忍者ブログ

IPO銘柄の情報倉庫（倒産銘柄含む）

Home > ブログ > 記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

株式会社 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所

コード／4576 市場／NEO 売買単位／100株
事業内容 医薬品の研究開発
基本事項 http://www.dwti.co.jp/
代表者名 日高有一/S48年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 H11年
従業員数 19人　(8/31現在)
株主数 68人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 803,950,000円　(9/15現在)
上場時発行済株式数 16,710,500株　（別に潜在株式1,010,000株）
公開株数 4,319,700株（公募3,000,000株、売出1,319,700株）／563,400株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/2
ブックビルディング期間 10/5-10/9
公募価格決定 10/13
申込期間 10/15-10/20
払込期日 10/22
上場 2009/10/23
シンジケート 公開株数3,756,300株　（別に563,400株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,742,700 73.02
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 225,300 6.00
引受証券 高木 225,300 6.00
引受証券 ＳＢＩ 225,300 6.00
引受証券 東海東京 112,600 3.00
引受証券 みずほ 112,600 3.00
引受証券 シティグループ 37,500 1.00
引受証券 いちよし 37,500 1.00
引受証券 みずほインベスターズ 37,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日高弘義 取締役の血族、従業員、元取締役 3,780,000 25.68
日高有一 代表取締役社長 1,975,000 13.42
若狭壮行 相続手続き中、前代表取締役社長 1,900,000 12.91
日高邦江 取締役の血族 1,400,000 9.51
ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー ベンチャーキャピタル（ファンド） 630,000 4.28
ＧＶＣ４号リミテッドパートナーシップ ベンチャーキャピタル（ファンド） 562,500 3.82
日高万由子 取締役の血族 500,000 3.40
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 459,900 3.12
ＳＢＩライフサイエンス・テクノロジー２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 420,000 2.85
野村アール・アンド・エー第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.36
安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.36
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.12 30 -300 -299 -299
(単独実績) 2008.12 37 -354 -356 -358
(単独中間実績) 2009.6 - -165 -165 -166
(単独予想) 2009.12 - -367 -408 -409
(単独目標) 2010.12 246 -160 -159 -160
(単独目標) 2011.12 312 -135 -134 -135
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.12 -30.59 72.34 0
調達資金使途 研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（9/25大引け）
2160 　ＧＮＩ 13億円
4563 　アンジェス 180億円
4564 　ＯＴＳ 385億円
4565 　そーせい 214億円
4571 　ナノキャリア 40億円
4572 　カルナバイオ 45億円
4575 　キャンバス 87億円
事業詳細
　創薬バイオベンチャー。早期のライセンスアウトが基本戦略で、現在のところ非臨床試験到達前の導出を基準としている。日本など4カ国で特許を取得したドラッグ・ウエスタン法という独自の方法を使うことで、新薬候補の標的タンパク質を同定している。また、三重大学との共同研究などの提携により、技術の取り込みを図っている。

　ライセンスアウト済みのパイプラインには、（1）閉そく症動脈硬化症を対象疾患とする抗血小板剤「K－134」（前期第2相段階：日米）、(2)緑内障治療剤「K－115」（前期第2相段階：日本）、(3)固形がんを対象とする抗がん剤「HMN－214」（第1相段階終了：米国）――がある。また、基礎研究段階では、細胞分裂などの伝達情報を担う酵素であるプロテインキナーゼを阻害する、プロテインキナーゼ阻害剤を中心とした新薬候補化合物の開発がある。

　2008年12月期の売上高構成比は創薬事業（マイルストーン収入）100％。販売先は興和100％。
仮条件 公募価格 初値
280 円　～　290円 290円 315円
PR

株式会社 キャンバス

コード／4575 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 抗がん剤の研究・開発
基本事項 http://www.canbas.co.jp/
代表者名 河辺拓己/S33年生
本店所在地 静岡県沼津市
設立年 H12年
従業員数 19人　(6/30現在)
株主数 114人　（目論見書より）
資本金 2,394,847,000円　(6/1現在)
上場時発行済株式数 2,806,200株　（別に潜在株式540,100株）
公開株数 736,000株（公募640,000株、売出96,000株）／96,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/27
ブックビルディング期間 8/31-9/4
公募価格決定 9/7
申込期間 9/9-9/14
払込期日 9/16
上場 2009/9/17
シンジケート 公開株数640,000株　（別に96,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 512,000 80.00
引受証券 みずほ 25,600 4.00
引受証券 いちよし 25,600 4.00
引受証券 J.P.モルガン 25,600 4.00
引受証券 みずほインベスターズ 12,800 2.00
引受証券 高木 12,800 2.00
引受証券 藍沢 6,400 1.00
引受証券 東洋 6,400 1.00
引受証券 静銀ティーエム 6,400 1.00
引受証券 丸三 6,400 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
菅沼正司 取締役副社長 182,500 6.74
矢部隆 取締役 170,000 6.28
ライフサイエンス投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 146,000 5.39
河辺拓己 代表取締役社長 132,500 4.90
マキヤ 取引先 125,000 4.62
ＭＶＣグローバルジャパンファンドIII ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 3.08
三菱ＵＦＪキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 67,500 2.49
ＮＩＦニューテクノロジーファンド2000/2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 64,900 2.40
武田薬品工業 取引先 64,500 2.38
大和ＳＭＢＣキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 59,600 2.20
業績動向（百万円） 事業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.6 56 -414 -419 -420
(単独実績) 2008.6 170 -138 -122 -125
(単独見込) 2009.6 161 -245 -221 -222
(単独予想) 2010.6 148 -617 -610 -611
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2010.6 -228.99 1,132.14 -
調達資金使途 研究開発（具体的資金需要の発生までは元本保証の金融商品にて運用）
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（8/19大引け）
2160 　ＧＮＩ 19億円
2369 　メディビック 15億円
4563 　アンジェス 189億円
4564 　ＯＴＳ 383億円
4565 　そーせい 163億円
4566 　ＬＴＴバイオ 69億円
4571 　ナノキャリア 23億円
事業詳細
　創薬バイオベンチャー。細胞周期に関する基礎研究の成果を基に、副作用が少ない新規抗がん剤を研究開発している。
　細胞分裂の際、デオキシリボ核酸(DNA)が損傷したままであると、多くは死滅する。これを防ぐため細胞周期では正常細胞であればG1チェックポイント、G2チェックポイントと2回、がん細胞ではG2チェックポイント1回のDNAを修復する機会がある。
　同社の研究はがん細胞では唯一の修復機会であるG2チェックポイントを阻害することにより、がん細胞を選択的に死滅に導くことが狙い。一方、正常細胞のG2チェックポイントも同時に阻害されてしまうものの、既にG1チェックポイントで修復されているため影響は少ないと考えられる。
　DNAを積極的に壊す一般の抗がん剤や放射線を併用することで、効果が増大することが期待される。このため開発においても放射線や他の抗がん剤との併用を前提としている。

　開発パイプラインは、臨床開発段階に進んだペプチド型の候補化合物「CBP 501」と、探索・早期開発段階の候補化合物「CBS 9106」、薬剤候補化合物群「CBS 2400シリーズ」――の3つがある。CBP 501は悪性胸膜中皮腫と非小細胞肺がんを対象とし、既に承認・販売されている抗がん剤「シスプラチン」と「ペメトレキセド」との3剤併用による第2相試験段階（米国）に現在ある。
　武田薬品工業とCBP 501の事業化（開発・販売）に関し2007年3月30日、共同事業化契約を締結している。開発費一部負担やマイルストーンなどの支援を受け、上市後はロイヤルティー、米国における正味利益2割の分配を受け取る。
仮条件 公募価格 初値
1,900 円　～　2,100円 2,100円 3,730円

株式会社 三菱総合研究所

コード／3636 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 シンクタンク・コンサルティング事業およびＩＴ（情報技術）ソリューション事業
基本事項 http://www.mri.co.jp/
代表者名 田中将介/S19年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S45年
従業員数 3,096人　(6/30現在)（連結）
株主数 104人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 5,302,244,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 16,424,080株
公開株数 3,000,000株（公募1,000,000株、売出2,000,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/21
ブックビルディング期間 8/25-9/1
公募価格決定 9/2
申込期間 9/4-9/9
払込期日 9/11
上場 2009/9/14
シンジケート 公開株数3,000,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 2,340,000 78.00
引受証券 野村 300,000 10.00
引受証券 日興シティグループ 180,000 6.00
引受証券 丸三 180,000 6.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
三菱商事 特別利害関係者等 1,546,376 10.03
三菱電機 特別利害関係者等 1,165,000 7.55
三菱化学 特別利害関係者等 1,087,500 7.05
三菱重工業 特別利害関係者等 1,050,000 6.81
三菱マテリアル 特別利害関係者等 787,500 5.11
三菱地所 特別利害関係者等 787,500 5.11
キリンホールディングス 特別利害関係者等 787,500 5.11
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 731,874 4.75
三菱ＵＦＪ信託銀行 特別利害関係者等 723,374 4.69
明治安田生命保険 特別利害関係者等 671,000 4.35
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.9 74,289 5,901 6,013 2,801
(連結実績) 2008.9 74,317 6,475 6,605 2,758
(連結第３四半期実績) 2009.6 58,248 5,713 5,821 3,082
(連結予想) 2009.9 73,300 5,295 5,324 2,763
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.9 178.50 1,699.21 30
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社8社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/14大引け）
3626 　ＩＴＨＤ 12.8倍 (連結予想 )
4307 　野村総研 20.8倍 (連結予想 )
4812 　ＩＳＩＤ 25.9倍 (連結予想 )
8056 　日本ユニシス 10.5倍 (連結予想 )
9613 　ＮＴＴデータ 19.0倍 (連結予想 )
9644 　タナベ経営 22.9倍 (単独予想 )
9682 　ＤＴＳ 12.6倍 (連結予想 )
9742 　アイネス 23.5倍 (連結予想 )
9757 　船井総研 21.4倍 (連結予想 )
9759 　日本システムデ 9.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　シンクタンクとIT（情報技術）ソリューションが二本柱。1970年に三菱グループ計27社の出資により、三菱創業100周年記念事業として設立された。三菱総研もしくはＭＲＩと略される。

1.シンクタンク・コンサルティング事業
　官公庁・民間企業から調査研究・コンサルティング業務を受託し、サービスを提供している。社会公共政策分野や経済産業政策分野、経営コンサルティング分野についてコンサルティングや政策提言を行っている。

