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株式会社 paperboy&co.

コード／3633 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 個人向けホスティング事業、オンラインショップ構築サービス、広告メディア事業など
基本事項 http://www.paperboy.co.jp/
代表者名 家入一真/S53年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H15年
従業員数 103人　(10/31現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 74,453,000円　(11/18現在)
上場時発行済株式数 1,325,000株　（別に潜在株式40,200株）
公開株数 150,000株（公募50,000株、売出100,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公募価格決定 12/11
申込期間 12/12-12/17
払込期日 12/18
上場 2008/12/19
シンジケート 公開株数150,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 105,000 70.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 15,000 10.00
引受証券 東海東京 15,000 10.00
引受証券 ＳＢＩ 7,500 5.00
引受証券 楽天 7,500 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
GMOインターネット 親会社 760,000 57.79
家入一真 代表取締役社長 505,000 38.40
社員持ち株会 特別利害関係者等 10,000 0.76
佐藤健太郎 代表取締役副社長 4,400 0.33
吉田健吾 取締役副社長 4,150 0.32
久保田文之 取締役 3,900 0.30
持永孝裕 従業員 2,500 0.19
進浩人 従業員 2,000 0.15
永椎広典 従業員 1,700 0.13
宮下剛輔 従業員 1,650 0.13
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 1,316 260 261 153
(単独実績) 2007.12 1,793 365 367 202
(単独中間実績) 2008.6 1,065 222 221 112
(単独予想) 2008.12 2,235 437 410 238
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 179.67 425.78 80
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
2351 　ASJ 28.6倍 (連結予想 )
3746 　MEX -倍 (連結予想 )
3776 　BBタワー 18.6倍 (連結予想 )
3778 　さくらネット 5.8倍 (単独予想 )
3788 　GMO-HS 6.3倍 (連結予想 )
9449 　GMOネット 13.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　GMOインターネットの子会社。個人向けにサーバー貸し出しなどのホスティング事業や（EC）電子商取引支援、ブログやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などのコミュニティー事業を展開している。

1. ホスティング事業
　ウェブサイトやホームページを開設するためのサーバーや各種機能、ドメインなどを有料で提供している。

2. EC支援事業
　ECの運営を支援するオンラインショップ構築サービスと、オンラインショッピングモールを有料で提供している。

3. コミュニティー事業
　ブログやSNSなど比較的新しいインターネットサービスを提供している。無料サービスは広告掲載料、有料サービスについては利用料金やシステムのライセンスフィーが売り上げとなる。

　08年1－6月の売上高構成比は、ホスティング事業82.4％、EC支援事業11.8％、その他5.8％。
仮条件 公募価格 初値
1,800 円　～　1,900円 1,900円 4,000円
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株式会社 リックコーポレーション

コード／3147 市場／HCS 売買単位／100株
事業内容 ホームセンターおよびペットショップの運営
基本事項 http://www.lic.jp/
代表者名 菅原啓晃/S29年生
本店所在地 岡山県岡山市
設立年 S30年
従業員数 268人　(10/31現在)
株主数 151人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 230,000,000円　(2/29現在)
上場時発行済株式数 4,800,000株　（別に潜在株式471,400株）
公開株数 1,320,000株（公募500,000株、売出820,000株）／170,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/27
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/10-12/15
払込期日 12/16
上場 2008/12/17
シンジケート 公開株数1,150,000株　（別に170,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 920,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 115,000 10.00
引受証券 野村 69,000 6.00
引受証券 いちよし 34,500 3.00
引受証券 オリックス 11,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
社員持ち株会 特別利害関係者等 997,000 20.90
リックコーポレーション 自己株式 500,000 10.48
菅原啓晃 代表取締役社長 385,000 8.07
清原利之 専務取締役 340,000 7.13
川西良治 専務取締役 318,000 6.66
リサ･パートナーズ 特別利害関係者等 200,000 4.19
新光IPO投資組合1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 4.19
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 130,000 2.72
山陰合同銀行 特別利害関係者等 130,000 2.72
みずほ銀行 特別利害関係者等 120,000 2.51
伊予銀行 特別利害関係者等 110,000 2.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.2 24,871 811 651 221
(単独実績) 2008.2 26,309 696 533 225
(単独中間実績) 2008.8 13,737 647 564 290
(単独予想) 2009.2 26,881 790 598 300
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 62.58 328.79 7
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/17大引け）
3050 　DJHD 14.9倍 (連結予想 )
7516 　コーナン 8.3倍 (単独予想 )
9835 　ジュンテン 53.1倍 (連結予想 )
9864 　ナカイ -倍 (連結予想 )
事業詳細
　岡山地盤に近畿・瀬戸内地方にホームセンター、ペットショップを展開。08年10月末現在の店舗数は、ホームセンター事業19店舗（うち小型専門店5店舗）、ペット事業23店舗ある。

1.ホームセンター事業
　ホームセンター「Time」を核とし、家具販売「Mi.カーサ」および農業専門用品の販売「実のり」、酒類販売「チャオ」などの専門店を地域の需要に応じて組み合わせ、店舗形態で展開している。

2.ペット事業
　総合ペットショップ「アミーゴ」をペットフードから生体販売、トリミング・ペットホテルなど周辺事業を取り込んだ専門店の集合体として展開している。

　08年2－8月中間期の売上高構成比は、ホームセンター事業73.3％（工具・資材・園芸用品24.4％、家具・インテリア10.5％、家庭用品・消耗品22.7％、ペットフード・用品5.3％、酒・食品9.3％、その他1.1％）、ペット事業26.7％（ペットフード・用品20.1％、生体（犬・猫・ほか）5.2％、その他1.4％）。有利子負債依存度63.6％。
仮条件 公募価格 初値
330 円　～　360円 330円 330円

グリー 株式会社

コード／3632 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットメディア事業
基本事項 http://gree.co.jp/
代表者名 田中良和/S52年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H16年
従業員数 79人　(10/31現在)
株主数 81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 250,582,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 22,302,000株　（別に潜在株式2,106,000株）
公開株数 4,030,000株（公募1,200,000株、売出2,830,000株）／400,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/12
払込期日 12/16
上場 2008/12/17
シンジケート 公開株数3,630,000株　（別に400,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,722,600 75.00
引受証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 254,100 7.00
引受証券 大和SMBC 217,800 6.00
引受証券 日興シティグループ 217,800 6.00
引受証券 みずほ 72,600 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 72,600 2.00
引受証券 ドイツ 36,300 1.00
引受証券 ＳＢＩ 18,100 0.50
引受証券 楽天 18,100 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中良和 代表取締役社長 14,480,000 62.40
Apax Globis Japan Fund, L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,280,000 9.82
リクルート 特別利害関係者等 1,600,000 6.89
KDDI 特別利害関係者等 1,600,000 6.89
山岸広太郎 取締役 1,566,000 6.75
藤本真樹 取締役 280,000 1.21
青柳直樹 取締役 280,000 1.21
小林一樹 従業員 120,000 0.52
千原啓 従業員 60,000 0.26
荒木英士 従業員 60,000 0.26
吉田大成 従業員 60,000 0.26
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.6 323 -104 -103 -100
(単独実績) 2008.6 2,937 1,049 1,051 582
(単独第１四半期実績) 2008.9 1,980 1,396 1,395 752
(単独予想) 2009.6 9,900 5,900 5,870 3,200
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.6 148.80 201.72 -
調達資金使途 運転資金、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/18大引け）
2121 　ミクシィ 43.5倍 (連結予想 )
2432 　DeNA 14.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）「GREE」を運営。ユーザーのプロフィル、日記、コミュニティー、フォト、メールなどの情報発信をサポートする機能やユーザー間のコミュニケーションの場を提供している。従来はPC向けが中心だったが、KDDIとの事業提携により2006年11月からモバイル向けのサービスを展開している。

　収益はインターネット広告枠の販売による広告メディア収入、GREEの一部機能を有料サービスとして提供する有料課金収入からなる。2008年10月末の総会員数は716万人、ページビュー（PV）はモバイル82.7億PV、PC1.1億PV。

　09年6月期1Q（7-9月期）の売上高構成比は、広告メディア収入30.1％、有料課金収入69.9％。主な販売先は、KDDI30.9％、NTTドコモ37.4％、アドウェイズ11.1％。
仮条件 公募価格 初値
3,200 円　～　3,300円 3,300円 5,000円

株式会社 ショーエイコーポレーション

コード／9385 市場／HCG 売買単位／100株
事業内容 プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売ならびにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘（ふうかん）および配送
基本事項 http://www.shoei-corp.co.jp/
代表者名 芝原英司/S23年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S43年
従業員数 139人　(10/31現在)
株主数 28人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 188,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 6,850,000株　（別に潜在株式91,500株）
公開株数 1,800,000株（公募400,000株、売出1,400,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/26
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/9-12/12
払込期日 12/15
上場 2008/12/16
シンジケート 公開株数1,800,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,260,000 70.00
引受証券 野村 234,000 13.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 126,000 7.00
引受証券 岡三 72,000 4.00
引受証券 ＳＢＩ 36,000 2.00
引受証券 オリックス 36,000 2.00
引受証券 東洋 36,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
芝原英司 代表取締役社長 4,827,000 73.79
従業員持ち株会 特別利害関係者等 507,000 7.74
クルー 役員等が議決権の過半数を所有する会社 402,000 6.14
芝原武司 代表取締役社長の血族 360,000 5.50
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 225,000 3.43
芝原多恵子 特別利害関係者等 42,000 0.64
岩井達也 常務取締役 39,000 0.59
芝原悦子 代表取締役社長の配偶者 36,000 0.55
有村芳文 取締役 15,000 0.23
松田賢進 特別利害関係者等 15,000 0.23
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 10,602 350 343 176
(単独実績) 2008.3 11,766 397 373 396
(単独中間実績) 2008.9 6,528 201 194 106
(単独予想) 2009.3 12,420 485 431 243
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 35.51 237.25 7.50
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
3955 　イムラ封筒 56.5倍 (連結予想 )
3971 　東セロ 4.1倍 (連結予想 )
4994 　大成ラミック 16.3倍 (単独予想 )
7864 　フジシール 12.5倍 (連結予想 )
7909 　CI化成 14.9倍 (連結予想 )
9782 　DMS 6.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　プラスチックフィルム製包装資材の専門メーカー。包装資材の企画、製造、販売と、プラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入、配送ソリューションを一貫サービスとして展開している。事業は2区分される。

