- 2025/05/23
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／9201 | 市場／東証1部 | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 航空運送業など | |||
| 基本事項 | http://www.jal.com/ | |||
| 代表者名 | 植木 義晴/1952年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | |||
| 設立年 | 1953年 | |||
| 従業員数 | 31,190人 (6/30現在)（連結） | |||
| 株主数 | 10人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 181,352,000,000円 (6/30現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 181,352,000株 | |||
| 公開株数 | 175,000,000株（公募0株、売り出し175,000,000株） | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 8/30 | |||
| ブックビルディング期間 | 8/31-9/7 | |||
| 公開価格決定 | 9/10 | |||
| 申込期間 | 9/11-9/14 | |||
| 払込期日 | / | |||
| 上場 | 2012/9/19 | |||
| シンジケート | 公開株数131,250,000株／国内分 | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 46,025,000 | 35.07 | |
| 主幹事証券 | みずほ | 20,650,000 | 15.73 | |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 20,650,000 | 15.73 | |
| 主幹事証券 | 野村 | 18,375,000 | 14.00 | |
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 13,300,000 | 10.13 | |
| 引受証券 | 岡三 | 2,761,800 | 2.10 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 2,118,900 | 1.61 | |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 1,255,900 | 0.96 | |
| 引受証券 | 丸三 | 920,000 | 0.70 | |
| 引受証券 | いちよし | 735,800 | 0.56 | |
| 引受証券 | 東洋 | 623,600 | 0.48 | |
| 引受証券 | 水戸 | 623,600 | 0.48 | |
| 引受証券 | 藍沢 | 623,600 | 0.48 | |
| 引受証券 | 日本アジア | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | 高木 | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | むさし | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | エース | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | 極東 | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | ちばぎん | 291,500 | 0.22 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 152,300 | 0.12 | |
| 引受証券 | かざか | 152,300 | 0.12 | |
| 引受証券 | リテラ・クレア | 152,300 | 0.12 | |
| 引受証券 | 光世 | 152,300 | 0.12 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 76,200 | 0.06 | |
| 引受証券 | マネックス | 76,200 | 0.06 | |
| 引受証券 | 松井 | 76,200 | 0.06 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 企業再生支援機構 | 特別利害関係者等 | 175,000,000 | 96.50 | |
| 京セラ | 特別利害関係者等 | 2,500,000 | 1.38 | |
| 大和証券グループ本社 | 金融商品取引業者の人的および資本的関係会社 | 2,500,000 | 1.38 | |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 750,000 | 0.41 | |
| 損害保険ジャパン | 特別利害関係者等 | 250,000 | 0.14 | |
| ジェイティービー | 特別利害関係者等 | 150,000 | 0.08 | |
| 阪急交通社 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 0.06 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 0.03 | |
| 三井住友海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 0.03 | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行ＪＡＬ持ち株信託口 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 0.00 | |
| 業績動向（百万円） | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2011.3 | 383,021 | 41,215 | 42,041 | 621,073 |
| (連結実績) 2012.3 | 1,204,813 | 204,922 | 197,688 | 186,616 |
| (連結第１四半期実績) 2012.6 | 286,740 | 31,434 | 30,738 | 26,939 |
| (連結予想) 2013.3 | 1,220,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 716.84 | 2,218.35 | - | |
| 調達資金使途 | - | |||
| 連結会社 | 連結子会社60社、持ち分法適用関連会社13社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（8/14） | |||
| 9202 ＡＮＡ | 15.4倍 (連結予想 ) | |||
| 9204 スカイマーク | 4.2倍 (単独予想 ) | |||
| 9206 ＳＦＪ | 8.9倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 航空大手。国内線・国際線の航空ネットワークを中心に、安全性、定時到着率世界第1位に認定された定時性を基盤とする高品質の航空輸送サービスを提供している。国内線旅客数シェアは40.2％で2位。国際線は首位で1日に国内線・国際線合わせて約900便の定期便を運航している。乗り入れ国や地域は40カ国・地域、231空港（国内含む）に及ぶ。 第2次世界大戦後、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）により国内航空機の運航がいったん停止され、その後解除されるにあたり、1951年8月に半官半民体制により前身会社が設立。2年後に日本航空株式会社法の交付に基づいた特殊会社として誕生した。 61年10月に東京、大阪、名古屋の市場第2部に上場し、70年2月に第1部に指定。2002年10月に日本エアシステム（ＪＡＳ）を持ち株会社方式で統合した。その後の競争激化などで業績が悪化し、10年1月に会社更生法を申請、翌月に上場が廃止された。破綻後は政府主導により企業再生支援機構をスポンサーにして事業再生を実施。11年3月に会社更生手続きを終結させた。 12年3月期の年売上高構成比は、国際線41.2％（旅客収入35.6％、貨物収入5.0％、郵便収入0.6％、手荷物収入0.0％）、国内線47.1％（旅客収入44.5％、貨物収入2.3％、郵便収入0.3％、手荷物収入0.0％）、その他の航空運送収益4.9％、付帯事業収入6.7％。 有償旅客数3581万人、有償旅客キロ525億7818万人キロ、有効座席キロ785億6019万席キロ、有償座席利用率66.9％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 3,500 円 ～ 3,790円 | 3,790円 | 3,810円 | ||
| コード／6065 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 保育事業（受託保育、公的保育） | |||
| 基本事項 | http://www.success-holdings.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 柴野 豪男/1954年生 | |||
| 本店所在地 | 神奈川県藤沢市 | |||
| 設立年 | 2010年 | |||
| 従業員数 | 1,127人 (5/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 25人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 100,000,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 1,690,000株 | |||
| 公開株数 | 437,000株（公募140,000株、売り出し297,000株） 57,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 7/17 | |||
| ブックビルディング期間 | 7/19-7/25 | |||
| 公開価格決定 | 7/26 | |||
| 申込期間 | 7/30-8/2 | |||
| 払込期日 | 8/6 | |||
| 上場 | 2012/8/7 | |||
| シンジケート | 公開株数380,000株 （別に57,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 323,000 | 85.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 30,400 | 8.00 | |
| 引受証券 | いちよし | 11,400 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 7,600 | 2.00 | |
| 引受証券 | 極東 | 3,800 | 1.00 | |
| 引受証券 | マネックス | 3,800 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 柴野豪男 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 583,500 | 37.65 | |
| ジェイコムホールディングス | その他の関係会社 | 310,000 | 20.00 | |
| ジャフコ・ジー九（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 188,000 | 12.13 | |
| ジャフコ・ジー九（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 164,500 | 10.61 | |
| 瀬木葉子 | 従業員 | 62,500 | 4.03 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 54,000 | 3.48 | |
| 池銀キャピタルニュービジネスファンド３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,000 | 3.23 | |
| ゆめファンド４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,000 | 3.23 | |
| 金子亮一 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.61 | |
| 西山賢一郎 | 特別利害関係者等 | 12,500 | 0.81 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.12 | 5,237 | 185 | 178 | 33 |
| (連結実績) 2011.12 | 6,006 | 362 | 491 | 256 |
| (連結第１四半期実績) 2012.3 | 1,655 | 142 | 137 | 72 |
| (連結中間実績) 2012.6 | 3,409 | 228 | 504 | 265 |
| (連結予想) 2012.12 | 7,053 | 364 | 561 | 305 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.12 | 190.05 | 700.95 | - | |
| 調達資金使途 | 認可保育園用不動産の賃貸借に伴う保証金、園舎・付属設備の建築工事および器具設備など | |||
| 連結会社 | 子会社1社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/9） | |||
| 2152 幼児活動 | 7.0倍 (連結予想 ) | |||
| 2462 ジェイコムＨＤ | 10.3倍 (連結予想 ) | |||
| 2749 ＪＰＨＤ | 15.9倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 保育施設の運営。病院や企業などの勤務者向け保育施設の運営受託や、認可保育園など公的な保育施設の運営を関東中心に展開している。 中核子会社のサクセスアカデミーは1989年12月に学習塾として設立され、91年3月に保育事業に転換。00年3月に規制緩和で株式会社でも認可保育園を設置できるようになったことで、04年4月に公的保育事業に参入した。 1.受託保育事業 病院や大学、企業などが従業員などのために開設した保育所の運営を受託している。設置主体から、従業員の福利厚生施設として設置された設備の提供や、運営料の支払いを受けている。12年3月末現在145施設を受託している。 2.公的保育事業 認可保育園、認証保育所の運営や、学童クラブや児童館、全児童対策事業施設といった公的な保育施設を運営している。自治体が徴収する保育料や運営補助金を収受している。12年3月末現在、計51施設ある。 2011年12月期の売上高構成比は、受託保育事業51.0％、公的保育事業49.0％。主な販売先は横浜市20.4％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,950 円 ～ 2,050円 | 2,050円 | 2,500円 | ||
| コード／3665 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」の企画・運営 | |||
| 基本事項 | http://www.enigmo.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 須田 将啓、田中 禎人/1974年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都港区 | |||
| 設立年 | 2004年 | |||
| 従業員数 | 40人 (5/31現在) | |||
| 株主数 | 105人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 190,770,000円 (6/19現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 1,736,400株 （別に潜在株式397,300株） | |||
| 公開株数 | 198,300株（公募120,000株、売り出し78,300株） 25,800株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 7/3 | |||
| ブックビルディング期間 | 7/5-7/11 | |||
| 公開価格決定 | 7/12 | |||
| 申込期間 | 7/17-7/20 | |||
| 払込期日 | 7/23 | |||
| 上場 | 2012/7/24 | |||
| シンジケート | 公開株数172,500株 （別に25,800株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 146,900 | 85.16 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 8,600 | 4.99 | |
| 引受証券 | いちよし | 3,400 | 1.97 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 3,400 | 1.97 | |
| 引受証券 | 高木 | 3,400 | 1.97 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 3,400 | 1.97 | |
| 引受証券 | 藍沢 | 1,700 | 0.99 | |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 1,700 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| ソネットエンタテインメント | その他の関係会社 | 500,000 | 24.83 | |
| 須田将啓 | 代表取締役共同最高経営責任者 | 288,000 | 14.30 | |
| 田中禎人 | 代表取締役共同最高経営責任者 | 288,000 | 14.30 | |
| 安藤英男 | 取締役最高執行責任者 | 210,000 | 10.43 | |
| 藤井真人 | 特別利害関係者等 | 74,000 | 3.68 | |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 | 54,500 | 2.71 | |
| 日本政策投資銀行 | 金融商品取引業者等 | 50,000 | 2.48 | |
| 松田竹生 | 元取締役 | 40,000 | 1.99 | |
| 新生銀行 | 金融商品取引業者等 | 39,000 | 1.94 | |
| ジャフコV1-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 | 32,500 | 1.61 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2011.1 | 920 | 85 | 84 | 157 |
| (単独実績) 2012.1 | 851 | 205 | 206 | 246 |
| (単独第１四半期実績) 2012.4 | 308 | 124 | 123 | 104 |
| (単独予想) 2013.1 | 1,190 | 365 | 354 | 239 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2013.1 | 145.24 | 539.08 | - | |
| 調達資金使途 | 人材採用費やサーバー費用、広告宣伝費など運転資金、サーバー増強やシステム開発、サイトデザイン作成費など設備資金 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/4） | |||
| 3031 ラクーン | 9.1倍 (単独予想 ) | |||
| 3037 スタイライフ | 18.4倍 (連結予想 ) | |||
| 3060 マガシーク | 14.7倍 (単独予想 ) | |||
| 3092 スタートトゥ | 19.0倍 (連結予想 ) | |||
| 4689 ヤフー | 14.8倍 (連結予想 ) | |||
| 4755 楽天 | 19.7倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| ソーシャル・ショッピング・サイト「BuyMa（バイマ）」を運営している。ソーシャル・ショッピングとは、商品を探す、または購入する過程で一般個人が介入し価値を提供する買い物体験を表す。個人がバイヤー（商品の売り手）となって、世界中の話題のアイテムを紹介・出品、販売できる。同社は購入者より決済手数料やあんしんプラスオプション利用料を、出品者より成約手数料をそれぞれ徴収する。 2012年5月現在、世界70カ国で3万人以上のバイヤーにより、登録数4000ブランド以上、年間150万品以上のアイテムが出品され、会員数は約90万人（4月現在のアクティブ会員数は約20万人）いる。 出品者となるバイヤーは、主に海外在住の日本人が登録している。バイヤーは注文が入ってから買い付けることが可能なため、在庫リスクを取らずにすむ。 取引実績などから同社が優良と認定したプレミアムバイヤーや、法人として豊富な出品数と独自のラインアップを構成する法人ショップもある。 また、付随サービスとしてユーザー同士のコミュニケーションを行えるソーシャルショッピングボード「stylist（スタイリスト）」と、関連サービスとしてファッションスナップ共有サービス「stulio（ステューリオ）」を展開している。 2012年1月期の売上高構成比は、ソーシャルコマース事業94.4％、広告事業（11年8月に撤退）5.6％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,550 円 ～ 1,750円 | 1,750円 | 4,030円 | ||