2. ITソリューション事業
　経営のIT化を上流から下流までトータルに支援するサービスを提供している。IT活用を経営戦略に取り込んで事業競争力を強化するITコンサルティング・システム開発や、アウトソーシングサービスを行っている。

　2008年10－6月期（３Ｑ累計期間）の売上高構成比は、シンクタンク・コンサルティング事業30.2％、ITソリューション事業69.8％（ITコンサルティング・システム開発46.3％、アウトソーシングサービス23.5％）。主な販売先は三菱東京ＵＦＪ銀行19.4％、クレジットカードのアウトソーシングサービスを提供する日本カードプロセシング14.4％。
仮条件 公募価格 初値
2,000 円　～　2,200円 2,200円 3,200円

株式会社 シーボン

コード／4926 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 スキンケア製品（洗顔料・クレンジングなどのベーシック製品および美容液・クリームなどのスペシャル製品など）を中心とする化粧品および医薬部外品の製造販売
基本事項 http://www.cbon.co.jp/
代表者名 金子靖代/S34年生
本店所在地 神奈川県川崎市
設立年 S41年
従業員数 1,095人　(6/30現在)（連結）
株主数 44人　（目論見書より）
資本金 449,547円　(8/7現在)
上場時発行済株式数 4,243,000株
公開株数 1,060,800株（公募0株、売出1,060,800株）／138,300株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/24
ブックビルディング期間 8/26-9/1
公募価格決定 9/2
申込期間 9/4-9/9
払込期日 9/10
上場 2009/9/11
シンジケート 公開株数922,500株　（別に138,300株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 738,200 80.02
引受証券 みずほ 92,200 9.99
引受証券 ＳＢＩ 64,500 6.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 9,200 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 9,200 1.00
引受証券 東海東京 9,200 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
犬塚雅大 代表取締役会長 2,112,660 49.79
従業員持ち株会 特別利害関係者等 559,710 13.19
松下依彩央 特別利害関係者等 150,000 3.54
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 120,000 2.83
三菱ＵＦＪキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 98,000 2.31
犬塚公子 代表取締役会長の配偶者 95,570 2.25
安田亜希 代表取締役会長の血族 95,570 2.25
望月暁一 特別利害関係者等 81,600 1.92
大須賀清美 代表取締役会長の血族 81,080 1.91
藤井達夫 特別利害関係者等 70,910 1.67
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2008.3 14,116 1,083 1,129 545
(単独実績) 2009.3 14,305 1,196 1,245 533
(単独第１四半期実績) 2009.6 3,727 326 337 184
(単独予想) 2010.3 14,654 1,258 1,273 646
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2010.3 152.27 1,853.32 35
調達資金使途 -
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/13大引け）
4911 　資生堂 21.4倍 (連結予想 )
4916 　ノエビア 17.9倍 (連結予想 )
4918 　アイビー 33.1倍 (連結予想 )
4920 　日本色材 47.5倍 (連結予想 )
4921 　ファンケル 21.9倍 (連結予想 )
4922 　コーセー 19.7倍 (連結予想 )
4923 　コタ 11.2倍 (単独予想 )
4924 　Ｄｒシーラボ 18.0倍 (連結予想 )
4925 　ハーバー研 23.6倍 (連結予想 )
7506 　ハウスローゼ 28.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　スキンケア製品が主力の化粧品メーカー。自社工場で製造した製品を直営の専門店で販売している。また、会員制度を導入し、購入後も正しい使用方法を促すためアフターサービスを重視している。営業拠点は店舗が98カ所のほか、予約センターが13カ所ある。

　スキンケア製品には洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液などの日常的に使用するベーシック製品と、美容液やクリーム、パックなど手入れ目的に応じて使い分けるためのスペシャル製品がある。その他、リップやアイシャドー、チーク、ファンデーション、ネイルなどのメーキャップ製品や、シャンプー、リンスなどのボディー関連製品も扱っている。

　2009年4－6月期（第1四半期）の売上高構成比は、製品97.7％（スキンケアベーシック32.7％、スキン・ケアスペシャル63.7％、メーキャップ1.1％、その他0.2％）、商品1.0％（美容関係器具・小物0.3％、その他0.7％）、その他1.3％。販売経路別では、直営店舗97.2％、通信販売1.1％、国内代理店1.4％、海外代理店0.3％。
仮条件 公募価格 初値
1,660 円　～　1,860円 1,860円 1,830円

ＳＨＯ－ＢＩ 株式会社

コード／7819 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 化粧雑貨、服飾雑貨およびキャラクター雑貨などの商品の小売業者、卸売業者などへの販売
基本事項 http://www.sho-bi.jp/
代表者名 寺田一郎/S23年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S24年
従業員数 211人　(6/30現在)
株主数 101人　（目論見書より）
資本金 327,000,000円　(8/6現在)
上場時発行済株式数 13,160,000株
公開株数 2,050,000株（公募1,000,000株、売出1,050,000株）／250,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 8/24
ブックビルディング期間 8/26-9/1
公募価格決定 9/2
申込期間 9/4-9/9
払込期日 9/10
上場 2009/9/11
シンジケート 公開株数1,800,000株　（別に250,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,350,000 75.00
引受証券 大和SMBC 270,000 15.00
引受証券 野村 90,000 5.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 36,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 36,000 2.00
引受証券 高木 18,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
寺田一郎 代表取締役社長 6,240,000 51.31
ＴＣＳ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,960,000 16.11
寺田正秀 代表取締役社長の血族、専務取締役 1,348,000 11.08
寺田とみ 代表取締役社長の血族 640,000 5.26
寺田久子 代表取締役社長の配偶者 597,400 4.91
平賀優子 代表取締役社長の血族 300,000 2.46
みずほ銀行 特別利害関係者等 200,000 1.64
吉永寿宏 専務取締役 70,000 0.57
山本繁 取締役 45,000 0.37
山下昌宏 取締役 45,000 0.37
三嶌信也 取締役 45,000 0.37
岡田勝夫 特別利害関係者等 45,000 0.37
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.9 11,641 491 679 376
(単独実績) 2008.9 12,142 669 841 471
(単独第３四半期実績) 2009.6 9,464 735 930 531
(単独予想) 2009.9 12,230 780 940 515
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.9 42.20 281.61 20
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/12大引け）
2733 　あらた 74.8倍 (連結予想 )
3140 　イデアインタ 8.6倍 (連結予想 )
7444 　ハリマ共和 4.9倍 (連結予想 )
7608 　ＳＫジャパン 10.5倍 (連結予想 )
7874 　スルガ 21.0倍 (連結予想 )
8119 　三栄コーポ 5.9倍 (連結予想 )
8123 　川辺 8.5倍 (連結予想 )
9852 　中央物産 8.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　ファッション雑貨の企画・卸売り。化粧雑貨や服飾雑貨、キャラクター雑貨を小売業者、卸売業者などへ販売している。卸売りに加え自社で商品を企画し、外部メーカーに生産を委託している。また、販売先のOEM (相手先ブランドによる生産)商品の受注販売についても展開している。

1. ヘルス＆ビューティー事業部門
　主に量販店、ドラッグストアなどの化粧品売り場、ヘルス＆ビューティーグッズ売り場などで、化粧雑貨、服飾雑貨などを販売している。

2. ファンシー・キャラクター事業部門
　主に量販店、専門店などのファンシー・キャラクターグッズ商品を取り扱う売り場などでキャラクター雑貨、化粧雑貨などを販売している。

3. その他事業部門
　上記事業には属さない事業分野であり、100円均一ショップ、コンビニエンスストアなどへ化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨などを販売している。

　2008年10月～2009年3月（第2四半期累計期間）の売上高構成比は、ヘルス＆ビューティー事業部門36.1％、ファンシー・キャラクター事業部門49.3％、その他事業部門14.6％。主な販売先はパルタック（現Ｐａｌｔａｃ）13.1％、イオン12.0％。自社企画商品の割合は52.2％。
仮条件 公募価格 初値
360 円　～　380円 380円 720円

クックパッド 株式会社

コード／2193 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 料理レシピ投稿・検索サイトの運営、企業向けマーケティング支援サービスおよび有料会員サービスの提供
基本事項 http://cookpad.com/
代表者名 佐野陽光/S48年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H9年
従業員数 49人　(5/31現在)
株主数 33人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 63,050,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 1,310,000株　（別に潜在株式72,600株）
公開株数 327,000株（公募158,000株、売出169,000株）／10,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/26
ブックビルディング期間 6/30-7/6
公募価格決定 7/7
申込期間 7/9-7/14
払込期日 7/16
上場 2009/7/17
シンジケート 公開株数317,000株　（別に10,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 260,200 82.08
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 22,100 6.97
引受証券 いちよし 9,500 3.00
引受証券 マネックス 6,300 1.99
引受証券 ＳＢＩ 6,300 1.99
引受証券 高木 6,300 1.99
引受証券 みずほ 6,300 1.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
佐野陽光 取締役兼代表執行役 848,000 69.24
穐田誉輝 取締役 282,000 23.02
森下満成 執行役 16,000 1.30
山岸延好 執行役 16,000 1.30
成松淳 執行役 11,000 0.89
小竹貴子 執行役 8,000 0.65
橋本健太 従業員 8,000 0.65
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 5,000 0.40
野村証券 金融商品取引業者 5,000 0.40
熊坂賢治 取締役 3,000 0.24
山田啓之 取締役 3,000 0.24
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.4 310 113 112 62
(単独実績) 2008.4 676 319 319 176
(単独見込) 2009.4 1,083 411 412 239
(単独予想) 2010.4 1,814 634 612 355
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2010.4 278.12 1,499.14 -
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/17大引け）
2121 　ミクシィ 43.7倍 (連結予想 )
2371 　カカクコム 38.8倍 (連結予想 )
2432 　ＤｅＮＡ 18.4倍 (連結予想 )
2440 　ぐるなび 25.1倍 (連結予想 )
2454 　オルアバウト 907.6倍 (単独予想 )
3754 　エキサイト 62.0倍 (連結予想 )
4689 　ヤフー 22.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　料理レシピサイト「クックパッド」と、その携帯電話用サイト「モバれぴ」を運営している。利用者はレシピを検索できるほか、登録すれば自分で考えたレシピを投稿できる。利用者の大半は20代から30代の女性で、09年5月の月間利用者数は681万人。収益の大半は広告収入で構成される。

1.マーケティング支援事業
　食品、飲料、家電・調理器具製造・販売事業者、流通事業者などを顧客としており、タイアップ広告を掲載している。タイアップ広告では自社商品を使ったレシピコンテストやレシピ紹介などがある。また、広告主は登録利用者の検索ログデータを、分析ツール使って見ることができる。

