子 代表取締役社長の配偶者 228,860 17.13
従業員持株会 特別利害関係者等 66,118 4.95
井上純子 代表取締役社長の血族 59,876 4.48
井上善行 代表取締役社長の血族 42,944 3.21
吉岡祥次 特別利害関係者等 31,336 2.35
斉藤京子 取締役 30,928 2.32
菊地公利 取締役 19,798 1.48
清水あさ子 取締役 18,788 1.41
小林真人 取締役 12,250 0.92
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.2 3,994 311 154
(単独実績) 2003.2 4,432 317 162
(単独予想) 2004.2 5,736 412 219
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.2 97.62 441.73 25
(単独実績) 2003.2 102.62 534.23 25
(単独予想) 2004.2 162.94 713.28 15
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (11/14現)
2709 　タスコ 26.3倍 (連結予想 )
8160 　木曽路 24.8倍 (単独予想 )
8163 　サト 140.7倍 (単独予想 )
8180 　すかいらーく 38.1倍 (連結予想 )
8195 　デニーズ 39.8倍 (単独予想 )
8204 　ジョナサン 36.6倍 (単独予想 )
9943 　ココス 20.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　宮城県を中心に24時間営業の和風ファミリーレストラン「まるまつ」を主に展開している。
　食材の仕入は本社一括、一部食材の製造加工は自社工場で行い、配送センター経由で全店舗に配送。
　店舗形態と店舗数は、和食、そば、寿司などを提供する「まるまつ」が38店舗、
かに料理「かに政宗」が3店舗、とんかつ「かつ兵衛」が7店舗、日本そば「丸松」が5店舗、和風居酒屋「魚膳」が2店舗、回転すし「すし兵衛」と「すしっこ88」が計3店舗、「その他」1店舗、合計59店舗ある。
　地域別店舗数は、宮城41店舗、栃木7店舗、福島4店舗、岩手3店舗、山形2店舗、青森1店舗、茨城1店舗。東北と北関東で展開しており、ローサイドへ主に出店している。
　店舗数推移は、00年期38店舗、01年期42店舗、03年期52店舗、04年期（今中間）59店舗。
　今中間期の売上高構成比は、「まるまつ」69.2％、「かに政宗」8.3％、「かつ兵衛」5.8％、「丸松」6.2％、「魚膳」3.7％、「回転すし店」6.3％、「その他」0.5％。
　100株以上で2500円の食事券、500株以上で同12500円、1000株以上で同25000円、または100株以上でササニシキ3キロ、500株以上で同10キロ、1000株以上で同20キロが頂ける株主優待を発表。