| コード／9419 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供 | |||
| 基本事項 | http://www.wirelessgate.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 池田 武弘/1972年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | |||
| 設立年 | 2004年 | |||
| 従業員数 | 9人 (5/31現在) | |||
| 株主数 | 63人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 616,139,000円 (5/16現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 2,361,200株 （別に潜在株式446,500株） | |||
| 公開株数 | 521,400株（公募300,000株、売り出し221,400株） 68,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 7/2 | |||
| ブックビルディング期間 | 7/3-7/9 | |||
| 公開価格決定 | 7/10 | |||
| 申込期間 | 7/11-7/13 | |||
| 払込期日 | 7/18 | |||
| 上場 | 2012/7/19 | |||
| シンジケート | 公開株数453,400株 （別に68,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 371,800 | 82.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 22,700 | 5.01 | |
| 引受証券 | 大和 | 22,700 | 5.01 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 22,700 | 5.01 | |
| 引受証券 | マネックス | 9,000 | 1.99 | |
| 引受証券 | いちよし | 4,500 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| ヨドバシカメラ | 資本的関係会社 | 430,000 | 17.15 | |
| 池田 武弘 | 代表取締役CEO | 332,500 | 13.26 | |
| 原田 実 | 取締役COO | 232,500 | 9.27 | |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 163,400 | 6.52 | |
| インテック・アイティ２号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 140,000 | 5.58 | |
| 安田企業投資４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 136,000 | 5.42 | |
| 藤沢 昭和 | 資本的関係会社の役員 | 100,000 | 3.99 | |
| ニッセイ・キャピタル４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 3.99 | |
| ＭＩＣイノベーション３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 3.99 | |
| オリックス９号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 80,000 | 3.19 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.12 | 1,154 | 115 | 113 | 177 |
| (単独実績) 2011.12 | 3,440 | 386 | 386 | 279 |
| (単独第１四半期実績) 2012.3 | 1,231 | 152 | 152 | 152 |
| (単独予想) 2012.12 | 5,582 | 558 | 548 | 412 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.12 | 187.71 | 508.13 | - | |
| 調達資金使途 | サーバーや通信機の購入、ソフトウエア開発、運転資金 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/25） | |||
| 3843 フリービット | 15.9倍 (連結予想 ) | |||
| 9424 日本通信 | 10.7倍 (連結予想 ) | |||
| 9427 イーアクセス | 4.0倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 仮想移動体通信事業者（MVNO）。複数の公衆無線構内情報通信網（LAN）事業者や通信事業者から、Wi-FiスポットやWiMAXといった通信網を借り受け、高速無線通信サービスを提供している。筆頭株主のヨドバシカメラを通した新規サービス加入者の比率が2011年3月期で80.1％と高い。 1.ワイヤレス・ブロードバンドサービス 複数の公衆無線LAN事業者から仕入れたWi-Fiスポットを、自社のプラットホーム上で統合的にユーザーに提供する「ワイヤレスゲート・サービス」と、ワイヤレスゲート・サービスに他の通信事業者などから仕入れた通信回線と公衆無線LANを組み合わせた高速通信サービスである「ワイマックス・サービス」を提供している。 ワイヤレスゲート・サービスのスポット数は全国1万カ所以上で、国内最大級。ワイマックス・サービスの全国政令指定都市・特別区における実人口カバー率は2012年5月末時点で95％超ある。 2.ワイヤレス・プラットホームサービス ワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットホームである、ID・パスワードの認証プラットホームと課金プラットホームを活用し、付加価値を提供している。 具体的には、他の通信事業者への認証プラットホームを提供しているほか、Wi-Fi端末の販売メーカー向けに、ワイヤレスゲート・サービスのID・パスワードを事前に組み込むことで収入を得ている。 2011年3月期の売上高構成比は、ワイヤレス・ブロードバンドサービス98.5％、ワイヤレス・プラットホームサービス1.4％、その他0.1％。主な販売相手先はＧＭＯペイメントゲートウェイ99.9％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,150 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 2,311円 | ||
| コード／6064 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 水回り、電気、ガス、鍵など日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供 | |||
| 基本事項 | http://www.actcall.jp/ | |||
| 代表者名 | 平井 俊広/1964年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | |||
| 設立年 | 2005年 | |||
| 従業員数 | 50人 (4/30現在)（連結） | |||
| 株主数 | 26人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 186,887,000円 (5/18現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 1,196,400株 （別に潜在株式143,000株） | |||
| 公開株数 | 282,700株（公募90,000株、売り出し192,700株） 32,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 6/25 | |||
| ブックビルディング期間 | 6/27-7/3 | |||
| 公開価格決定 | 7/4 | |||
| 申込期間 | 7/6-7/11 | |||
| 払込期日 | 7/12 | |||
| 上場 | 2012/7/13 | |||
| シンジケート | 公開株数250,700株 （別に32,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 213,000 | 84.96 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 37,700 | 15.04 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 平井 俊広 | 代表取締役社長 | 720,400 | 57.66 | |
| リロケーション・ジャパン | 資本提携先 | 160,000 | 12.81 | |
| みずほキャピタル第３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 66,000 | 5.28 | |
| ネオステラ１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 66,000 | 5.28 | |
| 安田企業投資４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,000 | 4.00 | |
| 柳楽 仁史 | 元取締役 | 50,000 | 4.00 | |
| 阪口 富左雄 | 取締役 | 46,000 | 3.68 | |
| 菊井 聡 | 取締役 | 42,000 | 3.36 | |
| 秦 武司 | 監査役 | 8,000 | 0.64 | |
| 井上 勲 | 子会社の取締役 | 6,000 | 0.48 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.11 | 1,130 | 14 | 14 | -7 |
| (連結実績) 2011.11 | 1,415 | 133 | 134 | 48 |
| (連結第１四半期実績) 2012.2 | 408 | 81 | 81 | 39 |
| (単独中間実績) 2012.5 | 885 | 192 | 192 | 93 |
| (連結予想) 2012.11 | 1,706 | 351 | 301 | 170 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.11 | 149.29 | 339.87 | - | |
| 調達資金使途 | システム開発、データサーバー増設 | |||
| 連結会社 | 子会社1社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/13） | |||
| 2412 ベネ・ワン | 8.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2453 ＪＢＲ | 21.9倍 (連結予想 ) | |||
| 8876 リロＨＬＤ | 8.5倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 全国約1200社の提携不動産会社のネットワークを生かし、住居利用者や不動産会社へのサービスを展開している。主力は住居利用者への生活トラブル解決サービス。 2005年1月に全管協サービスとして設立され、不動産賃貸入居者向け緊急駆けつけサービスの代理店として、同サービスを不動産会社向けに提供開始。翌年増資などで事業範囲を広げ、11月に現社名に変更した。 1.会員制事業 提携不動産会社を販売窓口とし、住居利用者を対象に日常生活のトラブル全般を解決する24時間365日の緊急駆けつけサービスを提供している。水回り、電気、ガス、鍵、ガラスなどに関する「困りごと」を自社コールセンターと、緊急駆けつけ業者のネットワークにより展開している。 2.代理店事業 会員制事業と同様に、全国の提携不動産会社を取次窓口とし、住居利用者に対してＮＨＫ放送受信契約、新聞購読契約、インターネット加入、引っ越し業者手配など入居に伴うさまざまな商品・サービスを提供している。また、不動産物件オーナーに対し、建物の維持管理、リフォームなどに必要な商品・資材を提供している。 3.アライアンス事業 不動産会社を相手とする企業の業務軽減と、不動産会社の営業支援を行っている。具体的には、社宅代行事業会社と業務提携を行い、空室情報を提供できる「借り上げ社宅斡旋（あっせん）システム」への加盟不動産会社の新規開拓や、加盟不動産会社の管理業務（入退会処理など）を行っている。 4.コールセンター事業 不動産管理会社と物件所有者（住居提供者）の受電対応業務を受託している。 5.その他の事業 全国において多店舗展開を行う事業会社や、新規開業者のテナント出店ニーズに対応すべく「テナント出店代行サービス」を提供している。 2011年11月期の売上高構成比は、会員制事業87.9％、代理店事業8.4％、アライアンス事業0.7％、コールセンター事業3.0％、その他－。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,600 円 ～ 1,700円 | 1,700円 | 2,500円 | ||
| コード／3664 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | モバイルエンターテインメントプラットホームの運営 | |||
| 基本事項 | http://mobcast.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 藪 考樹/1970年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都品川区 | |||
| 設立年 | 2004年 | |||
| 従業員数 | 41人 (4/30現在) | |||
| 株主数 | 91人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 214,525,000円 (3/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 6,322,500株 （別に潜在株式396,500株） | |||
| 公開株数 | 768,500株（公募350,000株、売出418,500株）／80,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 6/5 | |||
| ブックビルディング期間 | 6/7-6/13 | |||
| 公募価格決定 | 6/14 | |||
| 申込期間 | 6/18-6/21 | |||
| 払込期日 | 6/25 | |||
| 上場 | 2012/6/26 | |||
| シンジケート | 公開株数688,500株 （別に80,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 551,300 | 80.07 | |
| 引受証券 | 大和 | 48,100 | 6.99 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 48,100 | 6.99 | |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 13,700 | 1.99 | |
| 引受証券 | 丸三 | 13,700 | 1.99 | |
| 引受証券 | いちよし | 6,800 | 0.99 | |
| 引受証券 | 岡三 | 6,800 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 藪 考樹 | 代表取締役社長 | 2,822,000 | 44.31 | |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 250,000 | 3.93 | |
| ビットアイル | 取引先 | 225,000 | 3.53 | |
| 清田 卓生 | 取締役 | 215,000 | 3.38 | |
| 頼定 誠 | 取締役 | 215,000 | 3.38 | |
| ハクバ写真産業 | 取引先 | 200,000 | 3.14 | |
| 海老根 智仁 | 取締役 | 166,000 | 2.61 | |
| 三菱ＵＦＪキャピタル3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 150,000 | 2.36 | |
| 佐藤 崇 | 取締役 | 125,000 | 1.96 | |
| 高森 浩一 | 監査役 | 107,000 | 1.68 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.12 | 402 | 36 | 31 | 16 |
| (単独実績) 2011.12 | 2,022 | 521 | 510 | 484 |
| (単独第１四半期実績) 2012.3 | 1,081 | 248 | 248 | 143 |
| (単独予想) 2012.12 | 3,814 | 1,000 | 997 | 591 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.12 | 97.63 | 185.30 | - | |
| 調達資金使途 | 開発者を中心とする人材関連費、新規顧客獲得のための販売費 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/25） | |||
| 2121 ミクシィ | 16.4倍 (連結予想 ) | |||
| 2122 Ｉスペース | 11.5倍 (連結予想 ) | |||
| 2138 クルーズ | 5.8倍 (単独予想 ) | |||
| 2432 ＤｅＮＡ | 7.2倍 (連結予想 ) | |||
| 2656 ベクター | 77.9倍 (単独予想 ) | |||
| 3624 アクセルＭ | 5.6倍 (連結予想 ) | |||
| 3632 グリー | 6.7倍 (連結予想 ) | |||
| 3639 ボルテージ | 8.3倍 (単独予想 ) | |||
| 3656 ＫＬａｂ | 5.0倍 (単独予想 ) | |||
| 3659 ネクソン | 15.2倍 (連結予想 ) | |||
| 3662 エイチーム | 20.4倍 (単独予想 ) | |||
| 3760 ケイブ | -倍 (単独予想 ) | |||
| 3793 ドリコム | 7.8倍 (単独予想 ) | |||
| 7832 バンナムＨＤ | 11.8倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| ソーシャルメディア「mobcast」の運営。ソーシャルゲームをキラーコンテンツとし、スポーツ系を中心としたさまざまなモバイルコンテンツを載せている。2012年3月末の会員数は226万人。 代表作は野球カードゲーム「モバプロ」、競馬カードゲーム「モバダビ」など。ゲームのほかにも、メルマガ、メール、ニュース配信などの各種機能を順次追加提供し、ユーザー間の活発なコミュニケーションを促している。 2004年3月にモバイルコンテンツの企画開発を目的に、モバイル・ブロードキャスティングの社名で設立。同年12月に現社名に変更した。mobcast（旧ゲムッパ）は2010年2月に開始した。 2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルメディアサービス6.3％、ソーシャルゲームサービス93.7％。主な販売先はＮＴＴドコモ32.60％、ＫＤＤＩ21.70％、ウェブマネー13.89％、アイコール10.08％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 640 円 ～ 800円 | 800円 | 2,301円 | ||
| コード／3174 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」の運営 | |||
| 基本事項 | http://www.happiness-d.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 田 泰夫/1947年生 | |||
| 本店所在地 | 千葉県香取市 | |||
| 設立年 | 1990年 | |||
| 従業員数 | 292人 (4/30現在) | |||
| 株主数 | 6人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 23,000円 (8/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 1,220,000株 | |||
| 公開株数 | 345,000株（公募300,000株、売出45,000株）／45,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 6/1 | |||
| ブックビルディング期間 | 6/5-6/11 | |||
| 公募価格決定 | 6/12 | |||
| 申込期間 | 6/14-6/19 | |||
| 払込期日 | 6/21 | |||
| 上場 | 2012/6/22 | |||
