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株式会社 ダブルスタンダード

株式会社 ダブルスタンダード 注目度／A
コード／3925 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/25 仮条件 2,030　～　2,190
ブックビルディング期間 11/27 - 12/3
公開価格決定 12/4 公開価格 2,190
申込期間 12/8 - 12/11 初値予想 5,100
払込期日 12/14
上場 12/15 初値 5,010
基本事項 http://www.double-std.com/
代表者名 清水　康裕/1975年生
本店所在地 東京都東京都港区元赤坂
設立年 2012年
従業員数 18人　(10/31現在)（連結）
株主数 15人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 27,283,000円　(11/10現在)
上場時発行済み株数 2,915,000株　（別に潜在株式450,000株）
公開株数 705,000株（公募200,000株、売り出し475,000株、オーバーアロットメント30,000株)
シンジケート 公開株数675,000株　
（別に30,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 573,600 84.98
引受証券 ＳＭＢＣ日興 27,000 4.00
引受証券 大和 27,000 4.00
引受証券 エイチ・エス 13,500 2.00
引受証券 岡三 13,500 2.00
引受証券 藍沢 6,800 1.01
引受証券 エース 6,800 1.01
引受証券 東海東京 6,800 1.01
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中島　正三 取締役ファウンダー 2,270,000 71.72
本田　浩之 社外取締役 385,000 12.16
清水　康裕 代表取締役社長 150,000 4.74
和田　光伸 外部協力者 80,000 2.53
ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 1.90
赤浦　徹 監査役 60,000 1.90
亀田　雅博 取締役管理部管掌 30,000 0.95
松井　敬一 監査役 30,000 0.95
藤原　木綿子 従業員 30,000 0.95
加藤　義博 外部協力者 30,000 0.95
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 239 110 113 68
(連結実績)2015.3 521 149 167 118
(連結予想)2016.3 848 249 227 143
(連結中間実績)2016.3 450 145 146 93
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 58.61 242.08 -
調達資金使途 本社移転費用、採用費・教育費、システム投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ11/13
3655 　ブレインP 651.4倍(連結予想 )
3680 　ホットリンク -倍(連結予想 )
3905 　データSEC 373.4倍(連結予想 )
3906 　ALBERT -倍(単独予想 )
　ビッグデータ生成など。ビッグデータを活用した顧客企業の事業や業務改善のほか、ビッグデータ処理で培った「技術・知見」と企画アイデアとを融合させた新たなサービスを企画立案、導入し、顧客の売り上げ改善や費用削減を支援している。

1.ビッグデータ関連事業
　独自性を備えたマッチング技術で「企業が保有するデータ」「統計データ」「ネット上のデータ（非著作物）」などのデータを低価格かつ高精度でデータ統合し、顧客の営業支援・業務削減につながるデータおよび顧客側で利用価値の高いコンテンツとして提供している。

2.サービス企画開発事業
　日々顧客が必要とする監視対象サイトの情報収集とデータクレンジングなどによって完成した「オペレーション改善システム」などを提供している。ビッグデータ処理で培った「情報収集技術」「加工・マッチング技術」「データクレンジング技術」を活用することで、他にはないサービスを構築している。

　2015年4～9月期の連結売上高構成比は、ビッグデータ関連事業57.6％、サービス企画開発事業42.4％。主な販売先は、リクルートグループ31.6％、ネクスト27.4％、大和リビング25.8％。
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株式会社 ランドコンピュータ

株式会社 ランドコンピュータ 注目度／C
コード／3924 市場／東証2部 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 各種コンピューターシステムに関するコンサルティング、企画、設計ならびにソフトウエア販売および運用、保守管理
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/20 仮条件 1,710　～　1,760
ブックビルディング期間 11/25 - 12/1
公開価格決定 12/2 公開価格 1,760
申込期間 12/3 - 12/8 初値予想 2,500
払込期日 12/10
上場 12/11 初値 3,580
基本事項 http://www.rand.co.jp/
代表者名 諸島　伸治/1948年生
本店所在地 東京都港区芝浦
設立年 2015年
従業員数 440人　(10/31現在)
株主数 29人　（目論見書より）
資本金 171,111,000円　(11/6現在)
上場時発行済み株数 1,931,500株
公開株数 487,000株（公募323,500株、売り出し100,000株、オーバーアロットメント63,500株)
シンジケート 公開株数423,500株　
（別に63,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 360,300 85.08
引受証券 ＳＭＢＣ日興 12,700 3.00
引受証券 ＳＢＩ 12,700 3.00
引受証券 みずほ 8,400 1.98
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 8,400 1.98
引受証券 岩井コスモ 4,200 0.99
引受証券 いちよし 4,200 0.99
引受証券 丸三 4,200 0.99
引受証券 マネックス 4,200 0.99
引受証券 エース 4,200 0.99
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
福島　嘉章 代表取締役会長の二男、取締役 230,000 14.01
㈲三豊 役員らが議決権の過半数を所有する会社 204,480 12.46
田村　聡明 特別利害関係者など 195,000 11.88
高際　伊都子 特別利害関係者など 155,000 9.44
田村　嘉浩 特別利害関係者など 130,000 7.92
高梨　和也 特別利害関係者など 105,000 6.40
田村　誠章 代表取締役会長の血族 90,000 5.48
従業員持ち株会 特別利害関係者など 69,290 4.22
田村　秀雄 代表取締役会長 63,630 3.88
㈲ケイアイテイ 特別利害関係者など 59,600 3.63
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.3 5,547 204 215 112
(単独実績)2015.3 6,333 372 413 228
(単独予想)2016.3 7,150 466 472 282
(単独中間実績)2016.3 3,539 218 218 139
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.3 165.64 1,236.54 45
調達資金使途 本社事務所増床の差し入れ保証金と賃料支出、設備造作や事務機器購入費用、システムエンジニアなどの採用費や教育研修費、研究開発費、借入金の返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ11/10
2307 　クロスキャット 14.4倍(連結予想 )
2349 　エヌアイデイ 9.9倍(連結予想 )
3766 　システムズD 13.0倍(連結予想 )
3803 　イメージINF 17.5倍(連結予想 )
4284 　ソルクシーズ 17.8倍(連結予想 )
4299 　ハイマックス 11.4倍(連結予想 )
4736 　日本ラッド 9.7倍(連結予想 )
4748 　構造計画 11.7倍(単独予想 )
4769 　インフォクリエ 12.1倍(単独予想 )
9709 　NCS&A 18.6倍(連結予想 )
9758 　ジシステム 41.1倍(単独予想 )
事業詳細
　独立系システムインテグレーター。富士通グループからの受託が多い。顧客の経営に直結するシステム課題を解決するシステムソリューションサービスを提供している。

1.システムインテグレーション・サービス
　金融業や産業・流通業、公共分野、医療分野など幅広い分野にて、エンドユーザーや国内メーカー、大手システムインテグレーターからの受託開発を中心に行っている。企画立案、システム構築、システム運用の工程を全て手掛けている。

2.インフラソリューション・サービス
　システムインフラを構築するとともに、その後の運用や保守までの一連のサービスを提供している。仮想化技術にも対応している。

3.パッケージベースSI・サービス
　パッケージベンダーと組み、顧客へソフトウエアパッケージ製品の導入支援や、カスタマイズ、アドオン開発、保守、運用までを行うトータルサービスを提供している。

　2015年3月期の売上高構成比は、システムインテグレーション・サービス79.5％、インフラソリューション・サービス13.0％、パッケージベースSI・サービス7.5％。主な販売先は富士通19.2％（同グループ45.3％）。

株式会社 ラクス

株式会社 ラクス 注目度／B
コード／3923 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 問い合わせメール共有・一元管理システムなどのクラウド方式による開発・販売、情報技術(IT)エンジニアの派遣
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/18 仮条件 920　～　1,080
ブックビルディング期間 11/20 - 11/27
公開価格決定 11/30 公開価格 1,080
申込期間 12/1 - 12/4 初値予想 3,500
払込期日 12/8
上場 12/9 初値 3,550
基本事項 http://www.rakus.co.jp/
代表者名 中村　崇則/1973年生
本店所在地 大阪府大阪市北区梅田
設立年 2000年
従業員数 377人　(9/30現在)（連結）
株主数 58人　（目論見書より）
資本金 149,850,000円　(11/4現在)
上場時発行済み株数 11,266,000株
公開株数 460,000株（公募400,000株、オーバーアロットメント60,000株)
シンジケート 公開株数400,000株　
（別に60,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 360,000 90.00
引受証券 野村 20,000 5.00
引受証券 ＳＢＩ 20,000 5.00
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
中村　崇則 代表取締役社長、関係会社の代表取締役 4,140,000 38.10
浅野　史彦 取締役 870,000 8.01
松嶋　祥文 取締役 852,000 7.84
井上　英輔 取締役、関係会社の取締役 740,000 6.81
従業員持ち株会 特別利害関係者など 716,000 6.59
本松　慎一郎 従業員 580,000 5.34
小川　典嗣 従業員 270,000 2.48
野島　俊宏 監査役、関係会社の監査役 260,000 2.39
㈱セプテーニ 特別利害関係者など 240,000 2.21
公手　真之 従業員、関係会社の代表取締役 230,000 2.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 2,805 418 424 200
(連結実績)2015.3 3,413 444 447 378
(連結予想)2016.3 4,014 569 561 353
(連結中間実績)2016.3 1,943 383 382 254
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 32.12 169.46 3.55
調達資金使途 オフィス移転に伴う差し入れ保証金・設備資金、人材採用費用、広告宣伝費、サーバーなどの増強費用
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ11/10
3683 　サイバリンクス 21.8倍(単独予想 )
3694 　オプティム 93.8倍(単独予想 )
3744 　サイオス -倍(連結予想 )
3762 　テクマトリックス 17.0倍(連結予想 )
3844 　コムチュア 12.7倍(連結予想 )
3908 　コラボス 31.0倍(単独予想 )
3915 　テラスカイ 210.1倍(連結予想 )
4284 　ソルクシーズ 17.8倍(連結予想 )
4687 　TDCソフト 10.3倍(連結予想 )
9417 　スマートバリュ 32.7倍(単独予想 )
　IT（情報技術）システム開発。クラウド方式による中小企業向けシステム提供と、Javaシステム開発やインフラ構築・運用の支援を中心としたITエンジニアの派遣を展開している。

1.クラウド事業
　クラウド方式によるシステムの開発から販売・保守を提供している。交通費・旅費・経費精算システム「楽楽精算」、問い合わせメール共有・一元管理システム「メールディーラー」、メール配信システム「配配メール」、ウェブデータベース「働くDB」などがある。

2.IT人材事業
　ITエンジニアに特化した正社員派遣サービスを提供している。具体的にはJavaによるウェブアプリケーション開発を中心としたシステム開発支援や、ネットワーク構築、サポート保守業務支援を行っている。

