- 2025/04/29
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／9378 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ロジスティクス・コンサルティングサービス事業、3PL事業、人材アウトソーシング事業、システムコンサルティング事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.world-logi.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 上井健次 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 144人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 172人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,121,044,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 51,259株 （別に潜在株式4,497株） | ||
| 公開株数 | 12,266株（公募8,000株、売出4,266株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/29 | ||
| ブックビルディング期間 | 12/1-12/6 | ||
| 公募価格決定 | 12/7 | ||
| 申込期間 | 12/9-12/14 | ||
| 払込期日 | 12/16 | ||
| 上場 | 2004/12/17 | ||
| シンジケート | 公開株数12,266株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 7,360 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 981 | 8.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 859 | 7.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 859 | 7.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 613 | 5.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 613 | 5.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 613 | 5.00 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 368 | 3.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 上井健次 | 代表取締役社長 | 13,558 | 28.39 |
| エフ・エム・シーキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,000 | 4.19 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,935 | 4.19 |
| バロー | 特別利害関係者等 | 1,800 | 3.77 |
| ベンチャー・リヴェイタライズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,713 | 3.59 |
| ジャフコ・ジー8（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,575 | 3.30 |
| ジャフコ・ジー8（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,575 | 3.30 |
| サイバーファーム | 特別利害関係者等 | 1,402 | 2.94 |
| 安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,350 | 2.83 |
| 野村アール・アンド・エー第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 900 | 1.88 |
| トーヨーカネツソリューションズ | 特別利害関係者等 | 900 | 1.88 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 900 | 1.88 |
| ベンチャービジネス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 900 | 1.88 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.6 | 8,577 | 134 | 45 |
| (連結実績) 2004.6 | 10,709 | 343 | 302 |
| (連結予想) 2005.6 | 17,967 | 763 | 401 |
| (単独実績) 2003.6 | 8,577 | 137 | 48 |
| (単独実績) 2004.6 | 9,426 | 337 | 271 |
| (単独予想) 2005.6 | 10,596 | 492 | 283 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.6 | 7,841.29 | 88,099.18 | - |
| (単独予想 ) 2005.6 | 5,539.30 | 87,830.54 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、研究開発等 | ||
| 連結会社 | 10社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/26前場現） | ||
| 2384 エスビーエス | 78.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2427 アウトソーシング（仮条件上限） | 18.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4848 フルキャスト | 28.1倍 (連結予想 ) | ||
| 9037 ハマキョウレックス | 19.4倍 (連結予想 ) | ||
| 9058 トランコム | 17.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9366 サンリツ | 15.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主に物流アウトソーシングサービス（庫内運営・配送業務等）を展開している。Ｍ＆Ａに積極的。前期連結売上高の64.2％をアスクルに依存。事業は5部門ある。 （1）ロジスティクス・コンサルティングサービス事業 企業に物流システム改善プランを提案する事業を手掛けている。 （2）3PL（サードパーティーロジスティクス）事業 同社の主力事業。主に物流アウトソーシングサービス（庫内運営・配送業務等）を展開している。 ロジスティクス・コンサルティングサービス事業において提案した物流システム改善プランを受けてこれを実行に移すべく、物流センター用地の選定、斡旋、センター設計・建築、センター運営、輸配送サービスをワンストップで提供している。 アスクルが主要顧客で、アスクルの西日本地区のロジスティクス全般を受け持っている。 （3）システムコンサルティング事業 企業の情報化戦略に関する企画、設計コンサルティング業務などを手掛けている。 （4）人材アウトソーシング事業 物流センター運営における人材の募集、採用、教育、家電メーカーの電子部品・生産工程の組立作業請負や空港関連の機内食・手荷物等の仕分請負などの短期業務請負、経理・総務事務系の人材派遣業や有料職業紹介事業などを手掛けている。 （5）その他の事業 建築事業、ビジネスサポート事業、投資事業を手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、3PL事業72.4％、人材アウトソーシング事業8.9％、システムコンサルティング事業5.2％、ロジスティクス・コンサルティングサービス事業2.0％、その他の事業11.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 180,000 円 ～ 195,000円 | 195,000円 | 230,000円 | |
| コード／1711 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | エネルギーの削減効率化に関する包括的なサービスの提供（ESCO事業）及びESCO関連商品の販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.shodensya.com/ | ||
| 代表者名 | 中村健治 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | S61 年 | ||
| 従業員数 | 21人 ( 10/31現在) | ||
| 株主数 | 39人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 343,000,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,150株 （別に潜在株式181株） | ||
| 公開株数 | 1,985株（公募1,000株、売出985株）／255株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/29 | ||
| ブックビルディング期間 | 12/1-12/7 | ||
| 公募価格決定 | 12/8 | ||
| 申込期間 | 12/9-12/13 | ||
| 払込期日 | 12/15 | ||
| 上場 | 2004/12/16 | ||
| シンジケート | 公開株数1,730株 （別に255株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,211 | 70.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 173 | 10.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 138 | 7.98 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 104 | 6.01 |
| 幹事証券 | マネックス | 52 | 3.01 |
| 幹事証券 | オリックス | 52 | 3.01 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 中村健治 | 代表取締役社長 | 3,850 | 60.81 |
| 西出秀太 | 取締役副社長 | 400 | 6.32 |
| 日興・インターミレニアム | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 4.74 |
| ユーエフジェイキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 3.95 |
| 中村浩子 | 代表取締役社長の配偶者 | 200 | 3.16 |
| NVCC1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 175 | 2.76 |
| NVCC2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 175 | 2.76 |
| ニッセイ・キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 125 | 1.97 |
| 松下電工エンジニアリング | 特別利害関係者等 | 125 | 1.97 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 125 | 1.97 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.9 | 750 | 19 | 6 |
| (単独実績) 2003.9 | 1,088 | 120 | 56 |
| (単独見込) 2004.9 | 1,660 | 205 | 106 |
| (単独予想) 2005.9 | 2,236 | 335 | 167 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.9 | 23,468.11 | - | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/25前場現） | ||
| 1723 日本電技 | 11.6倍 (単独予想 ) | ||
| 1980 ダイタン | 44.1倍 (連結予想 ) | ||
| 1982 日比谷総合設備 | 34.8倍 (連結予想 ) | ||
| 6519 エネサーブ | 18.8倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| エネルギーの削減効率化に関する包括的なサービスの提供を展開している。事業は3部門ある。 （1）エスコ事業 対象施設全体の全エネルギーに対する調査・診断・コンサルティングから施工、維持管理、その他の効果測定・検証などを一貫して行い、実施したエネルギー削減策について、一定のエネルギー削減効果を保証する事業を展開している。 企業評価のグローバルスタンダードである環境経営（環境会計の導入：ISO14000シリーズの取得企業の増加）やCSR（企業の社会的責任）の高まりは追い風。 顧客企業は、エスコ事業を導入すると、一定のエネルギー削減量の保証と確定がなされ、経費削減が可能となり、また二酸化炭素の排出抑制ができる。 （2）エスコ関連材料販売事業 エスコ事業で使用している機器類の卸売を手掛けている。高効率な蛍光灯用電子安定器、節水型シャワーヘッド、男性用無水小便器、女性用トイレ自動洗浄器などを販売している。 （3）その他事業 エスコ事業及びエスコ関連材料販売事業以外の一般電気工事等。 今中間期の売上高構成比は、エスコ事業95.2％、エスコ関連材料販売事業4.5％、その他事業0.3％。主要取引先は富山日立30.3％、ソニー・イーエムシーエス16.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 600,000円 | 600,000円 | 1,610,000円 | |
| コード／2427 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 M | |
| 事業内容 | 業務請負事業を中心とした総合人材サービス業 | ||
| 基本事項 | http://www.outsourcing.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 土井春彦 /S34 年生 | ||
| 本店所在地 | 静岡県静岡市 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 5,713人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 129人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 103,915,000円 (11/9現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 12,610株 （別に潜在株式457株） | ||
| 公開株数 | 3,450株（公募2,000株、売出1,450株）／450株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/26-12/2 | ||
| 公募価格決定 | 12/3 | ||
| 申込期間 | 12/7-12/10 | ||
| 払込期日 | 12/14 | ||
| 上場 | 2004/12/15 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株 （別に450株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,400 | 80.00 |
| 副幹事証券 | 三菱 | 210 | 7.00 |
| 幹事証券 | 静銀ティーエム | 120 | 4.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 90 | 3.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 60 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 30 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 30 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 土井春彦 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 6,830 | 61.72 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,160 | 10.48 |
| 土井千春 | 代表取締役社長の配偶者 | 1,000 | 9.04 |
| 佐野美樹 | 取締役専務、子会社の代表取締役社長 | 580 | 5.24 |
| 満保仁 | 取締役常務、子会社の取締役 | 320 | 2.89 |
| 野村アール・アンド・エー第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 2.71 |
| 静岡キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 130 | 1.17 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 1.08 |
| 鈴木一彦 | 従業員 | 58 | 0.52 |
| 小田佳幸 | 従業員 | 43 | 0.39 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 9,700 | 133 | 60 |
| (連結実績) 2003.12 | 13,670 | 413 | 210 |
| (連結予想) 2004.12 | 16,581 | 614 | 311 |
| (単独実績) 2002.12 | 9,496 | 136 | 62 |
| (単独実績) 2003.12 | 13,389 | 405 | 205 |
| (単独予想) 2004.12 | 16,170 | 600 | 304 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.12 | 24,737.98 | 121,479.54 | 2,420 |
| (単独予想 ) 2004.12 | 24,130.53 | 121,645.83 | 2,420 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/19前場現） | ||
| 2383 日本エイム | 449.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4848 フルキャスト | 29.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| メーカーなどの顧客企業における業務の外部委託ニーズへの対応を目的とし、主に生産工程における業務請負事業を展開している。対象業種は、食品、電気（電子）機器、輸送用機器、化学・薬品、金属など製造業全般にわたり、主に顧客工場の設備を借りて生産工程の一部または全工程の業務を原則として一括で請け負っている。独自のノウハウを活用し、工程改善や人員の適正配置を推進し、生産効率の向上に寄与する取組みも積極的に展開している。また、人材派遣事業も展開している。 今期中間の連結売上高構成比は、業務請負事業96.7％（食品関係32.2％、電気機器関係22.8％、輸送用機器関係12.3％、化学・薬品関係10.7％、金属関係6.2％、その他12.5％）、人材派遣事業3.3％。地域別では、東海44.3％、東北・関東31.8％、北陸・甲信越16.1％、近畿・中国・九州7.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 420,000 円 ～ 460,000円 | 460,000円 | 1,010,000円 | |