2.広告事業
　女性を対象としたい広告主に対して、広告枠を販売している。

3.会員事業
　より高い利便性を求める利用者に対し、プレミアムサービスを月額294円で提供している。また、投稿レシピを掲載した本の出版により収入を得ている。

　08年5－1月（第３四半期累計）の売上高構成比は、マーケティング支援事業63.3％、広告事業24.7％、会員事業12.0％。主な販売先はデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム17.9％、サイバー・コミュニケーションズ11.1％、ミツカン10.2％。
仮条件 公募価格 初値
8,500 円　～　9,500円 9,500円 19,100円

八洲電機 株式会社

コード／3153 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 電気機器、電子情報機器などの販売およびシステム工事など
基本事項 http://www.yashimadenki.co.jp/
代表者名 落合 憲/S32年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S21年
従業員数 939人　(4/30現在)（連結）
株主数 579人　（目論見書より）
資本金 1,139,000,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 18,720,000株
公開株数 1,365,000株（公募500,000株、売出865,000株）／178,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/5
ブックビルディング期間 6/9-6/15
公募価格決定 6/16
申込期間 6/18-6/23
払込期日 6/24
上場 2009/6/25
シンジケート 公開株数1,187,000株　（別に178,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 949,700 80.01
引受証券 野村 118,700 10.00
引受証券 日興シティグループ 47,400 3.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 35,600 3.00
引受証券 みずほインベスターズ 35,600 3.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
落合憲 代表取締役社長 3,048,000 16.73
従業員持ち株会 特別利害関係者等 2,523,059 13.85
嶽山富美江 特別利害関係者等 443,000 2.43
日立製作所 特別利害関係者等 400,000 2.20
落合永二 特別利害関係者等 395,000 2.17
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 350,000 1.92
みずほ銀行 特別利害関係者等 350,000 1.92
田代宏 特別利害関係者等 319,000 1.75
鈴木一正 特別利害関係者等 268,472 1.47
菊地倭子 特別利害関係者等 204,747 1.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 130,301 1,946 2,076 1,210
(連結実績) 2008.3 130,866 2,243 2,325 1,251
(連結見込) 2009.3 129,370 2,101 2,221 1,203
(連結予想) 2010.3 120,000 1,880 2,000 1,111
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2010.3 59.90 583.37 13
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/12大引け）
2715 　高千穂電気 9.7倍 (連結予想 )
7591 　エクセル 10.7倍 (連結予想 )
8071 　東海物産 20.6倍 (連結予想 )
8081 　カナデン 19.6倍 (連結予想 )
8084 　菱電商事 17.1倍 (連結予想 )
8109 　山洋工業 -倍 (単独予想 )
8159 　立花エレ 16.1倍 (連結予想 )
9897 　ユニダックス 37.0倍 (単独予想 )
9906 　藤井産業 17.5倍 (連結予想 )
9957 　バイテック 9.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　総合電機技術商社。電気機器、電子情報機器、電子デバイス、産業用設備、空調関連機器やシステム、サービスを提供し、施工も手掛ける。

1. システム・ソリューション事業
　生産システム、社会インフラシステム、情報システムの3分野における製品の販売、システム設計、施工、工事、検査、保守、サービスを手掛けている。

2. 電子デバイス・コンポーネント事業
　半導体、電子部品、電子機器およびソフトウエアなどの製品販売や、専用半導体、ソフトウエアの開発支援、基板製品などの開発における提案やコンサルティング、セールスを展開している。

　2009年3月期の売上高構成比はシステム・ソリューション事業54.2％、電子デバイス・コンポーネント事業45.8％。主な販売先は任天堂36.2％。海外売上高比率は37.7％（アジア37.7％）。
仮条件 公募価格 初値
200 円　～　250円 250円 550円

株式会社 常和ホールディングス

コード／3258 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 オフィスビル事業、ビジネスホテル事業などを展開するグループ持ち株会社
基本事項 http://www.jowa-hd.co.jp/
代表者名 鈴木孝夫/S21年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S52年
従業員数 186人　(4/30現在)（連結）
株主数 39人　（目論見書より）
資本金 1,567,940,000円　(4/30現在)
上場時発行済株式数 10,485,000株
公開株数 2,300,000株（公募2,000,000株、売出300,000株）／300,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/2
ブックビルディング期間 6/4-6/10
公募価格決定 6/11
申込期間 6/16-6/19
払込期日 6/22
上場 2009/6/23
シンジケート 公開株数2,000,000株　（別に300,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 1,340,000 67.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 200,000 10.00
引受証券 大和SMBC 200,000 10.00
引受証券 日興シティグループ 100,000 5.00
引受証券 岡三 80,000 4.00
引受証券 水戸 40,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 20,000 1.00
引受証券 マネックス 20,000 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
共立 特別利害関係者等 1,260,000 14.85
須賀工業 特別利害関係者等 1,096,000 12.92
興和不動産 特別利害関係者等 950,000 11.20
東光電気工事 特別利害関係者等 640,000 7.54
第一ビルディング 特別利害関係者等 520,000 6.13
相互住宅 特別利害関係者等 510,000 6.01
ＤＯＷＡホールディングス 特別利害関係者等 500,000 5.89
興銀リース 特別利害関係者等 450,000 5.30
第一生命保険 特別利害関係者等 440,000 5.19
コスモ石油 特別利害関係者等 440,000 5.19
日本製紙 特別利害関係者等 440,000 5.19
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 12,891 4,430 2,600 1,403
(連結実績) 2008.3 12,368 4,408 2,854 1,692
(連結見込) 2009.3 12,424 4,586 3,173 1,852
(連結予想) 2010.3 13,201 5,097 3,297 1,955
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2010.3 194.80 1,258.42 50
調達資金使途 短期借入金の返済
連結会社 11社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/3大引け）
3003 　昭栄 16.0倍 (連結予想 )
3265 　ヒューリック 2.9倍 (連結予想 )
8803 　平和不動産 27.1倍 (連結予想 )
8806 　ダイビル 24.0倍 (連結予想 )
8818 　京阪神不 9.2倍 (連結予想 )
8821 　立飛企業 22.9倍 (連結予想 )
8841 　ＴＯＣ 18.0倍 (連結予想 )
8933 　ＮＴＴ都市 22.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　旧・日本興業銀行（現・みずほコーポレート銀行）系の不動産会社。東京都内および地方中核都市でオフィスビル賃貸を主力に展開する。2004年3月に常和興産、常和ビルディング、サン・ホテルの3社が合流・再編し、持ち株会社方式にて設立された。役員11名中9名が興銀出身者で占められる。

(1)オフィスビル事業
　都内や地方中核都市においてオフィスビルなどを賃貸・管理・運営している。みずほ証券（旧・新光証券）本社が入居する常和八重洲ビルや富山興銀ビル、広島興銀ビルなどがある。

(2)ホテル事業
　都内・地方中核都市において、ビジネスホテル「HOTEL UNIZO（ホテルユニゾ）」を保有、運営している。ホテル数は4月末現在、都内や京都、大阪などに国内6カ所ある。

(3)ゴルフ事業
　千葉県八千代市において、パブリックゴルフコース「八千代ゴルフクラブ」を保有、運営している。

(4)住宅事業
　社宅・寮の保有・賃貸・管理のほか、不動産の仲介・斡旋（あっせん）、宅地の開発・分譲、住宅などの分譲を行っている。

(5)その他事業
　不動産ファンドなどへの匿名組合出資などによるエクイティ投資事業を手掛けている。

　2008年3月－2009年12月期（３Ｑ）の売上高構成比は、オフィスビル事業71.7％、ホテル事業20.3％、ゴルフ事業6.7％、住宅事業1.3％、その他事業0.0％。主な販売先は新光ビルディング15.8％、リコー12.4％、みずほコーポレート銀行8.6％。
仮条件 公募価格 初値
1,540 円　～　1,720円 1,720円 1,760円

株式会社 ソケッツ

コード／3634 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 モバイルインターネットを活用したアプリケーション、データベースなどの開発
基本事項 http://www.sockets.co.jp/
代表者名 浦部浩司/S43年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H12年
従業員数 72人　(1/21現在)
株主数 85人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 124,700,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 1,027,500株　（別に潜在株式176,500株）
公開株数 195,500株（公募100,000株、売出95,500株）／25,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/11
ブックビルディング期間 3/13-3/19
公募価格決定 3/23
申込期間 3/25-3/30
払込期日 4/1
上場 2009/4/2
シンジケート 公開株数170,000株　（別に25,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 136,000 80.00
引受証券 大和SMBC 17,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 8,500 5.00
引受証券 高木 6,800 4.00
引受証券 マネックス 1,700 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
浦部浩司 代表取締役社長 408,000 36.96
KDDI 特別利害関係者等 120,000 10.87
メガチップス 特別利害関係者等 120,000 10.87
フェイス 特別利害関係者等 120,000 10.87
伊草雅幸 取締役 37,500 3.40
西本雅一 特別利害関係者等 36,000 3.26
芳林和仁 取締役 26,000 2.36
従業員持ち株会 特別利害関係者等 22,000 1.99
杭田真一 取締役 12,500 1.13
進藤晶弘 特別利害関係者等 11,500 1.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 1,365 138 137 72
(連結実績) 2008.3 1,714 255 257 140
(単独第３四半期実績) 2008.12 1,402 218 218 115
(単独見込) 2009.3 2,126 350 350 183
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独見込 ) 2009.3 197.30 - -
調達資金使途 設備投資、運転資金（具体的需要が発生するまでは安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/6大引け）
2138 　ウェブドゥ 9.5倍 (連結予想 )
3627 　Ｐワークス 10.1倍 (連結予想 )
3727 　アプリックス -倍 (連結見込 )
3770 　ザッパラス 18.0倍 (連結予想 )
3823 　アクロディア 36.2倍 (連結予想 )
3829 　セルシス 9.9倍 (単独予想 )
3845 　アイフリーク 28.1倍 (連結予想 )
3846 　エイチアイ -倍 (連結予想 )
4813 　ＡＣＣＥＳＳ 113.7倍 (連結見込 )
事業詳細
　携帯電話向けの組み込みアプリケーション開発や、コンテンツ配信を手掛けている。具体的には、音楽、映画、書籍、ゲームなどに特化した専門（ジャンル）検索サービスや、女性向け装飾メールの素材提供を中心としたモバイルサービスを提供している。

