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日本ドライケミカル 株式会社

コード／1909 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 消火・防災設備の設計、製造、販売、施工、保守など
基本事項 http://www.ndc-group.co.jp/
代表者名 遠山　栄一/S25年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 S30年
従業員数 395人　(4/30現在)（連結）
株主数 46人　（目論見書より）
資本金 100,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 1,542,153株
公開株数 368,000株（公募75,000株、売出293,000株）／48,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/9
ブックビルディング期間 6/13-6/17
公募価格決定 6/20
申込期間 6/22-6/27
払込期日 6/28
上場 2011/6/29
シンジケート 公開株数320,000株　（別に48,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 192,000 60.00
副幹事証券 ＳＭＢＣ日興 86,400 27.00
副幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 32,000 10.00
引受証券 ＳＢＩ 3,200 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,200 1.00
引受証券 みずほインベスターズ 3,200 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ ベンチャーキャピタル（ファンド）、資本的関係会社、金融商品取引業者の関係会社 1,031,560 70.31
吉谷機械製作所 特別利害関係者等 40,000 2.73
ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,000 2.59
東京エネシス 特別利害関係者等 35,000 2.39
斎久工業 特別利害関係者等 30,000 2.04
日本管材センター 特別利害関係者等 20,000 1.36
デンヨー 特別利害関係者等 20,000 1.36
テプスター 特別利害関係者等 20,000 1.36
ＮＶＣＣ６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,500 1.33
遠山　栄一 代表取締役社長 12,100 0.82
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.3 23,624 991 1,000 687
(連結実績) 2010.3 21,409 618 580 1,403
(連結見込) 2011.3 21,248 738 729 343
(連結予想) 2012.3 22,008 738 695 400
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 262.48 3,431.23 150
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/3大引け）
3526 　芦森工 27.3倍 (連結予想 )
5189 　桜ゴム 12.0倍 (連結予想 )
6455 　モリタＨＤ 9.8倍 (連結予想 )
6744 　能美防 13.7倍 (連結予想 )
6745 　ホーチキ 11.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　消防設備の製造・販売。各種消火防災設備の設計・施工・保守点検、消火器や消防自動車の製造・販売、防災用品の仕入れ・販売など防災事業を展開している。
　かつて旭硝子の子会社として東証1部に上場していたが、防災関連コングロマリットの米タイコ・インターナショナルが2000年9月、株式公開買い付け（TOB）を実施。完全子会社となり上場廃止になった。その後の2008年2月、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツが買収した。

1.防災設備事業
　建築防災設備、プラント防災設備、船舶防災設備における各種消火・防災設備の設計・施工を手掛けている。

2.メンテナンス事業
　各種消火・防災設備の保守点検業務や派生する修繕および改修工事を行っている。

3.商品事業
　各種消火器の製造・販売、各種防災用品の仕入れ・販売を行っている。

4.車両事業
　各種消防自動車を製造・販売している。

　2010年3月期の売上高構成比は、防災設備事業55.9％、メンテナンス事業18.1％、商品事業19.0％、車両事業7.0％。
仮条件 公募価格 初値
1,640 円　～　2,040円 2,040円 2,222円
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ＳＥＭＩＴＥＣ 株式会社

コード／6626 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 温度センサーなどの製造、販売
基本事項 http://www.semitec.co.jp/
代表者名 石塚　二朗 /S26 年生
本店所在地 東京都墨田区
設立年 S33 年
従業員数 3,159人　( 4/30現在)（連結）
株主数 80人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 555,540,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 2,774,400株　（別に潜在株式24,000株）
公開株数 402,500株（公募300,000株、売出102,500株）／52,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/8
ブックビルディング期間 6/10-6/16
公募価格決定 6/17
申込期間 6/21-6/24
払込期日 6/28
上場 2011/6/29
シンジケート 公開株数350,000株　（別に52,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 297,500 85.00
　引受証券 みずほ 17,500 5.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 17,500 5.00
　引受証券 丸三 14,000 4.00
　引受証券 ＳＢＩ 3,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石塚　二朗 代表取締役社長 846,800 33.89
石塚興産 役員等が議決権の過半数を所有する会社 428,400 17.15
従業員持ち株会 特別利害関係者等 299,365 11.98
石塚　大助 取締役、役員の血族 149,150 5.97
石塚　みどり 役員の血族 101,850 4.08
日興コーディアル証券投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 55,000 2.20
但馬　祥生 監査役 30,000 1.20
ジャフコＶ１－Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.20
加藤　禎彦 特別利害関係者等 26,000 1.04
河村　静男 特別利害関係者等 26,000 1.04
横山　寛泰 特別利害関係者等 26,000 1.04
笹原　邦夫 監査役 26,000 1.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2008.3 8,934 60 0 86
(連結実績) 2009.3 9,500 465 419 304
(連結見込) 2011.3 10,420 632 498 242
(連結予想) 2012.3 10,828 588 554 322
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 119.47 2,330.76 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 13社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/2前引け）
5334 　特殊陶 9.6倍 (連結予想 )
6655 　洋電機 13.8倍 (連結予想 )
6661 　オプテクＦＡ 10.7倍 (連結予想 )
6772 　コスモス電 5.3倍 (連結予想 )
6850 　チノー 14.4倍 (連結予想 )
6860 　Ｐ電ＳＵＮＸ 11.8倍 (連結予想 )
6861 　キーエンス 20.1倍 (連結予想 )
6883 　電産コパル電 10.9倍 (連結予想 )
6914 　オプテックス 16.5倍 (連結予想 )
6929 　日セラミ 23.9倍 (連結予想 )
6957 　芝浦電子 8.0倍 (連結予想 )
6989 　北電工 15.6倍 (連結予想 )
7715 　長野計器 12.7倍 (連結予想 )
7727 　オーバル 13.4倍 (連結予想 )
7734 　理研計器 7.2倍 (連結予想 )
事業詳細
　温度センサーをはじめとする各種センサーなどを製造、販売している。3月1日に社名変更しており、旧社名は石塚電子。主な製品群は以下のとおり。

1.バルクセンサー
　セラミックス製造技術を用いて製造される。高精度で量産性に優れており、豊富なバリエーションを有しているため、エアコン、冷蔵庫などの家電製品、自動車、情報機器、電子体温計など、さまざまな用途に使用される。

2.薄膜センサー
　半導体製造プロセスを用いて製造される。小型化により従来製品に比べ熱に対する感度が飛躍的に向上している。複写機・プリンターなどのOA機器や高応答性の電子体温計などに採用されている。

3.赤外線センサー
　物体から放出されている赤外線を検知することにより、非接触温度検知、ガス検知、炎検知などさまざまなセンシングを可能とする。NCセンサーとサーモパイルを取り扱っており、OA機器、医療などの用途に幅広く使用されている。

4.その他製品
　異常電圧（サージ）を抑制するサージアブソーバーや、電圧が変動しても一定の電流供給が可能な定電流ダイオードなど。パソコン、通信機器、家電製品、産業機器など幅広い用途に使用されている。

　2010年3月期の売上高構成比は、バルクセンサー57.2％、薄膜センサー21.2％、赤外線センサー8.7％、その他13.0％。海外売上高比率63.9％。
仮条件 公募価格 初値
1,050 円　～　1,250円 1,250円 1,210円

