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株式会社 イデアインターナショナル

コード／3140 市場／HCG 売買単位／100株
事業内容 ライフスタイル商品（家電・化粧品・時計・文具・雑貨など）の企画開発・販売
基本事項 http://www.idea-in.com/
代表者名 橋本雅治/S36年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H7年
従業員数 118人　(5/31現在)
株主数 75人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 184,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 644,500株　（別に潜在株式70,800株）
公開株数 105,000株（公募52,500株、売出52,500株）／5,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/4
ブックビルディング期間 7/8-7/14
公募価格決定 7/15
申込期間 7/17-7/23
払込期日 7/25
上場 2008/7/28
シンジケート 公開株数100,000株　（別に5,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 83,000 83.00
引受証券 日興シティグループ 5,000 5.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 3,000 3.00
引受証券 新光 3,000 3.00
引受証券 水戸 2,000 2.00
引受証券 藍沢 1,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 1,000 1.00
引受証券 松井 1,000 1.00
引受証券 楽天 1,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
橋本雅治 代表取締役社長 313,200 47.25
企業家第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 6.04
野村信託銀行（マイブイシー投資法人信託口） ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,000 5.43
松原元成 常務取締役 32,400 4.89
シークス 特別利害関係者等 30,000 4.53
レオス・キャピタルワークス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 30,000 4.53
NVCC2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 3.02
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 3.02
SMBCキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 14,000 2.11
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,200 1.84
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.6 3,196 - 115 66
(単独実績) 2007.6 3,265 - 153 31
(単独第３四半期実績) 2008.3 3,446 - 252 106
(単独見込) 2008.6 4,662 - 250 121
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2008.6 204.84 1,350.00 -
調達資金使途 借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/7前引け）
2487 　CDG 9.9倍 (連結予想 )
2738 　バルス 20.6倍 (連結予想 )
3046 　JIN 6.5倍 (単独予想 )
3331 　雑貨屋BL 8.3倍 (連結予想 )
7453 　良品計画 13.3倍 (連結予想 )
7553 　サザビーリーグ 9.6倍 (連結予想 )
7577 　パスポート 27.6倍 (単独予想 )
事業詳細
　雑貨や化粧品などライフスタイルに関連した商品の製造、販売。オリジナルブランド商品については社内外デザイナーと共同で企画・開発し、セレクトブランド商品については国内外のブランドホルダーから仕入れている。商品はインテリアショップなどの専門店、直営店のほか、販売促進を行う法人などを通じて販売している。

　直営店は、インテリアセレクトショップ「Idea Frames」、「Idea Seven Sense」、オーガニック化粧品専門ショップ「Agronatura」、セレクト家電ショップ「Idea Digital Code」、アウトレットショップ「Idea Outlet」の5業態を展開しており2008年4月現在、店舗数は14店ある。

　2007年7―12月中間期の売上高構成比は、商品別ではオリジナルブランド商品71.6％、セレクトブランド商品27.5％、手数料収入0.8％。販売形態別では卸売業78.0％、小売業21.2％、手数料収入0.8％。有利子負債依存度45.3％。
仮条件 公募価格 初値
2,600 円　～　2,750円 2,750円 3,910円
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株式会社 イナリサーチ

コード／2176 市場／JASDAQ 売買単位／1株
事業内容 医薬品非臨床試験受託、食品試験受託および脱臭装置の設計・販売
基本事項 http://www.ina-research.co.jp/
代表者名 中川博司/S18年生
本店所在地 長野県伊那市
設立年 S49年
従業員数 306人　(4/30現在)（連結）
株主数 175人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 200,000,000円　(5/23現在)
上場時発行済株式数 29,800株　（別に潜在株式635株）
公開株数 6,100株（公募5,800株、売出300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/6
ブックビルディング期間 6/10-6/16
公募価格決定 6/17
申込期間 6/18-6/20
払込期日 6/24
上場 2008/6/25
シンジケート 公開株数6,100株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 4,758 78.00
引受証券 八十二 488 8.00
引受証券 野村 244 4.00
引受証券 大和SMBC 244 4.00
引受証券 東海東京 122 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 122 2.00
引受証券 長野 61 1.00
引受証券 マネックス 61 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中川博司 代表取締役社長、子会社の役員 5,822 23.63
中川賢司 代表取締役社長の血族、従業員 4,645 18.86
従業員持ち株会 特別利害関係者等 2,736 11.11
八十二3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000 8.12
杏林製薬 特別利害関係者等 1,530 6.21
田辺三菱製薬 特別利害関係者等 1,350 5.48
ジャフコ・ジー九（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,070 4.34
ジャフコ・ジー九（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 930 3.78
日本チバガイギー 特別利害関係者等 900 3.65
若林弘一 特別利害関係者等 650 2.64
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 2,586 - 190 94
(連結実績) 2007.3 2,860 - 202 92
(連結見込) 2008.3 3,249 - 328 175
(連結予想) 2009.3 3,832 - 404 233
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.3 7,657.72 60,478.76 1600
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/3現）
2166 　MICメディカ 10.0倍 (連結予想 )
2309 　シミック 24.2倍 (連結予想 )
2395 　新日本科学 162.3倍 (連結予想 )
2399 　綜合臨床HD 44.3倍 (連結予想 )
4282 　EPS 24.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　前臨床試験受託2位。製薬会社などの医薬品開発企業から委託を受け、実験動物や細胞を用いて開発薬物の安全性や有効性の確認を行っている。中でもフィリピンから輸入するカニクイザルを使用した実験を主力としている。

　またその他事業として、脱臭材搭載装置の設計・販売および食品試験を行っている。脱臭剤搭載装置は動物臭を消す目的で開発。食品試験は非臨床試験とフィリピン人を被験者とした臨床試験を行っている。

　2007年4－9月中間期の売上高構成比は医薬品非臨床試験事業92.5％、その他事業7.5％。主な販売先は武田薬品工業17.0％、塩野義製薬14.4％、アステラス製薬13.2％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　180,000円 180,000円 300,000円

プライムワークス 株式会社

コード／3627 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウエア、サービスの開発
基本事項 http://www.primeworks.jp/
代表者名 池田昌史/S35年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H16年
従業員数 87人　(3/31現在)
株主数 76人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 205,700,000円　(2/29現在)
上場時発行済株式数 17,740株　（別に潜在株式4,602株）
公開株数 4,000株（公募2,200株、売出1,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/8
ブックビルディング期間 5/9-5/14
公募価格決定 5/15
申込期間 5/16-5/21
払込期日 5/22
上場 2008/5/23
シンジケート 公開株数4,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,900 72.50
引受証券 大和SMBC 700 17.50
引受証券 藍沢 80 2.00
引受証券 いちよし 80 2.00
引受証券 岩井 80 2.00
引受証券 SBIイー・トレード 80 2.00
引受証券 マネックス 80 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
池田昌史 代表取締役社長 7,696 38.21
モバイル・インターネット第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,400 21.84
シャープ 特別利害関係者等 1,200 5.96
高橋豊志 取締役 680 3.38
インフォサイエンス 特別利害関係者等 600 2.98
TTKM 特別利害関係者等 600 2.98
梶尾茂樹 取締役 460 2.28
NTインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 360 1.79
CF株式保有組合 特別利害関係者等 360 1.79
内井大輔 従業員 240 1.19
門博宏 従業員 240 1.19
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.2 901 - 46 36
(単独実績) 2007.2 1,488 - 140 79
(単独見込) 2008.2 2,253 - 310 181
(単独予想) 2009.2 3,033 - 349 209
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 12,151.05 - -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（4/25現）
2317 　システムプロ 12.4倍 (連結予想 )
3622 　ネットイヤー 11.5倍 (連結予想 )
3727 　アプリックス 69.4倍 (連結予想 )
3770 　ザッパラス 38.3倍 (連結予想 )
3823 　アクロディア 130.3倍 (連結予想 )
3829 　セルシス 14.6倍 (単独予想 )
3846 　エイチアイ 92.3倍 (連結予想 )
4305 　IMJ 20.4倍 (連結予想 )
4813 　ACCSESS 168.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　携帯電話、インターネット向けのソフトウエア開発、コンテンツ制作、ウェブサイト制作などを手掛ける。事業は2区分される。

1.プラットホームソリューション事業
(1)「電子ブック」ソリューション
　携帯コミックや携帯小説などを閲覧するためのアプリケーションソフトの開発や配信事業向けのASP（ソフトの期間貸し）サービス、コンテンツ制作・配信などを手掛ける。
(2)「カスタムモバイル」ソリューション
　携帯電話端末のユーザーインターフェース（情報の表示様式や端末におけるユーザーの使用環境）に関するコンテンツ「カスタモ」を制作・配信している。
(3)その他のソリューション
　音楽・映像などマルチメディアモバイルに関する事業や、携帯電話端末メーカー向けにソリューションを提供している。

2.サービスソリューション事業
　インターネットや携帯電話サービスについて法人向けに、ウェブサイトの企画・開発・運営に関するサービス、ASPサービスの提供や情報サイトの運営に関する事業を展開している。

　2007年8月中間期の売上高構成比は、プラットホームソリューション事業63.8％、サービスソリューション事業36.2％。主な販売先はシャープ27.9％、バンダイネットワークス13.1％、ソフトバンクモバイル10.4％。
仮条件 公募価格 初値
200,000 円　～　230,000円 230,000円 600,000円

株式会社 アールテック・ウエノ

コード／4573 市場／HCS 売買単位／1株
事業内容 眼科および皮膚科などの局所疾患を中心とする医薬品の研究開発、製造、販売プロモーションおよび医薬品の研究開発支援サービス
基本事項 http://www.rtechueno.com
代表者名 橋寺由紀子/S41年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H1年
従業員数 80人　(1/31現在)
株主数 81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 257,105,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 48,820株　（別に潜在株式1,124株）
公開株数 2,415株（公募1,340株、売出1,075株）／315株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/21
ブックビルディング期間 3/25-3/28
公募価格決定 3/31
申込期間 4/2-4/4
払込期日 4/8
上場 2008/4/9
シンジケート 公開株数2,100株　（別に315株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 1,722 82.00
引受証券 みずほインベスターズ 105 5.00
引受証券 日興シティグループ 84 4.00
引受証券 オリックス 84 4.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 63 3.00
引受証券 丸三 42 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
S&R Technology Holdings, LLC 元取締役が議決権の過半数を所有する会社 16,370 33.68
上野隆司 元取締役 8,000 16.46
久能祐子 元取締役、元取締役の配偶者 5,000 10.29
OPEパートナーズ二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,543 5.23
OPEパートナーズ一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,901 3.91
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,740 3.58
コーポレート・バリューアップ・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,694 3.49
SMBCキャピタル8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,566 3.22
シンプレクス・ジャパン・バリュー アップ ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,271 2.62
三上芳宏 特別利害関係者等 1,271 2.62
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 4,569 - 1,745 694
(単独実績) 2007.3 5,227 - 2,474 1,402
(単独見込) 2008.3 6,271 - 2,565 1,954
(単独予想) 2009.3 7,204 - 2,663 1,550
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 31,753.66 - 8000
調達資金使途 研究開発費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/19現）
4512 　わかもと薬 27.4倍 (連結予想 )
4514 　あすか薬 5.7倍 (連結予想 )
4516 　日本新薬 20.0倍 (連結予想 )
4536 　参天製薬 15.3倍 (連結予想 )
4539 　日本ケミファ 31.1倍 (連結予想 )
4542 　三笠製薬 15.5倍 (単独予想 )
4547 　キッセイ薬 45.2倍 (連結予想 )
4548 　生化学工業 15.2倍 (連結予想 )
4552 　日本ケミカル 167.5倍 (連結予想 )
4559 　ゼリア新薬 32.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　製薬中堅。医薬品の製造・販売・研究開発を展開しており、主に眼科、皮膚科などの局所疾患を中心に注力している。事業は3区分される。