1.パッケージ事業
　プラスチックフィルム製包装資材のデザイン企画から製造、販売を手掛けている。主な製品にはヘッダー付きつり下げ袋「ネオパック」をはじめ、日用雑貨・衣服向けのサイドシール、また多様な用途に利用できる包装資材などがある。なお、製造工程は協力会社にアウトソースしている。

2.メディアネットワーク事業
　カタログや冊子などダイレクトメールの企画・提案から自動封入、一般消費者への配送まで一貫サービスを提供している。

　08年4－9月期の売上高構成比は、パッケージ事業48.8％、メディアネットワーク事業51.2％。
仮条件 公募価格 初値
225 円　～　250円 225円 236円

ソーバル 株式会社

コード／2186 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 ファームウエアなどの開発および評価に関するサービスを、従業員の特定人材派遣および業務請負により提供するエンジニアリング事業
基本事項 http://www.sobal.co.jp/
代表者名 椎津順一/S21年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 S58年
従業員数 941人　(10/31現在)
株主数 107人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 126,200,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 2,156,000株　（別に潜在株式23,700株）
公開株数 580,000株（公募300,000株、売出280,000株）／75,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/21
ブックビルディング期間 11/26-12/2
公募価格決定 12/3
申込期間 12/5-12/10
払込期日 12/11
上場 2008/12/12
シンジケート 公開株数505,000株　（別に75,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 404,100 80.02
引受証券 野村 40,400 8.00
引受証券 みずほインベスターズ 10,100 2.00
引受証券 コスモ 10,100 2.00
引受証券 水戸 10,100 2.00
引受証券 いちよし 10,100 2.00
引受証券 岡三 10,100 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 5,000 0.99
引受証券 ＳＢＩ 5,000 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
椎津敦 代表取締役社長の血族、従業員 534,360 28.43
川下奈々 代表取締役社長の血族 534,360 28.43
椎津順一 代表取締役社長 411,720 21.90
椎津幸子 代表取締役社長の配偶者 271,560 14.45
従業員持ち株会 特別利害関係者等 104,000 5.53
河原浩一 常務取締役 800 0.04
宮沢克行 取締役 800 0.04
稲葉勝巳 取締役 800 0.04
川下真 取締役 800 0.04
岩崎恭治 取締役 700 0.04
西岡建太 従業員 700 0.04
井上一幸 従業員 700 0.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.2 5,167 474 474 255
(単独実績) 2008.2 6,387 633 635 355
(単独中間実績) 2008.8 3,446 444 447 248
(単独予想) 2009.2 7,000 717 700 385
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 178.57 727.88 53
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
2135 　VSN 3.7倍 (連結予想 )
2349 　NID 6.7倍 (連結予想 )
2359 　コア 11.5倍 (連結予想 )
3741 　セック 25.5倍 (単独予想 )
4641 　アルプス技研 8.8倍 (連結予想 )
9623 　キヤノンソフト 10.0倍 (連結予想 )
9687 　KSK 4.8倍 (連結予想 )
9702 　ISB 9.2倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 12.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　人材派遣および業務請負による、ファームウエア（組み込みソフト）、ソフトウエア、ハードウエアの開発・評価サービスを展開。事業は2区分される。

1.エンジニアリング事業
　デジタル家電メーカーなどに対する、ファームウエア、ソフトウエア、ハードウエアの開発支援サービス、開発中の試作品の不具合やなどをプログラムレベルで評価・検証する評価サービスを展開している。併せて、組み込みソフト開発技術を活用した各種コンサルテーションも手掛けている。

2.その他事業
　RFID（無線自動識別）分野に関する製品の製造・販売、ソリューション提供を手掛けている。RFIDは物流・在庫管理などの分野で利用されている。

　08年2－8月中間期の売上高構成比は、エンジニアリング事業97.3％（特定派遣形態69.1％、業務請負形態28.2％）、その他2.7％。主な販売先はキヤノン73.6％（キヤノングループ74.9％）、ソニー16.6％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　800円 600円 640円

ホシザキ電機 株式会社

コード／6465 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 業務用厨房（ちゅうぼう）機器の研究開発および製造販売
基本事項 http://www.hoshizaki.co.jp/
代表者名 坂本精志/S12年生
本店所在地 愛知県豊明市
設立年 S22年
従業員数 9,917人　(9/30現在)（連結）
株主数 797人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 4,740,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 71,349,250株　（別に潜在株式432,000株）
公開株数 11,522,900株（公募7,900,000株、売出3,622,900株）／1,500,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/21-11/28
公募価格決定 12/1
申込期間 12/2-12/5
払込期日 12/9
上場 2008/12/10
シンジケート 公開株数10,022,900株　（別に1,500,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 8,519,700 85.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 601,300 6.00
引受証券 大和SMBC 601,300 6.00
引受証券 東海東京 300,600 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
坂本精志 代表取締役社長 5,875,000 9.20
（財）ホシザキグリーン財団 特別利害関係者等 5,800,000 9.08
坂本春代 代表取締役社長の配偶者 2,982,500 4.67
坂本精一郎 代表取締役社長の血族 2,502,040 3.92
グループ社員持ち株会 特別利害関係者等 2,383,890 3.73
真木薫 従業員 1,757,000 2.75
真木豊 特別利害関係者等 1,757,000 2.75
稲森美香 特別利害関係者等 1,722,500 2.70
稲森礼次郎 従業員 1,722,500 2.70
冨田純子 特別利害関係者等 1,712,500 2.68
冨田由美 特別利害関係者等 1,712,500 2.68
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.11 149,225 10,310 11,037 5,648
(連結実績) 2006.6 96,019 6,145 6,480 3,141
(連結実績) 2006.12 86,793 3,861 4,586 1,939
(連結実績) 2007.12 178,379 9,770 9,768 3,546
(連結中間実績) 2008.6 85,513 5,635 5,171 2,050
(連結予想) 2008.12 175,458 10,494 9,495 4,235
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 66.26 1,444.04 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社47社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13前引け）
5941 　中西製作所 62.4倍 (連結予想 )
5965 　フジマック -倍 (連結予想 )
5982 　マルゼン 4.8倍 (連結予想 )
6420 　福島工業 18.5倍 (連結予想 )
6459 　大和冷機 2.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　業務用厨房（ちゅうぼう）機器メーカー。製氷機、業務用冷蔵庫および食器洗浄機を始めとする厨房機器を製造・販売している。製品は飲食店やスーパーマーケットなどのバックヤードから、オフィス、農水産業（農産物用の冷蔵庫や漁業用の氷など）まで幅広い分野に提供。自社製品だけでなく、ガス機器、シンク、調理台、棚類などの仕入れ販売も行っている。

　08.6中間期の売上高構成比は、製氷機18.9％、業務用冷蔵庫18.7％、食器洗浄機6.2％、ディスペンサー14.9％、他社仕入れ商品16.3％、保守・修理17.2％、その他7.9％。
仮条件 公募価格 初値
750 円　～　800円 750円 705円

らでぃっしゅぼーや 株式会社

コード／3146 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 会員に対する戸別宅配および百貨店・スーパーなどへの卸売りによる販売
基本事項 http://www.radishbo-ya.co.jp/
代表者名 緒方大助/S35年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S63年
従業員数 238人　(10/31現在)
株主数 221人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 407,650,000円　(11/5現在)
上場時発行済株式数 6,759,817株　（別に潜在株式476,500株）
公開株数 1,620,000株（公募1,470,000株、売出150,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公募価格決定 11/28
申込期間 12/1-12/4
払込期日 12/8
上場 2008/12/9
シンジケート 公開株数1,470,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,176,000 80.00
引受証券 大和SMBC 147,000 10.00
引受証券 いちよし 58,800 4.00
引受証券 高木 29,400 2.00
引受証券 東海東京 29,400 2.00
引受証券 楽天 14,700 1.00
引受証券 マネックス 14,700 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ジャフコ・バイアウト2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,238,229 56.15
日本レストランシステム 取引先、その他の関係会社 1,010,000 17.51
緒方大助 代表取締役社長 244,600 4.24
古原岳志 常務取締役 179,402 3.11
JAFCO Buyout No.2 ベンチャーキャピタル（ファンド） 134,926 2.33
従業員持ち株会 特別利害関係者等 118,690 2.05
親跡博史 取締役 114,204 1.98
三井住友銀行成長企業投資信託口 取引先 70,000 1.21
秋田二郎 取締役 47,128 0.81
福江敬太郎 取締役 39,292 0.68
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.2 19,689 384 324 -2,110
(単独実績) 2008.2 21,290 664 638 260
(単独中間実績) 2008.8 11,221 350 339 155
(単独予想) 2009.2 23,659 827 735 341
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 50.49 498.78 　-　
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金（具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/11大引け）
1380 　秋川牧園 42.6倍 (連結予想 )
9969 　ショクブン 56.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　有機・低農薬野菜、無添加食品などの販売。安全性や環境負荷などを考慮した農産品や畜産品、水産品、加工食品、日用品などを「定期品」「注文品」として会員に対して戸別販売しているほか、百貨店・スーパーなどへも卸売りしている。また、インターネット通販サイトによるオリジナル商品の販売も手掛けている。

