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株式会社 トレジャー・ファクトリー

コード／3093 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」などの運営
基本事項 http://www.treasure-f.com/
代表者名 野坂英吾 /S47 年生
本店所在地 東京都足立区
設立年 H7 年
従業員数 125人　( 10/31現在)
株主数 45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 98,250,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 11,850株　（別に潜在株式672株）
公開株数 2,800株（公募2,400株、売出400株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/5
ブックビルディング期間 12/7-12/13
公募価格決定 12/14
申込期間 12/18-12/21
払込期日 12/25
上場 2007/12/26
シンジケート 公開株数2,800株 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 岡三 2,044 73.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 280 10.00
　引受証券 みずほ 140 5.00
　引受証券 東海東京 84 3.00
　引受証券 いちよし 56 2.00
　引受証券 SBIイー・トレード 56 2.00
　引受証券 丸福 56 2.00
　引受証券 JAIC 28 1.00
　引受証券 東洋 28 1.00
　引受証券 丸三 28 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
野坂英吾 代表取締役社長 7,810 77.16
野坂淳 専務取締役、代表取締役の血族 692 6.84
従業員持ち株会 特別利害関係者等 200 1.98
野坂直香 代表取締役社長の配偶者 168 1.66
コマーシャル・アールイー 特別利害関係者等 160 1.58
丹下優司 取締役 160 1.58
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 110 1.09
野心満々 特別利害関係者等 100 0.99
沢田卓 取締役 100 0.99
亀山誠 従業員 60 0.59
大木貴 従業員 60 0.59
小林英治 従業員 60 0.59
関根善之 従業員 60 0.59
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.2 2,111 - 81 45
(単独実績) 2007.2 2,739 - 158 88
(単独中間実績) 2007.8 1,580 - 108 59
(単独予想) 2008.2 3,330 - 211 116
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.2 11,827.98 50,934.18 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/5現）
2674 　ハードオフ 9.4倍 (単独予想 )
2780 　コメ兵 9.7倍 (単独予想 )
3032 　ゴルフドゥ 9.6倍 (単独予想 )
3074 　ゴルフパトナ 28.9倍 (単独予想 )
3311 　アップガレージ 10.2倍 (単独予想 )
3313 　ブックオフ 8.6倍 (連結予想 )
7610 　テイツー 10.1倍 (連結予想 )
7641 　フォー・ユー 8.6倍 (連結予想 )
9927 　ワットマン 10.2倍 (単独予想 )
事業詳細
　首都圏でリサイクルショップを運営。商品は主にリサイクル品（未使用品やメーカーの在庫処分品なども含む）で、衣料や家電、家具、生活雑貨、ブランド品、貴金属、楽器、ホビー用品など幅広い。

　店舗業態は総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」と、衣料・服飾雑貨専門の「トレジャーファクトリースタイル」がある。2007年10月末現在の店舗数はトレジャーファクトリー23店舗、トレジャーファクトリースタイルが2店舗、他にフランチャイズ店が2店舗。

　仕入れは一般顧客からの買い取りや中古品取扱業者・古物市場から行っている。顧客からの買い取りは店頭持ち込みのほか、コールセンターで受け付ける出張買い取り、インターネットで受け付ける宅配便による買い取りがある。

　また、商品管理のため独自の販売時点情報管理(POS)システムを導入済み。このPOSデータを活用した買い取り査定支援システムの構築や、ウェブサイトと連動させてネット上でのリサイクル品販売も行っている。

　07年8月中間期の売上高構成比は総合リサイクル事業99.7%（生活雑貨17.5％、衣料・服飾雑貨30.3％、電化製品29.4％、家具14.2％、ホビー用品7.4％、その他0.9％）、FC事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　120,000円 120,000円 350,000円
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株式会社 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

コード／7774 市場／NEO 売買単位／1 株
事業内容 自家培養表皮、自家培養軟骨および自家培養角膜上皮を中心とした再生医療製品事業および研究開発支援事業
基本事項 http://www.jpte.co.jp/
代表者名 小沢洋介 /S39 年生
本店所在地 愛知県蒲郡市（がまごおりし）
設立年 H11 年
従業員数 70人　( 9/30現在)
株主数 145人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 4,163,150,000円　(11/21現在)
上場時発行済株式数 101,045株　（別に潜在株式3,045株）
公開株数 33,180株（公募25,000株、売出8,180株）／3,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/4
ブックビルディング期間 12/5-12/11
公募価格決定 12/12
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/20
上場 2007/12/21
シンジケート 公開株数30,180株　（別に3,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 22,038 73.02
　幹事証券 三菱UFJ 3,319 11.00
　幹事証券 東海東京 1,810 6.00
　幹事証券 いちよし 905 3.00
　幹事証券 日興シティグループ 603 2.00
　幹事証券 新光 603 2.00
　幹事証券 高木 301 1.00
　幹事証券 岡三 301 1.00
　幹事証券 丸三 150 0.50
　幹事証券 エース 150 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ニデック その他の関係会社 19,516 24.68
富山化学工業 特別利害関係者等 8,292 10.48
INAX 特別利害関係者等 5,292 6.69
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,150 6.51
ジャフコ・バイオテクノロジー1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,250 2.84
中部飼料 特別利害関係者等 2,000 2.53
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,000 2.53
小沢洋介 代表取締役社長 1,550 1.96
エヌ・ブイ・シー・シー四号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,500 1.90
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 1,500 1.90
ガステックサービス 特別利害関係者等 1,500 1.90
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 68 -793 -690
(単独実績) 2007.3 103 -912 -916
(単独中間実績) 2007.9 67 -452 -453
(単独予想) 2008.3 132 -1105 -1108
(単独目標) 2009.3 790 -940 -940
(単独目標) 2010.3 2,100 -440 -450
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 -10966.58 57,309.63 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（11/30現）
2160 　GNI 85.1億円
2370 　メディネット 73.3億円
4557 　医学生物研 72.9億円
4566 　LTTバイオ 59.67億円
4570 　免疫生物研 19.7億円
8086 　ニプロ 1,367億円
事業詳細
　再生医療のバイオベンチャー。ティッシュエンジニアリング（組織工学）技術を活用することにより、ヒトの細胞や臓器を作り出し、医療用や研究用に提供することを事業目的としている。事業は2区分される。

1.再生医療品事業（薬事法適用事業）
　自家移植（患者から採取した組織・細胞を培養し、本人に移植すること）を目的とした再生医療製品を開発し、医療機関向けに製造販売することを事業目的としている。
　製品には自家培養表皮「ジェイス」（製造承認取得済み、07年11月に保険適用希望書を提出）、自家培養軟骨（07年3月に治験終了届出書を提出）、自家培養角膜上皮（07年5月に治験前の確認申請を提出）――の3種類がある。

2.研究開発支援事業（薬事法非適用事業）
　研究用ヒト培養組織を開発し、研究用試薬「LabCyte（ラボサイト）」シリーズとして製造・販売している。主に外用医薬品、化粧品開発における原材料の安全性や製品の有効性などを確認する目的に用いられている。

　2007年3－9月中間期の売上高構成比は再生医療品事業79.7%、研究開発支援事業20.3％。
仮条件 公募価格 初値
100,000 円　～　120,000円 120,000円 96,000円

株式会社 プレサンスコーポレーション

コード／3254 市場／東証2部 売買単位／1 株
事業内容 ワンルームマンション、ファミリーマンションなどの企画開発・販売など
基本事項 http://www.pressance.co.jp/
代表者名 山岸忍 /S38 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H9 年
従業員数 153人　( 10/31現在)（連結）
株主数 109人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 202,062,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 73,516株　（別に潜在株式2,518株）
公開株数 23,000株（公募12,000株、売出11,000株）／3,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/3
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公募価格決定 12/11
申込期間 12/13-12/18
払込期日 12/19
上場 2007/12/20
シンジケート 公開株数20,000株　（別に3,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 17,000 85.00
　幹事証券 新光 1,400 7.00
　幹事証券 日興シティグループ 800 4.00
　幹事証券 SMBCフレンド 400 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 400 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山岸忍 代表取締役社長 39,200 61.22
パシフィック 役員等が議決権の過半数を所有する会社 16,800 26.24
従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,260 1.97
山岸嘉章 代表取締役社長の血族、子会社の代表取締役社長 600 0.94
土井豊 専務取締役 411 0.64
三井住友銀行 特別利害関係者等 348 0.54
田中俊英 常務取締役 347 0.54
河合克磨 取締役 268 0.42
安川高志 子会社の取締役 258 0.40
関西アーバン銀行 特別利害関係者等 232 0.36
三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 232 0.36
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 18,616 3,746 2,222
(連結実績) 2007.3 20,241 4,351 2,415
(連結中間実績) 2007.9 12,110 2,759 1,495
(連結予想) 2008.3 24,307 4,589 2,477
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.3 38,156.49 175,678.06 5000
調達資金使途 運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/27現）
8851 　アーバンライフ 4.4倍 (連結予想 )
8877 　日本エスリード 6.9倍 (連結予想 )
8892 　日本エスコン 5.4倍 (連結予想 )
8931 　和田興産 5.1倍 (単独予想 )
8991 　ライフステージ 8.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　近畿地盤のマンション開発業者。主力のワンルームマンションのほか、ファミリーマンションやエイジングマンションの企画開発・販売を展開している。
　エイジングマンションとはバリアフリーおよび車いすの使用や介護を前提とした間取りと、フロントサービスや介護サービスおよびクリニックを併設したシニア層向けのマンションのこと。事業は2部門ある。

1.不動産販売事業
　大阪市・京都市・神戸市・名古屋市にてワンルームマンション、ファミリーマンション、エイジングマンションの販売、ならびに他社ファミリーマンションの販売仲介を手掛けている。主に個人顧客向けに販売しているが、不動産業者に1棟販売を行う場合もある。

2.その他事業
　ワンルームマンションの賃貸管理および賃貸事業、建物管理および保険代理事業を手掛けている。

　2007年3月期の売上高構成比は、不動産販売事業96.6％（ワンルームマンション63.4％、ファミリーマンション18.7％、1棟販売12.1％、その他2.5％）、その他事業3.4％。
仮条件 公募価格 初値
155,000 円　～　175,000円 160,000円 151,000円

