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株式会社 銚子丸

コード／3075 市場／JASDAQ 売買単位／10 株
事業内容 グルメ回転すし
基本事項 http://www.choushimaru.co.jp/
代表者名 堀地速男 /S16 年生
本店所在地 千葉県千葉市
設立年 S52 年
従業員数 361人　( 12/15現在)
株主数 62人　（目論見書より）
資本金 140,200,000円　(2/2現在)
上場時発行済株式数 145,180株
公開株数 23,000株（公募10,000株、売出13,000株）／3,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/15
ブックビルディング期間 2/19-2/23
公募価格決定 2/26
申込期間 2/28-3/5
払込期日 3/6
上場 2007/3/7
シンジケート 公開株数20,000株　（別に3,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 14,000 70.00
副幹事証券 新光 2,000 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 1,600 8.00
　幹事証券 岡三 800 4.00
　幹事証券 いちよし 800 4.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 400 2.00
　幹事証券 中央 400 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
（有）オール・エム 役員等が議決権の過半数を所有する会社 44,000 32.55
堀地ヒロ子 専務取締役、代表取締役社長の配偶者 28,608 21.16
堀地かなえ 代表取締役社長の血族 20,000 14.80
堀地速男 代表取締役社長 19,722 14.59
堀地篤人 代表取締役社長の血族 13,600 10.06
社員持株会 特別利害関係者等 4,460 3.30
山本元　 常務取締役 2,400 1.78
嶋田幸子 従業員 500 0.37
高橋衛 従業員 500 0.37
江藤勇 取締役 100 0.07
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.5 9,112 604 298
(単独実績) 2006.5 11,221 758 390
(単独予想) 2007.5 12,538 821 424
(単独中間実績) 2006.11 6,098 404 217
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.5 2,922.11 12,794.85 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/7現）
2694 　ジー・テイスト 19.6倍 (単独予想 )
2695 　くらコーポ 19.8倍 (単独予想 )
2781 　あきんどスシロー 15.4倍 (単独予想 )
3339 　マリンポリス 24.0倍 (連結予想 )
7412 　アトム 26.8倍 (単独予想 )
7421 　カッパクリエ 32.9倍 (連結予想 )
9828 　元気寿司 18.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　グルメ回転すし店「すし銚子丸（ちょうしまる）」を主に東京都東部、千葉県北西部で直営展開している。すしネタや料理はもとより、デザート、ゼリー、ケーキなどは契約パテシエと共同研究開発した完全オリジナル品を提供している。

　店舗数は06年12月15日現在、48店舗（千葉県23、東京都19、埼玉県6）ある。今後は神奈川県を加えた地域のロードサード中心にドミナント方式による出店を推進する方針。

　06年5月期の売上高構成比は、グルメ回転寿司（すし）事業100％。
仮条件 公募価格 初値
36,000 円　～　38,000円 38,000円 52,000円
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株式会社 ダイヤモンドダイニング

コード／3073 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 多業態（マルチコンセプト）飲食店の経営
基本事項 http://www.diamond-dining.com/
代表者名 松村厚久 /S42 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H8 年
従業員数 110人　( 12/31現在)
株主数 63人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 197,250,000円　(2/28現在)
上場時発行済株式数 5,681株　（別に潜在株式416株）
公開株数 1,200株（公募800株、売出400株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/14
ブックビルディング期間 2/16-2/22
公募価格決定 2/23
申込期間 2/27-3/1
払込期日 3/5
上場 2007/3/6
シンジケート 公開株数1,200株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 SBIイー・トレード 864 72.00
副幹事証券 三菱UFJ 120 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 84 7.00
　幹事証券 新光 60 5.00
　幹事証券 いちよし 60 5.00
　幹事証券 楽天 12 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松村厚久 代表取締役社長 2,863 54.05
松村屋 役員等が議決権の過半数を所有する会社 720 13.59
メディアシーク 特別利害関係者等 386 7.29
オーナー企業総合研究所 特別利害関係者等 200 3.78
ジャフコV1－B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 169 3.19
ジャフコV1－A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100 1.89
松村佳子 代表取締役社長の配偶者 70 1.32
ジャフコV1－スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 67 1.26
Net Capital Partners Limited ベンチャーキャピタル（ファンド） 60 1.13
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50 0.94
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 50 0.94
三井物産 特別利害関係者等 50 0.94
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.2 833 53 15
(単独実績) 2006.2 1,753 65 24
(単独見込) 2007.2 3,500 270 140
(単独中間実績) 2006.8 1,509 149 83
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2007.2 28,733.86 　-　 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/7現）
2798 　ワイズテーブル 33.5倍 (連結予想 )
3063 　Jプロ 37.7倍 (連結予想 )
3387 　クリエイトR 24.8倍 (単独予想 )
7625 　グローバルD 39.6倍 (連結予想 )
9174 　ワンダテーブル 67.6倍 (単独予想 )
事業詳細
　「中価格帯ダイニング」を中心にした飲食事業を多業態展開している。「非日常性」と「食へのこだわり」を基本的なコンセプトとして、東京23区内を中心に29店舗を直営展開している（07年1月末現在）。

　21世紀によみがえったドラキュラ伯爵の館がコンセプトの「VAMPIRE CAFE」、大人の和風ファンタジーがコンセプトの大型和食店「竹取百物語」、江戸時代の闇酒場をコンセプトとした大衆居酒屋「黒提灯（ちょうちん）」、そのほか「迷宮の国のアリス」や「オペラハウスの魔法使い」などがある。2つの事業がある。

　06年8月期中間期の売上高構成比は、飲食事業100％、その他事業－％。有利子負債依存度は41.9％。
仮条件 公募価格 初値
760,000 円　～　800,000円 800,000円 1,360,000円

株式会社 アクロス

コード／3072 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 複合カフェ「COMIC BUSTER」ブランドでのフランチャイズ展開等
基本事項 http://www.v-buster.co.jp/
代表者名 原田健一 /S31 年生
本店所在地 大阪府吹田市
設立年 H7 年
従業員数 41人　( 12/31現在)
株主数 46人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 180,000,000円　(1/30現在)
上場時発行済株式数 13,000株　（別に潜在株式1,821株）
公開株数 2,000株（公募1,000株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/13
ブックビルディング期間 2/15-2/21
公募価格決定 2/22
申込期間 2/26-3/1
払込期日 3/2
上場 2007/3/5
シンジケート 公開株数2,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 IPO 1,200 60.00
副幹事証券 SBIイー・トレード 400 20.00
　幹事証券 東洋 60 3.00
　幹事証券 東海東京 60 3.00
　幹事証券 エース 60 3.00
　幹事証券 KOBE 40 2.00
　幹事証券 NIS 40 2.00
　幹事証券 エイチ・エス 40 2.00
　幹事証券 丸八 40 2.00
　幹事証券 ばんせい 40 2.00
　幹事証券 藍澤 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
原田健一 代表取締役社長 7,200 52.09
ジャフコV1－B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 7.24
ワールド・アイ・ナビゲーション 役員等が議決権の過半数を所有する会社 800 5.79
ジャフコV1－A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 4.34
オリックス9号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 4.34
ジェイピーイーフューチャーワンエルピー ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 4.34
ジャフコV1－スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 2.89
SMBCキャピタル8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 2.89
田代亨 取締役 300 2.17
友成洋子 取締役 250 1.81
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.5 864 21 -102
(単独実績) 2006.5 2,542 222 158
(単独予想) 2007.5 3,399 227 131
(単独中間実績) 2006.11 1,487 90 52
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.5 10,119.62 29,262.38 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/7現）
2387 　ヴァリック 23.7倍 (単独予想 )
2451 　メディアクリエ 105.1倍 (単独予想 )
2460 　アプレシオ 24.4倍 (単独予想 )
3326 　ランシステム 20.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　複合カフェ「COMIC BUSTER」を全国にフランチャイズ展開している。店舗数は06年12月末現在で、143店舗（うち直営2店舗）ある。複合カフェとはマンガ喫茶やインターネットカフェなどを融合した「時間消費型施設」を指す。
　提供する主要コンテンツはマンガとインターネットであり、そのほかにカラオケルームなどの娯楽系アイテム、ゲルマニウム温浴などの癒やし系アイテム、食事などのアイテムを提供している。2つの事業がある。

(1) フランチャイズ事業
　立地診断により物件開発を行い、商圏の特性を考慮した各種コンテンツの配置やオーナーの希望を反映した店舗デザインの設計、提案を行っている。
　収益はフランチャイズ加盟金、開業準備コンサルティングに掛かる開業準備料、マンガ、パソコン、その他店舗器具備品などの販売による収入、開業後のロイヤルティー、物品販売などによる収入がある。

(2) 直営店事業
　06年12月末現在、複合カフェ「COMIC BUSTER YOU×3」と「COMIC BUSTER電脳茶屋岸和田店」の2店舗を経営している。直営店はフランチャイズ加盟店の店舗研修の場としても機能している。
　また複合カフェ以外にも、レンタルビデオ店2店舗、エンターテインメントカフェ（娯楽主体の喫茶店）1店舗を経営している。

　06年5月期の売上高構成比はフランチャイズ事業93.9％、直営店事業6.1％。
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　120,000円 　-　円 　-　円