石油資源開発 株式会社

コード／1662 市場／東１ 売買単位／100 株
事業内容 石油、天然ガスの探査・開発・販売
基本事項 http://www.japex.co.jp/
代表者名 棚橋祐治 /S9 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S45 年
従業員数 1,406人　( 9/30現在)（連結）
株主数 104人　（目論見書より）
資本金 14,288,694,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 57,154,776株
公開株数 9,030,400株（公募0株、売出9,030,400株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/17
ブックビルディング期間 11/18-11/28
公募価格決定 12/1
申込期間 12/2-12/5
払込期日 -
上場 12/10
シンジケート 公開株数9,030,400株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,896,400 21.00
主幹事証券 野村 1,896,400 21.00
主幹事証券 日興シティグループ 1,896,400 21.00
　幹事証券 三菱 478,600 5.30
　幹事証券 UFJつばさ 478,600 5.30
　幹事証券 新光 478,600 5.30
　幹事証券 みずほ 401,000 4.44
　幹事証券 SMBCフレンド 200,500 2.22
　幹事証券 東海東京 200,500 2.22
　幹事証券 岡三 166,200 1.84
　幹事証券 モルガンスタンレー・ディーン・ウィッター 102,000 1.13
　幹事証券 丸三 93,900 1.04
　幹事証券 コスモ 79,500 0.88
　幹事証券 いちよし 78,600 0.87
　幹事証券 藍澤 78,600 0.87
　幹事証券 東洋 78,600 0.87
　幹事証券 ドイツ銀行 72,200 0.80
　幹事証券 ゴールドマン・サックス 72,200 0.80
　幹事証券 水戸 65,900 0.73
　幹事証券 立花 56,900 0.63
　幹事証券 ワールド日栄 56,900 0.63
　幹事証券 UBSウォーバーグ 54,100 0.60
　幹事証券 泉 47,800 0.53
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
石油公団 特別利害関係者等 37,574,124 65.74
帝国石油 特別利害関係者等 2,847,612 4.98
JFEエンジニアリング 特別利害関係者等 2,048,012 3.58
住友金属工業 特別利害関係者等 1,210,316 2.12
みずほコーポレート銀行 特別利害関係者等 920,152 1.61
新日本石油精製 特別利害関係者等 872,456 1.53
伊藤忠丸紅鉄鋼 特別利害関係者等 821,444 1.44
新日本石油 特別利害関係者等 763,400 1.34
東燃ゼネラル石油 特別利害関係者等 652,024 1.14
コスモ石油 特別利害関係者等 643,152 1.13
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 89,672 9,960 5,200
(連結実績) 2003.3 90,683 12,769 8,828
(連結予想) 2004.3 88,665 13,437 9,542
(単独実績) 2002.3 75,777 8,073 4,075
(単独実績) 2003.3 77,490 11,578 8,385
(単独予想) 2004.3 78,354 12,635 9,450
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2002.3 90.98 3,155.27 100
(連結実績) 2003.3 154.45 3,270.31 25
(連結予想) 2004.3 166.95 　-　 25
(単独実績) 2002.3 71.29 2,995.46 100
(単独実績) 2003.3 146.70 3,110.39 25
(単独予想) 2004.3 165.36 　-　 25
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社12社、持分法適用関連会社16社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13現）
1601 　帝国石油 19.4倍 (連結予想 )
1661 　関東天然瓦斯開発 20.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　国内外において、原油や天然ガスの探鉱を行い、発見された資源を開発・生産して、石油精製会社、電力会社、都市ガス会社、産業用大口ユーザーなどに販売することを主たる事業としている。
　主要な収益基盤である天然ガスは、クリーンな環境特性と、石油に比べて分散した埋蔵量分布特性から高く注目を集めている。
　セグメントは2つある。
（1）石油・天然ガス関連事業セグメント
①原油・天然ガス事業
　同社の中核事業。鉱業権を取得して、原油や天然ガスの探鉱を行い、発見された資源の開発・販売を主に手掛けている。この売上高の約6割は、国内に保有する油ガス田から生産された国産天然ガスと国産原油の販売から成る。
　国内の油ガス田は北海道、秋田、山形、新潟に計17カ所あり、北海道・勇仏、秋田・由利原、新潟・吉井、片貝などが主たる生産拠点で、埋蔵量は原油600万kl、天然ガス180億m3。生産された天然ガスや原油は、タンクローリー、タンカー、パイプラインなどを通じて顧客に供給されている。パイプラインは新潟－仙台、勇払-札幌に2つあり、総延長約790ｋｍ。
　また、海外でも同事業を展開しており、プロジェクトごとに会社を設立し、それに出資する形で手掛け、LNG（液化天然ガス）を輸入している。アメリカ、カナダ、中国、インドネシア、サウジアラビア、ロシア（サハリン）などに拠点がある。プロジェクトとしては、早ければ平成20年にサハリンから長距離国際パイプラインを通じて天然ガスが輸入される見込みのサハリン・プロジェクトがある。
②請負事業
　石油・天然ガス関連分野での請負工事の受注などを手掛けている。
③その他事業
　パイプラインによる原油・天然ガスの受託輸送、液化石化ガス（LPG）、重油等の製造・仕入・販売などを手掛けている。
（2）地熱事業セグメント
　鹿児島県で地熱開発を行っており、生産した蒸気を発電所の供給している。
　前期連結の売上高構成比は、石油・天然ガス関連事業セグメント98.7％（原油・天然ガス事業83.0％＜国産天然ガス39.0％、国産原油11.4％、その他32.6％＞、請負事業6.4％、その他事業9.3％）、地熱事業セグメント1.3％。主要取引先は東北電力16.8％。