1.医薬品の製造販売事業
　自社開発品である緑内障、高眼圧治療薬「レスキュラ点眼液」は、1994年に厚生省（現厚生労働省）より製造販売承認を取得し、国内外に販売している。また、米Sucampo Pharmaceuticals, Inc.（SPI）社が開発し、2004年1月に米食品医療品安全局（FDA）から販売承認された、慢性特発性便秘治療薬「Amitizaカプセル」の製造権を取得。北米での販売権を持つ武田薬品工業へ製品供給している。

2.医薬品の研究開発事業
　眼科分野を中心とする局所系疾患を対象とした医薬品を開発している。自社で特許を保有する化合物のほか、製薬企業からのライセンスを受けた候補物質について研究開発している。
　既に上市している「レスキュラ点眼液」のほか、糖尿病網膜症・加齢黄斑変性治療薬「RTU-007」（前臨床試験）、ドライアイ治療薬「RU-10」（前臨床終了）、育毛剤「RK-023」（前臨床終了）、網膜症治療薬「RRP／レスキュラ点眼液」（第1相試験）――がある。

3.医薬品の研究開発支援サービス事業
　創薬系バイオベンチャーや製薬企業の研究部門に対して、医薬品開発を支援している。具体的には非臨床試験の立案や自社施設を利用した非臨床試験の実施、治験薬の製造供給、医薬品承認申請用データ取得、承認申請用資料作成などを行っている。
　現在、「Amitizaカプセル」の便秘型過敏性大腸症群（承認申請）、モルフィネ性便秘症（第3相試験）への適応拡大に関する支援サービスを受託している。

　2007年9月中間期の売上高構成比は、医薬品の製造販売事業94.4％（レスキュラ53.7％、Amitiza 39.9％、その他0.8％）、医薬品の研究開発支援サービス事業5.6％。主な販売先は参天製薬53.5％、武田薬品39.9％。
仮条件 公募価格 初値
460,000 円　～　500,000円 500,000円 710,000円

株式会社 ゲオエステート

コード／3260 市場／名証セントレックス 売買単位／100株
事業内容 不動産コーディネート＆マネジメント事業
基本事項 http://www.geoestate.co.jp/
代表者名 石川英樹/S32年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S47年
従業員数 7人　(1/31現在)
株主数 25人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 669,400,000円　(1/31現在)
上場時発行済株式数 1,518,000株　（別に潜在株式176,000株）
公開株数 345,000株（公募300,000株、売出45,000株）／45,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/5
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公募価格決定 3/14
申込期間 3/18-3/24
払込期日 3/26
上場 2008/3/27
シンジケート 公開株数300,000株　（別に45,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 210,000 70.00
引受証券 みずほインベスターズ 33,000 11.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 21,000 7.00
引受証券 日興シティグループ 9,000 3.00
引受証券 新光 9,000 3.00
引受証券 東洋 9,000 3.00
引受証券 SBIイー・トレード 9,000 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ゲオ 親会社 1,020,000 73.17
石川英樹 代表取締役社長 81,000 5.81
沢田喜代則 取締役、親会社の代表取締役会長 48,500 3.48
清水松生 取締役、親会社の常務取締役 34,000 2.44
みずほ銀行 特別利害関係者等 20,000 1.43
笹野和雄 取締役、親会社の常務取締役 16,000 1.15
田上滋 取締役 15,000 1.08
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 15,000 1.08
百五銀行 特別利害関係者等 15,000 1.08
ユニディオコーポレーション 特別利害関係者等 15,000 1.08
アイディーユー 特別利害関係者等 15,000 1.08
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.2 4,049 - 341 196
(単独実績) 2007.2 3,711 - 223 131
(単独見込) 2008.2 4,843 - 342 203
(単独予想) 2009.2 9,225 - 430 255
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 168.49 - 50.00
調達資金使途 借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/3現）
3236 　プロパスト 3.8倍 (連結予想 )
3243 　ダイヨシ 3.0倍 (単独予想 )
3246 　コーセーRE 5.7倍 (単独予想 )
3252 　日商開発 3.4倍 (単独予想 )
8885 　ラ・アトレ 5.7倍 (単独予想 )
8943 　エスグラント 1.7倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 6.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　マンションや宅地を主力とした不動産開発業者。本社は名古屋だが開発地域を限定せず、全国に展開している。
　2002年10月にゲオの不動産事業部が前身。その後、2003年のゲオアクティブへの営業移管、2005年の休眠会社への営業移管・商号変更を経て現在の体制となった。事業は3区分される。

1.デベロップメント事業
　開発用地を取得し、物件ごとに地域特性・立地環境に適した企画を付加し、分譲マンション、商業施設、宅地の開発を手掛けている。

2.リセール事業
　分譲マンションについては、ほかのデベロッパーが開発した物件を1棟または区分所有で購入、付加価値を向上させた上で再販している。また、商業施設ではリノベーション（改修）、コンバージョン（用途変更）した後に不動産ファンドやREIT向けに売却している。

3.インベストメント事業
　他社が組成した不動産ファンドへの事業出資や特別目的会社（SPC）へ事業出資して利益配当を得ており、アドバイザリー業務などを行う場合もある。
また、事業用不動産の仲介や債権処理を行うソリューション事業なども手掛けている。

　07年8月中間期の売上高構成比はデベロップメント事業71.7％、リセール事業28.2％、インベストメント事業0％、その他0.1％。主な販売先は佐々木食費品工業19.2％、ゆめはま住販13.1％。
仮条件 公募価格 初値
630 円　～　670円 650円 540円

テックファーム 株式会社

コード／3625 市場／HCG 売買単位／1株
事業内容 モバイルアプリケーションから分散サーバーネットワークまで幅広い協調型システムの企画・設計・開発・運用
基本事項 http://www.techfirm.co.jp/
代表者名 筒井雄一朗/S39年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H3年
従業員数 156人　(1/31現在)（連結）
株主数 32人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 238,955,000円　(10/31現在)
上場時発行済株式数 23,470株　（別に潜在株式590株）
公開株数 4,000株（公募2,000株、売出2,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/5
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公募価格決定 3/14
申込期間 3/18-3/24
払込期日 3/26
上場 2008/3/27
シンジケート 公開株数4,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣフレンド 3,400 85.00
引受証券 みずほインベスターズ 240 6.00
引受証券 楽天 120 3.00
引受証券 SBIイー・トレード 120 3.00
引受証券 岩井 120 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
筒井雄一朗 代表取締役社長 6,580 29.83
小林正興 取締役副社長 4,240 19.22
ドコモ・ドットコム ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000 9.07
志村貴子 取締役 1,950 8.84
読売新聞東京本社 特別利害関係者等 1,320 5.98
電通ドットコム第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 4.53
社員持ち株会 特別利害関係者等 820 3.72
山村瑛 特別利害関係者等 510 2.31
山村東晃 特別利害関係者等 510 2.31
山村美寿寿 特別利害関係者等 510 2.31
山村慶子 特別利害関係者等 510 2.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.7 1,511 - 92 43
(単独実績) 2007.7 1,825 - 120 63
(単独中間実績) 2008.1 1,025 - 93 53
(単独予想) 2008.7 2,210 - 213 127
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.7 5,447.46 36,676.78 1200
調達資金使途 設備投資、運転資金（当面は安全性の高い金融資産で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/3現）
3766 　システムズD 8.7倍 (連結予想 )
3803 　イメージ情報 14.5倍 (単独予想 )
4743 　ITフォー 16.8倍 (連結予想 )
4748 　構造計画研 7.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　独立系SI(システムインテグレーション)ベンダー。システムの受託開発やサーバー・ネットワークサービスの提供、新ビジネスの立ち上げ、技術コンサルティングを手掛けている。携帯電話関連のシステム開発が主力。

1. プロフェッショナルサービス事業
　企業向けの各種システム（基幹、インターネット、モバイルアプリケーションなど）受託開発、ネットワーク・インフラ構築、およびこれらの運用・保守サービスを含むSIを手掛けている。
　開発事例として管理会計システム、人材マッチングシステム、コールセンターシステム構築ならびに非接触型ICを用いた携帯電話向け電子マネーアプリケーション開発などがある。

2. クロスメディアサービス事業
　携帯電話に搭載するオーディオビジュアル(AV)リモコン機能付テレビ番組表アプリケーション「Gガイドモバイル」向けのサーバー・ネットワークサービスを提供している。

3. コアテクノロジー事業
　情報の自動分類、類似検索、関連性評価に関して研究・開発。あわせて移動体通信事業者に対して、次世代携帯電話アプリケーションに関する技術サポートおよびコンサルティング業務も行っている。
　読売新聞東京本社と提携し、新聞社が保有する膨大な情報をより効率的に活用できるシステムの開発・運営を目的とする共同事業を推進中。

　2007年7月期の売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業83.5％、クロスメディアサービス事業11.8％、コアテクノロジー事業4.7％。主な販売先はNTTドコモ19.3％、iモード向け広告制作・運営のディーツーコミュニケーションズ、17.3％、Gガイド運営のインタラクティブ・プログラム・ガイド12.1％。
仮条件 公募価格 初値
65,000 円　～　80,000円 80,000円 151,000円

