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2015/07/29
Category : 2015

デクセリアルズ株式会社

デクセリアルズ株式会社				注目度／A
コード／4980	市場／東証1部		業種／化学	売買単位／100株
事業内容	光学材料、電子材料、接合材料などの製造・販売
スケジュール		価格情報
仮条件決定	7/10	仮条件	1,450　～　1,600
ブックビルディング期間	7/13 - 7/17
公開価格決定	7/21	公開価格	1,600
申込期間	7/22 - 7/27	初値予想	1,600
払込期日	-
上場	7/29	初値	1,550

基本事項	http://www.dexerials.jp/
代表者名	一ノ瀬　隆/1957年生
本店所在地	東京都品川区大崎
設立年	2012年
従業員数	2,368人　(5/31現在)（連結）
株主数	101人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	15,747,000,000円　(6/23現在)
上場時発行済み株数	63,000,000株　（別に潜在株式1,901,600株）
公開株数	54,049,000株（売り出し49,363,000株、オーバーアロットメント4,686,000株)
シンジケート	公開株数31,243,000株　（別に4,686,000株）／（国内分）		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	大和		13,434,700	43.00
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー		7,342,100	23.50
引受証券	ＳＭＢＣ日興		5,779,900	18.50
引受証券	野村		1,562,100	5.00
引受証券	みずほ		1,562,100	5.00
引受証券	ＳＭＢＣフレンド		1,562,100	5.00
大株主	※潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
日本政策投資銀行	ベンチャーキャピタル（ファンド）		37,800,000	58.24
UC Universe（F）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		10,293,800	15.86
UCユニバース投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）		3,380,800	5.21
UC Universe（A）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		3,266,100	5.03
UC Universe（B）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		2,653,700	4.09
UC Universe Co-Investment（F）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		2,035,600	3.14
UC Universe Co-Investment（A）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		1,425,300	2.20
UC Universe Co-Investment（B）,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）		1,204,600	1.86
UCユニバース共同投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）		910,100	1.40
一ノ瀬　隆	代表取締役社長執行役員		214,800	0.33

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2014.3	63,307	7,740	7,208	8,044
(連結実績)2015.3	65,508	9,611	9,870	10,721
(連結予想)2016.3	75,600	11,900	11,500	7,000
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ※	配当
(連結予想 )2016.3	111.11	863.82	55
調達資金使途	-
連結会社	10社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（7/10）
4045 　東亜合成	13.0倍(連結予想 )
4115 　本州化	9.9倍(連結予想 )
4118 　カネカ	13.9倍(連結予想 )
4185 　ＪＳＲ	15.2倍(連結予想 )
4188 　三菱ケミHD	16.7倍(連結予想 )
4201 　日合成	8.1倍(連結予想 )
4205 　ゼオン	10.5倍(連結予想 )
4217 　日立化成	11.3倍(連結予想 )
4221 　大倉工	13.3倍(連結予想 )
4239 　ポラテクノ	10.1倍(連結予想 )
4631 　ＤＩＣ	8.5倍(連結予想 )
6907 　ジオマテック	13.8倍(連結予想 )
6988 　日東電	17.5倍(連結予想 )
7917 　藤森工	12.1倍(連結予想 )

光学・電子材料部品大手。主力のFPD（フラット・パネル・ディスプレー）向けの光学弾性樹脂と、基板に電子部品を接続するための異方性導電膜では高い世界シェアを有している。　1962年3月に設立されたソニーケミカルが前身。87年7月に東京証券取引所第二部に上場したが、2000年1月にソニーによる株式交換で上場廃止に。12年9月にソニーの事業ポートフォリオ改革の一環として、日本政策投資銀行とユニゾン・キャピタルのファンドの支援でMBO（経営陣が参加する買収）し、翌月に現社名に変更した。社名はDexterous（賢く、機敏に）とmaterial（材料）から命名された。 1.光学材料部品事業　液晶パネル向け反射防止フィルムなどの光学フィルムや、光ディスク用の紫外線硬化型樹脂や光学弾性樹脂などの光学樹脂材料、スマートフォンやデジタルカメラ向けの光学モジュールなどを製造・販売している。 2.電子材料部品事業　工業用機能性接合材などの接合関連材料、異方性導電膜、過電圧流から保護するためのリチウムイオン電池二次保護素子、プロジェクター向け無機偏光板・無機波長板のマイクロデバイスなどを製造販売している。　2015年3月期の連結売上高構成比は、光学材料部品事業44.3％、電子材料部品55.7％。主な販売先はＵＫＣホールディングス傘下のＵＫＣエレクトロニクス（香港）10.1％。海外売上高比率73.7％。

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