- 2025/04/29
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／2588 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売 | |||
| 基本事項 | http://www.waterdirect.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 伊久間 努/1967年生 | |||
| 本店所在地 | 山梨県富士吉田市 | |||
| 設立年 | 2006年 | |||
| 従業員数 | 103人 (1/31現在) | |||
| 株主数 | 35人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 790,500,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 2,241,000株 （別に潜在株式230,600株） | |||
| 公開株数 | 287,500株 （公募250,000株 、売り出し37,500株） 37,500株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/26 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/27-3/5 | |||
| 公開価格決定 | 3/6 | |||
| 申込期間 | 3/7-3/12 | |||
| 払込期日 | 3/14 | |||
| 上場 | 2013/3/15 | |||
| シンジケート | 公開株数250,000株 （別に37,500株） ／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 207,500 | 83.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 17,500 | 7.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 12,500 | 5.00 | |
| 引受証券 | いちよし | 5,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | 高木 | 5,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,500 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 368,700 | 16.60 | |
| 野村信託銀行 信託口2052130 | 特別利害関係者等 | 196,600 | 8.85 | |
| 野村信託銀行 信託口2052131 | 特別利害関係者等 | 196,600 | 8.85 | |
| ピグマリオン1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 192,100 | 8.65 | |
| アイケアジャパン | 特別利害関係者等 | 190,000 | 8.55 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 162,000 | 7.29 | |
| サイサン | 特別利害関係者等 | 132,000 | 5.94 | |
| リヴァンプ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 113,000 | 5.09 | |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 92,300 | 4.15 | |
| コスモライフ | 特別利害関係者等 | 90,000 | 4.05 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2011.3 | 1,782 | 53 | 37 | -36 |
| (単独実績) 2012.3 | 5,471 | 277 | 239 | 247 |
| (単独第３四半期実績) 2012.12 | 5,232 | 238 | 201 | 180 |
| (単独予想) 2013.3 | 7,008 | 380 | 312 | 190 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2013.3 | 95.02 | 523.38 | - | |
| 調達資金使途 | 水製造設備の増設 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ （2/22大引け） | |||
| 3167 TOKAI | 19.1倍 (連結予想 ) | |||
| 3361 トーエル | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 8088 岩谷産業 | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 9788 ナック | 11.4倍 (連結予想 ) | |||
| 9818 大丸エナ | 12.3倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| ミネラルウオーターの製造販売。主な製品は12Lの「CLYTIA25*」。水源は富士吉田市の工場にあり、約200mの深さの井戸からくみ上げる。ボ トルは使い捨てタイプのワンウェイ形式。伸縮性があり使った分だけ縮む。専用サーバーも外気の入りにくい構造のため、水が空気に触れにくい。回収の必要が ないため、配送には宅配業者を使っている。 1.ナチュラルミネラルウオーターの販売 直接販売方式 デモンストレーションや訪問などを通じ、同社自体が販売している。 取次店方式 契約した取次店が、同社に顧客を紹介する。顧客の使用量に応じて取次店に販売手数料を払う。2012年1月末現在、取次店は231社。 代理店・特約店・OEM方式 契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結し、同社は代理店・特約店に製品を卸売りする。また、相手先ブランドによる生産(OEM)についてはOEM先のブランド名で提供する。2012年1月末現在、代理店は26社、特約店は10社。 2.ウオーターサーバーの販売 温冷水機能付きウオーターサーバー「CLYTIA（アクア）」を代理店やOEM先に卸売りしている。直接販売や取次店、特約店の顧客に対しては貸与している。代理店の顧客は、代理店から貸与している。 3.その他 一部の同社代理店に対し、顧客開拓のため営業を代行している。代行業務の売り上げや代理店、取次店に対する販促品の売り上げなどの付随業務が該当する。 2012年3月期の売上高構成比は、ナチュラルミネラルウオーター販売83.5％（直接販売・取次店64.8％、代理店・特約店・OEM18.7％）、ウオーターサーバー販売7.8％、その他8.7％。 |
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| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,000 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 3,600円 | ||