　2015年3月期の売上高構成比は、クラウド事業65.6％、IT人材事業34.4％。

株式会社 鎌倉新書

株式会社 鎌倉新書 注目度／C
コード／6184 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業および書籍販売事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/17 仮条件 920　～　1,000
ブックビルディング期間 11/18 - 11/25
公開価格決定 11/26 公開価格 1,000
申込期間 11/27 - 12/2 初値予想 3,000
払込期日 12/3
上場 12/4 初値 2,806
基本事項 http://www.kamakura-net.co.jp/
代表者名 清水　祐孝/1963年生
本店所在地 東京都中央区日本橋本石町
設立年 1984年
従業員数 45人　(9/30現在)
株主数 51人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 110,200,000円　(10/30現在)
上場時発行済み株数 1,930,000株　（別に潜在株式210,400株）
公開株数 575,000株（公募150,000株、売り出し350,000株、オーバーアロットメント75,000株)
シンジケート 公開株数500,000株　
（別に75,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 440,000 88.00
引受証券 大和 25,000 5.00
引受証券 岩井コスモ 5,000 1.00
引受証券 極東 5,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 5,000 1.00
引受証券 丸三 5,000 1.00
引受証券 東海東京 5,000 1.00
引受証券 岡三 5,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 5,000 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
清水　祐孝 代表取締役社長 1,200,000 60.29
㈱かまくらHD 役員らが議決権の過半数を所有する会社 200,000 10.05
YJ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 180,000 9.04
清水　優紀 代表取締役社長の血族 100,000 5.02
清水　啓太郎 代表取締役社長の血族 100,000 5.02
ﾌﾞﾚｲﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙHD㈱ ベンチャーキャピタル（ファンド） 89,000 4.47
宮木　章太 執行役員 14,000 0.70
増沢　貞昌 取締役執行役員 14,000 0.70
上村　和彦 取締役執行役員 10,000 0.50
須藤　諭史 取締役執行役員 10,000 0.50
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.1 778 57 58 30
(単独実績)2015.1 917 12 27 10
(単独予想)2016.1 1,076 175 168 104
(単独中間実績)2016.1 546 105 102 61
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.1 58.81 251.31 0
調達資金使途 人件費、人材採用活動費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
2198 　アイ・ケイ・ケイ 12.7倍(連結見込 )
2344 　平安レイ 7.7倍(連結予想 )
2371 　カカクコム 35.5倍(連結予想 )
2438 　アスカネット 62.5倍(単独予想 )
2485 　ティア 21.3倍(単独予想 )
3041 　ビ花壇 14.8倍(連結予想 )
3685 　みんなWD 87.0倍(単独見込 )
4656 　サン・ライフ 7.5倍(連結予想 )
6060 　こころNT 13.5倍(連結予想 )
7578 　ニチリョク 53.4倍(単独予想 )
8230 　はせがわ 15.7倍(単独予想 )
9628 　燦ＨＤ 20.3倍(連結予想 )
　葬儀、仏壇、お墓を中心としたライフエンディング（死別後に備えた事前準備から葬儀、仏壇、お墓、遺族などによる生活の再構築）や終活に関する情報サイトを運営している。もともとは仏壇仏具業界向け書籍の出版社として1984年4月に設立された。00年10月に葬儀社検索サイト「いい葬儀」を立ち上げた。2014年7月にヤフーとの新サービス「Yahoo!エンディング」を始めた。

1.ライフエンディングサービス事業
・葬儀事業
　葬儀のポータルサイト「いい葬儀」などで、葬儀に関する情報を提供している。24時間体制の電話とメールでの相談窓口を通し、ユーザーと取引先の仲介事業を行っているほか、広告の掲載、生花などの物品販売を行っている。ユーザーを紹介した取引先が成約に至った場合の手数料や、ポータルサイトへの広告掲載料を収益としている。

・仏壇事業
　仏壇仏具のポータルサイト「いい仏壇」などで、仏壇仏具に関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。

・お墓事業
　霊園・墓地のポータルサイト「いいお墓」などを通し、お墓選びに関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。

・Yahoo！エンディング事業
　「Yahoo!JAPAN」にてライフエンディング、終活に関連する総合ポータルサービスを運営している。将来的に自身が亡くなったときのための「生前準備」や、葬儀の見積もり・手配、相続税や遺言状などの基礎知識と専門資格者（司法書士・税理士）への依頼などのサービスを提供している。葬儀手配サービスが成約に至った場合の手数料と、有料会員が支払う月額利用料金を収益としている。

2.ライフエンディング関連書籍出版事業
　ライフエンディングにかかわる書籍を制作、販売している。

　2015年1月期の売上高構成比は、ライフエンディングサービス事業90.5％、ライフエンディング関連書籍出版事業9.5％。主な販売先は墓業者の石長（いしちょう、神奈川県鎌倉市）10.3％。

株式会社 インベスターズクラウド

株式会社 インベスターズクラウド 注目度／B
コード／1435 市場／マザーズ 業種／建設業 売買単位／100株
事業内容 土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/12 仮条件 1,730　～　1,870
ブックビルディング期間 11/16 - 11/20
公開価格決定 11/24 公開価格 1,870
申込期間 11/26 - 12/1 初値予想 3,500
払込期日 12/2
上場 12/3 初値 3,615
基本事項 http://www.e-inv.co.jp/
代表者名 古木　大咲/1979年生
本店所在地 東京都港区南青山
設立年 2006年
従業員数 210人　(9/30現在)
株主数 18人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 100,000,000円　(10/28現在)
上場時発行済み株数 7,481,600株　（別に潜在株式1,125,600株）
公開株数 1,253,500株（公募420,000株、売り出し670,000株、オーバーアロットメント163,500株)
シンジケート 公開株数1,090,000株　
（別に163,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 926,500 85.00
引受証券 みずほ 87,200 8.00
引受証券 大和 21,800 2.00
引受証券 岩井コスモ 10,900 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 10,900 1.00
引受証券 エース 10,900 1.00
引受証券 藍沢 10,900 1.00
引受証券 水戸 10,900 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
古木　大咲 代表取締役 5,504,000 67.23
石井　啓子 特別利害関係者など 1,280,000 15.63
古賀　聡 従業員 344,800 4.21
大城　崇聡 専務取締役 280,800 3.43
森山　正隆 従業員 134,400 1.64
山本　千賀子 従業員 134,400 1.64
野間　大亮 常務取締役 70,400 0.86
佐伯　幸祐 常務取締役 70,400 0.86
吉村　直也 従業員 70,400 0.86
村上　哲也 従業員 70,400 0.86
原　健一 従業員 70,400 0.86
塚本　啓太 特別利害関係者など 64,000 0.78
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2013.12 13,862 946 898 536
(単独実績)2014.12 14,614 925 941 554
(単独予想)2015.12 19,975 1,450 1,429 829
(単独3Q累計実績)2015.12 14,016 1,168 1,168 717
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.12 116.91 418.73 15
調達資金使途 広告宣伝費や人件費などの運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ11/9
1766 　東建コーポ 18.1倍(連結予想 )
1878 　大東建 16.0倍(連結予想 )
3264 　アスコット 10.9倍(連結予想 )
8848 　レオパレス21 11.4倍(連結予想 )
8850 　スターツ 10.7倍(連結予想 )
8909 　シノケンG 7.9倍(連結予想 )
8927 　明豊エンター 10.7倍(連結予想 )
事業詳細
　アパート経営プラットフォーム「TATERU（タテル）」の運営を通じ、オンライン上で土地情報の提供からデザインアパートの企画、施工、賃貸管理までをワンストップで提供している。

　ユーザーはTATERUに参加することで、アパート経営に関するノウハウや土地情報を入手でき、土地を保有者から直接購入できる。また、取引に関する相談や土地情報などについて、チャットでいつでも問い合わせができるほか、建築実例集やセミナー開催情報やアパートオーナーの体験談を聞くことができる。
　なお、同社では土地を在庫として保有する必要がないが、保有して販売するケースもある。

　また、アパート完成後の賃貸管理業務も請け負っており、15年9月末時点で8000室を超えている。さらに、社内にデザイナーを配置し、1棟として同じデザインアパートを造らないことを基本方針に、アパートを企画、施行している。

　2015年3月期の売上高構成比は、アパート経営プラットフォーム事業100％。

株式会社 ネオジャパン

株式会社 ネオジャパン 注目度／B
コード／3921 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 ウェブ技術をベースとしたグループウエア「デスクネッツ・ネオ」とその関連製品・サービスの開発、販売など
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/10 仮条件 2,710　～　2,900
ブックビルディング期間 11/11 - 11/17
公開価格決定 11/18 公開価格 2,900
申込期間 11/19 - 11/25 初値予想 10,000
払込期日 11/26
上場 11/27 初値 14,550
基本事項 http://www.neo.co.jp/
代表者名 斎藤　晶議（本名：斉藤　章浩）/1961年生
本店所在地 神奈川県横浜市西区　横浜ランドマークタワー10階
設立年 1992年
従業員数 78人　(9/30現在)
株主数 91人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 99,050,000円　(10/23現在)
上場時発行済み株数 1,113,000株　（別に潜在株式100,600株）
公開株数 253,000株（公募110,000株、売り出し110,000株、オーバーアロットメント33,000株)
シンジケート 公開株数220,000株　
（別に33,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 198,000 90.00
引受証券 ＳＢＩ 11,000 5.00
引受証券 岩井コスモ 6,600 3.00
引受証券 いちよし 4,400 2.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
斎藤　晶議 代表取締役社長 534,000 46.78
大坪　慶穣 専務取締役 258,000 22.60
松倉　二美 従業員 94,100 8.24
㈱プロシードゥス 役員らが議決権の過半数を所有する会社 75,000 6.57
㈱ネオジャパン 自己株式 38,000 3.33
㈱ビットアイル 特別利害関係者など 22,000 1.93
小沼　尚夫 取締役 18,000 1.58
大神　田守 取締役 18,000 1.58
後藤　健 従業員 17,800 1.56
従業員持ち株会 特別利害関係者など 15,000 1.31
高稲　伸一 従業員 13,000 1.14
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.1 1,552 203 211 129
(単独実績)2015.1 1,724 251 265 172
(単独予想)2016.1 1,867 332 361 228
(単独中間実績)2016.1 943 239 258 165
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.1 223.72 2,075.58 22
調達資金使途 新製品の研究開発、地方営業所開設、既存製品の機能強化、残額は人材採用費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
4776 　サイボウズ -倍(連結予想 )
事業詳細
　グループウエア「desknet's NEO」と関連製品・サービスの開発、販売を手掛けている。

1.クラウドサービス
　グループウエアや関連製品をインターネット経由で提供している。主に中規模・小規模ユーザーを対象としている。
　利用料売り上げや、外部のASP事業者に対するライセンス売り上げ、役務作業売り上げを計上している。

2.プロダクト
　グループウエアや関連製品をライセンス販売している。ライセンス売り上げやサポートサービス売り上げ、製品のカスタマイズ売り上げ、役務作業売り上げを計上している。

3.技術開発
　上記「クラウドサービス」、「プロダクト」に直接関連しないソフトウェアを受託開発している。高い利益率を目指すよりも技術を自社に蓄積することを目的としている。

　2015年1月期の売上高構成比は、クラウドサービス47.2％、プロダクト51.1％、技術開発1.6％。主な販売先はダイワボウ情報システム13.2％、ソフトバンクコマース＆サービス9.7％。

あんしん保証 株式会社

あんしん保証 株式会社 注目度／B
コード／7183 市場／マザーズ 業種／その他金融業 売買単位／100株
事業内容 家賃債務の保証事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/29 仮条件 1,320　～　1,460
ブックビルディング期間 11/2 - 11/9
公開価格決定 11/10 公開価格 1,460
申込期間 11/12 - 11/17 初値予想 3,400
払込期日 11/18
上場 11/19 初値 5,730
基本事項 http://www.srgs.co.jp/
代表者名 雨坂　甲/1958年生
本店所在地 東京都中央区京橋
設立年 2002年
従業員数 64人　(9/30現在)
株主数 90人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 562,000,000円　(10/15現在)
上場時発行済み株数 1,868,000株　（別に潜在株式99,400株）
公開株数 240,000株（公募110,000株、売り出し100,000株、オーバーアロットメント30,000株)
シンジケート 公開株数210,000株　
（別に30,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 172,000 81.90
引受証券 野村 21,000 10.00
引受証券 みずほ 4,200 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,200 1.52
引受証券 ＳＭＢＣ日興 3,200 1.52
引受証券 岡三 2,100 1.00
引受証券 エース 2,100 1.00
引受証券 東洋 1,100 0.52
引受証券 藍沢 1,100 0.52
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
アイフル㈱ その他の関係会社 712,000 38.33
雨坂　甲 代表取締役社長 441,700 23.78
高橋　誠一 特別利害関係者など 66,500 3.58
小川　秀男 特別利害関係者など 61,500 3.31
㈱ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟﾈｯﾄﾜｰｸ 取引先 60,000 3.23
高橋　敏幸 特別利害関係者など 49,000 2.64
渡辺　定雄 特別利害関係者など 49,000 2.64
ﾆｭｰ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)、その他の関係会社の子会社 42,000 2.26
石井　恒男 特別利害関係者など 41,000 2.21
政岡土地㈱ 特別利害関係者など 34,300 1.85
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.3 1,485 290 317 218
(単独実績)2015.3 1,781 224 259 160
(単独予想)2016.3 2,219 235 307 184
(単独中間実績)2016.3 1,015 36 80 52
(単独1Q実績)2016.3 537 55 66 39
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.3 102.32 789.40 　-　
調達資金使途 システム更改
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ10/19
3461 　パルマ 23.9倍(単独見込 )
8515 　アイフル 33.6倍(連結予想 )
　家賃債務の保証。家賃債務の連帯保証人を法人として引き受けている。2007年8月にアイフルが親会社となったが、社外取締役の選任により2015年4月にその他の関係会社に該当することになった。
　入居者（賃借人）が家賃を支払う前に、不動産管理会社（賃貸人を含む）へ全額立て替え払いする「事前立て替え型」保証商品を提供していることが特徴。滞納が発生してから代位弁済する従来型と比べ、家賃管理事務の煩雑さと賃料滞納時の未回収リスクを排除した。入居者から初回保証料と更新保証料、月額保証料を受領し、収益としている。