株式会社 太陽工機

コード／6164 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 研削盤の製造・販売
基本事項 http://www.taiyokoki.com/
代表者名 渡辺登 /S23 年生
本店所在地 新潟県長岡市
設立年 S61 年
従業員数 174人　( 10/31現在)
株主数 177人　（目論見書より）
資本金 376,000,000円　(11/13現在)
上場時発行済株式数 2,896,000株
公開株数 642,000株（公募416,000株、売出226,000株）／83,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 11/30-12/6
公募価格決定 12/7
申込期間 12/11-12/14
払込期日 12/18
上場 2007/12/19
シンジケート 公開株数559,000株　（別に83,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 448,000 80.06
　幹事証券 新光 44,700 7.99
　幹事証券 大和SMBC 39,100 6.99
　幹事証券 SMBCフレンド 16,700 2.98
　幹事証券 新潟 11,100 1.98
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
森精機製作所 親会社 1,494,000 60.24
渡辺登 代表取締役社長 434,400 17.52
従業員持ち株会 特別利害関係者等 130,000 5.24
井高 取引先 108,000 4.35
三井住友銀行 取引先 40,000 1.61
第四銀行 取引先 40,000 1.61
渡辺令子 代表取締役社長の配偶者 17,200 0.69
菊池哲 特別利害関係者等 15,200 0.61
森雅彦 取締役、親会社の代表取締役社長 12,000 0.48
渡辺有希 代表取締役社長の血族、従業員 12,000 0.48
渡辺剛 代表取締役社長の血族、従業員 12,000 0.48
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 4,579 427 230
(単独実績) 2007.3 5,465 569 288
(単独中間実績) 2007.9 3,185 451 266
(単独予想) 2008.3 6,400 770 447
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 154.35 568.68 -
調達資金使途 借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21現）
6101 　ツガミ 14.3倍 (連結予想 )
6103 　オークマ 11.4倍 (連結予想 )
6125 　岡本工作機械 4.5倍 (連結予想 )
6130 　日平トヤマ 8.7倍 (連結予想 )
6141 　森精機 13.7倍 (連結予想 )
6158 　和井田製作所 10.8倍 (連結予想 )
6159 　ミクロン精密 11.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　CNC（コンピューターによる数値制御）研削盤の工作機械中堅。自動車部品や産業機械部品など（印刷機械・ベアリング・油圧機器）の製造過程における仕上げ加工（研削加工）を行う研削盤を製造・販売している。独自に開発した省スペース化が実現できる、縦置きタイプの立て形研削盤が主力。製品群は3つに分類される。
　1994年3月に池貝の子会社となったが、2001年5月に池貝が民事再生法を申請したことを受けて、森精機の子会社となった。

1.立て形研削盤
　独自技術において開発した垂直方向から加工対象物を削る研削盤であり、重力の影響を受けることなく部品の内面・外径を効率的に加工することができる。

2.横形研削盤
　他社が主力製品とし、一般に広く利用されている。主にスピンドル（回転運動を与える主軸）の内外径・端面・テーパ（円すい形状）加工を効率的に研削できる。

3.その他専用研削盤
　特定ユーザーからの多様なオーダーに対応していく機種であり、その用途や特徴は多岐にわたる。

4.サービスおよびパーツ
　機械のメンテナンスや部品の交換といったサービスや、パーツの提供を行っている。

　2007年3月期の売上高構成比は、立形研削盤59.6％、横形研削盤18.1％、その他専用研削盤22.3％。有利子負債依存度47.1％。
仮条件 公募価格 初値
1,350 円　～　1,400円 1,400円 1,400円

CDS 株式会社

コード／2169 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 製品開発・生産技術分野における3D-CAD(コンピューター利用設計システム)を用いた設計業務支援および製品取扱説明書などのドキュメント類の作成など
基本事項 http://www.cds-japan.jp/
代表者名 芝崎晶紀 /S20 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S55 年
従業員数 501人　( 9/30現在)（連結）
株主数 51人　（目論見書より）
資本金 495,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 33,375株　（別に潜在株式1,362株）
公開株数 10,300株（公募9,000株、売出1,300株）／1,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 11/30-12/6
公募価格決定 12/7
申込期間 12/10-12/13
払込期日 12/17
上場 2007/12/18
シンジケート 公開株数9,000株　（別に1,300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 7,200 80.00
　幹事証券 大和SMBC 720 8.00
　幹事証券 高木 270 3.00
　幹事証券 東海東京 270 3.00
　幹事証券 三菱UFJ 180 2.00
　幹事証券 新光 180 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 90 1.00
　幹事証券 丸三 90 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
芝崎晶紀 代表取締役社長、子会社の取締役 9,460 36.76
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,630 10.22
MUFGベンチャーキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,760 6.84
芝崎雄太 代表取締役社長の血族、従業員 860 3.34
芝崎基次 代表取締役社長の血族 860 3.34
従業員持ち株会 特別利害関係者等 557 2.16
野村証券 金融商品取引業者 500 1.94
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 1.94
沖信一 子会社の取締役 500 1.94
芝崎恭子 代表取締役社長の配偶者 460 1.79
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 2,282 163 81
(連結実績) 2006.12 5,223 146 -84
(連結第３四半期実績) 2007.9 4,002 243 20
(連結予想) 2007.12 5,657 330 69
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 2,074.03 66,647.34 1200
調達資金使途 借入金返済
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/27現）
2136 　ヒップ 10.8倍 (単独予想 )
2163 　アルトナー 9.1倍 (単独予想 )
2431 　テクシード 23.7倍 (連結予想 )
2458 　FCテクノ 8.5倍 (単独予想 )
2479 　ジェイテック 34.7倍 (連結実績 )
4640 　アンドール 8.0倍 (連結予想 )
4641 　アルプス技研 13.3倍 (連結予想 )
4814 　ネクストウェア 11.1倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 25.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　技術系アウトソーシング企業。技術系システムの開発、設計支援および技術資料の作成などの業務受託や、技術者派遣を展開している。

1. 技術システム開発事業
　製造業の製品開発に係る技術系システムの開発・運用、および企画・コンサルティング事業を手掛けている。子会社MCOR（エムコア）の担当事業。

2. エンジニアリング事業
　製品開発・生産技術分野における3D-CADによる製品設計・設備設計などの支援事業およびこれに付随する解析・データ変換・データ管理などの事業を手掛けている。
　サービスには製品の開発工程における設計・CAD・解析業務などの受託や技術者派遣がある。

3. ドキュメンテーション事業
　技術情報をベースに、諸ドキュメント類の制作およびこれに付随する事業を手掛けている。制作ドキュメントには技術資料、教育資料、作業要領書、取扱説明書、パーツガイド、整備解説書などがある。同社の主力事業にあたる。

　2007年1―9月第3四半期の売上高構成比は、技術システム開発事業51.7％、エンジニアリング事業14.9％、ドキュメンテーション事業33.4％。中間期の主な販売先は三菱自動車30.56％、シャープ13.53％、三菱ふそうトラック・バス11.09％、三菱電機エンジニアリング12.03％。
仮条件 公募価格 初値
80,000 円　～　90,000円 90,000円 118,000円

株式会社 リンクアンドモチベーション

コード／2170 市場／東証2部 売買単位／1 株
事業内容 組織・人事に関する経営コンサルティング・研修など
基本事項 http://www.lmi.ne.jp/
代表者名 小笹芳央 /S36 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H12 年
従業員数 309人　( 10/31現在)（連結）
株主数 25人　（目論見書より）
資本金 538,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 134,000株
公開株数 14,500株（公募8,000株、売出6,500株）／1,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 11/30-12/5
公募価格決定 12/6
申込期間 12/7-12/12
払込期日 12/16
上場 2007/12/17
シンジケート 公開株数13,000株　（別に1,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 9,360 72.00
　幹事証券 大和SMBC 1,560 12.00
　幹事証券 三菱UFJ 650 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 650 5.00
　幹事証券 高木 390 3.00
　幹事証券 楽天 260 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 130 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
小笹芳央 代表取締役社長 56,000 44.44
（有）オザサ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 24,000 19.05
従業員持ち株会 特別利害関係者等 18,828 14.94
勝呂彰 取締役副社長 7,600 6.03
榊原清孝 取締役 4,600 3.65
坂下英樹 取締役 4,600 3.65
佐藤浩也 取締役 2,000 1.59
本田寛 監査役 1,000 0.79
リクルート 特別利害関係者等 1,000 0.79
藤崎雄三 取締役 800 0.63
八広社 特別利害関係者等 800 0.63
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 5,250 603 298
(連結実績) 2006.12 6,356 858 464
(連結中間実績) 2007.6 3,897 485 274
(連結予想) 2007.12 8,000 1,230 729
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 5,772.74 18,934.63 1699.00
調達資金使途 設備投資、開発費、運転資金
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21現）
4792 　TFPコンサル .0倍 (連結予想 )
4798 　日本LCA 20.2倍 (連結予想 )
9644 　タナベ経営 15.4倍 (単独予想 )
9757 　船井総研 15.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　人のやる気「モチベーション」をテーマに掲げた経営コンサルティングファーム。「モチベーション」の状態を独自の診断技術により可視化し、その状態に応じて変革ソリューションを提供している。役員のほとんどはリクルート出身。

1. モチベーションマネジメント（組織戦略）事業
　従業員の労働意欲喚起に向けた「教育研修」「人事制度」「組織風土」に関する診断および変革ソリューションを提供している。

2. エントリーマネジメント（採用戦略）事業
　人材採用シーンにおいて、企業と人材のベストマッチを図るための診断および変革ソリューションを提供している。

3. ブランドマネジメント（ブランド戦略）事業
　顧客や投資家など対外的な利害関係者に対する、ブランド構築のための「マーケティング」「投資家向け情報提供(IR)」などに関する診断および変革ソリューションを提供している。

4. プレイスマネジメント（プレイス戦略）事業
　社員のモチベーションを高めるためのオフィス空間、環境構築についての診断および変革ソリューションを提供している。

5.その他
　各種ビジネスイベントでの講演や書籍の出版・執筆、や子会社が営む飲食店2店舗の経営などを手掛けている。

　1－6月中間期の売上高構成比は、モチベーションマネジメント45.7％、エントリーマネジメント34.9％、ブランドマネジメント9.8％、プレイスマネジメント7.5％、その他2.1％。主な販売先はリクルート28.5％。
仮条件 公募価格 初値
90,000 円　～　100,000円 100,000円 200,000円

