忍者ブログ

IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

Home > ブログ > 記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

日本ビューホテル 株式会社

日本ビューホテル 株式会社 注目度／B
コード／6097 市場／東証2部 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 ホテルなど宿泊施設の運営、運営指導またはFC展開ならびに遊園地の運営
基本事項 http://www.viewhotels.co.jp/
代表者名 石井　一男/1949年生
本店所在地 東京都台東区西浅草
設立年 1949年
従業員数 798人　(5/31現在)（連結）
株主数 112人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,579,862,488円 　(6/19現在)
上場時発行済み株数 9,556,425株 　（別に潜在株式296,000株）
公開株数 1,260,000株 （公募125,000株 、売り出し1,135,000株）
135,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 7/3
ブックビルディング期間 7/7-7/11
公開価格決定 7/14
申込期間 7/15-7/18
払込期日 7/22
上場 2014/7/23
シンジケート 公開株数1,125,000株 　（別に135,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 967,600 86.01
引受証券 みずほ 78,700 7.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 45,000 4.00
引受証券 野村 22,500 2.00
引受証券 ＳＢＩ 11,200 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エムシーピースリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,074,047 62.44
立飛ホールディングス 特別利害関係者等 560,000 5.76
名古屋鉄道 特別利害関係者等 480,000 4.93
社員持ち株会 特別利害関係者等 342,584 3.52
CDIB & Partners Investment Holding ベンチャーキャピタル（ファンド） 173,000 1.78
城ケ島（合） ベンチャーキャピタル（ファンド） 144,000 1.48
サントリービア＆スピリッツ 特別利害関係者等 120,000 1.23
日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口４） 特別利害関係者等 120,000 1.23
りそな銀行 特別利害関係者等 120,000 1.23
ヒューリック 特別利害関係者等 112,000 1.15
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.4 15,742 331 792 694
(連結実績) 2013.4 16,820 348 851 404
(連結見込) 2014.4 17,645 593 774 418
(連結予想) 2015.4 19,129 1,050 933 507
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2015.4 53.21 1,401.91 16
調達資金使途 浅草ビューホテルの設備改装・改修
連結会社 子会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （7/1）
3010 　価値開発 31.6倍 (連結予想 )
4681 　リゾートトラ 22.0倍 (連結予想 )
5261 　リソル 33.5倍 (連結予想 )
6076 　アメイズ 15.5倍 (単独予想 )
9616 　共立メンテ 16.0倍 (連結予想 )
9656 　グリンランド 19.8倍 (連結予想 )
9675 　常磐興産 8.7倍 (連結予想 )
9681 　ドーム 24.2倍 (連結予想 )
9695 　鴨川ホテル 15.8倍 (連結予想 )
9704 　アゴーラ 614.2倍 (連結予想 )
9708 　帝国ホテル 56.2倍 (連結予想 )
9713 　ロイヤルホテル 19.8倍 (連結予想 )
9720 　ニューグランド -倍 (単独予想 )
9722 　藤田観光 90.2倍 (連結予想 )
9723 　京都ホテル 86.5倍 (単独予想 )
事業詳細
　シティホテルやリゾートホテル、旅館のほか、遊園地を展開している。
　1950年4月に栃木県那須郡那須町で設立された旅館業の小松屋石雲荘が前身。53年5月、那須観光として設立された。60年7月の那須ビューホテルの開業以降、業容を拡大したが、バブル経済崩壊を契機に01年9月に民事再生手続きを申請した。再生手続き終結後の07年12月にみずほ系投資ファンドの出資を受け、2012年3月に再生債務全額を完済した。

1.ホテル事業
　「VIEW　HOTEL」ブランドによるホテルを直接経営している。郡山については運営子会社の株式売却に伴い、運営指導を行っている。
　シティホテル型とリゾートホテル型があり、立地や規模に応じて客室の他、レストラン・バーなどの料飲施設、結婚式場、宴会場、会議室等を設置し、宿泊、料飲、宴会・婚礼の各部門を営業している。

2.施設運営事業
　「VIEW HOTEL」ブランド以外のホテルや旅館、保養所の経営や運営業務受託、運営指導を行っている。また、「VIEW HOTEL」ブランドを用いたフランチャイズチェーンも展開している。

3.遊園地事業
　レジャー施設「那須りんどう湖 LAKE VIEW（旧りんどう湖ファミリー牧場）」を運営している。

　2014年4月期の売上高は、ホテル事業84.6％、施設運営事業8.2％、遊園地事業7.2％。
仮条件 公開価格 初値
1,900 円　～　2,200円 2,200円 2,150円
PR

株式会社 イグニス

株式会社 イグニス 注目度／A
コード／3689 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 スマートフォンおよびタブレット端末など向けのネーティブアプリサービスの提供
基本事項 http://1923.co.jp/
代表者名 銭　錕/1982年生
本店所在地 東京都渋谷区恵比寿
設立年 2010年
従業員数 61人　(4/30現在)（連結）
株主数 77人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,000,000円 　(6/10現在)
上場時発行済み株数 5,860,000株 　（別に潜在株式457,300株）
公開株数 1,371,900株 （公募460,000株 、売り出し911,900株）
178,900株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/26
ブックビルディング期間 6/27-7/3
公開価格決定 7/4
申込期間 7/7-7/10
払込期日 7/14
上場 2014/7/15
シンジケート 公開株数1,193,000株 　（別に178,900株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,014,100 85.02
引受証券 みずほ 95,400 8.00
引受証券 ＳＢＩ 35,700 2.99
引受証券 岩井コスモ 11,900 1.00
引受証券 岡三 11,900 1.00
引受証券 マネックス 11,900 1.00
引受証券 いちよし 11,900 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
銭　錕 代表取締役社長 2,338,800 39.93
鈴木　貴明 代表取締役CTO 2,318,400 39.58
柏谷　泰行 取締役 222,000 3.79
山本　彰彦 取締役 216,600 3.70
山田　理恵 代表取締役の配偶者 120,000 2.05
佐藤　裕介 取締役 87,600 1.50
小原　崇幹 特別利害関係者等 67,800 1.16
秋山　広宣 特別利害関係者等 66,000 1.13
東　義和 特別利害関係者等 33,000 0.56
上野山　勝也 特別利害関係者等 33,000 0.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.9 202 -28 -29 -30
(連結実績) 2013.9 874 308 307 200
(連結中間実績) 2014.3 787 130 130 73
(連結予想) 2014.9 2,010 490 490 294
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.9 53.47 174.61 0
調達資金使途 人件費や広告宣伝費などの運転資金および借入金の返済
連結会社 子会社5社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
2330 　スマトブック -倍 (連結予想 )
2432 　ＤｅＮＡ 7.9倍 (連結予想 )
2497 　ユナイテッド 337.4倍 (連結予想 )
3627 　ネオス 72.3倍 (連結予想 )
3632 　グリー 11.5倍 (連結予想 )
3641 　パピレス 16.3倍 (単独予想 )
3656 　ＫＬａｂ 93.9倍 (連結予想 )
3658 　イーブック 46.0倍 (単独予想 )
3660 　アイスタイル -倍 (連結予想 )
3662 　エイチーム 70.0倍 (連結予想 )
3663 　アートスパーク 131.7倍 (連結予想 )
3668 　コロプラ 34.4倍 (単独予想 )
3734 　インテアＨＤ -倍 (連結予想 )
4348 　インフォコム 11.8倍 (連結予想 )
4813 　ＡＣＣＥＳＳ 124.5倍 (連結予想 )
4824 　メディアシーク 1,784.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　スマートフォン向けネーティブアプリ（端末が直接に演算処理するアプリ）の企画・開発・運営。無料アプリ事業を軸に、さまざまなネーティブアプリサービスを展開している。

1.無料ネーティブアプリ
　無料で提供するアプリ内に広告を掲載し、その広告収入を収益源としている。スマートフォン端末の動作速度回復アプリ「サクサク for iPhone HD」や、日常利用のツール系アプリ、エンターテインメント系アプリ、ライトゲーム系アプリなど。パンダのキャラクター「だーぱん」を活用することで普及を進めている。2014年4月末現在のMAU（月間稼働ユーザー）は599万人。

2.全巻無料型ハイブリッドアプリ
　漫画コンテンツを展開している。有名タイトルを取りそろえており、公開期間中は毎日30分無料で読める。30分以降は特定の話数を課金購入すれば続きを楽しめる。漫画アプリ内には広告も掲載している。14年4月までの事業開始8カ月で300万ダウンロードを記録した。コンテンツ消費の新しいビジネスモデルとして特許出願中。

3.ネーティブソーシャルゲーム
　アイテム課金を基本とするネーティブ・ソーシャル・ゲーム・アプリを提供している。主力タイトルは、美少女カードゲームRPG（ロール・プレーング・ゲーム）の「神姫覚醒（かくせい）!!メルティメイデン」で、14年4月末現在iPhone向け50アプリ、アンドロイド向け26アプリの合計76アプリが、ダウンロード可能。

　2013年10月～2014年3月期（2014年9月期2Q累計）の売上高構成比は、無料ネーティブアプリ58.6％、全巻無料型ハイブリッドアプリ24.7％、ネーティブソーシャルゲーム16.6％。主な販売先はdocks20.9％、米アップル17.1％、米グーグル13.6％、ファンコミュニケーションズ13.2％、アイモバイル11.0％。
仮条件 公開価格 初値
1,700 円　～　1,900円 1,900円 8,400円

株式会社 鳥貴族

株式会社 鳥貴族 注目度／A
コード／3193 市場／JASDAQスタンダード 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 居酒屋「鳥貴族」の飲食店舗の運営およびフランチャイズ展開
基本事項 http://www.torikizoku.co.jp/
代表者名 大倉　忠司/1960年生
本店所在地 大阪府大阪市浪速区立葉
設立年 1986年
従業員数 423人　(4/30現在)（連結）
株主数 63人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 75,084,000円 　(6/6現在)
上場時発行済み株数 1,585,300株 　（別に潜在株式157,000株）
公開株数 529,000株 （公募300,000株 、売り出し229,000株）
69,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/20
ブックビルディング期間 6/24-6/30
公開価格決定 7/1
申込期間 7/3-7/8
払込期日 7/9
上場 2014/7/10
シンジケート 公開株数460,000株 　（別に69,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 414,000 90.00
引受証券 みずほ 13,800 3.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 13,800 3.00
引受証券 野村 13,800 3.00
引受証券 ＳＢＩ 4,600 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
大倉　忠司 代表取締役社長 750,000 52.00
大倉忠 役員等が議決権の過半数を所有する会社 200,000 13.87
従業員持ち株会 特別利害関係者等 111,300 7.72
中西　卓己 専務取締役 65,000 4.51
青木　繁則 常務取締役 50,000 3.47
近畿大阪２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.39
キリンビール 取引先 20,000 1.39
道下　聡 取締役 15,100 1.05
片岡　達治 特別利害関係者等 15,000 1.04
山下　陽 取締役 15,000 1.04
福井　貴康 - 15,000 1.04
大倉　功次 代表取締役社長の血族 10,000 0.69
大倉　忠義 代表取締役社長の血族 10,000 0.69
大倉　勇太 代表取締役社長の血族 10,000 0.69
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.7 10,848 130 196 63
(単独実績) 2013.7 12,864 392 492 212
(単独第３四半期実績) 2014.4 10,696 569 668 380
(単独予想) 2014.7 14,422 644 786 404
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.7 310.51 1,234.14 10
調達資金使途 新規出店のための差し入れ保証金と固定資産などの設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （6/12）
2675 　ダイナック 23.2倍 (単独予想 )
2694 　Ｇテイスト 34.1倍 (連結予想 )
2753 　あみやき 13.8倍 (連結予想 )
2762 　三光フーズ -倍 (単独予想 )
3063 　Ｊグループ 51.6倍 (連結予想 )
3073 　Ｄダイニング 42.7倍 (連結予想 )
3077 　ホリイフード 12.0倍 (単独予想 )
3082 　きちり 16.6倍 (単独予想 )
3175 　ＡＰカンパニ 17.6倍 (連結予想 )
3178 　チムニー 27.4倍 (連結予想 )
3397 　トリドール 21.2倍 (連結予想 )
7522 　ワタミ 27.8倍 (連結予想 )
7524 　マルシェ 59.0倍 (単独予想 )
7585 　かんなん 99.6倍 (連結予想 )
7616 　コロワイド 66.4倍 (連結予想 )
7918 　ヴィアＨＤ 47.2倍 (連結予想 )
8207 　テンアライド 133.9倍 (連結予想 )
9979 　大庄 -倍 (連結予想 )
事業詳細
　居酒屋「鳥貴族」の運営。関西圏・首都圏・東海圏に焼き鳥店を展開している。2014年4月末現在、計353店舗ある。メニューを約60品目に絞り込み、販売価格280円（税抜き）均一を基本コンセプトとしている。