株式会社 免疫生物研究所

コード／4570 市場／HCG 売買単位／10 株
事業内容 「抗体」を中心とした研究用試薬等の製造・販売、医薬シーズライセンス事業および実験動物の輸入販売
基本事項 http://www.ibl-japan.co.jp/
代表者名 清藤勉 /S19 年生
本店所在地 群馬県高崎市
設立年 S57 年
従業員数 63人　( 12/31現在)
株主数 110人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,058,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 615,000株　（別に潜在株式28,700株）
公開株数 232,870株（公募100,000株、売出132,870株）／30,370株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/8
ブックビルディング期間 2/13-2/19
公募価格決定 2/20
申込期間 2/22-2/27
払込期日 3/1
上場 2007/3/2
シンジケート 公開株数202,500株　（別に30,370株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 151,910 75.02
副幹事証券 日興シティグループ 20,250 10.00
　幹事証券 新光 8,100 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 4,050 2.00
　幹事証券 オリックス 4,050 2.00
　幹事証券 東海東京 2,020 1.00
　幹事証券 リテラ・クレア 2,020 1.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 2,020 1.00
　幹事証券 三菱UFJ 2,020 1.00
　幹事証券 そしあす 2,020 1.00
　幹事証券 楽天 2,020 1.00
　幹事証券 マネックス 2,020 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
清藤勉 代表取締役社長 185,200 34.06
栄研化学 特別利害関係者等 25,000 4.60
アント・リード1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 3.68
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 3.68
岩井化学薬品 特別利害関係者等 20,000 3.68
双日 特別利害関係者等 20,000 3.68
ニチレイバイオサイエンス 特別利害関係者等 15,000 2.76
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 2.76
エヌシー7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 2.21
シーインベストメント バイオ・メディカルファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,000 2.21
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,110 -12 -21
(単独実績) 2006.3 1,502 27 51
(単独予想) 2007.3 1,539 7 83
(単独第３四半期実績) 2006.12 1,146 67 125
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 135.45 4,922.68 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/6現）
2342 　トランスジェニック .0倍 (連結予想 )
3386 　コスモ・バイオ 14.9倍 (単独予想 )
4556 　カイノス 65.0倍 (単独予想 )
4557 　医学生物研究所 89.9倍 (単独予想 )
4561 　デンカ生研 45.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　バイオベンチャー。抗体を中心とした、研究用試薬の販売や医薬ライセンス事業、実験動物の輸入販売などを展開している。抗体とは体内に侵入した細菌や毒素などの抗原と特異的に結合し、弱毒化、排除する働きを持った生体内で作られるタンパク質のこと。事業は4部門ある。

(1) 研究用試薬関連事業
　公的研究機関、大学、製薬企業などを対象に、抗体を基盤とした研究用試薬の販売や、抗体作製や細胞培養によるタンパク質製造、受託試験などの試薬関連受託サービスを手掛けている。06年末現在、抗体関連試薬1199品目、その他の試薬664品目を取り扱っている。

(2) 実験動物関連事業
　主に米Taconic Farms社の日本における販売代理店として、公的研究機関や大学、製薬企業などに対して疾患モデル動物（遺伝子を改変してヒトの病態を疑似的に発生させたマウスやラット）を輸入販売している。06年12月末現在、274品目の疾患モデル動物を取り扱っている。

(3) 医薬関連事業
　独自研究や共同研究から創製された抗体を、治療用医薬品や診断用医薬品の医薬シーズ（研究成果やその成果物）ライセンスとして製薬企業に権利を譲渡もしくは許諾し、契約金や製品発売後のロイヤルティーを受領（じゅりょう）する。
　そのほか、体外診断用医薬品であるタゴシッドTDMキットを販売している。また既存製品と比べ安価かつ勘弁に検査できる、牛海綿状脳症(BSE)の体外診断用医薬品ニッピブルBSE検査キットの製造販売について06年11月に農林水産省から承認を受けている。

(4) その他事業
　サプリメントとしても広く用いられているクレアチンを水溶化した飲料水を、一般消費者向けに販売している。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、研究用試薬関連事業55.1％（抗体関連試薬販売24.2％、その他の試薬販売9.2％、試薬関連受託サービス21.7％）、実験動物関連事業36.3％（疾患モデル動物販売36.3％）、医薬関連事業8.6％（医薬シーズライセンス－％、体外診断用医薬品販売8.6％）、その他事業0.0％。主な販売先は三共12.4％。
仮条件 公募価格 初値
9,000 円　～　11,000円 11,000円 10,000円

株式会社 テラネッツ

コード／2140 市場／札証アンビシャス 売買単位／1 株
事業内容 デジタルコンテンツの制作・販売、ゲームソフトの開発・販売・配信
基本事項 http://www.terranetz.com/
代表者名 岡田圭治 /S48 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H12 年
従業員数 29人　( 12/31現在)
株主数 55人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 431,000,000円　(10/10現在)
上場時発行済株式数 19,920株　（別に潜在株式1,325株）
公開株数 3,000株（公募2,500株、売出500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/7
ブックビルディング期間 2/9-2/15
公募価格決定 2/16
申込期間 2/21-2/23
払込期日 2/27
上場 2007/2/28
シンジケート 公開株数3,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ディー・ブレイン 2,100 70.00
副幹事証券 東洋 300 10.00
　幹事証券 エース 150 5.00
　幹事証券 岩井 150 5.00
　幹事証券 ジェット 150 5.00
　幹事証券 上光 150 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
河端繁 特別利害関係者等 6,882 36.71
Aurora1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,125 16.67
寺岡敏明 取締役会長 2,640 14.08
ティーツー・キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 3.73
伏見恵一 特別利害関係者等 600 3.20
安藤真 特別利害関係者等 500 2.67
ポラリスキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 2.13
松田泰秀 特別利害関係者等 372 1.98
岡田圭治 代表取締役社長 370 1.97
高橋洋 特別利害関係者等 300 1.60
勝部洋子 特別利害関係者等 300 1.60
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.12 198 -51 -51
(単独実績) 2005.12 218 -0.9 -9
(単独実績) 2006.12 403 66 60
(単独予想) 2007.12 700 147 138
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.12 6,964.61 34,854.67 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/1現）
2402 　アマナ 25.2倍 (連結予想 )
3758 　アエリア 7.9倍 (連結予想 )
3765 　ガンホー .0倍 (連結予想 )
3792 　ゲームポット 44.9倍 (単独予想 )
3812 　ゲームオン 31.1倍 (単独予想 )
4794 　デザインEX 11.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　デジタルコンテンツの制作やオンラインゲームの運営を手掛けている。事業は3部門ある。

(1) オーダーメイドCOM（OMC）事業
　創作技術を持つ「クリエーター」をとりまとめ、インターネット上の運営管理システムによって、BtoC（個人向け）またはBtoB（企業間取引）向けにコンテンツを提供している。06年6月現在の登録クリエーターは約3000名。ジャンルではイラストレーターやライター・声優・ミュージシャン・フォトグラファー・プログラマー・書道家などがいる。
　個人向けOMCでは似顔絵や、オリジナル着信音、代筆などイラスト・文章・音楽・音声などさまざまなオーダーメードを提供している。一方法人向けではデザインのほか、文章・楽曲・音声・写真・書・ソフトウエア等、企業ニーズに対応したサービスを提供している。

(2) ネットワークコンテンツ事業
　オンラインゲームの企画・開発・運営、アバター（着せ替えキャラクター画像）の制作・販売、トレーディングカードゲームの制作・販売などを手掛けている。
　オンラインゲームには、中世を舞台にしたロールプレイングゲーム（RPG）「Asura Fantasy Online（アシュラファンタジーオンライン）」や、現代物のRPG「Beast’s Night Online（ビーストナイトオンライン）」などがある。

(3) 企画営業事業
　タカラトミーの版権を管理するティーツーアイエンターテイメントとの共同事業で、着せ替え人形「リカちゃん」を使用したコミュニケーションサイト「＠Licca（アットリカ）」を運営している。
　そのほか、携帯電話関連企業やメディア関連企業に対するコンテンツの販売も手掛ける。

　06年6月期中間期の売上高構成比は、オーダーメイドCOM事業35.5％、ネットワークコンテンツ事業37.4％、企画営業事業27.1％。主な販売先は電子マネーやネット決済のウェブマネー25.3％、コンテンツビジネスのデジソニック20.7％、キャラクター商品を手掛ける（有）セピアコーポレーション16.0％。ディーシーカード11.8％。
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　120,000円 120,000円 90,000円

株式会社 AQインタラクティブ

コード／3838 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 ゲームソフトの企画・開発・販売
基本事項 http://www.aqi.co.jp/
代表者名 石井洋児 /S30 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H12 年
従業員数 279人　( 12/31現在)（連結）
株主数 97人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,097,400,000円　(1/26現在)
上場時発行済株式数 48,930株　（別に潜在株式1,290株）
公開株数 8,000株（公募6,500株、売出1,500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/8
ブックビルディング期間 2/9-2/16
公募価格決定 2/19
申込期間 2/21-2/23
払込期日 2/27
上場 2007/2/28
シンジケート 公開株数8,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 6,400 80.00
　幹事証券 野村 480 6.00
　幹事証券 大和SMBC 480 6.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 480 6.00
　幹事証券 三菱UFJ 80 1.00
　幹事証券 マネックス 80 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中山隼雄 元代表取締役社長 15,620 35.73
アミューズキャピタル 中山隼雄元代表取締役社長の財産保全会社 9,300 21.27
石井洋児 代表取締役社長 4,000 9.15
坂口博信 特別利害関係者等 2,350 5.38
日本テレビ放送網 特別利害関係者等 1,000 2.29
エフエム東京 特別利害関係者等 1,000 2.29
東北新社 特別利害関係者等 1,000 2.29
三菱商事 特別利害関係者等 1,000 2.29
大島直人 取締役、子会社の代表取締役 1,000 2.29
染野正道 監査役 635 1.45
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 2,559 231 33
(連結実績) 2006.3 4,036 266 34
(連結予想) 2007.3 4,656 512 313
(連結中間実績) 2006.9 2,438 327 176
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 6,401.27 54,629.68 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/31現）
3785 　エイティング 32.8倍 (単独予想 )
4728 　トーセ 31.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　ゲームソフトの企画・開発・販売。自社販売やマイクロソフトや任天堂向けなどの受託開発、海外へのライセンス販売などを手掛けている。また、海外メーカーが制作したゲームソフトの販売権を取得し国内での販売も手掛けている。
　2000年3月に日本テレビ放送網、エフエム東京、東北新社、三菱商事、徳間書店、アミューズキャピタルの異業種6社による均等出資によって設立された。2つの事業がある。

(1) 受託開発
　主に国内のゲームソフトメーカーからの受託開発を手掛けている。家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機向けのソフト開発を行っている。売り上げは、開発業務の進行にあわせて受け取る開発売り上げと、ゲームソフト販売数量に基づくロイヤルティー収入からなる。
　主な製品にはソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE）の「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」や、バンダイ「ドラゴンボールZ 舞空烈戦」、任天堂「ヨッシーの万有引力」、マイクロソフト「ブルードラゴン」などがある。

(2) 自社販売
　家庭用ゲーム機や携帯型ゲーム機向けゲームソフトの企画・開発・販売を手掛けている。売り上げは国内の自社商品売り上げと、海外業者からのロイヤルティー収入からなる。
　主な製品には「通信対戦麻雀　闘竜門」や「バレットウィッチ」、「ヴァンパイアレイン」などがある。

