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株式会社 ティビィシィ・スキヤツト

株式会社 ティビィシィ・スキヤツト 注目度／B
コード／3974 市場／JASDAQスタンダード 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 美容サロン向けICT（情報通信技術）事業、中小企業向けビジネスサービス事業および介護サービス事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/5 仮条件 1,300　～　1,400
ブックビルディング期間 12/7 - 12/13
公開価格決定 12/14 公開価格 1,400
申込期間 12/16 - 12/21 初値予想 5,000
払込期日 12/26
上場 12/27 初値 4,500
基本事項 http://www.tbcscat.jp/
代表者名 安田 茂幸 （上場時67歳0カ月）/1949年生
本店所在地 栃木県小山市城東（東京本社：中央区日本橋本町）
設立年 1969年
従業員数 120人　(10/31現在)（平均43.1歳、年収543.3万円）、連結196人
株主数 191人　（目論見書より）
資本金 200,000,000円　(11/21現在)
上場時発行済み株数 1,820,000株
公開株数 250,000株（公募140,000株、売り出し80,000株、オーバーアロットメント30,000株)
シンジケート 公開株数220,000株　
（別に30,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣフレンド 198,000 90.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 6,600 3.00
引受証券 ＳＢＩ 6,600 3.00
引受証券 岡三 6,600 3.00
引受証券 水戸 2,200 1.00
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
斎藤 静枝 代表取締役会長 604,728 33.23
(株)ﾃｨﾋﾞｨｼｨ・ｽｷﾔﾂﾄ 自己株式 545,024 29.95
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 特別利害関係者など 93,812 5.15
富国生命保険(相) 特別利害関係者など 68,000 3.74
安田 茂幸 代表取締役社長、子会社の取締役 40,520 2.23
東京海上日動火災保険(株) 特別利害関係者など 36,000 1.98
田中 秀幸 子会社の取締役 21,200 1.16
斎藤 武士 代表取締役社長の血族 16,200 0.89
石塚 久美雄 特別利害関係者など 13,200 0.73
斎藤 悦代 代表取締役社長の血族 12,900 0.71
古沢 誠一 常務取締役 12,000 0.66
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.10 3,275 326 319 184
(連結実績)2015.10 2,925 216 214 111
(連結見込)2016.10 2,866 217 239 143
(連結予想)2017.10 2,852 245 227 145
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.10 104.18 1,392.69 15
調達資金使途 販売時点情報管理(POS)レジ顧客管理システムなど設備投資
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
2137 　Hヴェラス 11.7倍(単独予想 )
2375 　スリープロ 34.4倍(連結予想 )
2400 　Sケアメッセ -倍(連結予想 )
3814 　アルファクスFS 11.0倍(単独予想 )
4287 　ジャストプラ 9.0倍(連結予想 )
4336 　クリエアナブキ 12.6倍(連結予想 )
4725 　CACHD 8.3倍(連結予想 )
4834 　キャリアバンク 27.8倍(連結予想 )
6588 　東芝テック 30.7倍(連結予想 )
6945 　ＦＴＥＣ 10.4倍(連結予想 )
9739 　ＮＳＷ 16.3倍(連結予想 )
事業詳細
　美容サロン向けのICT（情報通信技術）事業と、中小企業の経営を支えるビジネスサービス事業、介護サービス事業を展開している。
　1991年3月に美容サロン向けICT事業のスキヤツトと、ビジネスサービス事業のティビィシィ（存続会社）など5社が合併して現商号となった。その後2006年11月に介護事業会社を子会社化（完全子会社化は2012年3月）した。なお、ティビィシィ（ＴＢＣ）は、旧社名の「栃木県ビジネスセンター」の頭文字から来ている。

1.美容サロン向けICT事業
　美容サロン向けにPOS（販売時点情報管理）レジ顧客管理システム「Sacla（サクラ）」と、美容ディーラー専用販売管理システム「i-SCAP EX」を開発・販売している。
　Saclaには顧客の来店歴、商品購買歴、施術内容などを記録し集計・分析できる機能がある。別途オプションにて、来店予約機能や、個人カルテ、メール配信やプッシュ通知機能、スマートフォンアプリやなどの各種集客支援ツールを付けられる。
　i-SCAP EXは美容サロンにシャンプーなどを卸しているディーラー（業者）向けの顧客管理・販売管理システムで、在庫管理や営業支援（データ収集・入力・監理など）を行う。

2.中小企業向けビジネスサービス事業
　栃木県を中心に中小企業向けのBPO（業務外部委託）サービス、事務系人材の派遣や職業紹介などの人材サービス、士業などの専門職種と連携したソリューションを提供するビジネスサービスを展開している。

3.介護サービス事業
　栃木県佐野市、群馬県館林市、長野県小諸市にて、介護付き有料老人ホームを運営している。小諸市では、短期入所生活介護（ショートステイ）や通所介護（デイサービス）、居宅介護支援事業も提供している。

　2015年10月期の連結売上高構成比は、美容サロン向けICT事業51.1％、中小企業向けビジネスサービス事業24.0％、介護サービス事業24.3％、その他0.6％。
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株式会社 エイトレッド

株式会社 エイトレッド 注目度／B
コード／3969 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 稟議（りんぎ）申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」などの開発・販売、クラウドサービスの提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/5 仮条件 1,700　～　1,800
ブックビルディング期間 12/7 - 12/13
公開価格決定 12/14 公開価格 1,800
申込期間 12/15 - 12/20 初値予想 4,000
払込期日 12/21
上場 12/22 初値 4,210
基本事項 http://www.atled.jp/
代表者名 稲瀬 敬一 （上場時46歳0カ月）/1970年生
本店所在地 東京都渋谷区渋谷
設立年 2007年
従業員数 44人　(10/31現在)（平均35.7歳、年収583.4万円）
株主数 2人　（目論見書より）
資本金 100,000,000円　(11/18現在)
上場時発行済み株数 2,200,000株　（別に潜在株式97,800株）
公開株数 690,000株（公募200,000株、売り出し400,000株、オーバーアロットメント90,000株)
シンジケート 公開株数600,000株　
（別に90,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 480,000 80.00
引受証券 いちよし 48,000 8.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 36,000 6.00
引受証券 藍沢 24,000 4.00
引受証券 東洋 12,000 2.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
(株)ｿﾌﾄｸﾘｴｲﾄHD 親会社 1,600,000 76.27
SCSK(株) その他の関係会社 400,000 19.07
稲瀬 敬一 代表取締役社長 5,800 0.28
佐藤 淳 取締役CFO 4,600 0.22
丸山 嘉伸 取締役 4,600 0.22
青木 健一 従業員 4,600 0.22
千林 正太郎 従業員 4,600 0.22
平田 圭 従業員 4,600 0.22
鈴木 大智 従業員 4,200 0.20
角川 雄一 従業員 4,200 0.20
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 716 224 224 141
(単独実績)2016.3 845 271 271 174
(単独予想)2017.3 950 309 300 195
(単独中間実績)2017.3 490 154 153 99
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 97.50 584.53 29.25
調達資金使途 パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/1）
2327 　NSSOL 14.8倍(連結予想 )
3371 　ソフトクリエ 18.3倍(連結予想 )
3850 　NTTDIM 18.6倍(連結予想 )
4768 　大塚商 20.7倍(連結予想 )
6701 　ＮＥＣ 15.7倍(連結予想 )
事業詳細
　ワークフローの開発・運営。ワークフローとは企業のさまざまな事務フローを電子化した製品の総称。顧客企業の規模に合わせてパッケージやクラウドで提供している。兄弟会社などを含むパートナー企業（代理店）を通じて販売しており、累計1800社以上の導入実績を有する。
　ソフトクリエイトホールディングスの子会社かつ、ＳＣＳＫの持ち分法適用関連会社。親会社で2003年4月から開始した事業を継承し、2007年4月に会社分割による形で設立され、翌月にＳＣＳＫが資本参加した。

　主力のパッケージソフト「X-point」は「紙に書くような」直感的な入力フォームが特徴。主要なグループウエア製品やERP（統合基幹業務システム）製品とのシステム連携も可能で、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスにも対応している。小規模から中規模企業（従業員数：300～1000名まで）を主たるターゲット層としている。
　大規模企業（500～1万名）向けには組織改編や人事異動などへの対応強化や、多言語対応（英語と中国語）、アドオン型のシステム連携の機能を付けたパッケージ｢AgileWorks｣、小規模企業（300名未満）向けにはクラウドサービス「X-point Cloud」を提供している。

　2016年3月期の売上高構成比はパッケージソフト86.5％、クラウドサービス13.5％。主な販売先はリコー13.8％、ダイワボウ情報システム完全子会社であるディーアイエスソリューション12.5％、ソフトクリエイト10.8％、日立システムズ10.0％、ＳＣＳＫ6.9％。

フォーライフ 株式会社

フォーライフ 株式会社 注目度／C
コード／3477 市場／マザーズ 業種／不動産業 売買単位／100株
事業内容 分譲住宅事業および注文住宅事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/2 仮条件 2,180　～　2,280
ブックビルディング期間 12/6 - 12/12
公開価格決定 12/13 公開価格 2,280
申込期間 12/14 - 12/19 初値予想 3,000
払込期日 12/21
上場 12/22 初値 3,000
基本事項 http://www.forlifeand.com/
代表者名 奥本 健二 （上場時53歳6カ月）/1963年生
本店所在地 神奈川県横浜市港北区
設立年 1996年
従業員数 44人　(10/31現在)（平均39.7歳、年収644万円）
株主数 9人　（目論見書より）
資本金 50,000,000円　(11/17現在)
上場時発行済み株数 965,000株
公開株数 273,000株（公募65,000株、売り出し173,000株、オーバーアロットメント35,000株)
シンジケート 公開株数238,000株　
（別に35,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 197,600 83.03
引受証券 ＳＭＢＣ日興 23,800 10.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 16,600 6.97
大株主 ※ 単位（株） 単位（％）
奥本 健二 代表取締役社長執行役員 873,000 97.00
従業員持ち株会 特別利害関係者など 13,500 1.50
中村 仁 取締役専務執行役員 4,500 0.50
高橋 効志 取締役執行役員 4,500 0.50
井上 広明 従業員 900 0.10
柳町 英之 従業員 900 0.10
堀 かほる 従業員 900 0.10
森金 晋一 従業員 900 0.10
佐々木 康人 従業員 900 0.10
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 4,234 181 178 116
(単独実績)2016.3 5,127 374 345 245
(単独予想)2017.3 7,003 509 476 327
(単独中間実績)2017.3 3,830 379 361 235
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 357.26 2,074.87 68
調達資金使途 事業用地の仕入れ
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22）
3228 　三栄建築 6.7倍(連結予想 )
3288 　オープンＨ 6.8倍(連結予想 )
3291 　飯田GHD 8.2倍(連結予想 )
3465 　ケイアイスター 8.4倍(連結予想 )
3467 　アグレ都市 7.6倍(単独予想 )
8893 　新日建物 5.1倍(単独予想 )
8999 　グランディ 5.5倍(連結予想 )
事業詳細
　横浜が地盤の戸建て業者。都内城南地区から横浜・川崎を中心に、一次取得者向けの3階建て分譲住宅を主力に、注文住宅や既存住宅のリフォームも手掛けている。分譲、注文ともに自社設計・自社施工管理の建築形態、建物の規格化・標準化によりコストの最小化を図っている。