1.メディアビジネス
　作品に特化した携帯電話上でのジャンル検索関連サービス。ジャンル検索とは、音楽や映画、書籍、ゲームなどを知る・探すために最適化された検索サービスを指す。作品名や著者、歌詞のみならず、イメージ、曲調、ユーザーの気分などのメタデータ（作品付随情報や特徴付け）を活用することで、作品をより分かりやすく、簡単に知ることを可能としている。
　主にＫＤＤＩに対して提供しており、開発収入、携帯電話端末の出荷台数に応じたロイヤルティー収入、ライセンス収入、運用・保守収入、広告収入を得ている。

2.コンテンツビジネス
　携帯電話向けのモバイルサービスを開発・提供している。主なサービスには携帯電話の装飾メール素材に加えて、電子書籍、アバター、音楽、占いファッション情報などを提供する「デコガール」や、ゲームサービスなどがある。主要3キャリアの有料公式コンテンツとして提供している。

　08年4－12月期（3Q累計）の売上高構成比はメディアビジネス53.6％、コンテンツビジネス46.4％。主な販売先はＫＤＤＩ64.0％、ＮＴＴドコモ28.9％。
仮条件 公募価格 初値
4,000 円　～　4,400円 4,400円 8,000円

テラ 株式会社

コード／2191 市場／NEO 売買単位／100株
事業内容 樹状細胞ワクチン療法を中心に、化学療法、放射線治療などを組み合わせた独自技術「アイマックスがん治療」の技術・ノウハウの医療機関への提供
基本事項 http://www.tella.jp/
代表者名 矢崎雄一郎/S47年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 H16年
従業員数 17人　(1/31現在)
株主数 15人　（目論見書より）
資本金 247,628,000円　(2/23現在)
上場時発行済株式数 11,082,000株　（別に潜在株式1,607,000株）
公開株数 2,000,000株（公募1,000,000株、売出1,000,000株）／200,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/6
ブックビルディング期間 3/10-3/16
公募価格決定 3/17
申込期間 3/18-3/24
払込期日 3/25
上場 2009/3/26
シンジケート 公開株数1,800,000株　（別に200,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 1,530,000 85.00
引受証券 みずほインベスターズ 108,000 6.00
引受証券 岡三 36,000 2.00
引受証券 豊 36,000 2.00
引受証券 丸三 36,000 2.00
引受証券 マネックス 36,000 2.00
引受証券 高木 18,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
矢崎雄一郎 代表取締役社長 4,817,000 41.21
ユーテック一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,063,000 34.76
大田誠 取締役副社長 814,000 6.96
堀永賢一朗 取締役 628,000 5.37
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 325,000 2.78
新規事業投資1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 325,000 2.78
南俊基 監査役 240,000 2.05
岡本正人 取締役 220,000 1.88
市川正史 監査役 50,000 0.43
山口孝太 顧問 50,000 0.43
山本龍平 取締役 50,000 0.43
甲賀敬子 従業員 50,000 0.43
業績動向（百万円） 営業収入 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 94 -11 -10 -10
(単独実績) 2007.12 269 42 63 69
(単独見込) 2008.12 546 109 107 59
(単独予想) 2009.12 904 188 151 85
(単独目標) 2010.12 1,280 301 301 173
(単独目標) 2011.12 1,674 555 555 324
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.12 7.86 - -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 時価総額（3/3大引け）
2370 　メディネット 41億円
4564 　ＯＴＳ 320億円
4571 　ナノキャリア 18億円
事業詳細
　がん免疫療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法」を中心に、化学療法、放射線療法などを組み合わせることで、効率よくがんを攻撃することを目指す、独自のがん治療技術・ノウハウ「アイマックスがん治療」を医療機関に提供している。

　具体的には(1)細胞培養体制整備支援サービス、(2)運営体制整備支援サービス、(3)がん組織の保管に関する技術・ノウハウの提供、(4)協力医療機関の紹介、(5)集患支援サービス――などを行っており、技術ノウハウ料、施設使用料、権利使用料、コンサルティング料などの名目で対価を受け取っている。

　08年1－6月期の売上高構成比は医療支援事業100％。主な販売先はセレンクリニック52.8％、クリニックサンルイ、（医）博心厚生会 九段クリニック13.3％。
仮条件 公募価格 初値
290 円　～　310円 310円 300円

大幸薬品 株式会社

コード／4574 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 一般用医薬品および感染管理製品の製造販売
基本事項 http://www.seirogan.co.jp/
代表者名 柴田仁/S26年生
本店所在地 大阪府吹田市
設立年 S21年
従業員数 212人　(1/31現在)（連結）
株主数 45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 96,271,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 4,252,000株　（別に潜在株式292,000株）
公開株数 1,403,200株（公募0株、売出1,403,200株）／127,600株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/27
ブックビルディング期間 3/2-3/6
公募価格決定 3/9
申込期間 3/10-3/13
払込期日 /
上場 2009/3/18
シンジケート 公開株数1,275,600株　（別に127,600株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,033,500 81.02
引受証券 日興シティグループ 114,800 9.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 38,200 2.99
引受証券 みずほインベスターズ 25,500 2.00
引受証券 ＳＢＩ 25,500 2.00
引受証券 ドイツ 12,700 1.00
引受証券 いちよし 12,700 1.00
引受証券 極東 12,700 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
柴田高 代表取締役副社長、関係会社の取締役、代表取締役社長の血族 388,400 8.54
柴田仁 代表取締役社長、関係会社の取締役 372,000 8.18
安部幸治 専務取締役、関係会社の取締役 236,000 5.19
柴田亮子 代表取締役社長の配偶者 210,000 4.62
柴田陽子 代表取締役社長の血族 210,000 4.62
柴田晃宏 従業員、代表取締役社長の血族 210,000 4.62
柴田尚彦 代表取締役社長の血族 210,000 4.62
柴田晃 代表取締役正副社長の血族 210,000 4.62
柴田悦子 特別利害関係者等 210,000 4.62
柴田祥行 特別利害関係者等 210,000 4.62
柴田多佳子 特別利害関係者等 210,000 4.62
柴田拓 特別利害関係者等 210,000 4.62
柴田穣 代表取締役副社長の血族 210,000 4.62
柴田哲 代表取締役副社長の血族 210,000 4.62
柴田航 代表取締役副社長の血族 210,000 4.62
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 4,935 519 696 379
(連結実績) 2008.3 5,540 672 682 360
(連結第３四半期実績) 2008.12 4,666 816 758 400
(連結予想) 2009.3 6,118 864 789 417
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.3 98.16 2,109.00 2.50
調達資金使途 -
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/25前引け）
4517 　ビオフェル 21.0倍 (単独予想 )
4535 　大正製薬 84.4倍 (連結予想 )
4537 　エスエス 38.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　「ラッパのマーク」で知られる一般用医薬品メーカー。胃腸薬を主力としており、事業は3区分される。

1.医薬品事業
　主力製品「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」を中心に、軟便・下痢・水あたり・吐き下しなどに有用な胃腸薬を国内外で製造販売している。

2.感染管理事業
　物体に付着もしくは居住空間中に浮遊するウイルス、細菌、真菌、臭気などを除去する感染管理製品を製造販している。主に二酸化塩素（ClO2）ガス特許技術を応用した、スプレーなど液剤や据置型のゲル剤があり、一般用と業務用に大別して取り扱っている。

3.その他事業
　正露丸、セイロガン糖衣Ａを精製する際に副産物として生産される木酢液を配合した入浴液や石けん、園芸用木酢液を製造販売している。

　08年4－12月期の売上高構成比は、医薬品事業83.0％、感染管理事業16.3％、その他事業0.7％。海外売上高比率は14.4％（中国・香港11.0％、台湾2.9％、その他の地域0.5％）。販売先は主に卸売業者で丹平中田35.3％、香港の一徳貿易12.4％、大木11.2％、パルタックKS 15.6％。
仮条件 公募価格 初値
1,950 円　～　2,000円 2,000円 2,120円

株式会社 ＪＣＬバイオアッセイ

コード／2190 市場／HCS 売買単位／100株
事業内容 1.製薬会社からの受託に基づく非臨床試験および臨床試験における生体試料中薬物濃度測定、2.製薬会社からの受託に基づく製剤および原薬の安定性試験
基本事項 http://www.jclbio.com/jp/home/
代表者名 籾山邦男/S23年生
本店所在地 大阪府豊中市
設立年 H17年
従業員数 144人　(1/31現在)
株主数 147人　（目論見書より）
資本金 47,700,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 3,250,000株
公開株数 1,610,000株（公募700,000株、売出910,000株）／210,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/27-3/5
公募価格決定 3/6
申込期間 3/9-3/12
払込期日 3/16
上場 2009/3/17
シンジケート 公開株数1,400,000株　（別に210,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,260,000 90.00
引受証券 高木 140,000 10.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
日本医学臨床検査研究所 特別利害関係者等 310,000 12.16
金子常雄 特別利害関係者等 300,000 11.76
高橋昭雄 特別利害関係者等 253,570 9.94
籾山邦男 代表取締役社長 169,100 6.63
高橋宙也 特別利害関係者等 147,200 5.77
従業員持ち株会 特別利害関係者等 144,300 5.66
（有）常商事 特別利害関係者等 128,000 5.02
高山正法 特別利害関係者等 117,700 4.62
宮川信子 特別利害関係者等 102,370 4.01
野村証券 金融商品取引業者 100,000 3.92
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.3 2,260 416 397 261
(連結実績) 2008.3 2,326 357 330 232
(連結第３四半期実績) 2008.12 2,009 503 469 287
(連結予想) 2009.3 2,465 541 486 272
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.3 105.77 406.93 10
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/26大引け）
2123 　応用医研 10.6倍 (単独予想 )
2166 　MICメディ 5.4倍 (単独予想 )
2176 　イナリサーチ 11.2倍 (連結予想 )
2182 　メディサイエンス 7.4倍 (単独予想 )
2183 　リニカル 18.9倍 (連結予想 )
2309 　シミック 18.6倍 (連結予想 )
2395 　新日本科学 -倍 (連結予想 )
2399 　綜合臨床HD 12.7倍 (連結予想 )
4282 　EPS 19.6倍 (連結予想 )
4694 　BML 16.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　兵庫県と大阪府に研究拠点を持つ医薬品開発受託機関（CRO）。新医薬品開発試験研究でのバイオアナリシス（生体試料中薬物濃度測定）や、医薬品品質安定性試験などに特化している。

1.バイオアナリシス
　非臨床・臨床試験において動物やヒトから採取した血液や尿などの生体試料から薬物濃度を測定する試験。医薬品の有効性、安全性を評価するためのデータとなる。