　2008年10月末現在の契約農家・畜肉加工メーカーなどの生産者数は2358人（152団体）、取引メーカー数468社、取り扱いアイテム数は年間7000アイテム以上。2008年9月末現在の登録会員数は9万6230人となる。

　08年2－8月期（中間）の売上高構成比は、定期品35.6％、注文品63.0％、その他1.4％。品目別では食品88.6％農産品45.3％、畜産品10.8％、水産品6.7％、加工食品25.8％、日用品10.1％、その他1.3％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　630円 600円 600円

株式会社 エス・ディー・エス バイオテック

コード／4952 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 農薬の有効成分（原体）および農薬（製剤）の研究開発、製造および販売
基本事項 http://www.sdsbio.co.jp/
代表者名 白井孝/S21年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S43年
従業員数 144人　(9/30現在)
株主数 28人　（目論見書より）
資本金 732,800,000円　(11/7現在)
上場時発行済株式数 7,800,000株　（別に潜在株式31,360株）
公開株数 920,000株（公募200,000株、売出720,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公募価格決定 11/28
申込期間 12/1-12/3
払込期日 12/5
上場 2008/12/8
シンジケート 公開株数800,000株　（別に120,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 560,000 70.00
引受証券 野村 104,000 13.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 80,000 10.00
引受証券 新光 16,000 2.00
引受証券 丸三 16,000 2.00
引受証券 水戸 16,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 4,000 0.50
引受証券 マネックス 4,000 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エムエイチキャピタルパートナーズツーエルピー ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,131,500 67.24
昭和電工 特別利害関係者等 1,132,400 14.84
みずほ銀行 特別利害関係者等 165,000 2.16
フマキラー 特別利害関係者等 165,000 2.16
丸善薬品産業 特別利害関係者等 165,000 2.16
大塚化学 特別利害関係者等 165,000 2.16
日本農薬 特別利害関係者等 165,000 2.16
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.31
八楠 特別利害関係者等 50,000 0.66
白井孝 代表取締役社長 45,680 0.60
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 10,966 1,162 876 513
(単独実績) 2007.12 11,758 1,190 1,049 -192
(単独中間実績) 2008.6 5,938 554 408 224
(単独予想) 2008.12 12,886 1,264 1,059 608
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 78.05 175.43 7.5
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10大引け）
4955 　アグロカネシ -倍 (連結予想 )
4989 　イハラケミ 22.4倍 (連結予想 )
4992 　北興化 -倍 (連結予想 )
4995 　サンケイ化 76.5倍 (連結予想 )
4996 　クミアイ化 65.4倍 (連結予想 )
4997 　日本農薬 24.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　農薬専業メーカー。農薬の有効成分（原体）や、原体と補助成分を混ぜ合わせてさまざまな剤型（粉、顆粒（かりゅう）、液など）にした農薬（製剤）の研究開発、製造、販売を手掛けている。

　1984年8月に店頭登録（ジャスダック証券取引所の前身）されたが、2000年2月に当時親会社だった昭和電工が株式公開買い付け(TOB)したことで、取り消された。その後親会社の事業再構築により分離が決まり、2005年7月にみずほキャピタルパートナーズ系ファンドの支援を受け、MBO（経営陣が参加する企業買収）にて独立した。

　08.6中間期の売上高構成比は、殺菌剤41.9％、水稲除草剤26.5％、緑化関連剤18.1％、殺虫剤8.2％、その他5.3％。主な相手先は、Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.18.2％、全国農業協同組合連合会17.8％、住友化学10.6％。
仮条件 公募価格 初値
750 円　～　900円 750円 693円

株式会社 シイエム・シイ

コード／2185 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 マーケティング事業およびシステム開発事業
基本事項 http://www.cmc.co.jp/
代表者名 龍山真澄/S27年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S37年
従業員数 555人　(9/30現在)（連結）
株主数 45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 308,895,000円　(10/30現在)
上場時発行済株式数 2,243,600株　（別に潜在株式400,000株）
公開株数 468,000株（公募250,000株、売出218,000株）／42,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/14
ブックビルディング期間 11/17-11/21
公募価格決定 11/25
申込期間 11/26-12/1
払込期日 12/3
上場 2008/12/4
シンジケート 公開株数426,000株　（別に42,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 319,700 75.05
引受証券 みずほインベスターズ 38,300 8.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 25,500 5.99
引受証券 東海東京 17,000 3.99
引受証券 日興シティグループ 17,000 3.99
引受証券 高木 8,500 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
林幹治 取締役会長 638,110 26.66
従業員持ち株会 特別利害関係者等 281,080 11.74
龍山真澄 代表取締役社長執行役員 190,300 7.95
林史子 取締役会長の配偶者 150,000 6.27
佐々香予子 取締役会長の血族、取締役の配偶者 101,000 4.22
トヨタ自動車 特別利害関係者等 100,000 4.18
鷲尾美里 取締役会長の血族 86,600 3.62
橋本香里 取締役会長の血族 85,920 3.59
佐々幸恭 取締役執行役員、取締役会長の娘婿 74,940 3.13
三菱UFJ銀行 特別利害関係者等 60,000 2.51
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.9 12,641 1,476 1,533 742
(連結実績) 2007.9 13,109 1,300 1,362 747
(連結実績) 2008.9 13,043 1,304 1,360 785
(連結予想) 2009.9 14,214 1,317 1,341 812
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.9 362.17 2,944.82 40
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/14大引け）
2169 　CDS 14.6倍 (連結予想 )
2483 　翻訳センター 6.1倍 (連結予想 )
4286 　レッグス 6.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　販売促進のための従業員研修やイベント運営、取扱説明書作成などのマーケティング事業と、システム開発事業を展開しており事業は2区分される。

1.マーケティング事業
（1）インターナル・マーケティング
　マーケティング活動を促進するために、顧客企業の従業員などに対して商品知識や販売手法、企業理念についての教育、啓発活動などを行っている。そのほか、製品の販売･サービス活動において必要な情報・資料提供、業務改善・効率化の支援なども手掛けている。

（2）エクスターナル・マーケティング
　最終消費者をターゲットとしたマーケティング活動を展開している。顧客企業の商品・サービスの販売促進や、新商品にかかわる各種会議、イベントなどの運営を支援している。

（3）カスタマーサポート・マーケティング
　最終消費者が購入する商品またはサービスについて、適切な取り扱いがなされるための情報・資料などを作成している。自動車、工作機械、家庭用電化製品、OA機器、住宅設備機器などさまざまな分野を手掛けており、中でも、自動車の取扱説明書や修理書については、多言語で幅広く対応している。

（4）トータルプリンティング
　各種の仕様書、説明書を中心とした印刷・製本を手掛けている。学校法人および地方公共団体のパンフレットや小売業の顧客企業向けチラシなどの一般的な印刷物も取り扱っている。

2.システム開発事業
　ソフトウエア開発、人材派遣業展開している。具体的には、コンピューターにかかわるソリューションの企画・提案、ソフトウエア開発要員の派遣、パッケージの販売、コンピューターおよび周辺機器販売などを手掛けている。

　10－3月期（中間）の連結売上高構成比は、マーケティング事業84.0％（インターナル・マーケティング13.4％、エクスターナル・マーケティング13.6％、カスタマーサポート・マーケティング45.8％、トータルプリンティング9.6％、その他1.6％）、システム開発事業16.0％。主な取引先は、トヨタ自動車41.4％。
仮条件 公募価格 初値
1,900 円　～　2,000円 1,900円 1,540円

ヒューリック 株式会社

コード／3265 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 不動産事業および保険代理店事業
基本事項 http://www.hulic.co.jp/
代表者名 西浦三郎/S23年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S32年
従業員数 302人　(8/31現在)（連結）
株主数 109人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,670,151,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 146,428,700株　（別に潜在株式1,381,000株）
公開株数 30,000,000株（公募10,000,000株、売出20,000,000株）／0株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/21
ブックビルディング期間 10/23-10/29
公募価格決定 10/30
申込期間 11/4-11/7
払込期日 11/10
上場 2008/11/11
シンジケート 公開株数30,000,000株　（別に0株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 20,550,000 68.50
引受証券 野村 3,750,000 12.50
引受証券 新光 1,200,000 4.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 1,200,000 4.00
引受証券 日興シティグループ 1,200,000 4.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 1,200,000 4.00
引受証券 ＳＢＩ 600,000 2.00
引受証券 丸三 300,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
千秋商事 特別利害関係者等 20,000,000 14.51
東京建物 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
損保ジャパン 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
明治安田生命保険 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
沖電気工業 特別利害関係者等 9,860,000 7.15
日本抵当証券 特別利害関係者等 9,400,000 6.82
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,480,000 6.15
安田不動産 特別利害関係者等 7,440,000 5.40
昭栄 特別利害関係者等 7,000,000 5.08
安田倉庫 特別利害関係者等 6,800,000 4.93
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 26,787 13,024 11,005 5,230
(連結実績) 2007.12 29,727 14,336 10,630 4,639
(連結中間実績) 2008.6 16,493 8,418 6,796 3,481
(連結予想) 2008.12 32,200 14,900 10,800 6,300
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 45.95 370.65 6
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社7社、持ち分法適用関連会社7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/16大引け）
3003 　昭栄 7.0倍 (連結予想 )
8803 　平和不 17.4倍 (連結予想 )
8806 　ダイビル 14.5倍 (連結予想 )
8818 　京阪神不 7.2倍 (連結予想 )
8841 　テーオーシー 11.1倍 (連結予想 )
8933 　NTT都市 21.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　旧・日本橋興業。賃貸を中核とした不動産事業を展開している。1957年3月に旧・富士銀行（現・みずほ銀行）の持つ不動産を母体に設立された。このため役員のほとんどと、従業員の3割程度がみずほフィナンシャルグループの出身者で占められ、芙蓉（ふよう）グループ各社との関係が深い。2007年1月に現社名に変更した。事業は3区分される。