1.「ライフあんしんプラス」（事前立て替え型保証商品）
　アイフルの完全子会社であるライフカードとの業務提携によるサービス。入居者の家賃などを支払期日より前に、ライフカードが不動産管理会社（賃貸人を含む）へ家賃を立て替え、債務を保証する。
　家賃などの未滞納者と1カ月目から3カ月目までの滞納者はライフカードが家賃と月額保証料などを入居者の登録口座から引き落とす。滞納4カ月目にあんしん保証がライフカードに対して代位弁済し、入居者に家賃と月額保証料などを請求する。

2.「あんしんプラス」（事前立て替え型保証商品）
　あんしん保証が家賃などを立て替えるサービス。2014年4月に指定信用情報機関であるシー・アイ・シーに加盟し、販売を開始した。与信情報を得て申込者の支払い能力を審査している。

3.その他商品（滞納報告型商品）
　入居者による家賃などの滞納が発生した場合に、不動産管理会社（賃貸人を含む）より、滞納の報告（代位弁済の請求）を受け、滞納家賃などを代位弁済するサービス。

　2015年3月期の売上高構成比は、家賃債務の保証事業100％（らいふあんしんプラス98.1％）。主な販売先はライフカード26％。

株式会社 ロゼッタ

株式会社 ロゼッタ 注目度／B
コード／6182 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/2 仮条件 645　～　695
ブックビルディング期間 11/4 - 11/10
公開価格決定 11/11 公開価格 695
申込期間 11/12 - 11/17 初値予想 3,500
払込期日 11/18
上場 11/19 初値 3,705
基本事項 http://www.rozetta.jp/
代表者名 五石　順一/1964年生
本店所在地 東京都中央区築地
設立年 1952年
従業員数 70人　(9/30現在)（連結）
株主数 56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 85,000,000円　(10/15現在)
上場時発行済み株数 2,221,800株　（別に潜在株式270,100株）
公開株数 400,000株（公募347,900株、オーバーアロットメント52,100株)
シンジケート 公開株数347,900株　
（別に52,100株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 296,300 85.17
引受証券 みずほ 13,900 4.00
引受証券 ＳＢＩ 13,900 4.00
引受証券 エース 3,400 0.98
引受証券 岩井コスモ 3,400 0.98
引受証券 いちよし 3,400 0.98
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,400 0.98
引受証券 マネックス 3,400 0.98
引受証券 藍沢 3,400 0.98
引受証券 水戸 3,400 0.98
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
五石　順一 代表取締役CEO 726,800 32.16
浮舟　邦彦 特別利害関係者など 255,400 11.30
ジェイコブソン　陽子 取締役ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長CMO 172,300 7.62
㈱ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ ベンチャーキャピタル（ファンド） 134,500 5.95
㈱ロゼッタ 自己株式 116,300 5.15
皷谷　隆志 取締役執行社長COO 106,700 4.72
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｼﾞｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽﾞ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 4.42
秀島　博規 取締役 71,000 3.14
㈱翻訳センター 特別利害関係者など 50,000 2.21
滋慶１号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.21
先端技術産業創造投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.21
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.2 1,327 106 104 71
(連結実績)2015.2 1,402 129 131 94
(連結予想)2016.2 1,563 193 175 125
(連結中間実績)2016.2 786 93 90 66
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.2 64.65 503.03 15
調達資金使途 ソフトウエアの開発費、採用活動費とその人件費、システム保守費用
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ10/22現在
2170 　LINK&M 14.1倍(連結予想 )
2464 　ＢＢＴ 26.8倍(連結予想 )
2468 　フュトレック -倍(連結予想 )
2483 　翻訳センター 20.8倍(連結予想 )
4319 　ＴＡＣ 12.2倍(連結予想 )
9783 　ベネッセHD 80.1倍(連結予想 )
事業詳細
　翻訳サービスと企業向け語学研修サービス。人間（翻訳者）による翻訳サービスからAI（人工知能）型の機械翻訳サービスまで、グループ内でカバーする体制を採っている。翻訳作業や通訳などは外部委託し、社内で翻訳者や通訳者、講師などの手配や品質管理を行っている。
　なお、現在の法人格は休眠会社を買い取ったことによるもので、実質的な創業は2000年1月。現代表取締役CEOの五石順一氏がノヴァの社内ベンチャーとして立ち上げた。

1.MT事業
　AI（人工知能）型の機械翻訳機能をサービス型ソフトウェア（SaaS） として販売している。インターネット上の膨大な情報を言語のビッグデータとして統計解析することを原理としている。初期費用と年間利用料（定額制）を収益としている。

2. GLOZE事業
　機械翻訳と人間による翻訳の中間のサービス。人間による翻訳の過程で、独自の統計型翻訳支援（CAT）ツール「究極Z」を活用している。ローカライズ、DTP、印刷などの周辺サービスも提供している。業務委託料を受領している。

3.翻訳・通訳事業
　人間（翻訳者）による翻訳と通訳サービスを提供している。翻訳事業ではローカライズ、DTP、印刷などの周辺サービスも提供している。通訳事業では、国際会議、商談、アテンドなどで発生する通訳業務を受託している。業務委託料を受領している。

4.企業研修事業
　企業に対し、英語教育研修、中国語教育研修、多様性研修サービスを提供している。通信教育と講師による対面レッスンがあり、学習目的とレベルに応じて教材、カリキュラム、講師を提供し、業務委託料を受領している。海外赴任者向けには、異化を持つ人との交流ノウハウに焦点をあてた多様性研修も行っている。

　2015年2月期の連結売上高構成比は、MT事業10.3％、GLOZE事業17.0％、翻訳・通訳事業54.5％、企業研修事業18.2％。

株式会社 ゆうちょ銀行

株式会社 ゆうちょ銀行 注目度／S
コード／7182 市場／東証1部 業種／銀行業 売買単位／100株
事業内容 銀行業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/7 仮条件 1,250　～　1,450
ブックビルディング期間 10/8 - 10/16
公開価格決定 10/19 公開価格 1,450
申込期間 10/20 - 10/23 初値予想 1,600
払込期日 -
上場 11/4 初値 1,680
基本事項 http://www.jp-bank.japanpost.jp/
代表者名 長門 正貢/1948年生
本店所在地 東京都千代田区丸の内（実際の業務は同区霞が関）
設立年 2006年
従業員数 13,264人　(6/30現在)
株主数 2人　（目論見書より）
資本金 3,500,000,000,000円　(9/10現在)
上場時発行済み株数 4,500,000,000株
公開株数 412,442,300株（売り出し412,442,300株)
シンジケート 公開株数329,953,800株／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 82,419,700 24.98
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 82,419,700 24.98
主幹事証券 ゴールドマン・サックス 19,148,000 5.80
主幹事証券 ＪＰモルガン 19,148,000 5.80
主幹事証券 大和 32,170,300 9.75
主幹事証券 みずほ 32,170,300 9.75
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 32,170,300 9.75
主幹事証券 岡三 4,718,400 1.43
主幹事証券 東海東京 4,718,400 1.43
引受証券 いちよし 2,804,700 0.85
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 2,804,700 0.85
引受証券 藍沢 1,451,800 0.44
引受証券 岩井コスモ 1,451,800 0.44
引受証券 東洋 1,451,800 0.44
引受証券 丸三 1,451,800 0.44
引受証券 水戸 1,451,800 0.44
引受証券 マネックス 1,286,900 0.39
引受証券 ＳＢＩ 1,286,900 0.39
引受証券 松井 627,000 0.19
引受証券 エイチ・エス 396,000 0.12
引受証券 エース 396,000 0.12
引受証券 極東 396,000 0.12
引受証券 高木 396,000 0.12
引受証券 立花 396,000 0.12
引受証券 ちばぎん 396,000 0.12
引受証券 内藤 396,000 0.12
引受証券 日本アジア 396,000 0.12
引受証券 むさし 396,000 0.12
引受証券 光世 132,000 0.04
引受証券 リテラ・クレア 132,000 0.04
引受証券 クレディ・スイス 99,000 0.03
引受証券 ドイツ 99,000 0.03
引受証券 バークレイズ 99,000 0.03
引受証券 メリルリンチ日本 99,000 0.03
引受証券 ＵＢＳ 99,000 0.03
引受証券 シティグループ 66,000 0.02
引受証券 あかつき 16,500 0.01
引受証券 安藤 16,500 0.01
引受証券 今村 16,500 0.01
引受証券 ウツミ屋 16,500 0.01
引受証券 岡三にいがた 16,500 0.01
引受証券 岡地 16,500 0.01
引受証券 木村 16,500 0.01
引受証券 共和 16,500 0.01
引受証券 上光 16,500 0.01
引受証券 長野 16,500 0.01
引受証券 中原 16,500 0.01
引受証券 第四 16,500 0.01
引受証券 西日本シティＴＴ 16,500 0.01
引受証券 西村 16,500 0.01
引受証券 日産センチュリー 16,500 0.01
引受証券 ニュース 16,500 0.01
引受証券 八十二 16,500 0.01
引受証券 ばんせい 16,500 0.01
引受証券 フィリップ 16,500 0.01
引受証券 ふくおか 16,500 0.01
引受証券 三木 16,500 0.01
引受証券 三田 16,500 0.01
引受証券 山和 16,500 0.01
引受証券 豊 16,500 0.01
引受証券 リーディング 16,500 0.01
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日本郵政㈱ 親会社 3,749,475,000 83.32
㈱ゆうちょ銀行 自己株式 750,525,000 16.67
業績動向（百万円） 経常収益 業務純益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 2,076,397 472,687 565,095 354,664
(連結実績)2015.3 2,078,179 519,998 569,489 369,434
(連結予想)2016.3 1,920,000 - 460,000 320,000
(連結1Q実績)2016.3 482,708 111,659 113,888 79,270
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 85.34 3,071.48 25
調達資金使途 -
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ10/30
8306 　三菱UFJ 10.6倍(連結予想 )
8308 　りそなHD 8.9倍(連結予想 )
8309 　三住トラスト 11.0倍(連結予想 )
8316 　三井住友 8.7倍(連結予想 )
8411 　みずほ 9.9倍(連結予想 )
8421 　信金中金PS -倍(連結予想 )

