- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／5220 | 市場／東証 | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 薄膜トランジスタ（TFT）カラー液晶ディスプレー用ガラス基板の製造・販売 | |||
| 基本事項 | http://www.avanstrate.com/ | |||
| 代表者名 | 牧野 純/S32年生 | |||
| 本店所在地 | 三重県四日市市 | |||
| 設立年 | H20年 | |||
| 従業員数 | 1,671人 (2/29現在)（連結） | |||
| 株主数 | 95人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 13,537,905,000円 (12/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 107,458,900株 （別に潜在株式1,902,600株） | |||
| 公開株数 | 35,120,000株（公募8,200,000株、売出26,920,000株）／別にオーバーアロットメント 2,634,000株 | |||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 4/6 | |||
| ブックビルディング期間 | 4/9-4/13 | |||
| 公募価格決定 | 4/16 | |||
| 申込期間 | 4/17-4/20 | |||
| 払込期日 | 4/23 | |||
| 上場 | 2012/4/24 | |||
| シンジケート | 公開株数17,560,000株 （別に2,634,000株）／（国内分） | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 大和 | - | - | |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | - | - | |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | - | - | |
| 引受証券 | 野村 | - | - | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | - | - | |
| 引受証券 | 岡三 | - | - | |
| 引受証券 | 東海東京 | - | - | |
| 引受証券 | 高木 | - | - | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| ＨＯＹＡ | その他の関係会社 | 46,227,200 | 45.70 | |
| Carlyle Japan International Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,990,200 | 24.70 | |
| Carlyle Japan Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,130,000 | 23.85 | |
| CJP Co-Investment II B | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,547,300 | 1.53 | |
| 奇美電子 | 取引先 | 900,000 | 0.89 | |
| CJP Co-Investment II A | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 584,300 | 0.58 | |
| 大日本印刷 | 取引先 | 333,300 | 0.33 | |
| 牧野 純 | 代表取締役社長執行役員、子会社の役員 | 274,100 | 0.27 | |
| 吉田 恵一 | 取締役執行役員 | 157,100 | 0.16 | |
| 永山 裕嗣 | 執行役員 | 136,400 | 0.13 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2010.3 | 44,141 | 6,224 | 2,044 | 242 |
| (連結実績) 2011.3 | 51,094 | 9,164 | 4,964 | 1,551 |
| (連結第３四半期実績) 2011.12 | 41,164 | 7,085 | 4,690 | 1,298 |
| (連結見込) 2012.3 | 53,170 | 9,716 | 6,348 | 2,148 |
| (連結予想) 2013.3 | 59,861 | 13,873 | 11,406 | 7,690 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 71.89 | - | 12 | |
| 調達資金使途 | 加工ライン設備の新設および建屋の増設に係る設備投資 | |||
| 連結会社 | 3社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（3/27） | |||
| 5201 旭硝子 | 10.5倍 (連結予想 ) | |||
| 5214 日電硝 | 20.2倍 (連結予想 ) | |||
| 7741 ＨＯＹＡ | 22.7倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| TFT（薄膜トランジスタ）液晶ディスプレーパネル用のガラス基板メーカー。日本、韓国、台湾、シンガポールや中国などに拠点を置く液晶ディスプレーパネルのメーカーを主要な顧客としている。 前身は日本板硝子とＨＯＹＡが折半して設立した旧・ＮＨテクノグラス。2008年2月から9月にかけてカーライルグループの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。MBO時に板硝子の全保有株と、ＨＯＹＡの保有株の一部（持ち分比率21.5％）を取得した。その後、同年12月に現社名に変更した。 2011年3月期の所在地別の売上高構成比は、台湾39.5％、韓国30.6％、シンガポール16.0％、日本14.0％。主な販売先は台湾の奇美電子（ＣＭＩ）41.9％、韓国サムスン電子36.0％。有利子負債比率は48.8％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 500 円 ～ 610円 | - | - | ||