| シンジケート | 公開株数300,000株 （別に45,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 240,000 | 80.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 21,000 | 7.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 9,000 | 3.00 | |
| 引受証券 | ちばぎん | 9,000 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 6,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 6,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | マネックス | 6,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | 藍沢 | 3,000 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 田 泰夫 | 代表取締役社長 | 505,400 | 54.93 | |
| 田 篤史 | 取締役、代表取締役社長の血族 | 290,000 | 31.52 | |
| 田 啓子 | 代表取締役社長の配偶者 | 40,000 | 4.35 | |
| 田 裕行 | 代表取締役社長の血族 | 40,000 | 4.35 | |
| 井上 知恵子 | 取締役副社長 | 40,000 | 4.35 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 4,600 | 0.50 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.8 | 12,876 | 221 | 160 | 206 |
| (単独実績) 2011.8 | 13,833 | 438 | 379 | 216 |
| (単独中間実績) 2012.2 | 8,343 | 446 | 415 | 236 |
| (単独予想) 2012.8 | 15,666 | 607 | 526 | 301 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.8 | 308.22 | 1,281.99 | 20 | |
| 調達資金使途 | 新規出店に伴う内装工事、器具購入、敷金支払い、商品仕入れ | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/24） | |||
| 2736 サダマツ | 10.9倍 (連結予想 ) | |||
| 7606 Ｕアローズ | 11.9倍 (連結予想 ) | |||
| 9904 ベリテ | 11.8倍 (単独予想 ) | |||
| 9990 東京デリカ | 8.8倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| セレクトショップ「ブランドショップ ハピネス」を全国のショッピングセンターにテナント展開している。主に輸入ブランド品を中心に、宝飾品、時計、バッグ・小物、メガネなどを販売している。4月末現在の店舗数は、関東中心に全国計42店舗。 1946年に千葉県香取郡小見川町（現千葉県香取市）で、時計の販売・修理を目的に創業された。現体制は90年9月に宝飾品や時計、メガネなどの販売を目的に、株式会社ジュエリーデンとして設立され、06年1月に現社名に変更された。 2011年8月期の売上高構成比は品目別で、宝飾品22.0％、時計20.3％、バッグ・小物57.1％、メガネなど0.7％。地域別で、北海道地区5.6％、東北地区10.3％、関東地区29.1％、中部地区13.1％、関西地区12.7％、中国・四国地区8.6％、九州地区20.7％。期末の有利子負債比率60.6％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,750 円 ～ 1,900円 | 1,900円 | 2,202円 | ||
| コード／6618 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | サーミスター（熱に敏感な抵抗体）半導体のほか各種温度センサーの製造および販売 | |||
| 基本事項 | http://www.ohizumi-mfg.jp/ | |||
| 代表者名 | 久保田 達夫/1941年生 | |||
| 本店所在地 | 埼玉県狭山市 | |||
| 設立年 | 1944年 | |||
| 従業員数 | 1,998人 (3/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 203人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 542,805,000円 (3/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 5,677,000株 | |||
| 公開株数 | 522,000株（公募300,000株、売出222,000株） | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 6/1 | |||
| ブックビルディング期間 | 6/5-6/11 | |||
| 公募価格決定 | 6/12 | |||
| 申込期間 | 6/14-6/19 | |||
| 払込期日 | 6/21 | |||
| 上場 | 2012/6/22 | |||
| シンジケート | 公開株数522,000株／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 433,000 | 82.95 | |
| 引受証券 | むさし | 26,100 | 5.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 15,700 | 3.01 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 15,700 | 3.01 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 10,500 | 2.01 | |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 10,500 | 2.01 | |
| 引受証券 | 極東 | 10,500 | 2.01 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| アジア・リカバリー・ファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,386,100 | 25.78 | |
| WLR・リカバリー・ファンドII | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 838,000 | 15.58 | |
| タイヨウ・パール・ファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 577,000 | 10.73 | |
| アジア・リカバリー・コーインベストメント・パートナーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 569,800 | 10.60 | |
| 埼玉りそな銀行 | 取引先 | 239,000 | 4.44 | |
| ソマール | 取引先 | 180,000 | 3.35 | |
| JAIC-中小企業グローバル支援 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 142,800 | 2.66 | |
| 新光IPO投資事業組合１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 120,000 | 2.23 | |
| 首都圏リース | 特別利害関係者等 | 108,000 | 2.01 | |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 1.86 | |
| 埼玉成長企業サポートファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 1.86 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 9,741 | 175 | 13 | 58 |
| (連結実績) 2011.3 | 10,609 | 414 | 188 | 103 |
| (連結実績) 2012.3 | 11,113 | 427 | 250 | 219 |
| (連結予想) 2013.3 | 11,606 | 480 | 322 | 247 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 43.68 | 112.75 | - | |
| 調達資金使途 | センサー生産ラインの増設 | |||
| 連結会社 | 子会社5社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/23） | |||
| 5334 特殊陶 | 10.7倍 (連結予想 ) | |||
| 6626 ＳＥＭＩＴＥＣ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 6661 オプテクＦＡ | 9.3倍 (連結予想 ) | |||
| 6850 チノー | 15.0倍 (連結予想 ) | |||
| 6870 フェンオール | 5.7倍 (連結予想 ) | |||
| 6914 オプテクス | 11.4倍 (連結予想 ) | |||
| 6957 芝浦電子 | 7.2倍 (連結予想 ) | |||
| 7725 インターアク | 8.8倍 (連結予想 ) | |||
| 7727 オーバル | 12.4倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 温度センサーなどの電子部品メーカー。自動車部品向けが主力。熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスター（熱に敏感な抵抗体）を利用した各種電子部品（エレメント製品）や、それらを使用して自動車部品や空調・家電などに取り付けて温度測定や制御ができる温度センサー（センサー製品）を製造・販売している。 1939年8月、航空機の高性能電気接点の製造を目的とする日本接点研究所として創業。その後44年3月に株式会社大泉航空機器製作所として設立。戦後45年10月に現社名に変更された。当時の電気通信省電気通信研究所よりサーミスターの試作依頼を受け、55年1月から電話交換機用として生産を開始した。 1.自動車関連分野 ラジェーター用水温センサーを始め、燃料残量警告灯用センサー、エンジン制御用吸気温度センサー、カーエアコン用エバポレーター温度センサー、ハイブリッド車や電気自動車の2次電池用温度センサーなどを手掛けている。 2.エアコン、家電分野 室内機には吸い込み口や吹き出し口、室内の温度検知のための温度センサーをはじめ、室内機－室外機間の熱交換器温度検知や室内の放射熱検知用の温度センサーなど。室外機には外気温検知、コンプレッサー過熱温度検知、コンプレッサー表面温度検知のための温度センサーなど。そのほか、省エネタイプの冷蔵庫、ドラム式洗濯乾燥機などにも使われる。 3.エレメント製品分野 温度センサーの感知部に使用されるほか、リード線や基板にじか付けして温度補償や回路安定のために利用される。近年はインバーターやモータの過熱防止用としての需要が増えている。 2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連分野51.9％、エアコン・冷蔵庫30.8％、エレメント9.2％、家電・カスタム部品8.1％。主な販売先は北陸電気工業36.4％、佛山瑞祺貿易12.5％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 290 円 ～ 350円 | 350円 | 400円 | ||
| コード／6063 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送などの医療アシスタンスサービスの提供事業およびカード会社向けコンシェルジュなどのライフアシスタンスサービスの提供事業 | |||
| 基本事項 | http://www.emergency.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 吉田 一正/1955年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都文京区 | |||
| 設立年 | 2003年 | |||
| 従業員数 | 227人 (4/30現在)（連結） | |||
| 株主数 | 117人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 213,375,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 1,138,000株 （別に潜在株式81,200株） | |||
| 公開株数 | 394,600株（公募100,000株、売り出し294,600株） 51,400株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 5/30 | |||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | |||
| 公開価格決定 | 6/8 | |||
| 申込期間 | 6/12-6/15 | |||
| 払込期日 | 6/19 | |||
| 上場 | 2012/6/20 | |||
| シンジケート | 公開株数343,200株 （別に51,400株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 281,900 | 82.14 | |
| 引受証券 | いちよし | 20,500 | 5.97 | |
| 引受証券 | 大和 | 10,200 | 2.97 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 6,800 | 1.98 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 6,800 | 1.98 | |
| 引受証券 | マネックス | 6,800 | 1.98 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 3,400 | 0.99 | |
| 引受証券 | 丸三 | 3,400 | 0.99 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 3,400 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 吉田 一正 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 500,000 | 44.67 | |
| ヴァンタークルーズヘルスサービスインク | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 147,200 | 13.15 | |
| ニッセイ・キャピタル３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 70,000 | 6.25 | |
| DBJキャピタル１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 64,000 | 5.72 | |
| ジャフコV１-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 34,800 | 3.11 | |
| 横浜キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 32,000 | 2.86 | |
| ジャフコV１-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 21,200 | 1.89 | |
| ジェフコ・グレートエンジェルファンド１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 17,600 | 1.57 | |
| ジャフコV１-スター | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 14,000 | 1.25 | |
| スティーブ・アール(ステファンジェイアール) | 取締役、子会社の取締役 | 11,600 | 1.04 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.12 | 1,356 | 105 | 90 | 78 |
| (連結実績) 2011.12 | 1,610 | 171 | 163 | 166 |
| (連結第１四半期実績) 2012.3 | 553 | 53 | 53 | 31 |
| (連結予想) 2012.12 | 1,943 | 256 | 229 | 140 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.12 | 128.98 | 390.48 | - | |
| 調達資金使途 | システム改修の設備資金、増床に伴う器具備品購入など | |||
| 連結会社 | 子会社4社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/31） | |||
| 4290 プレステージ | 7.5倍 (連結予想 ) | |||
| 9376 ユーラシア | 13.6倍 (連結予想 ) | |||
| 9603 ＨＩＳ | 9.7倍 (連結予想 ) | |||
| 9726 ＫＮＴ | 5.5倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 海外での医療回りサービスを提供している。特に国境をまたいだ環境にいるサービス受益者に対し、医療アシスタンスサービスとコンシェルジュサービス（ライフアシスタンス事業）を提供している。 2003年の設立当初は仏Europ Assistance社の日本法人として設立（出資比率60％）。2005年6月に吉田一正代表取締役らがMBO（経営陣が参加する企業買収）実施し独立した。 1.医療アシスタンス事業 海外旅行や海外駐在、海外渡航中に病気やケガをしたサービス受益者が、自国にいるときと比べて不自由なく必要な医療を受けられるように「コーディネート」する。 海外旅行保険の付帯としてのサービス提供のほか、自社展開のサービスとして、（1）事業法人向けや、（2）留学生危機管理サービス、（3）内閣府による中国遺棄化学兵器処理事業に関する医療支援サービス、（4）国際医療交流支援サービス――を手掛けている。 2.ライフアシスタンス事業 クレジットカード会社からカード会員に対するコンシェルジュサービスを受託している。具体的には、主に海外出張中、海外旅行中の富裕層向けカード会員に対し、著名・高級レストランの予約や買い物支援から、突然のスケジュール変更、災害などで運休されたフライトの代替交通手段の確保まであらゆるコンシェルジュサービスを提供している。 2011年12月期の売上高構成比は、医療アシスタンス事業82.3％、ライフアシスタンス事業17.7％。主な販売先は、損害保険ジャパン43.2％、アメリカン・エクスプレス・インターナショナル17.2％、内閣府10.4％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,100 円 ～ 1,200円 | 1,100円 | 1,400円 | ||
| コード／2930 | 市場／札証アンビシャス | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 | |||
| 基本事項 | http://www.kitanotatsujin.com/ | |||
| 代表者名 | 木下 勝寿/S43 年生 | |||
| 本店所在地 | 北海道札幌市 | |||
| 設立年 | H14 年 | |||
| 従業員数 | 18人 ( 3/31現在) | |||
| 株主数 | 20人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 47,000,000円 (1/27現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 630,000株 | |||
| 公開株数 | 202,500株（公募50,000株、売出152,500株） | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 5/9 | |||
| ブックビルディング期間 | 5/11-5/16 | |||
| 公募価格決定 | 5/17 | |||
| 申込期間 | 5/21-5/24 | |||
| 払込期日 | 5/28 | |||
| 上場 | 2012/5/29 | |||
| シンジケート | 公開株数202,500株／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 日本アジア | 172,000 | 84.94 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 20,300 | 10.02 | |
| 引受証券 | 上光 | 10,200 | 5.04 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 木下 勝寿 | 代表取締役社長 | 400,200 | 66.90 | |