株式会社 かんぽ生命保険

株式会社 かんぽ生命保険 注目度／S
コード／7181 市場／東証1部 業種／保険業 売買単位／100株
事業内容 生命保険業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/7 仮条件 1,900　～　2,200
ブックビルディング期間 10/8 - 10/16
公開価格決定 10/19 公開価格 2,200
申込期間 10/20 - 10/23 初値予想 2,500
払込期日 -
上場 11/4 初値 2,929
基本事項 http://www.jp-life.japanpost.jp/
代表者名 石井　雅実/1952年生
本店所在地 東京都千代田区霞が関
設立年 2006年
従業員数 8,052人　(6/30現在)（連結）
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 500,000,000,000円　(9/10現在)
上場時発行済み株数 600,000,000株
公開株数 66,000,000株（売り出し66,000,000株)
シンジケート 公開株数52,800,000株／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 13,188,200 24.98
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 13,188,200 24.98
主幹事証券 ゴールドマン・サックス 3,064,000 5.80
主幹事証券 ＪＰモルガン 3,064,000 5.80
主幹事証券 大和 5,147,600 9.75
主幹事証券 みずほ 5,147,600 9.75
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 5,147,600 9.75
主幹事証券 岡三 755,100 1.43
主幹事証券 東海東京 755,100 1.43
引受証券 いちよし 448,800 0.85
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 448,800 0.85
引受証券 藍沢 232,400 0.44
引受証券 岩井コスモ 232,400 0.44
引受証券 東洋 232,400 0.44
引受証券 丸三 232,400 0.44
引受証券 水戸 232,400 0.44
引受証券 マネックス 206,000 0.39
引受証券 ＳＢＩ 206,000 0.39
引受証券 松井 100,400 0.19
引受証券 エイチ・エス 63,400 0.12
引受証券 エース 63,400 0.12
引受証券 極東 63,400 0.12
引受証券 高木 63,400 0.12
引受証券 立花 63,400 0.12
引受証券 ちばぎん 63,400 0.12
引受証券 内藤 63,400 0.12
引受証券 日本アジア 63,400 0.12
引受証券 むさし 63,400 0.12
引受証券 光世 21,200 0.04
引受証券 リテラ・クレア 21,200 0.04
引受証券 クレディ・スイス 15,900 0.03
引受証券 ドイツ 15,900 0.03
引受証券 バークレイズ 15,900 0.03
引受証券 メリルリンチ日本 15,900 0.03
引受証券 ＵＢＳ 15,900 0.03
引受証券 シティグループ 10,600 0.02
引受証券 あかつき 2,700 0.01
引受証券 安藤 2,700 0.01
引受証券 今村 2,700 0.01
引受証券 ウツミ屋 2,700 0.01
引受証券 岡三にいがた 2,700 0.01
引受証券 岡地 2,700 0.01
引受証券 木村 2,700 0.01
引受証券 共和 2,700 0.01
引受証券 上光 2,700 0.01
引受証券 長野 2,700 0.01
引受証券 中原 2,700 0.01
引受証券 第四 2,700 0.01
引受証券 西日本シティＴＴ 2,700 0.01
引受証券 西村 2,700 0.01
引受証券 日産センチュリー 2,700 0.01
引受証券 ニュース 2,700 0.01
引受証券 八十二 2,700 0.01
引受証券 ばんせい 2,700 0.01
引受証券 フィリップ 2,700 0.01
引受証券 ふくおか 2,700 0.01
引受証券 三木 2,700 0.01
引受証券 三田 2,700 0.01
引受証券 山和 2,700 0.01
引受証券 豊 2,700 0.01
引受証券 リーディング 2,700 0.01
大株主 単位（株） 単位（％）
日本郵政㈱ 親会社 600,000,000 100.00
業績動向（百万円） 経常収益 基礎利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 11,234,114 482,052 462,748 62,802
(連結実績)2015.3 10,169,241 515,417 492,625 81,323
(連結予想)2016.3 9,550,000 - 350,000 84,000
(連結1Q実績)2016.3 2,473,125 113,069 107,412 22,936
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 140.00 3,321.94 56
調達資金使途 -
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ10/30
7157 　ライフネット -倍(単独予想 )
8630 　損保JPNK 9.8倍(連結予想 )
8725 　MS&AD 13.9倍(連結予想 )
8729 　ソニーFH 20.2倍(連結予想 )
8750 　第一生命 15.7倍(連結予想 )
8766 　東京海上 14.8倍(連結予想 )
8795 　Ｔ＆ＤHD 12.2倍(連結予想 )

日本郵政 株式会社

日本郵政 株式会社 注目度／S
コード／6178 市場／東証1部 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業などを営む子会社の経営管理およびそれに付帯関連する事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/7 仮条件 1,100　～　1,400
ブックビルディング期間 10/8 - 10/23
公開価格決定 10/26 公開価格 1,400
申込期間 10/27 - 10/30 初値予想 1,500
払込期日 -
上場 11/4 初値 1,631
基本事項 http://www.japanpost.jp/
代表者名 西室 泰三/1935年生
本店所在地 東京都千代田区霞が関
設立年 2006年
従業員数 257,083人　(6/30現在)（連結、豪トール社含む）
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 3,500,000,000,000円　(9/10現在)
上場時発行済み株数 4,500,000,000株
公開株数 495,000,000株（売り出し495,000,000株)
シンジケート 公開株数396,000,000株／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 98,917,700 24.98
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 98,917,700 24.98
主幹事証券 ゴールドマン・サックス 22,981,000 5.80
主幹事証券 ＪＰモルガン 22,981,000 5.80
主幹事証券 大和 38,610,000 9.75
主幹事証券 みずほ 38,610,000 9.75
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 38,610,000 9.75
主幹事証券 岡三 5,662,800 1.43
主幹事証券 東海東京 5,662,800 1.43
引受証券 いちよし 3,366,000 0.85
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,366,000 0.85
引受証券 藍沢 1,742,400 0.44
引受証券 岩井コスモ 1,742,400 0.44
引受証券 東洋 1,742,400 0.44
引受証券 丸三 1,742,400 0.44
引受証券 水戸 1,742,400 0.44
引受証券 マネックス 1,544,400 0.39
引受証券 ＳＢＩ 1,544,400 0.39
引受証券 松井 752,400 0.19
引受証券 エイチ・エス 475,200 0.12
引受証券 エース 475,200 0.12
引受証券 極東 475,200 0.12
引受証券 高木 475,200 0.12
引受証券 立花 475,200 0.12
引受証券 ちばぎん 475,200 0.12
引受証券 内藤 475,200 0.12
引受証券 日本アジア 475,200 0.12
引受証券 むさし 475,200 0.12
引受証券 光世 158,400 0.04
引受証券 リテラ・クレア 158,400 0.04
引受証券 クレディ・スイス 118,800 0.03
引受証券 ドイツ 118,800 0.03
引受証券 バークレイズ 118,800 0.03
引受証券 メリルリンチ日本 118,800 0.03
引受証券 ＵＢＳ 118,800 0.03
引受証券 シティグループ 79,200 0.02
引受証券 あかつき 19,800 0.01
引受証券 安藤 19,800 0.01
引受証券 今村 19,800 0.01
引受証券 ウツミ屋 19,800 0.01
引受証券 岡三にいがた 19,800 0.01
引受証券 岡地 19,800 0.01
引受証券 木村 19,800 0.01
引受証券 共和 19,800 0.01
引受証券 上光 19,800 0.01
引受証券 長野 19,800 0.01
引受証券 中原 19,800 0.01
引受証券 第四 19,800 0.01
引受証券 西日本シティＴＴ 19,800 0.01
引受証券 西村 19,800 0.01
引受証券 日産センチュリー 19,800 0.01
引受証券 ニュース 19,800 0.01
引受証券 八十二 19,800 0.01
引受証券 ばんせい 19,800 0.01
引受証券 フィリップ 19,800 0.01
引受証券 ふくおか 19,800 0.01
引受証券 三木 19,800 0.01
引受証券 三田 19,800 0.01
引受証券 山和 19,800 0.01
引受証券 豊 19,800 0.01
引受証券 リーディング 19,800 0.01
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
財務大臣 特別利害関係者など 4,500,000,000 100.00
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 15,240,126 - 1,103,603 479,071
(連結実績)2015.3 14,258,842 - 1,115,823 482,682
(連結予想)2016.3 14,210,000 - 860,000 370,000
(連結1Q実績)2016.3 3,446,514 - 242,704 142,639
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 85.20 - 23
調達資金使途 -
連結会社 子会社28社、持ち分法適用会社5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ9/25
9062 　日通 17.1倍(連結予想 )
9064 　ヤマトHD 22.5倍(連結予想 )
9075 　福山運 16.6倍(連結予想 )
9076 　セイノーHD 17.0倍(連結予想 )

株式会社 バルニバービ

株式会社 バルニバービ 注目度／B
コード／3418 市場／マザーズ 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/9 仮条件 2,350　～　2,500
ブックビルディング期間 10/13 - 10/19
公開価格決定 10/20 公開価格 2,500
申込期間 10/21 - 10/26 初値予想 4,000
払込期日 10/27
上場 10/28 初値 5,750
基本事項 http://www.balnibarbi.com/
代表者名 佐藤　裕久/1961年生
本店所在地 大阪府大阪市中央区南船場（実際の業務は西区南堀江）
設立年 1991年
従業員数 413人　(8/31現在)（連結）
株主数 159人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 99,000,000円　(9/24現在)
上場時発行済み株数 2,074,500株　（別に潜在株式133,500株）
公開株数 566,900株（公募255,000株、売り出し238,000株、オーバーアロットメント73,900株)
シンジケート 公開株数493,000株　
（別に73,900株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 419,200 85.03
引受証券 大和 19,700 4.00
引受証券 みずほ 19,700 4.00
引受証券 ＳＢＩ 19,700 4.00
引受証券 岩井コスモ 4,900 0.99
引受証券 エース 4,900 0.99
引受証券 マネックス 4,900 0.99
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐藤　裕久 代表取締役社長、子会社の役員 976,000 49.97
㈱ＨＵＭＯ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 710,000 36.35
中島　邦子 常務取締役 75,000 3.84
安藤　文豪 常務取締役、子会社の役員 40,000 2.05
辻元　拓士 取締役、子会社の役員 22,500 1.15
田中　亮平 取締役、子会社の役員 22,500 1.15
佐藤　隆子 代表取締役社長の血族、従業員、子会社の役員 21,500 1.10
従業員持ち株会 特別利害関係者など 7,000 0.36
北尾　志津 従業員 7,000 0.36
上山　英介 特別利害関係者など 5,000 0.26
㈲黒門中川 特別利害関係者など 4,500 0.23
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.7 5,185 282 274 119
(連結実績)2014.7 5,950 237 251 168
(連結見込)2015.7 6,642 395 480 295
(連結予想)2016.7 8,551 547 557 322
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.7 159.95 731.45 0
調達資金使途 新規出店の設備投資
連結会社 7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ9/28
2675 　ダイナック 27.0倍(単独予想 )
2764 　ひらまつ 11.5倍(連結予想 )
2798 　Ｙ’Ｓ 41.8倍(連結予想 )
3068 　ＷＤＩ 51.1倍(連結予想 )
3087 　ドトル日レス 15.9倍(連結予想 )
3223 　エスエルディー 17.5倍(単独予想 )
3224 　ヒューマンWEB 67.3倍(連結予想 )
7621 　うかい 84.4倍(単独予想 )
7625 　ダイニング 98.7倍(連結予想 )
　レストランなど飲食店の運営。レストラン＆カフェ「カーブ」「グッドモーニングカフェ」、スイーツショップ、アスリート向け食堂などの展開のほか、レストランや開発エリアの企画を行うコンサルティングなどを手掛けている。

1.レストラン事業
　レストラン・カフェ・バーなどの飲食店を運営している。単位業態を多店舗展開するのではなく、他業態に出店し、店舗状況に合わせてメニュー、サービス、イベントなどを設定している。

2.スイーツ事業
　スイーツショップを運営している。ロールケーキ専門店「アリンコ」、スイーツ持ち帰り店「パラディ」、クレープショップ「トーキョークレープガール」などを展開している。

3.アスリート食堂事業
　鹿屋体育大学との産官学連携で、アスリートに代表される健康を志向する顧客層に対し、健康食堂「鹿屋アスリート食堂」、アスリート施設「ランキューブ」などを運営している。

