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株式会社 ウォーターダイレクト

コード／2588 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売
基本事項 http://www.waterdirect.co.jp/
代表者名 伊久間 努/1967年生
本店所在地 山梨県富士吉田市
設立年 2006年
従業員数 103人　(1/31現在)
株主数 35人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 790,500,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 2,241,000株 　（別に潜在株式230,600株）
公開株数 287,500株 （公募250,000株 、売り出し37,500株）
37,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/27-3/5
公開価格決定 3/6
申込期間 3/7-3/12
払込期日 3/14
上場 2013/3/15
シンジケート 公開株数250,000株 　（別に37,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 207,500 83.00
引受証券 みずほ 17,500 7.00
引受証券 ＳＢＩ 12,500 5.00
引受証券 いちよし 5,000 2.00
引受証券 高木 5,000 2.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 2,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 368,700 16.60
野村信託銀行 信託口2052130 特別利害関係者等 196,600 8.85
野村信託銀行 信託口2052131 特別利害関係者等 196,600 8.85
ピグマリオン1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 192,100 8.65
アイケアジャパン 特別利害関係者等 190,000 8.55
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 162,000 7.29
サイサン 特別利害関係者等 132,000 5.94
リヴァンプ ベンチャーキャピタル（ファンド） 113,000 5.09
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 92,300 4.15
コスモライフ 特別利害関係者等 90,000 4.05
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 1,782 53 37 -36
(単独実績) 2012.3 5,471 277 239 247
(単独第３四半期実績) 2012.12 5,232 238 201 180
(単独予想) 2013.3 7,008 380 312 190
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 95.02 523.38 -
調達資金使途 水製造設備の増設
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/22大引け）
3167 　TOKAI 19.1倍 (連結予想 )
3361 　トーエル 9.1倍 (連結予想 )
8088 　岩谷産業 9.1倍 (連結予想 )
9788 　ナック 11.4倍 (連結予想 )
9818 　大丸エナ 12.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　ミネラルウオーターの製造販売。主な製品は12Lの「CLYTIA25*」。水源は富士吉田市の工場にあり、約200mの深さの井戸からくみ上げる。ボ トルは使い捨てタイプのワンウェイ形式。伸縮性があり使った分だけ縮む。専用サーバーも外気の入りにくい構造のため、水が空気に触れにくい。回収の必要が ないため、配送には宅配業者を使っている。

1.ナチュラルミネラルウオーターの販売
直接販売方式
　デモンストレーションや訪問などを通じ、同社自体が販売している。

取次店方式
　契約した取次店が、同社に顧客を紹介する。顧客の使用量に応じて取次店に販売手数料を払う。2012年1月末現在、取次店は231社。

代理店・特約店・OEM方式
　契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結し、同社は代理店・特約店に製品を卸売りする。また、相手先ブランドによる生産(OEM)についてはOEM先のブランド名で提供する。2012年1月末現在、代理店は26社、特約店は10社。

2.ウオーターサーバーの販売
　温冷水機能付きウオーターサーバー「CLYTIA（アクア）」を代理店やOEM先に卸売りしている。直接販売や取次店、特約店の顧客に対しては貸与している。代理店の顧客は、代理店から貸与している。

3.その他
　一部の同社代理店に対し、顧客開拓のため営業を代行している。代行業務の売り上げや代理店、取次店に対する販促品の売り上げなどの付随業務が該当する。

　2012年3月期の売上高構成比は、ナチュラルミネラルウオーター販売83.5％（直接販売・取次店64.8％、代理店・特約店・OEM18.7％）、ウオーターサーバー販売7.8％、その他8.7％。
仮条件 公開価格 初値
1,000 円　～　1,200円 1,200円 3,600円
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株式会社 オルトプラス

コード／3672 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営
基本事項 http://www.altplus.co.jp/
代表者名 石井　武/1969年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2010年
従業員数 93人　(1/31現在)
株主数 27人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 83,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 4,000,000株 　（別に潜在株式454,000株）
公開株数 1,559,500株 （公募900,000株 、売り出し659,500株）
203,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公開価格決定 3/4
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/13
上場 2013/3/14
シンジケート 公開株数1,356,500株 　（別に203,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,153,400 85.03
引受証券 みずほ 67,800 5.00
引受証券 大和 40,600 2.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 40,600 2.99
引受証券 ＳＢＩ 27,100 2.00
引受証券 岩井コスモ 13,500 1.00
引受証券 マネックス 13,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,400,000 39.39
石井　武 代表取締役CEO 1,060,000 29.83
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600,000 16.88
鵜川　太郎 取締役COO 160,000 4.50
正法地　智也 取締役CTO 60,000 1.69
安藤　正雄 従業員 24,000 0.68
小林　陽介 従業員 24,000 0.68
牟田口　剛 従業員 24,000 0.68
類地　健太郎 従業員 24,000 0.68
佐藤　和好 従業員 20,000 0.56
清水　謙二 従業員 20,000 0.56
池内　伸彦 従業員 20,000 0.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.9 439 102 106 61
(単独実績) 2012.9 914 174 176 112
(単独第１四半期実績) 2012.12 636 278 278 166
(単独予想) 2013.9 2,748 907 906 549
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 165.37 429.49 0
調達資金使途 外注加工費、広告宣伝費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/19）
2138 　クルーズ 19.3倍 (単独予想 )
2432 　ＤｅＮＡ 8.5倍 (連結予想 )
3624 　アクセルＭ 59.7倍 (連結予想 )
3632 　グリー 7.9倍 (連結予想 )
3639 　ボルテージ 8.9倍 (連結予想 )
3656 　ＫＬａｂ 5.0倍 (連結予想 )
3662 　エイチーム 24.9倍 (単独予想 )
3664 　モブキャス 13.9倍 (単独予想 )
3667 　ｅｎｉｓｈ 11.8倍 (連結予想 )
3668 　コロプラ 34.8倍 (単独予想 )
3760 　ケイブ -倍 (連結予想 )
3765 　ガンホー 14.9倍 (連結予想 )
3793 　ドリコム 151.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　「GREE」向けソーシャルゲームの制作・運営。オリジナルタイトルだけではなく、アニメや漫画などの認知度の高いキャラクターなど他社のIP（著作権などの知的財産権）を利用したソーシャルゲームを制作している。

　オリジナルタイトルでは、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」、カードバトルRPG（ロールプレイングゲーム）「バハムートブレイブ」、「精霊ファンタジア」などを手掛けている。
　一方、他社IP利用タイトルでは、スクウェア・エニックスのIP「ロマンシング サガ」シリーズを基にした「エンペラーズ サガ」、バンダイナムコゲームスのIP「サモンナイト」シリーズを基にした「サモンナイト コレクション」などを手掛けている。

　2012年9月期の売上高構成比はソーシャルゲーム事業100％。主な販売先はグリー79.6％。
仮条件 公開価格 初値
1,400 円　～　1,500円 1,500円 4,015円

オイシックス 株式会社

コード／3182 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットを通じた食品の販売
基本事項 http://www.oisix.com/
代表者名 高島　宏平/1973年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 1997年
従業員数 170人　(1/31現在)
株主数 233人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 474,300,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 5,363,200株 　（別に潜在株式1,025,700株）
公開株数 805,000株 （公募500,000株 、売り出し305,000株）
105,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公開価格決定 3/4
申込期間 3/5-3/8
払込期日 3/12
上場 2013/3/13
シンジケート 公開株数700,000株 　（別に105,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 581,000 83.00
引受証券 大和 42,000 6.00
引受証券 野村 28,000 4.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 14,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 14,000 2.00
引受証券 マネックス 14,000 2.00
引受証券 いちよし 7,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
高島　宏平 代表取締役社長 1,599,600 27.16
リクルートホールディングス 特別利害関係者等 662,000 11.24
シダックスフードサービス 特別利害関係者等 320,000 5.43
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 287,368 4.88
ニッセンホールディングス 特別利害関係者等 286,400 4.86
アスクル 特別利害関係者等 268,800 4.56
山佐 特別利害関係者等 231,852 3.94
古府　裕雅 取締役執行役員 200,000 3.40
堤　祐輔 取締役執行役員 200,000 3.40
吉田　卓司 特別利害関係者等 182,000 3.09
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 8,210 318 340 196
(単独実績) 2012.3 12,609 579 596 331
(単独第３四半期実績) 2012.12 11,198 566 574 352
(単独予想) 2013.3 14,350 661 658 404
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 86.08 487.38 　-　
調達資金使途 物流センターへの設備投資、システム・ソフトウエアなどへの投資、運転資金
連結会社 関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/18）
1380 　秋川牧園 78.7倍 (連結予想 )
9969 　ショクブン 109.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　安全性の高い食品などのインターネット販売。チラシを利用した乳販店などを通じた販売や、小型の実店舗（2店舗）を通じた販売も展開している。
　取り扱う商品は、野菜・果物からなる「青果物」と、冷凍・冷蔵・チルド品、日配品、加工食品、飲料、酒類および非食品を含む日用品などからなる「加工品等」に分けられる。
　 青果物は農林水産省のガイドラインに適合した「特別栽培農産物」と、これに準じたもののみを取り扱っている。加工品等は同社が委嘱した食品・料理専門家や 消費者によって構成される「食質監査委員会」による監査が行われ、原則としてその承認を受けたを商品のみを取り扱う。いずれも生産農家や食品メーカーなど から直接仕入れている。また、放射性物質に関する自主検査も行っている。

1.EC事業－食品販売サイト「Oisix」
　2012 年3月末現在の取扱商品は5146アイテム。12年3月期の商品売上比率は青果物36.9％、加工品等63.1％。原則セット商品ではなく、掲載された商 品の中から好きなものを自由に選択できる方式を採っている。配送は自社の物流センターから宅配便を利用しており、届ける日時を幅広く指定できる。一部の完 熟品などの鮮度を要求される商品は産地より直接配送している。
　顧客層は都市部在住の働く女性や、小さな子供を持つ家庭の主婦層が多い。定期宅配サービス「おいしっくすくらぶ」の会員数は12年3月末で7万5829人。

2.その他事業
ごちまる向け事業
　リクルートホールディングスとの合弁会社ごちまる（出資比率40％）への卸売りと、ごちまるからの各種業務受託を手掛けている。ごちまるはリクルートの持つ顧客データベースを基盤に、インターネット販売を展開している。

店舗事業
　都内の百貨店・ショッピングセンターにテナントとして2店舗出している。また、東急ストアの中に常設売り場を設け販売している。

店舗宅配事業
　全国各地の乳販店や酒販店、米穀店などと契約し、品宅配サービスを提供している。取扱商品は主に加工食品などだが、青果物も一部取り扱っている。顧客は60代以上の高齢者が中心。

　2012年3月期の売上高構成比は、EC事業93.0％、その他事業30.0％。
仮条件 公開価格 初値
1,000 円　～　1,200円 1,200円 3,700円