住信リース 株式会社

コード／8432 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 機械設備・情報機器等のリース（賃貸）取引、割賦販売および金銭の貸付等
基本事項 http://www.stb-leasing.co.jp/
代表者名 大塚尊彦 /S21 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S60 年
従業員数 281人　( 9/30現在)（連結）
株主数 18人　
資本金 1,731,000,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 18,900,000株
公開株数 4,500,000株（公募2,800,000株、売出1,700,000株）／オーバーアロットメント 500,000株含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/17
ブックビルディング期間 11/19-11/26
公募価格決定 11/27
申込期間 12/1-12/4
払込期日 12/8
上場 12/9
シンジケート 公開株数4,000,000株　（別に500,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 2,400,000 60.00
副幹事証券 野村 500,000 12.50
　幹事証券 日興シティグループ 400,000 10.00
　幹事証券 岡三 240,000 6.00
　幹事証券 新光 120,000 3.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 60,000 1.50
　幹事証券 UFJつばさ 60,000 1.50
　幹事証券 リテレ・クレア 60,000 1.50
　幹事証券 泉 40,000 1.00
　幹事証券 SMBCフレンド 40,000 1.00
　幹事証券 東洋 40,000 1.00
　幹事証券 日の出 40,000 1.00
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
住信カード 特別利害関係者等 2,550,000 15.84
すみしん不動産 特別利害関係者等 2,100,000 13.04
アイフル 特別利害関係者等 2,000,000 12.42
プロミス 特別利害関係者等 2,000,000 12.42
住商リース 特別利害関係者等 1,610,000 10.00
日本電気 特別利害関係者等 1,000,000 6.21
住信情報サービス 特別利害関係者等 903,000 5.61
住友商事 特別利害関係者等 890,000 5.53
住友信託銀行 特別利害関係者等 805,000 5.00
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 750,000 4.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2002.3 122,809 1,741 1,865
(連結実績) 2003.3 130,382 4,664 2,727
(連結予想) 2004.3 133,600 5,250 3,200
(単独実績) 2002.3 118,023 100 1,034
(単独実績) 2003.3 126,229 3,039 2,329
(単独予想) 2004.3 128,915 3,859 2,310
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2002.3 98.70 538.27 7,500
(連結実績) 2003.3 144.30 662.60 7,500
(連結予想) 2004.3 169.31 800.75 15
(単独実績) 2002.3 54.72 456.57 7,500
(単独実績) 2003.3 123.24 562.24 7,500
(単独予想) 2004.3 122.22 700.39 15
調達資金使途 リース資産の購入資金
連結会社 7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13現）
8439 　センチュリー・リーシグ 7.5倍 (連結予想 )
8579 　東京リース 9.3倍 (連結予想 )
8591 　オリックス 14.7倍 (連結予想 )
8592 　住商リース 11.9倍 (連結予想 )
8593 　ダイヤモンドリース 12.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　総合リース会社。住友信託銀行の持分法適用関連会社。子会社を93社持つ。
　セグメントは4つある。
（1）賃貸事業
　情報関連機器、事務用関連機器、産業工作機械などの賃貸を手掛けている。顧客が必要としている機械や設備を、顧客に代わって同社が購入し、比較的長期間にわたって、顧客にリース（賃貸）している。リースを利用することにより、顧客は物件購入手続き、物件の減価償却、固定資産税の申告、保健の付保、保険料の支払いなどの機械・設備の管理事務が合理化・省力化される。
（2）割賦販売事業
　商業設備、生産設備、病院設備などの割賦販売を手掛けている。リースよりも所有に適した設備や機器を顧客に代わって同社が発注し、その設備や機器を顧客に分割方式で販売。
（3）営業貸付事業／事業資金の貸付など。
（4）その他の事業／レバレジッド・リースの組成・販売、資産流動化に係る事務代行など。
　前期連結の売上高構成比は、賃貸事業96.8％、割賦販売事業1.1％、営業貸付事業0.8％、その他の事業1.3％。

