- 2025/04/29
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／3186 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 中古自動車販売事業 | |||
| 基本事項 | http://www.nextage.jp/ | |||
| 代表者名 | 広田 靖治/1973年生 | |||
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 | |||
| 設立年 | 1998年 | |||
| 従業員数 | 432人 (5/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 80人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | |||
| 資本金 | 100,000,000円 (5/31現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 3,141,000株 （別に潜在株式208,500株） | |||
| 公開株数 | 824,500株 （公募637,000株 、売り出し187,500株） 107,500株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 7/9 | |||
| ブックビルディング期間 | 7/11-7/18 | |||
| 公開価格決定 | 7/19 | |||
| 申込期間 | 7/22-7/25 | |||
| 払込期日 | 7/29 | |||
| 上場 | 2013/7/30 | |||
| シンジケート | 公開株数717,000株 （別に107,500株） ／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 573,900 | 80.04 | |
| 引受証券 | 東海東京 | 71,700 | 10.00 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 21,500 | 3.00 | |
| 引受証券 | みずほ | 14,300 | 1.99 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 14,300 | 1.99 | |
| 引受証券 | 極東 | 7,100 | 0.99 | |
| 引受証券 | エース | 7,100 | 0.99 | |
| 引受証券 | 高木 | 7,100 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） | |
| 広田 靖治 | 代表取締役社長兼CEO | 1,027,200 | 37.87 | |
| ＳＭＮ | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 36.87 | |
| ティー・ハンズオン１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 14.75 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 56,800 | 2.09 | |
| ティー・ハンズオンインベストメント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 1.47 | |
| 田中 一栄 | 常務取締役兼COO | 26,000 | 0.96 | |
| 井野 貴文 | 従業員 | 24,000 | 0.88 | |
| 磯貝 哲也 | 従業員 | 24,000 | 0.88 | |
| 安藤 弘志 | 取締役兼CFO | 24,000 | 0.88 | |
| 細野 順三 | - | 10,000 | 0.37 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2011.11 | 21,042 | 750 | 737 | 418 |
| (連結実績) 2012.11 | 28,319 | 895 | 875 | 483 |
| (連結第１四半期実績) 2013.2 | 8,400 | 217 | 212 | 122 |
| (連結中間実績) 2013.5 | 18,297 | 455 | 494 | 293 |
| (連結予想) 2013.11 | 36,891 | 1,010 | 988 | 523 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.11 | 192.59 | 935.01 | 16.12 | |
| 調達資金使途 | 新規出店の設備資金、商品仕入れのための運転資金 | |||
| 連結会社 | 1社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ （7/1） | |||
| 2788 アップル | 9.6倍 (連結予想 ) | |||
| 4732 ＵＳＳ | 21.5倍 (連結予想 ) | |||
| 7599 ガリバー | 23.0倍 (連結予想 ) | |||
| 7602 カーチス | 12.0倍 (連結予想 ) | |||
| 9856 ケーユーＨＤ | 9.2倍 (連結予想 ) | |||
| 9870 ハナテン | 4.2倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 名古屋市地盤の中古車販売店。太平洋ベルト地帯に2013年6月21日現在、国産車取扱店を中心に合計31店舗出店している。一部買い取りや整備、車検、輸出なども展開している。 1.中古車販売事業 （1）中古車販売店事業 車種タイプ別の中古車販売店を展開している。2013年6月21日現在、国産普通車取扱店23店舗（スポーツタイプ多目的車(SUV)専門店8店舗、ミニ バン専門店7店舗、セダン・スポーツ専門店5店舗、コンパクト専門店2店舗、アラカルト店1店舗）、軽自動車取扱店5店舗、輸入車取扱店3店舗。 （2）整備事業 販売した車両の整備や車検などを手掛けている。主要な店舗には整備工場を併設しており、併設していない店舗についても、名古屋市と福岡市にある整備工場や外注先にて整備しいる。 （3）保険代理店事業 取り扱い車両の販売に際して、自動車保険を提案し、販売後のサポート体制の強化を図っている。 （4）自動車買い取り事業 不要となった車両の買い取りしている。販売店で買い取るほか、中古車買い取りラビット事業のフランチャイズ店が1店舗ある。 2.その他事業 （1）自動車出張買い取り事業 顧客の自宅まで出向き中古車の査定と買い取りを行っている。東海北陸地方を中心に展開している。 （2）中古車輸出事業 主に東アフリカ・オセアニア地域を中心に中古車を輸出している。 （3）カーコーティング事業 販売する中古車に対してコーティングを行っている。 2012年11月期の地域別売上高構成比は、北海道東北地方0.9％、関東甲信越地方15.8％、東北北陸地方49.3％、関西地方19.1％、九州沖縄地方13.0％、海外（中古車輸出）1.8％。13年2月末の有利子負債依存度64.3％。 |
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| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 1,500 円 ～ 1,700円 | 1,700円 | 2,011円 | ||