- 2025/05/06
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／38120 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | オンラインゲームの運営等 | ||
| 基本事項 | http://www.gameon.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 大野俊朗 /S34 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 98人 ( 6/30現在) | ||
| 株主数 | 89人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 499,000,000円 (6/15現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 74,200株 （別に潜在株式5,704株） | ||
| 公開株数 | 17,130株（公募3,000株、売出14,130株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/21 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/25-7/31 | ||
| 公募価格決定 | 8/1 | ||
| 申込期間 | 8/2-8/4 | ||
| 払込期日 | 8/8 | ||
| 上場 | 2006/8/9 | ||
| シンジケート | 公開株数17,130株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 10,965 | 64.01 |
| 副幹事証券 | SBIイー・トレード | 5,140 | 30.01 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 685 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 170 | 0.99 |
| 幹事証券 | 新光 | 170 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| イー・サムスンジャパン | その他の関係会社 | 25,616 | 33.31 |
| ソフトバンク・インターネット テクノロジー・ファンド 2 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 15,272 | 19.86 |
| 三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,600 | 4.68 |
| ウェブゼン | 特別利害関係者等 | 3,200 | 4.16 |
| 日興ニューウェイブ2001 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,200 | 4.16 |
| 日興地域密着型産学官連携 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,400 | 3.12 |
| エヌアイエフグローバルファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,080 | 2.70 |
| エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,760 | 2.29 |
| MTBC3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,600 | 2.08 |
| 明治キャピタル7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,600 | 2.08 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.12 | 887 | 33 | 33 |
| (単独実績) 2005.12 | 2,697 | 833 | 695 |
| (単独予想) 2006.12 | 5,421 | 1,739 | 1,019 |
| (単独中間実績) 2006.6 | 2,688 | 1,042 | 604 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.12 | 14,085.45 | 43,045.85 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/13現） | ||
| 3758 アエリア | 22.7倍 (連結予想 ) | ||
| 3765 ガンホー | 120.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3792 ゲームポット | 46.0倍 (単独予想 ) | ||
| 3810 サイバーステップ | 47.8倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 韓サムスン電子系のオンラインゲーム運営会社。海外ゲームを日本向けにローカライズ（日本市場向けの翻訳、修正、加工、改良）し、運営サービスを展開している。事業は2部門ある。 (1) オンラインゲーム運営部門 日本におけるオンラインゲームの運営サービスを手掛けている。主に海外で開発・運営されているオンラインゲームタイトルの中から日本市場にマッチするタイトルを選定し、ライセンサーと契約することにより、配信・運営等のライセンス供与を受けている。さらにローカライズを行い、ベータ（試作版）サービスを経た上で正式有料サービスを開始している。 収益はユーザーより継続的に利用料を徴収し、ライセンス使用の対価として、ライセンサーへロイヤルティー等を支払っている。 ゲームタイトルは①「天上碑」（月額課金＋アイテム課金＜ゲーム中のアイテム販売による課金＞複合型）、②「眠らない大陸クロノス」（アイテム課金型）、③「ミュー～奇蹟の大地～」（月額課金＋アイテム課金複合型）、④「レッドストーン」（アイテム課金型）、⑤「シルクロードオンライン」（アイテム課金型）――の5つですべてMMORPG（多人数同時参加型オンラインRPG）となっている。 (2) その他部門 インターネットカフェ等へのソフトウエアライセンス許諾によるライセンス利用料の徴収、ゲームポータルサイト「Gpara.com」の運営による広告料金等の徴収、携帯電話機向けコンテンツの企画・運営による利用者からの利用料徴収を手掛けている。 前期の売上高構成比は、オンラインゲーム運営部門95.0％、その他部門5％。主な販売先はSBIベリトランス80.8％、インターピア10.4％で両社とも代金決済業務の委託先。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 600,000 円 ～ 700,000円 | - 円 | - 円 | |
| コード／2492 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | フード業界のBtoB-EC（企業間電子商取引）プラットホーム「FOODS Info Mart（フーズインフォマート）」の運営（eマーケットプレイスの運営およびASP受発注システムサービスの提供等） | ||
| 基本事項 | http://www.infomart.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 村上勝照 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H10 年 | ||
| 従業員数 | 87人 ( 5/31現在) | ||
| 株主数 | 101人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 564,650,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 29,780株 （別に潜在株式12,445株） | ||
| 公開株数 | 4,000株（公募1,600株、売出2,400株）／400株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/21-7/27 | ||
| 公募価格決定 | 7/28 | ||
| 申込期間 | 8/1-8/4 | ||
| 払込期日 | 8/7 | ||
| 上場 | 2006/8/8 | ||
| シンジケート | 公開株数3,600株 （別に400株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,880 | 80.00 |
| 副幹事証券 | SBIイー・トレード | 360 | 10.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 180 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 36 | 1.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 36 | 1.00 |
| 幹事証券 | NIS | 36 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 36 | 1.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 36 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 村上勝照 | 代表取締役社長 | 7,210 | 17.75 |
| 三菱商事 | その他の関係会社 | 5,640 | 13.88 |
| 三井物産 | その他の関係会社 | 5,640 | 13.88 |
| 米多比昌治 | 取締役専務 | 3,660 | 9.01 |
| 藤田尚武 | 取締役常務 | 2,110 | 5.19 |
| 多田修二 | 特別利害関係者等 | 2,000 | 4.92 |
| ハチソンハーバーリングテクノロジーインベストメンツリミテッド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,720 | 4.23 |
| 長浜修 | 取締役 | 1,620 | 3.99 |
| 一色忠雄 | 特別利害関係者等 | 1,500 | 3.69 |
| 三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,250 | 3.08 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.12 | 1,141 | 143 | 303 |
| (単独実績) 2005.12 | 1,482 | 292 | 174 |
| (単独予想) 2006.12 | 1,907 | 425 | 238 |
| (単独第１四半期実績) 2006.12 | 433 | 90 | 54 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.12 | 8,022.70 | 46,732.00 | 2410 |
| 調達資金使途 | 設備投資、（残額は当面、安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/11現） | ||
| 3031 ラクーン | 63.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3343 チップワンストップ | 56.7倍 (連結予想 ) | ||
| 3390 USシステム | 32.0倍 (単独予想 ) | ||
| 4287 ジャストプランニング | 30.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| フード業界のBtoB-EC（企業間電子商取引）プラットホーム「FOODS Info Mart（フーズインフォマート）」の運営を展開している。三菱商事と三井物産の持ち分法適用会社。 06年5月末現在の利用企業数は売り手企業1万68社、買い手企業2251社の計1万2319社。事業は2部門ある。 (1) EMP事業 インターネット上で食品食材市場である「eマーケットプレイス」の運営を手掛けている。売り手企業が取扱商品を「商品カタログ」に、買い手企業が調達情報を「調達カタログ」にそれぞれ掲示し、全国の利用企業と効率的に取引マッチングから商談・取引・受発注・決済までをワンストップで実現する仕組みとなっている。 収益は年間契約のもと、一定のシステム使用料を受け取っていおり、「決済代行システム」では取引額に一定の割合をかけた手数料を受け取っている。また「アウトレットマート」では売買取引の当事者として出品者から商品を仕入れ、購入者へ販売している。 06年5月末現在の利用企業数は売り手企業1928社、買い手企業1994社の計3922社。商品カタログ数は6万1763件、調達カタログ数は7303件となっている。 (2) ASP事業 ①フード業界専門の「ASP受発注システム」 フード業界専門のWeb受注・発注を行うシステム「ASP受発注システム」の提供を手掛けている。買い手企業の本部・店舗と取引先である売り手企業との間で、日常行われる受発注業務をインターネット上で行う仕組みであり、さらに「棚卸システム」（店舗の商品棚卸しを管理するシステム）が標準装備されている。システムの運営者として、一定のシステム使用料や導入時の初期費用を受け取っている。 ②商品規格書データベースシステム「FOODS信頼ネット」 フード業界の各企業が日常業務において頻繁にやり取りを行う食品食材の原材料等の詳細情報が記載された商品規格書の標準フォーマットを提供し、情報の交換が可能となる商品規格書データベースシステム「FOODS信頼ネット」の提供を手掛けている。システムの運営者として、一定のシステム使用料を受け取っている。 06年5月末現在のASP事業の利用企業数は、売り手企業8140社、買い手企業257社の計8397社。また、「ASP受発注システム」の買い手企業の稼働店舗数は5627店舗であり、05年12月期の年間ASP受発注取引金額は 1324億円となっている。「FOODS信頼ネット」の商品規格書掲載数は1万5302アイテムある。 前期の売上高構成比は、EMP事業60.8％（システム使用料等45.4％、アウトレットマート15.4％）、ASP事業39.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 260,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 518,000円 | |
| コード／3046 | 市場／HCS | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 眼鏡、眼鏡周辺商品および雑貨等の企画、輸入、卸売りおよび小売り事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.jin-co.com/ | ||
| 代表者名 | 田中仁 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 群馬県前橋市 | ||
| 設立年 | S63 年 | ||
| 従業員数 | 293人 ( 5/31現在) | ||
| 株主数 | 14人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 76,500,000円 (7/4現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 10,240,000株 | ||
| 公開株数 | 2,000,000株（公募1,000,000株、売出1,000,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/18 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/20-7/26 | ||
| 公募価格決定 | 7/27 | ||
| 申込期間 | 7/31-8/3 | ||
| 払込期日 | 8/7 | ||
| 上場 | 2006/8/8 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,400,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 240,000 | 12.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 160,000 | 8.00 |
| 幹事証券 | 日産センチュリー | 60,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | SBIイー・トレード | 60,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 40,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 40,000 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 田中仁 | 代表取締役社長 | 6,804,000 | 73.64 |
| 中谷真一 | 取締役専務 | 560,000 | 6.06 |
| 中村豊 | 取締役専務 | 480,000 | 5.19 |
| ぐんま信用金庫 | 特別利害関係者等 | 280,000 | 3.03 |
| みずほキャピタル第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 280,000 | 3.03 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 208,000 | 2.25 |
| 東京中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 140,000 | 1.52 |
| 東京投資育成4号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 140,000 | 1.52 |
| 田中由佳 | 取締役、代表取締役社長の配偶者 | 112,000 | 1.21 |
| 田中亮 | 代表取締役社長の血族 | 100,000 | 1.08 |
| 田中真央 | 代表取締役社長の血族 | 100,000 | 1.08 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.8 | 1,332 | 172 | 95 |
| (単独実績) 2005.8 | 2,885 | 571 | 286 |
| (単独予想) 2006.8 | 3,900 | 700 | 408 |
| (単独第３四半期実績) 2006.5 | 2,873 | 513 | 297 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.8 | 39.80 | 154.51 | 8 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/10現） | ||
| 2738 バルス | 23.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3318 メガネスーパー | 15.5倍 (連結予想 ) | ||
| 3331 雑貨屋ブルドッグ | 28.6倍 (連結予想 ) | ||
| 7455 三城 | 24.4倍 (連結予想 ) | ||
| 7541 メガネトップ | 20.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7577 パスポート | 23.3倍 (連結予想 ) | ||
| 7642 ビジョンメガネ | 11.0倍 (連結予想 ) | ||
| 9854 愛眼 | 18.1倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 眼鏡、ファッション雑貨等の専門店。企画から販売までを一貫して行うSPA（製造小売業）業態として展開している。ただし製造は海外（中国）の協力工場へ委託している。 店舗展開は広域型ショッピングセンターへの出店が主力。ブランド価値の向上を第一にしており、都心部や主要都市へピンポイント展開している。06年7月4日現在の店舗数は北関東を中心にアイウエアショップ21店舗、カフェ2店舗、雑貨7店舗の計30店舗（独立した店舗数としては26店舗）。事業は3部門ある。 (1) アイウエア事業 眼鏡フレーム、サングラス、そのほか眼鏡周辺商品の企画・輸入・卸売りと、店舗における販売を手掛けている。またショップに付帯する施設での飲食事業を手掛けている。 06年7月4日現在の店舗数はジンズ4店舗、ジンズガーデンスクエア3店舗、ジンズグローバルスタンダード13店舗、ジンズトランスカルチャー1店舗の計21店舗（ほかにフランチャイズ1店舗）。 (2) 雑貨関連事業 バック、帽子、アクセサリー等ファッション雑貨の企画・輸入・卸売りや、店舗における販売を手掛けている。商品は自社商品と、相手先ブランドによる生産(OEM)商品に大別され、自社商品は「Cours de Couler（クールドゥクルール）」ブランドにて展開している。また雑貨の小売店舗としてアイウエアショップの複合店として2店舗、隣接店として3店舗、単独で2店舗の計7店舗を有している。 (3) その他事業 非連結子会社にて、事業所向けの情報関連システムのサポート事業を行っている。 今中間期の売上高構成比はアイウエア関連事業65.3％（小売部門65.0％、その他（卸）0.3％）、雑貨関連事業34.7％（小売部門5.1％、その他（卸）29.6％）。地域別売上高上位は群馬県16.0％、栃木県10.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 850 円 ～ 950円 | 950円 | 962円 | |