オンコセラピー・サイエンス 株式会社

コード／4564 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 癌関連遺伝子及び遺伝子産物を標的とした癌治療薬、癌治療法の研究開発並びにその成果の販売等
基本事項 http://www.oncotherapy.co.jp/
代表者名 冨田憲介 /S24 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H13 年
従業員数 42人　( 9/30現在)
株主数 71人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 237,250,000円　(10/23現在)
上場時発行済株式数 60,453株　（別に潜在株式18,037株）
公開株数 17,000株（公募8,000株、売出9,000株）／2,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/14
ブックビルディング期間 11/18-11/25
公募価格決定 11/26
申込期間 11/28-12/3
払込期日 12/7
上場 12/8
シンジケート 公開株数15,000株　（別に2,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 9,000 60.00
副幹事証券 野村 2,550 17.00
　幹事証券 日興シティグループ 1,050 7.00
　幹事証券 新光 450 3.00
　幹事証券 UFJつばさ 450 3.00
　幹事証券 いちよし 300 2.00
　幹事証券 丸三 300 2.00
　幹事証券 マネックス 300 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 300 2.00
　幹事証券 三菱 150 1.00
　幹事証券 イー・トレード 150 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
CSKブイシー・バイオ・インキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 28.37
中村裕輔 取締役 9,600 13.62
冨田憲介 代表取締役社長 4,600 6.53
中鶴修一 取締役副社長 4,350 6.17
古川洋一 特別利害関係者等 4,300 6.10
荒川博文 特別利害関係者等 4,050 5.75
田原秀晃 特別利害関係者等 3,750 5.32
東京中小企業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,000 4.26
先端科学技術インキュベーションセンター 特別利害関係者等 2,000 2.84
清水初志 特別利害関係者等 1,400 1.99
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 0 -104 -104
(単独実績) 2003.3 975 251 194
(単独予想) 2004.3 1,605 488 323
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 -1,728.64 1,414.27 -
(単独実績) 2003.3 3,222.53 4,640.99 -
(単独予想) 2004.3 5,342.99 109,254.49 -
調達資金使途 設備投資、研究開発資金等
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（11/10現）
2342 　トランスジェニック 82億円
2369 　メディビック 233億円
2370 　メディネット 696億円
4563 　アンジェス 811億円
事業詳細
　ゲノムの大学発ベンチャー企業。
　中村教授（東大医科学研究所ヒトゲノム解析センター長・同社取締役）の研究成果を事業化することを目的として設立された。
　ゲノム情報に基づき、より選択性が高く、副作用が少ない抗癌剤の開発を進め、癌患に受ける負担を最大限まで軽減できる治療薬を提供することを命題としている。
　癌関連遺伝子の網羅的解析（基礎研究領域）と癌ワクチン（創薬研究領域）の研究を東大と共同で行っており、診断薬の開発のために、これらの研究の成果である癌関連遺伝子とその遺伝子産物に関する情報や創薬候補物質を製薬企業等に提供（ライセンス許諾）することが主な事業。
　cDNAマイクロアレイ（小さな基板を用いて大量の遺伝子情報を獲得するために開発）により、約23,000（遺伝子の約80％）の遺伝子が網羅的に解析できるシステムを構築。また、各癌種について多数の症例を網羅的解析が可能となっており、585症例の解析を完了。
　現在の契約先は、塩野義、三共、大塚製薬、医学生物学研究所の4社（10月現）。
　前期の研究開発費は約5億円。従業員の9割が研究開発スタッフ。冨田社長はアンジェスMGの元社長。
　今中間の売上高の構成比は、低分子医薬分野81.6％、抗体医薬分野10.5％、診断薬及び研究用試薬分野7.9％。主要取引先は、塩野義76.3％、三共10.5％、医学生物学研究所7.9％。

