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ソニーフィナンシャルホールディングス 株式会社

コード／8729 市場／東証1部 売買単位／1 株
事業内容 生命保険事業、損害保険事業、銀行事業
基本事項 http://www.sonyfh.co.jp/
代表者名 徳中暉久 /S20 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H16 年
従業員数 6,142人　( 7/31現在)（連結）
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 5,500,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 2,175,000株
公開株数 870,000株（公募75,000株、売出795,000株）／70,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/18
ブックビルディング期間 9/19-9/28
公募価格決定 10/1
申込期間 10/2-10/5
払込期日 10/10
上場 2007/10/11
シンジケート 公開株数474,000株　（別に70,000株）／国内分 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 379,200 80.00
主幹事証券 J.P.モルガン 47,400 10.00
　幹事証券 大和SMBC 23,700 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 23,700 5.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
ソニー 親会社 2,100,000 100.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 758,711 25,377 11,537
(連結実績) 2007.3 759,280 18,354 10,021
(連結予想) 2008.3 804,000 26,000 15,000
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 7,023.61 137,867.10 3000
調達資金使途 子会社に対する投融資
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/18現）
8686 　AFLAC 14.2倍 (連結予想 )
8752 　三井住友海上 28.2倍 (連結予想 )
8755 　損保ジャパン 19.1倍 (連結予想 )
8766 　ミレアホールディングス 24.9倍 (連結予想 )
8795 　Ｔ＆Ｄホールディングス 43.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　ソニーが100％出資する金融持ち株会社。保険業法および銀行業法に基づく子会社である、ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などの経営管理およびその付帯業務などを行っている。
　また2007年7月31日現在、子会社が4社ある。2008年3月期よりソニーバンク証券が連結対象、ソニー･ライフ･エイゴン･プランニングが持分法適用会社となる予定。

1.生命保険事業（ソニー生命、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation）
　ライフプランナー（営業社員）、代理店によるコンサルティングを通じて死亡保障、第三分野（医療保険、がんなどの疾病保険、介護保険）などの保障を中心とした商品を提供している。2007年3月末現在、ソニー生命の代理店は2186店、支社84社となっている。

2.損害保険事業（ソニー損保）
　インターネットや電話を通じた「ダイレクト保険会社」というビジネスモデルを展開。自動車保険と医療保険を主力商品として販売している。

3.銀行事業（ソニー銀行、ソニーバンク証券）
　ウェブサイトを通じて円･外貨預金、住宅ローン、投資信託などを取り扱っている。

2007年3月期の経常収益構成比は生命保険事業90.7％、損害保険事業6.7％、銀行事業2.6％。ソルベンシーマージン比率は生命保険事業1852.0％、損害保険事業1009.7％。ソニー銀行単体の自己資本比率は11.49％。
仮条件 公募価格 初値
380,000 円　～　400,000円 400,000円 420,000円
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テクノアルファ 株式会社

コード／3089 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 半導体製造装置、電子・材料機器、マリン・環境機器の仕入れ・販売
基本事項 http://www.technoalpha.co.jp/
代表者名 松村勝正 /S17 年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 H1 年
従業員数 29人　( 7/31現在)
株主数 19人　（目論見書より）
資本金 45,010,000円　(11/30現在)
上場時発行済株式数 11,580株
公開株数 2,640株（公募1,000株、売出1,640株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/14
ブックビルディング期間 9/19-9/26
公募価格決定 9/27
申込期間 10/1-10/4
払込期日 10/9
上場 2007/10/10
シンジケート 公開株数2,640株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,846 69.92
　幹事証券 野村 344 13.03
　幹事証券 新光 132 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 132 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 106 4.02
　幹事証券 SBIイー・トレード 40 1.52
　幹事証券 マネックス 40 1.52
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
松村勝正 代表取締役社長 5,260 49.72
楠目常男 取締役 1,000 9.45
青島勉 取締役 1,000 9.45
社員持ち株会 特別利害関係者等 860 8.13
テクノアルファ 自己株式 440 4.16
金田晶 取締役 340 3.21
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 240 2.27
塩崎五月 取締役 200 1.89
楠目加代子 取締役の配偶者 200 1.89
松村健子 代表取締役社長の配偶者 180 1.70
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.11 1,963 310 133
(単独実績) 2006.11 2,727 252 140
(単独予想) 2007.11 2,840 289 167
(単独中間実績) 2007.5 1,263 113 60
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.11 14,482.21 98,790.28 -
調達資金使途 運転資金（商品の仕入資金）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/14現）
6274 　新川 14.5倍 (連結予想 )
7567 　栄電子 11.0倍 (連結予想 )
7609 　ダイトエレク 11.0倍 (連結予想 )
8159 　立花エレテック 10.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　半導体製造装置、電子材料・機器や舶用・環境機器などの専門商社。商品の仕入れ、販売とともに専門的な技術サポートにも注力し差別化を図っている。事業は3区分ある。

1. 半導体装置グループ
　パワー半導体（産業機器向け半導体）製造の後工程（組み立て）で、使用される半導体製造装置およびその部品、消耗品を取り扱う。海外メーカーとの販売代理店事業に基づき輸入、国内の顧客に販売している。

2. 電子材料・機器グループ
　半導体製造プロセスの後工程向けの研究開発機器、検査機器、電子材料ならびにその消耗品を輸入・販売している。

3. マリン・環境機器グループ
　マリン事業では救命ボートなどの舶用機器を調達し、造船会社や海上保安庁などに販売している。
　環境機器事業では食品・科学・石油化学業界向けに、液体分離を目的とした装置などを輸入・販売している。

　2007年5月中間期の売上高構成比は半導体装置グループ67.86％、電子材料・機器グループ15.11％、マリン・環境機器グループ14.76％、その他2.27％。主な販売先はNEC福井35.6％、日立ハイテクノロジーズ13.7％。
仮条件 公募価格 初値
110,000 円　～　130,000円 120,000円 240,000円

野村マイクロ・サイエンス 株式会社

コード／6254 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 超純水製造装置の設計・施工・販売とそのメンテナンス、ならびに消耗品の販売
基本事項 http://www.nomura-nms.co.jp/
代表者名 千田豊作 /S15 年生
本店所在地 神奈川県厚木市
設立年 S44 年
従業員数 409人　( 7/31現在)（連結）
株主数 102人　（目論見書より）
資本金 562,800,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 9,852,000株
公開株数 2,470,000株（公募1,700,000株、売出770,000株）／300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/14
ブックビルディング期間 9/18-9/25
公募価格決定 9/26
申込期間 9/27-10/2
払込期日 10/4
上場 2007/10/5
シンジケート 公開株数2,170,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,692,600 78.00
　幹事証券 コスモ 130,200 6.00
　幹事証券 三菱UFJ 130,200 6.00
　幹事証券 高木 108,500 5.00
　幹事証券 SMBCフレンド 65,100 3.00
　幹事証券 東海東京 43,400 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
北興化学工業 特別利害関係者等 1,400,000 17.17
積水化学工業 特別利害関係者等 600,000 7.36
日揮 特別利害関係者等 600,000 7.36
従業員持ち株会 特別利害関係者等 534,000 6.55
BWT Aktien Gesellschaft 特別利害関係者等 407,000 4.99
りそな銀行 特別利害関係者等 300,000 3.68
野村ホールディングス 特別利害関係者等 300,000 3.68
野村殖産 特別利害関係者等 300,000 3.68
千田豊作 代表取締役社長 210,000 2.58
カツラギ工業 特別利害関係者等 200,000 2.45
ミクニ 特別利害関係者等 200,000 2.45
西華産業 特別利害関係者等 200,000 2.45
ノムラ・ジャパン 特別利害関係者等 200,000 2.45
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 18,507 1,629 877
(連結実績) 2007.3 27,221 1,898 1,074
(連結予想) 2008.3 28,601 2,008 1,147
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 116.44 906.10 25.00
調達資金使途 新研究棟の建築資金、社債の償還原資、運転資金など
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/4現）
6290 　エスイーエス 8.0倍 (連結予想 )
6368 　オルガノ 28.7倍 (連結予想 )
6370 　栗田工業 29.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　水処理装置メーカー。半導体・液晶メーカー向けに特化している。具体的には超純水（イオン類、有機物、生菌、微粒子などを含まない極めて純度の高い水）製造装置、廃水処理装置の設計・施工・販売、納入した装置のメンテナンス、消耗品の販売、水質分析の受託などを手掛ける。製造された超純水は半導体のウエハーや液晶のガラス基盤の「洗浄」、「エッチング」（不要な薄膜の除去）、「レジストはく離」（感光剤の除去）などの工程で使用されている。

　原水中の不純物を除去する前処理から超純水製造工程までを一貫して手掛けるとともに環境負荷軽減に向けた水処理システムを提供している。また自社がユーザーに超純水装置を提供し、ユーザーが使用料を支払う「BOOM契約」も行っている。

　2007年3月期の売上高構成比は水処理装置事業97.6％、その他2.4％。海外売上高比率67.5％。（アジア57.6％、アメリカ9.9％）
仮条件 公募価格 初値
1,700 円　～　1,800円 1,800円 2,950円

リアルコム 株式会社

コード／3856 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 エンタープライズコンテンツマネジメント構築のためのソフトウエアの開発・販売、システムインテグレーション、コンサルティングの提供等
基本事項 http://www.realcom.co.jp/
代表者名 谷本肇 /S39 年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 H12 年
従業員数 63人　( 7/31現在)（連結）
株主数 94人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 575,112,000円　(7/27現在)
上場時発行済株式数 16,020株　（別に潜在株式1,802株）
公開株数 3,000株（公募1,500株、売出1,500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/29
ブックビルディング期間 8/31-9/6
公募価格決定 9/7
申込期間 9/10-9/13
払込期日 9/18
上場 2007/9/19
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,190 73.00
　幹事証券 大和SMBC 300 10.00
　幹事証券 メリルリンチ日本 210 7.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 150 5.00
　幹事証券 いちよし 60 2.00
　幹事証券 高木 30 1.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 30 1.00
　幹事証券 三菱UFJ 30 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
谷本肇 代表取締役社長CEO 4,312 26.42
Apax Globis Japan Fund L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,116 19.09
IT2000 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,896 11.62
CSKホールディングス 特別利害関係者等 1,344 8.23
吉田健一 取締役CMO 575 3.52
従業員持ち株会 特別利害関係者等 406 2.49
オリックス6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 2.45
沖本普紀 取締役CFO 330 2.02
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 280 1.72
NVCC2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 280 1.72
KF-インキュベーションファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 280 1.72
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結見込) 2007.6 1,337 195 108
(連結予想) 2008.6 1,855 332 193
(単独実績) 2005.6 735 31 29
(単独実績) 2006.6 926 134 188
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.6 12,370.35 　-　 -
調達資金使途 研究開発、製品開発
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/24現）
3793 　ドリコム 166.6倍 (連結予想 )
3836 　ディーバ 14.4倍 (単独予想 )
3850 　NTTDIM 56.6倍 (単独予想 )
3853 　インフォテリア 14.2倍 (連結予想 )
4289 　ビジトラ 17.3倍 (連結予想 )
4329 　ワークスAP 27.0倍 (連結予想 )
4663 　ATL 15.5倍 (連結予想 )
4776 　サイボウズ 72.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　全社情報共有管理（ECM）関連のソフトハウス。ECMを実現するためのソフトウエアの開発・販売、システムインテグレーション（SI）、ビジネスコンサルティングの提供を展開している。事業は5つに分類される。