東山フイルム 株式会社

コード／4244 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 フィルム加工事業
基本事項 http://www.hynt.co.jp/
代表者名 深津昭彦 /S17 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S24 年
従業員数 202人　( 9/30現在)（連結）
株主数 62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 892,952,000円　(11/12現在)
上場時発行済株式数 3,626,000株　（別に潜在株式97,000株）
公開株数 805,000株（公募500,000株、売出305,000株）／105,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/22
ブックビルディング期間 11/27-12/3
公募価格決定 12/4
申込期間 12/5-12/10
払込期日 12/11
上場 2007/12/12
シンジケート 公開株数700,000株　（別に105,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 511,000 73.00
　幹事証券 東海東京 70,000 10.00
　幹事証券 野村 35,000 5.00
　幹事証券 日興シティグループ 28,000 4.00
　幹事証券 三菱UFJ 21,000 3.00
　幹事証券 新光 21,000 3.00
　幹事証券 高木 14,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
深津昭彦 代表取締役社長 1,925,500 59.74
深津民子 代表取締役社長の配偶者 320,000 9.92
住友大阪セメント 取引先 200,000 6.20
従業員持ち株会 特別利害関係者等 82,500 2.55
三井物産 取引先 75,000 2.32
松原茂 専務取締役 55,000 1.70
東レ 取引先 50,000 1.55
河村産業 取引先 50,000 1.55
三菱レイヨン 取引先 50,000 1.55
東洋紡 取引先 50,000 1.55
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 5,073 170 85
(連結実績) 2006.12 5,417 335 168
(連結中間実績) 2007.6 3,124 368 223
(連結予想) 2007.12 6,149 462 283
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 78.05 823.71 15.0
調達資金使途 設備投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/19現）
3971 　東セロ 8.2倍 (連結予想 )
4221 　大倉工業 .0倍 (連結予想 )
4237 　フジプレミアム 26.4倍 (連結予想 )
4239 　ポラテクノ 15.6倍 (連結予想 )
6988 　日東電工 21.4倍 (連結予想 )
7908 　KIMOTO 10.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　フィルムの加工・販売。ポリエステルフィルムなどに塗工剤を塗布し、フラットパネルディスプレー(FPD)向けの光学フィルム、エレクトロニクス製品などに使われる高機能フィルム、エアコンモーター向け絶縁フィルム、自動販売機のディスプレーなどに使われるフィルムなどを加工販売している。事業はフィルムの機能、用途ごとに4区分される。

(1)コーティング部門
　FPD向けにポリエステルフィルムをコーティング加工している。顧客からの加工委託に基づき、光学用高機能フィルター部材を生産するほか、高機能ハードコートフィルムのコーティングも手掛けている。

(2)印刷材料部門
　メンブレンスイッチ（シートスイッチ）※用材料、携帯電話などの小型液晶画面部品の生産に用いられるセパレーター、PETボトルを再利用した透明耐熱フィルムなどを加工・販売している。

※薄いフィルム基材に回路印刷を施し、加工する事でスイッチ機能を持たせたシート。例えば電気ポットや炊飯器、洗濯機などのスイッチ部分に使用されている。

(3)電気絶縁・情報材料部門
　エアコン用モーターなどに使用される電気絶縁フィルムや、携帯電話の生産ラインに使われるポリエステルフィルムを加工・販売している。

(4)自販機ディスプレー部門
　自動販売機向けのディスプレー用ダミーや広告シートの企画・受託製造・販売を手掛けている。

　2007年1－6月中間期の売上高構成比はコーティング部門31.6％、印刷材料部門29.0％、電気絶縁・情報材料部門25.3％、自販機ディスプレー部門14.1％。主な販売先はは住友大阪セメント11.6％。海外売上比率19.28％（中国15.32％）。有利子負債依存度42.4％。
仮条件 公募価格 初値
650 円　～　700円 700円 1,050円

株式会社 スタートトゥデイ

コード／3092 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」などの運営によるインターネットショッピングモール事業
基本事項 http://www.starttoday.jp/
代表者名 前沢友作 /S50 年生
本店所在地 千葉県千葉市
設立年 H10 年
従業員数 171人　( 10/31現在)
株主数 93人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 556,800,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 117,400株　（別に潜在株式5,007株）
公開株数 19,500株（公募10,000株、売出9,500株）／2,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/21
ブックビルディング期間 11/22-11/29
公募価格決定 11/30
申込期間 12/3-12/6
払込期日 12/10
上場 2007/12/11
シンジケート 公開株数17,000株　（別に2,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 12,750 75.00
　幹事証券 みずほ 2,040 12.00
　幹事証券 日興シティグループ 1,530 9.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 340 2.00
　幹事証券 三菱UFJ 85 0.50
　幹事証券 いちよし 85 0.50
　幹事証券 マネックス 85 0.50
　幹事証券 高木 85 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
前沢友作 代表取締役 90,300 80.33
山田潤 取締役 3,300 2.94
前原正宏 取締役 1,800 1.60
池田忠史 取締役 1,800 1.60
伊藤忠商事 特別利害関係者等 1,200 1.07
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 1,200 1.07
みずほ証券 金融商品取引業者 900 0.80
森下英吉 外部協力者 900 0.80
住友商事 特別利害関係者等 852 0.76
野村証券 金融商品取引業者 840 0.75
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 3,388 127 66
(単独実績) 2007.3 6,068 814 461
(単独中間実績) 2007.9 3,792 754 457
(単独予想) 2008.3 8,269 1,341 778
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 7,045.98 26,681.66 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/14現）
2432 　DeNA 74.9倍 (連結予想 )
3037 　スタイライフ 22.3倍 (連結予想 )
3060 　マガシーク 20.4倍 (連結予想 )
3071 　ストリーム 21.3倍 (連結予想 )
3090 　ナチュラム 18.7倍 (連結予想 )
3325 　ケンコーコム 25.3倍 (単独予想 )
4755 　楽天 12.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　アパレルを中心に取り扱うインターネット通信販売業者。インターネットショッピングサイト「ZOZORESORT」を運営するEC（電子商取引）事業と関連するサービスを手掛けている。
　コンピューターグラフィックス(CG)を駆使し、ブランド各社の実在店舗を再現し臨場感のあるものにしている。2007年9月末現在、92ショップ（自社33、受託59）を運営し取り扱いブランド数は680、常時2万以上のアイテムを掲載。総会員数は約60万人。事業は2区分される。

1.EC事業
(1)ストア企画開発事業（自社販売）
　複数ブランドからアパレル商材を仕入れ、自社在庫を持ちながら販売、「ZOZOTOWN」において「EPROZE」、「QUNIEE」などのオリジナルセレクトショップを運営している。

(2)ストア運営管理事業（受託販売）
　「ZOZOTOWN」においてテナント形式での出店誘致、出店後の運営管理を行っている。サイト上で各ブランドの店舗を設計しテナント提供するとともに、店舗に掲載する商品を受託在庫として預かり販売している。収益は受託販売手数料が計上される。

2.その他
　EC事業の関連サービスとして(1)提携クレジットカードの発行、(2)広告枠の販売、(3)実在ファッションショップの紹介、(4)初期出店料の受領――を手掛けている。

　2007年3月期の売上高構成比はEC事業99.5％（自社販売75.0％、受託販売24.5％）、その他0.5％。なおEC事業の商品取扱高別（販売価格ベース）では自社販売40.5％、受託販売59.5％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　170,000円 170,000円 272,000円

株式会社 ウェブマネー

コード／2167 市場／NEO 売買単位／1 株
事業内容 電子商取引に関する決済機能を有したサーバー管理型電子マネー「WebMoney」の販売
基本事項 http://www.webmoney.co.jp
代表者名 溝口龍也 /S43 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S63 年
従業員数 37人　( 9/30現在)
株主数 68人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 104,000,000円　(11/2現在)
上場時発行済株式数 53,600株　（別に潜在株式9,430.13株）
公開株数 9,200株（公募4,000株、売出5,200株）／1,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/15
ブックビルディング期間 11/19-11/26
公募価格決定 11/27
申込期間 11/29-12/4
払込期日 12/5
上場 2007/12/6
シンジケート 公開株数8,000株　（別に1,200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 6,400 80.00
　幹事証券 みずほ 880 11.00
　幹事証券 三菱UFJ 480 6.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 80 1.00
　幹事証券 マネックス 80 1.00
　幹事証券 楽天 80 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
フェイス 親会社 27,749 47.01
高津祐一 元代表取締役社長 11,840.13 20.06
宇野康秀 特別利害関係者等 3,000 5.08
溝口龍也 代表取締役社長 2,000 3.39
島田亨 特別利害関係者等 1,805 3.06
ソフトバンク・インターネットファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,400 2.37
（有）G・H・ホールディングス 特別利害関係者等 1,000 1.69
光栄キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 1.69
光優 特別利害関係者等 1,000 1.69
尹勇喆 特別利害関係者等 1,000 1.69
新井庸介 取締役 1,000 1.69
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 15,108 205 94
(単独実績) 2007.3 22,652 557 822
(単独中間実績) 2007.9 14,301 277 184
(単独予想) 2008.3 31,030 600 416
(単独目標) 2009.3 38,000 800 400
(単独目標) 2010.3 46,000 1,000 600
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 7,761.19 24,865.41 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13現）
2428 　ウェルネット 27.2倍 (単独予想 )
2448 　イーコン 21.7倍 (単独予想 )
3749 　ベリトランス 19.3倍 (連結予想 )
3769 　GMO-PG 22.8倍 (連結予想 )
4295 　フェイス 14.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　サーバー管理型電子マネー「WebMoney（ウェブマネー）」の発行・販売、電子決済サービスを手掛けている。オンラインゲームでの決済が主力。

　サーバー管理型電子マネーは、残高情報がインターネットなどのネットワークに接続されたサーバー上で記録・保存される。前払い方式となっており、16けたの英数字を入力することで利用できる。特定の媒体に依存せず専用機器も不要といった特徴がある。

　販売はコンビニエンスストアやインターネットなどを通して行っており、販売店（代理店含む）よりウェブマネー販売額を回収し、販売手数料を支払っている。また、EC（電子商取引）サイト事業者と加盟店契約を行い、ウェブマネーによる決済を可能にしている。
仮条件 公募価格 初値
85,000 円　～　100,000円 100,000円 350,000円