　06年9月期中間期の連結売上高構成比は、受託開発81.3％、自社販売18.7％。主な販売先は米マイクロソフト65.1％。
仮条件 公募価格 初値
126,000 円　～　156,000円 156,000円 220,000円

FCM 株式会社

コード／5758 市場／HCS 売買単位／100 株
事業内容 金属メッキ事業、フィルム・特殊機能材事業および伸線事業
基本事項 http://www.fc-m.co.jp/
代表者名 小原登 /S11 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S24 年
従業員数 186人　( 12/31現在)
株主数 20人　（目論見書より）
資本金 273,013,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 1,656,267株
公開株数 368,000株（公募320,000株、売出48,000株）／48,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/8
ブックビルディング期間 2/13-2/19
公募価格決定 2/20
申込期間 2/21-2/23
払込期日 2/27
上場 2007/2/28
シンジケート 公開株数320,000株　（別に48,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 256,000 80.00
副幹事証券 野村 32,000 10.00
　幹事証券 SMBCフレンド 12,800 4.00
　幹事証券 三菱UFJ 12,800 4.00
　幹事証券 マネックス 6,400 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
古河電気工業 親会社 955,567 71.51
従業員持株会 特別利害関係者等 87,667 6.56
小原登 代表取締役社長 61,533 4.60
小原直人 代表取締役社長の血族 27,200 2.04
小原徹昭 代表取締役社長の血族 27,200 2.04
小原三佳 代表取締役社長の血族 27,200 2.04
三浦茂紀 取締役副社長 22,833 1.71
川森晋治 専務取締役 20,000 1.50
松本年夫 取締役 19,667 1.47
山崎憲明 取締役 16,000 1.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 16,750 222 160
(単独実績) 2006.3 21,454 394 221
(単独予想) 2007.3 26,866 504 298
(単独中間実績) 2006.9 13,725 262 167
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 179.92 1,387.90 54
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/5現）
5753 　日本伸銅 14.0倍 (連結予想 )
5757 　サンエツ金属 12.4倍 (連結予想 )
5771 　三菱伸銅 12.7倍 (連結予想 )
5807 　東京特殊電線 32.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　電気機器や電子部品に使用される材料・部品の金属メッキ加工と、電線用心線・特殊線材の伸線加工を展開している。販売先は電子部品メーカーや電線メーカーなど。古河電気工業の子会社。2つの事業がある。

(1) 電子機能材事業
① 金属メッキ加工部門
　携帯電話やデジタルカメラ、パソコン、薄型テレビ、自動車などに使用されるコネクター、コンデンサー、スイッチ、センサーなどの電子部品の製造工程において、金、銀、銅、スズ、ニッケルなどの金属メッキ加工部分を手掛けている。
　欧州連合(EU)のRoHS指令による「鉛フリー化」への対応から、従来の鉛入りはんだメッキに替わる3元メッキ工法（スズ、銀、銅）の開発実用化に成功し、特許も取得している。

② フィルム・特殊機能材部門
　フィルム機能材として、無線集積回路(IC)タグ用のアンテナ回路や、自動車ワイヤハーネス用シールドフィルム（自動車内の配線を包みこんでノイズを遮へいするためのフィルム）を製造・販売している。
　そのほか、特殊機能材として高容量コンデンサー用のアルミはくや、自動車電子部品用の銅はくの製造・販売なども手掛けている。

(2) 電気機能線材事業
　電線の製造工程の１つである伸線加工を手掛けている。主要製品の電線やケーブルに使用される電線用心線は、主に銅の荒引き線を伸線加工して販売している。最終製品は屋内配線用ケーブル、通信用ケーブル、電柱に設置されている配電用トランスやモータ用巻線などに使用されている。
　また、特殊線材の伸線加工や電線のより線加工も手掛けている。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、電子機能材事業13.5％（金属メッキ加工部門12.6％、フィルム・特殊機能材部門0.9％）、電気機能線材事業86.5％。主な販売先は弥栄商事10.5％。
仮条件 公募価格 初値
2,250 円　～　2,450円 2,450円 3,000円

永大産業 株式会社

コード／7822 市場／東証2部 売買単位／1000 株
事業内容 住宅用の木質建材および設備機器の製造販売
基本事項 http://www.eidai.com/
代表者名 吉川康長 /S18 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S21 年
従業員数 2,043人　( 12/31現在)（連結）
株主数 2,303人　（目論見書より）
資本金 2,200,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 46,000,000株
公開株数 5,000,000株（公募4,000,000株、売出1,000,000株）／500,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/8
ブックビルディング期間 2/9-2/16
公募価格決定 2/19
申込期間 2/20-2/23
払込期日 2/27
上場 2007/2/28
シンジケート 公開株数4,500,000株　（別に500,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,150,000 70.00
副幹事証券 三菱UFJ 495,000 11.00
　幹事証券 コスモ 450,000 10.00
　幹事証券 新光 180,000 4.00
　幹事証券 高木 90,000 2.00
　幹事証券 丸八 45,000 1.00
　幹事証券 岩井 45,000 1.00
　幹事証券 岡三 45,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 2,700,000 6.43
住友林業 特別利害関係者等 2,306,000 5.49
東銀リース 特別利害関係者等 2,073,000 4.94
大日本印刷 特別利害関係者等 1,737,000 4.14
りそな銀行 特別利害関係者等 1,640,000 3.90
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 1,500,000 3.57
富士火災海上保険 特別利害関係者等 1,500,000 3.57
トーヨーマテリア 特別利害関係者等 1,500,000 3.57
双日 特別利害関係者等 1,200,000 2.86
取引先持株会 特別利害関係者等 1,119,000 2.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 75,799 1,427 1,387
(連結実績) 2006.3 78,702 1,699 1,601
(連結予想) 2007.3 82,400 1,500 1,300
(連結中間実績) 2006.9 39,261 359 253
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 28.26 914.74 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社3社、持分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/30現）
1911 　住友林業 26.7倍 (連結予想 )
7871 　フクビ化学 15.9倍 (連結予想 )
7879 　ノダ 13.8倍 (連結予想 )
7905 　大建工業 24.8倍 (連結予想 )
7981 　タカラスタンダード 29.6倍 (連結予想 )
7993 　サンウエーブ 23.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　住宅の内装部材メーカー。住宅用建材の素材から設備機器に至るまで幅広い事業を展開している。1962年12月に大証二部に上場し翌年7月に東証上場、64年5月には一部指定替えとなるが、78年2月業績不振から多額の負債を抱え会社更生手続き開始を申し立て、5月に上場廃止（店頭登録移行、1年後廃止）となった。2つの事業がある。

(1) 住宅資材事業
① 建材分野
　床材、壁材、階段と階段回り部材などを製造・販売・施工している。天然木を表面化粧材としたカラーフロアや、集合住宅向けの直張り遮音フローリングが主力商品で、ヨーロッパ産のビーチ材を表面化粧材に利用する技術を導入している。

② 内装システム分野
　室内ドアや造作材、カウンター、クロゼット、玄関収納などを製造・販売・施工している。受注後は一軒分に必要な製品を納入する邸別一括受注システムを採用している。

③ 住宅設備分野
　システムキッチンや洗面化粧台、ユニットバスなど水回り商品を製造・販売・施工している。

④ その他分野
　ツーバイフォー住宅の構造材、中高層住宅の内装資材の製造・販売・施工、住宅資材の施工やリフォームなどを手掛けている。

(2) エンジニアリングボード事業
　パーティクルボード（木材チップを接着剤と混ぜて熱圧成形したもの）や、MDF（中質繊維板:木材の強度を保ったまま繊維を離散し、接着剤と混ぜて熱圧形成したもの）などを製造・販売している。パーティクルボードは建築部材、家具・木工用と用途が広い。

　06年9月期中間期の連結売上高構成比は、住宅資材事業86.4％、エンジニアリングボード事業13.6％。主な販売先は住友林業15.5％。
仮条件 公募価格 初値
480 円　～　520円 520円 500円

テイ・エス テック 株式会社

コード／7313 市場／東証1部 売買単位／100 株
事業内容 四輪車用および二輪車用のシート、四輪車用内装品等の製造販売
基本事項 http://www.tstech.co.jp/
代表者名 神田勝弥 /S22 年生
本店所在地 埼玉県朝霞市
設立年 S23 年
従業員数 11,328人　( 11/30現在)（連結）
株主数 417人　（目論見書より）
資本金 4,700,000,000円　(12/20現在)
上場時発行済株式数 34,000,000株
公開株数 6,060,800株（公募0株、売出6,060,800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/5
ブックビルディング期間 2/7-2/14
公募価格決定 2/15
申込期間 2/16-2/20
払込期日
上場 2007/2/23
シンジケート 公開株数6,060,800株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 3,879,000 64.00
副幹事証券 野村 909,100 15.00
　幹事証券 三菱UFJ 484,900 8.00
　幹事証券 大和SMBC 242,400 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 181,800 3.00
　幹事証券 そしあす 121,200 2.00
　幹事証券 岡三 121,200 2.00
　幹事証券 松井 60,600 1.00
　幹事証券 マネックス 60,600 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
ホンダ 主要株主、人的・資本的関係会社 7,680,000 22.59
東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,890,000 5.56
コーポレート・バリューアップ・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,700,500 5.00
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 1,699,500 5.00
日本トラスティ・サービス信託銀行（三井住友銀行退職給付信託口） 特別利害関係者等 1,699,500 5.00
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 1,360,000 4.00
埼玉りそな銀行 特別利害関係者等 1,340,000 3.94
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 960,000 2.82
住友生命保険 特別利害関係者等 920,000 2.71
日本生命保険 特別利害関係者等 890,000 2.62
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 309,759 10,498 5,632
(連結実績) 2006.3 357,486 11,484 6,564
(連結予想) 2007.3 389,262 14,008 7,126
(連結中間実績) 2006.9 198,258 7,087 3,921
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 209.78 2,138.31 18
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社27社、持分法適用関連会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/29現）
3116 　トヨタ紡織 21.2倍 (連結予想 )
3569 　セーレン 20.6倍 (連結予想 )
5991 　ニッパツ 19.7倍 (連結予想 )
7243 　シロキ工業 19.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　自動車用シートや内装品部品の専門メーカー。ホンダ向けが主体で、海外での供給体制を構築している。売り上げの約9割がホンダグループ向け。3つの事業がある。