| 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 81,850 | 13.68 | |
| Net Capital Partners | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 6.69 | |
| ジャフコＶ２共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 27,750 | 4.64 | |
| 木下 浩子 | 代表取締役社長の配偶者、従業員 | 21,650 | 3.62 | |
| 堀川 麻子 | 取締役 | 6,150 | 1.03 | |
| 田中 秀将 | 従業員 | 5,000 | 0.84 | |
| 清水 重厚 | 取締役 | 4,650 | 0.78 | |
| ジャフコＶ２－Ｗ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,350 | 0.39 | |
| 野戸 映里 | 従業員 | 2,000 | 0.33 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.2 | 683 | 136 | 136 | 79 |
| (単独実績) 2011.2 | 739 | 92 | 92 | 59 |
| (単独見込) 2012.2 | 807 | 143 | 141 | 90 |
| (単独予想) 2013.2 | 1,130 | 251 | 239 | 141 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2013.2 | 224.19 | 632.49 | - | |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、販売促進費、人材採用・教育のための運転資金 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/26） | |||
| 2928 健康コーポ | 7.6倍 (連結予想 ) | |||
| 3172 ティーライフ | 8.8倍 (単独予想 ) | |||
| 3325 ケンコーコム | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3726 フェヴリナ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 健康美容商品をインターネットサイト「北の快適工房」上で一般消費者向けに販売している。製造は主に外部委託する一方、受注・出荷業務、サイト制作、販売促進ツールなどの企画制作、システム開発などは社内で運営している。 現在取り扱う商品には、オリゴ糖食品「カイテキオリゴ」、ポリフェノールサプリメント「紅珠漢」、保湿ケア商品「奇跡の肌砂糖」、自然派健康オリジナルブレンドハーブティー「カイテキどかスリム茶」がある。 代表取締役社長の木下勝寿氏が1999年12月、大阪市に合資会社サイマートを設立したのが始まり。翌年5月から北海道の特産品のインターネット販売を開始した。2002年5月に、株式会社として北海道・シーオー・ジェイピーを同市で設立し、同年9月に商材開発を目的に札幌市に移転。2006年11月に現在の商材となるオリジナル健康食品の販売に参入し、2009年3月に現社名に変更した。特産品の販売事業などは2011年2月に売却済み。 2011年2月期の売上高構成比はEコマース事業99.9％、その他事業0.1％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 920 円 ～ 1,150円 | 1,100円 | 935円 | ||
| コード／6062 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 施設介護を中心とした介護サービス事業など | |||
| 基本事項 | http://www.charmcc.jp/ | |||
| 代表者名 | 下村 隆彦/S18 年生 | |||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | |||
| 設立年 | S59 年 | |||
| 従業員数 | 254人 ( 1/31現在) | |||
| 株主数 | 18人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 61,000,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 1,632,000株 | |||
| 公開株数 | 690,000株（公募300,000株、売出390,000株）／90,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/9 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/11-4/17 | |||
| 公募価格決定 | 4/18 | |||
| 申込期間 | 4/20-4/25 | |||
| 払込期日 | 4/26 | |||
| 上場 | 2012/4/27 | |||
| シンジケート | 公開株数600,000株 （別に90,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 486,000 | 81.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 48,000 | 8.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 24,000 | 4.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 15,000 | 2.50 | |
| 引受証券 | 高木 | 12,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 9,000 | 1.50 | |
| 引受証券 | エース | 6,000 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 下村 隆彦 | 代表取締役社長 | 720,000 | 54.05 | |
| エス・ティー・ケー | 代表取締役社長およびその近親者が議決権を全て直接保有する会社 | 600,000 | 45.05 | |
| 中島 保之 | 取締役 | 2,100 | 0.16 | |
| 五條 久徳 | 取締役 | 2,100 | 0.16 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 1,500 | 0.11 | |
| 小梶 史朗 | 従業員 | 720 | 0.05 | |
| 横山 滋樹 | 従業員 | 720 | 0.05 | |
| 古賀 祐二 | 従業員 | 720 | 0.05 | |
| 吉田 耕一 | 監査役 | 600 | 0.05 | |
| 内藤 義久 | 従業員 | 600 | 0.05 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.6 | 2,944 | 323 | 136 | 60 |
| (単独実績) 2011.6 | 3,971 | 580 | 429 | 165 |
| (単独中間実績) 2011.12 | 2,156 | 298 | 226 | 122 |
| (単独予想) 2012.6 | 4,429 | 622 | 446 | 234 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.6 | 168.92 | 449.12 | - | |
| 調達資金使途 | 介護付有料老人ホームの差し入れ保証金および建築費 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/5） | |||
| 2137 Ｈヴェラス | 4.0倍 (単独予想 ) | |||
| 2400 メッセージ | 14.4倍 (連結予想 ) | |||
| 2435 シダー | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 4355 ロングライフ | 20.1倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 介護付き有料老人ホームが主力。同施設や併設施設にて、介護保険法の適用を受ける介護サービスを提供している。運営ホームのブランド名「チャーム」は、英語の「Charm＝魅力」に由来する。全室個室によるプライバシーの保護や、家具や寝具などの持ち込みを可能とすることで住み慣れた住環境を提供している。 現社長の下村隆彦氏が還暦を迎えた時、介護コンサルタントに出会ったことを機に介護ビジネスへの参入を決意。自身が経営していた下村建設により、2003年9月に旧・愛ライフを買収した。愛ライフは2000年に介護事業を開始していた。その後2007年2月、上場を目指すことを前提に下村氏が全株を取得。同年12月に現社名に変更した。なお、下村氏は現在も下村建設の非常勤取締役会長を兼務しているほか、近親者も含め53％の株式を保有している。 1.介護事業 （1）介護付き有料老人ホーム 「チャーム」・「チャームスイート」・「ルナハート」のブランドで、「介護付有料老人ホーム」を合計12ホーム展開している。 （2）住宅型有料老人ホーム 「チャームヒルズ」のブランドで「住宅型有料老人ホーム」1ホームを展開している。訪問介護・居宅介護支援、通所介護サービスを併設することで、入居者のニーズに応える体制を整えている。 2.その他 介護付有料老人ホーム1ホームの不動産賃貸を行っている。 2011年6月期の売上高構成比は、介護事業98.5％、その他1.5％。主な販売先は大阪府国民健康保険団体連合会28.5％。2011年12月末現在の有利子負債比率は74.6％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 900 円 ～ 950円 | 950円 | 1,000円 | ||
| コード／6061 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 法人向けの観葉植物の貸し出し、造園工事、園芸関連商品および造花の販売などの事業 | |||
| 基本事項 | http://www.uni-green.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 森坂 拓実/S23 年生 | |||
| 本店所在地 | 大阪府茨木市 | |||
| 設立年 | S49 年 | |||
| 従業員数 | 152人 ( 2/29現在)（連結） | |||
| 株主数 | 18人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 52,250,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 1,256,250株 | |||
| 公開株数 | 437,000株（公募200,000株、売出237,000株）／57,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/6 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/10-4/16 | |||
| 公募価格決定 | 4/17 | |||
| 申込期間 | 4/19-4/24 | |||
| 払込期日 | 4/25 | |||
| 上場 | 2012/4/26 | |||
| シンジケート | 公開株数380,000株 （別に57,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 323,000 | 85.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 11,400 | 3.00 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 11,400 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 7,600 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 7,600 | 2.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 7,600 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 3,800 | 1.00 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 3,800 | 1.00 | |
| 引受証券 | 丸三 | 3,800 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 森坂拓実 | 代表取締役社長 | 458,780 | 43.43 | |
| 森坂幸子 | 代表取締役社長の配偶者 | 148,500 | 14.06 | |
| 太田原園子 | 代表取締役社長の血族 | 132,000 | 12.50 | |
| 社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 85,450 | 8.09 | |
| 森坂優子 | 代表取締役社長の血族 | 85,270 | 8.07 | |
| ユニバ－サル商事(有) | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 56,650 | 5.36 | |
| 大和リース | 特別利害関係者等 | 50,000 | 4.73 | |
| タカショー | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.95 | |
| 東邦レオ | 特別利害関係者等 | 10,000 | 0.95 | |
| サトウ花店 | 特別利害関係者等 | 5,000 | 0.47 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.6 | 2,452 | 427 | 484 | 288 |
| (連結実績) 2011.6 | 2,584 | 400 | 434 | 219 |
| (連結中間実績) 2011.12 | 1,424 | 277 | 296 | 102 |
| (連結予想) 2012.6 | 2,633 | 454 | 462 | 192 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.6 | 175.83 | 3,433.67 | 50 | |
| 調達資金使途 | 関西地区での販売力強化に向けた営業拠点の取得 | |||
| 連結会社 | 子会社4社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（4/5） | |||
| 1376 カネコ種苗 | 9.7倍 (連結予想 ) | |||
| 4653 ダイオーズ | 12.5倍 (連結予想 ) | |||
| 7555 太田花き | 27.7倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 園芸関連商品のレンタルや販売、植栽管理、メンテナンスなどのサービスを提供している。 社長の森坂拓実氏が1968年4月、前身となるユニバース園芸を創業。1974年2月に現体制となる株式会社として設立した。また、2009年11月に造花卸のビバ工芸、12月に青山造園、翌年3月にネット通販のＨＭ ＷＯＲＫＳを買収し、それぞれの事業に進出した。 1.グリーン事業 （1）レンタルプランツ事業 観賞用の草花や植木（主に熱帯性観葉植物）や造花などをレンタルしている。納入後は定期的な植木の交換や水やり、清掃などのメンテナンス業務を行う。顧客先は主に法人でオフィス、商業施設、飲食店、ホテルなど。 （2）園芸関連商品取り扱い事業 園芸関連商品を販売している。 2.卸売り事業 主に造花を中国から輸入し、ショッピングセンターやホームセンターに卸売りしている。 3.ネット通販事業 ネット通販サイトや自社媒体など各モールに出店し、主にプリザーブドフラワーと紅茶を、贈答・ギフトを中心に販売している。 4.造園事業 建築物の外構や庭園などの造園工事や植栽管理を中心に、庭作りの提案や設計、施工、年間を通じた植栽管理（枝切り、施肥、薬剤散布などの役務提供）を行っている。 2011年6月期の売上高構成比は、グリーン事業83.4％（レンタルプランツ事業59.8％、園芸関連商品取り扱い事業23.6％）、卸売り事業9.5％、ネット通販事業2.4％、造園事業4.7％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,250 円 ～ 1,310円 | 1,310円 | 1,455円 | ||
| コード／6060 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 葬祭事業、石材卸売り事業、石材小売り事業、婚礼事業、生花事業、互助会事業およびこれらに付随するその他の事業 | |||
| 基本事項 | http://cocolonet.jp/ | |||
| 代表者名 | 菅野 松一/S15 年生 | |||
| 本店所在地 | 福島県福島市 | |||
| 設立年 | S41 年 | |||
| 従業員数 | 535人 ( 2/29現在)（連結） | |||
| 株主数 | 43人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 256,140,000円 (3/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 3,543,100株 | |||
| 公開株数 | 862,500株（公募562,500株、売出300,000株）／112,500株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/5 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/9-4/13 | |||
| 公募価格決定 | 4/16 | |||
| 申込期間 | 4/18-4/23 | |||
| 払込期日 | 4/24 | |||
| 上場 | 2012/4/25 | |||
| シンジケート | 公開株数750,000株 （別に112,500株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 600,000 | 80.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 75,000 | 10.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 22,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 22,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 15,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 15,000 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 菅野 松一 | 代表取締役社長 | 574,760 | 19.28 | |
| 菅野 孝太郎 | 代表取締役社長の長男、子会社の取締役 | 542,640 | 18.21 | |
| 斎藤 高紀 | 代表取締役副社長 | 424,430 | 14.24 | |
| 菅野 光代 | 代表取締役社長の配偶者 | 250,800 | 8.41 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 178,540 | 5.99 | |
| 東邦銀行 | 取引先 | 135,000 | 4.53 | |
| 福島銀行 | 取引先 | 135,000 | 4.53 | |
| 斎藤 フヨ | 代表取締役副社長の母 | 74,830 | 2.51 | |
| 平沢 文博 | 子会社の取締役 | 55,480 | 1.86 | |
| 玉木 康夫 | 常務取締役 | 53,000 | 1.78 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 10,046 | 548 | 577 | 163 |
| (連結実績) 2011.3 | 9,536 | 446 | 564 | 229 |
| (連結第３四半期実績) 2011.12 | 7,757 | 845 | 896 | 551 |
| (連結見込) 2012.3 | 9,994 | 854 | 916 | 554 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結見込 ) 2012.3 | 185.97 | - | 12.5 | |
| 調達資金使途 | 葬祭会館の新設、借入金返済 | |||
| 連結会社 | 子会社5社、持ち分法適用関連会社1社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/28） | |||
| 2198 アイケイケイ | 6.2倍 (連結予想 ) | |||
| 2344 平安レイ | 7.3倍 (連結予想 ) | |||
| 2485 ティア | 8.0倍 (単独予想 ) | |||
| 3041 ビ花壇 | 8.7倍 (連結予想 ) | |||
| 4656 サン・ライフ | 8.7倍 (連結予想 ) | |||