株式会社 MICメディカル

コード／2166 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 医療品・医療機器などの開発支援事業を行うCRO（開発業務受託機関）
基本事項 http://www.micjp.co.jp
代表者名 間瀬正三 /S30 年生
本店所在地 東京都文京区
設立年 S61 年
従業員数 329人　( 9/30現在)（連結）
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 457,525,000円　(10/30現在)
上場時発行済株式数 13,164株　（別に潜在株式1,120株）
公開株数 4,531株（公募1,400株、売出3,131株）／別にオーバーアロットメント 591株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/13
ブックビルディング期間 11/14-11/19
公募価格決定 11/20
申込期間 11/21-11/27
払込期日 11/29
上場 2007/11/30
シンジケート 公開株数3,940株　（別に591株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,076 78.07
　幹事証券 オリックス 394 10.00
　幹事証券 日興シティグループ 197 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 78 1.98
　幹事証券 新光 78 1.98
　幹事証券 SMBCフレンド 39 0.99
　幹事証券 いちよし 39 0.99
　幹事証券 高木 39 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
オリックス 人的・資本的関係会社 3,200 24.84
総合メディカル 人的・資本的関係会社 2,680 20.80
間瀬正三 代表取締役社長、人的・資本的関係会社の役員 880 6.83
北川晴美 顧問 440 3.42
社員持ち株会 特別利害関係者等 412 3.20
エヌシー8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.10
DNAチップ研究所 特別利害関係者等 400 3.10
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 400 3.10
サイバード・プラスモバイル・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 360 2.79
ジャパン・スプレッド・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 320 2.48
ジャパン・スプレッド・パートナーズII ベンチャーキャピタル（ファンド） 320 2.48
PCI 特別利害関係者等 320 2.48
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.9 1,691 74 61
(連結実績) 2006.9 2,476 137 142
(連結見込) 2007.9 3,203 405 241
(連結予想) 2008.9 4,266 489 299
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.9 22,714.98 　-　 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/5現）
2309 　シミック 20.5倍 (連結予想 )
2372 　アイロムHD .0倍 (連結予想 )
2386 　サイトサポート 12.3倍 (単独予想 )
2395 　新日本科学 69.4倍 (連結予想 )
2399 　綜合臨床HD 55.5倍 (連結予想 )
4282 　EPS 28.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　医療品の開発業務受託機関。医薬品などの研究開発プロセスの一つである治験のすべてまたは一部の業務を医薬品メーカーなどから受託、または人員派遣による支援をしている。事業は4区分される。

1.CRO事業［派遣業務］
　CRA（治験モニタリング担当者）や、QC（品質管理）要員を医薬品・医療機器メーカーに派遣している。
CRAは治験の進行状況を監視・確認し、規制用件などに従って実施・記録・報告されていることを保障する業務を、またQC要員は治験が法令を順守しているかを評価・検証し、品質を管理する業務を手掛けている。

2.CRO事業［受託業務］
　医薬品・医療機器メーカーから治験を受託している。主な業務には(1)モニタリング業務、(2)データマネジメント業務・統計解析業務・医用画像解析業務、(3)その他――がある。

3.CRO事業［薬事申請業務］
　医薬品・医療機器メーカーに対して、製造販売承認を取得するために、当局への申請業務などを支援している。(1)承認・許可申請代行業務、(2)薬事コンサルタント業務、(3)製造販売業務――を行っている。

4.その他事業
　社外の医薬品開発業務未経験者を対象とした導入研修を行う研修業務、大学発などのバイオ・ヘルスケア系ベンチャー企業へのコンサルティングサービスを提供するBIO業務を手掛けている。

　2006年10月―3月中間期の売上高構成比はCRO事業[派遣業務]55.2％、CRO事業[受託業務]31.6％、CRO事業[薬事申請業務]11.1％、その他事業2.1％。
仮条件 公募価格 初値
320,000 円　～　330,000円 330,000円 352,000円

シナジーマーケティング 株式会社

コード／3859 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 CRM（顧客情報管理）関連製品ならびにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援ならびに各種CRM業務の代行
基本事項 http://www.synergy-marketing.co.jp/
代表者名 谷井等 /S47 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H17 年
従業員数 97人　( 9/30現在)（連結）
株主数 113人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 252,800,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 10,356株　（別に潜在株式794株）
公開株数 2,300株（公募1,000株、売出1,300株）／300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/31
ブックビルディング期間 11/2-11/8
公募価格決定 11/9
申込期間 11/13-11/16
払込期日 11/19
上場 2007/11/20
シンジケート 公開株数2,000株　（別に300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 1,500 75.00
　幹事証券 野村 300 15.00
　幹事証券 楽天 80 4.00
　幹事証券 新光 40 2.00
　幹事証券 いちよし 40 2.00
　幹事証券 日興シティグループ 20 1.00
　幹事証券 高木 20 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
谷井等 代表取締役社長 2,494 24.57
田畑正吾 取締役副社長 2,461 24.25
楽天 特別利害関係者等 1,420 13.99
今村元一 取締役、関係会社の取締役 479 4.72
田代正雄 取締役 448 4.41
畠中晃弘 関係会社の取締役 327 3.22
従業員持ち株会 特別利害関係者等 310 3.05
野村アール・アンド･エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 270 2.66
矢作基 関係会社の取締役 166 1.64
江原良典 関係会社の取締役 166 1.64
吉町僚高 関係会社の取締役 166 1.64
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 693 88 60
(連結実績) 2006.12 1,007 119 76
(連結中間実績) 2007.6 615 77 40
(連結予想) 2007.12 1,307 169 100
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 9,741.20 70,768.73 727
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/31現）
2352 　エイジア .0倍 (連結予想 )
2377 　CFI 1235.3倍 (連結予想 )
3831 　Pビッツ 32.8倍 (単独予想 )
4293 　セプテーニ 37.6倍 (連結見込 )
4841 　Dクリック 66.0倍 (単独予想 )
事業詳細
　CRM（顧客情報管理）ソフトウエアの提供や、システムインテグレーション(SI)事業およびCRM関連業務の代行、コンサルティングなどを展開している。事業は3区分される。

(1)ASP事業
　企業などが保有する顧客情報資産の管理・運用や、BPO（非中核業務の外部委託）を実現するためのアプリケーション・ソフトウエア「Synergy!」をASP（ネットを通じたソフトの期間貸し）方式で提供している。

(2)SI（システムインテグレーション）事業
　「Synergy!」の開発やカスタマイズ、クライアントが保有する情報の種類、管理方法、目的などに合わせた顧客情報システムの開発を行っている。

(3)Agent事業
　CRM関連の受託業務およびコンサルティング業務、また連結子会社を通じて広告代理店業務を手掛けているる。

　07年1－6月期中間期の売上高構成比はASP事業49.3％、SI事業36.3％、Agent事業14.4％。主な販売先は楽天17.2％。
仮条件 公募価格 初値
160,000 円　～　175,000円 175,000円 460,000円

株式会社 桧家住宅

コード／1413 市場／名証2部 売買単位／1 株
事業内容 1都4県（東京、埼玉、千葉、茨城、栃木）における木造注文住宅建築請負・施工およびリフォーム工事請負・販売など
基本事項 http://www.hinokiya.jp/
代表者名 黒須新治郎 /S19 年生
本店所在地 埼玉県加須市
設立年 S63 年
従業員数 414人　( 8/31現在)（連結）
株主数 60人　（目論見書より）
資本金 227,150,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 45,250株
公開株数 10,000株（公募5,000株、売出5,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/24
ブックビルディング期間 10/26-11/2
公募価格決定 11/5
申込期間 11/7-11/12
払込期日 11/14
上場 2007/11/15
シンジケート 公開株数10,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 そしあす 6,000 60.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 1,600 16.00
　幹事証券 SMBCフレンド 1,400 14.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 500 5.00
　幹事証券 オリックス 500 5.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
黒須新治郎 代表取締役社長 23,600 58.63
従業員持ち株会 特別利害関係者等 2,000 4.97
黒須恵久子 代表取締役社長の配偶者 1,500 3.73
UFJキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 2.48
三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000 2.48
加藤まゆみ 代表取締役社長の血族 800 1.99
近藤治恵 代表取締役社長の血族 800 1.99
益子春代 専務取締役 600 1.49
三菱UFJ銀行 特別利害関係者等 600 1.49
JAIC-ジャパン1（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 560 1.39
JAIC-ジャパン1（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 560 1.39
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.12 15,529 947 511
(連結実績) 2006.12 15,723 663 311
(連結中間実績) 2007.6 5,910 -365 -277
(連結予想) 2007.12 17,198 735 372
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.12 8,230.21 50,249.52 1000.00
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/16現）
1873 　東日本ハウス 7.5倍 (連結予想 )
3228 　三栄建築設計 6.4倍 (単独予想 )
8875 　東栄住宅 10.5倍 (連結予想 )
8880 　飯田産業 6.5倍 (連結予想 )
8911 　創建ホームズ 7.6倍 (連結予想 )
8915 　タクトホーム 5.6倍 (単独予想 )
8937 　Human21 5.8倍 (連結予想 )
8999 　グランディ 4.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　関東圏をエリアとする木造注文住宅メーカー。住宅展示場を中心とした地域密着型の営業を展開している。設計と施工は外注。事業は2区分される。

1.木造注文住宅建築事業
　木造軸組み工法（在来工法）による住宅の請負、販売、設計、施工および管理を行っている。62カ所の住宅展示場、2カ所のショールームを通じて顧客に提供している。

2.その他の事業
(1)リフォーム事業
　住宅・マンションのリフォーム、解体工事などの請負、設計、実施、管理を手掛けている。

(2)パートナーズポートシステム事業（中小工務店経営指導事業）
　加盟店に対してユートピアホーム商標による受注活動、施工などの許諾や、住宅販売、施工、資金調達などのノウハウを提供し加盟店料を受け取っている。

　2007年1月－6月期の売上高構成比は木造注文住宅建築事業96.3％、その他の事業3.7％。
仮条件 公募価格 初値
60,000 円　～　70,000円 70,000円 47,100円

