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2013/10/17
Category : 2013

サントリー食品インターナショナル株式会社

コード／2587	市場／東証1部		売買単位／100株
事業内容	飲料・食品の製造および販売
基本事項	http://www.suntory.co.jp/sbf/
代表者名	鳥井　信宏/1966年生
本店所在地	東京都港区
設立年	2009年
従業員数	17,533人　(4/30現在)（連結）
株主数	1人　（目論見書より）
資本金	30,000,000,000円　(4/16現在)
上場時発行済み株数	309,000,000株
公開株数	125,200,000株（公募93,000,000株、売り出し32,200,000株） 6,200,000株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	6/17
ブックビルディング期間	6/18-6/21
公開価格決定	6/24
申込期間	6/25-6/28
払込期日	7/2
上場	2013/7/3
シンジケート	公開株数59,500,000株　（別に6,200,000株）／（国内分）		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村		25,740,300	43.26
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー		15,110,300	25.40
引受証券	J.P.モルガン		2,972,000	4.99
引受証券	ＳＭＢＣ日興		4,551,700	7.65
引受証券	みずほ		4,551,700	7.65
引受証券	大和		4,046,000	6.80
引受証券	ＳＢＩ		505,700	0.85
引受証券	ＳＭＢＣフレンド		404,600	0.68
引受証券	岩井コスモ		303,400	0.51
引受証券	東海東京		252,800	0.42
引受証券	岡三		202,300	0.34
引受証券	いちよし		151,700	0.25
引受証券	藍沢		126,400	0.21
引受証券	極東		101,100	0.17
引受証券	マネックス		101,100	0.17
引受証券	丸三		101,100	0.17
引受証券	リテラ・クレア		75,800	0.13
引受証券	エース		50,500	0.08
引受証券	ちばぎん		50,500	0.08
引受証券	東洋		50,500	0.08
引受証券	西日本シティＴＴ		50,500	0.08
大株主	潜在株式なし		単位（株）	単位（％）
サントリーホールディングス	親会社		216,000,000	100.00
業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績) 2011.12	893,353	59,789	55,529	29,497
(連結実績) 2012.12	992,160	58,446	54,033	23,385
(連結第１四半期実績) 2013.3	220,116	9,288	8,454	2,852
(連結予想) 2013.12	1,130,000	75,000	69,000	35,000
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2013.12	133.27	1,536.44	-
調達資金使途	短期借入金の返済、戦略投資（ブランド展開の補完、買収など）
連結会社	連結子会社71社、持ち分法適用関連会社6社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（6/5）
2501 　サッポロＨＤ	24.8倍 (連結予想 )
2502 　アサヒ	17.5倍 (連結予想 )
2503 　キリンＨＤ	17.0倍 (連結予想 )
2572 　三国コカ	-倍 (連結予想 )
2573 　北海コカ	36.7倍 (連結予想 )
2579 　コカウエスト	19.8倍 (連結予想 )
2580 　コカセントラ	13.1倍 (連結予想 )
2590 　ＤｙＤｏ	14.2倍 (連結予想 )
2593 　伊藤園	21.5倍 (連結予想 )
事業詳細
サントリーグループの飲料・食品部門。1899年2月創業の鳥井商店を母体とし、グループの飲料食品事業の承継先として2009年1月に設立された。 1.国内セグメント　日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じたルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。 2.国際セグメント（欧州）　仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。（オセアニア）　ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。（アジア）　サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。（米州）　米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。　2012年12月期の売上高構成比は、国内69％、国際31％（欧州13％、オセアニア3％、アジア8％、米州7％）。
仮条件		公開価格	初値
3,000 円　～　3,800円		3,100円	3,120円

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サントリー食品インターナショナル株式会社

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