(1) 二輪事業
　二輪車用シートや二輪車用付属用品の製造販売を手掛けている。各種シート、メーターバイザー、オイルゲージなどがある

(2) 四輪事業
　四輪車用シートや四輪車用内装品の製造販売を手掛けている。各種シート、ドアトリム、ステアリングホイールなどがある。
　世界の事故情報から生まれる安全基準の情報を元にした静的・動的による実験研究や大学機関との生理学研究、独自理論による疲労度定量評価などの研究を行っている。

(3) その他事業
　四輪車・二輪車の販売や国内物流支援などを手掛けている。

　06年9月期中間期の連結売上高構成比は二輪事業2.5％、四輪事業95.3％、その他事業2.2％。主な販売先はホンダ26.2％、ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング18.5％、ホンダマニュファクチュアリングオブアラバマ15.6％。海外売上高比率は64.2％（北米45.4％、中国8.7％、その他の地域10.1％）。
仮条件 公募価格 初値
2,400 円　～　2,600円 2,600円 3,300円

ファーマライズ 株式会社

コード／2796 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 調剤薬局事業、処方データビジネス事業
基本事項 http://www.pharmarise.com/
代表者名 大野利美知 /S25 年生
本店所在地 東京都中野区
設立年 S59 年
従業員数 438人　( 12/31現在)（連結）
株主数 54人　（目論見書より）
資本金 455,200,000円　(1/19現在)
上場時発行済株式数 7,155株
公開株数 2,070株（公募1,000株、売出1,070株）／270株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/31
ブックビルディング期間 2/2-2/8
公募価格決定 2/9
申込期間 2/14-2/19
払込期日 2/20
上場 2007/2/21
シンジケート 公開株数1,800株　（別に270株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,386 77.00
　幹事証券 三菱UFJ 180 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 144 8.00
　幹事証券 東海東京 72 4.00
　幹事証券 藍澤 18 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
大野利美知 代表取締役社長 4,281 69.55
林良行 専務取締役 432 7.02
大野小夜子 常務取締役、代表取締役社長の配偶者 298 4.84
ニッセイ・キャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250 4.06
YNED ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 125 2.03
大野康弘 取締役の血族 100 1.62
岡崎貴子 取締役の血族 100 1.62
従業員持株会 特別利害関係者等 67 1.09
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.5 13,187 236 274
(連結実績) 2006.5 14,590 323 92
(連結予想) 2007.5 15,314 449 202
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.5 28,297.97 192,463.87 6000
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/25現）
2723 　阪神調剤薬局 10.4倍 (連結予想 )
2746 　アインメディカ 10.7倍 (単独予想 )
3034 　クオール 14.3倍 (連結予想 )
3341 　日本調剤 18.9倍 (連結予想 )
3353 　メディカル一光 32.4倍 (連結予想 )
7440 　クラフト 13.1倍 (連結予想 )
9627 　アインファーマ 18.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　南東北から近畿にかけて調剤薬局「ファーマライズ薬局」「トリム薬局」「みなみ薬局」「ツジ薬局」「双葉薬局」などを展開している。企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）によっても店舗を拡大させており、06年12月現在で97店舗を展開、在籍薬剤師数は278名いる。
　また、06年8月からは処方データビジネス事業を展開している。2つの事業がある。

(1) 調剤薬局事業
　医療機関の発行する処方せんに基づき、一般患者に医薬品の調剤を行う調剤薬局を展開している。出店形態は病院に隣接した出店が中心。

(2) 処方データビジネス事業
　調剤薬局において蓄積される処方データの販売や、提携企業が医薬品メーカーに販売するリポートの作成助言を展開している。

　06年5月期の連結売上高構成比は、調剤売り上げ99.5％（調剤に係る収入77.1％、調剤技術に係る収入22.4％）、一般薬等売り上げ0.5％。有利子負債依存度は42.1％。
仮条件 公募価格 初値
240,000 円　～　270,000円 270,000円 378,000円

株式会社 ストリーム

コード／3071 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 パソコンおよびその周辺機器、家電等のインターネット通信販売事業等
基本事項 http://www.stream-jp.com/
代表者名 劉海涛 /S43 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H11 年
従業員数 55人　( 12/31現在)（連結）
株主数 41人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 245,000,000円　(12/28現在)
上場時発行済株式数 42,250株　（別に潜在株式750株）
公開株数 4,500株（公募4,000株、売出500株）／500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/30
ブックビルディング期間 2/1-2/7
公募価格決定 2/8
申込期間 2/13-2/16
払込期日 2/19
上場 2007/2/20
シンジケート 公開株数4,000株　（別に500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 2,800 70.00
副幹事証券 三菱UFJ 320 8.00
　幹事証券 新光 320 8.00
　幹事証券 東海東京 200 5.00
　幹事証券 NIS 200 5.00
　幹事証券 藍澤 80 2.00
　幹事証券 高木 80 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
劉海涛 代表取締役、子会社の役員 15,800 40.51
ベスト電器 その他の関係会社 12,540 32.15
日本システム開発 特別利害関係者等 1,000 2.56
劉琴代 代表取締役の配偶者 1,000 2.56
作佐部光浩 専務取締役 900 2.31
明治キャピタル7号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 1.79
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 700 1.79
劉海燕 取締役、子会社の役員、代表取締役の実姉 600 1.54
劉海波 執行役員、代表取締役の実妹 600 1.54
鎌田光 執行役員 500 1.28
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.1 12,365 4 -20
(連結実績) 2006.1 15,555 208 130
(連結見込) 2007.1 21,597 350 219
(連結予想) 2008.1 29,508 528 329
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.1 7,791.76 　-　 -
調達資金使途 設備投資（残額は具体的な資金需要が生じるまでは預金等により運用）
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/24前場現）
2432 　DeNA 92.8倍 (連結予想 )
3037 　スタイライフ 33.8倍 (連結予想 )
3328 　ネットプライス 48.9倍 (単独予想 )
3334 　イーネットJ .0倍 (連結予想 )
4755 　楽天 72.1倍 (単独予想 )
事業詳細
　インターネット通信販売業者。WEBサイト「ECカレント」を通じて、パソコンやその周辺機器類、家電などの低価格販売を展開している。資本・業務提携先のベスト電器からの仕入れが、全体の29.5％を占める（06年7月期）。2つの事業がある。

(1) インターネット通販事業
　WEBサイト「ECカレント」「ECカレント楽天市場店」「提携ECサイト」を通じて、パソコンやその周辺機器類、家電などの販売を手掛けている。
　「ECカレント」のアクセスには、直接アクセスする以外に、価格比較サイトやポータルサイト、検索エンジン、ソーシャルネットワークを経由してアクセスする経路がある。特に価格比較サイトからの集客が多く、06年1月期における来店者数の約3割を占める。

(2) その他の事業
　日本企業の販売代理店として、中国国内において現地企業への販売活動を展開している。オリジン電気の情報通信機器・自動車部品用の塗料や、凸版印刷の「Lead Frame」、また日本製太陽電池や荷役・船舶用エレベーター、垂直リフトなどの販売を手掛けている。
　そのほか日本製食品添加剤の販売や、情報通信機器の輸出なども手掛けている。

　06年7月期中間期の連結売上高構成比は、インターネット通販事業95.0％（パソコン28.4％、周辺機器・デジタルカメラ30.7％、家電30.8％など）、その他の事業5.0％。
仮条件 公募価格 初値
150,000 円　～　180,000円 180,000円 363,000円

株式会社 中広

コード／2139 市場／名証セントレックス 売買単位／1000 株
事業内容 地域密着型生活情報誌の発行をはじめとする広告代理業
基本事項 http://www.chuco.co.jp/
代表者名 後藤一俊 /S23 年生
本店所在地 岐阜県岐阜市
設立年 S53 年
従業員数 158人　( 12/31現在)
株主数 129人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 309,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 6,700,000株　（別に潜在株式458,000株）
公開株数 750,000株（公募500,000株、売出250,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/29
ブックビルディング期間 1/31-2/6
公募価格決定 2/7
申込期間 2/9-2/15
払込期日 2/17
上場 2007/2/19
シンジケート 公開株数750,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 486,000 64.80
副幹事証券 東海東京 90,000 12.00
　幹事証券 岡三 38,000 5.07
　幹事証券 三菱UFJ 38,000 5.07
　幹事証券 新光 38,000 5.07
　幹事証券 丸八 30,000 4.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 30,000 4.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
後藤一俊 代表取締役社長 3,400,000 51.07
従業員持株会 特別利害関係者等 235,400 3.54
後藤千文 代表取締役社長の実母 200,000 3.00
トーヨーキッチンアンドリビング 特別利害関係者等 200,000 3.00
岐阜信用金庫 特別利害関係者等 200,000 3.00
ぎふしん投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 3.00
中島永次 専務取締役 166,000 2.49
共立ベンチャーサポート ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 2.25
佐久間朋宏 常務取締役 144,600 2.17
岐阜銀行 特別利害関係者等 100,000 1.50
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.50
ぎふぎん・日興投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.50
シーシーアイ 特別利害関係者等 100,000 1.50
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.50
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 5,178 303 305
(連結実績) 2006.3 4,227 210 126
(単独予想) 2007.3 4,727 250 237
(単独中間実績) 2006.9 2,235 76 78
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 35.37 99.03 2
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/24前場現）
2341 　アルバイトT .0倍 (連結予想 )
2376 　サイネックス 11.1倍 (連結予想 )
2408 　KG情報 10.4倍 (連結予想 )
2481 　タウンニュース 12.5倍 (単独予想 )
4318 　クイック 14.5倍 (連結予想 )
4766 　ピーエイ 78.6倍 (連結予想 )
4833 　ぱど 26.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　広告事業を基盤として、中部地区を中心に地域限定型の月刊生活情報誌・求人情報紙の発行、教育研修の企画運営や通信販売を展開している。事業は大別では2部門ある。