1.ソフトウエアライセンス
　ECMを実現するための各種ソフトウエアを開発・販売している。主力はナレッジマネジメント、コラボレーション、文書管理機能を取りまとめた機能統合製品「KnowledgeMarket Enterprise Suite」とNotesポータル化製品「HAKONE for Notes」。
　販売ルートは直接販売に加え、大手SIベンダーやソフトウエアベンダー、商社等を通じた間接販売も行っている。

2.システムインテグレーション（カスタマイズ開発・導入等）
　製品導入時のシステムのカスタマイズ、導入後のシステム改善を行っている。直接SIを手掛ける一方、他のSIベンダーとも積極的に協業している。

3.ビジネスコンサルティング（ECM戦略立案支援、ECM導入支援、ECM定着支援等）
　ユーザーの製品導入前、導入時、稼働後の各段階におけるビジネスコンサルティングを提供している。

4.運用保守
　製品の納品・導入後の保守、各種サポート、トラブル対応等を行っている。

5.その他
　上述の製品、サービスを提供する際に必要な他社のハードウエア、ソフトウエア製品の仕入れ販売を行っている。
　また、広告、インターネット経由で企業にソフトを提供するSaaS（サース）モデルの情報配信サービス事業、インキュべーション（起業支援）事業も手掛けている。

　2006年6月期の売上高構成比はソフトウエアライセンス40.8％、システムインテグレーション25.1％、ビジネスコンサルティング17.1％、運用保守16.3％、その他0.7％。主な販売先はジャストシステム21.6％、日本IBM 14.4％。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　320,000円 270,000円 242,000円

株式会社 ニックス

コード／4243 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 工業用プラスチック製品の企画、製造・販売
基本事項 http://www.nix.co.jp/
代表者名 青木伸一 /S22 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 S24 年
従業員数 181人　( 7/31現在)（連結）
株主数 51人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 247,017,000円　(8/15現在)
上場時発行済株式数 2,174,500株　（別に潜在株式290,000株）
公開株数 520,000株（公募300,000株、売出220,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/28
ブックビルディング期間 8/30-9/5
公募価格決定 9/6
申込期間 9/10-9/13
払込期日 9/17
上場 2007/9/18
シンジケート 公開株数520,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 374,400 72.00
　幹事証券 いちよし 62,400 12.00
　幹事証券 SMBCフレンド 41,600 8.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 15,600 3.00
　幹事証券 松井 15,600 3.00
　幹事証券 エース 10,400 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
青木伸一 代表取締役社長 307,320 14.20
従業員持株会 特別利害関係者等 254,000 11.73
中島幹夫 特別利害関係者等 250,280 11.56
青木一英 取締役、代表取締役社長の血族 235,000 10.86
青木洋明 代表取締役社長の血族 120,000 5.54
青木達也 代表取締役社長の血族 90,000 4.16
中島とし子 特別利害関係者等 73,800 3.41
中島忠政 特別利害関係者等 65,800 3.04
中島和紀 特別利害関係者等 65,800 3.04
青木洋子 代表取締役社長の配偶者 60,000 2.77
横浜銀行 特別利害関係者等 60,000 2.77
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.9 4,918 363 173
(連結実績) 2006.9 4,905 447 275
(連結予想) 2007.9 5,109 618 328
(連結中間実績) 2007.3 2,476 310 151
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.9 177.98 1,008.58 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/20現）
4242 　タカギセイコー 6.3倍 (連結予想 )
6400 　不二精機 16.2倍 (連結予想 )
6896 　北川工業 10.0倍 (連結予想 )
7886 　ヤマトインダ 114.3倍 (連結予想 )
7888 　三光合成 11.3倍 (連結予想 )
7927 　ムトー精工 6.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　工業用のプラスチック製品メーカー。精密プラスチック製品に特化している。製造の7割は外注。需要先は自動車・電機・電子・OA・通信・住宅設備業界等と幅広い。製品区分は3つある。

1.工業用プラスチックファスナーおよびプラスチック精密部品
　部品を「留める」、電線を「束ねる」、金属のエッジから「保護する」こと等を目的としたプラスチックファスナーを製造・販売している。環境問題に対応したリサイクルファスナーを開発する等、省エネルギー化にも注力している。
　また、自社開発のオリジナル・プラスチック素材による成形部品「NIXAM応用製品」があり、主に住宅設備産業用・環境衛生業界用に供給している。

2.生産設備治具
　電子部品の自動実装機用治具として、プリント基板の移送保管に使用するラックを製造・販売している。

3.その他
　プラスチック部品を成形するための金型を生産している。

　2006年10月-2007年3月中間期の売上高構成比率は、工業用プラスチックファスナーおよびプラスチック精密部品74.3％、生産設備治具24.4％、その他1.3％。海外売上高比率20.8％（アジア15.7％、北米4.7％、その他0.4％）。
仮条件 公募価格 初値
1,200 円　～　1,400円 1,300円 1,040円

株式会社 バンテック・グループ・ホールディングス

コード／9382 市場／東証1部 売買単位／1 株
事業内容 自動車部品物流および貨物の海外輸出入手配等
基本事項 http://www.vantec-gh.com/
代表者名 篠田紘明 /S19 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H18 年
従業員数 5,069人　( 7/31現在)（連結）
株主数 343人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,000,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 240,123.4株　（別に潜在株式7,858株）
公開株数 57,500株（公募25,000株、売出32,500株）／7,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/29
ブックビルディング期間 8/30-9/5
公募価格決定 9/6
申込期間 9/7-9/12
払込期日 9/17
上場 2007/9/18
シンジケート 公開株数50,000株　（別に7,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 30,000 60.00
　幹事証券 みずほ 7,000 14.00
　幹事証券 新光 3,000 6.00
　幹事証券 大和SMBC 2,500 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 2,500 5.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 2,500 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 1,000 2.00
　幹事証券 岡三 500 1.00
　幹事証券 コスモ 500 1.00
　幹事証券 水戸 500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エフ ビー エフ 2000 エル.ピー. ベンチャーキャピタル（ファンド） 65,200 29.24
エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー,エル.ピー ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,162.48 16.22
SMBCキャピタル4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,200 5.92
みずほ銀行 特別利害関係者等 10,750 4.82
日本航空インターナショナル 特別利害関係者等 9,392 4.21
従業員持ち株会 特別利害関係者等 5,753.2 2.58
奥野信亮 元子会社取締役 5,210 2.34
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 4,000 1.79
損害保険ジャパン 特別利害関係者等 4,000 1.79
安田企業投資2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,000 1.79
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 138,947 6,869 3,843
(連結実績) 2007.3 151,107 7,246 3,904
(連結予想) 2008.3 165,000 7,400 4,700
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 20,561.77 93,630.79 4000
調達資金使途 資本提携（当面は安全な金融商品にて運用）
連結会社 連結子会社31社、持ち分法適用会社5社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/21現）
9062 　日本通運 18.4倍 (連結予想 )
9066 　日新 11.9倍 (連結予想 )
9068 　丸全運輸 14.9倍 (連結予想 )
9087 　タカセ 14.0倍 (連結予想 )
9368 　キムラユニティー 15.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　自動車部品物流が主力の総合物流会社。主に企業物流の分野を対象に、陸、海、空にわたる輸送モードで国内および国際間の物流ならびに流通加工等の関連サービスを提供している。持ち株会社制を採っており、同社と連結子会社31社・関連会社6社（持ち分法適用5社・非適用1社）からなる。

　中核子会社はそれぞれ日産自動車や東京急行電鉄から、みずほ系投資ファンドの支援によるMBO（経営陣が参加する企業買収）にて独立、2005年3月に経営統合し翌2006年3月に株式移転にて現体制となった。

1国内物流事業
　生産用自動車部品および一般消費財の貨物自動車運送事業、梱包（こんぽう）事業、港湾運送事業等を手掛けている。

2国際物流事業
　航空運送代理店事業、航空および海上混載事業、貨物保管・流通加工・海外における自動車運送事業等を手掛けている。航空会社や船会社の運送手段を利用している。

3その他事業
　自動車関連の機械設備など重量物の解体、輸送、撤去、法人向けの引っ越し業務、物流関連を中心とした作業要員の派遣・作業受託等を手掛けている。

　2007年3月期の売上高構成比は国内物流事業55.9％、国際物流事業39.7％、その他事業4.4％。主な販売先は日産自動車グループ26.1％となっている。
仮条件 公募価格 初値
233,000 円　～　253,000円 233,000円 173,000円

株式会社 オストジャパングループ

コード／2757 市場／札証アンビシャス 売買単位／1 株
事業内容 調剤薬局および福祉施設の運営、化粧品の開発製造および健康食品等の原料製造を含む受託研究、不動産賃貸管理等を含む子会社の経営管理等
基本事項 http://www.ost-japan.com/
代表者名 村上睦 /S34 年生
本店所在地 北海道札幌市
設立年 H3 年
従業員数 200人　( 6/30現在)（連結）
株主数 157人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 244,325,000円　(6/14現在)
上場時発行済株式数 4,780株　（別に潜在株式926株）
公開株数 670株（公募600株、売出70株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/20
ブックビルディング期間 8/22-8/28
公募価格決定 8/29
申込期間 8/31-9/5
払込期日 9/7
上場 2007/9/10
シンジケート 公開株数670株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 493 73.58
　幹事証券 上光 101 15.07
　幹事証券 マネックス 34 5.07
　幹事証券 SMBCフレンド 14 2.09
　幹事証券 日本アジア 14 2.09
　幹事証券 JAIC 7 1.04
　幹事証券 ディー・ブレイン 7 1.04
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
村上睦 代表取締役社長 1,814 35.51
村上博子 代表取締役社長の血族 700 13.70
モロオ 取引先 326 6.38
高橋昭年 専務取締役 225 4.40
ほくやく 取引先 199 3.90
盛孝男 子会社の取締役 155 3.03
（有）エムワイケー 役員の近親者が議決権の過半数を所有する会社 150 2.94
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.96
（有）サンケア 取引先 90 1.76
北洋銀行 取引先 85 1.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.6 4,207 164 25
(連結実績) 2006.6 4,707 116 14
(連結見込) 2007.6 4,828 140 45
(連結予想) 2008.6 4,989 137 81
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.6 17,086.19 105,994.14 1000
調達資金使途 子会社の設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/14現）
2723 　阪神調剤薬局 10.1倍 (連結予想 )
2746 　アインメディカ 8.8倍 (単独予想 )
2796 　ファマライズ 7.3倍 (連結予想 )
3034 　クオール 15.5倍 (連結予想 )
3341 　日本調剤 17.9倍 (連結予想 )
3353 　メディ一光 16.5倍 (連結予想 )
7440 　クラフト 9.0倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマ 10.7倍 (連結予想 )
9776 　札幌臨床検査 18.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　北海道で門前型の調剤薬局チェーン等を展開している。持ち株会社制。子会社が経営する4つの事業部門がある。

