忍者ブログ

IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

Home > ブログ > 記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

株式会社 ベクトル

コード／6058 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 企業の戦略的広報活動を支援するPR事業など
基本事項 http://www.vectorinc.co.jp/
代表者名 西江　肇司/S43年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H5年
従業員数 186人　(1/31現在)
株主数 47人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 265,000,000円　(1/17現在)
上場時発行済株式数 4,175,000株　（別に潜在株式275,500株）
公開株数 780,000株（公募500,000株、売出280,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/5
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公募価格決定 3/14
申込期間 3/16-3/22
払込期日 3/26
上場 2012/3/27
シンジケート 公開株数750,000株　（別に30,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 615,000 82.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 60,000 8.00
引受証券 みずほ 37,500 5.00
引受証券 いちよし 22,500 3.00
引受証券 エイチ・エス 7,500 1.00
引受証券 高木 7,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
西江肇司 代表取締役、子会社取締役 2,496,000 63.18
長谷川創 取締役、子会社取締役 291,000 7.37
ジャフコV２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 175,000 4.43
吉柳さおり 取締役、子会社取締役 167,500 4.24
西江祐子 代表取締役の血族、子会社取締役 147,500 3.73
田代美喜 元取締役 135,500 3.43
West Wood Capital ベンチャーキャピタル（ファンド） 117,500 2.97
（有）パオス ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.53
SBIビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 0.63
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 0.63
サイバーエージェントCA－I ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 0.63
NISグループ ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 0.63
トレイダーズホールディングス 特別利害関係者等 25,000 0.63
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.2 2,390 184 178 94
(連結実績) 2011.2 2,952 294 289 142
(連結第３四半期実績) 2011.11 2,727 320 317 189
(連結見込) 2012.2 3,785 489 485 298
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結見込 ) 2012.2 81.28 - 　-　
調達資金使途 海外展開拡大や国内事業基盤強化のための運転資金および設備投資資金
連結会社 子会社8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/2）
2180 　サニーサイド 6.7倍 (連結予想 )
2436 　共同ＰＲ 26.4倍 (単独予想 )
2449 　プラップＪ 20.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　PR会社。セールスプロモーション事業を目的として1993年3月に設立されたが、2000年4月からPR事業体制に移行して以来、企業の戦略的広報活動を支援している。

　従来の広報業務に加え、広告・宣伝分野でPRを活用する「戦略PR」を通じ、企業の広報活動の支援やコンサルティング業務を実施している。顧客からの依頼に応じ、顧客関連ニュースを広告枠以外の番組、記事などに露出させることで、顧客の広報・マーケティング活動を支援する。

　具体的な提供サービスとしては、顧客の商品・サービスにマッチした情報・コンテンツ開発や、プレスリリースの作成・配信、メディア各社への情報伝達・プロモート、露出結果集約・報告、その他広報・マーケティングコンサルティングなどがある。

　2011年2月期の売上高構成比は、PR事業100％。主な販売先は電通21.6％。
仮条件 公募価格 初値
940 円　～　1,000円 1,000円 1,160円
PR

ライフネット生命保険 株式会社

コード／7157 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 生命保険業
基本事項 http://www.lifenet-seimei.co.jp/
代表者名 出口　治明/S23年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H18年
従業員数 72人　(1/31現在)
株主数 96人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 6,600,000,000円　(1/24現在)
上場時発行済株式数 42,057,000株　（別に潜在株式2,384,000株）
公開株数 12,373,000株（公募8,340,000株、売出4,033,000株）／1,600,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/24
ブックビルディング期間 2/28-3/5
公募価格決定 3/6
申込期間 3/7-3/12
払込期日 3/14
上場 2012/3/15
シンジケート 公開株数10,773,000株　（別に1,600,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 8,080,200 75.00
副幹事証券 マネックス 969,500 9.00
副幹事証券 ゴールドマン・サックス 484,700 4.50
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 430,900 4.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 323,100 3.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 215,400 2.00
引受証券 ＳＢＩ 107,700 1.00
引受証券 みずほ 107,700 1.00
引受証券 東海東京 53,800 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
マネックスグループ ベンチャーキャピタル（ファンド）、取引先 6,250,000 17.31
あすかＤＢＪ ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,250,000 17.31
三井物産 特別利害関係者等 4,800,000 13.30
新生銀行 特別利害関係者等 3,250,000 9.00
セブン・フィナンシャルサービス 特別利害関係者等 3,250,000 9.00
NF Japan Investors ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,667,000 4.62
資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口) 特別利害関係者等 1,666,000 4.61
朝日ネット 取引先 1,666,000 4.61
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,301,000 3.60
リクルート 特別利害関係者等 1,250,000 3.46
業績動向（百万円） 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.3 658 - -1,032 -1,036
(単独実績) 2011.3 1,827 - -820 -834
(単独第３四半期実績) 2011.12 2,630 - -390 -586
(単独予想) 2012.3 3,779 - -927 -1,152
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 -33.76 408.61 　-　
調達資金使途 ブランド認知度向上や新商品開発などの成長施策、システム投資、海外投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/1）
8630 　ＮＫＳＪ -倍 (連結予想 )
8686 　ＡＦＬＡＣ 43.6倍 (連結予想 )
8715 　アニコム 40.1倍 (連結予想 )
8725 　ＭＳ＆ＡＤ -倍 (連結予想 )
8729 　ソニーＦＨ 21.7倍 (連結予想 )
8750 　第一生命 52.3倍 (連結予想 )
8766 　東京海上 176.7倍 (連結予想 )
8795 　Ｔ＆Ｄ 53.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネットを主な販売チャネンルとする直販型の生命保険会社。日本生命出身の出口治明代表取締役社長と、リップルウッド出身の岩瀬大輔代表取締役副社長が2006年10月に準備会社を設立。2008年5月から営業を開始した。

　現在販売する商品は、定期死亡保険「かぞくへの保険」、終身医療保険「じぶんへの保険」、就業不能保険「働く人への保険」――の3種類。いずれも無配当・無解約返戻金型の個人保険（個人向け保障性商品）で、個人年金保険・団体保険・団体年金保険などは取り扱っていない。2011年12月末現在の契約別では定期死亡保険5万9474件、終身医療保険3万2570件、就業不能保険1万1831件、合計10万3875件。保有契約高9930億円、保有契約の年換算保険料42億9600万円。

　2011年3月期の経常収益の構成比は、保険料等収入96.6％、資産運用収益3.3％。同年12月末現在の契約別では定期死亡保険5万9474件、終身医療保険3万2570件、就業不能保険1万1831件、合計10万3875件。保有契約高9930億円、保有契約の年換算保険料42億9600万円。
仮条件 公募価格 初値
1,000 円　～　1,200円 1,000円 930円

株式会社 エムアップ

コード／3661 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 携帯・PCコンテンツ配信およびEコマース事業
基本事項 http://www.m-up.com/
代表者名 美藤　宏一郎/S33年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H16年
従業員数 55人　(12/31現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 154,890,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 1,583,000株　（別に潜在株式290,000株）
公開株数 487,900株（公募176,500株、売出311,400株）／63,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/23
ブックビルディング期間 2/27-3/2
公募価格決定 3/5
申込期間 3/7-3/12
払込期日 3/13
上場 2012/3/14
シンジケート 公開株数424,300株　（別に63,600株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 356,700 84.07
引受証券 みずほ 25,400 5.99
引受証券 ＳＭＢＣ日興 25,400 5.99
引受証券 東洋 8,400 1.98
引受証券 ＳＢＩ 8,400 1.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
美藤　宏一郎 代表取締役 549,700 29.35
ジャフコ・スーパーV３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 274,500 14.66
エムアップ 自己株式 240,100 12.82
エイチアイ 取引先 130,000 6.94
ナノ・メディア 特別利害関係者等 110,000 5.87
従業員持ち株会 特別利害関係者等 75,200 4.01
NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 68,800 3.67
ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行） 特別利害関係者等 50,000 2.67
NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,200 2.20
アドウェイズ 特別利害関係者等 35,000 1.87
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.3 2,416 338 336 173
(単独実績) 2011.3 2,748 366 367 202
(単独第３四半期実績) 2011.12 2,809 411 405 232
(単独予想) 2012.3 3,474 486 456 270
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 192.11 674.29 50
調達資金使途 システム開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/16）
3350 　フォンツ 7.1倍 (連結予想 )
3624 　アクセルＭ 9.1倍 (連結予想 )
3715 　ドワンゴ 22.9倍 (連結予想 )
4295 　フェイス 1.7倍 (連結予想 )
4348 　インフォコム 7.5倍 (連結予想 )
9438 　ＭＴＩ 11.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　音楽関連のコンテンツを配信。携帯電話の公式サイト向けが主力。PC向けも手掛ける。また、アパレルやCDなど関連商品の販売も展開している。楽曲提供のサイトだけではなく、アーティストのファンクラブサイトも運営することにより、グッズ販売やコンサートチケットの先行予約などのサービスも提供している。

1.携帯コンテンツ配信事業
　携帯電話端末向けに公式サイトを通じ、有料コンテンツを提供している。人気アーティストの楽曲に加え、お笑い芸人、俳優、格闘家の呼び出しボイス、アニメ楽曲、音楽アーティストのプロモーションビデオ、お笑いやタレントの動画素材などを取り扱っている。

2.PCコンテンツ配信事業
　PC端末向けに有料コンテンツを提供している。インターネットサービスプロバイダー（ISP）やヤフーの会員向けWebサイトとして提供し、プロバイダーなどの利用料金とともに月額会費を徴収している。
　また、Webサイトの受託制作や「iTunes Music Store」へのコンテンツ提供も行っている。

3.eコマース（電子商取引）事業
　PCや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてCD/DVDなどのパッケージ商品や、アーティストグッズ、アパレル商品などを販売している。
　パッケージ商品の販売では、オリジナル特典を付与することで販売促進を図れるほか、運営サイトでしか手に入れることができないオリジナル商品を多く取りそろえる。

　2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。
仮条件 公募価格 初値
1,050 円　～　1,130円 1,130円 1,987円