　直営店のほか、カムレード（同志）チェーンでも展開している。一般的なフランチャイズチェーンと異なり、新規に加盟店オーナーを募集せず、経営理念に共感した加盟店オーナーに限定している。14年4月末現在、12の加盟店オーナーが加盟している。

　2013年7月期の売上高構成比は、飲食事業100％。期末の有利子負債依存度は51.3％。
仮条件 公開価格 初値
2,590 円　～　2,800円 2,800円 6,180円

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ 注目度／A
コード／3688 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 メディア事業、アドテクノロジー事業他
基本事項 http://voyagegroup.com/
代表者名 宇佐美 進典/1972年生
本店所在地 東京都渋谷区神泉町
設立年 1999年
従業員数 280人　(4/30現在)（連結）
株主数 204人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 372,627,000円 　(5/29現在)
上場時発行済み株数 11,059,100株 　（別に潜在株式1,633,800株）
公開株数 4,370,000株 （公募500,000株 、売り出し3,870,000株）
570,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/12
ブックビルディング期間 6/16-6/20
公開価格決定 6/23
申込期間 6/24-6/27
払込期日 7/1
上場 2014/7/2
シンジケート 公開株数3,800,000株 　（別に570,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 3,040,000 80.00
引受証券 みずほ 190,000 5.00
引受証券 大和 190,000 5.00
引受証券 ＳＢＩ 95,000 2.50
引受証券 マネックス 95,000 2.50
引受証券 豊 38,000 1.00
引受証券 岡三 38,000 1.00
引受証券 岩井コスモ 38,000 1.00
引受証券 東海東京 38,000 1.00
引受証券 いちよし 38,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ポラリス第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,637,000 46.23
宇佐美　進典 代表取締役社長兼CEO 1,977,600 16.22
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,343,400 11.02
社員持ち株会 特別利害関係者等 781,200 6.41
永岡　英則 取締役CFO 617,400 5.06
電通デジタル・ホールディングス 特別利害関係者等 450,000 3.69
青栁　智士 取締役CCO 189,000 1.55
佐野　敏毅 取締役 150,000 1.23
小賀　昌法 資本的関係会社の役員 117,000 0.96
古谷　和幸 取締役 102,000 0.84
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 94,500 0.78
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.9 8,138 2 4 -151
(連結実績) 2013.9 9,858 536 529 309
(連結中間実績) 2014.3 7,283 991 1,002 601
(連結予想) 2014.9 14,000 1,500 1,504 900
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.9 84.69 346.55 0
調達資金使途 サーバーやソフトウエアなどへの設備投資、採用費や人件費、広告宣伝費などの運転資金
連結会社 連結子会社19社、持ち分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （7/1）
2159 　フルスピード 32.9倍 (連結予想 )
2497 　ユナイテッド 371.9倍 (連結予想 )
3675 　クロスマーケ 23.5倍 (連結予想 )
3828 　ニフティ 12.2倍 (連結予想 )
6094 　フリークアウ 20,967.7倍 (連結予想 )
9449 　ＧＭＯネット 25.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　ポイント活用サイトやインターネット広告プラットホームの運営。ポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営しているほか、インターネット広告プラットホーム「Fluct」を運営している。
　1999年10月に設立され、翌11月から懸賞情報サイト「MyID」を開始。2001年9月にいったんサイバーエージェントの子会社になったが、2012年6月にみずほ系投資ファンドの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）した。

1.メディア事業
　ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。

2.アドテクノロジー事業
　主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。

3.その他インターネット関連事業
　アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。

　2014年9月期の売上高構成比は、メディア事業49.5％、アドテクノロジー事業40.9％、その他インターネット関連事業9.6％。主な販売先はヤフー16.3％、クロス・マーケティング11.0％。
仮条件 公開価格 初値
2,200 円　～　2,400円 2,400円 3,360円

株式会社 レアジョブ

株式会社 レアジョブ 注目度／A
コード／6096 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 オンライン英会話サービスの運営
基本事項 http://www.rarejob.co.jp/
代表者名 加藤 智久/1980年生
本店所在地 東京都渋谷区桜丘町
設立年 2007年
従業員数 149人　(4/30現在)（連結）
株主数 57人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 181,600,000円 　(5/23現在)
上場時発行済み株数 1,901,000株 　（別に潜在株式191,700株）
公開株数 299,000株 （公募100,000株 、売り出し199,000株）
39,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/10
ブックビルディング期間 6/12-6/18
公開価格決定 6/19
申込期間 6/20-6/25
払込期日 6/26
上場 2014/6/27
シンジケート 公開株数260,000株 　（別に39,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 226,200 87.00
引受証券 野村 7,800 3.00
引受証券 ＳＢＩ 7,800 3.00
引受証券 マネックス 7,800 3.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 2,600 1.00
引受証券 極東 2,600 1.00
引受証券 いちよし 2,600 1.00
引受証券 エース 2,600 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
加藤　智久 代表取締役社長 600,000 30.11
中村　岳 代表取締役副社長 580,000 29.11
GV-II ベンチャーキャピタル（ファンド） 301,000 15.11
KDDI新規事業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.02
YJ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.02
藤田　利之 取締役 70,000 3.51
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 1.76
三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.51
小野　慎介 従業員 17,500 0.88
CA Startups Internet Fund 1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.75
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 902 35 13 -15
(連結実績) 2013.3 1,132 -63 -114 -109
(連結見込) 2014.3 1,690 132 103 35
(連結予想) 2015.3 2,217 184 154 92
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2015.3 49.19 204.10 -
調達資金使途 新システムの開発にかかる人件費と外注費
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （6/20）
2345 　システムテクノ 38.5倍 (連結予想 )
4714 　リソー教育 17.6倍 (連結予想 )
9610 　ウェルソンＷ 8.7倍 (連結予想 )
9783 　ベネッセ 21.0倍 (連結予想 )
9792 　ニチイ学館 22.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　オンライン英会話最大手。無料通話アプリ「スカイプ」を利用したフィリピン国在住のフィリピン人講師とのマンツーマン英会話レッスンを提供している。パソコン、スマートフォン、タブレットなどで場所を問わずレッスンが受けられる。講師はフィリピン大学の在学生、卒業生を中心に構成され、約3000人が在籍している。

　顧客層は個人ユーザーを中心に、一部法人ユーザーで構成される。個人は2回の体験レッスン後に有料登録を行うことで、月単位の受講、休会が可能になる。2014年3月末現在の有料ユーザー数は2万9935人。法人向けでは特有のニーズに対応したサービスを提供している。

　2014年3月期の売上高構成比はオンライン英会話事業100％。
仮条件 公開価格 初値
1,080 円　～　1,170円 1,170円 3,155円

メドピア 株式会社

メドピア 株式会社 注目度／A
コード／6095 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営
基本事項 https://medpeer.co.jp/
代表者名 石見　陽/1974年生
本店所在地 東京都渋谷区渋谷
設立年 2004年
従業員数 29人　(4/30現在)
株主数 42人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 128,550,000円 　(5/23現在)
上場時発行済み株数 1,627,000株 　（別に潜在株式152,200株）
公開株数 270,200株 （公募160,000株 、売り出し110,200株）
35,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/9
ブックビルディング期間 6/11-6/17
公開価格決定 6/18
申込期間 6/19-6/24
払込期日 6/26
上場 2014/6/27
シンジケート 公開株数235,000株 　（別に35,200株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 200,000 85.11
引受証券 みずほ 11,700 4.98
引受証券 ＳＢＩ 7,000 2.98
引受証券 ＳＭＢＣ日興 7,000 2.98
引受証券 マネックス 4,700 2.00
引受証券 いちよし 2,300 0.98
引受証券 エイチ・エス 2,300 0.98
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石見　陽 代表取締役社長 600,000 37.06
ジャフコ・スーパーV3 共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 18.53
島田　亨 取締役 158,000 9.76
BOZO 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 125,000 7.72
山中　篤史 取締役 117,000 7.23
脇丸　俊郎 取締役 35,000 2.16
石見　奈津子 代表取締役社長の配偶者 25,000 1.54
前田　徹也 特別利害関係者等 20,000 1.24
佐藤　輝英 特別利害関係者等 20,000 1.24
柯　王徳 特別利害関係者等 20,000 1.24
小山内　久人 特別利害関係者等 20,000 1.24
高石　官均 特別利害関係者等 20,000 1.24
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.9 324 22 22 22
(単独実績) 2013.9 574 89 88 113
(単独中間実績) 2014.3 452 136 133 80
(単独予想) 2014.9 901 224 205 127
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.9 84.26 513.73 0
調達資金使途 広告宣伝費やポイント費などのサイト活性化費用、人件費、オフィス移転関連費用
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （6/4）
2150 　ケアネット 25.5倍 (単独予想 )
2175 　ＳＭＳ 33.0倍 (連結予想 )
2413 　エムスリー 58.7倍 (連結予想 )
3645 　ＪＭＮＣ 52.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　医師向けソーシャル・サービス「MedPeer」の運営。医師向け転職サービスも展開している。会員は無料でサービスを利用できる一方、製薬企業や人材紹介会社から収益を得ている。
　現在も週1回の診療を継続する現役医師、石見陽代表取締役社長が2004年12月に立ち上げた。当初は転職希望医師の一括登録サービス「医局＠人事」から始め、2007年8月に医師専用サイト「Next Doctors（現MedPeer）」の運用を開始した。転職登録サービスは現在、MedPeerに統合されている。


1.医師集合知サービス
　全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設け、医師の集合知（不特定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報）を形成している。サイトの利用者である会員は医師に限定している。医学生にも会員資格を付与しているが、閲覧のみで投稿は一切できない。
　一方、製薬企業などに対してはサイト内の医師の処方動向の閲覧、最新の医師臨床知見の閲覧、広告掲載枠の提供を行っており、医師マーケティングを支援することでメディア収入を得ている。また、医師に対するアンケート調査なども受託している。

2.医師求人情報サービス
　医師向け人材紹介会社を顧客とし、サイトを通じた求人情報の提供機会を提供するとともに、転職を希望する会員が人材紹介会社に登録する機会を提供している。

　2013年9月期の売上高構成比は、医師集合知サービス85.9％、医師求人情報サービス14.1％。主な販売先はファイザー17.6％、大塚製薬12.4％、サノフィ10.6％、グラクソ・スミスクライン8.4％。
仮条件 公開価格 初値
3,700 円　～　4,000円 4,000円 9,250円

ポバール興業 株式会社

ポバール興業 株式会社 注目度／C
コード／4247 市場／名証2部 業種／化学 売買単位／100株
事業内容 工業用ベルト、ガラス研磨用部材などの樹脂加工品の製造・販売など
基本事項 http://www.poval.co.jp/
代表者名 神田　隆生/1955年生
本店所在地 愛知県名古屋市中村区野田町
設立年 1964年
従業員数 157人　(4/30現在)（連結）
株主数 37人　 （目論見書より）
資本金 50,000,000円 　(3/31現在)
上場時発行済み株数 1,279,900株
公開株数 287,500株 （公募250,000株 、売り出し37,500株）
37,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/5
ブックビルディング期間 6/9-6/13
公開価格決定 6/16
申込期間 6/18-6/20
払込期日 6/24
上場 2014/6/25
シンジケート 公開株数250,000株 　（別に37,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 225,000 90.00
引受証券 東洋 12,500 5.00
引受証券 安藤 7,500 3.00
引受証券 マネックス 5,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
神田隆生 代表取締役社長 472,230 45.85
神田くみ子 代表取締役社長の配偶者 123,650 12.01
神田亜希 代表取締役社長の血族 74,110 7.20
神田有華 代表取締役社長の血族 74,110 7.20
神田朝子 代表取締役社長の血族 50,120 4.87
神田誠太郎 特別利害関係者等 36,000 3.50
堀田忍 特別利害関係者等 36,000 3.50
中島幸子 代表取締役社長の血族 35,020 3.40
従業員持ち株会 特別利害関係者等 19,370 1.88
畔柳修 監査役 16,200 1.57
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 2,145 170 181 67
(連結実績) 2013.3 2,277 260 274 179
(連結見込) 2014.3 2,318 244 282 214
(連結予想) 2015.3 2,392 282 281 191
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2015.3 156.95 3,062.99 30
調達資金使途 プレス機械、ボイラー、太陽光発電などの設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （5/28前引け）
5186 　ニッタ 10.8倍 (連結予想 )
5192 　三星ベ 9.5倍 (連結予想 )
5195 　バンドー 8.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　樹脂製工業用ベルトや研磨用部材などの樹脂加工品の製造・販売。1957年5月に無段変速機用特殊ベルトのメーカーとして創業し、その後すぐ樹脂ベルトに進出した。

