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2025/04/30
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2013/10/07
Category : 2004

サンフロンティア不動産株式会社

コード／8934	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	都心部を中心に「リプランニング事業」及び「賃貸ビル事業」からなる不動産再生事業並びに「不動産売買仲介・賃貸仲介事業」及び「プロパティマネジメント事業・建築請負事業」からなる不動産サービス事業を展開
基本事項	http://www.sunfrt.co.jp/
代表者名	堀口智顕 /S33 年生
本店所在地	東京都中央区
設立年	H11 年
従業員数	98人　( 9/30現在)
株主数	107人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	108,650,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数	21,004株　（別に潜在株式210株）
公開株数	2,000株（公募2,000株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/28
ブックビルディング期間	11/1-11/8
公募価格決定	11/9
申込期間	11/11-11/16
払込期日	11/18
上場	2004/11/19
シンジケート	公開株数2,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	1,200	60.00
副幹事証券	大和SMBC	200	10.00
幹事証券	いちよし	200	10.00
幹事証券	UFJつばさ	60	3.00
幹事証券	東海東京	60	3.00
幹事証券	水戸	60	3.00
幹事証券	極東	60	3.00
幹事証券	三菱	40	2.00
幹事証券	SMBCフレンド	40	2.00
幹事証券	みずほインベスターズ	40	2.00
幹事証券	イー・トレード	20	1.00
幹事証券	松井	20	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
堀口智顕	代表取締役社長	16,273	84.69
堀口恵子	代表取締役社長の配偶者	770	4.01
長谷川進一	取締役常務	576	3.00
小林剛	取締役常務	570	2.97
曲渕博史	顧問税理士	140	0.73
社員持株会	特別利害関係者等	116	0.60
上地丈一	特別利害関係者等	100	0.52
勝海里依	従業員	95	0.49
中村一紀	取締役	73	0.38
望月雅博	取締役	68	0.35
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.3	3,588	501	269
(単独実績) 2004.3	5,003	791	418
(単独予想) 2005.3	7,042	1,001	532
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	25,365.21	107,856.69	2,000
調達資金使途	運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/27前場現）
2337 　アセットマネジャーズ	34.7倍 (連結予想 )
8922 　アイディーユー	70.2倍 (連結予想 )
8923 　東誠不動産	30.5倍 (単独予想 )
8924 　リサ・パートナーズ	49.1倍 (連結予想 )
事業詳細
都市部における事業用不動産に特化し、運用・活用・再生・流動化に関する不動産売買等を主に展開している。事業は2部門ある。（1）不動産再生事業 ①リプライニング事業　主に中小型の中古事業用ビルの再生事業を展開している。対象物件は、不良債権処理やリストラなどで市場に放出され、現所有者の経済的事情で設備改修やリフォームが困難なビル、または築後数十年が経過し空室率が高いビルなどで、同社が一旦買い取る。その後、内外装などのデザインや空調などの設備を変更してリノベーションを行う。そのうえでテナント募集を行い、稼働率の高い賃貸ビルに再生させ、事業用収益一棟ビルとして投資家等の顧客に販売する事業を手掛けている。 ②賃貸ビル事業　同社で再生し高付加価値をつけたビルのうち、一部を自社保有し賃貸事業を手掛けている。（2）不動産サービス事業 ①仲介事業　不良債権処理に関わる事業用収益ビル等を迅速に評価・査定し、買い手に紹介するコンサルティング型仲介事業や、都市部の事業用不動産に特化し法人向け中・大型ビルの賃貸仲介事業を主に手掛けている。 ②プロパティマネジメント・建築請負事業　ビルオーナーの経営パートナーとして建物管理からクレーム処理、清掃、巡回、検針、賃料回収、不払賃料の立替等の入居者管理までの代行サービスや、事業用不動産、オフィス、マンション等のリニューアル企画、修繕、改修工事の請負を主に手掛けている。　前期売上高の構成比は、不動産再生事業78.7％（リプライニング事業70.1％、賃貸ビル事業8.6％）、不動産サービス事業21.3％（仲介事業14.0％、プロパティマネジメント・建築請負事業7.3％）。
仮条件	公募値	初値
450,000 円　～　500,000円	500,000円	1,010,000円

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2013/10/07
Category : 2004

国際石油開発株式会社

コード／1604	市場／東証1部	売買単位／1 株
事業内容	石油・天然ガスの探鉱・開発・生産・販売
基本事項	http://www.inpex.co.jp/
代表者名	松尾邦彦 /S10 年生
本店所在地	東京都渋谷区
設立年	H16 年
従業員数	381人　( 8/31現在)（連結）
株主数	22人　（目論見書より）
資本金	29,460,000,000円　(6/23現在)
上場時発行済株式数	1,919,832.75株
公開株数	343,725株（公募0株、売出343,725株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/25
ブックビルディング期間	10/26-11/5
公募価格決定	11/8
申込期間	11/9-11/12
払込期日	11/16
上場	2004/11/17
シンジケート	公開株数343,725株／（国内販売249,201株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	47,946	19.24
主幹事証券	日興シティグループ	47,946	19.24
主幹事証券	野村	47,946	19.24
主幹事証券	ゴールドマン・サックス	14,877	5.97
幹事証券	UFJつばさ	12,036	4.83
幹事証券	新光	12,036	4.83
幹事証券	三菱	12,036	4.83
幹事証券	みずほ	10,466	4.20
幹事証券	SMBCフレンド	6,330	2.54
幹事証券	東海東京	5,383	2.16
幹事証券	岡三	4,485	1.80
幹事証券	丸三	2,442	0.98
幹事証券	いちよし	1,994	0.80
幹事証券	コスモ	1,994	0.80
幹事証券	藍澤	1,994	0.80
幹事証券	モルガン・スタンレー	1,994	0.80
幹事証券	水戸	1,495	0.60
幹事証券	立花	1,495	0.60
幹事証券	メリルリンチ日本	1,495	0.60
幹事証券	ワールド日栄フロンティア	1,495	0.60
幹事証券	松井	1,047	0.42
幹事証券	UBS	1,047	0.42
幹事証券	高木	1,047	0.42
幹事証券	極東	1,047	0.42
幹事証券	エース	648	0.26
幹事証券	リテレ・クレア	648	0.26
幹事証券	中央	648	0.26
幹事証券	そしあす	648	0.26
幹事証券	ライブドア	648	0.26
幹事証券	日の出	648	0.26
幹事証券	イー・トレード	648	0.26
幹事証券	丸八	648	0.26
幹事証券	クレディスイスファーストボストン	648	0.26
幹事証券	内藤	648	0.26
幹事証券	J.P.モルガン	648	0.26
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
石油公団	特別利害関係者等	1,036,032.75	53.96
石油資源開発	特別利害関係者等	238,174.56	12.41
三菱商事	特別利害関係者等	189,594	9.88
三井石油開発	特別利害関係者等	176,760	9.21
丸紅	特別利害関係者等	46,446	2.42
住友商事	特別利害関係者等	46,446	2.42
JFEスチール	特別利害関係者等	44,190	2.30
住友金属工業	特別利害関係者等	44,190	2.30
三菱マテリアル	特別利害関係者等	34,302	1.79
第一石油開発	特別利害関係者等	23,455.44	1.22
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	201,533	70,050	27,911
(連結実績) 2004.3	218,831	94,773	34,781
(連結予想) 2005.3	402,800	200,900	54,300
(単独実績) 2003.3	151,714	74,495	27,064
(単独実績) 2004.3	168,239	76,205	28,349
(単独予想) 2005.3	178,000	86,100	35,700
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	28,283.69	144,863.13	3,333
(単独予想 ) 2005.3	18,595.36	140,539.84	3,333
調達資金使途	-
連結会社	連結子会社27社、持分法適用関連会社8社、持分法適用関連会社の子会社2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/22前場現）
1601 　帝国石油	20.4倍 (連結予想 )
1661 　関東天然瓦斯	23.5倍 (連結予想 )
1662 　石油資源開発	27.0倍 (連結予想 )
5017 　AOCホールディングス	11.2倍 (連結予想 )
9513 　電源開発	13.6倍 (連結予想 )
事業詳細
インドネシアやオーストラリアで探鉱・開発した自社保有権益の油ガス田から生産した石油や天然ガスを国内外の電力会社、ガス会社、石油精製会社、石油化学会社、商社などに販売している。石油開発会社としては国内最大級。　インドネシアとオーストラリアをコアエリアとして、中東、カスピ海沿岸諸国、南米等において石油・天然ガスの探鉱開発を手掛けている。生産量の58％がアジア・オセアニアで、39％が中東。主な鉱区はマハカム沖鉱区、南ナトゥナ海B鉱区（ともにインドネシア）、ADMA鉱区（UAEアブダビ沖合）など。　筆頭株主は石油公団。同社上場に伴う売出株は全て石油公団が拠出。なお、石油公団は来年3月に廃止される予定。　04年3月に主にUAEで石油を生産するジャパン石油開発と統合。その業績が今期業績に上乗せされる。　前期連結の売上高構成比は、天然ガス68.6％、原油31.4％。主要取引先はプルタミナ（インドネシアで一括して天然ガスを販売）69.0％。　海外売出分は94524株。
仮条件	公募値	初値
430,000 円　～　465,000円	465,000円	576,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社オプトエレクトロニクス

コード／6664	市場／JASDAQ	売買単位／100 株
事業内容	バーコードリーダ（モジュール、ハンディスキャナ、ハンディターミナル等）及びその他周辺機器等の開発・製造・販売
基本事項	http://home.opto.co.jp/
代表者名	俵政美 /S23 年生
本店所在地	埼玉県蕨市
設立年	S51 年
従業員数	243人　( 8/31現在)（連結）
株主数	81人　（目論見書より）
資本金	255,330,000円　(10/13現在)
上場時発行済株式数	4,863,000株　（別に潜在株式400,000株）
公開株数	1,000,000株（公募700,000株、売出300,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/26
ブックビルディング期間	10/28-11/4
公募価格決定	11/5
申込期間	11/9-11/12
払込期日	11/16
上場	2004/11/17
シンジケート	公開株数1,000,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	660,000	66.00
副幹事証券	大和SMBC	170,000	17.00
幹事証券	岡三	40,000	4.00
幹事証券	東海東京	30,000	3.00
幹事証券	三菱	20,000	2.00
幹事証券	みずほインベスターズ	20,000	2.00
幹事証券	イー・トレード	20,000	2.00
幹事証券	そしあす	20,000	2.00
幹事証券	水戸	20,000	2.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
俵興産	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	1,241,600	27.21
俵政美	代表取締役社長	1,230,100	26.96
俵公子	代表取締役社長の配偶者	420,900	9.22
NVCC1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200,000	4.38
神尾尚秀	取締役副社長	161,300	3.53
志村則彰	取締役会長	160,000	3.51
町田美代子	特別利害関係者等	136,700	3.00
土田博也	特別利害関係者等	91,100	2.00
氏家和子	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社の役員	70,000	1.53
村山晴美	特別利害関係者等	68,400	1.50
町田明子	特別利害関係者等	68,400	1.50
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.11	7,355	355	68
(連結実績) 2003.11	6,868	602	320
(連結予想) 2004.11	7,500	700	462
(単独実績) 2002.11	5,623	94	-162
(単独実績) 2003.11	4,913	3	2
(単独予想) 2004.11	5,500	150	90
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2004.11	95.00	638.61	2.5
(単独予想 ) 2004.11	18.50	463.15	2.5
調達資金使途	設備投資
連結会社	9社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/25前場現）
6287 　サトー	23.0倍 (連結予想 )
6588 　東芝テック	15.3倍 (連結予想 )
6738 　東研	14.6倍 (連結予想 )
6968 　グラフテック	46.2倍 (連結予想 )
事業詳細
バーコードリーダ（ハンディスキャナ、ハンディターミナル、モジュール等）及びその周辺機器等の開発・製造・販売を展開している。1次元レーザモジュールをコアとしたバーコードリーダやペン方式、CCD方式のスキャナ、及びCMOSセンサーを使用した2次元スキャナ、RFID関連製品等の開発・製造・販売をグループで手掛けている。製品は3部門に区分される。（1）スキャナ　一般に小売店やコンビニで見かけるバーコード読取装置のハンディスキャナや、工場で自動仕分けに使用される定置タイプの読取装置であるフィクスマウントを手掛けている。（2）ターミナル　携帯情報端末やノートPCと連携するモバイル対応スキャナ及び簡易OSを搭載したデータ収集機能搭載のバーコード読取装置であるモバイル・データコレクタや、物流、小売、工場などのデータ管理業務（入出庫、在庫、受発注等）に使用されるハンディターミナルを手掛けている。（3）モジュールその他　ハンディターミナルやその他各種機器への組み込みを目的とした、中核的なエンジン部分の部品（モジュール）等を手掛けている。　今期連結中間の売上高構成比は、スキャナ53.7％、ターミナル24.2％、モジュールその他22.1％。前期連結売上高の52.6％が海外売上高。前期連結生産の76％が外注。国内販売の半数以上がOEM先への販売。
仮条件	公募値	初値
1,400 円　～　1,600円	1,600円	1,850円