| コード／3047 | 市場／福証Qボード | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 商用中古車の国内販売事業を主要事業として、海外販売事業、その他事業（レンタル、自動車整備） | ||
| 基本事項 | http://www.truck-one.com/ | ||
| 代表者名 | 小川澄雄 /S29 年生 | ||
| 本店所在地 | 山口県下松市 | ||
| 設立年 | H2 年 | ||
| 従業員数 | 34人 ( 5/31現在) | ||
| 株主数 | 24人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 60,800,000円 (5/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 6,320株 （別に潜在株式912株） | ||
| 公開株数 | 1,000株（公募1,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/14-7/19 | ||
| 公募価格決定 | 7/25 | ||
| 申込期間 | 7/28-8/3 | ||
| 払込期日 | 8/7 | ||
| 上場 | 2006/8/8 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ディー・ブレイン | 600 | 60.00 |
| 副幹事証券 | ウツミ屋 | 300 | 30.00 |
| 幹事証券 | 八幡 | 100 | 10.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 小川澄雄 | 代表取締役社長 | 1,920 | 30.81 |
| 小川サトノ | 取締役、代表取締役社長の配偶者 | 490 | 7.87 |
| 高谷正一 | 取締役 | 480 | 7.70 |
| 野上祐典 | 取締役 | 360 | 5.78 |
| 原田康治 | 従業員 | 360 | 5.78 |
| 柳宏司 | 従業員 | 360 | 5.78 |
| 桜井誠 | 取締役 | 330 | 5.29 |
| 小川雄也 | 従業員、代表取締役社長の血族 | 320 | 5.13 |
| 小川真也 | 従業員、代表取締役社長の血族 | 320 | 5.13 |
| 小川珠里 | 従業員、代表取締役社長の血族 | 320 | 5.13 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.12 | 3,387 | -46 | -75 |
| (単独実績) 2005.12 | 3,191 | 18 | 20 |
| (単独予想) 2006.12 | 3,652 | 32 | 32 |
| (単独第１四半期実績) 2006.3 | 919 | 0.6 | 1 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.12 | 5,220.41 | 38,545.25 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（7/10現） | ||
| 3348 ジー・トレーディング | 24.9倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 中古商用車の買い取り・販売業者。現在は本社（山口県）と関東車両センター（神奈川県）との2拠点体制だが、今後は主要都市に拠点の新設を進める方針。事業は3部門ある。 (1) 国内販売事業 全国のディーラーや業者・ユーザーへの販売を手掛けている。自社工場で点検・整備し、希望に合わせた仕様に変更することもできるのが特徴。主な商品はトラック、ダンプ、特殊車両（コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、タンク車、車載車、高所作業車等）、バスがある。 (2) 海外販売事業 主にニュージーランド、シンガポール、ロシア、UAEを輸出先に販売を手掛けている。また現地メーカーが製造できない特殊車両についてもニーズが高く販売している。 (3) その他事業 自動車整備と、冷凍車のレンタルを手掛けている。販売車両のアフターフォローのほか、一般顧客に対しても点検・整備・修理等のサービスを提供している。 前期の売上高構成比は、国内販売事業92.8％、海外販売事業6.1％、その他事業1.1％。有利子負債比率82.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 70,000 円 ～ 80,000円 | 80,000円 | 150,000円 | |
| コード／2491 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットを利用した成功報酬型の広告配信・管理サービス、検索エンジン最適化サービス等 | ||
| 基本事項 | http://www.valuecommerce.co.jp/ | ||
| 代表者名 | ブライアン・ネルソン/S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H8 年 | ||
| 従業員数 | 164人 ( 5/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 148人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 833,139,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 90,520株 （別に潜在株式7,989株） | ||
| 公開株数 | 9,100株（公募5,850株、売出3,250株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/12-7/18 | ||
| 公募価格決定 | 7/19 | ||
| 申込期間 | 7/21-7/26 | ||
| 払込期日 | 7/28 | ||
| 上場 | 2006/7/31 | ||
| シンジケート | 公開株数9,100株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJ | 6,370 | 70.00 |
| 副幹事証券 | SBIイー・トレード | 910 | 10.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 637 | 7.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 637 | 7.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 182 | 2.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 91 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 91 | 1.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 91 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 91 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ヤフー | その他の関係会社 | 41,971 | 45.28 |
| ティモシー・ロナン・ウィリアムズ | 取締役、子会社役員 | 19,229 | 20.74 |
| ジェイ・エイチ・ウィットニー・フォー・エルピー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,213 | 6.70 |
| ハーム・ブリーマ | 取締役 | 3,936 | 4.25 |
| ブライアン・ネルソン | 代表取締役社長、子会社役員 | 3,581 | 3.86 |
| サイバー・ゲインズ・テクノロジーリミテッド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,660 | 1.79 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,477 | 1.59 |
| 高橋敬一 | 取締役、子会社役員 | 1,237 | 1.33 |
| ベン・クラーク | 取締役、子会社役員 | 1,224 | 1.32 |
| ジャフコ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 994 | 1.07 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.12 | 2,837 | 180 | 209 |
| (連結実績) 2005.12 | 4,049 | 231 | 173 |
| (連結予想) 2006.12 | 5,421 | 550 | 497 |
| (連結第１四半期実績) 2006.3 | 1,310 | 260 | 249 |
| (単独実績) 2004.12 | 2,406 | 189 | 187 |
| (単独実績) 2005.12 | 3,591 | 272 | 87 |
| (単独予想) 2006.12 | 4,930 | 549 | 594 |
| (単独第１四半期実績) 2006.3 | 1,175 | 240 | 312 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.12 | 5,495.44 | 34,039.24 | - |
| (単独予想 ) 2006.12 | 6,565.61 | 33,212.16 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金、投融資（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | 4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/30前場現） | ||
| 2459 アウンコンサルティング | 130.5倍 (連結予想 ) | ||
| 2461 ファンコミュニケーションズ | 83.6倍 (単独予想 ) | ||
| 2489 アドウェイズ | 133.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| アフィリエイトマーケティングサービスと検索エンジン最適化（SEO）サービスを提供。広告主に対してインターネットを介した「成果報酬型のオンラインマーケティング手法」を提供するパフォーマンスマーケティング事業を展開している。 ヤフーが2005年２月に株式公開買い付け(TOB)を発表し、同年４月に持ち分法適用会社とした。サービスは大別で2種類ある。 (1) アフィリエイトマーケティングサービス ①ASP（Affiliate Service Provider）サービス 小中規模の電子商取引（EC）サイトを展開する顧客向けに、バリューコマース・プログラム（ECサイトとパートナーサイトの提携の場を提供するシステム）を用いて、アフィリエイトマーケティングサービスを手掛けいている。システム利用にかかる基本管理費のほか、サービス料金はパートナーサイトへの成功報酬と、当該報酬額に応じた同社へのコミッションを支払う仕組みになっている。05年末の承認済みECサイト数は1729サイト（前年同期比137.1％増）、パートナーサイト数は14万8624サイト（同163.5％増）。 ②アフィリエイトマーケティングサービス運用業務受託契約及びコンサルティングサービス ECサイトを運営する企業に対し、アフィリエイトマーケティングサービスにおける最適な広告効果を得られる広告方法の立案、運営や管理等を一括して受託するサービスを手掛けている。ECサイトは毎月定額のサービス料金や成果に応じた報酬を支払う。 (2) 検索エンジン最適化サービス（SEOサービス） 顧客のサイトが検索結果表示サイトで検索結果の上位に表示されるよう、ウェブサイトを最適化するサービスを手掛けている。 前期の連結売上高構成比は、パフォーマンスマーケティング事業91.1％、ホスティング事業8.9％（05年12月に売却）。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 280,000 円 ～ 310,000円 | 310,000円 | 438,000円 | |
| コード／3045 | 市場／大証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 輸入タオル等身の回り品の企画、外注生産、販売、物流倉庫の賃貸事業および営業倉庫業等 | ||
| 基本事項 | http://www.kawasaki-corp.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 川崎治 /S20 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町 | ||
| 設立年 | S46 年 | ||
| 従業員数 | 91人 ( 5/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 41人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 309,900,000円 (6/22現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,436,500株 （別に潜在株式94,500株） | ||
| 公開株数 | 300,000株（公募200,000株、売出100,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 7/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 7/7-7/13 | ||
| 公募価格決定 | 7/14 | ||
| 申込期間 | 7/19-7/24 | ||
| 払込期日 | 7/26 | ||
| 上場 | 2006/7/27 | ||
| シンジケート | 公開株数300,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 216,000 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 三菱UFJ | 30,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 30,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 12,000 | 4.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 9,000 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 3,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 川崎治 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 714,000 | 53.64 |
| 大阪中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 127,500 | 9.58 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 104,000 | 7.81 |
| 川崎貴美子 | 代表取締役社長の血族 | 91,000 | 6.83 |
| 川崎久典 | 取締役、子会社の取締役、代表取締役社長の血族 | 65,500 | 4.92 |
| 岩切雅代 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 30,000 | 2.25 |
| 川崎悟 | 代表取締役社長の血族、従業員 | 30,000 | 2.25 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.88 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.88 |
| 泉州銀行 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.88 |
| 商工組合中央金庫 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.88 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.8 | 2,134 | 497 | 174 |
| (連結実績) 2005.8 | 2,554 | 305 | 284 |
| (連結予想) 2006.8 | 2,415 | 394 | 290 |
| (連結中間実績) 2006.2 | 1,187 | 361 | 235 |
| (単独実績) 2004.8 | 2,129 | 498 | 174 |
| (単独実績) 2005.8 | 2,538 | 307 | 286 |
| (単独予想) 2006.8 | 2,370 | 376 | 281 |
| (単独中間実績) 2006.2 | 1,164 | 350 | 228 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.8 | 202.29 | 1,998.92 | 15 |
| (単独予想 ) 2006.8 | 195.70 | 1,996.82 | 15 |
| 調達資金使途 | 借入金返済 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/27現） | ||
| 3320 クロスプラス | 18.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7460 ヤギ | 11.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8118 キング | 18.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8143 ラピーヌ | 22.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 婦人服飾雑貨全般の商社。ほかに物流倉庫等の賃貸業や営業倉庫業なども展開している。事業は3部門ある。 (1) 服飾事業 ドイツ製のシェニール織物を素材とする婦人身の回り品を中心に、輸入高級ハンカチ・タオル、ホームテキスタイル、バッグ、衣料等をシニア女性向けに企画し、レイクアルスターブランドでの販売を手掛けている。生産は国内やドイツ、中国、台湾等で外注している。前期のシェニール織物関係の売上高に占める割合は約60％。 販売は主に小売店、専門店、百貨店を通じて行っているが、直営店も大阪・東京、名古屋のホテルやショッピングモールに出している。 (2) 賃貸・倉庫事業 大阪泉州地域での物流倉庫等の賃貸業や営業倉庫業を手掛けている。また服飾事業におけるレイクアルスターブランドの確立に資するため、大阪府の泉大津駅前の「ホテル レイクアルスター アルザ泉大津」を保有し、営業を外部に業務委託している。 (4) その他の事業 不動産仲介業と保険代理業を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、服飾事業85.8％、賃貸・倉庫事業14.1％、その他の事業0.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 2,100 円 ～ 2,600円 | 2,600円 | 2,580円 | |
| コード／3811 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットデータセンターの運営を中心とする総合IT（情報技術）アウトソーシング事業 | ||
| 基本事項 | http://www.bit-isle.jp/ | ||
| 代表者名 | 寺田航平 /S45 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 44人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 80人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 1,197,571,000円 (4/7現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 29,974株 （別に潜在株式1,780株） | ||