株式会社 物語コーポレーション

コード／3097 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 焼き肉、専門店（和食、お好み焼き）および中華にかかる飲食店舗の運営およびフランチャイズシステムの管理・運営事業
基本事項 http://www.monogatari.co.jp/
代表者名 小林佳雄/S24年生
本店所在地 愛知県豊橋市
設立年 S44年
従業員数 263人　(1/31現在)
株主数 91人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 278,510,000円　(2/21現在)
上場時発行済株式数 1,205,100株　（別に潜在株式71,400株）
公開株数 302,400株（公募132,000株、売出170,400株）／39,400株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/5
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公募価格決定 3/14
申込期間 3/18-3/24
払込期日 3/25
上場 2008/3/26
シンジケート 公開株数263,000株　（別に39,400株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 210,500 80.04
引受証券 東海東京 21,000 7.98
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 10,500 3.99
引受証券 みずほインベスターズ 10,500 3.99
引受証券 日興シティグループ 10,500 3.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
小林佳雄 代表取締役社長 343,770 30.03
小林雄祐 代表取締役社長の血族 213,600 18.66
小林早苗 代表取締役社長の配偶者 118,380 10.34
社員持ち株会 特別利害関係者等 70,500 6.16
高山和永 専務取締役 49,680 4.34
小林耕太 代表取締役社長の血族 34,545 3.02
小林洋平 代表取締役社長の血族 34,545 3.02
岩崎昭彦 取締役 24,000 2.10
商中第1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 1.31
エムエイチシーシー第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 1.31
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 15,000 1.31
豊橋信用金庫 特別利害関係者等 15,000 1.31
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 1.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.6 8,032 - 393 -77
(単独実績) 2007.6 8,663 - 528 109
(単独中間実績) 2007.12 4,909 - 341 174
(単独予想) 2008.6 9,881 - 686 318
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.6 263.96 673.16 40
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/29現）
2753 　あみやき亭 15.8倍 (単独予想 )
2906 　ホッコク -倍 (連結実績 )
3358 　YSフード 12.9倍 (連結予想 )
3397 　トリドール 26.7倍 (単独予想 )
3399 　山岡家 24.1倍 (単独見込 )
7554 　幸楽苑 62.6倍 (連結予想 )
7562 　安楽亭 51.4倍 (連結予想 )
7611 　ハイデイ日高 12.1倍 (単独見込 )
7622 　焼肉屋さかい 9.5倍 (単独予想 )
9900 　サガミチェーン -倍 (連結予想 )
事業詳細
　焼き肉店が主力の外食チェーン。東海・関東地区を中心に直営およびフランチャイズチェーン（FC）方式にて全国展開している。ラーメン店やお好み焼き店なども手掛ける。店舗数は2008年1月末で直営店58、FC52。

1.焼き肉部門
　郊外型大型店「焼肉一番カルビ」を始め、和風の演出をした「焼肉一番かるび」、高単価商品をそろえた「焼肉キング」、食べ放題の「焼肉きんぐ」の4業態を展開している。直営店舗数は32。

2.専門店部門
　「魚貝三昧げん屋」「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」「しゃぶと海鮮源氏総本店」「大阪梅田お好み焼本舗」の4業態を展開している。新業態を開発する部門との位置付け。直営店舗数は15（お好み焼本舗12）。

3.中華部門
　ラーメン店「丸源ラーメン」「二代目丸源」の2業態を展開している。直営の店舗数は11。

4.フランチャイズ部門
　各業態店舗をFC展開している。ロイヤルティー収入などを得ている。

　2007年6月期の売上高構成比は直営店89.9％（焼き肉57.1％、専門店15.7％、中華17.1％）、フランチャイズ10.1％。
仮条件 公募価格 初値
1,900 円　～　2,100円 2,000円 1,797円

株式会社 TAIYO

コード／6252 市場／東証2部 売買単位／1000株
事業内容 油圧・空気圧機器、機械・装置の製造販売
基本事項 http://www.taiyo-ltd.co.jp/
代表者名 花沢義則/S24年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S8年
従業員数 787人　(1/20現在)（連結）
株主数 106人　（目論見書より）
資本金 2,944,200,000円　(9/20現在)
上場時発行済株式数 53,296,100株
公開株数 11,871,000株（公募3,000,000株、売出8,871,000株）／1,000,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/6
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公募価格決定 3/14
申込期間 3/17-3/21
払込期日 3/25
上場 2008/3/26
シンジケート 公開株数10,871,000株　（別に1,000,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 9,027,000 83.04
引受証券 新光 652,000 6.00
引受証券 日興シティグループ 434,000 3.99
引受証券 コスモ 326,000 3.00
引受証券 高木 108,000 0.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 108,000 0.99
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 108,000 0.99
引受証券 SBIイー・トレード 108,000 0.99
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
パーカー・ハネフィン・コーポレーション 親会社 30,107 59.86
従業員持ち株会 特別利害関係者等 4,166 8.28
りそな銀行 特別利害関係者等 1,650 3.28
新生銀行 特別利害関係者等 1,650 3.28
みずほ銀行 特別利害関係者等 1,642 3.27
西日本エア・ウォーター物流 特別利害関係者等 1,290 2.57
足利銀行 特別利害関係者等 993 1.97
東洋鋼管 特別利害関係者等 809 1.61
近畿大阪銀行 特別利害関係者等 695 1.38
小木曽工業 特別利害関係者等 606 1.21
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 24,132 - 1,953 786
(連結実績) 2007.3 25,322 - 1,923 885
(連結中間実績) 2007.9 11,968 - 788 536
(連結見込) 2008.3 25,353 - 1,965 1,184
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結見込 ) 2008.3 24.48 - 4.50
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社4社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/4現）
6268 　ナブテスコ 14.4倍 (連結予想 )
6393 　油研工業 9.4倍 (連結予想 )
7242 　KYB 9.6倍 (連結予想 )
7721 　トキメック 10.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　油空圧機器メーカー。1993年7月に更生手続き開始が申し立てられ2001年4月に更生手続きが終了。翌2002年に米パーカー・ハネフィン・コーポレーションと資本・業務提携し、傘下に入った。事業は2区分される。

1.油空圧機器部門
　油圧シリンダーを主として油空圧機器、真空機器、ショックアブソーバー（移動体の衝撃を吸収する機器）などを製造・販売している。

2.機械・装置部門
　産業用ロボット、自動組み立て機械、運搬機械、半導体製造装置などを製造・販売している。

07年3－9月中間期の売上高構成比は、油空圧機器部門71.9％、機械・装置部門28.1％。
仮条件 公募価格 初値
150 円　～　160円 150円 140円

カルナバイオサイエンス 株式会社

コード／4572 市場／NEO 売買単位／1株
事業内容 キナーゼ阻害薬の創薬基盤技術を用いた、製品･サービスの販売（創薬支援）および医薬品の研究･開発（創薬）
基本事項 http://www.carnabio.com
代表者名 吉野公一郎/S24年生
本店所在地 兵庫県神戸市
設立年 H15年
従業員数 38人　(1/31現在)
株主数 120人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,521,700,000円　(2/20現在)
上場時発行済株式数 53,190株　（別に潜在株式2,645株）
公開株数 10,000株（公募8,700株、売出1,300株）／1,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/4
ブックビルディング期間 3/6-3/11
公募価格決定 3/12
申込期間 3/14-3/19
払込期日 3/24
上場 2008/3/25
シンジケート 公開株数8,700株　（別に1,300株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 6,874 79.01
引受証券 大和SMBC 870 10.00
引受証券 いちよし 261 3.00
引受証券 コスモ 261 3.00
引受証券 東洋 130 1.49
引受証券 みずほインベスターズ 87 1.00
引受証券 新光 87 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 87 1.00
引受証券 岡三 43 0.49
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
CSK-VCライフサイエンス ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,000 8.49
ジャフコ･バイオテクノロジー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,138 6.66
バイオ・サイト・インキュベーション一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,750 5.83
吉野公一郎 代表取締役社長 2,000 4.24
シーエスケイブイシー三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 3.40
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,540 3.27
東山繁樹 特別利害関係者等 1,020 2.16
バイオ・サイト・インキュベーション二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 2.12
伊藤忠商事 特別利害関係者等 1,000 2.12
クリスタルゲノミクス 特別利害関係者等 1,000 2.12
三井住友海上C2005V ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 2.12
SBIバイオ・ライフサイエンス ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 2.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.12 209 - -517 -519
(単独実績) 2006.12 405 - -269 -322
(単独見込) 2007.12 513 - -158 -179
(単独予想) 2008.12 712 - -134 -138
(単独目標) 2009.12 912 - -59 -60
(単独目標) 2010.12 1,253 - 138 138
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 -2,604.56 - -
調達資金使途 設備投資、運転資金（具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（2/29現）
2369 　メディビック 16億円
2370 　メディネット 70億円
4557 　医学生物研 56億円
4564 　OTS 269億円
4570 　免疫生物研 15億円
事業詳細
　創薬支援および創薬を手掛けるバイオベンチャー。細胞内外の情報伝達をつかさどるキナーゼと呼ばれる酵素に焦点をあてた研究開発を行っている。中でもがん、炎症、リウマチなどの増殖性疾患を引き起こすとされる特定のキナーゼのみを抑制する、「キナーゼ阻害薬」を創製するための創薬基盤技術をベースとして展開している。
　旧カネボウの新薬事業が1999年4月にオランダ製薬企業オルガノンに営業譲渡、その後2002年4月にスピンオフにより設立された。事業部門は2区分される。

1.創薬支援事業
　製薬企業が創薬研究（新薬候補物質の創製、絞り込み）で行う、キナーゼ阻害薬候補化合物の評価に用いるキナーゼタンパク質、アッセイ（測定実験の総称）キットや、そのほかアッセイ系を要望に応じて開発・提供。さらに当該化合物の阻害活性の評価業務を受託するサービスである、プロファイリング・スクリーニングを提供している。

2.創薬事業
　自社および国内外企業や大学との共同研究により、キナーゼ阻害薬を創薬研究している。手掛ける研究開発は前期第2相臨床試験までを基本とし、いずれかの段階で製薬企業へ導出する。
　収益モデルは契約締結時の契約一時金、マイルストーン収入、上市後のロイヤルティー収入を想定。現在、複数のリード化合物を創出し、最適化にかかわる研究を実施している。

　07年6月中間期の売上高構成比は創薬支援事業88.3％（キナーゼタンパク質46.2％、アッセイ開発17.8％、プロファイリング・スクリーニングサービス21.2％、その他9.4％）、創薬事業11.7％。主な販売先は万有製薬19.8％。海外売上高比率25.8％
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　110,000円 110,000円 99,300円

