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2014/01/03
Category : 2013

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社

コード／6080	市場／マザーズ		売買単位／100株
事業内容	M&A（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業
基本事項	http://www.ma-cp.com/
代表者名	中村　悟/1973年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	2005年
従業員数	21人　(9/30現在)
株主数	23人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	49,250,000円　(9/30現在)
上場時発行済み株数	2,140,000株　（別に潜在株式272,000株）
公開株数	172,500株（公募150,000株、売り出し22,500株） 22,500株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	10/31
ブックビルディング期間	11/1-11/8
公開価格決定	11/11
申込期間	11/12-11/15
払込期日	11/19
上場	2013/11/20
シンジケート	公開株数150,000株　（別に22,500株）／		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村		132,000	88.00
引受証券	岡三		3,000	2.00
引受証券	ＳＢＩ		3,000	2.00
引受証券	エイチ・エス		3,000	2.00
引受証券	東海東京		1,500	1.00
引受証券	ＳＭＢＣフレンド		1,500	1.00
引受証券	いちよし		1,500	1.00
引受証券	丸三		1,500	1.00
引受証券	みずほ		1,500	1.00
引受証券	水戸		1,500	1.00
大株主	潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
中村　悟	代表取締役社長		1,328,000	58.71
十亀　洋三	取締役		240,000	10.61
JAIC-IF３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		168,000	7.43
オリックス10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		150,000	6.63
土屋　淳	従業員		76,000	3.36
日本アジア投資	ベンチャーキャピタル（ファンド）		72,000	3.18
中村　陽子	代表取締役社長の配偶者		32,000	1.41
岡村　英哲	従業員		30,000	1.33
桜井　哲博	従業員		28,000	1.24
渡辺　研	従業員		20,000	0.88
業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績) 2011.9	571	263	262	149
(単独実績) 2012.9	1,073	579	577	301
(単独第３四半期実績) 2013.6	545	237	236	135
(単独見込) 2013.9	1,157	601	600	331
(単独予想) 2014.9	1,302	582	582	347
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(単独予想 ) 2014.9	163.94	698.27	-
調達資金使途	人材採用や教育費用、マーケティング活動の強化
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（10/28）
2127 　Ｍ＆Ａ	47.1倍 (連結予想 )
2174 　ＧＣＡ	24.7倍 (連結予想 )
事業詳細
M&A（企業の合併・買収）の仲介。主に後継者のいない国内中堅・中小企業を対象に、M&Aや資本提携による事業承継などの問題解決を提案し、実現までをサポートしている。　譲渡企業のオーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、双方から着手金または中間報酬、および成功報酬を受領している。売上高の約半数が調剤薬局業界の成約によるものとなっている。　2012年9月期の売上高構成比は、M&A仲介事業100％。
仮条件		公開価格	初値
2,800 円　～　3,000円		3,000円	10,000円

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Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社

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