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2014/11/13
Category : 2014

株式会社すかいらーく

株式会社すかいらーく				注目度／S
コード／3197	市場／東証1部		業種／小売業	売買単位／100株
事業内容	「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営およびその他付帯事業
基本事項	http://www.skylark.co.jp/
代表者名	谷　真/1951年生
本店所在地	東京都武蔵野市
設立年	2011年
従業員数	5,597人　(7/31現在)（連結）
株主数	9人　（目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金	100,000,000円　(8/28現在)
上場時発行済み株数	194,070,700株　（別に潜在株式3,351,600株）
公開株数	62,759,600株（公募4,138,000株、売り出し58,621,600株） 7,092,800株オーバーアロットメント含む
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	9/19
ブックビルディング期間	9/22-9/26
公開価格決定	9/29
申込期間	10/1-10/6
払込期日	10/8
上場	2014/10/9
シンジケート	公開株数37,850,200株　（別に7,092,800株）／（国内分）		単位（株）	単位（％）
主幹事証券	野村		17,032,400	45.00
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー		9,462,600	25.00
主幹事証券	メリルリンチ日本		1,892,500	5.00
主幹事証券	みずほ		7,570,000	20.00
引受証券	ＳＭＢＣ日興		870,600	2.30
引受証券	大和		681,300	1.80
引受証券	ＳＢＩ		113,600	0.30
引受証券	マネックス		113,600	0.30
引受証券	東海東京		113,600	0.30
大株主	潜在株式を含む		単位（株）	単位（％）
Bain Capital Skylark Hong Kong	ベンチャーキャピタル（ファンド）		176,460,800	91.23
Bain Capital Skylark Hong Kong II	ベンチャーキャピタル（ファンド）		9,383,100	4.85
日本産業第三号	ベンチャーキャピタル（ファンド）		4,226,800	2.19
ラルフ・アルバレス	取締役会長		1,936,500	1.00
谷　真	代表取締役社長		678,500	0.35
ニシャード・アラニ	執行役員		387,700	0.20
ジョン・ジュンスー・キム	特別利害関係者等		155,100	0.08
桜井　功	執行役員		96,900	0.05
門脇　滋人	執行役員		96,900	0.05
業績動向（百万円）	売上収益	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績) 2012.12	329,685	17,345	-	7,006
(連結実績) 2013.12	332,484	22,563	-	7,087
(連結中間実績) 2014.6	165,684	11,273	-	4,454
(連結予想) 2014.12	337,860	20,870	-	9,462
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
(連結予想 ) 2014.12	49.53	429.28	13.52
調達資金使途	新規出店の設備投資、既存店の内外装刷新
連結会社	7社
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（9/3）
2764 　ひらまつ	15.4倍 (連結予想 )
2789 　カルラ	12.2倍 (連結予想 )
3068 　ＷＤＩ	28.3倍 (連結予想 )
3087 　ドトル日レス	18.0倍 (連結予想 )
3091 　ブロンコＢ	17.7倍 (単独予想 )
3317 　フライグＧ	32.7倍 (単独予想 )
3387 　クリレスＨＤ	16.6倍 (連結予想 )
7412 　アトム	115.7倍 (連結予想 )
7581 　サイゼリヤ	28.5倍 (連結予想 )
7621 　うかい	51.5倍 (単独予想 )
8163 　サトＲＳ	41.5倍 (連結予想 )
8179 　ロイヤルＨＤ	39.3倍 (連結予想 )
8181 　東天紅	2.3倍 (単独予想 )
8209 　フレンドリー	490.1倍 (単独予想 )
9850 　グルメ杵屋	51.8倍 (連結予想 )
9899 　ジョリパスタ	34.4倍 (単独予想 )
9942 　ジョイフル	30.3倍 (連結予想 )
9943 　ココス	19.3倍 (単独予想 )
事業詳細
ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレステージュ」を展開している。　2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市にファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっている。　前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定された。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。　2013年12月期の売上高構成比は、レストラン事業97.2％（ガスト41.1％、ジョナサン11.8％、バーミヤン10.6％、ステーキガスト3.5％、夢庵4.9％、その他25.6％）、その他2.5％。
仮条件		公開価格	初値
1,200 円　～　1,450円		1,200円	1,200円

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株式会社すかいらーく

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