4.その他の事業
　企業、行政機関などに対し、エリア開発コンセプトの立案、レストラン企画・開発その他のコンサルティングを行っている。

　2014年7月期の売上高構成比は、レストラン事業91.6％、スイーツ事業7.7％、アスリート事業0.5％、その他0.3％。

株式会社 パートナーエージェント

株式会社 パートナーエージェント 注目度／B
コード／6181 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 結婚情報サービス
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/8 仮条件 1,160　～　1,260
ブックビルディング期間 10/9 - 10/16
公開価格決定 10/19 公開価格 1,260
申込期間 10/20 - 10/23 初値予想 3,500
払込期日 10/26
上場 10/27 初値 4,000
基本事項 http://www.p-a.jp/
代表者名 佐藤　茂/1973年生
本店所在地 東京都品川区大崎
設立年 2004年
従業員数 316人　(8/31現在)（連結）
株主数 263人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 41,400,000円　(9/18現在)
上場時発行済み株数 3,188,000株　（別に潜在株式524,400株）
公開株数 662,400株（公募248,000株、売り出し328,000株、オーバーアロットメント86,400株)
シンジケート 公開株数576,000株　
（別に86,400株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 507,100 88.04
引受証券 ＳＢＩ 28,800 5.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 17,200 2.99
引受証券 みずほ 11,500 2.00
引受証券 松井 5,700 0.99
引受証券 マネックス 5,700 0.99
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐藤　茂 代表取締役社長 1,560,000 45.03
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 360,000 10.39
従業員持ち株会 特別利害関係者など 336,000 9.70
紀伊　保宏 取締役CFO兼執行役員 284,000 8.20
伊東　祐輔 取締役執行役員 252,000 7.27
小林　正樹 監査役 180,000 5.20
ｶｲﾝ ﾐﾝ ｽｳｲ 従業員 44,800 1.29
㈱ＳＲＩ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 40,000 1.15
大和　孝誠 従業員 10,000 0.29
長岡　まり 従業員 10,000 0.29
矢萩　久美子 従業員 10,000 0.29
新城　紀子 従業員 10,000 0.29
高橋　賢次 従業員 10,000 0.29
丸尾　千扇 従業員 10,000 0.29
野口　智子 従業員 10,000 0.29
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.3 2,164 51 39 17
(連結実績)2015.3 2,664 146 132 79
(連結予想)2016.3 3,743 431 414 276
(連結1Q実績)2016.3 950 178 174 119
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.3 90.67 161.28 -
調達資金使途 新規出店の敷金や設備投資、既存店の修繕、システム投資、残額は広告宣伝費
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ9/28
2417 　ツヴァイ 20.5倍(連結予想 )
6046 　リンクバル 23.2倍(単独予想 )
6071 　ＩＢＪ 30.8倍(単独予想 )
事業詳細
　結婚相談所。全国で21店舗を展開している。2006年9月にテイクアンドギヴ・ニーズの100％子会社として設立され、2008年5月に現在の代表取締役社長である佐藤茂氏が中心となったMEBO（経営陣と従業員が参加する買収）にて独立した。

　顧客として入会した会員に対する結婚情報の提供や、結婚相手の紹介、出会いの機会の提供などのほか、式場あっせんや指輪販売、保険見直しなどの関連サービスなどを行っている。1年以内の結婚を目標に担当コンシェルジュがPDCA（計画・実施・監視・改善）サイクルに基づく活動支援を行っていることと、料金体系に成功報酬を取り入れていることを特色としている。
　また、ヤフーが運営する婚活ポータルサイト「Yahoo!婚活コンシェル」内での結婚情報サービスを展開している。告知や集客をインターネット上で行うことで、サポートにかかる費用のみでサービス提供している。

　2015年3月期の連結売上高の構成比は、入会など27.1％、月会費など64.0％、その他8.9％。期末の有利子負債依存度は62.5％。

ＧＭＯメディア 株式会社

ＧＭＯメディア 株式会社 注目度／B
コード／6180 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 EC（電子商取引）メディアおよびソーシャルメディアなどのインターネットメディア運営
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/6 仮条件 2,500　～　2,740
ブックビルディング期間 10/7 - 10/14
公開価格決定 10/15 公開価格 2,740
申込期間 10/16 - 10/21 初値予想 6,000
払込期日 10/22
上場 10/23 初値 5,510
基本事項 http://www.gmo-media.jp/
代表者名 森　輝幸/1971年生
本店所在地 東京都渋谷区桜丘町　セルリアンタワー
設立年 2000年
従業員数 121人　(8/31現在)
株主数 116人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 262,859,000円　(9/14現在)
上場時発行済み株数 1,868,839株　（別に潜在株式109,600株）
公開株数 539,100株（公募396,000株、売り出し72,800株、オーバーアロットメント70,300株)
シンジケート 公開株数468,800株　
（別に70,300株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 398,700 85.05
引受証券 ＳＭＢＣ日興 23,400 4.99
引受証券 野村 16,400 3.50
引受証券 みずほ 16,400 3.50
引受証券 いちよし 9,300 1.98
引受証券 岩井コスモ 4,600 0.98
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ㈱ 親会社 1,136,300 71.81
GMOﾒﾃﾞｨｱ㈱ 自己株式 203,600 12.87
森 輝幸 代表取締役社長 117,700 7.44
㈱電通ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 57,700 3.65
㈱ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 特別利害関係者など 7,400 0.47
石橋 正剛 取締役 5,000 0.32
別府 将彦 取締役 5,000 0.32
今井 裕史 従業員 3,300 0.21
夏目 康弘 従業員 3,100 0.20
冬野 和政 従業員 3,100 0.20
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2013.12 2,462 194 200 269
(単独実績)2014.12 3,324 271 272 146
(単独予想)2015.12 3,522 340 318 204
(単独中間実績)2015.12 1,796 231 231 151
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.12 152.10 1,115.44 -
調達資金使途 広告宣伝費、採用費・教育費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ9/18
3688 　VOYAGE 14.7倍(連結予想 )
3691 　リアルワールド 32.6倍(連結予想 )
3696 　セレス 27.7倍(単独予想 )
4751 　サイバエージ 21.6倍(連結予想 )
9449 　ＧＭＯ 20.2倍(連結予想 )
事業詳細
　インターネットメディアの運営。広告収入が主な収益源。ポイントサイト「ポイントタウン」や、ブログサービス「yaplog!」、掲示板「teacup」、メーリングリスト「freeml」などのソーシャルメディアなどを展開している。2015年8月末現在、運営するメディア媒体は11ブランド、登録会員数は1933万人、スマートフォンアプリは累計4492万ダウンロードに上る。
　当初はPC画面への広告配信ネットワークを手掛ける米国企業の日本法人として、2000年10月に設立された。2001年7月に今の親会社に当たるインターキュー（現ＧＭＯインターネット）が資本参加。2002年2月の追加増資で子会社化され、以降ＧＭＯグループ内のメディア事業が順次集約されていった。

1.メディア事業
（ア）ECメディア
　サイト内に掲載された広告に対し、登録会員が申し込みや購入などの一定の行動を取ることによって発生した広告収益と、その広告収益の一部をユーザーにポイント還元した費用との差分を得ている。ポイントは自社で運営するPC向けのブラウザーゲームでのアイテムや、金融機関や電子マネーなどの提携先と交換できる。

（イ）ソーシャルメディア
　運営するブログ、掲示板、メーリングリスト、画像コミュニティーなどのソーシャルメディアプラットフォームに広告を掲載し、閲覧者が表示やクリックなどを行うことで広告収益を得ている。

2.その他メディア支援事業
　社外メディアの収益化を支援している。アドネットワーク広告提供による広告掲載のコンサルティングや仲介、アフィリエートサービスプロバイダー事業「AffiTown」を手掛けている。

　2014年12月期の売上高構成比は、メディア事業81.1％（ECメディア37.5％、ソーシャルメディア43.6％）、その他メディア支援事業18.9％。主な販売先はＧＭＯインターネット31.0％。

株式会社 グリーンペプタイド

株式会社 グリーンペプタイド 注目度／B
コード／4594 市場／マザーズ 業種／医薬品 売買単位／100株
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/2 仮条件 450　～　550
ブックビルディング期間 10/5 - 10/9
公開価格決定 10/13 公開価格 450
申込期間 10/14 - 10/19 初値予想 414
払込期日 10/21
上場 10/22 初値 414
基本事項 http://green-peptide.com/
代表者名 永井 健一/1970年生
本店所在地 福岡県久留米市百年公園
設立年 2003年
従業員数 22人　(8/31現在)
株主数 83人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 642,585,000円　(9/14現在)
上場時発行済み株数 31,807,700株　（別に潜在株式1,349,400株）
公開株数 14,435,800株（公募6,500,000株、売り出し6,052,900株、オーバーアロットメント1,882,900株)
シンジケート 公開株数12,552,900株　
（別に1,882,900株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 11,298,000 90.00
引受証券 いちよし 376,500 3.00
引受証券 エース 251,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 251,000 2.00
引受証券 香川 125,500 1.00
引受証券 マネックス 125,500 1.00
引受証券 東海東京 62,700 0.50
引受証券 藍沢 62,700 0.50
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ創薬支援投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,550,000 24.57
九州ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,975,000 11.16
ｱｲﾋﾞｽ新成長投資組合第２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,500,000 9.38
JSR･mblVCﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000,000 7.50
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,750,000 6.56
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ三号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,500,000 5.63
NVCC6号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000,000 3.75
NVCC7号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000,000 3.75
㈱滋慶 特別利害関係者など 1,000,000 3.75
安田企業投資3号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 833,000 3.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.3 933 -27 19 17
(単独実績)2015.3 821 -492 -413 -412
(単独予想)2016.3 832 -1,341 -1,328 -1,329
(単独1Q実績)2016.3 206 -290 -277 -278
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.3 -47.15 107.43 0
調達資金使途 研究開発費、事業運営経費
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額9/16
2191 　テラ 119億円
2370 　ＭＤＮＴ 159億円
4564 　ＯＴＳ 462億円
4565 　そーせい 513億円
4571 　ナノキャリア 492億円
4575 　CANBAS 34億円
4582 　シンバイオ 72億円
4588 　オンコリス 53億円
　がん免疫治療薬を開発する久留米大学発の創薬ベンチャー。久留米大学で基礎研究と臨床研究を終えたがんペプチドワクチン・シーズを、2003年の同社設立とともに特許の譲渡を受けて承継した。

　免疫機構をつかさどる細胞傷害性T細胞（CTL）を活性化させ、がん細胞を殺傷させることを作用メカニズムとするがんワクチンを開発している。CTLががん細胞を攻撃するときの目印になるがん抗原には、タンパク質の断片であるペプチド（がんペプチドワクチン）を用いる。がん細胞表面上のペプチドと同じものを人工的に化学合成して患者に投与し、反応するCTLを患者の体内で増やす。人の体内に存在するものと同じ物質であるため、安全性が高く、生存期間を延長させることが可能になると期待されている。

　リード開発品の「ITK-1」は、進行性の去勢抵抗性前立腺がんを対象としており、国内第3相臨床試験の開始前に、富士フイルムへライセンス・アウト済み。2015年6月に中間解析を実施し、第三者機関である効果安全性評価委員会に試験継続が認められた。
　他に米国で後期非臨床試験中のグローバル向けの「GRN-1201」がある。欧米人が多く有するA2型のHLAに結合するペプチドで構成される。第1適応として、メラノーマ(悪性黒色腫)患者を対象とする試験を準備している。