　2016年3月期の連結売上高は、分譲住宅事業92.5％（横浜市51.6％、川崎市33.9％、東京都大田区7.0％）、注文住宅事業7.4％、その他事業0.1％。

グレイステクノロジー 株式会社

グレイステクノロジー 株式会社 注目度／B
コード／6541 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/1 仮条件 3,000　～　3,100
ブックビルディング期間 12/5 - 12/9
公開価格決定 12/12 公開価格 3,100
申込期間 12/14 - 12/19 初値予想 5,200
払込期日 12/20
上場 12/21 初値 7,130
基本事項 http://www.g-race.com/
代表者名 松村 幸治 （上場時61歳9カ月）/1955年生
本店所在地 東京都港区虎ノ門
設立年 2000年
従業員数 43人　(10/31現在)（平均34.3歳、年収412.8万円）
株主数 10人　（目論見書より）
資本金 10,000,000円　(11/16現在)
上場時発行済み株数 1,056,000株　（別に潜在株式90,000株）
公開株数 280,100株（公募153,600株、売り出し90,000株、オーバーアロットメント36,500株)
シンジケート 公開株数243,600株　
（別に36,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 207,200 85.06
引受証券 ＳＢＩ 29,200 11.99
引受証券 エース 2,400 0.99
引受証券 岡三 2,400 0.99
引受証券 むさし 2,400 0.99
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
松村 幸治 代表取締役 381,300 33.27
NMC(株) 代表取締役が議決権の過半数を持つ会社 210,000 18.32
SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 180,000 15.71
ｸﾞﾚｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 自己株式 154,800 13.50
村田 斉 取締役 67,800 5.92
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 26,700 2.33
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,200 1.68
SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 14,700 1.28
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,800 1.20
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,600 0.84
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 620 103 100 109
(単独実績)2016.3 726 136 131 114
(単独予想)2017.3 1,000 300 297 187
(単独中間実績)2017.3 435 102 100 66
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 207.98 702.68 -
調達資金使途 運転資金（採用費、人件費、広告宣伝費）
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22）
2169 　ＣＤＳ 12.1倍(連結予想 )
2185 　シイエム・シイ 7.2倍(連結予想 )
2483 　翻訳センター 13.7倍(連結予想 )
7812 　クレステック 9.7倍(連結予想 )
事業詳細
　業務用マニュアルの企画・制作など。国内外のメーカーを中心に、操作系、運用系、業務系などあらゆるマニュアルを企画・構成、編集、制作、翻訳（多言語化）している。さらに、デジタル化を推進しており、マニュアル基幹システム「e-manual」の導入・運営を展開している。

1.MMS(マニュアルマネジメントシステム)事業
　マニュアル基幹システム「e-manual」の導入と運営を手掛けている。システムは（1）マニュアルの企画・構成、編集、制作をウェブ上で行う作成プラットフォーム、（2)デジタル化されたマニュアルのユーザーへの配信と必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、(3)ユーザーの検索、利用や問い合わせに対応するポータルサイト――の主に3つの機能で構成される。

2.MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業
　専門性の高い各種マニュアルの作成と技術翻訳を手掛けている。

　2016年3月期の売上高構成比は、MMS事業31.4％、MOS事業68.6％。主な販売先はファナック27.1％。

株式会社 イノベーション

株式会社 イノベーション 注目度／B
コード／3970 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供）
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/5 仮条件 2,570　～　2,770
ブックビルディング期間 12/6 - 12/12
公開価格決定 12/13 公開価格 2,770
申込期間 12/14 - 12/19 初値予想 7,000
払込期日 12/20
上場 12/21 初値 8,700
基本事項 http://www.innovation.co.jp/
代表者名 富田 直人 （上場時51歳10カ月）/1965年生
本店所在地 東京都渋谷区渋谷
設立年 2000年
従業員数 77人　(10/31現在)（平均30.8歳、年収441.3万円）
株主数 9人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 98,616,000円　(11/18現在)
上場時発行済み株数 852,600株　（別に潜在株式146,100株）
公開株数 228,300株（公募153,600株、売り出し45,000株、オーバーアロットメント29,700株)
シンジケート 公開株数198,600株　
（別に29,700株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 169,100 85.15
引受証券 ＳＢＩ 9,900 4.98
引受証券 みずほ 4,900 2.47
引受証券 いちよし 4,900 2.47
引受証券 エース 4,900 2.47
引受証券 マネックス 4,900 2.47
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
富田 直人 代表取締役社長 497,000 58.81
(株)NTI 役員らが議決権の過半数を所有する会社 100,000 11.83
(株)日経BP 特別利害関係者など 70,000 8.28
岸本 真行 取締役 45,000 5.32
(株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 21,000 2.48
遠藤 俊一 取締役 20,000 2.37
長谷川 正和 取締役 10,000 1.18
関口 陽一 従業員 8,000 0.95
斉藤 和馬 従業員 7,000 0.83
宮村 佳祐 従業員 7,000 0.83
川上 明 従業員 7,000 0.83
安部 弘樹 従業員 7,000 0.83
内田 雅人 従業員 7,000 0.83
沢田 統吉 従業員 7,000 0.83
山北 正晃 従業員 7,000 0.83
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 1,564 46 44 6
(単独実績)2016.3 1,303 3 4 13
(単独予想)2017.3 1,164 140 160 121
(単独中間実績)2017.3 601 92 126 83
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 163.30 860.90 　-　
調達資金使途 運転資金
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/24）
2148 　ＩＴＭ 22.2倍(連結予想 )
2371 　カカクコム 25.4倍(連結予想 )
6098 　リクルートHD 32.2倍(連結予想 )
9479 　インプレス 58.7倍(連結予想 )
事業詳細
　インターネットによる法人向け営業支援。法人向けの比較サイトやツール、システムなどを通じ、法人営業を効率化させる事業を展開している。

1.オンラインメディア事業
　勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。

2.セールスクラウド事業
　法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。
　List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。

3.マーケティング代行事業
　営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。

　2016年3月期の連結売上高構成比は、オンラインメディア事業51.1％、セールスクラウド事業19.1％、マーケティング代行事業29.8％。

セグエグループ 株式会社

セグエグループ 株式会社 注目度／C
コード／3968 市場／JASDAQスタンダード 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 IT(情報通信)システムにおけるITインフラおよびネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス
スケジュール 価格情報
仮条件決定 12/1 仮条件 1,600　～　1,700
ブックビルディング期間 12/5 - 12/9
公開価格決定 12/12 公開価格 1,700
申込期間 12/13 - 12/16 初値予想 4,000
払込期日 12/20
上場 12/21 初値 5,500
基本事項 http://segue-g.jp/
代表者名 愛須 康之 （上場時50歳5カ月）/1966年生
本店所在地 東京都中央区新川
設立年 2014年
従業員数 15人　(10/31現在)（平均38.46歳、年収550万円）、連結334人
株主数 33人　（目論見書より）
資本金 318,000,000円　(11/15現在)
上場時発行済み株数 1,347,000株　（別に潜在株式95,600株）
公開株数 241,500株（公募180,000株、売り出し30,000株、オーバーアロットメント31,500株)
シンジケート 公開株数210,000株　
（別に31,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 180,700 86.05
引受証券 ＳＢＩ 9,400 4.48
引受証券 ＳＭＢＣ日興 9,400 4.48
引受証券 いちよし 2,100 1.00
引受証券 岡三 2,100 1.00
引受証券 マネックス 2,100 1.00
引受証券 エース 2,100 1.00
引受証券 岩井コスモ 2,100 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
愛須 康之 代表取締役社長、子会社の役員 476,800 37.76
日商ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株) 特別利害関係者など 272,000 21.54
(有)ｴｰﾃﾞｨｰｼｰ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 132,100 10.46
従業員持ち株会 特別利害関係者など 52,500 4.16
田中 健一郎 取締役、子会社の役員 38,100 3.02
(株)ｵｰﾋﾞｯｸ 特別利害関係者など 24,000 1.90
佐伯 知輝 特別利害関係者など 17,600 1.39
山田 巻治 子会社の従業員 15,900 1.26
ｻｲﾊﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 特別利害関係者など 15,000 1.19
福田 泰福 取締役、子会社の役員 13,300 1.05
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 5,863 128 149 51
(連結実績)2015.12 6,172 128 143 98
(連結予想)2016.12 6,878 191 263 153
(連結3Q累計実績)2016.12 5,009 129 141 95
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.12 130.56 1,027.04 　-　
調達資金使途 借入金返済・社債償還、保守用機器などの購入、基幹システムのソフトウエア構築、セキュリティー製品の開発、本社移転費用
連結会社 4社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/5）
1417 　ミライトHD 12.9倍(連結予想 )
2676 　高千穂交 23.7倍(連結予想 )
3040 　ソリトン 13.2倍(連結予想 )
3042 　セキュアヴェ 104.3倍(単独予想 )
3356 　テリロジー 97.6倍(単独予想 )
6835 　アライドHD -倍(連結予想 )
7518 　ネットワン 21.4倍(連結予想 )
8056 　日ユニシス 15.0倍(連結予想 )
事業詳細
　情報技術(IT)ソリューションの提供。持ち株会社制を採っており、ジェイズ・コミュニケーションが中核子会社。ITシステムにおけるITインフラとネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを販売パートナーを通じて提供している。

1.ソリューションプロダクト事業
　ITシステムの構築に必要なセキュリティー製品とITインフラ製品を国内外から調達し、国内顧客に販売している。また、自社製品として、内部と外部のネットワークを分離し、外部からの脅威を防ぐソフトウエア「SCVX」をライセンス販売している。

2.ソリューションサービス事業
（1）設計および構築サービス
　ソリューションプロダクト事業として単に製品を販売するだけでなく、ITシステムを設計、構築するサービスを提供している。

（2）保守サービス
　提供した製品を保守契約の内容に基づき、現場への出張対応により点検・整備し、または障害発生時に必要に応じて修理交換するサービスを提供している。

（3）ヘルプデスクサービス
　提供した製品やソフトウエアの運用などに関する問い合わせや障害の連絡を、24時間365日受け付けることができる窓口を設け、安定した運用や障害の早期解決を支援するサービスを提供している。

（4）その他
　常駐・遠隔によるシステムの運用や、監視などのサービス、エンジニア派遣サービスを手掛けている。

　2015年12月期の売上高構成比は、ソリューションプロダクト事業45.0％、ソリューションサービス事業55.0％。主な販売先はＮＥＣネッツエスアイ13.4％、日商エレクトロニクス11.3％。