イートアンド 株式会社

コード／2882 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 大阪王将を中心とした外食事業のチェーン展開、および同ブランドを活用した中華総菜を中心とする冷凍食品の製造および販売事業
基本事項 http://www.eat-and.jp/
代表者名 文野　直樹/S34年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 S52年
従業員数 250人　(4/30現在)
株主数 60人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 173,977,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 1,206,015株　（別に潜在株式145,000株）
公開株数 345,000株（公募200,000株、売出145,000株）／45,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/3
ブックビルディング期間 6/7-6/13
公募価格決定 6/14
申込期間 6/16-6/21
払込期日 6/23
上場 2011/6/24
シンジケート 公開株数300,000株　（別に45,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 216,000 72.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 36,000 12.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 30,000 10.00
引受証券 ＳＢＩ 9,000 3.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 6,000 2.00
引受証券 マネックス 3,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
文野　直樹 代表取締役社長 492,190 42.76
（有）ストレート・ツリー・エフ 特別利害関係者等 125,000 10.86
ソウ・ツー 特別利害関係者等 80,000 6.95
社員持ち株会 特別利害関係者等 61,695 5.36
文野　新造 代表取締役社長の血族 60,000 5.21
文野　千津子 代表取締役社長の血族 45,000 3.91
仲田　浩康 取締役 35,650 3.10
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 34,000 2.95
サントリービア＆スピリッツ 特別利害関係者等 34,000 2.95
森　孝裕 特別利害関係者等 29,500 2.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.3 10,762 354 335 156
(単独実績) 2010.3 14,644 569 557 201
(単独見込) 2011.3 16,945 835 839 440
(単独予想) 2012.3 17,371 945 915 441
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 380.16 1,825.13 45
調達資金使途 設備投資
連結会社 関連会社2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/30大引け）
2871 　ニチレイ 15.0倍 (連結予想 )
2877 　日東ベスト 57.7倍 (連結予想 )
2894 　石井食 38.2倍 (連結予想 )
2906 　ホッコク 18.0倍 (連結予想 )
3097 　物語コーポ 12.1倍 (単独予想 )
3358 　ＹＳフード 11.2倍 (連結予想 )
3399 　山岡家 6.5倍 (単独予想 )
7554 　幸楽苑 36.7倍 (連結予想 )
7611 　ハイデイ日高 8.5倍 (単独予想 )
9936 　王将フード 8.6倍 (連結予想 )
9950 　ハチバン 34.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　近畿地方を中心に大衆中華料理業態「大阪王将」などのフランチャイズ・チェーン（FC）展開と、冷凍食品の製造・販売を手掛けている。

1.外食事業部門
　大衆中華料理業態「大阪王将」やラーメン業態「よってこや」および「太陽のトマト麺」、カフェ業態「コートロザリアン」、その他「シノワーズ厨花」などの外食直営店を運営するとともに、FC方式で展開している。2011年4月末の店舗数は計343店舗（直営30店舗、FC313店舗）。

2.食料品販売事業部門
　「大阪王将」などのブランドの冷凍食品を販売している。

　2010年3月期の売上高構成比は、外食事業部門57.0％、食料品販売事業部門43.0％。主な販売先は菱食26.2％。
仮条件 公募価格 初値
2,560 円　～　2,860円 2,860円 2,631円

ハウスコム 株式会社

コード／3275 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 賃貸建物への入居者の仲介あっせんおよびその他付随業務
基本事項 http://www.housecom.co.jp/
代表者名 多田　春彦 /S26 年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H10 年
従業員数 792人　( 4/30現在)
株主数 23人　（目論見書より）
資本金 202,450,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 3,790,000株
公開株数 805,000株（公募700,000株、売出105,000株）／105,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/3
ブックビルディング期間 6/7-6/13
公募価格決定 6/14
申込期間 6/16-6/21
払込期日 6/22
上場 2011/6/23
シンジケート 公開株数700,000株　（別に105,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 574,000 82.00
　引受証券 野村 56,000 8.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 35,000 5.00
　引受証券 岡三 35,000 5.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
大東建託 親会社 2,000,000 64.72
社員持ち株会 特別利害関係者等 397,000 12.85
多田　勝美 親会社の取締役 155,000 5.02
多田　春彦 代表取締役社長 100,000 3.24
麻田　守孝 特別利害関係者等 50,000 1.62
中島　敏行 特別利害関係者等 30,000 0.97
稲田　昭夫 親会社の取締役 30,000 0.97
熊切　直美 親会社の取締役 30,000 0.97
神　久治 親会社の取締役 30,000 0.97
田村　穂 常務取締役 20,000 0.65
吉本　茂 取締役 20,000 0.65
井川　孝 親会社の取締役 20,000 0.65
浅野　秀樹 親会社の取締役 20,000 0.65
門内　仁志 親会社の取締役 20,000 0.65
大谷　武士 特別利害関係者等 20,000 0.65
茶谷　剛 特別利害関係者等 20,000 0.65
平井　伸一 特別利害関係者等 20,000 0.65
藤吉　政己 親会社の執行役員 20,000 0.65
横山　裕一 親会社の従業員 20,000 0.65
中田　修二 親会社の取締役 20,000 0.65
村山　均 特別利害関係者等 20,000 0.65
落合　巧 常務取締役 20,000 0.65
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.3 7,107 287 390 166
(単独実績) 2010.3 7,455 486 601 319
(単独見込) 2011.3 7,562 508 643 293
(単独予想) 2012.3 7,912 524 614 313
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 91.01 712.39 27.30
調達資金使途 設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（6/6大引け）
1878 　大東建 11.9倍 (連結予想 )
3225 　東建物販売 6.2倍 (連結予想 )
3272 　エイブルＣＨ 3.7倍 (連結予想 )
8850 　スターツ 5.9倍 (連結予想 )
8870 　住友不販売 13.7倍 (連結予想 )
8879 　東急リバ 13.5倍 (連結予想 )
8889 　アパマンショ -倍 (連結予想 )
8898 　センチュ21 11.9倍 (連結予想 )
事業詳細
　不動産仲介。大東建託の子会社。首都圏を中心に中部圏・関西圏で展開している。

1.不動産賃貸仲介事業
　住宅・駐車場、商業施設などの賃貸不動産（賃貸物件）へ入居者を仲介あっせんしている。2011年4月末日現在の店舗数は首都圏およびその周辺エリアで89店舗、中部圏で27店舗、関西圏で3店舗、九州圏で1店舗、合計120店舗。

2.仲介関連サービス事業
　賃貸仲介に付随する各種ニーズに対応するため、特別依頼広告への掲載取り次ぎのほか、仲介時に発生するサニタリー商品・引っ越しなどの紹介業務、保証人代行商品などの各種周辺サービス業務に関して、それぞれの専門業者へ取り次いでいる。

3.その他の事業
　出店の際に余ったスペースを利用し貸し会議室や、兄弟会社で広告会社であるジューシィ出版に対し、広告掲載のためのデータを作成、納品する業務を行っている。

　10年3月期の営業収益の構成比は、不動産賃貸仲介事業54.4％、仲介関連サービス事業29.1％、その他の事業16.5％。主な販売先はジューシィ出版29.5％。
仮条件 公募価格 初値
540 円　～　600円 600円 580円