　2015年3月期の売上高構成比は医薬品開発事業100％（研究開発収益99.3％、製品売上高0.2％、商品売上高0.5％）。主な販売先は富士フイルム97.6％。

ＡｐｐＢａｎｋ 株式会社

ＡｐｐＢａｎｋ 株式会社 注目度／A
コード／6177 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事などを掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォンおよびゲーム関連商材のEC（電子商取引）サイトの運営および店舗販売など
スケジュール 価格情報
仮条件決定 9/25 仮条件 1,140　～　1,200
ブックビルディング期間 9/28 - 10/2
公開価格決定 10/5 公開価格 1,200
申込期間 10/6 - 10/9 初値予想 1,700
払込期日 10/14
上場 10/15 初値 1,750
基本事項 http://www.appbank.co.jp/
代表者名 宮下　泰明/1981年生
本店所在地 東京都新宿区西新宿
設立年 2012年
従業員数 98人　(8/31現在)（連結）
株主数 65人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 99,850,000円　(9/8現在)
上場時発行済み株数 6,798,000株　（別に潜在株式861,000株）
公開株数 1,485,800株（公募178,000株、売り出し1,114,000株、オーバーアロットメント193,800株)
シンジケート 公開株数1,292,000株　
（別に193,800株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,098,600 85.03
引受証券 みずほ 58,100 4.50
引受証券 ＳＭＢＣ日興 58,100 4.50
引受証券 いちよし 19,300 1.49
引受証券 東海東京 19,300 1.49
引受証券 東洋 12,900 1.00
引受証券 エース 12,900 1.00
引受証券 高木 6,400 0.50
引受証券 マネックス 6,400 0.50
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
宮下 泰明 代表取締役社長CEO、子会社取締役 1,650,000 21.54
村井 智建 取締役 1,650,000 21.54
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. ベンチャーキャピタル（ファンド）、その他の関係会社の子会社 1,368,000 17.86
ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,200,000 15.67
広瀬 光伸 専務取締役グループCFO、子会社取締役 825,000 10.77
AppBank㈱ 自己株式 378,000 4.94
松浦 広充 特別利害関係者など 324,000 4.23
古見 幸生 子会社の取締役 75,000 0.98
脇 俊済 従業員 60,000 0.78
高橋 亮 従業員 24,000 0.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.12 1,354 38 36 0
(連結実績)2014.12 3,012 527 514 328
(連結予想)2015.12 4,031 726 650 416
(連結中間実績)2015.12 2,043 465 459 284
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2015.12 64.47 133.55 　-　
調達資金使途 広告宣伝費、Eコマースのシステム関連費用、出店のための設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ9/15
2159 　フルスピード 13.4倍(連結予想 )
2491 　Vコマース 16.0倍(連結予想 )
3676 　ＨＵＧ 13.5倍(連結予想 )
3738 　ティーガイア 14.2倍(連結予想 )
6038 　イード 20.1倍(連結予想 )
6172 　メタップス -倍(連結見込 )
9421 　ネプロ -倍(連結予想 )
9422 　コネクシオ 11.0倍(単独予想 )
9435 　光通信 17.1倍(連結予想 )
事業詳細
　スマートフォンアプリの紹介やゲームの攻略情報サイト「AppBank.net」を運営している。広告収入と関連サイトや実店舗での商品販売を収益源としている。前代表取締役最高経営責任者(CEO)でゲームライターでもある村井智建取締役がふんする「マックスむらい」関連のコンテンツを主力としている。

1.メディア事業
（1）B2B事業
　「AppBank.net」内に広告を掲載することで広告収入を得ている。

（2）広告プラットフォーム事業
　アドネットワーク（広告媒体としてのアプリを複数集めてネットワーク化し、それらのアプリ内に広告配信を行うサービス）を広告プラットフォームを通じて運営し、広告収益を獲得している。

（3）アプリ事業
　ゲーム攻略アプリ、SNSアプリなどのゲームの「面白さ」や「楽しみ方」をユーザーに提供することによって利用されるアプリを開発・運用している。ディスプレー広告やタイアップ広告などの広告収益を獲得している。

（4）動画サービス事業
　「YouTube」や「ニコニコ動画」などの動画プラットフォームを対象に、自社制作による動画コンテンツを提供している。YouTubeからは広告収入を、ニコニコ動画からは有料会員収入による収益を獲得している。

2.ストア事業
　AppBankの記事で紹介された商品を試して買える実店舗「AppBank Store」を運営している。東京や千葉県柏市に直営5店舗、代理店運営3店舗を出店している。同名のECサイトも運営している。
　また、2015年2月からは東京都の新宿にて、予約制レストラン「PRIVATE KITCHEN ヒソカ」をオープンし、飲食サービスを始めた。

　2014年12月期の売上高構成比は、メディア事業45.6％、ストア事業51.1％（Eコマースサイト27.4％、実店舗23.7％）、ゲーム事業（メディア事業へ統合）3.3％。主な販売先はファンコミュニケーションズ16.3％、ＧＭＯペイメントゲートウェイ10.8％、ＣＡリワード2.6％。

株式会社 ブランジスタ

株式会社 ブランジスタ 注目度／B
コード／6176 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 電子雑誌出版事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/31 仮条件 400　～　450
ブックビルディング期間 9/2 - 9/8
公開価格決定 9/9 公開価格 450
申込期間 9/10 - 9/15 初値予想 600
払込期日 9/16
上場 9/17 初値 647
基本事項 http://www.brangista.com/
代表者名 岩本　恵了/1970年生
本店所在地 東京都渋谷区桜丘町
設立年 2000年
従業員数 196人　(7/31現在)
株主数 131人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 100,000,000円　(8/14現在)
上場時発行済み株数 13,720,000株　（別に潜在株式1,569,800株）
公開株数 2,760,000株（公募1,200,000株、売り出し1,200,000株、オーバーアロットメント360,000株)
シンジケート 公開株数2,400,000株　
（別に360,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 1,680,000 70.00
引受証券 ＳＢＩ 720,000 30.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
㈱ネクシィーズ 親会社 8,257,100 58.60
楽天㈱ 取引先 1,502,400 10.66
㈱幻冬舎 取締役会長が議決権の過半数を所有する会社 643,600 4.57
㈱ﾚﾌﾟﾛｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 取締役副会長が議決権の過半数を所有する会社 489,800 3.48
SBIﾋﾞｰﾋﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｱ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 475,000 3.37
ジャフコＶ２共有投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 330,000 2.34
SBIﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 294,500 2.09
近藤 太香巳 取締役、親会社の代表取締役社長 275,000 1.95
見城 徹 取締役会長 253,800 1.80
本間 憲 取締役副会長 253,800 1.80
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2013.9 1,512 158 156 155
(単独実績)2014.9 1,708 221 221 141
(単独予想)2015.9 2,131 300 300 171
(単独3Q累計実績)2015.9 1,562 183 183 114
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.9 13.66 169.18 0
調達資金使途 システム投資、広告宣伝費、採用費や人件費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ8/20
2330 　フォーサイド -倍(連結予想 )
3641 　パピレス 15.1倍(連結予想 )
3658 　イーブック -倍(連結予想 )
3678 　メディアドゥ 44.2倍(単独予想 )
3734 　インテアHD -倍(連結予想 )
4346 　ネクシィーズ 33.1倍(連結予想 )
4348 　インフォコム 12.3倍(連結予想 )
7849 　スターツ出版 18.1倍(単独予想 )
9467 　アルファポリス 25.0倍(単独予想 )
事業詳細
　無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色（たびいろ）」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。
　旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。

1.電子雑誌
　本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。
　自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA（グーダ）」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。

2.その他ソリューション
　企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO（検索エンジン最適化）対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。

　2014年9月期の売上高構成比は、電子雑誌65.68％（旅色39.50％、GOODA 12.04％、旅色Seasonal Style 5.83％、その他電子雑誌7.15％）、その他ソリューション34.32％。

アイビーシー 株式会社

アイビーシー 株式会社 注目度／B
コード／3920 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 コンピューター・ネットワーク・システムに係る性能監視ソフトウエアの企画・開発および同ソフトウエアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/25 仮条件 2,840　～　2,920
ブックビルディング期間 8/27 - 9/2
公開価格決定 9/3 公開価格 2,920
申込期間 9/7 - 9/10 初値予想 4,100
払込期日 9/14
上場 9/15 初値 10,250
基本事項 http://www.ibc21.co.jp/
代表者名 加藤　裕之/1967年生
本店所在地 東京都中央区新川
設立年 2002年
従業員数 45人　(6/30現在)
株主数 48人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 111,605,000円　(8/11現在)
上場時発行済み株数 1,275,000株　（別に潜在株式124,500株）
公開株数 425,200株（公募160,000株、売り出し209,800株、オーバーアロットメント55,400株)
シンジケート 公開株数369,800株　
（別に55,400株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 315,200 85.24
引受証券 ＳＭＢＣ日興 11,000 2.97
引受証券 みずほ 11,000 2.97
引受証券 ＳＢＩ 11,000 2.97
引受証券 岡三 3,600 0.97
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,600 0.97
引受証券 いちよし 3,600 0.97
引受証券 岩井コスモ 3,600 0.97
引受証券 東洋 3,600 0.97
引受証券 エース 3,600 0.97
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
加藤　裕之 代表取締役社長 629,000 50.75
ｱﾗｲﾄﾞﾃﾚｼｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ その他の関係会社、取引先の親会社 236,000 19.04
プラスフジ㈱ 社長が議決権の過半数を所有する会社 125,000 10.08
岩井　靖 取締役 67,500 5.45
村上　彰 代表取締役社長の血族 30,000 2.42
北村　博 取締役 26,000 2.10
塚本　浩之 従業員 25,000 2.02
高木　弘幸 取締役 15,000 1.21
吉田　知史 取締役 15,000 1.21
加藤　俊之 代表取締役社長の血族 10,000 0.81
八代　博隆 監査役 7,500 0.61
奥村　太久実 監査役 5,000 0.40
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2013.9 641 105 102 47
(単独実績)2014.9 807 216 223 133
(単独予想)2015.9 975 266 233 150
(単独3Q累計実績)2015.9 650 211 207 127
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.9 151.39 748.75 0
調達資金使途 サーバー購入費、社内基幹システム導入費、オフィス増床関連費、採用関連費および人件費、広告宣伝費、借入金の返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ8/14
2332 　クエスト 21.1倍(連結予想 )
3394 　ＮＶＣ 35.9倍(連結予想 )
3822 　Minori 13.0倍(単独予想 )
3839 　ＯＤＫ 22.1倍(連結予想 )
3847 　パシフィックS 11.2倍(連結予想 )
3914 　ジグソー 282.2倍(単独予想 )
4725 　CACHD 11.8倍(連結予想 )
4769 　インフォクリエ 15.6倍(単独予想 )
　ネットワークシステムの監視。コンピューター・ネットワークシステムの性能監視ソフトウエア「System Answerシリーズ」を企画・開発し、各種ソリューションを提供している。顧客のネットワークシステムの現状評価や、性能監視、運用支援に関するサービスをワンストップで提供している。

1.ライセンスの販売
　システムアンサー・シリーズのライセンス（ソフトウエア使用権）を販売している。

2.サービスの提供
　システムアンサー・シリーズのデータを基に分析・解析サービスや各種役務サービスを提供している。

3.その他物販
　他社製品やソリューションサービスに付随した各種システム機器やソフトウエアなどを販売している。

　2014年9月期の売上高構成比は、ライセンスの販売82.3％、サービスの提供9.4％、その他物販8.2％。主な販売先は大塚商会子会社のネットワールド10.3％。

ピクスタ 株式会社

ピクスタ 株式会社 注目度／B
コード／3416 市場／マザーズ 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材の仕入れ・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営など
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/26 仮条件 1,830　～　1,870
ブックビルディング期間 8/27 - 9/2
公開価格決定 9/3 公開価格 1,870
申込期間 9/4 - 9/9 初値予想 2,600
払込期日 9/13
上場 9/14 初値 2,521
基本事項 https://pixta.co.jp/
代表者名 古俣　大介/1976年生
本店所在地 東京都渋谷区渋谷
設立年 2005年
従業員数 47人　(6/30現在)
株主数 50人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 149,918,000円　(8/10現在)
上場時発行済み株数 2,186,440株　（別に潜在株式108,700株）
公開株数 526,300株（公募180,000株、売り出し277,900株、オーバーアロットメント68,400株)
シンジケート 公開株数457,900株　
（別に68,400株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 389,600 85.08
引受証券 ＳＭＢＣ日興 22,800 4.98
引受証券 みずほ 13,700 2.99
引受証券 大和 9,100 1.99
引受証券 ＳＢＩ 9,100 1.99
引受証券 いちよし 9,100 1.99
引受証券 マネックス 4,500 0.98
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
古俣大介 代表取締役社長、子会社役員 587,200 27.76
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 409,520 19.36
SocialEntrepreneur投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 330,000 15.60
遠藤健治 取締役、子会社役員 186,400 8.81
GaiaX Global Marketing & Ventures ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 7.56
Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 115,080 5.44
内田浩太郎 取締役 82,000 3.88
佐伯和俊 特別利害関係者など 72,000 3.40
関西ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 1.65
古俣範雄 代表取締役社長の血族 22,000 1.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2013.12 782 -45 -46 -46
(単独実績)2014.12 1,068 97 98 90
(単独予想)2015.12 1,367 130 109 101
(単独中間実績)2015.12 649 74 74 69
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.12 47.83 229.45 0
調達資金使途 アフィリエート広告など広告宣伝費用、発担当の増員や外部サービス導入など開発基盤増費用、クリエーターなどの増員や撮影関連支出などの素材獲得費用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ8/19
2402 　アマナ 435.8倍(連結予想 )
6075 　フォトクリエイト 38.9倍(単独予想 )
　デジタル素材の取引サイト「PIXTA」の運営。インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材を仕入れ、販売するオンラインマーケットプレイスを運営している。
　PIXTAではプロ・アマチュア問わずオンラインで素材を投稿でき、デジタル素材を求める購入者とオンライン上でマッチングする場を提供している。2014年度の素材点数は983万点だった。