リネットジャパングループ 株式会社

リネットジャパングループ 株式会社 注目度／B
コード／3556 市場／マザーズ 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/30 仮条件 1,690　～　1,830
ブックビルディング期間 12/2 - 12/8
公開価格決定 12/9 公開価格 1,830
申込期間 12/13 - 12/16 初値予想 3,000
払込期日 12/19
上場 12/20 初値 3,530
基本事項 http://corp.renet.jp/
代表者名 黒田 武志 （上場時51歳1カ月）/1965年生
本店所在地 愛知県大府市
設立年 2000年
従業員数 60人　(10/31現在)（平均39.4歳、年収408.1万円）、連結60人
株主数 30人　（目論見書より）
資本金 444,000,000円　(11/16現在)
上場時発行済み株数 1,734,900株　（別に潜在株式178,300株）
公開株数 287,500株（公募130,000株、売り出し120,000株、オーバーアロットメント37,500株)
シンジケート 公開株数250,000株　
（別に37,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 212,600 85.04
引受証券 野村 12,500 5.00
引受証券 東海東京 7,500 3.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 2,500 1.00
引受証券 岩井コスモ 2,500 1.00
引受証券 エース 2,500 1.00
引受証券 極東 2,500 1.00
引受証券 日本アジア 2,500 1.00
引受証券 東洋 2,500 1.00
引受証券 岡三 1,200 0.48
引受証券 藍沢 1,200 0.48
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
黒田 武志 代表取締役 960,200 52.69
(株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 99,000 5.43
MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 95,000 5.21
坂本 孝 特別利害関係者など 50,000 2.74
豊田通商(株) 特別利害関係者など 44,300 2.43
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,143 2.26
ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 自己株式 39,000 2.14
ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 31,200 1.71
(株)ﾊｰﾄﾞｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 30,000 1.65
NVCC7号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.65
共立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.65
(株)百五銀行 特別利害関係者など 30,000 1.65
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.9 3,039 105 100 96
(連結実績)2015.9 3,226 114 107 95
(連結見込)2016.9 3,729 150 171 149
(連結予想)2017.9 4,236 272 270 238
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.9 141.37 524.18 -
調達資金使途 各種システム投資
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22）
3135 　マーケットエンタ 68.7倍(単独予想 )
3545 　デファクト 21.7倍(単独予想 )
事業詳細
　インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。

1.ネットリユース事業
　NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。
　取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。

2.ネットリサイクル事業
　小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。

　2016年9月期の売上高構成比は、ネットリユース事業94.0％、ネットリサイクル事業6.0％。

日本モーゲージサービス 株式会社

日本モーゲージサービス 株式会社 注目度／B
コード／7192 市場／JASDAQスタンダード 業種／その他金融業 売買単位／100株
事業内容 住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティングなどの住宅事業総合ソリューションサービスの提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/28 仮条件 1,810　～　2,010
ブックビルディング期間 11/30 - 12/6
公開価格決定 12/7 公開価格 2,010
申込期間 12/9 - 12/14 初値予想 2,500
払込期日 12/16
上場 12/19 初値 2,810
基本事項 http://www.m-s-j.jp/
代表者名 鵜沢 泰功 （上場時61歳7カ月）/1955年生
本店所在地 東京都港区西新橋
設立年 2005年
従業員数 52人　(10/31現在)（平均43.5歳、年収555.3万円）、連結164人
株主数 42人　（目論見書より）
資本金 503,000,000円　(11/14現在)
上場時発行済み株数 2,324,000株
公開株数 421,600株（公募300,000株、売り出し66,600株、オーバーアロットメント55,000株)
シンジケート 公開株数366,600株　
（別に55,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 296,700 80.93
引受証券 ＳＭＢＣ日興 44,300 12.08
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 11,000 3.00
引受証券 いちよし 11,000 3.00
引受証券 ＳＢＩ 3,600 0.98
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
(株)ﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｼｽﾃﾑ研究所 役員らが議決権の過半数を所有する会社 460,000 22.73
ﾃｨｰ･ﾊﾝｽﾞｵﾝ1号投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 280,000 13.83
(株)日本ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 160,000 7.91
三井住友海上火災保険(株) 特別利害関係者など 124,000 6.13
(株)ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ 特別利害関係者など 120,000 5.93
(株)ｱｰﾙｼｰｺｱ 特別利害関係者など 80,000 3.95
OMｿｰﾗｰ(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95
(株)OSCAR 特別利害関係者など 80,000 3.95
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95
東京海上日動火災保険(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ2号投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.95
みずほ成長支援投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.95
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.3 3,977 167 169 61
(連結実績)2016.3 5,253 549 553 376
(連結予想)2017.3 5,806 573 575 410
(連結中間実績)2017.3 2,944 444 445 308
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.3 194.30 1,076.80 　-　
調達資金使途 運転資金、システム改修などを行うための設備資金
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/29）
1408 　サムシングHD 35.9倍(連結予想 )
5938 　LIXILG 19.4倍(連結予想 )
6072 　地盤ネットH 60.4倍(連結予想 )
6083 　ERIHD 15.6倍(連結予想 )
7164 　全国保証 15.5倍(単独予想 )
事業詳細
　住宅金融商品などの提供。全国各地の住宅関連事業者へのサービス提供を通じ、最終的には住宅取得者の満足の実現に寄与するために、住宅金融や住宅瑕疵（かし）保険などのほか、ソリューション提供の住宅アカデメイア事業を営んでいる。

1.住宅金融事業
　独立行政法人住宅金融支援機構と提携し、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を『MSJフラット35』として提供している。また、付随する業務として住宅建築業者らへの請負代金の一部支払いのための『MSJプロパーつなぎローン』を提供している。

2.住宅瑕疵保険等事業
　住宅業者が引き渡し後10年以内に、瑕疵担保責任発生による補修を行うための新築住宅瑕疵保険（法定保険）を販売している。
　また、住宅関連事業者向けに住宅に関する性能評価・検査等各種サービス業務や、地盤保証業務なども手掛けている。

3.住宅アカデメイア事業
　住宅産業の合理化・システム化に向けた各種情報・ツール・コンサルテーションなどのソリューションを提供している。自社開発のシステムによる各種サポート業務のサービス提供料や、自社開発のシステムを活用した保証業務の保証受託料、システムプラットホーム提供業務のシステム利用料を得ている。

　2016年3月期の連結営業収益の構成比は、住宅金融事業29.3％、住宅瑕疵保険等事業57.1％、住宅アカデメイア事業13.6％。

株式会社 船場

株式会社 船場 注目度／B
コード／6540 市場／東証2部 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 商業施設の企画、設計、監理、施工
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/30 仮条件 1,200　～　1,290
ブックビルディング期間 12/1 - 12/7
公開価格決定 12/8 公開価格 1,290
申込期間 12/9 - 12/14 初値予想 1,193
払込期日 12/18
上場 12/19 初値 1,193
基本事項 http://www.semba1008.co.jp/
代表者名 栗山 浩一 （上場時54歳7カ月）/1962年生
本店所在地 東京都港区芝浦
設立年 1962年
従業員数 408人　(9/30現在)（平均40.1歳、年収619.2万円）、連結602人
株主数 121人　（目論見書より）
資本金 96,000,000円　(11/15現在)
上場時発行済み株数 9,785,000株　（別に潜在株式877,500株）
公開株数 2,415,000株（公募1,050,000株、売り出し1,050,000株、オーバーアロットメント315,000株)
シンジケート 公開株数2,100,000株　
（別に315,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,806,000 86.00
引受証券 みずほ 147,000 7.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 94,500 4.50
引受証券 いちよし 52,500 2.50
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
(株)リヤ興産 役員らが議決権の過半数を所有する会社 4,905,000 46.81
栗山 浩一 代表取締役社長、子会社取締役 1,140,000 10.88
(株)船場 自己株式 865,000 8.26
従業員持ち株会 特別利害関係者など 848,800 8.10
栗山 嘉子 代表取締役社長の配偶者 555,000 5.30
栗山 茂 代表取締役社長の血族、取締役、子会社取締役 430,000 4.10
広沢 敦子 代表取締役社長の血族 240,000 2.29
中村 哲也 従業員 12,500 0.12
立花 尚登 従業員 12,500 0.12
伊藤 進悟 取締役常務執行役員、子会社取締役 12,500 0.12
小山 秀雄 取締役執行役員、子会社取締役 12,500 0.12
千田 浩一 取締役常務執行役員 12,500 0.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 24,595 1,047 1,057 543
(連結実績)2015.12 30,732 2,040 2,062 1,572
(連結予想)2016.12 27,574 1,525 1,523 824
(連結3Q累計実績)2016.12 20,192 1,265 1,275 734
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.12 94.00 824.91 20
調達資金使途 運転資金、設備資金、借入金返済
連結会社 7社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/22）
9622 　スペース 13.2倍(単独予想 )
9716 　乃村工 20.9倍(連結予想 )
9743 　丹青社 15.9倍(連結予想 )
事業詳細
　商業施設やインテリアの企画・設計・監理・施工。そのほか、市場調査・分析、 商業施設の管理・運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、一般建築業などを展開している。

　創業は1947年7月で、ショーケースや陳列機材の販売を目的に大阪市東区で個人商店として開業した。その後器材だけでなく、店舗の内外装や売り場づくりにも業容を拡大し、1951年1月に株式会社化。東京進出に当たって1962年2月に現法人を設立し、1965年2月に旧法人が合流した。

　2015年12月期の売上高構成比は、専門店45.4％、大型店・複合商業施設54.6％。主な販売先はイオンリテール12.2％（イオングループ約23％）。

株式会社 シンシア

株式会社 シンシア 注目度／B
コード／7782 市場／マザーズ 業種／精密機器 売買単位／100株
事業内容 コンタクトレンズの製造および販売
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/28 仮条件 1,940　～　2,100
ブックビルディング期間 11/30 - 12/6
公開価格決定 12/7 公開価格 2,100
申込期間 12/9 - 12/14 初値予想 2,500
払込期日 12/15
上場 12/16 初値 1,950
基本事項 http://www.sincere-vision.com/
代表者名 中村 研（上場時43歳11カ月）/1973年生
本店所在地 東京都中央区日本橋箱崎町
設立年 2008年
従業員数 31人　(10/31現在)（平均46.3歳、年収588.1万円）、連結40人
株主数 11人　（目論見書より）
資本金 100,000,000円　(11/11現在)
上場時発行済み株数 2,089,000株　（別に潜在株式198,400株）
公開株数 500,000株（公募200,000株、売り出し250,000株、オーバーアロットメント50,000株)
シンジケート 公開株数450,000株　
（別に50,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 382,500 85.00
引受証券 東海東京 36,000 8.00
引受証券 藍沢 4,500 1.00
引受証券 岩井コスモ 4,500 1.00
引受証券 極東 4,500 1.00
引受証券 東洋 4,500 1.00
引受証券 日本アジア 4,500 1.00
引受証券 マネックス 4,500 1.00
引受証券 水戸 4,500 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
(株)ｷｬﾋﾟﾀﾙﾒﾃﾞｨｶ 親会社 1,700,000 77.33
(株)ｼﾝｼｱ 自己株式 111,000 5.05
中村 研 代表取締役執行役員社長 83,000 3.78
みずほ成長支援投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91
かながわ成長支援投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91
ｵﾘｯｸｽ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91
清水 康久 取締役執行役員 24,000 1.10
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,000 0.86
長嶺 英昌 従業員 16,000 0.73
飯島 彰 執行役員 16,000 0.73
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,800 0.63
SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,500 0.48
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,800 0.45
SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,900 0.31
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 3,731 165 366 216
(連結実績)2015.12 4,244 203 318 211
(連結予想)2016.12 4,904 576 319 191
(連結3Q累計実績)2016.12 3,788 410 184 108
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.12 100.94 955.37 -
調達資金使途 広告宣伝費や基幹システムの改修および借入金の返済
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/10）
7741 　ＨＯＹＡ 22.9倍(連結予想 )
7743 　シード 23.2倍(連結予想 )
7780 　メニコン 25.9倍(連結予想 )
事業詳細
　コンタクトレンズの製造販売。中でも1日使い捨て、2週間交換、1カ月交換タイプといった使い捨てコンタクトレンズ「L-CON」シリーズに注力している。また、サークルレンズやカラーレンズなどのおしゃれ用として、「L-CON POP」シリーズ、「Ultimate PEARL」シリーズ、「Select FAIRY」シリーズ、「Miche Bloomin’」シリーズ、「EYE BEAUTY」シリーズといったブランドを発売している。