2013/10/07
Category : 2004

ダイキサウンド株式会社

コード／3350	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	インディーズ音楽CDのディストリビューション、データサービス及びレーベル事業
基本事項	http://www.daiki-sound.jp/
代表者名	木村裕治 /S39 年生
本店所在地	東京都品川区
設立年	H11 年
従業員数	37人　( 9/30現在)（連結）
株主数	42人　（目論見書より）
資本金	604,764,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数	13,929株
公開株数	3,450株（公募1,500株、売出1,950株）／450株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/26
ブックビルディング期間	10/28-11/4
公募価格決定	11/5
申込期間	11/9-11/11
払込期日	11/15
上場	2004/11/16
シンジケート	公開株数3,000株　（別に450株）／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	三菱	2,100	70.00
副幹事証券	新光	300	10.00
幹事証券	岡三	300	10.00
幹事証券	東海東京	60	2.00
幹事証券	高木	60	2.00
幹事証券	松井	60	2.00
幹事証券	イー・トレード	60	2.00
幹事証券	楽天	60	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
木村裕治	代表取締役社長	9,561	76.92
バンダイネットワークス	特別利害関係者等	390	3.14
日本レコードセンター	特別利害関係者等	270	2.17
第一興商	特別利害関係者等	180	1.45
りそなキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	165	1.33
コネクトテクノロジーズ	特別利害関係者等	150	1.21
松坂正樹	従業員	120	0.97
アミューズ	特別利害関係者等	120	0.97
興銀インベストメント（3IBJ）No.2ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120	0.97
アンリミテッドグループ	特別利害関係者等	90	0.72
オリコン	特別利害関係者等	90	0.72
デジタルガレージ	特別利害関係者等	90	0.72
ゼティマ	特別利害関係者等	90	0.72
イーストワークスエンタティンメント	特別利害関係者等	90	0.72
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.8	4,881	219	128
(連結実績) 2003.8	4,919	221	101
(連結見込) 2004.8	4,357	276	123
(連結予想) 2005.8	5,758	428	222
(単独実績) 2002.8	4,945	188	94
(単独実績) 2003.8	4,936	234	124
(単独見込) 2004.8	4,404	302	151
(単独予想) 2005.8	5,657	404	210
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.8	15,947.66	-	2,250
(単独予想 ) 2005.8	15,115.80	-	2,250
調達資金使途	設備投資、借入金返済
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/25前場現）
2710 　CSロジネット	10.6倍 (連結予想 )
4301 　アミューズ	15.9倍 (連結予想 )
4800 　オリコン	42.7倍 (連結予想 )
7860 　エイベックス	21.7倍 (連結予想 )
事業詳細
インディーズ音楽CD（大手レコード会社以外の独立系レコード会社が販売するCD）の卸大手。インディーズ音楽業界では初めて多頻度少量の全国流通網を構築。事業は3部門ある。（1）ディストリビューション事業　インディーズ音楽分野におけるCDの販売を主に手掛けている。03年8月期は285万枚を販売。621社のインディーズ・レコードメーカーと全国のレコード店2776店舗（356社）、12社の卸売会社をネットワークし、CDの受注・出荷・返品、商品管理、代金決済を標準化することにより、インディーズCDの販売を手掛けている。大手レコード会社の流通システムと互換性を持つシステムを構築。少量・多種類・多頻度に対応。（2）データサービス事業　商品カタログ・データにCD販売実績データ等を付加して、インディーズCDデータベース（14229タイトル、119165曲）構築し、各種データや店頭試聴機の販売を手掛けている。（3）レーベル事業　アーティストの開発、インディーズ音楽ランキング情報誌「AQUADIUM」の発刊、他のレコードメーカー・音楽出版社・プロダクションからの原盤の供給・譲渡を受けてのCDの発売などを手掛けている。　前期連結中間の売上高構成比は、ディストリビューション事業78.0％、データサービス事業13.1％、レーベル事業8.9％。主要取引先はタワーレコート14.4％。
仮条件	公募値	初値
180,000 円　～　210,000円	210,000円	400,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社賃貸住宅ニュース社

コード／2420	市場／HCS	売買単位／1 株
事業内容	インターネット・サイト『CHINTAI NET/Web』及び賃貸不動産情報誌『CHINTAI』の出版による賃貸不動産情報の提供
基本事項	http://www.chintai.net./
代表者名	三河達明 /S21 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	H4 年
従業員数	60人　( 8/31現在)
株主数	111人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	422,500,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数	257,000株
公開株数	46,200株（公募22,000株、売出24,200株）／2,200株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/22
ブックビルディング期間	10/26-11/1
公募価格決定	11/2
申込期間	11/5-11/10
払込期日	11/14
上場	2004/11/15
シンジケート	公開株数44,000株　（別に2,200株）／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	UFJつばさ	32,560	74.00
副幹事証券	みずほインベスターズ	4,400	10.00
幹事証券	SMBCフレンド	2,200	5.00
幹事証券	岡三	1,320	3.00
幹事証券	コスモ	880	2.00
幹事証券	松井	880	2.00
幹事証券	マネックス	880	2.00
幹事証券	丸三	440	1.00
幹事証券	水戸	440	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
佐藤茂	代表取締役会長	154,885	60.89
ミント社	人的・資本的関係会社	63,000	24.77
社員持株会	特別利害関係者等	9,528	3.75
三河達明	代表取締役社長	3,300	1.30
佐藤進治	代表取締役会長の血族	3,000	1.18
坪井靖英	取締役	1,250	0.49
鍛冶道人	取締役専務	1,100	0.43
UFJ銀行	特別利害関係者等	1,000	0.39
杉山洋一	特別利害関係者等	1,000	0.39
鳩山達彦	取締役	930	0.37
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結見込) 2004.10	9,739	3,968	2,302
(単独実績) 2002.10	9,031	2,358	809
(単独実績) 2003.10	9,685	3,182	1,770
(単独見込) 2004.10	9,720	3,969	2,303
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結見込 ) 2004.10	8,957.19	-	3,900
(単独見込 ) 2004.10	8,961.08	-	3,900
調達資金使途	借入金返済、設備投資等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/20前場現）
8872 　エイブル	17.8倍 (単独予想 )
8889 　アパマン	32.6倍 (連結予想 )
8898 　センチュリー21	18.7倍 (単独予想 )
事業詳細
情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」、モバイル・サイト「CHINTAI NET/MOBILE」を通じて、アパート、マンション、貸家などの賃貸住宅の空室情報を提供している。収益源は不動産賃貸仲介業者等が出稿する広告料。　情報誌「CHINTAI」は全国の27地域でそれぞれの地方版が発行されている。首都圏版や近畿圏版は週刊で発行されているが、その他の地域は月刊や月2回で発行されている。　また、インターネット・サイト「CHINTAI NET/Web」は日本最大級の賃貸物件検索サイト。　ほか、顧客である不動産賃貸仲介業者に対して、不動産賃貸仲介業務の支援機能や、同社への広告出稿機能を備えている不動産業務支援システムCRSの導入を展開している。　賃貸不動産仲介では最大手のエイブルと同社の筆頭株主が同じであるように、エイブルとは関係が深く、前期中間売上高の8割はエイブルへ依存。エイブルからの収入は同社媒体を通じて物件仲介が成約した場合に月額賃料の半額と付帯費用を得る広告料。　前期中間の売上高構成比は、広告料収入98.1％、情報誌及び書籍売上高1.8％、その他0.1％。主要取引先はエイブル80.3％。　03.10期の純資産は約55億円。（注）04.10期の見込EPSは上場時発行済株式数で修正計算
仮条件	公募値	初値
150,000 円　～　180,000円	180,000円	160,000円

2013/10/07
Category : 2004

エルピーダメモリ株式会社

コード／6665	市場／東証1部	売買単位／100 株
事業内容	DRAM（揮発性メモリ）の開発・設計、製造、販売及び半導体の受託生産
基本事項	http://www.elpida.com/ja/
代表者名	坂本幸雄 /S22 年生
本店所在地	東京都中央区
設立年	H11 年
従業員数	2,235人　( 9/30現在)（連結）
株主数	1,552人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	46,625,121,106円　(6/21現在)
上場時発行済株式数	89,284,400株　（別に潜在株式21,844,400株）
公開株数	31,850,000株（公募29,150,000株、売出2,700,000株）／2,700,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/25
ブックビルディング期間	10/26-11/2
公募価格決定	11/4
申込期間	11/8-11/11
払込期日	11/14
上場	2004/11/15
シンジケート	公開株数29,150,000株　（別に2,700,000株）／（国内販売16,728,500株）	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	7,979,400	47.70
主幹事証券	ドイツ	1,539,000	9.20
幹事証券	野村	1,856,900	11.10
幹事証券	みずほ	1,338,300	8.00
幹事証券	日興シティグループ	1,338,300	8.00
幹事証券	新光	752,800	4.50
幹事証券	UFJつばさ	752,800	4.50
幹事証券	三菱	501,900	3.00
幹事証券	東洋	250,900	1.50
幹事証券	岡三	250,900	1.50
幹事証券	イー・トレード	167,300	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
日本電気	特別利害関係者等	23,000,020	33.90
日立製作所	特別利害関係者等	22,999,980	33.90
Intel Capital Corporation	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,560,000	8.20
Kingston Technology Corporation	特別利害関係者等	2,400,000	3.54
キヤノン	特別利害関係者等	1,400,000	2.06
松下電器産業	特別利害関係者等	1,120,000	1.65
DBJ事業再生投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	800,000	1.18
Maples Finance Limited	ベンチャーキャピタル（ファンド）	560,000	0.83
坂本幸雄	代表取締役社長	520,600	0.77
ニコン	特別利害関係者等	498,000	0.73
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	63,235	-22607	-26084
(連結実績) 2004.3	100,441	-25460	-26865
(連結予想) 2005.3	220,100	23,200	21,600
(単独実績) 2003.3	56,089	-23838	-27222
(単独実績) 2004.3	80,505	-29198	-29226
(単独予想) 2005.3	207,100	19,000	19,000
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	241.92	1,554.85	-
(単独予想 ) 2005.3	212.80	1,539.30	-
調達資金使途	設備投資
連結会社	6社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/21現）
6501 　日立	22.0倍 (連結予想 )
6701 　NEC	16.9倍 (連結予想 )
6723 　NECエレク	20.1倍 (連結予想 )
事業詳細
日系唯一の総合DRAM（揮発性メモリ）サプライヤー。DRAMの開発・設計、製造、販売を主に展開しており、高い技術力に定評がある。　大容量（高集積）、低消費電力・低電圧性などが求められる、サーバー、デジタル家電、携帯電話等向けの高機能DRAMを中心に事業を展開しており、世界のハイテク大手企業の多くと取引がある。また、汎用PC向けDRAMの事業も手掛けている。　製造は自社工場と海外企業2社（台湾、中国）に外部委託して展開している。技術的難易度が高い製品は自社工場（広島）で製造している。現在、世界最大級となる大型の第二工場（300ｍｍ）を建設中。平成17年後半の本格稼動を目指している。一方、汎用PC向けDRAMは海外企業へ外部委託し、価格変動リスクを回避している。　99年12月にNECと日立のDRAM事業が統合し、両社折半出資の合弁会社として設立。03年3月に三菱電機からDRAM事業を譲受し、03年11月にインテルキャピタルやキングストンなどから総額1700億円を資金調達。世界トップが狙える半導体メーカーとして注目されている。　前期連結の売上高構成比は、汎用PC分野40.1％、ワークステーション・サーバ分野24.0％、デジタル家電・モバイル機器分野21.6％、受託ファンダリ等14.3％。　1242.15万株は海外で募集。
仮条件	公募値	初値
3,000 円　～　3,500円	3,500円	3,610円