株式会社 オーシャンシステム

コード／3096 市場／JASDAQ 売買単位／1000株
事業内容 家庭用・業務用の食品スーパーを展開する小売り事業、弁当給食事業、宅配事業、旅館事業
基本事項 http://www.ocean-system.com/
代表者名 樋口毅/S22年生
本店所在地 新潟県三条市
設立年 S52年
従業員数 758人　(1/31現在)（連結）
株主数 87人　（目論見書より）
資本金 468,350,000円　(2/19現在)
上場時発行済株式数 10,833,000株
公開株数 2,000,000株（公募1,800,000株、売出200,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/29
ブックビルディング期間 3/4-3/10
公募価格決定 3/11
申込期間 3/12-3/17
払込期日 3/18
上場 2008/3/19
シンジケート 公開株数1,800,000株　（別に200,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,350,000 75.00
引受証券 大和SMBC 180,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 108,000 6.00
引受証券 東海東京 36,000 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 36,000 2.00
引受証券 丸福 36,000 2.00
引受証券 新潟 36,000 2.00
引受証券 SBIイー・トレード 18,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
ひぐち 特別利害関係者等 2,105,000 23.30
樋口洋平 代表取締役会長 1,670,000 18.49
樋口毅 代表取締役社長 1,670,000 18.49
樋口勤 代表取締役副社長 1,670,000 18.49
従業員持ち株会 特別利害関係者等 929,000 10.28
丸山敏博 特別利害関係者等 45,000 0.50
安達成功 特別利害関係者等 44,000 0.49
樋口智 代表取締役の配偶者 40,000 0.44
樋口智明 代表取締役の血族 40,000 0.44
鈴木美花 代表取締役の血族 40,000 0.44
樋口俊典 代表取締役の血族 40,000 0.44
樋口ミヨ子 代表取締役の配偶者 40,000 0.44
樋口勝人 代表取締役の血族、従業員 40,000 0.44
工藤由紀 代表取締役の血族 40,000 0.44
樋口美枝 代表取締役の血族 40,000 0.44
樋口美知 代表取締役の配偶者 40,000 0.44
神保広美 従業員 40,000 0.44
アリザーデ由美 従業員 40,000 0.44
中嶋庄司 取締役 40,000 0.44
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 34,235 - 651 299
(連結実績) 2007.3 33,415 - 962 441
(連結中間実績) 2007.9 17,374 - 470 279
(連結予想) 2008.3 35,029 - 1,150 670
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 61.85 410.63 16
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (3/3現)
2655 　MV東北 -倍 (単独予想 )
3038 　神戸物産 7.9倍 (連結予想 )
7452 　マツヤ 22.4倍 (連結予想 )
7520 　エコス 40.8倍 (連結予想 )
7646 　PLANT 4.8倍 (単独予想 )
8142 　トーホー 17.8倍 (連結予想 )
8255 　原信ナルス 12.3倍 (連結予想 )
9945 　プレナス 8.3倍 (連結予想 )
9969 　ショクブン 55.0倍 (連結予想 )
9993 　ヤマザワ 10.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　新潟県を地盤に食に関する事業を展開。家庭用・業務用食品スーパーを主力とし、弁当・給食の製造・販売、夕食材料の宅配、旅館経営を手掛けている。業務用食品スーパーは神戸物産、企業宅配弁当はサンキューオールジャパン、宅配事業はヨシケイ開発それぞれのフランチャイジーとして展開。また神戸物産とは甲信越・南東北・北関東7県でのエリアフランチャイザーとしての契約も結んでいる。
　2008年1月現在の小売り事業店舗数は、食品スーパー「チャレンジャー」8店舗、「業務スーパー」17店舗の計26店舗ある。
　2007年3月期の売上高構成比は小売り事業63.9％、弁当給食事業18.1％、宅配事業16.3％、旅館事業1.7％。
仮条件 公募価格 初値
400 円　～　480円 400円 360円

株式会社 グローバル住販

コード／3259 市場／JASDAQ 売買単位／1株
事業内容 不動産の販売代理、企画開発分譲など
基本事項 http://www.global-j.co.jp/
代表者名 永嶋秀和/S45年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H10年
従業員数 96人　(1/31現在)（連結）
株主数 95人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 136,600,000円　(2/15現在)
上場時発行済株式数 25,520株　（別に潜在株式1,486株）
公開株数 4,700株（公募3,000株、売出1,700株）／600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/27
ブックビルディング期間 2/29-3/6
公募価格決定 3/7
申込期間 3/11-3/14
払込期日 3/18
上場 2008/3/19
シンジケート 公開株数4,100株　（別に600株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 3,362 82.00
引受証券 日興シティグループ 328 8.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 164 4.00
引受証券 岡三 164 4.00
引受証券 楽天 41 1.00
引受証券 マネックス 41 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
永嶋秀和 代表取締役社長、子会社の取締役 10,100 42.07
クリード 特別利害関係者等 2,800 11.66
永嶋康雄 代表取締役社長の血族、子会社の代表取締役 2,700 11.25
3H・トラスト 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,000 4.17
ワイエムエスディー 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,000 4.17
アスコット 特別利害関係者等 800 3.33
宗吉敏彦 取締役 800 3.33
奥田晃久 専務取締役、子会社の代表取締役 790 3.29
宮本晋一 常務取締役 790 3.29
吉田修 取締役 480 2.00
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.6 5,370 - 302 164
(連結実績) 2007.6 8,336 - 691 365
(連結中間実績) 2007.12 8,638 - 538 302
(連結予想) 2008.6 16,392 - 1,310 725
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.6 28,442.40 38,981.50 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 連結子会社5社、持ち分会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/21現）
3236 　プロパスト 4.1倍 (連結予想 )
8885 　ラ・アトレ 6.1倍 (連結予想 )
8900 　セイクレスト 3.8倍 (連結予想 )
8923 　トーセイ 3.7倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 6.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　首都圏で展開するマンションデベロッパー。シングル・DINKS（子供のいない共働き夫婦）向けからファミリー向けまで立地条件などによって独自性を持たせている。

（1）不動産分譲事業
　自社ブランド「ウィルローズ」シリーズとして主に首都圏において新築マンションを企画・開発・分譲している。そのほか戸建て分譲も行っている。

（2）不動産販売代理事業
　自社開発物件の販売業務に加え、他社開発物件の販売代理を行っている。他社物件においてもプロジェクト用地の仕入れ段階から事業に参画し商品企画の提案、販売企画の提案、モデルルームの運営管理、接客販売業務、契約業務、エンドユーザーへの引き渡し業務までを行っている。
　また、不動産の仲介業務（売買仲介）もこれに含まれる。

（3）不動産ソリューション事業
　収益用不動産を開発またはリノベーションし、一般投資家、私募ファンド、J-REITなどへ一括売却している。

（4）その他事業
　自社開発した分譲マンションの管理業務を手掛けている。

　2007年6月期の売上高構成比は、不動産分譲事業74.0％、不動産販売代理事業8.1％、不動産ソリューション事業17.2％、その他事業0.6％。有利子負債依存度86.6％。
仮条件 公募価格 初値
108,000 円　～　128,000円 108,000円 78,000円

ビリングシステム 株式会社

コード／3623 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 ASP（ソフト期間貸し）形式による決済サービスの提供およびコンサルティング
基本事項 http://www.billingjapan.co.jp/
代表者名 江田敏彦/S28年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H12年
従業員数 18人　(1/31現在)
株主数 50人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,145,996,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 15,203株　（別に潜在株式1,354株）
公開株数 2,300株（公募2,000株、売出300株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/28
ブックビルディング期間 3/3-3/7
公募価格決定 3/10
申込期間 3/11-3/14
払込期日 3/18
上場 2008/3/19
シンジケート 公開株数2,000株　（別に300株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,700 85.00
引受証券 新光 140 7.00
引受証券 楽天 40 2.00
引受証券 松井 40 2.00
引受証券 マネックス 20 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 20 1.00
引受証券 極東 20 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
江田敏彦 代表取締役社長 1,852 12.72
SFCG 特別利害関係者等 900 6.18
NTTデータ 特別利害関係者等 900 6.18
窪小谷隆 常勤監査役 871 5.98
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 863 5.93
加藤和吉 特別利害関係者等 821 5.64
東芝ソリューション 特別利害関係者等 800 5.50
安田企業2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 725 4.98
住原智彦 取締役 698 4.80
アルゴ21 特別利害関係者等 525 3.61
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.12 292 - -94 -105
(単独実績) 2006.12 439 - 18 17
(単独見込) 2007.12 628 - 102 101
(単独予想) 2008.12 1,013 - 204 203
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 13,749.22 - -
調達資金使途 設備投資
連結会社 関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/27現）
2428 　ウェルネット 23.3倍 (単独予想 )
2448 　イーコン 15.4倍 (単独実績 )
3749 　ベリトランス 16.7倍 (連結予想 )
3769 　GMO-PG 25.2倍 (連結予想 )
4847 　インテリジェントW -倍 (連結予想 )
事業詳細
　ASP（ソフトの期間貸し）方式による決済サービスを提供している。金融機関などそれぞれの決済期間との接続機能を持った決済プラットホームを構築し、決済などの各種機能や処理代行、取り次ぎを展開している。

1.業務受託事業
　決済情報を伝達する情報処理機能や業務支援機能を同社が持ち、各種機能や処理代行をインターネット経由で、ASPサービスとして提供している。異なる金融機関のシステムに対し、必要な決済機関に合致したデータに変換して情報を伝送。企業は一括して決済などの業務を完結させることができる。
　決済プラットホームのサービスには(1)クイック入金サービス（銀行・証券口座間の資金移動情報の即時伝送）、(2)収納代行サービス（一括して通販事業者の代金回収を代行）、(3)支払い代行サービス、(4)ファイナンスサービス（売掛債権をもとにした融資資金の取り次ぎ）――の4つがある。

2.コンサルティング業務
　決済プラットホームの利用を前提とした決済サービスの開発と、決済関連業務の効率化を支援するコンサルティング業務を行っている。

　2007年1－6月中間期の売上高構成比は、業務受託事業76.5％、コンサルティング事業23.5％。主な販売先は日本サッカー協会15.1％、T・ZONEリサーチ12.1％。
仮条件 公募価格 初値
110,000 円　～　130,000円 130,000円 204,000円

アクセルマーク 株式会社

コード／3624 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 携帯電話向けコンテンツの配信およびモバイル・インターネット広告の企画、制作、販売
基本事項 http://www.axelmark.co.jp/
代表者名 小林靖弘/S44年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H6年
従業員数 41人　(1/31現在)
株主数 52人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 140,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 27,768株　（別に潜在株式2,694株）
公開株数 6,000株（公募5,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/28
ブックビルディング期間 3/3-3/7
公募価格決定 3/10
申込期間 3/11-3/14
払込期日 3/17
上場 2008/3/18
シンジケート 公開株数6,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 4,500 75.00
引受証券 日興シティグループ 1,080 18.00
引受証券 SBIイー・トレード 180 3.00
引受証券 岡三 60 1.00
引受証券 東海東京 60 1.00
引受証券 楽天 60 1.00
引受証券 エイチ・エス 60 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
セプテーニ・ホールディングス 親会社 16,238 63.77
小林靖弘 代表取締役社長 5,013 19.69
兼松グランクス 特別利害関係者等 1,000 3.93
峯岸幸久 取締役 530 2.08
田島満 取締役 510 2.01
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 1.57
アサツー ディ・ケイ 特別利害関係者等 300 1.18
高村夏樹 取締役 140 0.55
河辺吉幸 監査役 110 0.43
みずほキャピタル2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 0.39
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 0.39
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 0.39
ブログビジネスファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 0.39
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.9 1,400 - 112 62
(単独実績) 2007.9 2,024 - 182 104
(単独第１四半期実績) 2007.12 759 - 6 3
(単独予想) 2008.9 3,617 - 324 186
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.9 7,335.66 45,808.59 1000
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/22現）
2489 　アドウェイズ -倍 (連結予想 )
3760 　ケイブ 22.8倍 (連結予想 )
3770 　ザッパラス 46.8倍 (連結予想 )
3845 　アイフリーク 16.0倍 (連結予想 )
4281 　DAC 28.7倍 (連結予想 )
4644 　イマジニア 12.0倍 (連結予想 )
4788 　CCI 43.4倍 (連結予想 )
4823 　サイバード 30.7倍 (連結予想 )
4829 　日本エンター 14.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　携帯電話向けに、コンテンツ配信と広告事業を展開。事業は3区分される。