(1) 調剤薬局事業
　北海道内に調剤薬局チェーンを展開しており、グループの主力事業。出店形態は医療機関に近接した「門前薬局」を中心としている。2007年8月6日現在、全店直営であり計25店舗ある。

(2) 福祉事業
　札幌市内でグループホーム（集団生活型介護）2カ所、デイサービス（通所介護）センター1カ所、ケアプラン（介護サービス計画）センター1カ所を直営している。グループホーム、デイサービスでは認知症患者を対象としている。

(3) 研究開発事業
　創薬会社等からの受託研究、サーモンオバリー（サケの魚卵外皮）ペプチド製造供給、化粧品開発・製造を手掛けている。

(4) 不動産関連事業
　主に病院・薬局の店舗用不動産を所有し、賃貸・管理業務を行っている。

　第3四半期（2006年7月－2007年3月）の売上高構成比は、調剤薬局事業92.2％、福祉事業4.6％、研究開発事業2.9％、不動産関連事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
97,000 円　～　117,000円 117,000円 101,000円

株式会社 インターメスティック

コード／3084 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 低価格眼鏡店「Zoff」等のフランチャイズ展開
基本事項 http://www.zoff.co.jp
代表者名 上野照博 /S15 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H5 年
従業員数 355人　( 6/30現在)
株主数 102人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 220,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 25,250株　（別に潜在株式4,461株）
公開株数 5,650株（公募500株、売出5,150株）／730株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/14
ブックビルディング期間 8/16-8/22
公募価格決定 8/23
申込期間 8/24-8/28
払込期日 8/30
上場 2007/8/31
シンジケート 公開株数4,920株　（別に730株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 3,593 73.03
　幹事証券 SBIイー・トレード 984 20.00
　幹事証券 新光 98 1.99
　幹事証券 三菱UFJ 98 1.99
　幹事証券 SMBCフレンド 98 1.99
　幹事証券 マネックス 49 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
パートナーズインベストメント その他の関係会社、ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,150 21.27
上野照博 代表取締役社長 5,010 17.32
上野剛史 専務取締役 2,700 9.34
上野博史 常務取締役 2,700 9.34
(有)ルイ・ボストン 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,700 9.34
上野芙佐子 子会社取締役 2,640 9.13
キャピタルパートナー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,400 8.30
田口進 取締役副社長 1,440 4.98
ソフトバンク・インターネットテクノロジーファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 750 2.59
ミローズ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 750 2.59
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 3,878 631 314
(連結実績) 2006.12 5,718 1,161 615
(連結第１四半期実績) 2007.3 1,748 406 222
(連結中間実績) 2007.6 3,642 707 382
(連結予想) 2007.12 7,993 1,527 825
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 33,082.32 74,601.43 5000
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/3現）
3046 　ジェイアイエヌ 27.0倍 (単独予想 )
3318 　メガネスーパー 11.3倍 (単独予想 )
7455 　三城 19.5倍 (連結予想 )
7541 　メガネトップ 21.8倍 (連結予想 )
7642 　ビジョンメガネ .0倍 (連結予想 )
9854 　愛眼 23.1倍 (単独予想 )
事業詳細
　眼鏡の小売専門店。商品企画から製造、販売までを一貫して管理するSPA（製造小売業）方式を採用している。

　自社をフランチャイズ本部とし、子会社のゾフが加盟店として小売りしている。展開している業態は均一低価格で販売する「Zoff（ゾフ）」を主力に、より高品質な眼鏡を提供する「CONSOMME（コンソメ）」の2つがある。2007年6月末現在の店舗数は関東中心に全国計56店舗（ゾフ46店舗、他の加盟店10店舗）で、「Zoff」50店舗、「CONSOMME」6店舗ある。

　2006年12月期の売上高構成比は、店舗売上高（直営店）91.6％、その他収入（他の加盟店への商品販売やロイヤルティー収入等）8.4％。地域別上位では東京都52.5％、神奈川県16.8％、千葉県12.4％。
仮条件 公募価格 初値
460,000 円　～　520,000円 470,000円 　-　円

株式会社 ジーエヌアイ

コード／2160 市場／マザーズ 売買単位／1000 株
事業内容 医薬品の研究・開発
基本事項 http://www.gene-networks.com/
代表者名 佐保井久理須 /S46 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H13 年
従業員数 119人　( 6/30現在)（連結）
株主数 187人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,407,608,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 70,881,831株　（別に潜在株式5,756,000株）
公開株数 15,711,000株（公募10,000,000株、売出5,711,000株）／2,049,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/14
ブックビルディング期間 8/15-8/21
公募価格決定 8/22
申込期間 8/23-8/28
払込期日 8/30
上場 2007/8/31
シンジケート 公開株数13,662,000株　（別に2,049,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 10,930,000 80.00
　幹事証券 日興シティグループ 1,366,000 10.00
　幹事証券 高木 683,000 5.00
　幹事証券 極東 683,000 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Evolution Master Fund Ltd. SPC,Segregated Portfolio M ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,000,000 9.00
佐保井久理須 代表取締役社長 4,812,600 7.22
イン・ルオ 代表取締役常務 4,312,600 6.47
ジュン・ウー 取締役 4,312,600 6.47
クリティカルテクノロジー一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,991,031 5.99
Healthcare Partners 2LP ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,830,000 5.75
鈴木勘一郎 代表取締役専務 2,554,600 3.83
ラルクCCP7 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,150,000 3.23
Goldman Sachs International ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,150,000 3.23
バイオテックヘルスケア一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,020,000 3.03
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 168 -632 -604
(連結実績) 2007.3 247 -922 -933
(連結予想) 2008.3 276 -1502 -1504
(連結第１四半期実績) 2007.6 52 -307 -314
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 -21.22 49.29 -
調達資金使途 研究開発、借入金返済
連結会社 2社
参考類似企業 時価総額（8/13現）
4563 　アンジェスＭＧ 732.7億円
4564 　オンコセラピー 131.5億円
4565 　そーせい 253.9億円
4566 　LTTバイオ 50.2億円
4570 　免疫生物研究所 27.8億円
4875 　メディシノバ 116.3億円
事業詳細
　創薬系バイオベンチャー。日本や中国などアジアで多くみられる疾患に対する治療薬に注力しており、肺や肝臓の硬変の治療薬、炎症やがんなどに関わる医薬品を研究・開発。創薬活動において、ターゲット探索・実証などの上流から臨床試験・製造・販売に至る下流まで、大部分のプロセスを自前でおこなえる体制を整えている。なお売り上げのほとんどは、共同研究による研究開発収入で占められている。

　開発品目には医療機器として既に承認済みである人工骨材料「グーバン」（承認済み）、医薬品としては放射線性肺炎、特発性肺線維症を適応症とし、共に第2相臨床開発段階にある肺線維症治療薬「F647」、肝線維症（肝硬変）を適応症として、前臨床試験を終了し新薬治験申請段階にある肝線維症治療薬「F351」――があり、いずれも中国が開発地域となっている。

　主な販売先は富山化学工業25.1％、Eli Lilly and Company 13.5％、DNAチップ研究所12.7％。海外売上高比率58.2％（米国17.9％、東南アジア13.7％、欧州13.0％、中国12.7％、その他0.9％）。
仮条件 公募価格 初値
90 円　～　110円 90円 80円

アークランドサービス 株式会社

コード／3085 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 とんかつ専門店「かつや」を中心とする飲食店の経営ならびにフランチャイズチェーン本部経営による加盟店の募集および経営指導
基本事項 http://www.arclandservice.co.jp/
代表者名 臼井健一郎 /S48 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H5 年
従業員数 72人　( 6/30現在)
株主数 16人　
資本金 177,320,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数 24,580株　（別に潜在株式0株）
公開株数 6,900株（公募3,000株、売出3,900株）／900株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/13
ブックビルディング期間 8/14-8/20
公募価格決定 8/21
申込期間 8/22-8/27
払込期日 8/29
上場 2007/8/30
シンジケート 公開株数6,000株　（別に900株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,720 62.00
　幹事証券 大和SMBC 1,680 28.00
　幹事証券 新光 480 8.00
　幹事証券 丸福 120 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
アークランドサカモト 親会社 16,200 75.07
ベンチャーリンク 特別利害関係者等 4,050 18.77
臼井健一郎 代表取締役社長 620 2.87
玉木芳春 常務取締役 180 0.83
伊藤永 取締役 140 0.65
永井克明 取締役 70 0.32
中尾希和 取締役 70 0.32
長沢亮 従業員 60 0.28
岡村俊美 従業員 50 0.23
松永剛 従業員 30 0.14
石井章二 従業員 30 0.14
熊久保富次 従業員 30 0.14
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.12 6,030 563 118
(単独実績) 2006.12 6,593 680 283
(単独予想) 2007.12 7,250 750 360
(単独中間実績) 2007.6 3,494 399 205
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.12 14,654.49 86,870.91 2000
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/6現）
2705 　大戸屋 19.0倍 (連結予想 )
2727 　テンコーポ 18.5倍 (単独予想 )
3044 　パワーアップ 11.3倍 (単独予想 )
3053 　ペッパーフード 37.3倍 (単独予想 )
7630 　壱番屋 21.2倍 (単独予想 )
8200 　リンガーハット 327.4倍 (単独予想 )
9842 　アークランド 18.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　とんかつ専門店「かつや」を中心とする飲食事業を展開している。アークランドサカモトの子会社。店舗数は2007年6月末現在で、合計123店舗（直営店61店舗、フランチャイズチェーン店73店舗）ある。事業は4部門ある。