2013/10/07
Category : 2004

日本ERI 株式会社

コード／2419	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	建築物の確認検査業務、新築住宅及び既存住宅の住宅性能評価業務、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評価、土壌汚染調査等を専門的第三者機関として実施
基本事項	http://www.j-eri.co.jp/
代表者名	鈴木崇英 /S17 年生
本店所在地	東京都港区
設立年	H11 年
従業員数	385人　( 8/31現在)
株主数	62人　（目論見書より）
資本金	550,000,000円　(10/7現在)
上場時発行済株式数	11,892株　（別に潜在株式400株）
公開株数	1,800株（公募1,550株、売出250株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/19
ブックビルディング期間	10/21-10/27
公募価格決定	10/28
申込期間	11/1-11/5
払込期日	11/10
上場	2004/11/11
シンジケート	公開株数1,800株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほインベスターズ	1,080	60.00
副幹事証券	野村	216	12.00
幹事証券	新光	144	8.00
幹事証券	SMBCフレンド	90	5.00
幹事証券	いちよし	54	3.00
幹事証券	UFJつばさ	36	2.00
幹事証券	三菱	36	2.00
幹事証券	藍澤	36	2.00
幹事証券	極東	36	2.00
幹事証券	イー・トレード	36	2.00
幹事証券	松井	18	1.00
幹事証券	楽天	18	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
鈴木崇英	代表取締役社長	1,260	11.73
従業員持株会	特別利害関係者等	752	7.00
オーピス	特別利害関係者等	720	6.70
東芝	特別利害関係者等	530	4.93
ミサワホーム	特別利害関係者等	460	4.28
大和ハウス工業	特別利害関係者等	460	4.28
パナホーム	特別利害関係者等	460	4.28
三井ホーム	特別利害関係者等	460	4.28
積水化学工業	特別利害関係者等	460	4.28
中澤芳樹	代表取締役副社長	418	3.89
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.3	2,634	143	202
(単独実績) 2004.3	3,860	317	265
(単独予想) 2005.3	5,200	520	322
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	27,077.02	109,942.31	8,000
調達資金使途	設備投資、運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/18前場現）
1954 　日本工営	26.7倍 (連結予想 )
4673 　川崎地質	16.0倍 (単独予想 )
4707 　キタック	35.1倍 (連結予想 )
4742 　エイトコンサル	26.2倍 (連結予想 )
8888 　クリード	19.2倍 (連結予想 )
9626 　日本技術開発	34.8倍 (単独予想 )
9648 　ウエスコ	10.8倍 (連結予想 )
事業詳細
建築物等に関する評価（Evaluation）、格付け（Rating）、検査（Inspection）を専門的第三者機関として事業展開しており、指定確認検査における最大手企業。拠点は全国に18ケ所の本支店・事務所がある。独立・中立機関として違反建築物を監視・取り締まる。事業は3部門ある。（1）確認検査業務　建築基準法に基づく建築物の確認検査業務を手掛けている。指定確認検査機関として国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員113名が在籍。（2）住宅性能評価業務　住宅の品質確保と促進等に関する法律（住宅品確法）に基づく新築住宅や、既存住宅の住宅性能評価業務を手掛けている。国土交通大臣指定の指定確認検査機関であり、評価員176名を擁し、構成・中立・迅速・適切な評価を行っている。（3）その他業務　住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、高層住宅の構造評価、音環境評価、土壌汚染調査、不動産取引等における調査（デューデリジェンス）や検査（インスペクション）などを手掛けている。　前期売上高の構成比は、確認検査業務60.2％、住宅性能評価業務26.8％、その他業務13.0％。
仮条件	公募値	初値
400,000 円　～　500,000円	500,000円	1,100,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社コスモス薬品

コード／3349	市場／マザーズ	売買単位／100 株
事業内容	日常生活必需品を販売するドラッグストア事業
基本事項	http://www.cosmospc.co.jp/
代表者名	宇野正晃 /S22 年生
本店所在地	宮崎県宮崎市
設立年	S58 年
従業員数	773人　( 8/31現在)
株主数	12人　（目論見書より）
資本金	241,560,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数	8,772,000株
公開株数	2,000,000株（公募1,300,000株、売出700,000株）／200,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/22
ブックビルディング期間	10/26-11/1
公募価格決定	11/2
申込期間	11/4-11/8
払込期日	11/10
上場	2004/11/11
シンジケート	公開株数1,800,000株　（別に200,000株）／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興シティグループ	1,350,000	75.00
副幹事証券	大和SMBC	144,000	8.00
幹事証券	新光	108,000	6.00
幹事証券	三菱	108,000	6.00
幹事証券	東海東京	54,000	3.00
幹事証券	マネックス	18,000	1.00
幹事証券	松井	18,000	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
宇野正晃	代表取締役社長	3,154,000	42.21
宇野則子	代表取締役社長の配偶者、取締役常務	1,500,000	20.07
宇野之崇	代表取締役社長の血族、従業員	1,060,000	14.19
従業員持株会	特別利害関係者等	759,000	10.16
宇野愼里子	代表取締役社長の血族、従業員	248,000	3.32
宇野史泰	代表取締役社長の血族、従業員	248,000	3.32
JAIC-ジャパン1（エー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	2.01
JAIC-ジャパン1（ビー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	2.01
小野幸弘	取締役専務	120,000	1.60
森安司	監査役	32,000	0.43
川崎儀和	取締役	32,000	0.43
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.5	42,413	1,107	251
(連結実績) 2004.5	59,413	1,890	947
(連結予想) 2005.5	80,953	2,724	1,369
(単独実績) 2003.5	42,542	1,102	254
(単独実績) 2004.5	57,783	1,818	903
(単独予想) 2005.5	79,324	2,697	1,355
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.5	164.98	507.35	？
(単独予想 ) 2005.5	163.28	503.20	？
調達資金使途	設備投資
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/18現）
2664 　カワチ薬品	15.0倍 (単独予想 )
2717 　グリーンクロス・コア	16.4倍 (連結予想 )
2718 　ミドリ薬品	11.7倍 (連結予想 )
2786 　サッポロドラッグ	10.1倍 (連結予想 )
2793 　ジップHD	12.0倍 (連結予想 )
2794 　クリエイトエス・デー	13.3倍 (単独予想 )
2797 　セガミメディクス	9.8倍 (単独予想 )
7573 　ツルハ	14.5倍 (連結予想 )
7586 　寺島薬局	10.5倍 (連結予想 )
7649 　スギ薬局	21.3倍 (単独予想 )
事業詳細
宮崎県を中心に郊外型のドラッグストア「コスモス」を展開している。　顧客が自由に商品を手にとって選べる（セルフ・セレクション）陳列方式と、気軽に相談が出来る（ライトカウンセリング）人員配置体制により、ヘルス＆ビューチーケアの専門店としてのみならず、日々の生活を支える食料品（生鮮三品を除く）・日用雑貨品等のハウスキーピングニーズ商品を大量に陳列して、同業他社との差別化を図っている。また、駐車場（50台～160台）を備えた、25000人規模の小商圏で成り立つ郊外型の大型店舗（売場面積850㎡～2300㎡）で展開している。　店舗数は134店舗（8月末）あり、地域別店舗数は宮崎39、熊本33、大分20、福岡18、鹿児島16、長崎5、山口2、佐賀1。前期の新規出店数は25。また、別に調剤薬局が3店ある。
仮条件	公募値	初値
1,800 円　～　2,000円	2,000円	2,110円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社トラスト

コード／3347	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	中古自動車の輸出販売
基本事項	http://www.trust-ltd.co.jp/
代表者名	ﾊﾅｼﾞｪｰﾑｽｱﾝｿﾆｰ /S35 年生
本店所在地	愛知県名古屋市
設立年	S63 年
従業員数	38人　( 8/31現在)
株主数	49人　（目論見書より）
資本金	500,000,000円　(6/24現在)
上場時発行済株式数	56,000株　（別に潜在株式450株）
公開株数	6,000株（公募6,000株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/19
ブックビルディング期間	10/21-10/27
公募価格決定	10/28
申込期間	11/1-11/5
払込期日	11/9
上場	2004/11/10
シンジケート	公開株数6,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	UFJつばさ	3,180	53.00
副幹事証券	プリヴェチューリッヒ	1,020	17.00
幹事証券	丸八	480	8.00
幹事証券	みずほ	480	8.00
幹事証券	東洋	300	5.00
幹事証券	東海東京	300	5.00
幹事証券	日興シティグループ	120	2.00
幹事証券	松井	120	2.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
VTホールディングス	親会社	39,450	78.20
LBO FUND L.P	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,000	5.95
アーキッシュギャラリー	親会社の子会社	2,927	5.80
プリヴェチューリッヒ企業再生	特別利害関係者等	2,200	4.36
アクアリムコ14号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	750	1.49
みずほ証券	特別利害関係者等	500	0.99
青木建材工業	特別利害関係者等	350	0.69
アクアリムコ日本新生1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	0.60
安田企業投資2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	0.60
ハナジェームスアンソニー	代表取締役社長	110	0.22
ローソンスコットジェームス	取締役	110	0.22
オラベッツベーラ	取締役	110	0.22
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2002.8	2,354	480	151
(単独実績) 2003.3	992	131	48
(単独実績) 2004.3	3,453	470	285
(単独予想) 2005.3	5,553	854	496
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	8,864.17	54,593.87	600
調達資金使途	運転資金及び設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/15現）
2788 　アップルインター	38.4倍 (連結予想 )
3330 　アガスタ	61.3倍 (単独予想 )
事業詳細
インターネットのWebサイトを利用して、主に海外の個人顧客向けに中古車の輸出販売を展開している。113ケ国で販売実績があり、前期販売台数は8583台。　一般に同業他社は各国の中古車輸入業者を主な顧客としているが、同社は最終ユーザーである一般個人を顧客として展開していることが特徴。中間業者への費用を抑え、できるだけ低価格で商品を提供することを目指している。主要顧客が海外の個人顧客のため販売代金回収リスクがあるが、全額前受金制度を原則として展開しており、そのリスクを回避している。決済通貨のほとんどが米ドル。　仕入は主に国内のオートオークションを通じて行っている。国内で流通する中古車に比べ、製造年式が古いものや走行距離が長いものを仕入れ入ることで、国内中古車販売業者等と差別化を図っている。仕入れた車両は名古屋港及び横浜港にて整備・装備をチェックし、写真撮影後、同社のWebサイトに掲載している。　主要販売地域はアフリカ、中南米、オセアニア。日本と同様に右ハンドルで左側通行の国が中心。最も販売台数が多い地域はアフリカで、南アフリカ共和国周辺諸国への販売が中心。南アフリカでは業務委託契約先が、通関、保管、輸送などの業務を手掛けている。　前期売上高の構成比は、商品売上高61.3％、受取手数料38.7％。前期地域別の販売台数比は、アフリカ61.1％、中南米17.4％、オセアニア16.0％、ヨーロッパ1.1％、アジア1.0％、国内3.4％。
仮条件	公募値	初値
330,000 円　～　360,000円	360,000円	535,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社ジー・トレーディング