1.ベルト関連
　樹脂ベルトの製造に特化している。取り扱い製品はカスタムメードであり、対象物を目的の場所まで移動させる「特殊コンベヤーベルト」、製造工程での課題を解消した「機能性ベルト」、動力を他へ伝える「伝動ベルト」に区分される。

2.研磨関連
　ガラス研磨工程における台座・緩衝材などの部材や、光学部品用の研磨パッドなどを手掛けている。

　2014年3月期の売上高構成比は、ベルト関連53.2％、研磨関連33.1％、その他13.7％。主な販売先は旭硝子12.0％、クラレトレーディング13.6％。海外売上比率は26.2％（アジア24.9％）。
仮条件 公開価格 初値
930 円　～　980円 980円 1,045円

ＯＡＴアグリオ 株式会社

ＯＡＴアグリオ 株式会社 注目度／C
コード／4979 市場／東証2部 業種／化学 売買単位／100株
事業内容 農薬、肥料製品などの研究開発・製造および販売
基本事項 http://www.oat-agrio.co.jp/
代表者名 森　明平/1950年生
本店所在地 東京都千代田区神田小川町
設立年 2010年
従業員数 178人　(4/30現在)（連結）
株主数 38人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 461,900,000円 　(5/22現在)
上場時発行済み株数 2,768,000株 　（別に潜在株式280,000株）
公開株数 920,000株 （公募100,000株 、売り出し820,000株）
120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/6
ブックビルディング期間 6/10-6/16
公開価格決定 6/17
申込期間 6/18-6/23
払込期日 6/24
上場 2014/6/25
シンジケート 公開株数800,000株 　（別に120,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 696,000 87.00
引受証券 野村 40,000 5.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 24,000 3.00
引受証券 みずほ 16,000 2.00
引受証券 岡三 8,000 1.00
引受証券 東海東京 8,000 1.00
引受証券 むさし 4,000 0.50
引受証券 ＳＢＩ 4,000 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エムシーピースリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,437,700 47.17
ＯＡＴアグリオ 自己株式 178,000 5.84
社員持ち株会 特別利害関係者等 162,200 5.32
大塚化学 特別利害関係者等 129,000 4.23
グローカルジャパン 特別利害関係者等 116,000 3.81
丸善薬品産業 特別利害関係者等 116,000 3.81
りそな銀行 特別利害関係者等 116,000 3.81
CDIB & Partners Investment Holding ベンチャーキャピタル（ファンド） 116,000 3.81
森　明平 代表取締役社長 87,000 2.85
エス・ディー・エス バイオテック 特別利害関係者等 77,100 2.53
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.12 10,253 507 485 201
(連結実績) 2013.12 10,856 709 743 466
(連結第１四半期実績) 2014.3 5,351 1,254 1,255 819
(連結予想) 2014.12 12,007 1,247 1,219 756
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.12 280.92 145.15 55
調達資金使途 亜臨界実験装置、肥料製品生産設備、農薬製品の製剤試作設備、人材教育採用費
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （5/29）
1376 　カネコ種 9.8倍 (連結予想 )
4003 　コープケミ 44.4倍 (連結予想 )
4021 　日産化 14.8倍 (連結予想 )
4023 　クレハ 11.2倍 (連結予想 )
4025 　多木化 12.4倍 (連結予想 )
4028 　石原産 15.3倍 (連結予想 )
4031 　チッカリン 16.3倍 (連結予想 )
4033 　日東エフシー 12.9倍 (連結予想 )
4113 　田岡化 8.2倍 (連結予想 )
4117 　川崎化 34.2倍 (連結予想 )
4120 　スガイ化 7.8倍 (単独予想 )
4952 　ＳＤＳバイオ 8.2倍 (連結予想 )
4955 　アグロカネシ 10.2倍 (連結予想 )
4989 　イハラケミ 21.2倍 (連結予想 )
4992 　北興化 17.5倍 (連結予想 )
4995 　サンケイ化 12.1倍 (連結予想 )
4996 　クミアイ化 23.1倍 (連結予想 )
4997 　日農薬 13.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　農薬・肥料メーカー。大塚ホールディングス傘下の大塚化学アグリテクノ事業部が前身。1950年に徳島工場（現鳴門工場）を開設し、1952年に農薬の製造販売を始めたことで事業が開始された。ただ、大塚グループの主力事業とは異なるため、みずほ系ファンドの支援にて2010年9月にMBOにて独立した。

1.防除技術（農薬製品の提供）
　防除技術とは、病害虫から農作物を守る技術と不要な植物（雑草類）を駆除する技術を合わせた総称。農薬の研究開発と製造を行い、全農（全国農業協同組合連合会）を始め、商社やメーカー向けに販売している。

2.施肥灌水技術（肥料製品の提供）
　施肥灌水（せひかんすい）技術とは、農作物に栄養分を与える技術と、農作業の省力化や効率化を図る技術を合わせた総称。施設園芸農家向けに養液土耕栽培システムと肥料を販売している。

3.バイオスティミュラント（植物成長調整剤の提供）
　バイオスティミュラントとは、植物が本来持つ免疫力を高め、耐寒性・耐暑性・病害虫耐性と成長促進を促す物質や技術の総称。植物成長調整剤「アトニック」を提供している。

　2013年12月期の売上高構成比は、防除技術77.0％、施肥灌水技術18.2％、バイオスティミュラント4.8％。主な販売先は全農14.5％。海外売上比率は17.1％。
仮条件 公開価格 初値
4,000 円　～　4,200円 4,200円 3,936円

株式会社 フリークアウト

株式会社 フリークアウト 注目度／A
コード／6094 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）およびビッグデータを分析するDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）の提供
基本事項 http://fout.co.jp/
代表者名 本田　謙/1974年生
本店所在地 東京都港区六本木
設立年 2010年
従業員数 104人　(4/30現在)（連結）
株主数 74人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 450,378,000円 　(5/19現在)
上場時発行済み株数 6,018,460株 　（別に潜在株式564,040株）
公開株数 799,200株 （公募530,000株 、売り出し269,200株）
104,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/3
ブックビルディング期間 6/5-6/11
公開価格決定 6/12
申込期間 6/16-6/19
払込期日 6/23
上場 2014/6/24
シンジケート 公開株数695,000株 　（別に104,200株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 591,100 85.05
引受証券 ＳＭＢＣ日興 20,800 2.99
引受証券 大和 20,800 2.99
引受証券 ＳＢＩ 20,800 2.99
引受証券 みずほ 13,900 2.00
引受証券 岩井コスモ 6,900 0.99
引受証券 いちよし 6,900 0.99
引受証券 岡三 6,900 0.99
引受証券 マネックス 6,900 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
本田 謙 代表取締役社長CEO 3,350,000 55.35
海老根 智仁 特別利害関係者等 450,000 7.43
アントレプレナー ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 6.61
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 344,830 5.70
ＹＪ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 285,000 4.71
佐藤 裕介 取締役COO 255,000 4.21
GMO VenturePartners ベンチャーキャピタル（ファンド） 172,420 2.85
横山 隆治 特別利害関係者等 150,000 2.48
衛藤 バタラ 特別利害関係者等 100,000 1.65
川田 尚吾 特別利害関係者等 100,000 1.65
GMO VenturePartners 3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 86,210 1.42
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.9 944 179 174 74
(連結実績) 2013.9 2,162 253 251 86
(連結中間実績) 2014.3 1,623 154 152 62
(連結予想) 2014.9 3,140 136 106 1
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.9 0.31 344.89 　-　
調達資金使途 サーバーなどの設備投資、開発人員の人件費、データセンター利用料など
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （5/26）
2122 　インタスペス 21.9倍 (連結予想 )
2159 　フルスピード 27.3倍 (連結予想 )
2389 　オプト 8.3倍 (連結予想 )
2461 　ファンコミ 32.8倍 (連結予想 )
2489 　アドウェイズ 78.0倍 (連結予想 )
2497 　ユナイテッド 292.0倍 (連結予想 )
3632 　グリー 10.1倍 (連結予想 )
4281 　ＤＡＣ 21.2倍 (連結予想 )
4751 　サイバー 25.1倍 (連結予想 )
9449 　ＧＭＯ 22.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　インターネット広告取引システム。広告効率の最大化を支援するシステムであるDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）事業を展開している。広告枠取引をリアルタイム化し、広告表示機会が発生する（インプレッション）ごとに、データ解析に基づいて入札するプラットホームを広告主や広告代理店に提供している。

　DSPでは1インプレッションごとに広告入札が実施される。ユーザーが広告枠のあるサイトにアクセスすると、ユーザーと広告枠の情報が送信され、広告入札が実施。オークションが成立した瞬間に広告枠を仕入れ、一定マージンを載せて販売する。広告主はあらかじめ、広告対象者の属性や入札上限額を決めておき、要望に合うユーザーが見つかると瞬時に入札される。

　2013年9月期の売上高構成比は、DSP事業100％。主な販売先はＧＭＯアドパートナーズ系のＧＭＯ　ＮＩＫＫＯ 6.7％。
仮条件 公開価格 初値
1,910 円　～　2,000円 2,000円 7,000円

株式会社 ムゲンエステート

株式会社 ムゲンエステート 注目度／B
コード／3299 市場／マザーズ 業種／不動産業 売買単位／100株
事業内容 不動産買い取り再販事業・不動産賃貸事業
基本事項 http://www.mugen-estate.co.jp/
代表者名 藤田　進一/1948年生
本店所在地 東京都中央区日本橋浜町
設立年 1990年
従業員数 137人　(3/31現在)（連結）
株主数 46人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 98,095,000円 　(5/15現在)
上場時発行済み株数 10,558,500株 　（別に潜在株式72,000株）
公開株数 2,990,000株 （公募2,300,000株 、売り出し690,000株）
390,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/29
ブックビルディング期間 6/2-6/6
公開価格決定 6/9
申込期間 6/10-6/13
払込期日 6/17
上場 2014/6/18
シンジケート 公開株数2,600,000株 　（別に390,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 いちよし 1,820,000 70.00
引受証券 野村 182,000 7.00
引受証券 みずほ 104,000 4.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 104,000 4.00
引受証券 大和 78,000 3.00
引受証券 岡三 52,000 2.00
引受証券 極東 52,000 2.00
引受証券 東洋 52,000 2.00
引受証券 岩井コスモ 26,000 1.00
引受証券 エース 26,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 26,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 26,000 1.00
引受証券 マネックス 26,000 1.00
引受証券 丸三 26,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
藤田進 代表取締役会長 4,380,000 52.58
藤田進一 代表取締役社長、代表取締役会長の長男 1,570,000 18.85
藤田百合子 代表取締役の配偶者 600,000 7.20
藤田由香 代表取締役の配偶者 400,000 4.80
庄田桂二 子会社の役員 350,000 4.20
庄田優子 代表取締役会長の血族 350,000 4.20
依田満 専務取締役 190,000 2.28
大久保明 取締役 105,000 1.26
園光昭 特別利害関係者等 100,000 1.20
岸英美 特別利害関係者等 50,000 0.60
小沢昇 特別利害関係者等 50,000 0.60
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.12 12,877 605 382 225
(連結実績) 2013.12 20,830 2,254 1,974 1,127
(連結第１四半期実績) 2014.3 7,166 805 716 422
(連結予想) 2014.12 25,031 2,613 2,271 1,270
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.12 133.83 565.91 12
調達資金使途 販売用不動産の仕入れ、賃貸用不動産の取得
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （5/30）
3230 　スターマイカ 15.5倍 (連結予想 )
3250 　ＡＤワークス 27.6倍 (連結予想 )
3294 　イーグランド 6.1倍 (単独予想 )
3297 　東武住販 7.1倍 (単独予想 )
8860 　フジ住宅 7.4倍 (連結予想 )
8923 　トーセイ 14.8倍 (単独予想 )
8934 　サンフロ不 10.9倍 (連結予想 )
8940 　インテリクス 8.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　南関東を中心に中古不動産の販売を展開。賃貸も手掛ける。