1、かつや直営飲食事業
　「かつや」を直接運営している。豚肉は北米産を仕入れいてる。首都圏、新潟、北海道に計50店舗を展開している。

2、かつやFC事業
　「かつや」フランチャイズ加盟店の開発や加盟店への経営指導、食材・梱包（こんぽう）材、店舗用設備の販売などを行っている。

3、その他直営飲食事業
　「かつや」以外の業態を運営する事業。イタリアンカフェ「チェントペルチェント」、しゃぶしゃぶ専門店「鍋組」、てんぷら専門店「てんぷ亭」、焼き肉専門店「赤大門」、魚料理中心の定食店「お肴や」、フードコートの運営およびフードコート内の飲食店舗などがある。

4、その他の事業
　主に店舗の賃貸に関する事業を行っている。

　2007年12月期の売上高構成比は、かつや直営飲食事業54.5％（東京都25.9％、神奈川県10.6％、埼玉県8.9％、千葉県5.9％、新潟県3.1％、北海道0.1％）、かつやFC事業35.2％（ロイヤルティー収入3.9％、加盟店売上高0.6％、食材等売上高30.2％、その他0.4％）、その他直営飲食事業5.9％、その他事業4.4％。
仮条件 公募価格 初値
190,000 円　～　200,000円 200,000円 190,000円

株式会社 エルクリエイト

コード／3247 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産の企画開発販売、土地の仕入れ販売
基本事項 http://www.l-cr.co.jp/
代表者名 岡田勇二 /S34 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 H9 年
従業員数 67人　( 5/31現在)
株主数 57人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 102,800,000円　(7/10現在)
上場時発行済株式数 11,928株　（別に潜在株式250株）
公開株数 2,000株（公募1,400株、売出600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/23
ブックビルディング期間 7/24-7/30
公募価格決定 7/31
申込期間 8/1-8/6
払込期日 8/8
上場 2007/8/9
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,500 75.00
　幹事証券 大和SMBC 300 15.00
　幹事証券 三菱UFJ 100 5.00
　幹事証券 SMBCフレンド 40 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 40 2.00
　幹事証券 楽天 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
岡田勇二 代表取締役社長 5,600 51.96
五十嵐正樹 専務取締役 2,600 24.12
関口雅人 取締役 800 7.42
佐々木芳弘 取締役 800 7.42
馬場基博 特別利害関係者等 200 1.86
和興開発 特別利害関係者等 60 0.56
睦建設 特別利害関係者等 60 0.56
パシコン企画サービス 特別利害関係者等 40 0.37
風越建設 特別利害関係者等 40 0.37
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40 0.37
横浜キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 40 0.37
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.6 6,408 472 438
(単独実績) 2006.6 4,528 393 166
(単独見込) 2007.6 6,230 487 292
(単独中間実績) 2006.12 1,909 354 196
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2007.6 27,735.56 　-　 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/20現）
3239 　総和地所 5.0倍 (連結予想 )
8869 　明和地所 7.7倍 (連結予想 )
8878 　日本綜合地所 14.6倍 (連結予想 )
8881 　日神不動産 9.2倍 (連結予想 )
8897 　タカラレーベン 6.3倍 (連結予想 )
8918 　ランド 10.3倍 (連結予想 )
8921 　シーズクリエイト 9.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　東京都と神奈川県が地盤のマンション開発業者。ファミリー層を対象にした｢エルズ｣マンションシリーズの企画、開発、販売と、土地等の販売を展開している。

　60～75平方メートルのコンパクトファミリーマンションをコンセプトに、地中海風建築をモチーフとした外観を取り入れるなどデザイン性を重視。今後は静岡エリアへの進出を予定している。

　また土地等の販売では自社で立ち退き、解体、遺跡調査、土壌汚染調査、測量、企画などを実施した土地を不動産開発業者などに販売している。

　2006年6月期の売上高構成比は、不動産開発事業96.4％（マンション企画分譲90.1％、土地等の販売6.3％）、その他3.6％。有利子負債依存度は2006年12月末時点で69.8％。
仮条件 公募価格 初値
170,000 円　～　200,000円 200,000円 255,000円

株式会社 キトー

コード／6409 市場／東証1部 売買単位／1 株
事業内容 巻き上げ機およびクレーン等の製造、販売
基本事項 http://www.kito.co.jp/
代表者名 鬼頭芳雄 /S38 年生
本店所在地 山梨県中巨摩郡昭和町
設立年 S19 年
従業員数 1,415人　( 5/31現在)（連結）
株主数 53人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 3,929,236,000円　(7/2現在)
上場時発行済株式数 132,993株　（別に潜在株式4,124株）
公開株数 54,847株（公募0株、売出54,847株）／7,153株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/23
ブックビルディング期間 7/24-7/30
公募価格決定 7/31
申込期間 8/2-8/7
払込期日 8/8
上場 2007/8/9
シンジケート 公開株数47,694株　（別に7,153株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 30,051 63.01
　幹事証券 野村 8,107 17.00
　幹事証券 三菱UFJ 4,769 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 1,669 3.50
　幹事証券 岡三 1,430 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 1,192 2.50
　幹事証券 マネックス 476 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
カーライル・ジャパン・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 102,443 74.71
鬼頭信二郎 元取締役相談役 6,372 4.65
シージェイピー・コ・インベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,840 4.26
鬼頭芳雄 代表取締役社長 4,712 3.44
キトー オーナーシップ 持株会 特別利害関係者等 4,673 3.41
三井住友銀行 取引先 3,352 2.45
日本生命保険 取引先 2,000 1.46
ユアサ商事 取引先 1,006 0.73
Edward W. Hunter 子会社取締役 824 0.60
山梨中央銀行 取引先 670 0.49
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 23,643 2,475 1,353
(連結実績) 2006.3 26,904 3,653 2,307
(連結実績) 2007.3 31,794 4,518 2,787
(連結予想) 2008.3 35,630 5,179 3,296
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 24,783.26 114,153.19 6000
調達資金使途 -
連結会社 11社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/20現）
5715 　古河機械 19.5倍 (連結予想 )
5990 　スーパーツール 11.5倍 (単独予想 )
6352 　トーヨーコケン 10.8倍 (単独予想 )
6390 　加藤製作所 22.9倍 (連結予想 )
6395 　タダノ 22.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　工場用巻き上げ機・荷揚げ機の最大手。国内5割程度のシェアを占める。販売先は建設、土木、鉱業造船、運輸、電機、プラント、エネルギー、サービス分野等となっており業種は幅広い。製品は規格化されている「標準製品」と、オーダーメードの受注生産による「特殊製品」、「その他」に区分される。2007年3月末現在、国内は16の事業所、海外は東アジアや北米を中心とする11の子会社で構成されている。

　1980年10月に店頭公開をしたが、バブル崩壊による不動産や有価証券投資の失敗で業績が低迷。経営再建を図るため、米投資ファンドのカーライル・グループのTOB（株式公開買い付け）によるMBO（経営陣による企業買収）が実施され、2003年10月にジャスダック上場を廃止した。

　2007年3月期の売上高構成比は標準製品74.7％、特殊製品20.9％、その他4.3％。海外売上高比率51.8％。
仮条件 公募価格 初値
350,000 円　～　400,000円 400,000円 326,000円

China Boqi Environmental Solutions Technology (Holding) Co.,Ltd.

コード／1412 市場／東証1部 売買単位／1 株
事業内容 主に石炭火力発電所で用いられる排煙脱硫・脱硝システム等の設計、建設、設置およびアフターサービスの提供等
基本事項 http://www.bootes.com.cn/japanese/
代表者名 バイ・ユンフン /S50 年生
本店所在地 英領ケイマン諸島、グランド・ケイマン
設立年 H15 年
従業員数 352人　( 5/31現在)(連結)
株主数 9人　（目論見書より）
資本金 3,360,493円　(5/10現在)
上場時発行済株式数 356,148株　（別に潜在株式27,615株）
公開株数 138,000株（公募80,000株、売出58,000株）／18,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/19
ブックビルディング期間 7/23-7/27
公募価格決定 7/30
申込期間 7/31-8/3
払込期日 8/7
上場 2007/8/8
シンジケート 公開株数120,000株　（別に18,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 90,000 75.00
副幹事証券 マネックス 6,000 5.00
　幹事証券 新光 6,000 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 4,800 4.00
　幹事証券 内藤 3,600 3.00
　幹事証券 藍澤 3,600 3.00
　幹事証券 東洋 2,400 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 1,200 1.00
　幹事証券 SMBCフレンド 1,200 1.00
　幹事証券 日の出 1,200 1.00
大株主 潜在株式を含まず 単位（株） 単位（％）
Eastasia Power Holding 役員等が議決権の過半数を所有する会社 127,673 46.20
High Sky Investment Holding 役員等が議決権の過半数を所有する会社 65,601 23.80
Wealthland International 役員等が議決権の過半数を所有する会社 33,770 12.20
Redsun ベンチャーキャピタル（ファンド） 26,151 9.50
CASOP China Environmental Investments ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,580 4.90
Capital Sheen Technology 役員等が議決権の過半数を所有する会社 3,750 1.40
SBIホールディングス ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,429 1.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 14,616 1,305 1,217
(連結実績) 2006.12 19,219 2,272 2,018
(連結予想) 2007.12 32,763 2,857 2,644
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 8,580.00 43,942.33 未定
調達資金使途 借入金返済(残額は投融資に備えて安全性の高い金融商品で運用)
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/18現）
***- 　国電電力発展(上海Ａ) 28.2倍 (連結実績 )
**** 　福建龍浄環保(上海Ａ) 19.7倍 (連結実績 )
***+ 　武漢凱迪電力(深センＡ) 40.8倍 (連結実績 )
***1 　重慶九龍電力(上海Ａ) 55.0倍 (連結実績 )
***2 　上海電気（香港） 17.0倍 (連結予想 )
***4 　東方電気（香港） 27.9倍 (連結予想 )
***5 　ハルビン動力設備（香港） 14.8倍 (連結予想 )
1777 　川崎設備工業 14.4倍 (連結予想 )
1945 　東京エネシス 21.5倍 (連結予想 )
7021 　ニッチツ 14.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　中国国内における石炭火力発電所の排煙脱硫・脱硝設計、建設、設置、保守など。北京博奇（ペキンボーチー）が中核子会社。川崎重工のスプレー塔式脱硫システムや千代田化工建設のジェット・バブリング式（荏原製作所との契約）の技術ライセンスを取得して事業展開している。石炭火力発電所における排煙脱硫プロジェクトのシェアは第3位で、600MW級においては第1位を占める。そのほか水処理システムも手掛ける。なお設計の一部と建設工事は外部に委託している。