株式会社 ユビキタス

コード／3858 市場／NEO 売買単位／1 株
事業内容 ユビキタス・ネットワーク社会に対応した家電製品や情報通信機器向け通信ソフトウエアの開発・販売などのネットワーク・ソリューションを提供
基本事項 http://www.ubiquitous.co.jp/
代表者名 川内雅彦 /S30 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H13 年
従業員数 16人　( 9/30現在)
株主数 33人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 255,000,000円　(10/9現在)
上場時発行済株式数 83,500株　（別に潜在株式6,750株）
公開株数 9,505株（公募5,500株、売出4,005株）／1,239株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/23
ブックビルディング期間 10/25-10/31
公募価格決定 11/1
申込期間 11/5-11/8
払込期日 11/12
上場 2007/11/13
シンジケート 公開株数8,266株　（別に1,239株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 6,782 82.05
　幹事証券 三菱UFJ 743 8.99
　幹事証券 SMBCフレンド 330 3.99
　幹事証券 みずほインベスターズ 165 2.00
　幹事証券 いちよし 82 0.99
　幹事証券 高木 82 0.99
　幹事証券 マネックス 82 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中山佳久 代表取締役会長 16,000 18.88
鈴木仁志 専務取締役 16,000 18.88
末松亜斗夢 元取締役 16,000 18.88
野村証券 金融商品取引業者 3,800 4.48
川内雅彦 代表取締役社長 3,700 4.37
麻生博文 取締役 3,600 4.25
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,300 2.71
丸紅 特別利害関係者等 2,300 2.71
ミレニア二千 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,300 2.71
伊藤忠商事 特別利害関係者等 2,000 2.36
ルネサステクノロジ 特別利害関係者等 2,000 2.36
黒田賢 従業員 2,000 2.36
長谷川和宏 従業員 2,000 2.36
沼尻直政 従業員 2,000 2.36
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 452 290 177
(単独実績) 2007.3 680 415 244
(単独予想) 2008.3 931 438 259
(単独中間実績) 2007.9 483 291 171
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 3,238.73 16,264.89 1554
調達資金使途 借入金の返済、設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/16現）
2321 　ソフトフロント 36.4倍 (単独予想 )
2359 　コア 12.5倍 (連結予想 )
3741 　セック 15.8倍 (単独予想 )
4770 　エルミック 41.0倍 (単独予想 )
6662 　ユビテック 19.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　ネットワーク分野に特化したソフトウエア製品の開発・販売を手掛けている。ユビキタス社会を見据え、「小さく（メモリー・サイズ）、軽く（中央演算処理装置(CPU)負荷）、速く（通信速度）」かつ、低価格のネットワークソフトウエア製品を提供している。事業部門は3区分される。

1.ソフトウエア使用許諾
　自社開発ソフトウエアを顧客に使用許諾して対価を得ている。通信や、セキュリティー、ワイヤレス、ホームネットワーク、次世代通信ネットワーク、コネクションの分野における製品がある。

2.サポート
　ソフトウエアを使用許諾した顧客に対する技術サポートを行っている。

3.ソフトウエア受託開発
　顧客の要請により、自社ソフトウエア製品を特定のプラットホームに移植したり、カスタム対応などを行ったりしている。

　2007年3月期の売上高構成比はソフトウエア使用許諾87.6％％、サポート4.0％、ソフトウエア受託開発8.4％。主な販売先は任天堂87.7％、ルネサステクノロジ7.0％。
仮条件 公募価格 初値
90,000 円　～　100,000円 100,000円 400,000円

株式会社 メガロス

コード／2165 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 スポーツクラブの運営およびスポーツ用品などの販売
基本事項 http://www.megalos.co.jp/
代表者名 山崎徹 /S24 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H1 年
従業員数 378人　( 8/31現在)
株主数 10人　（目論見書より）
資本金 825,000,000円　(10/4現在)
上場時発行済株式数 3,800,000株
公開株数 920,000株（公募800,000株、売出120,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/19
ブックビルディング期間 10/23-10/29
公募価格決定 10/30
申込期間 11/1-11/6
払込期日 11/8
上場 2007/11/9
シンジケート 公開株数800,000株　（別に120,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 560,000 70.00
　幹事証券 三菱UFJ 80,000 10.00
　幹事証券 大和SMBC 64,000 8.00
　幹事証券 みずほ 48,000 6.00
　幹事証券 いちよし 16,000 2.00
　幹事証券 高木 16,000 2.00
　幹事証券 マネックス 16,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
野村不動産ホールディングス 親会社 2,103,600 70.12
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 520,000 17.33
従業員持ち株会 特別利害関係者等 256,400 8.55
ジャフコV2-W ベンチャーキャピタル（ファンド） 56,000 1.87
ジャフコV2-R ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 0.80
山崎徹 代表取締役社長 12,000 0.40
木皿儀邦夫 常務取締役 8,000 0.27
高越忠尚 常務取締役 8,000 0.27
石関裕 資本的関係会社の監査役 6,000 0.20
浜田信幸 資本的関係会社の取締役 6,000 0.20
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 11,992 798 454
(単独実績) 2007.3 12,689 866 472
(単独予想) 2008.3 12,935 1,003 564
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 148.51 1,131.31 30.00
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/9現）
2378 　ルネサンス 20.4倍 (単独予想 )
4801 　セントラルSP 11.4倍 (連結予想 )
8920 　東祥 11.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　野村不動産系フィットネスクラブ。業界5位。首都圏を中心に直営店18店舗（8月末）を展開している。会員数は11万5457人（前期末）。

　救護施設の充実、医療機関との提携、健康運動指導士有資格者の配置などを行い、9店舗が厚生労働省による「健康増進施設」の認定を取得している。事業部門は4区分される。

　収益は会員制フィットネスクラブの会費（フィットネス部門）のほか、スイミング、テニス、ゴルフ、空手など各種スクールの会費（スクール部門）、スポーツ用品販売（プロショップ部門）からなる。

　2007年3月期の売上高構成比はフィットネス部門67.5％、スクール部門19.4％、プロショップ部門8.1％、その他5.0％。有利子負債比率は69.3％。
仮条件 公募価格 初値
1,560 円　～　1,600円 1,600円 1,510円

日本商業開発 株式会社

コード／3252 市場／名証セントレックス 売買単位／1 株
事業内容 不動産ソリューション事業、デベロッパー・エージェント事業など
基本事項 http://www.ncd-jp.com/
代表者名 松岡哲也 /S36 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H12 年
従業員数 15人　( 9/30現在)
株主数 50人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 82,680,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 11,105株　（別に潜在株式2,995株）
公開株数 1,500株（公募1,200株、売出300株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/18
ブックビルディング期間 10/22-10/26
公募価格決定 10/29
申込期間 10/31-11/5
払込期日 11/7
上場 2007/11/8
シンジケート 公開株数1,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 インヴァスト 1,050 70.00
　幹事証券 極東 150 10.00
　幹事証券 エース 75 5.00
　幹事証券 NIS 75 5.00
　幹事証券 岩井 75 5.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 75 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松岡哲也 代表取締役社長 9,380 72.71
永岡幸憲 専務取締役 390 3.02
入江賢治 取締役 390 3.02
西羅弘文 常務取締役 390 3.02
丸井啓彰 従業員 320 2.48
日本IPOコンサル 社外協力者 200 1.55
原田博至 取締役 150 1.16
堀井敏雄 従業員 140 1.09
中道康詞 従業員 140 1.09
ニチレイ 取引先 130 1.01
伊藤忠商事 取引先 130 1.01
西村綾子 従業員 130 1.01
岩崎晴彦 従業員 130 1.01
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 2,489 142 76
(単独実績) 2007.3 4,309 311 197
(単独予想) 2008.3 7,836 524 310
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 27,974.15 61,570.28 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/12現）
3236 　プロパスト 7.5倍 (連結予想 )
8866 　CRE 9.3倍 (連結予想 )
8934 　サンフロ不 14.8倍 (連結予想 )
8947 　ノエル 5.7倍 (連結予想 )
8948 　ランドコム 7.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　地方都市・大都市郊外の商業施設・駐車場施設・物流施設などの不動産開発・再生を主に事業展開をしている。事業は3部門ある。

1.不動産ソリューション事業
（1）不動産投資事業
　不動産を取得し商業施設などを開発した後、流動化手法を活用して自社組成ファンドなどに売却している。

（2）不動産流動化事業
　不動産流動化事業におけるアレンジャー業務、アセットマネジメント業務、プロパティマネジメント業務を行っている。

（3）不動産開発・再生事業
　土地・商業施設などの不動産を取得し、案件ごとに地域特性・立地環境に最適な企画を付加し、テナントなどの事業会社に販売している。

2.不動産流動化事業
　商業施設などのオープンまでの企画・開発業務受託、土地オーナーから賃借した土地について立地に適した用途を提案し土地を転貸するサブリース、商業施設などのオープン後の運営・管理業務を手掛けている。

3.その他事業
　自社保有の不動産の賃貸、不動産オーナーに対して資産活用についてのコンサルティング業務を行っている。

　2007年3月期の売上高構成比は不動産ソリューション事業90.1％、デベロッパー・エージェント事業8.9％、その他事業1.0％。有利子負債依存度は91.7％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　200,000円 200,000円 187,000円

株式会社 ブロンコビリー

コード／3091 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 ステーキ、ハンバーグ専門の郊外型レストラン「ブロンコビリー」の運営
基本事項 http://www.bronco.co.jp/
代表者名 竹市靖公 /S18 年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S58 年
従業員数 159人　( 8/31現在)
株主数 79人　（目論見書より）
資本金 235,550,000円　(10/2現在)
上場時発行済株式数 3,315,000株
公開株数 805,000株（公募500,000株、売出305,000株）／105,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/15
ブックビルディング期間 10/17-10/23
公募価格決定 10/24
申込期間 10/26-10/31
払込期日 11/1
上場 2007/11/2
シンジケート 公開株数700,000株　（別に105,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 539,000 77.00
　幹事証券 東海東京 70,000 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 28,000 4.00
　幹事証券 新光 28,000 4.00
　幹事証券 岡三 14,000 2.00
　幹事証券 高木 14,000 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 7,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
竹市靖公 代表取締役社長 937,000 33.29
竹市啓子 取締役、代表取締役社長の配偶者 545,000 19.36
従業員持ち株会 特別利害関係者等 149,000 5.29
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 130,000 4.62
竹市克弘 取締役、代表取締役社長の血族 125,000 4.44
十六フロンティア ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.55
みずほ銀行 特別利害関係者等 100,000 3.55
オリックス9号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 95,000 3.37
竹市光敏 代表取締役社長の血族 90,000 3.20
共立キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 2.66
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.12 7,423 1,280 586
(単独実績) 2006.12 7,496 1,180 610
(単独予想) 2007.12 8,350 1,403 833
(単独中間実績) 2007.6 4,145 651 427
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2007.12 251.52 942.61 40
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/9現）
3317 　フライングG 9.0倍 (単独予想 )
8179 　ロイヤルHD 28.8倍 (連結予想 )
8209 　フレンドリー 71.7倍 (単独予想 )
8216 　どん .0倍 (単独予想 )
9899 　サンデーサン 21.0倍 (単独予想 )
9942 　ジョイフル 27.0倍 (連結予想 )
9943 　ココス 25.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　東海4県にステーキハウス「ブロンコビリー」を展開している。駐車場を完備した郊外型のレストランとして、幹線道路沿いを中心に2007年8月31日現在58店舗（愛知県34店舗、岐阜県11店舗、三重県6店舗、静岡県7店舗）出店。店舗はすべて直営となっている。