大阪工機 株式会社

コード／3173 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 切削工具、耐摩工具、環境製品、光システム製品の仕入れ・販売など
基本事項 http://www.osk-k.co.jp/
代表者名 柳川　重昌/S22 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S25 年
従業員数 217人　( 12/31現在)（連結）
株主数 20人　（目論見書より）
資本金 57,790,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 3,326,320株
公開株数 1,058,000株（公募800,000株、売出258,000株）／138,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/22-2/28
公募価格決定 2/29
申込期間 3/1-3/6
払込期日 3/8
上場 2012/3/9
シンジケート 公開株数920,000株　（別に138,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 782,000 85.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 55,200 6.00
　引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 46,000 5.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 9,200 1.00
　引受証券 高木 9,200 1.00
　引受証券 日本アジア 9,200 1.00
　引受証券 マネックス 9,200 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
林　祐介 従業員 535,600 21.20
大阪ビジネスプラニング（有） 特別利害関係者等 296,000 11.72
柳川　修一 従業員、代表取締役社長の血族 212,800 8.42
柳川　妙子 代表取締役社長の配偶者 200,800 7.95
宿　淳子 代表取締役社長の血族 200,400 7.93
柳川　重昌 代表取締役社長 186,000 7.36
柳川　十糸久 取締役 170,000 6.73
柳川　純子 取締役の血族 154,000 6.10
柳川　歩 取締役の配偶者 119,600 4.73
柳川　雄豊 取締役の血族 102,000 4.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.3 10,385 74 29 9
(連結実績) 2011.3 13,573 360 340 153
(連結第３四半期実績) 2011.12 10,946 341 338 168
(連結予想) 2012.3 14,668 447 392 225
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 88.14 948.31 20
調達資金使途 商品の購入資金、営業所や海外拠点開設の経費、短期借入金の返済
連結会社 子会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/1）
7472 　鳥羽洋行 20.0倍 (単独予想 )
7563 　ニッパン 12.0倍 (連結予想 )
7624 　ＮａＩＴＯ 13.0倍 (単独予想 )
8051 　山善 10.5倍 (連結予想 )
8147 　トミタ 27.4倍 (連結予想 )
9830 　トラスコ中山 15.1倍 (単独予想 )
9914 　植松商会 14.1倍 (単独予想 )
9932 　杉本商事 10.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　工具の専門商社。自動車部品業向けの切削工具が主力。製缶業向けの耐摩工具や、光製品も扱っている。
　1945年に大阪府岸和田市で切削工具の販売を目的とする個人商店、中央機械工具商会として創業し、1950年5月に大阪工具として設立。1954年10月に本社を現住所となる大阪市に移し、現社名に変更した。

1.切削工具事業
　自動車エンジン部品など金属加工業者への超硬切削工具や特殊鋼切削工具のほか、研削工具、保持工具、精密測定機器、工作機械などを販売している。
　住友電気工業の超硬合金「イゲタロイ」をはじめ、国内外の切削工具メーカーの多品種の商品ラインアップを取りそろえ、ロジスティクスセンター即納体制を構築している。

2.耐摩工具事業
　国内製缶業者向けに製缶工具などの耐摩工具を販売している。

3.海外事業
　中国やタイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど東南アジア諸国の海外顧客向けに切削工具、耐摩工具を販売している。

4.光製品事業
　半導体、液晶、太陽電池向けの検査装置への搭載用として、光学部品、光源装置、光ファイバーを販売している。

　2011年3月期の売上高構成比は、切削工具事業70.8％、耐摩工具事業15.8％、海外事業7.7％、光製品事業5.7％。
仮条件 公募価格 初値
700 円　～　720円 700円 685円

株式会社 アイスタイル

コード／3660 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 化粧品口コミサイト運営事業など
基本事項 http://www.istyle.co.jp/
代表者名 吉松　徹郎/S47年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H11年
従業員数 179人　(12/31現在)（連結）
株主数 62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 749,758,000円　(12/16現在)
上場時発行済み株数 6,135,000株　（別に潜在株式823,300株）
公開株数 1,084,500株（公募450,000株、売り出し634,500株）
109,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/17
ブックビルディング期間 2/21-2/27
公開価格決定 2/28
申込期間 2/29-3/5
払込期日 3/7
上場 2012/3/8
シンジケート 公開株数975,500株　（別に109,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 800,100 82.02
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 68,200 6.99
引受証券 ＳＢＩ 39,000 4.00
引受証券 東海東京 19,500 2.00
引受証券 岡三 19,500 2.00
引受証券 いちよし 19,500 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 9,700 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
吉松　徹郎 代表取締役社長、子会社の取締役 2,102,400 32.30
ヤフー 取引先 730,800 11.23
（学）都築俊英学園 特別利害関係者等 600,000 9.22
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド）、取引先 400,000 6.15
山田　芽由美 取締役 371,000 5.70
ＤＡＣビジネスパートナーズ 取引先 250,000 3.84
ベネッセホールディングス 特別利害関係者等 245,000 3.76
グリー 取引先 239,000 3.67
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 ベンチャーキャピタル（ファンド） 165,000 2.54
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 164,000 2.52
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.6 3,257 238 240 156
(連結実績) 2011.6 3,832 427 432 259
(連結中間実績) 2011.12 2,153 353 365 225
(連結予想) 2012.6 4,313 510 506 310
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.6 54.49 343.74 　-　
調達資金使途 ソフトウエア開発に係る設備資金、新規出店に係る設備投資・保証金・開設費用
連結会社 子会社2社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/23）
2177 　Ｖリパブリク 13.0倍 (単独予想 )
2193 　クックパッド 26.0倍 (単独予想 )
2371 　カカクコム 22.6倍 (連結予想 )
2477 　比較コム -倍 (連結予想 )
2928 　健康コーポ 8.0倍 (連結予想 )
3325 　ケンコーコム -倍 (連結予想 )
3726 　フェヴリナ -倍 (連結予想 )
3808 　ＯＫウェイヴ 26.1倍 (連結予想 )
4755 　楽天 19.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　化粧品口コミサイト「＠cosme（アットコスメ）」の運営が主体。化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開している。登録会員が個人の感想や使用感などを投稿でき、口コミ情報は会員以外のユーザーからも閲覧できる。また、「美容系総合ポータルサイト」と位置付け、ユーザーが求める化粧品などに関する各種情報や、登録会員間のコミュニティー機能を提供している。
　2011年末現在、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV（ページビュー）数は約2億PV、総会員数180万人、累計口コミ件数944万件。

1.メディア事業
（1）メディア（インターネット広告）サービス
　＠cosmeを媒体として、インターネット広告枠を販売している。バナー広告やテキスト広告、メール広告のほか、会員へのアンケート結果や口コミ情報を使ったタイアップ広告、メーカーなどのEC（電子商取引）サイトに誘導するアフィリエイト広告がある。

（2）ソリューションサービス
　＠cosmeのデータベースやユーザーを活用し、化粧品メーカーなどのクライアント企業の各種マーケティング課題に対し、広告以外での各種ソリューションサービスを提供している。各ブランドのTOPページを固定料金で公開するブランドコミュニティーサービスや、美容業界の求人サイト「＠cosme Career」の運営、口コミデータの利用・分析などがある。

（3）プレミアム会員サービス
　各大手携帯キャリアの公式サイトにて、無料サービスと比べて利便性の高い上位サービスを月額280円（税込み294円）で提供している。

2.EC事業
　化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com（コスメ・コム）」を運営している。同サイトにて、化粧品・医薬部外品・食品（健康食品）その他の商品を仕入れ販売している。

3.店舗事業
　化粧品小売り業態の企画開発や化粧品などの小売店「＠cosme store」の運営を展開している。2011年末現在の店舗数は＠cosme storeが5店舗、駅構内にあるキオスク形態の「＠cosme store switch」が1店舗。

　2011年6月期の売上高構成比は、メディア事業54.9％、EC事業11.3％、店舗事業33.8％。主な販売先はルミネ16.0％、丸井10.7％、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム10.1％。
仮条件 公開価格 初値
760 円　～　840円 840円 1,630円

ティーライフ 株式会社

コード／3172 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 自社で企画した健康茶、健康食品、化粧品などの通信販売事業
基本事項 http://www.tealifeir.com/
代表者名 植田　伸司/S24 年生
本店所在地 静岡県島田市
設立年 S58 年
従業員数 86人　( 12/31現在)
株主数 40人　（目論見書より）
資本金 180,000,000円　(7/31現在)
上場時発行済株式数 4,250,000株
公開株数 1,437,500株（公募750,000株、売出687,500株）／187,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/14
ブックビルディング期間 2/16-2/22
公募価格決定 2/23
申込期間 2/27-3/1
払込期日 3/5
上場 2012/3/6
シンジケート 公開株数1,250,000株　（別に187,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,000,000 80.00
　引受証券 静銀ティーエム 62,500 5.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 37,500 3.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 37,500 3.00
　引受証券 ＳＢＩ 37,500 3.00
　引受証券 みずほインベスターズ 25,000 2.00
　引受証券 岡三 25,000 2.00
　引受証券 高木 12,500 1.00
　引受証券 日本アジア 12,500 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
植田　伸司 代表取締役社長 2,244,750 64.14
植田　佳代子 代表取締役社長の配偶者 275,000 7.86
従業員持ち株会 特別利害関係者等 244,250 6.98
静岡キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 2.14
植田　翔子 代表取締役社長の子 70,000 2.00
植田　元気 代表取締役社長の子 70,000 2.00
野村アール・アンド・エー第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 1.43
静岡銀行 特別利害関係者等 50,000 1.43
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 44,000 1.26
ニッセイ・キャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.14
日本生命保険 特別利害関係者等 40,000 1.14
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.7 4,259 326 333 175
(単独実績) 2011.7 4,519 385 395 224
(単独第１四半期実績) 2011.10 1,038 74 76 34
(単独中間実績) 2012.1 2,282 187 182 92
(単独予想) 2012.7 4,850 421 430 258
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.7 68.06 736.89 20
調達資金使途 インターネット広告などによる新規顧客獲得のための広告宣伝費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/15）
2593 　伊藤園 21.8倍 (連結予想 )
2673 　夢みつけ隊 6.6倍 (連結予想 )
2928 　健康コーポ 7.8倍 (連結予想 )
3037 　スタイライフ -倍 (連結予想 )
3325 　ケンコーコム -倍 (連結予想 )
3726 　フェヴリナ -倍 (単独予想 )
8005 　スクロール 8.1倍 (連結予想 )
8165 　千趣会 8.2倍 (連結予想 )
8248 　ニッセンＨＤ 7.1倍 (連結予想 )
9997 　ベルーナ 8.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　健康食品や化粧品の通信販売業者。個人の消費者に対し、独自のカタログにより販売している。製品の製造、受注、出荷業務などは外部に委託しており、開発やマーケティング業務に注力している。

1.健康食品関連事業
　カタログ『さらら』にて、「ダイエットプーアール茶」を中心に、健康食品関連商品（健康茶、健康食品、サプリメント）や、「まるごとさんかく茶」など家族の団らん商品（緑茶やお茶請け、特産品）などを取り扱っている。

2.化粧品事業
　カタログ『炭の露』にて、竹酢液を配合した化粧品を「炭の露」シリーズとして、基礎化粧品、スペシャルケア商品、ヘアケア商品、美容関連雑貨など美容関連野の商品を取り扱っている。