ソフトマックス 株式会社

コード／3671 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 総合医療情報システム（電子カルテ、それらに付随するシステム）の開発・販売・指導・保守など
基本事項 http://www.s-max.co.jp/
代表者名 永里　義夫/1952年生
本店所在地 鹿児島県鹿児島市
設立年 1974年
従業員数 156人　(12/31現在)
株主数 25人　 （目論見書より）
資本金 200,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 1,911,500株
公開株数 575,000株 （公募300,000株 、売り出し275,000株）
75,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/20
ブックビルディング期間 2/22-2/28
公開価格決定 3/1
申込期間 3/4-3/7
払込期日 3/11
上場 2013/3/12
シンジケート 公開株数500,000株 　（別に75,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 425,000 85.00
引受証券 みずほ 15,000 3.00
引受証券 東海東京 15,000 3.00
引受証券 ＳＢＩ 15,000 3.00
引受証券 日本アジア 15,000 3.00
引受証券 岩井コスモ 15,000 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
野村　俊郎 代表取締役会長、子会社の取締役 1,118,000 69.38
（医）青雲会 取引先 100,000 6.21
鹿児島銀行 取引銀行 80,000 4.96
中園　政秀 従業員 30,000 1.86
井ノ口　義信 取締役副社長、子会社の代表取締役社長 30,000 1.86
永里　義夫 代表取締役社長 28,000 1.74
溝口　幸正 常務取締役 20,000 1.24
（医）クオラ 取引先 20,000 1.24
アイディールエージェンシー 取引先 20,000 1.24
従業員持ち株会 特別利害関係者等 20,000 1.24
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 2,570 61 77 48
(単独実績) 2011.12 2,957 104 130 54
(単独実績) 2012.12 3,761 212 290 157
(単独予想) 2013.12 4,100 423 400 241
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.12 129.74 740.64 40
調達資金使途 長期借入金の返済、データセンターの設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/18）
3628 　データＨＲ -倍 (連結予想 )
3649 　ピーエスシー 26.4倍 (単独予想 )
3733 　ソフトウェア 10.4倍 (単独予想 )
3752 　ワイズマン -倍 (連結予想 )
3794 　ＮＤソフト 7.4倍 (連結予想 )
4320 　ＣＳＩ 10.9倍 (連結予想 )
4820 　ＥＭシステム 12.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　総合医療情報システムの開発・販売・保守など。本店のある九州エリアが地盤。九州・中国・近畿・中部東海・関東エリアは12カ所の営業拠点による直販、四国・東北エリアは関係会社ならびに協業により事業展開している。

1.システムソフトウエア
　医療機関向けに、患者の診療情報の記録、検査および投薬などの指示、医事会計など一連の院内業務効率化のための各種医療情報システムを提供している。
　 主な自社開発製品として、Web型電子カルテシステム「HONEST-カルテV3」、Web型オーダリングシステム「HONEST-オーダV3」、部門支 援システムとして健診システム「HONEST-健診」、リハビリ部門システム「HONEST-リハ」、手術部門システム「HONEST-手術」、医事会計 システム「HONEST-医事V9」がある。複数のシステムを組み合わせることで、総合病院からクリニックに至る医療機関向けに、総合医療情報システム 「HONEST」を提供している。

2.ハードウエア
　システムの稼働に必要なサーバー、PC端末などの機器類のハードウエアを販売している。

3.保守サービスなど
　システム導入後のユーザーサポートやメンテナンスサービスの提供、消耗品の販売にかかる保守サービスなどを手掛けている。

　2012年12月期の売上高構成比は、システムソフトウエア59.1％、ハードウエア19.7％、保守サービスなど21.2％。主な販売先は、鹿児島県県立病院局12.7％。
仮条件 公開価格 初値
1,100 円　～　1,300円 1,300円 5,510円

協立情報通信 株式会社

コード／3670 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 （1）官公庁および企業を対象とした、情報と通信のソリュー ションサービスの提供（会計情報システム、情報通信システム、モバイルシステムのコンサル・販売・構築・工事・運用に関する能力開発教育とメンテナンスの ほか、これらのサービスを促進する場である情報創造コミュニティーの運営）、（2）ドコモショップ店舗の運営
基本事項 http://www.kccnet.co.jp/
代表者名 佐々木　茂則/1935年生
本店所在地 東京都港区
設立年 1965年
従業員数 238人　(12/31現在)
株主数 36人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 200,000,000円 　(2/29現在)
上場時発行済み株数 1,200,000株 　（別に潜在株式9,600株）
公開株数 402,500株 （公募150,000株 、売り出し252,500株）
52,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/30
ブックビルディング期間 2/1-2/7
公開価格決定 2/8
申込期間 2/12-2/15
払込期日 2/19
上場 2013/2/20
シンジケート 公開株数350,000株 　（別に52,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 290,500 83.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 21,000 6.00
引受証券 岡三 10,500 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 10,500 3.00
引受証券 いちよし 7,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 7,000 2.00
引受証券 マネックス 3,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐々木　茂則 代表取締役社長 562,773 46.53
日茂 役員等が議決権の過半数を所有する会社 370,488 30.63
協立情報通信 自己株式 210,000 17.36
佐々木　綾子 代表取締役社長の配偶者 32,109 2.65
久野　武男 常務取締役 11,400 0.94
佐々木　そのみ 代表取締役社長の血族 7,830 0.65
佐々木　道人 代表取締役社長の血族、従業員 6,900 0.57
山田　信彦 専務取締役 1,500 0.12
石崎　典夫 取締役 1,000 0.08
長谷川　浩 取締役 1,000 0.08
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.2 4,129 92 82 25
(単独実績) 2012.2 4,272 242 238 105
(単独第３四半期実績) 2012.11 3,699 274 277 156
(単独予想) 2013.2 4,974 369 366 212
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.2 213.34 609.91 50
調達資金使途 設備投資、人材確保および育成のための資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （1/22）
2317 　システナ 13.0倍 (連結予想 )
3640 　電算 12.3倍 (単独予想 )
3666 　テクノスＪ 17.6倍 (連結予想 )
3738 　ティーガイア 7.9倍 (連結予想 )
3854 　アイル 20.4倍 (連結予想 )
4684 　オービック 13.5倍 (連結予想 )
4768 　大塚商会 15.2倍 (連結予想 )
9421 　ネプロ 7.6倍 (連結予想 )
9422 　ＩＴＣＮ 11.6倍 (単独予想 )
9430 　ＮＥＣモバイ 9.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　SI（システムインテグレーション）ベンダーとドコモショップ二次代理店の二本柱。中堅・中小企業や官公庁向けの情報通信設備の構築やソフトウエアの販 売、保守・運用サービスを軸とするソリューション事業と、移動体通信機器の店舗販売と法人営業を軸とするモバイル事業を展開している。

1.ソリューション事業
　法人顧客などのエンドユーザー向けに、情報通信システムや会計情報システムを中心とした、ICT（情報通信技術）システムの販売や導入、保守・運用サポートに関するサービスを提供している。
　情報通信システムでは、ＮＥＣの構内交換電話システムや日本マイクロソフトのソフトウエア、会計情報ソリューションでは、オービックビジネスコンサルタントの「ＯＢＣ奉行シリーズ」を利用している。

2.モバイル事業
　 ＮＴＴドコモの一次代理店であるティーガイアから再委託を受け、二次代理店としてドコモショップを運営している。具体的には法人顧客や一般顧客に対しての スマートフォンや携帯電話、データカードなどの販売、サービスの契約取り次ぎ、料金プランのコンサルティング、故障受付、通信料金の収納などを提供してい る。東京都と埼玉県に6店舗。

　2012年2月期の売上高構成比は、ソリューション事業38.0％、モバイル事業62.0％。主な販売先はティーガイア51.8％。
仮条件 公開価格 初値
1,450 円　～　1,500円 1,500円 5,000円

株式会社 買取王国

コード／3181 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 総合リユース小売業として、「買取王国」、「マイシュウサガール」などの業態の運営による古着、中古雑貨などの販売
基本事項 http://www.okoku.jp/
代表者名 長谷川　和夫/1951年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 1999年
従業員数 104人　(11/30現在)
株主数 29人　 （目論見書より）
資本金 218,125,000円 　(2/29現在)
上場時発行済み株数 1,700,000株
公開株数 431,000株 （公募215,000株 、売り出し216,000株）
56,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/25
ブックビルディング期間 1/28-2/1
公開価格決定 2/4
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2013/2/14
シンジケート 公開株数375,000株 　（別に56,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 300,200 80.05
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 18,700 4.99
引受証券 東海東京 15,000 4.00
引受証券 岡三 11,200 2.99
引受証券 安藤 7,500 2.00
引受証券 高木 7,500 2.00
引受証券 エース 7,500 2.00
引受証券 ＳＢＩ 3,700 0.99
引受証券 日本アジア 3,700 0.99
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
カルチャービジネス 特別利害関係者等 524,000 35.29
長谷川　和夫 代表取締役社長 210,000 14.14
長谷川　太一 代表取締役社長の血族、従業員 105,000 7.07
榎本　　計介 特別利害関係者等 100,000 6.73
坪井　　秀樹 取締役 70,000 4.71
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 4.71
MUFGベンチャーキャピタル１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.37
社員持ち株会 特別利害関係者等 39,900 2.69
壬生　順三 取締役 30,000 2.02
エスケー商事 特別利害関係者等 30,000 2.02
デイジー 特別利害関係者等 30,000 2.02
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.2 4,829 203 214 105
(単独実績) 2012.2 5,251 403 410 216
(単独第３四半期実績) 2012.11 3,868 282 286 156
(単独予想) 2013.2 5,358 457 445 246
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.2 154.54 708.85 10
調達資金使途 短期借入金の返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （1/21）
2674 　ハードオフ 9.6倍 (連結予想 )
2780 　コメ兵 8.2倍 (連結予想 )
3093 　トレファク 8.7倍 (単独予想 )
3177 　ありがとうS 6.8倍 (単独予想 )
3179 　シュッピン 12.6倍 (単独予想 )
3313 　ブックオフ 7.8倍 (連結予想 )
3344 　ワンダーコーポ 8.0倍 (連結予想 )
7610 　テイツー 6.4倍 (単独予想 )
9927 　ワットマン 15.2倍 (単独予想 )
事業詳細
　総合リサイクルショップ。総合リユースショップ「買取王国」、アウトレット業態「マイシュウサガール」などを東海3県（愛知・岐阜・三重）と大阪府で運営している。2012年11月末現在、合計30店舗を展開している。

1.買取王国
　衣料品・服飾雑貨・ホビー・雑貨・トレーディングカード・高級ブランド品などを取り扱っている。20～30歳代の男女が中心顧客。
　特に趣味性やコレクション性の高い商品の品ぞろえに特徴がある。専門的な商品知識を持った担当者を各店に配置し、店頭販売価格や買い取り価格（一部商品を除く）、陳列、演出方法などを権限委譲した個店経営による店舗展開を行っている。
　直営25店舗、フランチャイズ1店舗を展開している。

2.マイシュウサガール
　買取王国業態において、一定期間以上売れ残った商品を移動し販売するアウトレット業態。8種類の絵札が価格と対応し、毎週一段階安い価格に変わる。また、買取王国で買い取りを断った低単価の衣料品なども買い取り（引き取り）する。
　直営店2店舗を展開している。

3.その他
（1）ダンジングベア
　古本買い取り販売、中古ゲーム・DVD・CD買い取り販売、新品ゲーム・DVD・CD販売などを取り扱う。名古屋市に1店舗を運営している。

（2）キングファミリー
　服飾専門。加盟店（フランチャイジー）として、古着、服飾雑貨の買い取り・販売を行っている。主婦層がメーンターゲット。名古屋市に1店舗を運営している。

　2012年2月期の品目別の売上高構成比は、ファッション39.4％、ホビー18.2％、TVゲーム13.1％、貴金属5.6％、その他23.7％。地域別では愛知県79.9％、岐阜県14.2％、三重県5.8％、大阪府0.2％。
仮条件 公開価格 初値
800 円　～　900円 900円 2,000円