（注）第一回目論見書訂正により、上場時発行済株式数が変更。
（注）第二回目論見書訂正により、上場時発行済株式数が変更。

株式会社 ルネサンス

コード／2378 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 スポーツクラブの経営及びその関連事業
基本事項 http://www.s-renaissance.co.jp/
代表者名 斎藤敏一 /S19 年生
本店所在地 東京都墨田区
設立年 S57 年
従業員数 384人　( 9/30現在)
株主数 16人　（目論見書より）
資本金 327,500,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 15,100,000株
公開株数 3,638,000株（公募2,000,000株、売出1,638,000株）／オーバーアロットメント 450,000株 含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/11
ブックビルディング期間 11/13-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/25-11/28
払込期日 12/2
上場 12/3
シンジケート 公開株数3,188,000株　（別に450,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,110,000 66.19
副幹事証券 三菱 318,000 9.97
　幹事証券 大和SMBC 255,000 8.00
　幹事証券 みずほ 95,000 2.98
　幹事証券 UFJつばさ 95,000 2.98
　幹事証券 日興シティグループ 95,000 2.98
　幹事証券 SMBCフレンド 63,000 1.98
　幹事証券 松井 63,000 1.98
　幹事証券 イー・トレード 63,000 1.98
　幹事証券 新光 31,000 0.97
大株主 目論見書より 単位（株） 単位（％）
大日本インキ化学工業 親会社 10,300 78.63
斎藤敏一 代表取締役社長 800 6.11
従業員持株会 特別利害関係者等 680 5.19
井上和明 特別利害関係者等 280 2.14
小見山将治 取締役専務 280 2.14
有田夏秀 取締役常務 160 1.22
杉清文 取締役 160 1.22
長谷川勤 特別利害関係者等 120 0.92
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 18,617 1,164 531
(単独実績) 2003.3 20,995 1,654 862
(単独予想) 2004.3 23,698 1,850 1,010
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 35.21 21.21 -
(単独実績) 2003.3 57.14 78.45 100
(単独予想) 2004.3 66.90 191.34 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/04現）
4643 　コナミスポーツ 20.7倍 (連結予想 )
4801 　セントラルスポーツ 9.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　会員制スポーツクラブの運営を展開している。店舗数別ではコナミスポーツ、セントラルスポーツに次いで業界3位。首都圏と近畿圏を中心に北海道から宮崎まで、計69クラブを運営している。
　店舗形態別は、直営64、業務受託4、FC1（9月末）。
　前期は8クラブを新規に出店したが、うち7クラブは他社からの事業継承。64クラブのうち半数以上の34クラブは他社から事業継承によるもの。不採算店舗をローコストオペレーションで利益計上が出来る体質に改善させている。今後は年5クラブほどの新規出店を計画。
　会員数は204912人（フィットネス133021人、スクール＜スイミング、テニス等＞71891人、前期末）。
　前期売上高の構成比は、スポーツ施設売上高97.9％（フィットネス60.1％、スクール27.0％、プロショップ5.9％、その他4.9％）、業務受託2.0％、その他0.1％。
　前期総資産に対する有利子負債残高比率は58.3％。
　大日本インキの子会社。

株式会社 ベリサーブ

コード／3724 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 IT製品のシステム検証サービス等
基本事項 http://www.veriserve.co.jp/
代表者名 浅井清孝 /S28 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H13 年
従業員数 72人　( 9/30現在)
株主数 71人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 148,375,000円　(9/16現在)
上場時発行済株式数 5,860株　（別に潜在株式298株）
公開株数 1,000株（公募1,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/11
ブックビルディング期間 11/13-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/25-11/28
払込期日 12/2
上場 12/3
シンジケート 公開株数1,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 610 61.00
副幹事証券 ワールド日栄 100 10.00
　幹事証券 コスモ 80 8.00
　幹事証券 高木 60 6.00
　幹事証券 新光 40 4.00
　幹事証券 岡三 30 3.00
　幹事証券 松井 30 3.00
　幹事証券 エイチ・エス 20 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 20 2.00
　幹事証券 マネックス 10 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
CSK 親会社 4,000 77.55
CSKファイナンス 資本的関係会社 300 5.82
従業員持株会 特別利害関係者等 190 3.68
青園雅紘 取締役会長等 130 2.52
浅井清孝 代表取締役社長 130 2.52
湯川英一 資本的関係会社の役員 60 1.16
加藤一夫 代表取締役副社長 40 0.78
栁町正則 取締役 24 0.47
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.3 918 125 10
(単独実績) 2003.3 1,837 248 165
(単独予想) 2004.3 2,500 361 196
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.3 1,854.77 18,919.62 -
(単独実績) 2003.3 28,197.26 47,117.06 -
(単独予想) 2004.3 33,447.10 137,902.04 -
調達資金使途 設備投資、運転資金等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/6現）
2310 　イーシー・ワン 54.4倍 (連結予想 )
2317 　システムプロ 28.6倍 (連結予想 )
4302 　オープンインタフェース 13.3倍 (連結予想 )
4340 　シンプレクス・テクノロジー 27.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　IT関連製品やシステムの検証サービスを展開している。親会社はCSK。平成13年7月にCSKから分離・独立。CSK時代から約20年間の実績がある。事業は3部門ある。
（1）製品検証サービス
①開発支援検証サ－ビス
　ハードウェアメーカーやソフトウェアベンダーが開発中の製品・システムを検証するサービス。コンサルティングからテスト計画、テスト設計、テスト実行に至る一連の業務を展開している。パソコン、プリンタ、携帯電話、デジカメなど様々なIT製品の検証を手掛けている。
②認定支援サービス
　米国マイクロソフト社の承認を必要とする「Designed for Windows」のロゴ取得の支援サービスを手掛けている。
③検証情報サービス
　検証対象のIT製品・システムを様々なパソコンやパソコン周辺機器等と組合せて使用した場合の動作確認情報の提供や、発売間もない新機種パソコンの詳細な仕様情報等を同社で実際に調査した「PCレポート」の販売を主に手掛けている。
（2）セキュリティ検証サービス
　顧客の社内情報システム、インターネット経由で公開するホームページ、電子商取引用のインターネットシステムなど、他社が顧客向けに開発したアプリケーションシステムに対する負荷の許容量を、米国マーキュリー社の専用ツールを用いて調査するサービスを主に手掛けている。
（3）その他のサービス
・IBM「ロータス ノーツ」を利用した顧客企業内でのシステムインフラの構築やシステム開発を、システムを使用するユーザー向けに提供
・顧客の企業内システムに関する保守・運用
・システムに対する効果的なテスト方法の調査・提案
　前期売上高の構成比は、製品検証サービス88.0％（開発支援検証サ－ビス76.6％、認定支援サービス8.0％、検証情報サービス3.4％）、セキュリティ検証サービス1.8％、その他のサービス10.2％。前期の業務受託先は76社。前期売上高のうちCSK経由取引は72.3％、直接取引は27.7％。前期売上原価に占める外注費比率は62％。