　2002年6月に北京国華電力の系列会社として北京博奇が設立され、2003年10月にMBO（経営陣による企業買収）にて独立した。なお発行会社（チャイナボーチ：中国博奇）は2003年12月に設立され2005年に北京博奇の最終持ち株会社となった。

1.排煙脱硫・脱硝
(1) 炉外脱硫
　硫黄酸化物（SOx）を除去するための排煙脱硫システムの設計、建設、設置や、アフターサービスを行うプロジェクトの元請負工事を手掛けている。

(2) 炉内脱硫
　くず石炭（ボタ石）火力発電所ボイラー内部の脱硫システムの設計、建設、設置や、アフターサービスを行うプロジェクトの元請負工事を手掛けている。

(3) 排煙脱硝
　窒素酸化物（NOx）を除去するための排煙脱硝システムの設計、建設、設置や、アフターサービスを行うプロジェクトの元請負工事を手掛けている。

2.その他
水処理
　発電所廃水、工業廃水、生活廃水等の処理システムの設計、建設、設置や、アフターサービスを行うプロジェクトの元請負工事を手掛けている。

　2006年12月期の完成工事高構成比は、排煙炉外脱硫99.6％（600MW級未満17.7％、600MW級以上81.9％）、排煙炉内脱硫－、排煙脱硝－、その他0.4％。
仮条件 公募価格 初値
140,000 円　～　160,000円 160,000円 276,000円

日創プロニティ 株式会社

コード／3440 市場／福証Qボード 売買単位／1 株
事業内容 オーダーに基づき金属材料を加工した製品、および企画に基づく金属製品等の製造・販売
基本事項 http://www.kakou-nisso.co.jp
代表者名 石田利幸 /S24 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 S58 年
従業員数 101人　( 5/31現在)
株主数 21人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 111,000,000円　(2/28現在)
上場時発行済株式数 8,400株　（別に潜在株式200株）
公開株数 2,170株（公募1,600株、売出570株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/19
ブックビルディング期間 7/23-7/26
公募価格決定 7/27
申込期間 7/31-8/3
払込期日 8/7
上場 2007/8/8
シンジケート 公開株数2,170株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 1,630 75.12
　幹事証券 新光 151 6.96
　幹事証券 岡三 108 4.98
　幹事証券 前田 65 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 65 3.00
　幹事証券 東洋 65 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 43 1.98
　幹事証券 マネックス 43 1.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石田利幸 代表取締役社長 3,864 55.20
石田洋子 代表取締役社長の配偶者、人的および資本的関係会社の役員 540 7.71
石田徹 代表取締役社長の血族、取締役 492 7.03
従業員持株会 特別利害関係者等 408 5.83
井上亜希 代表取締役社長の血族、監査役 360 5.14
福岡銀行 特別利害関係者等 240 3.43
商工組合中央金庫 特別利害関係者等 160 2.29
荒巻伸一 元顧問（逝去） 132 1.89
後藤正治 常務取締役 132 1.89
松本鏡一 嘱託社員 120 1.71
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.8 2,233 435 1
(単独実績) 2006.8 2,250 240 65
(単独予想) 2007.8 2,500 316 180
(単独中間実績) 2007.2 1,386 241 138
(単独第３四半期実績) 2007.5 1,880 291 168
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.8 21,479.76 111,248.93 1500
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ (7/18現)
5935 　元旦ビューティ 12.0倍 (単独予想 )
5958 　三洋工業 14.8倍 (連結予想 )
6264 　マルマエ 58.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　金属加工製品メーカー。自動車・家電等の各種工業生産ライン用の設備機器を始めとして広範囲な仕向先に、生産財としての素材からユニット部品、あるいは消費財まで多岐にわたる用途の製品を加工して販売している。材料の調達から加工までの一貫体制を構築しており、製品の企画提案から設計・加工・アッセンブリー・物流まで、短納期かつ大量の発注にも対応している。

(1)オーダー加工品
　個別仕様のオーダーに基づく製品で、鋼板・ステンレス・アルミ等の金属材料を加工している。主要製品にはクリーンルーム用パネル・仮設ハウス用断熱パネル等の金属パネル、自動車生産ライン用部材、半導体関連部品、コインパーキング用部材、太陽光発電パネル部材等がある。

(2)企画品
　一定の規格に基づく量産可能品を、ユーザーに対しての提案商品として企画したうえで加工している。主要製品には各種金属スレートやデッキプレート類、銅・ステンレスプレス製品、建築用屋根・壁材料、畜産・園芸用資材等がある。

(3)その他
　ユーザーからの材料支給による受託加工による加工賃収入や、オーダー加工品・企画品の納品に伴う運賃収入を得ている。

　2006年9月－2007年2月期の売上高構成比は、オーダー加工品57.4％、企画品36.9％、その他5.7％。
仮条件 公募価格 初値
210,000 円　～　250,000円 250,000円 189,000円

株式会社 シーズメン

コード／3083 市場／HCS 売買単位／1株
事業内容 カジュアルウエアおよび雑貨等の小売り事業
基本事項 　
代表者名 椛島正司/S22年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H1年
従業員数 140人　(5/31現在)
株主数 78人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 245,000,000円　(2/28現在)
上場時発行済み株数 9,750株　（別に潜在株式825株）
公開株数 3,200株（公募0株、売り出し3,200株）
200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/17
ブックビルディング期間 7/19-7/25
公開価格決定 7/26
申込期間 7/30-8/2
払込期日 8/6
上場 2007/8/7
シンジケート 公開株数3,000株　（別に200株） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,100 70.00
引受証券 野村 360 12.00
引受証券 いちよし 300 10.00
引受証券 メリルリンチ日本 60 2.00
引受証券 JAIC 60 2.00
引受証券 マネックス 60 2.00
引受証券 SBIイー・トレード 60 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ジェイジェイ・プライベートエクイティ 壱号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,961 28.00
シーズメン 自己株式 1,638 15.49
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,077 10.18
従業員持株会 特別利害関係者等 747 7.06
椛島正司 代表取締役社長 423 4.00
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 396 3.74
りそな銀行 特別利害関係者等 300 2.84
大野衣料 特別利害関係者等 300 2.84
新光IPO投資組合1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 180 1.70
新光インベストメント7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150 1.42
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.2 8,667 - 562 270
(単独実績) 2007.2 8,793 - 702 359
(単独第１四半期実績) 2007.5 2,062 - 113 64
(単独予想) 2008.2 9,258 - 753 417
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.2 45,867.65 237,065.03 4000
調達資金使途 設備投資（確定までは安全性と換金性の高い金融資産で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/12現）
2685 　ポイント 25.5倍 (連結予想 )
7445 　ライトオン 21.1倍 (単独予想 )
7448 　ジーンズメイト 18.4倍 (単独予想 )
7603 　マックハウス 12.1倍 (単独予想 )
7606 　Uアローズ 15.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　カジュアル衣料の小売専門店。婦人服専門店キャビンのメンズ事業部から1989年3月に分社化。2002年3月に日本アジア投資系ファンドの支援により、MBO（経営陣による企業買収）が実施されて独立した。

　関東・近畿・九州北部を中心に56の直営店舗を有する。主力ブランドショップ「METHOD（メソッド）」の48店舗を中心として、和柄をテーマとした商品をそろえた「流儀圧搾」が5店舗、アウトレットショップ「METHOD COMFORT（メソッドコンフォート）」の3店舗とある。

　2007年2月期の商品別の売上高構成比は、ブルゾン26.0％、ニット（セーター・トレーナー等）25.9％、ボトムス22.3％、小物・雑貨13.2％、シャツ9.1％、その他3.5％
地域別では北海道5.9％、関東39.0％、中部10.8％、近畿26.9％、中国・四国6.1％、九州11.3％。
仮条件 公開価格 初値
380,000 円　～　420,000円 420,000円 380,000円

前田工繊 株式会社

コード／7821 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 建築資材、土木資材および各種繊維を原料とした産業資材の製造販売
基本事項 http://www.maedakosen.jp/
代表者名 前田征利 /S20 年生
本店所在地 福井県坂井市
設立年 S47 年
従業員数 332人　( 5/20現在)(連結)
株主数 49人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 256,672,000円　(3/20現在)
上場時発行済株式数 2,488,880株　（別に潜在株式38,500株）
公開株数 740,000株（公募550,000株、売出190,000株）／90,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/18
ブックビルディング期間 7/19-7/25
公募価格決定 7/26
申込期間 7/27-8/1
払込期日 8/5
上場 2007/8/6
シンジケート 公開株数650,000株　（別に90,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 487,500 75.00
　幹事証券 新光 45,500 7.00
　幹事証券 大和SMBC 32,500 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 26,000 4.00
　幹事証券 三菱UFJ 26,000 4.00
　幹事証券 三津井 19,500 3.00
　幹事証券 極東 6,500 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 6,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
前田征利 代表取締役社長 881,140 44.56
前田尚弘 役員の血族、従業員 291,940 14.76
前田佳宏 役員の血族 221,940 11.22
帝人ファイバー 特別利害関係者等 180,000 9.10
前田博美 代表取締役社長の配偶者 154,340 7.81
(有)尚佳 役員等が議決権の過半数を所有する会社 89,520 4.53
従業員持株会 特別利害関係者等 52,500 2.66
福井銀行 特別利害関係者等 30,000 1.52
加藤進 取締役副社長 15,000 0.76
森山明 専務取締役 8,000 0.40
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.9 10,478 657 312
(連結実績) 2006.9 11,690 813 314
(連結予想) 2007.9 12,283 1,253 703
(連結中間実績) 2007.3 6,667 780 448
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.9 282.80 3,152.77 7.5
調達資金使途 設備投資、借入金返済（残額は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/17現）
7907 　大日本木材防腐 8.2倍 (単独予想 )
7940 　ウェーブロック 11.0倍 (連結予想 )
7961 　兼松日産農林 98.2倍 (連結予想 )
9767 　日建工学 17.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　土木・建築などの産業用資材メーカー。土木工事や建設工事に使われる環境資材や産業資材を製造・販売している。

(1) 環境資材事業
　土木資材や建築資材、各種汚濁防止用フェンスを製造・販売している。繊維とプラスチックを素材とした環境資材（ジオシンセティックス）事業に取り組んでいる。需要先は公共事業を施行するゼネコンなど。
　主要な製品は盛り土補強材、土木シート、接着アンカー、プラスチック擬木、海洋汚濁防止シート、オイルフェンス、地下水路排水材等があり、子会社では汚濁水の拡散防止（シルトフェンス）、流出油の拡散防止（オイルフェンス）、水の富栄養化防止（分画フェンス）、ごみ・浮草・流木防止（ネットフェンス）、灰・泡防止（アッシュ＆バブルフェンス）など各種フェンスがある。