株式会社 ビューティガレージ

コード／3180 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットを利用した理美容／エステ用品・機器・化粧品の通信販売、インターネットを利用した情報提供サービスなど
基本事項 http://www.beautygarage.co.jp/
代表者名 野村 秀輝/1967年生
本店所在地 東京都杉並区
設立年 2003年
従業員数 114人　(11/30現在)（連結）
株主数 44人　 （目論見書より）
資本金 138,400,000円 　(10/31現在)
上場時発行済み株数 1,153,000株 　（別に潜在株式22,600株）
公開株数 239,000株 （公募95,000株 、売り出し144,000株）
20,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/28-2/1
公開価格決定 2/4
申込期間 2/6-2/12
払込期日 2/13
上場 2013/2/14
シンジケート 公開株数219,000株 　（別に20,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 179,500 81.96
引受証券 ＳＭＢＣ日興 21,900 10.00
引受証券 岡三 4,400 2.01
引受証券 東洋 4,400 2.01
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 2,200 1.00
引受証券 岩井コスモ 2,200 1.00
引受証券 極東 2,200 1.00
引受証券 マネックス 2,200 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
野村 秀輝 代表取締役CEO、子会社役員 444,000 41.09
供田 修一 代表取締役COO、子会社役員 178,000 16.47
ジャフコＶ１－Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,000 8.33
野村 貴久 取締役、代表取締役CEOの弟、子会社役員 70,000 6.48
樺島 義明 取締役、子会社役員 60,000 5.55
ジャフコＶ１－Ａ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 54,000 5.00
勝 憲司 特別利害関係者等 40,000 3.70
ジャフコＶ１－スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,000 3.33
従業員持ち株会 特別利害関係者等 25,200 2.33
山本 陽一 監査役 24,000 2.22
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.4 4,057 175 175 94
(連結実績) 2012.4 4,346 250 252 147
(連結中間実績) 2012.10 2,531 148 147 83
(連結予想) 2013.4 5,244 293 296 171
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.4 158.73 826.49 　-　
調達資金使途 大型ショールーム新設、ウェブサイト構築・強化、商品の購入など
連結会社 子会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （1/18）
2678 　アスクル 15.6倍 (連結予想 )
3064 　ＭＲＯ 52.2倍 (連結予想 )
4919 　ミルボン 19.2倍 (連結予想 )
4923 　コタ 14.9倍 (単独予想 )
4929 　アジュバン 9.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　理美容室などサロン向けの物販販売。店舗設計のほか、不動産紹介や人材紹介、講習会運営なども提供しており、サロンの新規開業支援と経営支援をワンス トップサービスで行っている。物品はプロ向け理美容商材インターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE Online Shop」や通販カタログ誌「BG STYLE」、全国12カ所のショールームを通じて販売している。

1.物販事業
　インターネットサイト・カタログ誌・ショールームを通じ、30万点を超える（2012年11月末現在）理美容機器や化粧品を取り扱っている。オリジナルブランド商品の売り上げが同事業の約半分を占める。
　理美容機器とは髪の毛をカットするためのセットチェアや、洗髪のためのバックシャンプーユニット、エステティックサロンで使用するエステベッドやエステ機器、ネイルサロンで使用するネイルテーブルやネイル機など。

2.店舗設計事業
　店舗設計、施工管理を手掛けている。

3.その他周辺ソリューション事業
　サロンの開業準備から開業後の経営に必要な資源（ヒト、モノ、カネ、情報）に関わる各サービスを提供している。
　具体的には居抜き不動産物件仲介サービス、IT（情報技術）化・システム導入支援サービス、広告プロモーション、独立開業のための講習会、技術講習会など。

　2012年4月期の売上高構成比は、物販事業77.1％（理美容機器61.2％、化粧品など15.8％））、店舗設計事業19.3％、その他周辺ソリューション事業3.7％。
仮条件 公開価格 初値
2,100 円　～　2,300円 2,300円 4,160円

株式会社 メドレックス

コード／4586 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 医薬品製剤開発
基本事項 http://www.medrx.co.jp/
代表者名 松村　真良/1944年生
本店所在地 香川県東かがわ市
設立年 2002年
従業員数 23人　(11/30現在)（連結）
株主数 78人　 （目論見書より）
資本金 2,134,555,000円 　(12/28現在)
上場時発行済み株数 5,113,500株 　（別に潜在株式199,000株）
公開株数 2,679,900株 （公募2,202,200株 、売り出し477,700株）
349,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公開価格決定 2/1
申込期間 2/4-2/7
払込期日 2/12
上場 2013/2/13
シンジケート 公開株数2,330,400株 　（別に349,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,934,300 83.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 116,500 5.00
引受証券 香川 69,900 3.00
引受証券 いちよし 46,600 2.00
引受証券 エース 23,300 1.00
引受証券 ＳＢＩ 23,300 1.00
引受証券 高木 23,300 1.00
引受証券 中銀 23,300 1.00
引受証券 マネックス 23,300 1.00
引受証券 丸三 23,300 1.00
引受証券 みずほ 23,300 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松村 真良 代表取締役社長 378,300 12.16
ジャフコ・バイオテクノロジー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 337,400 10.85
松村 米浩 取締役、代表取締役社長の長男 253,100 8.14
松村 まほ 代表取締役社長の配偶者 235,000 7.56
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 168,700 5.42
興和 取引先 125,000 4.02
アント・リード・グローバル ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 3.38
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,100 3.25
松村薬局 特別利害関係者等 97,000 3.12
NIFSMBC－V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,600 2.59
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.12 291 -623 -616 -536
(連結実績) 2011.12 741 -434 -479 -433
(連結見込) 2012.12 82 -546 -559 -571
(連結予想) 2013.12 277 -714 -729 -732
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.12 -150.75 - 　-　
調達資金使途 研究開発費、製剤開発費用、借入金返済
連結会社 連結子会社1社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 時価総額 （1/17）
2160 　ジーエヌアイ 179億円
4530 　久光製薬 4,349億円
4563 　アンジェス 67億円
4571 　ナノキャリア 513億円
4576 　ＤＷＴＩ 28億円
4582 　シンバイオ 118億円
4584 　ＧＴＳ 40億円
事業詳細
　消炎鎮痛貼付（ちょうふ）剤「ETOREAT」などを開発する創薬ベンチャー。イオン液体を利用した独自の経皮吸収型製剤技術「ILTS（Ionic Liquid Transdermal System）」をコア技術とする。イオン液体の特徴を利用することで、従来の技術では経皮吸収させづらかったさまざまな薬物の経皮浸透性を飛躍的に向上 できる。イオン液体は低融点、高イオン伝導性、高極性、不揮発性、不燃性などの特徴を有している。

＜パイプライン＞
・消炎鎮痛貼付剤（エトドラクテープ剤、商品名：ETOREAT）
　米国で開発を進めており、ILTSを活用した最初の完成製剤。軽度から中等度の急性とう痛を適応症とする。第3相臨床試験中であり、2014年に承認申請、2015年承認取得、2016年上市の計画。
　興和に対し米国およびプエルトリコにおける独占的販売権を許諾している。製造はカネカとの合弁会社ケイ・エムトランスダーム（ＫＭＴ）などに外部委託している。

＜後続パイプライン＞
・RSC-414114：NF-κBデコイオリゴの皮膚疾患治療用経皮製剤
　 NF-κBデコイオリゴの皮膚浸透性を一層改善する新たな製剤開発を、アンジェスＭＧと共同で実施している。NF-κBデコイオリゴの皮膚疾患治療用経皮 製剤に使用する技術に関連する実施権をアンジェスに許諾。アンジェスは塩野義製薬と共同開発しており、臨床開発費用はアンジェスと塩野義が負担する。非臨 床試験中。

・MRX-7LAT：局所とう痛緩和貼付剤（リドカインテープ剤）
　局所麻酔剤であるリドカインのテープ型貼付剤を製剤開発している。非臨床試験を実施済みで当局とは第1相臨床試験内容について合意済み。国内での開発提携先を模索中。

・MRX-1OXT：がんとう痛緩和貼付剤（オキシコドンテープ剤）
　中枢性鎮痛薬であるオキシコドンのテープ型貼付剤の製剤開発を進めている。処方最適化のための動物試験を実施中。

＜マイクロニードルアレイ＞
　生体分解性樹脂から成る微小針集合体（マイクロニードルアレイ）によって、現在は注射しか投与手段のないワクチンや核酸医薬・タンパク医薬などの、無痛経皮投与システムを確立するため、帝人と共同で研究開発している。

＜上市製品＞
・床ずれ・皮膚かいよう治療剤「ヨードコート軟膏（なんこう）」
　保有する水溶性高分子に関する製剤ノウハウを生かして開発し、日本において医療用医薬品としての製造販売承認を取得した製品を、販売提携先であるマルホを通じて上市している。

　2011年12月期の売上高構成比は、医薬事業（製品売上高）12.8％、医薬事業（研究開発等収入）87.2％。主な販売先は興和67.4％、ＫＭＴ16.5％。
仮条件 公開価格 初値
800 円　～　1,000円 1,000円 2,200円

地盤ネット 株式会社

コード／6072 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供
基本事項 http://jibannet.co.jp/
代表者名 山本　強/1966年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 2008年
従業員数 25人　(9/30現在)
株主数 30人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 140,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 5,284,000株　（別に潜在株式412,000株）
公開株数 901,000株（公募384,000株、売り出し517,000株）
117,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/4
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公開価格決定 12/12
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/20
上場 2012/12/21
シンジケート 公開株数784,000株　（別に117,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 643,200 82.04
引受証券 みずほインベスターズ 23,500 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 23,500 3.00
引受証券 ＳＢＩ 23,500 3.00
引受証券 エース 23,500 3.00
引受証券 岡三 15,600 1.99
引受証券 丸三 15,600 1.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 7,800 0.99
引受証券 いちよし 7,800 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山本　強 代表取締役社長 2,050,000 38.59
Houseepo Pte 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,200,000 22.59
Asia Web Media Pte 特別利害関係者等 650,000 12.24
三菱ＵＦＪキャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 7.53
西武しんきんキャピタル企業投資１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.65
三生５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 3.77
斉藤　福光 取締役CFO 170,000 3.20
平野　圭一 取締役 100,000 1.88
松木　大輔 監査役 40,000 0.75
中野　鍾 監査役 20,000 0.38
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 165 27 31 19
(単独実績) 2012.3 630 175 176 96
(単独中間実績) 2012.9 606 153 152 87
(単独予想) 2013.3 1,257 358 354 202
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 40.39 111.51 　-　
調達資金使途 広告宣伝費と売上債権増加に伴う運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/29）
1408 　サムシングＨＤ 13.1倍 (連結予想 )
1758 　太洋基礎 7.9倍 (単独予想 )
1813 　不動テトラ 53.8倍 (連結予想 )
1914 　日基礎 89.5倍 (連結予想 )
1926 　ライト工 21.3倍 (連結予想 )
1984 　三信建 13.1倍 (単独予想 )
7961 　兼松日産 17.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　地盤解析専門。工事を行わない第三者的立場かつ専門家として、地盤改良工事の要・不要についての判定情報を、工務店や住宅設計事務所、ハウスメーカーに提供している。判定結果は無償サービスだが、判定根拠を記載した地盤解析報告書と判定結果を証明する地盤品質証明書は有償のサービスになる。
　主力サービスの「地盤セカンドオピニオン」は、一戸建て住宅を建設する土地に特化した独自のサービス。工務店などからの依頼に基づき、他の地盤調査会社などから「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、適正な住宅基礎仕様を判定。地盤解析報告書や地盤品質証明書を提供する。
　一方、「地盤安心住宅システム」では、工務店などから地盤調査を同社で請け負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書や地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供している。

1.地盤解析サービス
　地盤セカンドオピニオンや地盤安心住宅システムにおいて、判定結果のほか、地盤解析報告書や地盤品質証明書を提供している。

2.地盤調査サービス
　地盤安心住宅システムにおいて、地盤調査を有償で外注にて実施している。ボーリングなど実際の調査作業は、地盤改良工事を目的としない調査として外注している。

3.部分転圧工事サービスなど
　局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を有償で提案する場合がある。工務店などからの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店などへ施工完了と再調査結果を報告している。