日本ファルコム 株式会社

コード／3723 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 パソコン・ゲームソフトの企画、製作、開発及び販売
基本事項 http://www.falcom.co.jp/
代表者名 山崎伸治 /S33 年生
本店所在地 東京都立川市
設立年 H13 年
従業員数 49人　( 9/30現在)
株主数 54人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 30,800,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 9,700株　（別に潜在株式600株）
公開株数 1,200株（公募1,000株、売出200株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/10
ブックビルディング期間 11/12-11/18
公募価格決定 11/19
申込期間 11/21-11/27
払込期日 12/1
上場 12/2
シンジケート 公開株数1,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 720 60.00
副幹事証券 日興シティグループ 96 8.00
　幹事証券 イー・トレード 96 8.00
　幹事証券 松井 72 6.00
　幹事証券 エイチ・エス 72 6.00
　幹事証券 UFJつばさ 48 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 24 2.00
　幹事証券 三菱 24 2.00
　幹事証券 岡三 24 2.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 12 1.00
　幹事証券 マネックス 12 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ファルコムドットコム 資本的関係会社 4,160 44.73
加藤正幸 特別利害関係者等 2,200 23.66
伊藤忠商事 特別利害関係者等 750 8.06
山崎伸治 代表取締役社長 400 4.30
加藤孝雄 特別利害関係者等 200 2.15
加藤仁 特別利害関係者等 200 2.15
渡邊浩子 特別利害関係者等 200 2.15
石田景子 特別利害関係者等 200 2.15
石田三恵子 取締役 140 1.51
草野孝之 取締役 140 1.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2002.9 874 279 145
(単独見込) 2003.9 1,216 353 193
(単独予想) 2004.9 1,319 421 227
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2002.9 15,049.58 30,681.85 -
(単独見込) 2003.9 19,923.40 　-　 2,000
(単独予想) 2004.9 23,870.41 　-　 2,000
調達資金使途 設備投資等
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/5前場現）
4311 　ディースリー 153.9倍 (単独予想 )
4334 　ユークス 10.9倍 (単独予想 )
4728 　トーセ 22.8倍 (連結予想 )
4822 　ハドソン 17.3倍 (連結予想 )
9650 　テクモ 15.4倍 (連結予想 )
9654 　コーエー 21.5倍 (連結予想 )
9684 　スクウェア・エニックス 35.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　ロールプレイングゲームを中心としたパソコンゲームソフトの企画、制作、開発、販売を展開している。マーケット・シェアは約7％。
　主なタイトルは、「イース」シリーズ、「ザナトゥ」シリーズ、「英雄伝説」シリーズ、「ヴァンテージ・マスター」シリーズなどがある。前期は3タイトル、今中間期は2タイトルを新規投入。
　ほか、ゲーム音楽をCD化して販売（9月末で168タイトル発売実績）を手掛けたり、同社開発ゲームソフトを国内外パソコンゲーム会社、携帯電話コンテンツ会社、ダウンロード販売先、出版社などに対してライセンス供与を展開している。
　今中間期の売上高構成比は、製品部門83.4％（店頭販売59.9％、HPでの通信販売23.5％）、ライセンス部門16.6％。
　今後は成長が見込まれるオンラインゲームを強化する方針で、今10月に韓国企業と「イース」を全世界で展開することで基本合意。
　平成13年11月に新設分割によって設立された（日本ファルコム＜新設会社＞が日本ファルコムとファルコム＜分割会社＞に分割）ため、業績実績は1期のみ。

