- 2025/04/28
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IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所＋コメント募集。 倒産（民事再生/会社更生/破産）・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
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| コード／8304 | 市場／東証1部 | 売買単位／1000 株 | |
| 事業内容 | 銀行業 | ||
| 基本事項 | http://www.aozorabank.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 水上博和 /S22 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
| 設立年 | S32 年 | ||
| 従業員数 | 1,817人 ( 8/31現在)（連結） | ||
| 株主数 | 93人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） | ||
| 資本金 | 419,781,203,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 1,650,147,352株 （別に潜在株式465,426,000株） | ||
| 公開株数 | 666,613,000株（公募0株、売出666,613,000株）／50,804,000株 オーバーアロットメント含む | ||
| スケジュール | （注）変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/25 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/26-11/6 | ||
| 公募価格決定 | 11/6 | ||
| 申込期間 | 11/7-11/9 | ||
| 払込期日 | |||
| 上場 | 2006/11/14 | ||
| シンジケート | 公開株数298,695,000株 （別に50,804,000株）／国内分 | 単位（株） | 単位（％） |
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 147,862,000 | 49.50 |
| 主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 37,336,000 | 12.50 |
| 主幹事証券 | モルガン・スタンレー | 37,336,000 | 12.50 |
| 副幹事証券 | みずほ | 35,843,000 | 12.00 |
| 副幹事証券 | 野村 | 20,908,000 | 7.00 |
| 幹事証券 | 三菱UFJ | 3,733,000 | 1.25 |
| 幹事証券 | オリックス | 3,733,000 | 1.25 |
| 幹事証券 | マネックス | 2,986,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 2,986,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 新光 | 2,986,000 | 1.00 |
| 幹事証券 | 東海東京 | 2,986,000 | 1.00 |
| 大株主 | 優先株は普通株式に換算した株数 | 単位（株） | 単位（％） |
| CNCBALP（サーベラス） | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 876,664,000 | 41.44 |
| 整理回収機構 | 特別利害関係者等 | 577,778,000 | 27.31 |
| オリックス | 特別利害関係者等 | 212,520,000 | 10.05 |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 212,520,000 | 10.05 |
| 預金保険機構 | 特別利害関係者等 | 120,360,000 | 5.69 |
| 西日本シティ銀行 | 特別利害関係者等 | 5,680,000 | 0.27 |
| 信金中央金庫 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 全国信用協同組合連合会 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 労働金庫連合会 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| みちのく銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 八十二銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| スルガ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 京都銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 中国銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 広島銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 山口銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 福岡銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 親和銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| もみじ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13 |
| 業績動向（百万円） | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2005.3 | 123,679 | 45,693 | 89,893 |
| (連結実績) 2006.3 | 171,946 | 61,440 | 120,114 |
| (連結予想) 2007.3 | 206,700 | 65,200 | 81,000 |
| (連結第１四半期実績) 2006.6 | 48,174 | 19,938 | 33,062 |
| (単独実績) 2005.3 | 113,816 | 43,733 | 86,859 |
| (単独実績) 2006.3 | 163,661 | 60,729 | 119,920 |
| (単独予想) 2007.3 | 196,500 | 63,300 | 80,000 |
| １株当たりの数値（円） | ＥＰＳ | ＢＰＳ | 配当 |
| (連結予想 ) 2007.3 | 52.34 | 329.69 | 1.78 |
| (単独予想 ) 2007.3 | 51.68 | 327.91 | 1.78 |
| 調達資金使途 | |||
| 連結会社 | 10社 | ||
| 参考類似企業 | 今期予想ＰＥＲ（10/18現） | ||
| 8303 新生銀行 | 13.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| 旧・日本債券信用銀行。現在は普通銀行として銀行業務を中心に、証券業務、信託業務などの金融サービスを展開している。 1998年12月に経営破たんしたため一時国有化。2000年9月にソフトバンクを中心とした企業連合に、預金保険機構が普通株式を売却して特別公的管理は終了した。その後ソフトバンクはブロードバンド事業への資金確保のため、2003年9月にサーベラス傘下のファンドに株式を売却。現在は同ファンドが筆頭株主となっている。06年4月にサービス拡充のために長期信用銀行から普通銀行に転換した。 (1) 銀行業務 本店と17の支店において、預金業務、貸し出し業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務や金融機関の合併、転換に関する法律に基づく債券業務を手掛けている。 (2) 証券業務部門 商品有価証券売買業務、有価証券投資業務ほかの証券業務を手掛けている。 (3) 信託業務部門 あおぞら信託銀行において信託業務を手掛けている。 (4) その他業務部門 債権管理回収業務、ベンチャーキャピタル業務、国際業務等の業務等を手掛けている。 前期の連結経常収益構成比は、資金運用収益51.8％（貸出金利息30.4％、有価証券利息配当金13.5％、預け金利息0.8％、その他の受け入れ利息7.1％）、役務取引等収益10.0％、特定取引収益4.8％、その他業務収益26.9％、その他経常収益6.5％。 業種別貸出先上位は不動産業23.04％、金融・保険業15.10％、製造業11.95％。 中小企業等貸出金比率46.32％。自己資本比率19.47％。不良債権比率0.8％。 |
|||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | |
| 550 円 ～ 610円 | 570円 | 495円 | |