1.不動産事業
　不動産賃貸、開発・分譲、販売用不動産や賃貸物件への投資業務、投資助言・代理業務を行うアセットマネジメント業務、その他賃貸用不動産に関連する業務としてビル管理・警備・清掃業務などを手掛けている。
　主力の賃貸事業では、東京23区を中心に100件以上の物件・賃貸可能面積40万平方メートル強を活用した不動産を展開しており、オフィス・店舗用賃貸物件の8割以上が、最寄り駅から徒歩5分以内のものとなっている。

2.保険事業
　火災保険・自動車保険などの損害保険代理店業務、定期保険・終身保険などの生命保険および医療保険などの募集業務を展開している。また、これらの業務に関する集金代行業務も行っている。

3.その他事業
　保有ビルなどの営繕工事、テナントの入退去時の内装工事を中心とした建築請負業務、設計・工事監理業務などを手掛けている。

　08年1－6月中間期の連結営業収益構成比は、不動産事業90.6％、保険事業6.6％、その他事業2.8％。有利子負債依存度は72.4％。主な販売先は、みずほＦＧ57.2％。
仮条件 公募価格 初値
470 円　～　520円 470円 425円

オーウイル 株式会社

コード／3143 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 食品原料の国内販売および輸出入取引、コンビニエンスストアの運営
基本事項 http://www.owill.co.jp/
代表者名 小口英噐/S18年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S61年
従業員数 60人　(8/31現在)
株主数 16人　（目論見書より）
資本金 332,000,000円　(10/3現在)
上場時発行済株式数 3,150,000株
公開株数 1,150,000株（公募150,000株、売出1,000,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/20
ブックビルディング期間 10/21-10/27
公募価格決定 10/28
申込期間 10/29-11/4
払込期日 11/6
上場 2008/11/7
シンジケート 公開株数1,000,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 850,000 85.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 50,000 5.00
引受証券 新光 50,000 5.00
引受証券 極東 30,000 3.00
引受証券 マネックス 20,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
小口英器 代表取締役社長 2,160,000 72.00
グリーンコア 特別利害関係者等 300,000 10.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 90,000 3.00
伊藤園 特別利害関係者等 90,000 3.00
青柿年英 専務取締役 72,000 2.40
陣野重正 常務取締役 36,000 1.20
佐藤求 取締役 36,000 1.20
小口八穂子 代表取締役社長の配偶者 36,000 1.20
三菱東京UFJ銀行 取引銀行 30,000 1.00
みずほ銀行 取引銀行 30,000 1.00
啓文社 特別利害関係者等 30,000 1.00
プロダクション尾木 特別利害関係者等 30,000 1.00
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 18,873 307 332 148
(単独実績) 2008.3 21,888 371 401 217
(単独第１四半期実績) 2008.6 6,292 150 122 70
(単独予想) 2009.3 24,300 450 460 260
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 82.54 359.73 30
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/14前引け）
2750 　石光商事 32.5倍 (連結予想 )
8079 　正栄食品 17.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　食品原料の国内販売、輸出入を手掛ける独立系専門商社。そのほか、コンビニエンスストアのフランチャイジー事業を展開している。事業のカテゴリーは6区分される。

1.食品副原料
　食品添加物・香料を始めとして、飲料製造に使用される糖類・ビタミンなどの食品副原料を卸売りしている。

2.乳および乳製品
　飲料製造用の業務用殺菌乳のデリバリー事業を展開している。現在、20カ所の供給拠点があり、配送地域は日本全国をカバーしている。

3.飲料製品
　大手量販店およびコンビニエンスストア向けPB（プライベートブランド）飲料製品を取り扱っている。

4.農産物および同加工品
　茶葉、果汁、野菜汁を始めさまざまな商品を取り扱っている。

5.FC（フランチャイズ）事業
　コンビニエンスストア（ａｍ／ｐｍ）のエリアフランチャイジー事業を展開している。出店は大手町・丸の内エリアに特化し、現在6店舗を展開している。

6.その他
　食品・飲料製造用機械、飲料用ろ過材および窒素ガスなど資材の取り扱い、化学品・化粧品の欧米への輸出事業などを行っている。

　08.3期の売上高構成比は、食品副原料30.4％、乳および乳製品20.3％、飲料製品19.3％、農産物および同加工品17.3％、FC事業4.9％、その他7.7％。主な販売先は伊藤園14.4％。
仮条件 公募価格 初値
450 円　～　550円 450円 418円

株式会社 アサカ理研

コード／5724 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 電子部品などからの貴金属の回収精錬、治具洗浄および工業用薬品製造など
基本事項 http://www.asaka.co.jp/
代表者名 山田慶太/S29年生
本店所在地 福島県郡山市
設立年 S44年
従業員数 152人　(8/31現在)（連結）
株主数 113人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 310,000,000円　(10/1現在)
上場時発行済株式数 2,550,000株　（別に潜在株式118,250株）
公開株数 690,000株（公募500,000株、売出190,000株）／90,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/16
ブックビルディング期間 10/20-10/24
公募価格決定 10/27
申込期間 10/28-10/31
払込期日 11/5
上場 2008/11/6
シンジケート 公開株数600,000株　（別に90,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 480,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 42,000 7.00
引受証券 日興シティグループ 18,000 3.00
引受証券 常陽 12,000 2.00
引受証券 みずほインベスターズ 12,000 2.00
引受証券 岡三 12,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 12,000 2.00
引受証券 マネックス 12,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山田慶太 代表取締役社長 725,180 33.45
（有）モラル・コーポレーション 資本的関係会社 341,030 15.73
山田盛久 代表取締役社長の血族 326,770 15.07
アント・ブリッジ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 140,000 6.46
野村ホールディングス 金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 100,000 4.61
常陽銀行 特別利害関係者等 60,000 2.77
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.31
日本生命保険 特別利害関係者等 50,000 2.31
第一生命保険 特別利害関係者等 50,000 2.31
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 1.15
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.9 8,525 620 573 290
(連結実績) 2007.9 10,540 622 573 187
(連結見込) 2008.9 13,592 794 756 394
(連結予想) 2009.9 14,442 756 704 373
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.9 146.43 - 25
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社1社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/9大引け）
5714 　DOWA 4.6倍 (連結予想 )
5855 　アサヒプリテ 7.6倍 (連結予想 )
7456 　松田産業 5.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　電子部品などからの貴金属回収のほか、治具洗浄、シリコン基板の再生、エッチング液の再生を展開している。事業は3区分される。

1.貴金属事業
　電子部品メーカーや、宝飾品および眼鏡メーカーから集荷した基板くず、不良品、廃棄品などから金、銀、白金、パラジウムなどの貴金属を分離・回収し、返却または販売している。また、水晶関連業界で使われるマスク、防着板など使用済み治具についても精密洗浄し、機能を再生するとともに、付着している有価金属を回収・評価し、販売、返却している。さらに製造工程上、不良となった太陽電池セルを回収し、シリコン基板として再生し、顧客へ返却している。

2.環境事業
　プリント配線基板メーカーより引き取った使用済み塩化第二鉄廃液を新液として再生し、副産物である銅を回収販売している。また、紫外線（主に太陽光）を利用した光触媒材料や、船舶のバラスト水処理や半導体工場などからの廃水処理の開発にも注力している。

3.その他の事業
A.システム受託開発事業
　各種計測データ処理システム、自動計測システムの開発・販売、そのほかのネットワークシステム構築のソリューション事業を手掛けている。

B.運輸事業
　工業用薬品、電子部品くずなどの運搬業を手掛けている。

　2007年10月－2008年3月中間期の売上高構成比は、貴金属事業87.2％、環境事業11.9％、その他の事業0.9％。主な販売先は住商マテリアル21.2％、三菱商事<8058>19.5％、フルヤ金属<7826>12.3％。
仮条件 公募価格 初値
800 円　～　900円 800円 750円

内外トランスライン 株式会社

コード／9384 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 貨物利用運送業
基本事項 http://www.ntl-naigai.co.jp/
代表者名 戸田徹/S17年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S55年
従業員数 299人　(8/31現在)（連結）
株主数 77人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 89,830,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 2,445,500株　（別に潜在株式234,000株）
公開株数 731,800株（公募119,500株、売出612,300株）／95,400株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/14
ブックビルディング期間 10/16-10/22
公募価格決定 10/23
申込期間 10/27-10/30
払込期日 11/4
上場 2008/11/5
シンジケート 公開株数636,400株　（別に95,400株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 509,300 80.03
引受証券 みずほインベスターズ 50,900 8.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 31,800 5.00
引受証券 日興シティグループ 12,700 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 12,700 2.00
引受証券 高木 12,700 2.00
引受証券 ＳＢＩ 6,300 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
戸田徹 代表取締役社長、関係会社の取締役 720,000 28.13
（有）エーエスティ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 550,000 21.48
従業員持ち株会 特別利害関係者等 229,900 8.98
沖本正彦 監査役 70,000 2.73
秦野重盛 従業員、関係会社の取締役 70,000 2.73
楽前因 元取締役 70,000 2.73
戸田佳宏 代表取締役社長の実弟 70,000 2.73
乾襄二 代表取締役専務 70,000 2.73
みずほ銀行 特別利害関係者等 70,000 2.73
アイ・ロジスティクス 特別利害関係者等 65,000 2.54
ケイラインジャパン 特別利害関係者等 65,000 2.54
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 10,575 955 1,141 576
(連結実績) 2007.12 11,486 1,057 1,177 540
(連結中間実績) 2008.6 5,950 491 481 301
(連結予想) 2008.12 11,783 1,157 1,152 711
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 303.61 1,482.49 40
調達資金使途 設備投資
連結会社 7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/8大引け）
9381 　AIT 4.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　船会社のスペース(船腹)を借りて利用し、顧客の貨物を運送する国際海運業者（NVOCC）。日本からの輸出が主力サービスで、世界24カ国、41都市向けに直行便の海上混載サービスを行っている。