(1) 自社媒体事業
　生活情報誌部門では、地域限定型の生活情報誌を発行し無料で毎月各家庭に配布している。地域ごとに「かにさんくらぶ」「さるぼぼ倶楽部」「Wao!」「おりべくらぶ」などがある。生活圏約5万世帯の地域を基準として発行している。
　そのほか、新聞折り込みによる求人情報紙「優良企業案内」の提供（求人情報誌部門）や、各種団体の研修・講演会・コンサート・シンポジウム・セミナーなどの企画運営（教育研修部門）、4つのサイトを運営してインターネット通販（通信販売部門）も手掛けている。

(2) 広告事業
　広告主の要望に応える媒体の選択やデザインの提案、販売促進策の企画運営を手掛けている。主な取り扱い媒体はテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット・各種印刷物がある。
　営業拠点は岐阜、名古屋、東京、大阪に置き、岐阜と名古屋では主に教育分野や不動産分野、東京では主にエンターテインメントやウェルフェア（福祉）分野を中心に広告を取り扱っている。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、自社媒体事業33.0％（生活情報誌部門18.0％、その他の部門15.0％）、広告事業67.0％。06年3月末の有利子負債依存度は62.6％。
仮条件 公募価格 初値
260 円　～　300円 300円 220円

アドソル日進 株式会社

コード／3837 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 独立系システム開発会社として、企業や公共向け情報システムおよび組み込みシステムに特化したソリューションを提供
基本事項 http://www.adniss.jp/
代表者名 中川秀人 /S17 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S51 年
従業員数 440人　( 12/31現在)
株主数 402人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 392,225,000円　(1/15現在)
上場時発行済株式数 755,000株　（別に潜在株式35,505株）
公開株数 140,000株（公募70,000株、売出70,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/26
ブックビルディング期間 1/30-2/5
公募価格決定 2/6
申込期間 2/8-2/14
払込期日 2/16
上場 2007/2/19
シンジケート 公開株数140,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 100,800 72.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 21,000 15.00
　幹事証券 岡三 9,800 7.00
　幹事証券 SMBCフレンド 4,200 3.00
　幹事証券 丸三 4,200 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
従業員持株会 特別利害関係者等 149,400 20.74
インテック 人的および資本的関係会社 120,000 16.65
兵頭大輔 特別利害関係者等 54,600 7.58
高原慶一朗 特別利害関係者等 50,000 6.94
日本生命保険 特別利害関係者等 31,000 4.30
みずほ銀行 特別利害関係者等 31,000 4.30
中川秀人 代表取締役社長 26,000 3.61
全国警備保障 特別利害関係者等 23,000 3.19
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 23,000 3.19
三菱電機コントロールソフトウェア 特別利害関係者等 22,000 3.05
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 6,600 160 64
(単独実績) 2006.3 7,642 227 130
(単独予想) 2007.3 8,700 340 196
(単独中間実績) 2006.9 4,493 151 88
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 259.89 1,697.18 55
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/23現）
2307 　クロスキャット 15.8倍 (連結予想 )
4299 　ハイマックス 18.4倍 (連結予想 )
9709 　日本コンピューターシステム 15.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　独立系情報サービス会社。金融、インフォメーション、通信、制御、組み込みの事業領域において、受託ソフトウエア開発や業務サポートサービス、システム・インテグレーション・サービスを展開している。

　開発、試験、運用などの工程の一部については、国内外の企業などに外注している。06年9月期中間期の外注先は216社あり、売上原価に占める外注加工費の割合は48.4％。事業領域は5つある。

(1) 金融市場
　金融系企業（銀行、証券、生保、損保、信販、投資、消費者金融）向けに、基幹系業務や個別業務にかかわる情報システムを提供している。

(2) インフォメーション市場
　一般企業や公共事業者向けに、業務効率化のための情報システムを提供している。

(3) 通信市場
　通信事業者や通信機器メーカー向けに、通信インフラ、一般企業や公共事業者向けにネットワークを構築する通信システムを提供している。

(4) 制御市場
　装置メーカーや製造事業者向けに生産装置などを制御するシステムや、公共事業者向けに運用を自動化・最適化するインフォメーション・マネジメント・システムを提供している。

(5) 組み込み市場
　家電機器、オーディオビジュアル(AV)機器、OA機器、産業機器、通信機器などのメーカー向けに、さまざまな規模や用途に合わせた組み込みシステムを提供している。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、金融市場13.7％、インフォメーション市場33.0％、通信市場17.6％、制御市場11.3％、組み込み市場24.4％。主な販売先はシャープビジネスコンピュータソフトウェア12.9％、NEC14.1％。
仮条件 公募価格 初値
3,000 円　～　3,150円 3,150円 5,300円

株式会社 ウェブドゥジャパン

コード／2138 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 IT関連の業務受託・請負業、携帯に特化した広告業等
基本事項 http://www.webdojp.com/
代表者名 小渕宏二 /S49 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H13 年
従業員数 127人　( 11/30現在)
株主数 88人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 135,347,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 33,747株　（別に潜在株式5,988株）
公開株数 7,100株（公募2,500株、売出4,600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数7,100株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 6,248 88.00
　引受証券 いちよし 568 8.00
　引受証券 SBIイー・トレード 213 3.00
　引受証券 楽天 71 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
小渕宏二 代表取締役社長 15,750 42.30
曽根原稔人 代表取締役副社長 15,750 42.30
田沢知志 取締役 3,500 9.40
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 325 0.87
オプト 特別利害関係者等 325 0.87
セプテーニ・ホールディングス 特別利害関係者等 325 0.87
サイバーエージェントCA-Ⅰ ベンチャーキャピタル（ファンド） 136 0.37
古瀬祥一 取締役 95 0.26
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 81 0.22
桜井英哉 取締役 65 0.17
小島亮平 従業員 65 0.17
金子聡 従業員 65 0.17
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,851 - 62 45
(単独実績) 2006.3 2,807 - 275 130
(単独中間実績) 2006.9 1,653 - 87 50
(単独予想) 2007.3 3,541 - 289 161
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 4,796.28 24,797.70 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/17現）
2124 　JAC Japan 27.7倍 (単独予想 )
2135 　VSN 18.9倍 (連結予想 )
2333 　ジーモード 174.4倍 (連結予想 )
2396 　パソナテック 19.3倍 (連結予想 )
3725 　バンダイネット 18.9倍 (連結予想 )
3745 　サミーネット 18.3倍 (連結予想 )
4311 　ディースリー 107.1倍 (連結予想 )
4644 　イマジニア 23.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　情報技術(IT)・インターネット業界に特化した人材サービスや、携帯コンテンツ、携帯サイト向けキーワード連動型広告サービスを展開している。利益面での主力は携帯コンテンツ。3つの事業部門がある。

(1) 人材ビジネス事業
　IT関連専門の仕事検索サイト「CROOZ!キャリア」を運営し、IT・インターネット業界に特化した<1>テクニカルアウトソーシングサービス（個人との間で業務委託・請負契約を締結）や、<2>人材紹介サービス、<3>人材派遣サービス――を展開している。また要望に応じて紹介予定派遣サービスも手掛けている。

(2) コンテンツビジネス事業
　携帯コンテンツ配信事業者による携帯電話用ゲームなどの「受託開発サービス」や、自社開発のコンテンツを通信キャリアの公式サイトを通じて配信する「コンテンツプロバイダーサービス」を展開している。
　受託コンテンツにはパチスロ機メーカーから受託している「山佐スロワールド」「山佐ケロケロスタジアム」、パチンコ機メーカーから受託している「三洋パチワールド」などがある。また自社コンテンツでは「熱血硬派くにおくん」や「熱血ドッジボール部」がある。

(3) 広告ビジネス事業
　自社開発の携帯電話専用検索エンジンを搭載したサイト「CROOZ!」や他社携帯サイトを媒体とした、キーワード連動型広告サービスを手掛けている。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、人材ビジネス事業54.0％、コンテンツビジネス事業32.6％、広告ビジネス事業13.4％。主な販売先は山佐15.6％。
仮条件 公募価格 初値
136,000 円　～　156,000円 156,000円 291,000円

株式会社 ウィル不動産販売

コード／3241 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産の流通、リフォーム、リノベーション、開発分譲および受託販売事業等
基本事項 http://www.wills.co.jp/
代表者名 岡本俊人 /S38 年生
本店所在地 兵庫県宝塚市
設立年 H7 年
従業員数 88人　( 12/31現在)（連結）
株主数 13人　（目論見書より）
資本金 125,377,000円　(1/11現在)
上場時発行済株式数 10,948株
公開株数 2,760株（公募1,200株、売出1,560株）／360株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/26-2/1
公募価格決定 2/2
申込期間 2/6-2/9
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数2,400株　（別に360株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,992 83.00
副幹事証券 新光 240 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 48 2.00
　幹事証券 そしあす 48 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 48 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 24 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
岡本俊人 代表取締役、子会社の取締役 8,308 85.23
従業員持株会 特別利害関係者等 932 9.56
吉川裕昭 取締役 168 1.73
花谷幸夫 従業員 80 0.82
岡田洋子 従業員 80 0.82
粟野泉 取締役、子会社の監査役 44 0.45
ソリューションハウジング 取引先 40 0.41
包賢 取締役、子会社の代表取締役 40 0.41
坂根勝幸 取締役 40 0.41
野口美津恵 取締役、子会社の取締役 4 0.04
永峰正章 監査役、子会社の監査役 4 0.04
垂谷保明 監査役、子会社の監査役 4 0.04
野口実智男 取締役の配偶者、子会社の代表取締役 4 0.04
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2004.12 1,001 132 37
(連結実績) 2005.12 3,272 202 108
(連結見込) 2006.12 5,823 412 230
(連結予想) 2007.12 8,345 596 325
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 29,769.24 　-　 2150
調達資金使途 運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/17現）
8851 　アーバンライフ 8.2倍 (連結予想 )
8854 　日住サービス 18.6倍 (連結予想 )
8877 　エスリード 16.0倍 (連結予想 )
8889 　アパマンショ 17.0倍 (連結予想 )
8917 　ファースト住建 7.5倍 (単独予想 )
8919 　やすらぎ 16.8倍 (連結予想 )
8925 　アルデプロ 20.7倍 (連結予想 )
8940 　インテリクス 15.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　阪神間・北摂地域を営業エリアとする不動産総合業者。6つの店舗による地域密着型の事業展開を図っている。不動産仲介やリフォーム、リノベーション、開発分譲、受託販売などを手掛けている。6つの事業部門がある。