　牛肉は豪州産を使用。自社調理工場で毎朝ミンチにひいたハンバーグやステーキを店舗に出荷できるように加工している。野菜は近隣の市場から仕入れ毎日配送する物流体制を取り入れている。

　2007年1月－6月期の売上高構成比は、愛知県65.2％、岐阜県16.1％、三重県8.8％、静岡県9.9％。
仮条件 公募価格 初値
2,200 円　～　2,450円 2,450円 2,170円

株式会社 地域新聞社

コード／2164 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 フリーペーパー「地域新聞」の発行、「地域新聞」へのチラシ折り込み配布および販売促進総合支援
基本事項 http://www.chiikinews.co.jp/
代表者名 近間之文 /S28 年生
本店所在地 千葉県八千代市
設立年 S59 年
従業員数 109人　( 8/31現在)
株主数 94人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 131,000,000円　(5/31現在)
上場時発行済株式数 9,100株　（別に潜在株式727株）
公開株数 2,300株（公募1,300株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/10
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/23-10/26
払込期日 10/30
上場 2007/10/31
シンジケート 公開株数2,300株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 SMBCフレンド 1,840 80.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 184 8.00
　幹事証券 岩井 115 5.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 69 3.00
　幹事証券 東海東京 46 2.00
　幹事証券 いちよし 46 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
近間之文 代表取締役社長 4,189 49.13
ジャフコ・ジー九（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 960 11.26
ジャフコ・ジー九（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 840 9.85
ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 410 4.81
春木清隆 取締役副社長 290 3.40
近間久子 代表取締役社長の血族 248 2.91
関房子 特別利害関係者等 240 2.81
広谷富美子 特別利害関係者等 200 2.34
近間卓也 代表取締役社長の血族 160 1.88
広谷章 特別利害関係者等 153 1.79
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2005.8 1,990 84 89
(単独実績) 2006.8 2,425 128 67
(単独見込) 2007.8 2,619 186 104
(単独予想) 2008.8 2,952 176 102
(単独第３四半期実績) 2007.5 1,882 108 56
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.8 11,237.14 　-　 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/2現）
2139 　中広 6.1倍 (単独予想 )
2341 　アルバイトT 21.6倍 (連結実績 )
2376 　サイネックス 11.0倍 (連結実績 )
2408 　KG情報 7.9倍 (連結実績 )
2481 　タウンN 10.7倍 (単独予想 )
4833 　ぱど 15.4倍 (連結実績 )
事業詳細
　千葉県北西部を中心にフリーペーパーの発行や、折り込みチラシ配布などを通して広告関連事業を展開している。

1.新聞発行事業
　フリーペーパー「地域新聞」を毎週継続的に発行している。記事は地域のイベント、社会、文化、スポーツなど身近な情報が中心。紙面に掲載する広告枠を販売し、広告を制作してサービスの対価を顧客から収受している。
　1発行エリア（版）当たりの標準世帯数は3万前後、45版に細分している。2007年8月31日現在の総発行部数は152万8631部ある。また配布方法は戸別配布（ポスティング）を原則としている。

2.折り込みチラシ配布事業
　「地域新聞」または一般紙などにチラシを折り込んで配布している。配布エリアは500から1000世帯単位に細分している。チラシは顧客が持ち込むケースと、顧客から制作依頼を請け負うケースがある。

3.販売促進総合支援事業
　広告主の販売推進活動を支援している。展示会など広告イベントの企画や運営、配布チラシやポスターの編集・制作、店舗ディスプレー計画の立案などを手掛けている。

4.カルチャーセンター運営事業
　ダンスなどを教授し、入会金と受講料を収受している。

5.通信販売事業
　「地域新聞」の紙面を活用して健康食品の通信販売を手掛けている。

　2006年9月－2007年2月期の売上高構成比は新聞発行事業57.4％、折り込みチラシ配布事業25.7％、販売促進総合支援事業14.3％、カルチャーセンター運営事業2.2％、通信販売事業0.5％。主な販売先はNTT東日本－千葉11.1％。
仮条件 公募価格 初値
105,000 円　～　115,000円 115,000円 140,000円

株式会社 駐車場綜合研究所

コード／3251 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 駐車場の管理およびコンサルティング
基本事項 http://www.pmo.co.jp/
代表者名 大嶋翼 /S15 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H10 年
従業員数 58人　( 8/31現在)
株主数 65人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 69,900,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 78,510株　（別に潜在株式4,130株）
公開株数 12,650株（公募5,500株、売出7,150株）／1,650株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/10
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/23-10/26
払込期日 10/29
上場 2007/10/30
シンジケート 公開株数11,000株　（別に1,650株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 8,800 80.00
　幹事証券 三菱UFJ 660 6.00
　幹事証券 新光 660 6.00
　幹事証券 SMBCフレンド 330 3.00
　幹事証券 マネックス 220 2.00
　幹事証券 エース 220 2.00
　幹事証券 水戸 110 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大嶋翼 代表取締役社長 33,788 43.80
川村ゆか 代表取締役社長の血族 7,600 9.85
カルミアテクノファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 7,300 9.46
柳瀬聡 専務取締役 6,205 8.04
大嶋清子 代表取締役社長の配偶者 5,100 6.61
川村一真 代表取締役社長の血族 5,100 6.61
吉本国隆 取締役 1,821 2.36
川村絹子 取締役 1,771 2.30
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,500 1.94
住友商事 特別利害関係者等 1,500 1.94
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.3 2,643 57 31
(単独実績) 2007.3 3,679 146 92
(単独予想) 2008.3 3,594 355 205
(単独第１四半期実績) 2007.6 749 74 41
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 2,735.71 6,593.73 390
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/11現）
2353 　日駐 29.4倍 (連結予想 )
3235 　トラストパク 11.5倍 (連結実績 )
4666 　パーク24 26.6倍 (連結実績 )
4809 　パラカ 16.0倍 (連結実績 )
8997 　日本パキング 18.2倍 (連結実績 )
事業詳細
　大都市圏における大型複合施設駐車場の管理運営会社。2007年3月末現在、管理運営物件数は30件（関東地区20件、中部地区1件、近畿地区9件）ある。

　車室を特定しない、定期契約車両の利用時間傾向の分析と、一般車両の時間貸し受け入れを組み合わせることにより、収容台数を超える運用を図る「お手玉オペレーション」が特長。入出庫の誘導や車両移動の代行といった人的サービスを提供している。

　事業形態は主にオーナーから駐車場を借り上げ、運営自体を代行する運営受託と、施設を賃借せずに管理を代行する管理受託がある。

　そのほか民間駐車場や市街地再開発駐車場の運営効率の向上を目指した運営計画案や現状調査分析、改善計画案の提供などを行うコンサルティング事業を手掛けている。

　2007年3月期の売上高構成比は駐車場管理運営事業98.8％（運営受託90.9、管理受託7.9％）、コンサルティング部門1.2％。
仮条件 公募価格 初値
26,000 円　～　27,000円 27,000円 77,500円

株式会社 アルトナー

コード／2163 市場／JASDAQ 売買単位／100 株
事業内容 機械設計、電気・電子設計およびソフトウエア開発に関する技術者の人材派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業
基本事項 http://www.artner.co.jp/
代表者名 関口相三 /S39 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S37 年
従業員数 726人　( 8/31現在)
株主数 16人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 144,687,000円　(9/21現在)
上場時発行済株式数 882,000株　（別に潜在株式5,720株）
公開株数 230,000株（公募100,000株、売出130,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/10-10/16
公募価格決定 10/17
申込期間 10/19-10/24
払込期日 10/25
上場 2007/10/26
シンジケート 公開株数200,000株　（別に30,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 160,000 80.00
　幹事証券 日興シティグループ 16,000 8.00
　幹事証券 コスモ 10,000 5.00
　幹事証券 三菱UFJ 6,000 3.00
　幹事証券 新光 4,000 2.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 2,000 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 2,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
関口相三 代表取締役社長 526,000 66.78
従業員持ち株会 特別利害関係者等 94,204 11.96
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 10.16
張替朋則 常務取締役 35,320 4.48
奥坂一也 常務取締役 18,340 2.33
秋元博幸 従業員 6,120 0.78
横木博和 従業員 4,740 0.60
江上洋二 取締役 4,196 0.53
市川邦彦 監査役 4,000 0.51
佐藤利彦 特別利害関係者等 4,000 0.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.1 3,480 101 34
(単独実績) 2007.1 4,253 288 150
(単独予想) 2008.1 5,049 400 212
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.1 240.45 787.96 70.00
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/1前場現）
2135 　VSN 7.5倍 (連結予想 )
2136 　ヒップ 10.8倍 (単独予想 )
2154 　Tワークス 11.6倍 (連結予想 )
2396 　パソナテック 12.0倍 (単独予想 )
2431 　日本テクシード 11.6倍 (連結予想 )
2458 　FCテクノ 9.9倍 (単独予想 )
4641 　アルプス技研 13.8倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 24.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　電気機器業界向けが主力の技術者派遣企業。設計技術者の派遣を通して機械設計、電気・電子設計、ソフトウエア開発などの専門的技術を提供し、顧客企業を支援するテクニカルアウトソーシング事業を展開している。