　2011年7月期の売上高構成比は、健康食品関連事業87.7％（プーアール関連27.4％、メタボメ関連22.5％、健康飲料19.6％、食品14.4％、その他3.8％。）、化粧品事業12.3％。
仮条件 公募価格 初値
480 円　～　530円 510円 556円

マックスバリュ九州 株式会社

コード／3171 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営など
基本事項 http://www.mv-kyushu.co.jp/
代表者名 柴田　英二/S30 年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 H14 年
従業員数 985人　( 12/20現在)
株主数 109人　（目論見書より）
資本金 929,408,000円　(2/20現在)
上場時発行済株式数 7,389,395株
公開株数 1,150,000株（公募1,000,000株、売出150,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/1
ブックビルディング期間 2/3-2/9
公募価格決定 2/10
申込期間 2/14-2/17
払込期日 2/21
上場 2012/2/22
シンジケート 公開株数1,150,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 700,000 70.00
　引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 70,000 7.00
　引受証券 みずほ 60,000 6.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 50,000 5.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 40,000 4.00
　引受証券 岡三 40,000 4.00
　引受証券 前田 20,000 2.00
　引受証券 東海東京 20,000 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
イオン 親会社、取引先 5,800,381 90.78
横尾　広昭 特別利害関係者等 49,600 0.78
牛島　真澄 特別利害関係者等 41,664 0.65
ミニストップ 兄弟会社 37,800 0.59
山本　重利 常務取締役の血族 37,800 0.59
マックスバリュ西日本 兄弟会社 30,240 0.47
コックス 兄弟会社 18,900 0.30
イオンクレジットサービス 兄弟会社、取引先 18,900 0.30
山本　重信 常務取締役 18,900 0.30
イオン九州 兄弟会社、取引先 15,120 0.24
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.2 111,563 1,824 1,825 738
(単独実績) 2011.2 117,348 2,604 2,600 896
(単独見込) 2012.2 125,992 2,675 2,659 961
(単独予想) 2013.2 135,068 3,062 3,041 1,255
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.2 169.90 1,268.88 35
調達資金使途 新規出店資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（1/25大引け）
2653 　イオン九州 29.5倍 (単独予想 )
2655 　ＭＶ東北 -倍 (単独予想 )
7465 　ＭＶ北海道 543.0倍 (単独予想 )
7493 　マルミヤ 9.4倍 (連結予想 )
7512 　イオン北海道 18.6倍 (単独予想 )
8171 　ＭＶ中部 103.6倍 (連結予想 )
8178 　マルエツ 53.5倍 (連結予想 )
8196 　カスミ 23.8倍 (連結予想 )
8198 　ＭＶ東海 12.0倍 (単独予想 )
8267 　イオン 12.3倍 (連結予想 )
8273 　イズミ 12.1倍 (連結予想 )
8287 　ＭＶ西日本 10.0倍 (単独予想 )
9819 　大栄 -倍 (単独予想 )
9866 　マルキョウ 7.5倍 (連結予想 )
9949 　タイヨー 34.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　九州で展開するイオン系食品スーパーマーケット。2011年12月20日現在の店舗数は福岡県の37店舗をはじめ合計118店舗ある。店舗業態には、24時間営業（一部17時間営業）を主体にした食品スーパー「マックスバリュ」のほか、ディスカウントストア「ザ・ビッグ」がある。また、郊外型大型店舗の出店が困難な都市部への展開拡大を図るため、それぞれの都市型小型店舗「マックスバリュ　エクスプレス」と「ザ・ビッグ　エクスプレス」を展開している。

　2001年12月に経営破綻したかつての小売り九州大手で、大阪証券取引所第1部に上場していた寿屋<8265>の食品スーパー業態「くらし館」が母体。翌年3月に店舗を譲り受ける形で設立された。2003年11月に、同じイオン系食品スーパーだった西九州ウエルマート、寿屋の元子会社でイオンが買収したハローの九州地区での事業を吸収。2004年5月にイオン九州からマックスバリュ4店舗、2008年5月にタイホー（福岡県久留米市）から6店舗をそれぞれ譲り受けた。

　2011年2月期の売上高構成比は商品部門別で、食品部門94.8％、家庭用品など5.2％。地区別では、福岡県28.6％、熊本県15.5％、長崎県13.9％、宮崎県12.8％、大分県10.7％、佐賀県10.2％、鹿児島県8.4％。
仮条件 公募価格 初値
1,000 円　～　1,250円 1,250円 1,300円

リフォームスタジオ 株式会社

コード／6057 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 衣料品の直し（リフォーム事業）、靴の修理（リペア事業）およびその他事業ならびに付随業務
基本事項 http://www.reform-s.com/
代表者名 渡辺　善仁/S24 年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S61 年
従業員数 67人　( 11/20現在)
株主数 29人　（目論見書より）
資本金 160,000,000円　(2/20現在)
上場時発行済株式数 1,850,000株　（別に潜在株式0株）
公開株数 290,000株（公募290,000株、売出0株）／別にオーバーアロットメント 43,500株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 1/20
ブックビルディング期間 1/23-1/27
公募価格決定 1/30
申込期間 1/31-2/3
払込期日 2/7
上場 2012/2/8
シンジケート 公開株数290,000株　（別に43,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ - -
　引受証券 大和キャピタル・マーケッツ - -
　引受証券 野村 - -
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
　引受証券 岡三 - -
　引受証券 マネックス - -
　引受証券 ＳＢＩ - -
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
イオン 親会社 1,420,900 91.08
イオンモール 兄弟会社 13,000 0.83
イオンクレジットサービス 兄弟会社 13,000 0.83
ミニストップ 兄弟会社 13,000 0.83
マックスバリュ西日本 兄弟会社 13,000 0.83
コックス 兄弟会社 13,000 0.83
イオンディライト 兄弟会社 13,000 0.83
イオン九州 兄弟会社 6,500 0.42
ツヴァイ 兄弟会社 6,500 0.42
イオンフォレスト 兄弟会社 6,500 0.42
宮草　万寿夫 特別利害関係者等 6,500 0.42
岡田　卓也 特別利害関係者等 6,500 0.42
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.2 3,289 692 695 380
(単独実績) 2011.2 3,431 700 703 367
(単独第３四半期実績) 2011.11 2,588 525 508 174
(単独予想) 2012.2 3,480 656 622 216
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.2 137.55 1,881.52 40
調達資金使途 新規店舗の出店資金、店舗レジスターに係るシステム投資
連結会社 なし

株式会社 ミサワ

コード／3169 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 家具・ファブリックおよびインテリア・雑貨の企画開発・販売など
基本事項 http://www.unico-fan.co.jp/
代表者名 三沢　太/S35 年生
本店所在地 栃木県宇都宮市
設立年 S34 年
従業員数 251人　( 10/31現在)（連結）
株主数 62人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 20,000,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 1,980,000株　（別に潜在株式159,800株）
公開株数 690,000株（公募380,000株、売出310,000株）／90,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/5
ブックビルディング期間 12/7-12/13
公募価格決定 12/14
申込期間 12/15-12/20
払込期日 12/21
上場 2011/12/22
シンジケート 公開株数600,000株　（別に90,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 480,000 80.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 60,000 10.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 30,000 5.00
　引受証券 岡三 12,000 2.00
　引受証券 ＳＢＩ 6,000 1.00
　引受証券 松井 6,000 1.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 6,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三沢　太 代表取締役社長 1,340,000 76.15
飯塚　智香 取締役 140,000 7.96
尾張　睦 従業員 112,000 6.36
大塚　幸江 取締役 72,000 4.09
従業員持ち株会 特別利害関係者等 51,700 2.94
鈴木　裕之 取締役 10,300 0.59
川上　和人 従業員 4,000 0.23
川原　多恵子 従業員 4,000 0.23
藤城　智子 従業員 4,000 0.23
二神　種明 従業員 1,600 0.09
栗栖　博文 従業員 1,600 0.09
田中　圭一郎 従業員 1,600 0.09
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.1 2,952 36 46 21
(連結実績) 2011.1 3,786 210 191 58
(連結中間実績) 2011.7 2,262 231 224 103
(連結予想) 2012.1 4,570 387 379 204
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.1 124.73 242.72 　-　
調達資金使途 基幹システムのソフトウエアライセンス更新、新店出店に伴う設備投資
連結会社 子会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/7大引け）
2777 　カッシーナ 2.6倍 (単独予想 )
2790 　ナフコ 5.8倍 (単独予想 )
3140 　イデアインタ 8.8倍 (連結予想 )
3331 　雑貨屋ＢＬ 4.8倍 (連結予想 )
7453 　良品計画 10.6倍 (連結予想 )
7577 　パスポート 6.7倍 (単独予想 )
8184 　島忠 9.1倍 (連結予想 )
8186 　大塚家具 340.7倍 (単独予想 )
9843 　ニトリ 13.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　家具・ファブリック（織物）およびインテリア・雑貨の企画・販売。ほぼ全ての商品の企画開発を自社で行い、「unico」ブランドとして全国の直営店やオンラインショップにて販売するunico事業を主力としている。unicoとは、イタリア語で「たった一つの」、「大切な」、「ユニークな」などの意味を持つ。店舗数は2011年10月末現在、全国19店舗。

　そのほか、産地直送の新鮮な食材を使用した料理を提供する飲食店を直営にて運営する「food事業」を展開している。2011年10月末現在、東京に3店舗を出店している。

　1959年2月に大阪市で精密機械の製造販売を事業内容とする三沢精機製作所として設立、1977年12月に宇都宮市に移転した。1988年2月に現社名に変更し、現在の事業の起源となる輸入雑貨の卸小売り事業に参入。平成10年11月にオリジナルブランド「unico」を誕生させた。従来事業からは2000年1月に撤退した。