| コード／3758 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 携帯電話端末向けサービスの企画・開発・運営、法人クライアント向けのウェブベースでのシステム企画・設計・開発・運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.aeria.jp/ | ||
| 代表者名 | 小林祐介 /S47 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H14 年 | ||
| 従業員数 | 33人 ( 10/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 57人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 10,000,000円 (7/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 20,900株 （別に潜在株式1,790株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募2,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/26 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/30-12/3 | ||
| 公募価格決定 | 12/6 | ||
| 申込期間 | 12/8-12/10 | ||
| 払込期日 | 12/14 | ||
| 上場 | 2004/12/15 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | コスモ | 1,400 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 300 | 15.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岩井 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 20 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 長嶋貴之 | 代表取締役会長 | 5,396 | 26.08 |
| 小林祐介 | 代表取締役社長 | 4,226 | 20.43 |
| アエリア | 同社 | 3,614 | 17.47 |
| タスカンキャピタルエルエルシー | 役員の配偶者が発行済株式の過半数を所有する会社 | 1,042 | 5.04 |
| ジェイ・エス・ピー・エフ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 540 | 2.61 |
| グローバルメディアオンライン | 特別利害関係者等 | 360 | 1.74 |
| 谷家衛 | 特別利害関係者等 | 360 | 1.74 |
| 松本大 | 証券会社の役員 | 360 | 1.74 |
| 亀谷泰 | 取締役 | 340 | 1.64 |
| 須田仁之 | 取締役 | 338 | 1.63 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 56 | -26 | -28 |
| (連結実績) 2003.12 | 424 | 103 | 70 |
| (連結中間実績) 2004.6 | 369 | 172 | 107 |
| (単独実績) 2002.12 | 47 | -10 | -12 |
| (単独実績) 2003.12 | 357 | 90 | 54 |
| (単独中間実績) 2004.6 | 303 | 133 | 84 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| 調達資金使途 | 運転資金等に備えて安全性の高い金融商品にて運用 | ||
| 連結会社 | 3社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/22現） | ||
| 2317 システムプロ | 54.0倍 (連結予想 ) | ||
| 2333 ジー・モード | 53.7倍 (単独予想 ) | ||
| 3725 バンダイネット | 17.0倍 (単独予想 ) | ||
| 4305 IMJ | 55.0倍 (連結予想 ) | ||
| 4823 サイバード | 19.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 携帯電話端末向けサービスの企画・開発・運営、法人クライアント向けのウェブベースでのシステム企画・設計・開発・運営等を展開している。事業は3部門ある。 （1）モバイルコンテンツ＆ソリューション事業 ①コンテンツ配信サービス 携帯電話端末のインターネット接続サービスを通して、携帯電話利用者向けに有料コンテンツを配信している。連結子会社のゲームポットがコンテンツプロバイダー。ゲームや待受け画面などのエンターテイメント系コンテンツが中心で、auのBREW向けの「スポーツならここ」シリーズが主なコンテンツ。全部で28タイトルを持つ（今中間末）。第3世代電話端末向けを強化。 ②モバイルソリューションサービス 法人クライアント向けに携帯電話端末を用いたシステム開発、サーバー構築、運用などのサービスソリューションを提供している。 （2）システムソリューション事業 法人クライアント向けにウェブベースでのシステムの企画から設計、開発、運営まで一貫したサービスを提供している。 （3）メディア事業 連結子会社であるインターネットコムが運営するIT専門ニュースサイト「japan.internet.com 」や、同社が保有するモバイルコミュニティシト「Jump-net」等で広告事業を手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、システムソリューション事業53.2％、モバイルコンテンツ＆ソリューション事業32.0％、メディア事業14.8％。主要取引先はエン・ジャパン15.8％、日本通信教育連盟12.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 245,000 円 ～ 275,000円 | 275,000円 | 650,000円 | |
| コード／8935 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 不動産の企画開発、売買、仲介 | ||
| 基本事項 | http://www.fjnext.com/ | ||
| 代表者名 | 肥田幸春 /S27 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | S55 年 | ||
| 従業員数 | 257人 ( 10/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 19人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 856,620,000円 (11/11現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 14,898,250株 | ||
| 公開株数 | 925,000株（公募850,000株、売出75,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/24 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/26-12/2 | ||
| 公募価格決定 | 12/3 | ||
| 申込期間 | 12/7-12/10 | ||
| 払込期日 | 12/14 | ||
| 上場 | 2004/12/15 | ||
| シンジケート | 公開株数925,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 647,700 | 70.02 |
| 副幹事証券 | いちよし | 46,200 | 4.99 |
| 幹事証券 | 新光 | 46,200 | 4.99 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 46,200 | 4.99 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 37,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 37,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 18,500 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 18,500 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 18,500 | 2.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 9,200 | 0.99 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 肥田幸春 | 代表取締役社長 | 7,019,200 | 49.96 |
| 松濤投資倶楽部 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 2,400,000 | 17.08 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,915,890 | 13.64 |
| 肥田真代 | 代表取締役社長の血族、人的・資本的関係会社の役員 | 483,120 | 3.44 |
| エム･エム･ヨーク | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 460,000 | 3.27 |
| 肥田葉子 | 人的・資本的関係会社の役員、代表取締役社長の配偶者 | 324,000 | 2.31 |
| 大島洋二 | 取締役専務 | 314,640 | 2.24 |
| 肥田八重子 | 代表取締役社長の血族、人的・資本的関係会社の役員 | 252,400 | 1.80 |
| 佐藤いくゑ | 代表取締役社長の血族 | 240,000 | 1.71 |
| 益子重男 | 取締役 | 112,000 | 0.80 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 23,329 | 3,248 | 1,770 |
| (連結実績) 2004.3 | 26,315 | 3,588 | 1,818 |
| (連結予想) 2005.3 | 28,771 | 3,788 | 2,076 |
| (単独実績) 2003.3 | 22,519 | 2,972 | 1,576 |
| (単独実績) 2004.3 | 25,144 | 3,412 | 1,797 |
| (単独予想) 2005.3 | 27,268 | 3,432 | 1,934 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 139.36 | 586.15 | 20 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 129.83 | 575.02 | 20 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/22前場現） | ||
| 8896 菱和ライフクリエイト | 6.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8901 ダイナシティ | 24.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 首都圏を中心に資産運用を目的とした都市型ワンルームマンション「ガーラマンションシリーズ」の企画、開発、分譲を主に展開している。また、連結子会社を通じて首都圏マンションの販売代理・仲介、伊豆地域における土地・建物の分譲・販売・仲介、同社が分譲したマンショの賃貸・建物管理などを手掛けている。他社との差別化を促進するため、好立地の用地取得などに注力。 前期はグランド・ガーラ高輪222戸、グランド・ガーラ西麻布184戸など100戸以上の大型物件を5棟供給、計1196戸を販売（前々期は1044戸）。 前期連結の売上高構成比は、不動産販売事業96.6％（ワンルームマンション90.1％、ファミリーマンション2.5％、その他4.0％）、不動産賃貸・建物管理事業3.4％。有利子負債比率は41.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,000 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| コード／3355 | 市場／東証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | ゴム・樹脂製品を中心とする産業用資材・建設用資材・スポーツ施設資材の製造及び仕入れ販売並びに施工 | ||
| 基本事項 | http://www.kuriyama.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 米内勁隆 /S7 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | S15 年 | ||
| 従業員数 | 529人 ( 9/30現在)(連結) | ||
| 株主数 | 308人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 460,000,000円 (6/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,200,000株 | ||
| 公開株数 | 2,230,000株（公募1,800,000株、売出430,000株）／250,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/22-11/29 | ||
| 公募価格決定 | 11/30 | ||
| 申込期間 | 12/2-12/7 | ||
| 払込期日 | 12/8 | ||
| 上場 | 2004/12/9 | ||
| シンジケート | 公開株数1,980,000株 （別に250,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 1,386,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 158,400 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 158,400 | 8.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 99,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 79,200 | 4.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 39,600 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 39,600 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 19,800 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 栗山華江 | 特別利害関係者等 | 2,016,000 | 21.91 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 560,000 | 6.09 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 350,000 | 3.80 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 337,000 | 3.66 |
| 御牧久美子 | 特別利害関係者等 | 336,000 | 3.65 |
| オーハシテクニカ | 特別利害関係者等 | 200,000 | 2.17 |
| クリヤマ | 同社 | 189,000 | 2.05 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 138,000 | 1.50 |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.30 |
| 米内勁隆 | 代表取締役社長 | 119,000 | 1.29 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 38,616 | 1,160 | 222 |
| (連結実績) 2003.12 | 35,698 | 866 | 231 |
| (連結予想) 2004.12 | 36,885 | 1,070 | 509 |
| (単独実績) 2002.12 | 25,979 | 202 | 32 |
| (単独実績) 2003.12 | 23,460 | 288 | 100 |
| (単独予想) 2004.12 | 23,960 | 372 | 192 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.12 | 46.29 | 587.45 | 5 |
| (単独予想 ) 2004.12 | 17.47 | 304.26 | 5 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 連結子会社14社、持分法適用会社4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/17現） | ||
| 4231 タイガースポリマー | 12.0倍 (連結予想 ) | ||
| 5104 日東化工 | 45.1倍 (単独予想 ) | ||
| 5186 ニッタ | 11.4倍 (単独予想 ) | ||
| 5191 東海ゴム | 15.2倍 (連結予想 ) | ||
| 5958 三洋工業 | 18.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ゴム・樹脂製品を中心とする産業用資材・建設用資材・スポーツ施設資材の製造、仕入れ販売、施工を、同社と連結子会社14社（海外8社）、持分法適用会社4社（海外3社）などで展開している。事業は4部門ある。 （1）産業資材事業 国内においては、ブルドーザーやトラクターなどの建設用機械・農業用機械向け部材、船舶用床材、発電所向けライニングなどのゴム・樹脂製品の販売、設置・施工工事を手掛けている。 北米においては、ゴム・樹脂・金属製の産業用ホースなどの製造販売を手掛けている。 （2）建設資材事業 道路・橋梁・港湾・ビル・都市景観施設などの建設に使用されるゴム・プラスチック・金属などの建設資材の販売、設置・施工工事を手掛けている。公共工事関連が多い。 （3）スポーツ施設資材事業 体育館や陸上競技などのスポーツ施設で使用される床材や人工芝などの販売、設置・施工工事を手掛けている。 （4）その他事業 アウトドアスポーツ用品の販売、ビジネスホテル業、不動産分譲・仲介・管理業などを手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、産業資材事業50.5％、建設資材事業40.3％、スポーツ施設資材事業4.6％、その他事業4.6％。地域別では、日本70.8％、北米29.1％、その他0.1％。有利子負債比率は44.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 390 円 ～ 450円 | 450円 | 493円 | |
| コード／4809 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 駐車場の運営管理業務等 | ||