コード／3348	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	中古トラック・バス・建設機械等の買取及び販売
基本事項	http://www.g-tr.com/
代表者名	篠原邦夫 /S37 年生
本店所在地	神奈川県横浜市
設立年	H12 年
従業員数	33人　( 8/31現在)
株主数	6人　（目論見書より）
資本金	101,630,000円　(10/6現在)
上場時発行済株式数	24,465株
公開株数	1,700株（公募1,200株、売出500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/20
ブックビルディング期間	10/22-10/28
公募価格決定	10/29
申込期間	11/2-11/8
払込期日	11/9
上場	2004/11/10
シンジケート	公開株数1,700株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	1,020	60.00
副幹事証券	いちよし	170	10.00
幹事証券	新光	170	10.00
幹事証券	野村	34	2.00
幹事証券	東海東京	34	2.00
幹事証券	UFJつばさ	34	2.00
幹事証券	みずほ	34	2.00
幹事証券	日興シティグループ	34	2.00
幹事証券	三菱	34	2.00
幹事証券	イー・トレード	34	2.00
幹事証券	松井	34	2.00
幹事証券	極東	34	2.00
幹事証券	BNPパリバ	34	2.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
ガリバーインターナショナル	親会社	13,500	58.03
従業員持株会	特別利害関係者等	5,100	21.92
篠原邦夫	代表取締役社長	3,765	16.18
柳川邦衛	取締役	375	1.61
渡辺哲之	取締役	300	1.29
横田進	監査役	225	0.97
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.2	3,741	108	52
(単独実績) 2004.2	6,683	312	161
(単独予想) 2005.2	8,363	355	172
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.2	7,036.17	22,756.26	-
調達資金使途	借入金返済
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/18現）
2788 　アップルインター	38.4倍 (連結予想 )
3330 　アガスタ	59.4倍 (単独予想 )
7599 　ガリバー	25.0倍 (連結予想 )
7602 　ジャック	7.3倍 (連結予想 )
9856 　ケーユー	11.7倍 (連結予想 )
事業詳細
中古トラック・バス・建設機械等の買取・販売を展開している。親会社はガリバーインターナショナル。　前期仕入の93.7％が一般（運送業者を中心とする商用車ユーザーや、中古車販売業者）からで、販売の67.7％が一般向けであるように業者間取引が主流。中古乗用車はオークション会場中心の流通市場が確立されているが、中古商用車や中古建設機械の流通市場は未成熟なため、同社は全国主要6都市に拠点を置き、全国141の紹介代理店（損保代理店やGS等）網を構築するなどで事業展開している。また、海外への輸出も手掛けている。ほか、低年式の乗用車をオークション会場等で仕入れ、海外の中古業者等に販売している。　前期品目別の販売台数は、トラック6184台、バス393台、建設機械320台、乗用車507台。前期売上高の構成比は、トラック80.7％、バス5.6％、建設機械10.3％、乗用車2.8％、その他0.6％。前期の仕入先は一般93.7％、オークション会場6.3％。前期の販売先は一般67.7％、オークション会場15.5％、輸出16.8％。輸出の86.7％がアジア向け。
仮条件	公募値	初値
135,000 円　～　155,000円	155,000円	422,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社 GDH

コード／3755	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	アニメ作品の企画・制作事業及び当該作品に関するライツ事業等
基本事項	http://www.gdh.co.jp/
代表者名	石川真一郎 /S42 年生
本店所在地	東京都新宿区
設立年	H16 年
従業員数	101人　( 8/31現在)
株主数	81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	1,188,697,000円　(8/3現在)
上場時発行済株式数	24,432株　（別に潜在株式2,870株）
公開株数	5,000株（公募1,500株、売出3,500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/19
ブックビルディング期間	10/21-10/27
公募価格決定	10/28
申込期間	11/1-11/5
払込期日	11/8
上場	2004/11/9
シンジケート	公開株数5,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和SMBC	3,150	63.00
副幹事証券	野村	750	15.00
幹事証券	UFJつばさ	300	6.00
幹事証券	新光	150	3.00
幹事証券	東海東京	150	3.00
幹事証券	丸三	150	3.00
幹事証券	みずほ	150	3.00
幹事証券	イー・トレード	50	1.00
幹事証券	松井	50	1.00
幹事証券	マネックス	50	1.00
幹事証券	楽天	50	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
Apax Globis Japan Fund, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,340	20.70
at Japan Media LLC	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,000	19.38
石川真一郎	代表取締役社長	2,429	9.41
村濱章司	代表取締役会長	2,415	9.36
フジテレビジョン	特別利害関係者等	1,750	6.78
梶田浩司	取締役	1,628	6.31
アイ・ティー・エックス	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,300	5.04
Arther Smith	従業員	838	3.25
電通	特別利害関係者等	500	1.94
竹内敢	特別利害関係者等	400	1.55
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	2,494	174	245
(連結実績) 2004.3	4,418	286	223
(連結予想) 2005.3	6,813	449	310
(単独実績) 2003.3	890	92	47
(単独実績) 2004.3	2,199	41	14
(単独予想) 2005.3	4,030	226	134
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	13,858.08	72,677.39	-
(単独予想 ) 2005.3	6,009.77	85,268.37	-
調達資金使途	運転資金
連結会社	3社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/14現）
2360 　ウィーヴ	26.8倍 (単独予想 )
3585 　トムスエンタ	18.0倍 (連結予想 )
3711 　創通エージェンシー	14.5倍 (連結予想 )
4816 　東映アニメ	17.2倍 (連結予想 )
7844 　マーベラスエンタ	14.0倍 (連結予想 )
事業詳細
アニメファン向けにテレビ向けアニメ作品の企画・制作などアニメーションを中心に事業を展開している。　主なテレビ作品は「ガレイドスター」、「クロノクルセイド」、「PEACE MAKER鐵（くろがね）」など。「GONZO（ゴンゾ）」ブランドにて展開。セグメントは3部門ある。（1）制作事業　テレビ向けアニメ作品を中心に、企画・制作から編集までアニメーション制作活動に係る全ての制作工程をグループで手掛けている。デジタル技術を駆使したアニメーション制作に取り組んでいる。（2）ライツ事業　グループが手掛けるアニメ作品に対して出資をすることにより、収益分配権や二次利用権を取得し、これら権利をライセンシーに許諾する事業を手掛けている。（3）その他事業　子会社がアニメ専門誌「月刊Newtype」（角川書店）のモバイル版サイトを角川書店と共同で企画・運営を手掛けている。　前期連結の売上高構成比は、制作事業57.6％、ライツ事業39.3％、その他事業3.1％。海外売上高比率が21.8％。
仮条件	公募値	初値
210,000 円　～　240,000円	240,000円	292,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社豆蔵

コード／3756	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	システム開発に係る開発手法・業務プロセスのコンサルティング・受託開発事業、及び教育ソリューション事業
基本事項	http://www.mamezou.com/
代表者名	荻原紀男 /S33 年生
本店所在地	東京都新宿区
設立年	H11 年
従業員数	90人　( 8/31現在)
株主数	203人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	600,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	7,000株　（別に潜在株式686株）
公開株数	1,400株（公募1,400株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/18
ブックビルディング期間	10/20-10/26
公募価格決定	10/27
申込期間	10/29-11/4
払込期日	11/8
上場	2004/11/9
シンジケート	公開株数1,400株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほインベスターズ	994	71.00
副幹事証券	大和SMBC	252	18.00
幹事証券	日興シティグループ	56	4.00
幹事証券	東海東京	42	3.00
幹事証券	SMBCフレンド	28	2.00
幹事証券	イー・トレード	28	2.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
日興プリンシパル・インベストメンツ	証券会社の人的・資本的関係会社	702	11.17
住商情報システム	取引先	506	8.05
豆蔵従業員持株会	特別利害関係者等	462	7.35
中央三井キャピタル第一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300	4.77
テクノロジーベンチャーズ一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225	3.58
東京海上火災保険	特別利害関係者等	200	3.18
ミレニア二千	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200	3.18
ITX	特別利害関係者等	200	3.18
荻原紀男	代表取締役社長	163	2.59
住友商事	特別利害関係者等	100	1.59
志水守	特別利害関係者等	100	1.59
UFJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.59
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.9	1,314	65	34
(単独見込) 2004.9	1,452	119	67
(単独予想) 2005.9	1,623	189	100
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.9	14,285.71	-	-
調達資金使途	設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/14現）
2377 　サイバーファーム	34.3倍 (連結予想 )
3742 　デュオシステムズ	58.8倍 (単独予想 )
4722 　フューチャーシステム	46.3倍 (連結予想 )
9753 　アイエックス・ナレッジ	21.1倍 (単独予想 )
事業詳細
独自に開発したエンソロジー（enThology:enterprise methdologyの合成語）と称するシステムの開発技術体系をベースにして、システムコンサルティングやシステム開発を主に展開している。　エンソロジーとは、オブジェクト指向技術などのソフトウェア工学を駆使し、品質・コスト・工期などを改善して効率性の向上などにより顧客企業にとって最適なシステムの設計・構築を支援する開発技術体系。事業は2部門ある。（1）エンソロジー・ソリューション事業 ①ビジネス分野　エンソロジーを用いて、情報化戦略の策定支援、情報課業務の改革支援、システムの受託開発、「連結Tax-Saver」の販売・保守を手掛けている。一般企業、自治体、SI、ソフトハウスなど対象顧客は幅広い。 ②エンジニアリング分野　エンソロジーを用いて、開発手法の導入コンサルや開発ツールの提供を手掛けている。電子機器や自動車メーカーなど組込みソフトウェアを開発する製造会社の社内開発部門が有力顧客。（2）教育ソリューション事業　「要求開発」や「システム開発」を構成する方法論・技術論を顧客企業に伝授するための実践的な教育研修やトレーニングをセミナー形式やオンサイト形式で提供している。　前期中間の売上高構成比は、エンソロジー・ソリューション事業（ビジネス分野54.4％、エンジニアリング分野34.1％）88.5％、教育ソリューション事業11.5％。　03.9期の純資産額は9.3億円。
仮条件	公募値	初値
290,000 円　～　330,000円	330,000円	660,000円