　2011年1月期の売上高構成比は、unico事業96.6％、food事業3.4％。
仮条件 公募価格 初値
760 円　～　860円 860円 1,209円

株式会社　アイセイ薬局

コード／3170 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 調剤薬局およびその他の事業の展開
基本事項 http://www.aisei.co.jp/
代表者名 岡村　幸彦/S34年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H12年
従業員数 1,204人　(10/31現在)（連結）
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,228,880,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 1,140,000株　（別に潜在株式94,000株）
公開株数 286,300株（公募249,000株、売出37,300株）／37,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/6-12/12
公募価格決定 12/13
申込期間 12/15-12/20
払込期日 12/21
上場 2011/12/22
シンジケート 公開株数249,000株　（別に37,300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 187,300 75.22
引受証券 ＳＭＢＣ日興 37,300 14.98
引受証券 ＳＢＩ 12,400 4.98
引受証券 みずほ 2,400 0.96
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 2,400 0.96
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 2,400 0.96
引受証券 ちばぎん 2,400 0.96
引受証券 東洋 2,400 0.96
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
岡村　幸彦 代表取締役社長執行役員 299,500 30.41
（株）望未 特別利害関係者等 180,000 18.27
メディパルホールディングス 特別利害関係者等 180,000 18.27
中央エム・リース 特別利害関係者等 90,000 9.14
ＳＭＢＣキャピタル８号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,500 4.31
クオール 特別利害関係者等 30,000 3.05
ＤＢＪキャピタル１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 3.05
ＪＡ三井リース 特別利害関係者等 25,000 2.54
三井住友銀行成長企業投資信託口 受託者ソシエテジェネラル信託銀行 ベンチャーキャピタル（ファンド） 23,500 2.39
日比谷通商 特別利害関係者等 12,500 1.27
日本メックス 特別利害関係者等 12,500 1.27
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.3 26,417 1,053 1,001 375
(連結実績) 2011.3 29,564 1,300 1,129 407
(連結中間実績) 2011.9 17,546 804 751 366
(連結予想) 2012.3 37,641 1,736 1,439 726
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 756.48 2,793.64 96
調達資金使途 出店資金、借入金返済
連結会社 子会社8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/28大引け）
2757 　オストＪＧ 3.6倍 (連結予想 )
2796 　ファマライズ 4.4倍 (連結予想 )
3034 　クオール 8.3倍 (連結予想 )
3163 　トータルメデ 5.2倍 (単独予想 )
3341 　日本調剤 6.8倍 (連結予想 )
3353 　メディ一光 6.2倍 (連結予想 )
4350 　メディカルシス 4.5倍 (連結予想 )
4775 　総合メディカル 7.8倍 (連結予想 )
9627 　アインファマ 11.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　調剤薬局。1984年9月に千葉県市川市行徳で創業。チェーン化や企業の合併・買収（M&A）により現在では関東中心に東北、東海、関西地方に展開している。2011年10月末現在の総店舗数は205。医薬分業率の地域差に着目し、分業の後進地域では「分業型」の出店を推進しており、特に個人開業医との連携を強化し出店する「マンツーマン型」店舗に注力している。

　その他、デイサービスやグループホーム、特定施設（有料老人ホーム）の運営を通じて、介護支援サービスを提供する介護福祉事業を営んでいる。2011年10月末現在 デイサービス3施設、グループホーム8施設、特定施設1施設、計12施設を運営している。

　また、同社グループが開設する薬局テナントと、個人開業医が開設する診療所テナントを集中的に運営管理する不動産リース事業や、グループ内の調剤薬局のほか一部医療機関に対して販売する医薬品卸事業も手掛けている。

　2011年3月期の売上高構成比は、調剤薬局事業96.1％（調剤95.2％、一般薬など0.9％）、その他事業3.9％。処方箋枚数は389万枚。
仮条件 公募価格 初値
3,300 円　～　3,460円 3,460円 3,460円

株式会社 スターフライヤー

コード／9206 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 北九州空港を拠点とした航空運送事業
基本事項 http://www.starflyer.jp/
代表者名 米原　慎一/S25 年生
本店所在地 福岡県北九州市
設立年 H14 年
従業員数 488人　( 10/31現在)
株主数 467人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,000,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 1,402,820株　（別に潜在株式115,780株）
公開株数 230,000株（公募140,000株、売出90,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/1
ブックビルディング期間 12/5-12/9
公募価格決定 12/12
申込期間 12/14-12/19
払込期日 12/20
上場 2011/12/21
シンジケート 公開株数200,000株　（別に30,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 150,000 75.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 10,000 5.00
　引受証券 みずほ 10,000 5.00
　引受証券 野村 6,000 3.00
　引受証券 東海東京 6,000 3.00
　引受証券 マネックス 6,000 3.00
　引受証券 岡三 4,000 2.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 4,000 2.00
　引受証券 東洋 2,000 1.00
　引受証券 エイチ・エス 2,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
DCM IV, L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 237,959 17.26
ＴＯＴＯ 特別利害関係者等 70,000 5.08
安川電機 特別利害関係者等 45,330 3.29
北九州エアターミナル 特別利害関係者等 40,000 2.90
九州電力 特別利害関係者等 35,000 2.54
大和証券 金融商品取引業者 30,000 2.18
大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 30,000 2.18
日産自動車 特別利害関係者等 30,000 2.18
福山通運 特別利害関係者等 27,507 2.00
ＮＩＦグローバルファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,294 1.98
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.3 16,965 561 294 278
(単独実績) 2011.3 18,186 1,536 1,109 811
(単独中間実績) 2011.9 10,305 309 107 94
(単独予想) 2012.3 22,931 1,022 922 904
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 694.69 2,153.31 　-　
調達資金使途 航空機材の購入
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/24大引け）
9202 　ＡＮＡ 28.6倍 (連結予想 )
9204 　スカイマーク 10.3倍 (単独予想 )
事業詳細
　2006年3月から国内定期便の運行を開始した新規航空会社。北九州空港を拠点に旅客や貨物の航空運送、それにともなう付帯事業を手掛けている。座席数を通常より減らしたり、本革シートやヘッドレスト、タッチパネル式液晶モニターなどを全ての座席に設置したりするなど高いサービス・利便性を提供している。

　他社との提携では、北九州－羽田線、関西－羽田線において全日本空輸と共同運航（コードシェア）を実施している。加えて、全日空に予約販売業務を委託しており、同社の予約販売システムを用いて航空券を販売している。また、福山通運との提携による航空貨物運送を実施しているほか、海外航空会社の空港ハンドリング業務、総代理店業務を受託している。

　機材やエンジンを1種類に限定することで、整備部品在庫や整備要員などのコストを削減している。整備に係る作業を平準化することで、整備時間の短縮も図ることができるため、1機材あたりの飛行回数の増加による収益性の向上に寄与している。航空機は仏エアバス社製小型機「A320」型を採用している。

　11年3月期の売上高構成比は、航空運送事業収入97.9％（定期旅客運送収入95.1％、貨物運送収入2.4％、不定期旅客運送収入0.4％）、付帯事業収入2.1％。主な販売先は全日空27.0％。輸送実績（全日空への座席販売分除く）は旅客数69万4825人、旅客キロ6億5114万人キロ、座席キロ9億1228万人キロ、座席利用率71.4％。
仮条件 公募価格 初値
2,900 円　～　3,180円 3,180円 5,500円

株式会社 カイオム・バイオサイエンス

コード／4583 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 抗体医薬品の研究開発支援など
基本事項 http://www.chiome.jp/
代表者名 藤原　正明/S36 年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H17 年
従業員数 29人　( 9/30現在)
株主数 58人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 784,500,000円　(10/20現在)
上場時発行済株式数 2,046,000株　（別に潜在株式354,700株）
公開株数 893,500株（公募188,000株、売出705,500株）／116,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/30
ブックビルディング期間 12/2-12/8
公募価格決定 12/9
申込期間 12/13-12/16
払込期日 12/19
上場 2011/12/20
シンジケート 公開株数777,000株　（別に116,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 622,200 80.08
　引受証券 みずほ 31,000 3.99
　引受証券 いちよし 31,000 3.99
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 31,000 3.99
　引受証券 ＳＢＩ 23,300 3.00
　引受証券 岡三 7,700 0.99
　引受証券 コスモ 7,700 0.99
　引受証券 エース 7,700 0.99
　引受証券 丸三 7,700 0.99
　引受証券 むさし 7,700 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ファストトラックイニシアティブ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 418,000 18.89
藤原　正明 代表取締役社長 225,000 10.17
オリンパスビジネスクリエイツ 特別利害関係者等 190,000 8.59
太田　邦史 取締役 125,000 5.65
清田　圭一 取締役 110,000 4.97
瀬尾　秀宗 従業員 110,000 4.97
三井住友海上Ｃ2005Ｖ ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.62
ＮＦＰ－ＡＦ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 3.16
アイ・シグマ東京ベンチャー１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 3.16
安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,700 3.01
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 63,300 2.86
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.3 380 -201 -202 -164
(単独実績) 2011.3 463 -231 -237 -180
(単独中間実績) 2011.9 264 -48 -49 -50
(単独予想) 2012.3 755 63 38 37
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 20.49 493.36 　-　
調達資金使途 研究機器の購入、研究施設移転に伴う研究設備の拡充や移転費用、研究開発費
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/25大引け）
2342 　トランス -倍 (連結予想 )
4570 　免疫生物研 97.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　理化学研究所（理研）発のバイオベンチャー。抗体作製技術「ADLib（アドリブ）」システムを創薬基盤技術として、抗体医薬品の研究開発支援と研究開発などを営んでいる。

1.創薬アライアンス事業
　国内外の製薬企業と提携し、主に治療用医薬品開発を目的とする抗体を、ADLibシステムを用いて作製する。

2.リード抗体ライセンスアウト事業
　アカデミア（大学や公的研究機関等）との共同研究・提携から得られたターゲット（抗原）に基づき、ADLibシステムを用いて同社単独でFirst in class医薬品候補となる抗体（世界初の特異的抗体）を作製する。

3.基盤技術ライセンス事業
　ADLibシステムを第三者にライセンスし、ライセンシーが独自にリスクを負って抗体作製を行えるサービスを提供する。

　2011年3月期の売上高構成比は、創薬アライアンス事業97.5％、リード抗体ライセンスアウト事業－％、基盤技術ライセンス事業2.5％。主な販売先は中外製薬95.3％。
仮条件 公募価格 初値
2,100 円　～　2,700円 2,700円 2,480円