(1) 流通事業
　不動産売買の仲介業務などを手掛けている。主に関西圏の阪神間・北摂地域（芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市、池田市、箕面市、吹田市、豊中市など）を営業エリアとしている。

(2) リフォーム事業
　中古住宅のリフォームの提案や工事などの請負業務を手掛けている。

(3) リノベーション事業
　中古物件を取得し、リフォーム工事などによる付加価値向上を図った上で販売している。主としてマンション（区分所有）や一戸建て住宅を対象としているが、小規模マンションなど1棟すべてを対象とする場合もある。

(4) 開発分譲事業
　分譲マンション、一戸建て住宅や宅地などの企画・開発・販売業務を展開している。分譲マンションは30～40戸程度、一戸建て住宅では10～20戸程度の中小規模のプロジェクトが中心。主に一次取得者を対象としている。

(5) 受託販売事業
　外部事業主が企画・開発した分譲マンションや、一戸建て住宅の受託販売を手掛けている。

(6) その他事業
　不動産物件購入に伴う保険代理業務、ローン事務代行業務や受託販売物件の広告代理業務、引っ越し業者・家具設備などの紹介業務がある。

　06年6月期中間期の連結売上高構成比は、流通事業12.7％、リフォーム事業11.8％、リノベーション事業13.6％、開発分譲事業53.7％、受託販売事業3.7％、その他事業4.5％。有利子負債依存度は81.9％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　200,000円 200,000円 420,000円

株式会社 インネクスト

コード／6660 市場／札証アンビシャス 売買単位／1 株
事業内容 液晶パネル検査装置の開発・製造・販売および医療機器、計測機器、産業機器の輸入・販売
基本事項 http://www.pc-so.com/
代表者名 那須郁雄 /S31 年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 H15 年
従業員数 14人　( 11/30現在)
株主数 274人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 44,200,000円　(9/29現在)
上場時発行済株式数 36,240株　（別に潜在株式5,410株）
公開株数 5,000株（公募5,000株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/24
ブックビルディング期間 1/26-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数5,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ディー・ブレイン 3,250 65.00
　幹事証券 東洋 350 7.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 350 7.00
　幹事証券 エース 350 7.00
　幹事証券 岩井 150 3.00
　幹事証券 上光 100 2.00
　幹事証券 松井 100 2.00
　幹事証券 ジェット 100 2.00
　幹事証券 NIS 100 2.00
　幹事証券 エンゼル 100 2.00
　幹事証券 ばんせい 50 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
フォトニクス その他の関係会社 8,635 23.56
柄沢憲彦 元取締役会長 2,870 7.83
FP・L-2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,870 7.83
ジャレコ・ホールディング ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000 5.46
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,700 4.64
FEVC18 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,700 4.64
SPC 特別利害関係者等 1,580 4.31
FPL ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,440 3.93
ジェーピーシー 特別利害関係者等 1,400 3.82
那須郁雄 代表取締役 1,244 3.39
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.6 192 6 16
(単独実績) 2006.6 601 51 52
(単独予想) 2007.6 685 56 32
(単独第１四半期実績) 2006.9 126 -11 -6
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.6 908.03 8,448.10 -
調達資金使途 設備投資、運転資金、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/18現）
6868 　東京カソード 13.3倍 (連結予想 )
6871 　マイクロニクス 25.1倍 (連結予想 )
6920 　レーザーテック 15.7倍 (連結予想 )
7717 　Vテクノロジー 62.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　液晶パネル検査装置の開発・製造・販売。そのほか医療機器や計測機器、産業機器の輸入・販売も展開している。
　旧フォトニクスソリューション。2003年10月に設立され、その後兄弟会社のWAVEと合併。05年11月にグリーンシート登録。フォトニクスの子会社だったが、ベンチャーキャピタルへの株式売却により持ち分法適用会社になった。事業は4部門ある。

(1) 液晶機器事業
　液晶パネルメーカー向けに、液晶パネル検査装置を開発・製造・販売している。検査用パターン信号発生装置を中心に、セル（絵を出せる状態の液晶）最終検査装置や、OLB(セルに液晶駆動IC(集積回路)を熱圧着した状態)検査装置、ACF(異方性導電膜)を仮圧着するACFプリボンダー、エージング装置などがある。

(2) 医療産業機器事業
　独シュトイテ社の足で医療装置の電源を操作するフットスイッチを輸入し、医療機器メーカーや大手医療専門商社などに販売している。主にX線撮影、コンピューター断層撮影装置(CT)スキャン時のベッドの移動や外科手術のレーザーのスイッチなどに使用されている。

(3) 計測機器事業
　塗料・塗装検査計測器の世界的メーカーである英エルコメーター社の電磁式・渦電流式膜厚計、塗膜付着力試験機、クロスハッチカッター（塗装面にキズを付けるための工具）などを販売している。

(4) 産業機器事業
　機械安全対策デバイスメーカーの独シュメアザールグループの製品を輸入し、工作機械メーカーやエレベーター業界、食品機械メーカーなどに販売している。工作機械向けの安全ドアスイッチや制御モジュール、エレベーター用位置決めスイッチ、食品機械向け高防水性操作スイッチなどがある。

　06年6月期の売上高構成比は液晶機器事業64.1％、医療産業機器事業13.4％、計測機器事業6.9％、産業機器事業15.6％。主な販売先は東芝松下ディスプレイテクノロジー20.0％、機械商社の千代田組関西16.9％、長瀬産業13.6％。
仮条件 公募価格 初値
29,000 円　～　35,000円 35,000円 28,500円

株式会社 エルモ社

コード／7773 市場／JASDAQ 売買単位／1000 株
事業内容 監視カメラや書画カメラ（資料提示装置）などの光学関連機器等の開発、製造、販売
基本事項 http://www.elmo.co.jp/
代表者名 竹内清 /S22 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S8 年
従業員数 314人　( 11/30現在)（連結）
株主数 283人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 450,000,000円　(1/10現在)
上場時発行済株式数 9,500,000株　（別に潜在株式567,000株）
公開株数 1,163,000株（公募500,000株、売出663,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/23
ブックビルディング期間 1/25-1/31
公募価格決定 2/1
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数1,163,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 860,000 73.95
副幹事証券 大和SMBC 117,000 10.06
　幹事証券 東海東京 70,000 6.02
　幹事証券 新光 70,000 6.02
　幹事証券 丸八 23,000 1.98
　幹事証券 木村 23,000 1.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
タイテック 親会社 6,658,000 69.59
エルモ社 自己株式 598,325 6.25
榊泰彦 特別利害関係者等 301,550 3.15
アイホン 特別利害関係者等 300,000 3.14
IDEC 特別利害関係者等 300,000 3.14
榊信之 執行役員 257,425 2.69
榊雅信 特別利害関係者等 208,700 2.18
榊文男 特別利害関係者等 203,000 2.12
竹内清 代表取締役社長 100,000 1.05
榊信一 特別利害関係者等 80,000 0.84
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.2 10,148 407 210
(連結実績) 2006.2 10,434 509 264
(連結予想) 2007.2 11,517 456 341
(連結中間実績) 2006.8 5,487 341 167
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.2 35.90 297.42 10
調達資金使途 設備投資（詳細決定までは運転資金に充当）
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/15現）
6809 　TOA 13.7倍 (連結予想 )
6893 　タイテック 14.2倍 (連結予想 )
7626 　ドッドウエル 22.1倍 (連結予想 )
7758 　セコニック 13.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　監視カメラや書画カメラ（資料提示装置）などの光学関連機器の開発、製造、販売。主に文教関連・公共の施設や産業向けに販売する。タイテックが親会社。
国内に5つの販売拠点を持ち、海外には米国とドイツにも拠点がある。4つの事業部門がある。

(1) 監視カメラ事業
　セキュリティー（映像監視）からモニタリング、工業用などの業務用カメラを製造・販売している。病院などの安全管理や店舗などの状況管理に利用される左右・上下に回転するパン・チルト・ズームカメラや、24時間昼夜監視の屋外駐車場などに利用されている高感度カメラなどがある。

(2) 書画カメラ事業
　書画カメラ（資料提示装置）や拡大読書器の製造、販売を手掛けている。書画カメラとは各種資料や立体物をプロジェクターやTVを介して投映する投影映像出力機器で、学校の授業や企業の会議、プレゼンテーションなどで利用されている。

(3) 映像ソリューション事業
　大学の講義室や企業の会議室、ホールなどの大型施設の各種オーディオビジュアル(AV)機材をタッチパネルディスプレーなどによって操作する「AVコントロールシステム」や200台までのネットワークカメラを遠隔操作、記録する「トータルモニタリングシステム」などを製造、販売している。

(4) その他の事業
　プロジェクターなど映像出力機器の販売や、フィルム映像関連商品の販売、修理、製造受託などを手掛けている。

　06年8月期中間期の連結売上高構成比は、監視カメラ事業29.4％、書画カメラ（資料提示装置）事業49.2％、映像ソリューション事業7.7％、その他の事業13.7％。海外売上比率は45.6％（北米39.4％）。
仮条件 公募価格 初値
330 円　～　370円 370円 463円