　前身は1961年に創業、1966年8月に法人化したヤマト樹脂光学。2008年8月に経営破綻し、同月から11月にかけて現在の親会社であるキャピタルメディカを経由し、シンシアに事業譲渡された。

　2015年12月期の連結売上高構成比は、コンタクトレンズ事業100％。主な販売先はコンタクトレンズ・ネットショップのパレンテ20.0％。

株式会社 ＭＳ－Ｊａｐａｎ

株式会社 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 注目度／B
コード／6539 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 企業の管理部門および弁護士などの士業に特化した人材紹介業や同領域のインターネットメディアの運営
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/28 仮条件 1,960　～　2,080
ブックビルディング期間 11/29 - 12/5
公開価格決定 12/6 公開価格 2,080
申込期間 12/7 - 12/12 初値予想 2,100
払込期日 12/14
上場 12/15 初値 2,200
基本事項 http://company.jmsc.co.jp/
代表者名 有本 隆浩（上場時55歳3カ月）/1961年生
本店所在地 東京都千代田区富士見
設立年 1990年
従業員数 112人　(10/31現在)（平均28.8歳、年収502万円）
株主数 9人　（目論見書より）
資本金 20,000,000円　(11/11現在)
上場時発行済み株数 5,965,000株　（別に潜在株式56,850株）
公開株数 1,828,500株（公募795,000株、売り出し795,000株、オーバーアロットメント238,500株)
シンジケート 公開株数1,590,000株　
（別に238,500株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 1,399,200 88.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 79,500 5.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 47,700 3.00
引受証券 ＳＢＩ 31,800 2.00
引受証券 みずほ 31,800 2.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
有本 隆浩 代表取締役社長 3,158,000 55.58
(株)T&Aﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,000,000 35.20
(株)MS-Japan 自己株式 455,000 8.01
藤江 真之 取締役 4,000 0.07
井川 優介 取締役 4,000 0.07
中園 隼人 取締役 4,000 0.07
久住 憲市 従業員 2,000 0.04
菅原 正則 取締役（監査等委員） 1,500 0.03
大浦 善光 取締役（監査等委員） 1,500 0.03
坂元 英峰 取締役（監査等委員） 1,500 0.03
清水 悠太 従業員 1,500 0.03
有山 智規 従業員 1,500 0.03
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 1,607 572 653 411
(単独実績)2016.3 2,013 782 813 535
(単独予想)2017.3 2,411 947 981 710
(単独中間実績)2017.3 1,187 462 460 349
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 131.48 817.92 　-　
調達資金使途 プラットフォームの開発投資や運転資金、広告宣伝費および人材採用費などに充当
連結会社 なし
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/18）
2124 　ＪＡＣＲ 16.7倍(連結予想 )
事業詳細
　経営管理職種専門の人材紹介。公認会計士、税理士、弁護士などの士業や、一般事業会社の経理・財務・人事・総務・法務・経営企画などの管理部門職種を対象とした、人材紹介事業を展開している。採用企業側より手数料を得る成功報酬型を採用している。

　また、付随する事業として、紹介予定派遣者の紹介や、合併・買収(M&A)の仲介業務、会計事務所や法律事務所の検索サイト「J-ing」や、税理士、公認会計士向け転職・業界動向案内ポータルサイト「KAIKEI FAN」、法務、弁護士、法律事務所の求人・転職情報サイト「LEGAL NET」などの運営、会計事務所などの専門組織を紹介する「J-ingコンシェルジュ」を行っている。

　2016年3月期の連結売上高構成比は、人材紹介事業99.3％（一般企業向け70.4％、専門組織向け28.9％）、その他付帯事業0.7％。また、有資格者の紹介実績は30.1％。

株式会社 キャリアインデックス

株式会社 キャリアインデックス 注目度／B
コード／6538 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 インターネットを活用した集客プラットホームの運営事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/24 仮条件 5,720　～　6,060
ブックビルディング期間 11/28 - 12/2
公開価格決定 12/5 公開価格 6,060
申込期間 12/7 - 12/12 初値予想 6,500
払込期日 12/13
上場 12/14 初値 6,150
基本事項 http://careerindex.co.jp/
代表者名 板倉 広高 （上場時51歳0カ月）/1965年生
本店所在地 東京都目黒区下目黒
設立年 2005年
従業員数 29人　(9/30現在)（平均31.7歳、年収559.4万円）
株主数 5人　（目論見書より）
資本金 42,000,000円　(11/9現在)
上場時発行済み株数 1,726,000株　（別に潜在株式28,500株）
公開株数 496,800株（公募126,000株、売り出し306,000株、オーバーアロットメント64,800株)
シンジケート 公開株数432,000株　
（別に64,800株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 367,300 85.02
引受証券 大和 43,200 10.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 8,600 1.99
引受証券 マネックス 4,300 1.00
引受証券 エース 4,300 1.00
引受証券 極東 4,300 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
板倉 広高 代表取締役社長 1,316,000 80.81
斉藤 慶介 取締役 256,000 15.72
熊谷 友幸 従業員 13,000 0.80
斎藤 武人 従業員 13,000 0.80
米山 恭右 取締役 8,000 0.49
青梨 和幸 取締役 6,000 0.37
林 絢子 従業員 1,800 0.11
嶌田 岳人 従業員 1,700 0.10
武智 恵 従業員 1,500 0.09
辻口 和也 従業員 1,500 0.09
向山 正純 従業員 1,500 0.09
曽根 康司 従業員 1,500 0.09
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 1,500 409 410 258
(単独実績)2016.3 1,298 233 233 151
(単独予想)2017.3 1,745 433 442 297
(単独中間実績)2017.3 787 172 177 113
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 172.60 1,058.46 0
調達資金使途 本社移転費、採用教育費・人件費、広告宣伝費
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（12/9）
3679 　じげん 38.6倍(連結予想 )
3936 　グロバルウェ -倍(単独予想 )
6049 　イトクロ 33.7倍(単独見込 )
事業詳細
　人材関連サイトとスクール情報サイトの運営。サイトにアクセスするユーザーの情報をパートナー（販売先）各社に移送することによる集客代行事業を営んでいる。ユーザーは複数のパートナーに情報の一括登録・応募・資料請求ができる。

　また、独自のサービスとして、ハローワークの求人情報を掲載しており、ユーザーが同社のウェブサイト上で応募すると求人企業に直接応募書類を郵送する「キャリアポスト」サービスを運営している。ユーザーもハローワークへ求人を出している企業も無料で利用できる。

　運営するサイトは運営開始順に、（1）転職情報サイト「CAREERINDEX」、（2）派遣・アルバイト情報サイト「Lacotto」、（3）スクール情報サイト「CAREERINDEXスクール」、（4）ファッション業界転職情報サイト「FashionHR」――の4つがある。

　2016年3月期の売上高構成比は、集客代行事業100％。主な販売先はリクルートホールディングス16.6％、リクルートキャリア13.0％、ＳＢヒューマンキャピタル10.7％、インテリジェンス10.5％。

株式会社 グッドコムアセット

株式会社 グッドコムアセット 注目度／B
コード／3475 市場／JASDAQスタンダード 業種／不動産業 売買単位／100株
事業内容 新築マンションの企画、開発、販売および管理
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/18 仮条件 1,850　～　1,950
ブックビルディング期間 11/21 - 11/28
公開価格決定 11/29 公開価格 1,950
申込期間 11/30 - 12/5 初値予想 3,000
払込期日 12/7
上場 12/8 初値 2,582
基本事項 http://www.goodcomasset.co.jp/
代表者名 長嶋 義和 （上場時47歳0カ月）/1969年生
本店所在地 東京都新宿区西新宿
設立年 2005年
従業員数 75人　(9/30現在)（平均31.7歳、年収479.5万円）、連結85人
株主数 25人　（目論見書より）
資本金 91,500,000円　(11/4現在)
上場時発行済み株数 1,425,000株　（別に潜在株式102,900株）
公開株数 634,800株（公募377,000株、売り出し175,000株、オーバーアロットメント82,800株)
シンジケート 公開株数552,000株　
（別に82,800株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 497,000 90.04
引受証券 ＳＭＢＣ日興 16,500 2.99
引受証券 大和 16,500 2.99
引受証券 ＳＢＩ 11,000 1.99
引受証券 エース 5,500 1.00
引受証券 丸三 5,500 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
長嶋 義和 代表取締役社長 586,000 50.92
長嶋 弘子 代表取締役社長の配偶者 212,000 18.42
北出 和佳 特別利害関係者など 50,000 4.34
川満 隆詞 取締役執行役員 50,000 4.34
従業員持ち株会 特別利害関係者など 49,200 4.27
染谷 恭子 特別利害関係者など 35,000 3.04
(株)ﾘｱﾙﾜﾝ 特別利害関係者など 26,000 2.26
城島 佳央里 特別利害関係者など 25,000 2.17
染谷 祐佳里 特別利害関係者など 25,000 2.17
平瀬 健士 特別利害関係者など 14,000 1.22
向江 弘徳 監査役 14,000 1.22
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.10 5,611 340 308 184
(連結実績)2015.10 7,823 948 916 563
(連結見込)2016.10 7,393 921 861 553
(連結3Q累計実績)2016.10 5,398 723 674 419
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結見込 )2016.10 528.33 1,721.77 20
調達資金使途 新築マンションの購入・開発にかかる運転資金
連結会社 2社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/16）
3245 　ディアライフ 9.9倍(連結予想 )
3464 　プロパティＡ 7.1倍(単独予想 )
3469 　デュアルタプ 6.5倍(連結予想 )
8935 　ＦＪネクスト 5.9倍(連結予想 )
事業詳細
　投資マンションデベロッパー。東京23区内で新築マンション「GENOVIA（ジェノヴィア）」シリーズを企画、開発、販売、管理している。単身者向けの1K（ワンルーム）が中心。販売先の個人投資家とは空室保証契約やサブリース契約を締結している。

1.国内自社販売
　国内の個人投資家向けに自社ブランドの新築マンションを販売している。

2.国内業者販売
　国内の他の不動産会社向けに主に自社ブランドの新築マンションを販売している。他業者が代理販売を行うケースもある。

3.海外販売
　海外の個人投資家などに自社ブランドの新築マンションを販売している。台湾では子会社がセミナーで集客するほか、海外の不動産販売会社と業務委託契約を結び、当該会社が集客している。

4.不動産管理
　販売したマンションの入居者募集などの賃貸管理業務や、マンション管理組合から受託する建物管理業務を行っている。また、引き渡しまでの賃料収入を得るため、一部の物件について不動産会社と賃貸借契約を締結している。

　2015年10月期の連結売上高構成比は、国内自社販売39.3％、国内業者販売25.5％、海外販売33.2％、不動産管理2.0％。主な販売先は不動産会社のレイリス・アンド・カンパニー（東京・渋谷）16.9％。