アップルインターナショナル 株式会社

コード／2788 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 中古車および関連部品の東南アジア諸国を中心とした輸出販売等、日本自動車流通ネットワークのＦＣとして中古車の買取および販売など
基本事項 http://www.apple-international.com/
代表者名 久保和喜 /S34 年生
本店所在地 三重県四日市市
設立年 H8 年
従業員数 21人　( 9/30現在)（連結）
株主数 78人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 240,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 27,000株　（別に潜在株式837株）
公開株数 7,500株（公募2,700株、売出4,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/12
ブックビルディング期間 11/14-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/21-11/26
払込期日 11/30
上場 12/1
シンジケート 公開株数7,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 クレディスイスファーストボストン 4,500 60.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 1,500 20.00
　幹事証券 SMBCフレンド 525 7.00
　幹事証券 岡三 225 3.00
　幹事証券 DLJディレクトSFG 225 3.00
　幹事証券 東海東京 225 3.00
　幹事証券 安藤 75 1.00
　幹事証券 オリックス 75 1.00
　幹事証券 松井 75 1.00
　幹事証券 丸八 75 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
久保和喜 代表取締役社長 14,400 57.28
久保真弓 代表取締役社長の配偶者 7,200 28.64
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 525 2.08
名古屋中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300 1.19
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 270 1.07
MHCC3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 270 1.07
オリックス7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 225 0.89
東京海上火災保険 特別利害関係者等 225 0.89
埴原明彦 取締役 180 0.71
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2001.12 5,183 277 129
(連結実績) 2002.12 12,033 589 342
(連結予想) 2003.12 18,000 1,123 678
(単独実績) 2001.12 5,183 274 126
(単独実績) 2002.12 11,508 577 335
(単独予想) 2003.12 17,500 1,072 632
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績) 2001.12 4,796.74 14,202.18 2,000
(連結実績) 2002.12 12,688.37 39,957.22 旧1,000/新513
(連結予想) 2003.12 27,940.45 66,005.37 500
(単独実績) 2001.12 4,683.14 14,088.59 2,000
(単独実績) 2002.12 12,418.33 39,573.62 旧1,000/新513
(単独予想) 2003.12 26,019.09 65,621.77 500
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/7現）
7599 　ガリバー 23.6倍 (連結予想 )
7602 　ジャックHD 10.7倍 (連結予想 )
8298 　ファミリー 6.5倍 (連結予想 )
9856 　ケーユー 7.8倍 (連結予想 )
9870 　ハナテン 5.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　東南アジア諸国を中心に中古車の輸出事業を主に展開している。
　仕入れは、ディーラー、中古車販売業者、オートオークション、ユーザーから行っている。事業は主に2つある。
（1）海外事業
　東南アジア諸国を中心に中古車やその関連部品の輸出事業を展開している。取引している国は、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、香港など。主にRV車を輸出している。
（2）国内事業
　日本自動車流通ネットワーク（アップルグループ）のFCとして、中古車の買取・販売を手掛けており、三重県に7店舗を有している。また、連結子会社カーコンサルタントメイプルが独自に中古車の買取・販売を手掛けており、山梨県に2店舗を有している。

　前期は5864台（約108億円）を仕入れ、5710台（約120億円）を販売。販売内訳は、海外輸入業者4269台・約104億円（74.8％・86.4％）、国内オートオークション1162台・約12億円（20.3％・10.3％）、国内ユーザー279台・約4億円（4.9％・3.3％）。
　国別売上高構成比は、シンガポール45.8％、タイ24.2％、日本13.6％、マレーシア8.5％、インドネシア4.0％、香港3.8％、その他0.1％。今期はインドネシアが急伸する見込み。
　前期連結の売上高構成比は、海外事業86.4％（乗用車86.0％＜RV車68.1％＞、部品・商用車0.4％）、国内事業13.6％。
　決算期変更により、2001.12期決算は10ケ月決算。