株式会社 アートネイチャー

コード／7823 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 かつらの製造・販売を中心とする総合毛髪関連事業
基本事項 http://www.artnature.co.jp/
代表者名 五十嵐祥剛 /S16 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 S42 年
従業員数 2,268人　( 12/31現在)（連結）
株主数 269人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 329,000,000円　(1/11現在)
上場時発行済株式数 5,420,000株　（別に潜在株式110,500株）
公開株数 1,518,000株（公募800,000株、売出718,000株）／198,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/25
ブックビルディング期間 1/26-2/1
公募価格決定 2/2
申込期間 2/5-2/8
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数1,320,000株　（別に198,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 924,000 70.00
副幹事証券 みずほインベスターズ 145,200 11.00
　幹事証券 大和SMBC 118,800 9.00
　幹事証券 三菱UFJ 26,400 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 13,200 1.00
　幹事証券 新光 13,200 1.00
　幹事証券 高木 13,200 1.00
　幹事証券 極東 13,200 1.00
　幹事証券 コスモ 13,200 1.00
　幹事証券 東海東京 13,200 1.00
　幹事証券 いちよし 13,200 1.00
　幹事証券 マネックス 13,200 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
五十嵐祥剛 代表取締役社長 1,555,490 32.88
（有）アイ・コーポレーション 役員等が議決権の過半数を所有する会社 500,000 10.57
塚本武 専務取締役 475,000 10.04
阿久津弘子 特別利害関係者等 365,000 7.72
社員持株会 特別利害関係者等 346,560 7.33
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 318,800 6.74
石井英昭 常務取締役 250,000 5.28
五十嵐啓介 従業員、代表取締役社長の血族 100,500 2.12
五十嵐愛子 代表取締役社長の配偶者 100,000 2.11
五十嵐佳奈子 代表取締役社長の血族 100,000 2.11
山岡民博 特別利害関係者等 100,000 2.11
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.3 25,735 4,402 410
(連結実績) 2006.3 28,045 4,866 445
(連結予想) 2007.3 29,163 4,219 2,141
(連結中間実績) 2006.9 14,354 1,821 882
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.3 395.20 3,047.18 95
調達資金使途 設備投資、借入金返済、（残額は当面安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/18現）
8170 　アデランス 19.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　かつらの製造・販売を中心とする総合毛髪関連企業。主力製品であるオーダーメードかつら「ヘア・フォーライフ」を中心に「増毛」、「育毛ケア」、「理容備品」などを販売している。そのほか「理容」や「育毛」サービスも手掛けている。
　06年12月末現在の店舗数は、全国に214店舗ある。従業員全体の約8割が理容師か美容師の免許を保有している。商品別に3つの部門がある。

(1) オーダーメードかつら
　男性用商品「ヘア・フォーライフ」や女性用商品「セレア」などがある。フルオーダーされた「かつら」はフィリピンと中国で全量が生産されており、店舗販売される。

(2) その他商品
　自毛の根元に数本単位で取り付ける販売用の「増毛」、店舗販売や通信販売を通して提供される育毛剤、育毛機器、シャンプーなどの「育毛ケア」や、使用目的を育毛目的に限定しないシャンプーなどの香粧品やかつら装着用のピン、テープ類などの「理容備品」がある。
そのほか、「かつら」の破損修理なども手掛けている。

(3) サービス収入
　理・美容師免許を持ったスタイリストによるカットやパーマ、毛染めなどの一般的な理・美容サービスや、「育毛目的」で専用の機器や育毛剤、シャンプーなどを利用して行うヘアケアシステムである育毛サービスを手掛けている。

　06年9月期中間期の連結売上高構成比は、オーダーメードかつら68.6％、その他商品11.6％（増毛4.7％、育毛ケア1.5％、理容備品3.1％、修理1.3％、その他1.0％）、サービス収入19.8％（理容サービス14.6％、育毛サービス5.2％）。また女性向けの割合は、06年3月期（単体ベース）で20.2％。
仮条件 公募価格 初値
6,500 円　～　7,000円 7,000円 7,000円

株式会社 アサックス

コード／8772 市場／東証2部 売買単位／1 株
事業内容 不動産担保ローン事業
基本事項 http://www.asax.co.jp/
代表者名 草間庸文 /S24 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 S44 年
従業員数 76人　( 11/30現在)
株主数 37人　（目論見書より）
資本金 87,140,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 34,345株
公開株数 10,380株（公募4,000株、売出6,380株）／1,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/26
ブックビルディング期間 1/29-2/2
公募価格決定 2/5
申込期間 2/6-2/8
払込期日 2/13
上場 2007/2/14
シンジケート 公開株数9,080株　（別に1,300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 6,901 76.00
副幹事証券 大和SMBC 1,089 11.99
　幹事証券 新光 454 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 363 4.00
　幹事証券 KOBE 182 2.00
　幹事証券 マネックス 91 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
草間庸文 代表取締役社長 22,155 73.01
橘サナエ 代表取締役社長の血族 2,880 9.49
草間嘉瑞子 代表取締役社長の血族 2,100 6.92
小島稔子 代表取締役社長の血族 2,100 6.92
草間康子 代表取締役社長の配偶者 300 0.99
草間裕子 代表取締役社長の血族 250 0.82
草間雄介 代表取締役社長の血族 250 0.82
飯田良造 取締役 20 0.07
島田博 取締役 20 0.07
大久保和幸 取締役 20 0.07
谷べ龍二 特別利害関係者等 20 0.07
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 4,233 2,046 1,135
(単独実績) 2006.3 4,376 2,106 1,050
(単独予想) 2007.3 4,560 2,201 1,140
(単独中間実績) 2006.9 2,377 1,260 720
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 33,192.60 343,109.42 7000
調達資金使途 運転資金、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/22前場現）
8253 　クレセゾン 70.6倍 (連結予想 )
8493 　インター 12.8倍 (単独予想 )
8508 　イッコー .0倍 (連結予想 )
8597 　SFCG 17.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　不動産担保ローンの専門会社。一般事業者や個人向けに対して、不動産（土地・建物）に抵当権を設定する形で融資事業を展開している。そのほか不動産担保ローンに付随して、顧客の債務不履行により不動産競売を申し立て（抵当権の実行）、自己競落した不動産を販売している。
　06年11月末現在の店舗数は、1都3県中心に14店舗ある。

　06年9月期中間期の営業収益構成比は、不動産担保ローン収益97.2％、不動産販売収益2.8％。業種別貸付金残高構成割合は、事業者向け68.9％（不動産業26.9％）、消費者向け（個人）31.1％。
仮条件 公募価格 初値
310,000 円　～　360,000円 360,000円 446,000円

株式会社 総和地所

コード／3239 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 分譲マンション、一戸建て住宅の企画・開発・販売事業
基本事項 http://www.sowa-rp.co.jp/
代表者名 辻秀樹 /S33 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H7 年
従業員数 96人　( 11/30現在)（連結）
株主数 18人　（目論見書より）
資本金 115,800,000円　(1/9現在)
上場時発行済株式数 12,140株
公開株数 2,500株（公募2,000株、売出500株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/19
ブックビルディング期間 1/23-1/29
公募価格決定 1/30
申込期間 2/1-2/6
払込期日 2/8
上場 2007/2/9
シンジケート 公開株数2,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱UFJ 1,875 75.00
　幹事証券 野村 175 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 175 7.00
　幹事証券 新光 100 4.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 75 3.00
　幹事証券 SMBCフレンド 75 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 25 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
辻秀樹 代表取締役社長 4,810 47.43
（有）アユムコーポレーション 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,800 17.75
伊藤昭彦 取締役 770 7.59
今村敏克 専務取締役 630 6.21
従業員持株会 特別利害関係者等 530 5.22
外山昭弘 取締役 350 3.45
辻厚子 代表取締役社長の配偶者 250 2.46
辻秀暁 代表取締役社長の血族 250 2.46
嶋村勝巳 元取締役 200 1.97
保木和夫 常務取締役 130 1.28
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.2 9,161 161 81
(連結実績) 2006.2 11,974 684 372
(連結予想) 2007.2 15,417 830 457
(連結中間実績) 2006.8 7,199 546 298
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.2 37,645.30 120,237.31 3000
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/12現）
8897 　タカラレーベン 9.5倍 (連結予想 )
8907 　フージャース 11.3倍 (連結予想 )
8918 　ランド 15.8倍 (連結予想 )
8921 　CSクリエイト 10.8倍 (連結予想 )
8927 　明豊エンター 9.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　マンションデベロッパー。首都圏エリアにおいて、分譲マンションや一戸建て住宅の企画・開発・販売を展開している。2つの事業がある。

(1) 不動産販売事業
　自社ブランドの分譲マンション「ロータリーパレスマンション」や、戸建て「ロータリーガーデン」の企画・開発・販売を手掛けている。主に東京、神奈川、千葉、埼玉などの首都圏が営業エリア。ファミリー層の一次取得者を対象に営業展開している。
　物件の規模によっては共同事業方式をとり、用地仕入れなどにかかる資金負担を軽減している。

(2) 不動産管理事業
　総合管理サービスとして、販売マンション入居後の建築物にかかわるリフォームなどのアフターサービスを手掛けている。

　06年8月期中間期の連結売上高構成比は、不動産販売事業99.0％、不動産管理事業1.0％。有利子負債依存度は58.3％。
仮条件 公募価格 初値
330,000 円　～　360,000円 360,000円 610,000円

株式会社 藤商事

コード／6257 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 パチンコ遊技機、パチスロ遊技機の開発、製造、販売
基本事項 http://www.fujimarukun.co.jp/
代表者名 松元邦夫 /S27 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S41 年
従業員数 354人　( 11/30現在)
株主数 50人　（目論見書より）
資本金 56,209,000円　(1/9現在)
上場時発行済株式数 251,836株
公開株数 65,000株（公募35,000株、売出30,000株）／8,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/22
ブックビルディング期間 1/24-1/30
公募価格決定 1/31
申込期間 2/2-2/7
払込期日 2/8
上場 2007/2/9
シンジケート 公開株数57,000株　（別に8,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 43,890 77.00
副幹事証券 野村 6,270 11.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 2,850 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 1,710 3.00
　幹事証券 新光 1,710 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 570 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
松元邦夫 代表取締役社長、取締役副社長の血族 106,560 49.14
松元正夫 取締役副社長、代表取締役社長の血族 73,626 33.95
松元香揚子 代表取締役社長の血族、取締役の血族 27,280 12.58
従業員持株会 特別利害関係者等 2,646 1.22
松元恵子 取締役、代表取締役社長の配偶者 2,600 1.20
土谷かず子 特別利害関係者等 720 0.33
みずほ銀行 特別利害関係者等 700 0.32
北国銀行 特別利害関係者等 500 0.23
大阪東信用金庫 特別利害関係者等 300 0.14
井上孝司 専務取締役 200 0.09
永田和政 常務取締役 200 0.09
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 34,095 3,220 -215
(単独実績) 2006.3 40,447 8,554 5,572
(単独予想) 2007.3 42,910 8,754 5,202
(単独中間実績) 2006.9 18,265 3,179 1,902
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 20,657.74 136,370.31 4000
調達資金使途 設備投資、研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/15現）
6412 　平和 36.3倍 (連結予想 )
6417 　SANKYO 12.7倍 (連結予想 )
6425 　アルゼ 9.1倍 (連結予想 )
6429 　タイヨーエレック 18.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　パチンコ機メーカー。パチンコ遊技機、パチスロ遊技機の開発、製造、販売を展開している。