株式会社 ディジタルメディアプロフェッショナル

コード／3652 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 グラフィックスプロセッサーの開発・販売、独自開発した3D（立体）グラフィックス技術のライセンス供与など
基本事項 http://www.dmprof.com/
代表者名 山本　達夫/S31年生
本店所在地 東京都武蔵野市
設立年 H14年
従業員数 23人　(4/30現在)
株主数 64人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 350,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 2,272,200株　（別に潜在株式469,400株）
公開株数 862,600株（公募300,000株、売出562,600株）／112,500株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 6/3
ブックビルディング期間 6/7-6/13
公募価格決定 6/14
申込期間 6/15-6/20
払込期日 6/22
上場 2011/6/23
シンジケート 公開株数750,100株　（別に112,500株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 637,600 85.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 37,500 5.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 22,500 3.00
引受証券 みずほ 22,500 3.00
引受証券 岡三 7,500 1.00
引受証券 いちよし 7,500 1.00
引受証券 丸三 7,500 1.00
引受証券 香川 7,500 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日本政策投資銀行 特別利害関係者等 294,400 12.06
池戸　恒雄 特別利害関係者等 240,000 9.83
山本　達夫 代表取締役社長兼CEO 206,600 8.46
Apax Globis Japan Fund ベンチャーキャピタル（ファンド） 178,200 7.30
日興ニューウェイブ2001 ベンチャーキャピタル（ファンド） 118,300 4.85
三井住友海上C2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 108,100 4.43
三菱ＵＦＪキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 4.30
アント・リード２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,500 4.12
ＤＣＭ III ベンチャーキャピタル（ファンド） 87,200 3.57
JAIC-アドバンスドテック１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 77,600 3.18
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.3 728 136 136 134
(単独実績) 2010.3 892 187 188 187
(単独見込) 2011.3 1,013 315 314 491
(単独予想) 2012.3 1,324 423 401 432
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2012.3 196.15 963.26 　-　
調達資金使途 研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/24大引け）
2468 　フュトレック 20.5倍 (連結予想 )
3858 　ユビキタス 120.0倍 (単独予想 )
6730 　アクセル 35.6倍 (連結予想 )
6769 　ザイン 16.0倍 (連結予想 )
6875 　メガチップス 14.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　グラフィックスIPコアの開発・販売。IPコアとはLSI（高密度集積回路）を構成する部分的な回路情報のモジュールのうち、特に単一機能でまとめられた物を指す。ゲーム機や遊戯機、モバイル通信機器、自動車、家電製品などに組み込まれる半導体向けの精細な画像を描写するために必要なグラフィックスIPコアを、半導体メーカーや半導体が組み込まれた最終製品メーカーに提供している。

1.IPコアライセンス事業
　開発しているグラフィックスIPコアを顧客に提供したうえでライセンス収入などを得るほか、付帯する技術サポートを手掛けている。顧客が第三者のソフトウエア開発メーカーに対し、当該ライセンスをサブライセンス（再許諾）する権利を与えることもある。

2.LSI製品事業
　同社のグラフィックスIPコアが組み込まれたLSI製品「NV7」を、大手国内半導体メーカーに製造を委託したうえで、半導体商社に向けて販売している。主に遊技機などに組み込まれる。

3.その他の事業
（1）ライセンス供与に伴う受託開発
　顧客の求めに応じて、グラフィックスIPコアを顧客製品の仕様に合わせてカスタマイズしている。
（2）セミナーなど
　プログラミング実習コースを開講しているほか、Android仕様のE-ラーニング教材「Android3Dグラフィックス・ラーニングキット」を販売している。

　10年3月期の売上高構成比は、IPコアライセンス事業71.6％、LSI製品事業21.9％、その他の事業6.5％。主な販売先は任天堂73.8％、ブルーム・テクノ21.9％。
仮条件 公募価格 初値
2,100 円　～　2,400円 2,400円 3,050円

株式会社 クロタニコーポレーション

コード／3168 市場／東証2部 売買単位／100 株
事業内容 非鉄金属スクラップ、インゴットの製造販売および美術工芸品の製造販売
基本事項 http://www.kurotani.co.jp/
代表者名 黒谷　純久 /S33 年生
本店所在地 富山県射水市
設立年 S60 年
従業員数 125人　( 4/30現在)
株主数 18人　（目論見書より）
資本金 499,800,000円　(4/1現在)
上場時発行済株式数 7,000,000株
公開株数 2,382,800株（公募972,000株、売出1,410,800株）／310,800株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 5/20
ブックビルディング期間 5/24-5/30
公募価格決定 5/31
申込期間 6/1-6/6
払込期日 6/8
上場 2011/6/9
シンジケート 公開株数2,072,000株　（別に310,800株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,719,800 83.00
　引受証券 ＳＭＢＣ日興 103,600 5.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 103,600 5.00
　引受証券 みずほ 103,600 5.00
　引受証券 高木 20,700 1.00
　引受証券 ＳＢＩ 20,700 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
黒谷 純久 代表取締役社長 3,958,000 56.54
（有）ＫＨプレミアム 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,720,000 24.57
クロタニコーポレーション 自己株式 972,000 13.89
黒谷 暁 代表取締役社長の血族 100,000 1.43
黒谷 昌輝 代表取締役社長の血族 100,000 1.43
黒谷 春美 代表取締役社長の血族 60,000 0.86
従業員持ち株会 特別利害関係者等 28,000 0.40
黒谷 祥子 代表取締役社長の血族 10,000 0.14
井上 亮一 専務取締役 10,000 0.14
鍛治 清高 取締役 10,000 0.14
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.8 35,112 1,188 567 285
(単独実績) 2010.8 48,319 1,463 1,175 645
(単独中間実績) 2011.2 27,005 1,694 1,584 855
(単独予想) 2011.8 52,976 2,423 2,247 1,207
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.8 193.16 951.92 20
調達資金使途 短期借入金の返済、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（5/11　大引け）
3036 　アルコニクス 7.6倍 (連結予想 )
5714 　ＤＯＷＡ 14.3倍 (連結予想 )
5724 　アサカ理研 6.8倍 (連結予想 )
5753 　日本伸銅 7.7倍 (連結予想 )
5857 　アサヒＨＤ 9.8倍 (連結予想 )
7456 　松田産業 9.7倍 (連結予想 )
7637 　白銅 8.7倍 (連結予想 )
8078 　阪和興 12.4倍 (連結予想 )
事業詳細
　銅を中心とした非鉄金属のインゴット（塊）の製造・販売とスクラップの加工・販売が2本柱。ほか、美術工芸品に関する製造販売を展開している。インゴットとスクラップを同時に取り扱っていることが特徴で、これにより雑多な非鉄金属を一括買いすることが可能となる。

1.インゴット
　国内外から集荷した銅スクラップや銅合金スクラップを原材料として配合、溶解し、ニーズ、用途に合わせた形状・重量の製品約50品種を生産している。
　船舶のスクリュー原材料として用いられる「アルミ青銅」や、水栓金具、止水栓、産業用バルブなど主に住宅産業向けに販売する「青銅」「黄銅」がある。