1.コンテンツ・メディア事業
　自社が企画・制作・運営するモバイルサイトにおいて、楽曲コンテンツや電子書籍、動画などのコンテンツをユーザー向けに有料配信している。第3世代（3G）携帯電話向けコンテンツが主力。
　各移動体通信事業者（通信キャリア）の公式メニューとして採用されているが、勝手サイトからのアフィリエイト（成果報酬型）広告サービスによる誘導が多い。

2.広告事業
(1)メディアプランニング事業
　広告代理店を通してモバイル広告枠・インターネット広告枠を販売している（メディアレップサービス）。広告枠には自社媒体枠と他社媒体枠の両方ある。
　なお、取り扱い広告の種類にはバナー広告やメール広告、クリック広告（規定回数クリックされるまで掲載する広告）などを取り扱っている。

(2)アフィリエイト事業
　モバイル版アフィリエイトプログラム「ケータイMAX」を提供している。成果数などの広告効果を分析できるツールも併せて提供し、広告戦略の立案支援から集客力の向上、個別サービスの費用対効果の問題解決までサービス展開している。

3.その他の事業
　モバイルサイトやインターネットウェブページの受託制作、運営支援のほかモバイルサイトの公式化支援を行っている。

　07年9月期の売上高構成比はコンテンツ・メディア事業66.0％、広告事業29.9％、その他の事業4.1％。主な販売先はソフトバンクモバイル26.9％、KDDI 23.8％、NTTドコモ13.6％。
仮条件 公募価格 初値
150,000 円　～　170,000円 170,000円 235,000円

常和ホールディングス 株式会社

コード／3258 市場／東証2部 売買単位／10 株
事業内容 オフィスビル事業、ビジネスホテル事業などを展開するグループ持ち株会社
基本事項 http://www.jowa-hd.co.jp/
代表者名 鈴木孝夫 /S21 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S52 年
従業員数 174人　( 1/31現在)（連結）
株主数 38人　（目論見書より）
資本金 1,567,940,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 1,048,500株
公開株数 200,000株（公募200,000株、売出0株）／別にオーバーアロットメント 30,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/28-3/5
公募価格決定 3/6
申込期間 3/10-3/13
払込期日 3/16
上場 2008/3/17
シンジケート 公開株数200,000株　（別に30,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 120,000 60.00
　幹事証券 みずほ 30,000 15.00
　幹事証券 三菱UFJ 20,000 10.00
　幹事証券 大和SMBC 20,000 10.00
　幹事証券 岡三 6,000 3.00
　幹事証券 水戸 4,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
共立 特別利害関係者等 126,000 14.85
須賀工業 特別利害関係者等 109,600 12.92
興和不動産 特別利害関係者等 95,000 11.20
東光電気工事 特別利害関係者等 64,000 7.54
第一ビルディング 特別利害関係者等 52,000 6.13
相互住宅 特別利害関係者等 51,000 6.01
DOWAホールディングス 特別利害関係者等 50,000 5.89
興銀リース 特別利害関係者等 45,000 5.30
第一生命保険 特別利害関係者等 44,000 5.19
コスモ石油 特別利害関係者等 44,000 5.19
日本製紙 特別利害関係者等 44,000 5.19
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 12,603 2,186 1,242
(連結実績) 2007.3 12,891 2,600 1,403
(連結中間実績) 2007.9 6,183 1,441 876
(連結予想) 2008.3 12,929 2,786 1,652
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 1,928.34 12,512.21 400.00
調達資金使途 設備投資、投融資
連結会社 12社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/20現）
8803 　平和不動産 20.6倍 (連結予想 )
8806 　ダイビル 21.9倍 (連結予想 )
8809 　サンケイビル 21.8倍 (連結予想 )
8818 　京阪神不動産 9.6倍 (連結予想 )
8821 　立飛企業 35.0倍 (連結予想 )
8841 　テーオーシー 37.6倍 (連結予想 )
8933 　NTT都市 29.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　都内および地方中核都市で展開する旧興銀系の総合不動産。オフィスビル賃貸が主力。2004年3月に常和興産、常和ビルディング、サン・ホテルの3社が合流・再編し、持ち株会社方式にて設立された。

(1)オフィスビル事業
　東京都内および地方中核都市においてオフィスビルなどを賃貸・管理・運営している。常和新横浜ビル（リコー）、常和八重洲ビル（新光証券、コスモ石油）、常和麹町ビル（みずほコーポレート銀行(CB)）、常和恵比寿ビル（みずほCB）、広島興銀ビル（みずほCB）などがある。

(2)ホテル事業
　東京都内および地方中核都市において、ビジネスホテル「HOTEL UNIZO（ホテルユニゾ）」を保有、運営している。ホテル数は国内5カ所。

(3)ゴルフ事業
　千葉県八千代市において、パブリックゴルフコース「八千代ゴルフクラブ」を保有、運営している。

(4)住宅事業
　宅地の開発・分譲、住宅などの分譲、社宅・寮の保有・賃貸・管理のほか、不動産の仲介・斡旋（あっせん）を行っている。

(5)その他事業
　不動産ファンドなどへの匿名組合出資などによるエクイティ投資事業を手掛けている。

　2006年4－9月中間期の売上高構成比は、オフィスビル事業71.5％、ホテル事業19.9％、ゴルフ事業6.9％、住宅事業1.4％、その他事業0.3％。主な販売先は新光ビルディング16.0％、みずほコーポレート銀行13.1％、リコー12.6％。
仮条件 公募価格 初値
15,000 円　～　18,000円 　-　円 　-　円

株式会社 エス･エム･エス

コード／2175 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 インターネットを通じた、介護・医療業界向けの人材紹介事業、求人広告事業など
基本事項 http://www.bm-sms.co.jp/
代表者名 諸藤周平/S52年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H15年
従業員数 176人　(1/31現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 152,750,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 16,150株　（別に潜在株式1,361株）
公開株数 2,400株（公募1,000株、売出1,400株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/25
ブックビルディング期間 2/27-3/4
公募価格決定 3/5
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/12
上場 2008/3/13
シンジケート 公開株数2,100株　（別に300株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,470 70.00
引受証券 野村 231 11.00
引受証券 大和SMBC 210 10.00
引受証券 コスモ 63 3.00
引受証券 高木 42 2.00
引受証券 SBIイー・トレード 42 2.00
引受証券 マネックス 42 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
諸藤周平 代表取締役社長 6,110 37.01
田口茂樹 顧問、元取締役 3,110 18.84
ケア21 特別利害関係者等 1,500 9.08
ソネット・エムスリー 特別利害関係者等 1,000 6.06
アズワン 特別利害関係者等 1,000 6.06
シニアコミュニケーション 特別利害関係者等 500 3.03
ジャイク・インキュベーション2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 380 2.30
釜野晋史 取締役 370 2.24
山本徹 従業員 330 2.00
信長努 取締役 240 1.45
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 835 - 108 63
(単独実績) 2007.3 1,545 - 269 157
(単独中間実績) 2007.9 1,175 - 99 58
(単独第３四半期実績) 2007.12 1,795 - 93 54
(単独予想) 2008.3 2,818 - 343 203
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 13,395.44 44,574.67 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/19現）
2124 　JACジャパン 8.3倍 (連結予想 )
2379 　ディップ 23.3倍 (連結予想 )
2415 　ヒューマン -倍 (連結予想 )
4757 　インテリ 8.9倍 (連結予想 )
4775 　総合メディカル 14.4倍 (連結予想 )
4849 　エンジャパン 15.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　医療・介護関連に特化した人材紹介と求人広告が二本柱。職種別、目的別に設けたインターネットサイトを通して事業展開している。事業は4区分される。

1.人材事業
　ケアマネジャー、看護師、医師、薬剤師の人材紹介事業を行っている。求人情報の掲載や求職者の募集を職種別に設けたサイトで行い、実際の紹介業務は各事業所のコンサルタントが行う。事業所は全国9カ所ある。

2. 求人情報事業
　介護職、看護師それぞれ職種別の求人情報サイトを通して求人広告事業を行っている。また合同転職・就職セミナーの開催、企業の採用活動全般に対するコンサルティング業務も手掛けている。

3. 資格情報事業
　介護・医療分野に特化した資格講座情報サイト「シカトル」を運営している。

4.その他
　介護従事者、看護師・准看護師それぞれのコミュニティーサイト運営のほか、介護報酬請求業務のASP（ソフトの期間貸し）、国保連伝送サービスなどを提供する介護事業者向けポータルサイト「カイポケBiz」、高齢者向け住宅情報サイト「介護の家探し」を運営している。

　07年3－9月中間期の売上高構成比は人材事業54.0％、求人情報事業33.2％、資格情報事業10.8％、その他2.0％。
仮条件 公募価格 初値
210,000 円　～　230,000円 230,000円 450,000円