（1）輸出混載（輸出LCL）サービス
　海上コンテナに複数の顧客の輸出貨物を詰め合わせる混載輸送サービスを手掛けている。コンテナ一本に満たない少量の貨物を複数の輸出業者から集め、同じ仕向け地ごとコンテナに詰め合わせて輸送している。

（2）輸出フルコンテナ（輸出FCL）サービス
　顧客の貨物をコンテナ単位で輸送するサービスを手掛けている。コンテナ単位のため、港だけでなく鉄道やトラック輸送と組み合わせて内陸国などへの輸送も行っている。

（3）輸入サービス
　輸入をしようとする顧客に、海外からの貨物輸送サービスや、輸送会社の輸入代理店としての取り扱いサービスを提供している。

　2008年6月中間期売上高構成比は国際貨物輸送事業100％。海外売上高比率は24.7％（アジア地域21.4％、その他地域3.3％）。
仮条件 公募価格 初値
1,200 円　～　1,600円 1,200円 1,116円

株式会社 電算システム

コード／3630 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 情報処理サービス、ソフトウエアの受託開発、情報システムの構築を中心とする情報サービス事業および収納代行サービス事業
基本事項 http://www.densan-s.co.jp/
代表者名 宮地正直/S15年生
本店所在地 岐阜県岐阜市
設立年 S42年
従業員数 590人　(8/31現在)（連結）
株主数 50人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 642,288,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 4,620,000株　（別に潜在株式400,000株）
公開株数 1,495,000株（公募900,000株、売出595,000株）／195,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/9
ブックビルディング期間 10/14-10/20
公募価格決定 10/21
申込期間 10/22-10/27
払込期日 10/29
上場 2008/10/30
シンジケート 公開株数1,300,000株　（別に195,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,053,000 81.00
引受証券 大和SMBC 117,000 9.00
引受証券 東海東京 65,000 5.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 39,000 3.00
引受証券 高木 26,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ヒロタ 特別利害関係者等 534,650 13.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 433,285 10.50
宮地正直 代表取締役社長 399,835 9.70
岐阜信用金庫 特別利害関係者等 329,950 8.00
内木一博 特別利害関係者等 206,335 5.00
十六銀行 特別利害関係者等 185,950 4.50
三井情報 特別利害関係者等 185,000 4.50
大垣共立銀行 特別利害関係者等 179,950 4.40
岐阜銀行 特別利害関係者等 164,950 4.00
カワボウ 特別利害関係者等 103,810 2.50
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 13,893 599 608 158
(連結実績) 2007.12 16,099 841 861 394
(連結中間実績) 2008.6 7,888 457 452 261
(連結予想) 2008.12 17,710 1,101 1,005 572
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 148.04 1,010.81 22
調達資金使途 設備投資、投融資、借入金返済
連結会社 連結子会社1社、持ち分会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/6大引け）
2307 　クロスキャット 7.9倍 (連結予想 )
2315 　SJHD 11.0倍 (連結予想 )
3623 　ビリングシス 5.6倍 (連結予想 )
3749 　ベリトランス 8.5倍 (連結予想 )
3769 　GMO-PG 17.1倍 (連結予想 )
4709 　ID 6.8倍 (連結予想 )
4847 　インテリW 13.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　岐阜県発の独立系総合型情報サービス企業。情報処理やソフトウエアの受託開発、情報システム構築のほか、コンビニエンスストアなどでの収納代行サービスを展開している。

1.情報サービス事業
（1）情報処理サービス
　◇エネルギーの小売り・卸売り向けに掛金管理や保安管理などの情報処理サービス（システム保守・運用業務）、◇農水産物や加工食品業界向けデータ入出力・送り状の発行などのビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）、◇大手ガソリンスタンド向け情報処理システムのASP（ソフトの期間貸し）やインターネットデータセンター（iDC）サービス、◇岐阜県内の小売企業を対象にした受発注システムおよび付随するJANコード（商品識別コード）の作成――などのサービスを提供している。

（2）システムソリューション
　名古屋、岐阜地区の企業と首都圏のエンドユーザーおよび大手元請けに対して、システム開発・技術者派遣、システム開発後の運用業務を含めたトータルでのサービスを提供している。

（3）システムインテグレーション
　ソフトウエアプロダクト製品をシステム機器・OA機器に組み込む方式、ユーザーの固有ニーズに対応したアプリケーションシステムを開発し、システム機器・OA機器に組み込む方式の2通りで提供している。そのほか、ソフトウエアプロダクトの販売やIT（情報技術）教育・研修などを行っている。

（4）商品販売
　ユーザーの要望に応じてシステム機器・OA機器やサプライ用品を調達・販売している。医療・介護事業者向けが中心。

2.収納代行サービス事業
　コンビニエンスストア店頭での収納代行を始め郵便振替代行やクレジットカード決済代行、インターネット決済などのほか、口座振替処理の事務代行、請求書の発行代行サービスを手掛けている。

　08年1－6月中間期の売上高構成比は、情報処理サービス事業63.4％（情報処理サービス14.4％、システムソリューション27.6％、システムインテグレーション17.3％、商品販売4.1％）、収納代行サービス事業36.6％。
仮条件 公募価格 初値
850 円　～　950円 850円 790円

株式会社 クロス・マーケティング

コード／3629 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットを用いた市場調査活動およびそれに付随する分析・集計業務
基本事項 http://www.cross-m.co.jp/
代表者名 五十嵐幹/S48年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H15年
従業員数 114人　(8/31現在)
株主数 76人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 121,100,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 3,170,000株　（別に潜在株式107,800株）
公開株数 700,000株（公募530,000株、売出170,000株）／70,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/6
ブックビルディング期間 10/8-10/15
公募価格決定 10/16
申込期間 10/20-10/23
払込期日 10/27
上場 2008/10/28
シンジケート 公開株数630,000株　（別に70,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 529,200 84.00
引受証券 いちよし 31,500 5.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 31,500 5.00
引受証券 高木 31,500 5.00
引受証券 ＳＢＩ 6,300 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
五十嵐幹 代表取締役社長 1,434,000 52.19
ECナビ 業務・資本提携先 430,000 15.65
平野茂樹 取締役副社長 135,200 4.92
山崎晴生 取締役 135,200 4.92
五十嵐史子 代表取締役社長の配偶者 100,000 3.64
電通リサーチ 取引先 80,000 2.91
ビデオリサーチ 取引先 80,000 2.91
中田ちとせ 特別利害関係者等 60,000 2.18
五十嵐友子 代表取締役社長の血族 40,000 1.46
五十嵐真 代表取締役社長の血族 40,000 1.46
野村証券 金融商品取引業者 40,000 1.46
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 2,117 403 400 218
(単独実績) 2007.12 2,432 345 339 188
(単独中間実績) 2008.6 1,342 210 208 115
(単独予想) 2008.12 2,868 463 461 256
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 93.71 307.60 -
調達資金使途 システム開発費、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/26大引け）
3730 　マクロミル 10.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネットによる市場調査会社。一般事業会社や調査会社・コンサルティング会社・広告代理店からの調査依頼に基づき、調査回答者のデータ収集をインターネットで行う調査（ネットリサーチ）を中心に市場調査を行い、その調査結果を顧客に提供している。
　またその他事業として、ウェブページ制作、バナー広告制作なども手掛けている。

　1－6月期（中間期）の売上高構成比は、ネットリサーチ事業98.6％、その他事業1.4％。主な販売先は電通リサーチ29.3％、ビデオリサーチ11.0％。
仮条件 公募価格 初値
570 円　～　600円 590円 580円

トライウォール 株式会社

コード／3957 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 重量物包装材などの製造・販売
基本事項 http://www.tri-wall.com/
代表者名 鈴木雄二/S18年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H7年
従業員数 1,159人　(8/31現在)（連結）
株主数 85人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,533,011,000円　(9/24現在)
上場時発行済株式数 3,216,900株　（別に潜在株式269,700株）
公開株数 305,000株（公募180,000株、売出125,000株）／別にオーバーアロットメント 45,700株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/7
ブックビルディング期間 10/9-10/16
公募価格決定 10/17
申込期間 10/21-10/24
払込期日 10/27
上場 2008/10/28
シンジケート 公開株数305,000株　（別に45,700株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC - -
引受証券 野村 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 KBC - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Tri-Wall International Ltd. 人的・資本的関係会社 777,600 23.52
鈴木雄二 代表取締役社長 512,700 15.51
アント・カタライザー2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 363,000 10.98
アント・リード1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 274,500 8.30
三甲 特別利害関係者等 164,100 4.96
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 132,000 3.99
DBJ新産業創造 ベンチャーキャピタル（ファンド） 97,500 2.95
Frank Seyfert 特別利害関係者等 91,200 2.76
NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,000 2.72
グループ従業員持ち株会 特別利害関係者等 71,400 2.16
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 9,666 732 852 645
(連結実績) 2007.12 11,578 686 532 250
(連結中間実績) 2008.6 6,255 354 232 120
(連結予想) 2008.12 13,291 889 692 451
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 140.20 1,484.54 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社38社、持ち分法適用関連会社1社