| 公開株数 | 4,112株（公募2,500株、売出1,612株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/28 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/30-7/5 | ||
| 公募価格決定 | 7/6 | ||
| 申込期間 | 7/10-7/13 | ||
| 払込期日 | 7/18 | ||
| 上場 | 2006/7/19 | ||
| シンジケート | 公開株数4,112株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJ | 2,881 | 70.06 |
| 副幹事証券 | 新光 | 411 | 10.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 205 | 4.99 |
| 幹事証券 | マネックス | 123 | 2.99 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 82 | 1.99 |
| 幹事証券 | SBIイー・トレード | 82 | 1.99 |
| 幹事証券 | 楽天 | 82 | 1.99 |
| 幹事証券 | 岡三 | 82 | 1.99 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 41 | 1.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 41 | 1.00 |
| 幹事証券 | 未来 | 41 | 1.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 41 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 寺田倉庫 | その他の関係会社 | 8,900 | 30.42 |
| 寺田航平 | 代表取締役社長 | 5,158 | 17.63 |
| 寺田保信 | 代表取締役社長の血族 | 2,930 | 10.02 |
| ワンビシアーカイブズ | 特別利害関係者等 | 800 | 2.73 |
| コネクトテクノロジーズ | 特別利害関係者等 | 800 | 2.73 |
| 天野信之 | 取締役副社長 | 788 | 2.69 |
| 山崎栄二 | 元取締役 | 720 | 2.46 |
| ベンチャービジネス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 2.05 |
| テレコム・ベンチャー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 2.05 |
| 寺田心平 | 代表取締役社長の血族 | 488 | 1.67 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.7 | 2,665 | -488 | -557 |
| (連結実績) 2005.7 | 2,530 | 23 | 220 |
| (単独実績) 2004.7 | 1,713 | 1 | -12 |
| (単独実績) 2005.7 | 2,368 | 101 | -338 |
| (単独予想) 2006.7 | 3,533 | 452 | 451 |
| (単独中間実績) 2006.1 | 1,541 | 195 | 195 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.7 | 15,046.00 | 71,079.84 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/23現） | ||
| 2351 ASJ | 63.3倍 (連結予想 ) | ||
| 3746 MEX | 73.3倍 (単独予想 ) | ||
| 3776 BBタワー | 44.8倍 (連結予想 ) | ||
| 3778 さくらネット | 55.4倍 (連結予想 ) | ||
| 3788 GMO-HS | 43.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットデータセンター（iDC）。顧客企業の情報通信環境をバックヤードから支えるアウトソーシング事業を中心に、インフラストラクチャーからシステムインテグレーション、アプリケーションサービスまで幅広くサービスを展開している。 筆頭株主の寺田倉庫の倉庫活用策としてジョイントベンチャーで創業しており、同社から倉庫や土地を借りてデータセンター化している。事業は3部門ある。 (1) iDCサービス データセンターのインフラストラクチャーを、顧客企業に安全かつ安定的に提供するサービスを手掛けている。①サーバーやネットワーク機器を最適なセキュリティー・電源設備・空調設備環境の中で預かる「コロケーションサービス」と、②複数のプロバイダーや通信事業者への接続を提供する「ネットワークサービス」――を中心に提供している。 (2) マネージドサービス iDCサービスを利用している顧客企業を中心に、ハード面を含めたサーバー環境の構築からその管理や運用に至るまでをサポートするサービスを手掛けている。 (3) ソリューションサービス 顧客企業の新しい情報技術(IT)ビジネス構築のサポートを手掛けている。システムインテグレーションサービス、ASP（ネットを通じたソフトの期間貸し）サービスを中心に提供している。 前中間期の売上高構成比はiDCサービス71.4％、マネージドサービス16.0％、ソリューションサービス12.6％。主な販売先はブロードバンドタワー23.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 799,000円 | |
| コード／3044 | 市場／HCS | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | イタリア家庭料理店「元祖にんにくや パワーアップグループ」等の店舗運営 | ||
| 基本事項 | http://power-up.jp/ | ||
| 代表者名 | 大淵雅次 /S30 年生 | ||
| 本店所在地 | 愛媛県松山市 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 176人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 20人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 124,500,000円 (2/28現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 5,012,000株 （別に潜在株式60,000株） | ||
| 公開株数 | 1,150,000株（公募500,000株、売出650,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/22 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/26-6/30 | ||
| 公募価格決定 | 7/3 | ||
| 申込期間 | 7/5-7/10 | ||
| 払込期日 | 7/12 | ||
| 上場 | 2006/7/13 | ||
| シンジケート | 公開株数1,000,000株 （別に150,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 800,000 | 80.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 100,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 50,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 20,000 | 2.00 |
| 幹事証券 | SBIイー・トレード | 10,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 大淵雅次 | 代表取締役社長 | 4,012,000 | 87.75 |
| SMBCキャピタル6号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 2.19 |
| フォルティスプライベートエクイティアジアファンド | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 70,000 | 1.53 |
| えひめベンチャーファンド2004 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 1.31 |
| 大西直子 | 取締役常務 | 60,000 | 1.31 |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 0.87 |
| 愛媛銀行 | 特別利害関係者等 | 40,000 | 0.87 |
| 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 30,000 | 0.66 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 28,800 | 0.63 |
| ジャフコV1-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,000 | 0.52 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.11 | 3,711 | 426 | 191 |
| (単独実績) 2005.11 | 4,511 | 482 | 251 |
| (単独予想) 2006.11 | 5,644 | 546 | 308 |
| (単独第１四半期実績) 2006.2 | 1,276 | 171 | 101 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.11 | 61.57 | 304.05 | 6 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/15現） | ||
| 2818 ピエトロ | 12.8倍 (連結予想 ) | ||
| 3387 クリエイトR | 36.9倍 (単独予想 ) | ||
| 3397 トリドール | 48.2倍 (単独予想 ) | ||
| 7581 サイゼリヤ | 34.6倍 (連結予想 ) | ||
| 9931 家族亭 | 24.6倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| イタリア家庭料理店の運営を展開している。店舗は全国各地のショッピングセンターなどの大規模商業施設に、テナントとして出店する直営店方式を主体としている。06年４月末現在の店舗数はレストラン「元祖にんにくや」40店舗（ほかにフランチャイズ1店舗）、「ガーリック・きっちん」1店舗、フードコート店「にんにん」2店舗の計44店舗。05年11月期の新規出店数は計9店舗だった。 前期の売上高構成比は、北海道（2店舗）2.5％、東北（2店舗）4.4％、関東（8店舗）22.8％、北陸（1店舗）3.3％、東海（4店舗）11.7％、関西（9店舗）26.1％、中国（1店舗）3.3％、四国（2店舗）6.7％、九州（8店舗）19.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,100 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | |
| コード／3225 | 市場／東証2部 | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 不動産の仲介、販売代理、販売受託および賃貸管理業等 | ||
| 基本事項 | http://www.ttfuhan.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 井上克正 /S19 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都新宿区 | ||
| 設立年 | S29 年 | ||
| 従業員数 | 395人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 37人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 555,456,000円 (3/10現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 21,756,508株 | ||
| 公開株数 | 6,800,000株（公募3,400,000株、売出3,400,000株）／600,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/23 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/27-7/3 | ||
| 公募価格決定 | 7/4 | ||
| 申込期間 | 7/6-7/11 | ||
| 払込期日 | 7/12 | ||
| 上場 | 2006/7/13 | ||
| シンジケート | 公開株数6,200,000株 （別に600,000株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 4,340,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | みずほ | 930,000 | 15.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 434,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 372,000 | 6.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 62,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 62,000 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 東京建物 | 親会社 | 18,000,000 | 98.06 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 274,104 | 1.49 |
| 井上克正 | 代表取締役社長 | 6,120 | 0.03 |
| 坪井和重 | 代表取締役副社長 | 5,058 | 0.03 |
| 渡辺浩志 | 代表取締役専務 | 4,410 | 0.02 |
| 石田栄志 | 代表取締役専務 | 4,410 | 0.02 |
| 大嵩崎憲一 | 代表取締役常務 | 3,924 | 0.02 |
| 横山裕 | 取締役常務 | 3,924 | 0.02 |
| 石原和夫 | 取締役 | 3,420 | 0.02 |
| 平野慎一 | 取締役 | 3,420 | 0.02 |
| 室井透 | 取締役 | 3,420 | 0.02 |
| 下村寿嗣 | 元取締役 | 3,420 | 0.02 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.12 | 9,549 | 951 | 1,093 |
| (連結実績) 2005.12 | 13,379 | 1,897 | 1,264 |
| (連結予想) 2006.12 | 17,100 | 2,150 | 1,460 |
| (単独実績) 2004.12 | 9,548 | 951 | 1,093 |
| (単独実績) 2005.12 | 13,224 | 1,996 | 1,341 |
| (単独予想) 2006.12 | 12,910 | 2,120 | 1,440 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.12 | 67.11 | 373.96 | 14 |
| (単独予想 ) 2006.12 | 66.19 | 377.49 | 14 |
| 調達資金使途 | 運転資金、投融資 | ||
| 連結会社 | 6社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/21現） | ||
| 8870 住友不動産販売 | 23.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8879 東急リバブル | 22.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8900 セイクレスト | 13.4倍 (連結予想 ) | ||
| 8991 ライフステージ（仮条件の上限） | 14.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 総合不動産流通グループ。不動産の仲介、アセットソリューション、販売受託、賃貸を展開している。東京建物の子会社。事業は4つある。 (1) 仲介事業 首都圏と関西圏を中心に、不動産の売買仲介、賃貸仲介や土地を有効利用するためのコンサルティングなどの仲介業務を手掛けている。主力である法人仲介（ホールセール）では事業法人等の資産売却・購入、収益不動産等の売買仲介等を、個人仲介（リテール）では、主に中古戸建て・中古マンションの売買仲介を行っている。前期の取扱件数は売買仲介920件、賃貸仲介69件。 (2) アセットソリューション事業 法人仲介等において不動産情報を入手し、価値の増加が見込まれると判断した不動産を取得し、付加価値を向上させて再販する買い取り仲介業務を手掛けている。 また収益不動産等に投資するファンドに一部出資し、賃貸収入や売却益を配当により受け取るとともに、ファンドによる収益不動産等の購入時や売却時における仲介機会の獲得を図っている。 (3) 販売受託事業 首都圏と関西圏を中心に、親会社をはじめとするデベロッパー等が開発・分譲するマンション・一戸建て住宅等の販売代理と販売受託業務を手掛けている。前期の販売戸数は2128戸。 (4) 賃貸事業 首都圏と関西圏を中心に、オーナー等から受託したマンション等の賃貸管理業務、転貸業務（サブリース）や社宅管理の代行業務等を手掛けている。 前期の営業収益構成比は、仲介事業30.7％、アセットソリューション事業30.6％、販売受託事業23.2％、賃貸事業15.5％。主要販売先は東京建物15.9％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,100 円 ～ 1,200円 | 1,200円 | 1,181円 | |
| コード／7772 | 市場／札証アンビシャス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 光計測装置、情報機器、精密計測装置の開発・製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.nanotex-jp.com/ | ||
| 代表者名 | 嶋本篤 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都大田区 | ||
| 設立年 | H14 年 | ||
| 従業員数 | 19人 ( 5/31現在) | ||
| 株主数 | 55人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 173,000,000円 (4/17現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 23,120株 （別に潜在株式4,213株） | ||
| 公開株数 | 3,000株（公募2,000株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/16 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/20-6/26 | ||
| 公募価格決定 | 6/27 | ||
| 申込期間 | 6/29-7/4 | ||
| 払込期日 | 7/6 | ||
| 上場 | 2006/7/7 | ||
| シンジケート | 公開株数3,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | ディー・ブレイン | 1,950 | 65.00 |
| 副幹事証券 | エース | 450 | 15.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 300 | 10.00 |
| 幹事証券 | そしあす | 150 | 5.00 |
| 幹事証券 | 水戸 | 90 | 3.00 |
| 幹事証券 | 上光 | 60 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| フォトニクス | 親会社、ベンチャーキャピタル（ファンド） | 13,630 | 53.80 |
| ジェーピーシー | 役員等が発行済株式の過半数を所有する会社 | 1,200 | 4.74 |
| りそなキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,080 | 4.26 |
| 柄沢憲彦 | 顧問、親会社の取締役 | 863 | 3.41 |
| グロースファンド5号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 850 | 3.36 |
| 嶋本篤 | 代表取締役社長 | 845 | 3.34 |
| 東良英 | 特別利害関係者等 | 700 | 2.76 |
| 関真琴 | 顧問、親会社の取締役 | 530 | 2.09 |
| HTF第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500 | 1.97 |
| 先端技術産業創造 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 1.58 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.6 | 699 | 39 | -31 |
| (単独実績) 2005.6 | 974 | 151 | 131 |
| (単独見込) 2006.6 | 934 | 112 | 65 |
| (単独第３四半期実績) 2006.3 | 653 | 87 | 52 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独見込 ) 2006.6 | 3,097.72 | 26,018.25 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/13現） | ||
| 6337 テセック | 49.3倍 (連結予想 ) | ||
| 6672 レイテックス | 35.2倍 (連結予想 ) | ||
| 6838 多摩川電子 | 41.2倍 (単独実績 ) | ||
| 6858 小野測器 | 17.8倍 (連結予想 ) | ||
| 7708 フォトニクス | 32.1倍 (連結予想 ) | ||
| 7736 ユニオンHD | 46.0倍 (連結予想 ) | ||
| 7748 ホロン | 30.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 光計測装置、情報機器、精密計測装置の開発・製造・販売を展開している。フォトニクスの子会社。事業は3部門ある。 (1) 光計測事業 光学レンズの性能評価の重要なパラメーターである光学的伝達関数（OTF）の測定を行う「OTF測定装置」や、量産レンズの検査を行う「OTF検査装置」の開発・製造・販売を手掛けている。光学レンズの性能評価の重要なパラメーターであるOTFを測定する技術をコアコンピタンスとしている。光学機器メーカーを中心に採用されている。具体的には携帯電話に組み込まれるカメラレンズの性能を検査する。 (2) 情報機器事業 携帯電話や衛星電話などの公衆回線を利用したデータ伝送装置の開発・製造・販売を手掛けている。主な製品には携帯電話を用いて救急車内から病院へ心電図の伝送を行う「心電図伝送装置」、衛星電話用データ通信・FAXアダプター、公衆回線を使って動画と音声、データを多重伝送できる「動画伝送装置」、複数の公衆回線を束ねて高速化を行う「回線束ね装置」がある。 (3) 精密計測事業 非接触で物体の位置や振動をナノメートルオーダーの分解能で測定する「非接触変位計」や、半導体ウエハー等のシリアルナンバーを読み取る「ID認識装置」の開発・製造・販売を手掛けている。 前中間期の連結売上高構成比は、精密計測事業50.7％、情報機器事業30.8％、光計測事業18.5％。主な販売先は丸紅テレコム14.1％、東京精密13.8％、日本光電工業13.4％、ニコン13.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 110,000 円 ～ 125,000円 | 125,000円 | 150,000円 | |
| コード／8989 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 首都圏を中心とした商業施設の不動産にかかわる開発事業、賃貸業、建設事業 | ||
| 基本事項 | http://www.birudo.com/ | ||
| 代表者名 | 蛭田勇 /S23 年生 | ||
| 本店所在地 | 群馬県前橋市 | ||
| 設立年 | S59 年 | ||
| 従業員数 | 48人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 45人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 156,000,000円 (6/6現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 10,244株 （別に潜在株式324株） | ||
| 公開株数 | 2,300株（公募1,500株、売出800株）／300株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/19 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/21-6/27 | ||
| 公募価格決定 | 6/28 | ||
| 申込期間 | 6/29-7/4 | ||
| 払込期日 | 7/6 | ||
| 上場 | 2006/7/7 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株 （別に300株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 1,360 | 68.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 200 | 10.00 |
| 副幹事証券 | いちよし | 160 | 8.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 100 | 5.00 |
| 幹事証券 | SBIイー・トレード | 60 | 3.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 40 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 蛭田勇 | 代表取締役社長 | 5,204 | 57.39 |
| （有）トレド | 特別利害関係者等 | 960 | 10.59 |
| ぐんま信用金庫 | 特別利害関係者等 | 520 | 5.73 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 328 | 3.62 |
| 水上春男 | 取締役常務 | 220 | 2.43 |
| 曲輪麻由里 | 取締役常務 | 220 | 2.43 |
| 片貝みゆき | 特別利害関係者等 | 200 | 2.21 |
| 湯本三津夫 | 従業員 | 200 | 2.21 |
| 長尾泰之 | 取締役 | 184 | 2.03 |
| 勇明輝 | 特別利害関係者等 | 120 | 1.32 |
| アイル・コーポレーション | 特別利害関係者等 | 120 | 1.32 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.5 | 3,619 | 168 | -53 |
| (単独実績) 2005.5 | 3,137 | 346 | 217 |
| (単独見込) 2006.5 | 4,696 | 731 | 416 |
| (単独予想) 2007.5 | 6,026 | 773 | 449 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.5 | 43,868.90 | - | 750 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/14現） | ||
| 8866 コマーシャルRE | 19.0倍 (連結予想 ) | ||
| 8938 ロジコム | 13.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9756 ASKプラン | 17.2倍 (連結予想 ) | ||
| 9762 大和工商リース | 22.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 首都圏を中心に商業施設の不動産に係る賃貸業、建設事業、不動産開発・売却・管理を展開している。商業施設に特化した企画提案型の建設事業からスタートし、賃貸事業として運営、管理まで手掛けてきたが、近年は建設事業の大幅縮小とともに、不動産投資事業を加えた業態への変換がなされている。事業は3部門ある。 (1) 不動産投資事業 不動産物件を商業施設として企画・開発し、収益物件化された商業施設の仲介・販売を手掛けている。賃借権を取得して不動産賃貸を行い、収益物件化した賃借権自体を投資対象として商品化。投資ファンド等に仲介・販売している。また不動産流動化に伴う金融商品として、信託受益権も仲介・販売している。 (2) 賃貸事業 商業施設の賃貸、運営管理を手掛けている。商業施設をテナントリーシングや企画・コンサルティングによって魅力的な商業施設として再生させ、高収益物件として運営。特にアミューズメント事業の展開に注力しており、同事業の前期売上高の39.6％がパチンコ業界、17.1％がゲームセンター業界向けとなっている。また不動産投資物件のプロパティ・マネジメントも受託している。 (3) 建設事業 不動産投資事業に伴い発生する再生物件についてのリノベーション（改築再生）、コンバージョン（用途転換）の企画・施工・監理、賃貸事業での建物・設備のメンテナンス等を手掛けている。実際の工事は建設会社に外注している。 前中間期の売上高構成比は、不動産投資事業54.7％、賃貸事業29.6％、建設事業15.7％。主な販売先はNIS不動産48.8％。有利子負債依存度は40.9％。また前期見込みでは不動産投資事業29.5％、賃貸事業35.3％、建設事業35.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 600,000円 | 600,000円 | - 円 | |
| コード／3810 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | インターネットオンラインゲームの開発および運営 | ||
| 基本事項 | http://www.cyberstep.com/ | ||
| 代表者名 | 武内重親 /S20 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都調布市 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 45人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 55人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 112,145,000円 (3/17現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 20,300株 （別に潜在株式2,994株） | ||
| 公開株数 | 3,950株（公募1,500株、売出2,450株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/16 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/20-6/26 | ||
| 公募価格決定 | 6/27 | ||
| 申込期間 | 6/28-6/30 | ||
| 払込期日 | 7/4 | ||
| 上場 | 2006/7/5 | ||
| シンジケート | 公開株数3,950株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 2,568 | 65.01 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 672 | 17.01 |
| 幹事証券 | 野村 | 514 | 13.01 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 79 | 2.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 39 | 0.99 |
| 幹事証券 | マネックス | 39 | 0.99 |
| 幹事証券 | オリックス | 39 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| アイティーファーム一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,100 | 27.99 |
| 佐藤類 | 代表取締役会長 | 4,950 | 22.71 |
| 武内重親 | 代表取締役社長 | 2,450 | 11.24 |
| 大和田豊 | 従業員 | 1,805 | 8.28 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,750 | 8.03 |
| 浅原慎之輔 | 従業員 | 1,655 | 7.59 |
| オリックス7号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 3.44 |
| 小川雄介 | 従業員 | 320 | 1.47 |
| 鈴木雄久 | 取締役 | 300 | 1.38 |
| 樋口美香 | 従業員 | 205 | 0.94 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.5 | 334 | 156 | 122 |
| (単独実績) 2005.5 | 682 | 322 | 211 |
| (単独見込) 2006.5 | 907 | 390 | 234 |
| (単独予想) 2007.5 | 1,196 | 440 | 252 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.5 | 12,431.82 | - | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、研究開発費 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/12現） | ||
| 3758 アエリア | 26.6倍 (連結予想 ) | ||
| 3765 ガンホー | 114.6倍 (連結予想 ) | ||
| 3792 ゲームポット | 51.8倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| アクションゲームが主力のオンラインゲームメーカー。オンラインゲームを企画・開発し、海外では各国のオンラインゲーム運営会社にその運営権を与え（ライセンス供与）、日本では自社運営にてオンラインゲームサービスのユーザーへの提供を展開している。料金はゲーム内の有料アイテムを購入する時にのみ課金するアイテム課金制を前提としている。 サーバーを介さず、ユーザー同士のパソコン同士がネットを通じて直接接続する独自ソフト「Oni（オニ）」を開発。Javaを利用することで、製品の開発期間の短縮を実現し、3Dグラフィックスや動きの速いアクション等を実現させている。 ゲームは①3Dオンライン対戦格闘ゲーム「GetAmped（ゲットアンプド）」と、②MMO（多人数同時参加型）アクションRPG「C21」がある。GetAmpedは現在、韓国、中国、タイ、台湾、インドネシアの5地域でサービスが提供されている。06年4月末時点、各国合計で1600万人以上の登録者となっている。C21は06年3月よりアジア各国に先立ち日本において自社運営サービスを展開している。 前中間期の売上高構成は、ロイヤルティー等収入100.0％、受託開発収入－。主要販売先は韓WindySoft社82.3％。海外売上比率は99.7％。GetAmpedへの売り上げ依存度が100.0％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 270,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 950,000円 | |
| コード／8991 | 市場／HCS | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 分譲マンションの企画・開発・販売、不動産流動化・再生事業および住宅設備備品販売事業 | ||
| 基本事項 | http://www.lifestage.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 大塚満 /S34 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H2 年 | ||
| 従業員数 | 154人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 187人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 182,100,000円 (12/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 17,856株 （別に潜在株式1,335株） | ||
| 公開株数 | 4,000株（公募3,000株、売出1,000株）／500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/15 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/19-6/23 | ||
| 公募価格決定 | 6/26 | ||
| 申込期間 | 6/28-7/3 | ||
| 払込期日 | 7/4 | ||
| 上場 | 2006/7/5 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株 （別に500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,520 | 72.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 280 | 8.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 140 | 4.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | 丸八 | 35 | 1.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 35 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 大塚満 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 6,681 | 41.26 |
| 大塚千佳子 | 代表取締役社長の配偶者 | 1,216 | 7.51 |
| 住友商事 | 特別利害関係者等 | 777 | 4.80 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 669 | 4.13 |
| 大江棟春 | 取締役、子会社の代表取締役等 | 660 | 4.08 |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 525 | 3.24 |
| オリックス9号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 450 | 2.78 |
| ジャフコ1V-A号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 315 | 1.95 |
| 橋長達 | 専務取締役、子会社の取締役 | 300 | 1.85 |
| オリックス・リアルエステート | 特別利害関係者等 | 255 | 1.57 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.6 | 1,888 | 42 | 7 |
| (連結実績) 2005.6 | 2,471 | 188 | 80 |
| (連結見込) 2006.6 | 3,251 | 387 | 225 |
| (連結中間実績) 2005.12 | 1,402 | 21 | 2 |
| (単独実績) 2004.6 | 1,797 | 30 | 3 |
| (単独実績) 2005.6 | 2,205 | 251 | 125 |
| (単独見込) 2006.6 | 2,239 | 292 | 169 |
| (単独中間実績) 2005.12 | 907 | -15 | -19 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結見込 ) 2006.6 | 15,147.08 | 87,477.88 | - |
| (単独見込 ) 2006.6 | 11,412.02 | 89,960.18 | - |
| 調達資金使途 | 運転資金 | ||