2.スクラップ
　約150品種の非鉄金属スクラップについて選別・プレスなどを行い販売しているほか、自社でのインゴット製造のための溶解用材料として利用している。
　主に電線、銅板条・銅管、銅はくの各メーカー向けに販売する「純銅スクラップ」や、住宅設備や各種産業バルブ業界向けに販売する「銅合金スクラップ」、アルミメーカーやステンレスメーカー向けに販売する「アルミ・ステンレス系スクラップ」がある。

3.その他
　美術工芸品の製造販売や、伸銅品などの商品仕入れ・販売を行っている。美術工芸品にはモニュメント、記念品、置物、仏像、ジュエリーなどがある。

　10年8月期の売上高構成比は、インゴット44.0％。スクラップ54.6％、その他1.4％。主な販売先は、韓国・現代重工業12.3％、三菱マテリアル12.2％、三菱伸銅12.0％。輸出比率は32.7％。
仮条件 公募価格 初値
1,100 円　～　1,200円 1,200円 1,170円

ＳＥＭＩＴＥＣ 株式会社

コード／66260 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 温度センサーなどの製造、販売
基本事項 http://www.semitec.co.jp/
代表者名 石塚　二朗 /S26 年生
本店所在地 東京都墨田区
設立年 S33 年
従業員数 2,780人　( 1/31現在)（連結）
株主数 80人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 555,540,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 2,774,400株　（別に潜在株式24,000株）
公開株数 300,000株（公募300,000株、売出0株）／別にオーバーアロットメント 45,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/23
ブックビルディング期間 3/25-3/31
公募価格決定 4/1
申込期間 4/5-4/8
払込期日 4/12
上場 2011/4/13
シンジケート 公開株数300,000株　（別に45,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
　引受証券 みずほ - -
　引受証券 日興コーディアル - -
　引受証券 丸三 - -
　引受証券 ＳＢＩ - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
石塚　二朗 代表取締役社長 846,800 33.89
石塚興産 役員等が議決権の過半数を所有する会社 428,400 17.15
従業員持ち株会 特別利害関係者等 299,365 11.98
石塚　大助 取締役、役員の血族 149,150 5.97
石塚　みどり 役員の血族 101,850 4.08
日興コーディアル証券投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 55,000 2.20
但馬　祥生 監査役 30,000 1.20
ジャフコＶ１－Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.20
加藤　禎彦 特別利害関係者等 26,000 1.04
河村　静男 特別利害関係者等 26,000 1.04
横山　寛泰 特別利害関係者等 26,000 1.04
笹原　邦夫 監査役 26,000 1.04
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2008.3 8,934 60 0 86
(連結実績) 2009.3 9,500 465 419 304
(連結第３四半期実績) 2010.12 8,102 646 470 229
(連結予想) 2011.3 10,235 660 508 290
(連結予想) 2012.3 10,354 726 771 421
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.3 117.29 - 20
(連結予想 ) 2012.3 152.28 2,328.12 -
調達資金使途 生産設備の構築
連結会社 12社

ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ 株式会社

コード／52200 市場／マザーズ 売買単位／100 株
事業内容 薄膜トランジスタ(TFT)カラー液晶ディスプレー用ガラス基板の製造・販売
基本事項 http://www.avanstrate.com/
代表者名 牧野　純 /S32 年生
本店所在地 三重県四日市市
設立年 H20 年
従業員数 1,592人　( 2/28現在)（連結）
株主数 97人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 13,537,905,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 115,925,900株　（別に潜在株式1,950,800株）
公開株数 41,667,000株（公募16,667,000株、売出25,000,000株）／別にオーバーアロットメント 2,500,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/25
ブックビルディング期間 3/28-4/1
公募価格決定 4/4
申込期間 4/5-4/8
払込期日 4/11
上場 2011/4/12
シンジケート 公開株数20,833,500株　（別に2,500,000株）／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ - -
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
主幹事証券 メリルリンチ日本 - -
　引受証券 野村 - -
　引受証券 日興コーディアル - -
　引受証券 みずほ - -
　引受証券 岡三 - -
　引受証券 東海東京 - -
　引受証券 高木 - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ＨＯＹＡ その他の関係会社 46,227,200 45.67
Carlyle Japan International Partners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,990,200 24.69
Carlyle Japan Partners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,130,000 23.84
CJP Co-Investment II B ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,547,300 1.53
奇美電子 取引先 900,000 0.89
CJP Co-Investment II A ベンチャーキャピタル（ファンド） 584,300 0.58
大日本印刷 取引先 333,300 0.33
牧野　純 代表取締役社長 274,100 0.27
吉田　惠一 取締役、CFO 157,100 0.16
永山　裕嗣 執行役員、CAO 136,400 0.13
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.3 17,892 421 -2,510 -1,846
(連結実績) 2010.3 44,141 6,223 2,044 242
(連結第３四半期実績) 2010.12 36,825 5,425 2,127 52
(連結見込) 2011.3 51,879 9,015 5,211 1,429
(連結予想) 2012.3 65,300 18,160 16,100 14,150
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2012.3 122.59 354.55 20
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社

ラクオリア創薬 株式会社

コード／45790 市場／JASDAQグロース 売買単位／100 株
事業内容 医薬品の研究開発および開発化合物などの知的財産の導出
基本事項 http://www.raqualia.co.jp/
代表者名 長久　厚 /S31 年生
本店所在地 愛知県知多郡武豊町
設立年 S20 年
従業員数 79人　( 1/31現在)
株主数 93人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 5,529,850,000円　(10/17現在)
上場時発行済株式数 12,967,200株　（別に潜在株式182,934株）
公開株数 5,200,000株（公募3,700,000株、売出1,500,000株）／別にオーバーアロットメント 780,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/4
ブックビルディング期間 3/8-3/14
公募価格決定 3/15
申込期間 3/17-3/23
払込期日 3/24
上場 2011/3/25
シンジケート 公開株数5,200,000株　（別に780,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 4,420,000 85.00
　引受証券 日興コーディアル 156,000 3.00
　引受証券 みずほ 156,000 3.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 52,000 1.00
　引受証券 藍沢 52,000 1.00
　引受証券 いちよし 52,000 1.00
　引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 52,000 1.00
　引受証券 エース 52,000 1.00
　引受証券 ＳＢＩ 52,000 1.00
　引受証券 東海東京 52,000 1.00
　引受証券 J.P.モルガン 52,000 1.00
　引受証券 岡三 52,000 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
CIP Ⅴ Japan Limited Partnership ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,296,000 24.30
NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,834,400 19.41
ファイザー 特別利害関係者等 1,772,000 18.75
NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,100,800 11.65
ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 320,000 3.39
長久　厚 代表取締役社長 252,000 2.67
JKPE（同） ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 2.54
ユーテック一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 2.54
コラボ産学官ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 1.69
ラルク＆ハヤテ ベンチャーキャピタル（ファンド） 144,000 1.52
業績動向（百万円） 事業収益 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2008.12 - -2,886 -2,903 -2,899
(単独実績) 2009.12 - -2,678 -2,638 -2,642
(単独見込) 2010.12 1,186 -1,345 -1,295 -1,307
(単独予想) 2011.12 1,286 -1,917 -1,901 -1,905
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.12 -120.02 833.96 　-　
調達資金使途 研究開発
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/1大引け）
- -倍 (連結予想 )
事業詳細
　創薬バイオベンチャー。疼痛（とうつう）疾患や消化管疾患の領域を中核とし、低分子化合物医薬に係る研究開発を行っている。創薬の標的となる分子の探索から安全性や有効性の評価ができる初期臨床試験（第1相、前期第2相）までを事業領域としている。多額の開発費用を抑制するため、後期の段階では製薬会社に導出することを基本戦略としている。