株式会社 リニカル

コード／2183 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 医薬品開発受託事業
基本事項 http://www.linical.co.jp/
代表者名 秦野和浩/S40年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H17年
従業員数 98人　(8/31現在)（連結）
株主数 76人　（目論見書より）
資本金 191,043,000円　(5/10現在)
上場時発行済株式数 12,370,000株
公開株数 1,230,500株（公募50,000株、売出1,180,500株）／160,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/7
ブックビルディング期間 10/8-10/15
公募価格決定 10/16
申込期間 10/20-10/23
払込期日 10/26
上場 2008/10/27
シンジケート 公開株数1,070,000株　（別に160,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 856,000 80.00
引受証券 みずほインベスターズ 149,800 14.00
引受証券 野村 32,100 3.00
引受証券 高木 10,700 1.00
引受証券 日興シティグループ 10,700 1.00
引受証券 新光 10,700 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
秦野和浩 代表取締役社長 2,600,000 21.10
高橋明宏 専務取締役 1,350,000 10.96
三橋正伸 専務取締役 1,350,000 10.96
エヌアイエフジャパンファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 800,000 6.49
坂本勲勇 取締役 760,000 6.17
高木幸一 特別利害関係者等 600,000 4.87
辻本桂吾 取締役副社長 500,000 4.06
高田寛治 特別利害関係者等 500,000 4.06
大阪投資育成第4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 3.25
岡本光弘 特別利害関係者等 300,000 2.44
河合順 常務取締役 300,000 2.44
宮崎正哉 取締役 300,000 2.44
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 613 186 195 114
(連結実績) 2008.3 1,273 505 494 296
(単独第１四半期実績) 2008.6 402 77 74 43
(連結予想) 2009.3 2,655 1,200 1,178 699
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.3 56.67 55.05 11
調達資金使途 設備投資、運転資金、投融資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/2大引け）
2166 　MICメディカル 8.7倍 (連結予想 )
2176 　イナリサーチ 12.5倍 (連結予想 )
2182 　メディサイエンス（公募価格） 9.2倍 (単独見込 )
2309 　シミック 33.4倍 (連結見込 )
2372 　アイロムHD 29.6倍 (連結予想 )
2395 　新日本科学 146.5倍 (連結予想 )
2399 　綜合臨床HD 15.0倍 (連結予想 )
4282 　EPS 16.9倍 (連結見込 )
4694 　BML 16.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　医薬品開発受託機関（CRO）。臨床試験の中でも、難易度・重要度の高い第2相および第3相に特化。すべて受託型の業務形態をとっており、国内製薬大手を取引先としている。
　具体的には主要業務である◇モニタリング業務およびそれに付随する品質管理業務、◇コンサルティング業務、◇治験薬が投与された症例の有効性・安全性データが記載された症例報告書を入力しデータベース化するデータマネジメント業務、◇治験実施計画書・届け出書類・治験によって得られたデータをまとめた申請書類など監督官庁に提出する各種文書の作成を行うメディカルライティング業務、◇治験データの信頼性を保障する監査業務など――を手掛けている。

　2008年3月期の売上高構成比は、CRO事業99.8％、SMO（治験施設支援機関）事業0.2％（07年5月25日付けでSMO事業からは撤退）。
仮条件 公募価格 初値
1,000 円　～　1,300円 1,000円 610円

株式会社 メディサイエンスプラニング

コード／2182 市場／HCS 売買単位／100株
事業内容 製薬会社などとの契約に基づく、製薬会社などの行う臨床試験などの運営・管理にかかわる各種業務の一部または全部の受託
基本事項 http://www.mpi-cro.co.jp/
代表者名 浦江明憲/S33年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S57年
従業員数 475人　(7/31現在)
株主数 30人　（目論見書より）
資本金 235,020,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 2,597,600株
公開株数 500,000株（公募250,000株、売出250,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/17
ブックビルディング期間 9/18-9/25
公募価格決定 9/26
申込期間 9/29-10/2
払込期日 10/6
上場 2008/10/7
シンジケート 公開株数500,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 高木 375,000 75.00
引受証券 野村 50,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 25,000 5.00
引受証券 いちよし 15,000 3.00
引受証券 新光 15,000 3.00
引受証券 コスモ 10,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 10,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
酒井杏郎 取締役会長 449,000 19.13
浦江明憲 代表取締役社長 400,000 17.04
ランダムスクウェア 人的・資本的関係会社 254,000 10.82
サンケア 人的・資本的関係会社 247,000 10.52
植松純夫 取締役副社長 181,500 7.73
植松仲子 取締役の配偶者 110,000 4.69
三上昌也 取締役 70,000 2.98
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,000 2.81
社員持ち株会 特別利害関係者等 64,400 2.74
浦江隆次 代表取締役社長の血族、人的・資本的関係会社の役員 60,000 2.56
天本敏昭 人的・資本的関係会社の役員 60,000 2.56
入江伸 人的・資本的関係会社の役員 60,000 2.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.8 2,384 116 104 75
(単独実績) 2007.8 4,309 285 271 161
(単独第３四半期実績) 2008.5 4,130 384 378 227
(単独見込) 2008.8 5,447 484 473 280
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2008.8 119.43 - 15
調達資金使途 社債償還金、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/9大引け）
2166 　MICメディ 6.9倍 (連結予想 )
2176 　イナリサーチ 16.5倍 (連結予想 )
2309 　シミック 17.9倍 (連結予想 )
2372 　アイロムHD 32.7倍 (連結予想 )
2395 　新日本科学 157.2倍 (連結予想 )
2399 　綜合臨床HD 30.0倍 (連結予想 )
4282 　EPS 18.9倍 (連結予想 )
4694 　BML 17.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　臨床試験に関する業務を受託するCRO（医療品開発業務受託機関）。提供するサービスは4区分される。

1.モニタリング業務
　臨床試験の依頼者である製薬会社などにより指名されたモニター（CRA）が臨床試験の実施状況を調査。試験が各種基準に沿って実施、記録、報告されていることを監視、確認している。モニターを製薬会社などに派遣する特定派遣業務も手掛けている。

2.データマネジメント業務
　臨床試験においてモニターにより収集されたデータを記録・管理（データベース化）した後、生物統計学的手法を用いて解析し、当該医薬品などの有効性・安全性などの試験成績を評価・検討している。

3.ファーマコヴィジランス業務
　製薬会社などより委託を受けて、臨床試験、製造販売後臨床試験、製造販売後調査、文献・学会調査などで発生した安全性情報の収集、評価分析、当局への報告書類作成などを支援している。

4.その他業務
　（1）医薬品の研究開発から承認までに必要な当局への各種申請書類、報告書、論文などの作成支援を行うメディカルライティング業務、（2）医薬品開発戦略の立案、当局への相談、申請資料作成に関するコンサルティング業務、（3）医療機関に対する医薬品・医療機器などの営業活動やマーケティング業務を受託するCSO業務――などを手掛けている。

　2007年9月－2008年2月期（中間）の売上高構成比は、モニタリング業務88.6％、データマネジメント業務6.0％、ファーマコヴィジランス業務4.6％、その他業務0.9％。主な販売先は第一三共27.0％。
仮条件 公募価格 初値
1,000 円　～　1,100円 1,100円 1,210円

株式会社 データホライゾン

コード／3628 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 ジェネリック医薬品通知サービスなどの医療関連情報事業
基本事項 http://www.dhorizon.co.jp/
代表者名 内海良夫/S22年生
本店所在地 広島県広島市
設立年 S57年
従業員数 95人　(7/31現在)（連結）
株主数 107人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 300,000,000円　(8/1現在)
上場時発行済株式数 1,774,530株　（別に潜在株式14,000株）
公開株数 368,000株（公募200,000株、売出168,000株）／48,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/3
ブックビルディング期間 9/4-9/9
公募価格決定 9/10
申込期間 9/11-9/17
払込期日 9/18
上場 2008/9/19
シンジケート 公開株数320,000株　（別に48,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 268,800 84.00
引受証券 ひろぎんウツミ屋 25,600 8.00
引受証券 東洋 12,800 4.00
引受証券 新光 6,400 2.00
引受証券 日興シティグループ 6,400 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
内海良夫 代表取締役社長 786,000 49.48
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 5.04
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 4.72
成和産業 取引先 60,000 3.78
みずほ証券 金融商品取引業者 50,000 3.15
NTTデータ 取引先 48,000 3.02
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,000 2.83
エイチシー3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.89
MUFGベンチャーキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.89
ジャフコV1-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.89
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 826 64 60 96
(連結実績) 2008.3 1,212 252 250 241
(連結第１四半期実績) 2008.6 320 41 41 20
(連結予想) 2009.3 1,551 317 308 175
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.3 104.55 465.11 -
調達資金使途 借入金返済、運転資金、研究開発費
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/1大引け）
3733 　ソフトウェア 7.0倍 (単独予想 )
3752 　ワイズマン 8.3倍 (連結予想 )
3794 　NDソフト 10.1倍 (連結予想 )
9657 　コムテック 14.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　レセプト（診療報酬明細書）のデータ化と分析結果からの各種サービス、レセプトのチェックシステムの提供など医療関連情報事業を展開している。

1.医療関連情報サービス
（1）保険者向け情報サービス
　レセプトをOCR（光学式文字読み取り装置）変換でデータ化し、そのデータによるサービスを健康保険組合、国民健康保険などの保険者に対し手掛けている。具体的には患者に対して変更可能なジェネリック医薬品（後発医薬品）の紹介、変更した場合の削減額の案内など後発薬の普及促進を行っているほか、統計的分析を実施できるシステムを提供している。

（2）製薬会社向け情報サービス
　情報提供の同意を得た保険者のレセプトデータから個人情報を削除し、医療の質向上と医療費削減を目的として分析加工した情報を製薬会社に提供している。

2.医薬関連情報システム
（1）病院向けシステム
　病院が審査支払機関にレセプトを提出する前に記載内容のチェックをするためのレセプトチェックシステム、院内薬局で使用する処方監査および在庫管理システムを企画・設計している。

（2）保険薬局向けシステム
　調剤レセプトコンピューターのパッケージシステムを企画・設計している。システムは患者への服薬指導、薬剤情報提供機能、窓口での会計業務、レセプト発行機能などの基本性能と、薬の相互作用のチェック機能を持つ。

　08.3期の売上高構成比は、医療関連情報サービス52.0％（保険者向け情報サービス13.3％［ジェネリック医薬品通知サービス6.1％、その他保険者向けサービス7.1％］、製薬企業向け情報サービス38.7％）、医療関連情報システム44.9％（病院向けシステム17.6％、保険薬局向けシステム27.3％）、その他3.0％。特定顧客への依存度はNTTデータ52.1％、成和産業20.7％。
仮条件 公募価格 初値
1,500 円　～　1,650円 1,650円 1,900円