| 連結会社 | 4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/15現） | ||
| 8868 URBAN | 12.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8870 住友不動産販売 | 23.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8879 東急リバブル | 21.9倍 (連結予想 ) | ||
| 8900 セイクレスト | 13.2倍 (連結予想 ) | ||
| 8925 アルデプロ | 45.3倍 (連結予想 ) | ||
| 8940 インテリックス | 20.8倍 (連結予想 ) | ||
| 8993 アトリウム | 25.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| マンションの販売代理店。不動産流動化事業や、不動産再生事業にも注力している。営業地域は主に京阪神地区を中心とした近畿圏や首都圏、福岡を中心とした九州。事業は3部門ある。 (1) マンション販売代理事業 不動産デベロッパーが供給するファミリー向けを中心とした、実需用新築分譲マンションの販売受託を手掛けている。販売活動から契約締結後のローン事務や引き渡し業務等を行い、デベロッパーから販売手数料を得ている。 (2) 不動産流動化及び再生事業 ①不動産流動化事業 原則として特別目的会社（SPC）にて土地を購入の上、賃貸マンションを開発する事業を手掛けている。開発業務、企画設計、販売活動等を行うことにより、SPCより企画手数料や販売手数料の形で収益を得ている。現在進行中のプロジェクトとして、堺筋本町プロジェクトがある。 ②不動産再生事業 デベロッパーが分譲マンションとして建設しながら未販売の状態であるマンションや、法人・個人が所有する中古マンションを、一棟ごともしくは区分所有ごとで購入し、リニューアル後販売する事業を手掛けている。大規模買い取り案件については、SPCを利用する。重要なプロジェクトでは西福岡マリナタウン事業がある。 (3) 住宅設備備品販売事業 カーテン、照明、窓ガラスの紫外線(UV)加工等、住宅設備備品の販売をマンション購入者に対して手掛けている。また、モデルルームのコーディネートの請負も手掛けている。 前中間期の連結売上高構成比は、マンション販売代理事業63.1％、不動産流動化及び再生事業24.2％、住宅設備備品販売事業12.7％。主な販売先は住友不動産10.6％、栄泉不動産10.1％。05年3月期末の有利子負債依存度は45.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 170,000 円 ～ 190,000円 | 190,000円 | 406,000円 | |
| コード／1408 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 住宅地盤の調査、改良事業および地盤保証事業等を行う子会社の経営管理等 | ||
| 基本事項 | http://www.sthd.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 前俊守 /S42 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都中央区 | ||
| 設立年 | H12 年 | ||
| 従業員数 | 205人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 60人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 161,000,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 7,680株 （別に潜在株式500株） | ||
| 公開株数 | 1,650株（公募1,200株、売出450株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/8 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/12-6/16 | ||
| 公募価格決定 | 6/19 | ||
| 申込期間 | 6/21-6/26 | ||
| 払込期日 | 6/28 | ||
| 上場 | 2006/6/29 | ||
| シンジケート | 公開株数1,650株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 東洋 | 1,236 | 74.91 |
| 副幹事証券 | 野村 | 248 | 15.03 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 33 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 33 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 33 | 2.00 |
| 幹事証券 | 日産センチュリー | 33 | 2.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 17 | 1.03 |
| 幹事証券 | IPO | 17 | 1.03 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 前俊守 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 2,900 | 41.54 |
| エヌ・ブイ・シー・シー三号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 600 | 8.59 |
| ひまわりV1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 540 | 7.73 |
| あおぞらインベストメント一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 5.73 |
| ジャフコV1-B号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 300 | 4.29 |
| 日本政策投資銀行 | 特別利害関係者等 | 300 | 4.29 |
| 千葉銀行 | 特別利害関係者等 | 300 | 4.29 |
| 前トミ | 代表取締役社長の血族 | 220 | 3.15 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 190 | 2.72 |
| 平野岳史 | 特別利害関係者等 | 190 | 2.72 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.8 | 1,968 | 48 | 32 |
| (連結実績) 2005.8 | 2,633 | 109 | 85 |
| (連結予想) 2006.8 | 3,499 | 177 | 107 |
| (連結中間実績) 2006.2 | 1,501 | 41 | 32 |
| (単独実績) 2004.8 | 3 | 1 | 1 |
| (単独実績) 2005.8 | 109 | 23 | 18 |
| (単独予想) 2006.8 | 284 | -4 | -12 |
| (単独中間実績) 2006.2 | 126 | 27 | 10 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.8 | 13,932.29 | 88,983.20 | - |
| (単独予想 ) 2006.8 | -1562.50 | 76,537.37 | - |
| 調達資金使途 | 借入金返済、設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 5社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/6現） | ||
| 1758 太洋基礎 | 12.6倍 (単独予想 ) | ||
| 1905 テノックス | 20.7倍 (連結予想 ) | ||
| 1914 日本基礎技術 | 47.6倍 (単独予想 ) | ||
| 1984 三信建設 | 43.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 戸建て用住宅地を対象として、地盤調査、地盤改良工事と地盤保証を主に展開している。東北地方から東海地方にかけて計13拠点を有している。純粋持ち株会社。事業は3部門ある。 (1) 地盤改良事業 ①住宅地盤調査 住宅建設に必要な地盤の強度を、確保できるか否かを測定する作業を手掛けている。 ②住宅地盤改良工事 住宅地盤調査の結果、地盤が軟弱であると判明した場合、対象となる土地に対して住宅建設に耐えうるように施す補強・改良工事を手掛けている。 ③沈下修正工事 既に沈下してしまった家屋を、引き起こす工事を手掛けている。 ④擁壁工事 崖（がけ）や傾斜地の盛り土を、保持するための壁状の構造体を構築する工事を手掛けている。 ⑤測量 工務店、ハウスメーカー等が住宅の設計を行う際に必要となる、敷地の現況を調査する比較的簡易な測量を手掛けている。 (2) 保証事業 不同沈下に起因する住宅建物部分や、地盤の補修工事費用を保証する地盤総合保証制度「THE LAND」を、建設会社・工務店等へ販売している。 (3) その他の事業 地盤関連業者に対する業務支援、地盤改良工事報告書や地盤調査報告書の作成支援システム等のレンタル・販売、不動産の開発・販売を手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、地盤改良事業94.8％、保証事業4.9％、その他の事業0.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 260,000 円 ～ 300,000円 | 300,000円 | 420,000円 | |
| コード／3809 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 自社開発したネットワークセキュリティー機器をユーザー企業に貸与・設置し、独自の監視システムを用いて、運用・監視・サポートに至るまで一貫したセキュリティーサービス（保守システム）を提供する事業等 | ||
| 基本事項 | http://www.variosecure.net/ | ||
| 代表者名 | 坂巻千弘 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 30人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 34人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 105,000,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 19,100株 （別に潜在株式894株） | ||
| 公開株数 | 2,500株（公募2,000株、売出500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/14-6/20 | ||
| 公募価格決定 | 6/21 | ||
| 申込期間 | 6/22-6/27 | ||
| 払込期日 | 6/28 | ||
| 上場 | 2006/6/29 | ||
| シンジケート | 公開株数2,500株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 楽天 | 1,775 | 71.00 |
| 副幹事証券 | みずほ | 250 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 100 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 25 | 1.00 |
| 幹事証券 | 極東 | 25 | 1.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 25 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 坂巻千弘 | 代表取締役CEO | 3,630 | 20.17 |
| エリック・エドワード・ボウルス | 取締役CTO | 3,630 | 20.17 |
| ヴィンセント・ジョセフ・ギベス | 取締役COO | 3,480 | 19.34 |
| ジャフコ・エル弐号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,530 | 8.50 |
| ジャフコ・ジーシー1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,530 | 8.50 |
| ジャフコ・ジー8（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,020 | 5.67 |
| ジャフコ・ジー8（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,020 | 5.67 |
| 米良優子 | 従業員、元監査役 | 870 | 4.83 |
| 小野雅大 | 従業員 | 360 | 2.00 |
| 飛世絵梨 | 従業員 | 330 | 1.83 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.5 | 254 | 24 | 13 |
| (単独実績) 2005.5 | 488 | 142 | 84 |
| (単独見込) 2006.5 | 767 | 208 | 117 |
| (単独予想) 2007.5 | 1,000 | 248 | 149 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.5 | 7,801.04 | - | - |
| 調達資金使途 | 運転資金、研究開発（当面は安全性の高い金融商品で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/8現） | ||
| 3042 セキュアヴェイル（仮条件の上限） | 47.5倍 (単独予想 ) | ||
| 3356 テリロジー | 62.1倍 (単独予想 ) | ||
| 3394 NVC | 24.1倍 (単独予想 ) | ||
| 3788 GMO-HS | 33.1倍 (連結予想 ) | ||
| 4297 ISS | 40.2倍 (連結予想 ) | ||
| 4359 ラック | 32.2倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ネットワークセキュリティーのアウトソーシング会社。企業に対して、総合的なセキュリティーサービスの提供を主に展開している。事業は3部門ある。 (1) セキュリティサービス事業 インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワークセキュリティー機器「VSR（VarioSecure Router）」と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫したサービスを手掛けている。VSRを顧客企業のインターネットゲートウェイ（ユーザー企業の社内ネットワークと外部のインターネットをつなぐ出入り口）に設置し、機器に搭載されたセキュリティー機能を運用監視することで、総合的なセキュリティーサービスを提供している。 収益はセキュリティーシステムを運用するにあたって必要となる要素をパッケージ化し、導入時の初期費用と提供するサービスに応じた月額料金を徴収している。 またVSRの製造は外部委託し、ウイルスや侵入行為、有害サイトを検知するためのデータベース等については、外部企業より技術提供を受けている。 販売についてはインターネット関連事業を行う事業者からの引き合いを主体に、直接の販売活動も行っている。 (2) ホスティングサービス事業 Webサーバーやメールサーバーの運営を手掛けている。ユーザー独自のドメイン取得代行・管理、DNSホスティング（ドメイン管理サービス）、Webホスティング（ホームページ管理サービス）、Mailホスティング（電子メール管理サービス）などのホスティング（サーバーレンタル）サービスを提供している。 収益の源泉は、ユーザーが負担する導入初期費用と定額の月額利用料となっている。 (3) プロフェッショナルサービス事業 上記事業の標準メニュー以外の特別なユーザーニーズに応えるサービス事業を手掛けている。具体的には、ユーザーの最適なインターネット接続環境を構築するためのソリューションを提案するコンサルティングを通じて、個々のユーザー独自の仕様に基づくセキュリティーやホスティングのサービスを提供している。 前中間期の売上高構成比は、セキュリティサービス80.6％、ホスティングサービス7.8％、プロフェッショナルサービス11.6％。主な販売先はソフトバンクBB11.7％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 300,000 円 ～ 380,000円 | 380,000円 | 830,000円 | |
| コード／3042 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ネットワーク・セキュリティー・システムの設計・導入コンサルティング、構築、運用・監視、ログ解析および製品の販売 | ||
| 基本事項 | http://www.secuavail.com/ | ||
| 代表者名 | 米今政臣 /S36 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 42人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 38人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 161,525,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 26,135株 （別に潜在株式1,190株） | ||
| 公開株数 | 4,015株（公募2,500株、売出1,515株）／515株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/7-6/13 | ||
| 公募価格決定 | 6/14 | ||
| 申込期間 | 6/16-6/21 | ||
| 払込期日 | 6/25 | ||
| 上場 | 2006/6/26 | ||
| シンジケート | 公開株数3,500株 （別に515株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,520 | 72.00 |
| 副幹事証券 | いちよし | 490 | 14.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 105 | 3.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 70 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 70 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 米今政臣 | 代表取締役社長 | 13,820 | 55.67 |
| 大阪投資育成第2号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,625 | 10.57 |
| 野村信託銀行（マイブイシー信託口） | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,380 | 9.59 |
| 三木亮二 | 取締役副社長 | 1,820 | 7.33 |
| 日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,020 | 4.11 |
| りそなキャピタル1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 675 | 2.72 |
| 高橋典士 | 取締役 | 580 | 2.34 |
| 浜口隆 | 取締役 | 570 | 2.30 |
| NVCC関西1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 250 | 1.01 |
| ファーストサーバ | 特別利害関係者等 | 220 | 0.89 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.3 | 498 | -27 | -27 |
| (単独実績) 2005.3 | 643 | 22 | 21 |
| (単独実績) 2006.3 | 950 | 121 | 76 |
| (単独予想) 2007.3 | 1,200 | 160 | 93 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 3,576.35 | 26,357.11 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、社債償還金、（残額は当面、安全性の高い金融商品等で運用） | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/2現） | ||
