- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／3175 | 市場／マザーズ | 売買単位／100株 | ||
| 事業内容 | 外食店舗を主とする販売事業および地鶏や鮮魚の生産流通事業 | |||
| 基本事項 | http://www.apcompany.jp/ | |||
| 代表者名 | 米山 久/1970年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都港区 | |||
| 設立年 | 2001年 | |||
| 従業員数 | 343人 (7/31現在)（連結） | |||
| 株主数 | 26人 （目論見書より） | |||
| 資本金 | 28,850,000円 (6/27現在) | |||
| 上場時発行済み株数 | 2,394,250株 | |||
| 公開株数 | 626,700株（公募350,000株、売り出し276,700株） 81,700株 オーバーアロットメント含む |
|||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 9/3 | |||
| ブックビルディング期間 | 9/5-9/11 | |||
| 公開価格決定 | 9/12 | |||
| 申込期間 | 9/14-9/20 | |||
| 払込期日 | 9/24 | |||
| 上場 | 2012/9/25 | |||
| シンジケート | 公開株数545,000株 （別に81,700株）／ | 単位（株） | 単位（％） | |
| 主幹事証券 | 野村 | 436,300 | 80.06 | |
| 引受証券 | みずほ | 27,200 | 4.99 | |
| 引受証券 | いちよし | 16,300 | 2.99 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 16,300 | 2.99 | |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 10,900 | 2.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 10,900 | 2.00 | |
| 引受証券 | 大和 | 10,900 | 2.00 | |
| 引受証券 | 極東 | 5,400 | 0.99 | |
| 引受証券 | 高木 | 5,400 | 0.99 | |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 5,400 | 0.99 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位（株） | 単位（％） | |
| 米山 久 | 代表取締役社長 | 1,415,000 | 69.22 | |
| MTRインベストメント | 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 | 250,000 | 12.23 | |
| 吉野 勝己 | 常務取締役、子会社の役員 | 75,000 | 3.67 | |
| 大久保 伸隆 | 常務取締役 | 46,000 | 2.25 | |
| 野本 良平 | 取締役、子会社の役員 | 40,000 | 1.96 | |
| 里見 順子 | 取締役 | 40,000 | 1.96 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 36,750 | 1.80 | |
| 天野 裕人 | 従業員 | 10,000 | 0.49 | |
| 綱嶋 恭介 | 従業員 | 10,000 | 0.49 | |
| 里見 英子 | 従業員、取締役の血族 | 10,000 | 0.49 | |
| 近藤 克明 | 子会社の役員 | 10,000 | 0.49 | |
| 上田 憲行 | 従業員 | 10,000 | 0.49 | |
| 高瀬 久夫 | 従業員 | 10,000 | 0.49 | |
| 井上 貴之 | 従業員 | 10,000 | 0.49 | |
| 鈴木 重尚 | 取引先の役員 | 10,000 | 0.49 | |
| 金子 貢司 | 取引先の役員 | 10,000 | 0.49 | |
| 米山 龍治 | 代表取締役社長の血族 | 10,000 | 0.49 | |
| 米山 忠 | 代表取締役社長の血族 | 10,000 | 0.49 | |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2011.3 | 5,233 | 191 | 192 | 111 |
| (連結実績) 2012.3 | 8,320 | 415 | 462 | 218 |
| (連結第１四半期実績) 2012.6 | 2,527 | 175 | 193 | 124 |
| (連結予想) 2013.3 | 11,219 | 651 | 710 | 413 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 | |
| (連結予想 ) 2013.3 | 185.66 | 562.82 | - | |
| 調達資金使途 | 販売事業における外食直営店舗の新規出店費用 | |||
| 連結会社 | 子会社4社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（8/23） | |||
| 2694 Ｇテイスト | 5.3倍 (単独予想 ) | |||
| 2762 三光フーズ | 15.8倍 (単独予想 ) | |||
| 3063 Ｊプロ | 28.9倍 (連結予想 ) | |||
| 3073 ダイヤＤ | 5.3倍 (連結予想 ) | |||
| 3077 ホリイフード | 5.5倍 (単独予想 ) | |||
| 3082 きちり | 9.6倍 (単独予想 ) | |||
| 3366 一六堂 | 7.5倍 (連結予想 ) | |||
| 7522 ワタミ | 18.3倍 (連結予想 ) | |||
| 7524 マルシェ | 16.7倍 (単独予想 ) | |||
| 7616 コロワイド | 153.5倍 (連結予想 ) | |||
| 8207 テンアライド | 72.6倍 (連結予想 ) | |||
| 9979 大庄 | 27.2倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 自社農場などで生産した地鶏をメーンとする居酒屋「塚田農場」や、鮮魚をメーンとする居酒屋「四十八漁場」などを運営している。 食産業全体を事業領域とする「生販直結モデル」を掲げる。外食店舗の運営から川上にさかのぼり、農漁業生産者と直接提携しながら、食品の生産から販売までを統合的に手掛けている。 1.生産流通事業 地鶏、鮮魚、青果物などを同社の店舗のほか、ライセンス供与先、グループ外の外食・小売店舗に販売している。 自社農場で宮崎県が生産管理する「みやざき地頭鶏（じとっこ）」を生産しており、加工場の建設、雛センターや食鳥処理場の統合により、現地一貫生産体制を確立している。 2.販売事業 外食店舗と中食店舗を運営している。塚田農場や四十八漁場など、平均客単価4000円前後の中価格帯居酒屋を首都圏中心に79店舗（2012年7月末現在）展開している。 また、店舗ブランドを24企業44店舗に対し、ライセンス供与（商標・ノウハウなどの利用許諾）しているほか、中食店舗（4店舗）を運営している。 2012年3月期の売上高構成比は、生産流通事業16.1％＜地鶏関連9.5％、その他（野菜、鮮魚など）6.6％＞、販売事業83.9％＜地鶏モデル（塚田農場など）56.5％、鮮魚モデル（四十八漁場など）15.0％、ホルモンモデル（芝浦食肉など）10.0％、その他2.5％＞。2012年6月末現在の有利子負債依存度60.6％。 |
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| 仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
| 2,150 円 ～ 2,350円 | 2,350円 | 3,305円 | ||