2013/10/07
Category : 2004

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

コード／8933	市場／東証1部	売買単位／1 株
事業内容	不動産賃貸事業、分譲事業等
基本事項	http://www.nttud.co.jp/
代表者名	三田清 /S18 年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	S61 年
従業員数	489人　( 8/31現在)（連結）
株主数	1人　（目論見書より）
資本金	26,320,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	658,240株
公開株数	219,000株（公募132,000株、売出87,000株）／21,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/12
ブックビルディング期間	10/13-10/22
公募価格決定	10/25
申込期間	10/26-10/29
払込期日	11/3
上場	2004/11/4
シンジケート	公開株数132,300株　（別に21,000株）／国内販売分	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	79,380	60.00
主幹事証券	UBS	14,553	11.00
幹事証券	みずほ	11,907	9.00
幹事証券	大和SMBC	7,276	5.50
幹事証券	日興シティグループ	7,276	5.50
幹事証券	三菱	3,969	3.00
幹事証券	新光	2,646	2.00
幹事証券	UFJつばさ	2,646	2.00
幹事証券	SMBCフレンド	529	0.40
幹事証券	東海東京	529	0.40
幹事証券	岡三	529	0.40
幹事証券	いちよし	267	0.20
幹事証券	丸三	267	0.20
幹事証券	東洋	267	0.20
幹事証券	コスモ	267	0.20
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
日本電信電話株式会社	親会社	526,240	100.00
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	103,461	16,868	6,989
(連結実績) 2004.3	93,556	8,615	3,740
(連結予想) 2005.3	93,878	11,413	6,284
(単独実績) 2003.3	87,625	15,910	8,095
(単独実績) 2004.3	84,977	8,376	3,531
(単独予想) 2005.3	87,383	11,154	6,109
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	9,546.66	120,381.01	5,000
(単独予想 ) 2005.3	9,280.80	118,904.35	5,000
調達資金使途	設備投資等
連結会社	7社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/7前場現）
8801 　三井不動産	43.6倍 (連結予想 )
8802 　三菱地所	44.7倍 (連結予想 )
8804 　東京建物	15.1倍 (連結予想 )
8806 　ダイビル	42.0倍 (連結予想 )
8815 　東急不動産	29.3倍 (連結予想 )
8830 　住友不動産	19.2倍 (連結予想 )
事業詳細
NTTの子会社。不動産賃貸や分譲を全国規模で展開している。都心に所有する大型オフィスビルからの賃料収入が収益の柱。アーバンネット大手町ビルは野村やUBSなど有力金融機関が入居する金融センターの中核的な存在として知られる。　NTTの遊休土地の有効利用を目的として設立されたが、遊休土地開発がほぼ一巡。新たな戦略として、不動産証券化ビジネスに進出。最近では鹿島と共同でJR秋葉原駅前の再開発プロジェクトに参加。事業は3部門ある。（1）不動産賃貸事業　保有するオフィスビル・商業施設・賃貸住宅の不動産賃貸事業を手掛けている。前期はビルを3棟、賃貸住宅を4棟竣工した。　基幹ビルは、首都圏ではアーバンネット大手町ビル、大手町ファーストスクエア、東京オペラシティ、シーバンズN館、グランパーク、NTT幕張ビルなど。東海地域ではアーバンネット伏見ビル、関西地域ではアーバンエース北浜ビル、中国地域ではNTTクレド白鳥ビル、NTTクレド基町ビル、NTTクレド岡山ビル、九州地域ではNTT-Tビルなどがある。年内にアーバンネット札幌ビルが竣工予定。（2）分譲事業　マンションを中心に住宅分譲を手掛けている。マンションブランドは「WELLITH（ウェリス）」シリーズ。前期の住宅分譲は212戸。（3）その他の事業　不動産賃貸事業に関連して、オフィスビルの建物管理、冷暖房供給、模様替え、工事、オフィスビルの付帯設備としての飲食施設の運営などを手掛けている。　前期連結の営業収益構成比は、不動産賃貸事業77.1％、分譲事業12.2％、その他の事業10.7％。　公募13.2万株のうち5.8万株が海外で募集→6.57万株に変更（国内分も6.63万株に変更）
仮条件	公募値	初値
400,000 円　～　450,000円	450,000円	445,000円

2013/10/07
Category : 2004

エキサイト株式会社

コード／3754	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	F1＆M1層（20歳～34歳）を中心とした都市型嗜好ユーザーをターゲットとしたインターネットメディア展開（ポータル機能、広告、ブロードバンド、Webコンテンツ、携帯コンテンツ）
基本事項	http://www.excite.co.jp
代表者名	山村幸広 /S38 年生
本店所在地	東京都渋谷区
設立年	H9 年
従業員数	102人　( 8/31現在)
株主数	108人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	421,000,000円　(10/1現在)
上場時発行済株式数	27,083株　（別に潜在株式2,595株）
公開株数	5,000株（公募3,500株、売出1,500株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/12
ブックビルディング期間	10/14-10/20
公募価格決定	10/21
申込期間	10/25-10/28
払込期日	11/1
上場	2004/11/2
シンジケート	公開株数5,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほインベスターズ	3,250	65.00
副幹事証券	日興シティグループ	1,000	20.00
幹事証券	岡三	250	5.00
幹事証券	三菱	200	4.00
幹事証券	松井	200	4.00
幹事証券	オリックス	100	2.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
伊藤忠商事	親会社	19,397	74.19
スカイパーフェクト・コミュニケーションズ	特別利害関係者等	1,000	3.82
伊藤忠テクノサイエンス	特別利害関係者等	692	2.65
東京海上火災保険	特別利害関係者等	376.3	1.44
UFJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	376.3	1.44
スペースシャワーネットワーク	特別利害関係者等	300	1.15
ダイヤモンドキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	225.6	0.86
山村幸広	代表取締役社長	220	0.84
大日本印刷	特別利害関係者等	213.8	0.82
伊藤忠エレクトロニクス	特別利害関係者等	200	0.76
ファミリーマート	特別利害関係者等	200	0.76
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.3	3,595	139	138
(単独実績) 2004.3	4,812	313	312
(単独予想) 2005.3	6,451	552	550
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	20,307.94	193,509.02	3,000
調達資金使途	設備投資等
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/12現）
4689 　ヤフー	123.6倍 (連結予想 )
4753 　ライブドア	119.8倍 (連結予想 )
事業詳細
インターネット・ポータルサイト「エキサイト」を展開している。伊藤忠系。　対象をF1&M1層（20歳～34歳）を中心とした都市型嗜好のライフスタイルを持つユーザーに絞り、彼らの興味に合わせたインターネット・メディア展開を進めている。売上構成は4部門ある。（1）広告　広告主に対して広告スペースの販売を手掛けている。広告主のWebサイトにリンクするバナー広告やテキスト広告、キーワード検索のリスティング広告、種類別・地域別に掲載するカテゴリー＆エリア広告など多様な広告を揃えている。（2）課金コンテンツサービス　パソコンや携帯電話に向けて（インターネット）有料コンテンツサービスを手掛けている。コミュニティー、着メロ・着うた、音楽配信、オンラインゲームなどのコンテンツを提供している。（3）ブロードバンドサービス　光ファイバー接続を中心に、インターネット接続サービスを手掛けている。NTTが提供する地域IP網と、インターネットイニシアティブの基幹システムを基盤に、常時接続サービスを定額・低料金で提供している。（4）その他　個人ユーザー向けにはオンラインショッピングやインターネットオークションなどを、法人向けにはウエブサイト検索機能やコンテンツなどの販売を手掛けている。　前期売上高の構成比は、広告売上50.6％、課金コンテンツサービス売上33.3％、ブロードバンドサービス売上11.8％、その他売上4.3％。
仮条件	公募値	初値
1,200,000 円　～　1,300,000円	1,300,000円	1,320,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社フライトシステムコンサルティング

コード／3753	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	デジタルコンテンツ管理等に関するシステムコンサルティング、インテグレーション及び製品の販売等
基本事項	http://www.flight.co.jp/
代表者名	片山圭一朗 /S37 年生
本店所在地	東京都渋谷区
設立年	S63 年
従業員数	80人　( 8/31現在)
株主数	28人　（目論見書より）
資本金	125,200,000円　(7/30現在)
上場時発行済株式数	9,618株　（別に潜在株式1,974株）
公開株数	2,250株（公募1,500株、売出750株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/12
ブックビルディング期間	10/14-10/19
公募価格決定	10/20
申込期間	10/22-10/27
払込期日	10/29
上場	2004/11/1
シンジケート	公開株数2,250株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほインベスターズ	1,620	72.00
副幹事証券	大和SMBC	338	15.02
幹事証券	マネックス	157	6.98
幹事証券	オリックス	45	2.00
幹事証券	三菱	45	2.00
幹事証券	SMBCフレンド	45	2.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
片山圭一朗	代表取締役社長	3,003.9	29.77
松本隆男	取締役副社長	1,462.5	14.49
米倉憲久	代表取締役会長	1,422	14.09
アストロデザイン	特別利害関係者等	632.7	6.27
村松典子	取締役	363	3.60
ジャフコ・ジー九（ビー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	321	3.18
ジャフコ・ジー九（エー）号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	279	2.76
東北電子計算機	特別利害関係者等	202.5	2.01
エムエイチシーシーアイティー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150	1.49
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150	1.49
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.3	607	40	21
(単独実績) 2004.3	1,260	128	67
(単独予想) 2005.3	1,543	183	98
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	10,246.72	72,352.15	2,800
調達資金使途	将来に備えて安全性の高い金融商品を運用
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/12現）
2347 　IBE	45.0倍 (連結予想 )
3734 　エムピーテクノロジー	101.3倍 (連結予想 )
3741 　セック	40.0倍 (連結予想 )
6774 　カノープス	209.3倍 (連結予想 )
事業詳細
主にメディア業界における映像・音楽・画像・文書デジタル化されたコンテンツの保存管理、配信、有効活用のためのシステム提案、コンサルティング、設計、開発、保守管理を手掛けている。　デジタルコンテンツを取り扱う場合、そのシステムは、放送局やインターネット上のサービスとして利用されることが多く、システムを止めることができない。また、映像データなどを扱う場合そのデータ量は膨大になりストレージコストやバックアップに掛かる時間が課題になる。同社では、これらの課題を解決するためのソリューションとして、止まらないサービスを提供するクラスタソフトウェア（Total Cluster）、安価な複数のストレージを組み合わせて仮想的に１つの大きなストレージと同等の機能を実現するストレージ統合装置によるソリューション（米国MaXXan Systems社製品）、システムに負荷を掛けずに大容量のデータをバックアップするためのソフトウェア（FLIGHT Volume Split Backup）、またシステム利用者の個人情報や、著作物でもあるデータの漏洩を防ぐための暗号化装置（米国Decru社DataFort）によるソリューションなどを提供している。　なお、セグメントはソフトウェア、ハードウェアの含めたシステム全体の提案、コンサルティング、システム構築を行うシステムコンサルティング事業、システム開発・導入を総合的に行うシステムインテグレーション事業、コンサルティングで培った技術や知識を活かした製品の提供を行うソリューションプロダクト事業がある。　前期売上高の構成比は、システムコンサルティング事業39.7％、システムインテグレーション事業52.3％、ソリューションプロダクト事業8.0％。主要取引先は第一興商22.4％、東北日本電気ソフトウェア19.0％。
仮条件	公募値	初値
260,000 円　～　290,000円	290,000円	440,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社ツヴァイ

コード／2417	市場／JASDAQ	売買単位／100 株
事業内容	結婚相手紹介サービス及び付随する事業
基本事項	http://www.zwei.com/
代表者名	田路正 /S23 年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	S59 年
従業員数	84人　( 8/20現在)
株主数	46人
資本金	240,000,000円　(9/22現在)
上場時発行済株式数	3,900,000株
公開株数	600,000株（公募300,000株、売出300,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/7
ブックビルディング期間	10/12-10/18
公募価格決定	10/19
申込期間	10/21-10/25
払込期日	10/27
上場	2004/10/28
シンジケート	公開株数600,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほ	318,000	53.00
副幹事証券	大和SMBC	78,000	13.00
幹事証券	日興シティグループ	78,000	13.00
幹事証券	野村	48,000	8.00
幹事証券	新光	36,000	6.00
幹事証券	岡三	24,000	4.00
幹事証券	いちよし	12,000	2.00
幹事証券	イー・トレード	6,000	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
イオン	親会社	3,330,000	92.50
ミニストップ	親会社の子会社	50,000	1.39
イオンクレジット	親会社の子会社	30,000	0.83
マックスバリュ西日本	親会社の子会社	20,000	0.56
イオンテクノサービス	親会社の子会社	20,000	0.56
イオン九州	親会社の子会社	10,000	0.28
コックス	親会社の子会社	10,000	0.28
ブルーグラス	親会社の子会社	10,000	0.28
イオンモール	親会社の子会社	10,000	0.28
チェルト	親会社の子会社	10,000	0.28
マックスバリュ東北	親会社の子会社	10,000	0.28
岡田卓也	特別利害関係者等	10,000	0.28
社員持株会	特別利害関係者等	10,000	0.28
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.2	3,752	337	185
(単独実績) 2004.2	4,263	435	251
(単独予想) 2005.2	4,403	398	213
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.2	54.61	545.07	20
調達資金使途	設備投資（当面は安全な金融商品にて運用）
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/29前場現）厳密な類似企業は無し
2363 　モック	25.8倍 (連結予想 )
4331 　テイクアンドギヴ	41.1倍 (単独予想 )
4767 　TOW	17.2倍 (連結予想 )
事業詳細
結婚相手紹介サービスの大手。親会社はイオン。　配偶者選択に関して、同社からの情報の提供を主な目的とする入会契約を締結した会員に対して、会員の結婚に際して希望する条件、価値観等の情報を分析し、相性が合うと判断される会員同士を検索し、かかる双方の会員に関する情報を双方に同時に提供する結婚相手紹介サービスを主に展開している。また、パーティ・イベントの開催やブライダルサービスの紹介なども手掛けている。　標準的な会員コースは、登録料30000円、活動サポート費169500円、情報提供料（初年度）10500円で、紹介人数が月間4名以上、年間48名以上。なお、入会には、市町村が発行する独身証明書、収入証明書、卒業証明書などが必要。プライバシーや個人情報は厳しく保護されている。　事業所は国内の主要都市に36拠点あり（2月末）、今後は年4～6店舗のペースで新規営業所の開設を見込む。　会員数は、男性17963人・女性19340人の計37303人（2月末）。毎年順調に会員数が伸びており、02年期は26904人、03年期は30813人。また、福利厚生の一環として、563の企業や団体が、法人会員として契約している（2月末）。　前期売上高の構成比は、情報提供料54.1％、入会金売上42.6％、パーティ収入2.7％、その他0.6％。
仮条件	公募値	初値
1,600 円　～　2,000円	2,000円	2,220円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社ベストブライダル