　2012年3月期の売上高構成比は、地盤解析サービス73.2％、地盤調査サービス15.8％、部分転圧工事サービスなど11.0％。主な販売先はタクトホーム15.5％。
仮条件 公開価格 初値
700 円　～　720円 720円 1,412円

株式会社 グランディーズ

コード／3261 市場／福証Qボード 売買単位／100株
事業内容 建売住宅および投資用・分譲用マンションの販売ならびに建築 請負を主体とする不動産販売事業
基本事項 http://www.grandes.jp/
代表者名 亀井　浩/1970年生
本店所在地 大分県大分市
設立年 2006年
従業員数 9人　(10/31現在)
株主数 49人　（目論見書より）
資本金 28,135,000円　(10/31現在)
上場時発行済み株数 1,007,000株　（別に潜在株式60,000株）
公開株数 250,000株（公募250,000株、売り出し0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/3
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公開価格決定 12/12
申込期間 12/14-12/19
払込期日 12/20
上場 2012/12/21
シンジケート 公開株数250,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 エイチ・エス 205,000 82.00
引受証券 ＳＢＩ 27,500 11.00
引受証券 ふくおか 17,500 7.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
亀井　浩 代表取締役社長 706,000 86.41
枇杷木　秀範 常務取締役 18,000 2.20
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10
大分ベンチャーキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10
いよベンチャーファンド２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,000 1.10
加藤　広昭 監査役 9,000 1.10
原口　祥彦 取締役 6,000 0.73
蔵前　達郎 監査役 6,000 0.73
めの建設 特別利害関係者等 4,100 0.50
江田　至 特別利害関係者等 4,000 0.48
永井　恭子 取締役 4,000 0.48
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 492 40 33 33
(単独実績) 2011.12 601 61 56 42
(単独第３四半期実績) 2012.9 908 134 130 76
(単独予想) 2012.12 1,176 126 123 60
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.12 59.58 89.63 　-　
調達資金使途 分譲マンションの建設資金の一部
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/26）
1401 　ｍｂｓ 8.4倍 (単独予想 )
3241 　ウィル不 6.5倍 (連結予想 )
3246 　コーセーＲＥ 9.7倍 (連結予想 )
3268 　一建設 4.2倍 (連結予想 )
3274 　ＩＤホーム 3.1倍 (単独予想 )
3280 　エストラスト 9.5倍 (連結予想 )
8860 　フジ住宅 6.3倍 (連結予想 )
8875 　東栄住宅 5.3倍 (連結予想 )
8880 　飯田産業 4.1倍 (連結予想 )
8904 　サンヨー名古屋 5.2倍 (連結予想 )
8915 　タクトホーム 4.8倍 (連結予想 )
8917 　ファースト住 5.0倍 (単独予想 )
8995 　誠建設 5.0倍 (連結予想 )
8996 　ハウスフリー 12.1倍 (連結予想 )
8999 　グランディハウス 5.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　大分地盤に建売戸建て住宅の企画・開発・販売。マンションや建築請負も手掛ける。

1.建売住宅販売事業
　コンパクトな木造戸建て住宅「フォレクス（FORLUX）」を大分市や別府市の中心部に企画・開発し、提供している。3LDK（約80㎡）と4LDK（約86㎡）の2タイプが基本プランで、中心価格帯は1800万～1900万円台。

2.マンション販売事業
　投資用マンション「レスコ（RESCO）」シリーズと、分譲マンション「ラグジン（LUXIN）」シリーズを企画・開発し、提供している。

3.建築請負事業
　木造戸建て賃貸住宅や一般住宅の建築、各種リフォームの工事などを請け負っている。

4.賃貸事業（その他）
　建築請負で受注した木造戸建て賃貸住宅を一括借り上げし、転貸に供することにより賃料収入を得ている。

　2011年12月期の売上高構成比は、建売住宅販売事業91.6％、マンション販売事業－、建築請負事業7.0％、その他1.3％。
仮条件 公開価格 初値
340 円　～　360円 360円 368円

株式会社 ユーグレナ

コード／2931 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発など
基本事項 http://www.euglena.jp/
代表者名 出雲　充/1980年生
本店所在地 東京都文京区
設立年 2005年
従業員数 38人　(10/31現在)
株主数 69人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 460,650,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 2,655,500株　（別に潜在株式326,700株）
公開株数 630,500株（公募500,000株、売り出し130,500株）
80,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/4
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公開価格決定 12/12
申込期間 12/13-12/17
払込期日 12/19
上場 2012/12/20
シンジケート 公開株数550,500株　（別に80,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 462,400 84.00
引受証券 ＳＢＩ 55,100 10.01
引受証券 みずほインベスターズ 11,000 2.00
引受証券 藍沢 11,000 2.00
引受証券 香川 5,500 1.00
引受証券 マネックス 5,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
出雲　充 代表取締役社長 640,200 25.79
ジャパン・スプレッド・パートナーズIII ベンチャーキャピタル（ファンド） 405,000 16.32
アイビス環境第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 9.67
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 210,000 8.46
インスパイア ベンチャーキャピタル（ファンド） 165,000 6.65
東京センチュリーリース 特別利害関係者等 90,000 3.63
鈴木　健吾 取締役 69,000 2.78
JX日鉱日石エネルギー 特別利害関係者等 60,000 2.42
アイザワ・ベンチャー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81
アイビス新エネルギー ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81
CVC1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 1.81
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.9 734 152 183 182
(単独実績) 2011.9 1,166 294 314 204
(単独見込) 2012.9 1,585 307 325 197
(単独予想) 2013.9 2,291 352 409 254
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 99.76 728.89 　-　
調達資金使途 研究機器類などの増強、飲食店舗内装設備、顧客管理ソフトの購入、広告宣伝費、研究開発費
連結会社 関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/26）
2929 　ファーマＦ 33.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　東京大学発ベンチャー。微細藻「ユーグレナ」（ミドリムシ）の大量培養技術をコア技術とし、機能性食品を製造販売している。バイオ燃料や環境技術の研究開発も手掛ける。
　ミドリムシは生物学的には植物と動物の中間的存在で両方に分類され、近縁の属腫を含め120種余りが知られる。単細胞だが発達した細胞内小器官を持ち、特に光合成を行う葉緑体とエネルギー代謝に関与するミトコンドリアに大きな特徴がある。同社では創業メンバーによる東京大学農学部の研究成果を中心に、2005年12月、世界初の食品用途屋外大量培養に成功した。ミドリムシはどこにでもいるが、天敵が多いため大量培養は困難だった。
　ミドリムシの特徴は主に、（1）植物性栄養素と動物性栄養素の両方を含む59種類の栄養素を持つこと、（2）細胞壁がなく消化しやすいこと、（3）独自成分である難消化性の食物繊維「パラミロン」を持つこと、（4）体内に油脂を生成すること、（5）強い二酸化炭素耐性を持ち、工場などの排出二酸化炭素を利用した培養が可能なこと、（6）水中の有機物、無機物を体内に取り込み活発に増殖すること――の6点が挙げられる。

1.ヘルスケア事業
　ミドリムシ粉末を活用した食品と、粉末を加水分解したエキス「リジューナ（Rejuna）」を活用した化粧品を製造販売している。製造は外注し、主に取引先のブランドで相手先ブランドによる生産(OEM)製品を販売している。その他、自社製品、粉末も販売している。

2.エネルギー・環境事業
　バイオ燃料の将来の事業化に向けて研究開発するとともに、汚染水の浄化などをテーマとする研究を受託している。具体的には、航空会社の要望を受けたＪＸ日鉱日石エネルギーならびに日立プラントテクノロジーと、バイオジェット燃料製造に関する共同研究を行っている。

　2012年9月期（見込み）の売上高構成比は、ヘルスケア事業99.7％、エネルギー・環境事業0.3％。主な販売先はミドリムシサプリメントのアンテナ（福岡市）30.4％、（有）ユーキ（新潟市）16.8％。
仮条件 公開価格 初値
1,580 円　～　1,700円 1,700円 3,900円

パンチ工業 株式会社

コード／6165 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 金型用部品の製造・販売
基本事項 http://www.punch.co.jp/
代表者名 森久保　有司/1943年生
本店所在地 東京都港区
設立年 1975年
従業員数 3,581人　(9/30現在)（連結）
株主数 47人　（目論見書より）
資本金 382,500,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 7,150,000株
公開株数 2,185,000株（公募1,300,000株、売り出し885,000株）
285,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/30
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公開価格決定 12/11
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/19
上場 2012/12/20
シンジケート 公開株数1,900,000株　（別に285,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 1,710,000 90.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 76,000 4.00
引受証券 みずほ 57,000 3.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 38,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 19,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
エム・ティ興産 特別利害関係者等 1,550,000 25.83
森久保　有司 代表取締役社長 1,119,000 18.65
従業員持ち株会 特別利害関係者等 936,000 15.60
森久保　哲司 代表取締役社長の血族、従業員 700,000 11.67
神庭　道子 特別利害関係者等 330,000 5.50
パンチ工業 自己株式 150,000 2.50
森久保　博久 執行役員 100,000 1.67
阿川　正司 特別利害関係者等 100,000 1.67
神庭　慎司 特別利害関係者等 80,000 1.33
森久保　やよい 代表取締役社長の配偶者 80,000 1.33
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 80,000 1.33
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 22,750 1,281 995 116
(連結実績) 2012.3 23,801 946 805 394
(連結中間実績) 2012.9 12,261 333 380 239
(連結予想) 2013.3 25,050 1,086 997 576
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 92.77 730.88 20
調達資金使途 生産設備、統括業務設備
連結会社 子会社7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/3）
6157 　日進工具 7.3倍 (連結予想 )
6158 　和井田 31.7倍 (連結予想 )
6293 　日精樹脂 8.3倍 (連結予想 )
6400 　不二精機 2.5倍 (連結予想 )
6467 　ニチダイ 6.6倍 (連結予想 )
6476 　富士テク宮津 46.6倍 (連結予想 )
6487 　積水工機 13.4倍 (連結予想 )
7726 　黒田精工 17.6倍 (連結予想 )
9962 　ミスミＧ 22.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　プラスチック金型用やプレス金型用の部品メーカー。国内事業では社内生産と344社（2012年9月末時点）の協力工場による社外生産を両輪とするとともに、全国14カ所の営業支店を配置。メーカー直販の販売活動を主としている。海外事業では中国内に5工場、29カ所の営業所を展開。約8000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米などにも輸出している。東南アジアやインドにも販売拠点がある。

＜主な標準製品＞
1.プラスチック金型用部品
・スプルーブシュ
　射出成型機の射出ノズルから溶融したプラスチックを金型へ流し込むための部品。
・ゲートブシュ
　スプルーブシュから金型内の製品部にプラスチックを流す部分であり、成型後、金型を開く時にこの部分から製品部を切り離す部品。
・エジェクタピン
　成型品を金型から離し、突き出すための部品。


2.プレス金型用部品
・ダイセットガイド
　上型と下型の関係を正しく保つために使用される。
・パンチ
　材料に押しつけて使われる工具で、通常はダイと対で使われ、材料に形状を転写する。
・ストリッパガイド
　パンチ・ダイの関係をダイセットのガイドを用いて位置合わせをして、適正なクリアランスを保つために使用される。