| 基本事項 | http://www.paraca.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 内藤亨 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 31人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 174人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 633,000,000円 (5/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 13,380株 （別に潜在株式1,230株） | ||
| 公開株数 | 2,300株（公募2,000株、売出300株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/22-11/26 | ||
| 公募価格決定 | 11/29 | ||
| 申込期間 | 12/2-12/6 | ||
| 払込期日 | 12/8 | ||
| 上場 | 2004/12/9 | ||
| シンジケート | 公開株数2,300株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 1,495 | 65.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 207 | 9.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 115 | 5.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 92 | 4.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 69 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 69 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 46 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 46 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 46 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 46 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 46 | 2.00 |
| 幹事証券 | リテレ・クレア | 23 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 内藤亨 | 代表取締役社長 | 2,878 | 22.82 |
| 兼平宏 | 取締役専務 | 1,010 | 8.01 |
| 日信電子サービス | 特別利害関係者等 | 500 | 3.97 |
| 佐竹右行 | 取締役常務 | 480 | 3.81 |
| 新井一孝 | 取締役 | 400 | 3.17 |
| パシフィックビジネスマネージメント | 特別利害関係者等 | 400 | 3.17 |
| 朝日火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 350 | 2.78 |
| 安田企業投資2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 2.38 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 2.38 |
| ボストンセーフデポジットアカウントビー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 2.38 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.9 | 1,552 | 131 | 68 |
| (単独実績) 2003.9 | 1,806 | 123 | 69 |
| (単独見込) 2004.9 | 2,379 | 331 | 175 |
| (単独予想) 2005.9 | 3,000 | 417 | 235 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.9 | 17,588.04 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、投資資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/18前場現） | ||
| 4666 パーク24 | 31.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 一都三県（東京、神奈川、埼玉、千葉）を中心として、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理を展開している。物件数は303、車室数は3154（今中間期末）あり、前期はトータルで71件1277車室を新規開設。事業は4部門ある。 （1）賃借駐車場 土地オーナーに固定の賃借料を支払い、同社で駐車場設備を設置し、無人時間貸駐車場の運営管理を主に手掛けている。また、月極め駐車場の運営管理なども展開している。281件2769車室を所有（今中間期末）。 （2）自社駐車場 自社で駐車場用地を購入し、運営管理を手掛けている。18件146車室を所有（今中間期末）。 （3）証券化駐車場 資産（駐車場用地）の証券化による方法を活用して時間貸駐車場を運営管理している。 4件239車室を所有（今中間期末）。 （4）その他事業 自動販売機収入、駐車場装置の販売、駐車場装置のレンタル、駐輪場の運営管理などを手掛けている。 今中間期の売上高構成比は、賃借駐車場85.9％、自社駐車場9.5％、証券化駐車場1.0％、その他事業3.6％。地域別の物件数と車室数は、東京241件・1554車室、神奈川29件・379車室、埼玉3件・24車室、千葉7件・89車室。有利子負債比率は64.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 450,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 914,000円 | |
| コード／1712 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 汚染土壌の調査・処理事業、リサイクル事業及び環境分析事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.daiseki-eco.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 二宮利彦 /S36 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | H8 年 | ||
| 従業員数 | 38人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 21人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 370,000,000円 (8/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 12,900株 | ||
| 公開株数 | 2,875株（公募2,500株、売出375株）／375株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/16 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/18-11/25 | ||
| 公募価格決定 | 11/26 | ||
| 申込期間 | 11/30-12/3 | ||
| 払込期日 | 12/7 | ||
| 上場 | 2004/12/8 | ||
| シンジケート | 公開株数2,500株 （別に375株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,875 | 75.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 200 | 8.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 50 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 25 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| ダイセキ | 親会社 | 8,034 | 77.25 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 400 | 3.85 |
| 伊藤治商事 | 特別利害関係者等 | 360 | 3.46 |
| 中央三井信託銀行 | 特別利害関係者等 | 300 | 2.88 |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 220 | 2.12 |
| 中京銀行 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.92 |
| 新東昭不動産 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.92 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 184 | 1.77 |
| 二宮利彦 | 代表取締役社長 | 158 | 1.52 |
| 山本浩也 | 取締役 | 116 | 1.12 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 2,564 | 48 | 37 |
| (単独実績) 2004.2 | 1,543 | 151 | 87 |
| (単独予想) 2005.2 | 2,300 | 180 | 100 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 7,751.93 | 74,847.13 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/16前場現） | ||
| 3515 フジコー | 10.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4657 環境管理センター | 44.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4675 エヌエス環境 | 14.8倍 (単独予想 ) | ||
| 5714 同和鉱 | 21.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6370 栗田工業 | 19.6倍 (連結予想 ) | ||
| 9768 国土環境 | 17.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9793 ダイセキ | 21.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 汚染土壌の調査・処理などの環境・リサイクルに関わる事業を展開している。産業廃棄物処理大手のダイセキの子会社。03年2月に施行された「土壌汚染対策法」を契機にマーケット拡大。事業は4部門ある。 （1）土壌汚染調査・処理 汚染土壌の調査から浄化処理まで一貫して請け負っている。例えば、工場跡地にマンションが建築される時に土壌調査を大成建設などのゼネコンなどから受注。その結果、土壌に問題があった場合、同社が汚染土壌を処理し、同社リサイクルセンターでセメント原料として加工している。 （2）リサイクル 廃蛍光灯の収集運搬・破砕処理、廃乾電池と廃バッテリーの収集運搬を手掛けている。中に含まれる水銀や鉛などを回収している。 （3）環境分析 産業廃棄物、土壌の分析を主に手掛けている。 （4）その他 環境機器の販売、賃貸マンションの経営を手掛けている。 前期売上高の構成比は、土壌汚染調査・処理78.7％、リサイクル9.9％、環境分析7.6％、その他3.8％。主要取引先は大成建設17.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 130,000 円 ～ 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 | |
| コード／4974 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | バイオテクノロジーを利用した研究用試薬及び医食品の製造販売並びに遺伝子医療の研究等 | ||
| 基本事項 | http://www.takara-bio.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 加藤郁之進 /S12 年生 | ||
| 本店所在地 | 滋賀県大津市 | ||
| 設立年 | H14 年 | ||
| 従業員数 | 722人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 332人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 3,055,000,000円 (7/22現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 262,000株 （別に潜在株式12,390株） | ||
| 公開株数 | 45,000株（公募40,000株、売出5,000株）／5,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/17-11/24 | ||
| 公募価格決定 | 11/25 | ||
| 申込期間 | 11/29-12/2 | ||
| 払込期日 | 12/6 | ||
| 上場 | 2004/12/7 | ||
| シンジケート | 公開株数40,000株 （別に5,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 29,200 | 73.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 4,800 | 12.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 2,400 | 6.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 1,200 | 3.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 800 | 2.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 600 | 1.50 |
| 幹事証券 | いちよし | 400 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 200 | 0.50 |
| 幹事証券 | 松井 | 200 | 0.50 |
| 幹事証券 | 西村 | 200 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 宝ホールディングス | 親会社 | 205,000 | 87.46 |
| 野村アール・アンド・エー第二号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,500 | 1.07 |
| 京都銀行 | 特別利害関係者等 | 1,250 | 0.53 |
| みずほキャピタル第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,250 | 0.53 |
| SMBC神戸バイオ・メディカル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,250 | 0.53 |
| 加藤郁之進 | 代表取締役社長、人的資本的関係会社の役員 | 1,120 | 0.48 |
| 大宮久 | 取締役会長、人的資本的関係会社の役員 | 1,120 | 0.48 |
| スパークス1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,000 | 0.43 |
| 滋賀銀行 | 特別利害関係者等 | 750 | 0.32 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 750 | 0.32 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 0.32 |
| ジャフコ・ジー九（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 650 | 0.28 |
| NIF21-ONE（1号） | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 650 | 0.28 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 14,376 | -141 | -1140 |
| (連結実績) 2004.3 | 13,592 | -128 | 62 |
| (連結予想) 2005.3 | 15,616 | 153 | -5 |
| (単独実績) 2003.3 | 12,961 | -89 | -1565 |
| (単独実績) 2004.3 | 12,892 | 85 | 167 |
| (単独予想) 2004.5 | 14,557 | 89 | 15 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | -22.80 | 126,328.24 | - |
| (単独予想 ) 2004.5 | 58.59 | 124,057.25 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、子会社投融資、研究開発に備えて安全性の高い金融商品で運用 | ||
| 連結会社 | 連結子会社6社、持分法適用会社3社 | ||
| 参考類似企業 | 時価総額（11/15現） | ||
| 2370 メディネット | 299億円 | ||
| 2385 総合医科学研究所 | 562億円 | ||
| 4563 アンジェス | 524億円 | ||
| 4564 オンコセラピー | 589億円 | ||
| 4565 そーせい | 257億円 | ||
| 事業詳細 | |||
| バイオテクノロジーを利用した研究用試薬及び医薬品の製造販売並びに遺伝子医療の研究等を展開している。登録特許及び特許出願を1665件保有（9月末）。 宝ホールディングスの子会社で、バイオでは国内でトップクラスにある宝酒造のバイオ部門が継承されて2002年に設立された。事業は3部門ある。 （1）遺伝子工学研究分野 バイオテクノロジーの研究開発が行われている大学や企業などの研究機関を主な顧客として様々な製商品やサービスを提供している。 ①研究用試薬 遺伝子工学研究用試薬の国内主要メーカーのひとつとして、遺伝子増幅法関連試薬など3000品目以上の製商品を提供している。欧米メーカーの製商品の輸入販売も手掛けている。製造の一部は中国で行っている。 ②理化学機器 反応温度変換装置のサーマルサイクラーなどの機器をメーカーよりOEM供給を受けて販売している。 ③研究受託サービス 実験や研究そのもの契約ベースで大学や企業の研究機関から有料で請け負う事業。遺伝子配列解析などを受託している。 （2）遺伝子医療分野 遺伝子治療や細胞医療などの先端医療技術の開発に注力し、その商業化を目指した事業展開を図っている。 レトロネクチン法（米国インディアナ大学と共同開発した遺伝子治療の方法で、造血幹細胞等の血液系細胞へのレトロウイルスベクターによる有効遺伝子導入を可能にした）を用いた遺伝子治療を行う研究機関や企業に対して臨床研究用のレトロネクチンの供給などを展開している。 （3）医食品バイオ分野 ①健康食品事業 ガゴメ昆布に含まれる食物繊維フコイダンを使用した健康食品・飲料の「フコイダンドリンクアポイダン-Ｕ」や、太平洋沿岸に自生する明日葉による「明日葉青汁」などを製造・販売。 ②キノコ関連事業 キノコの栽培研究を約35年前から行っており、これまでブナシメジ、ハタケシメジ、ホンシメジの人工栽培法を確立。ブナシメジの栽培方法は昭和45年に確立し、「やまびこしめじ」のブランドでJA全農長野から販売され、ロイヤリティを受け取っている。ハタケシメジは平成15年8月より販売、ホンシメジは平成17年1月より本格販売の予定。 前期連結の売上高構成比は、遺伝子工学研究分野88.5％（研究用試薬46.3％、理化学機器25.0％、研究受託サービス12.9％、その他4.3％）、遺伝子医療分野1.4％、医食品バイオ分野9.9％、その他0.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 170,000 円 ～ 200,000円 | 200,000円 | 230,000円 | |
