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2013/10/06
Category : 2001

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社

コード／8629	市場／ナスダック・ジャパン・スタンダード	売買単位／1株	額面／無額面
事業内容	未公開会社株式に関する私募・少人数向けの売出しの取扱い
基本事項	http://www.sbfrontier.co.jp
代表者名	飛山晴彦/Ｓ35年生
本店所在地	東京都千代田区
設立年	H11年
従業員数	13人（5/31現）
株主数	10人（潜在株式のみの所有者を除く）
資本金	7億3170万円（3/31現）
上場時発行済株式数	11824株
公開株数	1900株（公募500株、売出1400株）
スケジュール	（注）変更になる場合もあります
仮条件決定	7/24
ブックビルディング期間	7/26-7/31
公募価格決定	8/1
申込期間	8/3-8/7
払込期日	8/9
上場	8/10
シンジケート	公開株数1900株	単位（株）	単位（％）
主幹事証券	新光	779	41
副幹事証券	イー・トレード	741	39
幹事証券	大和ＳＭＢＣ	133	7
幹事証券	ワールド日栄	133	7
幹事証券	みずほ	57	3
幹事証券	日興ソロモン･スミス･バーニー	38	2
幹事証券	ＵＦＪキャピタルマーケッツ	19	1
大株主	3/31現	単位（株）	単位（％）
ソフトバンク・ファイナンス	親会社	7,800	68.88
ソフトバンク・インベストメント	親会社の子会社	1,182	10.44
東京フィナンシャルプランナーズ	特別利害関係者等	500	4.42
ベンチャー・リンク	特別利害関係者等	500	4.42
三井物産	特別利害関係者等	500	4.42
Morgan Stanley Dean Witter Equity Funding Inc.	特別利害関係者等	380	3.35
富士銀行	特別利害関係者等	300	2.65
新光証券	主幹事証券	142	1.25
Originators Investment Plan, L. P.	特別利害関係者等	20	0.17
業績動向（百万円）	営業収益	経常利益	純利益
2000.3	0.1	-29	-17
2001.3	355	181	104
１株当たりの数値（円）	ＥＰＳ	ＢＰＳ	配当
2000.3	-1,520.38	40,766.40	-
2001.3	8,804.29	88,762.17	-
予想 2002.3	-	108,383.28	-
調達資金使途	設備投資、将来に備えて安全性の高い金融商品の運用
連結会社	なし
参考類似企業	今期予想ＰＥＲ（7/23前場現）
4765 モーニングスター	167.8倍
8473 ソフトバンク・インベストメント	16.6倍
8627 イー・トレード	43.6倍（連結）
事業詳細
未公開株式の私募や、「有価証券の売出し」に該当しない小人数（49名以下）向けの売出しを行なっている。私募は、未公開会社が、資金調達や、事業提携のための株主作りのために、新株式を発行する際に同社が取扱う。小人数向けの売出しは、未公開会社が、株式公開に向けての資本政策上の理由などにより、既存株主が株式の譲渡を行なう際に同社がその取扱いを行なう。これらは同社が運営する「プライベート・エクイティ・マーケット」において、フロンティア・クラブの会員のみが取扱（売買）える。同社はマーケットの運営だけでなく、情報の提供や、投資の勧誘も行なっている。フロンティアクラブは、機関投資家、ベンチャーキャピタル、事業会社などから構成され、5月末現在で160社が会員となっている。なお、個人投資家は会員になれない。未公開会社は成長段階に合わせて4種類に分別し、値付けはダッチ・オークション方式で行なっている。前期営業収益構成比は、受入手数料99.83％、金融収益0.17％。売出株放出先は、ソフトバンク・ファイナンス1100株、Morgan Stanley Dean Witter Equity Funding Inc.190株、東京フィナンシャルプランナーズ100株、Originators Investment Plan, L. P.10株。第二回、第三回の成功報酬型ワラントの権利行使価格と直近第三者割当増資額は35万円。第三者割当増資株には上場後6ケ月のロックアップがかかる。
仮条件	公募値	初値
45万円-55万円	55万円	55万円

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ソフトバンク・フロンティア証券株式会社

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