1.不動産売買事業
　首都圏1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）を中心に、中古不動産（区分所有マンション・投資用・戸建てなど）を買い取り、修繕工事などの後に主に一次取得者層や個人投資家、中小企業などに販売している。
　売買は主に外部の仲介会社を通しているが、一部は子会社でも手掛けている。

2.賃貸その他事業
　買い取りした物件の賃貸や、賃貸管理を手掛けている。また、不動産売買事業における投資用不動産の購入者の意向に応じ、販売後も引き続き賃貸管理業務を行っている。

　2013年12月期の売上高構成比は、不動産売買事業97.0％、賃貸その他事業3.0％。期末の有利子負債依存度70.1％。
仮条件 公開価格 初値
1,100 円　～　1,200円 1,200円 1,320円

株式会社 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

株式会社 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 注目度／B
コード／7169 市場／JASDAQスタンダード 業種／保険業 売買単位／100株
事業内容 保険代理事業および派遣事業
基本事項 http://www.newton-fc.com/
代表者名 山岸　英樹/1967年生
本店所在地 東京都新宿区新宿
設立年 1999年
従業員数 1,090人　(3/31現在)
株主数 9人　 （目論見書より）
資本金 2,237,667,000円 　(5/12現在)
上場時発行済み株数 6,369,000株
公開株数 732,500株 （公募0株 、売り出し732,500株）
95,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/26
ブックビルディング期間 5/28-6/3
公開価格決定 6/4
申込期間 6/6-6/11
払込期日 /
上場 2014/6/16
シンジケート 公開株数732,500株 　（別に95,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 426,800 67.00
引受証券 ＳＢＩ 191,100 30.00
引受証券 大和 19,100 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
光通信 親会社 4,458,000 70.00
ＳＢＩビービー・モバイル ベンチャーキャピタル（ファンド） 519,000 8.15
ＳＢＩブロードバンドファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 474,000 7.44
ＳＢＩ・ＮＥＯテクノロジーＡ ベンチャーキャピタル（ファンド） 324,000 5.09
ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー ベンチャーキャピタル（ファンド） 255,000 4.00
ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 168,000 2.64
ＳＢＩセレクティブ・ターゲット ベンチャーキャピタル（ファンド） 96,000 1.51
ＳＢＩビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 0.94
ＳＢＩ・ＮＥＯテクノロジーＢ ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.23
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 9,306 1,313 1,398 775
(連結実績) 2013.3 9,012 1,506 1,558 952
(単独見込) 2014.3 10,413 2,197 2,238 1,342
(単独予想) 2015.3 13,006 2,601 2,701 1,566
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2015.3 245.96 1,136.30 -
調達資金使途 -
連結会社 なし（持ち分法適用関連会社1社）
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
3731 　京王ズ 15.5倍 (連結予想 )
4290 　ＰＩ 13.4倍 (連結予想 )
4708 　もしもし 26.8倍 (連結予想 )
6070 　キャリアＬ 14.3倍 (単独予想 )
6089 　ウィルＧ 7.4倍 (連結予想 )
8767 　ウェブクルー 12.1倍 (連結予想 )
8798 　Ａクリエイト 17.5倍 (連結予想 )
9435 　光通信 14.5倍 (連結予想 )
9446 　エスケーアイ 11.2倍 (連結予想 )
9715 　トランスコス 13.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　電話営業による保険代理店事業と、保険募集人派遣事業を展開している。光通信の子会社として、保険販売事業への進出に伴い1999年12月に設立された。2009年以降は、M&A（合併・買収）も進めている。

1.代理店事業
　アウトバンド（架電）型のコールセンターを運営し、テレマーケティングによる保険募集を行っている。
　北海道、東北、北陸、関西、九州および関東を中心に、複数の拠点を有し、医療保険やがん保険などの第三分野を主な商材としている。2014年3月末現在、合計29社の保険会社と保険代理店委託契約を締結している。

2.派遣事業
　保険契約の取次業務を行っている代理店に人員を派遣している。また、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法に用いるシステム利用のアドバイスや、派遣先企業への研修、保険代理店業務に関するコンサルティングなどを行う場合もある。
　大手金融機関、地方銀行、信用金庫、カード信販会社等が主な取引先となっている。

　2014年3月期の売上高構成比は、代理店事業55.2％、派遣事業44.8％。主な販売先はメットライフアリコ生命保険25.8％、アメリカンホーム保険22.3％、アメリカンファミリー生命保険11.0％。
仮条件 公開価格 初値
3,000 円　～　3,320円 3,320円 3,065円

株式会社　東武住販

株式会社　東武住販 注目度／C
コード／3297 市場／JASDAQスタンダード 業種／不動産業 売買単位／100株
事業内容 不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業
基本事項 http://www.toubu.co.jp/
代表者名 荻野 利浩/1953年生
本店所在地 山口県下関市岬之町
設立年 1984年
従業員数 100人　(3/31現在)（連結）
株主数 67人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 112,760,000円 　(4/18現在)
上場時発行済み株数 1,272,400株 　（別に潜在株式30,800株）
公開株数 410,000株 （公募270,000株 、売り出し140,000株）
53,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/8
ブックビルディング期間 5/9-5/14
公開価格決定 5/15
申込期間 5/16-5/20
払込期日 5/21
上場 2014/5/22
シンジケート 公開株数357,000株 　（別に53,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東洋 278,000 77.87
引受証券 東海東京 17,900 5.01
引受証券 ＳＢＩ 17,900 5.01
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 7,200 2.02
引受証券 岡三 7,200 2.02
引受証券 エイチ・エス 7,200 2.02
引受証券 エース 7,200 2.02
引受証券 ふくおか 7,200 2.02
引受証券 西日本シティＴＴ 7,200 2.02
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
荻野 利浩 代表取締役社長 701,400 67.88
やまぐち地域総合支援ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 58,100 5.62
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,500 3.72
社員持ち株会 特別利害関係者等 20,300 1.96
山口キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 18,900 1.82
磯本 憲二 常務取締役 17,500 1.69
荻野 しとみ 代表取締役社長の配偶者 16,800 1.62
森安 昌子 代表取締役社長の血族 9,800 0.94
イー・ティー・エス 取引先 7,000 0.67
野口工務店 取引先 7,000 0.67
山口銀行 取引先 7,000 0.67
岸本 康司 特別利害関係者等 7,000 0.67
米谷 敏昭 特別利害関係者等 7,000 0.67
下田　純子 特別利害関係者等 7,000 0.67
安本 修 特別利害関係者等 7,000 0.67
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.5 3,236 211 212 111
(単独実績) 2013.5 3,579 270 261 150
(単独第３四半期実績) 2014.2 3,101 235 225 131
(単独予想) 2014.5 4,232 344 328 202
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.5 206.17 1,044.11 16
調達資金使途 新店舗の開設、残額は仕入れ物件の取得
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （4/30）
3246 　コーセーＲＥ 5.6倍 (連結予想 )
3250 　ＡＤワークス 28.9倍 (連結予想 )
3280 　エストラスト 5.8倍 (連結予想 )
3294 　イーグランド 7.1倍 (単独予想 )
8860 　フジ住宅 6.8倍 (連結予想 )
8894 　原弘産 361.5倍 (連結予想 )
8928 　穴吹興産 7.8倍 (連結予想 )
8940 　インテリクス 8.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　山口県と福岡県に展開する中古不動産会社。戸建てが主力。社名は創業者の現社長がかつて神奈川県の不動産会社に勤務したことを踏まえ、「東で武者修行した」との意味に住宅販売の略を組み合わせた。

1.不動産売買事業
　主に築年数20～40年程度の一戸建て住宅を仕入れ、水回り設備などの改修工事をし、中古不動産を販売している。主な顧客層は年収300万円前後、20～30代の一次取得者を対象としている。一部、新築不動産や土地も販売している。また、他者所有の不動産の売買仲介も行っている。

2.不動産賃貸事業
　他者所有の不動産賃貸の仲介や管理受託、自社所有の不動産賃貸などを行っている。

3.不動産関連事業
　顧客が所有する不動産のリフォーム工事請負や、住宅用など火災保険の代理店販売のほか、インターネット通販サイトを通じ、庭園灯などの不動産関連商品販売を手掛けている。

4.その他事業
　介護福祉用品の販売や、器具レンタル、シルバー・リフォーム工事の請負、ＫＤＤＩの二次代理店として携帯電話の販売を手掛けている。

　2013年5月期の売上高構成比は、不動産売買事業87.6％（自社不動産売買事業80.2％、不動産売買仲介事業7.3％）、不動産賃貸事業4.3％、不動産関連事業3.2％、その他4.9％。
仮条件 公開価格 初値
1,050 円　～　1,250円 1,250円 1,400円

株式会社 西武ホールディングス

株式会社 西武ホールディングス 注目度／S
コード／9024 市場／東証1部 業種／陸運業 売買単位／100株
事業内容 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業などを営む子会社の経営管理およびそれに付帯関連する事業
基本事項 http://www.seibuholdings.co.jp/
代表者名 後藤　高志/1949年生
本店所在地 東京都豊島区南池袋
設立年 2006年
従業員数 21,886人　(1/31現在)（連結）
株主数 11,320人　 （目論見書より）
資本金 50,000,000,000円 　(3/19現在)
上場時発行済み株数 342,124,820株
公開株数 27,826,000株 （公募0株 、売り出し27,826,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/9
ブックビルディング期間 4/9-4/11
公開価格決定 4/14
申込期間 4/15-4/18
払込期日 /
上場 2014/4/23
シンジケート 公開株数18,086,900株 ／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 5,426,900 30.00
主幹事証券 ＵＢＳ 1,085,000 6.00
主幹事証券 野村 3,979,000 22.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 2,351,000 13.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 2,351,000 13.00
引受証券 大和 2,351,000 13.00
引受証券 岡三 181,000 1.00
引受証券 むさし 181,000 1.00
引受証券 マネックス 181,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ＮＷコーポレーション 特別利害関係者等 51,158,927 14.95
Promontoria Japan Holding ３ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 28,813,500 8.42
Promontoria Japan Holding １ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,597,600 6.02
Promontoria Japan Holding ２ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,558,200 5.72
Saberasu Japan Institutional Holding B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 17,172,699 5.02
日本政策投資銀行 特別利害関係者等 15,038,246 4.40
農林中央金庫 特別利害関係者等 13,600,000 3.98
S-H Japan，L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,387,800 3.04
シティグループ・キャピタル・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,014,000 2.93
みずほ信託退職給付信託（プリンスホテル退職給付信託口） 特別利害関係者等 8,464,000 2.47
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.4 438,358 32,858 21,235 8,441
(連結実績) 2013.4 459,220 40,114 30,733 15,608
(連結第３四半期実績) 2013.12 352,107 38,570 31,701 19,763
(連結見込) 2014.3 472,475 44,106 35,120 16,355
(連結予想) 2015.3 488,199 48,389 39,436 27,340
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2015.3 79.91 - 　-　
調達資金使途 -
連結会社 子会社53社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/31）
9001 　東武 18.1倍 (連結予想 )
9003 　相鉄ＨＤ 20.3倍 (連結予想 )
9005 　東急 15.9倍 (連結予想 )
9006 　京急 53.3倍 (連結予想 )
9007 　小田急 29.7倍 (連結予想 )
9008 　京王 28.8倍 (連結予想 )
9009 　京成 12.0倍 (連結予想 )
9020 　ＪＲ東日本 15.6倍 (連結予想 )
9031 　西鉄 15.1倍 (連結予想 )
9041 　近鉄 29.1倍 (連結予想 )
9042 　阪神阪急 15.5倍 (連結予想 )
9044 　南海電 22.8倍 (連結予想 )
9045 　京阪電鉄 17.2倍 (連結予想 )
9048 　名鉄 18.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　西武グループの持ち株会社。鉄道やバス、遊園地、ホテル、リゾート開発、建設、プロ野球球団などを展開している。
　かつて東京証券取引所の第1部に上場していた西武鉄道は、2004年に発覚した株主名義の虚偽記載を受け、同年12月に子会社で第2部に上場していた伊豆箱根鉄道とともに上場廃止に。その後、西武鉄道の旧親会社で不動産開発のコクドと、兄弟会社だったプリンスホテルとの3社で、2005年8月から翌年3月にかけてグループを再編。3社の株主を新持ち株会社に集約した。鉄道とホテルは新持ち株会社の下に入り、コクドは消滅した。不動産事業はその後、西武プロパティーズに集めた。