FXプライム 株式会社

コード／8711 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 外国為替保証金取引を中心とした外国為替取引事業
基本事項 http://www.fxprime.com/
代表者名 三浦俊一/S25年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H15年
従業員数 57人　(7/31現在)
株主数 5人　（目論見書より）
資本金 725,500,000円　(8/18現在)
上場時発行済株式数 8,300,000株
公開株数 2,590,000株（公募1,250,000株、売出1,340,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/28
ブックビルディング期間 9/1-9/5
公募価格決定 9/8
申込期間 9/10-9/16
払込期日 9/17
上場 2008/9/18
シンジケート 公開株数2,590,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,813,000 70.00
引受証券 日興シティグループ 259,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 259,000 10.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 103,600 4.00
引受証券 新光 77,700 3.00
引受証券 メリルリンチ日本 77,700 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
伊藤忠商事 親会社 5,748,500 81.54
カブドットコム証券 業務提携先 979,500 13.89
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 211,500 3.00
みずほ銀行 取引先 70,500 1.00
トッパン エムアンドアイ 取引先 40,000 0.57
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 1,056 214 211 119
(単独実績) 2008.3 3,345 1,432 1,429 836
(単独第１四半期実績) 2008.6 1,379 699 696 411
(単独予想) 2009.3 5,752 2,086 2,034 1,187
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 143.03 454.35 25
調達資金使途 設備投資（残額は設備投資計画の確定まで銀行預金などで運用予定）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/25大引け）
8704 　トレイダーズHD 4.8倍 (連結予想 )
8728 　M2J 4.5倍 (連結予想 )
8732 　マネパ 6.4倍 (連結予想 )
8738 　ひまわりHD 9.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　伊藤忠商事傘下の外国為替保証金取引事業者。個人投資家を中心とした顧客に対し、インターネットによる外国為替保証金取引サービス（「選べる外貨」「外貨ルネッサンス」）などを提供している。保証金の1倍～200倍の取引に対応した9コース、12通貨の取引が可能。2008年3月末の総口座数は2万6521口座。

1.外国為替取引事業
　個人投資家、外国為替保証金取引会社に対し、インターネットを通じて24時間可能な外国為替証拠金取引サービスとそのための金融情報を提供している。
　主な収益源は◇顧客の約定値段とカバー取引の約定値段の差額、◇顧客同士の注文がマッチングすることによる為替マリー益、◇スワップポイント受け払いによる差額――がある。

2.外国為替取引関連サービス事業（ASPサービス業務など）
　自社が開発・管理する情報システムを外国為替保証金取引会社、情報配信会社などにASP（ソフトの期間貸し）方式で提供している。

　2008年3月期営業収益の構成比は、外国為替取引事業99.3％（手数料収入13.0％、外国為替取引損益85.3％、その他（受取利息）1.0％）、外国為替取引関連サービス事業（システム貸与料など）0.7％。自己資本規制比率473.6％。
仮条件 公募価格 初値
1,100 円　～　1,300円 1,100円 900円

株式会社 サニーサイドアップ

コード／2180 市場／HCG 売買単位／100株
事業内容 1)PR(広報)・SP(販促)におけるコンサルティングから戦略・施策の企画立案、実施　2)アスリート・スペシャリスト(アーティスト・文化人など)のマネジメント　3)各種コンテンツの企画・制作
基本事項 http://www.ssu.co.jp/
代表者名 次原悦子/S41年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 S60年
従業員数 137人　(6/30現在)（連結）
株主数 59人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 185,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 846,000株　（別に潜在株式96,800株）
公開株数 190,000株（公募190,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/19
ブックビルディング期間 8/21-8/27
公募価格決定 8/28
申込期間 8/29-9/3
払込期日 9/4
上場 2008/9/5
シンジケート 公開株数190,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 152,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 13,300 7.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 9,500 5.00
引受証券 岡三 5,700 3.00
引受証券 高木 3,800 2.00
引受証券 ＳＢＩ 3,800 2.00
引受証券 藍沢 1,900 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
次原悦子 代表取締役社長 424,400 56.38
小林正晴 取締役、人的・資本的関係会社の役員 69,600 9.25
中田英寿 特別利害関係者等 52,000 6.91
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,600 4.73
渡辺徳人 代表取締役副社長、人的・資本的関係会社の役員 31,200 4.14
高橋恵 代表取締役社長の血族 27,600 3.67
久貝真次 人的・資本的関係会社の役員 21,600 2.87
高橋秀明 特別利害関係者等 20,000 2.66
長尾里絵 常務取締役 16,400 2.18
Mina Fujita 取締役 16,400 2.18
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.6 3,066 148 148 114
(連結実績) 2007.6 5,085 211 287 108
(連結実績) 2008.6 6,791 363 300 150
(連結予想) 2009.6 7,174 311 274 164
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.6 194.43 1,830.32 30
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/8大引け）
2173 　博展 6.4倍 (連結予想 )
2436 　共同PR 8.3倍 (連結予想 )
2449 　フラップJ 9.7倍 (連結予想 )
2487 　CDG 9.9倍 (連結予想 )
4301 　アミューズ 12.0倍 (連結予想 )
4767 　TOW 6.9倍 (連結予想 )
9665 　吉本興業 15.2倍 (連結予想 )
9667 　ホリプロ 14.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　広報・販促におけるコンサルティング、企画立案などを手掛ける。有名アスリートやスペシャリストらと多数契約していることが特徴。事業は4区分される。

1.PR（広報）事業
　企業・団体または商品・サービスのPR戦略の企画・立案などのコンサルティング業務と、各メディアに対する適切な情報発信・管理、対応などのメディアリレーション業務を展開している。

2.マネジメント事業
　同社が契約するアスリートやスペシャリストに対し、各種契約交渉の代行などのエージェント業務、広報業務、肖像権の管理業務を行っている。また、肖像権利用などを企業や団体に提案し、メディアへの出演、広告・宣伝への出演などのコーディネート業務を手掛けている。

3.コンテンツ開発事業
　インターネット・携帯電話サイト、TV番組・DVDなどの映像作品、書籍・出版物、イベント、マーチャンダイジング商品などの企画・制作を手掛けている。

4.SP（販売促進）事業
　企業・団体または商品・サービスのSP戦略の企画・立案などのコンサルティングと、店頭や街頭における消費者および流通チャンネルとの接点における施策の実施管理、必要なツール（景品、パンフレットなど）の製作を手掛けている。

　07年7－12月中間期の売上高構成比は、PR事業22.7％、マネジメント事業15.2％、コンテンツ開発事業11.9％、SP事業50.2％。主な販売先は東急エージェンシー21.6。
仮条件 公募価格 初値
2,500 円　～　2,800円 2,800円 2,760円

株式会社 成学社

コード／2179 市場／JASDAQ 売買単位／1株
事業内容 学習塾の経営など
基本事項 http://www.kaisei-group.co.jp/
代表者名 太田明弘/S29年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S62年
従業員数 296人　(6/30現在)（連結）
株主数 228人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 152,200,000円　(7/22現在)
上場時発行済株式数 13,996株　（別に潜在株式852株）
公開株数 3,450株（公募1,500株、売出1,950株）／450株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/4
ブックビルディング期間 8/6-8/12
公募価格決定 8/13
申込期間 8/15-8/20
払込期日 8/21
上場 2008/8/22
シンジケート 公開株数3,000株　（別に450株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 2,250 75.00
引受証券 野村 300 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 120 4.00
引受証券 岡三 120 4.00
引受証券 新光 90 3.00
引受証券 いちよし 60 2.00
引受証券 コスモ 60 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
太田明弘 代表取締役社長 7,480 56.04
太田貴美子 代表取締役社長の配偶者、子会社取締役 1,248 9.35
従業員持ち株会 特別利害関係者等 736 5.51
平野秀一 専務取締役 608 4.55
海野国一 従業員 376 2.82
ジャフコ1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 280 2.10
永井博 常務取締役 264 1.98
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 168 1.26
エヌ・ブイ・シー・シー関西3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 144 1.08
エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 128 0.96
浅生千春 取締役、子会社取締役 128 0.96
片岡光 取締役、子会社取締役 128 0.96
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.5 4,144 - 294 156
(連結実績) 2007.5 4,786 - 288 143
(連結見込) 2008.5 5,349 - 432 218
(連結予想) 2009.5 5,929 - 472 275
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.5 19,682.49 86,278.94 4500
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/29大引け）
4645 　市進 5.8倍 (連結予想 )
4678 　秀英予備校 14.7倍 (連結予想 )
4714 　リソー教育 8.8倍 (連結予想 )
4735 　京進 16.6倍 (連結予想 )
9630 　アップ 10.4倍 (単独予想 )
9696 　ウィザス 9.0倍 (連結予想 )
9730 　ワオコーポ 12.1倍 (連結予想 )
9760 　進学会 12.4倍 (連結予想 )
9769 　学究社 5.0倍 (連結予想 )
9778 　昴 7.6倍 (単独予想 )
9795 　ステップ 7.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　大阪府を中心に近畿圏で学習塾を展開している。そのほか、不動産賃貸、飲食事業を手掛けており、事業は3区分される。

1.教育関連事業
　小学生から大学受験浪人生までを対象として、クラス指導と個別指導の2部門での学習指導を展開している。クラス指導部門では「開成教育セミナー」、個別指導部門では「個別指導学院フリーステップ」など計132校（2008年6月末現在、併設校は）ある。
　また、フランチャイズ事業（2008年6月末現在8校）や、家庭教師による学習指導も行っている。