コード／2418	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	ゲストハウス・ウェディング事業等
基本事項	http://www.bestbridal.co.jp/
代表者名	塚田正之 /S21 年生
本店所在地	東京都渋谷区
設立年	H7 年
従業員数	292人　( 8/31現在)（連結）
株主数	17人　（目論見書より）
資本金	64,000,000円　(5/11現在)
上場時発行済株式数	13,600株
公開株数	1,600株（公募800株、売出800株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/8
ブックビルディング期間	10/13-10/18
公募価格決定	10/19
申込期間	10/21-10/25
払込期日	10/27
上場	2004/10/28
シンジケート	公開株数1,600株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	三菱	1,104	69.00
副幹事証券	大和SMBC	208	13.00
幹事証券	日興シティグループ	160	10.00
幹事証券	新光	48	3.00
幹事証券	みずほインベスターズ	48	3.00
幹事証券	松井	16	1.00
幹事証券	楽天	16	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
塚田正之	代表取締役社長	11,124	86.91
ファインエクスパンド（有）	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	1,000	7.81
塚田啓子	取締役専務等	384	3.00
三坂洋	取締役常務	128	1.00
藤谷知治	取締役	48	0.38
澁田隆一	取締役	48	0.38
竹田英昭	子会社取締役	48	0.38
阿部信幸	従業員	2	0.02
片柳宗久	従業員	2	0.02
北村広一	従業員	2	0.02
松本由佳	従業員	2	0.02
湊順子	従業員	2	0.02
真家英明	従業員	2	0.02
柳信行	従業員	2	0.02
畑中克彦	従業員	2	0.02
新改絵里	従業員	2	0.02
水口一義	子会社従業員	2	0.02
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.12	8,253	984	566
(連結実績) 2003.12	11,276	984	491
(連結予想) 2004.12	14,314	1,715	834
(単独実績) 2002.12	8,236	827	440
(単独実績) 2003.12	11,208	876	431
(単独予想) 2004.12	14,194	1,493	722
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2004.12	61,381.02	175,637.27	-
(単独予想 ) 2004.12	53,142.42	169,511.76	-
調達資金使途	設備投資（当面は低リスクの金融商品を運用）
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/29前場現）
2798 　ワイズテーブル	44.7倍 (単独予想 )
4331 　テイクアンドギヴ	41.1倍 (単独予想 )
4696 　ワタベウェディング	16.8倍 (連結予想 )
事業詳細
国内及び海外において「ゲストハウス・ウエディング」事業を展開している。　新郎新婦が自分達の邸宅にお客様をお招きするような「プライベート感」や、新郎新婦が同社のスタッフとともに挙式・披露宴の企画に積極的に参加し、自分達のお客様をおもてなしする「オリジナル感」を重視した挙式・披露宴を提供している。　従来のホテルや専門式場の挙式・披露宴と差別化する意味から、これを「ゲストハウス・ウェディング」、また、婚礼施設を「ゲストハウス」と称している。ゲストハウス・ウェディングは、専門式場によるウェディングとレストランウェディングの双方の長所を取り入れた新しいスタイルとして若い世代に注目されている。　ゲストハウスは東京に4ケ所（日本橋、広尾、白金、横浜）、大阪、仙台の計6ケ所にある。また、ハワイにチャベルを2拠点持つ。　前期連結の施行実績は、国内2268件・海外1478件、計3746件。前期連結の売上高構成比は、国内事業部門77.7％、海外事業部門22.3％。前期連結の有利子負債比率は56.2％。
仮条件	公募値	初値
1,200,000 円　～　1,400,000円	1,400,000円	2,120,000円

2013/10/07
Category : 2004

21LADY 株式会社

コード／3346	市場／名証セントレックス	売買単位／1 株
事業内容	チェーンストア等へのコンサルティング及び洋菓子の販売を行う子会社（洋菓子のヒロタ等）の経営管理等
基本事項	http://www.21lady.com/
代表者名	広野(本名藤井)道子 /S36 年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	H12 年
従業員数	104人　( 3/31現在)（連結）
株主数	91人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	484,757,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	43,947株　（別に潜在株式3,114株）
公開株数	7,500株（公募7,500株、売出0株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/8
ブックビルディング期間	10/13-10/18
公募価格決定	10/19
申込期間	10/21-10/25
払込期日	10/27
上場	2004/10/28
シンジケート	公開株数7,500株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	エイチ・エス	3,825	51.00
副幹事証券	新光	1,125	15.00
幹事証券	松井	750	10.00
幹事証券	未来	750	10.00
幹事証券	丸三	375	5.00
幹事証券	東海東京	375	5.00
幹事証券	イー・トレード	225	3.00
幹事証券	エンゼル	75	1.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
藤井道子	代表取締役社長	23,223	58.70
翔泳社	特別利害関係者等	1,200	3.03
浅野秀則	特別利害関係者等	750	1.90
浅野幸子	特別利害関係者等	750	1.90
KC-21世紀再生ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	480	1.21
ファイ	特別利害関係者等	450	1.14
資生堂ビューティファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	450	1.14
KF-ニューウエイブ1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	420	1.06
望月誠	特別利害関係者等	420	1.06
みらい・エス・ジー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	390	0.99
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	2,508	-94	130
(連結実績) 2004.3	4,111	29	14
(連結予想) 2005.3	4,194	114	62
(単独実績) 2003.3	402	40	20
(単独実績) 2004.3	379	25	12
(単独予想) 2005.3	504	62	37
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	1,424.15	42,737.50	-
(単独予想 ) 2005.3	860.01	40,185.74	-
調達資金使途	設備投資
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/6前場現）
2211 　不二家	22.9倍 (連結予想 )
4310 　ドリームインキュベータ	49.9倍 (単独予想 )
6720 　プリベチューリッヒ	50.3倍 (連結予想 )
9609 　ベンチャーリンク	62.6倍 (連結予想 )
事業詳細
チェーンストア等へのコンサルティングや、シュークリーム店をチェーン展開するヒロタの経営などをグループで展開している。　売上高構成比からシュークリーム店の展開が主力事業。従業員の大部分が女性であり、女性の感性を活かした店舗展開を手掛けている。店舗ブランドは「HIROTA」と「CHOUFACTORY」があり、駅構内や駅周辺に店舗を出店している。店舗数は計67店舗あり、関東に41店舗、関西に26店舗ある。また、持分法適用関連会社にダイエーより24.95％株式を取得した英国式パブ「HUB」を展開するハブがある。　「HIROTA」は大正13年創業の老舗の洋菓子店だが、平成13年10月に民事再生法を申請して事実上倒産し、翌年同社の完全子会社となった。まだその再生手続きは終結していない。　セグメントは主に3部門ある。（1）ヒロタ事業　シュークリームとシューアイスを中心とした直営洋菓子店「HIROTA」の運営、大手スーパーやコンビニに対する卸売りによる洋菓子の製造販売を手掛けている。店舗数は直営57、FFC1の計58店舗（8月末）。連結子会社のHIROTAが事業展開している。（2）シューファクトリー事業　1アイテムのシュークリームショップ「CHOUFACTORY」の店舗及びFC本部の運営を手掛けている。焼きたてのシューに顧客の注文を受けてからその場でクリームを注入する製造販売を一体化した運営スタイル。店舗数は直営5、FC4の計9店舗（8月末）。連結子会社のリテイルネットが事業展開している。（3）コンサルティング事業　京都銀行などの金融機関とアライアンスを組み、ライフスタイル産業を営む企業や店舗に対して投資するファンドの運営・管理・アドバイザリ業務や、同ファンドやライフスタイル産業を営んでいる企業に対して、女性の感性を活かした店舗運営や消費者ニーズへの対応等の経営ノウハウに関するコンサルティング業務を手掛けている。　前期連結売上高の構成比は、ヒロタ事業88.6％、シューファクトリー事業10.0％、コンサルティング事業1.2％、その他事業0.2％。
仮条件	公募値	初値
90,000 円　～　110,000円	110,000円	94,000円

2013/10/07
Category : 2004

新華ファイナンス・リミテッド

コード／9399	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供
基本事項	http://www.xinhuafinance.com/
代表者名	フレディ・ブッシュ /S33 年生
本店所在地	英領西インド諸島、グランドケイマン
設立年	H16 年
従業員数	575人　( 8/31現在)（連結）
株主数	393人　（8/31現在）
資本金	13,086,500,610円　(6/30現在)
上場時発行済株式数	201,275.358株
公開株数	31,599株（公募20,000株、売出11,599株）／4,121株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/7
ブックビルディング期間	10/8-10/15
公募価格決定	10/18
申込期間	10/20-10/25
払込期日	10/28
上場	2004/10/28
シンジケート	公開株数27,478株　（別に4,121株）／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	17,861	65.00
副幹事証券	HSBC	2,748	10.00
幹事証券	メリルリンチ日本	2,748	10.00
幹事証券	東洋	1,923	7.00
幹事証券	コスモ	549	2.00
幹事証券	内藤	549	2.00
幹事証券	岡三	275	1.00
幹事証券	オリックス	275	1.00
幹事証券	新光	275	1.00
幹事証券	マネックス	275	1.00
大株主	株数において小数点以下は四捨五入	単位（株）	単位（％）
新華ファイナンスHD	特別利害関係者等	14,000	7.70
パトリアーク・パートナーズ・ツー	特別利害関係者等	11,011	6.10
アーク・ツー・CLO 2001-01	特別利害関係者等	11,011	6.10
フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト	特別利害関係者等	8,206	4.50
ニッシン	特別利害関係者等	7,041	3.90
ジェイ・リー	特別利害関係者等	5,600	3.10
カン・ユェン・カオ、ビリー	特別利害関係者等	5,058	2.80
インサイト・アソシエイツ	特別利害関係者等	3,700	2.00
XFNインベスターズ	特別利害関係者等	3,472	1.90
CSKファイナンス	特別利害関係者等	3,400	1.90
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.12	329	-738	-809
(連結実績) 2003.12	1,729	-467	-466
(連結予想) 2004.12	6,072	-904	-1,136
(連結中間実績) 2004.6	1,916	-419	-460
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2004.12	-5,548.93	29,161.63	?
調達資金使途	買収に関連する支払い等
連結会社	20社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/4前場現）厳密な類似企業は無し
** 　東方報業集団（香港）	18.4倍 (連結予想 )
*** 　明報企業（香港）	13.1倍 (連結予想 )
**** 　TOM集団（香港）	35.6倍 (連結予想 )
*****　香港網国際網絡（香港）	12.2倍 (連結予想 )
2350 　オックス情報	122.6倍 (連結予想 )
4765 　モーニングスター	122.0倍 (連結予想 )
事業詳細
中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供を展開している。　中国の正式な国家通信社である新華通信社（CEIS）と同じ「新華」という語（ブランド）を、同社グループで使用できる商標ライセンス契約を持つ。　金融情報サービスはマーケット・インデックス、格付、金融ニュース・分析、IRの4つに分類され、サービス全てを一つのグループで提供している。　中国をはじめ、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米などの主要国・主要都市に拠点があり、グローバルネットワークで事業を展開。　M&Aに積極的であり、2004年に入って米国企業など4社を買収。買収効果で売上高は大幅増する見込みも、のれん代償却などで今期連結純利益は赤字になる見通し。　本社機能は香港にあり、同社は純粋持株会社。東証マザーズに外国企業が上場するのは初めて。また、未公開の海外企業が日本市場だけに新規上場するのも初めて。　サービスの詳細は以下の通り。（1）マーケット・インデックス　中国の株式・債券市場のパフォーマンスを測定する株価インデックス及び債券インデックスの提供者として、中国の内外にわたる中国関連の株式をカバーする100種以上の株価インデックス、12種の債券インデックス、4種のスタイル・インデックスによって、中国市場をフォローしている。（2）格付　中国において、パブリック・インフォメーション格付け（PI格付。公開された情報に基づく企業格付）を発表している。新華ファーイーストのブランド名で作成されている。（3）金融ニュース・分析　中国金融市場を主としてカバーする金融ニュースを提供している。また、経済情勢、債券・外国為替、通貨・金利変動、財政政策、中央銀行の動向をカバーし、中国市場及び国際市場に関する広範な分析レポート及びサービスを提供している。（4）IR 　中国内外の企業が、自社のニュースやイベント等を市場に伝達するプレス・リリース・サービスを提供している。2000社以上の通語句メディア・ネットワークを通じ、1週間当たり75社の企業プレス・リリースを配信している。　今中間期の顧客所在地別の売上高構成比は、米国45.2％、アジア30.8％、ヨーロッパ18.0％、日本5.8％、その他0.2％。
仮条件	公募値	初値
137,000 円　～　197,000円	175,000円	163,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社カワムラサイクル