| コード／8424 | 市場／東証1部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 機械、器具備品等のリース・割賦販売取引および金銭の貸付等の金融取引 | ||
| 基本事項 | http://www.fgl.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 小倉利之 /S17 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S44 年 | ||
| 従業員数 | 756人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 94人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 8,101,000,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 29,427,810株 | ||
| 公開株数 | 6,600,000株（公募2,000,000株、売出4,600,000株）／860,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/17-11/24 | ||
| 公募価格決定 | 11/25 | ||
| 申込期間 | 11/29-12/2 | ||
| 払込期日 | 12/6 | ||
| 上場 | 2004/12/7 | ||
| シンジケート | 公開株数5,740,000株 （別に860,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 3,444,000 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 574,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 574,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 287,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 287,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 172,200 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 172,200 | 3.00 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 86,100 | 1.50 |
| 幹事証券 | 岡三 | 86,100 | 1.50 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 57,400 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 日本橋興業 | 特別利害関係者等 | 5,998,000 | 21.87 |
| 丸紅 | 特別利害関係者等 | 5,409,000 | 19.72 |
| 明治安田生命保険 | 特別利害関係者等 | 2,261,400 | 8.24 |
| 損害保険ジャパン | 特別利害関係者等 | 1,352,400 | 4.93 |
| 山武 | 特別利害関係者等 | 1,000,000 | 3.65 |
| みずほコーポレート銀行 | その他の関係会社 | 907,900 | 3.31 |
| 千秋商事 | 特別利害関係者等 | 900,000 | 3.28 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 795,760 | 2.90 |
| みずほトラストシステム | 特別利害関係者等 | 695,200 | 2.53 |
| 芙蓉総合開発 | 特別利害関係者等 | 600,000 | 2.19 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 347,985 | 5,863 | 4,034 |
| (連結実績) 2004.3 | 360,278 | 9,787 | 5,502 |
| (連結予想) 2005.3 | 354,597 | 14,110 | 9,129 |
| (単独実績) 2003.3 | 330,705 | 5,498 | 3,639 |
| (単独実績) 2004.3 | 342,564 | 8,348 | 4,593 |
| (単独予想) 2005.3 | 335,517 | 12,546 | 7,996 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 310.22 | 1,158.73 | 20 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 271.72 | 1,099.16 | 20 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 連結子会社29社、持分法適用会社4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/11現） | ||
| 8425 興銀リース | 12.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8439 センチュリー・リーシング | 10.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8579 東京リース | 34.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8591 オリックス | 14.1倍 (連結予想 ) | ||
| 8592 住商リース | 12.1倍 (連結予想 ) | ||
| 8593 ダイヤモンドリース | 13.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8599 UFJセントラルリース | 10.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| みずほ系のリース会社。機械、器具備品等のリース・割賦販売、金銭の貸付等の金融取引を展開している。子会社202社（国内189社、海外13社）、関連会社4社でグループが構成され、国内外で事業展開している。セグメントは4部門ある。 （1）賃貸事業 情報関連機器・事務用機械、産業工作機械等のリース取引を手掛けている。リースとは顧客が選定した機械や設備などを顧客に代わってリース会社が取得し、比較的長期にわたって毎月定額のリース料を賃貸する取引。顧客にとって資金の効率的運用ができる、リース料は経費として処理できる、所有に伴う事務処理手続きが不要となり事務の合理化ができる、などのメリットがある。 （2）割賦販売事業 物件の所有を希望されるなど、顧客のニーズにあわせて、顧客が選定した物件を同社が購入し、比較的長期の分割払いで販売する取引の割賦販売を手掛けている。 （3）営業貸付事業 設備資金などの事業資金の貸付や、代金代払いなどを手掛けている。 （4）その他の事業 有価証券の運用や、レバレッジドリースなどに関わる匿名組合組成業務などを手掛けている。 前期連結末の営業資産残高は、リース資産が約6013億円、割賦債権が約1081億円、営業貸付債権が約1235億円。 前期連結の売上高構成比は、賃貸事業82.7％、割賦販売事業15.7％、営業貸付事業1.0％、その他の事業0.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 2,000 円 ～ 2,200円 | 2,200円 | 2,620円 | |
| コード／3354 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | ネットオークションを活用した間接資材の購買代行業務を行うビジネスサプライ事業など | ||
| 基本事項 | http://www.certo.jp/ | ||
| 代表者名 | 西谷義晴 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 千葉県千葉市 | ||
| 設立年 | H4 年 | ||
| 従業員数 | 85人 ( 9/20現在) | ||
| 株主数 | 39人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 457,500,000円 (10/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,600,000株 | ||
| 公開株数 | 1,200,000株（公募600,000株、売出600,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/17-11/24 | ||
| 公募価格決定 | 11/25 | ||
| 申込期間 | 11/26-11/30 | ||
| 払込期日 | 12/2 | ||
| 上場 | 2004/12/3 | ||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 648,000 | 54.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 144,000 | 12.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 144,000 | 12.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 72,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 60,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 36,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 24,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 12,000 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| イオン | 親会社 | 5,215,000 | 86.92 |
| ミニストップ | 人的・資本的関係会社 | 150,000 | 2.50 |
| イオンクレジットサービス | 人的・資本的関係会社 | 100,000 | 1.67 |
| マックスバリュ西日本 | 人的・資本的関係会社 | 90,000 | 1.50 |
| イオン九州 | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| イオンフォレスト | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| ブルーグラス | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| イオンモール | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| ニューステップ | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| イオンテクノサービス | 人的・資本的関係会社 | 50,000 | 0.83 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.2 | 36,161 | 2,028 | 1,209 |
| (連結実績) 2004.2 | 39,167 | 1,887 | 1,827 |
| (単独実績) 2003.2 | 31,033 | 1,740 | 672 |
| (単独実績) 2004.2 | 35,164 | 1,851 | 1,734 |
| (単独予想) 2005.2 | 41,300 | 2,088 | 1,237 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 187.49 | 1,265.15 | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/11現） | ||
| 2678 アスクル | 34.0倍 (連結予想 ) | ||
| 7482 シモジマ | 12.8倍 (単独予想 ) | ||
| 7504 高速 | 13.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8007 高島 | 18.9倍 (連結予想 ) | ||
| 9959 アシード | 14.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 店舗・事業所の間接材を購買代行するビジネスサプライ事業と、飲料等自動販売機の設置を手掛けるベンディングサービス事業を展開している。 親会社はイオン。前期連結売上高の約45％がイオン及びイオンルループ向け。事業は2部門ある。 （1）ビジネスサプライ事業 小売店舗や事業所に対して、店舗資材やオフィス消耗品などを販売（購買代行）している。具体的には包装資材、物流梱包資材、お買上ポリ袋、チラシ用紙、事務用品などを販売している。仕入れではネットオークションなどを使うことによりローコスト化を図っている。 （2）ベンディングサービス事業 店舗やオフィスにおける各種（清涼飲料、煙草、カプセル玩具、証明写真機など）自動販売機の設置や、分煙機や観葉植物のレンタルを主に手掛けている。清涼飲料では一台の自動販売機に国内主要飲料メーカーの人気商品を混合して品揃えを充実させ、顧客ニーズに対応している。自動販売機の管理台数は前期末で15103台。 前期売上高の構成比は、ビジネスサプライ事業45.5％、ベンディングサービス事業44.3％、健康機器事業10.2％。主要取引先はイオン33.7％。なお、健康機器事業は前期で撤退。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 3,000 円 ～ 3,300円 | 3,300円 | 4,800円 | |
| コード／4082 | 市場／東証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | ジルコニウム化合物等の製造及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.dkkk.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 杉井洋 /S19 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | S31 年 | ||
| 従業員数 | 271人 ( 9/20現在) | ||
| 株主数 | 99人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 366,200,000円 (4/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 2,380,000株 | ||
| 公開株数 | 500,000株（公募240,000株、売出260,000株）／60,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/11 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/15-11/19 | ||
| 公募価格決定 | 11/22 | ||
| 申込期間 | 11/25-11/30 | ||
| 払込期日 | 12/2 | ||
| 上場 | 2004/12/3 | ||
| シンジケート | 公開株数440,000株 （別に60,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 294,800 | 67.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 48,400 | 11.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 48,400 | 11.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 26,400 | 6.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 8,800 | 2.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 8,800 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 4,400 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 國部克彦 | 取締役会長の血族 | 148,000 | 6.92 |
| 國部恭一郎 | 取締役会長 | 90,000 | 4.21 |
| 寺田照 | 従業員 | 87,000 | 4.07 |
| 井上純子 | 取締役会長の血族 | 81,000 | 3.79 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 78,100 | 3.65 |
| 井上剛 | 従業員 | 75,000 | 3.50 |
| 浅見智信 | 特別利害関係者等 | 74,000 | 3.46 |
| 國部智之 | 取締役会長の血族 | 66,000 | 3.08 |
| 浅見哲司 | 特別利害関係者等 | 64,000 | 2.99 |
| 梅本禎親 | 取締役 | 60,000 | 2.80 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 11,911 | 1,467 | 840 |
| (単独実績) 2004.3 | 10,196 | 787 | 667 |
| (単独予想) 2005.3 | 10,769 | 1,176 | 620 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 260.76 | 3,726.22 | 25 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 持分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/9前場現）厳密な類似企業は無し | ||
| 4007 日本化成 | 18.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4078 堺化学 | 17.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4080 田中化学 | 32.8倍 (単独予想 ) | ||
| 4092 日本化学工業 | 11.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4114 日本触媒 | 11.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 酸化ジルコニウムやジルコニウム化合物の製造・販売を展開している化学品メーカー。 ジルコニウム化合物の精製には乾式と湿式の2方法があるが、世界で唯一、両製法を手掛けることができる。また、湿式製法では世界で2社のみとなる鉱石から最終製品までの一貫生産システムを有している。 ジルコニウム化合物は、撥水性、耐熱性、圧電性、誘電性、強酸性・耐薬品性などの特性を多く持っており、塗料・顔料、耐火物、電子部品、酸素センサー、ブレーキ材、ガラスコーティング材、触媒、光通信用コネクター、人工骨など、さまざまな用途に使われている。特に昨今は環境問題の高まりから、自動車の排ガス浄化触媒（自動車用助触媒）として、その使用量が飛躍的に増大している。 前期売上高の構成比は、ジルコニウム化合物87.1％、その他12.9％。前期売上高の78％が、自動車関連業界向け製品と電子部品業界向け製品。輸出比率は41.4％。原材料（ジルコニウム鉱石等）は全て海外から輸入。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 3,300 円 ～ 3,600円 | 3,600円 | 5,110円 | |