| 8230 はせがわ | 11.3倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 福島県を地盤とする冠婚葬祭業と石材販売の持ち株会社。葬儀が主力。石材加工販売のカンノ・グループが2004年に葬祭事業に進出したことを受け、競合となった冠婚葬祭のアイトゥアイ・グループと2005年11月に統合することで発足した。カンノ・グループは菅野石材店として1929年10月に、アイトゥアイ・グループは葬具取扱店の玉野屋として1892年にそれぞれ創業した。事業は以下のとおり6つに分かれる（カッコ内は事業を担う子会社名）。 1.葬祭事業（たまのや） 葬儀の施行および葬祭に係る各種サービスの提供を業務としている。自社会館を利用した葬儀施行や自宅や寺院における葬儀の補助、法事など追善供養に係る儀式の施行などをするほか、葬儀施行業務の受託、仏壇・仏具販売店「ぶつだんプラザ」の運営を行っている。 葬祭会館は福島県内３地区（県北・県中・会津）16施設を展開しており、大規模葬儀（会葬者400～500名規模）から家族葬などの小規模葬儀まで対応が可能な体制を構築している。 2.石材卸売り事業（カンノ・トレーディング） 墓石を中心とした石材加工商品の卸売り業務を手掛けている。仕入れの多くは中国から輸入し、東日本地域を中心とした国内へ販売している。 3.石材小売り事業（石のカンノ） 墓石の小売り業務を手掛けている。福島県内に5店舗、長野県、東京都、茨城県にそれぞれ1店舗を展開し、一般消費者への墓石などの小売り販売や一部は建築石材の施工を行っている。 4.婚礼事業（サンストーン） 婚礼の施行を中心に、挙式に係る各種サービスを提供している。福島県内の主要3都市（福島市、会津若松市、郡山市）に異なるタイプの5つの婚礼会場を有している。 また、衣装館「マーベル・アンジェリーク」を同3市内に開設し、ウエディングドレスを始め、結婚式、成人式、七五三などの各種慶事用衣装の貸し出しや着付け、写真撮影などのサービスも実施している。 5.生花事業（カンノ・トレーディング） グループ内外に生花・供花商品を販売している。福島市や栃木県小山市に事業拠点を設置し、東北地方、北関東地方を中心として関東エリアへの販売先拡大を図っている。 6.互助会事業（ハートライン） 冠婚葬祭互助会を運営している。同互助会は会員が毎月一定の掛け金を一定期間払い込むと、提携する式場などにおいて結婚式や葬儀などが通常料金より割安な料金にてサービス提供を受けることができる。同社グループが営む葬儀や婚礼の施行などにて、互助会会員の利用に際し、割引価格によるサービスを提供している。 また、代理店契約により少額短期保険加入者の募集代理店業務を行っている。 7.その他（カンノ・トレーディング） グループ内外の葬祭業者にひつぎや葬祭用品などを卸売りしている。 2011年3月期の売上高構成比は、葬祭事業49.8％、石材卸売り事業13.8％、石材小売り事業12.3％、婚礼事業19.5％、生花事業3.9％、互助会事業0.1％、その他0.7％。主な販売先はＪＡライフクリエイト福島16.1％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 900 円 ～ 945円 | 945円 | 1,050円 | ||
| コード／5220 | 市場／東証 | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 薄膜トランジスタ（TFT）カラー液晶ディスプレー用ガラス基板の製造・販売 | |||
| 基本事項 | http://www.avanstrate.com/ | |||
| 代表者名 | 牧野 純/S32年生 | |||
| 本店所在地 | 三重県四日市市 | |||
| 設立年 | H20年 | |||
| 従業員数 | 1,671人 (2/29現在)（連結） | |||
| 株主数 | 95人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 13,537,905,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 107,458,900株 （別に潜在株式1,902,600株） | |||
| 公開株数 | 35,120,000株（公募8,200,000株、売出26,920,000株）／別にオーバーアロットメント 2,634,000株 | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/6 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/9-4/13 | |||
| 公募価格決定 | 4/16 | |||
| 申込期間 | 4/17-4/20 | |||
| 払込期日 | 4/23 | |||
| 上場 | 2012/4/24 | |||
| シンジケート | 公開株数17,560,000株 （別に2,634,000株）／（国内分） | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | - | - | |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | - | - | |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | - | - | |
| 引受証券 | 野村 | - | - | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | - | - | |
| 引受証券 | 岡三 | - | - | |
| 引受証券 | 東海東京 | - | - | |
| 引受証券 | 高木 | - | - | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| ＨＯＹＡ | その他の関係会社 | 46,227,200 | 45.70 | |
| Carlyle Japan International Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,990,200 | 24.70 | |
| Carlyle Japan Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,130,000 | 23.85 | |
| CJP Co-Investment II B | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,547,300 | 1.53 | |
| 奇美電子 | 取引先 | 900,000 | 0.89 | |
| CJP Co-Investment II A | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 584,300 | 0.58 | |
| 大日本印刷 | 取引先 | 333,300 | 0.33 | |
| 牧野 純 | 代表取締役社長執行役員、子会社の役員 | 274,100 | 0.27 | |
| 吉田 恵一 | 取締役執行役員 | 157,100 | 0.16 | |
| 永山 裕嗣 | 執行役員 | 136,400 | 0.13 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 44,141 | 6,224 | 2,044 | 242 |
| (連結実績) 2011.3 | 51,094 | 9,164 | 4,964 | 1,551 |
| (連結第３四半期実績) 2011.12 | 41,164 | 7,085 | 4,690 | 1,298 |
| (連結見込) 2012.3 | 53,170 | 9,716 | 6,348 | 2,148 |
| (連結予想) 2013.3 | 59,861 | 13,873 | 11,406 | 7,690 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 71.89 | - | 12 | |
| 調達資金使途 | 加工ライン設備の新設および建屋の増設に係る設備投資 | |||
| 連結会社 | 3社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/27） | |||
| 5201 旭硝子 | 10.5倍 (連結予想 ) | |||
| 5214 日電硝 | 20.2倍 (連結予想 ) | |||
| 7741 ＨＯＹＡ | 22.7倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| TFT（薄膜トランジスタ）液晶ディスプレーパネル用のガラス基板メーカー。日本、韓国、台湾、シンガポールや中国などに拠点を置く液晶ディスプレーパネルのメーカーを主要な顧客としている。 前身は日本板硝子とＨＯＹＡが折半して設立した旧・ＮＨテクノグラス。2008年2月から9月にかけてカーライルグループの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。MBO時に板硝子の全保有株と、ＨＯＹＡの保有株の一部（持ち分比率21.5％）を取得した。その後、同年12月に現社名に変更した。 2011年3月期の所在地別の売上高構成比は、台湾39.5％、韓国30.6％、シンガポール16.0％、日本14.0％。主な販売先は台湾の奇美電子（ＣＭＩ）41.9％、韓国サムスン電子36.0％。有利子負債比率は48.8％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 500 円 ～ 610円 | - | - | ||
| コード／6059 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 介護事業、カラオケ事業および飲食事業などを営む子会社の経営管理ならびにこれらに付帯する業務 | |||
| 基本事項 | http://www.uchiyama-gr.jp/ | |||
| 代表者名 | 内山 文治/S16 年生 | |||
| 本店所在地 | 福岡県北九州市 | |||
| 設立年 | H18 年 | |||
| 従業員数 | 1,275人 ( 1/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 45人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 725,600,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 4,566,000株 （別に潜在株式70,000株） | |||
| 公開株数 | 1,380,000株（公募900,000株、売出480,000株）／180,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/2 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/4-4/10 | |||
| 公募価格決定 | 4/11 | |||
| 申込期間 | 4/13-4/18 | |||
| 払込期日 | 4/19 | |||
| 上場 | 2012/4/20 | |||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株 （別に180,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 984,000 | 82.00 | |
| 引受証券 | 野村 | 144,000 | 12.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 24,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 24,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 24,000 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 内山 文治 | 代表取締役社長 | 2,602,505 | 69.66 | |
| 内山 孝子 | 代表取締役社長の配偶者 | 216,480 | 5.79 | |
| ジャフコ・スーパーV３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 185,000 | 4.95 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 101,400 | 2.71 | |
| 第一興商 | 取引先 | 70,000 | 1.87 | |
| エクシング | 取引先 | 60,000 | 1.61 | |
| サントリービア＆スピリッツ | 取引先 | 50,000 | 1.34 | |
| 新生銀行 | 取引先 | 37,500 | 1.00 | |
| みずほキャピタル第３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 37,250 | 1.00 | |
| ネオステラ１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 35,000 | 0.94 | |
| 安田企業投資４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 35,000 | 0.94 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 15,307 | 2,204 | 2,166 | 1,171 |
| (連結実績) 2011.3 | 16,120 | 1,721 | 1,998 | 1,460 |
| (連結見込) 2012.3 | 17,780 | 1,870 | 2,225 | 1,841 |
| (連結予想) 2013.3 | 20,166 | 2,217 | 2,087 | 1,101 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 243.62 | - | 40 | |
| 調達資金使途 | 新規介護施設の設備投資 | |||
| 連結会社 | 子会社3社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/26） | |||
| 2137 Ｈヴェラス | 3.6倍 (単独予想 ) | |||
| 2157 コシダカＨＤ | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2373 ケア21 | 9.4倍 (連結予想 ) | |||
| 2400 メッセージ | 14.3倍 (連結予想 ) | |||
| 2404 鉄人化 | 11.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2435 シダー | 9.2倍 (連結予想 ) | |||
| 2494 メディカルケア | 5.6倍 (連結予想 ) | |||
| 4837 シダックス | 22.3倍 (連結予想 ) | |||
| 7522 ワタミ | 21.0倍 (連結予想 ) | |||
| 9707 ユニマそよ風 | 5.5倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 主に九州でサービス業を展開している。介護事業とカラオケ事業を二本柱に、飲食事業なども手掛ける。 前身は1971年6月に設立された不動産の販売、賃貸管理の内山ビル。その後余暇の利用先として認知され始めたアミューズメント施設に着目し、有休不動産の活用にもなることから1991年4月カラオケボックスの運営を開始。1995年にはカラオケ事業との相乗効果を見込み、居酒屋の出店を行い飲食事業に進出した。また、2003年には介護事業も手掛けるようになった。2006年10月に同社を設立し、持ち株会社制に移行した。 1.介護事業（さわやか倶楽部） 介護保険法に基づく施設介護各種サービスを提供している。有料老人ホームなどの入居型施設を中心として各種介護サービスの事業所を併設して事業を展開している。 具体的には有料老人ホーム（介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム）のほか、グループホーム、ショートステイ、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設など。拠点数は45カ所89事業所。 2.カラオケ事業 カラオケボックス「コロッケ倶楽部」を運営している。1店舗当たりのボックス数は30室程度で、24時間営業年中無休を基本としている。店舗数は80店舗。 3.飲食事業 主に居酒屋店舗などを運営している。サラリーマン層が対象の「かんてきや」、女性顧客が対象の「Susu」、低価格居酒屋「再生酒場」を展開している。店舗数は居酒屋24店舗、立ち飲み1店舗、うどん店1店舗の計26店舗。 4.その他 住宅型有料老人ホームとの併設型温泉付きホテル2カ所を大分県別府市にて運営しているほか、賃貸マンションの賃貸・管理業務と不動産物件の仲介業務や、ソフトバンクモバイルの携帯電話販売店の運営(1店舗)を展開している。 2011年3月期の売上高構成比は、介護事業42.5％、カラオケ事業41.3％、飲食事業12.7％、その他3.5％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,360 円 ～ 1,480円 | 1,480円 | 1,421円 | ||
| コード／6059 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 介護事業、カラオケ事業および飲食事業などを営む子会社の経営管理ならびにこれらに付帯する業務 | |||
| 基本事項 | http://www.uchiyama-gr.jp/ | |||
| 代表者名 | 内山 文治/S16 年生 | |||
| 本店所在地 | 福岡県北九州市 | |||
| 設立年 | H18 年 | |||
| 従業員数 | 1,275人 ( 1/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 45人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 725,600,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 4,566,000株 （別に潜在株式70,000株） | |||
| 公開株数 | 1,380,000株（公募900,000株、売出480,000株）／180,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/2 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/4-4/10 | |||
| 公募価格決定 | 4/11 | |||
| 申込期間 | 4/13-4/18 | |||
| 払込期日 | 4/19 | |||
| 上場 | 2012/4/20 | |||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株 （別に180,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 984,000 | 82.00 | |
| 引受証券 | 野村 | 144,000 | 12.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 24,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 24,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 24,000 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 内山 文治 | 代表取締役社長 | 2,602,505 | 69.66 | |
| 内山 孝子 | 代表取締役社長の配偶者 | 216,480 | 5.79 | |
| ジャフコ・スーパーV３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 185,000 | 4.95 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 101,400 | 2.71 | |
| 第一興商 | 取引先 | 70,000 | 1.87 | |
| エクシング | 取引先 | 60,000 | 1.61 | |
| サントリービア＆スピリッツ | 取引先 | 50,000 | 1.34 | |
| 新生銀行 | 取引先 | 37,500 | 1.00 | |
| みずほキャピタル第３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 37,250 | 1.00 | |
| ネオステラ１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 35,000 | 0.94 | |
| 安田企業投資４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 35,000 | 0.94 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 15,307 | 2,204 | 2,166 | 1,171 |
| (連結実績) 2011.3 | 16,120 | 1,721 | 1,998 | 1,460 |
| (連結見込) 2012.3 | 17,780 | 1,870 | 2,225 | 1,841 |
| (連結予想) 2013.3 | 20,166 | 2,217 | 2,087 | 1,101 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 243.62 | - | 40 | |
| 調達資金使途 | 新規介護施設の設備投資 | |||
| 連結会社 | 子会社3社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/26） | |||