1.都市交通・沿線事業
　鉄道業やバス業、沿線レジャー業など。西武鉄道やその沿線を中心としたバス・タクシーなどを運行しているほか、「西武園ゆうえんち」や「としまえん」などの遊園地やスポーツ施設を運営している。

2.ホテル・レジャー事業
　ホテル業やゴルフ場業など。ホテル業はプリンスホテルがシティホテル13カ所（1万0569室）、リゾートホテル27カ所（7017室）を展開している。ゴルフ場は国内28コース（675ホール）。レジャー施設は国内9カ所のスキー場や、「箱根園」、「横浜・八景島シーパラダイス」など。

3.不動産事業
　不動産賃貸業などで構成される。駅構内や高架下の店舗、駅ビルに関連する施設のほか、アウトレットモールなど運営している。

4.建設事業
　建設業、その他で構成される。公共工事や鉄道関連の工事などの土木工事や、マンション施工や公共工事などの建築工事、主にデベロッパーから受注する戸建て工事を請け負っているほか、砂利・砂などの土木建築用原材料の生産・加工販売、造園工事の設計・施工と国営公園などの維持管理・運営管理などを手掛けている。

5.ハワイ事業
　米国ハワイ州（オアフ島、ハワイ島）でのホテルやゴルフ場などを運営している。

6.その他
　伊豆箱根鉄道や近江鉄道による鉄道旅客輸送、バス、タクシーの運行やレジャー施設の運営、不動産賃貸のほか、プロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」の運営などを手掛けている。

　2013年3月期の売上高構成比は、都市交通・沿線事業32.4％、ホテル・レジャー事業33.7％、不動産事業9.8％、建設事業14.9％、ハワイ事業2.1％、その他7.1％。
仮条件 公開価格 初値
1,600 円　～　1,800円 1,600円 1,600円

株式会社 フィックスターズ

株式会社 フィックスターズ 注目度／B
コード／3687 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 マルチコアプロセッサー関連事業
基本事項 http://www.fixstars.com/
代表者名 三木　聡/1962年生
本店所在地 東京都品川区大崎
設立年 2002年
従業員数 112人　(2/28現在)（連結）
株主数 76人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 262,750,000円 　(3/19現在)
上場時発行済み株数 1,228,000株 　（別に潜在株式121,500株）
公開株数 142,600株 （公募100,000株 、売り出し42,600株）
18,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/2
ブックビルディング期間 4/4-4/10
公開価格決定 4/11
申込期間 4/15-4/18
払込期日 4/22
上場 2014/4/23
シンジケート 公開株数124,000株 　（別に18,600株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 105,500 85.08
引受証券 ＳＢＩ 9,900 7.98
引受証券 みずほ 3,700 2.98
引受証券 ＳＭＢＣ日興 3,700 2.98
引受証券 いちよし 1,200 0.97
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
三木　聡 代表取締役社長 189,000 15.13
長谷川　智彦 代表取締役会長 186,300 14.91
原　行範 取締役 145,500 11.64
従業員持ち株会 特別利害関係者等 67,000 5.36
ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 61,500 4.92
蜂須賀　利幸 取締役 53,000 4.24
ウイングリサーチアンドコンサルティング 役員等が議決権の過半数を所有する会社 51,000 4.08
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 4.00
田村　陽介 取締役COO 45,000 3.60
東芝 提携先 40,000 3.20
NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 3.20
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.9 1,441 205 199 104
(連結実績) 2013.9 1,725 253 257 169
(連結第１四半期実績) 2013.12 657 142 144 87
(連結予想) 2014.9 2,794 408 388 237
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.9 202.24 842.56 55
調達資金使途 事業所・システム整備、採用教育費、研究開発費
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/25）
2349 　エヌアイデイ 13.5倍 (連結予想 )
2359 　コア 19.2倍 (連結予想 )
3741 　セック 26.6倍 (単独予想 )
3858 　ユビキタス -倍 (単独予想 )
4674 　クレスコ 13.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　高速化ソフトウエアの開発。複数のプロセッサーコア（演算処理装置の中核）を1個に集積したマルチコア向けのソフトウエア高速化技術と、ストレージ（記憶装置）向けの入出力高速化技術を、最新のマルチコア製品へ適用し、サポートする独自の高速化技術「M3（エム・キューブ）」により、顧客の製品やシステム性能の向上を実現している。ヘルスケアや産業機器、モバイル、金融向けに注力している。

1.ソフトウエア・サービス事業
　製造業向けの組み込みシステムの分野と金融業向けのリスク計量化、グリッド・フレームワーク（超並列的枠組み）などの分野を中心に、ソフトウエアを開発している。

2.ハードウエア基盤事業
　顧客の製品およびビジネスに最適なマルチコアプロセッサーや、演算ボードを選定し、提供している。

　2014年3月期の売上高構成比は、ソフトウエア・サービス事業85.8％、ハードウエア基盤14.2％。主な販売先は、東芝25.4％、日立メディコ13.2％、日立ハイテクノロジーズ12.1％、みずほ証券10.5％。
仮条件 公開価格 初値
3,350 円　～　3,450円 3,450円 9,040円

株式会社 白鳩

株式会社 白鳩 注目度／C
コード／3192 市場／JASDAQスタンダード 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 インターネットを通じたインナーウエアの販売事業
基本事項 http://www.shirohato.co.jp/
代表者名 池上 勝/1940年生
本店所在地 京都府京都市伏見区竹田向代町
設立年 1974年
従業員数 48人　(2/28現在)
株主数 100人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 130,000,000円 　(3/20現在)
上場時発行済み株数 3,770,000株 　（別に潜在株式139,200株）
公開株数 1,311,000株 （公募570,000株 、売り出し741,000株）
171,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/4
ブックビルディング期間 4/7-4/11
公開価格決定 4/14
申込期間 4/15-4/18
払込期日 4/22
上場 2014/4/23
シンジケート 公開株数1,140,000株 　（別に171,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 969,000 85.00
引受証券 いちよし 34,200 3.00
引受証券 岩井コスモ 34,200 3.00
引受証券 エース 34,200 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 34,200 3.00
引受証券 西村 11,400 1.00
引受証券 マネックス 11,400 1.00
引受証券 丸三 11,400 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
池上 勝 代表取締役社長、取締役副社長の血族 1,066,600 31.94
池上 正 取締役副社長、代表取締役社長の血族 487,400 14.60
アイティフォー 取引先 450,000 13.48
ジャフコＶ１－Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 275,000 8.24
池上 幸子 代表取締役社長の配偶者、取締役副社長の血族 220,000 6.59
ジャフコＶ１－Ａ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 165,000 4.94
弘田 了 専務取締役 156,000 4.67
弘田 敬子 従業員、代表取締役社長と取締役副社長の血族、専務取締役の配偶者 138,500 4.15
ジャフコＶ１－スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 110,000 3.29
中信ベンチャー・投資ファンド １号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 75,000 2.25
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.8 2,427 96 48 -77
(単独実績) 2013.8 2,953 124 118 68
(単独第１四半期実績) 2013.11 830 29 24 16
(単独中間実績) 2014.2 1,706 80 70 39
(単独予想) 2014.8 3,535 163 150 92
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.8 27.12 146.93 　-　
調達資金使途 立体撮影機の購入や配送センターのコンベヤー改良、自社サイト改良、サーバー移設、中国現地法人設立など
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/27）
3092 　スタートトゥ 46.0倍 (連結予想 )
3185 　夢展望 63.8倍 (連結予想 )
3396 　フェリシモ -倍 (連結予想 )
8005 　スクロール 18.5倍 (連結予想 )
8165 　千趣会 16.3倍 (連結予想 )
8248 　ニッセン -倍 (連結予想 )
9997 　ベルーナ 8.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　下着類のインターネット販売。女性向けが主力。男性向けと合わせ約1万1000品番のアイテム、国内外合わせ80ブランドを取り扱っている。また、本社と配送センターで商品仕入れからサイト運営、物流までの複雑多岐にわたる業務をすべてワンストップに行っている。

　主な販売チャネルは自社サイトの他、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」、「アマゾン」・「DeNAショッピング」・「Qoo10」などのネット上のショッピングモール。海外のネットモールにも出店している。また、アンテナ店舗として京都市南区に直営実店舗を1店舗有している。

　2013年8月期の売上高構成比は、ブラジャー・ガードルなどのファンデーション50.6％、キャミソール・スリップなどのランジェリー8.4％、パンティーストッキング・靴下などのレッグ5.1％、パジャマ・ルームウエアなどのナイティ3.0％、パンツ・ボトムなどのショーツ15.7％、ボクサーパンツ・トランクスなどのメンズ10.7％、その他6.4％。
仮条件 公開価格 初値
480 円　～　520円 520円 -

株式会社 ジョイフル本田

株式会社 ジョイフル本田 注目度／B
コード／3191 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 関東地区における大型ホームセンター店舗の企画・運営事業
基本事項 http://www.joyfulhonda.com/
代表者名 矢ケ崎 健一郎/1956年生
本店所在地 茨城県土浦市富士崎
設立年 1975年
従業員数 2,248人　(2/20現在)（連結）
株主数 96人　 （目論見書より）
資本金 12,000,000円 　(3/14現在)
上場時発行済み株数 25,806,440株
公開株数 4,104,600株 （公募0株 、売り出し4,104,600株）
290,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/1
ブックビルディング期間 4/3-4/9
公開価格決定 4/10
申込期間 4/11-4/16
払込期日 /
上場 2014/4/18
シンジケート 公開株数3,814,600株 　（別に290,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 2,899,300 76.01
引受証券 野村 457,700 12.00
引受証券 みずほ 267,000 7.00
引受証券 常陽 114,400 3.00
引受証券 マネックス 38,100 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 38,100 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
丸の内キャピタル第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド）、資本提携先 8,109,800 31.42
常陽銀行 取引先 971,300 3.76
本田 理 取締役、子会社の役員 938,890 3.63
本田 晶子 取締役の親族、子会社顧問 841,851 3.26
本田 勇 特別利害関係者等 750,033 2.90
飯田 佳典 特別利害関係者等 700,000 2.71
本田 夏子 特別利害関係者等 700,000 2.71
本田 直子 特別利害関係者等 600,000 2.32
本田 守 従業員 500,000 1.93
本田 京子 特別利害関係者等 500,000 1.93
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.6 181,727 11,098 12,563 6,563
(連結実績) 2013.6 176,833 10,094 11,533 6,920
(連結中間実績) 2013.12 87,802 4,610 5,334 3,218
(連結予想) 2014.6 176,714 9,154 10,436 6,343
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.6 245.80 5,558.65 50
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社3社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （4/2）
2662 　ダイユー８ 6.5倍 (連結予想 )
3050 　ＤＣＭ 10.3倍 (連結予想 )
3094 　スーパーＶ 4.6倍 (単独予想 )
7461 　キムラ 8.7倍 (連結予想 )
7516 　コーナン 6.0倍 (単独予想 )
8168 　ケーヨー 21.5倍 (単独予想 )
8184 　島忠 12.2倍 (単独予想 )
8218 　コメリ 14.7倍 (連結予想 )
8289 　オリンピックＧ 47.2倍 (連結予想 )
9842 　アークランド 7.4倍 (連結予想 )
9903 　カンセキ 8.4倍 (連結予想 )
9976 　セキチュー 23.7倍 (単独予想 )
事業詳細
　茨城県土浦市発祥のホームセンター。北関東や千葉県を中心に15店舗を展開する。数万～十数万平方メートルの広大な敷地内にグループで帯同出店し、「ジョイフル本田タウン」を構築。プロ需要にも応えられるよう木材、建築資材、塗料、金物などの各種資材、DIY関連商品、インテリア用品、日用雑貨、日用消耗品などを販売している。その他事業として、会員制フィットネスクラブも一部で併設している。