2.医薬品品質安定性試験
　医薬品が製造されてから使用されるまでの期間、品質に変化がないことを保証するために実施される。品質が保たれているかを評価する試験や、同時に投薬される可能性のある医薬品を混合した時に、化学反応などの変化が生じるかを評価するための配合変化試験などを実施している。

3.その他
　探索、非臨床、臨床段階における、代謝物の構造解析などの受託試験。09年3月期より事業ではなく研究開発活動として実施している。

　08年4－12月期の売上高構成比は、バイオアナリシス89.7％、医薬品品質安定性試験10.3％、その他－。主な販売先は武田薬品工業40.3％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　630円 600円 630円

株式会社 小田原機器

コード／7314 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 路線バス用運賃箱関連をはじめとした製品の開発、製造、販売、メンテナンスサービス
基本事項 http://www.odawarakiki.com/
代表者名 津川善夫/S22年生
本店所在地 神奈川県小田原市
設立年 S54年
従業員数 148人　(1/31現在)（連結）
株主数 37人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 69,500,000円　(2/10現在)
上場時発行済株式数 1,539,600株　（別に潜在株式6,400株）
公開株数 575,000株（公募300,000株、売出275,000株）／75,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/25
ブックビルディング期間 2/26-3/4
公募価格決定 3/5
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/15
上場 2009/3/16
シンジケート 公開株数500,000株　（別に75,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 400,000 80.00
引受証券 東海東京 25,000 5.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 20,000 4.00
引受証券 静銀ティーエム 20,000 4.00
引受証券 高木 15,000 3.00
引受証券 マネックス 10,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 10,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
津川善夫 代表取締役社長 722,400 57.98
小田原鉄工所 特別利害関係者等 179,400 14.40
上坂徹太郎 専務取締役 120,000 9.63
津川高行 代表取締役社長の血族 58,200 4.67
社員持ち株会 特別利害関係者等 45,600 3.66
川嶋良久 取締役 25,000 2.01
佐藤誠 取締役 16,000 1.28
峯岸正博 取締役 16,000 1.28
麻生雅良 元取締役 15,000 1.20
入山圭司 取締役 12,400 1.00
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 3,721 692 689 367
(連結実績) 2007.12 4,505 864 895 500
(連結見込) 2008.12 6,108 1,041 1,061 623
(連結予想) 2009.12 4,493 904 921 543
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.12 367.65 3,184.51 36
調達資金使途 設備投資（具体的な時期、内容決定までは安全性の高い金融商品で運用予定）
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/17大引け）
7213 　レシップ 6.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　路線バス用機器メーカーの大手。国内5カ所の営業所のほか、代理店を通して全国的に事業を展開している。特に運賃箱では市場シェアの約半分を占める（日本バス協会調べ）。

　主な製品は運賃箱関連製品や、非接触型ICなどの電子マネーによる運賃精算に対応するためのカード機器関連製品。そのほか整理券発行機や液晶運賃表示器、営業所用の精算装置などがある。

　08年1－6月期（中間）の連結売上高構成比は、運賃箱関連38.0％、カード機器関連33.3％、その他のバス用機器13.5％、部品・修理13.4％、商品1.8％。主な販売先は立川バス12.8％、京成バス11.5％。
仮条件 公募価格 初値
1,800 円　～　2,000円 1,800円 1,680円

株式会社 ユビキタスエナジー

コード／3150 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 エネルギーコスト削減効果を有する商品サービスや環境負荷削減効果を有する商品サービスの販売
基本事項 http://www.ub-energy.com/
代表者名 田中政臣/S53年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 H17年
従業員数 210人　(12/31現在)
株主数 99人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 249,362,000円　(2/9現在)
上場時発行済株式数 1,650,600株　（別に潜在株式139,200株）
公開株数 299,000株（公募250,000株、売出49,000株）／39,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/23
ブックビルディング期間 2/25-3/3
公募価格決定 3/4
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/12
上場 2009/3/13
シンジケート 公開株数260,000株　（別に39,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 223,600 86.00
引受証券 日興シティグループ 10,400 4.00
引受証券 水戸 7,800 3.00
引受証券 高木 7,800 3.00
引受証券 ＳＢＩ 5,200 2.00
引受証券 エース 5,200 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中政臣 代表取締役社長 1,053,000 68.39
那須慎一 常務取締役 95,500 6.20
石垣康治 取締役 74,500 4.84
従業員持ち株会 特別利害関係者等 74,500 4.84
小野裕章 専務取締役 43,000 2.79
クレディセゾン 取引先 30,000 1.95
村山拓蔵 特別利害関係者等 20,000 1.30
三浦幹之 従業員 17,100 1.11
杉山真奈美 従業員 15,100 0.98
新規事業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.97
新規事業投資1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.97
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 943 64 68 35
(単独実績) 2008.3 1,890 210 210 111
(単独第３四半期実績) 2008.12 2,095 314 305 167
(単独予想) 2009.3 2,987 452 360 203
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 144.21 451.80 -
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/16大引け）
1711 　省電舎 25.1倍 (連結予想 )
9514 　Fエスコ -倍 (連結予想 )
事業詳細
　エネルギーコスト削減のためのコンサルティングを行い、事業者向けにはリース会社を通して電子ブレーカーを、一般家庭向けには電気給湯機やIH調理器を販売している。

(1)エネルギーコストソリューション事業
　電力料金削減を目的手として電力契約の種類変更の提案や申請代行、リース会社を経由した電子ブレーカーの販売を行っている。電子ブレーカーは電子制御により従来ブレーカーよりも正確に動作するため、必要最低量での設定が可能になる。顧客の大半は中小規模事業者などの低圧電力(200V)需要家。

(2)エコロジーソリューション事業
　一般家庭向けに電気給湯機「エコキュート」やIH調理器を販売している。商品は商社から仕入れ、提携クレジット会社に対して商品を販売することで収益を獲得している。

(3)リレーションシップ事業
　中小規模事業者を対象にホームページの制作・更新ソフトウエアを代理店販売する、Webプロモーション事業を手掛けている。

　08年4－12月期（3Q累計）の売上高構成比は、エネルギーコストソリューション事業78.3％、エコロジーソリューション事業16.6％、リレーションシップ事業5.0％。主な販売先はクレディセゾン45.5％、NECキャピタルソリューション25.3％。
仮条件 公募価格 初値
800 円　～　950円 950円 2,000円

大研医器 株式会社

コード／7775 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 医療機器の研究開発および製造販売
基本事項 http://www.daiken-iki.co.jp/
代表者名 山田圭一/S33年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S43年
従業員数 108人　(12/31現在)
株主数 40人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 95,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 3,980,000株　（別に潜在株式185,500株）
公開株数 1,265,000株（公募750,000株、売出515,000株）／165,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/19
ブックビルディング期間 2/23-2/27
公募価格決定 3/2
申込期間 3/4-3/9
払込期日 3/11
上場 2009/3/12
シンジケート 公開株数1,100,000株　（別に165,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 880,000 80.00
引受証券 大和SMBC 110,000 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 44,000 4.00
引受証券 岡三 27,500 2.50
引受証券 東海東京 11,000 1.00
引受証券 東洋 11,000 1.00
引受証券 エース 11,000 1.00
引受証券 高木 5,500 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
山田満 代表取締役会長 1,230,860 36.04
山田圭一 代表取締役社長、代表取締役会長の長男 815,120 23.86
山田雅之 常務取締役、代表取締役会長の二男 415,120 12.15
大研医器 自己株式 400,460 11.72
山田米子 代表取締役会長の配偶者 205,040 6.00
従業員持ち株会 特別利害関係者等 85,000 2.49
大浜正彦 常務取締役 27,000 0.79
がんばれ関西ファンド一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,000 0.79
がんばれ日本企業ファンド一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,000 0.79
中沢創 取締役 22,500 0.66
原祐介 取締役 22,500 0.66
柳堀真司 取締役 22,500 0.66
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 4,186 447 427 236
(単独実績) 2008.3 4,608 528 494 317
(単独第３四半期実績) 2008.12 3,936 646 624 395
(単独予想) 2009.3 5,150 695 610 384
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 133.80 905.07 22
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/10大引け）
4543 　テルモ 19.9倍 (連結予想 )
5187 　クリエート 8.9倍 (連結予想 )
6910 　日立メディコ 172.1倍 (連結予想 )
7702 　JMS 16.1倍 (連結予想 )
7749 　メディキット 8.9倍 (連結予想 )
8086 　ニプロ 42.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　医療機器メーカー。主に麻酔、病院感染防止に関連する製品を企画開発・製造販売している。製品群は5つに分類される。

1.フィットフィックス関連（真空吸引器）
　病院感染防止関連の製品であり、血液、組織液、だ液などの体液や、体液を含んだ廃液を吸引する非電動式の真空吸引器。主な製品は廃液量が多い手術室、集中治療室で使用されるフィットフィックス、比較的少ない病棟などで使用されるキューインポットなどがある。

2.シリンジェクター関連（加圧式医薬品注入器）
　麻酔関連の製品であり、手術後の痛みを軽減する目的で微量の局所麻酔剤や鎮痛剤を継続投与するために使用する、加圧式医薬品注入器（携帯型ディスポーザブル注入ポンプ）のこと。一定速度で薬液を注入するシリンジェクターやバルーンジェクターと、それらに付属させして使うPCA（患者自身による鎮痛法）装置がある。

3.電動ポンプ関連（輸液ポンプ：注射筒輸液ポンプおよび汎用輸液ポンプ）
　微量の薬液を精密に制御しながら持続的に投与するために使用する、麻酔関連の医用電子機器(ME)。注射筒輸液ポンプ（シリンジポンプ）、汎用輸液ポンプといった製品がある。

4.手洗い設備関連（殺菌水製造装置）
　医療従事者の手洗いに使用される設備装置。水道配管設備に接続設置し、手洗い用の無菌水または殺菌水を供給する装置や滅菌済みのディスポーザブルタオルなどを取り扱っている。

5.その他
　胸部外科手術の際に分離肺換気を目的に使用されるカテーテルや、気道確保のため気管挿管を行う際に用いられる喉頭（こうとう）鏡などを取り扱っている。

　08年4－12月期の売上高構成比は、フィットフィックス関連53.1％、シリンジェクター関連23.1％、電動ポンプ関連2.7％、手洗い設備関連15.0％、その他6.1％。
仮条件 公募価格 初値
1,100 円　～　1,150円 1,150円 1,150円

株式会社 paperboy&co.