株式会社 イントラスト

株式会社 イントラスト 注目度／B
コード／7191 市場／マザーズ 業種／その他金融業 売買単位／100株
事業内容 総合保証サービス事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/18 仮条件 570　～　630
ブックビルディング期間 11/21 - 11/28
公開価格決定 11/29 公開価格 630
申込期間 11/30 - 12/5 初値予想 1,000
払込期日 12/6
上場 12/7 初値 854
基本事項 http://www.entrust-inc.jp/
代表者名 桑原 豊（上場時58歳1カ月）/1958年生
本店所在地 東京都東京都千代田区
設立年 2006年
従業員数 83人　(9/30現在)（平均39.8歳、年収490万円）
株主数 4人　（目論見書より）
資本金 391,507,000円　(11/4現在)
上場時発行済み株数 9,743,861株　（別に潜在株式1,099,000株）
公開株数 2,605,000株（公募1,430,000株、売り出し836,000株、オーバーアロットメント339,000株)
シンジケート 公開株数2,266,000株　
（別に339,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 1,858,000 81.99
引受証券 大和 226,600 10.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 113,300 5.00
引受証券 いちよし 22,700 1.00
引受証券 今村 22,700 1.00
引受証券 ＳＢＩ 22,700 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
Prestige International 親会社 7,320,700 77.77
桑原 豊 代表取締役社長執行役員 1,473,300 15.65
(株)桑原ﾄﾗｽﾄ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 250,000 2.66
(株)ﾄﾘﾆﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ 特別利害関係者など 172,000 1.83
藤森 武 取締役執行役員 14,000 0.15
太田 博之 取締役執行役員 14,000 0.15
川島 俊忠 取締役執行役員 14,000 0.15
中村 育紘 従業員 10,000 0.11
石原 健太 従業員 10,000 0.11
永田 明久 従業員 7,000 0.07
立和名 政文 従業員 7,000 0.07
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 2,845 18 13 -171
(単独実績)2016.3 2,650 541 541 524
(単独予想)2017.3 2,714 603 592 381
(単独中間実績)2017.3 1,306 271 269 173
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.3 43.50 162.29 5
調達資金使途 システム開発・改修、コールセンターやオフィスの拡充、新たな保証商品の開発販売用資金および代位弁済資金
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/15）
4290 　ＰＩ 17.7倍(連結予想 )
7183 　あん保証 192.9倍(単独予想 )
7187 　ジェイリース 17.6倍(連結予想 )
事業詳細
　家賃債務の保証。プレステージ・インターナショナルの子会社。総合保証サービス会社として、家賃債務保証を中心とした保証サービスと関連するソリューションサービスを提供している。2006年3月の設立当初はフィンテックグローバルの子会社だったが、2010年2月に買収された。

1.保証サービス
（1）家賃債務保証
　同社が連帯保証人となることで、賃料などの滞納リスクを引き受ける。滞納発生時に同社が代位弁済する代位弁済型の保証商品と、大手信販会社を使った家賃決済クレジットサービス付き商品がある。後者は入居者の登録口座から家賃を信販会社が引き落として管理会社に送金するもので、滞納が3カ月（一部6カ月）相当を超えた額を代位弁済する。

（2）介護費用保証
　介護施設の利用料などを対象とした介護費用保証商品「太陽」を提供している。施設のサービス利用者の連帯保証人となることで、介護施設の利用料などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。

（3）医療費用保証
　医療機関の入院費用などを対象とした医療費用保証商品「虹」を提供している。入院患者の連帯保証人となることで、入院費用自己負担分などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。

2.ソリューションサービス
（1）特化型ソリューションサービス
　保証サービスに関連する入居申込受付業務、審査業務、未入金案内業務、債権管理支援業務といった業務を、一括又は個別に受託サービスとして提供している。

（2）Doc-onサービス
　督促のツールとしてSMS（ショートメッセージサービス）の一括送信業務や、SMSにクレジットカード決済機能を付加した「楽クレ」サービス、SMSの一括送信業務にコールセンター機能などを付加したサービスなどを提供している。

　2016年3月期の売上高構成比は総合保証サービス事業100％。主な販売先は大和ハウスフィナンシャル30.7％。

株式会社 ＪＭＣ

株式会社 ＪＭＣ 注目度／B
コード／5704 市場／マザーズ 業種／非鉄金属 売買単位／100株
事業内容 3D（立体）プリンターおよび砂型鋳物による試作品、各種部品・商品の製造、販売
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/9 仮条件 920　～　960
ブックビルディング期間 11/10 - 11/16
公開価格決定 11/17 公開価格 960
申込期間 11/18 - 11/24 初値予想 1,500
払込期日 11/28
上場 11/29 初値 1,816
基本事項 http://www.jmc-rp.co.jp/
代表者名 渡辺 大知（上場時42歳7カ月）/1974年生
本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜
設立年 1992年
従業員数 78人　(9/30現在)(平均31.4歳、年収423万円)
株主数 24人　（目論見書より）
資本金 263,000,000円　(10/21現在)
上場時発行済み株数 2,450,000株　（別に潜在株式226,800株）
公開株数 1,150,000株（公募970,000株、売り出し30,000株、オーバーアロットメント150,000株)
シンジケート 公開株数1,000,000株　
（別に150,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 900,000 90.00
引受証券 ＳＢＩ 50,000 5.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 40,000 4.00
引受証券 静銀ティーエム 10,000 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
渡辺 大知 代表取締役社長 706,800 41.41
鈴木 浩之 専務取締役 328,000 19.22
DCIﾊｲﾃｸ製造業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 109,200 6.40
EEIｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.86
渡辺商事(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 92,000 5.39
東京都ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,800 5.32
山崎 晴太郎 取締役 48,000 2.81
静岡ｷｬﾋﾟﾀﾙ5号投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 2.34
森谷 知子 取締役 37,200 2.18
かながわ成長企業支援投 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.76
TNP中小ﾍﾞﾝﾁｬｰ成長応援投 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.76
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.12 643 57 51 20
(単独実績)2015.12 1,327 170 194 124
(単独予想)2016.12 1,532 171 200 124
(単独中間実績)2016.12 741 86 126 87
(単独3Q累計実績)2016.12 1,124 123 171 119
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.12 79.42 670.66 　-　
調達資金使途 鋳造事業の生産能力拡大(建物建設資金および機械装置購入資金)
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/31）
3444 　菊池製作 112.9倍(連結予想 )
7873 　アーク 23.1倍(連結予想 )
事業詳細
　試作品メーカー。3次元コンピューター利用設計システム(CAD)データ技術を用いて「樹脂を素材とする3D（立体）プリンター」と「金属を素材とする砂型鋳造」の両成型法を用いている。

1.3Dプリンター出力事業
　製品を開発している顧客に対し、試作品を3Dプリンターで作製し、提供している。塗装・染色・ネジ加工・アルミ真空蒸着・真空注型など各種後加工も行っている。

2.鋳造事業
　製品の形状を反転させた型に溶かした金属を流し込む鋳造工法により、アルミニウム合金やマグネシウム合金の試作品や少量産品を作製している。データ作成から検査まで可能限りデジタル化している。

　2015年12月期の連結売上高構成比は、3Dプリンター出力事業35.2％、鋳造事業64.8％。

株式会社 エルテス

株式会社 エルテス 注目度／B
コード／3967 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/8 仮条件 1,650　～　1,790
ブックビルディング期間 11/10 - 11/16
公開価格決定 11/17 公開価格 1,790
申込期間 11/21 - 11/25 初値予想 5,500
払込期日 11/28
上場 11/29 初値 6,510
基本事項 http://eltes.co.jp/
代表者名 菅原 貴弘 （上場時36歳11カ月）/1979年生
本店所在地 東京都港区新橋
設立年 2012年
従業員数 75人　(8/31現在)（平均29.82歳、年収448.4万円）
株主数 61人　（目論見書より）
資本金 504,890,000円　(10/24現在)
上場時発行済み株数 2,351,600株　（別に潜在株式218,000株）
公開株数 248,500株（公募150,000株、売り出し66,100株、オーバーアロットメント32,400株)
シンジケート 公開株数216,100株　
（別に32,400株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 181,500 83.99
引受証券 みずほ 21,600 10.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 2,200 1.02
引受証券 岡三 2,200 1.02
引受証券 香川 2,200 1.02
引受証券 極東 2,200 1.02
引受証券 マネックス 2,200 1.02
引受証券 藍沢 1,000 0.46
引受証券 東洋 1,000 0.46
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
菅原 貴弘 代表取締役社長 711,600 29.41
(株)TSﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 254,200 10.51
(株)産業革新機構 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 10.33
宮前 幸央 特別利害関係者など 100,000 4.13
NTTｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 3.44
瓜生 健太郎 特別利害関係者など 75,900 3.14
(株)電通 資本業務提携先 62,500 2.58
NTTｺﾑ ｵﾝﾗｲﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ 取引先 60,000 2.48
みずほ成長支援投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.07
(株)ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 特別利害関係者など 50,000 2.07
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.2 649 -151 -153 -118
(単独実績)2016.2 960 135 131 88
(単独予想)2017.2 1,369 184 165 112
(単独中間実績)2017.2 661 116 114 71
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2017.2 50.22 563.38 0
調達資金使途 広告宣伝費やウェブサイトリニューアル、採用費や人件費、システムインフラの増強、ソフトウエア取得、オフィス移転および構築、新サービス設計・構築、パートナーとの連携など
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/27）
2449 　プラップＪ 10.1倍(連結予想 )
3657 　ポールHD 12.1倍(連結予想 )
3680 　ホットリンク -倍(連結予想 )
3775 　ガイアックス 10.8倍(連結予想 )
6050 　ＥＧ 42.7倍(連結見込 )
9432 　ＮＴＴ 13.0倍(連結予想 )
事業詳細
　デジタルリスクの解決。具体的にはネット炎上の未然防止のためのソリューション、危機発生時の対応方法コンサルティング、レピュテーション（世評）回復のためのサービスなど。リスクに特化したビッグデータ解析技術を基に、組織がさらされるリスクを解決するためのソリューションを提供している。

1.ソーシャルリスクコンサルティングサービス
　ソーシャルリスクに関する危機発生後に、速やかに顧客が適切な対応が取れるようにアドバイスを行っている。リスクの鎮静化に向けた緊急対応コンサルティングと事後のレピュテーション回復に向けたサービスを提供している。

2.ソーシャルリスクモニタリングサービス
　ソーシャルメディア上の投稿を24時間365日体制で監視し、ソーシャルリスクの発生を早期に検知・把握している。実際にリスクを検知した場合には専任のコンサルタントが対応や対策をアドバイスしている。