　米ファイザーの日本法人の中央研究所が前身。1972年3月に微生物研究所として設立されたのが始まりで、1985年6月に統合により中央研究所となり、「炎症」分野の探索研究を開始した。その後、ファイザーが2007年1月に、世界的な体制見直しに伴い同研究所の閉鎖を決定。当時同研究所所長だった長久厚氏らが中心となり、バイアウトファンドの支援を受けてEBO（従業員が参加する企業買収）にて独立した。ファイザーの日本法人が18.75％（上場後13.48％）を出資する。

　開発段階のプロジェクトには、▽慢性炎症疼痛やアレルギー、がんなどを適応症とするEP4拮抗（きっこう）薬「RQ-00000007（慢性疼痛は前期第2相終了、その他は前期臨床試験中）」「RQ-00000008（前臨床中）」や、▽脆弱（ぜいじゃく）や胃食道逆流症（胸焼けなど）を適応症としたグレリン受容体作動薬「RQ-00000005（脆弱は第2相で保留、胃食道逆流症は第1相終了）」、▽アルツハイマー性認知症や胃食道逆流症を適応症とする5-HT4部分作動薬「RQ-00000009（前臨床中）」「RQ-00000010（前臨床中）」、▽胃食道逆流症のアシッドポンプ拮抗薬「RQ-00000004（第1相中）」「RQ-00000774（前臨床中）」――がある。
　このうち、「RQ-00000007」は丸石製薬に、「RQ-00000005」は米アラタナ・セラピューティクス社に、「RQ-00000004」と「RQ-00000774」は韓国ＣＪ第一製糖に導出済み。

　また、ファイザーからは、海外にて上市されているカンジダ症治療薬「アニデュラファンギン」、統合失調症双極障害（そううつ病）の治療薬「ジプラシドン」について、日本国内の開発・販売・製剤の権利を譲渡されている。

　そのほか共同研究プロジェクトとして、米イーライリリー社と2010年12月にオプション権付き共同研究契約を締結した。特定のイオンチャネルをターゲットとして作用する化合物探索に関し共同で研究する。創出された開発化合物については、ヒトや動物用医薬品としての開発や製造・販売を行う権利をリリー社に付与している。

　2010年1～9月期（3Q累計）の販売相手別の売上高構成比は、丸石製薬55.6％、ＣＪ第一製糖44.4％。
仮条件 公募価格 初値
1,600 円　～　2,000円 - -

株式会社 ピーエスシー

コード／3649 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 医療機関向けソフトウエア製品の企画、開発、販売およびメンテナンスサービスの提供
基本事項 http://www.hos.ne.jp/
代表者名 相原　輝夫/S41年生
本店所在地 愛媛県松山市
設立年 S60年
従業員数 75人　(1/31現在)
株主数 58人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 61,500,000円　(11/18現在)
上場時発行済株式数 1,992,000株　（別に潜在株式148,000株）
公開株数 759,000株（公募300,000株、売出459,000株）／別にオーバーアロットメント 99,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/1
ブックビルディング期間 3/3-3/9
公募価格決定 3/10
申込期間 3/14-3/17
払込期日 3/22
上場 2011/3/23
シンジケート 公開株数660,000株　（別に99,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 547,800 83.00
引受証券 みずほインベスターズ 99,000 15.00
引受証券 高木 13,200 2.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
相原　輝夫 代表取締役社長 1,020,000 55.44
相原　菜月 代表取締役社長の血族 120,000 6.52
相原　未菜 代表取締役社長の血族 120,000 6.52
えひめベンチャーファンド2004 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.44
大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.44
鎌倉　邦光 監査役 80,000 4.35
大阪投資育成第4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 70,000 3.80
愛媛銀行 特別利害関係者等 30,000 1.63
沖野　正二 取締役 27,000 1.47
鳥飼　治彦 特別利害関係者等 20,000 1.09
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2008.12 668 167 161 91
(単独実績) 2009.12 772 149 142 84
(単独見込) 2010.12 1,144 336 330 193
(単独予想) 2011.12 1,383 357 354 205
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.12 106.91 335.09 11
調達資金使途 社債償還、借入金返済、運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/8大引け）
3628 　データＨＲ 31.2倍 (連結予想 )
3733 　ソフトウェア 7.3倍 (単独予想 )
3752 　ワイズマン -倍 (連結予想 )
3794 　ＮＤソフト 10.4倍 (連結予想 )
4320 　ＣＳＩ 14.2倍 (単独予想 )
4820 　ＥＭシステム 6.3倍 (連結予想 )
6888 　アクモス 24.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　医療機関向けのソフトウエア開発・販売。大規模病院と診療所向けにソフトウエア製品を企画・開発・販売し、ユーザーに対するメンテナンスを提供している。

　大規模病院向けソリューションとして、医療用データマネジメントシステム「Claio」、診断書・汎用書類作成システム「Docu Maker」、紙カルテ・文書アーカイブシステム「C-Scan」といった製品のほか、さまざまな製品を提供し医療機関の情報技術(IT)化を支援している。なお、電子カルテは大規模病院向け製品を有していないため他社製品を使用するが、各社の電子カルテとシームレスに連携が可能である。

　診療所向けソリューションのコンセプトは、受付から診察、診療報酬の請求まで、診療所における主要工程のすべてのIT化を支援すること。大規模病院向け製品に加え、レセプトソフトの導入支援や同社の電子カルテ「REMORA」の提供も手掛けている。

　09年12月期の売上高構成比は、ソフトウエア76.0％、ハードウエア9.2％、メンテナンスなど14.7％。主な販売先はＮＥＣ21.7％、富士通アドバンストエンジニアリング13.2％。
仮条件 公募価格 初値
800 円　～　1,000円 1,000円 1,020円