| コード／2426 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | メーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシング事業及び人材派遣事業 | ||
| 基本事項 | http://www.pandp.net | ||
| 代表者名 | 山室正之 /S30 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | S62 年 | ||
| 従業員数 | 89人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 46人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 90,438,000円 (11/1現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 14,480株 （別に潜在株式1,770株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募1,000株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/12-11/18 | ||
| 公募価格決定 | 11/19 | ||
| 申込期間 | 11/24-11/29 | ||
| 払込期日 | 12/1 | ||
| 上場 | 2004/12/2 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,300 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 200 | 10.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 120 | 6.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 120 | 6.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 100 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 80 | 4.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 80 | 4.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 山室正之 | 代表取締役社長 | 6,785 | 44.49 |
| （有）ワイ・リンク | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 5,100 | 33.44 |
| 山室かおる | 代表取締役社長の配偶者 | 2,000 | 13.11 |
| 藤井一夫 | 取締役 | 185 | 1.20 |
| 岩下重忠 | 取締役 | 175 | 1.15 |
| 高津直滋 | 取締役 | 110 | 0.72 |
| 半田敏雄 | 取締役 | 85 | 0.56 |
| 龍野秀之 | 従業員 | 80 | 0.52 |
| 酒井一暢 | 従業員 | 60 | 0.39 |
| 笠原誠司 | 従業員 | 60 | 0.39 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,586 | 172 | 93 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,637 | 270 | 110 |
| (単独予想) 2005.3 | 4,600 | 291 | 169 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 11,686.53 | 59,878.31 | 1,300 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/8前場現） | ||
| 4306 バックスグループ | 34.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 量販店など小売店への営業促進ら店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動支援するアウトソーシング事業を主に展開している。事業は2つある。 （1）アウトソーシング事業 移動体通信機器、デジタル情報家電、健康器具、食品、化粧品等のメーカー、運営事業者、一次代理店等から様々なセールス・プロセス活動を受託する事業を展開している。 クライアントであるメーカー等の事業者が販売活動を行う場合には、量販店などの小売店の流通チャネルを通じて販売するが、その膨大な流通チャネルをきめ細かくフォローしていくためには、自社の人員だけでは必ずしも十分とはいえないため、同社がセールス・プロセス活動を受託し、クライアントの営業活動をトータルに支援するサービスを提供している。 同事業において重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであり、教育・研修を行うことにより、その質を高めている。月間稼動スタッフ数は1063名（今9月）。 スタッフは①メーカーの営業部隊の一員として量販店へのセールス活動を行う「セールスプロモーター」②販売促進活動とともに販売動向を収集する「セールススタッフ」③店頭での試飲や試食などを実施して商品認知度を高める「デモンストレーター」④店頭ブースなどでマイクパフォーマンスを交えながら試供品やチラシ配布を行う「キャンペーンスタッフ」などのセールス・プロセス活動を展開している。 （2）人材派遣事業 他の総合人材派遣事業とは異なり、主として情報家電メーカー数社に特化し、デジタル情報家電商品の販売員やシステムエンジニアの派遣を中心として、専門的な技能を必要とする職種に対象を絞って展開している。 前期売上高の構成比は、アウトソーシング事業95.0％、人材派遣事業5.0％。主要取引先はKDDI20.7％、エム・エス・コミュニケーションズ12.0％。移動体通信事業のクライアントへの販売比が48.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 260,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 630,000円 | |
| コード／6663 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 電子基板等（フレキシブルプリント配線板（FPC）の試作品、リジットプリント配線板等）、基板検査機、鏡面研磨機の製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.taiyo-xelcom.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 細江美則 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 和歌山県和歌山市 | ||
| 設立年 | S35 年 | ||
| 従業員数 | 247人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 56人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 244,525,000円 (10/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 2,910,000株 （別に潜在株式39,750株） | ||
| 公開株数 | 500,000株（公募240,000株、売出260,000株）／50,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/16-11/22 | ||
| 公募価格決定 | 11/24 | ||
| 申込期間 | 11/25-11/29 | ||
| 払込期日 | 12/1 | ||
| 上場 | 2004/12/2 | ||
| シンジケート | 公開株数450,000株 （別に50,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 319,500 | 71.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 72,000 | 16.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 22,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 22,500 | 5.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 13,500 | 3.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 細江美則 | 代表取締役社長 | 1,050,768 | 38.77 |
| 細江正己 | 代表取締役会長 | 249,492 | 9.21 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 241,812 | 8.92 |
| ジャフコ・ジー8（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 187,500 | 6.92 |
| ジャフコ・ジー8（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 187,500 | 6.92 |
| ジャフコ・ジーシー1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 187,500 | 6.92 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 187,500 | 6.92 |
| 細江正大 | 代表取締役社長の血族 | 150,000 | 5.53 |
| 紀陽リース・キャピタル | 特別利害関係者等 | 75,000 | 2.77 |
| 細江恵津子 | 代表取締役社長の血族 | 30,300 | 1.12 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2002.12 | 4,125 | 472 | 149 |
| (連結実績) 2003.12 | 5,086 | 1,017 | 294 |
| (連結予想) 2004.12 | 6,036 | 1,358 | 686 |
| (単独実績) 2002.12 | 4,125 | 431 | 153 |
| (単独実績) 2003.12 | 5,086 | 1,043 | 333 |
| (単独予想) 2004.12 | 6,036 | 1,262 | 637 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2004.12 | 235.85 | 806.10 | 20 |
| (単独予想 ) 2004.12 | 219.18 | 753.03 | 20 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/10前場現） | ||
| 6671 アーム電子 | 32.2倍 (単独予想 ) | ||
| 6721 ウインテスト | 25.8倍 (単独予想 ) | ||
| 6726 OHT | 30.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7873 アーク | 25.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| フレキシブルプリント配線板の試作品の設計・製作を主に展開している。 前期はデジカメ、携帯電話、フラットパネルディスプレイの需要増で電子基板が好調であった。事業は3部門ある。 （1）電子基板等事業 FPC（フレキシブルプリント配線板）の製造において、試作に特化している。 F PCとはプリント基板の一種。各種電子機器の制御基板や配線ケーブルとして、ICをはじめとした電子部品を搭載するための基板。薄い絶縁材料を支持体に、屈曲性に富んだ板状の部品として、狭いスペースへの組み込みができる。 配線パターン設計から穴あけ・メッキ・エッチング工程・最終検査まで部品実装以外全て社内一貫体制での対応が可能であり、パターン設計を含めて受注から最短3日で納品を実現している。 （2）基板検査機事業 部品が実装されていないリジットプリント配線板の導通抵抗や絶縁抵抗などの電気検査を行う「通電検査機」、パターンの欠損・メッキの変色・表面の傷などを外観検査する「外観検査機」、部品が実装されているリジットプリント配線板の回路の動作を検査する「機能検査機」を製造・販売している。 機能検査装置はプラズマディスプレイ用に富士通VLSIと共同開発を行ったものであり、プラズマディスプレイの特性である高電圧検査に対応。 （3）鏡面研磨機事業 グラビア製版用の製版ロール、アルミニウム圧延ロール、磁気テープ用カレンダーロールなどの表面を超鏡面仕上げする鏡面研磨機を連結子会社で製造し、同社にて販売している。 今中間期の連結売上高構成比は、電子基板等事業80.9％、基板検査機事業9.3％、鏡面研磨機事業9.9％。借入依存率は40.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 5,300 円 ～ 5,700円 | 5,700円 | 5,900円 | |
| コード／8701 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 証券業 | ||
| 基本事項 | http://www.etrade.ne.jp/ | ||
| 代表者名 | 井土太良 /S32 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | S19 年 | ||
| 従業員数 | 97人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 110人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 13,001,000,000円 (10/26現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 309,380株 （別に潜在株式13,420株） | ||
| 公開株数 | 63,250株（公募55,000株、売出8,250株）／8,250株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/11-11/17 | ||
| 公募価格決定 | 11/18 | ||
| 申込期間 | 11/19-11/25 | ||
| 払込期日 | 11/29 | ||
| 上場 | 2004/11/30 | ||
| シンジケート | 公開株数55,000株 （別に8,250株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 37,400 | 68.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 4,400 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 4,400 | 8.00 |
| 幹事証券 | みずほ | 2,200 | 4.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 1,650 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 1,650 | 3.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 825 | 1.50 |
| 幹事証券 | 松井 | 550 | 1.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | 極東 | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | 丸八 | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | 東洋 | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | 高木 | 275 | 0.50 |
| 幹事証券 | ウツミ屋 | 275 | 0.50 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ソフトバンク・インベストメント | 親会社 | 176,885 | 66.05 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,876 | 19.00 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,719 | 4.75 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,000 | 2.24 |
| ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド4号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,300 | 1.98 |
| 北尾吉孝 | 取締役会長 | 5,300 | 1.98 |
| 井土太良 | 代表取締役社長 | 2,000 | 0.75 |
| ソフトバンク・インターネットファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,300 | 0.49 |
| 川島克哉 | 取締役専務 | 500 | 0.19 |
| 鈴木修 | 取締役 | 500 | 0.19 |
| 佐藤義仁 | 取締役 | 500 | 0.19 |
| 齋藤岳樹 | 取締役 | 500 | 0.19 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 7,774 | 404 | 226 |
| (単独実績) 2004.3 | 14,765 | 4,833 | 2,190 |
| (単独予想) 2005.3 | 26,200 | 10,600 | 5,400 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 17,454.26 | 139,779.55 | 3,500 |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/4現） | ||
| 8473 SBI | 19.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8628 松井証券 | 21.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8698 マネックス・ビーンズ | 42.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8699 HS証券 | 12.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ネット証券大手。ソフトバンク系。 口座数（約45万件/9月末）、預かり資産（約1.2兆円/3月末）、個人株式委託売買代金シェア（18.4％/4月-6月）はネット証券でトップ。 99年10月に解禁された手数料自由化に機に本格的に事業参入。常に業界トップクラスの安価な手数料体系で展開し、またＩＰＯ等の引受業務に注力するなどで業界をリード。ほか、無期限信用取引、為替取引、先物・オプション取引、債券販売など多様なサービスを展開し、顧客ニーズに応えるとともに収益の多様化を図っている。 00年9月にナスダック・ジャパン（現 ヘラクレス）に当時は同社の親会社のイー・トレードが上場。03年6月にSBIと合併。 前期営業収益の構成比は、委託手数料71.1％、金融収益18.4％、トレーディング損益3.9％、その他の受入手数料3.3％、募集・売り出しの取扱手数料2.1％、引受・売出手数料1.0％、その他の営業収益0.2％。今9月末の自己資本比率は269.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 300,000 円 ～ 400,000円 | 400,000円 | 500,000円 | |