ネットイヤーグループ 株式会社

コード／3622 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 インターネット技術を活用したマーケティング業務の支援業務など
基本事項 http://www.netyear.net/
代表者名 石黒不二代/S33年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H11年
従業員数 159人　(12/31現在)（連結）
株主数 143人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 423,250,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 64,660株　（別に潜在株式6,411株）
公開株数 12,328株（公募6,000株、売出6,328株）／1,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/15
ブックビルディング期間 2/19-2/25
公募価格決定 2/26
申込期間 2/28-3/4
払込期日 3/5
上場 2008/3/6
シンジケート 公開株数10,728株　（別に1,600株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 8,586 80.03
引受証券 マネックス 858 8.00
引受証券 日興シティグループ 214 1.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 214 1.99
引受証券 オリックス 214 1.99
引受証券 東洋 214 1.99
引受証券 高木 107 1.00
引受証券 リテラ・クレア 107 1.00
引受証券 楽天 107 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 107 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ソラン 親会社 29,980 46.07
石黒不二代 代表取締役社長 4,941 7.59
エヌ･アイ･エフSMBCベンチャーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,564 7.01
佐々木裕彦 取締役 2,275 3.50
NIFニューテクノロジーファンド2000/2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,888 2.90
NIFニューテクノロジーファンド2000/1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,880 2.89
従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,670 2.57
NIF21-ONE（1号） ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,600 2.46
NIFニューテクノロジーファンド’99-A ベンチャーキャピタル（ファンド） 974 1.50
NIFニューテクノロジーファンド’99-B ベンチャーキャピタル（ファンド） 974 1.50
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 1,607 - 105 206
(連結実績) 2007.3 2,534 - 237 275
(連結中間実績) 2007.9 1,529 - 157 200
(連結第３四半期実績) 2007.12 2,249 - 214 255
(連結予想) 2008.3 3,296 - 302 329
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 5,575.55 24,879.49 250
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社2社、持ち分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/12現）
2130 　メンバーズ -倍 (単独予想 )
3813 　ゴメス 12.9倍 (単独予想 )
4305 　IMJ 20.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　企業ウェブサイトの企画・制作。企業が抱えるマーケティングなどに関する課題に対して、インターネットやウェブサイトを活用した解決策の提案およびその実現を行うSIPS(Strategic Internet Professional Service)事業を展開している。中長期的な視点でクライアントを支援することを基本方針として、コンサルティングサービスからウェブ運用サービスまで（SIPS事業の上流工程から下流工程まで）一貫したソリューションを提供している。

　電通国際情報よりMBO（経営陣が参加する企業買収）で独立した、米ネットイヤーグループ社の子会社として1999年7月に設立。その後2003年7月に株式譲渡や減増資を行いソラン<9750>の連結子会社となる。なお、今回の売り出しにより、ソランは同社を持ち分法適用関連会社とする方針。SIPS事業は4つのサービスに区分される。

（1）コンサルティングサービス
　マーケティング戦略、サイト戦略・設計、アクセス解析、販売促進に関するコンサルティングサービスを提供している。

（2）クリエーティブサービス
　企業サイト、Eコマース（電子商取引）サイト、携帯サイト、プロモーションサイトなど各種ウェブサイトに関する、コンテンツ、映像、ロゴ、販売促進ツールなどの企画とデザイン制作などのサービスを提供している。

（3）ウェブソリューションサービス
　Eコマース、顧客データベース、コンテンツ管理、ブログなどウェブシステムを設計・開発している。また、一部ハードウエアおよびソフトウエアライセンスなども販売している。

（4）ウェブ運用サービス
　コンテンツ更新、メール配信、システム運用、アクセス解析ASP（ネットを通じたソフトの期間貸し）などサイトの全般的な運用サービスを提供している。

　07年3－9月中間期の売上高構成比は、コンサルティングサービス14.2％、クリエーティブサービス52.0％、ウェブソリューションサービス5.1％、ウェブ運用サービス28.7％。主な販売先はKDDI23.6％。
仮条件 公募価格 初値
30,000 円　～　32,000円 32,000円 100,000円

ナノキャリア 株式会社

コード／4571 市場／マザーズ 売買単位／1株
事業内容 ナノテクノロジーによる抗がん剤など、医薬品の研究・開発
基本事項 http://www.nanocarrier.co.jp/
代表者名 中冨一郎/S25年生
本店所在地 千葉県柏市
設立年 H8年
従業員数 36人　(12/31現在)
株主数 124人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,308,553,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 118,013株　（別に潜在株式18,240株）
公開株数 37,950株（公募30,000株、売出7,950株）／4,950株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/15
ブックビルディング期間 2/18-2/22
公募価格決定 2/25
申込期間 2/26-2/29
払込期日 3/4
上場 2008/3/5
シンジケート 公開株数33,000株　（別に4,950株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 24,420 74.00
引受証券 大和SMBC 3,300 10.00
引受証券 J.P.モルガン 1,650 5.00
引受証券 日興シティグループ 825 2.50
引受証券 いちよし 825 2.50
引受証券 新光 330 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 330 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 330 1.00
引受証券 高木 330 1.00
引受証券 極東 330 1.00
引受証券 みずほインベスターズ 330 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中冨一郎 代表取締役社長CEO 6,670 6.28
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,440 4.18
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,000 3.76
ラルクCCP15 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,000 3.76
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,500 3.29
岡野光夫 取締役 3,400 3.20
片岡一則 - 3,400 3.20
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,340 3.14
筑波先端技術 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,800 2.64
ジャフコジー7（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,500 2.35
ジャフコジー7（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,500 2.35
エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,500 2.35
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 107 - -803 -974
(単独実績) 2007.3 103 - -727 -729
(単独中間実績) 2007.9 39 - -342 -343
(単独第３四半期実績) 2007.12 261 - -318 -319
(単独予想) 2008.3 267 - -1,186 -1,187
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 -13,154.15 16,649.12 -
調達資金使途 研究開発（充当までは安全性の高い金融商品などで運用）
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（2/7前引け現）
2160 　GNI 44億円
4563 　アンジェスMG 584億円
4564 　OTS 329億円
4565 　そーせい 139億円
4566 　LTTバイオ 68億円
4875 　メディシノバ 45億円
事業詳細
　創薬系バイオベンチャー。ミセル化ナノ粒子（親油性と親水性を持つ分子が球状に集まったもので、ナノメートル単位）をコア技術として、がんの領域における医薬品の研究･開発を行っている。ミセル化ナノ粒子に薬物を封入することにより、肝臓などの臓器に補足されずに血中を長く循環する結果、薬物が病変部へ集まる割合を高め、正常組織への分布が抑制され副作用の軽減が図れる。

　ビジネスモデルは(1)自社開発、(2)共同研究、(3)ライセンスアウト――の3パターンあるが、費用面の問題などから当面(1)(2)は臨床試験などで評価、有用性が得られた段階で(3)へ移行させる方針。なお、ライセンスアウトの収入には提携時に支払われる契約一時金(アップフロント)収入や開発進ちょく状況に応じて支払われるマイルストーン収入のほか、研究開発用の製剤を供給する場合にはそれに対応する研究開発協力金の収入がある。

　開発パイプラインは現在5品目。(1)第II相臨床試験段階のパクリタキセルミセル（NK105：日本化薬へライセンスアウト）、(2)第I相段階にあるナノプラチン（NC-6004：自社開発）、(3)非臨床段階のダハプラチン誘導体ミセル（NC-4016：スイス・デビオファーム社にライセンスアウト）、(4)基礎研究段階の抗体結合型ミセル（NC-4010：キリンファーマとの共同研究）、(5)同段階siRNAミセル（NC-4017：東京大学との共同研究）――がある。またほかにパイプライン候補が2品目ある。

　07年9月中間期の主な販売先はスイス・デビオファーム社72.8％、キリンビール（現キリンファーマ）18.2％。
仮条件 公募価格 初値
20,000 円　～　23,000円 20,000円 27,000円

株式会社 博展

コード／2173 市場／HCG 売買単位／1株
事業内容 展示会、イベント、映像などの企画・制作など
基本事項 http://www.hakuten.co.jp/
代表者名 田口徳久/S31年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S45年
従業員数 157人　(12/31現在)
株主数 140人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 34,785,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 15,754株　（別に潜在株式1,754株）
公開株数 5,400株（公募2,600株、売出2,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/6
ブックビルディング期間 2/8-2/15
公募価格決定 2/18
申込期間 2/20-2/26
払込期日 2/28
上場 2008/2/29
シンジケート 公開株数5,400株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 4,050 75.00
引受証券 大和SMBC 540 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 270 5.00
引受証券 SBIイー・トレード 270 5.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 135 2.50
引受証券 楽天 135 2.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田口徳久 代表取締役社長 6,220 41.72
T&Pホールディングス 代表取締役社長の財産保全会社 5,000 33.54
田口博 代表取締役社長の血族 400 2.68
内海統之 取締役 200 1.34
鷲禎弘 取締役 200 1.34
三上由貴 取締役 200 1.34
丹野典子 従業員 184 1.23
野川英太郎 従業員 166 1.11
今森教仁 取締役 160 1.07
福留正高 従業員 140 0.94
大倉大 従業員 140 0.94
笠井隆義 従業員 140 0.94
金田勇祐 従業員 140 0.94
生島優 従業員 140 0.94
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 2,685 - 102 65
(単独実績) 2007.3 3,168 - 231 119
(単独中間実績) 2007.9 1,542 - 121 73
(単独第３四半期実績) 2007.12 2,483 - 235 137
(単独予想) 2008.3 3,340 - 280 159
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 10,092.67 37,424.59 2000.00
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/30現）
4317 　レイ -倍 (連結予想 )
4767 　TOW 9.2倍 (連結予想 )
9625 　セレスポ 8.6倍 (単独予想 )
9716 　乃村工芸社 16.2倍 (連結予想 )
9743 　丹青社 -倍 (連結予想 )
事業詳細
　各種イベントやマーケティングツールの企画・制作・運営。企業や団体の広告活動・販売促進イベントの企画から制作、実施までトータルにサポートしている。

　具体的には展示会や企業ブースなどへの集客プラン立案やイベントディスプレー、そこで使用される各種販売促進ツールの企画制作、イベントステージの演出、構成、運営など――を行っている。
　またこれらに加えて、企業広告や製品広告を目的にしたグラフィックデザインやTVCMをはじめとした映像制作、ブランド構築に関連したロゴデザイン、キャッチコピーの制作、ウェブデザイン、ブランド発信のためのショールーム、アンテナショップなどの企画制作も手掛けている。

　2007年4－9月中間期の売上高構成比はコミュニケーションデザイン事業100.0％。
仮条件 公募価格 初値
80,000 円　～　95,000円 95,000円 131,000円