株式会社 アイ・アールジャパン

コード／6051 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100株
事業内容 IR・SR（投資家・株主向け情報提供）活動に専門特化したコンサルティング事業
基本事項 http://www.irjapan.net/
代表者名 寺下　史郎/S34年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H19年
従業員数 106人　(1/31現在)
株主数 17人　（目論見書より）
資本金 100,000,000円　(3/31現在)
上場時発行済株式数 1,648,000株
公開株数 437,000株（公募190,000株、売出247,000株）／57,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/1
ブックビルディング期間 3/2-3/8
公募価格決定 3/9
申込期間 3/10-3/15
払込期日 3/17
上場 2011/3/18
シンジケート 公開株数380,000株　（別に57,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 304,000 80.00
引受証券 日興コーディアル 30,400 8.00
引受証券 ＳＢＩ 15,200 4.00
引受証券 いちよし 11,400 3.00
引受証券 岡三 11,400 3.00
引受証券 東海東京 7,600 2.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
寺下　史郎 代表取締役社長 1,244,000 85.32
金本　哲明 常務取締役 50,000 3.43
従業員持ち株会 特別利害関係者等 49,800 3.42
中島　良文 従業員 20,000 1.37
大屋　日出男 従業員 20,000 1.37
青山　幸彦 取締役 10,200 0.70
稲葉　宏 取締役 10,000 0.69
嵯峨山　康夫 監査役 10,000 0.69
大橋　貴司 従業員 10,000 0.69
皆川　裕 従業員 10,000 0.69
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.3 2,841 491 508 240
(単独実績) 2010.3 2,454 270 319 138
(単独第３四半期実績) 2010.12 2,114 483 501 259
(単独予想) 2011.3 2,480 411 416 182
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.3 124.21 683.23 25
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（3/2　前引け）
2174 　ＧＣＡ 68.7倍 (連結予想 )
2436 　共同ＰＲ 12.3倍 (連結予想 )
2449 　フラップＪ 16.3倍 (連結予想 )
7833 　アイフィス 13.9倍 (連結予想 )
7893 　プロネクサス 21.5倍 (連結予想 )
7921 　宝印刷 25.8倍 (連結予想 )
事業詳細
　IR・SR（投資家・株主向け情報提供）活動に専門特化したコンサルティング。IR活動を「上場企業が広く投資家全般を対象として行うリレーション構築活動」、SR活動を「上場企業が自社の株主を対象として行うリレーション強化活動」としてそれぞれ位置付けサービスを提供している。
　現法人はMBO（経営陣が参加する企業買収）の受け皿として設立された経緯があり、実質的には1984年12月に、当時日本初のIR専門会社として設立された。

1.IR・SRコンサルティング
　実質株主判明調査や議決権賛否シミュレーション、プロキシーアドバイザリー（株主総会議案可決に向けた総合的な助言業務）、議決権行使結果分析などを中心とする中核的サービス。株主総会における賛成票を確保したい、という上場企業のニーズに対応するため戦略的コンサルティングを提供している。

2.ディスクロージャーコンサルティング
　IR活動において必要とする各種情報開示資料の企画・作成を支援している。また、企業再編や合併・買収(M&A)時における各種法定開示書類などの英文開示書類の作成、和文資料の英訳を手掛けている。

3.データベース・その他
　IR活動のための総合サポートシステムをウェブ上で提供している。

　前10年3月期の売上高構成比は、IR・SRコンサルティング70.3％、ディスクロージャーコンサルティング21.2％、データベース・その他8.6％。
仮条件 公募価格 初値
1,600 円　～　1,800円 1,800円 1,890円

アイディホーム 株式会社

コード／3274 市場／JASDAQスタンダード 売買単位／100 株
事業内容 戸建て分譲、マンション分譲、請負工事およびその他付随業務
基本事項 http://www.idhome.co.jp/
代表者名 久林 欣也 /S41 年生
本店所在地 東京都西東京市
設立年 H7 年
従業員数 241人　( 1/31現在)
株主数 90人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 104,103,000円　(6/8現在)
上場時発行済株式数 4,542,000株　（別に潜在株式262,200株）
公開株数 920,000株（公募465,000株、売出455,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/23
ブックビルディング期間 2/25-3/3
公募価格決定 3/4
申込期間 3/7-3/10
払込期日 3/14
上場 2011/3/15
シンジケート 公開株数800,000株　（別に120,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 668,000 83.50
　引受証券 野村 80,000 10.00
　引受証券 日興コーディアル 16,000 2.00
　引受証券 ＳＭＢＣフレンド 16,000 2.00
　引受証券 みずほ 8,000 1.00
　引受証券 岡三 8,000 1.00
　引受証券 ＳＢＩ 4,000 0.50
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
久林　欣也 代表取締役社長 1,693,500 39.03
釜田　卓 専務取締役 624,000 14.38
飯田　一男 特別利害関係者等 540,000 12.44
従業員持ち株会 特別利害関係者等 426,000 9.82
（有）一商事 特別利害関係者等 300,000 6.91
三井住友銀行 特別利害関係者等 150,000 3.46
ＭＷ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 117,000 2.70
五十嵐　幸造 特別利害関係者等 90,000 2.07
五十嵐　理恵 特別利害関係者等 90,000 2.07
冨田　博文 常務取締役 72,300 1.67
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2008.12 31,281 875 711 420
(単独実績) 2009.12 33,463 2,180 2,092 1,238
(単独見込) 2010.12 45,263 5,113 4,912 2,923
(単独予想) 2011.12 56,455 5,679 5,400 3,183
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.12 715.44 1,512.92 100
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/22前引け）
3268 　一建設 6.0倍 (連結予想 )
8875 　東栄住宅 4.9倍 (連結予想 )
8880 　飯田産業 7.3倍 (連結予想 )
8895 　アーネストワン 6.1倍 (連結予想 )
8915 　タクトホーム 5.8倍 (連結予想 )
8917 　ファースト住建 5.6倍 (連結予想 )
事業詳細
　首都圏を地盤とするパワービルダー。一戸建て住宅の建て売りを主力とし、併せてマンション分譲事業や請負工事事業などを展開。設計、工事、販売などはアウトソーシングを活用している。
　1995年9月に飯田建設工業（現・一建設）が施工・販売した一戸建て住宅のアフター工事や、請負工事を目的に設立された。設立当初の社長で現在も一建設の会長を務める飯田一男氏は大株主。

1.不動産分譲事業
(1)戸建て分譲事業
　土地情報の収集から設計発注、工事や販売の手配、アフター工事、メンテナンスなど一貫した業務を手掛けている。
　主な事業地域は東京・埼玉・千葉・神奈川の首都圏と、東海圏である愛知県。

(2)マンション分譲事業
　土地情報の収集、仕入れ、設計発注、近隣対策、工事発注、販売手配などの業務を一貫して行っている。

2.請負工事事業およびその他の事業
　戸建て住宅の建築請負を、その他の事業においては、不動産分譲の販売時に付随する紹介などを行っている。

　09年12月期の売上高構成比は、戸建て分譲事業91.8％（一戸建て住宅89.3％、土地2.5％）、マンション分譲事業7.6％、請負工事事業0.2％、その他の事業0.4％。販売戸数は1194棟。地域別では東京都14.4％、神奈川県12.4％、埼玉県39.3％、千葉県15.7％、群馬県0.1％、愛知県15.0％、岐阜県2.8％、三重県0.3％。
仮条件 公募価格 初値
2,700 円　～　2,850円 2,850円 1,800円