　2013年6月期の売上高構成比は、ホームセンター事業99.0％｛住まい39.0％（住宅資材・DIY 12.4％、住宅インテリア5.7％、ガーデンライフ5.6％、アグリライフ5.5％、エクステリア3.4％、リフォーム6.4％）、生活60.1％（生活雑貨34.1％、ガソリン・灯油13.9％、ペット関連4.8％、アート・クラフト、ホームセンター周辺部門6.8％、その他1.0％）｝、その他事業1.0％。
仮条件 公開価格 初値
2,450 円　～　2,700円 2,700円 -

株式会社 丸和運輸機関

株式会社 丸和運輸機関 注目度／C
コード／9090 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 サードパーティ・ロジスティクス（3PL）事業、運輸事業他
基本事項 http://www.momotaro.co.jp/
代表者名 和佐見 勝/1945年生
本店所在地 埼玉県吉川市旭
設立年 1973年
従業員数 2,308人　(1/31現在)（連結）
株主数 221人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,108,604,000円 　(3/5現在)
上場時発行済み株数 3,730,660株 　（別に潜在株式62,400株）
公開株数 920,000株 （公募600,000株 、売り出し320,000株）
120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/18
ブックビルディング期間 3/20-3/27
公開価格決定 3/28
申込期間 3/31-4/3
払込期日 4/7
上場 2014/4/8
シンジケート 公開株数800,000株 　（別に120,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 680,000 85.00
引受証券 野村 40,000 5.00
引受証券 東海東京 16,000 2.00
引受証券 むさし 16,000 2.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 8,000 1.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 8,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 8,000 1.00
引受証券 マネックス 8,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 8,000 1.00
引受証券 水戸 8,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
和佐見　勝 代表取締役社長 1,388,015 43.47
ＷＡＳＡＭＩ 特別利害関係者等 1,310,000 41.03
マツモトキヨシホールディングス 特別利害関係者等 50,000 1.57
ダスキン 特別利害関係者等 50,000 1.57
トーヨーカネツソリューションズ 特別利害関係者等 50,000 1.57
社員持ち株会 特別利害関係者等 44,186 1.38
立沢　勝美 従業員 36,804 1.15
今井　勉 特別利害関係者等 34,890 1.09
和佐見　清 従業員 29,801 0.93
野見山　照久 特別利害関係者等 24,700 0.77
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 46,175 3,101 2,947 1,643
(連結実績) 2013.3 48,291 3,324 3,240 1,852
(連結第３四半期実績) 2013.12 38,611 2,290 2,321 1,173
(連結見込) 2014.3 50,562 2,735 2,741 1,545
(連結予想) 2015.3 53,329 2,885 2,858 1,670
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2015.3 448.89 - 　-　
調達資金使途 文書保管倉庫の新棟建設、有利子負債削減、運転資金
連結会社 8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/17）
2384 　ＳＢＳＨＤ 8.5倍 (連結予想 )
9027 　ロジネットＪ 38.0倍 (連結予想 )
9029 　ヒガシ２１ 8.3倍 (単独予想 )
9034 　南総通運 6.0倍 (連結予想 )
9036 　東部ネット 8.5倍 (単独予想 )
9037 　ハマキョウ 6.6倍 (連結予想 )
9047 　名糖運輸 48.7倍 (連結予想 )
9063 　岡県運 8.6倍 (連結予想 )
9068 　丸全運 10.6倍 (連結予想 )
9069 　センコー 9.3倍 (連結予想 )
9070 　トナミＨＤ 9.7倍 (連結予想 )
9078 　エスライン 7.1倍 (連結予想 )
9369 　キユソ流通 9.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　小売業特化の3PL（サード・パーティー・ロジスティクス：物流一括受託）業者。「AZ-COM」のブランドで展開する。事業所は北海道から九州まで2013年3月現在、全国111カ所。
　3PLとは第三者として企業の物流機能を一括して引き受ける物流業務形態のひとつ。小売業を中心とした医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流に特化している。顧客にイトーヨーカドーやマツモトキヨシ、ダスキンなど。輸送サービス「桃太郎便」のほか、文書保管や不動産賃貸、レストランなども展開している。

1.物流事業
　3PLや個別配送などの輸送サービス、引っ越しサービスを手掛けている。3PLでは医薬・医療物流、低温食品物流、常温物流を主軸のカテゴリーとしている。輸送サービスでは一般貨物運送、軽貨物運送、特別積み合わせ貨物運送、鉄道利用運送、産業廃棄物の収集運搬など、用途に合わせたサービスを提供してしている。

2.その他
　文書保管サービスや不動産賃貸サービス、レストランサービスなどを手掛けている。

　2013年3月期の売上高構成比は、物流事業98.7％、その他1.3％。主な販売先はマツモトキヨシホールディングス14.7％。
仮条件 公開価格 初値
3,140 円　～　3,400円 3,400円 3,100円

トレックス・セミコンダクター 株式会社

トレックス・セミコンダクター 株式会社 注目度／C
コード／6616 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 半導体デバイスの研究開発、設計製造および販売
基本事項 http://www.torex.co.jp/
代表者名 藤阪　知之/1943年生
本店所在地 東京都中央区新川
設立年 1995年
従業員数 323人　(1/31現在)（連結）
株主数 206人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 984,780,000円 　(3/3現在)
上場時発行済み株数 2,642,100株 　（別に潜在株式133,500株）
公開株数 807,600株 （公募350,000株 、売り出し457,600株）
105,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/17
ブックビルディング期間 3/19-3/26
公開価格決定 3/27
申込期間 3/31-4/3
払込期日 4/7
上場 2014/4/8
シンジケート 公開株数702,300株 　（別に105,300株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 597,300 85.05
引受証券 みずほ 21,000 2.99
引受証券 中銀 21,000 2.99
引受証券 ＳＭＢＣ日興 14,000 1.99
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 14,000 1.99
引受証券 いちよし 7,000 1.00
引受証券 丸三 7,000 1.00
引受証券 極東 7,000 1.00
引受証券 ＳＢＩ 7,000 1.00
引受証券 日本アジア 3,500 0.50
引受証券 エース 3,500 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
フェニテックセミコンダクター 特別利害関係者等 440,000 18.14
尾崎　正晴 特別利害関係者等 263,800 10.88
藤阪　知之 代表取締役社長 175,300 7.23
アルス 特別利害関係者等 113,000 4.66
中国銀行 特別利害関係者等 110,000 4.53
芝宮　孝司 取締役、人的および資本的関係会社の役員 91,100 3.76
仲　剛志 特別利害関係者等 70,500 2.91
難波　善三郎 特別利害関係者等 63,500 2.62
木村　浩 取締役、人的および資本的関係会社の役員 60,500 2.49
タツモ 特別利害関係者等 50,000 2.06
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 9,160 41 3 -129
(連結実績) 2013.3 8,600 566 444 191
(連結第３四半期実績) 2013.12 7,033 1,093 1,085 1,151
(連結予想) 2014.3 9,270 1,408 1,413 1,413
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.3 616.59 3,521.05 40
調達資金使途 設計用ソフトウエアと開発関連設備の整備、情報システムの更新、製造設備投資、工具器具などの購入
連結会社 8社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/14）
6513 　オリジン 16.9倍 (連結予想 )
6707 　サンケン電 11.4倍 (連結予想 )
6723 　ルネサス -倍 (連結予想 )
6844 　新電元 6.4倍 (連結予想 )
6864 　ＮＦ回路 5.2倍 (連結予想 )
6882 　三社電機 7.0倍 (連結予想 )
6974 　日インター 36.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　アナログ半導体のファブレスメーカー。あらゆる電子製品や計測機器、産業機器などの電圧制御に用いられる電源用集積回路(IC)に特化している。電池からの電圧は蓄電の増減や気温、電波ノイズなどで微妙に変動する。電源用ICは電圧値や電流値を用いるアナログICでこれを制御し、電子機器の誤作動を防ぐ。

　1989年10月に岡山県にあるファウンドリー（半導体の受託生産）、シンコー電器（現フェニテックセミコンダクター）の販売子会社として設立。営業以外の核として、アナログ電源ICの分野に着目した。しかし、半導体不況とも重なり、多額の債務を抱えて旧会社は1995年3月に清算。新会社でシンコー電器から再び出資を受け、アナログ電源ICに関する事業を引き継いだ。

　主力製品は、電圧や電流を希望値に変換するDC/DCコンバーター、出力電圧を一定に保つ電圧レギュレーター(VR)、電圧検出器のディテクター(VD)。

　2013年3月期の売上高構成比は、VR 50.2％、DC/DC 25.8％、VD 15.8％、その他8.2％。海外売上高比率はセグメント別で69.1％、顧客地域別で72.6％、受注獲得地域別で50.4％。
仮条件 公開価格 初値
4,500 円　～　5,000円 5,000円 4,480円

株式会社 エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社 エスクロー・エージェント・ジャパン 注目度／B
コード／6093 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 不動産取引にかかるシステム提供および金融機関からの事務請負など
基本事項 http://www.ea-j.jp/
代表者名 本間　英明/1957年生
本店所在地 東京都中央区八重洲
設立年 2007年
従業員数 99人　(1/31現在)
株主数 44人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 243,192,000円 　(2/26現在)
上場時発行済み株数 767,500株 　（別に潜在株式53,900株）
公開株数 184,000株 （公募80,000株 、売り出し104,000株）
24,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/11
ブックビルディング期間 3/13-3/18
公開価格決定 3/19
申込期間 3/20-3/26
払込期日 3/27
上場 2014/3/28
シンジケート 公開株数160,000株 　（別に24,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 144,000 90.00
引受証券 ＳＢＩ 11,200 7.00
引受証券 東海東京 3,200 2.00
引受証券 むさし 1,600 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
中央グループホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 242,000 30.20
本間　英明 代表取締役社長 228,000 28.45
エスクロー・エージェント・ジャパン 自己株式 60,000 7.49
本間　大貴 代表取締役社長の血族、従業員 50,000 6.24
TSインベスター 特別利害関係者等 50,000 6.24
ケーシー・プラン 特別利害関係者等 50,000 6.24
久保内　隆 専務取締役 23,000 2.87
りそなキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 2.50
千原　啓子 特別利害関係者等 10,000 1.25
千原　一成 特別利害関係者等 10,000 1.25
広島　利邦 特別利害関係者等 10,000 1.25
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.2 1,128 182 184 116
(単独実績) 2013.2 1,169 297 299 173
(単独第３四半期実績) 2013.11 961 289 290 176
(単独見込) 2014.2 1,267 307 309 192
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2014.2 485.35 1,452.82 75
調達資金使途 サーバー増強、システム開発、新規BPO（業務外部委託）受託の人件費、社員の研修・育成、本社ビル移転
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （3/10）
3790 　日本オフィス 15.7倍 (連結予想 )
3796 　いい生活 -倍 (連結予想 )
4290 　ＰＩ 15.3倍 (連結予想 )
4799 　アグレックス 17.7倍 (連結予想 )
6070 　キャリアＬ 18.4倍 (単独予想 )
事業詳細
　司法書士へのASP（ソフトの期間貸し）によるシステム提供と、金融機関のBPO（業務外部委託）受託。不動産取引の法律面・金融面などの業務のワンストップ専門サービスを目指して事業を展開している。
　エスクローとは「第三者寄託」の意味。米国では不動産取引・金融商品の金銭信託などの取引において、中立的な第三者が取引の事務、履行の確認、決済などを行うエスクロー業務が、取引の安全を図るための制度として利用されている。
　2004年7月にアイディーユー（現・日本アセットマーケティング（ＪＡＭ））の持ち分法適用会社として、不動産オークションサイト「マザーズオークション」の不動産物件調査を手掛ける企業としてスタート。07年4月にエスクロー・エージェント・ジャパンを設立し、旧会社を吸収した。ＪＡＭとの資本関係は既に解消されている。