　2012年3月期の売上高構成比は、国内事業59.3％、海外事業40.7％。
仮条件 公開価格 初値
510 円　～　560円 560円 530円

シュッピン 株式会社

コード／3179 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売
基本事項 http://www.syuppin.co.jp/
代表者名 鈴木　慶/1959年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 2005年
従業員数 164人　(10/31現在)
株主数 89人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 350,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 5,750,000株　（別に潜在株式107,100株）
公開株数 1,092,500株（公募750,000株、売り出し342,500株）
142,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 12/3-12/7
公開価格決定 12/10
申込期間 12/12-12/17
払込期日 12/19
上場 2012/12/20
シンジケート 公開株数950,000株　（別に142,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 807,500 85.00
引受証券 ＳＢＩ 57,000 6.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 47,500 5.00
引受証券 みずほ 19,000 2.00
引受証券 極東 9,500 1.00
引受証券 岩井コスモ 9,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
鈴木　慶 代表取締役社長 2,308,400 45.20
前川　正美 常務取締役 404,200 7.91
マップグループ 代表取締役社長が議決権の20％以上を所有する会社 400,000 7.83
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 320,000 6.27
ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87
安田企業投資３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87
信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.87
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 3.92
りそなキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.96
ジャイク・インキュベーション２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 1.57
オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 1.57
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 8,875 78 68 37
(単独実績) 2012.3 10,072 211 193 75
(単独中間実績) 2012.9 5,664 159 148 98
(単独予想) 2013.3 11,472 328 310 192
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 36.90 206.89 5
調達資金使途 EC（電子商取引）サイトリニューアル、新POS（販売時点情報管理）システム・基幹システムの導入
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21）
2674 　ハードオフ 8.3倍 (連結予想 )
2719 　キタムラ 13.6倍 (連結予想 )
3093 　トレファク 7.2倍 (単独予想 )
3313 　ブックオフ 7.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネットと現実店舗での中古品小売り。新品も扱う。カメラを主力に、時計、筆記具、自転車といずれも専門的な知識が求められる分野に特化している。
　事業ごとのエキスパートにより、中古品を適正に鑑定した上で個人の顧客から買い取り、メンテナンスした上で販売。本物の商品であることを保証している。不具合、機能不良などがある場合には、返品・交換を受け付ける。
　代表取締役社長の鈴木慶氏はソフマップの創業者。「マップカメラ」の屋号で1994年8月にカメラ事業を開始し、2005年の8月にシュッピンを設立して同事業を譲り受けた。

1.カメラ事業
　屋号を「Map Camera」とし、ライカやローライ、ハッセル、ツァイスなどカメラ愛好家に求められる機種、またデジタルカメラ、フィルムカメラ、交換レンズなどの中古品・新品を取り扱っている。

2.時計事業
　屋号を「GMT」とし、パテックフィリップ、ランゲ＆ゾーネなどのフォーマルな時計から、ロレックス、ブライトリングなどのスポーツ時計までの中古品・新品を幅広く取りそろえ、機械式時計を中心に取り扱っている。

3.筆記具事業
　屋号を「KINGDOM NOTE」とし、ブランド万年筆やボールペンをはじめ筆記具関連の幅広い商品を中古品と新品ともに取りそろえている。

4.自転車事業
　屋号を「map sports」とし、ロードバイク、小径自転車、マウンテンバイクなどの自転車、関連したパーツやアクセサリーまでの幅広い商品を中古品・新品ともに取りそろえている。

　2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5％（EC32.1％、店舗39.5％）、時計事業24.8％（EC10.9％、店舗13.9％）、筆記具事業2.0％（EC1.1％、店舗0.9％）、自転車事業1.7％（EC1.1％、店舗0.5％）。合計ではEC45.2％、店舗54.8％。
仮条件 公開価格 初値
310 円　～　330円 330円 550円

無題

コード／3669 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 GPS（衛星利用測位システム）・インターネット・携帯電話パケット通信網などのインフラストラクチャーを利用した移動体管理システムの通信・アプリケーションサービスの提供およびシステムの開発・販売
基本事項 http://www.mcinc.jp/
代表者名 村井　雄司/1964年生
本店所在地 大分県大分市
設立年 2002年
従業員数 70人　(10/31現在)（連結）
株主数 65人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 226,175,000円　(11/6現在)
上場時発行済み株数 1,045,200株　（別に潜在株式14,400株）
公開株数 261,000株（公募106,800株、売り出し154,200株）
34,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 12/3-12/7
公開価格決定 12/10
申込期間 12/11-12/14
払込期日 12/18
上場 2012/12/19
シンジケート 公開株数227,000株　（別に34,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 193,100 85.07
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 22,700 10.00
引受証券 岡三 4,500 1.98
引受証券 岩井コスモ 4,500 1.98
引受証券 ＳＢＩ 2,200 0.97
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
村井　雄司 代表取締役社長 536,200 56.28
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,600 9.30
従業員持ち株会 特別利害関係者等 42,200 4.43
大分ブイシープラムファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 3.36
大分ブイシーサクセスファンド２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 3.36
大分銀行 取引先 30,000 3.15
三菱東京ＵＦＪ銀行 取引先 20,000 2.10
ゼンリンデータコム 取引先 20,000 2.10
インターネットイニシアティブ 取引先 20,000 2.10
第一交通産業 取引先 20,000 2.10
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.5 1,142 78 75 41
(連結実績) 2012.5 1,813 347 332 183
(連結第１四半期実績) 2012.8 661 93 93 56
(連結予想) 2013.5 2,814 508 492 286
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.5 310.92 1,030.62 　-　
調達資金使途 仕入れに伴う運転資金
連結会社 子会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/20）
4341 　西菱電機 9.2倍 (連結予想 )
7213 　レシップ 32.6倍 (連結予想 )
7314 　小田原機 -倍 (連結予想 )
事業詳細
　タクシーやバス、トラック運送など道路運送業者向けに、車両などの移動体管理システムを販売。衛星利用測位システム（GPS）と業務用無線、インターネットや3Gネットワークによるパケット通信を利用した仮想移動体通信事業者（MVNO）として、機器の販売から通信サービス、保守までオールインワンで提供している。機器の開発・販売は自社で行うが、生産・組み立ては外注している。
　代表取締役社長の村井雄司氏はかつて大手無線機メーカーの代理店に勤務。大手無線機メーカーの営業所に出向した際に、無線通信の技術やソフトウエア開発技術、営業におけるノウハウなどを取得し、データ通信による制御システム開発・製造販売を受託したことが端緒となった。その後に船舶の航法装置であるGPSと無線を利用したデータ通信システムの普及を予見し代理店から独立し、2002年12月に同社を設立した。

1.アプライアンス
　自社開発システムを取引事業者に対して販売・設置した際の代金を収受したものを、アプライアンスとして区分している。2011年5月期からはレンタル・リースも始めた。
　業務用無線システム「ボイスパケットトランシーバー」は3G回線を利用することで、伝送速度向上を図ると同時に携帯電話と同様の通話エリアをカバー。業務用無線のデメリットであるビルの谷間など不感地帯を大幅に解消している。タクシー業者に対してはタクシー配車システム「新視令」と組み合わせて販売している。また、代理店を通じてトラック運送業者やその他の物流業者に対しても販売している。電子決済システムは、主に移動体管理システムを導入したタクシー事業者やバス事業者に対しての販売実績がある。

2.モバイルネットワーク
　提供する移動体管理システムや業務用無線システムなどインフラの通信料やASP（ソフトの期間貸し）サービスなどの利用料、決済手数料など月額収入をモバイルネットワークとして区分している。

3.カスタマーサービス
　端末の保守料を毎月定額で収受するほか、機器の修理やソフトウエアの設定変更などの有償サービスを行っており、カスタマーサービスとして区分している。

　2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0％、モバイルネットワーク14.8％、カスタマーサービス6.2％。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5％、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3％、第一交通産業グループ12.8％。
仮条件 公開価格 初値
2,700 円　～　3,000円 3,000円 7,000円

全国保証 株式会社

コード／7164 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務
基本事項 http://www.zenkoku.co.jp/
代表者名 石川　英治/1964年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 1981年
従業員数 197人　(10/31現在)
株主数 46人　（目論見書より）
資本金 2,600,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 33,006,000株
公開株数 10,910,900株（公募7,350,000株、売り出し3,560,900株）
1,423,100株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 12/3-12/7
公開価格決定 12/10
申込期間 12/12-12/17
払込期日 12/18
上場 2012/12/19
シンジケート 公開株数9,487,800株　（別に1,423,100株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 7,495,500 79.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 759,000 8.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 664,100 7.00
引受証券 みずほ 379,500 4.00
引受証券 ＳＢＩ 189,700 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
富国生命保険 特別利害関係者等 2,565,000 10.00
明治安田生命保険 特別利害関係者等 2,565,000 10.00
ジブラルタ生命保険 特別利害関係者等 2,188,000 8.53
太陽生命保険 特別利害関係者等 2,135,500 8.32
T&Dフィナンシャル生命保険 特別利害関係者等 2,000,000 7.80
宮崎太陽銀行 特別利害関係者等 1,260,000 4.91
損害保険ジャパン 特別利害関係者等 1,200,000 4.68
富山銀行 特別利害関係者等 1,094,300 4.27
NIFSMBC－V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,081,400 4.21
三菱UFJ信託銀行 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
三井住友信託銀行 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
朝日火災海上保険 特別利害関係者等 1,000,000 3.90
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 21,771 5,206 4,554 2,881
(単独実績) 2012.3 21,159 4,761 5,014 2,037
(単独中間実績) 2012.3 10,364 4,762 5,237 3,297
(単独予想) 2013.3 23,763 7,717 8,717 5,284
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 188.89 1,023.17 34
調達資金使途 既存取引先の金融機関などが取り扱う各種商品への投資、システム投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/20）
8423 　アクリーティブ 5.7倍 (連結予想 )
8572 　アコム 8.8倍 (連結予想 )
8584 　ジャックス 7.9倍 (連結予想 )
8585 　オリコ 5.6倍 (連結予想 )
8589 　アプラスＦ 12.5倍 (連結予想 )
8718 　ＪＰＮＨＤ 13.5倍 (連結予想 )
8771 　イー・ギャラ 15.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系保証会社。住宅ローン保証を中核とした信用保証事業を手掛けている。1981年2月に厚生年金転貸住宅資金融資制度の信用保証を目的とする会社として創業した。

　保証料を受け取り、金融機関からの住宅ローン借り入れに対する連帯保証人の役割を果たすことにより、借入人はローン申し込みを円滑に行える。金融機関としても、同社が連帯保証人になることにより、借入人に対する貸し倒れリスクを低く設定したなかでの金利設定が可能になる。住宅ローンのほかでは教育ローンやアパートローンの保証も取り扱っている。

　保証料に関しては、保証期間に対応する保証料を保証開始時に原則一括で住宅ローンの借入人である保証委託者より受領。保証期間に応じて収益を計上している。保証委託者が借り入れ後に返済不能に陥った場合、金融機関などとの保証基本契約に基づき、金融機関などあてに代位弁済を履行。また、求償債権を取得して保証委託者に代位弁済金額の返済を請求する。