| コード／2425 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 介護保険法に基づく在宅介護サービス事業及び居宅介護支援事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.care.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 福原敏雄 /S19 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都大田区 | ||
| 設立年 | H3 年 | ||
| 従業員数 | 276人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 15人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 122,500,000円 (9/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,000株 （別に潜在株式1,500株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募1,500株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/8 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/10-11/15 | ||
| 公募価格決定 | 11/16 | ||
| 申込期間 | 11/18-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/25 | ||
| 上場 | 2004/11/26 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | KOBE | 1,400 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 100 | 5.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 100 | 5.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 100 | 5.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 40 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 福原敏雄 | 代表取締役社長 | 5,310 | 59.00 |
| （有）友愛 | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 600 | 6.67 |
| SMBCキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 450 | 5.00 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 360 | 4.00 |
| エスアイ2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 330 | 3.67 |
| ニッセイキャピタル2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 3.33 |
| 朝日生命キャピタル3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 3.33 |
| 三生3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 240 | 2.67 |
| 松下電工 | 特別利害関係者等 | 240 | 2.67 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 240 | 2.67 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,204 | 40 | 11 |
| (単独実績) 2004.3 | 2,652 | 125 | 57 |
| (単独予想) 2005.3 | 3,178 | 113 | 51 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 5,748.44 | 46,720.88 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/4現） | ||
| 2374 セントケア | 41.9倍 (連結予想 ) | ||
| 2393 日本ケアサプライ | 20.2倍 (連結予想 ) | ||
| 2398 ツクイ | 19.2倍 (単独予想 ) | ||
| 4723 グッドウィル | 46.0倍 (連結予想 ) | ||
| 9628 燦ホールディングス | 21.0倍 (連結予想 ) | ||
| 9792 ニチイ学館 | 52.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 介護事業とエンゼルケア事業を手掛けている。本社のある大田区を中心に首都圏で主に事業展開している。事業は2部門ある。 （1）介護事業 介護保険法に基づく通所介護サービス、訪問入浴サービス、訪問介護サービス、居宅介護支援サービス（ケアプラン作成等）、福祉用具貸与などを手掛けている。 特に通所介護（居宅において介護を受ける利用者が同社の送迎車によりデイサービス施設に来所し、入浴、食事、機能訓練等のサービスを受ける）サービス事業を強化しており、都内においてドミナント政策でデイサービス施設の出店を積極的に展開、前期末の施設数は20、新規出店は4。 （2）エンゼルケア事業 冠婚葬祭業の互助会や葬儀社を契約し、故人の葬儀においてお通夜の前に故人の洗体を行い、化粧をし、旅支度を整える湯灌サービスなどを手掛けている。 前期売上高の構成比は、介護事業65.8％、エンゼルケア事業34.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 110,000 円 ～ 140,000円 | 140,000円 | 300,000円 | |
| コード／3352 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 M | |
| 事業内容 | 自動車部品・用品の卸売業及び小売業を営む株式会社オートバックスセブンが展開する「オートバックスフランチャイズチェン」の加盟店として経営 | ||
| 基本事項 | http://www.buffalo.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 坂本裕二 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 埼玉県川口市 | ||
| 設立年 | S58 年 | ||
| 従業員数 | 208人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 23人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 313,306,000円 (10/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 4,929株 | ||
| 公開株数 | 1,725株（公募500株、売出1,225株）／225株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/8-11/12 | ||
| 公募価格決定 | 11/15 | ||
| 申込期間 | 11/17-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/25 | ||
| 上場 | 2004/11/26 | ||
| シンジケート | 公開株数1,500株 （別に225株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,050 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 135 | 9.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 135 | 9.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 60 | 4.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 60 | 4.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 30 | 2.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 30 | 2.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| オートバックスセブン | 特別利害関係者等 | 1,247 | 28.16 |
| 牛田一男 | 特別利害関係者等 | 925.05 | 20.89 |
| 増田清高 | 特別利害関係者等 | 899.85 | 20.32 |
| 坂本裕二 | 代表取締役社長 | 331.5 | 7.48 |
| 増田照子 | 特別利害関係者等 | 202.65 | 4.58 |
| 従業員持株会 | 従業員持株会 | 197 | 4.45 |
| 牛田恵美子 | 特別利害関係者等 | 177.45 | 4.01 |
| 大野健次 | 特別利害関係者等 | 84 | 1.90 |
| 石川芳満 | 特別利害関係者等 | 84 | 1.90 |
| 立垣勝一 | 取締役 | 50 | 1.13 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,363 | 340 | 182 |
| (単独実績) 2004.3 | 7,322 | 488 | 279 |
| (単独予想) 2005.3 | 8,087 | 501 | 313 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 63,553.86 | 488,612.49 | ? |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/4現） | ||
| 2666 オートウェーブ | 16.8倍 (連結予想 ) | ||
| 3311 アップガレージ | 20.7倍 (単独予想 ) | ||
| 7508 オートセブン | 7.0倍 (連結予想 ) | ||
| 7509 アイエー | 6.0倍 (連結予想 ) | ||
| 7605 フジ・コーポレーション | 12.9倍 (単独予想 ) | ||
| 9832 オートバックスセブン | 50.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| オートバックスセブンのフランチャイジーとして、カー用品の小売販売を埼玉県南部と東京都北部を中心に主に展開している。また、中古カー用品・中古自動車の買取・販売も手掛けている。 店舗数は計10店舗（10月末）あり、前期は3店舗を新規出店（他のオートバックスFCから営業譲受）。店舗形態は3種類ある。 （1）オートバックス／6店舗 消耗品や普及品の品揃えを重視した、幅広いユーザーに対応する従来型店舗。 （2）スーパーオートバックス／2店舗 より専門的な商品や幅広いサービスを求められる顧客にも対応、エンターテイメント性を備えた広商圏タイプの大型店舗。 （3）オートバックス走り屋天国セコハン市場／2店舗 顧客からの下取り、買取商品をリサイクル価格で販売。"掘り出し物"を探す楽しみを演出する店舗として顧客のニーズに対応。 前期売上高の構成比は、カーエレクトロニクス36.0％、タイヤ・ホイール15.7％、車内用品・車外用品14.3％、カースポーツ・モーターサイクル11.0％、ピット・サービス工賃11.0％、オイル・バッテリー6.1％、中古用品・中古車5.9％。中古自動車は129台を販売。 オートバックスセブンへのロイヤリティは、オートバックスとスーパーオートバックスが売上高の1％、オートバックス走り屋天国セコハン市場が同7％となっており、前期のロイヤリティは計8912万円。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 640,000 円 ～ 700,000円 | 700,000円 | 850,000円 | |
| コード／3353 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 医療調剤及び医薬品の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.m-ikkou.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 南野利久 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 三重県津市 | ||
| 設立年 | S60 年 | ||
| 従業員数 | 311人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 46人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 630,750,000円 (10/21現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,975株 | ||
| 公開株数 | 1,251株（公募1,000株、売出251株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/4 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/8-11/12 | ||
| 公募価格決定 | 11/15 | ||
| 申込期間 | 11/17-11/22 | ||
| 払込期日 | 11/25 | ||
| 上場 | 2004/11/26 | ||
| シンジケート | 公開株数1,251株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 876 | 70.02 |
| 副幹事証券 | 野村 | 125 | 9.99 |
| 幹事証券 | 岡三 | 113 | 9.03 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 63 | 5.04 |
| 幹事証券 | 新光 | 25 | 2.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 25 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 12 | 0.96 |
| 幹事証券 | 安藤 | 12 | 0.96 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| イオン | 資本的関係会社 | 2,000 | 25.08 |
| 南野利久 | 代表取締役社長 | 1,056 | 13.24 |
| リオ | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 971 | 12.18 |
| 菊川東 | 特別利害関係者等 | 500 | 6.27 |
| 沢井製薬 | 特別利害関係者等 | 296 | 3.71 |
| JAIC－ジャパン1（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 3.13 |
| JAIC－ジャパン1（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 3.13 |
| 山陰合同銀行 | 特別利害関係者等 | 250 | 3.13 |
| あさひ銀1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 180 | 2.26 |
| 日本オプティカル | 特別利害関係者等 | 175 | 2.19 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 6,524 | 82 | 10 |
| (単独実績) 2004.2 | 7,709 | 279 | 129 |
| (単独予想) 2005.2 | 9,275 | 300 | 165 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 18,423.62 | 212,199.44 | 3,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/4現） | ||
| 2723 阪神調剤薬局 | 21.3倍 (連結予想 ) | ||
| 2746 アインメディカル | 15.8倍 (単独予想 ) | ||
| 3341 日本調剤 | 23.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4775 総合メディカル | 34.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7440 クラフト | 13.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9627 アインファーマシーズ | 18.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 三重県を地盤として調剤薬局を展開している。筆頭株主はイオン。 医療機関が発行する処方箋に基づき不特定多数の一般患者に医薬品の調剤を専門に行う調剤薬局経営の調剤事業、各医療機関等に医薬品の卸売を手掛ける医薬品卸事業、病院施設や駐車場等の不動産を所有し賃貸する不動産事業の3事業を展開している。 三重県内で複数の異なる診療所が同居するメディカルモールの開設を予定。 前期末の調剤薬局の店舗数は52。地域別では三重29、京都7、大阪6、福井3、北海道・愛知・奈良2、兵庫1。新規出店数は01年2月期4、02年2月期2、03年2月期6、04年2月期6。 前期売上高の構成比は、調剤事業93.4％（薬剤料67.0％、技術料等26.4％）、医薬品卸事業4.7％、不動産事業1.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 250,000 円 ～ 280,000円 | 280,000円 | 350,000円 | |
| コード／2423 | 市場／Qボード | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発等 | ||
| 基本事項 | http://www.jmnet.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 植木一夫 /S35 年生 | ||
| 本店所在地 | 福岡県福岡市 | ||
| 設立年 | H7 年 | ||
| 従業員数 | 135人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 17人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 128,000,000円 (2/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,156株 （別に潜在株式20株） | ||
| 公開株数 | 950株（公募800株、売出150株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数950株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 東洋 | 758 | 79.79 |
| 副幹事証券 | 岡三 | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | 前田 | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 48 | 5.05 |
| 幹事証券 | 松井 | 48 | 5.05 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 植木一夫 | 代表取締役社長 | 3,110 | 71.07 |
| 安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 440 | 10.05 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 130 | 2.97 |