1.エスクローサービス事業
　不動産取引に関連する関係者（主に司法書士）に対し、ASP形態での各種システムと保守・管理サービス、建物完成・引き渡しサポートサービス、エスクロー口座を提供している。
　エスクロー口座は金融機関が確実な融資実行をなすための信託口座を用いたサービス。金融機関があらかじめ融資金を口座に送金し、同社が融資実行条件や登記申請を確認した後、口座に融資実行を指図する。

2.BPO事業
　金融機関内の各種事務処理の代行や業務受託を中心とした物件調査、金銭消費貸借契約書の締結事務の支援、その他人材の派遣などの各種サービスを行っている。

　2013年2月期の売上高構成比は、エスクローサービス55.4％（システム提供および保守・管理サービス41.4％、建物完成・引き渡しサポートサービスおよびエスクロー保証サービス11.7％、エスクロー口座2.3％）、BPO 44.6％（業務受託業務30.3％、人材派遣業務4.1％、物件調査業務5.2％、クロージング業務4.8％、コンサル収入0.2％、火災保険代理店収入0.0％）。
　主な販売先は司法書士法人中央グループ（さいたま市）25.7％、司法書士法人を傘下に持つコスモホールディングス（大阪市）16.4％、住信ＳＢＩネット銀行16.0％。
仮条件 公開価格 初値
2,600 円　～　2,700円 2,700円 8,090円

株式会社 ディー・エル・イー

株式会社 ディー・エル・イー 注目度／B
コード／3686 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 キャラクターの新規開発およびマーケティング・サービスなどの提供
基本事項 http://www.dle.jp/
代表者名 椎木　隆太/1966年生
本店所在地 東京都千代田区麹町
設立年 2001年
従業員数 52人　(1/31現在)
株主数 63人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 249,500,000円 　(2/20現在)
上場時発行済み株数 5,191,000株 　（別に潜在株式942,800株）
公開株数 1,496,100株 （公募800,000株 、売り出し696,100株）
195,100株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/6
ブックビルディング期間 3/7-3/13
公開価格決定 3/14
申込期間 3/17-3/20
払込期日 3/25
上場 2014/3/26
シンジケート 公開株数1,301,000株 　（別に195,100株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,106,000 85.01
引受証券 ＳＢＩ 65,000 5.00
引受証券 大和 39,000 3.00
引受証券 いちよし 26,000 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 13,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 13,000 1.00
引受証券 みずほ 13,000 1.00
引受証券 エース 13,000 1.00
引受証券 静銀ティーエム 13,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
椎木　隆太 代表取締役 2,880,000 54.00
ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 705,800 13.23
Hasbro 資本提携先 240,000 4.50
椎木　友里江 代表取締役の配偶者 220,000 4.12
椎木　泰行 代表取締役の血族 200,000 3.75
小野　亮 取締役 174,000 3.26
島田　亨 特別利害関係者等 168,000 3.15
川島　崇 取締役 134,200 2.52
野村証券 金融商品取引業者 60,000 1.12
電通 特別利害関係者等 60,000 1.12
椎木　雅章 代表取締役の血族 50,000 0.94
浜崎　美苗 代表取締役の血族 50,000 0.94
静岡キャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 0.94
東映アニメーション 特別利害関係者等 50,000 0.94
読売広告社 特別利害関係者等 50,000 0.94
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.6 758 -82 -89 -91
(単独実績) 2013.6 942 64 72 66
(単独中間実績) 2013.12 971 189 186 249
(単独予想) 2014.6 1,627 305 300 328
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.6 72.06 237.97 　-　
調達資金使途 IP（知的財産権）投資と関連費用、人材の採用と教育費用、海外展開の強化
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/28）
2402 　アマナＨＤ 44.6倍 (連結予想 )
3791 　ＩＧポート 30.5倍 (連結予想 )
4358 　ＴＹＯ 11.4倍 (連結予想 )
4816 　東映アニメ 16.9倍 (連結予想 )
6879 　イマジカロボ 19.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　デジタルコンテンツの企画開発や映像制作など。テレビ放送や携帯電話に向けた映像の企画開発や映像制作から、グッズ・ゲーム化、イベント運営などまで総合的に展開している。代表作は「秘密結社　鷹の爪（つめ）」。

1.ソーシャル・コミュニケーション領域
　既存IP（著作権などの知的財産）の活用、IPの新規開発または第三者が有するIPの使用許諾を得て、キャラクターの特徴を生かした口コミ伝ぱを狙った広告・マーケティングプランとデジタルコンテンツの企画開発を行っている。

2.IPクリエーション領域
　IPの映像コンテンツ（アニメーション、スマートフォンアプリなどのデジタルコンテンツ）の企画開発・制作や、制作後のメディア展開やグッズ・ゲーム化、イベント運営、海外展開などの総合的な展開プランの策定・実行を手掛けている。主に制作収入とIPのプロモーション収入を得ている。

　2013年3月期の売上高構成比は、ソーシャル・コミュニケーション55.7％、IPクリエーション44.3％。
仮条件 公開価格 初値
1,050 円　～　1,200円 1,200円 2,412円

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 株式会社

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 株式会社 注目度／A
コード／7779 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野などで活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売および製品を利用したサービスの提供
基本事項 http://www.cyberdyne.jp/
代表者名 山海　嘉之/1958年生
本店所在地 茨城県つくば市
設立年 2004年
従業員数 94人　(1/31現在)（連結）
株主数 25人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 3,349,075,000円 　(2/19現在)
上場時発行済み株数 10,853,400株 　（別に潜在株式7,770,000株）
公開株数 2,421,900株 （公募1,222,000株 、売り出し1,199,900株）
304,200株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/7
ブックビルディング期間 3/10-3/14
公開価格決定 3/17
申込期間 3/18-3/20
払込期日 3/25
上場 2014/3/26
シンジケート 公開株数2,117,700株 　（別に304,200株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 野村 - -
引受証券 大和 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山海　嘉之 代表取締役社長 8,579,800 49.31
大和ハウス工業 特別利害関係者等 4,463,200 25.65
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,524,600 8.76
東京センチュリーリース 特別利害関係者等 555,400 3.19
ふくしま成長産業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500,000 2.87
ＤＢＪ新規事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 2.30
ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 255,400 1.47
いばらきベンチャー企業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 237,600 1.37
ジャフコ・産学バイオインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 222,200 1.28
ＳＢＩビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.15
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.3 341 -865 -588 -590
(単独実績) 2013.3 286 -855 -565 -573
(連結第３四半期実績) 2013.12 269 -605 -450 -450
(連結予想) 2014.3 469 - -646 -659
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.3 -37.87 333.53 　-　
調達資金使途 研究開発、ロボットスーツ「HAL」の保有増、販売促進用の固定資産の取得、海外展開における初期費用
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
3444 　菊池製 116.6倍 (連結予想 )
6134 　富士機械 29.2倍 (連結予想 )
6506 　安川電 23.7倍 (連結予想 )
6839 　船井電機 404.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　筑波大学発ロボットベンチャー。同大学大学院のシステム情報工学研究科教授で同社代表取締役社長の山海嘉之氏が1991年からロボットスーツの開発に着手し、人間とロボット、情報技術を複合融合させた新しい学術領域、「サイバニクス」を創出。研究成果を広く社会に還元するため2004年6月に起業した。

　ロボットスーツ「HAL」に代表される日本製最先端ロボット医療機器や最先端人支援機器、最先端医療機器の研究開発・社会実装、および当該技術を核とした世界規模でのサービス産業を推進。医療や介護福祉、生活支援から、災害レスキューなどの重作業支援と機能改善・機能再生治療の分野の事業を展開する。
　人が体を動かそうとする際、運動意思は微弱なイオン電流の神経系指令信号として、脳、せき髄、運動神経、筋肉へと伝達され、最終的に筋骨格系が動く。その際、微弱な生体電位信号が皮膚表面にも到達する。HALは皮膚表面に貼り付けたセンサーでこれを検出し、機能する。また、重度の運動障害で生体電位信号が検出できないような状態では、人間の動きを記憶したプログラムによってロボットのように動作する。

1.医療サービス分野
　脳神経系疾患の患者への機能改善・機能再生治療サービス提供。

2.医療機器分野
　HAL医療用に代表される脳神経系疾患の患者向けの機能改善治療を行うロボット医療機器（メディカルロボット）の研究開発・製造・販売など。
　日欧で臨床試験を実施しており（米は準備中）、欧州連合（ＥＵ）での医療機器認証を2013年7月に取得。ドイツでは同年8月に公的労災保険の適用を受けることになった。1回当たりの治療の診察報酬500ユーロ（約7万円）が全額カバーされる。

3.生活支援サービス分野
　高齢者や障がい者への健康トレーニング提供。

4.生活支援機器分野
　生活支援ロボットの研究開発・製造・販売など。HAL福祉用に代表される介護福祉ロボットや、移乗介助支援用ロボットスーツHAL、外出支援用ロボット機器「RoboCart」などがある。
　そのほかに、工場や屋外、災害現場での作業者向けの作業支援ロボットの研究開発や製造など。また、災害対策用ロボットスーツHALの開発事業をＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から受託している。

　2013年3月期の売上高構成比はロボットスーツHAL関連事業100％。主な販売先は大和ハウス工業15.2％。
仮条件 公開価格 初値
2,700 円　～　3,700円 3,700円 8,510円

株式会社 みんなのウェディング

株式会社 みんなのウェディング 注目度／B
コード／3685 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業および結婚関連情報提供事業
基本事項 http://www.mwed.co.jp/
代表者名 飯尾　慶介/1975年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 2010年
従業員数 94人　(1/31現在)
株主数 21人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 123,740,000円 　(2/17現在)
上場時発行済み株数 7,336,000株 　（別に潜在株式522,000株）
公開株数 1,701,600株 （公募850,000株 、売り出し851,600株）
221,900株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/4
ブックビルディング期間 3/5-3/11
公開価格決定 3/12
申込期間 3/14-3/19
払込期日 3/24
上場 2014/3/25
シンジケート 公開株数1,479,700株 　（別に221,900株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,287,900 87.04
引受証券 大和 44,300 2.99
引受証券 ＳＭＢＣ日興 29,500 1.99
引受証券 みずほ 29,500 1.99
引受証券 いちよし 29,500 1.99
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 29,500 1.99
引受証券 ＳＢＩ 29,500 1.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,599,000 22.82
ディー・エヌ・エー 特別利害関係者等 1,149,000 16.40
飯尾　慶介 代表取締役社長 1,035,000 14.77
穐田　誉輝 特別利害関係者等 999,000 14.26
ＹＪ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 666,000 9.50
Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 447,000 6.38
コアピープル ベンチャーキャピタル（ファンド） 264,000 3.77
中村　義之 取締役 168,000 2.40
佐々木　聡晃 取締役 165,000 2.35
新井　普之 取締役 159,000 2.27
小暮　政直 従業員 150,000 2.14
新井　誠史 従業員 33,000 0.47
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.9 555 70 70 60
(単独実績) 2013.9 1,011 175 175 109
(単独第１四半期実績) 2013.12 349 103 101 62
(単独予想) 2014.9 1,636 506 492 305
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.9 46.02 329.32 0
調達資金使途 広告宣伝費や販売促進費、口コミ分析機能などを提供するため支払手数料、採用教育費、残金は本社移転費や新規事業など
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/27）
2417 　ツヴァイ 16.6倍 (連結予想 )
3662 　エイチーム 51.2倍 (連結予想 )
4751 　サイバー 28.6倍 (連結予想 )
4755 　楽天 27.9倍 (連結予想 )
7849 　スターツ出版 15.8倍 (単独予想 )
事業詳細
　結婚式関連の情報サイト運営。結婚式場や式場の口コミ、実際の費用明細などウェディングに関する情報を提供しているほか、多様化するウェディングスタイルの実現を支援している。
　ディー・エヌ・エーの新規事業として2008年2月に開始。10年10月に投資ファンドのグロービスなどがスポンサーになりMBO（経営陣が参加する企業買収）にて分社化した。2013年1月にベネッセコーポレーション、7月にツヴァイと業務提携した。