2.不動産賃貸事業
　所有物件の一部を賃貸している。

3.飲食事業
　自家製豆腐料理店「京丹波 菜じ季」3店舗、中華風創作料理居酒屋「熱烈拉麺酒彩じゃんけん」1店舗を運営している。

　07年11月中間期の売上高構成比は、教育関連事業95.1％（クラス指導48.5％、個別指導46.4％、その他0.2％）、不動産賃貸事業0.7％、飲食事業4.2％。
仮条件 公募価格 初値
92,000 円　～　107,000円 98,000円 98,000円

株式会社 ベンチャーリパブリック

コード／2177 市場／HCG 売買単位／100株
事業内容 価格比較サイト・バーティカルポータルサイトなどの運営を通じた消費者のための購買支援事業、インターネットを使った各種マーケティングおよび販売促進事業
基本事項 http://www.vrg.jp/
代表者名 柴田啓/S41年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H13年
従業員数 55人　(5/31現在)
株主数 53人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 223,543,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 1,023,800株　（別に潜在株式92,300株）
公開株数 172,500株（公募60,000株、売出112,500株）／22,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/16
ブックビルディング期間 7/18-7/25
公募価格決定 7/28
申込期間 7/30-8/4
払込期日 8/6
上場 2008/8/7
シンジケート 公開株数150,000株　（別に22,500株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 120,000 80.00
引受証券 大和SMBC 15,000 10.00
引受証券 新光 7,500 5.00
引受証券 いちよし 3,000 2.00
引受証券 岡三 3,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 1,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三菱商事 その他の関係会社 408,100 38.64
ワークス投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 37.87
柴田啓 代表取締役社長 75,800 7.18
柴田健一 代表取締役副社長 52,400 4.96
西村博行 取締役 39,200 3.71
大石泰礼 従業員 37,000 3.50
アイ・ディー・ビー 特別利害関係者等 7,100 0.67
関雅詩 従業員 6,300 0.60
安藤平 従業員 2,000 0.19
吉原真次 従業員 2,000 0.19
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 914 - 189 177
(単独実績) 2007.12 1,254 - 212 327
(単独予想) 2008.12 1,568 - 224 132
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 129.33 776.52 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/9大引け）
2371 　カカクコム 51.7倍 (連結予想 )
2477 　比較コム -倍 (連結予想 )
8767 　ウェブクルー 10.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　各種比較サイトの運営。インターネット上で消費者の購買意思決定に役立つ情報提供、電子商取引を営む企業の販促・PRツールを提供しており、中でも旅行関連が主力。
　収入は主に商品比較情報掲載による見込み顧客の送客手数料と、バナー広告などの掲載料から構成されている。事業は2区分される。

1.プロダクト＆サービス関連業務
　価格比較サイト「コネコネット」、カタログ通販検索・比較サイト「通販・エヌイージェーピー」、携帯電話サイト「価格比較コネコ」などを運営。そのほか、ポイント還元サイト「小判」、商品レビュー投稿型会員制コミュニティー「コネコクラブ」なども展開している。

2.トラベル関連業務
　旅行比較サイト「トラベル・シーオージェーピー」、「格安航空券比較」を運営している。

　07年12月期の売上高構成比は、プロダクト＆サービス関連業務35.1％、トラベル関連業務64.9％。
仮条件 公募価格 初値
2,700 円　～　3,000円 3,000円 2,800円

株式会社 トライステージ

コード／2178 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 テレビ通信販売を中心としたダイレクトマーケティング支援事業
基本事項 http://www.tri-stage.jp/
代表者名 妹尾勲/S35年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H18年
従業員数 43人　(5/31現在)
株主数 35人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 75,318,000円　(2/29現在)
上場時発行済株式数 2,489,300株　（別に潜在株式65,400株）
公開株数 504,000株（公募300,000株、売出204,000株）／24,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/18
ブックビルディング期間 7/23-7/29
公募価格決定 7/30
申込期間 7/31-8/4
払込期日 8/6
上場 2008/8/7
シンジケート 公開株数480,000株　（別に24,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 384,000 80.00
引受証券 大和SMBC 48,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 14,400 3.00
引受証券 みずほインベスターズ 14,400 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 9,600 2.00
引受証券 極東 9,600 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
妹尾勲 代表取締役CEO 601,700 26.69
中村恭平 代表取締役CMO 601,700 26.69
丸田昭雄 代表取締役COO 601,700 26.69
グローバル・ブレイン ベンチャーキャピタル（ファンド） 227,600 10.09
GB-IV ベンチャーキャピタル（ファンド） 48,100 2.13
GB-III ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,500 1.71
GV-J ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,300 1.08
大津功 従業員 10,300 0.46
治山雄司 従業員 10,100 0.45
今泉亜矢 従業員 9,300 0.41
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.2 14,718 - 677 385
(単独実績) 2008.2 19,987 - 1,039 584
(単独第１四半期実績) 2008.5 5,968 - 535 308
(単独予想) 2009.2 23,769 - 1,213 703
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 298.21 917.34 -
調達資金使途 借入金返済、設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/14大引け）
2433 　博報堂DY 17.4倍 (連結予想 )
2684 　プライム -倍 (連結見込 )
4293 　セプテーニ 21.0倍 (連結予想 )
4324 　電通 17.4倍 (連結予想 )
4346 　ネクシィーズ -倍 (連結予想 )
4708 　もしもしHL 17.7倍 (連結予想 )
9715 　トランスコス -倍 (連結予想 )
9747 　アサツーDK 20.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　テレビショッピングなどの通信販売業者に対して、各種ソリューションを提供している。テレビ番組放送枠を始めとする各種メディア枠の提供、番組制作などの表現企画・制作、受注方法のコンサルティングやコールセンターオペレーション、商品開発・卸売り、顧客企業のテレビショッピングと連動するインターネット通販ポータルサイト「kaesell.com」（カエセルドットコム）の自社運営などを行っている。
　2008年2月期の売上高構成比はダイレクトマーケティング支援事業100.0％。
仮条件 公募価格 初値
3,500 円　～　4,000円 4,000円 2,590円

株式会社 アスコット

コード／3264 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 不動産開発事業（分譲マンション開発ならびに収益不動産開発）、ソリューション事業など
基本事項 http://www.ascotcorp.co.jp/
代表者名 加賀谷慎二/S46年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H11年
従業員数 70人　(6/30現在)（連結）
株主数 59人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 337,498,000円　(7/3現在)
上場時発行済株式数 6,405,000株　（別に潜在株式162,600株）
公開株数 1,390,000株（公募1,000,000株、売出390,000株）／180,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/15
ブックビルディング期間 7/17-7/24
公募価格決定 7/25
申込期間 7/29-8/1
払込期日 8/4
上場 2008/8/5
シンジケート 公開株数1,210,000株　（別に180,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 907,500 75.00
引受証券 野村 121,000 10.00
引受証券 新光 84,700 7.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 36,300 3.00
引受証券 みずほインベスターズ 36,300 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 12,100 1.00
引受証券 オリックス 12,100 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
加賀谷慎二 代表取締役社長、子会社役員 3,211,800 57.69
小林祐治 取締役、子会社役員 682,000 12.25
（有）加賀谷インベストメント 役員等が議決権の過半数を所有する会社 600,000 10.78
栗原健博 取締役 250,000 4.49
広美 特別利害関係者等 180,000 3.23
栗原誠一 役員の血族 120,000 2.16
金氏一真 取締役、子会社役員 79,000 1.42
グローバル住販 特別利害関係者等 72,000 1.29
浜崎拓実 取締役 70,000 1.26
従業員持ち株会 特別利害関係者等 64,400 1.16
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.9 11,802 - 1,322 726
(連結実績) 2007.9 16,309 - 2,158 1,249
(連結中間実績) 2008.3 13,434 - 2,677 1,592
(連結予想) 2008.9 24,400 - 3,370 1,880
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.9 293.52 799.25 20
調達資金使途 運転資金
連結会社 子会社1社、持ち分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/8大引け）
3239 　総和地所 7.0倍 (連結予想 )
3242 　アーバネット 6.7倍 (単独見込 )
3245 　ディアライフ 3.3倍 (連結予想 )
3259 　グローバル住 3.2倍 (連結見込 )
3528 　グローベルス 30.0倍 (単独予想 )
8869 　明和地所 4.4倍 (連結予想 )
8935 　FJネクスト 4.9倍 (連結予想 )
8943 　エスグラント 1.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　都内を地盤としたマンション開発業者。一次取得者向け分譲や、投資用マンションのほか、中古物件の改装販売や不動産ファンドへの出資も手掛ける。事業は4区分される。

1.不動産開発事業
（1）分譲マンション開発
東京都内を中心に、デザイナーズマンション「アスコットパーク」シリーズの企画・開発している。分譲マンションは、販売委託会社を通して一般顧客に販売している。
（2）収益不動産開発
　東京都内および地方主要都市において、賃貸マンション「OSIO」シリーズ、オフィスビルを開発し、ファンドや投資家へ売却している。テナント募集し、収益力を高めてから売却する場合もある。

2.ソリューション事業
　中古賃貸マンション、オフィスビルを取得後、改装・改修、リーシングによる収益性の改善を図り、ファンドや投資家などへ売却している。

3.不動産ファンド事業
　他社が組成する不動産ファンドに出資し、配当やキャピタルゲインを取得する。また不動産ファンドが不動産を購入する際に、対象物件の事前調査や企画開発関連のアドバイスをするプロジェクトマネジメント業務を受託している。

4.不動産管理事業
　同社が分譲したマンションなどの組合管理業務、企画開発した賃貸マンション、オフィスビルなどのプロパティマネジメント業務、ビルマネジメント業務、物件仲介を展開している。

　08年9－3月中間期の売上高構成比は、不動産開発事業94.5％（分譲マンション開発12.4％、収益不動産開発82.1％）、ソリューション事業5.2％、不動産ファンド事業－、不動産管理事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
650 円　～　750円 650円 600円
        
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