| NVCC関西1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120 | 2.74 |
| 岩永康徳 | 取締役常務 | 120 | 2.74 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 102 | 2.33 |
| オリックス7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 70 | 1.60 |
| NVCC関西2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40 | 0.91 |
| 大阪中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40 | 0.91 |
| 餘永耕治 | 取締役常務 | 40 | 0.91 |
| 細川誠哉 | 取締役 | 40 | 0.91 |
| 高田成郎 | 取締役 | 40 | 0.91 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.2 | 1,168 | 11 | 1 |
| (単独実績) 2004.2 | 1,255 | 48 | 6 |
| (単独予想) 2005.2 | 1,762 | 169 | 98 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.2 | 19,071.49 | 101,863.46 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（11/1前場現） | ||
| 2332 クエスト | 13.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4695 マイスターエンジニアリング | 16.3倍 (連結予想 ) | ||
| 4827 ビジネス・ワン | 152.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9692 CEC | 11.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体製造装置の保守等の顧客サービス業務を中心に顧客管理、FA・生産管理システムの受託開発、物流・工程管理のパッケージシステムの販売、サーバーの設計・開発やシステムLSIの受託設計・開発を行っている。 平成7年に大阪で設立されたが、平成13年に福岡へ移転し、福岡県の提唱するシリコンシーベルト構想に参画。事業は3部門ある。 （1）エンジニアリングサービス事業 半導体製造装置メーカーから請負い、顧客企業の納入先である国内半導体メーカーの工場における半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス等のカスタマーサービス業務を手掛けている。同事業売上の約90％がアプライドマテリアルズジャパンからの受注。 （2）IT事業 ①ITソフト開発・販売 顧客管理システム、FA・生産管理システム、半導体通信ソフト、ASPによるイーコマース統合システム、物流・工程管理に関するシステムと等の開発・販売を手掛けている。 ②プロダクト企画・開発 低消費電力（ブレード型）サーバー等の開発・販売を手掛けている。製造はファブレスで対応。 （3）システムLSI事業 受託ビジネスを中心にアナログ、デジタル等の各種LSIの設計･開発、評価、技術コンサルティング等を展開している。 前期売上高の構成比は、エンジニアリングサービス事業47.2％、IT事業42.4％、システムLSI事業10.3％。主要取引先はアプライドマテリアルズジャパン47.8％、安川情報システム14.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 250,000 円 ～ 280,000円 | 280,000円 | 353,000円 | |
| コード／4566 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | DDS技術を利用した医薬品の研究、開発 | ||
| 基本事項 | http://www.ltt.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 稲垣哲也 /S21 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H15 年 | ||
| 従業員数 | 14人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 56人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 563,450,000円 (7/23現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 48,650株 （別に潜在株式8,100株） | ||
| 公開株数 | 9,775株（公募4,000株、売出5,775株）／1,275株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数8,500株 （別に1,275株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 5,100 | 60.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 1,020 | 12.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 850 | 10.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 425 | 5.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 255 | 3.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 170 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 128 | 1.51 |
| 幹事証券 | 松井 | 127 | 1.49 |
| 幹事証券 | マネックス | 85 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 水島コーポレーション | 資本的関係会社等 | 10,000 | 18.96 |
| 水島裕 | 代表取締役会長 | 9,165 | 17.37 |
| 水島綾子 | 代表取締役会長の配偶者 | 5,500 | 10.43 |
| 水島昇 | 代表取締役会長の血族 | 3,000 | 5.69 |
| 水島広子 | 代表取締役会長の血族 | 3,000 | 5.69 |
| ブレインカンパニー | 資本的関係会社等 | 2,500 | 4.74 |
| 星恵子 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 3.79 |
| 鈴木孝征 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 水島徹 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 五十嵐理慧 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 1.90 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 145 | 14 | 9 |
| (単独実績) 2004.3 | 563 | -172 | 105 |
| (単独予想) 2005.3 | 255 | -266 | -266 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | -5467.62 | 34,347.54 | - |
| 調達資金使途 | 研究開発に備え安全性の高い金融商品等を運用 | ||
| 連結会社 | 持分法適用関連会社2社 | ||
| 参考類似企業 | 時価総額（11/2前場現） | ||
| 4563 アンジェス | 558億円 | ||
| 4564 オンコセラピー | 562億円 | ||
| 4565 そーせい | 254億円 | ||
| 事業詳細 | |||
| 大学発バイオベンチャー。既に医薬品の上市実績を持つ。 DDS（Drug Delively System：薬物送達システム）技術を利用した医薬品の研究・開発を展開している。DDSとは、必要な量の薬物を必要な部位へ必要な時間帯に送り込む技術。、有効性の増強、副作用の軽減、利便性の向上などの効果を持つ。このDDS技術が取り入れられた製剤の研究・開発を手掛けている。 同社は1988年に設立された株式会社エルティーティー研究所から、2003年1月新設分割により設立された。創設者で現在も代表取締役会長の水島裕氏(東京慈恵会医科大学DDS研究所所長、聖マリアンナ医科大学名誉教授)は、日本DDS学会の創設の中心となるなど、DDS研究の国内外における第一人者。 事業・研究開発の特徴に産学連携が挙げられる。独自の研究所（研究施設）は所有しておらず、主として東京慈恵会医科大学DDS研究所及び聖マリアンナ医科大学難病治療研究センターに研究を委託。これらの委託研究先に社員を研究員として派遣しており、DDS製剤にかかる基礎研究等を行っている。 既に医薬品の上市実績がることも特徴になる。収益の中心は慢性動脈閉塞症治療薬の「リポPGE1製剤」。これを利用した医薬品が大正製薬、三菱ウェルファーマなどから上市されており、前身のエルティーティー研究所を含めて10年以上もロイヤリティー収入（製品上市後に販売額の一定比率を受け取り収益）を得ている。また、慢性動脈閉塞症の製剤「AS-013」などパイプライン（開発中の製剤）を6品目抱えている。 前期売上高の構成比は、ロイヤリティー収入98.1％、研究開発収入1.9％。主要取引先は大正製薬53.2％、三菱ウェルファーマ44.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 180,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 301,000円 | |
| コード／6648 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ビル及び工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御盤、分電盤などの配電制御設備の製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://kawaden.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 西谷賢 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 山形県南陽市 | ||
| 設立年 | S15 年 | ||
| 従業員数 | 502人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 548人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,800,000,000円 (10/20現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 39,600株 （別に潜在株式4,000株） | ||
| 公開株数 | 10,800株（公募3,600株、売出7,200株）／1,350株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 11/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/5-11/11 | ||
| 公募価格決定 | 11/12 | ||
| 申込期間 | 11/16-11/19 | ||
| 払込期日 | 11/24 | ||
| 上場 | 2004/11/25 | ||
| シンジケート | 公開株数9,450株 （別に1,350株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 3,780 | 40.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 2,835 | 30.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 1,134 | 12.00 |
| 幹事証券 | エース | 756 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 473 | 5.01 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 142 | 1.50 |
| 幹事証券 | 三菱 | 142 | 1.50 |
| 幹事証券 | みずほ | 94 | 0.99 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 94 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| SBI・LBO・ファンド1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 13,090 | 32.73 |
| イー・リサーチ | 特別利害関係者等 | 6,480 | 16.20 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,100 | 5.25 |
| 富士化学塗料 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 5.00 |
| 関電工 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| きんでん | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| 三菱商事 | 特別利害関係者等 | 1,000 | 2.50 |
| 弘電社 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 東光電気 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 都市管財センター | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 日本電設工業 | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| ユアテック | 特別利害関係者等 | 600 | 1.50 |
| 北尾吉孝 | 取締役会長 | 600 | 1.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 10,454 | 745 | 558 |
| (単独実績) 2004.3 | 11,706 | 893 | 717 |
| (単独予想) 2005.3 | 11,800 | 860 | 835 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 21,085.85 | 173,252.52 | 4,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/28現） | ||
| 6643 戸上電機 | 13.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6651 日東工業 | 15.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6653 正興電機 | 24.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6655 東洋電機 | 17.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 国内のビル、工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御、分電盤などの配電制御設備をカスタムメイドで製作する大手専業メーカー。配電盤専業のリーディング・カンパニーとして、コンサルティング、設計、製造、販売、アフターサービスの一貫事業体制を構築。納入実績は業界トップクラス。 旧社名は川崎電気。経営不振により、00年9月に民事再生手続き開始の申立てを行い事実上倒産。00年12月に東証2部を上場廃止になった。そして、ソフトバンク・インベストメントとキャピタルドットコム（現イー・リサーチ）をスポンサーとして、01年8月より新生川崎電気として再出発。主力事業の強化と徹底したコスト削減を実施し、02年7月に再生債権弁済を行い、1年10ケ月で民事再生手続が終結。04年8月に現社名に変更。そして今回、復活上場することになる。 民事再生手続前は特別高圧配電盤や太陽光発電システムの製造販売を手掛けていたが、主力事業に経営資源を集中させるため、現在は手掛けていない。 前期売上高構成比は、配電制御設備100％。主要取引先は、きんでん15.9％、三菱商事14.3％、関電工14.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 170,000 円 ～ 190,000円 | 190,000円 | 198,000円 | |
| コード／8700 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1000 株 M | |
| 事業内容 | 証券業を中核とする投資金融サービス業 | ||
| 基本事項 | http://www.star-trade.net/ | ||
| 代表者名 | 吉田則雄 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | ||
| 設立年 | S19 年 | ||
| 従業員数 | 264人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 491人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 3,000,000,000円 (10/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 18,900,000株 （別に潜在株式1,100,000株） | ||
| 公開株数 | 3,450,000株（公募1,300,000株、売出2,150,000株）／450,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/29 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/2-11/9 | ||
| 公募価格決定 | 11/10 | ||
| 申込期間 | 11/12-11/17 | ||
| 払込期日 | 11/21 | ||
| 上場 | 2004/11/22 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000,000株 （別に450,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,100,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 東海東京 | 210,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 180,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | UFJつばさ | 90,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 安藤 | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 60,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 30,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 30,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 野村土地建物 | 証券会社の人的・資本的関係会社 | 4,227,000 | 22.60 |