コード／7311	市場／マザーズ	売買単位／1 株
事業内容	車いす、医療用機器及び同付属品の製造販売並びに輸出入
基本事項	http://www.kawamura-cycle.co.jp/
代表者名	村山民生 /S23 年生
本店所在地	兵庫県神戸市
設立年	H7 年
従業員数	311人　( 8/31現在)（連結）
株主数	72人　（目論見書より）
資本金	560,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	9,700株
公開株数	2,000株（公募1,300株、売出700株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/4
ブックビルディング期間	10/6-10/13
公募価格決定	10/14
申込期間	10/18-10/21
払込期日	10/25
上場	2004/10/26
シンジケート	公開株数2,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	みずほインベスターズ	1,200	60.00
副幹事証券	野村	200	10.00
幹事証券	日興シティグループ	120	6.00
幹事証券	大和SMBC	120	6.00
幹事証券	東洋	60	3.00
幹事証券	新光	60	3.00
幹事証券	コスモ	60	3.00
幹事証券	三菱	40	2.00
幹事証券	松井	40	2.00
幹事証券	東海東京	20	1.00
幹事証券	SMBCフレンド	20	1.00
幹事証券	いちよし	20	1.00
幹事証券	高木	20	1.00
幹事証券	岡三	20	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
村山民生	代表取締役社長	1,680	20.00
極東開発工業	特別利害関係者等	900	10.71
ヤング開発	特別利害関係者等	660	7.86
林慶旭	特別利害関係者等	500	5.96
明治キャピタル4号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	350	4.17
従業員持株会	特別利害関係者等	344	4.10
ハートウェル	特別利害関係者等	300	3.57
UFJキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	260	3.10
エヌシー4号投資事業組合	特別利害関係者等	240	2.86
ユニゾン	特別利害関係者等	205	2.44
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2004.3	4,004	280	145
(連結予想) 2005.3	4,610	401	211
(単独実績) 2003.3	3,208	213	93
(単独実績) 2004.3	3,961	318	165
(単独予想) 2005.3	4,446	402	213
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	22,605.87	192,532.57	2,500
(単独予想 ) 2005.3	22,809.68	196,079.79	2,500
調達資金使途	設備投資、子会社への投融資、運転資金
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/28前場現）
2393 　日本ケアサプライ	21.8倍 (単独予想 )
3333 　あさひ	27.7倍 (単独予想 )
5122 　オカモト	26.3倍 (連結予想 )
5933 　アルインコ	10.0倍 (連結予想 )
7301 　宮田工業	40.9倍 (連結予想 )
7309 　シマノ	16.1倍 (連結予想 )
事業詳細
車いすを中心とする福祉用具の企画・開発・製造・販売を手掛けている。　かつては老舗の自転車メーカーであったが、経営不振から同社の前身（グリーンヘルパー）に商標権と営業権の譲受され、車いす中心の福祉用具専門メーカーに生まれ変わった。大手福祉用具貸与（卸）業背向けOEM製品の製品開発も手掛けるなど、技術力に定評があり、自転車製造で培われた技術力が生かされている。　生産は主に中国の連結子会社等で行っており、前期の海外生産比率は86.9％。生産設備を増強し、今年度中に月産2万台体制の確率を目指す。　オーダー品生産や小ロット生産は同社で行っている。オーダーメイド車いすの生産・販売は、従来は数ケ月を要したが、同社は「2週間オーダーシステム」を開発し、他社との差別化を図っている。　今後は第２ブランド「ジェネレーションズ」を展開し、健常者も対象とした健康機器・リハビリ機器、介護予防機器・福祉用具など幅広く事業展開する方針。主要品目は以下の通り。（1）標準車いす／自走用標準車いす、介助用標準車いす（2）特殊車いす／ティルト（座角度調整）・リクライニング（背角度調整）車いす、入浴用車いす、姿勢保持車いす、オーダーメイド車いす（3）電動車いす／電動車いす、電動カート、電動ユニット付車いす（4）その他の福祉用品／歩行補助具、入浴・トイレ関連用品、車いす付属品等（5）その他／健康機器、シルバーカー等　前期連結の売上高構成比は、標準車いす60.7％、特殊車いす23.5％、その他の福祉用品10.4％、電動車いす4.2％、その他1.2％。
仮条件	公募値	初値
260,000 円　～　300,000円	300,000円	462,000円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社ローソンチケット

コード／2416	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	各種チケット販売事業およびそれに付随した事業
基本事項	http://www2.lawsonticket.com/
代表者名	岡田稔 /S22 年生
本店所在地	東京都渋谷区
設立年	H4 年
従業員数	147人　( 7/31現在)
株主数	53人　（目論見書より）
資本金	2,626,950,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数	55,000株
公開株数	6,000株（公募5,000株、売出1,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/4
ブックビルディング期間	10/6-10/13
公募価格決定	10/14
申込期間	10/15-10/19
払込期日	10/21
上場	2004/10/22
シンジケート	公開株数6,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興シティグループ	4,020	67.00
副幹事証券	大和SMBC	600	10.00
幹事証券	野村	480	8.00
幹事証券	UFJつばさ	240	4.00
幹事証券	三菱	240	4.00
幹事証券	いちよし	120	2.00
幹事証券	新光	120	2.00
幹事証券	みずほ	120	2.00
幹事証券	楽天	60	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
ローソン	親会社	27,920	55.80
楽天	その他の関係会社	9,800	19.60
三菱商事	資本的関係会社	2,300	4.60
大日本印刷	特別利害関係者等	1,470	2.90
ウエス	役員等が発行済株式の過半数を所有する会社	800	1.60
ジー・アイ・ピー	特別利害関係者等	800	1.60
ディスクガレージ	特別利害関係者等	800	1.60
ビッグイヤーアンツ	特別利害関係者等	800	1.60
従業員持株会	特別利害関係者等	458	0.90
（有）エフ・オー・ビー企画	特別利害関係者等	210	0.40
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(単独実績) 2003.2	5,444	780	386
(単独実績) 2004.2	6,217	618	387
(単独予想) 2005.2	6,158	646	403
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.2	7,328.03	82,915.76	-
調達資金使途	設備投資
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/29前場現）
2651 　ローソン	19.7倍 (連結予想 )
4337 　ぴあ	660.6倍 (単独予想 )
4833 　ぱど	45.0倍 (連結予想 )
事業詳細
コンサート・演劇・スポーツ等、各種イベントに関するチケット販売とそれに付随した事業を展開している。親会社はローソン。平成16年1月に楽天と資本提携およびチケット販売で業務提携。セグメントは2部門ある。（1）チケット販売事業　コンサート・演劇・スポーツ等、各種イベントに関するチケットを販売している。前期の販売枚数は約1212万枚。　ローソン店頭（7851店）、提携プレイガイド（74ケ所）、直営プレイガイド（1ケ所）の計7926の販売拠点を持ち、またコールセンターやWebサイトでも販売を手掛け、24時間体制で展開している。チケット取扱高に対するローソンへの依存度は85.3％（前期）。（2）その他事業／チケット販売に付随した事業。 <1>雑誌営業事業　顧客が無料で持ち帰れる、チケット販売を支える無料情報誌「LAWSON TICKET WITH Loppi」（発行部数1200万部）をローソンや提携プレイガイドに販売している。また広告掲載をする顧客より広告掲載料を得ている。 <2>物品販売事業　チケット販売と連動させてCD・DVD・キャラクターグッズなどのアーティスト関連商品の販売を手掛けている。 <3>その他　チケット優先予約等の有料会員組織（携帯電話サイト、カード、Webサイト）の運営や、アーティストのファンクラブ運営代行業務などを手掛けている。　前期営業収入の構成比は、チケット販売事業63％、その他37％。
仮条件	公募値	初値
125,000 円　～　145,000円	145,000円	300,000円

2013/10/07
Category : 2004

アートコーポレーション株式会社

コード／9030	市場／東証2部	売買単位／100 株
事業内容	引越サービス、輸入車販売販売等
基本事項	http://www.the0123.com/
代表者名	寺田千代乃 /S22 年生
本店所在地	大阪府大東市
設立年	S52 年
従業員数	1,346人　( 8/31現在)（連結）
株主数	32人　（目論見書より）
資本金	1,590,570,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数	10,891,000株
公開株数	2,300,000株（公募1,000,000株、売出1,300,000株）／300,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/30
ブックビルディング期間	10/4-10/8
公募価格決定	10/12
申込期間	10/14-10/19
払込期日	10/21
上場	2004/10/22
シンジケート	公開株数2,000,000株　（別に300,000株）／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村	1,400,000	70.00
副幹事証券	UFJつばさ	300,000	15.00
幹事証券	新光	100,000	5.00
幹事証券	三菱	40,000	2.00
幹事証券	大和SMBC	40,000	2.00
幹事証券	丸八	40,000	2.00
幹事証券	丸三	20,000	1.00
幹事証券	コスモ	20,000	1.00
幹事証券	エース	20,000	1.00
幹事証券	マネックス	20,000	1.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
寺田千代乃	代表取締役社長	3,547,000	35.86
寺田寿男	代表取締役会長等	2,493,000	25.20
寺田政登	取締役等	834,500	8.44
寺田秀樹	取締役等	715,500	7.23
住友信託銀行	特別利害関係者等	300,000	3.03
第一生命保険	特別利害関係者等	300,000	3.03
従業員持株会	特別利害関係者等	241,000	2.44
東京三菱銀行	特別利害関係者等	240,000	2.43
近畿大阪銀行	特別利害関係者等	200,000	2.02
住友生命保険	特別利害関係者等	200,000	2.02
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2002.9	40,108	1,791	331
(連結実績) 2003.9	43,297	2,371	316
(連結見込) 2004.9	45,758	2,626	1,281
(連結予想) 2005.9	51,000	3,200	1,600
(単独実績) 2002.9	38,046	1,797	402
(単独実績) 2003.9	40,106	2,356	90
(単独見込) 2004.9	40,328	2,433	1,204
(単独予想) 2005.9	43,200	2,854	1,427
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.9	146.91	-	15
(単独予想 ) 2005.9	131.02	-	15
調達資金使途	借入金返済
連結会社	4社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/24前場現）
9039 　サカイ引越センター	10.1倍 (単独予想 )
9062 　日通	19.2倍 (連結予想 )
9064 　ヤマト運輸	25.5倍 (連結予想 )
事業詳細
引越業の大手。「0123」のCMでお馴染み。ほか、輸入車販売等も展開している。事業は4部門ある。（1）引越事業　引越及びそれに付随する事業を手掛けている。　国内主要都市に71ケ所の拠点を持ち、引越しサービスを全国展開している。また、北米やアジアなど海外に7ケ所の拠点を持ち、海外においても引越しサービスを手掛けて、ほか個人向けサービスだけでなく、オフィス移転等の法人向けサービスも展開し、あらゆる引越しニーズに対応している。　付帯する事業としては、家屋清掃、荷造り、荷解き、エアコン等家電製品脱着などの各種電気工事などがある。（2）輸入車販売事業　外車輸入販売と車両メンテナンスサービスを手掛けている。（3）国内物流事業　一般貨物自動車運送（エレクトロニクス製品などのトラック輸送）を手掛けている。（4）その他の事業　物販事業（家電製品等の販売、ギフト商品の企画販売）と住宅関連事業（住宅施工販売、住宅リモデリング、住宅リフォーム）を手掛けている。　04年期中間の連結売上高構成比は、引越事業75.0％、輸入販売事業12.4％、国内物流事業7.4％、その他の事業5.2％。前期総資産に対する有利子負債比率は50.2％。　大証２部との同時上場。
仮条件	公募値	初値
1,500 円　～　1,750円	1,750円	1,926円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社妙徳