コード／3633 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 個人向けホスティング事業、オンラインショップ構築サービス、広告メディア事業など
基本事項 http://www.paperboy.co.jp/
代表者名 家入一真/S53年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 H15年
従業員数 103人　(10/31現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 74,453,000円　(11/18現在)
上場時発行済株式数 1,325,000株　（別に潜在株式40,200株）
公開株数 150,000株（公募50,000株、売出100,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 12/2
ブックビルディング期間 12/4-12/10
公募価格決定 12/11
申込期間 12/12-12/17
払込期日 12/18
上場 2008/12/19
シンジケート 公開株数150,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 105,000 70.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 15,000 10.00
引受証券 東海東京 15,000 10.00
引受証券 ＳＢＩ 7,500 5.00
引受証券 楽天 7,500 5.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
GMOインターネット 親会社 760,000 57.79
家入一真 代表取締役社長 505,000 38.40
社員持ち株会 特別利害関係者等 10,000 0.76
佐藤健太郎 代表取締役副社長 4,400 0.33
吉田健吾 取締役副社長 4,150 0.32
久保田文之 取締役 3,900 0.30
持永孝裕 従業員 2,500 0.19
進浩人 従業員 2,000 0.15
永椎広典 従業員 1,700 0.13
宮下剛輔 従業員 1,650 0.13
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 1,316 260 261 153
(単独実績) 2007.12 1,793 365 367 202
(単独中間実績) 2008.6 1,065 222 221 112
(単独予想) 2008.12 2,235 437 410 238
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 179.67 425.78 80
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
2351 　ASJ 28.6倍 (連結予想 )
3746 　MEX -倍 (連結予想 )
3776 　BBタワー 18.6倍 (連結予想 )
3778 　さくらネット 5.8倍 (単独予想 )
3788 　GMO-HS 6.3倍 (連結予想 )
9449 　GMOネット 13.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　GMOインターネットの子会社。個人向けにサーバー貸し出しなどのホスティング事業や（EC）電子商取引支援、ブログやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）などのコミュニティー事業を展開している。

1. ホスティング事業
　ウェブサイトやホームページを開設するためのサーバーや各種機能、ドメインなどを有料で提供している。

2. EC支援事業
　ECの運営を支援するオンラインショップ構築サービスと、オンラインショッピングモールを有料で提供している。

3. コミュニティー事業
　ブログやSNSなど比較的新しいインターネットサービスを提供している。無料サービスは広告掲載料、有料サービスについては利用料金やシステムのライセンスフィーが売り上げとなる。

　08年1－6月の売上高構成比は、ホスティング事業82.4％、EC支援事業11.8％、その他5.8％。
仮条件 公募価格 初値
1,800 円　～　1,900円 1,900円 4,000円

株式会社 リックコーポレーション

コード／3147 市場／HCS 売買単位／100株
事業内容 ホームセンターおよびペットショップの運営
基本事項 http://www.lic.jp/
代表者名 菅原啓晃/S29年生
本店所在地 岡山県岡山市
設立年 S30年
従業員数 268人　(10/31現在)
株主数 151人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 230,000,000円　(2/29現在)
上場時発行済株式数 4,800,000株　（別に潜在株式471,400株）
公開株数 1,320,000株（公募500,000株、売出820,000株）／170,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/27
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/10-12/15
払込期日 12/16
上場 2008/12/17
シンジケート 公開株数1,150,000株　（別に170,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 新光 920,000 80.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 115,000 10.00
引受証券 野村 69,000 6.00
引受証券 いちよし 34,500 3.00
引受証券 オリックス 11,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
社員持ち株会 特別利害関係者等 997,000 20.90
リックコーポレーション 自己株式 500,000 10.48
菅原啓晃 代表取締役社長 385,000 8.07
清原利之 専務取締役 340,000 7.13
川西良治 専務取締役 318,000 6.66
リサ･パートナーズ 特別利害関係者等 200,000 4.19
新光IPO投資組合1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 4.19
オリックス8号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 130,000 2.72
山陰合同銀行 特別利害関係者等 130,000 2.72
みずほ銀行 特別利害関係者等 120,000 2.51
伊予銀行 特別利害関係者等 110,000 2.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.2 24,871 811 651 221
(単独実績) 2008.2 26,309 696 533 225
(単独中間実績) 2008.8 13,737 647 564 290
(単独予想) 2009.2 26,881 790 598 300
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 62.58 328.79 7
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/17大引け）
3050 　DJHD 14.9倍 (連結予想 )
7516 　コーナン 8.3倍 (単独予想 )
9835 　ジュンテン 53.1倍 (連結予想 )
9864 　ナカイ -倍 (連結予想 )
事業詳細
　岡山地盤に近畿・瀬戸内地方にホームセンター、ペットショップを展開。08年10月末現在の店舗数は、ホームセンター事業19店舗（うち小型専門店5店舗）、ペット事業23店舗ある。

1.ホームセンター事業
　ホームセンター「Time」を核とし、家具販売「Mi.カーサ」および農業専門用品の販売「実のり」、酒類販売「チャオ」などの専門店を地域の需要に応じて組み合わせ、店舗形態で展開している。

2.ペット事業
　総合ペットショップ「アミーゴ」をペットフードから生体販売、トリミング・ペットホテルなど周辺事業を取り込んだ専門店の集合体として展開している。

　08年2－8月中間期の売上高構成比は、ホームセンター事業73.3％（工具・資材・園芸用品24.4％、家具・インテリア10.5％、家庭用品・消耗品22.7％、ペットフード・用品5.3％、酒・食品9.3％、その他1.1％）、ペット事業26.7％（ペットフード・用品20.1％、生体（犬・猫・ほか）5.2％、その他1.4％）。有利子負債依存度63.6％。
仮条件 公募価格 初値
330 円　～　360円 330円 330円

グリー 株式会社

コード／3632 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットメディア事業
基本事項 http://gree.co.jp/
代表者名 田中良和/S52年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H16年
従業員数 79人　(10/31現在)
株主数 81人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 250,582,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 22,302,000株　（別に潜在株式2,106,000株）
公開株数 4,030,000株（公募1,200,000株、売出2,830,000株）／400,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/28
ブックビルディング期間 12/1-12/5
公募価格決定 12/8
申込期間 12/9-12/12
払込期日 12/16
上場 2008/12/17
シンジケート 公開株数3,630,000株　（別に400,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 2,722,600 75.00
引受証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 254,100 7.00
引受証券 大和SMBC 217,800 6.00
引受証券 日興シティグループ 217,800 6.00
引受証券 みずほ 72,600 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 72,600 2.00
引受証券 ドイツ 36,300 1.00
引受証券 ＳＢＩ 18,100 0.50
引受証券 楽天 18,100 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中良和 代表取締役社長 14,480,000 62.40
Apax Globis Japan Fund, L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,280,000 9.82
リクルート 特別利害関係者等 1,600,000 6.89
KDDI 特別利害関係者等 1,600,000 6.89
山岸広太郎 取締役 1,566,000 6.75
藤本真樹 取締役 280,000 1.21
青柳直樹 取締役 280,000 1.21
小林一樹 従業員 120,000 0.52
千原啓 従業員 60,000 0.26
荒木英士 従業員 60,000 0.26
吉田大成 従業員 60,000 0.26
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.6 323 -104 -103 -100
(単独実績) 2008.6 2,937 1,049 1,051 582
(単独第１四半期実績) 2008.9 1,980 1,396 1,395 752
(単独予想) 2009.6 9,900 5,900 5,870 3,200
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.6 148.80 201.72 -
調達資金使途 運転資金、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/18大引け）
2121 　ミクシィ 43.5倍 (連結予想 )
2432 　DeNA 14.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）「GREE」を運営。ユーザーのプロフィル、日記、コミュニティー、フォト、メールなどの情報発信をサポートする機能やユーザー間のコミュニケーションの場を提供している。従来はPC向けが中心だったが、KDDIとの事業提携により2006年11月からモバイル向けのサービスを展開している。

　収益はインターネット広告枠の販売による広告メディア収入、GREEの一部機能を有料サービスとして提供する有料課金収入からなる。2008年10月末の総会員数は716万人、ページビュー（PV）はモバイル82.7億PV、PC1.1億PV。

　09年6月期1Q（7-9月期）の売上高構成比は、広告メディア収入30.1％、有料課金収入69.9％。主な販売先は、KDDI30.9％、NTTドコモ37.4％、アドウェイズ11.1％。
仮条件 公募価格 初値
3,200 円　～　3,300円 3,300円 5,000円

株式会社 ショーエイコーポレーション

コード／9385 市場／HCG 売買単位／100株
事業内容 プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売ならびにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘（ふうかん）および配送
基本事項 http://www.shoei-corp.co.jp/
代表者名 芝原英司/S23年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S43年
従業員数 139人　(10/31現在)
株主数 28人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 188,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 6,850,000株　（別に潜在株式91,500株）
公開株数 1,800,000株（公募400,000株、売出1,400,000株）
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/26
ブックビルディング期間 11/28-12/4
公募価格決定 12/5
申込期間 12/9-12/12
払込期日 12/15
上場 2008/12/16
シンジケート 公開株数1,800,000株／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 1,260,000 70.00
引受証券 野村 234,000 13.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 126,000 7.00
引受証券 岡三 72,000 4.00
引受証券 ＳＢＩ 36,000 2.00
引受証券 オリックス 36,000 2.00
引受証券 東洋 36,000 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
芝原英司 代表取締役社長 4,827,000 73.79
従業員持ち株会 特別利害関係者等 507,000 7.74
クルー 役員等が議決権の過半数を所有する会社 402,000 6.14
芝原武司 代表取締役社長の血族 360,000 5.50
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 225,000 3.43
芝原多恵子 特別利害関係者等 42,000 0.64
岩井達也 常務取締役 39,000 0.59
芝原悦子 代表取締役社長の配偶者 36,000 0.55
有村芳文 取締役 15,000 0.23
松田賢進 特別利害関係者等 15,000 0.23
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.3 10,602 350 343 176
(単独実績) 2008.3 11,766 397 373 396
(単独中間実績) 2008.9 6,528 201 194 106
(単独予想) 2009.3 12,420 485 431 243
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.3 35.51 237.25 7.50
調達資金使途 設備投資、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
3955 　イムラ封筒 56.5倍 (連結予想 )
3971 　東セロ 4.1倍 (連結予想 )
4994 　大成ラミック 16.3倍 (単独予想 )
7864 　フジシール 12.5倍 (連結予想 )
7909 　CI化成 14.9倍 (連結予想 )
9782 　DMS 6.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　プラスチックフィルム製包装資材の専門メーカー。包装資材の企画、製造、販売と、プラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入、配送ソリューションを一貫サービスとして展開している。事業は2区分される。