| 中村吉孝 | 特別利害関係者等 | 3,019,000 | 16.14 |
| MELLON BANK, NA AS AGENT | 特別利害関係者等 | 1,000,000 | 5.35 |
| 中村芙美子 | 特別利害関係者等 | 977,000 | 5.22 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 904,000 | 4.83 |
| 吉田則雄 | 代表取締役社長 | 650,000 | 3.48 |
| 赤座登 | 特別利害関係者等 | 316,800 | 1.69 |
| 塚嶋晃 | 取締役常務 | 231,600 | 1.24 |
| 大場榮三 | 特別利害関係者等 | 230,000 | 1.23 |
| 朝日火災海上保険 | 特別利害関係者等 | 196,000 | 1.05 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,169 | -1157 | -1539 |
| (単独実績) 2004.3 | 6,740 | 1,642 | 1,218 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,652 | 1,206 | 685 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 36.27 | 418.78 | 10 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 8613 丸三証券 | 8.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8614 東洋証券 | 3.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8622 水戸証券 | 5.4倍 (単独予想 ) | ||
| 8623 SMBCフレンド証券 | 11.5倍 (連結予想 ) | ||
| 8624 いちよし証券 | 7.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8625 高木証券 | 7.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8699 HS証券 | 13.7倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 愛知県地盤の中堅証券。野村系列。04年3月に創立60周年を迎えた。 営業店は9店舗あり、うち7店舗が愛知県内にある。個人投資家を中心とする対面取引が事業の中心だが、ネット取引（スタートレード）も積極展開している。 前期の営業収益構成比は、受入手数料46.9％、株券等トレーディング益34.2％、債券等トレーディング益15.5％、その他3.4％。ディーリング収益の構成比の高い。自己資本比率は323.1％（8月末）。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 200 円 ～ 250円 | 225円 | 250円 | |
| コード／2421 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 主としてオフィス、レストラン等向けのマット・モップ・空気清浄機・浄水器等のレンタル、環境美化用品・トナー等の商品販売及びオフィス清掃などを行うオフィス環境サービス事業を行っております。 | ||
| 基本事項 | http://www.unimatcl.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 芝岡裕之 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 477人 ( 9/30現在) | ||
| 株主数 | 16人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 365,000,000円 (10/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 8,500株 | ||
| 公開株数 | 1,800株（公募900株、売出900株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数1,800株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 1,170 | 65.00 |
| 副幹事証券 | UFJつばさ | 270 | 15.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 144 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 54 | 3.00 |
| 幹事証券 | 山丸 | 36 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 18 | 1.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| ユニマットホールディングス | 親会社 | 5,950 | 78.29 |
| 芝岡裕之 | 代表取締役社長 | 490 | 6.45 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 295 | 3.88 |
| 高橋洋二 | 取締役 | 200 | 2.63 |
| 小山昌男 | 取締役常務 | 165 | 2.17 |
| 及川清興 | 取締役 | 95 | 1.25 |
| 小山秀樹 | 取締役 | 95 | 1.25 |
| 野川捷冶 | 監査役 | 95 | 1.25 |
| 菅田貴人 | 取締役 | 45 | 0.59 |
| 平家伸吾 | 従業員 | 45 | 0.59 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 5,296 | 100 | -71 |
| (連結実績) 2004.3 | 5,703 | 411 | 218 |
| (単独実績) 2003.3 | 5,296 | 94 | -77 |
| (単独実績) 2004.3 | 5,703 | 390 | 205 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,000 | 470 | 240 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 28,235.29 | 86,969.88 | 5,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資、営業権取得に備えて安全性の高い金融商品で運用 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 4653 ダイオーズ | 6.9倍 (連結予想 ) | ||
| 7560 ユニマットオフィスコ | 14.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9788 ナック | 13.0倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| マット、モップ、空気清浄機、浄水機器等の環境美化用品をルートシステムにより一般事業所へのレンタルや販売、オフィス、レストラン等の清掃業務やリサイクルトナーの販売・回収などを主に展開している。ユニマットグループ会社。 首都圏や関西圏では同社の13の営業所が運営しており、その他の地域では代理店21社と業務代行委託先41社と提携し、全国規模で運営している。 前期連結の売上高構成比は、オフィス環境サービス事業98.3％（レンタル部門74.7％、商品販売部門13.5％、クリーンメンテナンス部門10.1％）、その他1.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 200,000 円 ～ 220,000円 | 220,000円 | 410,000円 | |
| コード／3351 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 飲食店経営及び飲食店の店舗総合支援業 | ||
| 基本事項 | http://www.tenpo.biz | ||
| 代表者名 | 江藤鉄男 /S43 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 38人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 65人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 410,000,000円 (10/8現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 9,200株 （別に潜在株式419株） | ||
| 公開株数 | 1,600株（公募1,300株、売出300株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数1,600株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | KOBE | 1,072 | 67.00 |
| 副幹事証券 | みずほ | 272 | 17.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | 未来 | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | エイチ・エス | 48 | 3.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 32 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | エース | 16 | 1.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 16 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 江藤鉄男 | 代表取締役社長 | 3,750 | 45.08 |
| ニッシン | 特別利害関係者等 | 1,450 | 17.43 |
| 馬場和明 | 特別利害関係者等 | 800 | 9.62 |
| 信金キャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 4.81 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 300 | 3.61 |
| エリアクエスト | 特別利害関係者等 | 150 | 1.80 |
| 夢真 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.80 |
| ビジネスバンクコンサルティング | 特別利害関係者等 | 110 | 1.32 |
| HSBC INTERNATIONAL TRUSTEE SINGAPORE | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 加藤義和（株） | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 嵜岡邦彦 | 特別利害関係者等 | 100 | 1.20 |
| 東洋キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.20 |
| 明治キャピタル7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100 | 1.20 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.2 | 2,472 | 288 | 142 |
| (連結予想) 2005.2 | 3,615 | 505 | 255 |
| (単独実績) 2003.2 | 2,348 | 290 | 50 |
| (単独実績) 2004.2 | 2,376 | 269 | 130 |
| (単独予想) 2005.2 | 3,511 | 411 | 217 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.2 | 27,816.96 | 143,562.60 | - |
| (単独予想 ) 2005.2 | 23,656.85 | 142,280.76 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 2403 リンク・ワン | 49.7倍 (単独予想 ) | ||
| 2720 プライムリンク | 30.3倍 (単独予想 ) | ||
| 2751 テンポス | 39.7倍 (単独予想 ) | ||
| 4798 日本LCA | 9.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 飲食店経営や飲食店の店舗総合支援を展開している。 主力の業務委託型店舗でオーナーとして飲食店を多角的に経営しているほか、開業サポート、サブレント、割賦・レンタル、商品販売、直営店舗運営、不動産仲介など飲食店事業主が店舗展開する際の総合支援を主たる業務としている。今9月末で業務委託型店舗は40店舗、直営店舗は2店舗あり、前期は業務委託型店舗を14店舗新規出店。セグメントは2部門ある。 （1）店舗運営事業 同社が店舗を保有・経営し、店舗運営を業務委託者にアウトソースする業務委託型店舗運営が主力事業。廃業希望者から店舗を仕入れ、既存店舗を生かした業態でリニューアルオープンすることにより、初期投資を抑え、投資効率の高い出店を可能としている。 ほか、直営店舗運営（将来は業務委託型店舗になることが念頭）やサブレント（店舗の再貸与）を手掛けている。また、10社と提携し、居酒屋等その店舗にあった業態をライセンス提供している。 （2）店舗総合支援事業 飲食店を開業する事業主に代わって、内装施工や厨房などの購入において、仲介やコンサルティングを主に手掛けている。ほか、飲食店開業に関わる不動産仲介、内装工事、商品販売、割賦販売・レンタルなどを手掛けている。 前期連結の売上高構成比は、店舗運営事業69.0％、店舗総合支援事業31.0％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 580,000 円 ～ 640,000円 | 640,000円 | 1,350,000円 | |
| コード／6157 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | エンドミル（切削工具の一種）の製造及び販売 | ||
| 基本事項 | http://www.ns-tool.com/ | ||
| 代表者名 | 後藤勇 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | ||
| 設立年 | S36 年 | ||
| 従業員数 | 152人 ( 9/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 60人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 168,350,000円 (10/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 756,500株 | ||
| 公開株数 | 100,000株（公募50,000株、売出50,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 11/1-11/8 | ||
| 公募価格決定 | 11/9 | ||
| 申込期間 | 11/11-11/16 | ||
| 払込期日 | 11/18 | ||
| 上場 | 2004/11/19 | ||
| シンジケート | 公開株数100,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | UFJつばさ | 74,000 | 74.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 10,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 6,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 4,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 3,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 3,000 | 3.00 |
| 大株主 | 目論見書より | 単位（株） | 単位（％） |
| 後藤勇 | 代表取締役社長 | 211,200 | 29.89 |
| 後藤弘治 | 取締役専務 | 157,500 | 22.29 |
| 後藤隆司 | 取締役常務 | 157,500 | 22.29 |
| 後藤キミ | 代表取締役社長の血族 | 30,300 | 4.29 |
| 瀬貫幹雄 | 関係会社の代表取締役社長 | 22,500 | 3.18 |
| 奈良政男 | 取締役 | 10,500 | 1.49 |
| UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 7,200 | 1.02 |
| 足立有子 | 取締役 | 7,200 | 1.02 |
| 向井嘉人 | 取締役 | 7,200 | 1.02 |
| 福本昌彦 | 取締役 | 5,700 | 0.81 |
| 坂井茂 | 取締役 | 5,700 | 0.81 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2003.3 | 3,072 | 574 | 282 |
| (連結実績) 2004.3 | 3,953 | 759 | 411 |
| (連結予想) 2005.3 | 4,131 | 773 | 464 |
| (単独実績) 2003.3 | 2,647 | 502 | 241 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,393 | 605 | 326 |
| (単独予想) 2005.3 | 3,660 | 727 | 436 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2005.3 | 613.87 | 3,575.35 | 70 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 577.11 | 3,343.59 | 70 |
| 調達資金使途 | 設備投資及び運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/26現） | ||
| 5963 日立ツール | 12.4倍 (連結予想 ) | ||
| 6136 OSG | 20.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6138 ダイジェット工 | 14.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6156 エーワン精密 | 15.3倍 (単独予想 ) | ||
| 6278 ユニオンツール | 19.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7624 Naito | 9.6倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 切削工具エンドミルの製造・販売を展開している。 切削工具エンドミルは金型の制作や機械部品の加工に使用され、非常に硬い被削材（鋼材等）や部品を穴、溝、平面、三次元曲面など多様な形状に切削加工する万能工具。その中でも超硬素材でかつ小径（刃先径6ｍｍ以下）サイズの製品に特化しており、小径サイズにおける豊富なバリュエーションにより他社との差別化を図る。販売は主に代理店経由で展開している。 前期連結の売上高構成比は、超硬エンドミル（小径）68.7％、超硬エンドミル（その他）16.7％、その他14.6％。 |
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| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 6,000 円 ～ 6,800円 | 6,800円 | 9,100円 | |