　2011年9月期の売上高構成比は信用保証事業100％。
仮条件 公開価格 初値
930 円　～　980円 980円 1,016円

チムニー 株式会社

コード／3178 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 居酒屋を中心とした飲食店の運営およびフランチャイズチェーン展開
基本事項 http://www.chimney.co.jp/
代表者名 和泉　学/1946年生
本店所在地 東京都墨田区
設立年 2009年
従業員数 950人　(10/31現在)
株主数 27人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 5,640,200,000円　(10/1現在)
上場時発行済み株数 19,340,800株　（別に潜在株式763,000株）
公開株数 10,222,000株（公募1,000,000株、売り出し9,222,000株）
1,322,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/27
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公開価格決定 12/5
申込期間 12/6-12/11
払込期日 12/13
上場 2012/12/14
シンジケート 公開株数8,900,000株　（別に1,322,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 6,230,000 70.00
引受証券 みずほ 712,000 8.00
引受証券 大和 534,000 6.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 534,000 6.00
引受証券 水戸 267,000 3.00
引受証券 岡三 267,000 3.00
引受証券 ＳＢＩ 178,000 2.00
引受証券 マネックス 178,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Carlyle Japan International Partners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,484,100 42.80
Carlyle Japan Partners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,192,200 41.33
和泉　学 代表取締役社長 800,000 4.04
チムニー 自己株式 720,000 3.63
CJP Co-Investment II B ベンチャーキャピタル（ファンド） 528,000 2.66
山口 実 取締役 200,000 1.01
CJP Co-Investment II A ベンチャーキャピタル（ファンド） 195,700 0.99
社員持ち株会 特別利害関係者等 166,800 0.84
小林 巧 取締役 100,000 0.50
神之門 良一 従業員 90,000 0.45
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 10,190 1,012 938 21
(単独実績) 2011.12 37,767 2,906 2,660 1,043
(単独第３四半期実績) 2012.9 30,662 2,301 2,224 767
(単独予想) 2012.12 42,401 3,340 3,243 1,263
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.12 62.19 531.59 10
調達資金使途 新規出店のための差入保証金および固定資産などの設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/19）
2654 　アスモ 9.8倍 (連結予想 )
2762 　三光フーズ 68.5倍 (単独予想 )
3063 　Ｊグループ 28.4倍 (連結予想 )
3073 　ダイヤＤ 7.1倍 (連結予想 )
3077 　ホリイフード 6.1倍 (単独予想 )
3082 　きちり 10.9倍 (単独予想 )
3175 　ＡＰＣ 23.3倍 (連結予想 )
3366 　一六堂 9.0倍 (連結予想 )
7522 　ワタミ 17.9倍 (連結予想 )
7524 　マルシェ 16.2倍 (単独予想 )
7616 　コロワイド 63.1倍 (連結予想 )
8207 　テンアライド 71.6倍 (連結予想 )
9979 　大庄 23.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　居酒屋の全国チェーン。店舗ブランドは「はなの舞」「さかなや道場」など。
　2005年2月にジャスダック証券取引所でIPO、08年12月に東証2部上場していた。カーライルグループの支援を受けたMBO（経営陣が参加する企業買収）により、2010年4月に東証2部を上場廃止。現法人は旧チムニーを買収するために設立されており、実質的な創業は1984年2月になる。

1.飲食事業
　「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとしたブランドで居酒屋店舗を運営している。直営店舗と、フランチャイズ（FC）店舗から構成される。店舗数は直営285店、FC293店。
　通常の取引先からの仕入れルートの他に、非連結子会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市での漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、直接契約した農家より納品されている農産物など、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。

2.コントラクト事業
　一定の建物内や敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を、直営店舗として行っている。具体的には、防衛省本省の食堂をはじめ、自衛隊の基地内にある食堂施設や福利厚生施設としての飲食店の運営を、全国97カ所の施設で受託している。

3.その他
　主に通信販売業を手掛けている。ホームページに食品やオリジナル商品を掲載し、ホームページ上で販売している。

　2011年12月期の売上高構成比は、飲食事業99.0％（直営店部門80.1％、食材等販売部門13.2％、その他5.6％）、コントラクト事業1.0％、その他0.1％。
仮条件 公開価格 初値
1,000 円　～　1,050円 1,000円 945円

株式会社 アジュバンコスメジャパン

コード／4929 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 化粧品などの商品企画、研究開発、販売
基本事項 http://www.adjuvant.co.jp/
代表者名 中村　豊/1946年生
本店所在地 兵庫県神戸市
設立年 1990年
従業員数 110人　(10/20現在)（連結）
株主数 95人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 189,793,000円　(9/20現在)
上場時発行済み株数 3,634,200株　（別に潜在株式393,000株）
公開株数 1,150,000株（公募750,000株、売り出し400,000株）
150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/26
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公開価格決定 12/4
申込期間 12/5-12/10
払込期日 12/12
上場 2012/12/13
シンジケート 公開株数1,000,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 800,000 80.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 80,000 8.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 40,000 4.00
引受証券 みずほ 40,000 4.00
引受証券 岡三 20,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 20,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中村　豊 代表取締役社長 900,000 27.46
田中　昌樹 専務取締役の長男、従業員 600,600 18.33
田中　順子 専務取締役 300,000 9.15
Ｔ・Ｎソリューション 役員等が議決権の過半数を所有する会社、代表取締役の長男が代表取締役を務める会社 300,000 9.15
ボンニー 役員等が議決権の過半数を所有する会社、専務取締役の長男が代表取締役を務める会社 300,000 9.15
松井　健二 常務取締役 174,000 5.31
従業員持ち株会 特別利害関係者等 129,915 3.96
木原　栄 取締役 67,644 2.06
窪田　孝 子会社の取締役 63,000 1.92
中川　秀男 取締役 54,141 1.65
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 4,063 980 979 534
(連結実績) 2012.3 4,144 938 945 276
(連結中間実績) 2012.9 2,270 574 558 324
(連結予想) 2013.3 4,366 927 870 480
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 155.74 980.05 40
調達資金使途 長期借入金の繰り上げ返済、香港店の出店費用・運転資金
連結会社 子会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13）
4919 　ミルボン 17.1倍 (連結予想 )
4923 　コタ 12.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　美容室・理容室・エステティックサロン向け化粧品のファブレスメーカー。スキンケア、ヘアケアの商品を展開している。
　商品開発では人間が本来持っている、自ら健やかになろうとする力を引き出すことを基本方針としている。主成分は体液にも含まれる糖とミネラルを独自のバランスで配合し、ノンオイル、ノンアルコール、無着色で、肌や髪のトラブル原因となる要素を極力取り除いた商品を提供している。

　販売については、代理店経由また直接サロンなどに商品を販売。サロンが消費者へカウンセリングにより販売している。サロン向けに商品の説明や販売への知識・技術を提供し、多様なセミナー、体験会を実施している。

　2013年3月期の売上高構成比は、スキンケア52.8％、ヘアケア51.5％、その他3.4％、売り上げ割戻金▲7.7％。
仮条件 公開価格 初値
1,250 円　～　1,350円 1,250円 1,310円

株式会社 コロプラ

コード／3668 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 位置情報ゲームプラットホームおよびスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供
基本事項 http://colopl.co.jp/
代表者名 馬場 功淳/1978年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2008年
従業員数 155人　(9/30現在)
株主数 114人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 506,379,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 7,892,100株　（別に潜在株式616,900株）
公開株数 1,452,000株（公募780,000株、売り出し672,000株）
132,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/22
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公開価格決定 12/4
申込期間 12/6-12/11
払込期日 12/12
上場 2012/12/13
シンジケート 公開株数1,320,000株　（別に132,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 1,108,800 84.00
引受証券 野村 132,000 10.00
引受証券 メリルリンチ日本 79,200 6.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
馬場 功淳 代表取締役社長 5,972,900 77.28
千葉 功太郎 取締役副社長 451,800 5.85
ＫＤＤＩ 取引先 340,000 4.40
ジャフコSV3-1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 326,600 4.23
長谷部 潤 取締役 94,800 1.23
吉岡 祥平 取締役 88,800 1.15
土屋 雅彦 取締役 71,700 0.93
石渡 進介 取締役 29,200 0.38
村松 厳 従業員 23,800 0.31
桑羽 由起子 従業員 16,000 0.21
菅井 健太 従業員 13,200 0.17
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.9 1,515 642 693 381
(単独実績) 2011.9 2,283 571 568 283
(単独第３四半期実績) 2012.6 2,903 870 875 479
(単独見込) 2012.9 5,071 1,498 1,499 778
(単独予想) 2013.9 9,992 2,318 2,291 1,260
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 162.90 596.02 　-　
調達資金使途 人件費、採用費、広告宣伝費、サーバ関連費用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/15）
2121 　ミクシィ 16.6倍 (連結予想 )
2138 　クルーズ 8.4倍 (連結予想 )
2432 　ＤｅＮＡ 8.9倍 (連結予想 )
3624 　アクセルＭ 7.2倍 (単独予想 )
3632 　グリー 6.5倍 (連結予想 )
3639 　ボルテージ 8.4倍 (連結予想 )
3656 　ＫＬａｂ 6.0倍 (単独予想 )
3662 　エイチーム 29.4倍 (連結予想 )
3664 　モブキャス 20.0倍 (単独予想 )
3760 　ケイブ 13.9倍 (連結予想 )
3765 　ガンホー 38.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　位置情報ゲーム専用オープンプラットホーム「コロプラ」の運営。高機能携帯電話（スマートフォン）を主軸としたサービスを展開している。
　2003年5月に代表取締役社長の馬場功淳氏が、位置情報を利用したゲームアプリ「コロニーな生活」の提供を個人事業として始めたことが発端。馬場氏はＫＬａｂからグリーと渡り歩いた後、2008年10月に法人化した。

1.スマートフォンネーティブアプリサービス
　グーグル社が運営する「Google Play Store。」や、アップルの「AppStore」などにアプリを提供している。手軽な無料ゲームを取りそろえた「Kuma the Bear（クマ・ザ・ベア）アプリ」や、本格的な位置情報を活用した本格的なゲームアプリである「オンラインアプリ」など。

2.プラットホーム運営サービス
　位置情報ゲームオープンプラットホーム「コロプラ」の運営と、そこに展開される内製アプリの開発・運営、コロプラに参画するLAP（位置情報ゲームサードパーティー事業者）に対する位置情報ゲームのシステム提供を行っている。
　内製アプリは、同社最初のゲームアプリ「コロニーな生活」をはじめ4タイトル。LAPは「戦国いろは」「駅奪取PLUS」など9社より計11タイトルが提供されている。

3.リアル連携サービス
　ゲームに組み込まれた外出を促す仕組みをさらに拡大し、リアルなカード「コロカ」を活用したリアル事業者向けの販売促進を支援している。提携リアル事業者は、全国各地の銘産店、鉄道など交通事業会社、宿泊施設、百貨店、プロ野球球団など1400カ所（2012年9月末時点）を超える。

　2011年10月～2012年6月期の売上高構成比は、モバイルサービス事業100％。主な販売先はＮＴＴドコモ12.4％、ウェブマネー15.1％、ＫＤＤＩ11.6％、米アップル14.1％、米グーグル27.5％。
仮条件 公開価格 初値
2,700 円　～　3,000円 3,000円 5,650円

株式会社 ｅｎｉｓｈ

コード／3667 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供
基本事項 http://www.enish.jp/
代表者名 杉山　全功/1965年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2009年
従業員数 94人　(9/30現在)
株主数 42人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 105,427,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 2,476,400株　（別に潜在株式748,680株）
公開株数 1,249,000株（公募50,000株、売り出し1,199,000株）
159,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/22-11/29
公開価格決定 11/30
申込期間 12/4-12/7
払込期日 12/10
上場 2012/12/11
シンジケート 公開株数1,090,000株　（別に159,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 872,000 80.00
引受証券 いちよし 109,000 10.00
引受証券 みずほ 32,700 3.00
引受証券 エイチ・エス 32,700 3.00
引受証券 東海東京 10,900 1.00
引受証券 高木 10,900 1.00
引受証券 ＳＢＩ 10,900 1.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 10,900 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Ｋｉｉ その他の関係会社 780,000 24.57
グリー その他の関係会社 640,000 20.16
安徳　孝平 取締役執行役員 610,440 19.23
公文　善之 取締役執行役員 610,440 19.23
杉山　全功 代表取締役社長 275,540 8.68
松本　浩介 取締役執行役員 200,560 6.32
賀沢　麗偉 従業員 9,000 0.28
前田　博敏 従業員 9,000 0.28
仲江　謙仁 従業員 9,000 0.28
氏家　政彰 従業員 7,000 0.22
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 415 64 71 55
(単独実績) 2011.12 2,590 526 523 298
(単独第３四半期実績) 2012.9 2,856 463 463 270
(単独予想) 2012.12 3,985 590 581 347
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.12 162.74 332.49 　-　
調達資金使途 プロダクトライン増強に関する人材の採用費、本社事務所の移転・増床などにおける設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/12）
2138 　クルーズ 8.7倍 (単独予想 )
3624 　アクセルＭ 7.7倍 (連結予想 )
3639 　ボルテージ 8.4倍 (連結予想 )
3656 　ＫＬａｂ 6.0倍 (単独予想 )
3662 　エイチーム 30.0倍 (単独予想 )
3664 　モブキャス 20.9倍 (単独予想 )
3760 　ケイブ 13.7倍 (単独予想 )
3793 　ドリコム 131.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。