3.リスクインテリジェンスサービス
　データ上に表れる「人の動き」を解析してデジタルリスクの予兆を捉え、情報漏えい・不正会計などの内部不正を未然に抑止している。

　2016年2月期の連結売上高構成比は、ソーシャルリスクコンサルティングサービス68.0％、ソーシャルリスクモニタリングサービス30.2％、その他1.8％。

株式会社 スタジオアタオ

株式会社 スタジオアタオ 注目度／B
コード／3550 市場／マザーズ 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 オリジナルバッグ、財布などの企画・販売
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/10 仮条件 2,930　～　3,030
ブックビルディング期間 11/11 - 11/17
公開価格決定 11/18 公開価格 3,030
申込期間 11/21 - 11/25 初値予想 4,000
払込期日 11/28
上場 11/29 初値 3,810
基本事項 http://www.atao.co.jp/
代表者名 瀬尾 訓弘 （上場時40歳7カ月）/1976年生
本店所在地 兵庫県神戸市中央区
設立年 2005年
従業員数 42人　(9/30現在)(平均32.3歳、年収396.5万円)、連結42人
株主数 4人　（目論見書より）
資本金 10,000,000円　(10/24現在)
上場時発行済み株数 2,051,000株　（別に潜在株式66,000株）
公開株数 727,100株（公募51,000株、売り出し610,000株、オーバーアロットメント66,100株)
シンジケート 公開株数661,000株　
（別に66,100株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 582,000 88.05
引受証券 大和 23,100 3.49
引受証券 みずほ 23,100 3.49
引受証券 ＳＢＩ 8,200 1.24
引受証券 マネックス 8,200 1.24
引受証券 いちよし 8,200 1.24
引受証券 岩井コスモ 8,200 1.24
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
黒越 誠治 その他の関係会社の役員 795,000 38.48
瀬尾 訓弘 代表取締役社長 600,000 29.04
(株)ｾﾌﾞﾝｵｰ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 400,000 19.36
(株)九六 黒越誠治氏の資産管理会社 205,000 9.92
長南 伸明 取締役 62,000 3.00
籠谷 雅 取締役 4,000 0.19
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.2 1,108 175 175 117
(連結実績)2016.2 1,944 245 252 157
(連結予想)2017.2 2,731 457 434 282
(連結中間実績)2017.2 1,478 329 326 212
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.2 140.37 428.93 0
調達資金使途 新規出店の設備投資、残額はインターネット販売の販売促進費
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（11/2）
2736 　サダマツ 56.5倍(連結予想 )
3174 　ハピネス&D 20.0倍(単独予想 )
7829 　サマンサJP 40.5倍(連結予想 )
7872 　Aエステール 14.2倍(連結予想 )
7937 　ツツミ 56.7倍(単独予想 )
8008 　４℃ＨＤ 13.7倍(連結予想 )
9878 　セキド 114.1倍(単独予想 )
9904 　ベリテ 57.6倍(単独予想 )
9990 　サックスバー 11.5倍(連結予想 )
事業詳細
　神戸発の女性向けファッションブランド。自社ブランドの『ATAO（アタオ）』『IANNE（イアンヌ）』に加え、イタリアの『Roberta di Camerino（ロベルタ・ディ・カメリーノ）』の3つを展開しており、バッグ、財布などを企画・販売している。

1.店舗販売
　大都市圏の百貨店・商業施設などに入居する店舗8店（アタオ5店、イアンヌ3店）や、百貨店などでの随時イベント開催にて、同社商品を販売している。仏パリではイアンヌのギャラリー1箇所を有している。

2.インターネット販売
　インターネット店舗「ATAO OFFICIAL WEB SITE」、「IANNE公式オンラインショップ」を、実質的な筆頭株主のデジサーチアンドアドバタイジング（東京・渋谷）と協働で運営している。デジサーチ社の運営するオンラインモール「erutouc（エルトゥーク）」内でも販売している。

3.ロベルタ事業
　国内で伊ブランドのロベルタ・ディ・カメリーノを展開している。国内ライセンスを持つ三菱商事より許諾を受けている。有楽町の路面店1店のほか、グループ運営のサイトを通じて販売している。

※店舗数は全て2016年9月末現在。

　2016年2月期の連結売上高構成比は、インターネット販売51.2％、店舗販売45.2％、その他3.6％。主な販売先はデジサーチアンドアドバタイジング51.2％、神戸国際会館14.3％。

ＷＡＳＨハウス 株式会社

ＷＡＳＨハウス 株式会社 注目度／B
コード／6537 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供など
スケジュール 価格情報
仮条件決定 11/2 仮条件 2,090　～　2,300
ブックビルディング期間 11/4 - 11/10
公開価格決定 11/11 公開価格 2,300
申込期間 11/14 - 11/17 初値予想 2,700
払込期日 11/21
上場 11/22 初値 3,240
基本事項 http://www.wash-house.jp/
代表者名 児玉 康孝（上場時51歳1カ月）/1965年生
本店所在地 宮崎県宮崎市新栄町
設立年 2001年
従業員数 87人　(9/30現在)（平均38.4歳、年収369.6万円）
株主数 30人　（目論見書より）
資本金 161,380,000円　(10/18現在)
上場時発行済み株数 3,245,200株　（別に潜在株式73,500株）
公開株数 1,279,300株（公募620,000株、売り出し492,500株、オーバーアロットメント166,800株)
シンジケート 公開株数1,112,500株　
（別に166,800株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 945,800 85.02
引受証券 ＳＭＢＣ日興 55,600 5.00
引受証券 岡三 44,500 4.00
引受証券 エース 22,200 2.00
引受証券 ふくおか 22,200 2.00
引受証券 ＳＢＩ 11,100 1.00
引受証券 マネックス 11,100 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
児玉康孝 代表取締役社長 963,500 35.70
(株)ＫＤＭ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 777,000 28.79
ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 219,000 8.12
JAIC-みやざき太陽1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 210,000 7.78
みやざき未来応援ﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 7.41
児玉真由美 代表取締役社長の血族 100,000 3.71
(株)宮崎銀行 特別利害関係者など 80,000 2.96
ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 21,800 0.81
児玉ユミ子 代表取締役社長の血族、取締役 20,000 0.74
児玉光 代表取締役社長の血族 15,000 0.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.12 1,246 65 66 40
(単独実績)2015.12 2,050 219 219 131
(単独予想)2016.12 3,063 279 271 166
(単独中間実績)2016.12 1,254 106 106 62
(単独3Q累計実績)2016.12 1,934 91 91 53
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(単独予想 )2016.12 62.10 546.22 16
調達資金使途 首都圏への直営店出店の設備資金、借入金返済の一部、人材紹介料。
連結会社 0社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/26）
2300 　きょくとう 15.6倍(単独予想 )
3058 　三洋堂HD 57.7倍(連結予想 )
9731 　白洋舎 10.1倍(連結予想 )
事業詳細
　コインランドリー店舗「WASHハウス」を展開。チェーン本部としてFC（フランチャイズチェーン）システムをFCオーナーに提供するほか、提供したFC店舗を運営・管理している。直営店舗も運営する。

1.FC事業
　出店候補地を選定し、FCオーナーに店舗設計、内装工事、機器の設置などをパッケージ化した「WASHハウスコインランドリーシステム一式」を販売している。開業準備費用とFC加盟金を受領している。

2.店舗管理事業
　すべてのFC店舗についての管理を受託している。24時間365日受付のコールセンター、ウェブカメラと遠隔コントロールによる即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス巡回、集金、広告活動などのサービスを提供している。月次の売上金から差し引くことや、オーナーからコインランドリー管理収入を受領している。

3.直営事業その他
　直営店を展開し、利用者から洗濯機、乾燥機の利用料を受領している。その他、コインランドリーの経費精算業務などに伴う業者から事務手数料収入などの収益を受領している。

　2015年12月期の連結売上高構成比は、FC事業71.7％、店舗管理事業17.1％、直営事業その他11.2％。

株式会社 フィル・カンパニー

株式会社 フィル・カンパニー 注目度／B
コード／3267 市場／マザーズ 業種／建設業 売買単位／100株
事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする｢空中店舗フィル・パーク｣の企画、設計、建築
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/28 仮条件 1,190　～　1,310
ブックビルディング期間 11/1 - 11/8
公開価格決定 11/9 公開価格 1,310
申込期間 11/11 - 11/16 初値予想 2,500
払込期日 11/17
上場 11/18 初値 4,000
基本事項 http://philcompany.jp/
代表者名 能美 裕一(上場時42歳7カ月)/1974年生
本店所在地 東京都千代田区平河町
設立年 2005年
従業員数 8人　(9/30現在)（平均35.7歳、年収621.9万円）、連結13人
株主数 82人　（目論見書より）
資本金 99,300,000円　(10/14現在)
上場時発行済み株数 2,339,000株　（別に潜在株式220,000株）
公開株数 345,000株（公募200,000株、売り出し100,000株、オーバーアロットメント45,000株)
シンジケート 公開株数300,000株　
（別に45,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 255,000 85.00
引受証券 みずほ 18,000 6.00
引受証券 岩井コスモ 6,000 2.00
引受証券 エース 6,000 2.00
引受証券 岡三 3,000 1.00
引受証券 藍沢 3,000 1.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 3,000 1.00
引受証券 東洋 3,000 1.00
引受証券 日本アジア 3,000 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
高橋 伸彰 代表取締役 987,000 41.84
SUS(株) 特別利害関係者など 245,000 10.39
能美 裕一 代表取締役社長 124,000 5.26
高野 隆 取締役 94,000 3.98
(合)NOB 役員らが議決権の過半数を所有する会社 45,000 1.91
(株)ﾌｭｰﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 45,000 1.91
松藤 博次 特別利害関係者など 45,000 1.91
真鍋 康正 特別利害関係者など 45,000 1.91
(株)ido 特別利害関係者など 45,000 1.91
二村 健司 特別利害関係者など 44,000 1.87
西武しんきんｷｬﾋﾟﾀﾙ商店街ﾌｧﾝﾄﾞ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.70
Vector Group International Limited 特別利害関係者など 40,000 1.70
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.11 477 3 6 34
(連結実績)2015.11 1,493 150 154 140
(連結予想)2016.11 1,650 200 220 170
(連結3Q累計実績)2016.11 1,305 200 213 158
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.11 79.19 265.43 0.00
調達資金使途 本社移転費用、事業拡大のための人材採用費・人件費、広告宣伝費など
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/18）
1916 　日ビルド 10.1倍(連結予想 )
事業詳細
　駐車場上部の空中店舗の開発を支援している。具体的には、コインパーキングなどの駐車場を運営するオーナーに対し、空中店舗「フィル・パーク」の企画・デザイン・プロジェクトマネジメント業務、開発調査業務、設計・監理業務、工事請負業務、事業コンサルティングや初期テナント誘致などをワンストップで提供している。

　オーナーの利益を最大化するため、“駐車場収益を最大限に残す”建築と、初期テナントの誘致、調整、事業資金に関するコンサルティングなどが特徴。建物は3階建てを標準とし、20年以内の暫定活用を可能にしたモデルを実現している。2016年8月現在、全国主要都市を中心に90箇所（建築中含む）の実績を重ねてきた。

　2015年11月期の連結売上高構成比は、空中店舗フィル・パーク事業100.0％。主な販売先は大丸松坂屋百貨店（Ｊフロントリテイリング）の不動産事業部である大丸コム開発11.2％。