新田ゼラチン 株式会社

コード／4977 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 コラーゲン、ペプチド、ゼラチンおよびその関連製品の製造・販売
基本事項 http://www.nitta-gelatin.co.jp/
代表者名 曽我　憲道/S23 年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S20 年
従業員数 600人　( 9/30現在)（連結）
株主数 237人　（目論見書より）
資本金 875,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 15,514,874株
公開株数 4,170,000株（公募3,000,000株、売出1,170,000株）／542,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/5-12/9
公募価格決定 12/12
申込期間 12/13-12/15
払込期日 12/19
上場 2011/12/20
シンジケート 公開株数3,628,000株　（別に542,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 2,720,700 74.99
　引受証券 野村 326,600 9.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 254,000 7.00
　引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 145,200 4.00
　引受証券 みずほインベスターズ 36,300 1.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 36,300 1.00
　引受証券 東洋 36,300 1.00
　引受証券 岡三 36,300 1.00
　引受証券 ＳＢＩ 36,300 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
アイビーピー 資本的関係会社 3,196,316 25.10
ニッタ 特別利害関係者等 840,014 6.60
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 621,074 4.88
三井住友銀行 特別利害関係者等 600,286 4.71
（有）以和貴 特別利害関係者等 441,000 3.46
従業員持ち株会 特別利害関係者等 409,800 3.22
新田 精一 取締役の血族、資本的関係会社の役員 398,226 3.13
石塚産業 特別利害関係者等 382,014 3.00
りそな銀行 特別利害関係者等 334,672 2.63
新田 浩士 取締役執行役員、資本的関係会社の役員 239,474 1.88
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.3 26,392 1,407 1,584 1,047
(連結実績) 2011.3 27,923 1,486 1,383 1,051
(連結中間実績) 2011.9 14,311 1,265 1,186 777
(連結予想) 2012.3 28,194 2,060 2,017 1,308
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 94.78 467.72 10
調達資金使途 生産設備
連結会社 子会社11社、持ち分法適用関連会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/25大引け）
7932 　ニッピ 4.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　ゼラチン国内最大手。世界4位。1885年3月に創業者である新田長次郎氏が製革業を始め、1909年6月に合資会社新田帯革製造所を設立。1918年1月からにかわ（不純なゼラチン）の販売を始めた。その後、1945年2月に事業分割により、新田ゼラチンの前身である新田膠質（こうしつ）工業を設立し、1960年に現社名に変更した。

1.コラーゲン素材事業
　動物の骨や皮など、食肉産業の副産物からゼラチンやコラーゲンペプチド、コラーゲンケーシング、コラーゲンなどを製造・販売している。ゼラチン事業、コラーゲンペプチドを販売するペプチド事業、ソーセージ用のコラーゲンケーシングを販売するケーシング事業、精製度の高いゼラチンやコラーゲンを医療向けに販売するライフサイエンス事業を手掛けている。

2.フォーミュラソリューション事業
　さまざまな素材の配合技術により、付加価値の高い製剤を製造・販売している。食用ゲル化剤やハム用品質安定剤など食品用製剤を、食料品製造業に販売する食品材料事業と、ホットメルト形接着剤やにかわ系接着剤などの接着剤事業に分かれる。

　11年3月期の売上高構成比は、コラーゲン事業64.0％、フォーミュラソリューション事業36.0％。海外売上高は北米24.5％、その他の地域5.3％
仮条件 公募価格 初値
500 円　～　570円 500円 462円

ジャパンマテリアル 株式会社

コード／6055 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
基本事項 http://www.j-material.jp/
代表者名 田中　久男/S22 年生
本店所在地 三重県三重郡菰野町
設立年 H9 年
従業員数 324人　( 9/30現在)（連結）
株主数 57人　（目論見書より）
資本金 180,300,000円　(10/1現在)
上場時発行済株式数 2,652,720株
公開株数 669,400株（公募270,000株、売出399,400株）／87,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/29
ブックビルディング期間 12/1-12/7
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/14
払込期日 12/16
上場 2011/12/19
シンジケート 公開株数582,100株　（別に87,300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 465,900 80.04
　引受証券 野村 52,300 8.98
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 29,100 5.00
　引受証券 みずほ 17,400 2.99
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 11,600 1.99
　引受証券 岡三 5,800 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
田中　久男 代表取締役社長 564,300 23.68
田中　智和 取締役 441,300 18.52
従業員持ち株会 特別利害関係者等 187,200 7.86
為国　正人 取締役、子会社取締役 180,720 7.58
喜多　照幸 監査役 156,960 6.59
伊藤　徳一 特別利害関係者等 150,000 6.30
指野　俊浩 子会社取締役 72,000 3.02
佐々木　弘明 子会社取締役 69,240 2.91
東芝 特別利害関係者等 60,000 2.52
百五銀行 特別利害関係者等 60,000 2.52
滝口　勝彦 取締役 60,000 2.52
石井　国義 特別利害関係者等 60,000 2.52
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.3 6,651 338 417 385
(連結実績) 2011.3 8,067 1,156 1,187 700
(連結中間実績) 2011.9 4,792 590 547 319
(連結予想) 2012.3 9,586 1,305 1,306 777
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 315.26 2,466.24 87
調達資金使途 設備投資
連結会社 子会社6社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
4047 　関東電化 83.6倍 (連結予想 )
4088 　エア・ウォーター 11.5倍 (連結予想 )
4091 　大陽日酸 12.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　工業用特殊ガスなどの販売。半導体や液晶、2次電池工場向けに特殊ガスなどの販売や管理、メンテナンスなどさまざまなサービスを国内外で手掛けている。

1.エレクトロニクス関連事業
　半導体や液晶、2次電池関連工場向けに、製造工程で使う特殊ガスを主軸に、超純水、薬液などに関連するインフラ事業を手掛けている。
　具体的には、特殊ガスに関する供給装置の開発製造や供給配管の設計施工・販売管理業務（TGM）、付属装置である真空ポンプのメンテナンス、各種薬液の管理や運搬などの薬液供給管理、超純水プラントの運転管理の請負とメンテナンス、液晶バックライト用フレキシブルプリント基板など電子部材の販売などを行っている。

2.グラフィックスソリューション事業
グラフィックボードなどのパソコン関連部品の販売や、CADCAM（コンピューター利用設計・製造システム）用3次元ツールソフトの開発、3次元データ処理に関するアプリケーションソフトの受託開発ならびに3次元CAD（コンピューター利用設計システム）ビュワーソフトの販売を手掛けている。

　11.3期の売上高構成比は、エレクトロニクス関連事業91.1％（特殊ガス供給装置3.8％、供給配管設計施工36.5％、特殊ガス販売管理業務29.0％、技術サービス17.8％、電子部材販売3.9％）、グラフィックスソリューション事業8.9％。主な販売先は栗田工業16.7％、東芝15.3％（東芝グループ42.5％）、東芝と米サンディスクの合弁会社のＦｌａｓｈ Ａｌｌｉａｎｃｅ（有）13.7％。
仮条件 公募価格 初値
2,500 円　～　2,800円 2,650円 2,440円

キューアンドエー 株式会社

コード／6056 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 ICT（情報通信技術）デジタル製品に関連して生じるトラブルや、接続・操作などに係る疑問などを解決するICTサポートサービス事業
基本事項 http://www.qac.jp/
代表者名 金川　裕一/S34年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H9年
従業員数 341人　(10/31現在)
株主数 323人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 897,400,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 1,118,000株　（別に潜在株式168,300株）
公開株数 140,000株（公募120,000株、売出20,000株）／別にオーバーアロットメント 21,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 11/30-12/6
公募価格決定 12/7
申込期間 12/9-12/14
払込期日 12/18
上場 2011/12/19
シンジケート 公開株数140,000株　（別に21,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ - -
引受証券 野村 - -
引受証券 大和SMBC - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 マネックス - -
引受証券 藍沢 - -
引受証券 東海東京 - -
引受証券 極東 - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
横河電機 資本的関係会社 220,000 18.86
丸紅 資本的関係会社 220,000 18.86
ＮＴＴ東日本 取引先 160,000 13.72
金川　裕一 代表取締役社長 100,500 8.62
テクノロジーベンチャーズ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 8.57
ピーシーデポコーポレーション 取引先 53,000 4.54
三菱ＵＦＪキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,000 3.09
ＢIＧＬＯＢＥファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 2.57
ニフティ 取引先 30,000 2.57
武田　秀雄 従業員 23,300 2.00
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.3 9,972 431 397 217
(単独実績) 2011.3 9,853 394 371 173
(単独中間実績) 2011.9 4,868 130 120 87
(単独予想) 2012.3 10,300 460 418 239
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 231.91 1,650.99 10
調達資金使途 コールセンター設備、社内ネットワークの強化
連結会社 なし

ダブル・スコープ 株式会社

コード／6619 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 リチウムイオン二次電池用セパレーターの製造・販売
基本事項 http://w-scope.co.jp/
代表者名 崔　元根/S38年生
本店所在地 神奈川県川崎市
設立年 H17年
従業員数 113人　(10/31現在)（連結）
株主数 97人　（目論見書より）
資本金 2,390,880,000円　(8/31現在)
上場時発行済株式数 14,171,600株　（別に潜在株式762,500株）
公開株数 2,813,000株（公募1,503,100株、売出1,309,900株）／366,900株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/30
ブックビルディング期間 12/1-12/7
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/13
払込期日 12/15
上場 2011/12/16
シンジケート 公開株数2,446,100株　（別に366,900株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 2,079,400 85.01
引受証券 みずほ 244,600 10.00
引受証券 岡三 48,900 2.00
引受証券 ＳＢＩ 24,400 1.00
引受証券 マネックス 24,400 1.00
引受証券 エイチ・エス 24,400 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
崔　元根(Choi WonKun) 代表取締役社長 2,533,500 18.86
TNPオンザロード１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,010,000 14.97
TNP　SC ASIA 第1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 715,000 5.32
金　廷龍(Kim JungYong) 特別利害関係者等 601,500 4.48
伊藤忠商事 特別利害関係者等 600,000 4.47
The Fourth Partner’s Investment Fund ベンチャーキャピタル（ファンド） 461,500 3.44
朴　宗燦(Park JongChan) 特別利害関係者等 395,500 2.94
SVIC No. 15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT ベンチャーキャピタル（ファンド） 369,000 2.75
ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 290,500 2.16
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 283,500 2.11
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.12 1,244 76 61 3
(連結実績) 2010.12 1,686 209 124 255
(連結第３四半期実績) 2011.9 2,491 903 851 847
(連結予想) 2011.12 3,625 1,280 1,178 1,176
(連結目標) 2012.12 6,426 2,401 2,354 2,348
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.12 92.32 470.77 　-　
調達資金使途 生産ライン設備の増設
連結会社 子会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22大引け）
3402 　東レ 12.6倍 (連結予想 )
3407 　旭化成 8.4倍 (連結予想 )
3514 　日本バイリン 10.1倍 (連結予想 )
3891 　高度紙 36.6倍 (連結予想 )
4023 　クレハ 130.0倍 (連結予想 )
4045 　東亜合成 5.9倍 (連結予想 )
4047 　関東化 85.3倍 (連結予想 )
4080 　田中化研 -倍 (連結予想 )
4098 　チタン工業 24.8倍 (連結予想 )
4100 　戸田工 19.1倍 (連結予想 )
4109 　ステラケミファ 15.9倍 (連結予想 )
4188 　三菱ケミHD 8.3倍 (連結予想 )
4208 　宇部興産 8.8倍 (連結予想 )
4217 　日立化成 16.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　リチウムイオン二次電池用セパレーターの製造・販売。研究開発や製造工程は韓国子会社に集約させており、日韓のほか中国、台湾、北米で事業を展開している。日本では日本市場とグループ全体での営業活動の統括を担当している。