株式会社 セブン銀行

コード／8410 市場／JASDAQ 売買単位／1株
事業内容 ATM(現金自動預払機)事業および金融サービス事業
基本事項 http://www.sevenbank.co.jp/
代表者名 安斎隆/S16年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H13年
従業員数 278人　(12/31現在)
株主数 115人　（目論見書より）
資本金 30,500,000,000円　(1/22現在)
上場時発行済株式数 1,220,000株
公開株数 373,750株（公募0株、売出373,750株）／10,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/7
ブックビルディング期間 2/8-2/20
公募価格決定 2/21
申込期間 2/22-2/27
払込期日 2/28
上場 2008/2/29
シンジケート 公開株数291,400株　（別に10,000株）／国内分 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 229,333 78.70
主幹事証券 日興シティグループ 47,208 16.20
主幹事証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 584 0.20
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 11,947 4.10
引受証券 メリルリンチ日本 437 0.15
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 378 0.13
引受証券 静銀ティーエム 349 0.12
引受証券 いちよし 291 0.10
引受証券 岡三 291 0.10
引受証券 極東 291 0.10
引受証券 水戸 291 0.10
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
セブン-イレブン・ジャパン その他の関係会社 303,639 24.89
イトーヨーカ堂 特別利害関係者等 196,961 16.14
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 60,000 4.92
コーポレート・バリューアップ・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 55,400 4.54
ヨークベニマル 特別利害関係者等 52,400 4.30
三井住友銀行 特別利害関係者等 30,000 2.46
りそな銀行 特別利害関係者等 30,000 2.46
第一生命保険 特別利害関係者等 30,000 2.46
ライフフーズ 特別利害関係者等 30,000 2.46
明治安田生命 特別利害関係者等 20,000 1.64
日本生命保険 特別利害関係者等 20,000 1.64
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 20,000 1.64
野村総合研究所 特別利害関係者等 20,000 1.64
野村ホールディングス 金融商品取引業者の資本的関係会社 20,000 1.64
日興コーディアルグループ 金融商品取引業者の資本的関係会社 20,000 1.64
日立製作所 特別利害関係者等 20,000 1.64
NEC 特別利害関係者等 20,000 1.64
業績動向（百万円） 経常収益 業務純益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 64,612 - 19,409 10,590
(単独実績) 2007.3 75,427 - 25,021 12,667
(単独中間実績) 2007.9 41,139 - 11,755 6,226
(単独予想) 2008.3 83,400 - 23,300 13,100
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 10,737.70 66,347.99 4100
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/31現）
2651 　ローソン 18.3倍 (連結予想 )
3337 　サークルKS 18.7倍 (連結予想 )
3382 　セブン＆アイ 20.0倍 (連結予想 )
8303 　新生銀 16.2倍 (連結予想 )
8316 　三井住友FG 11.6倍 (連結予想 )
8358 　スルガ銀 16.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　セブン－イレブンを中心に現金自動預払機(ATM)を展開。2007年1月30日現在の設置台数は1万2846台。そのほか一部銀行業務も手掛ける。なお取締役人事は社外取締役を除いて、銀行出身者で構成されている。
　2001年4月にアイワイバンク銀行として設立。2005年10月にセブン＆アイホールディングスの企業再編に伴い改称された。全国銀行協会の正会員。

1.ATM事業
　セブン＆アイグループ店舗内にATMを設置し、原則24時間365日稼働する入出金サービスを提供している。提携金融機関は各銀行を始め証券会社、生命保険会社、消費者金融会社、クレジットカード会社など2007年9月末現在で554社と多数ある。

2.金融サービス事業
　主に個人顧客を対象に、ATMとリモートバンキングのサービス（インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレホンバンキングの総称）が一体となった預金口座を提供している。
　またイトーヨーカドー店内に展開する有人店舗「みんなの銀行窓口。」やホームページにおいて、他社の金融商品・サービスを提供する銀行代理業務と取り次ぎ業務を行っている。

　07年4－9月中間期の経常収益構成比は資金運用収益1.2％（うち有価証券利息配当金0.6%）、役務取引等収益98.2％（うちATM手数料96.1％）、その他業務収益0.1％、その他経常収益0.4％。自己資本比率36.52％。
仮条件 公募価格 初値
120,000 円　～　140,000円 140,000円 168,000円

株式会社 モリモト

コード／8899 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 分譲マンションの企画・販売および賃貸物件の開発など
基本事項 http://www.morimoto-real.co.jp/
代表者名 森本浩義/S21年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 S48年
従業員数 362人　(12/31現在)（連結）
株主数 299人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 890,400,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 13,238,400株　（別に潜在株式121,700株）
公開株数 4,370,000株（公募3,000,000株、売出1,370,000株）／570,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/6
ブックビルディング期間 2/8-2/15
公募価格決定 2/18
申込期間 2/20-2/25
払込期日 2/26
上場 2008/2/27
シンジケート 公開株数3,800,000株　（別に570,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 2,660,000 70.00
引受証券 みずほ 494,000 13.00
引受証券 野村 380,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 114,000 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 38,000 1.00
引受証券 極東 38,000 1.00
引受証券 マネックス 38,000 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 38,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
森本浩義 代表取締役社長 4,769,000 46.03
エテルナ 役員等が過半数を出資する会社 2,410,800 23.27
柏木千里 代表取締役社長の血族 1,200,000 11.58
森本琢磨 代表取締役社長の血族 1,200,000 11.58
従業員持ち株会 特別利害関係者等 91,200 0.88
中田正人 常務取締役 82,000 0.79
新生銀行 特別利害関係者等 36,000 0.35
みずほ信託銀行 特別利害関係者等 36,000 0.35
矢野裕之 取締役 36,000 0.35
住蔵裕之 取締役 30,000 0.29
亀沢裕幸 取締役 30,000 0.29
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 77,959 - 7,458 3,939
(連結実績) 2007.3 95,607 - 10,921 6,077
(連結中間実績) 2007.9 30,890 - 5,161 2,817
(連結予想) 2008.3 121,300 - 17,000 9,560
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 908.99 2,875.08 60.00
調達資金使途 借入金返済、運転資金
連結会社 連結子会社5社、持ち分法適用関連会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/28現）
3236 　プロパスト 4.1倍 (連結予想 )
8868 　URBAN 6.8倍 (連結予想 )
8874 　ジャイントコーポ 5.6倍 (連結予想 )
8910 　サンシティ 4.2倍 (連結予想 )
8923 　トーセイ 3.5倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 5.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　都内および横浜・川崎を地盤とするマンションデベロッパー。分譲マンションや賃貸不動産を開発・販売している。事業は3区分される。

1.不動産分譲事業
　分譲マンションの用地仕入れ、企画、近隣調整業務、建築管理および販売を行っている。ファミリータイプの「クレッセント」シリーズを主軸に、都心のコンパクト系「ピアース／ピアースコード」シリーズやハイグレード仕様「ディアナコート」「ディアナガーデン」シリーズなどを展開している。

2.賃貸不動産開発事業
　賃貸物件の用地仕入れ、企画、近隣調整業務、建築管理および売却などを行っている。居住系「イプセ」シリーズ、商業系「クイズ」シリーズ、オフィスビル「コンカード」を展開している。
　また、賃貸物件の開発に加え既存物件を仕入れて大幅な改修工事を行うリノベーション業務や、収益不動産のリーシング実施などによるバリューアップ業務により物件の収益向上も図っている。

3.不動産サービス事業
　賃貸業務や分譲管理業務、仲介、投資法人の資産運用受託業務を手掛けている。

　2007年4－9月中間期の連結売上高構成比は、不動産分譲事業38.7％、賃貸不動産開発事業53.0％、不動産サービス事業8.3％。
仮条件 公募価格 初値
3,400 円　～　4,000円 3,400円 3,210円

大西電気 株式会社

コード／3095 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 電気・電子関連部材を扱う商社
基本事項 http://www.ohnishidenki.jp/
代表者名 大西俊一/S23年生
本店所在地 京都府京都市
設立年 S33年
従業員数 120人　(12/31現在)（連結）
株主数 55人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 303,000,000円　(1/24現在)
上場時発行済株式数 2,070,000株　（別に潜在株式95,500株）
公開株数 460,000株（公募200,000株、売出260,000株）／60,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/5
ブックビルディング期間 2/7-2/14
公募価格決定 2/15
申込期間 2/19-2/22
払込期日 2/25
上場 2008/2/26
シンジケート 公開株数400,000株　（別に60,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 312,000 78.00
引受証券 野村 32,000 8.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 32,000 8.00
引受証券 日興シティグループ 12,000 3.00
引受証券 新光 8,000 2.00
引受証券 西村 4,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大西俊一 代表取締役社長 510,000 25.95
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 350,000 17.81
大西洋子 代表取締役社長の配偶者 154,000 7.84
橋本則子 代表取締役社長の血族 118,000 6.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 92,000 4.68
橋本隆之 特別利害関係者等 73,000 3.71
内田裕史 常務取締役 71,500 3.64
服部和俊 取締役 70,500 3.59
原田道夫 取締役 67,500 3.43
生沢哲郎 特別利害関係者等 36,000 1.83
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 9,407 - 312 164
(連結実績) 2007.3 13,573 - 596 320
(連結中間実績) 2007.9 6,802 - 324 201
(連結予想) 2008.3 14,300 - 646 402
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 194.26 912.51 40.00
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/31現）
2715 　高千穂電気 7.5倍 (連結予想 )
7467 　萩原電気 5.1倍 (連結予想 )
7517 　黒田電気 10.5倍 (連結予想 )
7567 　栄電子 7.3倍 (連結予想 )
7591 　エクセル 4.6倍 (連結予想 )
7609 　ダイトエレ 7.2倍 (連結予想 )
8071 　東海物産 6.6倍 (連結予想 )
9867 　ソレキア 7.3倍 (連結予想 )
9897 　ユニダックス 9.2倍 (単独予想 )
9957 　バイテック 8.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　電気・電子関連部材を扱う専門商社。電線にコネクターなどの部品を取り付けたワイヤハーネス、工業用粘着テープ、プリント基板、小型電池、工業ヒーター、電子部品、電気絶縁材料などを、家電メーカーや産業機器メーカーなどのエレクトロニクス産業分野に販売している。主な取扱品目は6区分される。

(1) 電気材料
　電気用テープ、片面・両面テープ、接着剤、テープ複合加工品、電気絶縁材料など。

(2) 電機部品
　コネクター、放熱板、配線部品、電池、フレキシブル基板など。

(3) 電気モジュール
　ワイヤハーネス、EMS(電子部品の受託生産サービス)、省配線、UPS(無停電電源装置)、ヒーターなど。

(4) フラットパネルディスプレー関連材料・部品
　プラズマテレビ用放熱シートなど。

(5) 無線周辺機器関連材料・部品
　ICカード、ICカード用アンテナ、カードリーダー、ICタグなど。

(6) その他
　クリーンルーム用製品、マスク、ノンスリップ製品、導電マットなど。

　2007年4－9月中間期の連結売上高構成比は、電気材料27.5％、電気部品37.0％、電気モジュール13.1％、フラットパネルディスプレー関連材料・部品16.0％、無線周辺機器関連材料・部品2.3％、その他4.1％。海外売上高比率(アジア)17.3％。主な販売先は松下電器産業11.6％。
仮条件 公募価格 初値
900 円　～　1,000円 1,000円 1,211円