株式会社 島根銀行

コード／7150 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 銀行業
基本事項 http://www.shimagin.co.jp/
代表者名 田頭　基典/S16年生
本店所在地 島根県松江市
設立年 T4年
従業員数 402人　(12/31現在)（連結）
株主数 2,527人　（目論見書より）
資本金 6,400,000,000円　(9/30現在)
上場時発行済株式数 5,456,000株
公開株数 920,000株（公募800,000株、売出120,000株）／120,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/24
ブックビルディング期間 2/25-3/3
公募価格決定 3/4
申込期間 3/7-3/10
払込期日 3/14
上場 2011/3/15
シンジケート 公開株数800,000株　（別に120,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 680,000 85.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 24,000 3.00
引受証券 日興コーディアル 24,000 3.00
引受証券 みずほ 24,000 3.00
引受証券 ひろぎんウツミ屋 16,000 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 12,000 1.50
引受証券 岡三 12,000 1.50
引受証券 マネックス 4,000 0.50
引受証券 高木 4,000 0.50
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4) 特別利害関係者等 298,700 6.41
職員持ち株会 特別利害関係者等 179,170 3.84
全国保証 特別利害関係者等 86,900 1.86
富士通 特別利害関係者等 80,000 1.71
あいおいニッセイ同和損害保険 特別利害関係者等 37,878 0.81
もみじ銀行 特別利害関係者等 37,200 0.79
損害保険ジャパン 特別利害関係者等 33,226 0.71
パッケージ中沢 特別利害関係者等 30,511 0.65
日本興亜損害保険 特別利害関係者等 28,953 0.62
須山木材 特別利害関係者等 26,511 0.56
業績動向（百万円） 経常収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.3 10,970 - 754 470
(連結実績) 2010.3 10,451 - 1,169 662
(連結中間実績) 2010.9 5,126 - 280 168
(連結第３四半期実績) 2010.12 7,644 - 956 584
(連結予想) 2011.3 10,310 - 930 470
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.3 86.37 2,542.12 50
調達資金使途 貸出金
連結会社 連結子会社1社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/18大引け）
8379 　広島銀 16.5倍 (連結予想 )
8381 　山陰合銀 12.8倍 (連結予想 )
8382 　中国銀 76.6倍 (連結予想 )
8383 　鳥取銀 15.1倍 (連結予想 )
8418 　山口ＦＧ 11.1倍 (連結予想 )
8542 　トマト銀 23.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　第二地方銀行。島根・鳥取の山陰両県の日本海沿岸部に2011年1月17日現在、本店ほか支店24カ店、出張所8カ店を展開している。銀行業務のほかでは、子会社によるリース業務や持ち分法適用会社によるクレジットカード業務を展開している。
　大正時代の無尽会社が前身で、戦後の相互銀行法により1951年10月に松江相互銀行となり、1989年8月に普通銀行へ転換し現商号となった。

　2010年3月期末の預金総量は3108億円。連結自己資本比率9.40％、Tier1（中核的自己資本）比率7.58％。リスク管理（不良）債権比率5.97％。中小企業等貸出金比率79.99％、消費者・住宅向けローン比率26.6％。貸出先業種上位は地方公共団体13.54％、不動産業・物品賃貸業11.83％。

　2010年3月期の経常収益構成比は資金運用収益64.2％（貸出金利息52.3％、有価証券利息配当金11.0％、その他0.9％）、役務取引等収益6.3％、その他業務収益0.6％、その他経常利益29.0％。セグメント別では銀行業務77.1％、リース業務22.9％、その他0.0％。
仮条件 公募価格 初値
540 円　～　560円 560円 685円

カルビー 株式会社

コード／2229 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 菓子・食品の製造・販売
基本事項 http://www.calbee.co.jp/
代表者名 伊藤秀二/S32年生
本店所在地 東京都千代田区
設立年 S24年
従業員数 2,915人　(12/31現在)（連結）
株主数 331人　（目論見書より）
資本金 7,787,118,000円　(1/31現在)
上場時発行済株式数 31,704,950株　（別に潜在株式1,795,000株）
公開株数 5,268,300株（公募2,823,000株、売出2,445,300株）／600,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/22
ブックビルディング期間 2/24-3/2
公募価格決定 3/3
申込期間 3/4-3/9
払込期日 3/10
上場 2011/3/11
シンジケート 公開株数4,668,300株　（別に600,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 3,641,700 78.01
引受証券 野村 840,200 18.00
引受証券 みずほ 46,600 1.00
引受証券 岡三 46,600 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 46,600 1.00
引受証券 ＳＢＩ 46,600 1.00
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
一般社団法人幹の会信託口 創業家一族の株主会 7,040,500 22.94
FRITO-LAY GLOBAL INVESTMENTS 資本的関係会社 6,145,850 20.03
従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,985,270 6.47
みずほ銀行 特別利害関係者等 550,000 1.79
住友信託銀行 特別利害関係者等 550,000 1.79
三共ポリエチレン 特別利害関係者等 520,300 1.70
大日本印刷 特別利害関係者等 508,200 1.66
広島銀行 特別利害関係者等 500,000 1.63
鳥越製粉 特別利害関係者等 484,000 1.58
理研ビタミン 特別利害関係者等 432,500 1.41
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.3 137,377 4,408 4,465 2,523
(連結実績) 2010.3 146,452 9,533 9,539 4,017
(連結第３四半期実績) 2010.12 118,343 9,094 8,859 4,789
(連結予想) 2011.3 152,000 9,944 10,000 5,200
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.3 179.17 2,219.73 28
調達資金使途 設備投資、借入金返済
連結会社 18社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/17大引け）
2201 　森永菓 16.0倍 (連結予想 )
2206 　グリコ 30.5倍 (連結予想 )
2207 　名糖産 43.4倍 (連結予想 )
2208 　ブルボン 27.9倍 (連結予想 )
2212 　山パン 31.1倍 (連結予想 )
2220 　亀田菓 14.6倍 (連結予想 )
2221 　岩塚菓 22.2倍 (連結予想 )
2226 　フレンテ 30.8倍 (連結予想 )
2269 　明治ＨＤ 18.6倍 (連結予想 )
2810 　ハウス食 30.1倍 (連結予想 )
事業詳細
　広島市が発祥のスナック菓子の国内最大手。米ペプシコの持ち分法適用関連会社。ペプシコとの資本提携時にペプシコの子会社であったジャパンフリトレーを子会社化した。

1.食品製造販売事業
　ポテト系や小麦系、コーン系スナック菓子のほか、菓子パン・総菜パンなどベーカリー、シリアル食品などを製造販売している。
　代表的な製品には、ポテト系スナック菓子「ポテトチップス」「じゃがりこ」「Jagabee」、小麦系の「かっぱえびせん」、コーン系「ドリトス」、シリアル「フルーツグラノーラ」などがある。

2.その他事業
　物流事業や販売促進ツール（POPなど）の企画制作・発送代行サービスなどを手掛けている。

　前10年3月期の売上高構成比は、食品製造販売事業98.8％、その他の事業1.2％。主な販売先は菓子卸の山星屋12.6％。
仮条件 公募価格 初値
2,040 円　～　2,100円 2,100円 2,100円