1.パッケージ事業
　プラスチックフィルム製包装資材のデザイン企画から製造、販売を手掛けている。主な製品にはヘッダー付きつり下げ袋「ネオパック」をはじめ、日用雑貨・衣服向けのサイドシール、また多様な用途に利用できる包装資材などがある。なお、製造工程は協力会社にアウトソースしている。

2.メディアネットワーク事業
　カタログや冊子などダイレクトメールの企画・提案から自動封入、一般消費者への配送まで一貫サービスを提供している。

　08年4－9月期の売上高構成比は、パッケージ事業48.8％、メディアネットワーク事業51.2％。
仮条件 公募価格 初値
225 円　～　250円 225円 236円

ソーバル 株式会社

コード／2186 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 ファームウエアなどの開発および評価に関するサービスを、従業員の特定人材派遣および業務請負により提供するエンジニアリング事業
基本事項 http://www.sobal.co.jp/
代表者名 椎津順一/S21年生
本店所在地 東京都大田区
設立年 S58年
従業員数 941人　(10/31現在)
株主数 107人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 126,200,000円　(11/10現在)
上場時発行済株式数 2,156,000株　（別に潜在株式23,700株）
公開株数 580,000株（公募300,000株、売出280,000株）／75,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/21
ブックビルディング期間 11/26-12/2
公募価格決定 12/3
申込期間 12/5-12/10
払込期日 12/11
上場 2008/12/12
シンジケート 公開株数505,000株　（別に75,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和SMBC 404,100 80.02
引受証券 野村 40,400 8.00
引受証券 みずほインベスターズ 10,100 2.00
引受証券 コスモ 10,100 2.00
引受証券 水戸 10,100 2.00
引受証券 いちよし 10,100 2.00
引受証券 岡三 10,100 2.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 5,000 0.99
引受証券 ＳＢＩ 5,000 0.99
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
椎津敦 代表取締役社長の血族、従業員 534,360 28.43
川下奈々 代表取締役社長の血族 534,360 28.43
椎津順一 代表取締役社長 411,720 21.90
椎津幸子 代表取締役社長の配偶者 271,560 14.45
従業員持ち株会 特別利害関係者等 104,000 5.53
河原浩一 常務取締役 800 0.04
宮沢克行 取締役 800 0.04
稲葉勝巳 取締役 800 0.04
川下真 取締役 800 0.04
岩崎恭治 取締役 700 0.04
西岡建太 従業員 700 0.04
井上一幸 従業員 700 0.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2007.2 5,167 474 474 255
(単独実績) 2008.2 6,387 633 635 355
(単独中間実績) 2008.8 3,446 444 447 248
(単独予想) 2009.2 7,000 717 700 385
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 178.57 727.88 53
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/21大引け）
2135 　VSN 3.7倍 (連結予想 )
2349 　NID 6.7倍 (連結予想 )
2359 　コア 11.5倍 (連結予想 )
3741 　セック 25.5倍 (単独予想 )
4641 　アルプス技研 8.8倍 (連結予想 )
9623 　キヤノンソフト 10.0倍 (連結予想 )
9687 　KSK 4.8倍 (連結予想 )
9702 　ISB 9.2倍 (連結予想 )
9744 　メイテック 12.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　人材派遣および業務請負による、ファームウエア（組み込みソフト）、ソフトウエア、ハードウエアの開発・評価サービスを展開。事業は2区分される。

1.エンジニアリング事業
　デジタル家電メーカーなどに対する、ファームウエア、ソフトウエア、ハードウエアの開発支援サービス、開発中の試作品の不具合やなどをプログラムレベルで評価・検証する評価サービスを展開している。併せて、組み込みソフト開発技術を活用した各種コンサルテーションも手掛けている。

2.その他事業
　RFID（無線自動識別）分野に関する製品の製造・販売、ソリューション提供を手掛けている。RFIDは物流・在庫管理などの分野で利用されている。

　08年2－8月中間期の売上高構成比は、エンジニアリング事業97.3％（特定派遣形態69.1％、業務請負形態28.2％）、その他2.7％。主な販売先はキヤノン73.6％（キヤノングループ74.9％）、ソニー16.6％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　800円 600円 640円

ホシザキ電機 株式会社

コード／6465 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 業務用厨房（ちゅうぼう）機器の研究開発および製造販売
基本事項 http://www.hoshizaki.co.jp/
代表者名 坂本精志/S12年生
本店所在地 愛知県豊明市
設立年 S22年
従業員数 9,917人　(9/30現在)（連結）
株主数 797人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 4,740,000,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 71,349,250株　（別に潜在株式432,000株）
公開株数 11,522,900株（公募7,900,000株、売出3,622,900株）／1,500,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/20
ブックビルディング期間 11/21-11/28
公募価格決定 12/1
申込期間 12/2-12/5
払込期日 12/9
上場 2008/12/10
シンジケート 公開株数10,022,900株　（別に1,500,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 8,519,700 85.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 601,300 6.00
引受証券 大和SMBC 601,300 6.00
引受証券 東海東京 300,600 3.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
坂本精志 代表取締役社長 5,875,000 9.20
（財）ホシザキグリーン財団 特別利害関係者等 5,800,000 9.08
坂本春代 代表取締役社長の配偶者 2,982,500 4.67
坂本精一郎 代表取締役社長の血族 2,502,040 3.92
グループ社員持ち株会 特別利害関係者等 2,383,890 3.73
真木薫 従業員 1,757,000 2.75
真木豊 特別利害関係者等 1,757,000 2.75
稲森美香 特別利害関係者等 1,722,500 2.70
稲森礼次郎 従業員 1,722,500 2.70
冨田純子 特別利害関係者等 1,712,500 2.68
冨田由美 特別利害関係者等 1,712,500 2.68
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2005.11 149,225 10,310 11,037 5,648
(連結実績) 2006.6 96,019 6,145 6,480 3,141
(連結実績) 2006.12 86,793 3,861 4,586 1,939
(連結実績) 2007.12 178,379 9,770 9,768 3,546
(連結中間実績) 2008.6 85,513 5,635 5,171 2,050
(連結予想) 2008.12 175,458 10,494 9,495 4,235
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 66.26 1,444.04 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社47社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/13前引け）
5941 　中西製作所 62.4倍 (連結予想 )
5965 　フジマック -倍 (連結予想 )
5982 　マルゼン 4.8倍 (連結予想 )
6420 　福島工業 18.5倍 (連結予想 )
6459 　大和冷機 2.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　業務用厨房（ちゅうぼう）機器メーカー。製氷機、業務用冷蔵庫および食器洗浄機を始めとする厨房機器を製造・販売している。製品は飲食店やスーパーマーケットなどのバックヤードから、オフィス、農水産業（農産物用の冷蔵庫や漁業用の氷など）まで幅広い分野に提供。自社製品だけでなく、ガス機器、シンク、調理台、棚類などの仕入れ販売も行っている。

　08.6中間期の売上高構成比は、製氷機18.9％、業務用冷蔵庫18.7％、食器洗浄機6.2％、ディスペンサー14.9％、他社仕入れ商品16.3％、保守・修理17.2％、その他7.9％。
仮条件 公募価格 初値
750 円　～　800円 750円 705円

らでぃっしゅぼーや 株式会社

コード／3146 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 会員に対する戸別宅配および百貨店・スーパーなどへの卸売りによる販売
基本事項 http://www.radishbo-ya.co.jp/
代表者名 緒方大助/S35年生
本店所在地 東京都港区
設立年 S63年
従業員数 238人　(10/31現在)
株主数 221人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 407,650,000円　(11/5現在)
上場時発行済株式数 6,759,817株　（別に潜在株式476,500株）
公開株数 1,620,000株（公募1,470,000株、売出150,000株）／150,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公募価格決定 11/28
申込期間 12/1-12/4
払込期日 12/8
上場 2008/12/9
シンジケート 公開株数1,470,000株　（別に150,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,176,000 80.00
引受証券 大和SMBC 147,000 10.00
引受証券 いちよし 58,800 4.00
引受証券 高木 29,400 2.00
引受証券 東海東京 29,400 2.00
引受証券 楽天 14,700 1.00
引受証券 マネックス 14,700 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ジャフコ・バイアウト2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,238,229 56.15
日本レストランシステム 取引先、その他の関係会社 1,010,000 17.51
緒方大助 代表取締役社長 244,600 4.24
古原岳志 常務取締役 179,402 3.11
JAFCO Buyout No.2 ベンチャーキャピタル（ファンド） 134,926 2.33
従業員持ち株会 特別利害関係者等 118,690 2.05
親跡博史 取締役 114,204 1.98
三井住友銀行成長企業投資信託口 取引先 70,000 1.21
秋田二郎 取締役 47,128 0.81
福江敬太郎 取締役 39,292 0.68
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2007.2 19,689 384 324 -2,110
(単独実績) 2008.2 21,290 664 638 260
(単独中間実績) 2008.8 11,221 350 339 155
(単独予想) 2009.2 23,659 827 735 341
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2009.2 50.49 498.78 　-　
調達資金使途 設備投資、借入金返済、運転資金（具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品で運用）
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/11大引け）
1380 　秋川牧園 42.6倍 (連結予想 )
9969 　ショクブン 56.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　有機・低農薬野菜、無添加食品などの販売。安全性や環境負荷などを考慮した農産品や畜産品、水産品、加工食品、日用品などを「定期品」「注文品」として会員に対して戸別販売しているほか、百貨店・スーパーなどへも卸売りしている。また、インターネット通販サイトによるオリジナル商品の販売も手掛けている。

　2008年10月末現在の契約農家・畜肉加工メーカーなどの生産者数は2358人（152団体）、取引メーカー数468社、取り扱いアイテム数は年間7000アイテム以上。2008年9月末現在の登録会員数は9万6230人となる。

　08年2－8月期（中間）の売上高構成比は、定期品35.6％、注文品63.0％、その他1.4％。品目別では食品88.6％農産品45.3％、畜産品10.8％、水産品6.7％、加工食品25.8％、日用品10.1％、その他1.3％。
仮条件 公募価格 初値
600 円　～　630円 600円 600円