　セパレーターは正極と負極を隔離しつつ、リチウムイオンを透過させ伝導性を確保する役割を持つ。一般に湿式と乾式の2種類があり、同社では前者を取り扱っている。湿式は乾式と比較して、コストは高くなるが、多様なプロセスが可能であり、透過に必要な孔径（こうけい）や膜の厚さなど製品条件のコントロールに優れている。

　10.12期の売上高構成比は、リチウムイオン二次電池用セパレーター100％。主な販売先はSAMT Hong Kong Company 63.8％、A123 Systems 10.7％、KOKAM 10.5％。海外売上高はアジア88.5％、北米10.7％。
仮条件 公募価格 初値
2,500 円　～　2,800円 2,500円 2,300円

日興アセットマネジメント　株式会社

コード／7156 市場／東証 売買単位／100 株
事業内容 投資信託の開発と運用、法人向けの投資顧問などの資産運用業
基本事項 http://www.nikkoam.com/
代表者名 ティモシー・エフ・マッカーシー/S26 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S34 年
従業員数 674人　( 9/30現在)（連結）
株主数 352人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 17,363,045,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 197,012,500株　（別に潜在株式32,318,600株）
公開株数 54,158,800株（公募0株、売出54,158,800株）／別にオーバーアロットメント 2,981,200株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/5-12/7
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/13
払込期日 /
上場 2011/12/15
シンジケート 公開株数19,874,800株　（別に2,981,200株）／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
主幹事証券 野村 - -
主幹事証券 ゴールドマン・サックス - -
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ - -
　引受証券 東海東京 - -
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド - -
　引受証券 ＳＢＩ - -
　引受証券 岡三 - -
　引受証券 みずほインベスターズ - -
　引受証券 東洋 - -
　引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
住友信託銀行 親会社 179,869,100 78.47
DBS Bank 人的・資本的関係会社 17,238,600 7.52
Timothy F. McCarthy 代表取締役会長兼CEO、子会社の取締役 4,425,300 1.93
Billy Wade Wilder 代表取締役社長兼CIO、子会社の取締役 4,425,300 1.93
社員持ち株会 特別利害関係者等 2,750,400 1.20
Frederick Reidenbach 従業員、子会社の取締役、関連会社の取締役 2,376,000 1.04
Charles Beazley 従業員、子会社の取締役 2,376,000 1.04
福永 光宏 従業員 610,500 0.27
辻村 裕樹 従業員 610,500 0.27
塚原 真幸 従業員 610,500 0.27
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.3 55,100 4,904 6,021 986
(連結実績) 2011.3 59,642 7,105 8,287 5,008
(連結中間実績) 2011.9 34,643 3,847 4,312 2,754
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結実績 ) 2011.3 25.43 247.37 7.63
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社19社、持ち分法適用関連会社３社

株式会社 ネクソン

コード／3659 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 オンラインゲームの制作、開発、配信
基本事項 http://company.nexon.co.jp/
代表者名 崔　承祐（チェ　スンウ）/S43年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H14年
従業員数 3,240人　(9/30現在)（連結）
株主数 404人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 6,636,706,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 425,388,900株　（別に潜在株式22,306,000株）
公開株数 75,357,500株（公募70,000,000株、売出5,357,500株）／5,257,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 11/29-12/2
公募価格決定 12/5
申込期間 12/6-12/9
払込期日 12/13
上場 2011/12/14
シンジケート 公開株数35,050,000株　（別に5,257,500株）／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 22,782,500 65.00
副幹事証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 3,505,000 10.00
副幹事証券 ゴールドマン・サックス 3,505,000 10.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 3,505,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 1,051,500 3.00
引受証券 バークレイズ・キャピタル 701,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エヌエックスシーコーポレーション 親会社、創業者の投資会社 252,631,400 66.89
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 兄弟会社 17,020,000 4.51
ソ　ミン（徐　旻） 取締役、子会社の代表取締役、子会社の取締役 11,857,500 3.14
キム　サンボン 特別利害関係者等 9,000,000 2.38
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 兄弟会社 8,349,200 2.21
イ　スンチャン 特別利害関係者等 6,334,400 1.68
チェ　スンウ（崔　承祐） 代表取締役社長、子会社の代表取締役、子会社の取締役 4,307,500 1.14
子供図書館文化財団 特別利害関係者等 4,000,000 1.06
キム　ジンマン 特別利害関係者等 3,933,900 1.04
ジュ　ミンヨン 特別利害関係者等 3,613,600 0.96
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.12 51,572 20,133 22,351 17,659
(連結実績) 2010.12 69,781 30,183 28,479 21,638
(連結第３四半期実績) 2011.9 65,423 28,895 28,277 19,940
(連結予想) 2011.12 85,201 37,201 36,747 26,098
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.12 72.61 387.13 　-　
調達資金使途 サーバーやビル建設などの設備投資、借入金返済、長期前払い費用など
連結会社 連結子会社24社、関連会社11社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/16大引け）
2432 　ＤｅＮＡ 10.0倍 (連結予想 )
2656 　ベクター 27.1倍 (単独予想 )
3632 　グリー 17.5倍 (連結予想 )
3758 　アエリア 15.6倍 (連結予想 )
3760 　ケイブ 16.7倍 (単独予想 )
3765 　ガンホー 13.1倍 (連結予想 )
9684 　スクエニＨＤ 36.1倍 (連結予想 )
9697 　カプコン 20.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　韓国系オンラインゲーム運営会社。1994年12月に韓国ソウル市で旧ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）を創業し、2000年9月に日本に進出した。2005年10月に旧ネクソン・コーポレーションから会社分割した新ネクソン・コーポレーション（現ネクソン・コリア・コーポレーション）を買収し、日韓の親子関係を逆転させた。

1.オンラインゲーム事業
　主にPCをプラットフォームとしたオンラインゲームの制作・開発、配信を行っている。代表作は「メイプルストーリー」、「マビノギ」、「カートライダー」、「ダンジョン・アンド・ファイター（日本名：アラド戦記）」、「カウンターストライクオンライン」がある。
　ジャンルはMORPG（複数プレーヤー参加型オンラインロールプレイングゲーム）、MMORPG（多人数同時接続型オンラインRPG）、FPS（「一人称視点」のシューティングゲーム）、カジュアルゲーム（簡単な操作と短い時間で気軽に楽しめるゲーム）など多岐にわたる。他社開発を合わせ、日本28タイトル、韓国37タイトル、中国9タイトル、北米13タイトルを配信している。

2.モバイルゲーム事業
　モバイル機器である携帯電話や携帯情報端末（PDA）、スマートフォン（高機能携帯電話）などで行う携帯用ゲームの制作・開発、配信を行っている。主力オンラインゲームコンテンツの知的財産権を利用したモバイルゲームコンテンツに取り組んでいる。

3.その他事業
　オンラインゲーム配信に関連するコンサルティング事業やゲーム内広告事業、ならびにマーチャンダイジング事業を手掛けている。

　10年12月期の売上高構成比は、オンラインゲーム事業92.3％、モバイルゲーム事業2.2％、その他事業5.5％。主な販売先はサムスン電子13.5％、テンセントホールディングス11.5％、イニシス10.1％。海外売上高は韓国35.4％、中国30.9％、北米8.0％、その他の地域8.2％。
仮条件 公募価格 初値
1,200 円　～　1,400円 1,300円 1,307円

株式会社 サンセイランディック

コード／3277 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 底地などの権利調整を伴う不動産を中心とした不動産販売事業、戸建て注文住宅などの建築事業など
基本事項 http://www.sansei-l.co.jp/
代表者名 松崎　隆司/S45年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S51年
従業員数 116人　(10/31現在)（連結）
株主数 140人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 50,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 6,900,000株　（別に潜在株式521,500株）
公開株数 1,897,500株（公募900,000株、売出997,500株）／247,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/24
ブックビルディング期間 11/25-12/1
公募価格決定 12/2
申込期間 12/5-12/8
払込期日 12/12
上場 2011/12/13
シンジケート 公開株数1,650,000株　（別に247,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,320,000 80.00
引受証券 みずほインベスターズ 148,500 9.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 66,000 4.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 66,000 4.00
引受証券 岡三 16,500 1.00
引受証券 いちよし 16,500 1.00
引受証券 ＳＢＩ 16,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松崎　隆司 代表取締役社長、子会社役員 1,603,100 24.58
松浦　正二 専務取締役、子会社役員 580,600 8.90
小沢　順子 特別利害関係者等 580,000 8.89
天野　智子 取締役 579,600 8.89
伊佐治　順子 取締役 579,600 8.89
中川　好正 特別利害関係者等 500,200 7.67
従業員持ち株会 特別利害関係者等 295,000 4.52
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 163,500 2.51
ネオステラ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 163,500 2.51
小沢　由佳 特別利害関係者等 155,000 2.38
小沢　勇介 特別利害関係者等 155,000 2.38
小沢　亮介 特別利害関係者等 155,000 2.38
小沢　謙伍 特別利害関係者等 155,000 2.38
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.12 5,990 306 263 143
(連結実績) 2010.12 7,414 654 539 301
(連結中間実績) 2011.6 3,149 380 448 283
(連結第３四半期実績) 2011.9 5,339 498 543 340
(連結予想) 2011.12 8,144 722 679 416
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.12 68.95 453.18 6
調達資金使途 販売用不動産の取得資金
連結会社 子会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/11大引け）
3230 　スターマイカ 8.4倍 (連結予想 )
3248 　アールエイジ 7.2倍 (連結予想 )
3250 　ＡＤワークス 5.3倍 (連結予想 )
4351 　山田債権 6.0倍 (連結予想 )
8929 　船井財産 7.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　底地を中心とした不動産の販売。主に権利関係が複雑な土地や物件を買い取り、調整して販売している。また、戸建て注文住宅などの建築事業や、賃貸物件の管理などを手掛けている。営業拠点は東京本社を含め横浜・大阪・名古屋・札幌・福岡の全国6カ所にある。

1.不動産販売事業
　複数の権利者がいるため自由な活用が制限されていたり、資産価値が低くなっていたりする物件を所有者から買い取り、権利関係を調整することにより価値を高めた上で販売する事業を手掛けている。土地の所有者と使用者が異なる借地権負担付き土地「底地」や、老朽化したアパートやビルなどを買い取り、借地権や所有権の売買、退去依頼などにより権利関係を一つにまとめ販売する。

2.建築事業
　デザイナーズフルオーダーの戸建て注文住宅や、デザイナーズリフォームの企画設計・施工と管理業務を手掛けている。

3.その他事業
　オフィスビル・マンション・アパートなどの賃貸物件の管理事業、不動産売買・賃貸の仲介事業を手掛けている。物件は同社保有のものと外部顧客の両方を取り扱っている。