ＡＧＳ 株式会社

コード／3648 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 受託計算サービスなどを行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発などを行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援などを行う「その他情報サービス」および「システム機器販売」
基本事項 http://www.ags.co.jp/
代表者名 小川　修一/S24年生
本店所在地 埼玉県さいたま市
設立年 S46年
従業員数 938人　(12/31現在)（連結）
株主数 52人　（目論見書より）
資本金 1,000,000,000円　(12/31現在)
上場時発行済株式数 4,900,000株
公開株数 1,090,000株（公募900,000株、売出190,000株）／140,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/22-2/28
公募価格決定 3/1
申込期間 3/3-3/8
払込期日 3/10
上場 2011/3/11
シンジケート 公開株数950,000株　（別に140,000株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 712,500 75.00
引受証券 むさし 76,000 8.00
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 76,000 8.00
引受証券 日興コーディアル 57,000 6.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 19,000 2.00
引受証券 ＳＢＩ 9,500 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
社員持株ち会 特別利害関係者等 376,700 9.42
大栄不動産 特別利害関係者等 320,000 8.00
富士通 特別利害関係者等 300,000 7.50
リズム時計工業 特別利害関係者等 300,000 7.50
富士倉庫運輸 特別利害関係者等 250,000 6.25
富士通システムソリューションズ 特別利害関係者等 240,000 6.00
りそな銀行 特別利害関係者等 200,000 5.00
日新火災海上保険 特別利害関係者等 150,000 3.75
埼玉県民共済生活協同組合 特別利害関係者等 150,000 3.75
ティー・アイ・シー 特別利害関係者等 150,000 3.75
ジェイエスキューブ 特別利害関係者等 150,000 3.75
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2009.3 17,921 1,180 1,175 389
(連結実績) 2010.3 17,078 888 893 484
(連結第３四半期実績) 2010.12 12,100 840 851 436
(連結予想) 2011.3 17,100 1,200 1,180 640
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2011.3 158.01 1,803.15 34
調達資金使途 設備投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（2/16大引け）
2349 　ＮＩＤ 12.0倍 (連結予想 )
3630 　電算システム 8.2倍 (連結予想 )
3640 　電算 6.8倍 (単独予想 )
3790 　ＮＯＳ 17.1倍 (単独予想 )
4685 　菱友システム 14.3倍 (連結予想 )
4746 　東計計算 9.8倍 (連結予想 )
9600 　アイネット 23.3倍 (連結予想 )
9638 　情報技術 13.0倍 (連結予想 )
9691 　両毛システム 17.0倍 (連結予想 )
事業詳細
　情報処理を主力にシステムコンサルティングからアウトソーシングに至る総合情報サービスを展開している。
　旧埼玉銀行が母体のサイギンコンピューターサービスと、旧協和銀行を母体とする昭和コンピューターサービスが前身。1995年4月にあさひ銀総合システムとして合併した。富士通グループなどの資本参加により2004年3月、りそな銀行の子会社から外れ、同年7月に現社名に変更した。

1.情報処理サービス
　データセンターを基盤に、受託計算サービスとデータ入力・印刷・デリバリーなどの周辺業務を併せたトータルなサポートと、IDC（インターネット・データ・センター）サービス、クラウドサービス（データセンター事業）、ASP（ネットを通じたソフトの期間貸し）サービス、BPO（間接業務の外部委託）サービスを提供している。

2.ソフトウエア開発
　情報戦略策定支援などのシステムコンサルティングから、アプリケーション・ソフトの受託開発、ネットワークの設計・構築をトータルに提供している。

3.その他情報サービス
　システムパッケージ商品や、パートナー企業の開発したシステムパッケージ商品の販売のほか、導入支援サービスを提供している。

4.システム機器販売
　コンピューター機器の選定・販売や、関連する周辺機器・備品、コンピューター帳票の販売を手掛けている。

　2010年3月期の売上高構成比は、情報処理サービス50.1％、ソフトウエア開発28.8％、その他情報サービス13.7％、システム機器販売7.5％。主な販売先は、ＮＴＴデータ・ソフィア14.0％、埼玉県国民健康保険団体連合会13.5％。りそなグループは間接取引を含めると31.5％。
仮条件 公募価格 初値
800 円　～　950円 950円 890円

株式会社 駅探

コード／3646 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 モバイルサイト「駅探　乗換案内」およびASP（ソフトの期間貸し）サービスにおける乗り換え案内情報の提供など
基本事項 http://ekitan.co.jp/
代表者名 中村　太郎/S35年生
本店所在地 東京都中央区
設立年 H15年
従業員数 69人　(12/31現在)
株主数 10人　（目論見書より）
資本金 138,500,000円　(11/5現在)
上場時発行済株式数 1,722,200株　（別に潜在株式100,000株）
公開株数 235,700株（公募120,000株、売出115,700株）／30,700株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/10
ブックビルディング期間 2/15-2/21
公募価格決定 2/22
申込期間 2/23-2/28
払込期日 3/2
上場 2011/3/3
シンジケート 公開株数205,000株　（別に30,700株）／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 165,900 80.93
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 22,600 11.02
引受証券 マネックス 4,100 2.00
引受証券 ＳＢＩ 4,100 2.00
引受証券 藍沢 4,100 2.00
引受証券 岡三 2,100 1.02
引受証券 高木 2,100 1.02
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ポラリス第一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,038,100 60.99
フジ・メディア・ホールディングス 特別利害関係者等 224,900 13.21
インクリメント・ピー 取引先 147,000 8.64
駅探 自己株式 100,000 5.87
東芝 特別利害関係者等 80,500 4.73
中村 太郎 代表取締役社長 45,500 2.67
唐崎 幸弘 取締役 16,700 0.98
秦野 元秀 取締役 16,500 0.97
田中 克己 取締役 16,500 0.97
大城 敦之 取締役 16,500 0.97
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2009.3 2,118 290 290 156
(単独実績) 2010.3 2,429 510 511 277
(単独中間実績) 2010.9 1,269 309 309 181
(単独第３四半期実績) 2010.12 1,959 491 489 286
(単独予想) 2011.3 2,630 620 600 353
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2011.3 232.36 1,007.68 65
調達資金使途 研究開発、設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ 2/2大引け
3710 　ジョルダン 10.3倍 (連結予想 )
事業詳細
　携帯電話・PC向けコンテンツ配信。公共交通機関をメーンとした乗り換え案内情報や、時刻表情報、運行情報などの情報コンテンツサービスを提供している。また、自社ホームページの広告枠を販売している。
　2003年1月に東芝から一部門がスピンアウトして、駅前探険倶楽部として設立。2005年3月、現社名に変更された。2007年10月、みずほ証券とＤＩＡＭアセットマネジメント系の買収ファンド運営会社であるポラリス・プリンシパル・ファイナンス（現ポラリス・キャピタル・グループ）が買収した。

1.駅探モバイル事業
　携帯電話の利用者を対象として、鉄道、バス、飛行機などの乗り換え案内情報、運賃情報、事故情報、時刻表情報などの交通情報を提供している。機能の違いにより月額会費(税込み)105円、同210円と無料のコンテンツに分かれる。会員数は2010年12月末現在、それぞれ43万5035人、44万9059人、176万0632人。（無料お試し期間中含む）

2.ASPライセンス・広告事業

ASPライセンス事業
　法人向けに乗り換え案内サービスをASP（ソフトの期間貸し）として提供している。また、パソコン向けアプリケーションソフト「駅探エクスプレス」をライセンス販売している。
　主な取引先は大手ISP(インターネット・サービス・プロバイダー)や携帯電話キャリア、鉄道事業者、地図会社など。また、「駅探エクスプレス」の販売形態は、パッケージ販売とダウンロード販売に区分される。

広告事業
　無料版のホームページに広告を掲載している。

　2010年4－9月期（2Q累計）の売上高構成比は、駅探モバイル事業59.9％、ASPライセンス・広告事業40.1％。主な取引先はＮＴＴドコモ51.3％、ゼンリンデータコム13.3％、ＫＤＤＩ9.5％。
仮条件 公募価格 初値
2,480 円　～　2,780円 2,780円 5,530円
        
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