株式会社 エス・ディー・エス バイオテック

コード／4952 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 農薬の有効成分（原体）および農薬（製剤）の研究開発、製造および販売
基本事項 http://www.sdsbio.co.jp/
代表者名 白井孝/S21年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S43年
従業員数 144人　(9/30現在)
株主数 28人　（目論見書より）
資本金 732,800,000円　(11/7現在)
上場時発行済株式数 7,800,000株　（別に潜在株式31,360株）
公開株数 920,000株（公募200,000株、売出720,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/19
ブックビルディング期間 11/20-11/27
公募価格決定 11/28
申込期間 12/1-12/3
払込期日 12/5
上場 2008/12/8
シンジケート 公開株数800,000株　（別に120,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 560,000 70.00
引受証券 野村 104,000 13.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 80,000 10.00
引受証券 新光 16,000 2.00
引受証券 丸三 16,000 2.00
引受証券 水戸 16,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 4,000 0.50
引受証券 マネックス 4,000 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
エムエイチキャピタルパートナーズツーエルピー ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,131,500 67.24
昭和電工 特別利害関係者等 1,132,400 14.84
みずほ銀行 特別利害関係者等 165,000 2.16
フマキラー 特別利害関係者等 165,000 2.16
丸善薬品産業 特別利害関係者等 165,000 2.16
大塚化学 特別利害関係者等 165,000 2.16
日本農薬 特別利害関係者等 165,000 2.16
みずほキャピタル第2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 1.31
八楠 特別利害関係者等 50,000 0.66
白井孝 代表取締役社長 45,680 0.60
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.12 10,966 1,162 876 513
(単独実績) 2007.12 11,758 1,190 1,049 -192
(単独中間実績) 2008.6 5,938 554 408 224
(単独予想) 2008.12 12,886 1,264 1,059 608
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2008.12 78.05 175.43 7.5
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10大引け）
4955 　アグロカネシ -倍 (連結予想 )
4989 　イハラケミ 22.4倍 (連結予想 )
4992 　北興化 -倍 (連結予想 )
4995 　サンケイ化 76.5倍 (連結予想 )
4996 　クミアイ化 65.4倍 (連結予想 )
4997 　日本農薬 24.7倍 (連結予想 )
事業詳細
　農薬専業メーカー。農薬の有効成分（原体）や、原体と補助成分を混ぜ合わせてさまざまな剤型（粉、顆粒（かりゅう）、液など）にした農薬（製剤）の研究開発、製造、販売を手掛けている。

　1984年8月に店頭登録（ジャスダック証券取引所の前身）されたが、2000年2月に当時親会社だった昭和電工が株式公開買い付け(TOB)したことで、取り消された。その後親会社の事業再構築により分離が決まり、2005年7月にみずほキャピタルパートナーズ系ファンドの支援を受け、MBO（経営陣が参加する企業買収）にて独立した。

　08.6中間期の売上高構成比は、殺菌剤41.9％、水稲除草剤26.5％、緑化関連剤18.1％、殺虫剤8.2％、その他5.3％。主な相手先は、Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.18.2％、全国農業協同組合連合会17.8％、住友化学10.6％。
仮条件 公募価格 初値
750 円　～　900円 750円 693円

株式会社 シイエム・シイ

コード／2185 市場／JASDAQ 売買単位／100株
事業内容 マーケティング事業およびシステム開発事業
基本事項 http://www.cmc.co.jp/
代表者名 龍山真澄/S27年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 S37年
従業員数 555人　(9/30現在)（連結）
株主数 45人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 308,895,000円　(10/30現在)
上場時発行済株式数 2,243,600株　（別に潜在株式400,000株）
公開株数 468,000株（公募250,000株、売出218,000株）／42,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 11/14
ブックビルディング期間 11/17-11/21
公募価格決定 11/25
申込期間 11/26-12/1
払込期日 12/3
上場 2008/12/4
シンジケート 公開株数426,000株　（別に42,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 319,700 75.05
引受証券 みずほインベスターズ 38,300 8.99
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 25,500 5.99
引受証券 東海東京 17,000 3.99
引受証券 日興シティグループ 17,000 3.99
引受証券 高木 8,500 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
林幹治 取締役会長 638,110 26.66
従業員持ち株会 特別利害関係者等 281,080 11.74
龍山真澄 代表取締役社長執行役員 190,300 7.95
林史子 取締役会長の配偶者 150,000 6.27
佐々香予子 取締役会長の血族、取締役の配偶者 101,000 4.22
トヨタ自動車 特別利害関係者等 100,000 4.18
鷲尾美里 取締役会長の血族 86,600 3.62
橋本香里 取締役会長の血族 85,920 3.59
佐々幸恭 取締役執行役員、取締役会長の娘婿 74,940 3.13
三菱UFJ銀行 特別利害関係者等 60,000 2.51
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2006.9 12,641 1,476 1,533 742
(連結実績) 2007.9 13,109 1,300 1,362 747
(連結実績) 2008.9 13,043 1,304 1,360 785
(連結予想) 2009.9 14,214 1,317 1,341 812
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2009.9 362.17 2,944.82 40
調達資金使途 設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/14大引け）
2169 　CDS 14.6倍 (連結予想 )
2483 　翻訳センター 6.1倍 (連結予想 )
4286 　レッグス 6.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　販売促進のための従業員研修やイベント運営、取扱説明書作成などのマーケティング事業と、システム開発事業を展開しており事業は2区分される。

1.マーケティング事業
（1）インターナル・マーケティング
　マーケティング活動を促進するために、顧客企業の従業員などに対して商品知識や販売手法、企業理念についての教育、啓発活動などを行っている。そのほか、製品の販売･サービス活動において必要な情報・資料提供、業務改善・効率化の支援なども手掛けている。

（2）エクスターナル・マーケティング
　最終消費者をターゲットとしたマーケティング活動を展開している。顧客企業の商品・サービスの販売促進や、新商品にかかわる各種会議、イベントなどの運営を支援している。

（3）カスタマーサポート・マーケティング
　最終消費者が購入する商品またはサービスについて、適切な取り扱いがなされるための情報・資料などを作成している。自動車、工作機械、家庭用電化製品、OA機器、住宅設備機器などさまざまな分野を手掛けており、中でも、自動車の取扱説明書や修理書については、多言語で幅広く対応している。

（4）トータルプリンティング
　各種の仕様書、説明書を中心とした印刷・製本を手掛けている。学校法人および地方公共団体のパンフレットや小売業の顧客企業向けチラシなどの一般的な印刷物も取り扱っている。

2.システム開発事業
　ソフトウエア開発、人材派遣業展開している。具体的には、コンピューターにかかわるソリューションの企画・提案、ソフトウエア開発要員の派遣、パッケージの販売、コンピューターおよび周辺機器販売などを手掛けている。

　10－3月期（中間）の連結売上高構成比は、マーケティング事業84.0％（インターナル・マーケティング13.4％、エクスターナル・マーケティング13.6％、カスタマーサポート・マーケティング45.8％、トータルプリンティング9.6％、その他1.6％）、システム開発事業16.0％。主な取引先は、トヨタ自動車41.4％。
仮条件 公募価格 初値
1,900 円　～　2,000円 1,900円 1,540円

ヒューリック 株式会社

コード／3265 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 不動産事業および保険代理店事業
基本事項 http://www.hulic.co.jp/
代表者名 西浦三郎/S23年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 S32年
従業員数 302人　(8/31現在)（連結）
株主数 109人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 1,670,151,000円　(6/30現在)
上場時発行済株式数 146,428,700株　（別に潜在株式1,381,000株）
公開株数 30,000,000株（公募10,000,000株、売出20,000,000株）／0株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 10/21
ブックビルディング期間 10/23-10/29
公募価格決定 10/30
申込期間 11/4-11/7
払込期日 11/10
上場 2008/11/11
シンジケート 公開株数30,000,000株　（別に0株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほインベスターズ 20,550,000 68.50
引受証券 野村 3,750,000 12.50
引受証券 新光 1,200,000 4.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 1,200,000 4.00
引受証券 日興シティグループ 1,200,000 4.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 1,200,000 4.00
引受証券 ＳＢＩ 600,000 2.00
引受証券 丸三 300,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
千秋商事 特別利害関係者等 20,000,000 14.51
東京建物 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
損保ジャパン 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
明治安田生命保険 特別利害関係者等 12,920,000 9.38
沖電気工業 特別利害関係者等 9,860,000 7.15
日本抵当証券 特別利害関係者等 9,400,000 6.82
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,480,000 6.15
安田不動産 特別利害関係者等 7,440,000 5.40
昭栄 特別利害関係者等 7,000,000 5.08
安田倉庫 特別利害関係者等 6,800,000 4.93
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2006.12 26,787 13,024 11,005 5,230
(連結実績) 2007.12 29,727 14,336 10,630 4,639
(連結中間実績) 2008.6 16,493 8,418 6,796 3,481
(連結予想) 2008.12 32,200 14,900 10,800 6,300
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2008.12 45.95 370.65 6
調達資金使途 設備投資
連結会社 連結子会社7社、持ち分法適用関連会社7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/16大引け）
3003 　昭栄 7.0倍 (連結予想 )
8803 　平和不 17.4倍 (連結予想 )
8806 　ダイビル 14.5倍 (連結予想 )
8818 　京阪神不 7.2倍 (連結予想 )
8841 　テーオーシー 11.1倍 (連結予想 )
8933 　NTT都市 21.5倍 (連結予想 )
事業詳細
　旧・日本橋興業。賃貸を中核とした不動産事業を展開している。1957年3月に旧・富士銀行（現・みずほ銀行）の持つ不動産を母体に設立された。このため役員のほとんどと、従業員の3割程度がみずほフィナンシャルグループの出身者で占められ、芙蓉（ふよう）グループ各社との関係が深い。2007年1月に現社名に変更した。事業は3区分される。

1.不動産事業
　不動産賃貸、開発・分譲、販売用不動産や賃貸物件への投資業務、投資助言・代理業務を行うアセットマネジメント業務、その他賃貸用不動産に関連する業務としてビル管理・警備・清掃業務などを手掛けている。
　主力の賃貸事業では、東京23区を中心に100件以上の物件・賃貸可能面積40万平方メートル強を活用した不動産を展開しており、オフィス・店舗用賃貸物件の8割以上が、最寄り駅から徒歩5分以内のものとなっている。

2.保険事業
　火災保険・自動車保険などの損害保険代理店業務、定期保険・終身保険などの生命保険および医療保険などの募集業務を展開している。また、これらの業務に関する集金代行業務も行っている。

3.その他事業
　保有ビルなどの営繕工事、テナントの入退去時の内装工事を中心とした建築請負業務、設計・工事監理業務などを手掛けている。

　08年1－6月中間期の連結営業収益構成比は、不動産事業90.6％、保険事業6.6％、その他事業2.8％。有利子負債依存度は72.4％。主な販売先は、みずほＦＧ57.2％。
仮条件 公募価格 初値
470 円　～　520円 470円 425円