　顧客との契約形態は主に技術者を派遣する「派遣契約」となっており、一部で顧客企業から業務を受託する「請負契約」を行っている。

　2007年1月期の職種別売上高構成比率は機械設計47.6％、電気・電子設計38.2％、ソフトウエア開発14.1％。電気機器業界への売上高依存度が50.4％。
仮条件 公募価格 初値
1,700 円　～　2,000円 2,000円 4,000円

日本マニュファクチャリングサービス 株式会社

コード／2162 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 製造請負、製造派遣、製造受託、修理受託および技術者派遣などの各種サービスを提供する製造アウトソーシング事業
基本事項 http://www.n-ms.co.jp/
代表者名 小野文明 /S34 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 S60 年
従業員数 4,826人　( 8/31現在)
株主数 435人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 430,800,000円　(9/20現在)
上場時発行済株式数 21,606株　（別に潜在株式1,840株）
公開株数 6,900株（公募1,000株、売出5,900株）／900株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/9-10/15
公募価格決定 10/16
申込期間 10/17-10/22
払込期日 10/24
上場 2007/10/25
シンジケート 公開株数6,000株　（別に900株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 4,500 75.00
　幹事証券 三菱UFJ 600 10.00
　幹事証券 SMBCフレンド 240 4.00
　幹事証券 高木 180 3.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 120 2.00
　幹事証券 岡三 120 2.00
　幹事証券 コスモ 120 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 60 1.00
　幹事証券 マネックス 60 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ジャフコバイアウト2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,538 55.86
小野文明 代表取締役社長、関係会社の役員 3,680 16.39
社員持ち株会 特別利害関係者等 600 2.67
福本英久 常務取締役 600 2.67
長谷川京司 特別利害関係者等 528 2.35
JAFCO Buyout No.2 Investment ベンチャーキャピタル（ファンド） 522 2.33
アサヒプリテック 特別利害関係者等 500 2.23
山田文弥 元取締役 370 1.65
末広紀彦 取締役 205 0.91
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 200 0.89
三井住友銀行 特別利害関係者等 200 0.89
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 13,701 171 80
(単独実績) 2007.3 15,322 427 234
(単独予想) 2008.3 18,000 500 290
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 13,422.20 45,359.62 -
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/26現）
2154 　Tワークス 11.5倍 (連結予想 )
2427 　アウトソシング 11.9倍 (連結予想 )
2429 　ワールドIT 9.8倍 (連結予想 )
2486 　フリーワーク 13.7倍 (連結予想 )
3374 　内外テック 5.1倍 (連結予想 )
8154 　加賀電子 11.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　製造請負・派遣やEMS（電子部品の製造受託サービス）など製造アウトソーシング事業を展開している。2004年7月にジャフコ系ファンドの出資により、休眠会社を使って創業者よりMBO（経営陣が参加する企業買収）が実施された。事業は4区分される。

1.インラインソリューション事業
　製造工程における製造請負、製造派遣、構内修理、一般派遣などを手掛けている。相手先はエレクトロニクス分野、自動車、食品、化粧品など幅広い。

2.マニュファクチャリングソリューション事業
　自社工場にて製造受託･修理受託サービスを提供している。デジタル機器分野を中心に解析・判定・修理などに加え、コールセンター機能などカスタマーサービスの分野も受託している。

3.エンジニアリングソリューション事業
　技術者派遣サービスを提供している。電子･電気系や、エレクトロニクス分野において、競合を避けるため「試作・評価」や「生産技術」の分野に特化している。

4.グローバルソリューション事業
　中国人技術者派遣のサービスを手掛けている。技術者は日本に入国し数年間の派遣期間後、取引先の現地法人への転籍や、取引先の日本企業への転籍、派遣社員として現地法人へ派遣先を変更するなどニーズに合わせてサービスを提供している。

　2007年3月期の売上高構成比はインラインソリューション事業81.3％、マニュファクチャリングソリューション事業11.2％、エンジニアリングソリューション事業3.1％、グローバルソリューション事業4.5％。
仮条件 公募価格 初値
130,000 円　～　150,000円 150,000円 171,000円

株式会社 山王

コード／3441 市場／JASDAQ 売買単位／10 株
事業内容 コネクター・スイッチなど電子部品の精密プレス加工、金型設計･製作および貴金属表面処理加工事業
基本事項 http://www.sanno.co.jp/
代表者名 荒巻芳幸 /S22 年生
本店所在地 神奈川県横浜市
設立年 S33 年
従業員数 776人　( 7/31現在)（連結）
株主数 33人　（目論見書より）
資本金 460,000,000円　(9/20現在)
上場時発行済株式数 500,000株
公開株数 135,000株（公募60,000株、売出75,000株）／8,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/10-10/16
公募価格決定 10/17
申込期間 10/18-10/22
払込期日 10/24
上場 2007/10/25
シンジケート 公開株数127,000株　（別に8,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 日興シティグループ 101,600 80.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 15,240 12.00
　幹事証券 そしあす 7,620 6.00
　幹事証券 東洋 1,270 1.00
　幹事証券 マネックス 1,270 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
荒巻芳幸 代表取締役社長 140,048 31.83
（有）山旺商事 役員等が議決権の過半数を所有する会社 52,800 12.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 40,496 9.20
山王貴金属 役員等が議決権の過半数を所有する会社 20,970 4.77
みずほ銀行 特別利害関係者等 20,300 4.61
りそな銀行 特別利害関係者等 19,200 4.36
みずほコーポレート銀行 特別利害関係者等 18,100 4.11
山崎亜紀緒 専務取締役 13,000 2.95
住友生命保険 特別利害関係者等 10,000 2.27
大河義信 常務取締役 10,000 2.27
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,000 2.27
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.7 8,438 1,113 717
(連結実績) 2006.7 10,650 1,026 554
(連結見込) 2007.7 11,942 1,229 861
(連結予想) 2008.7 12,786 1,272 939
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.7 1,878.67 25,208.08 175
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/27）
4095 　日本パーカライ 12.1倍 (連結予想 )
5980 　田中亜鉛鍍金 5.1倍 (連結予想 )
6785 　鈴木 8.0倍 (連結予想 )
6928 　エノモト 8.9倍 (連結予想 )
7517 　黒田電気 14.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　貴金属表面処理の加工業者。金メッキ加工が主力。製品はパソコン関係、携帯電話、自動車、デジタル家電などの用途に使用されている。顧客であるコネクターメーカーからの受注加工が中心となっており、精密プレス加工と貴金属表面処理加工の2工程を一貫して手掛けている。

1.精密プレス加工工程
　コネクターのプレス金型を設計・製作し、製作した金型を使用してプレス材料をプレス加工し、成型品を生産している。

2.表面処理加工工程
　コネクター、スイッチ、集積回路(IC)ソケットなどのプレス成型品の金属メッキ加工を行っている。特に精密部分金メッキ加工（ニッケルバリア）や環境対応として、鉛を含まないはんだメッキ加工を連続で行っている。

　2006年8月－2007年1月中間期の売上高構成比率は表面処理加工92.7％、精密プレス加工7.3％。海外売上高比率は32.0％（アジア諸国）。
仮条件 公募価格 初値
16,000 円　～　18,000円 18,000円 17,000円

株式会社 マネースクウェア・ジャパン

コード／8728 市場／HCS 売買単位／1 株
事業内容 外国為替証拠金取引事業
基本事項 http://www.m2j.co.jp
代表者名 山本久敏 /S34 年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H14 年
従業員数 46人　( 8/31現在)
株主数 78人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 808,085,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 52,261株　（別に潜在株式6,830株）
公開株数 9,200株（公募4,000株、売出5,200株）／1,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/4
ブックビルディング期間 10/9-10/15
公募価格決定 10/16
申込期間 10/18-10/23
払込期日 10/24
上場 2007/10/25
シンジケート 公開株数8,000株　（別に1,200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 5,600 70.00
　幹事証券 みずほ 800 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 640 8.00
　幹事証券 東海東京 400 5.00
　幹事証券 岩井 240 3.00
　幹事証券 高木 160 2.00
　幹事証券 SMBCフレンド 80 1.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 80 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山本久敏 代表取締役社長 12,858 23.34
Apax Globis Japan Fund L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,043 14.60
相葉斉 代表取締役副社長 6,390 11.60
あおぞらインベストメント一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,530 6.41
大椋正男 特別利害関係者等 3,300 5.99
渡辺悟 従業員（元取締役） 3,221 5.85
田中義博 特別利害関係者等 2,000 3.63
T&C CAPITAL LTD. ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,910 3.47
（有）啓尚 特別利害関係者等 1,000 1.82
小倉啓満 特別利害関係者等 1,000 1.82
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 1,423 823 679
(単独実績) 2007.3 1,765 946 547
(単独予想) 2008.3 2,333 1,201 712
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 13,638.04 45,369.91 2200
調達資金使途 設備投資、運転資金（残額は現預金）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/28現）
8704 　トレイダーズHD 8.3倍 (連結予想 )
8732 　マネパ 15.6倍 (連結予想 )
8738 　ひまわりHD 8.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　外国為替証拠金取引事業者。インターネットおよび電話によるサービスを提供している。外国為替証拠金取引「iFX Style（アイエフエックススタイル）」を提供しており、レバレッジ1倍から最大16倍まで4段階の選択型証拠金率制度を採用。米ドル／円、ユーロ／円、豪ドル／円など8通貨ペアを取り扱っており、24時間リアルタイムでの取引が可能となっている。

　トレーディング収益には、(1)顧客との相対取引レートとカバー取引レートとの差額、(2)スワップ（異なる通貨間の金利調整分）授受に伴う差額、(3)取引手数料、(4)分別管理信託内での運用収益――の4種類がある。

　2007年3月末の口座数は個人4521口座、法人287口座。顧客預かり勘定残高221億9333万8000円。自己資本規制比率は6月時点で700％。


※マネースクウェア・ジャパンの株式を弊社トレーダーズ・アンド・カンパニーの持ち株会社Ｔ＆Ｃホールディングスが680株（保有比率1.23％）、その非連結子会社Ｔ＆Ｃ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄが1910株（同3.47％）保有しています。なお両社は新規上場時の売り出しにおいてＴ＆ＣＨＤは全株、Ｔ＆Ｃキャピタルは360株を売却する予定です。
仮条件 公募価格 初値
140,000 円　～　165,000円 165,000円 251,000円