| 2137 Ｈヴェラス | 3.6倍 (単独予想 ) | |||
| 2157 コシダカＨＤ | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2373 ケア21 | 9.4倍 (連結予想 ) | |||
| 2400 メッセージ | 14.3倍 (連結予想 ) | |||
| 2404 鉄人化 | 11.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2435 シダー | 9.2倍 (連結予想 ) | |||
| 2494 メディカルケア | 5.6倍 (連結予想 ) | |||
| 4837 シダックス | 22.3倍 (連結予想 ) | |||
| 7522 ワタミ | 21.0倍 (連結予想 ) | |||
| 9707 ユニマそよ風 | 5.5倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 主に九州でサービス業を展開している。介護事業とカラオケ事業を二本柱に、飲食事業なども手掛ける。 前身は1971年6月に設立された不動産の販売、賃貸管理の内山ビル。その後余暇の利用先として認知され始めたアミューズメント施設に着目し、有休不動産の活用にもなることから1991年4月カラオケボックスの運営を開始。1995年にはカラオケ事業との相乗効果を見込み、居酒屋の出店を行い飲食事業に進出した。また、2003年には介護事業も手掛けるようになった。2006年10月に同社を設立し、持ち株会社制に移行した。 1.介護事業（さわやか倶楽部） 介護保険法に基づく施設介護各種サービスを提供している。有料老人ホームなどの入居型施設を中心として各種介護サービスの事業所を併設して事業を展開している。 具体的には有料老人ホーム（介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム）のほか、グループホーム、ショートステイ、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設など。拠点数は45カ所89事業所。 2.カラオケ事業 カラオケボックス「コロッケ倶楽部」を運営している。1店舗当たりのボックス数は30室程度で、24時間営業年中無休を基本としている。店舗数は80店舗。 3.飲食事業 主に居酒屋店舗などを運営している。サラリーマン層が対象の「かんてきや」、女性顧客が対象の「Susu」、低価格居酒屋「再生酒場」を展開している。店舗数は居酒屋24店舗、立ち飲み1店舗、うどん店1店舗の計26店舗。 4.その他 住宅型有料老人ホームとの併設型温泉付きホテル2カ所を大分県別府市にて運営しているほか、賃貸マンションの賃貸・管理業務と不動産物件の仲介業務や、ソフトバンクモバイルの携帯電話販売店の運営(1店舗)を展開している。 2011年3月期の売上高構成比は、介護事業42.5％、カラオケ事業41.3％、飲食事業12.7％、その他3.5％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,360 円 ～ 1,480円 | 1,480円 | 1,421円 | ||
| コード／3662 | 市場／マザーズ | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発および運営、比較サイトや情報サイトの企画・開発および運営 | |||
| 基本事項 | http://www.a-tm.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 林 高生/S46 年生 | |||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | |||
| 設立年 | H12 年 | |||
| 従業員数 | 234人 ( 1/31現在) | |||
| 株主数 | 188人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 68,050,000円 (1/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 3,015,000株 | |||
| 公開株数 | 350,700株（公募300,000株、売出50,700株）／45,700株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 3/13 | |||
| ブックビルディング期間 | 3/15-3/22 | |||
| 公募価格決定 | 3/23 | |||
| 申込期間 | 3/27-3/30 | |||
| 払込期日 | 4/3 | |||
| 上場 | 2012/4/4 | |||
| シンジケート | 公開株数300,000株 （別に45,700株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | 244,100 | 80.03 | |
| 引受証券 | 野村 | 36,600 | 12.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 9,100 | 2.98 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 9,100 | 2.98 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 6,100 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 林 高生 | 代表取締役社長 | 1,306,000 | 45.75 | |
| 牧野 隆広 | 取締役 | 450,000 | 15.76 | |
| グリー | 取引先 | 286,000 | 10.02 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 205,000 | 7.18 | |
| 加藤 厚史 | 取締役 | 107,000 | 3.75 | |
| 日本エンタープライズ | 特別利害関係者等 | 100,000 | 3.50 | |
| 有馬 純一郎 | 従業員 | 100,000 | 3.50 | |
| 中内 之公 | 取締役 | 98,100 | 3.44 | |
| 渥美 久美子 | 従業員 | 30,000 | 1.05 | |
| 石原 洋平 | 従業員 | 16,900 | 0.59 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.7 | 3,517 | 245 | 239 | 59 |
| (単独実績) 2011.7 | 4,064 | 448 | 446 | 258 |
| (単独中間実績) 2012.1 | 2,331 | 360 | 354 | 193 |
| (単独予想) 2012.7 | 5,320 | 697 | 696 | 380 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.7 | 138.90 | 514.14 | - | |
| 調達資金使途 | 採用関連費および人件費、広告宣伝費 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/8） | |||
| 2138 クルーズ | 11.0倍 (単独予想 ) | |||
| 2155 カービュー | 17.2倍 (連結予想 ) | |||
| 2177 Ｖリパブリク | 9.3倍 (単独予想 ) | |||
| 2371 カカクコム | 21.8倍 (連結予想 ) | |||
| 2432 ＤｅＮＡ | 11.1倍 (連結予想 ) | |||
| 2477 比較コム | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3632 グリー | 12.1倍 (連結予想 ) | |||
| 3639 ボルテージ | 11.8倍 (単独予想 ) | |||
| 3656 ＫＬａｂ | 8.4倍 (単独予想 ) | |||
| 3727 ガイアＨＤ | 86.1倍 (連結予想 ) | |||
| 3760 ケイブ | 180.3倍 (単独予想 ) | |||
| 3793 ドリコム | 15.6倍 (単独予想 ) | |||
| 4829 日本エンター | 18.7倍 (連結予想 ) | |||
| 8767 ウェブクルー | 7.3倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| ゲームを中心とする携帯コンテンツの開発・運営が主力。PC向けの日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの開発・運営も展開する。 1.エンターテインメント事業 携帯電話やタブレット端末向けゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。 従来型携帯電話向け公式サイトによるものや、GREE、mobage、mixiなどのSNS（交流サイト）を通じた、ゲームを中心とするソーシャルアプリ、スマートフォン向けのゲームアプリなど。 代表作では、MMORPG（多人数同時参加型オンライン・ロール・プレイング・ゲーム）「エターナルゾーン」や「ミリオンヴァーサス」、和柄着せ替えサイト「和柄取り放題」、ビジュアル系着うたフルサイト「V系STYLE*NEOフル」、「無限マラソン」、「監獄脱出少女Lie」、グリーとの協業案件「AKB48ステージファイター」、「麻雀 雷神-Rising-」――などがある。 2.ライフサポート事業 「不安の解消」をテーマに、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの企画・開発および運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。 比較サイトとしては、引っ越し価格の一括見積もりサイト「引越し価格ガイド」や「引越し侍」、中古車買い取り価格の一括査定サイト「かんたん車査定ガイド」など。情報サイトでは、結婚式場の検索・予約・情報サイト「すぐ婚!navi」、女性向け体調管理・悩み相談サイト「ラルーン」など。 2011年7月期の売上高構成比は、エンターテインメント事業61.5％、ライフサポート事業38.5％。主な販売先はＫＤＤＩ26.8％、（社）日本自動車流通研究所13.6％、ＮＴＴドコモ12.7％、ソフトバンク8.4％、グリー7.9％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,000 円 ～ 1,080円 | 1,080円 | 2,923円 | ||
| コード／6058 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 企業の戦略的広報活動を支援するPR事業など | |||
| 基本事項 | http://www.vectorinc.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 西江 肇司/S43年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都港区 | |||
| 設立年 | H5年 | |||
| 従業員数 | 186人 (1/31現在) | |||
| 株主数 | 47人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 265,000,000円 (1/17現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 4,175,000株 （別に潜在株式275,500株） | |||
| 公開株数 | 780,000株（公募500,000株、売出280,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 3/5 | |||
| ブックビルディング期間 | 3/7-3/13 | |||
| 公募価格決定 | 3/14 | |||
| 申込期間 | 3/16-3/22 | |||
| 払込期日 | 3/26 | |||
| 上場 | 2012/3/27 | |||
| シンジケート | 公開株数750,000株 （別に30,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 615,000 | 82.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 60,000 | 8.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 37,500 | 5.00 | |
| 引受証券 | いちよし | 22,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | エイチ・エス | 7,500 | 1.00 | |
| 引受証券 | 高木 | 7,500 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 西江肇司 | 代表取締役、子会社取締役 | 2,496,000 | 63.18 | |
| 長谷川創 | 取締役、子会社取締役 | 291,000 | 7.37 | |
| ジャフコV２共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 175,000 | 4.43 | |
| 吉柳さおり | 取締役、子会社取締役 | 167,500 | 4.24 | |
| 西江祐子 | 代表取締役の血族、子会社取締役 | 147,500 | 3.73 | |
| 田代美喜 | 元取締役 | 135,500 | 3.43 | |
| West Wood Capital | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 117,500 | 2.97 | |
| （有）パオス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 2.53 | |
| SBIビービー・メディア | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 25,000 | 0.63 | |
| サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 25,000 | 0.63 | |
| サイバーエージェントCA－I | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 25,000 | 0.63 | |
| NISグループ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 25,000 | 0.63 | |
| トレイダーズホールディングス | 特別利害関係者等 | 25,000 | 0.63 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.2 | 2,390 | 184 | 178 | 94 |
| (連結実績) 2011.2 | 2,952 | 294 | 289 | 142 |
| (連結第３四半期実績) 2011.11 | 2,727 | 320 | 317 | 189 |
| (連結見込) 2012.2 | 3,785 | 489 | 485 | 298 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結見込 ) 2012.2 | 81.28 | - | - | |
| 調達資金使途 | 海外展開拡大や国内事業基盤強化のための運転資金および設備投資資金 | |||
| 連結会社 | 子会社8社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/2） | |||
| 2180 サニーサイド | 6.7倍 (連結予想 ) | |||
| 2436 共同ＰＲ | 26.4倍 (単独予想 ) | |||
| 2449 プラップＪ | 20.6倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| PR会社。セールスプロモーション事業を目的として1993年3月に設立されたが、2000年4月からPR事業体制に移行して以来、企業の戦略的広報活動を支援している。 従来の広報業務に加え、広告・宣伝分野でPRを活用する「戦略PR」を通じ、企業の広報活動の支援やコンサルティング業務を実施している。顧客からの依頼に応じ、顧客関連ニュースを広告枠以外の番組、記事などに露出させることで、顧客の広報・マーケティング活動を支援する。 具体的な提供サービスとしては、顧客の商品・サービスにマッチした情報・コンテンツ開発や、プレスリリースの作成・配信、メディア各社への情報伝達・プロモート、露出結果集約・報告、その他広報・マーケティングコンサルティングなどがある。 2011年2月期の売上高構成比は、PR事業100％。主な販売先は電通21.6％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 940 円 ～ 1,000円 | 1,000円 | 1,160円 | ||
| コード／7157 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 生命保険業 | |||
| 基本事項 | http://www.lifenet-seimei.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 出口 治明/S23年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | |||
| 設立年 | H18年 | |||
| 従業員数 | 72人 (1/31現在) | |||
| 株主数 | 96人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 6,600,000,000円 (1/24現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 42,057,000株 （別に潜在株式2,384,000株） | |||
| 公開株数 | 12,373,000株（公募8,340,000株、売出4,033,000株）／1,600,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/24 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/28-3/5 | |||
| 公募価格決定 | 3/6 | |||
| 申込期間 | 3/7-3/12 | |||
| 払込期日 | 3/14 | |||
| 上場 | 2012/3/15 | |||
| シンジケート | 公開株数10,773,000株 （別に1,600,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 8,080,200 | 75.00 | |
| 副幹事証券 | マネックス | 969,500 | 9.00 | |
| 副幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 484,700 | 4.50 | |
| 引受証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | 430,900 | 4.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 323,100 | 3.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 215,400 | 2.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 107,700 | 1.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 107,700 | 1.00 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 53,800 | 0.50 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| マネックスグループ | ベンチャーキャピタル（ファンド）、取引先 | 6,250,000 | 17.31 | |
| あすかＤＢＪ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,250,000 | 17.31 | |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 4,800,000 | 13.30 | |
| 新生銀行 | 特別利害関係者等 | 3,250,000 | 9.00 | |
| セブン・フィナンシャルサービス | 特別利害関係者等 | 3,250,000 | 9.00 | |
| NF Japan Investors | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,667,000 | 4.62 | |
| 資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口) | 特別利害関係者等 | 1,666,000 | 4.61 | |
| 朝日ネット | 取引先 | 1,666,000 | 4.61 | |
| Globis Fund III | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,301,000 | 3.60 | |
| リクルート | 特別利害関係者等 | 1,250,000 | 3.46 | |
| 業績動向（百万円） | 経常収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.3 | 658 | - | -1,032 | -1,036 |