株式会社 篠崎屋

コード／2926 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 豆腐・豆乳等大豆加工製品の製造販売及び関連商品の仕入販売、小売・外食フランチャイズの経営等
基本事項 http://www.shinozakiya.com/
代表者名 樽見茂 /S38 年生
本店所在地 埼玉県春日部市
設立年 S62 年
従業員数 41人　( 9/30現在)
株主数 39人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 451,000,000円　(8/29現在)
上場時発行済株式数 6,528株　（別に潜在株式430株）
公開株数 1,000株（公募1,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/10
ブックビルディング期間 11/12-11/17
公募価格決定 11/18
申込期間 11/20-11/25
払込期日 11/27
上場 11/28
シンジケート 公開株数1,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 650 65.00
副幹事証券 東海東京 80 8.00
　幹事証券 日興シティグループ 80 8.00
　幹事証券 エンゼル 50 5.00
　幹事証券 みずほ 40 4.00
　幹事証券 岡三 20 2.00
　幹事証券 マネックス 20 2.00
　幹事証券 あさひリテール 20 2.00
　幹事証券 藍澤 20 2.00
　幹事証券 松井 20 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
樽見茂 代表取締役社長 2,650 44.48
樽見浩 取締役 260 4.36
大田一水 特別利害関係者等 250 4.20
中山文博 取締役 210 3.52
鈴木物産 特別利害関係者等 200 3.36
ホンダトレーディング 特別利害関係者等 200 3.36
ユニカフェ 特別利害関係者等 200 3.36
アクアリコム6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 3.36
フランチャイズベンチャー育成2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 2.01
みずほ証券 特別利害関係者等 120 2.01
アクアリコム3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120 2.01
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2001.9 655 -212 -233
(単独実績) 2002.9 1,323 -116 -240
(単独見込) 2003.9 1,909 124 134
(単独予想) 2004.9 2,335 228 229
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独実績) 2001.9 -35,821.84 11,874.23 -
(単独実績) 2002.9 -36,911.45 10,189.49 -
(単独見込) 2003.9 20,557.90 　-　 -
(単独予想) 2004.9 35,133.42 　-　 -
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/31現）
2551 　マルサンアイ 22.3倍 (連結予想 )
2762 　三光マーケティング 11.6倍 (単独予想 )
2904 　一正蒲鉾 26.5倍 (連結予想 )
2905 　オーケー食品 13.4倍 (単独予想 )
2911 　旭松食品 58.6倍 (連結予想 )
4065 　紀文フード 22.2倍 (単独予想 )
7604 　梅の花 87.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　豆腐店「三代目茂蔵 工場直売所」を主に展開している。
　豆腐・豆乳等の大豆加工製品の製造・販売を手掛け、販売は小売店舗と外食店舗に大別される。また、店舗販売は直営とFCに大別され、FCに対しては製商品の販売や経営指導を行っている。店舗は東京と埼玉に集中している。製造では、埼玉に4工場を持ち、タンパク質含有量の高い大豆を用いて、天然にがりだけで豆乳を凝固させて作る絹ごし豆腐を主力製品として製造している。事業は3部門ある。
（1）小売事業
　豆腐店「三代目茂蔵 工場直売所」を直営22店舗、FC36店舗、計58店舗展開している（9月末現、02年期末は直営21店舗、FC3店舗、計24店舗）。豆腐のほか、ゆば、がんも、プリン、ドレッシングなども取り扱っている。
（2）外食事業
　豆腐・ゆば料理専門の飲食店「三代目茂蔵」や「Tofu Bar Shigezo Syoutou」などを直営6店舗、FC31店舗、計37店舗展開している（9月末現、02年期末は直営10店舗、FC13店舗、計23店舗）。
（3）卸売事業・その他
　飲食店向けに豆腐・豆乳等の製商品の販売を手掛けている。ほか、通信販売やギフト販売も手掛けている。
　03年期中間の売上高構成比は、小売事業22.7％、外食事業72.1％、卸売事業・その他5.2％。
　03年期の第三四半期ベースで、約4.1億円の累損あり。
　今後は小売FC事業に注力し、酒販店等他業態の店舗の一部を使って販売する複合店型を軸に展開する方針