　10.12期の売上高構成比は、不動産販売事業81.7％（底地45.8％、居抜き物件11.9％、所有権21.0％、その他の不動産販売3.0％）、建築事業18.0％、その他の事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
500 円　～　600円 500円 470円

株式会社 リブセンス

コード／6054 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 インターネットを利用した各種情報メディアの運営
基本事項 http://www.livesense.co.jp/
代表者名 村上　太一/S61 年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H18 年
従業員数 36人　( 9/30現在)
株主数 36人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 15,000,000円　(9/28現在)
上場時発行済株式数 3,450,000株　（別に潜在株式74,600株）
公開株数 753,200株（公募450,000株、売出303,200株）／98,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/16
ブックビルディング期間 11/18-11/25
公募価格決定 11/28
申込期間 11/30-12/5
払込期日 12/6
上場 2011/12/7
シンジケート 公開株数655,000株　（別に98,200株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 524,100 80.02
　引受証券 野村 65,500 10.00
　引受証券 ＳＢＩ 26,200 4.00
　引受証券 みずほ 13,100 2.00
　引受証券 マネックス 13,100 2.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 6,500 0.99
　引受証券 岡三 6,500 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
村上　太一 代表取締役社長 2,270,000 73.83
桂　大介 取締役 450,000 14.64
吉田　健太郎 従業員 180,000 5.85
舛岡秀樹事務所 特別利害関係者等 32,000 1.04
中島　正三 特別利害関係者等 32,000 1.04
岩崎　優一 取締役 21,600 0.70
柴崎　友哉 従業員 18,000 0.59
遠藤　彰二 特別利害関係者等 12,000 0.39
阿久津　操 監査役 12,000 0.39
尾崎　充 監査役 12,000 0.39
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.12 573 214 214 123
(単独実績) 2010.12 637 217 217 123
(単独第３四半期実績) 2011.9 796 369 367 207
(単独予想) 2011.12 1,076 464 456 264
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.12 87.33 284.71 　-　
調達資金使途 人件費などの運転資金や投資資金、システム開発などの設備資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/7大引け）
2379 　ディップ 7.1倍 (単独予想 )
2410 　キャリアＤＣ 8.5倍 (単独予想 )
4849 　エンジャパン 17.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　成功報酬型求人情報サイト「ジョブセンス」などを運営している。求人の採用確定時や不動産広告への問い合わせ発生時など、広告主の希望する要件が確定した時点で初めて成功報酬として収入を得ている。また、採用が確定した利用者や不動産賃貸契約が確定した利用者には「祝い金」を贈呈している。
　創業者の村上太一社長は、早稲田大学1年生の時に実施された「ベンチャー起業家養成基礎講座」のビジネスプランコンテストで、ネットを活用した人材ビジネスを発表し、最優秀賞を獲得した。その後、大和総研でのインターンなどを経て、上記の最優秀賞を獲得したビジネスプラン実現を目的として2006年2月に同社を設立した。

1.求人情報メディア事業
　インターネット上でアルバイトの求人情報を提供するサイト「ジョブセンス」、正社員・契約社員の転職情報を提供するサイト「ジョブセンスLink」、派遣社員の求人情報を提供するサイト「ジョブセンス派遣」を運営している。

2.不動産情報メディア事業
　不動産賃貸情報を提供するサイト「DOOR賃貸」を運営している。

3.その他事業
　コンサルティング業務として検索エンジン最適化に関する助言業務、新規事業として成功報酬型中古車情報サイト「Motors-net」の立ち上げを手掛けている。

　10.12期の売上高構成比は求人情報メディア事業96.4％、不動産情報メディア事業1.4％、その他事業2.2％。
仮条件 公募価格 初値
900 円　～　990円 990円 1,800円

ベルグアース 株式会社

コード／1383 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材などの仕入れ販売など
基本事項 http://www.bergearth.co.jp/
代表者名 山口　一彦/S32 年生
本店所在地 愛媛県宇和島市
設立年 H13 年
従業員数 160人　( 9/30現在)
株主数 51人　（目論見書より）
資本金 233,200,000円　(11/29現在)
上場時発行済株式数 1,230,800株
公開株数 488,000株（公募250,000株、売出238,000株）／63,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/7
ブックビルディング期間 11/9-11/15
公募価格決定 11/16
申込期間 11/18-11/24
払込期日 11/28
上場 2011/11/29
シンジケート 公開株数424,400株　（別に63,600株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 339,800 80.07
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 29,700 7.00
　引受証券 岡三 21,200 5.00
　引受証券 いちよし 12,700 2.99
　引受証券 東洋 8,400 1.98
　引受証券 香川 8,400 1.98
　引受証券 ＳＢＩ 4,200 0.99
大株主 単位（株） 単位（％）
山口　一彦 代表取締役社長 506,400 51.63
ジャフコＶ1-Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 58,400 5.95
ニッセイ・キャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,600 3.94
ジャフコＶ1-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,200 3.59
ＤＢＪキャピタル１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,400 3.51
従業員持ち株会 特別利害関係者等 30,000 3.06
アグリ・エコサポート ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 3.06
いよベンチャーファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 28,600 2.92
ジャフコＶ１-Ａ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 23,000 2.35
山口　真由子 取締役、代表取締役社長の配偶者 22,000 2.24
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.10 2,686 122 117 79
(単独実績) 2010.10 2,982 175 180 82
(単独第３四半期実績) 2011.7 2,196 78 92 50
(単独見込) 2011.10 3,292 183 186 111
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2011.10 113.93 572.06 　-　
調達資金使途 野菜苗生産販売事業にかかる設備資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/31大引け）
1376 　カネコ種苗 8.0倍 (連結予想 )
1377 　サカタのタネ 25.7倍 (連結予想 )
1382 　ホーブ 24.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　野菜苗の生産販売。主に果菜類の接ぎ木苗を生産・販売している。「断根接ぎ木生産」や「閉鎖性育苗施設」などといった技術や設備投資が必要な野菜接ぎ木苗に特化。通年での納品が可能となり、全国各地の野菜産地やホームセンターなどの量販店へと販売網を拡大している。生産拠点は3カ所の自社農場と17カ所の委託農場がある。

　そのほか、流通事業として農業資材などの仕入れ販売、コンビニエンスストア（サークルＫ1店舗）の運営を行っている。2010年11月より新規事業として農産物などの仕入れ販売事業を開始した。

　2010年10月期の売上高構成比は、野菜苗生産販売事業94.1％、流通事業5.9％。主な販売先はトキタ種苗12.1％。
仮条件 公募価格 初値
740 円　～　940円 740円 780円

株式会社 菊池製作所

コード／3444 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 精密板金技術、各種成形技術、アルミホットダイカスト技術、プレス技術、機械加工技術などを用いた試作品、金型ならびに量産品の製造
基本事項 http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
代表者名 菊池　功/S18年生
本店所在地 東京都八王子市
設立年 S51年
従業員数 350人　(8/31現在)（連結）
株主数 41人　（目論見書より）
資本金 170,000,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 3,623,500株
公開株数 805,000株（公募300,000株、売出505,000株）／105,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/7
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/20-10/25
払込期日 10/27
上場 2011/10/28
シンジケート 公開株数700,000株　（別に105,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 560,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 56,000 8.00
引受証券 みずほインベスターズ 14,000 2.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 14,000 2.00
引受証券 東海東京 14,000 2.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 14,000 2.00
引受証券 岡三 14,000 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 7,000 1.00
引受証券 高木 7,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
菊池　功 代表取締役社長、役員の配偶者および血族、子会社の役員 1,575,000 47.39
菊池美代 役員の配偶者および血族 495,000 14.89
菊池昭夫 取締役、役員の配偶者および血族 390,000 11.73
斎藤恵美子 従業員、役員の配偶者および血族 390,000 11.73
従業員持ち株会 特別利害関係者等 203,950 6.14
斎藤弘己 常務取締役、子会社の役員 150,000 4.51
加藤正博 専務取締役、子会社の役員 10,050 0.30
小野寺　努 取締役 9,500 0.29
橋本吉則 取締役 9,000 0.27
原田義宗 常務取締役 9,000 0.27
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.4 5,358 101 320 264
(連結実績) 2011.4 6,579 517 681 326
(連結第１四半期実績) 2011.7 1,651 178 197 109
(連結予想) 2012.4 6,884 808 824 483
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.4 138.59 1,370.47 20
調達資金使途 自社製品創出のための研究開発費、生産設備導入資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/6現）
3422 　丸順 84.3倍 (連結予想 )
4242 　タカギセイコ 16.7倍 (連結予想 )
6776 　天昇電 55.9倍 (連結予想 )
6785 　鈴木 6.7倍 (連結予想 )
6928 　エノモト 9.7倍 (連結予想 )
6964 　サンコー -倍 (連結予想 )
6966 　三井ハイテク 155.3倍 (連結予想 )
7264 　ＭＵＲＯ 4.4倍 (連結予想 )
7873 　アーク -倍 (連結予想 )
7927 　ムトー精工 5.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　試作品や量産品、金型などの製作販売。金型の設計・製作、板金加工、機械加工、成形加工、プレス加工等の諸技術を駆使し、試作製品や量産製品の製造、金型製作、精密板金加工などを展開している。

1.試作・金型事業
　精密電子機器、事務機器や自動車部品などなどメーカー向けに、顧客企業の新製品開発の試作製品や、新製品開発において使用される金型を受注し、設計・製造している。

2.量産事業
　精密電子機器や自動車部品などのメーカー向けに、量産製品を製造している。携帯電話や腕時計、デジタルカメラの外装、内装機構部品などがある。

　2011年4月期の売上高構成比は、試作・金型事業59.0％、量産事業40.8％、その他0.2％。主な販売先はタカギセイコー13.1％、キヤノン13.1％、富士通8.8％。
仮条件 公募価格 初値
1,050 円　～　1,100円 1,100円 1,150円