| (単独実績) 2011.3 | 1,827 | - | -820 | -834 |
| (単独第３四半期実績) 2011.12 | 2,630 | - | -390 | -586 |
| (単独予想) 2012.3 | 3,779 | - | -927 | -1,152 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.3 | -33.76 | 408.61 | - | |
| 調達資金使途 | ブランド認知度向上や新商品開発などの成長施策、システム投資、海外投資 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/1） | |||
| 8630 ＮＫＳＪ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 8686 ＡＦＬＡＣ | 43.6倍 (連結予想 ) | |||
| 8715 アニコム | 40.1倍 (連結予想 ) | |||
| 8725 ＭＳ＆ＡＤ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 8729 ソニーＦＨ | 21.7倍 (連結予想 ) | |||
| 8750 第一生命 | 52.3倍 (連結予想 ) | |||
| 8766 東京海上 | 176.7倍 (連結予想 ) | |||
| 8795 Ｔ＆Ｄ | 53.0倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| インターネットを主な販売チャネンルとする直販型の生命保険会社。日本生命出身の出口治明代表取締役社長と、リップルウッド出身の岩瀬大輔代表取締役副社長が2006年10月に準備会社を設立。2008年5月から営業を開始した。 現在販売する商品は、定期死亡保険「かぞくへの保険」、終身医療保険「じぶんへの保険」、就業不能保険「働く人への保険」――の3種類。いずれも無配当・無解約返戻金型の個人保険（個人向け保障性商品）で、個人年金保険・団体保険・団体年金保険などは取り扱っていない。2011年12月末現在の契約別では定期死亡保険5万9474件、終身医療保険3万2570件、就業不能保険1万1831件、合計10万3875件。保有契約高9930億円、保有契約の年換算保険料42億9600万円。 2011年3月期の経常収益の構成比は、保険料等収入96.6％、資産運用収益3.3％。同年12月末現在の契約別では定期死亡保険5万9474件、終身医療保険3万2570件、就業不能保険1万1831件、合計10万3875件。保有契約高9930億円、保有契約の年換算保険料42億9600万円。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,000 円 ～ 1,200円 | 1,000円 | 930円 | ||
| コード／3661 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 携帯・PCコンテンツ配信およびEコマース事業 | |||
| 基本事項 | http://www.m-up.com/ | |||
| 代表者名 | 美藤 宏一郎/S33年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | |||
| 設立年 | H16年 | |||
| 従業員数 | 55人 (12/31現在) | |||
| 株主数 | 64人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 154,890,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 1,583,000株 （別に潜在株式290,000株） | |||
| 公開株数 | 487,900株（公募176,500株、売出311,400株）／63,600株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/23 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/27-3/2 | |||
| 公募価格決定 | 3/5 | |||
| 申込期間 | 3/7-3/12 | |||
| 払込期日 | 3/13 | |||
| 上場 | 2012/3/14 | |||
| シンジケート | 公開株数424,300株 （別に63,600株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | 356,700 | 84.07 | |
| 引受証券 | みずほ | 25,400 | 5.99 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 25,400 | 5.99 | |
| 引受証券 | 東洋 | 8,400 | 1.98 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 8,400 | 1.98 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 美藤 宏一郎 | 代表取締役 | 549,700 | 29.35 | |
| ジャフコ・スーパーV３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 274,500 | 14.66 | |
| エムアップ | 自己株式 | 240,100 | 12.82 | |
| エイチアイ | 取引先 | 130,000 | 6.94 | |
| ナノ・メディア | 特別利害関係者等 | 110,000 | 5.87 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 75,200 | 4.01 | |
| NIFSMBC-V2006S3 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 68,800 | 3.67 | |
| ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行） | 特別利害関係者等 | 50,000 | 2.67 | |
| NIFSMBC-V2006S1 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 41,200 | 2.20 | |
| アドウェイズ | 特別利害関係者等 | 35,000 | 1.87 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.3 | 2,416 | 338 | 336 | 173 |
| (単独実績) 2011.3 | 2,748 | 366 | 367 | 202 |
| (単独第３四半期実績) 2011.12 | 2,809 | 411 | 405 | 232 |
| (単独予想) 2012.3 | 3,474 | 486 | 456 | 270 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.3 | 192.11 | 674.29 | 50 | |
| 調達資金使途 | システム開発 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/16） | |||
| 3350 フォンツ | 7.1倍 (連結予想 ) | |||
| 3624 アクセルＭ | 9.1倍 (連結予想 ) | |||
| 3715 ドワンゴ | 22.9倍 (連結予想 ) | |||
| 4295 フェイス | 1.7倍 (連結予想 ) | |||
| 4348 インフォコム | 7.5倍 (連結予想 ) | |||
| 9438 ＭＴＩ | 11.0倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 音楽関連のコンテンツを配信。携帯電話の公式サイト向けが主力。PC向けも手掛ける。また、アパレルやCDなど関連商品の販売も展開している。楽曲提供のサイトだけではなく、アーティストのファンクラブサイトも運営することにより、グッズ販売やコンサートチケットの先行予約などのサービスも提供している。 1.携帯コンテンツ配信事業 携帯電話端末向けに公式サイトを通じ、有料コンテンツを提供している。人気アーティストの楽曲に加え、お笑い芸人、俳優、格闘家の呼び出しボイス、アニメ楽曲、音楽アーティストのプロモーションビデオ、お笑いやタレントの動画素材などを取り扱っている。 2.PCコンテンツ配信事業 PC端末向けに有料コンテンツを提供している。インターネットサービスプロバイダー（ISP）やヤフーの会員向けWebサイトとして提供し、プロバイダーなどの利用料金とともに月額会費を徴収している。 また、Webサイトの受託制作や「iTunes Music Store」へのコンテンツ提供も行っている。 3.eコマース（電子商取引）事業 PCや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてCD/DVDなどのパッケージ商品や、アーティストグッズ、アパレル商品などを販売している。 パッケージ商品の販売では、オリジナル特典を付与することで販売促進を図れるほか、運営サイトでしか手に入れることができないオリジナル商品を多く取りそろえる。 2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,050 円 ～ 1,130円 | 1,130円 | 1,987円 | ||
| コード／3173 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など | |||
| 基本事項 | http://www.osk-k.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 柳川 重昌/S22 年生 | |||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | |||
| 設立年 | S25 年 | |||
| 従業員数 | 217人 ( 12/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 20人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 57,790,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 3,326,320株 | |||
| 公開株数 | 1,058,000株（公募800,000株、売出258,000株）／138,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/21 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/22-2/28 | |||
| 公募価格決定 | 2/29 | |||
| 申込期間 | 3/1-3/6 | |||
| 払込期日 | 3/8 | |||
| 上場 | 2012/3/9 | |||
| シンジケート | 公開株数920,000株 （別に138,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 782,000 | 85.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 55,200 | 6.00 | |
| 引受証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | 46,000 | 5.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 9,200 | 1.00 | |
| 引受証券 | 高木 | 9,200 | 1.00 | |
| 引受証券 | 日本アジア | 9,200 | 1.00 | |
| 引受証券 | マネックス | 9,200 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 林 祐介 | 従業員 | 535,600 | 21.20 | |
| 大阪ビジネスプラニング（有） | 特別利害関係者等 | 296,000 | 11.72 | |
| 柳川 修一 | 従業員、代表取締役社長の血族 | 212,800 | 8.42 | |
| 柳川 妙子 | 代表取締役社長の配偶者 | 200,800 | 7.95 | |
| 宿 淳子 | 代表取締役社長の血族 | 200,400 | 7.93 | |
| 柳川 重昌 | 代表取締役社長 | 186,000 | 7.36 | |
| 柳川 十糸久 | 取締役 | 170,000 | 6.73 | |
| 柳川 純子 | 取締役の血族 | 154,000 | 6.10 | |
| 柳川 歩 | 取締役の配偶者 | 119,600 | 4.73 | |
| 柳川 雄豊 | 取締役の血族 | 102,000 | 4.04 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 10,385 | 74 | 29 | 9 |
| (連結実績) 2011.3 | 13,573 | 360 | 340 | 153 |
| (連結第３四半期実績) 2011.12 | 10,946 | 341 | 338 | 168 |
| (連結予想) 2012.3 | 14,668 | 447 | 392 | 225 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.3 | 88.14 | 948.31 | 20 | |
| 調達資金使途 | 商品の購入資金、営業所や海外拠点開設の経費、短期借入金の返済 | |||
| 連結会社 | 子会社3社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/1） | |||
| 7472 鳥羽洋行 | 20.0倍 (単独予想 ) | |||
| 7563 ニッパン | 12.0倍 (連結予想 ) | |||
| 7624 ＮａＩＴＯ | 13.0倍 (単独予想 ) | |||
| 8051 山善 | 10.5倍 (連結予想 ) | |||
| 8147 トミタ | 27.4倍 (連結予想 ) | |||
| 9830 トラスコ中山 | 15.1倍 (単独予想 ) | |||
| 9914 植松商会 | 14.1倍 (単独予想 ) | |||
| 9932 杉本商事 | 10.7倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 工具の専門商社。自動車部品業向けの切削工具が主力。製缶業向けの耐摩工具や、光製品も扱っている。 1945年に大阪府岸和田市で切削工具の販売を目的とする個人商店、中央機械工具商会として創業し、1950年5月に大阪工具として設立。1954年10月に本社を現住所となる大阪市に移し、現社名に変更した。 1.切削工具事業 自動車エンジン部品など金属加工業者への超硬切削工具や特殊鋼切削工具のほか、研削工具、保持工具、精密測定機器、工作機械などを販売している。 住友電気工業の超硬合金「イゲタロイ」をはじめ、国内外の切削工具メーカーの多品種の商品ラインアップを取りそろえ、ロジスティクスセンター即納体制を構築している。 2.耐摩工具事業 国内製缶業者向けに製缶工具などの耐摩工具を販売している。 3.海外事業 中国やタイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど東南アジア諸国の海外顧客向けに切削工具、耐摩工具を販売している。 4.光製品事業 半導体、液晶、太陽電池向けの検査装置への搭載用として、光学部品、光源装置、光ファイバーを販売している。 2011年3月期の売上高構成比は、切削工具事業70.8％、耐摩工具事業15.8％、海外事業7.7％、光製品事業5.7％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 700 円 ～ 720円 | 700円 | 685円 | ||
| コード／3660 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 化粧品口コミサイト運営事業など | |||
| 基本事項 | http://www.istyle.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 吉松 徹郎/S47年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都港区 | |||
| 設立年 | H11年 | |||
| 従業員数 | 179人 (12/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 62人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 749,758,000円 (12/16現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 6,135,000株 （別に潜在株式823,300株） | |||
| 公開株数 | 1,084,500株（公募450,000株、売り出し634,500株） 109,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/17 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/21-2/27 | |||
| 公開価格決定 | 2/28 | |||
| 申込期間 | 2/29-3/5 | |||
| 払込期日 | 3/7 | |||
| 上場 | 2012/3/8 | |||
| シンジケート | 公開株数975,500株 （別に109,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | みずほ | 800,100 | 82.02 | |
| 引受証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | 68,200 | 6.99 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 39,000 | 4.00 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 19,500 | 2.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 19,500 | 2.00 | |
| 引受証券 | いちよし | 19,500 | 2.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 9,700 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 吉松 徹郎 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 2,102,400 | 32.30 | |
| ヤフー | 取引先 | 730,800 | 11.23 | |
| （学）都築俊英学園 | 特別利害関係者等 | 600,000 | 9.22 | |
| サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル（ファンド）、取引先 | 400,000 | 6.15 | |
| 山田 芽由美 | 取締役 | 371,000 | 5.70 | |
| ＤＡＣビジネスパートナーズ | 取引先 | 250,000 | 3.84 | |
| ベネッセホールディングス | 特別利害関係者等 | 245,000 | 3.76 | |
| グリー | 取引先 | 239,000 | 3.67 | |
| サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 165,000 | 2.54 | |
| Globis Fund III | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 164,000 | 2.52 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.6 | 3,257 | 238 | 240 | 156 |
| (連結実績) 2011.6 | 3,832 | 427 | 432 | 259 |
| (連結中間実績) 2011.12 | 2,153 | 353 | 365 | 225 |
| (連結予想) 2012.6 | 4,313 | 510 | 506 | 310 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2012.6 | 54.49 | 343.74 | - | |
| 調達資金使途 | ソフトウエア開発に係る設備資金、新規出店に係る設備投資・保証金・開設費用 | |||
| 連結会社 | 子会社2社、持ち分法適用関連会社1社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/23） | |||
| 2177 Ｖリパブリク | 13.0倍 (単独予想 ) | |||
| 2193 クックパッド | 26.0倍 (単独予想 ) | |||
| 2371 カカクコム | 22.6倍 (連結予想 ) | |||
| 2477 比較コム | -倍 (連結予想 ) | |||
| 2928 健康コーポ | 8.0倍 (連結予想 ) | |||
| 3325 ケンコーコム | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3726 フェヴリナ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3808 ＯＫウェイヴ | 26.1倍 (連結予想 ) | |||