株式会社 バロックジャパンリミテッド

株式会社 バロックジャパンリミテッド 注目度／A
コード／3548 市場／東証1部 業種／小売業 売買単位／100株
事業内容 主に女性向けの衣料品および装飾雑貨を企画・販売する製造小売業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/14 仮条件 2,000　～　2,240
ブックビルディング期間 10/17 - 10/21
公開価格決定 10/24 公開価格 2,000
申込期間 10/25 - 10/28 初値予想 1,900
払込期日 10/31
上場 11/1 初値 1,900
基本事項 http://www.baroque-global.com/
代表者名 村井 博之(上場時55歳3カ月)/1961年生
本店所在地 東京都目黒区青葉台
設立年 2003年
従業員数 1,511人　(8/31現在)（平均27.5歳、年収336.2万円）、連結1679人
株主数 12人　（目論見書より）
資本金 3,914,375,000円　(9/28現在)
上場時発行済み株数 35,503,000株　（別に潜在株式2,295,400株）
公開株数 13,776,700株（公募4,200,000株、売り出し7,789,800株、オーバーアロットメント1,786,900株)
シンジケート 公開株数11,989,800株　
（別に1,786,900株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 7,194,200 60.00
主幹事証券 みずほ 3,357,100 28.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 1,198,900 10.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 59,900 0.50
引受証券 マネックス 59,900 0.50
引受証券 ＳＢＩ 59,900 0.50
引受証券 いちよし 59,900 0.50
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
MUTUAL CROWN LIMITED その他の関係会社 10,003,600 29.77
オリックス(株) 特別利害関係者など 9,359,600 27.86
CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED ベンチャーキャピタル（ファンド） 7,199,800 21.43
村井 博之 代表取締役社長、子会社の取締役 4,218,000 12.55
深沢 瑞岐 従業員 188,000 0.56
奈良 世輝 代表取締役副社長 186,000 0.55
深沢 哲人 上席執行役員 176,000 0.52
小池 恵一郎 上席執行役員 158,000 0.47
池内 秀樹 執行役員 124,000 0.37
中根 麗子 従業員 124,000 0.37
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.1 62,525 -683 -874 -2,340
(連結実績)2016.1 68,769 5,996 6,141 4,221
(連結予想)2017.1 72,843 6,146 6,386 4,424
(連結中間実績)2017.1 32,281 2,088 1,851 1,214
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.1 136.75 510.63 　-　
調達資金使途 新規出店、社内基幹システムの更新、借入金の返済
連結会社 子会社7社 持ち分法適用関連会社3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/6）
2685 　アダストリア 10.1倍(連結予想 )
2726 　パルGHD 11.9倍(連結予想 )
2792 　ハニーズ 20.3倍(連結予想 )
3189 　ＡＮＡＰ 30.5倍(単独見込 )
7829 　サマンサJP 12.7倍(連結予想 )
8029 　ルック 27.7倍(連結予想 )
8118 　キング 11.3倍(連結予想 )
8127 　ヤマトインタ -倍(連結見込 )
事業詳細
　女性向けカジュアル衣料のSPA（製造小売り）大手。香港証券取引所に上場する婦人靴中国最大手、百麗国際（ベルインターナショナル）の持ち分法適用会社。
　10代後半～40代の女性向け衣料品と服飾品を企画、販売している。国内では全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピングセンター、百貨店などでブランド別のインショップ型カジュアル専門店として、2016年1月現在、国内336店（直営245店）を展開している。海外では香港とマカオでFC店舗7店、中国本土では筆頭株主のベルインターナショナルホールディングスとの合弁事業にて直営136店を展開している。

　主要ブランドはファッションビル・駅ビル系の20代向け「マウジー」、「スライ」、ショッピングセンター系のファミリー、カップル向け「アズール・バイ・マウジー」、「ロデオクラウンズ」、百貨店系の30～40代向け「エンフォルド」、「ペギーラナ」、大人レディースウエア卸専業の「ハウスコミューン」――などがある。

　実質的には2000年3月の創業で、2007年2月に仏系ＣＬＳＡサンライズキャピタルの支援を得て休眠会社を使って現経営陣がMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施した。その後ＣＬＳＡの保有株は2010年10月にオリックスに、2013年8月に百麗国際と投資ファンドの香港ＣＤＨインベストメント（鼎暉投資）の子会社にそれぞれ売却された。

　2016年1月期の連結売上高構成比は、実店舗販売90.4％、オンライン販売9.6％。海外売上比率は中国・香港8.5％。

株式会社 岐阜造園

株式会社 岐阜造園 注目度／C
コード／1438 市場／名証2部 業種／建設業 売買単位／100株
事業内容 造園緑化工事の設計・実施・メンテナンスなど
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/12 仮条件 1,000　～　1,150
ブックビルディング期間 10/14 - 10/21
公開価格決定 10/24 公開価格 1,150
申込期間 10/25 - 10/27 初値予想 1,100
払込期日 10/31
上場 11/1 初値 1,191
基本事項 http://www.gifu-zohen.co.jp/
代表者名 小栗 達弘 （上場時72歳5カ月）/1944年生
本店所在地 岐阜県岐阜市茜部菱野
設立年 1966年
従業員数 68人　(8/31現在)（平均39.8歳、年収467.3万円）、連結98人
株主数 21人　（目論見書より）
資本金 61,100,000円　(6/30現在)
上場時発行済み株数 1,415,000株
公開株数 460,000株（公募400,000株、オーバーアロットメント60,000株)
シンジケート 公開株数400,000株　
（別に60,000株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 東海東京 360,000 90.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 20,000 5.00
引受証券 ＳＢＩ 12,000 3.00
引受証券 エイチ・エス 4,000 1.00
引受証券 安藤 4,000 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
小栗 達弘 代表取締役社長 280,230 27.61
小栗 弘 代表取締役社長の血族（相続手続き中） 267,530 26.36
小栗 勝郎 代表取締役社長と常務取締役の血族 263,930 26.00
社員持ち株会 特別利害関係者など 72,200 7.11
伊藤 俊秀 特別利害関係者など 15,010 1.48
舟橋 恵一 取締役 15,000 1.48
山崎 茂 特別利害関係者など 15,000 1.48
山田 準 専務取締役 15,000 1.48
川下 保博 取締役 10,000 0.99
小栗 育子 常務取締役の血族 6,600 0.65
小栗 栄一 常務取締役 6,600 0.65
小栗 治子 常務取締役の血族 6,600 0.65
小栗 正広 常務取締役の血族 6,600 0.65
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.9 3,868 249 262 141
(連結実績)2015.9 4,167 342 349 235
(連結見込)2016.9 3,971 321 397 257
(連結予想)2017.9 3,816 312 311 209
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.9 151.40 1,611.90 35
調達資金使途 システム導入や事業者開設のための設備資金、採用費や人件費、広告宣伝費
連結会社 1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（10/4）
1376 　カネコ種 11.6倍(連結予想 )
5964 　洋刃物 9.4倍(連結予想 )
6061 　ユニバ園芸 10.9倍(連結予想 )
9992 　理研グリン 12.5倍(連結予想 )
事業詳細
　中部地方の造園大手。造園緑化の設計、施工、メンテナンスを手掛けている。
　全国の植木業者で作庭技術を学んだ小栗弥一氏が1927年3月に「植弥」として創業。1966年1月に株式会社化するとともに現商号に変更した。

1.ランドスケープ
　公共スペースの造園工事、屋上・壁面緑化工事、生き物との共生を目的としたビオトープ工事、環境再生工事などを手掛けている。

2.ガーデンエクステリア
　個人宅の庭園の設計、施工を手掛けている。住宅メーカーや不動産デベロッパーからの受注と、一般顧客向けショールーム「パインズ」などを通じた直接受注がある。ショールームは東海・近畿・四国地方に5店舗を展開している。

　2015年9月期の連結売上高構成比は、ランドスケープ33.3％、ガーデンエクステリア66.7％。主な販売先は大和ハウス工業16.0％、積水ハウス11.9％。

株式会社 アイモバイル

株式会社 アイモバイル 注目度／A
コード／6535 市場／マザーズ 業種／サービス業 売買単位／100株
事業内容 アドネットワークなどインターネット広告サービス事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/6 仮条件 1,220　～　1,320
ブックビルディング期間 10/11 - 10/17
公開価格決定 10/18 公開価格 1,320
申込期間 10/20 - 10/25 初値予想 1,000
払込期日 10/26
上場 10/27 初値 1,230
基本事項 http://www.i-mobile.co.jp/
代表者名 田中 俊彦 （上場時37歳8カ月）/1979年生
本店所在地 東京都渋谷区桜丘町
設立年 2007年
従業員数 163人　(7/31現在)（平均28.9歳、年収495.4万円）、連結178人
株主数 3人　（目論見書より）
資本金 98,000,000円　(9/23現在)
上場時発行済み株数 22,153,800株　（別に潜在株式3,853,300株）
公開株数 6,373,800株（公募3,330,000株、売り出し2,220,000株、オーバーアロットメント823,800株)
シンジケート 公開株数5,550,000株　
（別に823,800株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＢＩ 4,717,500 85.00
引受証券 みずほ 444,000 8.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 277,500 5.00
引受証券 エース 55,500 1.00
引受証券 マネックス 55,500 1.00
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
田中 俊彦 代表取締役社長 10,650,000 40.94
野口 哲也 取締役 10,230,000 39.32
(株)ｱｲﾓﾊﾞｲﾙ 自己株式 4,153,800 15.97
溝田 吉倫 代表取締役副社長 63,800 0.25
甲斐 康浩 従業員 41,500 0.16
野仲 正樹 子会社の取締役 40,400 0.16
須藤 麻里 従業員 38,400 0.15
山本 真実 従業員 35,400 0.14
加藤 秀樹 従業員 34,400 0.13
冨重 真栄 取締役 34,300 0.13
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.7 10,007 1,827 1,832 1,132
(連結実績)2016.7 15,063 2,790 2,880 1,829
(連結見込)2016.7 14,749 2,146 2,128 1,427
(連結予想)2017.7 14,899 2,191 2,204 1,405
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.7 68.55 498.94 　-　
調達資金使途 システム投資、事業拡大のための投資
連結会社 3社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/30）
2122 　Iスペース 14.7倍(連結見込 )
2159 　フルスピード 16.3倍(連結予想 )
2459 　アウンコンサル 98.0倍(連結予想 )
2461 　ファンコミ 13.8倍(連結予想 )
2489 　アドウェイズ 117.0倍(連結予想 )
2491 　Vコマース 14.4倍(連結予想 )
4784 　GMO-AP 24.5倍(連結予想 )
6045 　レントラックス 15.1倍(連結予想 )
事業詳細
　インターネット広告サービス大手。クリック課金型のアド（広告）ネットワーク関連事業を主軸に、ネット広告販売による代理店事業や、ふるさと納税推進サイトの運営など幅広いインターネット広告サービスを展開している。

1.アドネットワーク関連事業
　広告がクリックされることで広告主に対して広告費が発生する広告サービスを提供している。フィーチャーフォン、PC、スマートフォンの広告枠を対象とし、広告主が配信先メディアを把握できるアドネットワークを提供している。

2.アフィリエイト事業
　資料請求や会員獲得など広告主が求める成果が発生した場合のみ、広告費が発生する成果報酬型の広告サービスを提供している。

3.代理店事業
　リスティング広告、ディスプレー広告などの販売から、メディアを活用した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務までの幅広いサービスを提供している。

4.その他の事業
　ふるさと納税専門サイト「ふるなび」を運営している。また、アニメキャラクターのデジタル化版権を取得し、版権をアプリ制作会社などにライセンス提供している。

　2015年7月期の連結売上高構成比は、インターネット広告事業100％。主な販売先はセプテーニ16.6％、スマートフォン広告代理店のライブレボリューション14.4％、サイバーエージェント12.0％。