　クリエーターは会員登録後、素材をいつでもアップロードや検索キーワードなどの情報を編集できる。投稿された素材は審査スタッフが一点一点審査し、画質や被写体の肖像権をはじめとした権利関係などを重点的にチェックする。独自に開発したオンライン審査システムを活用することで、大量の素材を審査できる。

　販売制度は、単品販売と月額・年額による定額制販売がある。後者は一定数に達するまで素材をダウンロードでき、達しても単品販売より低価格で購入できる。
　また、素材はすべてロイヤルティーフリー・ライセンス（事前の使用許諾範囲内であれば追加使用料の発生が免除されている著作物の使用権）で提供されており、購入者は利用規約で定める範囲で自由に何度でも利用できる。

　2014年12月期の売上高構成比は、単品販売96.8％、定額制販売3.2％。

ＪＥＳＣＯホールディングス 株式会社

ＪＥＳＣＯホールディングス 株式会社 注目度／C
コード／1434 市場／東証2部 業種／建設業 売買単位／100株
事業内容 国内EPC（設計・調達・建設）事業、ASEAN（東南アジア諸国連合）EPC事業、および総合メディア事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/18 仮条件 510　～　540
ブックビルディング期間 8/20 - 8/26
公開価格決定 8/27 公開価格 540
申込期間 8/31 - 9/3 初値予想 550
払込期日 9/7
上場 9/8 初値 569
基本事項 http://www.jesco.co.jp/
代表者名 松本　俊洋/1943年生
本店所在地 東京都新宿区新宿
設立年 1970年
従業員数 433人　(6/30現在)（連結）
株主数 205人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 451,570,000円　(8/3現在)
上場時発行済み株数 5,966,000株　（別に潜在株式307,200株）
公開株数 2,300,000株（公募1,600,000株、売り出し400,000株、オーバーアロットメント300,000株)
シンジケート 公開株数2,000,000株　
（別に300,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,700,000 85.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 120,000 6.00
引受証券 エース 60,000 3.00
引受証券 ＳＢＩ 60,000 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 60,000 3.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松本俊洋 代表取締役社長、子会社の取締役 1,212,000 25.94
従業員持ち株会 特別利害関係者など 413,000 8.84
京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ㈱ 取引先 400,000 8.56
日本コムシス㈱ 取引先 400,000 8.56
ヤマト電機㈱ 取引先 300,000 6.42
㈱新川 取引先 200,000 4.28
唐沢光子 代表取締役副社長 132,000 2.82
西武信用金庫 取引先 130,000 2.78
金田孟洋 特別利害関係者など 128,000 2.74
西武しんきんｷｬﾋﾟ企業投資1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.14
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.8 6,116 211 248 -51
(連結実績)2014.8 6,810 283 302 206
(連結予想)2015.8 7,650 287 336 210
(連結3Q累計実績)2015.8 5,569 176 181 103
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2015.8 48.10 279.60 7
調達資金使途 工事保証金と工事の進行に際しての資材・外注費用。残額は借入金の返済の一部。
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
1789 　山加電業 22.3倍(連結予想 )
1931 　日本電通 8.2倍(連結予想 )
1933 　SYSKEN 7.0倍(連結予想 )
1935 　ＴＴＫ 12.4倍(連結予想 )
1937 　西電工 17.1倍(連結予想 )
1948 　弘電社 13.6倍(連結予想 )
1952 　日空調 15.5倍(連結予想 )
1956 　ＮＤＳ 13.7倍(連結予想 )
1960 　サンテック 13.0倍(連結予想 )
1965 　テクノ菱和 12.0倍(連結予想 )
1987 　ソルコム 10.0倍(連結予想 )
1989 　北電話 36.8倍(連結予想 )
事業詳細
　電気工事のEPC（設計・調達・建設）事業者。元請け事業者に対し、工事の基本設計と実施設計業務（Engineering）、施工に必要な資材の調達業務（Procurement）、協力会社に委託する施工の管理業務（Construction）を提供している。主に電気設備工事、電気通信工事、空調衛生工事、デジタルサイネージの事業分野を中心としている。

1.国内EPC事業
　国内で電気設備工事や電気通信工事などを事業領域として、設計業務や調達業務、施工管理業務、保守メンテナンス業務などを展開している。元請け事業者や設計事務所から配管、配線、機器設置工事などを受注している。

2.アセアンEPC事業
　ベトナムを中心とした東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）地域にて、建築工事や電気設備工事、電気通信工事、空調衛生工事を事業領域として、設計業務、調達業務、施工管理業務、保守メンテナンス業務などを展開している。施主または元請け事業者から配管、配線、機器設置工事などを受注している。

3.総合メディア事業
　国内で広告主や広告代理店を対象に、高速道路から見える場所などに設置しているデジタルサイネージの放映枠を販売している。大型映像装置の設置企画の立案から設計、コンテンツ制作、設置、運用、メンテナンスまで一貫した体制を採っている。
　また、多目的集客施設などを対象に大型ビジョン設置のための資機材の調達業務、運用管理、貸し出し業務、設計業務、施工管理業務なども展開している。

　2014年8月期の売上高構成比は、国内EPC事業76.9％、アセアンEPC事業11.2％、総合メディア事業11.8％。

ベステラ 株式会社

ベステラ 株式会社 注目度／B
コード／1433 市場／マザーズ 業種／建設業 売買単位／100株
事業内容 プラント解体工事にかかるエンジニアリングおよびマネジメント業務
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/11 仮条件 2,400　～　2,500
ブックビルディング期間 8/13 - 8/20
公開価格決定 8/21 公開価格 2,500
申込期間 8/25 - 8/28 初値予想 3,000
払込期日 9/1
上場 9/2 初値 3,125
基本事項 http://www.besterra.co.jp/
代表者名 吉野　佳秀/1941年生
本店所在地 東京都墨田区江東橋
設立年 1974年
従業員数 39人　(6/30現在)
株主数 88人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 91,920,000円　(7/29現在)
上場時発行済み株数 1,246,000株　（別に潜在株式111,600株）
公開株数 299,000株（公募220,000株、売り出し40,000株、オーバーアロットメント39,000株)
シンジケート 公開株数260,000株　
（別に39,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 205,400 79.00
引受証券 ＳＢＩ 15,600 6.00
引受証券 みずほ 15,600 6.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 15,600 6.00
引受証券 マネックス 2,600 1.00
引受証券 日本アジア 2,600 1.00
引受証券 エイチ・エス 2,600 1.00
大株主 ※ 単位（株） 単位（％）
吉野　炳樹 専務取締役、代表取締役社長の長男 276,000 24.26
TERRA･ESHINO㈱ 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 240,000 21.10
従業員持ち株会 特別利害関係者など 147,200 12.94
吉野　炳次 従業員、代表取締役社長と専務取締役の血族 51,200 4.50
塚本　かや 代表取締役社長と専務取締役の血族 48,000 4.22
吉野　佳秀 代表取締役社長、専務取締役の血族 36,800 3.23
小板　幹博 取締役 31,200 2.74
五代　俊昭 取締役 31,200 2.74
稲田　征穂 特別利害関係者など 20,000 1.76
仲村　清美 従業員 13,600 1.20
森分　志賀子 特別利害関係者など 13,200 1.16
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.1 2,056 176 178 110
(単独実績)2015.1 3,060 384 388 219
(単独予想)2016.1 3,700 431 439 254
(単独1Q実績)2016.1 1,284 248 250 156
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.1 224.77 1,433.92 -
調達資金使途 解体工事の特許工法の実証実験費用、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費、移動体ロボットの設計費、解体BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）ソフトの開発、3D計測機器の購入費など
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/10）
1716 　第一カッター 3.8倍(連結見込 )
1775 　FFE&C 7.4倍(連結予想 )
1828 　田辺工 8.7倍(連結予想 )
1949 　住電設 11.3倍(連結予想 )
1961 　三機工 26.2倍(連結予想 )
1966 　高田工 5.0倍(連結予想 )
1968 　太平電 16.9倍(連結予想 )
1997 　暁飯島 7.8倍(単独予想 )
6379 　新興プラン 14.5倍(連結予想 )
事業詳細
　プラント解体工事業者。製鉄・電力・ガス・石油などあらゆるプラントの解体工事について、工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理および行政対応などエンジニアリング全般を展開し、施工は外注している。特許出願中のものを含め19件の特許工法を保持している。

　また、建設技能労働者の慢性的な人手不足に対応するため人材サービスや、事前調査の強化を目的に、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）対応の3D-CAD（立体・コンピューター利用設計システム）ソフトを活用した3D計測サービスも手掛けている。

　2015年1月期の売上高構成比は、プラント解体工事98.1％、その他1.9％。主な販売先は、三菱化工機の完全子会社である化工機プラント環境エンジ15.7％、ＪＦＥメカニカル15.0％。

株式会社 ＳＴＵＤＩＯＵＳ

株式会社 ＳＴＵＤＩＯＵＳ 注目度／B
コード／3415 市場／マザーズ 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 日本国内ブランド商品などの販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」および日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/17 仮条件 2,770　～　2,870
ブックビルディング期間 8/18 - 8/24
公開価格決定 8/25 公開価格 2,870
申込期間 8/26 - 8/31 初値予想 3,200
払込期日 9/1
上場 9/2 初値 3,440
基本事項 http://www.studious.co.jp/
代表者名 谷　正人/1983年生
本店所在地 東京都渋谷区道玄坂
設立年 2008年
従業員数 92人　(6/30現在)
株主数 63人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 37,350,000円　(7/29現在)
上場時発行済み株数 2,169,000株　（別に潜在株式415,000株）
公開株数 384,100株（公募119,000株、売り出し215,000株、オーバーアロットメント50,100株)
シンジケート 公開株数334,000株　
（別に50,100株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 300,600 90.03
引受証券 ＳＢＩ 16,700 5.00
引受証券 みずほ 10,000 2.99
引受証券 マネックス 6,600 1.98
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
谷　正人 代表取締役CEO 640,000 25.96
ＮＶＣＣ６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 430,000 17.44
中水　英紀 取締役CFO 425,000 17.24
鹿島　克美 特別利害関係者など 420,000 17.04
㈱MT Asset Management 役員らが議決権の過半数を所有する会社 180,000 7.30
㈱K Asset Management 特別利害関係者など 180,000 7.30
㈱ASIA Asset Management 役員らが議決権の過半数を所有する会社 100,000 4.06
久保　歩史 従業員 4,000 0.16
頃安　祐示 従業員 4,000 0.16
佐藤　克徳 従業員 4,000 0.16
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.2 3,085 498 497 306
(単独実績)2015.2 4,470 628 626 385
(単独予想)2016.2 5,976 641 640 396
(単独1Q実績)2016.2 1,239 117 117 73
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.2 188.18 608.22 0
調達資金使途 新規出店のための設備投資と差し入れ保証金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/6）
3092 　スタートトゥ 37.5倍(連結予想 )
7606 　Ｕアローズ 20.5倍(連結予想 )
　日本発ブランドのセレクトショップ。国内ブランド商品に特化しており、国内で生産された自社オリジナル商品も取り扱っている。日本国内の最先端TOKYOブランドに特化した「STUDIOUS」と、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」を運営している。

　2015年6月末現在、国内19店（路面店4店（全てSTUDIOUS業態）、ビルイン店舗15店（STUDIOUS業態12店､UNITED TOKYO業態3店）、EC5店（自社直営ウェブサイト2店、オンラインモール「ZOZOTOWN」3店）を展開している。