| 4755 楽天 | 19.4倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 化粧品口コミサイト「＠cosme（アットコスメ）」の運営が主体。化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開している。登録会員が個人の感想や使用感などを投稿でき、口コミ情報は会員以外のユーザーからも閲覧できる。また、「美容系総合ポータルサイト」と位置付け、ユーザーが求める化粧品などに関する各種情報や、登録会員間のコミュニティー機能を提供している。 2011年末現在、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV（ページビュー）数は約2億PV、総会員数180万人、累計口コミ件数944万件。 1.メディア事業 （1）メディア（インターネット広告）サービス ＠cosmeを媒体として、インターネット広告枠を販売している。バナー広告やテキスト広告、メール広告のほか、会員へのアンケート結果や口コミ情報を使ったタイアップ広告、メーカーなどのEC（電子商取引）サイトに誘導するアフィリエイト広告がある。 （2）ソリューションサービス ＠cosmeのデータベースやユーザーを活用し、化粧品メーカーなどのクライアント企業の各種マーケティング課題に対し、広告以外での各種ソリューションサービスを提供している。各ブランドのTOPページを固定料金で公開するブランドコミュニティーサービスや、美容業界の求人サイト「＠cosme Career」の運営、口コミデータの利用・分析などがある。 （3）プレミアム会員サービス 各大手携帯キャリアの公式サイトにて、無料サービスと比べて利便性の高い上位サービスを月額280円（税込み294円）で提供している。 2.EC事業 化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com（コスメ・コム）」を運営している。同サイトにて、化粧品・医薬部外品・食品（健康食品）その他の商品を仕入れ販売している。 3.店舗事業 化粧品小売り業態の企画開発や化粧品などの小売店「＠cosme store」の運営を展開している。2011年末現在の店舗数は＠cosme storeが5店舗、駅構内にあるキオスク形態の「＠cosme store switch」が1店舗。 2011年6月期の売上高構成比は、メディア事業54.9％、EC事業11.3％、店舗事業33.8％。主な販売先はルミネ16.0％、丸井10.7％、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム10.1％。 |
||||
| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 760 円 ～ 840円 | 840円 | 1,630円 | ||
| コード／3172 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品などの通信販売事業 | |||
| 基本事項 | http://www.tealifeir.com/ | |||
| 代表者名 | 植田 伸司/S24 年生 | |||
| 本店所在地 | 静岡県島田市 | |||
| 設立年 | S58 年 | |||
| 従業員数 | 86人 ( 12/31現在) | |||
| 株主数 | 40人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 180,000,000円 (7/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 4,250,000株 | |||
| 公開株数 | 1,437,500株（公募750,000株、売出687,500株）／187,500株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/14 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/16-2/22 | |||
| 公募価格決定 | 2/23 | |||
| 申込期間 | 2/27-3/1 | |||
| 払込期日 | 3/5 | |||
| 上場 | 2012/3/6 | |||
| シンジケート | 公開株数1,250,000株 （別に187,500株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 1,000,000 | 80.00 | |
| 引受証券 | 静銀ティーエム | 62,500 | 5.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 37,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 37,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 37,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 25,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 25,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | 高木 | 12,500 | 1.00 | |
| 引受証券 | 日本アジア | 12,500 | 1.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 植田 伸司 | 代表取締役社長 | 2,244,750 | 64.14 | |
| 植田 佳代子 | 代表取締役社長の配偶者 | 275,000 | 7.86 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 244,250 | 6.98 | |
| 静岡キャピタル４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 75,000 | 2.14 | |
| 植田 翔子 | 代表取締役社長の子 | 70,000 | 2.00 | |
| 植田 元気 | 代表取締役社長の子 | 70,000 | 2.00 | |
| 野村アール・アンド・エー第三号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 50,000 | 1.43 | |
| 静岡銀行 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 1.43 | |
| ジャフコＶ２共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 44,000 | 1.26 | |
| ニッセイ・キャピタル３号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 1.14 | |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 40,000 | 1.14 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.7 | 4,259 | 326 | 333 | 175 |
| (単独実績) 2011.7 | 4,519 | 385 | 395 | 224 |
| (単独第１四半期実績) 2011.10 | 1,038 | 74 | 76 | 34 |
| (単独中間実績) 2012.1 | 2,282 | 187 | 182 | 92 |
| (単独予想) 2012.7 | 4,850 | 421 | 430 | 258 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.7 | 68.06 | 736.89 | 20 | |
| 調達資金使途 | インターネット広告などによる新規顧客獲得のための広告宣伝費 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（2/15） | |||
| 2593 伊藤園 | 21.8倍 (連結予想 ) | |||
| 2673 夢みつけ隊 | 6.6倍 (連結予想 ) | |||
| 2928 健康コーポ | 7.8倍 (連結予想 ) | |||
| 3037 スタイライフ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3325 ケンコーコム | -倍 (連結予想 ) | |||
| 3726 フェヴリナ | -倍 (単独予想 ) | |||
| 8005 スクロール | 8.1倍 (連結予想 ) | |||
| 8165 千趣会 | 8.2倍 (連結予想 ) | |||
| 8248 ニッセンＨＤ | 7.1倍 (連結予想 ) | |||
| 9997 ベルーナ | 8.2倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 健康食品や化粧品の通信販売業者。個人の消費者に対し、独自のカタログにより販売している。製品の製造、受注、出荷業務などは外部に委託しており、開発やマーケティング業務に注力している。 1.健康食品関連事業 カタログ『さらら』にて、「ダイエットプーアール茶」を中心に、健康食品関連商品（健康茶、健康食品、サプリメント）や、「まるごとさんかく茶」など家族の団らん商品（緑茶やお茶請け、特産品）などを取り扱っている。 2.化粧品事業 カタログ『炭の露』にて、竹酢液を配合した化粧品を「炭の露」シリーズとして、基礎化粧品、スペシャルケア商品、ヘアケア商品、美容関連雑貨など美容関連野の商品を取り扱っている。 2011年7月期の売上高構成比は、健康食品関連事業87.7％（プーアール関連27.4％、メタボメ関連22.5％、健康飲料19.6％、食品14.4％、その他3.8％。）、化粧品事業12.3％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 480 円 ～ 530円 | 510円 | 556円 | ||
| コード／3171 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営など | |||
| 基本事項 | http://www.mv-kyushu.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 柴田 英二/S30 年生 | |||
| 本店所在地 | 福岡県福岡市 | |||
| 設立年 | H14 年 | |||
| 従業員数 | 985人 ( 12/20現在) | |||
| 株主数 | 109人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 929,408,000円 (2/20現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 7,389,395株 | |||
| 公開株数 | 1,150,000株（公募1,000,000株、売出150,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 2/1 | |||
| ブックビルディング期間 | 2/3-2/9 | |||
| 公募価格決定 | 2/10 | |||
| 申込期間 | 2/14-2/17 | |||
| 払込期日 | 2/21 | |||
| 上場 | 2012/2/22 | |||
| シンジケート | 公開株数1,150,000株 （別に150,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 700,000 | 70.00 | |
| 引受証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | 70,000 | 7.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 60,000 | 6.00 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 50,000 | 5.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 40,000 | 4.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 40,000 | 4.00 | |
| 引受証券 | 前田 | 20,000 | 2.00 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 20,000 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| イオン | 親会社、取引先 | 5,800,381 | 90.78 | |
| 横尾 広昭 | 特別利害関係者等 | 49,600 | 0.78 | |
| 牛島 真澄 | 特別利害関係者等 | 41,664 | 0.65 | |
| ミニストップ | 兄弟会社 | 37,800 | 0.59 | |
| 山本 重利 | 常務取締役の血族 | 37,800 | 0.59 | |
| マックスバリュ西日本 | 兄弟会社 | 30,240 | 0.47 | |
| コックス | 兄弟会社 | 18,900 | 0.30 | |
| イオンクレジットサービス | 兄弟会社、取引先 | 18,900 | 0.30 | |
| 山本 重信 | 常務取締役 | 18,900 | 0.30 | |
| イオン九州 | 兄弟会社、取引先 | 15,120 | 0.24 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.2 | 111,563 | 1,824 | 1,825 | 738 |
| (単独実績) 2011.2 | 117,348 | 2,604 | 2,600 | 896 |
| (単独見込) 2012.2 | 125,992 | 2,675 | 2,659 | 961 |
| (単独予想) 2013.2 | 135,068 | 3,062 | 3,041 | 1,255 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2013.2 | 169.90 | 1,268.88 | 35 | |
| 調達資金使途 | 新規出店資金 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（1/25大引け） | |||
| 2653 イオン九州 | 29.5倍 (単独予想 ) | |||
| 2655 ＭＶ東北 | -倍 (単独予想 ) | |||
| 7465 ＭＶ北海道 | 543.0倍 (単独予想 ) | |||
| 7493 マルミヤ | 9.4倍 (連結予想 ) | |||
| 7512 イオン北海道 | 18.6倍 (単独予想 ) | |||
| 8171 ＭＶ中部 | 103.6倍 (連結予想 ) | |||
| 8178 マルエツ | 53.5倍 (連結予想 ) | |||
| 8196 カスミ | 23.8倍 (連結予想 ) | |||
| 8198 ＭＶ東海 | 12.0倍 (単独予想 ) | |||
| 8267 イオン | 12.3倍 (連結予想 ) | |||
| 8273 イズミ | 12.1倍 (連結予想 ) | |||
| 8287 ＭＶ西日本 | 10.0倍 (単独予想 ) | |||
| 9819 大栄 | -倍 (単独予想 ) | |||
| 9866 マルキョウ | 7.5倍 (連結予想 ) | |||
| 9949 タイヨー | 34.3倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 九州で展開するイオン系食品スーパーマーケット。2011年12月20日現在の店舗数は福岡県の37店舗をはじめ合計118店舗ある。店舗業態には、24時間営業（一部17時間営業）を主体にした食品スーパー「マックスバリュ」のほか、ディスカウントストア「ザ・ビッグ」がある。また、郊外型大型店舗の出店が困難な都市部への展開拡大を図るため、それぞれの都市型小型店舗「マックスバリュ エクスプレス」と「ザ・ビッグ エクスプレス」を展開している。 2001年12月に経営破綻したかつての小売り九州大手で、大阪証券取引所第1部に上場していた寿屋<8265>の食品スーパー業態「くらし館」が母体。翌年3月に店舗を譲り受ける形で設立された。2003年11月に、同じイオン系食品スーパーだった西九州ウエルマート、寿屋の元子会社でイオンが買収したハローの九州地区での事業を吸収。2004年5月にイオン九州からマックスバリュ4店舗、2008年5月にタイホー（福岡県久留米市）から6店舗をそれぞれ譲り受けた。 2011年2月期の売上高構成比は商品部門別で、食品部門94.8％、家庭用品など5.2％。地区別では、福岡県28.6％、熊本県15.5％、長崎県13.9％、宮崎県12.8％、大分県10.7％、佐賀県10.2％、鹿児島県8.4％。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 1,000 円 ～ 1,250円 | 1,250円 | 1,300円 | ||
| コード／6057 | 市場／JASDAQスタンダード | 売買単位／100 株 | ||
| 事業内容 | 衣料品の直し（リフォーム事業）、靴の修理（リペア事業）およびその他事業ならびに付随業務 | |||
| 基本事項 | http://www.reform-s.com/ | |||
| 代表者名 | 渡辺 善仁/S24 年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | |||
| 設立年 | S61 年 | |||
| 従業員数 | 67人 ( 11/20現在) | |||
| 株主数 | 29人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 160,000,000円 (2/20現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 1,850,000株 （別に潜在株式0株） | |||
| 公開株数 | 290,000株（公募290,000株、売出0株）／別にオーバーアロットメント 43,500株 | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 1/20 | |||
| ブックビルディング期間 | 1/23-1/27 | |||
| 公募価格決定 | 1/30 | |||
| 申込期間 | 1/31-2/3 | |||
| 払込期日 | 2/7 | |||
| 上場 | 2012/2/8 | |||
| シンジケート | 公開株数290,000株 （別に43,500株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | みずほ | - | - | |
| 引受証券 | 大和キャピタル・マーケッツ | - | - | |
| 引受証券 | 野村 | - | - | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | - | - | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | - | - | |
| 引受証券 | 岡三 | - | - | |
| 引受証券 | マネックス | - | - | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | - | - | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| イオン | 親会社 | 1,420,900 | 91.08 | |
| イオンモール | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| イオンクレジットサービス | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| ミニストップ | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| マックスバリュ西日本 | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| コックス | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| イオンディライト | 兄弟会社 | 13,000 | 0.83 | |
| イオン九州 | 兄弟会社 | 6,500 | 0.42 | |
| ツヴァイ | 兄弟会社 | 6,500 | 0.42 | |
| イオンフォレスト | 兄弟会社 | 6,500 | 0.42 | |
| 宮草 万寿夫 | 特別利害関係者等 | 6,500 | 0.42 | |
| 岡田 卓也 | 特別利害関係者等 | 6,500 | 0.42 | |
| 業績動向（百万円） | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2010.2 | 3,289 | 692 | 695 | 380 |
| (単独実績) 2011.2 | 3,431 | 700 | 703 | 367 |
| (単独第３四半期実績) 2011.11 | 2,588 | 525 | 508 | 174 |
| (単独予想) 2012.2 | 3,480 | 656 | 622 | 216 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (単独予想 ) 2012.2 | 137.55 | 1,881.52 | 40 | |
| 調達資金使途 | 新規店舗の出店資金、店舗レジスターに係るシステム投資 | |||
| 連結会社 | なし | |||