(2) 産業資材事業
　各種繊維を原料とした産業資材の加工製造・販売、不織布の製造・販売を手掛けている。主な製品には細幅織物二次製品、精密機器洗浄用ワイピングクロス、不織布等がある。

　2006年9月21日－2007年3月20日の連結売上高構成比は、環境資材事業83.4％、産業資材事業16.6％。
仮条件 公募価格 初値
2,900 円　～　3,000円 3,000円 3,010円

株式会社 トリケミカル研究所

コード／4369 市場／HCS 売買単位／1000 株
事業内容 半導体・光ファイバー用等高純度化学材料の研究開発・製造・販売
基本事項 http://www.trichemical.com/
代表者名 竹中潤平 /S15 年生
本店所在地 山梨県上野原市
設立年 S53 年
従業員数 96人　( 5/31現在)（連結）
株主数 107人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 406,658,000円　(8/3現在)
上場時発行済株式数 6,810,160株　（別に潜在株式1,340,000株）
公開株数 1,800,000株（公募1,200,000株、売出600,000株）／210,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/12
ブックビルディング期間 7/17-7/23
公募価格決定 7/24
申込期間 7/26-7/31
払込期日 8/2
上場 2007/8/3
シンジケート 公開株数1,590,000株　（別に210,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,339,000 84.21
　幹事証券 三菱UFJ 159,000 10.00
　幹事証券 高木 31,000 1.95
　幹事証券 いちよし 31,000 1.95
　幹事証券 SBIイー・トレード 15,000 0.94
　幹事証券 楽天 15,000 0.94
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
インテル　キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,375,000 19.78
竹中潤平 代表取締役社長 1,186,060 17.07
相沢康雄 取締役副社長 877,840 12.63
ジャフコ・ジー九（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 733,300 10.55
ジャフコ・ジー九（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 641,700 9.23
斎藤隆 取締役副社長 627,610 9.03
従業員持株会 特別利害関係者等 295,400 4.25
横浜キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 127,680 1.84
木曽幸一 監査役 120,200 1.73
町田英明 取締役 98,530 1.42
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.1 2,089 143 94
(連結実績) 2007.1 2,701 328 190
(連結予想) 2008.1 3,071 367 219
(連結第１四半期実績) 2007.4 780 124 72
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.1 32.26 267.08 -
調達資金使途 研究開発
連結会社 連結子会社1社、持ち分法適用会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/11現）
4109 　ステラケミファ 23.1倍 (連結予想 )
4186 　東京応化 22.0倍 (連結予想 )
4401 　ADEKA 13.4倍 (連結予想 )
4971 　メック 16.6倍 (連結予想 )
4973 　高純度化学 24.2倍 (単独予想 )
事業詳細
　半導体メーカー向けに高純度化学薬品を開発・製造・販売している。主な製品はウエハー表面上に薄膜を化学反応を用いて積もらせる「CVD（化学気相成長）」、薄膜の不必要な部分を腐食させて削り取る「エッチング」、ウエハー上にトランジスタやダイオード等を作るためにウエハーの内部に不純物を注入させる「拡散」といった工程において用いられる化学材料がある。

　また製品製造・開発の過程において、(1)化学薬品用容器の設計販売、(2)化学薬品の受託合成、(３)受託実験、(4)その他付帯サービス――など4つの作業を付加することにより製品の高付加価値化、差別化を図っている。

　2007年1月期の海外売上高比率は34.5％（北米6.7％、アジア24.8％、その他の地域3.0％）。有利子負債依存度43.4％。主な販売先は産業・医療ガスのジャパン・エア・ガシズ21.3％、台湾TOPCO Scientific 16.1％。
仮条件 公募価格 初値
500 円　～　540円 540円 640円

株式会社 フルスピード

コード／2159 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 SEO（検索エンジン最適化）コンサルティング事業およびインターネット広告代理業等
基本事項 http://www.fullspeed.co.jp/
代表者名 芳賀麻奈穂 /S50 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H13 年
従業員数 130人　( 5/31現在)（連結）
株主数 88人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 168,665,000円　(3/4現在)
上場時発行済株式数 27,520株　（別に潜在株式1,352株）
公開株数 3,300株（公募2,000株、売出1,300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/11
ブックビルディング期間 7/13-7/20
公募価格決定 7/23
申込期間 7/25-7/30
払込期日 8/1
上場 2007/8/2
シンジケート 公開株数3,300株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 2,376 72.00
　幹事証券 いちよし 264 8.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 132 4.00
　幹事証券 野村 99 3.00
　幹事証券 日興シティグループ 99 3.00
　幹事証券 東洋 66 2.00
　幹事証券 高木 66 2.00
　幹事証券 オリックス 66 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 33 1.00
　幹事証券 松井 33 1.00
　幹事証券 藍澤 33 1.00
　幹事証券 岡三 33 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
芳賀麻奈穂 代表取締役社長 20,610 76.68
坂本剛 取締役 700 2.60
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 660 2.46
奥窪二郎 常務取締役 600 2.23
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 396 1.47
ジャフコV1-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 268 1.00
城口智義 取締役 250 0.93
増田雄二 元取締役 240 0.89
溝口耕作 従業員 212 0.79
今村信一郎 子会社取締役 210 0.78
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.7 576 160 89
(連結見込) 2007.7 5,088 800 435
(連結第３四半期実績) 2007.4 3,420 529 290
(単独実績) 2005.7 367 139 85
(単独実績) 2006.7 1,795 346 197
(単独見込) 2007.7 5,020 769 425
(単独第３四半期実績) 2007.4 3,376 513 281
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結見込 ) 2007.7 17,045.45 　-　 -
(単独見込 ) 2007.7 16,653.61 　-　 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/9現在）
2132 　アイレップ 20.0倍 (単独予想 )
2459 　アウンコンサル 42.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　SEO（検索エンジン最適化）に関するコンサルティングや、リスティング（検索連動型）広告の販売代理などを展開している。事業は2部門ある。

1. Webコンサルティング事業
(1) SEOコンサルティング
　ヤフーやグーグルなどの検索エンジンにおいて、上位表示を支援するSEOコンサルティングを手掛けている。

(2) インターネット広告代理
　検索エンジンにおいて表示されるリスティング広告のほか、アフィリエイト（成果報酬型）広告、バナー広告等の各種インターネット広告サービスの販売代理を手掛けている。

(3) 付加サービス
　SEM（検索エンジンマーケティング）に関するトータルソリューションの提供のため要望に応じて、サイト制作受託等の付加サービスを提供している。

2. インターネットメディア事業
(1) 情報サイト事業
　さまざまな分野で情報を提供するサイトを開発、運営している。収益は、自社サイト上の広告枠の利用料であり、アフィリエイト広告の販売が中心。2007年5月末現在のサイト数は80件ある。

(2) EC事業
　特定の分野に特化した各種EC（電子商取引）サイトを開発、運営し、オンライン上で商品を通信販売している。2007年5月末現在、7件のECサイトを運営している。

(3) ASP事業
　アフィリエイトプログラム（簡単かつ効果的にアフィリエイト広告取引を行える仕組み）「アフィリエイトB」をASP（ソフトの期間貸し）として提供している。2007年5月末現在、広告主サイトの数は362件、提携サイトの数は8157件（いずれも契約ベース）となっている。

　2006年8月－2007年1月期中間期の連結売上高構成比は、Webコンサルティング事業87.2％(SEOコンサルティング24.0％、リスティング広告54.8％、その他広告代理6.0％、付加サービス2.3％)、インターネットメディア事業12.8％(情報サイト事業10.0％、EC事業2.8％)。
仮条件 公募価格 初値
450,000 円　～　510,000円 510,000円 830,000円

株式会社 ディア・ライフ

コード／3245 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 レジデンス等の不動産物件の企画･開発･販売事業、不動産の投資･運用業務の受託、ならびに不動産業界への人材派遣業務等
基本事項 http://www.dear-life.co.jp/
代表者名 阿部幸広 /S43 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H16 年
従業員数 15人　( 5/31現在)
株主数 27人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 196,037,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 9,340株　（別に潜在株式1,560株）
公開株数 2,300株（公募1,000株、売出1,300株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/13
ブックビルディング期間 7/18-7/24
公募価格決定 7/25
申込期間 7/26-7/30
払込期日 8/1
上場 2007/8/2
シンジケート 公開株数2,000株　（別に300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 1,600 80.00
　幹事証券 いちよし 100 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 100 5.00
　幹事証券 野村 100 5.00
　幹事証券 みずほ 60 3.00
　幹事証券 マネックス 20 1.00
　幹事証券 楽天 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
阿部幸広 代表取締役社長 4,920 49.70
阿部邦夫 代表取締役社長の血族 640 6.46
日興コーディアル証券投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 6.06
カーギルインベストメンツジャパン ベンチャーキャピタル（ファンド） 480 4.85
清水伸也 取締役 480 4.85
阿部晶子 代表取締役社長の配偶者 400 4.04
阿部勝子 代表取締役社長の血族 320 3.23
藤塚知義 特別利害関係者等 240 2.42
(有)ディアネス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 240 2.42
鈴木隆平 特別利害関係者等 240 2.42
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.9 1,746 246 142
(単独実績) 2006.9 2,066 335 202
(単独予想) 2007.9 3,344 448 265
(単独中間実績) 2007.3 2,316 435 251
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.9 28,372.59 96,038.44 -
調達資金使途 貸付金
連結会社 関連会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/12現）
3230 　スターマイカ 24.1倍 (連結予想 )
3233 　ファンドクリエ 23.6倍 (連結予想 )
3242 　アーバネット 8.6倍 (単独予想 )
8935 　FJネクスト 7.1倍 (連結予想 )
8943 　エスグラント 5.9倍 (連結予想 )
8946 　陽光都市開発 7.7倍 (連結予想 )
8998 　リビングコーポ 11.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　首都圏および政令指定都市が主な営業エリアのマンションデベロッパー。不動産ファンドの組成や不動産事業者を対象とした人材派遣業務も展開している。事業は3部門ある。

(1) プリンシパルインベストメント事業
　開発用不動産を購入し、不動産の開発と売却を手掛けている。投資用マンションを開発する「資産運用開発業務」と、土地購入後に権利調整などを経て開発計画の企画を提案し、事業用地としてデベロッパー等に売却する「アセット・デザイン＆リセール業務」がある。

(2) アセットマネジメント事業
　不動産に関連するソリューションサービスを提供している。オフィスビル、商業施設、レジデンス、ホテル等を投資対象としたSPC（特別目的会社）の組成、運用、管理等を行う「アセットマネジメント業務」と、事業用不動産の仲介を行う「ソリューション業務」に分けられる。