株式会社 ナチュラム

コード／3090 市場／HCG 売買単位／1 株
事業内容 釣り具、アウトドア用品などのインターネット通信販売事業など
基本事項 http://www.naturum.jp/
代表者名 中島成浩 /S38 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 H12 年
従業員数 48人　( 8/31現在)
株主数 73人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 445,248,000円　(1/31現在)
上場時発行済株式数 11,167株　（別に潜在株式1,779株）
公開株数 2,100株（公募1,500株、売出600株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/28
ブックビルディング期間 10/2-10/9
公募価格決定 10/10
申込期間 10/12-10/16
払込期日 10/18
上場 2007/10/19
シンジケート 公開株数2,100株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 SBIイー・トレード 1,533 73.00
　幹事証券 野村 336 16.00
　幹事証券 新光 105 5.00
　幹事証券 みずほ 42 2.00
　幹事証券 高木 21 1.00
　幹事証券 JAIC 21 1.00
　幹事証券 オリックス 21 1.00
　幹事証券 楽天 21 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中島成浩 代表取締役会長兼社長 2,485 21.71
中島一成 代表取締役会長兼社長の血族 1,715 14.98
ヤフー 特別利害関係者等 693 6.05
NVCC関西1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 525 4.59
ソフトバンク・インターネット・テクノロジー・ファンド2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 480 4.19
東京海上日動火災保険 特別利害関係者等 400 3.49
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 364 3.18
エヌシー6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 350 3.06
ジェイ･エス・ピー・エフ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 327 2.86
JAIC-ジャパン1（エー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 322 2.81
JAIC-ジャパン1（ビー）号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 322 2.81
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.1 2,686 57 55
(単独実績) 2007.1 3,461 125 143
(単独予想) 2008.1 4,114 136 114
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.1 10,254.68 75,871.41 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/25現）
3028 　アルペン 14.0倍 (連結予想 )
3037 　スタイライフ 20.9倍 (連結予想 )
3071 　ストリーム 20.3倍 (連結予想 )
3319 　GDO 36.8倍 (連結予想 )
3325 　ケンコーコム 24.6倍 (単独予想 )
3334 　イーネットJ 366.1倍 (連結予想 )
7501 　ティムコ 83.5倍 (単独予想 )
7514 　ヒマラヤ 22.5倍 (連結予想 )
8281 　ゼビオ 16.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　釣り具、アウトドア用品を取り扱うインターネット通信販売業者。2007年7月31日現在の会員数は20万4618人で30代から40代が購買層の7割を占める。2000年2月以降のリピート率は52.3％（2007年1月期）。
　自社開発のEコマース（電子商取引）向けERP（統合基幹業務システム）「NEXAS」により各部門がリアルタイムに連携。効率的な事業運営を可能としている。

1.Eコマース（インターネット通信販売）事業
　約20万アイテムを取り扱うショップサイト「アウトドア＆フィッシング　ナチュラム」の運営を中心に、「Yahoo! Shopping」「楽天市場」などオンラインモールに出店している。

2.ECソリューション事業
　自社のノウハウを生かし、Eコマース事業者向け支援サービスを提供している。オンラインショップ統合管理システム「Genesis-EC」のASP（ソフトの期間貸し）サービスや、アウトソーシングサービスを手掛けている。

　2007年1月期の売上高構成比はEコマース事業94.9％、ECソリューション事業5.1％。Eコマース事業の売り上げに占めるオンラインモールの割合は37.3％。
仮条件 公募価格 初値
180,000 円　～　220,000円 220,000円 350,000円

株式会社 エー･ディー･ワークス

コード／3250 市場／JASDAQ 売買単位／1 株
事業内容 不動産流動化事業（不動産売買事業）、不動産マネジメント事業、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産ファンド・サポート事業
基本事項 http://www.adw-net.co.jp/
代表者名 田中秀夫 /S25 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S11 年
従業員数 46人　( 8/31現在)
株主数 78人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 242,530,000円　(9/13現在)
上場時発行済株式数 34,020株　（別に潜在株式4,393株）
公開株数 7,360株（公募5,400株、売出1,960株）／960株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/1
ブックビルディング期間 10/2-10/9
公募価格決定 10/10
申込期間 10/11-10/16
払込期日 10/18
上場 2007/10/19
シンジケート 公開株数6,400株　（別に960株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 4,800 75.00
　幹事証券 大和SMBC 640 10.00
　幹事証券 三菱UFJ 320 5.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 192 3.00
　幹事証券 そしあす 128 2.00
　幹事証券 オリックス 128 2.00
　幹事証券 岡三 128 2.00
　幹事証券 マネックス 64 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中秀夫 代表取締役社長 18,466 55.94
増田努 専務取締役 3,200 9.69
(有)リバティーハウス 特別利害関係者等 2,540 7.69
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 800 2.42
アセット・マネジャーズ 特別利害関係者等 610 1.85
MUFGベンチャーキャピタル1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600 1.82
安達俊秀 取締役 520 1.58
オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 1.51
りそなキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 500 1.51
松本英次 取締役 500 1.51
諸井督昌 監査役 500 1.51
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.3 4,837 383 209
(単独実績) 2007.3 7,929 559 327
(単独予想) 2008.3 10,200 730 398
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.3 12,816.38 44,210.29 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/20現）
3230 　スターマイカ 14.6倍 (連結実績 )
8868 　URBAN 12.2倍 (連結実績 )
8914 　エリアリンク 12.0倍 (連結実績 )
8923 　トーセイ 5.5倍 (連結実績 )
8934 　サンフロ不 10.7倍 (連結実績 )
8993 　アトリウム 9.9倍 (連結実績 )
事業詳細
　不動産流動化関連。不動産鑑定･コンサルティング事業を基礎として、不動産ファンドの組成・流動化に関する事業を展開している。事業は4区分される。

1.不動産鑑定・コンサルティング事業
　不動産の公的鑑定評価、一般鑑定評価、デューデリジェンス業務、運用コンサルティング業務を手掛けている。

2.不動産投資ファンド・サポート事業
　国内のファンド・REITと提携し、不動産ファンドビジネスにかかわる業務を取り扱うファンド･サポート業務（ノンアセット型ファンド・サポート）と、自社で不動産投資ファンドを企画・組成し、投資家に提供する業務（アセット型ファンド）を行っている。

3.不動産マネジメント事業
　不動産ファンドの投資対象を中心とした物件や、未販売の販売用不動産などの管理、運営および賃料を収受する業務を行っている。

4.不動産流動化事業
　不動産の取得、運用により収益の確保、物件価値の向上をした上で個人、事業法人、ファンドなどに売却している。2007年3月期の販売不動産の種別は一棟マンション79.2％、一棟オフィス11.8％、一棟アパート4.9％。
　また事業用地を取得し販売用物件を建設する開発事業も手掛けている。

　2007年3月期の売上高構成比は、不動産鑑定・コンサルティング事業2.5%、不動産ファンド・サポート事業2.5%、不動産マネジメント事業5.1%、不動産流動化事業89.9％。
仮条件 公募価格 初値
60,000 円　～　70,000円 70,000円 189,000円

株式会社 アールエイジ

コード／3248 市場／マザーズ 売買単位／1 株
事業内容 賃貸不動産物件の企画･開発・販売および管理・運営受託ならびに仲介
基本事項 http://www.early-age.co.jp/
代表者名 向井山達也 /S42 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S61 年
従業員数 34人　( 7/31現在)（連結）
株主数 56人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 116,150,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 15,550株　（別に潜在株式374株）
公開株数 2,500株（公募1,500株、売出1,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 9/21
ブックビルディング期間 9/26-10/2
公募価格決定 10/3
申込期間 10/5-10/11
払込期日 10/14
上場 2007/10/15
シンジケート 公開株数2,500株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 2,000 80.00
　幹事証券 大和SMBC 250 10.00
　幹事証券 みずほインベスターズ 50 2.00
　幹事証券 いちよし 50 2.00
　幹事証券 SBIイー・トレード 50 2.00
　幹事証券 岡三 25 1.00
　幹事証券 SMBCフレンド 25 1.00
　幹事証券 藍澤 25 1.00
　幹事証券 松井 25 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
向井山達也 代表取締役 9,115 63.19
(有)BHAGコーポレーション 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,750 19.06
永末明紀 取締役 750 5.20
笠原賢一 取締役 500 3.46
山本浩二 取締役 335 2.32
田島基拡 従業員 300 2.08
草野守幸 従業員 150 1.04
佐久間俊樹 従業員 50 0.35
佐藤貴子 従業員 50 0.35
大室剛 取締役 50 0.35
業績動向（百万円） 売上高 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.10 3,226 198 104
(連結実績) 2006.10 3,715 316 172
(連結予想) 2007.10 4,038 437 252
(連結中間実績) 2007.4 2,221 314 165
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2007.10 17,853.11 48,939.42 -
調達資金使途 運転資金
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/14現）
8848 　レオパレス21 11.9倍 (連結予想 )
8850 　スターツ 7.0倍 (連結予想 )
8866 　コマーシャルRE 7.5倍 (連結予想 )
8908 　毎日コムネット 7.6倍 (連結予想 )
8938 　ロジコム 9.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　東京と千葉を地盤に不動産の販売や管理、転貸、賃貸、仲介などを展開している。事業は3分類される。

1.不動産管理運営事業
　住居用不動産の賃貸管理とサブリース（不動産賃貸の転貸）、自社所有物件による賃貸を行っている。併せてオーナーからの管理業務、リフォームの受注も手掛けている。

2.不動産開発販売事業
　住居用賃貸マンション（投資用1棟売り）などの開発販売や一戸建て住宅、土地などを開発・販売している。

3.不動産仲介コンサル事業
　居住用不動産、駐車場などの賃貸仲介を手掛けている。オーナーに対し稼働率アップを図るソリューション提案（リノベーション事業など）や税金対策、資産運用ニーズに応えるコンサルティング型仲介を行っている。

　2007年4月中間期の売上高構成比は不動産管理運営事業54.3％、不動産開発販売事業39.9％、不動産仲介コンサル事業5.8％。有利子負債依存度は54.6％
仮条件 公募価格 初値
70,000 円　～　90,000円 70,000円 286,000円