1.みんなのウェディング事業
　結婚式場の紹介・口コミサイト「みんなのウェディング」、妊娠中や出産後の式を対象にした「みんなのファミリーウェディング」、少人数の「ふたりのウェディング」を展開。結婚式場の情報や、それにかかわる口コミ、実際の費用明細、また、ウェディングに関するさまざまな情報を提供している。
　式場情報や広告を掲載し、有料掲載式場に対しては専用電話番号や口コミ返信機能など、集客につながる機能を提供。掲載料や送客の成果・成約報酬、広告料を収受する。審査を通った口コミが採用された投稿者には、ポイントを付与する。

2.その他事業
　相対で希望に合った結婚式場を紹介するサービスや、オリジナリティーある結婚式を実現するサービスを展開している。

　2013年9月期の売上高構成比は、みんなのウェディング事業99.3％、その他事業0.7％。主な販売先は婚礼関連の広告代理店アリバー（東京都港区）32.7％。
仮条件 公開価格 初値
2,580 円　～　2,800円 2,800円 3,560円

株式会社 ホットマン

株式会社 ホットマン 注目度／C
コード／3190 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 イエローハット、TSUTAYAなどのフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業
基本事項 http://www.yg-hotman.com/
代表者名 伊藤　信幸/1950年生
本店所在地 宮城県仙台市
設立年 1975年
従業員数 909人　(1/31現在)
株主数 37人　 （目論見書より）
資本金 1,410,000,000円 　(2/17現在)
上場時発行済み株数 7,002,500株
公開株数 2,093,000株 （公募1,820,000株 、売り出し273,000株）
273,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/4
ブックビルディング期間 3/5-3/11
公開価格決定 3/12
申込期間 3/13-3/17
払込期日 3/19
上場 2014/3/20
シンジケート 公開株数1,820,000株 　（別に273,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 1,638,000 90.00
引受証券 ＳＢＩ 36,400 2.00
引受証券 岡三 36,400 2.00
引受証券 みずほ 36,400 2.00
引受証券 東海東京 36,400 2.00
引受証券 野村 36,400 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
伊藤　信幸 代表取締役社長 1,128,030 21.77
イエローハット その他の関係会社 1,099,660 21.22
従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,075,112 20.75
中原商事 特別利害関係者等 350,000 6.75
日本政策投資銀行 特別利害関係者等 250,000 4.82
ヨコハマタイヤジャパン 特別利害関係者等 250,000 4.82
七十七銀行 特別利害関係者等 150,000 2.89
日専連ライフサービス 特別利害関係者等 125,000 2.41
ブリヂストンタイヤジャパン 特別利害関係者等 125,000 2.41
津田屋 特別利害関係者等 55,860 1.08
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2012.3 23,901 1,498 1,484 855
(単独実績) 2013.3 22,931 1,021 1,050 576
(単独第３四半期実績) 2013.12 17,383 756 787 416
(単独予想) 2014.3 22,421 1,001 1,033 558
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2014.3 106.38 783.23 10
調達資金使途 TSUTAYA2店舗の譲受、イエローハット3店舗出店のための商品仕入れと設備投資、
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/28）
2666 　オートＷ 6.8倍 (連結予想 )
3352 　バッファロー 10.1倍 (単独予想 )
7430 　サンワドー 6.9倍 (連結予想 )
7508 　ＧセブンＨＤ 6.5倍 (連結予想 )
7509 　アイエーＧ 6.3倍 (連結予想 )
7605 　フジコーポ 8.7倍 (単独予想 )
9832 　オートバクス 17.9倍 (連結予想 )
9882 　イエロハット 8.2倍 (連結予想 )
9976 　セキチュー 22.9倍 (単独予想 )
事業詳細
　カー用品店「イエローハット」のフランチャイジー（加盟店）。イエローハットの持ち分法適用会社でもある。宮城県を拠点に東北・北関東の太平洋側と長野県に出店している。

　東北では「TSUTAYA」や中古カー用品店「アップガレージ」、中古車店「ガリバー」、100円ショップ「ザ・ダイソー」、「宝くじ売り場」、複合カフェ「自由空間」、アミューズメント施設「セガ」（共同経営）も展開している。

　店舗数は2014年1月末現在で計106店舗。うちイエローハット80店舗、TSUTAYA 8店舗。地域別では岩手17店舗、宮城51店舗、福島12店、栃木2店舗、茨城14店舗、長野10店舗。

　2013年3月期の売上高構成比は、イエローハット82.3％、TSUTAYA 10.1％、その他7.6％。
仮条件 公開価格 初値
470 円　～　520円 520円 -

株式会社 ジャパンディスプレイ

株式会社 ジャパンディスプレイ 注目度／S
コード／6740 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 中小型ディスプレーデバイスの製造および販売
基本事項 http://www.j-display.com/
代表者名 大塚　周一/1951年生
本店所在地 東京都港区
設立年 2002年
従業員数 14,801人　(1/31現在)（連結）
株主数 168人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 35,274,000円 　(2/14現在)
上場時発行済み株数 601,387,900株 　（別に潜在株式13,525,000株）
公開株数 371,900,000株 （公募140,000,000株 、売り出し231,900,000株）
18,000,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/3
ブックビルディング期間 3/4-3/7
公開価格決定 3/10
申込期間 3/11-3/14
払込期日 3/18
上場 2014/3/19
シンジケート 公開株数221,187,500株 　（別に18,000,000株） ／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 92,382,800 41.77
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 66,946,500 30.27
主幹事証券 ゴールドマン・サックス 5,898,300 2.67
引受証券 大和 15,261,900 6.90
引受証券 ＳＭＢＣ日興 15,261,900 6.90
引受証券 みずほ 15,261,900 6.90
引受証券 東海東京 2,543,600 1.15
引受証券 岡三 2,543,600 1.15
引受証券 いちよし 1,017,400 0.46
引受証券 藍沢 1,017,400 0.46
引受証券 水戸 1,017,400 0.46
引受証券 マネックス 1,017,400 0.46
引受証券 日本アジア 1,017,400 0.46
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
産業革新機構 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000,000 84.23
ソニー 特別利害関係者等 20,000,000 4.21
東芝 特別利害関係者等 20,000,000 4.21
日立製作所 特別利害関係者等 20,000,000 4.21
大塚　周一 代表取締役社長兼CEO執行役員 806,000 0.17
野村信託銀行（信託口） 特別利害関係者等 677,600 0.14
持ち株会 特別利害関係者等 657,300 0.14
有賀　修二 取締役兼CBO執行役員、子会社の役員 504,000 0.11
西　康宏 CFO執行役員、子会社の役員 306,000 0.06
保田　隆雄 CAO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06
近藤　裕則 CQO執行役員 302,000 0.06
境田　秀也 CSO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06
田窪　米治 CTO執行役員 302,000 0.06
佐藤　幸宏 CBO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06
熊倉　和明 CPO執行役員 302,000 0.06
福井　功 CMO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2013.3 457,378 1,783 5,542 3,889
(連結第３四半期実績) 2013.12 482,742 22,122 18,636 33,483
(連結予想) 2014.3 623,400 30,400 22,600 36,600
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.3 145.55 689.32 0
調達資金使途 中小型ディスプレー事業の設備投資
連結会社 子会社15社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/26）
6752 　パナソニック 30.8倍 (連結予想 )
6753 　シャープ 111.9倍 (連結予想 )
6971 　京セラ 21.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　中小型ディスプレーパネルの開発、設計、製造および販売。現在はLTPS（低温ポリシリコン）技術を使った液晶ディスプレーに注力している。販売面では世界のスマートフォン販売台数上位のメーカーの大半と取引している。
　産業革新機構と日立製作所、東芝、ソニーが2011年8月、事業統合に合意。12年4月から事業を開始した。2013年4月に国内親子会社で逆さ合併し、旧子会社の1つが存続会社になった。

1.モバイル分野
　スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器向けなどが含まれる。

2.車載・C&I・その他分野
　車載用機器、デジタルカメラやビデオカメラ、携帯型ゲーム機などの民生機器、レントゲン写真読影用モニターなどの医療用機器、業務用装置などの産業用機器向けが含まれる。C&IはConsumer（一般消費者用） and Industry（産業用）の略。

　2013年3月期（旧ジャパンディスプレイ）の売上高の構成比は、モバイル64.4％、車載・C&I・その他35.6％。主な販売先は米アップル・グループ20.9％。
仮条件 公開価格 初値
900 円　～　1,100円 900円 -

日立マクセル 株式会社

日立マクセル 株式会社 注目度／A
コード／6810 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売
基本事項 http://www.maxell.co.jp/
代表者名 千歳 喜弘/1948年生
本店所在地 大阪府茨木市
設立年 1960年
従業員数 4,498人　(12/31現在)（連結）
株主数 3人　 （目論見書より）
資本金 12,202,723,000円 　(2/14現在)
上場時発行済み株数 53,341,500株
公開株数 37,000,000株 （公募0株 、売り出し37,000,000株）
1,772,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/28
ブックビルディング期間 3/3-3/6
公開価格決定 3/7
申込期間 3/10-3/13
払込期日 /
上場 2014/3/18
シンジケート 公開株数28,327,700株 　（別に1,772,300株） ／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 17,759,700 62.69
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 4,579,600 16.17
引受証券 野村 2,465,900 8.70
引受証券 みずほ 2,465,900 8.70
引受証券 ＳＢＩ 352,200 1.24
引受証券 水戸 176,100 0.62
引受証券 岡三 176,100 0.62
引受証券 大和 176,100 0.62
引受証券 マネックス 176,100 0.62
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
日立製作所 親会社 52,426,500 98.28
日立マクセル 自己株式 500,000 0.94
日立化成 兄弟会社 415,000 0.78
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2012.3 120,533 3,682 3,281 1,816
(連結実績) 2013.3 109,234 1,797 1,934 490
(連結第３四半期実績) 2013.12 110,137 5,318 6,207 5,398
(連結予想) 2014.3 166,000 7,372 7,500 6,675
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2014.3 106.16 2,038.36 63.0
調達資金使途 -
連結会社 連結子会社15社、持ち分法適用関連会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ （2/27）
4987 　寺岡製 108.8倍 (連結予想 )
6630 　ヤーマン 18.2倍 (連結予想 )
6674 　ＧＳユアサ 24.6倍 (連結予想 )
6752 　パナソニック 31.6倍 (連結予想 )
6762 　ＴＤＫ 35.2倍 (連結予想 )
6937 　古河池 13.1倍 (連結予想 )
6955 　ＦＤＫ 35.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　乾電池と磁気テープのメーカーとして昭和35年9月に創業。電子機器向けなどの民生電池全般やテープ類のほか、光学部品、プロジェクター、光ディスクなども製造・販売している。
　1977年11月に東京・大阪証券取引所株式市場第1部に上場し、80年9月に第1部に指定されていた。しかし、2010年3月に日立製作所による完全子会社化に伴い、上場廃止となっていた。上場廃止後に事業ポートフォリオの入れ替えが実施され、13年7月に兄弟会社からプロジェクター関連事業を承継した。

1.エネルギー事業
　民生用リチウムイオン電池などの二次電池が2012年度の同事業の売上高のうち7割弱、一次電池が3割強を占める。一次電池のうち、ボタン電池が4割弱、リチウム一次電池が6割強となっている。

2.産業用部材料事業
　12年度の同事業の売上高のうちコンピューターテープが約3割、粘着テープが約3割、光学部品・合成樹脂成形品が約2割を占める。そのほかは、電鋳・精密部品、RFID（無線自動識別）システム、ICカードなど。

3.電器・コンシューマー事業
　12年度の同事業の売上高のうちプロジェクターが約4割、光ディスクが約2割、小型電気機器が1割強、アクセサリーが2割弱、乾電池が約1割を占める。そのほかは、ハードディスク、充電機器、オーディオ・ビデオテープ、音響機器、ヘルスケアなど。

　2013年3月期の売上高構成比は、エネルギー20.4％、産業用部材料41.4％、電器・コンシューマー38.2％。
仮条件 公開価格 初値
1,990 円　～　2,070円 2,070円 1,971円