(3) セールスプロモーション事業
　不動産事業者に対しする人材派遣や、販売代理業務または販売復代理業務等の不動産に特化した販売および賃貸支援サービスを提供している。

　2006年10月－2007年3月期の売上高構成比は、プリンシパルインベストメント事業83.5％、アセットマネジメント事業12.2％、セールスプロモーション事業4.3％。主な販売先はエルカクエイ23.8％、投資マンションの分譲・販売の日本ジェネシス20.3％、TFDコーポレーション14.8％、アルコホームズ14.7％でこれらはすべて不動産事業企業。
仮条件 公募価格 初値
225,000 円　～　255,000円 255,000円 437,000円

株式会社 コーセーアールイー

コード／3246 市場／福証 売買単位／1 株
事業内容 不動産販売事業および不動産賃貸管理事業
基本事項 http://www.kose-re.jp/
代表者名 諸藤敏一 /S30 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 H2 年
従業員数 51人　( 5/31現在)
株主数 56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 131,000,000円　(1/31現在)
上場時発行済株式数 20,920株　（別に潜在株式648株）
公開株数 3,600株（公募3,000株、売出600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/12
ブックビルディング期間 7/17-7/20
公募価格決定 7/23
申込期間 7/25-7/30
払込期日 8/1
上場 2007/8/2
シンジケート 公開株数3,600株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 2,592 72.00
　幹事証券 新光 288 8.00
　幹事証券 前田 180 5.00
　幹事証券 コスモ 180 5.00
　幹事証券 岡三 144 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 108 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 72 2.00
　幹事証券 松井 36 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
諸藤敏一 代表取締役社長 14,240 76.69
山崎愛彦 常務取締役 1,200 6.46
従業員持株会 特別利害関係者等 336 1.81
パラマウント インベストメント ベンチャー ベンチャーキャピタル（ファンド） 240 1.29
オリックス9号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 1.08
アーデントワーク 特別利害関係者等 200 1.08
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 200 1.08
アルデプロ 特別利害関係者等 200 1.08
三広 取引先 160 0.86
スガシタファイナンシャルサービス ベンチャーキャピタル（ファンド） 160 0.86
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.1 4,010 419 270
(単独実績) 2007.1 4,911 480 260
(単独予想) 2008.1 6,528 490 273
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.1 13,051.29 56,150.33 1250
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/11現）
8884 　ディクスクロキ 6.1倍 (単独予想 )
8909 　シノケン 7.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　福岡都市圏と久留米市が地盤のマンションデベロッパー。ファミリー向けや投資用マンションを駅周辺にて供給している。2006年2月には東京、同8月には大分でも用地取得を始めた。事業は2部門ある。

1.不動産販売事業
　自社開発マンション「グランフォーレ」シリーズ等を販売している。主要な商品はファミリーマンションと資産運用型マンションで戸別分譲が主だが、法人向けに1棟販売も行っている。

2.不動産賃貸管理事業
　資産運用型マンションの所有者より賃貸管理委託を受け、入居者募集から入隊退去管理、家賃回収、補修等、顧客のマンション経営を全面的にサポートしている。

　2007年1月期の売上高構成比は、不動産販売事業98.3％（ファミリーマンション39.0％、資産運用型マンション54.8％、4.5％）、不動産賃貸管理事業1.7％。有利子負債依存度61.3％。
仮条件 公募価格 初値
130,000 円　～　150,000円 150,000円 152,000円

サムティ 株式会社

コード／3244 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 不動産の流動化、分譲、賃貸事業、ホテルの運営
基本事項 http://www.samty.co.jp/
代表者名 森山茂 /S25 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S57 年
従業員数 76人　( 5/31現在)（連結）
株主数 71人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 958,625,000円　(11/30現在)
上場時発行済株式数 130,425株
公開株数 36,750株（公募25,000株、売出11,750株）／4,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/10
ブックビルディング期間 7/12-7/18
公募価格決定 7/19
申込期間 7/23-7/26
払込期日 7/30
上場 2007/7/31
シンジケート 公開株数32,750株　（別に4,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 19,645 59.98
　幹事証券 野村 3,275 10.00
　幹事証券 大和SMBC 1,638 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 1,310 4.00
　幹事証券 新光 1,310 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 1,310 4.00
　幹事証券 コスモ 983 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 983 3.00
　幹事証券 いちよし 328 1.00
　幹事証券 丸八 328 1.00
　幹事証券 岡三 328 1.00
　幹事証券 高木 328 1.00
　幹事証券 岩井 328 1.00
　幹事証券 オリックス 328 1.00
　幹事証券 インヴァスト 164 0.50
　幹事証券 SBIイー・トレード 164 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
森山茂 代表取締役社長 40,000 36.89
松下一郎 専務取締役 28,000 25.83
(有)剛ビル 役員等が議決権の過半数を所有する会社 9,500 8.76
江口和志 常務取締役 8,000 7.38
CapitaLand Fund Investment Private 取引先 5,750 5.30
谷口清春 元専務取締役 5,325 4.91
森山純子 役員の配偶者または血族 3,500 3.23
池田渉 取締役 1,650 1.52
森山剛 役員の配偶者または血族 1,500 1.38
(有)エスティピー 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,000 0.92
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.11 16,022 2,643 1,534
(連結実績) 2006.11 16,933 3,827 1,933
(連結予想) 2007.11 28,057 4,827 2,731
(連結中間実績) 2007.5 16,563 4,074 2,389
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.11 20,939.23 111,452.09 2200
調達資金使途 運転資金、設備投資（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 連結子会社12社、関係会社10社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/6現在）
8851 　アーバンライフ 6.0倍 (連結予想 )
8868 　URBAN 16.3倍 (連結予想 )
8874 　ジョイントコーポ 12.6倍 (連結予想 )
8882 　ゼファー 11.5倍 (連結予想 )
8886 　CRE 10.3倍 (連結予想 )
8892 　エスコン 6.8倍 (連結予想 )
8923 　トーセイ 11.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　近畿圏でのマンション開発が主力の総合不動産中堅。大阪を中心に収益不動産等の企画開発・再生・販売や不動産投資ファンドの運用・管理・投資、マンションの企画開発・販売、マンション・オフィスビル等の賃貸および管理、ならびにホテル運営等を展開している。取締役は地産出身者が多い。事業は4部門ある。

1. 不動産流動化事業
(1) 開発流動化
　事業用地を取得し、賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ等の企画開発に加え入居募集を行い、賃料収入の獲得を目的とした収益不動産を開発している。満室になった物件はJ-REIT、不動産投資ファンドや一般事業法人等へ販売している。

(2) 再生流動化
　収益性が低下している中古不動産を取得し、グレードアップや稼働率の向上や賃料アップ等を図り、収益性を改善させた後に投資物件としてJ-REIT、不動産投資ファンドや一般事業法人等へ販売している。

(3) アセットマネジメント
　組成した不動産投資ファンドから不動産の運用・賃貸管理業務等を受託することによる手数料収入のほか、自ら出資することによる配当を得ている。

2. 不動産分譲事業
(1) 投資分譲
　投資用マンション「プロシード」シリーズ等の企画開発を行っている。マンションは販売会社を通じて個人投資家等に分譲販売される。

(2) 住宅分譲
　ファミリー向けマンション「アンビエント」シリーズ等を企画開発している。販売は販売会社に委託している。また、事業機会のある場合は宅地や戸建て分譲を行う場合もある。

3. 不動産賃貸事業
　マンション、オフィスビル、商業施設、物流施設、ホテル、駐車場等を一棟または区分所有により保有しており、入居者やテナントに賃貸している。またサブリースや、家賃回収、契約の管理や建物管理等の受託業務も行っている。

4. その他の事業
　「センターホテル東京」と「センターホテル大阪」のビジネスホテル2棟を所有・運営している。

　2006年11月期の売上高構成比は、不動産流動化45.6％（開発流動化17.5％、再生流動化17.1％、アセットマネジメント11.1％）、不動産分譲34.0％（投資分譲22.5％、住宅分譲11.5％）、不動産賃貸19.5％（住居9.7％、オフィス6.0％、その他3.7％）、その他0.9％。主な販売先はシンガポールの総合不動産会社である、キャピタランド社が組成するファンドの(有)FGPI 21.0％。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　300,000円 300,000円 230,000円

株式会社 ダイヨシトラスト

コード／3243 市場／福証Qボード 売買単位／1 株
事業内容 パーキング事業および不動産賃貸事業、ならびに不動産販売事業を基幹事業としている。
基本事項 http://www.daiyoshi.com/
代表者名 大穂義弘 /S19 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 S51 年
従業員数 27人　( 5/31現在)
株主数 66人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 67,825,000円　(2/28現在)
上場時発行済株式数 8,771株　（別に潜在株式348株）
公開株数 2,500株（公募2,000株、売出500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/4
ブックビルディング期間 7/6-7/11
公募価格決定 7/12
申込期間 7/17-7/20
払込期日 7/24
上場 2007/7/25
シンジケート 公開株数2,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 1,750 70.00
　幹事証券 前田 250 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 200 8.00
　幹事証券 岡三 200 8.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 50 2.00
　幹事証券 松井 50 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大穂義弘 代表取締役社長 6,077 85.36
三山春幸 特別利害関係者等 70 0.98
小林信義 取締役 60 0.84
小串慎二 特別利害関係者等 50 0.70
大穂実 常務取締役 50 0.70
東政夫 取締役 45 0.63
渋谷俊幸 特別利害関係者等 40 0.56
高崎次郎 特別利害関係者等 40 0.56
池田耕 特別利害関係者等 34 0.48
トモパーキングサービス 特別利害関係者等 34 0.48
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.8 1,596 98 62
(単独実績) 2006.8 2,596 262 152
(単独予想) 2007.8 2,865 382 236
(単独中間実績) 2007.2 1,842 337 207
(単独第３四半期実績) 2007.5 2,366 379 225
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.8 26,910.27 117,627.07 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（7/3現）
3235 　トラストパク 10.0倍 (連結予想 )
8884 　ディクスクロキ 6.4倍 (単独予想 )
8909 　シノケン 8.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　時間貸し駐車場の運営と、不動産の賃貸・販売を福岡県と東京都で展開している。事業は3部門に分かれる。

1.パーキング事業
　無人時間貸し駐車場「DYパーキング」の運営管理を福岡県と東京都を中心に手掛けている。10台以下の小規模平置き型が基本。土地は賃貸または自社購入にて確保し、管理業務の一部を外部委託している。