株式会社 インサイト

コード／2172 市場／札証アンビシャス 売買単位／100株
事業内容 広告・プロモーションの調査・企画・制作および最適なメディア活動をプロデュースする広告業
基本事項 http://www.ppi.jp
代表者名 浅井一/S33年生
本店所在地 北海道札幌市
設立年 S50年
従業員数 29人　(12/31現在)
株主数 33人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 90,000,000円　(10/25現在)
上場時発行済株式数 520,000株　（別に潜在株式41,200株）
公開株数 100,000株（公募100,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/8-2/15
払込期日 2/19
上場 2008/2/20
シンジケート 公開株数100,000株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ディー・ブレイン 70,000 70.00
引受証券 上光 8,000 8.00
引受証券 ばんせい 8,000 8.00
引受証券 日本アジア 4,000 4.00
引受証券 エイチ・エス 2,000 2.00
引受証券 エース 2,000 2.00
引受証券 NIS 2,000 2.00
引受証券 内藤 2,000 2.00
引受証券 三田 1,000 1.00
引受証券 岩井 1,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
浅井一 代表取締役 211,000 45.75
本間広則 常務取締役、代表取締役の義兄 50,000 10.84
浅井亮介 代表取締役の子 30,000 6.50
浅井昇平 代表取締役の子 30,000 6.50
パートナーズ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 16,200 3.51
北海道銀行 取引銀行 14,000 3.04
浜谷貴子 従業員 12,500 2.71
カネマツ 取引先 10,000 2.17
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,000 2.17
北洋銀行 取引銀行 10,000 2.17
森岡幸人 監査役 10,000 2.17
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.6 1,256 - 91 51
(単独実績) 2007.6 1,442 - 83 48
(単独予想) 2008.6 1,582 - 78 46
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.6 90.35 619.21 20.00
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/28現）
2139 　中広 8.1倍 (連結予想 )
2156 　セーラー広告 11.2倍 (連結予想 )
2411 　ゲンダイAG 9.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　北海道を地盤とする広告代理店。主に住宅不動産業、流通小売業、アミューズメント業のクライアント企業を対象に広告戦略および販促計画の立案、新聞折り込みチラシ、マスメディア広告、販促物などの企画・制作を行っている。
　また、独自の市場調査および広告効果測定のためインターネットサイト「インサーチ」を運営している。

　2007年1－6月期の品目別の売上高構成比は、新聞折り込みチラシ61.9％、マスメディア4媒体21.2％（うちテレビ13.4％）、販促物16.3％、その他0.6％。主な販売先はパチンコホールのカネマツ47.5％、スーパーマーケットのジョイ15.5％。
仮条件 公募価格 初値
800 円　～　1,000円 1,000円 770円

株式会社 スーパーバリュー

コード／3094 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 食品スーパーとホームセンターを併設した複合型小売店舗の展開
基本事項 http://www.supervalue.jp/
代表者名 岸本七朗/S12年生
本店所在地 埼玉県さいたま市
設立年 H8年
従業員数 267人　(12/31現在)（連結）
株主数 50人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 90,000,000円　(1/16現在)
上場時発行済株式数 2,100,000株　（別に潜在株式139,000株）
公開株数 420,000株（公募300,000株、売出120,000株）／54,700株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/28
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/7-2/13
払込期日 2/14
上場 2008/2/15
シンジケート 公開株数365,300株　（別に54,700株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 274,200 75.06
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 36,500 9.99
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 18,200 4.98
引受証券 みずほインベスターズ 18,200 4.98
引受証券 そしあす 18,200 4.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
（有）ライト経営 特別利害関係者等 380,000 19.60
（有）ドクターホールディングス 川畑博士従業員が全議決権を所有する会社 375,000 19.34
川畑博士 従業員 315,800 16.29
岸本七朗 代表取締役執行役員社長 195,900 10.10
従業員持ち株会 特別利害関係者等 148,600 7.66
大川ホールディングス 特別利害関係者等 120,000 6.19
岸本圭司 代表取締役執行役員社長の血族 100,000 5.16
中島幸子 代表取締役執行役員社長の血族 100,000 5.16
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 78,900 4.07
田幡徹夫 取締役専務執行役員 37,000 1.91
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.2 32,330 - 478 273
(連結実績) 2007.2 34,832 - 727 362
(連結中間実績) 2007.8 18,042 - 475 281
(連結予想) 2008.2 35,767 - 882 517
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.2 285.57 834.64 15.00
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
8168 　ケーヨー 9.1倍 (連結予想 )
8184 　島忠 12.7倍 (単独予想 )
8279 　ヤオコー 14.9倍 (連結予想 )
8289 　オリンピック 33.8倍 (連結予想 )
9823 　マミーマート 12.9倍 (連結予想 )
9903 　カンセキ 51.1倍 (連結予想 )
9974 　ベルク 7.5倍 (連結予想 )
9976 　セキチュー 84.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　食品スーパー(SM)とホームセンター(HC)を併設した複合型小売店舗「Super Value」、ショッピングモール「Value Plaza」を展開。Super Valueの出店地域は埼玉県5店舗、東京都2店舗、千葉県1店舗の計8店舗（2007年末現在）で、Value Plazaは埼玉県の1個所(テナントの1つとしてSuper Valueが出店)。
　収益は店舗による商品の販売と一部店舗におけるテナント収入により構成されている。

　07年3－8月中間期の売上高構成比はSM部門67.0％、HC部門33.0％。
仮条件 公募価格 初値
1,600 円　～　2,000円 2,000円 1,480円

MID都市開発 株式会社

コード／3256 市場／東証2部 売買単位／1000株
事業内容 ビル事業、住宅事業を中心とする総合不動産事業
基本事項 http://www.mid.co.jp/
代表者名 山本功/S20年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H11年
従業員数 883人　(12/31現在)（連結）
株主数 677人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 7,500,000,000円　(12/14現在)
上場時発行済株式数 130,171,000株　（別に潜在株式5,646株）
公開株数 62,000,000株（公募0株、売出62,000,000株）／別にオーバーアロットメント 8,992,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/28-2/1
公募価格決定 2/4
申込期間 2/5-2/8
払込期日 /
上場 2008/2/14
シンジケート 公開株数62,000,000株　（別に8,992,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 49,600,000 80.00
引受証券 みずほ 4,960,000 8.00
引受証券 大和SMBC 1,240,000 2.00
引受証券 日興シティグループ 1,240,000 2.00
引受証券 高木 1,240,000 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 930,000 1.50
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 620,000 1.00
引受証券 コスモ 620,000 1.00
引受証券 SBIイー・トレード 620,000 1.00
引受証券 新光 310,000 0.50
引受証券 岡三 310,000 0.50
引受証券 マネックス 310,000 0.50
大株主 新株予約権による潜在株式を含む（優先株式は含まず） 単位（株） 単位（％）
Perseus Financial,LLC 資本的関係会社、ベンチャーキャピタル（ファンド） 68,155,000 62.57
Themis Financial,LLC ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,165,000 12.09
森ビル 特別利害関係者等 2,440,000 2.24
住友信託銀行 特別利害関係者等 2,207,000 2.03
積水ハウス 特別利害関係者等 2,207,000 2.03
CapitaLand AIF Limited 特別利害関係者等 2,207,000 1.03
オージーキャピタル 特別利害関係者等 1,111,000 1.02
関西電力 特別利害関係者等 1,111,000 1.02
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,111,000 1.02
りそな銀行 特別利害関係者等 1,028,000 0.94
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 22,086 - 4,702 3,335
(連結実績) 2007.3 118,469 - 20,796 12,336
(連結中間実績) 2007.9 22,088 - 1,997 1,269
(連結予想) 2008.3 53,258 - 4,696 2,801
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 26.27 221.54 4.00
調達資金使途 -
連結会社 4社

東洋ドライルーブ 株式会社

コード／4976 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 ドライルーブ製品（固体被膜潤滑剤）の開発、製造販売およびコーティング加工事業
基本事項 http://www.drilube.co.jp/
代表者名 飯野光彦/S28年生
本店所在地 東京都世田谷区
設立年 S37年
従業員数 143人　(11/30現在)
株主数 85人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 150,000,000円　(1/9現在)
上場時発行済株式数 1,355,000株　（別に潜在株式26,700株）
公開株数 300,000株（公募195,000株、売出105,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2008/2/14
シンジケート 公開株数270,000株　（別に30,000株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 202,500 75.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 27,000 10.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 18,900 7.00
引受証券 日興シティグループ 13,500 5.00
引受証券 松井 8,100 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
飯野光彦 代表取締役社長 318,670 26.85
みずほキャピタル第1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 8.43
飯野重光 代表取締役社長の血族 98,920 8.34
飯野泰子 代表取締役社長の血族 97,220 8.19
飯野玲子 代表取締役社長の配偶者 95,820 8.07
スター・ライツ・クリエイト 特別利害関係者等 83,920 7.07
社員持ち株会 特別利害関係者等 71,830 6.05
飯野光俊 代表取締役社長の血族 44,570 3.76
飯野佐保里 代表取締役社長の血族 44,570 3.76
新江富雄 専務取締役 33,020 2.78
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.6 4,173 - 652 371
(単独実績) 2007.6 4,634 - 708 402
(単独予想) 2008.6 4,946 - 703 349
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.6 264.08 3,076.66 20.00
調達資金使途 設備投資、投融資、社債償還
連結会社 関連会社4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/24現）
4095 　パーカライ 13.7倍 (連結予想 )
4106 　ケムキャット 9.2倍 (連結予想 )
4612 　日本ペイント 14.2倍 (連結予想 )
4613 　関西ペイント 13.5倍 (連結予想 )
4615 　神東塗料 8.3倍 (連結予想 )
4619 　日本特殊塗料 12.9倍 (連結予想 )
4620 　藤倉化成 6.6倍 (連結予想 )
6367 　ダイキン工業 18.3倍 (連結予想 )
7240 　NOK 13.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　ドライルーブの専門メーカー。ドライルーブ製品はコーティング材料の一種であり、主にオイル・グリースなど潤滑油が制限されるが潤滑耐久機能を要求される機器に利用される固体被膜潤滑剤と、機能性被膜（非粘着性、電気的特性など潤滑耐久以外の機能を有する被膜）とに分類される。自動車関連業界向けが売り上げの約7割を占める。事業は2つに区分される。

1.ドライルーブ事業
　ドライルーブ製品の製造・販売、コーティング加工、コーティング加工法の技術指導を行っている。自動車機器、電気･電子機器の駆動伝達部などのコーティング加工に用いられ、機器の素材上に潤滑耐久性、低摩擦性、非粘着性電気的特性などの機能を有する被膜を形成することが可能となる。

2.その他事業
　IMC（Impedance Matching Core）製品を製造・販売している。IMC製品は高荷重化で駆動する業務用産業機械などで潤滑性を発揮したり、電子の移動速度を向上させて放送機器などの音質や画質を向上させたりする効果がある。

　07年1－6月期の売上高構成比はドライルーブ事業99.5%（ドライルーブ製品の製造販売・コーティング加工98.4％、コーティング加工法の技術指導1.1％）、その他事業0.5％。主な販売先は日本ワイパブレード21.8％、電子部品商社の伊藤電機18.5％、ケーヒン15.5％。
仮条件 公募価格 初値
2,200 円　～　2,500円 2,500円 1,800円
        
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