| 2724 フォーバルCR | 64.9倍 (連結予想 ) | ||
| 3356 テリロジー | 58.2倍 (単独予想 ) | ||
| 3394 NVC | 24.0倍 (単独予想 ) | ||
| 4359 ラック | 31.9倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| ネットワークセキュリティーシステムの設計・導入コンサルティング、構築・運用・監視や、関連製品の販売など。セキュリティーシステムの設計・構築から運用支援、ログ解析まで、セキュリティーサポートサービスをあらゆる段階において総合的に提供している。システムインテグレーターが主な販売先。事業は2部門ある。 (1) MSSP（Managed Security Support Provider）事業 ネットワークセキュリティーシステムの設計、構築から導入後の運用管理までトータルに手掛けている。具体的には①導入（構築）コンサルティングサービス、②監視・運用サービス、③セキュリティ・ヘルプデスクサービス、④セキュリティ監査サービス「NetAudit」、⑤セキュリティ商品の販売――を行っている。 (2) LAP（Log Analysis Provider）事業 インターネットサーバーやネットワークデバイスから出力されるログを、さまざまな角度から解析するサービスを手掛けている。サービス内容は①LogStare導入（構築）コンサルティングサービス、②自社開発のログ解析システム「LogStare」サービス（ログの解析からリポート作成までを提供するサービスの「LogStare CRS」、ログ解析を容易にできるインターフェースを提供するサービスの「LogStare ASPLite､ASP､MSP」）、③ログ解析機能に加え、運用に必要なシステム設定機能を追加した製品の「LogStare Enterprise(LSE)」――の3つがある。 前中間期の売上高構成比は、MSSP事業93.5％（セキュリティプロダクト販売61.0％、サービス収入32.5％＜セキュアシステム導入コンサルティングサービス10.9％、監視・運用サービス11.0％、セキュリティ・ヘルプデスクサービス10.0％、セキュリティ監査サービス0.6％＞）、LAP事業6.5％（セキュリティプロダクト販売0.0％、サービス収入6.5％＜LogStare導入コンサルティングサービス0.3％、LogStareサービス5.0％、LogStare Enterprise1.2％＞）。主な販売先は新日鉄ソリューションズ13.9％。前期の主な仕入れ先はアズジェント59.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 150,000 円 ～ 170,000円 | 170,000円 | 232,000円 | |
| コード／2490 | 市場／HCG | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | 環境ソリューション事業 | ||
| 基本事項 | http://www.amita-net.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 熊野英介 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S52 年 | ||
| 従業員数 | 99人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 87人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 256,186,000円 (5/19現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 552,170株 （別に潜在株式66,840株） | ||
| 公開株数 | 120,000株（公募60,000株、売出60,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/2 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/6-6/12 | ||
| 公募価格決定 | 6/13 | ||
| 申込期間 | 6/15-6/20 | ||
| 払込期日 | 6/22 | ||
| 上場 | 2006/6/23 | ||
| シンジケート | 公開株数120,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 84,000 | 70.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 12,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 6,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 6,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 4,800 | 4.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 2,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 2,400 | 2.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 1,200 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 1,200 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 熊野英介 | 代表取締役社長 | 246,470 | 44.09 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 51,230 | 9.16 |
| 福永秀昭 | 従業員（相談役） | 21,000 | 3.76 |
| KF10-ニューウェーブ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 20,700 | 3.70 |
| ニュー・フロンティア・パートナーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 17,200 | 3.08 |
| KF-ニューウェーブ1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 16,100 | 2.88 |
| エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 15,340 | 2.74 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 13,000 | 2.33 |
| 瀧本英三 | 取締役 | 10,200 | 1.82 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 1.79 |
| 日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 1.79 |
| みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 1.79 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 10,000 | 1.79 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.3 | 2,233 | 148 | 47 |
| (連結実績) 2005.3 | 2,456 | 211 | 62 |
| (単独実績) 2004.3 | 1,557 | 113 | 5 |
| (単独実績) 2005.3 | 2,105 | 171 | 42 |
| (単独見込) 2006.3 | 3,067 | 213 | 102 |
| (単独予想) 2007.3 | 4,581 | 270 | 160 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 290.01 | 2,085.89 | 87 |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済 | ||
| 連結会社 | 関連会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/31現） | ||
| 2405 フジコー | 20.3倍 (連結予想 ) | ||
| 9793 ダイセキ | 30.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 産業廃棄物の再生・加工・販売など。事業者の抱える環境リスクを低減し、環境関連業務のアウトソーシング化を進める環境ソリューション事業を展開している。事業は2部門ある。 (1) 再資源化業務及び再資源化加工業務 ①再資源化業務 事業者から出される発生品（産業廃棄物や有価物）の、再資源化方法の提案やオペレーションの提供を手掛けている。また発生品が有価物の場合には、発生元から発生品を仕入れて資源利用先へ販売している。 ②再資源化加工業務 産業廃棄物の中間処理等を手掛けている。発生品の成分や形状により、資源利用先の受け入れが困難な場合等に、セメント原料や非鉄原料等への利用が可能な状態に再資源化加工（中間処理）を行っている。 (2) その他 環境リスク低減のための各種コンサルティング業務を手掛けている。 前中間期の連結売上高構成比は、再資源化業務（無価物）13.2％、再資源化業務（有価物）25.2％、再資源化加工業務57.1％、その他の業務4.5％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 6,400 円 ～ 7,000円 | 7,000円 | 7,510円 | |
| コード／5742 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | アルミ構造材として利用されるアルファフレームおよび各種工場の自動化装置、クリーンブース等の開発・設計・製造・販売、ならびに工業生産財等の仕入れ・販売等 | ||
| 基本事項 | http://www.nic-inc.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 西川浩司 /S31 年生 | ||
| 本店所在地 | 富山県富山市 | ||
| 設立年 | S46 年 | ||
| 従業員数 | 121人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 22人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 25,000,000円 (5/23現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 55,000株 | ||
| 公開株数 | 11,500株（公募5,000株、売出6,500株）／1,500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/5 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/7-6/13 | ||
| 公募価格決定 | 6/14 | ||
| 申込期間 | 6/16-6/21 | ||
| 払込期日 | 6/22 | ||
| 上場 | 2006/6/23 | ||
| シンジケート | 公開株数10,000株 （別に1,500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 8,500 | 85.00 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,000 | 10.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 300 | 3.00 |
| 幹事証券 | カブドットコム | 200 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 西川浩司 | 代表取締役社長 | 43,000 | 86.00 |
| 三協立山アルミ | 特別利害関係者等 | 2,000 | 4.00 |
| 植田潤次郎 | 取締役 | 1,000 | 2.00 |
| ダイドー | 特別利害関係者等 | 700 | 1.40 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 518 | 1.00 |
| 西川武 | 取締役常務 | 500 | 1.00 |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500 | 1.00 |
| 三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 500 | 1.00 |
| 高津伝動精機 | 特別利害関係者等 | 300 | 0.60 |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 250 | 0.50 |
| 東レエンジニアリング | 特別利害関係者等 | 250 | 0.50 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,577 | 207 | 129 |
| (単独実績) 2005.3 | 5,757 | 302 | 157 |
| (単独見込) 2006.3 | 4,730 | 370 | 221 |
| (単独予想) 2007.3 | 6,232 | 385 | 231 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 4,204.72 | - | 750 |
| 調達資金使途 | 設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/2現） | ||
| 5851 リョービ | 16.9倍 (連結予想 ) | ||
| 5852 アーレスティ | 17.0倍 (連結予想 ) | ||
| 6291 エアーテック | 15.7倍 (単独予想 ) | ||
| 6973 協栄産業 | 14.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| アルミフレームやその補助部品、またそのフレームを使った自動・省力化（FA）装置、クリーンブース、アルミ構造物の製造・販売と、工作機械や消耗品の仕入れ・販売を展開している。事業は3部門ある。 (1) アルファフレーム部門 アルミ構造材として利用されるアルファフレームとフレームを結合するブラケット等のアルファフレーム補助部品「ALFA FRAME SYSTEM」の開発・設計・製造・販売を手掛けている。主な用途は搬送、ハンドリング（脱着・移動移載）等の各種装置のベースフレームや、モーター等の機器取り付け部品の材料、マシンカバーや作業台等の工業用品に使われる。 (2) 装置部門 アルファフレームの特長を生かした各種工場のFA装置やクリーンブース、マシンカバー等の構造物の開発・設計・製造・販売を手掛けている。自動車関連分野をはじめ幅広い業種が販売先。 (3) 商事部門 工業用砥石（といし）、やすり、工具・ツール等の消耗品と工場等の機械設備の仕入れ・販売を手掛けている。 前中間期の売上高構成比は、アルファフレーム部門37.6％、装置部門29.3％、商事部門33.1％。主な販売先は販売代理店であるダイドー14.1％、同じく高津伝動精機10.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 54,000 円 ～ 57,000円 | 57,000円 | 66,600円 | |
| コード／2488 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 海外IT企業がハード、ソフトウエア製品等で日本に参入する際に、専門技術サービスを提供する事業 | ||
| 基本事項 | http://www.jtp.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 森和昭 /S15 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | S62 年 | ||
| 従業員数 | 395人 ( 3/31現在) | ||
| 株主数 | 48人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 535,075,000円 (5/18現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 20,052株 | ||
| 公開株数 | 4,200株（公募2,800株、売出1,400株）／500株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/5-6/9 | ||
| 公募価格決定 | 6/12 | ||
| 申込期間 | 6/14-6/19 | ||
| 払込期日 | 6/21 | ||
| 上場 | 2006/6/22 | ||
| シンジケート | 公開株数3,700株 （別に500株）／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 野村 | 2,775 | 75.00 |
| 副幹事証券 | 三菱UFJ | 296 | 8.00 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 185 | 5.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 148 | 4.00 |
| 幹事証券 | 東洋 | 148 | 4.00 |
| 幹事証券 | いちよし | 148 | 4.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 森和昭 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 10,036 | 58.17 |
| 伊藤忠テクノサイエンス | 特別利害関係者等 | 2,200 | 12.75 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 772 | 4.47 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 480 | 2.78 |
| フューチャーシステムコンサルティング | 特別利害関係者等 | 400 | 2.32 |
| 三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 320 | 1.85 |
| 大和生命保険 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.16 |
| サン・マイクロシステムズ | 特別利害関係者等 | 200 | 1.16 |
| シーティーシー・テクノロジー | 特別利害関係者等 | 200 | 1.16 |
| マカフィー | 特別利害関係者等 | 200 | 1.16 |
| 日本ヒューレット・パッカード | 特別利害関係者等 | 200 | 1.16 |
| 岡本勲 | 従業員 | 200 | 1.16 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.3 | 4,175 | 390 | 194 |
| (単独実績) 2005.3 | 4,594 | 392 | 196 |
| (単独見込) 2006.3 | 5,083 | 272 | 56 |
| (単独予想) 2007.3 | 5,750 | 520 | 278 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 13,873.93 | - | 2500 |
| 調達資金使途 | 借入金返済、設備投資 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/31前場現） | ||
| 2322 NECフィール | 20.4倍 (連結予想 ) | ||
| 2724 フォーバルクリエーティブ | 66.7倍 (連結予想 ) | ||