2.不動産賃貸事業
　福岡県とその周辺地域において、マンションやテナントビルを保有しており、これらを賃貸している。

3.不動産販売事業
　福岡市において再生不動産と新築物件を販売している。投資用不動産として1棟販売している。

　2006年9－2月中間期の売上高構成比は、パーキング事業42.1％、不動産賃貸事業10.6％、不動産販売事業46.9％、その他0.4％。パーキング事業における地域別割合は、福岡県70.4％、東京都19.6％、その他10.0％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　210,000円 210,000円 198,000円

株式会社 三ツ知

コード／3439 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 自動車部品に係るカスタムファスナーの製造・販売
基本事項 http://www.mitsuchi.co.jp/
代表者名 野田純一 /S15 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S38 年
従業員数 302人　( 5/31現在)(連結)
株主数 66人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 56,300,000円　(6/22現在)
上場時発行済株式数 2,652,020株　（別に潜在株式133,200株）
公開株数 600,000株（公募400,000株、売出200,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/4
ブックビルディング期間 7/6-7/12
公募価格決定 7/13
申込期間 7/18-7/20
払込期日 7/24
上場 2007/7/25
シンジケート 公開株数600,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 432,000 72.00
　幹事証券 三菱UFJ 66,000 11.00
　幹事証券 野村 42,000 7.00
　幹事証券 岡三 24,000 4.00
　幹事証券 安藤 12,000 2.00
　幹事証券 マネックス 12,000 2.00
　幹事証券 楽天 12,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
野田純一 代表取締役社長 540,020 22.64
名古屋中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 540,000 22.64
シロキ工業 特別利害関係者等 200,000 8.38
三ツ知 自己株式 122,520 5.14
村瀬昭三 取締役、取締役副社長の血族 77,000 3.23
村瀬修 取締役副社長、取締役の血族 72,580 3.04
村瀬智子 取締役の血族、子会社の従業員 72,000 3.02
長尾栄一 専務取締役 61,580 2.58
田中訓江 特別利害関係者等 57,260 2.40
中川紀代枝 特別利害関係者等 53,380 2.24
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.6 8,712 737 450
(連結実績) 2006.6 9,852 785 415
(連結見込) 2007.6 10,560 814 480
(連結予想) 2008.6 11,538 920 556
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.6 219.97 　-　 40
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/28現）
3422 　丸順 13.2倍 (連結予想 )
3434 　アルファ 14.7倍 (連結予想 )
5954 　トープラ 18.0倍 (連結予想 )
5955 　ヤマシナ 7.0倍 (連結予想 )
5957 　日東精工 13.9倍 (連結予想 )
5970 　菊池プレス 7.9倍 (連結予想 )
5985 　サンコール 12.6倍 (連結予想 )
5991 　ニッパツ 15.2倍 (連結予想 )
5992 　中央発條 34.4倍 (連結予想 )
5993 　知多鋼業 9.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　自動車部品二次メーカー。車体用部品向けを中心にカスタムファスナー（留め金具類）を製造しており、シート用部品、ウインドーレギュレーター用部品、ロック用部品等の各機能部品を取り扱っている。常温で金型とプレスを使用して成形する冷間鍛造をコア技術としている。トヨタ向けが主力の自動車部品一次メーカーの、シロキ工業グループ向けが売り上げの6割を占める。

　2006年7－12月期（中間期）の売上高構成比は、自動車用部品92.6％（シート用部品55.9％、ウインドーレギュレーター用部品12.9％、ロック用部品9.8％、その他14.0％）、その他7.4％。主な販売先はシロキ工業グループ59.3％（シロキ工業47.0％、シロキ工業の米国子会社SW Manufacturing（現・SHIROKI North America）10.7％）。
仮条件 公募価格 初値
1,800 円　～　1,900円 1,900円 2,550円

ナインユー・インターナショナル・リミテッド

コード／3855 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 中国国内におけるオンラインゲームの企画・開発、配信・運営、自社開発タイトルの中国国外ライセンス提供およびポータルサイトの運営等
基本事項 http://www.9you.co.jp/
代表者名 王子傑 /S38 年生
本店所在地 英領西インド諸島　ケイマン諸島　グランド・ケイマン
設立年 H16 年
従業員数 783人　( 4/30現在)(連結)
株主数 8人　（目論見書より）
資本金 2,456,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 458,500株　（別に潜在株式56,200株）
公開株数 106,700株（公募46,000株、売出60,700株）／9,700株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/25
ブックビルディング期間 6/27-7/3
公募価格決定 7/4
申込期間 7/5-7/9
払込期日 7/11
上場 2007/7/12
シンジケート 公開株数97,000株　（別に9,700株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 モルガン・スタンレー 58,200 60.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 9,700 10.00
　幹事証券 楽天 8,730 9.00
　幹事証券 マネックス 6,790 7.00
　幹事証券 新光 4,850 5.00
　幹事証券 松井 4,850 5.00
　幹事証券 東洋 2,910 3.00
　幹事証券 内藤 970 1.00
大株主 潜在株式を含まず 単位（株） 単位（％）
キアナ・キャピタル・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 106,767 25.88
チョン・ケ・イン・フゥア（香港）シャン・マオ ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 16.97
カーライル・アジア・ベンチャー・パートナーズII ベンチャーキャピタル（ファンド） 61,650 14.95
エバースター・オーバーシーズ・ホールディング 役員等が議決権の過半数を所有する会社 60,000 14.55
シーエムエフ・テクノロジー・ファンドI ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 12.12
Arrow Capital ベンチャーキャピタル（ファンド） 37,500 9.09
シーエーブイピーIIコーインベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,350 3.24
ホンシン・インターナショナル・ホールディングス ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,233 3.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 854 -649 -672
(連結実績) 2006.12 6,929 2,149 2,147
(連結予想) 2007.12 13,139 4,835 4,813
(連結第１四半期実績) 2007.3 3,001 1,301 1,289
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 11,082.66 23,623.55 ?
調達資金使途 研究開発、設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/22現＜日本時間＞）
0700 　TENCENT HD（香港） 51.8倍 (連結予想 )
3758 　アエリア 13.0倍 (連結予想 )
3792 　ゲームポット 22.4倍 (連結予想 )
3810 　サイステップ 15.0倍 (単独予想 )
3812 　ゲームオン 16.6倍 (単独予想 )
NTES 　NetEase(ナスダック) 14.4倍 (連結予想 )
SNDA 　SHANDA INTERACTIVE(ナスダック) 15.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　中国のオンラインゲーム運営会社。ケイマンのペーパーカンパニーが契約などを通じて中国の現地法人を支配する仕組みになっている。

　短時間で気軽にプレーできる音楽ゲームやレーシングゲームなどのカジュアル・オンラインゲームが主力。2006年の中国の大中型カジュアルゲーム市場におけるシェアは43.6％に達する。

　2007年4月末現在、自社開発3タイトルと、他社からライセンス提供を受けているもの4タイトルの計7タイトルを運営している。代表作はダンスシミュレーションゲーム「Audition（勁舞団）」で、売上高の7割超を占める。

　収益源はバーチャルアイテムと、ユーザー間でチャットするためのメッセンジャーなどの付加サービスの販売からなる。またダンスパッド（足で操作するコントローラー）や、ゲームのキャラクターをプリントしたクッションなどの商品も販売している。

　また中国国外への自社開発タイトルのライセンス提供を手掛ける。2007年４月末日現在、アジア地域を中心に、北米、欧州など合計41の国および地域においてライセンス契約を締結しており、このうち5つの国および地域で配信・運営されている。

　そのほかでは同社のゲームなどを集めたポータルサイト「9you.com」を運営し、インターネット広告販売やアバター用バーチャルアイテムの販売なども手掛けている。

　2006年1月-12月期の売上高構成比はオンラインゲーム事業部門97.9％（オンラインゲーム運営97.2％、ライセンス提供0.7％）、その他の事業部門2.1％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　200,000円 200,000円 　-　円

株式会社 きちり

コード／3082 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 飲食店「KICHIRI」等の運営
基本事項 http://www.kichiri.com/
代表者名 平川昌紀 /S44 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H10 年
従業員数 154人　( 5/31現在)
株主数 68人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 282,925,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 8,152株　（別に潜在株式1,070株）
公開株数 1,200株（公募1,100株、売出100株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/15
ブックビルディング期間 6/19-6/25
公募価格決定 6/26
申込期間 6/28-7/3
払込期日 7/5
上場 2007/7/6
シンジケート 公開株数1,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 840 70.00
　幹事証券 大和SMBC 120 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 120 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 60 5.00
　幹事証券 JAIC 36 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 24 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
平川昌紀 代表取締役社長 3,060 37.68
(有)エムティ アンド アソシエイツ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 960 11.82
みずほキャピタル第1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 346 4.26
平川勝基 代表取締役社長の血族 320 3.94
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 276 3.40
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 268 3.30
MVCグローバルジャパンファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 230 2.83
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 180 2.22
JS企業育成ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 170 2.09
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 166 2.04
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.6 1,059 15 0
(単独実績) 2006.6 2,373 104 49
(単独見込) 2007.6 3,590 130 78
(単独中間実績) 2006.12 1,658 83 44
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2007.6 9,573.84 90,928.46 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/14現）
2675 　ダイナック 23.2倍 (連結予想 )
2798 　ワイズテーブル 20.5倍 (連結予想 )
3063 　Jプロ 16.7倍 (連結予想 )
3073 　ダイヤモンドD 18.6倍 (連結予想 )
7522 　ワタミ 32.3倍 (連結予想 )
7625 　グローバルD 22.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　居酒屋飲食店「KICHIRI（きちり）」を関西地方に直営展開している。商品コンセプトはモダン和食（西洋、エスニックなどの要素を含んだ新しい現代的な和食）としている。店舗数は2007年5月末現在で大阪府24店、兵庫県5店、京都府3店、奈良県１店、東京都１店の計34店。出店場所はビジネス街や駅前が中心。

　業態別では(1)客単価5000円～6000円でハイクラス帯の「Modern Japanese Dining KICHIRI」（店舗数3店）、(2)客単価2500円～3000円でデザイナーズマンション風の「Casual Dining KICHIRI」（店舗数27店）、(3)客単価3000円～4000円で隠れ家的イメージの「Traditional Dining KICHIRI」（店舗数1店）、(4)客となる単価2000円～3000円「本格酒場　フクリキ」（店舗数3店）――の4つがある。

　2006年7月―12月中間期の売上高構成比率は、Modern Japanese Dining KICHIRI 11.2％、Casual Dining KICHIRI 77.8％、Casual Dining KICHIRI 5.6％、その他5.4％。有利子負債比率37.9％。
仮条件 公募価格 初値
132,000 円　～　152,000円 152,000円 390,000円