　有名キャラクターを起用した機種が多いのが特徴。パチンコでは「CR暴れん坊将軍」シリーズや「CRマツケンサンバ」シリーズ、「CRゲゲゲの鬼太郎」シリーズ、「CRサンダーバード」シリーズなどがある。またパチスロでは「サンダーバード」シリーズがある。

　06年9月期中間期の売上高構成比は、パチンコ遊技機事業95.6％、パチスロ遊技機事業4.4％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　180,000円 180,000円 180,000円

株式会社 ディーバ

コード／3836 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 連結経営を支援するソフトウエア製品の開発・販売・保守およびコンサルティング
基本事項 http://www.diva.co.jp/
代表者名 森川徹治 /S41 年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 H9 年
従業員数 131人　( 11/30現在)
株主数 23人　（目論見書より）
資本金 176,400,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 10,735株　（別に潜在株式1,000株）
公開株数 1,535株（公募1,000株、売出535株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/19
ブックビルディング期間 1/23-1/29
公募価格決定 1/30
申込期間 2/1-2/5
払込期日 2/7
上場 2007/2/8
シンジケート 公開株数1,535株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 1,155 75.24
副幹事証券 みずほインベスターズ 122 7.95
　幹事証券 三菱UFJ 76 4.95
　幹事証券 極東 46 3.00
　幹事証券 高木 46 3.00
　幹事証券 エース 30 1.95
　幹事証券 マネックス 30 1.95
　幹事証券 SBIイー・トレード 30 1.95
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
森川徹治 代表取締役社長 4,250 39.59
従業員持株会 特別利害関係者等 1,410 13.13
三浦直樹 取締役 500 4.66
野城剛 取締役 500 4.66
オービック ビジネスコンサルタント 特別利害関係者等 500 4.66
ジャフコ・ ジー7（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.73
ジャフコ・ ジー7（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.73
ニイウスコー 特別利害関係者等 375 3.49
松原聡 特別利害関係者等 310 2.89
小峰俊之 取締役 310 2.89
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.6 1,687 41 27
(単独実績) 2006.6 2,046 159 89
(単独予想) 2007.6 2,400 200 120
(単独第１四半期実績) 2006.9 597 58 34
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.6 11,178.39 68,156.22 1100
調達資金使途 研究開発（当面は安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/19現）
3719 　BBコンサル 21.1倍 (連結予想 )
4289 　ビジネストラスト 28.7倍 (連結予想 )
4812 　ISID 25.9倍 (連結予想 )
9746 　TKC 18.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　連結会計のパッケージ・ソフトウエア「DivaSystem」の開発、販売、導入サービスを展開している。そのほか、グループ情報の利用・活用範囲拡大のために、企業マネジメント・サイクルを統合的に管理したBPM「経営情報管理（予算策定・統制、分析・評価）システム」へと製品展開している。
　06年6月末現在で「DivaSystem」の累積使用ユーザー数は438社ある。事業は3分野ある。

(1) ライセンス販売
　パッケージ・ソフトウエアのライセンス販売を手掛けている。自社開発の連結会計システム「DivaSystem」や、他社から製品供給をうけた計画・予算策定システム「Cartesis Planning」、経営情報活用システムの「BusinessObjects」などがある。

(2) コンサルティング・サービス
　ソフトウエア活用のための導入支援やシステムを利用した業務効率化支援サービス、システム利用者の個別ニーズに対応したソリューション・サービスなどを手掛けている。

(3) サポート・サービス
　ソフトウエアの運用サポートや連結決算業務などの実務を速習できる教育講座、連結決算業務の請負サービスなどを手掛けている。

　06年6月期の売上高構成比は、ライセンス販売19.6％、コンサルティング・サービス47.9％、サポート・サービス32.5％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　200,000円 200,000円 460,000円

株式会社 アマガサ

コード／3070 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 ノンレザー婦人靴の卸売業および小売業
基本事項 http://www.amagasa-co.com/
代表者名 天笠悦蔵 /S19 年生
本店所在地 東京都台東区
設立年 H2 年
従業員数 116人　( 11/30現在)
株主数 99人　（目論見書より）
資本金 167,500,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 9,600株
公開株数 2,400株（公募1,600株、売出800株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/17
ブックビルディング期間 1/19-1/25
公募価格決定 1/26
申込期間 1/30-2/2
払込期日 2/6
上場 2007/2/7
シンジケート 公開株数2,400株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,800 75.00
副幹事証券 SMBCフレンド 192 8.00
　幹事証券 三菱UFJ 192 8.00
　幹事証券 高木 96 4.00
　幹事証券 水戸 72 3.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 48 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
天笠悦蔵 代表取締役社長 3,964 49.55
天笠民子 代表取締役社長の配偶者 348 4.35
天笠竜蔵 常務取締役、代表取締役社長の血族 320 4.00
天笠咲子 代表取締役社長の血族 200 2.50
安西彩子 代表取締役社長の血族 200 2.50
吉川隆行 専務取締役 196 2.45
葛原武見 特別利害関係者等 180 2.25
中野勝則 特別利害関係者等 120 1.50
合田節子 代表取締役社長の血族 80 1.00
桜井慎二郎 特別利害関係者等 80 1.00
サンナイト 特別利害関係者等 80 1.00
谷山勝保 特別利害関係者等 80 1.00
谷山元保 特別利害関係者等 80 1.00
永山勝敏 特別利害関係者等 80 1.00
西山信宇 特別利害関係者等 80 1.00
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2004.12 5,769 271 148
(単独実績) 2005.12 6,026 233 124
(単独見込) 2006.12 6,409 343 171
(単独第３四半期実績) 2006.9 4,750 254 125
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2006.12 17,908.83 　-　 2000
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/5現）
3033 　ビューカンパニー 21.5倍 (単独予想 )
7422 　東邦レマック 28.4倍 (連結予想 )
9892 　卑弥呼 14.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　自社ブランド婦人靴の企画・販売。生産はメーカーへ委託するファブレス方式を採用。年間約2000デザイン、約7000アイテム、170万足相当（05年12月期）の商品を、それぞれ企画着手から新商品の場合で約35日、リピート商品の場合は20日で市場に投入する体制を構築している。

　エレガンスブランド「JELLY BEANS（ジェリービーンズ）」やカジュアルブランド「MINX（ミンクス）」を中心に、ノンレザー素材のカジュアル婦人靴を卸売り販売やWEB通販、直営店舗での小売り販売を通じて展開している。そのほか一部アパレル企業との取引において、相手先ブランドによる販売を目的とした卸売り販売も手掛けている。

　いずれのブランドも10代から20代前半の女性がコアターゲット。06年12月27日現在で、直営小売店「JELLY BEANS」ショップを11店舗出店している。

　2006年6月期中間期の売上高構成比は、卸売り販売（靴専門店・その他）88.5％、小売り販売（直営店）11.5％。有利子負債依存度は50.2％。
仮条件 公募価格 初値
170,000 円　～　190,000円 190,000円 415,000円

株式会社 光ハイツ・ヴェラス

コード／2137 市場／札証アンビシャス 売買単位／1 株
事業内容 有料老人ホームの設置、運営、管理事業等
基本事項 http://www.varus.co.jp/
代表者名 網野清孝 /S23 年生
本店所在地 北海道札幌市
設立年 S62 年
従業員数 254人　( 11/30現在)
株主数 130人　（目論見書より）
資本金 300,000,000円　(11/8現在)
上場時発行済株式数 7,740株
公開株数 1,500株（公募1,500株、売出0株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/17
ブックビルディング期間 1/19-1/24
公募価格決定 1/25
申込期間 1/29-2/1
払込期日 2/5
上場 2007/2/6
シンジケート 公開株数1,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 エイチ・エス 1,050 70.00
　幹事証券 上光 150 10.00
　幹事証券 日本アジア 150 10.00
　幹事証券 ニュース 45 3.00
　幹事証券 そしあす 45 3.00
　幹事証券 IPO 30 2.00
　幹事証券 オリエント 30 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
メデカジャパン 資本的関係会社 1,416 22.69
保健科学研究所 特別利害関係者等 1,000 16.03
加ト吉 特別利害関係者等 680 10.90
新日本建物 特別利害関係者等 400 6.41
新光IPO1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 178 2.85
エムエイチシーシー第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 178 2.85
グンエイ 特別利害関係者等 170 2.72
加藤義和 特別利害関係者等 160 2.56
グローバルフードサービス 特別利害関係者等 160 2.56
栄和総合リース 特別利害関係者等 160 2.56
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.3 1,829 123 63
(単独実績) 2006.3 1,938 102 59
(単独予想) 2007.3 2,580 222 127
(単独中間実績) 2006.9 1,348 322 181
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.3 16,491.73 82,326.87 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/12現）
2400 　メッセージ 21.2倍 (連結予想 )
2494 　メディカルケア 18.9倍 (連結予想 )
4355 　日本ロングライフ 67.8倍 (連結予想 )
9707 　メデカジャパン 25.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　介護付有料老人ホームの運営。施設内に介護提供体制をもった特定施設入居者生活介護事業者。札幌市内に5つの施設を所有・運営している。かつてスズケンの子会社だったが、2001年2月にメデカジャパンに全株式が譲渡された。その後の第三者割当増資などで、現在は持ち分法適用関連会社にあたる。

　入居者の権利形態は「利用権方式」で、入居者の入居一時金によって専用居室や共用施設の利用権を契約解除（死亡や解約など）まで保証している。入居一時金は最初に預かり金として負債計上し、売り上げには分割して計上される。

　満60歳以上で自分で身の回りのことができる健康状態の方が入居する一般棟だけの施設や、満58歳以上で要介護Ⅰ以上の方を対象とした介護専用棟を併設した施設などがある。今後は、札幌市以外の主要都市にも新規施設を設置していく方針。

　設備に加えて看護、介護職員などによる健康管理・相談や排せつ・入浴などの身辺介助、家事援助などのサービスを提供している。そのほか、介護支援専門員によるケアプランの作成やそのプランに沿った介護保険サービスの提供なども行っている。

　2006年9月期中間期の売上高構成比は、有料老人ホーム事業100％（うち介護保険報酬20％）。
仮条件 公募価格 初値
250,000 円　～　270,000円 270,000円 282,000円