　代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。

　2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。
仮条件 公開価格 初値
760 円　～　800円 800円 -

株式会社 ＵＭＮファーマ

コード／4585 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 医薬品の開発・製造・販売
基本事項 http://www.umnpharma.com/
代表者名 平野　達義/1959年生
本店所在地 秋田県秋田市
設立年 2004年
従業員数 75人　(9/30現在)（連結）
株主数 109人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 3,706,085,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 6,936,700株　（別に潜在株式571,500株）
公開株数 3,277,500株（公募2,150,000株、売り出し1,127,500株）
427,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/22-11/29
公開価格決定 11/30
申込期間 12/3-12/6
払込期日 12/10
上場 2012/12/11
シンジケート 公開株数2,850,000株　（別に427,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,365,500 83.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 142,500 5.00
引受証券 いちよし 114,000 4.00
引受証券 みずほ 57,000 2.00
引受証券 東海東京 57,000 2.00
引受証券 エース 57,000 2.00
引受証券 高木 28,500 1.00
引受証券 マネックス 28,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ＩＨＩ 特別利害関係者等 453,250 8.46
アピ 特別利害関係者等 400,000 7.47
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 264,000 4.93
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 262,500 4.90
ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 225,000 4.20
Protein Sciences Corporation - 225,000 4.20
あきたアカデミーベンチャー育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 170,000 3.17
アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 170,000 3.17
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 157,000 2.93
ＩＨＩプラントエンジニアリング 特別利害関係者等 141,800 2.65
野村アール・アンド・エー第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 119,050 2.22
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.12 2,000 348 349 383
(連結実績) 2011.12 1,000 -1,075 -1,080 -477
(連結第３四半期実績) 2012.9 0 -1,614 -2,181 -1,609
(連結予想) 2012.12 100 -2,049 -2,609 -1,991
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.12 -418.76 626.42 　-　
調達資金使途 組み換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金
連結会社 子会社1社
参考類似企業 時価総額（11/22）
2160 　ジーエヌアイ 103億円
4563 　アンジェス 72億円
4564 　ＯＴＳ 296億円
4565 　そーせい 275億円
4571 　ナノキャリア 267億円
4579 　ラクオリア 50億円
4583 　カイオム 132億円
事業詳細
　創薬型バイオベンチャー。ＵＭＮとは未充足医療ニーズ（Unmet Medical Needs）の略。創薬領域に加えバイオ医薬品の製造という「製薬」領域も担うことができる。2010年1月にはＩＨＩと組み換えインフルエンザHAワクチンの原薬製造事業について提携。共同で製造子会社を設立した。
　米プロテインサイエンス社（ＰＳＣ）より、BEVS技術を用いた組み換えインフルエンザワクチンの国内における独占的な開発、製造・販売権を取得している。BEVSとは、バキュロウイルス（節足動物に感染するがほ乳動物には感染しないウイルス）に目的遺伝子を組み込んだ後、昆虫細胞に感染させて目的タンパクを製造する技術のこと。

＜開発パイプライン＞
1.UMN-0502（季節性組み換えインフルエンザHAワクチン（多価））
　一般的には季節性インフルエンザワクチンに当たるもので、毎年冬のシーズンに接種する予防ワクチン。日本では、アステラス製薬と共同で、2011年8月より第1/2臨床試験を実施。同年12月に承認要件を満たす免疫原性と優れた忍容性が確認され、現在第3相臨床試験を準備中。

2.UMN-0501（組み換えインフルエンザHAワクチン（H5N1））
　近年世界的流行の危険性が指摘され、世界レベルでその対応が急務となっている高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型に対する予防ワクチン。日本では、アステラス製薬と共同で、2011年8月より第2相臨床試験を実施中。

3.UMN-0901（組み換えインフルエンザHAワクチン（H9N2株））
　UMN-0501と同様、パンデミックインフルエンザを引き起こしうるウイルスとして懸念されている、H9N2亜型インフルエンザウイルスに対するワクチン。現在は非臨床試験を実施中。

4.UMN-2003（組み換えノロウイルスVLP＋組み換えロタウイルスVP6混合ワクチン）
　ノロウイルス2遺伝子型のウイルス様粒子と、ロタウイルスのウイルスタンパク（VP6）を混合した、アジュバントを含まない3価ワクチン。非臨床試験を実施中。

　2011年3月期の売上高構成比は医療用医薬品の研究開発事業100％。主な販売先はアステラス製薬100％。
仮条件 公開価格 初値
1,300 円　～　1,600円 1,300円 1,196円

株式会社 テクノスジャパン

コード／3666 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 ERP（統合基幹業務システム）パッケージを中核とする基幹業務システム導入支援および周辺ソリューションの提供など
基本事項 http://www.tecnos.co.jp/
代表者名 城谷 直彦/1952年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 1994年
従業員数 283人　(9/30現在)（連結）
株主数 29人　（目論見書より）
資本金 350,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 1,700,000株
公開株数 632,500株（公募300,000株、売り出し332,500株）
82,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/16
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公開価格決定 11/28
申込期間 11/30-12/5
払込期日 12/6
上場 2012/12/7
シンジケート 公開株数550,000株　（別に82,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 440,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 27,500 5.00
引受証券 みずほ 27,500 5.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 27,500 5.00
引受証券 いちよし 16,500 3.00
引受証券 ＳＢＩ 11,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
徳平 正憲 従業員（顧問）、元取締役会長、子会社の取締役 730,000 52.14
城谷 直彦 代表取締役社長執行役員 200,000 14.29
従業員持ち株会 特別利害関係者等 80,000 5.71
山口 幸平 特別利害関係者等 60,000 4.29
江熊 利生 特別利害関係者等 60,000 4.29
小倉 隆志 取締役専務執行役員 34,000 2.43
堀内 久美子 特別利害関係者等 30,000 2.14
西村 穣 従業員 30,000 2.14
中川 英俊 取締役常務執行役員 30,000 2.14
千葉 孝紀 従業員 30,000 2.14
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 2,683 -24 27 0
(連結実績) 2012.3 3,401 326 341 235
(連結中間実績) 2012.9 2,171 304 306 190
(連結予想) 2013.3 4,090 446 424 272
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 181.94 1,838.42 75
調達資金使途 社内基幹システムの再構築、システム技術者にかかる人件費、採用関連費および人材開発費、海外新規拠点の開設運営資金
連結会社 子会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/9）
2332 　クエスト 16.7倍 (連結予想 )
3799 　キーウェア 5.7倍 (連結予想 )
3816 　大和コン 10.4倍 (連結予想 )
3844 　コムチュア 13.3倍 (連結予想 )
3847 　パシフィックＳ 9.2倍 (連結予想 )
4335 　ＩＰＳ 12.0倍 (単独予想 )
4722 　フューチャー 7.6倍 (連結予想 )
4828 　東洋ＢＥＮＧ 11.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　SI（システムインテグレーション）ベンダー。情報システムの企画・立案（コンサルティング）から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連のサービスを提供している。

1.基幹業務システムおよび周辺ソリューション
　ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援を手掛けている。対象となる基幹業務は主に、ロジスティクス管理業務（購買、生産、販売）、会計管理業務（財務会計、管理会計）。ニーズによっては、連結会計管理業務なども対象となる。
　取り扱っているパッケージは、独ＳＡＰの「SAP ERP」を中心に、生産管理に強い東洋ビジネスエンジニアリングの「MCFrame」、インフォアジャパンの「Infor LN」、日本オラクルの「JDE」など。

2.その他
　顧客が上記サービスの提供に付随したハードウエアやライセンスの購入を希望する場合に、それらの販売などを行っている。

　2012年3月期の売上高構成比は、基幹業務システムおよび周辺ソリューション98.2％、その他1.8％。主な販売先はアクセンチュア13.1％、コベルコシステム10.8％、プライスウォーターハウスクーパース10.0％。
仮条件 公開価格 初値
1,380 円　～　1,540円 1,540円 1,878円

株式会社 ＩＢＪ

コード／6071 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営およびライフデザインメディア事業など
基本事項 http://www.ibjapan.jp/
代表者名 石坂　茂/1971年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 2006年
従業員数 94人　(9/30現在)（連結）
株主数 25人　（目論見書より）
資本金 245,000,000円　(8/10現在)
上場時発行済み株数 2,075,000株
公開株数 276,000株（公募140,000株、売り出し136,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/14
ブックビルディング期間 11/16-11/22
公開価格決定 11/26
申込期間 11/28-12/3
払込期日 12/5
上場 2012/12/6
シンジケート 公開株数276,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣフレンド 237,500 86.05
引受証券 松井 11,000 3.99
引受証券 マネックス 11,000 3.99
引受証券 ＳＢＩ 11,000 3.99
引受証券 岡三 5,500 1.99
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
石坂　茂 代表取締役社長、子会社の取締役 771,000 39.84
中本　哲宏 代表取締役副社長、子会社の取締役 414,600 21.42
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 252,000 13.02
土谷　健次郎 取締役 120,000 6.20
Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 72,000 3.72
ＣＶＣ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 3.10
河野　俊之 特別利害関係者等 60,000 3.10
三生4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 48,000 2.48
石坂　美江 代表取締役社長の配偶者 40,200 2.07
関口　和美 特別利害関係者等 39,000 2.01
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.12 1,718 -282 -285 -374
(連結実績) 2011.12 1,884 177 181 98
(連結中間実績) 2012.6 1,041 221 255 151
(連結第３四半期実績) 2012.9 1,587 319 351 212
(連結予想) 2012.12 2,060 300 307 182
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.12 87.85 461.16 　-　
調達資金使途 サーバーの購入およびソフトウエアの開発費、施設拡張費用
連結会社 子会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/7）
2417 　ツヴァイ 10.6倍 (単独予想 )
事業詳細
　結婚相手紹介サービス。全国の結婚相談所へのネットワークの提供、ソーシャル婚活サイト「ブライダルネット」や、結婚相談ラウンジの運営、婚活イベントの開催などを展開している。
　吸収合併したブライダルネットが発祥。1998年12月に有限会社として設立され、2000年5月、株式会社に改組。その後、ヤフーの婚活サービスを展開するために、ヤフーの完全子会社となった。06年8月にMBO（経営陣が参加する企業買収）にて再独立した。並行して同年2月に結婚相談所ネットワークシステムの開発と運営を目的としてＩＢＪを設立。2009年1月にＩＢＪがブライダルネットを吸収し、現在の体制になった。

＜メディア部門＞
（1）ASP事業
　結婚相談所やその所属会員に対し、会員管理やお見合いセッティングなどのためのASP（ソフトの期間貸し）型結婚相談所ネットワーク「ＩＢＪシステム」や、日本結婚相談所連盟の本部事務局機能を提供している。月額システム利用料や、加盟・新規開業時の加盟料などを主な収入としている。

（2）メディア事業
　運営するビューティー・不動産などの情報ポータルサイトや、保有する婚活会員基盤データベースを活用し、ライフデザインサポート領域に特化したメディア広告枠の運用と販売を手掛けている。法人広告主からの広告掲載料を主な収入としている。

（3）コミュニティー事業
　婚活SNS「ブライダルネット」を運営している。また、職域の福利厚生目的の婚活SNSや、事業会社における顧客向け限定サービスの提供を目的とする婚活SNSの開発や運営受託なども行っている。会員からの月額SNS利用料（定額課金）を主な収入としいる。