　2015年2月期の売上高構成比は、衣料品販売事業100.0％（実店舗販売67.6％、インターネット販売32.4％）。

株式会社 アクアライン

株式会社 アクアライン 注目度／C
コード／6173 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供など
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/12 仮条件 1,150　～　1,250
ブックビルディング期間 8/14 - 8/20
公開価格決定 8/21 公開価格 1,250
申込期間 8/24 - 8/27 初値予想 1,500
払込期日 8/28
上場 8/31 初値 1,521
基本事項 http://www.aqualine.jp/
代表者名 大垣内　剛/1973年生
本店所在地 広島県広島市中区上八丁堀
設立年 1995年
従業員数 231人　(6/30現在)
株主数 34人　（目論見書より）
資本金 81,440,000円　(7/28現在)
上場時発行済み株数 1,924,000株　（別に潜在株式80,000株）
公開株数 340,000株（公募300,000株、オーバーアロットメント40,000株)
シンジケート 公開株数300,000株　
（別に40,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 225,000 75.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 24,000 8.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 15,000 5.00
引受証券 東洋 12,000 4.00
引受証券 みずほ 9,000 3.00
引受証券 マネックス 3,000 1.00
引受証券 岩井コスモ 3,000 1.00
引受証券 極東 3,000 1.00
引受証券 エース 3,000 1.00
引受証券 岡三 3,000 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大垣内　剛 代表取締役社長 1,112,000 65.26
大垣内　好江 常務取締役、代表取締役社長の実姉 125,000 7.34
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.87
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞｽﾄﾚｽｷｭｰｼｽﾃﾑ㈱ 資本業務提携先 90,000 5.28
従業員持ち株会 特別利害関係者など 53,100 3.12
㈲ヒロ・コーポレーション 特別利害関係者など 33,300 1.95
㈱ポイントラグ 特別利害関係者など 33,300 1.95
㈱ｽﾏｰﾄｿｰｼﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 1.41
船橋　憲敏 特別利害関係者など 20,000 1.17
㈱エイテック 特別利害関係者など 15,000 0.88
胡子　敏則 特別利害関係者など 15,000 0.88
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.2 2,996 131 125 43
(連結実績)2014.2 3,302 184 178 92
(単独予想)2015.2 3,579 272 261 152
(単独1Q実績)2015.2 854 46 47 27
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2015.2 86.29 297.70 8
調達資金使途 営業車両の取得、機材の購入、システム開発、広告宣伝費、残額は長期借入金の返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ8/13
2453 　ＪＢＲ 42.6倍(連結予想 )
2588 　ウォーターD 210.2倍(連結予想 )
4290 　ＰＩ 18.5倍(連結予想 )
6025 　日本ＰＣ 13.1倍(単独予想 )
6064 　アクトコール 10.4倍(連結予想 )
8876 　リロHLD 30.4倍(連結予想 )
事業詳細
　水回り緊急修理サービス。24時間365日、修理依頼を受け付け、北海道から沖縄県までの全国で「水道屋本舗」の屋号の下、事業を展開している。トラブルの解消のほか、水まわりの器具や商品の販売、部品の交換、漏水調査や給排水管の取り換えも行っている。

　また、その他の事業としてミネラルウオーターを販売している。自社ブランド「aqua aqua」によるペットボトルでの商品展開のほか、ミネラルウオーターのペットボトルのラベルをオリジナルでデザインするプライベートブランドの商品の提案、備蓄用保存水の販売やウオーターディスペンサーを取り扱っている。

　2015年2月期の売上高構成比は、水まわり緊急修理サービス事業94.7％、その他の事業5.3％。主な販売先は、ジャパンベストレスキューシステム22.0％。

株式会社 メタップス

株式会社 メタップス 注目度／A
コード／6172 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービスおよびEC（電子商取引）事業者向けオンライン決済サービスの提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/12 仮条件 3,000　～　3,300
ブックビルディング期間 8/13 - 8/19
公開価格決定 8/20 公開価格 3,300
申込期間 8/21 - 8/26 初値予想 3,000
払込期日 8/27
上場 8/28 初値 3,040
基本事項 http://corp.metaps.com/
代表者名 佐藤　航陽/1986年生
本店所在地 東京都新宿区西新宿　住友不動産新宿オークタワー30階
設立年 2007年
従業員数 83人　(6/30現在)（連結）
株主数 112人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,879,733,000円　(7/24現在)
上場時発行済み株数 12,332,310株　（別に潜在株式893,900株）
公開株数 3,003,000株（公募1,152,000株、売り出し1,578,000株、オーバーアロットメント273,000株)
シンジケート 公開株数2,730,000株　
（別に273,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 2,320,700 85.01
引受証券 野村 122,800 4.50
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 95,500 3.50
引受証券 大和 68,200 2.50
引受証券 みずほ 54,600 2.00
引受証券 ＳＢＩ 27,300 1.00
引受証券 マネックス 27,300 1.00
引受証券 岡三 13,600 0.50
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐藤 航陽 代表取締役社長 4,500,000 37.27
JAPAN VENTURES I ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,029,377 16.81
インテック・アイティ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 632,082 5.23
MSIVC2008V ベンチャーキャピタル（ファンド） 567,352 4.70
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 560,000 4.64
セガゲームス 特別利害関係者など 500,000 4.14
山崎　祐一郎 取締役 430,000 3.56
アジア学生起業家ファンドI-SHIN ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 3.31
ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 2.48
FENOX VENTURE COMPANY VII ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 2.48
博報堂 特別利害関係者など 250,000 2.07
トランスコスモス ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 2.07
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.8 1,301 22 -2 12
(連結実績)2014.8 2,265 -488 -510 -510
(連結予想)2015.8 4,041 -335 -362 -370
(連結3Q累計実績)2015.8 2,966 -258 -257 -278
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2015.8 -38.55 658.17 0
調達資金使途 広告媒体などへの前払い費用など運転資金、資金決済法に基づく供託金、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用
連結会社 5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ8/13
2461 　ファンコミ 17.1倍(連結予想 )
2489 　アドウェイズ 58.5倍(連結予想 )
2497 　UNITED 35.1倍(連結予想 )
3906 　ALBERT 44.8倍(単独予想 )
4751 　サイバエージ 23.9倍(連結予想 )
6026 　GMOTECH 35.8倍(単独予想 )
6031 　サイジニア 528.3倍(単独見込 )
6094 　フリークアウト 125.1倍(連結予想 )
事業詳細
　スマートフォン・アプリ（応用ソフト）内広告の配信サービス。世界8拠点でアプリ収益化事業を展開しており、アプリ収益化プラットフォームの「metaps」と、オンライン決済プラットフォームである「SPIKE」を提供している。

1.アプリ収益化プラットフォーム“metaps”
　metapsはAI（人工知能）がさまざまな角度からアプリの成功パターンを学習する。ソフトウエア開発キット「Metaps SDK」を導入するだけで、アプリ運営に必要なKPI（重要業績評価指標）やデータを一元管理できる。
　Metaps SDKを導入したアプリはアプリ内広告が表示されるようになり、適切なユーザーに適切な広告を配信することで、アプリの収益を最大化する。アプリ開発者である広告主からDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）「Metaps Analytics」に広告の発注を受け、媒体に広告を配信して広告料金を得ている。

2.オンライン決済プラットフォーム“SPIKE”
　SPIKEはEC事業者向けのオンライン決済サービスで、短時間で簡単に導入できる。利用の際に各種手数料がEC事業者から支払われるが、初期費用や月間100万円までの決済手数料は無料となっている。
　また、カード決済が導入できる開発者向け導入システム（API）も提供しており、大中規模のECサイトにも対応している。このほか、プリペイド型電子マネー「SPIKEコイン」を提供している。

　2014年8月期の売上高構成比は、アプリ収益化事業100％。主な販売先はオンラインゲームＩＧＧシンガポール11.2％。

株式会社 ラクト・ジャパン

株式会社 ラクト・ジャパン 注目度／B
コード／3139 市場／東証2部 業種／卸売業 売買単位／100株
事業内容 乳原料・チーズ、食肉加工品などの輸入を主とする卸売りおよび海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 8/10 仮条件 1,300　～　1,400
ブックビルディング期間 8/12 - 8/18
公開価格決定 8/19 公開価格 1,400
申込期間 8/20 - 8/25 初値予想 1,400
払込期日 8/27
上場 8/28 初値 1,400
基本事項 http://www.lactojapan.com/
代表者名 八住 繁/1949年生
本店所在地 東京都中央区日本橋本町
設立年 1998年
従業員数 201人　(6/30現在)（連結）
株主数 105人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 465,535,000円　(7/24現在)
上場時発行済み株数 4,697,400株　（別に潜在株式103,000株）
公開株数 1,580,100株（公募780,000株、売り出し594,000株、オーバーアロットメント206,100株)
シンジケート 公開株数1,374,000株　
（別に206,100株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,195,600 87.02
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 41,200 3.00
引受証券 みずほ 41,200 3.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 41,200 3.00
引受証券 エース 13,700 1.00
引受証券 丸三 13,700 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 13,700 1.00
引受証券 ＳＢＩ 13,700 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
八住　繁 代表取締役社長、子会社の取締役 335,800 8.35
武　　勇 監査役 300,000 7.46
石井　純 相談役 300,000 7.46
佐久間　信男 従業員 288,000 7.16
飯塚　昌幸 従業員、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 288,000 7.16
師崎　良介 従業員 288,000 7.16
三浦　元久 取締役、子会社の取締役 288,000 7.16
鎌倉　喜一郎 従業員 288,000 7.16
(株)明治 特別利害関係者など 100,000 2.49
森永乳業(株) 特別利害関係者など 100,000 2.49
よつ葉乳業(株) 特別利害関係者など 100,000 2.49
和光堂(株) 特別利害関係者など 100,000 2.49
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2013.11 75,942 699 1,669 1,007
(連結実績)2014.11 96,549 1,531 1,653 988
(連結予想)2015.11 93,257 - 1,174 682
(連結中間実績)2015.11 48,209 -167 627 378
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2015.11 164.25 2,100.24 30
調達資金使途 プロセスチーズおよび加工食品の海外製造・加工設備の新設・更新、海外事務所・倉庫の更新、海外運転資金
連結会社 子会社6社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/30）
2266 　六甲バタ 26.3倍(単独予想 )
2700 　木徳神糧 9.3倍(連結予想 )
2750 　石光商事 19.6倍(連結予想 )
3004 　神栄 27.8倍(連結予想 )
3143 　オーウイル 11.2倍(連結予想 )
8043 　スターゼン 13.8倍(連結予想 )
8079 　正栄食 10.4倍(連結予想 )
　乳製品と食肉の専門商社。1997年に経営破綻した東食の経営幹部が破綻翌年の5月に設立した。乳原料・チーズ、食肉加工品などの輸入卸売りと、海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業を営んでいる。

1.乳原料・チーズ部門
　生乳から派生した多種多様な原料を取り扱っている。2014年11月期の取扱品目数は、550種類に及んだ。主に海外から仕入れ、日本国内で乳製品メーカーをはじめとする食品メーカーに対して販売している。

2.食肉加工品部門
　冷蔵豚肉、冷凍豚肉、生ハム、サラミなどの食肉加工品を取り扱っている。主に海外から仕入れ、国内食品メーカーに販売している。

3.アジア事業部門
　シンガポール子会社を中核として、マレーシア、タイ、インドネシア、中国に子会社および関連会社を設立し、事業展開している。
　乳原料・チーズ部門同様、海外から仕入れた原料を、各国およびその周辺国にて日系や現地食品メーカーなどに販売したり（乳原料販売事業）、シンガポール、タイ、インドネシアでは、製造事業として一次加工を施したチーズ製品の販売したりしている（チーズ製造販売事業）。また、中国では日本食材の加工食品などを上海地区周辺の小売店や飲食店向けに販売している。

4.その他
　米国子会社が乳原料・チーズの日本やアジア地域向けの輸出事業のほか、冷凍野菜や果汁の日本向け輸出事業を行っている。また、オーストラリア子会社は情報収集や価格交渉、新規サプライヤーの開拓など、主には乳原料・チーズ部門のサポートを担っている。

　2014年11月期の売上高構成比は、乳原料・チーズ66.3％、食肉加工品16.2％、アジア事業・その他17.5％。主な販売先は米久10.5％。2015年5月末現在の有利子負債依存度は58.9％。