九州旅客鉄道 株式会社

九州旅客鉄道 株式会社 注目度／S
コード／9142 市場／東証1部 業種／陸運業 売買単位／100株
事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食およびその他事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/6 仮条件 2,400　～　2,600
ブックビルディング期間 10/7 - 10/14
公開価格決定 10/17 公開価格 2,600
申込期間 10/18 - 10/21 初値予想 3,000
払込期日 -
上場 10/25 初値 3,100
基本事項 http://www.jrkyushu.co.jp/
代表者名 青柳 俊彦（上場時63歳2カ月）/1953年生
本店所在地 福岡県福岡市
設立年 1987年
従業員数 7,870人　(7/31現在)（平均40歳、年収568.3万円）、連結1万7139人
株主数 1人　（目論見書より）
資本金 16,000,000,000円　(9/15現在)
上場時発行済み株数 160,000,000株
公開株数 160,000,000株（売り出し160,000,000株)
シンジケート 公開株数120,000,000株／（国内分） 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 36,000,000 30.00
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 36,000,000 30.00
主幹事証券 ＪＰモルガン 7,542,000 6.29
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 11,601,000 9.67
引受証券 大和 9,045,600 7.54
引受証券 みずほ 9,045,600 7.54
引受証券 岡三 1,227,600 1.02
引受証券 東海東京 1,227,600 1.02
引受証券 いちよし 948,600 0.79
引受証券 ＳＢＩ 948,600 0.79
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 948,600 0.79
引受証券 岩井コスモ 500,000 0.42
引受証券 エース 500,000 0.42
引受証券 東洋 500,000 0.42
引受証券 マネックス 500,000 0.42
引受証券 丸三 500,000 0.42
引受証券 藍沢 446,400 0.37
引受証券 水戸 446,400 0.37
引受証券 エイチ・エス 134,000 0.11
引受証券 極東 134,000 0.11
引受証券 高木 134,000 0.11
引受証券 立花 134,000 0.11
引受証券 ちばぎん 134,000 0.11
引受証券 内藤 134,000 0.11
引受証券 日本アジア 134,000 0.11
引受証券 松井 134,000 0.11
引受証券 むさし 134,000 0.11
引受証券 あかつき 50,200 0.04
引受証券 西日本シティＴＴ 50,200 0.04
引受証券 日の出 50,200 0.04
引受証券 ふくおか 50,200 0.04
引受証券 丸八 50,200 0.04
引受証券 光世 41,900 0.03
引受証券 リテラ・クレア 41,900 0.03
引受証券 ゴールドマン・サックス 39,900 0.03
引受証券 ＵＢＳ 39,900 0.03
引受証券 クレディ・スイス 16,800 0.01
引受証券 シティグループ 16,800 0.01
引受証券 バークレイズ 16,800 0.01
引受証券 マッコーリーキャピタル 16,800 0.01
引受証券 メリルリンチ日本 16,800 0.01
引受証券 安藤 16,700 0.01
引受証券 今村 16,700 0.01
引受証券 ウツミ屋 16,700 0.01
引受証券 岡三にいがた 16,700 0.01
引受証券 岡地 16,700 0.01
引受証券 木村 16,700 0.01
引受証券 共和 16,700 0.01
引受証券 上光 16,700 0.01
引受証券 第四 16,700 0.01
引受証券 長野 16,700 0.01
引受証券 中原 16,700 0.01
引受証券 西村 16,700 0.01
引受証券 日産 16,700 0.01
引受証券 ニュース 16,700 0.01
引受証券 八十二 16,700 0.01
引受証券 ばんせい 16,700 0.01
引受証券 フィリップ 16,700 0.01
引受証券 三木 16,700 0.01
引受証券 三田 16,700 0.01
引受証券 山和 16,700 0.01
引受証券 豊 16,700 0.01
引受証券 リーディング 16,700 0.01
大株主 ※潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
(独)法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 特別利害関係者など 160,000,000 100.00
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.3 357,422 12,782 25,574 15,012
(連結実績)2016.3 377,989 20,893 32,035 -433,089
(連結予想)2017.3 378,800 51,800 53,500 38,200
(連結1Q実績)2017.3 79,456 12,364 12,983 7,164
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2017.3 238.75 1,878.49 37.5
調達資金使途 -
連結会社 子会社36社、持ち分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ
9020 　ＪＲ東日本 13.4倍(連結予想 )
9021 　ＪＲ西日本 11.6倍(連結予想 )
9022 　ＪＲ東海 9.4倍(連結予想 )
9031 　西鉄 20.5倍(連結予想 )

株式会社 ユーザベース

株式会社 ユーザベース 注目度／A
コード／3966 市場／マザーズ 業種／情報・通信業 売買単位／100株
事業内容 法人向けオンライン企業・業界情報プラットホーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
スケジュール 価格情報
仮条件決定 10/3 仮条件 2,190　～　2,510
ブックビルディング期間 10/4 - 10/11
公開価格決定 10/12 公開価格 2,510
申込期間 10/13 - 10/18 初値予想 2,800
払込期日 10/20
上場 10/21 初値 2,908
基本事項 http://www.uzabase.com/
代表者名 新野 良介（上場時38歳10カ月）・梅田 優祐（上場時35歳5カ月）/1977・1981年生
本店所在地 東京都渋谷区恵比寿
設立年 2008年
従業員数 101人　(8/31現在)（平均32.6歳、年収590.6万円）、連結178人
株主数 24人　（目論見書より）
資本金 547,566,000円　(9/15現在)
上場時発行済み株数 7,084,707株　（別に潜在株式820,356株）
公開株数 846,700株（公募543,000株、売り出し193,300株、オーバーアロットメント110,400株)
シンジケート 公開株数736,300株　
（別に110,400株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ 589,300 80.04
引受証券 マネックス 36,800 5.00
引受証券 ＳＭＢＣ日興 33,100 4.50
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 25,700 3.49
引受証券 野村 25,700 3.49
引受証券 大和 18,400 2.50
引受証券 ＳＢＩ 7,300 0.99
大株主 ※潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
新野 良介 代表取締役社長、子会社の代表取締役 1,932,564 26.25
梅田 優祐 代表取締役社長、子会社の代表取締役 1,932,564 26.25
稲垣 裕介 取締役COO 675,372 9.17
Globis Fund III L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 580,899 7.89
Financial Intelligence Services Ltd. ベンチャーキャピタル（ファンド） 369,600 5.02
ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 215,778 2.93
ﾌﾞﾛｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 198,000 2.69
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 183,984 2.50
Globis Fund III(B) L.P ベンチャーキャピタル（ファンド） 166,731 2.26
竹内 秀行 従業員 147,135 2.00
業績動向（百万円） 営業収益 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 1,122 -395 -395 -397
(連結実績)2015.12 1,915 -332 -338 110
(連結予想)2016.12 3,045 153 117 83
(連結中間実績)2016.12 1,378 145 132 111
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.12 12.61 276.45 0
調達資金使途 広告宣伝費、採用費と人件費、システム開発に関する業務委託費、オフィス増床費。
連結会社 子会社4社、持ち分法適用会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/21）
3938 　ＬＩＮＥ 244.9倍(連結予想 )
4689 　ヤフー 16.7倍(連結予想 )
6047 　Gunosy 23.7倍(連結予想 )
事業詳細
　情報プラットホームの運営。BtoBサービスである事業者向けの企業・業界分析プラットフォーム「SPEEDA」の運営が主力。BtoCサービスとしてソーシャル経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」も運営している。

1.「SPEEDA」事業
　企業・業界を分析するための法人向けオンライン情報プラットフォームを運営している。利用者はSPEEDAを通じ、世界200カ国以上の企業財務、株価データ、550超の業界の地域別の分析レポートの他、統計データ、経済ニュース、M&A情報など、幅広いビジネス情報にワンストップでアクセスできる。

2.「NewsPicks」事業
　ソーシャル機能も兼ね備えた、経済ニュースプラットフォームを運営している。国内外のメディアが配信する経済ニュースをワンストップで読むことができるうえ、「NewsPicks」独自の編集部が取材・編集したオリジナルコンテンツを提供している。

　2015年12月期の連結売上高構成比は、「SPEEDA」事業81.2％、「NewsPicks」事業18.8％。

株式会社 マーキュリアインベストメント

株式会社 マーキュリアインベストメント 注目度／B
コード／7190 市場／東証2部 業種／証券商品先物 売買単位／100株
事業内容 ファンド運用事業および自己投資事業
スケジュール 価格情報
仮条件決定 9/28 仮条件 1,400　～　1,450
ブックビルディング期間 9/29 - 10/5
公開価格決定 10/6 公開価格 1,450
申込期間 10/7 - 10/13 初値予想 1,500
払込期日 10/14
上場 10/17 初値 1,390
基本事項 http://www.mercuria.jp/
代表者名 豊島 俊弘(上場時54歳0カ月)/1962年生
本店所在地 東京都千代田区内幸町
設立年 2005年
従業員数 25人　(8/31現在)（平均42歳、年収1023.2万円）、連結38人
株主数 38人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 429,050,000円　(9/9現在)
上場時発行済み株数 4,437,000株　（別に潜在株式400,000株）
公開株数 1,047,200株（公募531,000株、売り出し381,100株、オーバーアロットメント135,100株)
シンジケート 公開株数912,100株　
（別に135,100株）／		 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 766,500 84.04
引受証券 ＳＢＩ 36,400 3.99
引受証券 マネックス 36,400 3.99
引受証券 岡三 27,300 2.99
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 18,200 2.00
引受証券 エース 9,100 1.00
引受証券 丸三 9,100 1.00
引受証券 岩井コスモ 9,100 1.00
大株主 ※潜在株式を含まず 単位（株） 単位（％）
(株) 日本政策投資銀行 その他の関係会社 1,400,000 32.51
伊藤忠商事(株) その他の関係会社 1,052,000 24.43
あすかﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (株) その他の関係会社 378,000 8.78
谷家 衛 特別利害関係者など 370,000 8.59
豊島 俊弘 代表取締役CEO 212,000 4.92
三井住友信託銀行(株) 特別利害関係者など 194,000 4.51
(合)ユニオン・ベイ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 132,000 3.07
石野 英也 取締役 121,000 2.81
三好 達雄 - 80,000 1.86
許 暁林 同社および子会社の従業員 67,000 1.56
中井 竜馬 執行役員 58,000 1.35
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 1,616 939 966 739
(連結実績)2015.12 2,047 906 900 620
(連結予想)2016.12 2,270 1,095 1,048 717
(連結中間実績)2016.12 1,405 713 690 476
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ※ 配当
(連結予想 )2016.12 178.44 1,051.09 45
調達資金使途 今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金（間接投資含む）
連結会社 連結子会社6社、持ち分法適用関連会社1社
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（9/20）
2134 　燦キャピタル 14.6倍(連結予想 )
2337 　いちご 16.2倍(連結予想 )
3266 　ファンドクリG 11.4倍(連結予想 )
3454 　Fブラザース 6.2倍(連結予想 )
3772 　ウェルス 3.4倍(連結予想 )
4321 　ケネディクス 12.0倍(連結予想 )
8462 　ＦＶＣ -倍(連結予想 )
8518 　アジア投資 10.7倍(連結予想 )
8595 　ジャフコ 8.5倍(連結予想 )
8739 　スパークスG 18.4倍(連結予想 )
事業詳細
　投資ファンドの運営。香港REIT（不動産投資信託）が主力。国内外投資家の資金を投資事業組合などのファンドを通じて運用を行うファンド運用事業と、自己資金の運用を行う自己投資事業を展開している。

　日本政策投資銀行とあすかアセットマネジメントの合弁として2005年10月に設立された。旧社名はあすかＤＢＪパートナーズ。2015年5月に伊藤忠商事、同年12月に三井住友信託銀行が出資。2016年1月に現社名に変更された。

　香港証券取引所に上場するREIT「スプリングリート（春泉産業信託）」を運用しており、運用資産のほとんどは不動産や社会インフラなど安定収益の得られる不動産投資戦略／キャッシュフロー（CF）投資戦略に分類される。そのほか、成長事業に投資する成長投資戦略や割安な資産に投資するバリュー投資戦略、企業買収を通じて企業価値の向上を図るバイアウト投資戦略のものがある。2015年12月期の運用額は合計1826億円。

　2015年12月期の連結営業収益の構成比は、ファンド運用事業77.4％、自己投資事業22.6％。海外比率は72.1％（中国57.9％）。運用資産比率は成長投資戦略13.6％、バリュー投資戦略0.8％、バイアウト投資戦略0.8％、不動産投資戦略／CF投資戦略84.7％。