（4）レストランコンシェルジュ事業
　婚活コンパに関するイベント企画や会員同士のマッチングシステム運営と、その開催会場セッティングを通じ、会員に対する婚活機会提供とレストランに対する顧客送客を行っている。参加料や飲食店からの紹介契約に対する月額基本料を主な収入としている。

＜サービス部門＞
（5）ラウンジ事業
　「結婚相談ラウンジ」の運営と、会員に対する結婚相談カウンセリングやお見合いセッティング・交際管理など、対面型の結婚相手紹介サービスを提供している。会員からの入会金、月額活動サポート料、お見合いセッティング料、成婚料を主な収入としている。

（6）イベント事業
　婚活パーティーに関するイベント企画やその参加者募集ウェブサイトの運営に加え、婚活やライフデザインに役立つ自分磨きセミナーやアカデミーなど、各種イベントの企画や開催を行っている。イベント参加料を主な収入としている。

＜システム部門＞
（7）システム開発事業
　各事業の運営に必要なシステムの設計、開発を行っている。グループ外のシステム開発についても受託している。開発に伴う業務受託料を主な収入としている。

　2011年12月期の売上高構成比は、メディア部門47.6％、サービス部門48.9％、システム部門3.5％。
仮条件 公開価格 初値
1,250 円　～　1,450円 1,450円 2,610円

株式会社 ジーンテクノサイエンス

コード／4584 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 バイオ医薬品の研究開発
基本事項 http://www.g-gts.com/
代表者名 河南　雅成/1960年生
本店所在地 北海道札幌市
設立年 2001年
従業員数 8人　(9/30現在)
株主数 58人　（目論見書より）
資本金 847,975,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数 1,951,100株　（別に潜在株式90,000株）
公開株数 999,900株（公募580,000株、売り出し419,900株）
130,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/12
ブックビルディング期間 11/13-11/19
公開価格決定 11/20
申込期間 11/21-11/27
払込期日 11/29
上場 2012/11/30
シンジケート 公開株数999,900株　（別に130,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 740,100 85.08
引受証券 みずほ 52,100 5.99
引受証券 いちよし 17,300 1.99
引受証券 エース 17,300 1.99
引受証券 東海東京 17,300 1.99
引受証券 高木 8,600 0.99
引受証券 日本アジア 8,600 0.99
引受証券 ＳＢＩ 8,600 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
道銀どさんこ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,300 6.04
NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 84,900 5.81
札幌元気テクノロジー ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 5.70
日興地域密着型産学官連携 ベンチャーキャピタル（ファンド） 79,000 5.41
清藤　勉 特別利害関係者等 77,700 5.32
ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 67,500 4.62
大阪バイオファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 4.56
北海道しんきん地域活性 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 4.56
ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 4.11
NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 56,700 3.88
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 109 -273 -274 -277
(単独実績) 2012.3 207 -316 -317 -320
(単独第１四半期実績) 2012.6 2 -71 -71 -72
(単独予想) 2013.3 51 -357 -385 -388
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 -250.39 533.43 　-　
調達資金使途 バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（10/31）
2342 　トランス 64億円
4564 　ＯＴＳ 281億円
4570 　免疫生物 35億円
4583 　カイオム 99億円
事業詳細
　北海道大学発のバイオベンチャー。バイオ新薬・後続品の開発・研究を行っている。バイオ医薬品は、遺伝子工学をはじめとするバイオテクノロジーの革新技術によって製造され、生体の仕組みを起源としている。後続品は従来の後発医薬品と異なり、新薬開発に近い要件が求められる。
　2001年3月に北海道大学遺伝子病制御研究所における、免疫関連タンパク質の機能研究の成果を、診断薬や治療薬として開発することや、医薬品開発における受託サービス業務を目的に設立された。同大学の上出利光教授が、同社の元取締役で現在は顧問を務める。代表取締役社長の河南雅成氏は、免疫生物研究所の元取締役。大株主の清藤勉氏は免疫生物の代表取締役社長。

1.バイオ後続品事業
　収益モデルは研究開発段階や上市後において、医薬品の主原料である原薬などを製薬企業に供給することによって得られる販売収益と、研究開発段階において、共同研究開発契約を締結し、ノウハウなどを製薬企業に提供することで得られる役務収益に分かれる。
　主なパイプラインは顆粒（かりゅう）球コロニー形成刺激因子（G-CSF）「開発番号：GBS-001」（対象疾患領域：がん）があり、同社では最も早く収益化が見込まれる。富士製薬工業と共同開発を進め、既に臨床試験を終了。2011年12月26日に富士製薬工業と持田製薬により国内での製造販売承認の申請が行われた。

2.バイオ新薬事業
　主なパイプラインには、抗α9インテグリン抗体「開発番号：GND-001」（対象疾患領域：免疫疾患、がん）がある。現在、開発研究段階にあり、上出利光教授との共同研究で抗体を既に作製。本抗体の独占的開発、製造・販売権を科研製薬に譲渡している。

　2012年3月期の売上高構成比は、バイオ後続品事業100.0％（原薬など販売収益91.9％、役務収益8.1％）、バイオ新薬事業0.0％（役務収益0.0％）。主な販売先は長瀬産業89.8％。
仮条件 公開価格 初値
1,200 円　～　1,500円 1,200円 1,550円

株式会社 エストラスト

コード／3280 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 不動産分譲事業（用地仕入れ、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸）
基本事項 http://www.strust.co.jp/
代表者名 笹原　友也/1968年生
本店所在地 山口県下関市
設立年 1999年
従業員数 42人　(8/31現在)（連結）
株主数 19人　（目論見書より）
資本金 129,950,000円　(8/31現在)
上場時発行済み株数 1,594,000株
公開株数 383,800株（公募250,000株、売り出し133,800株）
50,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/31
ブックビルディング期間 11/2-11/8
公開価格決定 11/9
申込期間 11/13-11/16
払込期日 11/20
上場 2012/11/21
シンジケート 公開株数333,800株　（別に50,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 280,300 83.97
引受証券 エイチ・エス 23,400 7.01
引受証券 ふくおか 23,400 7.01
引受証券 東洋 6,700 2.01
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
笹原　友也 代表取締役社長 700,000 52.10
岡部産業 特別利害関係者等 150,000 11.20
やまぐち地域総合支援ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,000 7.50
安田　泰造 取締役 75,000 5.60
JAIC-IF３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 4.50
古谷　庄治 特別利害関係者等 58,000 4.30
松川　徹 常務取締役 54,000 4.00
山口キャピタル第２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,000 2.50
ひびき北九州企業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,000 2.50
藤本　隆史 取締役 15,000 1.10
桑本　登記子 従業員 15,000 1.10
古賀　義光 特別利害関係者等 15,000 1.10
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.2 6,046 278 225 144
(連結実績) 2012.2 6,948 588 521 280
(連結中間実績) 2012.8 5,147 591 569 312
(連結予想) 2013.2 8,150 623 628 364
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.2 258.32 795.79 　-　
調達資金使途 長期借入金の返済、本社ビル取得の一部、賃貸用不動産の取得、運転資金など
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/25）
3246 　コーセーＲＥ 9.9倍 (連結予想 )
8894 　原弘産 1.5倍 (連結予想 )
8928 　穴吹興産 5.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　瀬戸内・九州地方で展開するマンションデベロッパー。山口県が地盤。創業社長の笹原友也氏は同じ山口が地盤の原弘産<8894.OS>出身。一時期、原弘産の子会社だったが、2008年10月に資本関係を解消。12年1月からはエス・バイ・エル<1919.T>と代理店契約を結んでいる。

1.不動産分譲事業
　自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズを、主に山口・九州エリアにて提供している。
　不動産販売代理業から事業を開始しており、自社ブランドでも一部は販売代理として展開しているが、今後は分譲に特化する方針。

2.不動産管理事業
　マンション管理業、不動産賃貸業などを行っている。

3.その他
　その他付帯事業として不動産の売買などを行っている。

　2012年2月期の売上高構成比は、不動産分譲事業97.0％、不動産管理事業0.9％、その他2.1％。
仮条件 公開価格 初値
1,250 円　～　1,350円 1,350円 2,513円

キャリアリンク 株式会社

コード／6070 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 BPO（業務外部委託）、CRM（顧客関係管理）分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業
基本事項 http://www.careerlink.co.jp/
代表者名 近藤　裕彦/1960年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 1996年
従業員数 281人　(9/30現在)
株主数 163人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 210,000,000円　(8/31現在)
上場時発行済み株数 5,400,000株　（別に潜在株式704,900株）
公開株数 1,587,000株（公募600,000株、売り出し987,000株）
207,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/26
ブックビルディング期間 10/30-11/5
公開価格決定 11/6
申込期間 11/7-11/12
払込期日 11/14
上場 2012/11/15
シンジケート 公開株数1,380,000株　（別に207,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,104,000 80.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 138,000 10.00
引受証券 大和 41,400 3.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 27,600 2.00
引受証券 みずほインベスターズ 27,600 2.00
引受証券 いちよし 27,600 2.00
引受証券 マネックス 13,800 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
スマートキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,276,000 59.51
近藤　裕彦 代表取締役社長 550,400 10.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 430,700 7.82
前田　直典 筆頭株主の代表取締役 203,000 3.69
森村　夏実 取締役 105,100 1.91
成沢　素明 取締役 70,500 1.28
平松　武洋 専務取締役 60,700 1.10
工藤　孝弘 特別利害関係者等 58,600 1.07
森川　正志 取締役 54,600 0.99
箱崎　隆昌 特別利害関係者等 51,000 0.93
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.2 9,204 105 77 62
(単独実績) 2012.2 15,372 600 568 283
(単独中間実績) 2012.8 9,231 398 376 212
(単独予想) 2013.2 16,406 711 652 367
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.2 73.90 227.21 -
調達資金使途 システム投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/17）
2471 　Sプール 8.6倍 (連結予想 )
3766 　システムズＤ 10.1倍 (連結予想 )
4290 　PSナショナル 8.5倍 (連結予想 )
4708 　もしもし 10.1倍 (連結予想 )
4834 　キャリアバンク 6.2倍 (連結予想 )
9715 　トランスコス 9.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　人材サービス会社。コールセンターやBPO（業務外部委託）業務への派遣が主力。
　消費者金融のシンキの子会社として1996年に設立され、2005年9月に現スマートキャピタルが買収した。

1.BPO関連事業
　BPO事業者が請け負ったBPO業務への人材派遣や、業務効率化などの企画提案を踏まえたインセンティブ契約に基づく人材派遣のほか、官公庁・地方公共団体、企業などの業務プロセスの一部についての企画・設計から実施までの業務請負を手掛けている。
　具体的には、主にもしもしホットラインが日本年金機構から受託する年金記録に関連する台帳調査作業への派遣業務が同事業の大部分を占めている。

2.CRM（顧客関係管理）関連事業
　テレマーケティング業者によるテレマーケティング業務や企業のコネクトセンターへの人材派遣や人材紹介、テレマーケティング業務の請負を手掛けている。

3.一般事務事業
　一般事務職をターゲットとした人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介ならびに一般事務の請負を行っている。

4.製造技術系事業
　製造拠点での製造・物流に関わる業務について、人材派遣もしくは請負を手掛けている。

　2012年2月期の売上高構成比は、BPO関連事業65.9％、CRM関連事業17.7％、一般事務事業8.5％、製造技術系事業7.8％。契約形態別では、人材派遣94.9％、請負4.7％、紹介予定派遣0.2％、人材紹介0.1％。主な販売先はもしもしホットライン65.9％。
仮条件 公開価格 初値
400 円　～　440円 420円 846円