| 9715 トランスコスモス | 17.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 海外IT(情報技術)ハイテク企業が日本市場に参入する際に、技術面から支援するパートナー企業として専門的な技術サービスを提供している。事業は3部門ある。 (1) ソフトウェア・ソリューション事業 ①教育 海外ITハイテク企業が新しいソフトウエア製品や新規システムを日本市場に投入する際、日本語テキストを作成し、ユーザーである国内企業の専門技術者に対してトレーニングを手掛けている。 ②ソフトウェア開発 海外ITハイテク企業が製品等をエンドユーザーへ引き渡す際、必要となるアプリケーションソフトウエアの開発支援や、既存システムとのインターフェース・プログラムの作成を手掛けている。 ③ヘルプデスク・コールセンタ 上記アフターサービスとして、コールセンターによる利用技術者に対するテクニカルサポートを、提供するヘルプデスク業務を手掛けている。 (2) フィールド・ソリューション事業 ①コンピュータ・システムサポート 海外ITハイテク企業が販売したネットワークシステムなどに対して、フィールド・サポート（保守サービス）を手掛けている。 ②IT応用システム・サポート 海外ハイテク企業が販売したコンピューター制御システムに対して、フィールド・サポート（保守サービス）を手掛けている。 (3) ハードウェア・ソリューション事業 ①インテグレーション・サポート 海外ITハイテク企業の日本工場において、コンピューターへのシステム組み込み、ソフトウエアのインストールや環境設定など顧客ごとのカスタマイズ業務と、その最終的なシステム検証など一連の出荷前のサポート受託を手掛けている。 ②リペアセンタ 製造中止になっている中央演算処理装置(CPU)多層ボード等で発生する不具合の修理を手掛けている。 前中間期の売上高構成比は、ソフトウェア・ソリューション37.2％（教育9.4％、ソフトウェア開発7.3％、ヘルプデスク・コールセンタ20.5％）、フィールド・ソリューション47.3％（コンピュータ・システムサポート32.1％、IT応用システムサポート15.2％）、ハードウェア・ソリューション15.5％（インテグレーション・サポート9.6％、リペアセンタ5.9％）。主な販売先はサン・マイクロシステムズ23.4％、日本ヒューレット・パッカード19.3％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 180,000 円 ～ 200,000円 | 200,000円 | 360,000円 | |
| コード／6656 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 半導体パッケージ外観検査装置およびフラットパネルディスプレー検査装置の開発・製造・販売 | ||
| 基本事項 | http://www.inspec21.com/ | ||
| 代表者名 | 菅原雅史 /S29 年生 | ||
| 本店所在地 | 秋田県仙北市 | ||
| 設立年 | S63 年 | ||
| 従業員数 | 65人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 114人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 708,849,000円 (3/17現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 10,568株 （別に潜在株式1,722株） | ||
| 公開株数 | 2,400株（公募2,200株、売出200株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/31 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/2-6/8 | ||
| 公募価格決定 | 6/9 | ||
| 申込期間 | 6/13-6/16 | ||
| 払込期日 | 6/20 | ||
| 上場 | 2006/6/21 | ||
| シンジケート | 公開株数2,400株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 1,560 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 432 | 18.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 144 | 6.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 96 | 4.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 72 | 3.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 48 | 2.00 |
| 幹事証券 | コスモ | 24 | 1.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 24 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 菅原雅史 | 代表取締役社長 | 1,250 | 12.39 |
| MVCグローバルジャパンファンドII | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 750 | 7.43 |
| 村上知広 | 取締役 | 684 | 6.78 |
| ジャフコ・ジー九（ビー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 670 | 6.64 |
| ジャフコ・ジー九（エー）号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 580 | 5.75 |
| 旭商工社 | 特別利害関係者等 | 500 | 4.96 |
| 東北パイオニア | 特別利害関係者等 | 500 | 4.96 |
| 三菱UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400 | 3.96 |
| ニッセイ・キャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 338 | 3.35 |
| CSK-VC3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 320 | 3.17 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.4 | 1,360 | -114 | -260 |
| (単独実績) 2005.4 | 1,602 | 137 | 120 |
| (単独実績) 2006.4 | 2,031 | 237 | 286 |
| (単独予想) 2007.4 | 2,450 | 202 | 197 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.4 | 18,673.45 | 152,357.87 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/24現） | ||
| 6833 日本電産リード | 22.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6868 東京カソード | 15.6倍 (連結予想 ) | ||
| 6871 マイクロニクス | 25.1倍 (連結予想 ) | ||
| 6920 レーザーテック | 25.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7717 Vテクノロジー | 39.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 半導体や情報技術(IT)関連デバイスの光学式外観検査装置メーカー。外観検査装置とは配線回路上の欠陥の有無を検査する装置。半導体パッケージ外観検査装置や液晶TFT(薄膜トランジスタ)アレイ検査装置の開発、製造、販売と保守サービスを展開している。事業は3部門ある。 (1) 半導体パッケージ外観検査装置 半導体パッケージは、半導体のシリコンチップと一体になって使用される精密回路基板であり、半導体の基幹部品である。同社の半導体パッケージ外観検査装置は検査対象物である半導体パッケージをカメラで撮像し、画像データをコンピューターにより解析し、配線回路上の欠陥を特定する機能を備えている。 主な製品はテープ検査装置、BGA（プリント基板に表面実装される半導体パッケージ）検査装置、リードフレーム（プリント基板に表面実装される半導体パッケージ）検査装置がある。 (2) フラットパネルディスプレー検査装置 フラットパネルディスプレー検査装置のうち、液晶TFTアレイ検査装置を製品化している。液晶用ガラス基板をカメラで撮像、取得した画像データをコンピューターにより解析し、ガラス基板上に形成されている、微細なTFT回路パターン上の欠陥を特定する機能を備えている。 (3)その他 上記製品に関する保守サービスを手掛けている。製品改良、部品販売、保守料による収入がある。 前中間期の売上高構成比は、半導体パッケージ外観検査装置86.5％（テープ検査装置46.7％、リードフレーム検査装置39.8％）、フラットパネルディスプレー検査装置（液晶TFTアレイ検査装置）6.5％、その他7.0％。主な販売先は三井金属鉱業の完全子会社でTAB・COFテープ製造のエム・シー・エス47.8％、日立キャピタル21.6％、大日本印刷15.2％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 500,000 円 ～ 550,000円 | 550,000円 | 618,000円 | |
| コード／8734 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | 国内外の商品、証券市場等の各市場における顧客資産の運用および自己資産の運用等 | ||
| 基本事項 | http://www.astmax.com/ | ||
| 代表者名 | 牛嶋英揚 /S30 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H4 年 | ||
| 従業員数 | 37人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 100人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 594,500,000円 (5/19現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 102,100株 （別に潜在株式5,600株） | ||
| 公開株数 | 14,002株（公募8,400株、売出5,602株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/5-6/9 | ||
| 公募価格決定 | 6/12 | ||
| 申込期間 | 6/14-6/19 | ||
| 払込期日 | 6/20 | ||
| 上場 | 2006/6/21 | ||
| シンジケート | 公開株数14,002株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 10,502 | 75.00 |
| 副幹事証券 | マネックス | 1,400 | 10.00 |
| 幹事証券 | 日興シティグループ | 700 | 5.00 |
| 幹事証券 | みずほインベスターズ | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 280 | 2.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 140 | 1.00 |
| 幹事証券 | 入や萬成 | 140 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| （有）啓尚 | 特別利害関係者等 | 20,000 | 20.14 |
| 牛嶋英揚 | 代表取締役社長 | 10,340 | 10.41 |
| 大和証券グループ本社 | 特別利害関係者等 | 5,705 | 5.75 |
| スターアセット証券 | 特別利害関係者等 | 4,670 | 4.70 |
| オリオン交易 | 特別利害関係者等 | 4,630 | 4.66 |
| 小倉卓也 | 従業員 | 4,400 | 4.43 |
| 石田勝世 | 子会社の役員 | 3,880 | 3.91 |
| 小幡健太郎 | 取締役常務 | 3,970 | 4.00 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,350 | 3.37 |
| 安田企業投資1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,000 | 3.02 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.3 | 623 | 93 | 21 |
| (連結実績) 2005.3 | 1,188 | 476 | 262 |
| (連結実績) 2006.3 | 1,856 | 810 | 495 |
| (連結予想) 2007.3 | 2,223 | 925 | 536 |
| (単独実績) 2004.3 | 589 | 158 | 86 |
| (単独実績) 2005.3 | 1,092 | 490 | 285 |
| (単独実績) 2006.3 | 1,802 | 832 | 390 |
| (単独予想) 2007.3 | 2,189 | 906 | 525 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 5,250.36 | 24,577.26 | 1590 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 5,144.39 | 24,202.11 | 1590 |
| 調達資金使途 | 投融資 | ||
| 連結会社 | 2社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/30現） | ||
| 8617 光世証券 | 36.7倍 (連結予想 ) | ||
| 8739 スパークス | 22.6倍 (連結予想 ) | ||
| 8742 小林洋行 | 21.3倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 商品投資顧問業者（CTA）。証券投資顧問業者としても登録しており、国内外の商品市場（商品先物、現物市場等）、証券市場（株式、債券等）、金融市場（為替、金利先物等）等の各市場における顧客資産の運用と自己資産の運用を展開している。05年9月末の資産運用残高（自己除く）は合計162億8200万円。セグメントは4つある。 (1) 商品投資顧問事業 商品ファンドや投資信託、機関投資家等から、その資産の運用を受託し、国内外の商品先物市場や商品現物市場等にて運用し、対価として報酬を得る事業を手掛けている。運用プログラムは大別して、トレンドフォロー型のシステム運用プログラムと、市場中立型（裁定取引型）運用プログラムがある。また、アストマックス商品指数（AMCI）に連動して運用するパッシブ運用も始めた。 (2) 証券投資顧問事業 投資信託や機関投資家等より、その資産の運用を受託し、証券市場等で運用し、対価として報酬を得る事業を手掛けている。運用手法は市場中立型とトレンドフォロー型システム運用プログラムがある。 (3) ディーリング事業 自己資産を主として商品先物市場で運用する事業を手掛けている。東京工業品取引所での貴金属と石油取引が中心。 (4) 営業投資事業 第三者より委託を受けて運用する商品ファンドや投資信託等に対し、自己資金を投資する事業と、自己資金を使用し主として国内の証券市場で運用する事業――の2つを手掛けている。 前期の連結営業収益構成比は、ディーリング事業74.3％、商品投資顧問事業14.0％、営業投資事業7.1％、証券投資顧問事業4.6％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 78,000 円 ～ 90,000円 | 90,000円 | 150,000円 | |
| コード／2487 | 市場／JASDAQ | 売買単位／100 株 | |
| 事業内容 | セールスプロモーショングッズの企画および販売 | ||
| 基本事項 | http://www.cdg.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 藤井勝典 /S18 年生 | ||
| 本店所在地 | 大阪府大阪市 | ||
| 設立年 | S49 年 | ||
| 従業員数 | 121人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 20人 （目論見書より） | ||
| 資本金 | 105,000,000円 (5/16現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 2,080,000株 | ||
| 公開株数 | 460,000株（公募250,000株、売出210,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/30 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/1-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/12-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/19 | ||
| 上場 | 2006/6/20 | ||
| シンジケート | 公開株数460,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 新光 | 335,800 | 73.00 |
| 副幹事証券 | 大和SMBC | 55,200 | 12.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 23,000 | 5.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 18,400 | 4.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 9,200 | 2.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 9,200 | 2.00 |
| 幹事証券 | 丸三 | 9,200 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） |
| 藤井勝典 | 代表取締役社長 | 1,015,430 | 55.49 |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 416,770 | 22.77 |
| 大阪中小企業投資育成 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 100,000 | 5.46 |
| 伊予銀行 | 特別利害関係者等 | 90,000 | 4.92 |
| 田上一 | 取締役 | 30,000 | 1.64 |
| 第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 30,000 | 1.64 |
| 高津和夫 | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.37 |
| 藤井毅 | 代表取締役社長の血族、人的・資本的関係会社の取締役 | 20,800 | 1.14 |
| 藤井敦 | 代表取締役社長の血族 | 15,000 | 0.82 |
| 中川 義久 | 人的・資本的関係会社の取締役 | 15,000 | 0.82 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.3 | 6,563 | 527 | 237 |
| (連結実績) 2005.3 | 5,750 | 311 | 147 |
| (連結実績) 2006.3 | 5,858 | 292 | 204 |
| (連結予想) 2007.3 | 6,214 | 330 | 200 |
| (単独実績) 2004.3 | 6,376 | 452 | 199 |
| (単独実績) 2005.3 | 5,535 | 234 | 103 |
| (単独実績) 2006.3 | 5,659 | 229 | 172 |
| (単独予想) 2007.3 | 6,060 | 254 | 151 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 96.15 | 953.22 | - |
| (単独予想 ) 2007.3 | 72.59 | 822.96 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 4社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/19現） | ||
| 4286 レッグス | 28.7倍 (連結予想 ) | ||