コード／6265	市場／JASDAQ	売買単位／1000 株　M
事業内容	真空機器及び関連製品の製造、国内外での製品等の販売
基本事項	http://www.convum.co.jp/
代表者名	中森俊雄 /S27 年生
本店所在地	東京都大田区
設立年	S26 年
従業員数	110人　( 8/31現在)（連結）
株主数	68人　（目論見書より）
資本金	440,425,000円　(9/13現在)
上場時発行済株式数	4,142,500株
公開株数	1,000,000株（公募850,000株、売出150,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/28
ブックビルディング期間	9/30-10/6
公募価格決定	10/7
申込期間	10/12-10/15
払込期日	10/19
上場	2004/10/20
シンジケート	公開株数1,000,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	680,000	68.00
副幹事証券	大和SMBC	120,000	12.00
幹事証券	丸三	50,000	5.00
幹事証券	UFJつばさ	50,000	5.00
幹事証券	三菱	50,000	5.00
幹事証券	イー・トレード	50,000	5.00
大株主	目論見書より	単位（株）	単位（％）
伊勢養治	取締役の血族	718,000	21.83
従業員持株会	特別利害関係者等	391,000	11.89
伊勢すが子	取締役の血族	315,000	9.57
伊勢幸治	取締役	202,000	6.15
中森俊雄	代表取締役社長	135,000	4.10
妙徳	自己株式	100,000	3.04
近藤工業	特別利害関係者等	100,000	3.04
新光IPO1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	3.04
SMBCキャピタル2号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	3.04
伊勢忠	特別利害関係者等	78,000	2.39
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	2,008	180	85
(連結実績) 2004.3	2,339	402	215
(連結予想) 2005.3	2,445	431	236
(単独実績) 2003.3	2,003	130	65
(単独実績) 2004.3	2,338	223	137
(単独予想) 2005.3	2,445	183	100
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	57.16	457.30	8
(単独予想 ) 2005.3	24.32	446.08	8
調達資金使途	子会社への投融資、借入金返済
連結会社	2社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/22前場現）
6273 　SMC	20.8倍 (連結予想 )
6384 　昭和真空	16.7倍 (単独予想 )
6387 　サムコインター	23.2倍 (単独予想 )
6407 　CKD	11.6倍 (連結予想 )
7726 　黒田精工	13.2倍 (連結予想 )
事業詳細
真空機器とその関連製品の製造・販売を手掛けている。　主力製品はコンバムと真空吸着パット。コンバムはエジェクタ式真空発生器の同社の呼称で、圧縮空気を利用し真空を発生させる機器。また、真空吸着パッドはコンバムに取り付けられ、対象物を把持するために使用される吸着用のパッド。コンバムと真空吸着パットは主に各種製造業（半導体製造装置と電子機器部品製造装置向けに約5割）の製造工場における各工程の自動化装置において対象物を吸着固定、吸着搬送等のための把持部分として使用されている。ほか、圧力の変化を検知するために使用される圧力センサや、フィルター等のコンバムの付属関連品、真空ポンプ、ミニシリンダ等の空気圧ラインに使用される製品等を取り扱っている。　前期連結の売上高構成比は、真空吸着パッド41.6％、コンバム32.1％、圧力センサ15.4％、その他10.9％。海外売上高比率は15.6％。有利子負債比率は42.1％。販売の95％以上が代理店経由。
仮条件	公募値	初値
850 円　～　1,050円	1,050円	1,180円

2013/10/07
Category : 2004

ユニ・チャームペットケア株式会社

コード／2059	市場／東証2部	売買単位／100 株
事業内容	ペットフード・ペットトイレタリー用品の製造・販売
基本事項	http://www.uc-petcare.co.jp/
代表者名	ニ神軍平 /S20 年生
本店所在地	東京都品川区
設立年	S54 年
従業員数	177人　( 7/31現在)
株主数	191人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	1,872,000,000円　(5/20現在)
上場時発行済株式数	7,740,000株　（別に潜在株式360,000株）
公開株数	1,470,000株（公募500,000株、売出970,000株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/28
ブックビルディング期間	9/30-10/6
公募価格決定	10/7
申込期間	10/8-10/13
払込期日	10/17
上場	2004/10/18
シンジケート	公開株数1,470,000株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	日興シティグループ	955,500	65.00
副幹事証券	野村	294,000	20.00
幹事証券	大和SMBC	147,000	10.00
幹事証券	UFJつばさ	73,500	5.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
ユニ・チャーム	親会社	2,710,000	35.66
アクエイト	特別利害関係者等	1,136,600	14.96
ユニ・チャームペットケア	特別利害関係者等	1,092,000	14.37
高原利雄	取締役会長	751,830	9.89
ユニテック	特別利害関係者等	690,000	9.08
社員持株会	特別利害関係者等	493,170	6.49
高原慶一朗	親会社の代表取締役会長	90,000	1.18
ニ神軍平	代表取締役社長	65,000	0.86
乃万匡	特別利害関係者等	30,000	0.39
岡部高明	親会社の取締役	25,000	0.33
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	22,412	775	505
(連結実績) 2004.3	23,635	1,531	964
(単独実績) 2003.3	21,395	1,014	822
(単独実績) 2004.3	23,635	1,557	757
(単独予想) 2005.3	25,453	1,960	1,281
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2005.3	165.50	749.51	10
調達資金使途	社債償還資金、設備投資、運転資金
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/21前場現）
1334 　マルハ	10.6倍 (連結予想 )
2053 　中部飼料	9.3倍 (連結予想 )
2831 　はごろも	19.0倍 (単独予想 )
2897 　日清食品	24.1倍 (連結予想 )
7427 　エコートレーディング	11.6倍 (連結予想 )
事業詳細
親会社がユニ・チャームのペットケア専業メーカー。　少子化・高齢化が進行していく中、ペットケア・マーケットの成長期待は依然高く、その大手企業として事業を展開。事業は2つある。（1）ペットフード　「愛犬元気」や「ゲインズ」などのドッグフードや、「ねこ元気」などのキャットフードを提供している。ペットの小型化、高齢化、肥満化に対応した製品の品揃えを充実させ、他社との差別化を図っている。（2）ペットトイレタリー　犬・猫用の排泄ケア用品として、シート（デオシート）、紙オムツ、ウェットティッシュ、紙タイプの砂（デオサンド）などを提供している。ユニ・チャームグループの吸収体・不織布に係る独自技術を最大限に活用。　前期連結の売上高構成比は、ペットフード64.9％、ペットトイレタリー35.1％。米国の連結子会社は前期で清算。
仮条件	公募値	初値
2,350 円　～　2,650円	2,650円	3,260円

2013/10/07
Category : 2004

株式会社ワイズマン

コード／3752	市場／JASDAQ	売買単位／1 株
事業内容	福祉医療分野を中心としたパッケージソフトの開発・販売・保守サービス
基本事項	http://www.wiseman.co.jp/
代表者名	南舘伸和 /S25 年生
本店所在地	岩手県盛岡市
設立年	S58 年
従業員数	295人　( 7/31現在)(連結)
株主数	86人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	518,900,000円　(9/9現在)
上場時発行済株式数	5,987.5株　（別に潜在株式182株）
公開株数	1,600株（公募800株、売出800株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/24
ブックビルディング期間	9/28-10/4
公募価格決定	10/5
申込期間	10/7-10/13
払込期日	10/15
上場	2004/10/18
シンジケート	公開株数1,600株／	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	1,040	65.00
副幹事証券	大和SMBC	256	16.00
幹事証券	日興シティグループ	96	6.00
幹事証券	マネックス	80	5.00
幹事証券	みずほインベスターズ	64	4.00
幹事証券	UFJつばさ	64	4.00
大株主	潜在株式を含む	単位（株）	単位（％）
南舘伸和	代表取締役社長	1,845	34.36
（有）サウス	特別利害関係者等	1,000	18.62
笠寺徹	取締役専務	544	10.13
ジャフコ・アール3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	325	6.05
ジャフコ・ジェイエス3号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	195	3.63
ニッセイ・キャピタル1号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150	2.79
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	130	2.42
従業員持株会	特別利害関係者等	124	2.31
新規事業投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120	2.23
あおぞらインベストメント一号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.86
いわてベンチャー育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.86
ピー・ジェイ・ピーⅢシーヴィ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100	1.86
業績動向（百万円）	売上高	経常利益	純利益
(連結実績) 2003.3	4,051	148	136
(連結実績) 2004.3	4,494	404	454
(連結予想) 2005.3	5,375	510	303
(単独実績) 2003.3	3,890	142	135
(単独実績) 2004.3	4,323	407	457
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2005.3	47,091.44	327,655.78	18,000
調達資金使途	開発資金
連結会社	1社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/17前場現）
3712 　情報企画	28.6倍 (単独予想 )
3733 　ソフトウェアサービス	17.8倍 (単独予想 )
4320 　シーエスアイ	25.2倍 (連結予想 )
4329 　ワークスアプリ	51.3倍 (連結予想 )
4814 　ネクストウェア	36.3倍 (連結予想 )
9692 　シーイーシー	11.6倍 (連結予想 )
事業詳細
介護事業者向けの業務用ソウトウェアの企画・開発・販売を主に展開している。全国の主要都市の営業拠点を持つ。今後はASPサービスの導入を計画。事業は2つある。（1）ソフトウェア事業　全国の保健・医療・福祉の各施設業務をサポートする業務用ソフトウェアの企画・開発・販売を手掛けている。介護事業者を対象とした福祉情報システムと、病院を対象とした医療情報システムが主にある。　請求書・申請書・報告書の作成、ケアプラン作成、電子カルテ、情報管理など福祉や医療に関する様々な業務で活用できるソフトウェアを提供し、煩雑化する業務の効率化を図っている。また、充実したサポート体制を構築している。（2）コンサルティング事業　地方自治体の保健福祉分野等における各種調査・事業計画策定のコンサルティングを手掛けている。　具体的には、地方自治体が進める高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、少子化対策などの保健福祉政策を中心に、行政評価制度構築支援など地方行政全般に対するコンサルティングを展開している。　前期連結の売上高構成比は、ソフトウェア事業96.2％（製品30.1％、商品<パソコン等の仕入商品>25.2％、顧客サービス<操作説明料や保守>）40.9％）、コンサルティング事業3.8％。
仮条件	公募値	初値
1,300,000 円　～　1,500,000円	1,500,000円	1,700,000円