株式会社 イーブックイニシアティブジャパン

コード／3658 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 スマートフォン（高機能携帯電話）、タブレット端末およびパソコン向け電子書籍の販売事業
基本事項 http://corp.ebookjapan.jp/
代表者名 小出　斉/S44年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 H12年
従業員数 32人　(8/31現在)
株主数 34人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 100,000,000円　(8/30現在)
上場時発行済株式数 2,056,200株　（別に潜在株式344,000株）
公開株数 230,000株（公募200,000株、売出30,000株）／30,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/7
ブックビルディング期間 10/12-10/18
公募価格決定 10/19
申込期間 10/21-10/26
払込期日 10/27
上場 2011/10/28
シンジケート 公開株数200,000株　（別に30,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 160,000 80.00
引受証券 みずほ 14,000 7.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 8,000 4.00
引受証券 いちよし 6,000 3.00
引受証券 マネックス 4,000 2.00
引受証券 岡三 2,000 1.00
引受証券 藍沢 2,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 2,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 2,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
モバイル・インターネット第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 340,000 15.45
アント・リード１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 320,000 14.54
京セラコミュニケーションシステム 特別利害関係者等 200,000 9.09
小出　斉 代表取締役社長 180,000 8.18
ソフトバンククリエイティブ 特別利害関係者等 168,200 7.64
小学館 特別利害関係者等 160,000 7.27
鈴木　雄介 取締役会長 156,000 7.09
凸版印刷 特別利害関係者等 100,000 4.55
イーブックイニシアティブジャパン 自己株式 100,000 4.55
ドリームインキュベータ 特別利害関係者等 93,900 4.27
MICアジアテクノロジー ベンチャーキャピタル（ファンド） 88,500 4.02
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.1 982 21 21 20
(単独実績) 2011.1 1,193 95 95 94
(単独中間実績) 2011.7 937 164 164 164
(単独予想) 2012.1 1,988 231 200 199
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.1 107.73 264.50 　-　
調達資金使途 取り扱い冊数増大のための電子化費用、ビューワーやサイトの開発費、サーバーや情報通信機器などの設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/5現）
2330 　スマトブック -倍 (連結予想 )
3393 　スターティア 22.1倍 (連結予想 )
3624 　アクセルM 178.4倍 (単独予想 )
3627 　Ｐワークス 21.0倍 (連結予想 )
3641 　パピレス 15.3倍 (単独予想 )
3829 　セルシス 5.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　スマートフォンやタブレット端末、パソコン向けに漫画を中心とした電子書籍を販売している。品ぞろえは業界最大規模。
　創業者で取締役会長の鈴木雄介氏は小学館時代の1998年、「電子書籍コンソーシアム」を結成。出版社、書店、キャリア、メーカーなどの業界から約150社の参画を得て実証実験を実施した。2000年3月に実験が終了したことを機に、同社を設立した。

1.電子書籍配信
　同社が運営する電子書籍販売サイト「eBookJapan」や他社が運営するサイトに出した支店サイトにおいて、エンドユーザーに向けた電子書籍を販売している。また、インターネット上で書籍を預かる「トランクルーム」サービスを提供している。
　会員数は8月時点で56万人超となっており、30代以上の男性ユーザーの割合が多い。1人当たり月間購入額は5000円。

2.電子書籍提供
　自社の技術基盤であるプラットフォームを利用せず、電子化した画像データのみをパートナー企業へ提供している。
　提供した画像データはパートナー企業が独自のフォーマットに加工・変換し、インターネットを通じて販売。同社は当該販売のレベニューシェアに応じた収入を得る。ダウンロード販売ではなく、ストリーミング方式で配信される。

3.その他の事業
　「ライセンス契約による海外事業会社への技術やノウハウの提供」、「書籍の電子化受託」などの事業を展開している。台湾の大手エレクトロニクスメーカーの子会社に対し、ライセンス契約を締結し、ライセンス収入を得ている。

　11年1月期の電子書籍配信82.8％、電子書籍提供11.7％、その他の事業5.5％。主な販売先はソフトバンククリエイティブ11.7％。
仮条件 公募価格 初値
700 円　～　760円 760円 1,700円

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 株式会社

コード／3657 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 デバッグ・検証事業、ネット監視事業ほか
基本事項 http://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp/
代表者名 小西　直人/S26 年生
本店所在地 東京都東京都千代田区
設立年 H21 年
従業員数 337人　( 8/31現在)（連結）
株主数 113人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 50,000,000円　(7/13現在)
上場時発行済株式数 4,256,000株　（別に潜在株式222,300株）
公開株数 1,472,000株（公募640,000株、売出832,000株）／192,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/7-10/14
公募価格決定 10/17
申込期間 10/19-10/24
払込期日 10/25
上場 2011/10/26
シンジケート 公開株数1,280,000株　（別に192,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 1,024,000 80.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 89,600 7.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 89,600 7.00
　引受証券 みずほインベスターズ 51,200 4.00
　引受証券 ＳＢＩ 25,600 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
橘　民義 代表取締役会長、子会社の取締役 1,191,800 31.05
本重　光孝 取締役、子会社の取締役 1,091,800 28.45
松本　公三 子会社の取締役 424,060 11.05
従業員持ち株会 特別利害関係者等 213,120 5.55
橘　鉄平 取締役、子会社の取締役、代表取締役の血族 160,800 4.19
小西　直人 代表取締役社長、子会社の取締役 104,800 2.73
津田　哲治 取締役、子会社の取締役 96,200 2.51
上杉　増夫 特別利害関係者等 96,200 2.51
今西　謙太郎 特別利害関係者等 72,000 1.88
鈴木　博文 特別利害関係者等 72,000 1.88
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.1 6,450 482 524 217
(連結実績) 2011.1 6,865 770 769 381
(連結中間実績) 2011.7 3,819 526 555 298
(連結予想) 2012.1 7,733 998 996 541
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.1 142.85 937.23 31
調達資金使途 設備投資、システム開発、運転資金など
連結会社 8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/4現）
2483 　翻訳センター 9.3倍 (連結予想 )
3620 　Ｄハーツ 20.5倍 (連結予想 )
3724 　ベリサーブ 20.3倍 (連結予想 )
3775 　ガイアックス 30.1倍 (連結予想 )
6050 　イーガーディ 29.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　デバッグ、検証、翻訳、ネット監視など「人」によるチェックテストや監視、審査が必要な事業領域に対してサービスを提供している。デバッグ事業で1994年に設立されたポールトゥウィンと、監視事業のピットクルーが2009年2月に合流して設立された。

1.デバッグ・検証事業
　デバッグ・検証とは、顧客企業の制作するゲームなどソフトウエアのプログラムが設計・仕様どおりに動作するか、意図しない現象が発生するなどの不具合がないかを確認する作業を指す。デバッグサービス（ゲームやコンテンツなど）、検証サービス（情報家電に関する動作確認）、翻訳サービス（家庭用ゲーム、モバイルコンテンツなどの分野）の3つのサービスを提供している。

2.ネット監視事業
　顧客企業がインターネットサイトを健全に運営し、エンドユーザーが安心して利用できるように、インターネットサイト上の違法有害情報や不正利用を検出・排除している。ネット監視サービスに加え、ユーザーサポートサービス（ゲームなどのソフトウエア・ハードウエア、インターネットコンテンツ利用者に対する電話、メールサポート）も提供している。

3.その他事業
　グループ企業内外からの各種調査業務、出版・メディアに関する業務を手掛けている。

　11年1月期の売上高構成比は、デバッグ・検証事業68.5％、ネット監視事業31.2％、その他事業0.3％。
仮条件 公募価格 初値
2,000 円　～　2,250円 2,250円 2,730円

株式会社 スリー・ディー・マトリックス

コード／7777 市場／JASDAQグロース 売買単位／100 株
事業内容 自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の研究開発、製造および販売
基本事項 http://www.3d-matrix.co.jp/
代表者名 高村　健太郎/S30 年生
本店所在地 東京都東京都千代田区
設立年 H16 年
従業員数 20人　( 8/31現在)（連結）
株主数 93人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,359,300,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 4,492,000株　（別に潜在株式544,400株）
公開株数 2,048,400株（公募700,000株、売出1,348,400株）／200,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/5
ブックビルディング期間 10/6-10/13
公募価格決定 10/14
申込期間 10/17-10/19
払込期日 10/23
上場 2011/10/24
シンジケート 公開株数1,848,400株　（別に200,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 1,553,000 84.02
　引受証券 みずほ 184,800 10.00
　引受証券 いちよし 46,200 2.50
　引受証券 エース 18,400 1.00
　引受証券 岡三 18,400 1.00
　引受証券 ＳＢＩ 18,400 1.00
　引受証券 藍沢 9,200 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
3DM Investment ベンチャーキャピタル（ファンド） 554,000 12.78
永野　恵嗣 取締役会長 458,800 10.58
New Media Japan 特別利害関係者等 344,000 7.93
安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 6.92
ＴＥＩ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 170,000 3.92
アイル 特別利害関係者等 160,000 3.69
扶桑薬品工業 特別利害関係者等 160,000 3.69
Excelsior Medical 特別利害関係者等 160,000 3.69
八神製作所 特別利害関係者等 100,000 2.31
伊藤忠ケミカルフロンティア 特別利害関係者等 100,000 2.31
JAIC-中小企業グローバル支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.31
エムスリー 特別利害関係者等 100,000 2.31
業績動向（百万円） 事業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2010.4 401 -65 -59 -60
(連結実績) 2011.4 158 -482 -509 -533
(連結第１四半期実績) 2011.7 400 210 204 204
(連結予想) 2012.4 550 -456 -477 -478
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.4 -114.98 594.91 -
調達資金使途 医療製品開発および製品製造のための設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 時価総額（9/30）
4538 　扶桑薬品 217億円
4570 　免疫生物研 24億円
7774 　Ｊ－ＴＥＣ 135億円
7776 　セルシード 50億円
事業詳細
　ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）発のバイオベンチャー。ＭＩＴのShuguang Zhang博士が発明した自己組織化ペプチド技術による医療機器の開発を手掛けている。
　同社設立に先立って、現在子会社である米３Ｄマトリックスが2001年に設立。その後、米社の日本法人として2004年10月に同社が設立された。2007年10月に親子関係を逆転させ、同社が親会社になった。
　自己組織化ペプチドはアミノ酸であるアルギニン、アラニン、アスパラギン酸からできており、水溶液は酸性から中性になるとゲル化する性質を有している。化学合成により生産できることから、生物由来品から生じるウイルス感染や、未知の成分混入の可能性がないため、安全性が高く、かつほぼ均一の品質で大量生産できるという特長がある。

1.医療製品開発
　自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域、再生医療領域、DDS（薬物送達システム）領域において医療機器や医薬品を開発している。
　主要な開発パイプラインとして、外科領域では吸収性局所止血材（日本で製造販売の承認を申請済み）・粘膜隆起材（日本で前臨床試験中）・血管塞栓（そくせん）材（日本で前臨床中）、再生医療領域では歯槽骨再建材（米で臨床試験準備中）がある。止血材については扶桑薬品工業と製造受委託契約と、独占販売権許諾契約を締結している。

2.研究試薬販売
　自己組織化ペプチドの「ピュアマトリックス製品」を米べクトン・ディックソン・アンド・カンパニーを通じ、研究試薬用途で販売している。

　11.3期の売上高構成比は医療製品事業100％。主な販売先は韓国・大熊製薬（Daewoong Pharmaceutical）63.2％、台湾・佳醫健康事業（Excelsior Medical）31.6％。
仮条件 公募価格 初値
1,900 円　～　2,100円 2,100円 1,200円