- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／3390 | 市場／JASDAQ | 売買単位／1 株 | |
| 事業内容 | ソリューションシステムアウトソーシング事業 | ||
| 基本事項 | http://www.u-s-systems.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 山口浩行 /S40 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H8 年 | ||
| 従業員数 | 64人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 86人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 842,800,000円 (9/29現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 19,578株 （別に潜在株式860株） | ||
| 公開株数 | 2,000株（公募2,000株、売出0株） | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/13-10/19 | ||
| 公募価格決定 | 10/20 | ||
| 申込期間 | 10/21-10/26 | ||
| 払込期日 | 10/28 | ||
| 上場 | 2005/10/31 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株／ | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,300 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 新光 | 240 | 12.00 |
| 幹事証券 | 大和SMBC | 240 | 12.00 |
| 幹事証券 | 野村 | 120 | 6.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 40 | 2.00 |
| 幹事証券 | ジェフリーズ | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 20 | 1.00 |
| 幹事証券 | マネックス・ビーンズ | 20 | 1.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位（株） | 単位（％） |
| ApaxGlobisJapanFund, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,202 | 22.79 |
| ベンチャー・リンク | 人的・資本的関係会社 | 3,550 | 19.25 |
| 山口浩行 | 代表取締役社長 | 3,470 | 18.82 |
| インテック | 特別利害関係者等 | 1,200 | 6.51 |
| アント・ブリッジ1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 830 | 4.50 |
| レックス・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 760 | 4.12 |
| 三菱電機インフォーメーションシステムズ | 特別利害関係者等 | 600 | 3.25 |
| ネクストジャパン | 特別利害関係者等 | 530 | 2.87 |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 525 | 2.85 |
| ナレッジファンド9号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500 | 2.71 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2004.3 | 3,844 | 66 | 11 |
| (単独実績) 2005.3 | 3,909 | 141 | 74 |
| (単独予想) 2006.3 | 4,332 | 150 | 74 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (単独予想 ) 2006.3 | 3,797.93 | 64,932.12 | - |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/6現） | ||
| 2377 サイバーファーム | 28.0倍 (連結予想 ) | ||
| 3354 チェルト | 16.2倍 (単独予想 ) | ||
| 3381 ビズネット | 22.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4287 ジャストプランニング | 40.9倍 (単独予想 ) | ||
| 4304 Ｅストアー | 62.2倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 主にベンンチャーリンクが支援する中～大規模のチェーン店舗を運営する企業に対して、IT化を中心とするソリューションシステムの提供を展開している。ソリューションシステムを提供するにあたっては、ユニバーサルプラットフォーム（独自に構築した情報システムの基盤）がベースとなっており、全ての顧客に共有され、その上に業種別・顧客別のソリューションシステムを構築している。このことににより、顧客は情報システムを自社所有することに比べ、維持・運用に係るコストを抑えることができる。 ベンチャーリンンクの持分法適用関連会社に該当。事業は2部門ある。 (1) アプリケーションサービスプロバイダ（ASP）事業 企業トップの経営判断支援から現場での業務支援までの企業活動の全領域に対する課題解決のためのソリューションシステムを構築し、ASPという形態での提供を手掛けている。 具体的な例としては、外食業態向けのソリューションシステムとして、マネジメントに必要な情報（売上・仕入・勤怠・販促・収益管理など）を、POS端末やパソコンなどからネットワークを経由してデータベースに集積し、経営指標として活用できる形に分析・加工し提供、さらには販促活動も支援している。また物流システムの最適化をシステム面でサポートすべく、サプライチェーンマネジメント（SCMS）を提供している。 (2) コストダウンサービス事業 ユニバーサルプラットフォームを通じて顧客店舗向けに備品・消耗品を購買代理にて提供するｅコマース事業を手掛けている。取扱商品は、チェーン店舗独自の商品や一般企業が大量に消費する紙・文具類などの商品まで幅広く取り扱っている。なお、仕入先より直接顧客に納品する仕組みのため、原則として在庫は発生しない。 前期の売上高構成比は、コストダウンサービス事業66.2％、ASP事業33.8％。主要顧客はレインズインターナショナル12.3％。 |
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| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 86,000 円 ～ 95,000円 | 95,000円 | 257,000円 | |