| 7874 スルガ | 14.6倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| セールスプロモーショングッズ（販促品）の企画・販売。顧客企業が販売活動として行うセールスプロモーション活動の中で使用するセールスプロモーショングッズの企画と販売を主に展開している。ポケットティッシュ以外の製造は外注している。 セールスプロモーショングッズにはボールペンやメモ帳に企業名を印刷したものなどから、フィギュア（成型品）模型などに代表される、企業キャラクターや商品の特性を表現したオリジナル性が高い成型品等さまざまなアイテムが使用される。それらのグッズ供給に対応すると共に、魅力的なセールスプロモーショングッズを企画することによって、消費者に「このオマケ・特典が欲しい」と感じてもらうことで顧客企業の売り上げ増加に貢献できる提案や、その商品の特徴やブランドイメージを消費者へ浸透させるための効果的な提案、街頭や店頭で配布するノベルティーが受け取る側にとって喜ばれる商品となる提案等、グッズ供給と企画提案を両立させたサービスを展開しており、中でもノベルティーグッズの企画提案が多い。 前中間期における顧客所属業界別の売上高構成比は、情報・通信作業分野36.7％、衣食住・流通産業分野43.8％、金融・保険作業分野7.1％、その他12.4％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,400 円 ～ 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| コード／2489 | 市場／マザーズ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | アフィリエイト広告（成果報酬型広告）を中心とするインターネット広告事業 | ||
| 基本事項 | http://www.adways.net/ | ||
| 代表者名 | 岡村陽久 /S55 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都台東区 | ||
| 設立年 | H13 年 | ||
| 従業員数 | 115人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 71人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 141,985,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 15,315株 （別に潜在株式1,081株） | ||
| 公開株数 | 2,420株（公募2,000株、売出420株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/5-6/9 | ||
| 公募価格決定 | 6/12 | ||
| 申込期間 | 6/13-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/19 | ||
| 上場 | 2006/6/20 | ||
| シンジケート | 公開株数2,420株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 1,839 | 75.99 |
| 副幹事証券 | みずほインベスターズ | 242 | 10.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 145 | 5.99 |
| 幹事証券 | 岡三 | 73 | 3.02 |
| 幹事証券 | 新光 | 73 | 3.02 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 24 | 0.99 |
| 幹事証券 | カブドットコム | 24 | 0.99 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 岡村陽久 | 代表取締役社長、子会社の役員 | 5,700 | 39.59 |
| 中鉢正人 | 社外協力者、元取締役 | 3,125 | 21.71 |
| 松嶋良治 | 取締役 | 2,250 | 15.63 |
| オリックス8号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 710 | 4.93 |
| テクノロジーベンチャーズ一号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 609 | 4.23 |
| みずほキャピタル第1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 456 | 3.17 |
| 日興コーディアル証券投資組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 200 | 1.39 |
| VTホールディングス | 特別利害関係者等 | 200 | 1.39 |
| インデックス | 特別利害関係者等 | 130 | 0.90 |
| オプト | 特別利害関係者等 | 130 | 0.90 |
| ニフティ | 特別利害関係者等 | 130 | 0.90 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2004.3 | 491 | 1 | 0 |
| (連結実績) 2005.3 | 1,408 | 100 | 55 |
| (連結実績) 2006.3 | 3,499 | 465 | 287 |
| (連結予想) 2007.3 | 7,064 | 603 | 354 |
| (単独実績) 2004.3 | 491 | 2 | 0.2 |
| (単独実績) 2005.3 | 1,405 | 109 | 66 |
| (単独実績) 2006.3 | 3,492 | 457 | 279 |
| (単独予想) 2007.3 | 7,001 | 587 | 345 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 26,617.12 | 233,564.09 | - |
| (単独予想 ) 2007.3 | 25,922.26 | 233,714.72 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、借入金返済、運転資金 | ||
| 連結会社 | 連結子会社 1社、持ち分法適用会社1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/29現） | ||
| 2461 ファンコミュニケーションズ | 65.1倍 (単独予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 成果報酬型広告システム（アフィリエイトプログラム）の運営。インターネット広告市場において広告主と提携Webサイトとを、アフィリエイトプログラムを通じてつなぐ、ASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）として、主に成果報酬型広告事業（アフィリエイト広告事業）を展開している。事業は2部門ある。 (1) 成果報酬型広告事業（アフィリエイト広告事業） ①インターネット（PC）アフィリエイト広告事業 （PC版）成果報酬型広告システム「JANet」により成果報酬型広告（アフィリエイト広告）サービスの提供を手掛けている。06年4月現在の広告主数は約700、提携Webサイト数は約8万6000。 ②モバイルアフィリエイト広告事業 （モバイル版）成果報酬型広告システム「Smart-C」によるサービスの提供を手掛けている。06年4月においての広告主数は約650、提携Webサイト数は約2万4000ある。 (2) 受託・その他事業 取引先等から情報システムの作成や構築を受注している。同社が作成・構築したシステムを、取引先に貸し出すことにより、システム使用料を収受している。 前期の連結売上高構成比は、インターネット（PC）アフィリエイト広告事業54.3％、モバイルアフィリエイト広告事業44.6％、受託・その他事業1.1％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 1,200,000 円 ～ 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,470,000円 | |
| コード／3043 | 市場／HCG | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | PC/PCサーバー分野のコンピューターシステムにおけるITサービス全般、技術/ITサービスの企画・開発・調達・構築・教育・保守・運用、およびそのサポート | ||
| 基本事項 | http://www.modulat.com/ | ||
| 代表者名 | 松村明 /S39 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 34人 ( 4/30現在) | ||
| 株主数 | 35人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 121,250,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 13,700株 （別に潜在株式580株） | ||
| 公開株数 | 3,300株（公募2,300株、売出1,000株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 6/1 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/2-6/8 | ||
| 公募価格決定 | 6/9 | ||
| 申込期間 | 6/12-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/19 | ||
| 上場 | 2006/6/20 | ||
| シンジケート | 公開株数3,300株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 2,610 | 79.09 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 276 | 8.36 |
| 幹事証券 | SMBCフレンド | 138 | 4.18 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 138 | 4.18 |
| 幹事証券 | マネックス | 46 | 1.39 |
| 幹事証券 | イー・トレード | 46 | 1.39 |
| 幹事証券 | 藍澤 | 46 | 1.39 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 松村明 | 代表取締役社長 | 8,456 | 70.58 |
| 松村富美子 | 代表取締役社長の血族 | 1,320 | 11.02 |
| 森英文 | 特別利害関係者等 | 480 | 4.01 |
| 小倉誠 | 特別利害関係者等 | 400 | 3.34 |
| 高緑秀行 | 取締役 | 188 | 1.57 |
| 松岡里佳子 | 従業員 | 136 | 1.14 |
| 徳永淳子 | 取締役 | 96 | 0.80 |
| 木原礼子 | 取締役 | 96 | 0.80 |
| 広岡正哉 | 従業員 | 92 | 0.77 |
| 工藤崇史 | 従業員 | 84 | 0.70 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.5 | 1,404 | 27 | 12 |
| (単独実績) 2005.5 | 1,550 | 39 | 21 |
| (単独見込) 2006.5 | 2,013 | 102 | 60 |
| (単独予想) 2007.5 | 2,439 | 172 | 98 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2007.5 | 7,153.28 | - | 1430 |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（5/29現） | ||
| 2665 ネクストコム | 23.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3356 テリロジー | 71.1倍 (連結予想 ) | ||
| 3394 NVC | 32.2倍 (連結予想 ) | ||
| 7518 ネットワン | 28.1倍 (連結予想 ) | ||
| 9912 ダイワボウ情報 | 12.4倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 顧客企業の情報システム部門が担当しているような小型コンピューター（PCやPCサーバー等）の導入段階・利用・廃棄に至るまでのさまざまな業務を、最適な方法で代行するアウトソースサービスを事業として展開している。売り上げ区分は2つある。 (1) ITサービス売上 顧客企業の情報システムの問題点やニーズの分析、顧客企業に適した製品・サービスの組み合わせ・選別の提案、ハードウエア・ソフトウエアのセットアップ・インストール、情報システムの資源管理（各種設定に関する管理）・予防保守・障害対応・操作方法支援、ハードウエアの修理・改良・最適化、ソフトウエアライセンス管理、データ復旧、ハードウエアの廃棄等のさまざまな業務を、顧客の選択に応じて総合的に手掛けている。 (2) 商品売上 ハードウエア・ソフトウエアのセットアップ、インストール等のITサービスに関連して、顧客の要望によってハードウエア・ソフトウエア等の各種IT商品販売を手掛けている。 また売り上げ区分のほかに、サービス区分としては①上記の各種アウトソースサービスをワンストップで継続的に提供する「ITAS（アイタス）」サービスと、②オプションサービスとしてスポット業務的に提供する「ITAS-Plus（アイタス－プラス）」サービス――がある。 前中間期の売上高構成比は、ITサービス売上37.6％、商品売上62.4％。主な販売先は、明治乳業24.1％、明治乳業グループのリース会社であるナイスデイ19.9％、アイ・ティ・フロンティア18.2％。有利子負債比率は41.9％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 110,000 円 ～ 125,000円 | 125,000円 | 261,000円 | |
| コード／3808 | 市場／名証セントレックス | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | Web2.0によるQ&Aサイト「OKWave」の運営および関連する企業サービスの提供 | ||
| 基本事項 | http://www.okwave.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 兼元謙任 /S41 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H11 年 | ||
| 従業員数 | 49人 ( 4/30現在)（連結） | ||
| 株主数 | 68人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 241,343,000円 (4/30現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 70,400株 （別に潜在株式3,710株） | ||
| 公開株数 | 8,600株（公募6,100株、売出2,500株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 5/31 | ||
| ブックビルディング期間 | 6/2-6/7 | ||
| 公募価格決定 | 6/8 | ||
| 申込期間 | 6/12-6/15 | ||
| 払込期日 | 6/19 | ||
| 上場 | 2006/6/20 | ||
| シンジケート | 公開株数8,600株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 5,160 | 60.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 860 | 10.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 602 | 7.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 602 | 7.00 |
| 幹事証券 | 楽天 | 602 | 7.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 344 | 4.00 |
| 幹事証券 | マネックス | 86 | 1.00 |
| 幹事証券 | NIS | 86 | 1.00 |
| 幹事証券 | IPO | 86 | 1.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 86 | 1.00 |
| 幹事証券 | 高木 | 86 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| 兼元謙任 | 代表取締役社長 | 25,740 | 37.85 |
| インプレスホールディングス | 特別利害関係者等 | 7,050 | 10.37 |
| 楽天 | 特別利害関係者等 | 6,650 | 9.78 |
| サードウェーブ | 特別利害関係者等 | 4,000 | 5.88 |
| ブイ・シー・エヌ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,700 | 5.44 |
| 福田道夫 | 取締役副社長 | 2,910 | 4.28 |
| オープンドア | 特別利害関係者等 | 2,000 | 2.94 |
| 杉浦元 | 取締役 | 1,900 | 2.79 |
| トランス・コスモス | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,750 | 2.57 |
| サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,500 | 2.21 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結予想) 2006.6 | 654 | 105 | 57 |
| (連結第３四半期実績) 2006.3 | 460 | 75 | 44 |
| (単独実績) 2004.6 | 397 | 43 | 24 |
| (単独実績) 2005.6 | 487 | 80 | 49 |
| (単独予想) 2006.6 | 644 | 112 | 64 |
| (単独第３四半期実績) 2006.3 | 460 | 88 | 56 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2006.6 | 809.66 | - | - |
| (単独予想 ) 2006.6 | 909.09 | 18,705.28 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | 1社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（6/25現） | ||
| 2371 カカクコム | 64.2倍 (連結予想 ) | ||
| 3793 ドリコム | 211.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4305 IMJ | 94.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| Q&Aサイト「OKWave」を運営。そこで蓄積されるQ&Aコンテンツ（質問回答形式の情報の集まり）、登録者情報や運営ノウハウをもとに各種サービスを提供する「ポータル事業」、企業に対して製品、サービスの提供やコンサルティングを行う「ソリューション事業」、「音楽事業」を展開している。 「OKWave」は誰もが無料であらゆる質問をしたり、回答、閲覧したりできる双方向のサイト。書き込みは会員登録をした上で利用できる。05年４月末で登録者数は50万人以上、月間利用者数500万人以上、月間ページビュー数は１億以上となっている。事業は3部門ある。 (1) ポータル事業 ①「OKWave」をクライアント企業に提供するコンテンツによる収入と、②「OKWave」を媒体とするバナー広告、テキスト広告の掲載を中心とした広告による収入からなる事業を手掛けている。特に①では集客コンテンツとしての利用価値と、ヘルプデスクを補完するセルフサポートとしての利用価値があり、Webサービス会社、ソフトウエアメーカー、家電メーカー等から利用されている。 (2) ソリューション事業 「OKWave」の仕組みをベースにして、クライアント企業に対しFAQ構築&ヘルプデスクツール、Q&Aサイト構築&ナレッジマネジメントツールをASPにて提供している。また、「OKWave」での運営ノウハウをメニュー化して、効果的なFAQサイト構築やコミュニティー運営を行えるようコンサルティングも行っている。 (3) 音楽事業 05年7月に子会社を設立し、音楽、映像ソフトの企画、制作、販売、プロモーションやアーティストマネジメントを手掛けている。 今中間期の連結売上高構成比は、ソリューション事業69.7％、ポータル事業30.3％、音楽事業－。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 135,000 円 ～ 155,000円 | 155,000円 | 190,000円 | |