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2015/02/27
Category : 2014

テクノプロ・ホールディングス株式会社

テクノプロ・ホールディングス株式会社				注目度／A
コード／6028	市場／東証1部		業種／サービス業	売買単位／100株
事業内容	技術者派遣・請負事業
スケジュール		価格情報
仮条件決定	11月25日	仮条件	1,800　～　1,950
ブックビルディング期間	11/27 - 12/3
公開価格決定	12月4日	公開価格	1,950
申込期間	12/5 - 12/10	初値予想	1,852
払込期日	/
上場	12月15日	初値	1,852
基本事項	http://www.technoproholdings.com/
代表者名	西尾　保示/1951年生
本店所在地	東京都港区六本木　六本木ヒルズ森タワー35階
設立年	2006年
従業員数	10,863人　(9/30現在)（連結）
株主数	2人　（目論見書より）
資本金	100,000,000円　(11/10現在)
上場時発行済み株数	34,074,000株
公開株数	27,255,000株（公募0株、売り出し23,700,000株、オーバーアロットメント3,555,000株)
	シンジケート	公開株数23,700,000株		単位（株）
		（別に3,555,000株）／
主幹事証券	野村		17,775,000	75
引受証券	ＳＭＢＣ日興		2,370,000	10
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー		2,370,000	10
引受証券	大和		711,000	3
引受証券	ＳＢＩ		237,000	1
引受証券	東海東京		237,000	1
大株主	※潜在株式なし		単位（株）	単位（％）
Japan Universal Recruitment	ベンチャーキャピタル（ファンド）		34,072,000	99.99
西尾　保示	代表取締役社長兼CEO		2,000	0.01
業績動向（百万円）	売上収益	営業利益	税引き前利益	純利益
(連結実績)2013.6	69,479	5,136	3,824	3,703
(連結実績)2014.6	74,172	5,688	4,021	4,027
(連結1Q実績)2014.9	19,537	1,729	1,606	1,577
(連結予想)2015.6	79,626	7,008	6,500	6,351
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 )2015.6	186.38	489.58	93.19
調達資金使途	-
連結会社	9社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（11/17）
2136 　ヒップ	14.4倍(連結予想 )
2154 　トラストT	15.4倍(連結予想 )
2163 　アルトナー	13.0倍(単独予想 )
2186 　ソーバル	11.5倍(連結予想 )
2362 　夢真ＨＤ	19.4倍(連結予想 )
2458 　夢テク	24.9倍(単独予想 )
2475 　ＷＤＢ	14.9倍(連結予想 )
2479 　ジェイテック	19.8倍(連結予想 )
4641 　アルプス技研	16.4倍(連結予想 )
9744 　メイテック	30.3倍(連結予想 )
事業詳細
技術者派遣・請負の大手。機械、電気・電子、組み込み制御、ソフト開発・保守、生化学、施工管理領域の派遣・請負事業を展開している。
2014年9月末現在、グループ全体で1万1163名（うち正社員9624名）の技術者を国内に擁し、全国121の営業・受託拠点を設置。1793社の顧客にサービスを提供している。

2009年10月に経営破綻で東京証券取引所を上場廃止になった旧グッドウィル・グループ（ラディアホールディングス）が源流。事実上5年2カ月ぶりの再上場となる。上場廃止後2012年4月にMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施し、現法人格に事業を引き継いだ。

1.R&Dアウトソーシング分野
機械、電気・電子、組み込み制御、情報技術(IT)ネットワーク、ビジネスアプリケーション、システム保守運用、生化学などの技術領域において、技術者派遣・請負業務を提供している。

2.施工管理アウトソーシング分野
建築・土木・設備電機・プラント領域における施工管理業務（安全管理、品質管理、工程管理、原価管理）の技術者派遣を展開している。建築図面作成の請負業務も提供している。

3.その他分野
人材紹介事業、海外事業、障がい者雇用事業を行っている。

2014年6月期の売上高構成比は、R&Dアウトソーシング84.5％、施工管理アウトソーシング14.7％、その他0.9％。

「１株当たりの数値」においての注意
・ＢＰＳは直近四半期末の純資産にＩＰＯによる調達資金を足し、上場時発行済み株数で除したもの。純資産からは優先株式の発行金額・配当金や少数株主持ち分などを控除する。発行済み株式数からは自己株式数を控除する。

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